別紙4.3
16番目の補足義歯
の間
ドミニオン エネルギー株式会社
発行者
と
ドイツ銀行 信託会社アメリカズ
シリーズ受託者
2024年5月1日現在の日付
2024シリーズ:2055年満期強化ジュニア劣後債券
目次
第1条の定義 |
1 | |||||
1.1 |
用語の定義 |
1 | ||||
第2条ジュニア劣後債の一般利用規約 |
4 | |||||
2.1 |
指定と元本 |
4 | ||||
2.2 |
記載満期日 |
5 | ||||
2.3 |
フォームと支払い。最低送金額制限 |
5 | ||||
2.4 |
ジュニア劣後債の譲渡の交換と登録、譲渡の制限、 預託機関 |
5 | ||||
2.5 |
利息 |
7 | ||||
2.6 |
デフォルトのイベント |
7 | ||||
2.7 |
シンキングファンドはありません |
7 | ||||
第III条ジュニア劣後債の償還 |
8 | |||||
3.1 |
会社別のオプションの償還 |
8 | ||||
3.2 |
償還の通知 |
8 | ||||
第4条利息の支払いを延期するオプション |
8 | |||||
4.1 |
利息の支払いを延期するオプション |
8 | ||||
4.2 |
延期のお知らせ |
10 | ||||
ジュニア劣後債の第5条形式 |
10 | |||||
5.1 |
ジュニア劣後債の形式 |
10 | ||||
第6条ジュニア劣後債の原号 |
10 | |||||
6.1 |
ジュニア劣後債の原号 |
10 | ||||
第7条シリーズの受託者 |
11 | |||||
7.1 |
シリーズ受託者の任命 |
11 | ||||
7.2 |
シリーズ受託者の資格 |
11 | ||||
7.3 |
セキュリティレジストラと支払い代理人 |
11 | ||||
7.4 |
受託者について |
11 | ||||
7.5 |
シリーズ受託者の愛国者法の要件 |
11 | ||||
7.6 |
シリーズ受託者に関する通知 |
12 |
第8条その他 |
12 | |||||
8.1 |
保有者の同意なしにインデンチャーを変更すること |
12 | ||||
8.2 |
インデンチャーの批准、第16回補足インデンチャー規制 |
12 | ||||
8.3 |
リサイタル |
12 | ||||
8.4 |
準拠法 |
12 | ||||
8.5 |
分離性 |
13 | ||||
8.6 |
対応する |
13 | ||||
別紙A — メモ形式 |
A-1 |
16番目の補足義歯
2024年5月1日付けのこの16番目の補足インデンチャー(「16番目の補足インデンチャー」)は、 バージニア州リッチモンドのトレデガー通り120番地に本社を置くバージニア州の法人、ドミニオン・エナジー社(23219社)(以下「当社」)と、このシリーズの受託者は、ニューヨークの銀行会社であるドイツ銀行信託会社アメリカズです この第16補遺契約によって設立され、17階のコロンバスサークル1番地に企業信託事務所を置いています。郵便局:NYC01-1710、ニューヨーク、ニューヨーク10019(以下「シリーズ受託者」と呼びます)。
一方、当社はこれまで、2006年6月1日付けのジュニア劣後契約IIを会社間で締結しています とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(JPモルガン・チェース銀行、N.A. の後継者)(「元の受託者」)は、2009年6月1日付けの第3補足および修正契約によって補足および修正されました(そのように修正された場合は、「基地」) インデンチャー」)、会社、当初の受託者、シリーズ受託者のうち、
一方、ベースインデンチャーは組み込まれています 本明細書では、この第16補足契約によって補足および修正され、今後本書およびそれに従って随時補足または修正される可能性のある基本契約書を、本契約では 「義歯」;
一方、基本契約では、以下に従っていつでも新しい証券シリーズを設立することができます 基本契約の規定およびそのようなシリーズの条件は、会社とシリーズ受託者が締結する補足契約によって説明される場合があります。
一方、当社は、基本契約に基づいて新しい証券シリーズを作成し、シリーズ受託者を次のように任命することを提案しています そのような一連の証券に関する基本契約に基づく受託者、および
一方、会社はシリーズを要求しました 受託者は、この第16補足契約と、この第16補足契約を、その条件に従って有効な証書とし、締結時にジュニア劣後債を作成するために必要なすべての要件を実行して引き渡します 会社によって、シリーズ・トラスティによって認証され引き渡され、会社の有効な義務が履行され、この第16次補遺契約の締結と引き渡しがあらゆる点で正式に承認されました。
さて、そこで、保有者によるジュニア劣後債の購入と受領を検討し、次の目的で 基本契約に規定されているように、ジュニア劣後債の形式と内容、およびその条件、規定、条件を規定して、当社はシリーズ受託者と次のように契約し、合意します。
第一条
定義
1.1 用語の定義。別段の定めがある場合を除き、この第16補足契約のすべての目的のため、または 文脈上別段の要求がない限り:
(a) 本書で特に定義されていない大文字の用語は、以下に記載されている意味を持つものとします ベースインデンチャー;
1
(b) 本条で定義されている用語には、本条で指定された意味があり、 単数だけでなく複数形も含めてください。
(c) 1939年の信託契約法で定義されている、ここで使用されているその他すべての用語 修正されたものは、直接修正されたものであれ、参照によるものであれ、その中で意味が割り当てられています。
(d) すべての会計条件、それ以外のものはありません ここで定義されている意味は、アメリカ合衆国で一般に認められている会計原則に従って割り当てられています。また、本書に別段の定めがない限り、「一般に認められた会計」という用語は 本契約で義務付けられている、または許可されている計算に関する「原則」とは、その計算の日に米国で一般に認められている会計原則を意味します。ただし、2つ以上の場合は 原則は非常に一般的に受け入れられているので、会社が使用している原則と一致する一連の原則を意味します。
(e) 参考文献 別段の定めがない限り、セクションまたは記事は、この第16補足契約のセクションまたは条項を指します。
(f) 言葉 「本書」、「本書」、「以下」およびその他の意味のある言葉は、この第16補足契約全体を指し、特定の条項、セクション、その他の細分化を指すものではありません。そして
(g) 見出しは参照の便宜のみを目的としており、解釈には影響しません。
「追加利息」とは、セクション2.5 (a) に明記されている意味です。
「営業日」とは、(i) 土曜日または日曜日以外の日、(ii) ニューヨーク、ニューヨークの銀行が休業する日を指します 法律または行政命令により、閉鎖を続けること、または(iii)シリーズ受託者の企業信託事務所が業務上閉鎖される日には、閉鎖を継続することが許可または義務付けられています。
「計算エージェント」の意味は、セクション2.5(a)に記載されています。
「シリーズ管財人の企業信託事務所」とは、特定の時期に法人が所在するシリーズ管財人の事務所を指します ここに記載されている一連の有価証券に関する信託業務は、主に管理されるものとし、この第16次補契約の最初の締結日の時点で、その事務所はコロンバスサークル17番地1番にあります。番目の フロア、メールストップ:NYC01-1710、ニューヨーク、ニューヨーク10019、注意:コーポレートチーム — ドミニオンエナジー。
「確定債証書」とは、完全に登録された確定形式で発行されたジュニア劣後債のことです。
「初回リセット日」とは、2030年2月1日を意味します。
「5年間の米国財務省金利」とは、リセット利息決定日における利率(i)( 10進数)は、次のリセット日から5年の満期で満期が一定になるように調整され、一般に取引される米国財務省証券の満期利回りの算術平均に等しい年率であると決定されます 最新のH.15で公表されたそれぞれのリセット利息決定日の直前の5営業日連続の証券市場、または(ii)満期のある米国財務省証券が公表されていない場合は 次のリセット日から5年間が経過し、公開証券市場で取引されている場合、レートは次の間の補間によって決定されます
2
公開証券市場で一定満期取引が行われるように調整された2つのシリーズの米国財務省証券のそれぞれの満期利回りの算術平均、(A)1つは満期です 次の次のリセット利息決定日の次のリセット日にできるだけ近いが、それよりも早く、(B)次回のリセット後のリセット日にできるだけ近いが、それよりも遅く満期になる 利息決定日。いずれの場合も、最新のH.15の「財務省一定満期」という見出しで公開されている、それぞれのリセット利息決定日の直前の連続5営業日です。 5年物米国財務省金利が上記 (i) または (ii) 項に記載されている方法で決定できない場合、5年間の米国財務省金利は、前回のリセット利息決定日に決定された金利と同じ金利になります。または、 最初のリセット日の前のリセット利息決定日の時点で、5年間の米国財務省金利がそのように決定できない場合、最初のリセット日から始まるリセット期間に適用される金利は 年間6.875%とみなされます。
「グローバルノート」の意味はセクション2.4 (a) で指定されています。
「H.15」とは、そのように指定された統計リリース、または後継の出版物で、同国の理事会が発行したものを指します 米国連邦準備制度(またはその後継制度)。
「利息支払い日」とは、2月1日と8月1日を意味します 毎年、2024年8月1日から。
「ジュニア劣後債」の意味はセクション2.1に明記されています。
「最新のH.15」とは、時間的に最も近いが、その前の2営業日の営業終了前に公開されたH.15を指します 該当するリセット日。
「オプションの延期期間」の意味は、セクション4.1に明記されています。
「最初の発行日」とは、2024年5月20日を意味します。
「格付け機関イベント」とは、任意の日付の時点で、全国的に公開された方法論の変更、明確化、または修正を意味します 改正された1934年の証券取引法(またはその後継条項)のセクション3(a)(62)の意味の範囲内で認められた統計格付け機関で、会社(および後継条を含む)の格付けを公表します つまり、ジュニア劣後債などの有価証券に株式クレジットを割り当てる際の「格付け機関」)、(a)などの方法論は、2024年5月6日に有効でした。格付け機関がジュニア劣後債の格付けを公表した格付け機関の場合 2024年5月6日現在の会社、または(b)そのような方法論は、その格付け機関が会社の格付けを最初に公表した日に有効でした。5月6日以降に最初に会社の格付けを公開した格付け機関の場合は、 2024年((a)または(b)のいずれかの場合、「現在の方法論」)、その結果、(i)ジュニア劣後債に関連する特定のレベルの株式クレジットの有効期間が短縮されます 現在の方法論が変更されていない場合、または(ii)格付け機関がその日付の時点でジュニア劣後債に低い株式クレジット(より少ない金額を含む)を割り当てていれば、格付け機関は有効だったでしょう 現在の方法論が変更されていなければ、そのような格付け機関によってジュニア劣後債に割り当てられていたであろう株式クレジットの変更、明確化、または修正を行います。
「基準日」には、セクション2.5 (a) で指定された意味があります。
3
「リセット日」とは、最初のリセット日とすべての2月1日のことです 2030年後の5年目です。
「リセット利息決定日」とは、任意のリセット期間に関して、2日目に当たる日を意味します そのようなリセット期間の初日より前の営業日。
「リセット期間」とは、最初のリセットからの期間とそれを含む期間のことです リセット日の次の日付、ただし除外日、およびそれ以降のリセット日からの各期間、リセット日の次の日付からリセット日の次の日付まで、ただしリセット日の次の日付を除きます。
「記載満期」とは、第2.2条で定められている意味です。
「税務上の問題」とは、そのような税務問題で経験を積んだ弁護士が、次のような趣旨の意見を当社が受領することを指します。 (a) 米国の法律や条約、行政区画、税務当局、またはそのような法律に基づく規制の改正、明確化、または変更(発表された予定の変更を含む)の結果、または 条約、(b) 司法上の決定または公式の行政宣言、判決、規制手続き、通知または発表(そのような行政命令を発行または採択する意向の通知または発表を含む) 判決、規制手続きまたは規制)、(c)公的立場の改正、明確化、変更、または行政措置または司法上の決定の解釈、または以下を規定する解釈または宣言 行政訴訟または司法上の決定について、これまで一般に認められている立場とは異なる立法機関、裁判所、政府当局、または規制機関によって、時期を問わず、いずれの場合も異なる またはそのような修正、明確化、または変更が導入または公表された方法、または(d)当社またはその子会社の監査に関連して書面で申し立てられた脅迫された異議申し立て、または公に知られている脅迫対者 ジュニア劣後債と実質的に類似した有価証券の発行を通じて資本を調達した、修正、明確化、または変更が有効であるか、またはどの納税者に対して書面で異議申立て 2024年5月6日以降、行政措置が取られたり、司法上の決定、解釈、宣告が下されたり、脅迫されたり、異議申し立てがされたり、公に知られるようになったりした場合、いずれの場合も、実質的でないリスク以上のものがあります 当社がジュニア劣後債に支払う利息は控除できません。または90日以内に、米国連邦所得税の目的で会社が全部または一部を控除することはできません。
第二条
将軍 ジュニア劣後債の利用規約
2.1 指定と元本額。これにより、新しいものが設立されました インデンチャーに基づいて発行される一連の有価証券で、初期総額で当社の「2055年満期2024シリーズA強化ジュニア劣後債券」(「ジュニア劣後債券」)として指定されます 最大100,000,000ドルの金額。この金額は、基本契約のセクション2.1および本契約のセクション6.1に従って、ジュニア劣後債の認証と引き渡しに関する当社の書面による命令に記載されるものとします。 追加のジュニア劣後債は、金額に制限されることなく、その時点で未払いのジュニア劣後債の保有者の同意なしに、セクション2.1に規定されている方法で認証および引き渡すことができます。 ベースインデンチャー。このような追加のジュニア劣後債は、最初に発行されたものと同じ記載満期およびその他の条件(該当する場合、最初の利息支払い日と最初の利息発生日を除く)になり、次のようになります。 この第16補足契約に基づいて最初に発行されたジュニア劣後債と同じシリーズのジュニア劣後債と統合され、その一部です。
4
2.2 記載されている満期。ジュニア劣後債の「記載満期」 2055年2月1日ですが、短縮または延長はできません。
2.3 フォームと支払い。送金の最低制限事項。
(a) ジュニア劣後債は、クーポンなしで完全に登録されたグローバル形式で発行され、最低額面は2,000ドルです。 それを超える1,000ドルの整数倍です。ジュニア劣後債の元本と利息が支払われ、そのようなジュニア劣後債の振替は登録可能になり、ジュニア劣後債は以下と交換可能になります シリーズ受託者の企業信託事務所で同じ条件と規定が書かれたジュニア劣後債券。ただし、利息の支払いは、会社の選択により、その権利を有する人に小切手を郵送することで行うことができます 登録簿に記載されている住所で、または登録簿に記載されている資格のある人が管理する口座に送金してください。ただし、支払代理人が書面で適切な送金指示を受け取っている場合に限ります 記録日の少なくとも5営業日前。ジュニア劣後債の登録簿はシリーズ受託者の企業信託事務所に保管され、シリーズ受託者はジュニアのレジストラおよび支払代理人に任命されます 劣後ノート。
(b) ジュニア劣後債は、最低額面2,000ドルのみ譲渡または交換できます。 それを超える1,000ドルの積分倍数、および2,000ドル未満の額面のジュニア劣後債の譲渡、売却、またはその他の処分の試みは無効とみなされ、法的効力は一切ありません。そのようなものならどれでも 譲受人は、そのようなジュニア劣後債に関する支払いの受領を含むがこれらに限定されない、いかなる目的においても、そのようなジュニア劣後債の保有者とは見なされないものとし、そのような譲受人はそのようなジュニア劣後債の保有者ではないものとみなされます そのようなジュニア劣後債に少しでも興味があります。
2.4 ジュニア劣後債の譲渡の交換と登録; 送金の制限、預金。ジュニア劣後債は、以下の手順に従って保有者に発行されます。
(a) ジュニア劣後債が預託機関との記帳決済の対象である限り、または法律で義務付けられている場合を除き、すべてジュニアです そのように適格な劣後債は、預託機関または預託機関の候補者の名前で登録されたグローバル形式のジュニア劣後債券(「グローバルノート」)によって代表されます。で提供されている場合を除きます 下記のセクション2.4(c)では、グローバルノートの受益者には、自分の名前で確定手形証明書を登録する資格がなく、確定手形証明書を受領することも、受領することもできません。 そのようなグローバルノートの登録保有者であってはいけません。
(b) グローバルノートの受益権の譲渡と交換が行われるものとします 契約書、預託機関およびシリーズ受託者の手続きと常設指示に従って、預託機関を通じて、当該グローバルの元本の増減を反映して適切な承認を行うものとします メモ。
5
(c) 契約の他の規定(定められた規定以外)にかかわらず 本セクション2.4(c))では、グローバルノートの全部または一部を最終形式のジュニア劣後債と交換することはできません。また、グローバルノートの譲渡は、預託機関または預託機関以外の人物の名前で登録することはできません その候補者は、(i)当該預託機関が(A)当該グローバルノートの預託機関として継続する意思がない、または継続できないことを当社に通知した場合、または(B)証券取引法に基づいてそのように登録された清算機関でなくなった場合を除きます 預託機関がその預託機関として行動するためにそのように登録される必要があり、会社がそのような通知を受け取った後、またはそのような資格がないことに気付いてから90日以内に後任の預託機関を任命していないとき、または (ii) 当社は、独自の裁量により、預託機関の手続きに従い、シリーズ受託者に、そのようなグローバルノートをグローバルノートではないジュニア劣後債と交換するよう書面で指示します(その場合は交換します) (そのような手続きの対象となります)はシリーズ受託者が行うものとします)。
預託機関は、以下の機関に登録されている清算機関です 取引法。当社は、最初に預託信託会社をグローバルノートの預託機関として任命します。当初、グローバルノートは預託機関の候補者としてCede & Co. の名前で登録されるものとし、 そして、預託機関の管理人としてシリーズ受託者に預けられました。
確定注記証明書は、全部または一部と引き換えに発行されます 本セクション2.4(c)に基づくグローバルノートは、直接または間接の参加者からの指示に従って、またはそれ以外の方法で、預託機関がシリーズに指示するような名前と認定額面で登録されるものとします 受託者。シリーズ受託者は、締結および認証後、当該確定書証明書がそのように登録されている名前を持つ人物に、当該確定書証明書を届けなければなりません。
ジュニア劣後債が1つ以上のグローバルノートで表されている限り、(i) ジュニア劣後債のレジストラと シリーズ受託者は、当該グローバルノートによって証明されるジュニア劣後債の唯一の保有者として、当該グローバルノートに関連するインデンチャーのあらゆる目的のために預託機関と取引する権利を有し、当該グローバルノートに対する義務は一切負わないものとします 当該グローバルノートの受益権保有者、および(ii)当該グローバルノートの受益権保有者の権利は、預託機関を通じてのみ行使され、法律および合意によって定められたものに限定されるものとします そのような保有者と預託機関および/または預託機関の参加者との間。
グローバルノートにすべての利害関係者がいるような時に 支払い、償還、交換、買戻し、または取り消された当該グローバルノートは、受領後、預託機関の常設手続きと指示に従ってシリーズ受託者によって取り消されるものとします。それ以前ならいつでも キャンセル、グローバルノートの持分が確定手形証書と交換されたり、第3条に従って当社が償還したり、取り消されたり、グローバルノートの一部に譲渡されたりした場合、当該グローバルノートの元本は 預託機関の常設手続きと指示に従って、場合によっては減額または増額し、そのような削減を反映するために、シリーズ受託者によって、またはシリーズ受託者の指示により、当該グローバルノートに承認がなされるものとします。 増やします。
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2.5 利息。
(a) 各ジュニア劣後債には、(i) 最初の発行日までの利息 (i) がかかりますが、初回リセット日は除きます 年間6.875%のレートで、(ii)最初のリセット日を含めて、各リセット期間中に、直近のリセット利息決定日現在の5年間の米国財務省金利にスプレッドを加えたものに等しい年間レートで 2.386%、各リセット日にリセットされます。ただし、リセット期間中の金利が6.875%を下回ることはありません。下記の第4条に記載されている利息の支払いを延期する会社の権利を条件として、若年者の利息 劣後債は、元本が支払われるか、支払いが可能になるまで、半年ごとに各利息支払日に延滞して支払われます。利息の支払いが延期されたり、支払われなかったりすると、利息が発生して相殺されます 適用法で認められる範囲で、その時点でジュニア劣後債に適用される金利(「追加利息」)に等しい年率で支払われるまで、半年ごとに支払われます。任意の期間に支払われる利息の額は 1年360日と30日の12か月を基に計算されます。そのように支払われる利息は、そのようなジュニア劣後債という名前の人に支払われます その利息支払日の次の基準日の営業終了時に登録されました。ただし、満期時に支払われる利息は、元本の支払い先となる人に支払われます。時間通りに支払われないような利息は または正式に規定され、本書の第4条に従って繰延されない場合、当該基準日に直ちに保有者への支払いが中止され、当該ジュニア劣後債の名義の人(またはジュニア)に支払われるものとします。 譲渡または交換の登録時に発行される劣後債券)は、基本契約のセクション2.3に従って設定された不履行利息の支払いの基準日の営業終了時に登録されます。 利息支払いの「基準日」は、該当する利息支払日の前の翌営業日の営業終了日になります。ただし、そのようなジュニア劣後債が預託機関または預託機関以外の保有者に登録されている場合を除きます 預託機関の候補者。この場合、利息支払いの基準日は、営業日であるかどうかに関係なく、該当する利息支払い日の前15暦日の営業終了日になります。それぞれの金利 リセット期間は、そのような目的のために当社が任命した代理人(そのような代理人、「計算代理人」)によって決定されます。代理人は、会社でも会社の関連会社でもかまいません。
(b) ジュニア劣後債の利息支払い日、償還日、または記載満期日がビジネスではない日にあたる場合 当日、利息と元本の支払いは翌営業日に行われ、利息支払日、償還日、または該当する満期日以降の期間には、そのような支払いの利息は発生しません。
2.6 デフォルトのイベント。基本契約で定義されている債務不履行事象は、以下に関する債務不履行事由となります ジュニア劣後債は、本書の第4条に従って利息の繰延が許可されている限り、またその範囲で利息を滞納しても、利息の支払いの不履行とは見なされないものと規定されています 基本契約第6条の目的であり、それ以外の点ではジュニア劣後債に関する債務不履行事由とはみなされません。疑念を避けるため、また、他に利用できる救済策を損なうことなく シリーズ受託者またはジュニア劣後債の保有者は、特に次の場合を除き、インデンチャーに基づく契約または義務、またはジュニア劣後債の条件に対する当社による違反は、債務不履行とみなされません ベースインデンチャーの下で債務不履行事由として識別されました。
2.7 シンキングファンドはありません。ジュニア劣後債はそうであってはなりません 任意のシンキングファンドの対象となります。
7
第三条
ジュニア劣後債の償還
3.1 会社によるオプションの償還。会社はジュニア劣後債を償還するオプションを持つものとします:
(a) 償還される元本金額の 100% に、未収額を足した額に等しい償還価格で、1回または複数回 償還日に対する未払利息(i)最初のリセット日の90日前に始まり、最初のリセット日を含む期間の任意の日、および(ii)最初のリセット日の後の償還日 任意の利息支払い日に
(b) 償還される元本金額の 100% に等しい償還価格で、一部ではなく全部で タックス・イベント発生後120日以内の任意の時点で、償還日までの未払利息と未払利息(ただし除く)を加えたもの、および
(c) 一部ではなく全部で、償還される元本の102%に、未払利息と未払利息を加えた金額の償還価格で 償還日に、ただし除きます。格付け機関イベント発生後120日以内のいつでも。
適用される償還価格は 償還日のニューヨーク時間の午後2時30分までにお支払いください。ただし、当社は、ニューヨーク市時間の午前10時までに、該当する償還価格を支払うのに十分な金額をシリーズ受託者に預けるものとします そのような償還価格の支払い予定日。会社は、役員証書で、該当する償還価格の金額を計算後すみやかにシリーズ受託者に通知しますが、シリーズ受託者は そのような計算を担当します。
3.2 償還の通知。基本契約の第3条に従い、償還に関する通知が必要です この第3条に従い、償還日の20日以上または60日前までにジュニア劣後債の各保有者に郵送され、当該保有者の登録住所で償還されます。会社がデフォルトしない限り 償還日および償還日以降、該当する償還価格の支払いは、償還の対象となるそのようなジュニア劣後債には利息が発生しなくなります。
第四条
へのオプション 利息の支払いを延期する
4.1 利息の支払いを延期するオプション。に関してデフォルト事由がない限り 契約に基づくジュニア劣後債は、当社の選択により、ジュニア劣後債の現在の利息および未払利息の全部または一部の支払いを最大10日間延期することができます 連続した年(そうでなければ最初に利息が支払われた日から始まる各期間、「オプションの延期期間」)。利息支払いの延期は、利息以外の日に終了することはできません 支払日は、ジュニア劣後債の規定の満期を超えてはなりません。また、会社は新たなオプション繰延期間を開始できず、未払金をすべて支払うまでジュニア劣後債の現在の利息を支払うこともできません 前のオプション繰延期間のジュニア劣後債の利息。このような未収利息は、次の基準日の営業終了時にジュニア劣後債の名前で登録された人に支払われるものとします そのような利息支払い日の前に。
8
ジュニア劣後債の繰延利息は、次のように追加利息が発生します 上記のセクション2.5 (a) に規定されています。会社がジュニア劣後債のすべての繰延利息(繰延利息から発生した追加利息を含む)を支払うと、再び利息を繰延する権利が得られます 上記のジュニア劣後債の支払い。ただし、ジュニア劣後債の規定の満期を超えないようにしてください。
でない限り 当社は、ジュニア劣後債の未払利息および支払利息をすべて支払っており、現時点ではジュニア劣後債の利息支払いを繰り延べていません。また、子会社は次のいずれも行わないものとします。
(i) | 配当金や分配金の申告や支払い、償還、購入、取得、清算支払いを行います 会社の資本金のいずれか |
(ii) | 元本、または利息または保険料(ある場合)を支払うか、それらのいずれかに返済、買い戻し、または引き換えます 支払権においてジュニア劣後債と同等またはそれより下位にある会社の債務証券(基本契約に基づいて発行された他のシリーズの債務証券を含む)、または |
(iii) | 保証が同等またはそれ以下の場合は、債務保証に関して支払いを行います 支払いの権利にあるジュニア劣後債に。 |
ただし、前述の規定は妨げたり制限したりするものではありません 創業時の会社:
(a) 雇用に関連した資本金の購入、償還、またはその他の取得 従業員、役員、取締役、代理人、コンサルタントとの、またはそれらの利益のための契約、福利厚生制度、またはその他の同様の取り決め、または株式購入または配当再投資計画、または契約に基づく義務の履行のためのもの または利息の支払いが延期され、資本金の購入、償還、または取得が必要になった日に未払いの証券。
(b) 上記の (i) 項に記載されている支払い、返済、償還、購入、取得、または配当の申告 資本ストックの再分類、またはあるクラスまたはシリーズの資本ストックの全部または一部を別のクラスまたはシリーズの資本ストックと交換または転換すること。
(c) 資本金の転換または交換規定に基づく、資本金の株式の端数持分の購入 または、転換または交換される証券、または利息の支払いが延期された日に未払いの株式購入契約の決済や、分割、再分類、または同様の取引に関連する証券。
(d) 資本ストック(または資本ストックを取得する権利)で支払われた、または行われた配当または分配、または買い戻し、償還、 資本ストック(またはその資本金の株式に転換可能または交換可能な証券)の発行または交換に関連する資本ストックの取得、および株式購入の決済に関連する分配 利息の支払いが延期された日に未払いの契約。
9
(e) 未払いの権利の償還、交換、買い戻し、またはそれらに関して 利息の支払いが延期された日、またはそれに基づく配当または将来の権利の分配または分配の申告または支払いが未払いの株主権利プランに基づいている。
(f) ジュニア劣後債券、信託優先証券、劣後社債、ジュニア劣後社債の支払い、または ジュニア劣後債または前述のいずれかの保証。いずれの場合も、ジュニア劣後債と同等の支払い権があります。ただし、そのような有価証券または保証による支払い金額が支払われている場合に限ります そのような有価証券や保証はすべて、各シリーズの有価証券および保証の全額支払いの対象となる全額支払額に比例して、比例配分ベースで未払いとなります。
(g) パリティ証券の繰延利息または元本の支払い、返済、償還、買い戻し、買戻しまたは買い戻し。 そのようなパリティ証券を管理する証券の条件を会社に違反させる。または
(h) 定期的に予定されている配当、または 該当するオプション繰延期間が開始される日より前に分配金の支払いが申告されます。
4.2 延期の通知。 当社は、次の利息支払日の基準日の少なくとも1営業日前に、任意繰延期間を開始することを選択したことをシリーズ受託者に書面で通知するものとします。通知には、以下の指示が含まれるものとします。 シリーズ受託者は、そのような通知をジュニア劣後債の保有者に転送します。ただし、会社が利息支払日に利息を支払わなかったこと自体が、オプション延期期間の開始となります。ただし、 会社は延期の通知を出したかどうかにかかわらず、利息支払い日から5営業日以内にそのような利息を支払います。
第5条
のフォーム ジュニア劣後ノート
5.1 ジュニア劣後債の形式。ジュニア劣後債とシリーズトラスティー その上に承認される認証証明書は、実質的には別紙Aとして添付されている形式でなければなりません。
第6条
ジュニア劣後債の原号
6.1 ジュニア劣後債の原号。当初の元本総額でのジュニア劣後債は 100,000,000ドルは会社の役員によって執行され、シリーズ受託者に引き渡されて認証を受けることができます。シリーズ受託者は、その後、当該ジュニア劣後債を認証して、または書面による命令に従って引き渡すものとします ベースインデンチャーの条件に従って会社を運営しています。誤解を避けるために記しておきますが、会社がジュニア劣後債を適正に履行するためには、会社の印鑑や証明書は必要ありません。
10
第7条
シリーズの受託者
7.1 シリーズ受託者の任命。基本契約に従い、またこの第16補足契約に従い、当社はシリーズ受託者をジュニア劣後契約に関する基本契約に基づく管財人として任命します 注意事項、そして本書の実行により、シリーズ受託者はそのような任命を受け入れます。基本契約に従い、基本契約に基づく元の受託者のすべての権利、権限、信託、義務は、敬意をもってシリーズ受託者に帰属するものとします ジュニア劣後債については、発行された一連の有価証券すべてに関して、基本契約に基づく受託者としての権利、権限、信託、義務のすべてが、引き続き元の受託者に帰属するものとします そして引き続き管財人を務め、元の受託者にはジュニア劣後債に関する権利、権限、信託、義務はありません。
7.2 シリーズ受託者の資格。シリーズ受託者は、シリーズが第7.9条に基づく資格と適格であることをここに表明します ベースインデンチャーおよびトラストインデンチャー法の規定により、ベースインデンチャーに基づくジュニア劣後債に関する受託者としての任命を受け入れ、当該受託者としての任命を承認します。
7.3 セキュリティレジストラと支払い代理人。基本契約に従い、当社はドイツ銀行信託会社をここに任命します ジュニア劣後債のレジストラおよび「支払代理人」としての南北アメリカ。
7.4 受託者について。 元の受託者もシリーズ受託者も、基本契約に記載されている場合または(シリーズ受託者に関しては)以下の場合を除き、この第16補足契約に基づく義務、責任、または責任を引き受けません 本契約に明示的に定められており、本契約に基づく責任を果たすにあたり、それぞれが基本契約に基づいて保有する権利、権限、特権、保護、義務、免責のすべてを有するものとします。元の管財人と シリーズ受託者は同じ信託の共同受託者であってはならず、元の受託者とシリーズ受託者はそれぞれ、基本契約に基づく1つまたは複数の信託の受託者であり、別のものです 任意の信託、またはもう一方の受託者が管理する基本契約に基づく信託。元の受託者はシリーズ受託者の作為または不作為について一切の責任を負わないものとし、シリーズ受託者はシリーズ受託者の作為または不作為について一切の責任を負わないものとします 元の受託者。
この第16補足契約における基本契約のうち、または必須のセクションへの言及 本書で定められたシリーズの有価証券に関する元の受託者による許可措置は、シリーズ受託者のみが訴訟を要求または許可するものと見なされ、元の受託者はそれに対して一切の責任を負わないものとします。
7.5 シリーズ受託者の愛国者法の要件。現行の法律、規則、規制、行政命令を遵守するために 米国の米国愛国者法第326条を含む、テロ活動への資金提供やマネーロンダリングに関連する金融機関を含むがこれらに限定されない銀行機関に随時適用されます(「該当する AML法」)では、シリーズトラスティは、シリーズトラスティと取引関係を維持している個人や団体に関する特定の情報を取得、検証、記録、更新する必要があります。したがって、当社は以下を提供することに同意します シリーズ・トラスティが適用されるAML法を遵守できるようにするために、シリーズ・トラスティからの要求に応じて、当該当事者が入手できるような識別情報や文書を提供する場合があります。
11
7.6 シリーズ受託者への通知。あらゆる通知、指示、要求、要求、同意、または 当社またはいずれかの保有者によるジュニア劣後債のシリーズ受託者、登録機関または支払代理人に対する権利放棄は、書面で付与、作成、または提出された場合、あらゆる目的に対して十分に付与、提出、または提出されたものとみなされます シリーズ受託者の企業信託室。
第八条
その他
8.1 保有者の同意なしにインデンチャーを変更すること。基本契約のセクション10.1のサブセクション(a)から(i)に加えて、ジュニア劣後債の保有者の同意なしに、会社とシリーズ 受託者は、ジュニア劣後債券、基本契約(ジュニア劣後債に関する限り)、およびこの第16補足契約を、それらの規定または本契約の規定をその説明に適合するように修正することができます。または 2024年5月6日付けのジュニア劣後債の目論見書補足の「ジュニア劣後債の説明」という見出しに含まれています。
8.2 インデンチャーの批准、第16次補足インデンチャー規制。ベースインデンチャー(補足版)と(専用) この第16補足契約によって修正されたジュニア劣後債の)は、あらゆる点で批准され、確認されています。この第16補足契約は、方法と範囲で基本契約の一部とみなされます あちこちで提供されています。この第16補足契約の規定は、基本契約が本契約と矛盾する限り、基本契約の規定に優先するものとします。
8.3 リサイタル。ここに含まれるリサイタルは会社のみによるもので、元の受託者やシリーズの受託者によるものではありません。 オリジナル・トラスティもシリーズ・トラスティも、その正確性について一切の責任を負いません。オリジナル・トラスティもシリーズ・トラスティも、この第16次補足事項の有効性または十分性については何の表明も行いません インデンチャーまたは本契約の条件または規定。元の受託者の権利、権限、特権、保護、義務、免責に関する基本契約に含まれるすべての規定。これには、以下の権利が含まれますが、これらに限定されません 補償されるものとしますが、ジュニア劣後債およびこの第16補足契約(ジュニア劣後債に関連する範囲で)に関するシリーズ受託者にのみ、完全かつ同様の効力を伴います ここに完全に記載されている場合。シリーズ受託者は、当社による本契約の適正執行または本書に規定された修正の結果について責任を負わないものとし、シリーズ管財人はそのような事項について一切の表明を行いません。
8.4 準拠法。この第16次補遺契約と各ジュニア劣後債は、以下に基づいて締結された契約とみなされます ニューヨーク州の国内法は、いかなる目的においても、抵触法の原則に関係なく、当該州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。
12
8.5 分離可能性。これに含まれる条項の1つ以上の場合 第16補足契約またはジュニア劣後債は、理由の如何を問わず、無効、違法、または法的強制力がないと判断されるものとし、そのような無効、違法性、または執行不能は、本契約の他の条項には影響しないものとします 第16補足契約またはジュニア劣後債ですが、この第16補足インデンチャーとジュニア劣後債は、そのような無効または違法または法的強制力のない条項が含まれていなかったかのように解釈されるものとします ここかそこか。
8.6 対応物。この第16次補契約は、対応する各契約でいくつでも締結することができます これはオリジナルでなければなりません。しかし、そのような対応物は一緒になって1つの同じ楽器を構成します。この第16補足契約書のコピーと署名ページのコピーをファクシミリまたはPDF送信で交換すると、 本契約の当事者に関しては、本第16補足契約の効果的な履行と引き渡しであらゆる目的で元の第16補遺契約の代わりに使用できます。本契約当事者の署名はファクシミリで送信されます またはPDFは、すべての目的で元の署名とみなされます。この第16次補遺契約の当事者の署名、または契約書に従って提出された証明書またはその他の文書(グローバルノートを除く)、 最終メモ(証明書)は電子形式であってもよく、そのような電子署名は、あらゆる目的でその署名者の原本の署名とみなされます。
[署名ページは続きます]
13
その証人として、本契約の当事者は、この第16次補遺契約を結成しました 上記の最初に書かれた日付の時点で正式に執行されます。
ドミニオンエナジー株式会社 | ||||
作成者: | /s/ デヴィッド・M・マクファーランド | |||
名前: | デビッド・M・マクファーランド | |||
タイトル: | 副社長 — 投資家向け広報および会計 | |||
ドイツ銀行信託会社 | ||||
アメリカ大陸、 | ||||
asシリーズ受託者 | ||||
作成者: | /s/ イリーナ・ゴロヴァシュチュク | |||
名前: | イリーナ・ゴロヴァシュチュク | |||
タイトル: | バイスプレジデント | |||
作成者: | /s/ キャロル・ン | |||
名前: | キャロル・ング | |||
タイトル: | バイスプレジデント |
展示物 A
の形式
2024シリーズは 2055年満期エンハンスト・ジュニア劣後債券
[このメモは、インデンチャーの意味におけるグローバルノートです。以下、 そして、預託機関または預託機関の候補者の名前で登録されています。この紙幣は、限られた状況でのみ、預託機関またはその候補者以外の人の名前で登録されたジュニア劣後債と交換できます 契約書に記載されており、この手形を譲渡することはできません(預託者が預託機関の候補者に、または預託者の候補者が預託機関または預託機関の別の候補者にこの手形全体を譲渡する場合を除く) そのような限られた状況を除いて登録しました。] *
[このメモが預託信託の権限のある代表者によって提示された場合を除きます 会社(55ウォーターストリート、ニューヨーク、ニューヨーク)は発行者またはその代理人に送金、交換、または支払いの登録をしてください。発行された紙幣はすべて [CEDE & CO] の名前で登録されます。または権限のある人から要求されたような他の名前 預託信託会社の代表者であり、本契約に基づく支払いは [CEDE & CO.] に行われます。本契約の登録所有者 [CEDE & CO.] であるため、個人による本契約の譲渡、質入れ、またはその他の利用は不正行為となります。]、 ここに興味があります。] *
ここに記載されている紙幣は、最低額面2,000ドルでのみ発行され、譲渡できます。 それを超える1,000ドルの整数倍です。額面金額が2,000ドル未満の紙幣の譲渡、売却、その他の処分を試みた場合は無効とみなされ、法的効力は一切ありません。そのような譲受人は、そうではないとみなされます 当該手形に関する支払いの受領を含むがこれらに限定されない、あらゆる目的で当該手形を保有していること。そのような譲受人は、当該手形に一切利害関係がないものとみなされます。
* | グローバルノートに挿入してください。 |
A-1
ドミニオン・エナジー株式会社
[最大] * $ [__]
2024 シリーズA 2055年満期エンハンスト・ジュニア劣後債券
日付:[_______] [__]、20 [__]
番号 R-[__] | キューシップ番号:25746U DT3 |
登録所有者:[_________________________]
DOMINION ENERGY, INC. は、バージニア州の法律に基づいて正式に設立され、存在する企業です(以下、「 「会社」には、契約に基づく承継法人(以下と呼びます)が含まれ、受け取った価値に対して、上記の登録保有者に、元本 [[__] ドル] ** [で指定されている] を支払うことを約束します 2055年2月1日の増減スケジュール] *(「記載満期」)。当社はさらに、この手形(「手形」)の登録保有者に、以下に定める利息に応じて支払うことを約束します 毎年2月1日と8月1日に半年ごとに延滞して、第16補足契約(本契約で定義されているとおり)で指定された利率での元本(ここに記載されているとおり繰延の対象となります)(それぞれを「利息の支払い」といいます) 日付」)、2024年8月1日、利息が支払われた、または正式に計上された日付の次の利息支払い日から(i)利息がまだ支払われていないか、本書に正式に規定されていない場合を除きます。 2024年5月20日から、または(ii)本契約の日付が利息支払日の前で、関連する基準日(以下に定義)より後の場合、その場合は利息支払日の次の日付から。ただし、会社の場合 利息が支払われた、または正式に支払われた、または利息がまだ支払われていない、または正式に支払われていない場合は、次の利息支払日、次の利息支払日、または利息の支払いが正式に行われていない場合は、次の利息支払日に支払われるべき利息の支払いをデフォルトとします。 この注記。この場合、2024年5月20日)から、本契約の元本が支払われるか、正式に支給されるまで、さらに(b)第16補足契約で定義されている追加利息を、適用法で認められる範囲で、いずれかについて 該当する利息支払日に行われない利息の支払いは、この手形が負担する年利を、半年ごとに複利計算して発生するものとする。
そのように支払われる利息は、契約書に規定されている特定の例外を除き、契約している人に支払われます 名前:このノートは、その利息支払い日の次の基準日の営業終了時に登録されます。基準日は、この注記がない限り、利息支払日の次の営業日の営業終了日とします。 預託信託会社以外の保有者、または預託信託会社の候補者に登録されています。この場合、基準日は、利息支払日の前15暦日の営業終了日となります。 営業日ではありません。
どの期間に支払われる利息の額も、以下に基づいて計算されます 1年は360日、つまり30日間の12か月です。
* | グローバルノートに挿入してください。 |
** | グローバルノート以外のノートに挿入してください。 |
A-2
利息支払い日、償還日、またはジュニアの満期日であれば 劣後債は営業日ではない日に発生し、利息と元本の支払いは翌営業日に行われ、利息支払いからの期間と後の期間には、そのような支払いに対する利息は発生しません 日付、償還日、または記載満期(該当する場合)。
会社の選択で、デフォルト事由がない限り 契約に基づくジュニア劣後債に関しては、ジュニア劣後債の現在の利息および未払利息の全部または一部の支払いを、最大10回連続で延期することがあります 何年も(そうでなければ最初に利息が支払われるはずだった日から始まる各期間、「オプションの延期期間」)。利息支払いの延期は、ジュニアの定められた満期を超えて延長することはできません 劣後債です。また、会社は新しいオプション繰延期間を開始できず、以前のオプションで発生したジュニア劣後債の未収利息をすべて支払うまで、ジュニア劣後債の現在の利息を支払うことはできません。 延期期間。
ジュニア劣後債の繰延利息には、第16回に規定された追加利息が発生します 補足義歯。会社がジュニア劣後債のすべての繰延利息支払いを、繰延利息から発生した追加利息を含めて支払うと、ジュニア社債の利息支払いを再び延期する権利が得られます 上記の劣後債ですが、ジュニア劣後債の規定の満期を超えていません。
会社が支払っていない限り ジュニア劣後債の未収利息および未払利息はすべてあり、その時点でジュニア劣後債の利息支払いを繰り延げることはありません。また、その子会社は以下のいずれも行わないものとします。
(i) | 配当金や分配金の申告や支払い、償還、購入、取得、清算支払いを行います 会社の資本金のいずれか |
(ii) | 元本、または利息または保険料(ある場合)を支払うか、それらのいずれかに返済、買い戻し、または引き換えます ジュニア劣後債と同等またはそれ以下のランクにある会社の債務証券(基本契約に基づいて発行された他のシリーズの債務証券を含む)、または |
(iii) | 保証が同等またはそれ以下の場合は、債務保証に関して支払いを行います ジュニア劣後債へ。 |
ただし、前述の規定は、当社が以下を行うことを妨げたり制限したりするものではありません 作ります:
(a) 雇用契約、福利厚生制度に関連する資本金の購入、償還、またはその他の取得、または 従業員、役員、取締役、代理人、コンサルタント、株式購入または配当再投資計画、または未払いの契約または有価証券に基づく義務の履行のためのその他の同様の取り決め 利息の支払いが延期され、資本金の購入、償還、または取得が必要な日。
(b) どんな支払いでも、 資本金の再分類、または1つのクラスまたはシリーズの全部または一部の交換または転換の結果としての、上記(i)項に記載されている配当の返済、償還、購入、取得、または申告 その資本金の別のクラスまたはシリーズの資本金。
A-3
(c) 資本金の株式の端数持分の購入 資本金または転換または交換される証券の転換または交換規定、または利息の支払いが延期された日または分割日に未払いの株式購入契約の決済に関連する、 再分類または同様の取引。
(d) 資本金(または資本金)で支払われた、または行われた配当または分配(または資本金を取得する権利) 資本ストック)、または資本ストック(または資本ストックの株式に転換可能または交換可能な証券)の発行または交換および分配に関連する資本ストックの買戻し、償還または取得 利息の支払いが延期された日に未払いの株式購入契約の決済に関するものです。
(e) 利息の支払いが延期された日、またはそれに基づく配当の申告または支払日に未払いの株主権利制度に基づいて未払いの権利の償還、交換、買い戻し、または 将来の権利の分配または権利に関すること
(f) ジュニア劣後債券、任意の信託優先証券の支払い 劣後社債、ジュニア劣後債またはジュニア劣後債券、または前述のいずれかの保証。いずれの場合も、支払い金額限り、ジュニア劣後債への支払い権と同等にランク付けされます そのような有価証券または保証に基づいて作成されたものは、そのような有価証券および保証のすべてに対して支払われ、その後、そのような有価証券および保証の各シリーズが支払われた場合に支払われる全額に比例して、比例配分ベースで未払いとなります フル;
(g) パリティ証券の繰延利息または元本の支払い、またはパリティ証券の返済、償還、または買い戻し、そうでない場合は 作られた場合、会社はそのようなパリティ証券を管理する商品の条件に違反することになります。または
(h) 定期的に予定されているものならどれでも 該当する任意繰延期間が開始される日より前に配当金または分配金の支払いが申告されました。
会社は シリーズ受託者に、次の利息支払日の基準日の少なくとも1営業日前に、任意繰延期間を開始することを選択した旨を書面で通知します。この通知には、シリーズ受託者への指示が含まれていなければなりません そのような通知をジュニア劣後債の保有者に転送してください。ただし、会社が利息支払日に利息を支払わなかった場合、会社が支払わない限り、それ自体が任意繰延期間の開始となります 会社が延期の通知を出したかどうかにかかわらず、利息支払日から5営業日以内に利息を支払います。
この手形は、支払代理人の主任企業信託事務所で元本と利息を支払う際に提示できます。ただし、 ただし、利息の支払いは、会社の選択により、(i)登録簿に記載されている住所を受け取る資格のある人の住所に小切手を郵送するか、(ii)会社が管理する口座に送金することで行うことができます 記録日までに適切な譲渡指示を受け取っていれば、登録簿に明記されているとおりにその権利を有する人です。
A-4
このシリーズのノートの初期総額は 10億ドル。
この証明書に記載されている紙幣は、最低額面2,000ドルでのみ譲渡または交換できます。 それを超える1,000ドルの積分倍数、および2,000ドル未満の額面の債券の譲渡、売却、またはその他の処分の試みは無効とみなされ、法的効力は一切ありません。
本注記で証明されている会社の負債(本契約の元本と利息を含む)は、その範囲と範囲において 会社の優先債務保有者に対する会社の債務の支払い権については、契約条項に定められた方法、下位および後輩であり、本手形の各保有者は、本書に同意することにより、以下に同意し、拘束されるものとします インデンチャーのそのような規定とインデンチャーの他のすべての規定。
このノートには、以下の特典を受ける資格はありません インデンチャーは、本書の認証証明書がインデンチャーに基づくシリーズ受託者によって、またはシリーズ受託者に代わって署名されるまで、いかなる目的でも有効または義務となるものとします。
A-5です
その証人として、ドミニオン・エナジー社はこの文書を正式に実行させました。
ドミニオンエナジー株式会社 | ||
作成者: |
| |
名前: | ||
タイトル: |
受託者の認証証明書
これは、本書で指定されたシリーズの有価証券の1つで、前述の契約書に記載されています。
日付: | ドイツ銀行信託会社アメリカズ、シリーズ管財人として | |||||
作成者: |
| |||||
認定署名者 |
A-6
メモの逆
この証券は、正式に承認された当社の有価証券(以下「証券」といいます)の発行されたものの1つで、発行され、発行される予定です 2006年6月1日付けのジュニア・サンデーテッド・インデンチャーIIに従い、当社とニューヨーク・メロン銀行(JPモルガン・チェース銀行の後継会社)との間で、これまでに補足および修正されました。 (ここでは「元の受託者」と呼びます)、2009年6月1日付けの第3補足および修正契約(修正後、「基本契約」)によって補足および修正され、会社の中でも、オリジナルは 受託者およびシリーズ受託者としてのドイツ銀行信託会社アメリカは、2024年5月1日付けの当社とドイツ銀行信託会社アメリカズとの間で、2024年5月1日付けの第16回補足契約によってさらに補足および修正されました。 それによって設立された一連の証券の受託者(以下「シリーズ受託者」と呼びます。この用語には、契約に基づくジュニア劣後債の後継シリーズ受託者が含まれます)(「第16補足」) インデンチャー」と、ベースインデンチャーと一緒に、今後随時補足または修正される可能性があるため、「インデンチャー」)。それぞれの権利、制限に関する声明については、ここではインデンチャーを参照してください 当社、元の受託者、シリーズ受託者、および債券の保有者(「保有者」または「保有者」という言葉は、登録所有者または登録保有者を意味する)の権利、義務、およびそれらに基づく免除。このセキュリティは 本書の表面に記載されているシリーズの1つ(「ジュニア劣後債券」)で、元本の総額は無制限です。
本書では使われているが、ここで定義されていない大文字の用語には、インデンチャーでそれぞれの意味が割り当てられているものとします。
契約書の規定に従い、会社はジュニア劣後債を償還することができます。
(a) 償還される元本金額の 100% に、未収額を足した額に等しい償還価格で、1回または複数回 償還日に対する未払利息(i)最初のリセット日の90日前に始まり、最初のリセット日を含む期間の任意の日、および(ii)最初のリセット日の後の償還日 任意の利息支払い日に
(b) 償還される元本金額の 100% に等しい償還価格で、一部ではなく全部で タックス・イベント発生後120日以内の任意の時点で、償還日までの未払利息と未払利息(ただし除く)を加えたもの、および
(c) 一部ではなく全部で、償還される元本の102%に、未払利息と未払利息を加えた金額の償還価格で 償還日を、ただし除きます。格付け機関イベント後120日以内ならいつでも。
デフォルト事象の場合は、 契約書で定義されているように、すべてのジュニア劣後債の元本は発生しており、今後も継続されるものとし、その申告により、効力を伴い、条件として、期日および支払期限が到来するものとします。 インデンチャーに規定されている条件。
A-7
契約書に規定されている本債券の保有者による同意または権利放棄(ただし 契約書の規定に従って事実上取り消された場合)は、当該保有者、および本債券および交換、譲渡登録、またはその他の方法で発行されたジュニア劣後債の将来のすべての保有者を決定的かつ拘束するものとする 本書またはその他のジュニア劣後債にそのような同意または放棄の表記がなされているかどうかは関係ありません。本書にはインデンチャーへの言及はなく、本ノートまたはインデンチャーの規定も、インデンチャーを変更または損なうものではありません 本紙幣の元本と利息を、場所、時間、レートで、ここに規定されている硬貨または通貨で支払うという絶対的かつ無条件の会社の義務。
契約書に規定されているとおり、規定されている特定の制限を条件として、本債券の譲渡を登録簿に登録することができます 本債券の引き渡し時に、当該目的のために当社またはその代理人が管理する事務所での譲渡登録のためのジュニア劣後債の、本契約の保有者または書面で正式に権限を与えられた弁護士によって正式に承認されたもの、または 本契約の保有者、または書面で正式に権限を与えられた弁護士が正式に執行した会社および証券登録機関にとって納得のいく形式の書面による譲渡証を添付してください。ただし、金額以外の手数料は支払われません それに伴う税金やその他の政府費用を会社に払い戻すのに十分です。このような譲渡の登録を行うと、新しいジュニア劣後債または公認額または同じ額面の紙幣 これと引き換えに、元本が譲受人に発行されます。
これの譲渡登録の期日前に提示してください 注、会社、受託者、および会社または受託者の代理人は、この手形がこのシリーズのノートの登録簿に登録されている名前の人を、このノートの絶対所有者と見なし、扱うことができます(かどうかにかかわらず) この注記は、所有権の表記やその他の記述にかかわらず、本契約の元本と、本書の表面上の規定に従い、本書に支払うべき利息を受け取る目的で、延滞しているものとします(所有権の表記やその他の記述にかかわらず) その他すべての目的のために。また、当社、受託者、またはそのような代理人は、反対の通知による影響を受けないものとします。
本手形の元本または利息の支払い、または本書またはその他の点に基づく請求には、一切頼りにならないものとします。 本契約について、またはインデンチャーに基づいて、または契約に基づいて、当社または承継企業の過去、現在、または将来の株主、役員、取締役、または従業員に対して、直接または会社を通じて、その旨を問わず 憲法、制定法、法の支配、または評価や罰則の執行などにより、そのような責任はすべて、本契約の受諾により、また本契約の問題に関する検討の一環として、明示的に放棄され、免除されます。
本手形または本手形の受益権に同意することにより、本書の各保有者および受益権を取得する者 本書では、米国の連邦税、州税、地方税の観点から、この手形を負債として扱い、第16補足契約に規定されている税務上の目的で他の立場をとることに同意します。
このメモは、ニューヨーク州の法律に基づいて締結された契約とみなされます(抵触法の原則は関係ありません) そのうち)、そしてすべての目的において、当該州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。
A-8
割り当て
受領した価値について、署名者はここに売却し、譲渡します
。
(社会保障またはその他の譲受人の識別番号を入力してください)
。
。
。
担当者の郵便番号を含め、名前と住所を印刷または入力してください
注記の範囲とそれに基づくすべての権利、これにより取消不能な構成および任命が行われます
。
。
。
。
。
。
譲渡する代理人は、そのメモを会社の帳簿に載せ、敷地内で全額代替することができます。
日付:__________________ __, ____
注意:この譲渡の署名は、内側の楽器の表面に書かれている名前と一致していなければなりません(すべての場合含まない) 変更や拡大、または任意の変更。
A-9
増加または減少のスケジュール
このノートの最初の元本は:$
グローバルノートの元本の変更
日付 |
これの元本 メモを減らすか 増加した理由と 減少または増加 |
残り 校長 金額 これの 注記 |
署名 の 承認済み の役員 シリーズ 受託者 |
A-10