別紙99.1

 
投資家およびメディアの連絡先:
 
IGBグループ
 
ブライアン・デグナン
 
646-673-9701
 
または
 
レオン・バーマン
 
212-477-8438

グローバル・シップ・リースは2024年第1四半期の業績を報告します

資本配分の規律の継続、金利リスクの完全ヘッジ、普通株式1株あたり0.375ドルの持続可能な四半期配当、反循環的な機会に適した立地、CEOの異動 成功し、最高コンプライアンス責任者が任命されました

ギリシャ、アテネ — 2024年5月16日-グローバル・シップ・リース株式会社(NYSE:GSL)(以下、「当社」、「グローバル・シップ・リース」または「GSL」)のオーナーであるグローバル・シップ・リース株式会社 コンテナ船は本日、2024年3月31日に終了した3か月間の未監査の結果を発表しました。

2024年第1四半期のハイライト
 
-2024年第1四半期の営業収益は1億7,960万ドルで、前年同期の1億5,930万ドルの営業収益から12.7%増加しました。
 
-2024年第1四半期の普通株主の純利益は8,950万ドルで、前年同期の7,220万ドルの純利益から24.0%増加しました。標準化された純利益(米国以外) 同時期のGAAP財務指標(後述)は8,910万ドルで、前年同期の標準化純利益7,560万ドルに対し、17.9%増加しました。
 
-1億2,540万ドルの調整後EBITDAを生み出しました(米国以外は2024年第1四半期のGAAP財務指標(後述)は、前年同期の調整後EBITDAが1億490万ドルだったのに対し、19.5%増加しました。
 
-2024年第1四半期の1株当たり利益は2.54ドルで、前年同期の1株当たり利益2.02ドルから25.7%増加しました。標準化された1株当たり利益(米国以外)GAAP財務指標、後述) 2024年の第1四半期は2.53ドルで、前年同期の標準化1株当たり利益2.12ドルから19.3%増加しました。
 
-2024年第1四半期のクラスA普通株式1株あたり0.375ドルの配当金を、2024年5月24日現在の登録普通株主に2024年6月3日に支払うことを宣言しました。クラスAの普通株式1株あたり0.375ドルの配当を支払いました 2024年3月6日の2023年の第4四半期についてです。
 
-2024年1月1日から2024年3月31日までの間に、各チャーターの確定期間の中央値に基づいて計算された、5,460万ドルの契約収益がフォワードチャーター補償に追加されました。3つの新しい憲章、または 2,200〜3,500TEUの船については延長が合意され、5,900TEUの船についてはチャーター延長が合意され、チャーター者は5,100TEUの船1隻と6,000TEUの船4隻についてチャーター延長オプションを行使しました。
 
-2024年の第1四半期に、合計251,772株のクラスA普通株式を総額500万ドルで買い戻しました。買戻し価格は1株あたり18.98ドルから20.83ドルの範囲で、平均は 価格は1株あたり19.84ドルです。約3,300万ドルのキャパシティが、当社の日和見的自社株買い承認のもとで残っています。
 
-イアン・ウェバーは、2007年の会社設立以来務めていたCEOの職を退職し、2024年3月31日をもって取締役会に加わりました。トーマス・リスターさんは、同じく2007年に当社に入社し、次のような実績があります ウェバー氏の後任として複数の上級管理職がCEOに任命され、ウェバー氏の退職と同時に発効しました。ジョージ・ジャンノプロスは、ポセイドン・コンテナーズとの合併以来、会社の内部監査責任者を務めています 2018年は、最高コンプライアンス責任者に任命されました。
 
ページ 1

当社の会長であるジョージ・ユロウコス氏は次のように述べています。「私たちの業界は、コンテナ貨物需要の増加もあって、今年は好調な勢いでスタートしました。しかし、地政学的な出来事と 環境動向は引き続きマクロ環境に著しい影響を及ぼしており、すでに循環している業界にさらなるボラティリティをもたらしています。紅海とその周辺、そしてスエズ運河とパナマ運河への混乱が最前線にありました 過去数ヶ月の私たちの心のすべて。しかし、そのような問題が再発するのと同じくらい早く、予期せぬ事態に、寛解したり、拡大したり、予期せぬ形で変化したりすることもあります。このような背景のもと、私たちは事業を継続することを目指しています いつものように、リスク回避的で慎重な態度で、船員を危険にさらさないようにし、お客様の近くに留まり、業績を最適化し、市場における先渡契約の補償範囲と貸借対照表の強みを築きます 条件は支えになります。チャーター市場の料金は、2024年に入ってこれまで堅調に推移しており、船が開通するにつれ、それを生かすために懸命に取り組んでいます。それまでの間、私たちは引き続き持続可能な配当を支払い、株式を買い戻します 機会を見越して、適切な購入機会を警戒してください。」

当社の最高経営責任者であるトーマス・リスターは次のように述べています。「私たちは、常に次のことに重点を置きながら、資本配分において規律と機敏さを保ち、株主の価値を保護し、構築していくつもりです。 GSLの長期的な業績と成功。コンテナ輸送は周期的な業界であり、その周期性は管理すべきリスクと把握する機会の両方をもたらします。レバレッジ解消は、現金を増やしながら、株式価値とビジネスの回復力を高めます 流動性は、資産価値が正しければ、契約に基づく余裕と、増加する買収機会を選択的に追求するための貴重な選択肢の両方をもたらします。タイムチャーターからの契約キャッシュフローストリームにより、資本を還元することができます 当社の持続可能な配当とオポチュニスティックな自社株買いによる株主。また、George GiannopoulosがGSLの最高コンプライアンス責任者の役割を引き受けるように責任を拡大することに同意したことも嬉しく思います。これにより、貴重な人材が昇進し、 規制環境がますます複雑でダイナミックになっている中で、私たちのチームの実績のあるメンバーです。」

選択した財務データ — 未監査です

(数千米ドル)
 
   
   
 
   
終了した月数
   
終了した月数
 
   
2024年3月31日
   
2023年3月31日
 
             
営業収益 (1)
   
179,561
     
159,291
 
営業利益
   
97,099
     
85,098
 
純利益 (2)
   
89,506
     
72,220です
 
調整後EBITDA (3)
   
125,363
     
104,906
 
正規化された純利益 (3)
   
89,055
     
75,564
 

(1) 営業収益は、住所手数料を差し引いたものです。これは、合意されたチャーター料金の一定割合に基づいてチャーター業者に直接提供される割引であり、償却額も含まれます 無形負債、タイムチャーター変更のストレートラインの効果、およびドライドックやその他の資本化された費用の設置に対する貸切業者からの補償。仲介手数料は「タイムチャーターと航海」に含まれています 費用」(下記参照)。
 
(2) 普通株主が利用できる純利益。
 
(3) 調整後EBITDAと標準化純利益は米国以外です。このプレスリリースで詳しく説明されているように、一般に認められた会計原則(「米国会計基準」)の財務指標は、グローバル・シップ・リースによって検討されます そのパフォーマンスの有用な尺度になるはずです。これらの米国以外の国の和解についてはGAAP財務指標と純利益、つまり最も直接的に比較できる米国GAAP財務指標は、「米国以外の企業の調整」を参照してください。GAAP財務指標」は下にあります。
 
ページ 2

営業収益と稼働率
 
2024年第1四半期の固定金利、主に長期のタイムチャーターから得られる営業収益は1億7,960万ドルで、前年同期の営業収益1億5,930万ドルから2,030万ドル(12.7%)増加しました。 営業収益の前期比増加は、主に多くの船舶のチャーター料金の引き上げによる更新、2023年の第2四半期に納入された4隻の船(「4隻の船」)の買収、および 計画的および予定外のオフレンタル日数の減少。これは、特定の船舶の追加に付随する市場以下のチャーターから生じる無形負債の償却から生じる、現金以外の190万ドルのクレジットの減少によって一部相殺されました 定額制憲章の変更による影響は、現金以外で420万ドル減少しました。2024年の第1四半期には73日間のオフショアがあり、そのうち33日間は定期ドライドッキング用でしたが、前年は302日間でした そのうち、200件は定期ドライドッキング用でした。2024年第1四半期の稼働率は、前年同期の94.8%に対し、98.8%でした。
 
以下の表は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間、および2023年12月31日、2022年、2021年、および2020年に終了した年度の車両使用率を示しています。
 
   
3 か月が終わりました
   
年度終了
 
   
3月31日、
   
3月31日
   
12月31日
   
12月31日
   
12月31日
   
12月31日
 
日々
 
2024
   
2023
   
2023
   
2022
   
2021
   
2020
 
                                     
所有日数
   
6,188
     
5,843
     
24,285
     
23,725
     
19,427
     
16,044
 
計画外雇い-予定されているドライドック
   
(33)

   
(200)

   
(701)

   
(581)
   
(752)

   
(687)

計画外のオフハイア
   
(40)

   
(102)

   
(233)

   
(460)

   
(260)

   
(95)

アイドルタイム
 
ゼロ
   
ゼロ
     
(62)

   
(30)

   
(88)

   
(338)

営業日
   
6,115です
     
5,541
     
23,289
     
22,654
     
18,327
     
14,924
 
                                                 
使用率
   
98.8%
   
94.8%

   
95.9%

   
95.5%

   
94.3%

   
93.0%


2024年3月31日現在、1つの規制上のドライドッキングが進行中です。2024年には、14件の規制当局によるドライドッキングが予定されています。
 
船舶運営費
 
主に乗組員、潤滑油、修理、メンテナンス、保険、技術管理費などの船舶運営費は、2024年の第1四半期に11.9%増加して4,790万ドルになりました。 前年同期の4,280万ドルに。510万ドルの増加は主に、(i)2023年第2四半期に4隻の船を買収したこと、(ii)計画中のメインエンジンの修理、スペア、メンテナンス費用の増加によるものです。 予定スケジュールのタイミングによるディーゼル発電機のメンテナンスとオーバーホール、メインエンジンの年間スペアの配送、(iii)保険料の値上げによる保険費用の増加、(iv)2024年1月1日からの管理費の増加。当四半期の1日あたりの平均所有コストは、前年同期の7,319ドルから7,734ドルで、1日あたり415ドル、つまり5.7%増加しました。

タイムチャーターと航海費用
 
チャーター時間と航海の費用は、主に船の仲介業者に支払われる手数料、船が貸切またはアイドル状態のときに所有者が負担するバンカー燃料の費用、および船に関連するその他の所有者の費用で構成されます 航海。2024年第1四半期のタイムチャーターおよび航海費用は、前年同期の550万ドルに対し、520万ドルでした。この減少は主に、オフレンタル日数の減少による燃料補給費の減少が、増加したことで相殺されたためです より高いレートでのチャーター更新の手数料。
 
減価償却と償却
 
2024年第1四半期の減価償却費は、前年同期の2,120万ドルに対し、2,430万ドルでした。この増加は主に、第2期にフォー・ベッセルズを買収したことによるものです 2023年の四半期と2023年3月31日以降に11回のドライドッキングが完了しました。
 
一般管理費
 
2024年第1四半期の一般管理費は510万ドルでしたが、前年同期は480万ドルでした。この動きは主に従業員に支払われる賞与の増加が相殺されたためです 株式ベースの報酬費用の非現金手数料の削減によって。2024年第1四半期の所有日あたりの平均一般管理費は、前年同期の820ドルから822ドルで、2ドル増加しました。 0.2%。
 
ページ 3

調整後EBITDA
 
2024年第1四半期の調整後EBITDA(非GAAP財務指標)は1億2,540万ドルで、前年同期の1億490万ドルから増加しました。純増加は主に収益の増加によるものです 2023年の第2四半期に、より高い料金でのチャーター更新と4隻の船の追加を行います。
 
支払利息と利息収入
 
2024年3月31日現在の負債は合計7億7,110万ドルで、船舶担保付き銀行債務は4億600万ドル、投資適格格債は2億7,130万ドルで、2027年満了の優先担保付債券5.69%(「2027年」) 担保付手形」)は船舶に担保されており、9,920万ドルは売却およびリースバック融資取引です。2024年3月31日現在、5隻の船が邪魔されていません。
 
2023年3月31日現在の負債は合計8億9,650万ドルで、船舶が担保した4億4,020万ドルの担保付銀行債務、2027年の担保付債券のうち3億3,380万ドル、船舶が担保にした3億3,280万ドル、および以下の1億3,250万ドルで構成されています 売却およびリースバックファイナンス取引。2023年3月31日現在、5隻の船が邪魔されていません。

2024年第1四半期の利息およびその他の財務費用は、前年同期の1,110万ドルから1,050万ドル減少しました。この減少は主に、それに続く支払利息の減少によるものです 元本返済額は、金利上限に支払われた保険料の償却によって相殺されます。金利上限を考慮した混合負債コストは、2023年第1四半期の約4.53%から、2023年第1四半期の約4.56%にわずかに増加しました 2024年の第1四半期は、償却スケジュールの変更と、4船の新しいクレジットファシリティの追加によるものです。

2024年第1四半期の利息収入は370万ドルで、前年同期の180万ドルから増加しました。
 
その他の収益、純額
 
2024年第1四半期のその他の収益(純額)は130万ドルでしたが、前年同期のその他の収益は160万ドルを差し引いたものです。
 
デリバティブの公正価値調整
 
2021年12月、4億8,410万ドルの変動金利債務について、2026年第4四半期までの1か月間のLIBOR金利上限を0.75%に設定しました。これは、予想される負債に合わせて時間の経過とともに引き下げられます 償却を行い、未払いの変動金利債務の約半分を占めました。2022年2月に、2026年の第4四半期までに、残りの残高について、0.75%の1か月米ドルのLIBOR金利上限をさらに2回設定しました 5億790万ドルの変動金利債務。LIBORの廃止に伴い、2023年7月1日に、当社の金利上限は自動的に1か月の複合SOFRに移行し、純金利は0.64%になりました。0.3ドルの正の公正価値調整 損益計算書には、2024年の第1四半期に100万件が記録されました。
 
優先株式に配分された収益
 
シリーズB優先株には8.75%のクーポンが付いており、2024年の第1四半期の費用は前年同期と同じ240万ドルでした。
 
普通株主が利用できる純利益
 
2024年第1四半期の普通株主の純利益は8,950万ドルでした。前年同期の普通株主の純利益は7,220万ドルでした。
 
2024年第1四半期の1株当たり利益は2.54ドルで、前年同期の1株当たり利益である2.02ドルから25.7%増加しました。
 
2024年第1四半期の標準化純利益(非GAAP財務指標)は8,910万ドルでした。前年同期の標準純利益は7,560万ドルでした。
 
ページ 4

2024年第1四半期の標準化1株当たり利益(非GAAP財務指標)は2.53ドルで、前年同期の標準化1株当たり利益である2.12ドルから19.3%増加しました。
 
艦隊
 
2024年3月31日現在、艦隊には68隻のコンテナ船がありました。
 
 
船舶名
 
 
キャパシティ
で、米国で
 
軽量です
(トン)
 
建てられた
 
貸切
 
最古の憲章
有効期限
 
最新の憲章
有効期限 (2)
 
デイリーチャーター
レート $
                             
CMA CGM タラッサ
 
11,040
 
38,577です
 
2008
 
CMA CGM
 
4Q25です
 
2Q26
 
47,200%
ジム・ノーフォーク (1)
 
9,115です
 
31,764
 
2015年
 
ジム
 
2Q27
 
4Q27
 
65,000
アンシア・Y (1)
 
9,115です
 
31,890
 
2015年
 
MSC
 
3Q25です
 
4Q25です
 
脚注 (3)
ジム・シアメン (1)
 
9,115です
 
31,820
 
2015年
 
ジム
 
3Q27
 
4Q27
 
65,000
MSC 天津
 
8,603
 
34,325です
 
2005
 
MSC
 
3Q27
 
3Q27
 
19,000 (4)
MSC 青島
 
8,603
 
34,609
 
2004年
 
MSC
 
3Q27
 
4Q27
 
23,000 (4)
GSL 寧波
 
8,603
 
34,340%
 
2004年
 
MSC
 
3Q27
 
4Q27 (5)

脚注 (5)
GSL アレクサンドラ
 
8,544
 
37,777
 
2004年
 
マースク
 
3Q25です
 
3Q26

脚注 (6)
GSL ソフィア
 
8,544
 
37,777
 
2003
 
マースク
 
3Q25です
 
3Q26

脚注 (6)
GSLエフィー
 
8,544
 
37,777
 
2003
 
マースク
 
3Q25です
 
3Q26

脚注 (6)
GSL リディア
 
8,544
 
37,777
 
2003
 
マースク
 
2Q25です
 
3Q26

脚注 (6)
GSL エレニ
 
7,847
 
29,261
 
2004年
 
マースク
 
3Q24
 
1Q25です

16,500
GSL カリオピ
 
7,847
 
29,105%
 
2004年
 
マースク
 
3Q24
 
4Q24です

18,900
GSL グラニア
 
7,847
 
29,190
 
2004年
 
マースク
 
3Q24
 
1Q25です

17,750です
コロンビアエクスプレス(元メアリー) (1) (19)
 
6,927
 
23,424
 
2013
 
ハパックロイド (7)
 
4Q28
 
1Q31です (7)

脚注 (7)
クリスティーナさん (1)
 
6,927
 
23,421
 
2013
 
CMA CGM (7)
 
3Q29です
 
4Q31です (7)

25,910 (7)
キャサリン (1)
 
6,927
 
23,403
 
2013
 
CMA CGM (7)
 
2Q29です
 
3Q31です (7)

25,910 (7)
アレクサンドラ (1)
 
6,927
 
23,348
 
2013
 
CMA CGM (7)
 
2Q29です
 
3Q31です (7)

25,910 (7)
アレクシス (1)
 
6,882
 
23,919
 
2015年
 
CMA CGM (7)
 
2Q29です
 
3Q31です (7)

25,910 (7)
オリビア I (1)
 
6,882
 
23,864
 
2015年
 
CMA CGM (7)
 
2Q29です
 
3Q31です (7)

25,910 (7)
GSLクリステン
 
6,840
 
27,954
 
2002
 
OOCL
 
3Q24
 
4Q24です
 
20,500
GSL ニコレッタ
 
6,840
 
28,070
 
2002
 
マースク
 
3Q24
 
1Q25です
 
35,750
CMA CGM ベルリオーズ
 
6,621
 
26,776
 
2001年
 
CMA CGM
 
4Q25です
 
2Q26
 
37,750
アギオス・ディミトリオス
 
6,572
 
24,931
 
2011
 
MSC
 
2Q27
 
3Q27
 
20,000 (4)
GSLビニア
 
6,080
 
23,737
 
2004年
 
マースク
 
3Q24
 
1Q25です
 
13,250%
GSL クリステル・エリザベス
 
6,080
 
23,745
 
2004年
 
マースク
 
2Q24
 
1Q25です
 
13,250%
GSL ドロテア
 
5,992
 
24,243
 
2001年
 
マースク
 
2Q25です
 
3Q26
 
18,600% (8)
GSL アルカディア
 
6,008
 
24,858
 
2000
 
マースク
 
1Q25です
 
1Q26
 
18,600% (8)
GSL ヴィオレッタ
 
6,008
 
24,873
 
2000
 
マースク
 
4Q24です
 
4Q25です
 
18,600% (8)
GSLマリア
 
6,008
 
24,414
 
2001年
 
マースク
 
4Q24です
 
1Q27
 
18,600% (8)
ゲル・マニー
 
6,008
 
24,873
 
2000
 
マースク
 
3Q24
 
1Q26
 
18,600% (8)
GSLメリタ
 
6,008
 
24,848
 
2001年
 
マースク
 
3Q25です
 
3Q26
 
18,600% (8)
ゲル・テゲア
 
5,992
 
24,308
 
2001年
 
マースク
 
3Q25です
 
3Q26
 
18,600% (8)
タスマン州
 
5,936
 
25,010
 
2000
 
マースク
 
1Q25です
 
1Q25です
 
20,000 (9)
ディミトリス(元ZIMヨーロッパ) (19)
 
5,936
 
25,010
 
2000
 
ジム
 
2Q24
 
2Q24
 
24,250
イアン H
 
5,936
 
25,128
 
2000
 
ジム
 
2Q24
 
4Q24です
 
32,500
GSL トリポリ
 
5,470
 
22,259
 
2009
 
マースク
 
4Q24です
 
4Q27
 
36,500 (10)
GSL キティラ
 
5,470
 
22,108
 
2009
 
マースク
 
4Q24です
 
1Q28
 
36,500 (10)
GSLティノス
 
5,470
 
22,067
 
2010
 
マースク
 
4Q24です
 
4Q27
 
36,500 (10)
GSLシロス
 
5,470
 
22,098
 
2010
 
マースク
 
4Q24です
 
4Q27
 
36,500 (10)
ドルフィン II
 
5,095
 
20,596
 
2007
 
OOCL
 
1Q25です
 
3Q25です
 
53,500
オルカ I
 
5,095
 
20,633
 
2006
 
マースク
 
2Q25です
 
4Q25です
 
21,000 (11)
CMA CGM アルカサール
 
5,089
 
20,087
 
2007
 
CMA CGM
 
3Q26
 
1Q27
 
35,500
GSL シャトー・ディフ
 
5,089
 
19,994です
 
2007
 
CMA CGM
 
4Q26
 
1Q27
 
35,500
GSLスーザン
 
4,363
 
17,309
 
2008
 
CMA CGM
 
3Q27
 
1Q28
 
脚注 (12)
CMA CGM ジャマイカ
 
4,298
 
17,272
 
2006
 
CMA CGM
 
1Q28
 
2Q28
 
脚注 (12)
CMA CGM サンバール
 
4,045
 
17,429
 
2006
 
CMA CGM
 
1Q28
 
2Q28
 
脚注 (12)
CMA CGM アメリカさん
 
4,045
 
17,428
 
2006
 
CMA CGM
 
1Q28
 
2Q28
 
脚注 (12)
GSLロッシ
 
3,421
 
16,420
 
2012
 
ジム
 
1Q26
 
3Q26
 
36,295です (13)
GSL アリスさん
 
3,421
 
16,543
 
2014
 
CMA CGM
 
2Q25です
 
2Q25です
 
20,500
GSLエレフテリア
 
3,404
 
16,642
 
2013
 
マースク
 
3Q25です
 
4Q25です
 
37,975
GSLメリナ
 
3,404
 
16,703
 
2013
 
ハパックロイド
 
2Q24
 
3Q24
 
21,000
GSL ヴァレリー
 
2,824
 
11,971です
 
2005
 
ジム
 
1Q25です
 
3Q25です
 
32,000
マトソン・モロカイさん
 
2,824
 
11,949
 
2007
 
マトソン
 
2Q25です
 
3Q25です
 
36,600%
GSLパロ
 
2,824
 
11,950
 
2006
 
MSC
 
2Q25です
 
3Q25です
 
17,500 (14)
GSL マーサー
 
2,824
 
11,970
 
2007
 
 
4Q24です
 
2Q25です
 
35,750
アテナ
 
2,762
 
13,538
 
2003
 
ハパックロイド
 
2Q24
 
2Q24
 
21,500
GSLエリザベス
 
2,741
 
11,507
 
2006
 
ユニフィーダー
 
2Q24
 
2Q24
 
15,250
GSL Chloe (元ベートーベン) (19)
 
2,546
 
12,212
 
2012
 
 
4Q24です
 
1Q25です
 
33,000
GSLマレン
 
2,546
 
12,243
 
2014
 
スワイア
 
1Q24
 
1Q24
 
18,200 (15)
マイラ
 
2,506
 
11,453
 
2000
 
ハパックロイド
 
3Q24
 
4Q24です
 
16,000
ニコラス
 
2,506
 
11,370
 
2000
 
マースク
 
4Q24です
 
4Q24です
 
14,250% (16)
ニューヨーカー
 
2,506
 
11,463
 
2001年
 
CMA CGM
 
1Q25です
 
2Q25です
 
20,700 (17)
マネット
 
2,272
 
11,727
 
2001年
 
OOCL
 
4Q24です
 
2Q25です
 
32,000
ケタ
 
2,207
 
11,731
 
2003
 
CMA CGM
 
1Q25です
 
1Q25です
 
25,000
ジュリー
 
2,207
 
11,731
 
2002
 
MSC
 
2Q25です
 
3Q25です
 
脚注 (18)
クマシ
 
2,207
 
11,791
 
2002
 
ワンハイ
 
1Q25です
 
2Q25です
 
38,000
アキテタ
 
2,207
 
11,731
 
2002
 
OOCL
 
4Q24です
 
1Q25です
 
32,000

ページ 5

(1)
モダンなデザイン、高い冷凍容量、燃料効率の良い船。
(2)
多くの場合、チャーター業者は、チャーター中に船がレンタルされなかった時間だけチャーターを名目上の最新の有効期限を超えて延長することができます。この追加 チャーター時間(「オフシャー延長」)は、最初に契約したチャーター期間の終了時に計算されます。この表に示されている最新のチャーター有効期限は、2024年3月31日までに発生したオフショアと推定値を反映するように調整されています オフショアは、それぞれのチャーターの残りの存続期間中に行われる予定です。ただし、実際のオフハイアは各チャーターの終了時にしか計算できないため、実際のオフハイアエクステンション(チャーター業者が呼び出す場合)は 表示されている最新のチャーター有効期限を超えています。
(3)
Anthea Y. この憲章により、調整後EBITDAの年間収益は約1,180万ドルになると予想されています。
(4)
MSC天津、MSC青島、アギオス・ディミトリオスはそれぞれ最低36か月、最長38か月間フォワード・フィックスでした。新しい憲章は、船舶が完成した後、2024年第2四半期から2024年第3四半期の間に開始される予定です ドライドックされており、調整後EBITDAはそれぞれ約690万ドル、810万ドル、590万ドルの年間調整後EBITDAを生み出すと予想されています。MSC青島とアギオスディミトリオスには、排気ガス浄化システム(「スクラバー」)が装備されています。
(5)
GSL寧波は、年間調整後EBITDAが約1,650万ドルになると予想されるレートでチャーターされています。
(6)
GSLアレクサンドラ、GSLソフィア、GSLエフィー、GSLリディアは2023年第2四半期に納品されました。各船の契約期間は、各船が引き渡された日から最低24か月で、貸切者は保留となります。 1年間の延長オプション。これらの船舶は、最低確定期間にわたって調整後EBITDAの合計が約7,660万ドルになると予想されており、すべてのオプションを行使すると9,530万ドルに増加します。
(7)
コロンビアエクスプレス(元メアリー)、クリスティーナ、キャサリン、アレクサンドラ、アレクシス、オリビア私はハパックロイドに5年間フォワードフィックスされ、その後、チャーター業者の選択により、それぞれ12か月の2つの期間がありました。新しい コロンビアエクスプレス(旧メアリー)のチャーターは2024年初頭に始まりました。残りの船の新しいチャーターは、2024年第2四半期頃から2024年後半までの間に、既存のチャーターが期限切れになるたびに開始される予定です。 この憲章により、1隻あたり年間平均調整後EBITDAは約1,310万ドルになると予想されています。
(8)
GSLマリア、GSLヴィオレッタ、GSLアルカディア、GSL MYNY、GSLメリタ、GSLテゲア、GSLドロテア。各船の契約期間は、2021年に各船が引き渡された日から少なくとも3年間です。 チャーター者が各チャーターで1年間の延長オプション(1日あたり12,900ドル)を保有し、続いて2つ目のオプション(1日あたり12,700ドルのレート)があり、期間は各船の25隻で決定され、それより前に終了します番目の 1年間のドライドッキングと特別調査。GSLアルカディア、GSLドロテア、GSLテゲア、GSLメリタ・チャータラーのファーストオプションは2024年第1四半期に行使されました。
(9)
タスマン州。2024年4月から1日21,500ドルで直接継続してチャーターしました。
(10)
GSLトリポリ、GSLキティラ、GSLティノス、GSLシロス。各5,470TEUの超高冷凍船。各船の契約補償は、2021年の納入日から3年間という固定期間で、 1日あたり36,500ドル、チャーターのオプションでさらに3年間(1日あたり17,250ドル)の期間があります。
(11)
オルカ1世は、2024年第2四半期のチャーターの有効期限の中央値まで、1日あたり21,000ドルでチャーターしました。2024年第1四半期に、チャーター業者はチャーターを同じレートで2025年第2四半期/第3四半期まで延長するオプションを行使しました。
(12)
GSL スーザン、CMA CGM ジャマイカ、CMA CGM サンバー、CMA CGM アメリカは、船舶1隻あたり年間平均調整後EBITDAの創出が見込まれるレートでチャーターされました。
(13)
GSLロッシ。チャーターは1日あたり平均36,295ドル、2025年第1四半期までは38,000ドル、残りの期間は35,000ドルです。
(14)
GSLパロ。2024年5月からさらに12〜14か月間、1日あたり18,000ドルのレートで直接継続してチャーターされました。
(15)
GSLマレンは2024年第1四半期/第2四半期にドライドックを予定しています。
(16)
ニコラス。2024年第1四半期に1日あたり16,750ドルでCMA CGMにチャーターしました。その後、1日あたり14,250ドルでマースクにチャーターしました。
(17)
ニューヨーカーは、2024年4月からマースクに1日あたり17,250ドルで繰越固定されました。
(18)
ジュリー。年間調整後EBITDAが約200万ドルになると予想されるレートでチャーターされています。
(19)
2024年1月3日、メアリーはコロンビアエクスプレスに改名されました。2024年1月26日、ベートーベンはGSL Chloeに改名されました。2024年4月19日、ジム・ヨーロッパはディミトリス・Yに改名されました。

ページ 6

電話会議と Web キャスト
 
グローバル・シップ・リースは、本日、2024年5月16日木曜日の午前10時30分(東部標準時)に、2024年3月31日に終了した3か月間の当社の業績について話し合う電話会議を開催します。にアクセスするには2つの方法があります 電話会議:
 
(1) ダイヤルイン:(646) 307-1963または (800) 715-9871; イベントID: 1926153

すぐに電話が始まるように、東部標準時の午前10時30分までにダイヤルしてください。

(2) インターネットでのライブWebキャストとスライドプレゼンテーション:http://www.globalshiplease.com

ウェブキャストは会社のウェブサイト http://www.globalshiplease.com にもアーカイブされます。

フォーム20-Fの年次報告書

当社の2023年の年次報告書は、2024年3月20日に証券取引委員会(「委員会」)に提出されました。レポートのコピーは投資家の下にあります 会社のウェブサイト http://www.globalshiplease.com または委員会のウェブサイト www.sec.gov の関係セクション(年次報告書)。株主は監査済みのもののハードコピーを要求することができます 財務諸表は、info@globalshiplease.com で当社に連絡するか、アテネ、キフィシア、イロドゥ・アティコウ通り9番地、GSLエンタープライズ株式会社のグローバル・シップ・リース社に書面で無料で入手できます。

グローバル・シップ・リースについて

Global Ship Leaseは、中型および小型のコンテナ船を幅広く保有するコンテナ船の大手独立所有者です。マーシャル諸島に法人化され、グローバル・シップ・リースが開始されました 2007年12月、定額チャーターでコンテナ船を所有し、一流のコンテナライナー会社にチャーターする事業を行っていました。2008年8月にニューヨーク証券取引所に上場しました。

2024年3月31日現在、グローバル・シップ・リースは2,207から11,040TEUまでの68隻のコンテナ船を所有しており、総容量は375,406TEUです。36隻の船はパナマックス後のワイドビームです。

2024年3月31日現在、再配達の中間点までの会社憲章の平均残存期間。会社の管理下にあるオプションや、再配達通知があった場合以外のオプションも含まれます 受け取った、TEU加重ベースで1.9年でした。同じ基準での契約収益は15億9000万ドルでした。契約収益は19.6億ドルで、チャーター会社の管理下にあるオプションを含み、再配達日が最新のオプションを含めて、加重計算で表されます 平均残存期間は2.6年です。

米国以外の国の和解GAAP財務指標

米国会計基準に従って提示された財務情報を補足するために、SECが公布した規則Gで定義されているように、特定の「非GAAP財務指標」を使用しています。一般的には、非GAAPベースのものです 財務指標とは、企業の経営実績、財政状態、またはキャッシュフローの数値的指標であり、で計算および提示された最も直接的に比較可能な指標に含まれる金額または含まれない金額は含まれません 米国会計基準に準拠しています。これらの指標を提示することで、投資家は当社の財政状態や経営成績に関する透明性が高まり、補足データが得られ、より完全なものが得られると考えています。 米国のGAAP指標のみよりも、当社のビジネスに影響する要因の理解。さらに、これらの事項の提示は、項目が特定の独自性を反映している可能性があるため、投資家が期間ごとに結果を比較するのに役立つと考えています。 および/または減損費用、契約解除費用、または当社の管理外項目などの営業外項目。
 
私たちは、次のような米国以外の人のプレゼンテーションを想定しています。GAAP財務指標は、証券アナリスト、投資家、その他の利害関係者が頻繁に使用するため、投資家にとって有用です 私たちの業界の企業の評価です。
 
ページ 7

A。
調整後EBITDA

調整後EBITDAは、利息収入と費用、優先株に配分された収益、所得税、ドライドッキング純費用の減価償却および償却を控除する前に、普通株主が利用できる純利益を表します。 船舶の売却、無形負債の償却、株式ベースの報酬費用、デリバティブの公正価値調整、タイムチャーター変更のストレートライン化の影響、および減損損失による損益。 調整後EBITDAは米国以外です。事業から現金を生み出す能力の評価に役立つGAAPベースの定量的指標。調整後EBITDAの表示は、投資家にとって有用だと考えています。なぜなら、それは投資家が頻繁に使用するからです 証券アナリスト、投資家、および業界の企業の評価に関わるその他の利害関係者。調整後EBITDAは米国会計基準では定義されていないため、純利益やその他の財務指標に代わるものと見なすべきではありません このような会計原則で義務付けられています。当社の調整後EBITDAの使用は、業界の他の企業による同様のタイトルの指標の使用とは異なる場合があります。
 
調整後EBITDAは、過去ベースと場合によっては将来の見通しベースの両方でここに記載されています。私たちは、このような将来を見据えた米国以外の国との和解は提供しません。せいぜいGAAP財務指標 直接比較可能な米国GAAP指標は、将来を見据えたこのような米国GAAP財務指標は、不合理な努力なしには入手できないからです。

調整後EBITDA-未監査

(数千米ドル)

   
3 か月
   
3 か月
 
   
終了しました
   
終了しました
 
   
3 月 31 日
   
3 月 31 日
 
   
2024
   
2023
 
             
普通株主が利用できる純利益
   
89,506
     
72,220です
 
                   
調整してください:
減価償却と償却
   
24,270%
     
21,184
 

無形負債の償却
   
(1,503
)
   
(3,364
)

デリバティブ資産の公正価値調整
   
(250
)
   
2,785
 

利息収入
   
(3,684)
)
   
(1,812)
)

支払利息
   
10,450です
     
11,103
 

株式ベースの報酬費用
   
2,304です
     
2,674
 

優先株に配分された収益
   
2,384
     
2,384
 

ストレートライニング・タイムチャーター変更による影響
   
1,886
     
(2,268)
)
調整後EBITDA
   
125,363
     
104,906
 

B。
標準化された純利益

標準化純利益は、特定の非経常項目を調整した後に普通株主が利用できる純利益を表します。標準化された純利益は米国以外です。GAAPベースの定量的指標が役立つと私たちは信じています 報告された純利益を、営業業績や生み出される営業資金に影響を与えない項目に合わせて調整することが多い投資家やアナリスト。標準化された純利益は米国会計基準では定義されていないため、純利益に代わるものと見なすべきではありません そのような会計原則で要求される収入またはその他の財務指標。私たちの標準化純利益の使用は、私たちの業界の他の企業による同様のタイトルの指標の使用とは異なる場合があります。

ページ 8

標準化純利益 — 未監査

(数千米ドル)
   
3 か月
   
3 か月
 
   
終了しました
   
終了しました
 
   
3 月 31 日
   
3 月 31 日
 
   
2024
   
2023
 
             
普通株主が利用できる純利益
   
89,506
     
72,220です
 
                   
調整してください:
デリバティブ資産の公正価値調整
   
(250
)
   
2,785
 

特定の株式ベースの報酬報酬の没収
   
-
     
451
 

HCOB-CACIBクレジットファシリティの一部返済に関連する繰延融資費用の迅速な償却
   
-
     
108
 

新しい株式ベースの報酬報奨と特定の株式ベースの報酬報酬の加速と没収による影響
   
(201
)
   
-
 
標準化された純利益
   
89,055
     
75,564
 

C。
標準化された1株当たり利益

標準化された1株当たり利益は、特定の非経常項目を調整した後の1株当たり利益を表します。標準化された1株当たり利益は米国以外です投資家に役立つと私たちが信じているGAAPベースの定量的指標 そして、営業業績や生み出される営業資金に影響を与えない項目について、報告された1株当たり利益を調整することが多いアナリストです。標準化された1株当たり利益は米国会計基準では定義されていないため、それに代わるものと見なすべきではありません 報告された1株当たり利益、またはそのような会計原則で要求されるその他の財務指標。当社の標準化1株当たり利益の使用は、同業界の他の企業による同様のタイトルの指標の使用とは異なる場合があります。

標準化された1株当たり利益 — 未監査

   
3 か月
   
3 か月
 
   
終了しました
   
終了しました
 
   
3 月 31 日
   
3 月 31 日
 
   
2024
   
2023
 
             
報告時のEPS(米ドル)
   
2.54
     
2.02
 
正規化された純利益調整-クラスA普通株式(千米ドル)
   
(451)
)
   
3,344
 
クラスA普通株式の加重平均数
   
35,229,566
     
35,696,225
 
EPS(米ドル)の調整
   
(0.01
)
   
0.10
 
標準化されたEPS(米ドル)
   
2.53
     
2.12
 

セーフハーバー声明

このコミュニケーションには、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、グローバル・シップ・リースの現在の予想または将来の出来事の予測を提供します。将来の見通しに関する記述には、次のような記述が含まれます グローバル・シップ・リースの期待、信念、計画、目的、意図、仮定、および歴史的事実ではないその他の声明。「期待する」、「信じる」、「続ける」、「見積もる」、「期待」、「意図する」、「かもしれない」、「進行中」などの単語やフレーズ、 「計画」、「可能性」、「予測」、「すべき」、「計画」、「意志」または類似の単語やフレーズ、またはそれらの単語やフレーズの否定的表現は、将来の見通しに関する記述を識別する場合がありますが、これらの言葉がないからといって、必ずしもその記述が次のとおりであるとは限りません 将来を見据えていません。これらの将来の見通しに関する記述は、正しくない可能性のある仮定に基づいており、Global Ship Leaseは、これらの将来の見通しに関する記述に含まれるこれらの予測が実現することを保証できません。実際の結果では さまざまな要因の結果として、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものとは大きく異なります。

ページ 9

リスクと不確実性には以下が含まれますが、これらに限定されません。
 

将来の営業成績または財務成績。
 

年間需要と供給の伸び率を含む、コンテナ輸送業界の将来の成長の強さに関する期待。
 

ウクライナでの紛争や最近のイスラエルとガザの紛争の激化など、地政学的な出来事。
 

パナマ運河の水位低下や紅海でのフーシスによる継続的な攻撃などにより、輸送ルートが混乱する可能性があります。
 

世界中で進行中の新型コロナウイルス(COVID-19)の大流行の期間と重症度、およびそれに対する政府の対応。
 

貸切業者の財政状態、憲章に従って貸切業者を当社に支払う能力と意欲、およびそれに関する当社の期待。
 

米国および世界の金融市場全体の健全性と状態。
 

当社の財政状態と流動性。これには、資本支出、船舶買収、その他の一般的な企業目的のための追加資金調達能力、および財務契約を満たす能力が含まれます。 借金を返済してください。
 

配当金の支払いに関する私たちの期待と、現金の入手可能性やローン契約に基づく制約の影響など、そのような支払いが可能になることへの期待
 

将来の買収、事業戦略、予想される資本支出
 

運営費、主要従業員の空き状況、乗組員、非雇用日数、ドライドッキングと調査の要件、規制遵守の費用、保険費用、一般管理費。
 

チャーター料金や需要と供給に影響する要因を含む、一般的な市況と海運業界の動向
 

金利とインフレに関する仮定。
 

世界経済およびさまざまな地域経済の成長率の変化。
 

海賊行為、汚染物質の排出、船舶の事故や損害(総損失または建設的損失を含む)を含む、船舶の運航に付随するリスク
 

当社の資本基盤を維持するために必要な将来の推定資本支出;
 

購入できる船の有無、新しい船の建造にかかる時間、または船の耐用年数についての私たちの期待。
 

既存のチャーターの満了時に船を再チャーターすることを含め、チャーターを締結または更新する当社の継続的な能力、またはスポットマーケットでの当社の船舶の収益性の高い雇用を確保する能力。
 

中古船の買収から期待される利益を実現する当社の能力。
 

コンテナ船業界における経営陣と取締役の関係と評判を最大限に活用する私たちの能力。
 

政府および船級協会の規則や規制の変更、または規制当局がとった措置。
 

商業的に合理的な条件での保険の利用可能性についての期待。
 

法律や規制(環境に関する規則や規制を含む)の変更
 

将来の訴訟による潜在的な責任。そして
 

米国証券取引委員会(「SEC」)に提出する報告書には、その他の重要な要素が随時記載されています。

ページ 10

将来の見通しに関する記述は、既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けやすく、潜在的に不正確な仮定に基づいており、実際の結果が大きく異なる可能性があります 将来の見通しに関する記述によって予想または暗示されるもの。グローバル・シップ・リースの実際の結果は、特にグローバル・シップ・リースの提出書類に記載されているように、さまざまな理由により、将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性があります SECと一緒に。したがって、これらの将来の見通しに関する記述は、このコミュニケーションの日付の時点でのみ述べられているので、過度に信頼しないでください。Global Ship Leaseは、将来の見通しに関する記述を反映するように公に改訂する義務を負いません この連絡の日付以降の状況や出来事、または予期しない出来事の発生を反映するためのものです。ただし、Global Ship Leaseが随時提出するレポートに記載されている要因とリスクを確認する必要があります この連絡の日付の後のSECです。

ページ 11

グローバル・シップ・リース株式会社

暫定未監査の要約連結貸借対照表

(株式データを除き、数千米ドルで表されます)

   
現在、
 
   
2024年3月31日
   
2023年12月31日
 
資産
           
流動資産
           
現金および現金同等物
 
$
168,957
   
$
138,640
 
定期預金
   
14,000
     
14,000
 
制限付き現金
   
59,287
     
56,803
 
売掛金、純額
   
7,584
     
4,741
 
インベントリ
   
15,243
     
15,764
 
前払費用およびその他の流動資産
   
41,041
     
40,464
 
デリバティブ資産
   
24,150%
     
24,639
 
関連当事者からの期限
   
276
     
626
 
流動資産合計
 
$
330,538
   
$
295,677
 
非流動資産
               
運航中の船舶
 
$
1,649,360です
   
$
1,664,101です
 
船舶の買収やその他の追加のための前払金
   
13,335
     
12,210
 
繰延手数料、純額
   
71,653
     
73,720
 
その他の非流動資産
   
23,423
     
23,935
 
デリバティブ資産、流動部分を差し引いたもの
   
16,466%
     
16,867
 
制限付現金、当期分を差し引いたもの
   
75,027
     
85,270%
 
非流動資産の合計
   
1,849,264
     
1,876,103です
 
総資産
 
$
2,179,802
   
$
2,171,780
 
負債と株主資本
               
流動負債
               
買掛金
 
$
13,598
   
$
17,601
 
未払負債
   
26,018
     
28,538
 
長期債務の現在の部分
   
184,932
     
193,253
 
繰延収益の現在の部分
   
40,978
     
40,331
 
関係者のため
   
750
     
717
 
流動負債合計
 
$
266,276
   
$
280,440です
 
長期負債
               
流動部分と繰延融資費用を差し引いた長期負債
 
$
576,596
   
$
619,175%
 
無形負債-チャーター契約
   
4,159
     
5,662
 
繰延収益、当期分を差し引いたもの
   
74,540
     
82,115です
 
非流動負債の合計
   
655,295
     
706,952
 
負債総額
 
$
921,571です
   
$
987,392
 
コミットメントと不測の事態
   
-
     
-
 
株主資本
               
クラスA普通株式-承認済み2億1400万株、額面0.01ドル、発行済株式35,077,907株(2023年~35,188,323株)
 
$
351
   
$
351
 
シリーズB優先株式-承認済104,000株、額面0.01ドル、発行済株式43,592株(2023~43,592株)
   
-
     
-
 
追加払込資本金
   
673,902
     
676,592
 
利益剰余金
   
564,397
     
488,105
 
その他の包括利益の累計
   
19,581
     
19,340です
 
株主資本の総額
   
1,258,231
     
1,184,388です
 
負債総額と株主資本
 
$
2,179,802
   
$
2,171,780
 

ページ 12

グローバル・シップ・リース株式会社

暫定未監査要約連結損益計算書

(単位:千米ドル)

   
3月31日に終了した3か月間
 
   
2024
   
2023
 
営業収益
           
タイムチャーター収入
 
$
178,058
   
$
155,927
 
無形資産負債の償却-憲章契約
   
1,503
     
3,364
 
総営業収入
   
179,561
     
159,291
 
                 
営業費用:
               
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の各期間における船舶運航費用(5,423ドルおよび4,345ドルの関連当事者の船舶運航費用を含む) それぞれ)
   
47,858
     
42,762
 
2024年および2023年3月31日に終了した3か月間のタイムチャーターおよび航海費用(関連パーティータイムチャーターおよび1,720ドルを含む) それぞれ)
   
5,245
     
5,458
 
減価償却と償却
   
24,270%
     
21,184
 
一般管理費
   
5,089
     
4,789
 
営業利益
   
97,099
     
85,098
 
                 
営業外収益/(費用)
               
利息収入
   
3,684
     
1,812
 
利息やその他の金融費用
   
(10,450
)
   
(11,103)
)
その他の収益、純額
   
1,307
     
1,582
 
デリバティブ資産の公正価値調整
   
250
     
(2,785)
)
営業外費用の合計
   
(5,209)
)
   
(10,494)
)
税引前利益
   
91,890
     
74,604
 
所得税
   
-
     
-
 
純利益
   
91,890
     
74,604
 
シリーズB優先株式に配分された収益
   
(2,384)
)
   
(2,384)
)
普通株主が利用できる純利益
 
$
89,506
   
$
72,220です
 

13 ページ

グローバル・シップ・リース株式会社

暫定未監査要約連結キャッシュフロー計算書

(単位:千米ドル)

   
3月31日に終了した3か月間
 
   
2024
   
2023
 
営業活動によるキャッシュフロー:
           
純利益
 
$
91,890
   
$
74,604
 
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整:
               
減価償却と償却
 
$
24,270%
   
$
21,184
 
その他の包括利益に再分類された金額/(から)
   
240
     
(39)
)
デリバティブ資産のプレミアムの償却
   
1,141
     
891
 
繰延融資費用の償却
   
1,184
     
1,475
 
無形資産負債の償却-憲章契約
   
(1,503
)
   
(3,364
)
デリバティブ資産の公正価値調整
   
(250
)
   
2,785
 
株式ベースの報酬費用
   
2,304です
     
2,674
 
営業資産および負債の変動:
               
売掛金やその他の資産の増加
 
$
(2,908)
)
 
$
(6,355)
)
在庫の減少
   
521
     
693
 
買掛金やその他の負債の減少
   
(6,084)
)
   
(7,156)
)
関連当事者の残高の減少/(増加)、純額
   
383
     
(145)
)
繰延収益の(減少)/増加
   
(6,928)
)
   
8,212
 
ドライドッキングと特別調査費用の支払い
   
(3,637)
)
   
(8,727
)
未実現為替差益
   
(3)
)
   
-
 
営業活動による純現金
 
$
100,620
   
$
86,732
 
投資活動によるキャッシュフロー:
               
船舶支出に支払われた現金
   
(3,755)
)
   
(1,182)
)
船舶の買収やその他の追加のための前払金
   
(1,633)
)
   
(3,232)
)
船舶売却による純収入
   
-
     
5,940
 
定期預金を取得しました
   
-
     
(1,050)
)
純現金(使用量)/投資活動による提供
 
$
(5,388)
)
 
$
476
 
財務活動によるキャッシュフロー:
               
クレジットファシリティの返済と売却とリースバック
   
(52,082)
)
   
(53,056
)
クラスAの普通株式の取り消し
   
(4,994)
)
   
(9,988です
)
クラスAの普通株-配当金支払い済み
   
(13,214)
)
   
(13,351)
)
シリーズBの優先株-配当金の支払い済み
   
(2,384)
)
   
(2,384)
)
財務活動に使用された純現金
 
$
(72,674)
)
 
$
(78,779)
)
現金および現金同等物と制限付現金の純増加額
   
22,558
     
8,429
 
現金および現金同等物および期首制限付現金
   
280,713
     
269,930
 
期末の現金および現金同等物および制限付現金
 
$
303,271
   
$
278,359
 
補足キャッシュフロー情報:
               
利息として支払われた現金
   
15,902
     
16,454
 
金利上限から受け取った現金
   
8,182
     
7,077
 
現金以外の資金調達活動:
               
デリバティブ資産の未実現損失
   
(1,140
)
   
(8,034)
)


14 ページ