投資家およびメディアの連絡先:
|
|
IGBグループ
|
|
ブライアン・デグナン
|
|
646-673-9701
|
|
または
|
|
レオン・バーマン
|
|
212-477-8438
|
三
|
三
|
|||||||
終了した月数
|
終了した月数
|
|||||||
2024年3月31日
|
2023年3月31日
|
|||||||
営業収益 (1)
|
179,561
|
159,291
|
||||||
営業利益
|
97,099
|
85,098
|
||||||
純利益 (2)
|
89,506
|
72,220です
|
||||||
調整後EBITDA (3)
|
125,363
|
104,906
|
||||||
正規化された純利益 (3)
|
89,055
|
75,564
|
3 か月が終わりました
|
年度終了
|
|||||||||||||||||||||||
3月31日、
|
3月31日
|
12月31日
|
12月31日
|
12月31日
|
12月31日
|
|||||||||||||||||||
日々
|
2024
|
2023
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||||||||||
所有日数
|
6,188
|
5,843
|
24,285
|
23,725
|
19,427
|
16,044
|
||||||||||||||||||
計画外雇い-予定されているドライドック
|
(33)
|
|
(200)
|
|
(701)
|
|
(581)
|
(752)
|
|
(687)
|
|
|||||||||||||
計画外のオフハイア
|
(40)
|
|
(102)
|
|
(233)
|
(460)
|
|
(260)
|
|
(95)
|
|
|||||||||||||
アイドルタイム
|
ゼロ
|
ゼロ
|
(62)
|
|
(30)
|
|
(88)
|
|
(338)
|
|
||||||||||||||
営業日
|
6,115です
|
5,541
|
23,289
|
22,654
|
18,327
|
14,924
|
||||||||||||||||||
使用率
|
98.8%
|
94.8%
|
|
95.9%
|
|
95.5%
|
|
94.3%
|
|
93.0%
|
|
船舶名
|
キャパシティ
で、米国で
|
軽量です
(トン)
|
年
建てられた
|
貸切
|
最古の憲章
有効期限
|
最新の憲章
有効期限 (2)
|
デイリーチャーター
レート $
|
|||||||
CMA CGM タラッサ
|
11,040
|
38,577です
|
2008
|
CMA CGM
|
4Q25です
|
2Q26
|
47,200%
|
|||||||
ジム・ノーフォーク (1)
|
9,115です
|
31,764
|
2015年
|
ジム
|
2Q27
|
4Q27
|
65,000
|
|||||||
アンシア・Y (1)
|
9,115です
|
31,890
|
2015年
|
MSC
|
3Q25です
|
4Q25です
|
脚注 (3)
|
|||||||
ジム・シアメン (1)
|
9,115です
|
31,820
|
2015年
|
ジム
|
3Q27
|
4Q27
|
65,000
|
|||||||
MSC 天津
|
8,603
|
34,325です
|
2005
|
MSC
|
3Q27
|
3Q27
|
19,000 (4)
|
|||||||
MSC 青島
|
8,603
|
34,609
|
2004年
|
MSC
|
3Q27
|
4Q27
|
23,000 (4)
|
|||||||
GSL 寧波
|
8,603
|
34,340%
|
2004年
|
MSC
|
3Q27
|
4Q27 (5)
|
脚注 (5)
|
|||||||
GSL アレクサンドラ
|
8,544
|
37,777
|
2004年
|
マースク
|
3Q25です
|
3Q26
|
脚注 (6)
|
|||||||
GSL ソフィア
|
8,544
|
37,777
|
2003
|
マースク
|
3Q25です
|
3Q26
|
脚注 (6)
|
|||||||
GSLエフィー
|
8,544
|
37,777
|
2003
|
マースク
|
3Q25です
|
3Q26
|
脚注 (6)
|
|||||||
GSL リディア
|
8,544
|
37,777
|
2003
|
マースク
|
2Q25です
|
3Q26
|
脚注 (6)
|
|||||||
GSL エレニ
|
7,847
|
29,261
|
2004年
|
マースク
|
3Q24
|
1Q25です
|
16,500
|
|||||||
GSL カリオピ
|
7,847
|
29,105%
|
2004年
|
マースク
|
3Q24
|
4Q24です
|
18,900
|
|||||||
GSL グラニア
|
7,847
|
29,190
|
2004年
|
マースク
|
3Q24
|
1Q25です
|
17,750です
|
|||||||
コロンビアエクスプレス(元メアリー) (1) (19)
|
6,927
|
23,424
|
2013
|
ハパックロイド (7)
|
4Q28
|
1Q31です (7)
|
脚注 (7)
|
|||||||
クリスティーナさん (1)
|
6,927
|
23,421
|
2013
|
CMA CGM (7)
|
3Q29です
|
4Q31です (7)
|
|
25,910 (7)
|
||||||
キャサリン (1)
|
6,927
|
23,403
|
2013
|
CMA CGM (7)
|
2Q29です
|
3Q31です (7)
|
25,910 (7)
|
|||||||
アレクサンドラ (1)
|
6,927
|
23,348
|
2013
|
CMA CGM (7)
|
2Q29です
|
3Q31です (7)
|
25,910 (7)
|
|||||||
アレクシス (1)
|
6,882
|
23,919
|
2015年
|
CMA CGM (7)
|
2Q29です
|
3Q31です (7)
|
25,910 (7)
|
|||||||
オリビア I (1)
|
6,882
|
23,864
|
2015年
|
CMA CGM (7)
|
2Q29です
|
3Q31です (7)
|
25,910 (7)
|
|||||||
GSLクリステン
|
6,840
|
27,954
|
2002
|
OOCL
|
3Q24
|
4Q24です
|
20,500
|
|||||||
GSL ニコレッタ
|
6,840
|
28,070
|
2002
|
マースク
|
3Q24
|
1Q25です
|
35,750
|
|||||||
CMA CGM ベルリオーズ
|
6,621
|
26,776
|
2001年
|
CMA CGM
|
4Q25です
|
2Q26
|
37,750
|
|||||||
アギオス・ディミトリオス
|
6,572
|
24,931
|
2011
|
MSC
|
2Q27
|
3Q27
|
20,000 (4)
|
|||||||
GSLビニア
|
6,080
|
23,737
|
2004年
|
マースク
|
3Q24
|
1Q25です
|
13,250%
|
|||||||
GSL クリステル・エリザベス
|
6,080
|
23,745
|
2004年
|
マースク
|
2Q24
|
1Q25です
|
13,250%
|
|||||||
GSL ドロテア
|
5,992
|
24,243
|
2001年
|
マースク
|
2Q25です
|
3Q26
|
18,600% (8)
|
|||||||
GSL アルカディア
|
6,008
|
24,858
|
2000
|
マースク
|
1Q25です
|
1Q26
|
18,600% (8)
|
|||||||
GSL ヴィオレッタ
|
6,008
|
24,873
|
2000
|
マースク
|
4Q24です
|
4Q25です
|
18,600% (8)
|
|||||||
GSLマリア
|
6,008
|
24,414
|
2001年
|
マースク
|
4Q24です
|
1Q27
|
18,600% (8)
|
|||||||
ゲル・マニー
|
6,008
|
24,873
|
2000
|
マースク
|
3Q24
|
1Q26
|
18,600% (8)
|
|||||||
GSLメリタ
|
6,008
|
24,848
|
2001年
|
マースク
|
3Q25です
|
3Q26
|
18,600% (8)
|
|||||||
ゲル・テゲア
|
5,992
|
24,308
|
2001年
|
マースク
|
3Q25です
|
3Q26
|
18,600% (8)
|
|||||||
タスマン州
|
5,936
|
25,010
|
2000
|
マースク
|
1Q25です
|
1Q25です
|
20,000 (9)
|
|||||||
ディミトリス(元ZIMヨーロッパ) (19)
|
5,936
|
25,010
|
2000
|
ジム
|
2Q24
|
2Q24
|
24,250
|
|||||||
イアン H
|
5,936
|
25,128
|
2000
|
ジム
|
2Q24
|
4Q24です
|
32,500
|
|||||||
GSL トリポリ
|
5,470
|
22,259
|
2009
|
マースク
|
4Q24です
|
4Q27
|
36,500 (10)
|
|||||||
GSL キティラ
|
5,470
|
22,108
|
2009
|
マースク
|
4Q24です
|
1Q28
|
36,500 (10)
|
|||||||
GSLティノス
|
5,470
|
22,067
|
2010
|
マースク
|
4Q24です
|
4Q27
|
36,500 (10)
|
|||||||
GSLシロス
|
5,470
|
22,098
|
2010
|
マースク
|
4Q24です
|
4Q27
|
36,500 (10)
|
|||||||
ドルフィン II
|
5,095
|
20,596
|
2007
|
OOCL
|
1Q25です
|
3Q25です
|
53,500
|
|||||||
オルカ I
|
5,095
|
20,633
|
2006
|
マースク
|
2Q25です
|
4Q25です
|
21,000 (11)
|
|||||||
CMA CGM アルカサール
|
5,089
|
20,087
|
2007
|
CMA CGM
|
3Q26
|
1Q27
|
35,500
|
|||||||
GSL シャトー・ディフ
|
5,089
|
19,994です
|
2007
|
CMA CGM
|
4Q26
|
1Q27
|
35,500
|
|||||||
GSLスーザン
|
4,363
|
17,309
|
2008
|
CMA CGM
|
3Q27
|
1Q28
|
脚注 (12)
|
|||||||
CMA CGM ジャマイカ
|
4,298
|
17,272
|
2006
|
CMA CGM
|
1Q28
|
2Q28
|
脚注 (12)
|
|||||||
CMA CGM サンバール
|
4,045
|
17,429
|
2006
|
CMA CGM
|
1Q28
|
2Q28
|
脚注 (12)
|
|||||||
CMA CGM アメリカさん
|
4,045
|
17,428
|
2006
|
CMA CGM
|
1Q28
|
2Q28
|
脚注 (12)
|
|||||||
GSLロッシ
|
3,421
|
16,420
|
2012
|
ジム
|
1Q26
|
3Q26
|
36,295です (13)
|
|||||||
GSL アリスさん
|
3,421
|
16,543
|
2014
|
CMA CGM
|
2Q25です
|
2Q25です
|
20,500
|
|||||||
GSLエレフテリア
|
3,404
|
16,642
|
2013
|
マースク
|
3Q25です
|
4Q25です
|
37,975
|
|||||||
GSLメリナ
|
3,404
|
16,703
|
2013
|
ハパックロイド
|
2Q24
|
3Q24
|
21,000
|
|||||||
GSL ヴァレリー
|
2,824
|
11,971です
|
2005
|
ジム
|
1Q25です
|
3Q25です
|
32,000
|
|||||||
マトソン・モロカイさん
|
2,824
|
11,949
|
2007
|
マトソン
|
2Q25です
|
3Q25です
|
36,600%
|
|||||||
GSLパロ
|
2,824
|
11,950
|
2006
|
MSC
|
2Q25です
|
3Q25です
|
17,500 (14)
|
|||||||
GSL マーサー
|
2,824
|
11,970
|
2007
|
一
|
4Q24です
|
2Q25です
|
35,750
|
|||||||
アテナ
|
2,762
|
13,538
|
2003
|
ハパックロイド
|
2Q24
|
2Q24
|
21,500
|
|||||||
GSLエリザベス
|
2,741
|
11,507
|
2006
|
ユニフィーダー
|
2Q24
|
2Q24
|
15,250
|
|||||||
GSL Chloe (元ベートーベン) (19)
|
2,546
|
12,212
|
2012
|
一
|
4Q24です
|
1Q25です
|
33,000
|
|||||||
GSLマレン
|
2,546
|
12,243
|
2014
|
スワイア
|
1Q24
|
1Q24
|
18,200 (15)
|
|||||||
マイラ
|
2,506
|
11,453
|
2000
|
ハパックロイド
|
3Q24
|
4Q24です
|
16,000
|
|||||||
ニコラス
|
2,506
|
11,370
|
2000
|
マースク
|
4Q24です
|
4Q24です
|
14,250% (16)
|
|||||||
ニューヨーカー
|
2,506
|
11,463
|
2001年
|
CMA CGM
|
1Q25です
|
2Q25です
|
20,700 (17)
|
|||||||
マネット
|
2,272
|
11,727
|
2001年
|
OOCL
|
4Q24です
|
2Q25です
|
32,000
|
|||||||
ケタ
|
2,207
|
11,731
|
2003
|
CMA CGM
|
1Q25です
|
1Q25です
|
25,000
|
|||||||
ジュリー
|
2,207
|
11,731
|
2002
|
MSC
|
2Q25です
|
3Q25です
|
脚注 (18)
|
|||||||
クマシ
|
2,207
|
11,791
|
2002
|
ワンハイ
|
1Q25です
|
2Q25です
|
38,000
|
|||||||
アキテタ
|
2,207
|
11,731
|
2002
|
OOCL
|
4Q24です
|
1Q25です
|
32,000
|
(1) |
モダンなデザイン、高い冷凍容量、燃料効率の良い船。
|
(2) |
多くの場合、チャーター業者は、チャーター中に船がレンタルされなかった時間だけチャーターを名目上の最新の有効期限を超えて延長することができます。この追加
チャーター時間(「オフシャー延長」)は、最初に契約したチャーター期間の終了時に計算されます。この表に示されている最新のチャーター有効期限は、2024年3月31日までに発生したオフショアと推定値を反映するように調整されています
オフショアは、それぞれのチャーターの残りの存続期間中に行われる予定です。ただし、実際のオフハイアは各チャーターの終了時にしか計算できないため、実際のオフハイアエクステンション(チャーター業者が呼び出す場合)は
表示されている最新のチャーター有効期限を超えています。
|
(3) |
Anthea Y. この憲章により、調整後EBITDAの年間収益は約1,180万ドルになると予想されています。
|
(4) |
MSC天津、MSC青島、アギオス・ディミトリオスはそれぞれ最低36か月、最長38か月間フォワード・フィックスでした。新しい憲章は、船舶が完成した後、2024年第2四半期から2024年第3四半期の間に開始される予定です
ドライドックされており、調整後EBITDAはそれぞれ約690万ドル、810万ドル、590万ドルの年間調整後EBITDAを生み出すと予想されています。MSC青島とアギオスディミトリオスには、排気ガス浄化システム(「スクラバー」)が装備されています。
|
(5) |
GSL寧波は、年間調整後EBITDAが約1,650万ドルになると予想されるレートでチャーターされています。
|
(6) |
GSLアレクサンドラ、GSLソフィア、GSLエフィー、GSLリディアは2023年第2四半期に納品されました。各船の契約期間は、各船が引き渡された日から最低24か月で、貸切者は保留となります。
1年間の延長オプション。これらの船舶は、最低確定期間にわたって調整後EBITDAの合計が約7,660万ドルになると予想されており、すべてのオプションを行使すると9,530万ドルに増加します。
|
(7) |
コロンビアエクスプレス(元メアリー)、クリスティーナ、キャサリン、アレクサンドラ、アレクシス、オリビア私はハパックロイドに5年間フォワードフィックスされ、その後、チャーター業者の選択により、それぞれ12か月の2つの期間がありました。新しい
コロンビアエクスプレス(旧メアリー)のチャーターは2024年初頭に始まりました。残りの船の新しいチャーターは、2024年第2四半期頃から2024年後半までの間に、既存のチャーターが期限切れになるたびに開始される予定です。
この憲章により、1隻あたり年間平均調整後EBITDAは約1,310万ドルになると予想されています。
|
(8) |
GSLマリア、GSLヴィオレッタ、GSLアルカディア、GSL MYNY、GSLメリタ、GSLテゲア、GSLドロテア。各船の契約期間は、2021年に各船が引き渡された日から少なくとも3年間です。
チャーター者が各チャーターで1年間の延長オプション(1日あたり12,900ドル)を保有し、続いて2つ目のオプション(1日あたり12,700ドルのレート)があり、期間は各船の25隻で決定され、それより前に終了します番目の
1年間のドライドッキングと特別調査。GSLアルカディア、GSLドロテア、GSLテゲア、GSLメリタ・チャータラーのファーストオプションは2024年第1四半期に行使されました。
|
(9) |
タスマン州。2024年4月から1日21,500ドルで直接継続してチャーターしました。
|
(10) |
GSLトリポリ、GSLキティラ、GSLティノス、GSLシロス。各5,470TEUの超高冷凍船。各船の契約補償は、2021年の納入日から3年間という固定期間で、
1日あたり36,500ドル、チャーターのオプションでさらに3年間(1日あたり17,250ドル)の期間があります。
|
(11) |
オルカ1世は、2024年第2四半期のチャーターの有効期限の中央値まで、1日あたり21,000ドルでチャーターしました。2024年第1四半期に、チャーター業者はチャーターを同じレートで2025年第2四半期/第3四半期まで延長するオプションを行使しました。
|
(12) |
GSL スーザン、CMA CGM ジャマイカ、CMA CGM サンバー、CMA CGM アメリカは、船舶1隻あたり年間平均調整後EBITDAの創出が見込まれるレートでチャーターされました。
|
(13) |
GSLロッシ。チャーターは1日あたり平均36,295ドル、2025年第1四半期までは38,000ドル、残りの期間は35,000ドルです。
|
(14) |
GSLパロ。2024年5月からさらに12〜14か月間、1日あたり18,000ドルのレートで直接継続してチャーターされました。
|
(15) |
GSLマレンは2024年第1四半期/第2四半期にドライドックを予定しています。
|
(16) |
ニコラス。2024年第1四半期に1日あたり16,750ドルでCMA CGMにチャーターしました。その後、1日あたり14,250ドルでマースクにチャーターしました。
|
(17) |
ニューヨーカーは、2024年4月からマースクに1日あたり17,250ドルで繰越固定されました。
|
(18) |
ジュリー。年間調整後EBITDAが約200万ドルになると予想されるレートでチャーターされています。
|
(19) |
2024年1月3日、メアリーはコロンビアエクスプレスに改名されました。2024年1月26日、ベートーベンはGSL Chloeに改名されました。2024年4月19日、ジム・ヨーロッパはディミトリス・Yに改名されました。
|
A。 |
調整後EBITDA
|
3 か月
|
3 か月
|
||||||||
終了しました
|
終了しました
|
||||||||
3 月 31 日
|
3 月 31 日
|
||||||||
2024
|
2023
|
||||||||
普通株主が利用できる純利益
|
89,506
|
72,220です
|
|||||||
調整してください:
|
減価償却と償却
|
24,270%
|
21,184
|
||||||
無形負債の償却
|
(1,503
|
)
|
(3,364
|
)
|
|||||
|
デリバティブ資産の公正価値調整
|
(250
|
)
|
2,785
|
|||||
利息収入
|
(3,684)
|
)
|
(1,812)
|
)
|
|||||
支払利息
|
10,450です
|
11,103
|
|||||||
株式ベースの報酬費用
|
2,304です
|
2,674
|
|||||||
優先株に配分された収益
|
2,384
|
2,384
|
|||||||
ストレートライニング・タイムチャーター変更による影響
|
1,886
|
(2,268)
|
)
|
||||||
調整後EBITDA
|
125,363
|
104,906
|
B。 |
標準化された純利益
|
3 か月
|
3 か月
|
||||||||
終了しました
|
終了しました
|
||||||||
3 月 31 日
|
3 月 31 日
|
||||||||
2024
|
2023
|
||||||||
普通株主が利用できる純利益
|
89,506
|
72,220です
|
|||||||
調整してください:
|
デリバティブ資産の公正価値調整
|
(250
|
)
|
2,785
|
|||||
|
特定の株式ベースの報酬報酬の没収
|
-
|
451
|
||||||
|
HCOB-CACIBクレジットファシリティの一部返済に関連する繰延融資費用の迅速な償却
|
-
|
108
|
||||||
新しい株式ベースの報酬報奨と特定の株式ベースの報酬報酬の加速と没収による影響
|
(201
|
)
|
-
|
||||||
標準化された純利益
|
89,055
|
75,564
|
C。 |
標準化された1株当たり利益
|
3 か月
|
3 か月
|
|||||||
終了しました
|
終了しました
|
|||||||
3 月 31 日
|
3 月 31 日
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
報告時のEPS(米ドル)
|
2.54
|
2.02
|
||||||
正規化された純利益調整-クラスA普通株式(千米ドル)
|
(451)
|
)
|
3,344
|
|||||
クラスA普通株式の加重平均数
|
35,229,566
|
35,696,225
|
||||||
EPS(米ドル)の調整
|
(0.01
|
)
|
0.10
|
|||||
標準化されたEPS(米ドル)
|
2.53
|
2.12
|
• |
将来の営業成績または財務成績。
|
• |
年間需要と供給の伸び率を含む、コンテナ輸送業界の将来の成長の強さに関する期待。
|
• |
ウクライナでの紛争や最近のイスラエルとガザの紛争の激化など、地政学的な出来事。
|
• |
パナマ運河の水位低下や紅海でのフーシスによる継続的な攻撃などにより、輸送ルートが混乱する可能性があります。
|
• |
世界中で進行中の新型コロナウイルス(COVID-19)の大流行の期間と重症度、およびそれに対する政府の対応。
|
• |
貸切業者の財政状態、憲章に従って貸切業者を当社に支払う能力と意欲、およびそれに関する当社の期待。
|
• |
米国および世界の金融市場全体の健全性と状態。
|
• |
当社の財政状態と流動性。これには、資本支出、船舶買収、その他の一般的な企業目的のための追加資金調達能力、および財務契約を満たす能力が含まれます。
借金を返済してください。
|
• |
配当金の支払いに関する私たちの期待と、現金の入手可能性やローン契約に基づく制約の影響など、そのような支払いが可能になることへの期待
|
• |
将来の買収、事業戦略、予想される資本支出
|
• |
運営費、主要従業員の空き状況、乗組員、非雇用日数、ドライドッキングと調査の要件、規制遵守の費用、保険費用、一般管理費。
|
• |
チャーター料金や需要と供給に影響する要因を含む、一般的な市況と海運業界の動向
|
• |
金利とインフレに関する仮定。
|
• |
世界経済およびさまざまな地域経済の成長率の変化。
|
• |
海賊行為、汚染物質の排出、船舶の事故や損害(総損失または建設的損失を含む)を含む、船舶の運航に付随するリスク
|
• |
当社の資本基盤を維持するために必要な将来の推定資本支出;
|
• |
購入できる船の有無、新しい船の建造にかかる時間、または船の耐用年数についての私たちの期待。
|
• |
既存のチャーターの満了時に船を再チャーターすることを含め、チャーターを締結または更新する当社の継続的な能力、またはスポットマーケットでの当社の船舶の収益性の高い雇用を確保する能力。
|
• |
中古船の買収から期待される利益を実現する当社の能力。
|
• |
コンテナ船業界における経営陣と取締役の関係と評判を最大限に活用する私たちの能力。
|
• |
政府および船級協会の規則や規制の変更、または規制当局がとった措置。
|
• |
商業的に合理的な条件での保険の利用可能性についての期待。
|
• |
法律や規制(環境に関する規則や規制を含む)の変更
|
• |
将来の訴訟による潜在的な責任。そして
|
• |
米国証券取引委員会(「SEC」)に提出する報告書には、その他の重要な要素が随時記載されています。
|
現在、
|
||||||||
2024年3月31日
|
2023年12月31日
|
|||||||
資産
|
||||||||
流動資産
|
||||||||
現金および現金同等物
|
$
|
168,957
|
$
|
138,640
|
||||
定期預金
|
14,000
|
14,000
|
||||||
制限付き現金
|
59,287
|
56,803
|
||||||
売掛金、純額
|
7,584
|
4,741
|
||||||
インベントリ
|
15,243
|
15,764
|
||||||
前払費用およびその他の流動資産
|
41,041
|
40,464
|
||||||
デリバティブ資産
|
24,150%
|
24,639
|
||||||
関連当事者からの期限
|
276
|
626
|
||||||
流動資産合計
|
$
|
330,538
|
$
|
295,677
|
||||
非流動資産
|
||||||||
運航中の船舶
|
$
|
1,649,360です
|
$
|
1,664,101です
|
||||
船舶の買収やその他の追加のための前払金
|
13,335
|
12,210
|
||||||
繰延手数料、純額
|
71,653
|
73,720
|
||||||
その他の非流動資産
|
23,423
|
23,935
|
||||||
デリバティブ資産、流動部分を差し引いたもの
|
16,466%
|
16,867
|
||||||
制限付現金、当期分を差し引いたもの
|
75,027
|
85,270%
|
||||||
非流動資産の合計
|
1,849,264
|
1,876,103です
|
||||||
総資産
|
$
|
2,179,802
|
$
|
2,171,780
|
||||
負債と株主資本
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
買掛金
|
$
|
13,598
|
$
|
17,601
|
||||
未払負債
|
26,018
|
28,538
|
||||||
長期債務の現在の部分
|
184,932
|
193,253
|
||||||
繰延収益の現在の部分
|
40,978
|
40,331
|
||||||
関係者のため
|
750
|
717
|
||||||
流動負債合計
|
$
|
266,276
|
$
|
280,440です
|
||||
長期負債
|
||||||||
流動部分と繰延融資費用を差し引いた長期負債
|
$
|
576,596
|
$
|
619,175%
|
||||
無形負債-チャーター契約
|
4,159
|
5,662
|
||||||
繰延収益、当期分を差し引いたもの
|
74,540
|
82,115です
|
||||||
非流動負債の合計
|
655,295
|
706,952
|
||||||
負債総額
|
$
|
921,571です
|
$
|
987,392
|
||||
コミットメントと不測の事態
|
-
|
-
|
||||||
株主資本
|
||||||||
クラスA普通株式-承認済み2億1400万株、額面0.01ドル、発行済株式35,077,907株(2023年~35,188,323株)
|
$
|
351
|
$
|
351
|
||||
シリーズB優先株式-承認済104,000株、額面0.01ドル、発行済株式43,592株(2023~43,592株)
|
-
|
-
|
||||||
追加払込資本金
|
673,902
|
676,592
|
||||||
利益剰余金
|
564,397
|
488,105
|
||||||
その他の包括利益の累計
|
19,581
|
19,340です
|
||||||
株主資本の総額
|
1,258,231
|
1,184,388です
|
||||||
負債総額と株主資本
|
$
|
2,179,802
|
$
|
2,171,780
|
3月31日に終了した3か月間
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
営業収益
|
||||||||
タイムチャーター収入
|
$
|
178,058
|
$
|
155,927
|
||||
無形資産負債の償却-憲章契約
|
1,503
|
3,364
|
||||||
総営業収入
|
179,561
|
159,291
|
||||||
営業費用:
|
||||||||
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の各期間における船舶運航費用(5,423ドルおよび4,345ドルの関連当事者の船舶運航費用を含む)
それぞれ)
|
47,858
|
42,762
|
||||||
2024年および2023年3月31日に終了した3か月間のタイムチャーターおよび航海費用(関連パーティータイムチャーターおよび1,720ドルを含む)
それぞれ)
|
5,245
|
5,458
|
||||||
減価償却と償却
|
24,270%
|
21,184
|
||||||
一般管理費
|
5,089
|
4,789
|
||||||
営業利益
|
97,099
|
85,098
|
||||||
営業外収益/(費用)
|
||||||||
利息収入
|
3,684
|
1,812
|
||||||
利息やその他の金融費用
|
(10,450
|
)
|
(11,103)
|
)
|
||||
その他の収益、純額
|
1,307
|
1,582
|
||||||
デリバティブ資産の公正価値調整
|
250
|
(2,785)
|
)
|
|||||
営業外費用の合計
|
(5,209)
|
)
|
(10,494)
|
)
|
||||
税引前利益
|
91,890
|
74,604
|
||||||
所得税
|
-
|
-
|
||||||
純利益
|
91,890
|
74,604
|
||||||
シリーズB優先株式に配分された収益
|
(2,384)
|
)
|
(2,384)
|
)
|
||||
普通株主が利用できる純利益
|
$
|
89,506
|
$
|
72,220です
|
3月31日に終了した3か月間
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
営業活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
純利益
|
$
|
91,890
|
$
|
74,604
|
||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整:
|
||||||||
減価償却と償却
|
$
|
24,270%
|
$
|
21,184
|
||||
その他の包括利益に再分類された金額/(から)
|
240
|
(39)
|
)
|
|||||
デリバティブ資産のプレミアムの償却
|
1,141
|
891
|
||||||
繰延融資費用の償却
|
1,184
|
1,475
|
||||||
無形資産負債の償却-憲章契約
|
(1,503
|
)
|
(3,364
|
)
|
||||
デリバティブ資産の公正価値調整
|
(250
|
)
|
2,785
|
|||||
株式ベースの報酬費用
|
2,304です
|
2,674
|
||||||
営業資産および負債の変動:
|
||||||||
売掛金やその他の資産の増加
|
$
|
(2,908)
|
)
|
$
|
(6,355)
|
)
|
||
在庫の減少
|
521
|
693
|
||||||
買掛金やその他の負債の減少
|
(6,084)
|
)
|
(7,156)
|
)
|
||||
関連当事者の残高の減少/(増加)、純額
|
383
|
(145)
|
)
|
|||||
繰延収益の(減少)/増加
|
(6,928)
|
)
|
8,212
|
|||||
ドライドッキングと特別調査費用の支払い
|
(3,637)
|
)
|
(8,727
|
)
|
||||
未実現為替差益
|
(3)
|
)
|
-
|
|||||
営業活動による純現金
|
$
|
100,620
|
$
|
86,732
|
||||
投資活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
船舶支出に支払われた現金
|
(3,755)
|
)
|
(1,182)
|
)
|
||||
船舶の買収やその他の追加のための前払金
|
(1,633)
|
)
|
(3,232)
|
)
|
||||
船舶売却による純収入
|
-
|
5,940
|
||||||
定期預金を取得しました
|
-
|
(1,050)
|
)
|
|||||
純現金(使用量)/投資活動による提供
|
$
|
(5,388)
|
)
|
$
|
476
|
|||
財務活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
クレジットファシリティの返済と売却とリースバック
|
(52,082)
|
)
|
(53,056
|
)
|
||||
クラスAの普通株式の取り消し
|
(4,994)
|
)
|
(9,988です
|
)
|
||||
クラスAの普通株-配当金支払い済み
|
(13,214)
|
)
|
(13,351)
|
)
|
||||
シリーズBの優先株-配当金の支払い済み
|
(2,384)
|
)
|
(2,384)
|
)
|
||||
財務活動に使用された純現金
|
$
|
(72,674)
|
)
|
$
|
(78,779)
|
)
|
||
現金および現金同等物と制限付現金の純増加額
|
22,558
|
8,429
|
||||||
現金および現金同等物および期首制限付現金
|
280,713
|
269,930
|
||||||
期末の現金および現金同等物および制限付現金
|
$
|
303,271
|
$
|
278,359
|
||||
補足キャッシュフロー情報:
|
||||||||
利息として支払われた現金
|
15,902
|
16,454
|
||||||
金利上限から受け取った現金
|
8,182
|
7,077
|
||||||
現金以外の資金調達活動:
|
||||||||
デリバティブ資産の未実現損失
|
(1,140
|
)
|
(8,034)
|
)
|