米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 6-K
に基づく外国の民間発行体の報告 ルール13a-16または15d-16
1934年の証券取引法に基づく
2024年5月の
コミッションファイル番号:001-41324
アカンダ株式会社
(登録者の名前)
1a、1b リアロイドロード
ニューロムニー TN28 8XU、イギリス
(住所 プリンシパルエグゼクティブオフィス)
登録者が年次申告をするかどうか、または提出する予定かどうかをチェックマークで示してください フォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙に基づくレポート。
☒ フォーム 20-F ☐ フォーム 40-F
このフォームに含まれる情報 6-K レポート
1セント 登録ダイレクトの閉鎖 オファリング
2024年5月17日、アカンダ株式会社が組織されました オンタリオ州(以下「会社」)の法律に基づき、証券購入契約(「購入」)を締結しました 登録された直接募集における会社の発行および売却に関連する、認定投資家との契約」) 当社の普通株式2,491,381株を(「募集」)、1株あたりの額面金額はありません(「普通株式」) そして、1株あたり0.1031ドルの購入価格で、オファリングで発行および売却されたそのような数の普通株式(「募集株式」) 募集株式、および21,756,922株の事前積立ワラントにより、21,756,922株の普通株式を各事前積立ワラントの購入価格で購入できます オファリングで普通株式1株が売却された価格から0.0001ドルを引いた価格と、各事前積立ワラントの行使価格に等しい は1株あたり0.0001ドルです(「事前積立ワラント」)と、オファリングで発行および売却されたこのような数の事前積立ワラント フォームF-3(ファイル)に記載されている会社の有効な棚登録届出書によると、「提供された事前資金付きワラント」) 333-276577号)および関連する基本目論見書、および2024年5月17日付けの関連する目論見書補足(そのような登録 証券に提出された声明、基本目論見書、目論見書および目論見書補足、総称して「登録届出書」) と取引委員会。事前積立ワラントは直ちに行使可能で、事前資金が全額出資されるまでいつでも行使できます ワラントは、事前積立ワラントに規定されている特定の受益所有権の制限を条件として、全額行使されます。すべての 事前積立ワラントが行使されました。
ユニベスト証券、LLC(「ユニベスト」) オファリングに関連してファイナンシャルアドバイザーを務め、その対価として、当社はUnivestに全額現金を支払うことに同意しました 総収入の4パーセントまたは100,000ドルの手数料。同社はまた、最大額を含む自己負担費用をUnivestに払い戻しました 10,000ドルの法律顧問費用。
オファリングからの総収入は約 Univestの手数料およびオファリングに関連するその他の推定費用を差し引く前は2,500,000ドルです。会社は 資本支出、営業能力、運転資本、一般的な企業目的、および借り換えのためのオファリングからの純収入 または既存の負債の返済と補完的な製品、技術、または事業の買収。
オファリングの終了は5月17日に行われました。 2024です。
2nd 登録ダイレクトの閉鎖 オファリング
2024年5月17日、当社は追加の契約を締結しました その後の登録ダイレクトにおける会社の発行および売却に関連する、認定投資家との購入契約 2,491,381株の募集普通株式を、募集株式1株あたり0.1031ドルの購入価格で提供(「その後の募集」)、 および12,057,600件の事前積立型ワラント、フォームF-3(ファイル)に記載されている当社の有効な棚登録届出書に従って 333-276577号)および関連する基本目論見書、および2024年5月20日付けの関連する目論見書補足は、 証券取引委員会です。事前積立ワラントは直ちに行使可能で、すべてが終わるまでいつでも行使できます のプレファンドワラントは、プレファンドワラントに規定されている特定の受益所有権の制限を条件として、全額行使されます。
ユニベスト証券、LLC(「ユニベスト」) サブスクライブ・オファリングに関連して財務顧問を務め、その対価として当社はUnivestに支払うことに同意しました 総収入の4パーセントまたは60,000ドルの合計現金手数料。会社はまた、自己負担費用をUnivestに払い戻します。 最大10,000ドルの弁護士費用を含みます。
サブスクライブオファリングからの総収入 Univestの手数料およびオファリングに関連するその他の推定費用を差し引く前は約150万ドルでした。会社 次の募集からの純収入を資本支出、営業能力、運転資本、一般企業に使用するつもりです 目的、既存の負債の借り換えまたは返済、および補完的な製品、技術、または事業の買収。
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次のオファリングのクロージングが行われました 2024年5月20日に。
各購入契約には慣習が含まれています 会社と購入者による表明、保証、契約。さらに、当社は以下を提供することに同意しました 有価証券に基づく負債を含む特定の負債に対して、購入契約に基づいて慣習的に補償を受けている購入者 改正された1933年の法律。
2024年5月17日、当社はプレスリリースを発表しました タイトルは「Akanda Corp. が登録直接募集の終了を発表」と「Akanda Corp. が再登録を発表 ダイレクト・オファリング」。そのコピーは、フォーム6-Kの本レポートの別紙99.1と別紙99.2として添付されています。
2024年5月20日、当社はプレスリリースを発表しました 「Akanda Corp.、その後の登録直接募集の終了を発表」というタイトルで、そのコピーを添付してください フォーム6-Kのこのレポートの別紙99.3です。
証券購入契約の説明 および事前積立ワラントは要約に過ぎず、有価証券フォームの全文を参照することでその全体が適格となります 購入契約書と事前積立保証書の形式。その写しは、本レポートの別紙1.1と別紙4.1として添付されています フォーム6-Kは、参照により本書およびフォームF-3(ファイル)の会社の登録届出書に組み込まれています 333-276577号)は、2024年1月29日に証券取引委員会によって発効が宣言されました。
このレポートに記載されているプレスリリースは 別紙99.1、99.2、99.3は、証券取引法第18条の目的上、「提出」されたとはみなされません 1934年の、またはそれ以外はそのセクションの負債の対象となります。
展示品番号。 | 説明 | |
1.1 | 証券購入契約の形式 | |
4.1 | 事前積立保証書の形式 | |
5.1 | ゴーリングWLG(カナダ)LLPの意見 | |
5.2 | ゴーリングWLG(カナダ)LLPの意見 | |
23.1 | Gowling WLG(カナダ)LLP(別紙5.1に記載)の意見の同意 | |
23.2 | Gowling WLG(カナダ)LLP(別紙5.2に記載)の意見の同意 | |
99.1 | 登録直接募集の終了を発表、2024年5月17日付けのプレスリリース | |
99.2 | その後の登録直接募集の価格を発表、2024年5月17日付けのプレスリリース | |
99.3 | その後の登録直接募集の終了を発表、2024年5月20日付けのプレスリリース |
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署名
証券の要件に従って 1934年の取引法により、登録者は署名者に代わってこの報告書に署名してもらい、正式に承認されました。
アカンダ株式会社 | |||
(登録者) | |||
日付:2024年5月20日 | 作成者: | /s/ ケイティ・フィールド | |
名前: | ケイティ・フィールド | ||
タイトル: | 暫定最高経営責任者兼取締役 |
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