別紙4.1

[シニアノートの形式]

このセキュリティはに登録されていません 登録の免除を受けている州の証券取引委員会または証券委員会 改正された1933年の証券法（「証券法」）、したがって、以下の場合を除き、提供または売却することはできません 証券法に基づく有効な登録届出書、適用除外措置に基づく、または対象とならない取引における登録届出書へ へ、証券法の登録要件と、適用される州の証券法に準拠しています。このセキュリティは 登録されたブローカー・ディーラーの純正証拠金口座や、次のような金融機関とのその他のローンに関連して誓約されました は、証券法の規則501（a）で定義されている「認定投資家」またはそのような証券によって担保されたその他のローンです。任意です このノートの譲受人は、本書のセクション3（c）（iii）と18（a）を含むこのノートの条件を注意深く確認する必要があります。元本額 このメモに記載されている金額は、このメモのセクション3（c）（iii）に従って本書の表面に記載されている金額よりも少ない場合があります。

このノートはオリジナル発行で発行されました 割引 (「OID」)。財務省規則§1.1275-3 (b) (1) に従い、本書の会社の代表であるグレッグ・エンドは、 この紙幣の発行日から10日後に、記載されている情報を所有者の要求に応じて速やかに提供してください 財務省規則§1.1275-3 (b) (1) (i) で。遠藤グレッグには、972-679-7964の電話番号で連絡できます。

ボルコン、 株式会社。

シニア メモ

受け取った金額については、Volcon、 デラウェア州の企業であるInc.（以下「当社」）は、ここで [Empery] への支払いを約束します MASTER ONSHORE, LLC] [エンペリー・タックス・エフィシェント、LP] [エンペリー・デット・オポチュニティ・ファンド、LP] または登録譲渡（「保有者」） 現金で、元の元本金として上記の金額を現金で（償還により本契約の条件に従って減額された金額）、または それ以外の場合は、満期日（以下に定義）、加速、償還、または期限が到来したら「元本」） それ以外の場合（いずれの場合も、本契約の条件に従って）、および該当する場合はいずれかの利息（「利息」）を支払うこと 債務不履行事由の発生中および継続中の任意の時点で、該当するデフォルト率で未払いの元本をもらえます 上記の発行日（「発行日」）からその発行日が支払期日となり、支払い期限になるまで 満期日、加速、償還日、その他（いずれの場合も、本契約の条件に従って）。このシニアノート (含む 本契約の交換、譲渡、または交換のために発行されたすべてのシニアノート（この「ノート」）は、シニアノートの発行の1つです 締切日に証券購入契約に従って発行されました（総称して「手形」およびその他のシニア） メモ、「その他のメモ」)。ここで使用されている特定の大文字の用語は、第31条で定義されています。

(1) 創刊号割引、元本の支払い、前払い。会社はこのノートが発行されたことを認め、同意します 創刊号割引で。満期日に、この手形の一部が未払いのままであれば、会社は保有者に支払うものとします すべての未払いの元本、未払利息および未払利息を表す現金の金額。「満期日」は は [________、2025] です。これは、債務不履行が発生した場合に保有者（x）の選択で延長できます。また、債務不履行が発生している限り（ セクション4（a）で定義されている）は、満期日（本セクション1に従って延長される場合があります）に発生し、継続されるものとします。または すべての事象は、満期日（本セクション1に従って延長される場合があります）に発生し、それが経過すると継続するものとします 時間が経過し、修復に失敗した場合は、その10営業日後の日付まで、デフォルトおよび/または（y）が発生します 支配権の変更または支配権変更の通知（定義どおり）が公表された場合の、支配権の変更の完了 のセクション5（b））は、満期日より前に引き渡されます。このメモで特に許可されている場合を除き、会社は前払いをしない場合があります 未払いの元本または未払利息、未払利息（ある場合）の一部。

(2) 興味。債務不履行事由が発生しない限り、本契約では利息は発生しません。発生時と発生後 また、債務不履行事由が継続している間は、利息は年率10パーセント（10.0％）（「デフォルト」）で発生するものとします。 レート」）と、1年360日と30日12か月を基準に計算され、該当する場合は、次の日に支払われるものとします。 本ノートの記録保持者に満期日を現金で、電信送金の指示に従ってすぐに利用可能な資金を電信送金で伝えます。 保有者が会社に書面で提出しました。未払利息と未払利息（もしあれば）も、保有者の選択により支払われる場合があります。 満期前に本契約に基づく償還が行われたときに、手形金額（以下に定義）に利息を含める方法 デフォルト償還の破産時を含むがこれらに限定されない。その後に債務不履行事由が発生した場合は その後、解消されました（そして他に債務不履行事由は発生しません）（会社がその利息を支払わなかった場合を含みますが、これらに限定されません） 満期日のデフォルト金利））、利息は、その日の直後の暦日をもって、本契約に基づいて発生しなくなります そのような救済。ただし、当該債務不履行事由の継続中に計算され未払いの利息は、引き続き 当該債務不履行事由が発生してから当該債務不履行事由の解消日までの日数に関連する範囲で適用されます そのような債務不履行事由。さらに、本第2条の目的上、そのような債務不履行事由はみなされないものとします 未払利息および未払利息が保有者に支払われるまで、治療されます。ここで使われる「ノート金額」とは (x) 償還対象またはその他の決定対象となる元本の部分と、(y) の合計です。 当該元本に関する未払利息および未払利息（ある場合）。

(3) ノートの登録、本の入力。会社は録音用の登録簿（「登録」）を管理します 各紙幣の保有者の名前と住所、および保有する債券の元本（およびそれに記載されている利息）の 保有者（「登録メモ」）。登録簿のエントリは、それがない限り、決定的ですべての目的に対して拘束力を持つものとします マニフェストエラーです。会社と紙幣の保有者は、登録簿に名前が記録されている各人を所有者として扱うものとします a）本契約に基づく元本および利息（ある場合）の支払いを受け取る権利を含むがこれらに限定されない、あらゆる目的のためのメモ 反対の通知です。登録手形は、譲渡または売却の登録によってのみ、全部または一部を譲渡または売却することができます 登録簿に。保有者から登録手形の一部または全部を譲渡または売却する要求を受け取ると、会社は記録するものとします 登録簿に記載されている情報を利用して、元本と同じ金額で1つ以上の新しい登録手形を発行してください 第18条に従って指定された譲受人または譲受人に引き渡された登録手形の元本額。それにかかわらず 本セクション3（c）（iii）でこれと反対の定めがある場合、保有者は手形またはその一部を保有者の関連会社に譲渡することができます または保有者の関連ファンドを、手形を会社に譲渡または売却する要求とそのような譲渡の記録を提出しずに または登録簿上の売却（「関連当事者譲渡」）。ただし、会社が引き続き単独で取引できるのは そのような保有者の譲渡または売却は、保有者が手形またはその一部を譲渡または売却する要求を提出しない限り、また保有者が手形の一部を譲渡または売却するまでの間は 登録簿に記録する会社、（y）譲渡または売却する所有者が譲渡または売却の要求に応じなかったこと 会社への手形またはその一部は、そのような譲渡または売却の合法性、有効性、または拘束力に影響を与えないものとし、(z) そのような譲渡または売却する所有者は、会社の非受託者代理人として、この目的のみを目的として行動し、登録簿を管理しなければなりません（ 「関連当事者登録簿」）は、会社を代表する登録簿と同等であり、そのような譲渡または売却は そのような譲渡または売却が関連当事者登録簿に記録された時点で有効になります。

(4) 債務不履行時の権利。

(a) デフォルトのイベント。以下の各事象、またはそれに従わなかった場合、「債務不履行事由」とみなされます また、第 (iii) 項と (iv) 項に記載されている各事象も「債務不履行の破産事件」を構成します。

(i) 会社が元本、利息、償還価格、またはその他の金額を期日までに保有者に支払わなかったこと この注記またはその他の取引書類に基づいて。ただし、期日までに利息を支払わなかった場合を除き、その場合のみ そのような障害が少なくとも合計2営業日続く場合は、

(ii) 当社またはその子会社の債務の満期前の債務不履行、償還、または満期前の繰り越し このメモやその他のメモに関するもの以外は、

(iii) 米国法典第11編または同様の連邦、外国法典に基づく、または意味の範囲内で、当社またはその子会社 または債務者救済に関する州法（総称して「破産法」）、（A）破産任意訴訟が始まるとき、（B） 非自発的破産事件における救済命令の提出に同意します、（C）受領者の選任に同意します。 受託者、譲受人、清算人または同様の役人（「カストディアン」）、（D）は、以下の利益のために一般的な譲渡を行います その債権者または（E）は、通常、期日になっても債務を返済できないことを書面で認めています。

(iv) 管轄裁判所は、破産法に基づき、（A）が会社に対する救済を目的とする命令または法令を締結します またはその子会社のいずれかが、非自発的なケースでは、（B）会社またはその子会社の管理人を任命するか、（C）命令します 会社またはその子会社の清算。

(v) 合計で250,000ドルを超える金額の支払いに関する最終判決または判決は、当社またはいずれかの会社に対して下されます 子会社で、判決が下されなかったが、その入力後60日以内に、保税された、解約された、または保留中のままになっている 控訴した場合、または滞在期間の満了後60日以内に却下されなかった場合。ただし、何らかの判決が下されれば 保険または信用力のある当事者からの補償の対象となっているものは、250,000ドルの金額の計算には含まれません 上記の。ただし、会社が保険会社または補償提供者からの書面による声明（その書面による声明）を保有者に提供している場合に限ります。 そのような判断が保険または補償の対象となるという点で、所有者と会社にとって合理的に満足できるものでなければなりません） またはそのような子会社（場合によっては）は、発行から30日以内にそのような保険または補償の収益を受け取ります そのような判断の。

(vi) 本セクション4（a）の別の条項に具体的に定められている場合以外に、当社またはその子会社のいずれかが違反しています 取引書類の表明、保証、契約、その他の条件や条件（契約違反の場合を除く） または是正可能な取引書類のその他の契約条件。ただし、そのような違反が少なくとも一定期間続く場合に限ります 5営業日以内;

(vii) 本ノートの第14条または第15条のいずれかに何らかの違反または不履行があった場合

(viii) 保険に加入しているかどうかにかかわらず、会社の重要な財産への物的損害、または紛失、盗難、または破壊 または、ストライキ、ロックアウト、労働争議、禁輸措置、非難、天敵または公敵の行為、またはその他の犠牲の原因となる場合は、それ以上に 15日連続、会社のいずれかの施設での収益創出活動の停止または大幅な削減 または子会社（そのような出来事や状況が重大な悪影響をもたらすと合理的に予想される場合）

(ix) 何らかの重大な悪影響が発生する、または

(x) デフォルト事象（その他の注記で定義されているとおり）はすべて、その他の注記に関して発生します。

(b) 償還権。保有者が債務不履行事由通知（セクションで定義されているとおり）を早い方から受け取った後のいつでも 15 (f)) そして、保有者が債務不履行事由に気づいた場合、保有者は会社に（「債務不履行事由」）の償還を要求することがあります。 償還」）本メモの全部または一部を書面で通知すること（「デフォルト償還通知の場合」） 会社に、デフォルトの償還通知には、所有者が本債券のどの部分を要求するかを記載する必要があります 引き換える会社。本セクション4 (b) に従って当社が償還の対象となる本ノートの各部分は、 （A）償還プレミアムと（B）の積に等しい価格で、すぐに利用可能な資金を電信送金で現金で送金します 償還されるノートの金額（「償還価格がデフォルトの場合」）。本セクション4 (b) で要求される償還は 第11条の規定に従って作成してください。本セクション4（b）で義務付けられている償還がみなまたは決定される範囲で 当社による手形の前払いとなる管轄裁判所により、そのような償還は自発的な前払いとみなされます。 本契約の当事者は、当社が本第4（b）条に基づいて手形の一部を償還する場合、保有者の 当事者が将来の金利を予測できず、不確実性があるため、損害額は不確実で見積もるのが難しいでしょう 保有者に適した代替投資機会の有無についてしたがって、償還プレミアムはすべて 本セクション4（b）に基づいて支払期日が到来する債務不履行事由は、当事者が保有者の妥当な見積もりを行うことを意図しており、その見積り額とみなされます 実際の投資機会の喪失であり、ペナルティではありません。

(c) 債務不履行時の破産時の償還。本書にこれと反対の定めがあっても、破産事件が発生した場合は デフォルトは、満期日の前か後かを問わず、会社は直ちに保有者に金額を現金で支払うものとします 本契約に基づいて支払うべきその他すべての金額に加えて、未払いの元本、未払利息、未払利息（ある場合）の100％を表します （「デフォルト償還価格の破産事件」）、通知、要求、その他の措置は不要 所有者または他の人によって。ただし、所有者は、独自の裁量により、破産時に支払いを受け取る権利を放棄することができます 債務不履行が発生した場合、全部または一部であっても、そのような放棄は、本契約に基づく保有者の他の権利（他の権利を含む）には影響しません そのような債務不履行事由に関する権利、および債務不履行時の償還価格またはその他の支払いを受ける権利 償還価格、該当する場合。本セクション3（c）で要求される償還は、セクションの規定に従って行われるものとします 11。

(5) 基本取引および支配権の変更に関する権利。

(a) 仮定。当社は、当社が存続者ではない基本取引において、すべての承継事業体に対して責任を負わせるものとします （「承継法人」）は、本契約およびその他の取引に基づく会社の義務をすべて書面で引き受けます 書面による契約に基づいた、本セクション5（a）の規定に従い、形式と内容が合理的に満足できる文書 そのような基本取引の前に保有者に、そして保有者によって（不当な遅延なしに）承認され、また、以下の選択により 保有者は、この手形と引き換えに、実質的に書面によって証明された承継企業の証券を保有者に引き渡します 形式と内容はこのメモと似ています。そのようなファンダメンタル・トランザクションが発生すると、承継事業体が追加されるものとします この注記の「会社」という用語（つまり、発生時または終了後の意味） そのような基本取引について、本書および「会社」に言及するその他の取引文書のすべての条項 代わりに、会社と承継事業体または承継事業体（共同で個別に）、および承継事業体のそれぞれを指すものとします。 または承継事業体は、当社と共同で、または個別に、それ以前に会社のあらゆる権利と権限を行使することができ、 承継事業体または承継事業体は、本書およびその他の注記に基づくそれ以前の会社の義務をすべて引き受けるものとします 当社と当該承継事業体または承継事業体が、共同でまたは個別に このメモでは会社の名前が付けられています。\

(b) 償還権。支配権の変更が完了する10日前までに、会社は配達を行うものとします 所有者への電子メールと翌日宅配便による書面による通知（「管理変更通知」）の設定 次に、そのような取引の合理的な詳細説明と、支配権変更の償還予定日（セクションで定義されているとおり） それなら11 (a)) がわかれば。（x）による口頭または書面による合意のうち、早い方から始まる期間中いつでも 会社またはその子会社。その完了時に、そこで検討された取引が成立すると合理的に予想される 支配権の変更で、（y）所有者が支配権の変更に気づき、（z）所有者が支配権変更通知を受け取った そして、そのような支配権の変更が完了した日から25日後に、所有者は会社に償還を要求することができます (a「支配権の変更」) 本ノートの全部または一部を書面で通知してください (「変更 会社への支配権償還通知」）では、その支配権変更償還通知には、保有者の手形金額が記載されているものとします は、会社に償還を要求することを選択しています。本セクション5（b）に従って償還の対象となる本手形の部分は、償還されるものとします 当社は、償還される手形金額と同額の、すぐに利用可能な資金を電信送金で現金で現金で送金します（「変更」） のコントロール償還価格」)。本第5条で義務付けられている償還は、第5条の規定に従って行われるものとします 11 そして、支配権の変更に関連する株主への支払いを優先するものとします。これに必要な償還の範囲で セクション5（b）は、管轄裁判所によって、会社による手形の前払い、そのような償還とみなされるか、決定されます 自発的な前払いとみなされます。本契約の当事者は、当社が以下のいずれかの金額を償還した場合に合意します この第5（b）条に基づく注記では、当事者が対応できないため、所有者の損害賠償は不確実で見積もることが困難です 将来の金利と、保有者にとって適切な代替投資機会が利用できるかどうかの不確実性を予測します。

(6) [意図的に 省略]

(7) 必須の償還。

(a) 強制償還の発生。この手形が未払いの間、会社は純収入の少なくとも30％を使用するものとします 引受またはその他の有価証券の公募を含む、自社の有価証券の募集について（そのような募集、「続行」 これを償還するためのオファリング」および当該後続のオファリングによる純収入の30％（「純収入」） 手形の金額と、このメモに従って支払われるべきその他のすべての金額、およびその他すべての未払いの手形を含む、メモの全文 （「必須償還」）。ただし、次のオファリングの純収入が すべての手形を全額返済するのに必要な金額、（i）本第6条（a）に基づく当社の返済義務は制限されるものとします その純収入額に、（ii）純収入は、その時点で未払いのすべての債券に、以下に基づいて比例配分して適用されるものとします その時点で未払いの当該債券の元本金額と、（iii）当社は、その後の各債券に対して連続した必須償還を実施するものとします 手形が全額返済されるまで、または未払いがなくなるまで提供します。

(b) 必須の通知。それぞれの必須償還に関して、会社はすべての人に書面で通知しますが、そうではありません 手形（「必須償還通知」）の保有者全員よりも少なく、その通知が送付された日付 このような保有者は全て「必須償還通知日」と呼ばれます) (a) 必須の日付を記載しています 償還が行われるものとし（「必須償還日」）、その日付は該当する償還が完了した日とします 後続オファリング、（b）該当するサブスクライブオファリングに関する予想純収入額を記載し、（c） 会社の最高経営責任者または最高財務責任者から発行された、会社が同時に取得した証明書 すべてのメモに関して同じアクションです。各必須償還通知は、最初の（最初の）事業日までに送付されるものとします 該当する後続オファリングの価格が発表された翌日、当社は公式発表を行うものとします 関連する必須償還通知またはそれ以前の、該当する必須償還通知に記載されている情報を含む 通知に重要な非公開情報が含まれている、または含まれている範囲での日付。

(c) 必須の償還手続き。強制償還に基づく現金の支払いは、全額を現地で支払うものとします 償還義務日の直後の営業日に、すぐに利用可能な資金を電信送金して ホルダーの電信送説明書。強制償還に基づく支払いの一部が会社によって支払われない場合は 該当する期日には、年率18パーセント（18％）のいずれか低い方の利率で利息が発生します。または その金額が全額支払われるまでの適用法で認められる最大レート。このセクションでこれと反対の定めがあっても 6 (c) では、純収入は債券の保有者に比例配分されるものとします。

(8) オプションの前払い。会社は手形の一部または全部を前払い（それぞれ「オプション前払い」）することができます いつでもまたは時々、すぐに利用可能な資金を銀行取引で現金で保有者に支払って、手形金額の 100% 前払いです。当社は、以下の方法で書面で通知することにより、本第8条に基づく前払いを要求する権利を行使することができます。 その他手形の保有者およびすべての保有者への電子メールおよび翌日宅配便（「オプション」） 前払い通知」と、手形のすべての保有者がそのような通知を受け取った日付は「オプション」と呼ばれます 前払い通知日」)。オプションの前払い通知はそれぞれ取り消せません。オプションの前払い通知には、それぞれ（i）が記載されるものとします オプションの前払いが発生する日（「オプション前払日」）、その日を過ぎてはいけません 該当するオプション前払い通知日から2営業日を経過し、(ii) 手形の総手形金額を記載してください 当社が保有者およびその他の債券の他のすべての保有者からのオプション前払いの対象となることを選択しました 関連するオプション前払日に関するこの第8条（およびその他の注意事項の類似条項）へ。会社が訴訟を起こすことを選択した場合 この第8条に基づくオプションの前払い。その場合は、同じ割合で同時に同じ措置を取る必要があります その他の注意事項へ。

(9) 迂回しないでください。当社は、証明書の修正により、次のことを行わないことをここに誓い、同意します 法人設立または付則、または組織再編、資産の譲渡、統合、合併、取り決めの仕組み、解散を通じて、 有価証券の発行または売却、またはその他の自発的な行為、以下のいずれかの条件の遵守または履行を回避する、または回避しようとする このメモは、常に誠意を持ってこのメモのすべての規定を実行し、必要に応じてすべての措置を講じます このノートの所有者の権利を保護します。

(10) [意図的に省略]

(11) 償還。

(a) 力学。当社は、3営業以内に、該当するデフォルト償還価格を保有者に引き渡すものとします 会社が保有者の債務不履行事由償還通知を受け取ってから数日後。ただし、債務不履行による破産時は、 当社は、セクション4（c）に従って、該当する破産事由によるデフォルト償還価格を提示するものとします（該当する場合、 「デフォルト償還日のイベント」)。所有者がそれに従って支配権変更償還通知を提出した場合 セクション5（b）では、当社は、該当する支配権変更償還価格を保有者（i）と同時に引き渡すものとします 支配権の変更が完了する前、および（ii）その範囲内で、そのような通知を受け取った場合は、そのような支配権の変更を完了します それ以外の場合は、当社が当該通知を受け取ってから3営業日（当該日、「支配権変更償還日」）。 当社は、該当するオプション前払い日に、該当する手形金額を保有者に前払いします。会社 電信送金の指示に従って、すぐに利用可能な資金を電信送金して、該当する償還価格を現金で保有者に支払うものとします 該当する期日に、所有者から会社に書面で提出されます。ノートの全額よりも少ない金額の償還の場合 この手形の金額、当社は（セクションに従って）新しい紙幣を速やかに発行し、保有者に引き渡すものとします。 18（d））は、償還されていない未払いの元本と、その元本の未収利息を表し、計算されるものとします 償還通知が届いていないかのように。会社が保有者に償還価格を支払わない場合は 必要な期間、その後いつでも、会社がその未払いの償還価格を全額支払うまで、保有者は 償還の代わりに、以下を表す本債券の全部または一部を速やかに保有者に返却するよう会社に要求するオプション 注：償還のために提出された金額で、該当する償還価格が支払われていない金額。会社の受領時に そのような通知のうち、（x）該当する償還通知は、その手形金額に関しては無効であり、（y）会社は すぐにこの手形を返却するか、（セクション18（d）に従って）その手形金額を表す新しい手形を保有者に発行してください 引き換えました。

(b) 他の保有者による償還。当社がその他の債券の保有者のいずれかから償還の通知を受け取ったとき または、セクション4（b）、セクション4で説明されている出来事または出来事と実質的に類似した出来事の結果としての返済 5 (b) またはセクション8、またはその他の注意事項（それぞれ「その他の償還通知」）に記載されている対応する規定に従って、 会社は受領後すぐに、遅くとも1営業日以内に、電子メールで所有者に転送するものとします そのような通知のコピー。会社が7営業中に、償還通知とその他の償還通知を1つ以上受け取った場合 会社が保有者の償還を受け取る3営業日前の日から始まる日を含む 会社が保有者の償還通知を受け取ってから3営業日後の日付を含む通知です また、当社は、当該償還通知およびその他の償還で指定された元本、利息、その他の金額をすべて償還することはできません その7営業日の期間中に受け取った通知は、会社は、所有者から比例配分された金額とそれぞれを償還します 本手形の元本に基づくその他の債券の保有者、および当該償還に基づいて償還のために提出されたその他の手形の保有者 当該7営業日の間に当社が受領した通知およびその他の償還通知。

(c) 不十分な資産。償還日に、会社の資産が該当する償還金を支払うには不十分である場合は 価格、会社は（i）該当する支払いに利用できる資産を最大化するために、その手段の範囲内ですべての適切な措置を合理的に講じるものとします 償還価格、（ii）該当する償還日に、利用可能なすべての資産の中から可能な最大額を償還する その日に償還できる該当する償還価格を、保有者とその他の債券の保有者の間で比例配分すると 本債券および該当する償還日に未払いのその他の債券の元本総額に比例して償還されます および（iii）該当する償還日以降、会社の追加資産が利用可能になったときに、いつでも、随時 本手形とその他の手形の該当する償還価格の残高を支払うために、会社は最後にそのような資産を使用するものとします その時点で現在の会計四半期の、本手形と他の手形の償還価格、あるいはその部分の残高を支払う その資産について、上記の基準に基づいて該当する償還価格で入手可能になり、そのような資産は使用されません その会計四半期が終わる前に他の目的で。この手形とその他の手形の元本に対する利息 償還されていないものは、当社が本手形およびその他の手形を引き換えるまで引き続き発生するものとします。会社は 適用法で明示的に禁止されている場合を除き、資金の法的利用可能性に関係なく、該当する償還価格を保有者に支払います 法律上、または該当する償還価格の支払いが取締役に対する個人的責任につながると合理的に予想できる場合を除きます 会社の。

(12) 議決権。法律で義務付けられている場合および明示的に定められている場合を除き、所有者は本債券の所有者として議決権を持たないものとします。 このメモに記載されています。

(13) ランク。このメモ（a）に基づいて支払われるべきすべての支払いは、ランク付けされます パリパッサス その他すべての注意事項と、(b) は 会社とその子会社の他のすべての債務。

(14) 否定的な契約。以下に記載されている場合を除き、すべての手形が償還されるか、その他の方法で全額履行されるまで その条件にかかわらず、当社は、事前の書面による同意なしに、子会社を許可しないものとし、また当社は、子会社を許可しないものとします。 合併やその他の方法で直接的または間接的に必要な保有者：

(a) 手形が未払いのままである間、許容負債以外の債務が発生または保証されている間、負債が存在すると想定または被る場合。

(b) 任意の不動産に、抵当権、先取特権、質権、請求、担保利益、またはその他の妨害が存在することを許可または被ること、または 当社またはその子会社が所有する資産（口座および契約権を含む）（総称して「先取権」） 許可された先取特権以外の;

(c) 現金または現金同等物（全額または 公開市場での購入、公開買付け、私的取引など）、債務の全部または一部 （このノートとその他のメモ以外）、元本（または保険料がある場合はプレミアム）または利息の支払い方法であるかどうかにかかわらず、 そのような債務は、支払期日またはその他の方法で行われたとき、またはそのような支払いが行われた後に、以下を構成する事由が発生した場合です。 または、時間が経っても治癒しないまま、デフォルトイベントが発生し、継続しているということです。

(d) 現金または現金同等物（全額または 公開市場での購入、公開買付け、私的取引など）、債務の全部または一部 （本手形およびその他の手形以外の許容債務を含みますが、これらに限定されません）、元本に関する支払い方法 そのような負債の（またはもしあれば、プレミアム）。わかりやすく言うと、このような制限によって定期利息の支払いが妨げられるわけではありません そのような許容債務に基づいて発生する可能性のある支払い。

(e) 会社の持分を償還または買い戻す。

(f) 当社または完全所有以外の子会社の持分に対する現金配当または分配金の申告または支払い 子会社;

(g) フォーム10-Kで提出された会社の最新の年次報告書に記載されているように、事業の性質のあらゆる変更を行います。 SECまたはその企業構造や目的を変更すること、または

(h) あらゆる知的財産権（以下に対する請求を含みますが、これに限定されません）に対する先取権を侵害したり、ライセンスしたり、その他の方法で許可したりします 過去、現在、または将来の前述のいずれかの侵害による損害。いずれの場合も、許可された先取特権は除きます。

(i) あらゆる取引または一連の関連取引（以下を含むがこれに限定されない）の締結、更新、延長、または当事者になる あらゆる種類の財産や資産の購入、売却、リース、ライセンス、譲渡または交換、またはあらゆる種類のサービスの提供）と すべてのアフィリエイト。ただし、通常の事業過程において、過去の慣習と一致する方法と範囲で、必要または望ましい場合を除きます 事業を慎重に運営し、公正な対価を得て、会社やその子会社に劣らず有利な条件で その関連会社ではない人物との同等の金額の取引で入手可能であること。または

(j) 違反や債務不履行を引き起こす可能性のある手形を発行したり、その他の証券を発行したりします メモ。

(15) 肯定的な契約。すべての手形が償還されるか、その他の方法で満たされるまで 別段の合意がない限り、会社は各子会社にその条件に完全に従うものとし、会社は各子会社にそうさせるものとします 必要保有者が直接的にも間接的にも：

(a) その存在、権利、特権を維持および維持し、各法域で正当な資格と良好な地位を獲得または維持します 会社が所有またはリースしている物件、またはその取引の対象となる物件の特徴が記載されています ビジネスではそのような資格が必要です。

(b) 適切な行為に必要または有用な、すべての資産を維持し、保存する その事業は正常に機能し、通常の摩耗や損傷は例外で、すべての規定を常に遵守しています 借手の当事者であるリース、または所有しているリース。これにより、そのリースまたはそれに基づく損失または没収を防ぐことができます。

(c) すべての知的財産権を維持するために必要な、または推奨されるすべての措置を講じます それはその事業を全面的に遂行するために必要または重要です。

(d) 信頼性が高く評判の良い保険会社または協会（以下を含む）で保険を維持しています その資産に関する包括的な一般賠償責任保険、危険保険、家賃保険、事業中断保険） （リースまたは所有しているすべての不動産を含む）および事業、政府が必要とする金額とリスクをカバーする それに関して管轄権を有する権限、または一般的に企業の健全な商慣行に従って管轄される権限 似たような状況にある同様の企業で。そして

(e) すみやかに。ただし、いずれの場合も、1営業日以内に、所有者と所有者に通知してください その他の注意事項については、債務不履行事由（「債務不履行事由通知」）が発生するたびに、また同時に そのような通知を保有者およびその他の債券の保有者に送付する際は、フォーム8-Kで最新報告書をSECに提出し、次のことを伝えてください そのような事実。

(16) メモの発行、または条件の変更に投票してください。そのような目的のために正式に召集された会議での賛成票、または書面による 以下の条項の交換、変更、修正、または放棄を行うには、必要保有者の会合なしに同意を得る必要があります このメモまたは他のメモのいずれか。会社と必要保有者による交換、変更、修正、または権利放棄は拘束力を持つものとします この紙幣の保有者およびその他の手形のすべての保有者について。所有者は、以下に従って取られた措置をここに認め、同意します このセクションに、そのような行為の影響と比較して、保有者に不均衡な影響が及ぶか、その結果であると認識されることがあります Other Notesの1人以上の保有者に。この規定は、会社が債券の各保有者に付与する個別の権利を構成します そして、購入、処分、または投票に関して、協調して行動したり、団体として行動したりするような所有者とは決して解釈されません 有価証券またはその他。

(17) 転送します。このメモは、会社の同意なしに保有者が提供、販売、譲渡、譲渡することができます。件名 証券購入契約のセクション4.1の規定に限ります。

(18) このメモの再発行です。

(a) 転送します。この手形を譲渡する場合、所有者はこの手形を会社に引き渡すものとし、その後、会社は 保有者の命令に応じて、すぐに新しい手形を発行して引き渡します（セクション18（d）に従い、セクション3（c）（iii）に従います）。 所有者が要求できるものとして登録されています。これは、未払いの元本が所有者によって譲渡されることを表し、全体よりも少ない場合は 未払いの元本を、未払いの元本を代表する保有者に新しい手形（セクション18（d）による）を譲渡しています 転送されません。所有者と譲受人は、このメモに同意することにより、規定によりそれを認め、同意します 本手形の一部が償還された後のセクション3（c）（iii）では、この手形に代表される未払いの元本が少なくなる可能性があります このメモの表面に記載されている校長よりも。

(b) 紛失、盗難、または切断されたメモ。損失について会社にとって合理的に満足できる証拠を会社が受け取り次第、 本紙幣の盗難、破壊、または切断、および紛失、盗難、または破壊の場合は、本紙幣による補償も 慣習的な形での会社の保有者（ただし、保証金やその他の保証金を支払う義務はありません）、切断の場合は 本債券の引き渡しおよび取り消しを行う場合、当社は（セクション18（d）に従って）新しい手形を発行して保有者に引き渡すものとします。 優れた校長を代表しています。

(c) 注：異なる額面と交換可能です。この手形は、本書を引き渡した時点で、所有者が次の住所で交換できます 会社の本社。未払いのものを総計して表す1つまたは複数の新手形（セクション18（d）による）の場合 この手形と新しい手形はそれぞれ、保有者が指定した未払いの元本の一部を表します そのような降伏の時。

(d) 新紙幣の発行。会社が本ノートの条件に従って新しい手形を発行する必要がある場合はいつでも、そのような新しい手形は 注（i）は、この注記と同じ趣旨のものでなければならず、（ii）は、そのような新しいメモの表面に示されているように、残りの校長を表すものとします 未払い（または、セクション18（a）またはセクション18（c）に従って新しい手形が発行された場合は、所有者が指定したプリンシパル これは、その発行に関連して発行された他の新手形に代表される元本に加算しても、元本を超えません 新しい債券の発行直前に本債券に基づいて未払いのまま残っていること）、（iii）には、示されているように発行日があります この手形の発行日と同じ新しい紙幣の表面には、(iv) これと同じ権利と条件があります 注、および（v）は、発行日からの未払利息および未払利息（ある場合）を表すものとします。

(19) 救済策、特徴づけ、その他の義務、違反、差止命令による救済。このメモに記載されている救済策は 累積的であり、本書およびその他の取引文書に基づいて利用可能な他のすべての救済措置に加えて、法律上または 株式（特定業績に関する法令および/またはその他の差止命令を含む）。救済策は含まれていません 本契約は、そのような救済措置の原因となる規定の遵守を放棄したものとみなされます。ここに記載されている内容は、所有者を制限するものではありません 当社が本規約の条件に従わなかった場合に、実際の損害賠償および結果的損害賠償を求める権利。会社の規約 本書に明示的に規定されている場合以外に、この商品に関する特徴付けはないことを保有者に伝えます。設定した金額 支払い、償還など（およびその計算）に関して本書に記載されている、または規定されている金額は 保有者が受領し、本書に明示的に規定されている場合を除き、会社（または業績）の他の義務の対象にはなりません そのうち)。当社は、本契約に基づく義務の違反が保有者に取り返しのつかない損害をもたらすことを認識しており、 そのような違反に対する法的救済策は不十分かもしれません。したがって、そのような違反や脅迫があった場合に、当社は同意します 違反の場合、保有者は、利用可能な他のすべての救済措置に加えて、違反を禁止する差止命令を受ける権利があります。 経済的損失を示す必要があり、債券やその他の担保は必要ありません。

(20) 徴収、執行、その他の費用の支払い。もし（a）このメモが弁護士の手に渡って回収された場合 または強制執行されたり、何らかの法的手続きを通じて徴収または執行されたり、所有者が支払期日までに支払うべき金額を回収するための措置を講じたりします このメモ、または本ノートの規定を施行するため、または (b) 会社の破産、再編、管財権が発生したとき、または 会社の債権者の権利に影響を及ぼし、本注記に基づく請求を含むその他の手続きでは、発生した費用を会社が支払うものとします 所有者による、そのような回収、執行、訴訟、またはそのような破産、再編、管財人権、その他に関連して 訴訟手続き。弁護士費用や支払いを含みますが、これらに限定されません。当社は、金額がないことを明示的に認め、同意します この手形に基づく期日は、この手形に支払われた購入価格が元の元本よりも低かったという事実に影響されるか、制限されるものとします ここの金額。

(21) 構造; 見出し。このメモは、当社とすべての購入者が共同で作成したものとみなされ、 本書の起草者とは解釈されません。このメモの見出しは参照の便宜のためのもので、形にはなりません このメモの一部、またはこのメモの解釈に影響します。

(22) 失敗または耽溺は放棄ではありません。所有者が権限、権利、特権を行使しなかったり、行使が遅れたりしないこと 本契約は、その放棄と見なされるものとし、そのような権限、権利、または特権を1回または部分的に行使しても、他の権利または特権が妨げられることはありません またはそれまたはその他の権利、権限、特権のさらなる行使。書面と署名がない限り、権利放棄は有効ではありません 権利放棄当事者の権限のある代表者によって。

(23) 紛争解決。償還価格の決定に関して争いが生じた場合、会社は 争議のない、該当する償還価格、および当社は、係争中の決定または算術計算を提出するものとします 償還通知またはその他の事由が発生した場合の受領後、または受領したものとみなされてから1営業日以内に電子メールで そのような論争は、場合によっては、所有者に。所有者と会社がそのような決定または計算について合意できない場合 係争中の決定または算術計算が保有者に提出されてから1営業日以内に、会社は 1営業日以内に、償還価格の係争中の算術計算を電子メールで独立機関に提出してください。 所有者が選定し、会社が承認した社外会計士、そのような承認を不当に差し控えたり、条件付けしたり、 遅れました。会社は、会社の費用負担で、会計士に決定または計算を行わせ、通知するものとします 会社と結果の保有者は、係争中の決定または計算を受け取ってから5営業日以内に。 そのような会計士の決定または計算は、場合によっては、明らかな誤りがない限り、すべての当事者を拘束するものとします。

(24) 通知、支払い。

(a) 通知。本メモに基づいて通知が必要な場合はいつでも、本書に別段の定めがない限り、そのような通知は 証券購入契約のセクション5.4に従って提供されます。会社は保有者に速やかに書面で通知します このメモに従って取られたすべての措置について。そのような措置の説明とその理由を合理的に詳しく記載してください。

(b) 支払い。このメモに従って会社が誰かに現金を支払う場合はいつでも、その支払いは アメリカ合衆国の法定通貨で、すぐに入手可能な資金を銀行振込で指定した口座に送金します 保有者。ただし、所有者は、会社への書面による通知により、法定通貨での現金での支払いを受けることを選択できます 米国では、会社の口座に引かれた小切手で、翌日の宅配便でその人に送られます 以前に書面で会社に提供された住所（各購入者の場合、最初の住所は 証券購入契約書に添付されている署名ページに記載されています）。条件によって未払い額が提示されたときはいつでも このメモの期限は営業日以外の任意の日で、その期限は翌営業日、つまり翌営業日に支払われるものとします 日。

(25) キャンセルします。結局のところ、元本、未収利息、およびこの手形に支払うべきその他の金額はいつでも支払われています 全体として、このノートは自動的にキャンセルされたものとみなされ、再発行、販売、譲渡することはできません。

(26) 通知の放棄。法律で認められている範囲で、会社は要求、通知、抗議、その他すべての要求を放棄します と、本手形と有価証券購入の引き渡し、受理、履行、債務不履行、または執行に関する通知 契約。

(27) 準拠法、管轄、陪審裁判。この注意事項は、以下に従って管理され、解釈され、施行されるものとします。 本ノートの構成、有効性、解釈、履行に関するすべての質問は、国内法に準拠するものとします ニューヨーク州の。ただし、選択法または抵触法の規定または規則（ニュー州のものであるかどうかにかかわらず）は適用されません ニューヨーク州以外の管轄区域の法律が適用される原因となるニューヨーク（またはその他の法域）。ザ・ 当社は、ニューヨーク特別区にある州裁判所および連邦裁判所の専属管轄権に取り消不能の形で従うものとします マンハッタンの、本契約に基づく、または本契約に関連する紛争、または本書で検討中または議論されている取引に関する紛争の裁定を担当 いかなる訴訟、訴訟、訴訟または手続きにおいても、それが個人的なものではないという主張を取り消すことができず、主張しないことに同意します そのような訴訟、訴訟、または手続きが不都合な法廷で提起されたこと、または裁判地がそのような裁判所の管轄下にあることを条件とします そのような訴訟の場合、行動または手続きは不適切です。これにより、会社は個人処理サービスを放棄し、処理に同意します そのような訴訟、訴訟、または訴訟手続きにおいて、その写しを会社に記載されている住所に郵送することにより、裁判にかけられる 証券購入契約書のページに署名し、そのようなサービスが適切で十分な手続きサービスを提供することに同意します とその通知。ここに記載されている内容は、以下によって許可された方法で処理を行う権利を制限するものとはみなされません 法律。ここに記載されている内容は、所有者が訴訟を起こしたり、その他の法的措置を取ったりすることを妨げるものとはみなされず、またそうならないものとします。 他の管轄区域の会社が、保有者に対する会社の義務を回収したり、担保またはその他の方法で履行したりすること そのような義務の担保、または所有者に有利な判決やその他の裁判所の判決を執行すること。会社は取り返しのつかない形でここに書かれています 本契約に基づく、または関連する紛争の裁定のための陪審裁判に必要な権利を放棄し、要求しないことに同意します このメモまたは本書で予定されている取引とともに、またはそれらから生じる。

(28) 分離可能性。このメモのいずれかの条項が法律またはその他の理由で禁止されている場合 管轄裁判所によって無効または執行不能と判断され、そうでなければ禁止されていた条項は無効です または法的強制力がないということは、それが有効かつ法的強制力があるという最も広い範囲で適用されるように修正されたものとみなされ、その無効は そのような条項の執行不能性は、本ノートが変更されている限り、本ノートの残りの条項の有効性に影響を与えないものとします 本契約の主題に関する会社と保有者の当初の意図を、実質的な変更なしに引き続き表明し、 問題の条項の禁止された性質、無効性、または執行不能は、それぞれの期待を実質的に損なうことはありません または会社または保有者の相互義務、あるいはそうでなければ与えられるはずの利益の実際的な実現 会社または保有者に対して。会社と所有者は、禁止されている無効なものに代わるよう、誠意を持って交渉するよう努めます または有効な条項を含む執行不能な条項で、その効力は禁止されている条項や無効な条項にできるだけ近いものです または法的強制力のない規定。

(29) 情報開示。本ノートの条件に従った通知を当社が受領または配達したとき。ただし、 会社は、そのような通知に関連する事項は、関連する重要で非公開の情報ではないと誠意を持って判断しました 当社またはその子会社に対して、当社は、そのような受領または引き渡しと同時に、そのような資料を公開するものとします。 フォーム8-Kの最新報告書に記載されている非公開情報、またはそれ以外の情報。通知に重要な内容が含まれていると当社が判断した場合は、 当社またはその子会社に関する非公開情報は、同時に所有者に示すものとします そのような通知の送付、そしてそのような表示がなければ、所有者は以下に関連するすべての事項を推測することができます そのような通知は、当社またはその子会社に関する重要な非公開情報にはなりません。

(30) 高利貸し。このメモには、会社はいかなる場合でもしてはならないという明確な条件が適用されます 保有者が民事上または刑事上の対象となる可能性のある利率または金額で、本契約に基づく利息を支払う義務がある、または義務付けられている 適用法により会社が契約することが許可されている最大金利または金額を超えたことによる賠償責任 または支払いに同意します。本注記の条件により、当社はいつでも本契約に基づく利息を支払うことを義務付けられているか、義務付けられています。これには以下が含まれます オリジナル発行時の割引方法、その最大レートまたは金額、利息のレートまたは金額を超えるレートまたは金額 この注記に基づく場合、直ちにその最大利率または金額に引き下げられたものとみなされ、支払われる利息は次のように計算されます そのような最大利率または最高額であり、そのような最大金利または金額を超えて以前に支払われたすべての利息が適用されるものとします そして、この手形の元本残高を差し引いた支払いとみなされます。

(31) 特定の定義。この注記では、以下の用語には以下の意味があります。

(a) 「アフィリエイト」とは、証券法第405条でその用語に定められている意味を持つものとします。

(b) 「営業日」とは、土曜日、日曜日、または市内の商業銀行が就業する日以外の任意の日を意味します ニューヨークは閉鎖を続けることが法律で許可または義務付けられています。ただし、わかりやすくするために、商業銀行は 「家にいる」、「シェルター・イン・プレイス」、「必須ではない」などの理由で、閉鎖を続けることが法律で許可または義務付けられているとはみなされません 従業員」またはその他の同様の命令や制限、または任意の指示による物理的な支店の閉鎖 政府の権限、市内の商業銀行の電子送金システム（電信送金を含む） ニューヨークでは、通常、この日はニューヨーク州が営業しています。

(c) 「支配権の変更」とは、(i) 組織再編、資本増強、または再分類を除くすべての基本取引を意味します そのような組織再編、資本増強、または再分類の直前に会社の議決権を持っている普通株式の このような再編、資本増強、または再分類後も上場証券を保有するようになり、直接的または間接的に、 生き残った法人（または選挙権や選挙権を持つ団体）の議決権の過半数の保有者です そのような組織再編後のそのような法人（法人以外の場合は同等者）の取締役会のメンバー、 資本増強または再分類、または（ii）管轄区域の変更のみを目的として行われた移住合併による 会社の設立について。

(d) 「締切日」は証券購入契約に定められた意味を持つものとし、その日付は 会社は当初、証券購入契約の条件に従って債券を発行しました。

(e) 「普通株式」とは、(i) 当社の普通株式、額面価格1株あたり0.00001ドル、および (ii) 任意の株式 普通株式が変更される資本金、または組織再編、資本増強、または そのような普通株式の再分類。

(f) 「偶発的義務」とは、個人に関して言えば、偶発的であろうとなかろうと、直接的か間接的かを問わず、 他の人の債務、リース、配当、その他の義務に関して、その人を主な目的または意図とする場合 そのような責任を負う人、またはその主な影響は、そのような責任を負う義務者に、そのような責任を負うことを保証することです 賠償責任が支払われるか免除されるか、それに関連する契約が遵守されるか、またはそのような責任の保有者に それに関する損失から（全体または一部）保護されます。

(g) 「転換証券」とは、直接的または間接的に転換可能な株式または証券（オプションを除く）を意味します 普通株式に組み込むか、行使可能または交換可能です。

(h) 「持分」とは、（a）資本ストックの全株式（普通資本金または優先株を問わず）を意味します 資本金）、持分、受益権、パートナーシップまたは会員持分、合弁事業持分、参加またはその他の所有権 または議決権を持つか否かを問わず、個人（個人以外）の利益または同等物（指定方法を問わない） そして（b）前述のいずれかに転換可能または交換可能なすべての証券、およびすべてのワラント、オプション、またはその他の購入権、 現在転換可能、交換可能、または行使可能であるかどうかにかかわらず、上記のいずれかを購読するか、その他の方法で取得します。

(i) 「取引法」とは、改正された1934年の証券取引法を意味します。

(j) 「基本取引」とは、会社が直接的または間接的に（子会社を通じたものも含めて）、 関連会社か否かに関わらず、1つまたは複数の関連取引において、(i) 会社との統合または合併（会社が 存続法人）別の対象法人、または（ii）全部または実質的にすべてを売却、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡またはその他の方法で処分する 当社またはその「重要な子会社」（規則S-Xの規則1-02で定義されているとおり）の資産または資産について 1つまたは複数の対象エンティティに、または（iii）1つ以上の対象エンティティを作成または作成させるか、作成を許可する、または会社が対象となるようにする その普通株式を、購入、入札、または交換の申し出を行う1つ以上の対象事業体の対象または当事者にして、受諾してもらう 普通株式の発行済み株式の (x) 50%、(y) 普通株式の発行済み株式の 50% 以上の所有者によって 製造する対象事業体またはその当事者、または対象事業体と提携しているすべての対象事業体が保有する普通株式があるかのように計算されます またはそのような購入、公開買付け、または交換オファーの当事者が発行されていなかった、または（z）そのような数の普通株式がすべて 当該購入、入札、または交換オファーを行う対象事業体またはその当事者、または提携する対象法人、 発行済株式の少なくとも50％の受益者（証券取引法の規則13d-3で定義されているとおり）をまとめて受ける 普通株式の、または（iv）株式購入契約またはその他の企業結合（組織再編を含むがこれに限定されない）の締結 1つまたは複数の対象事業体との資本増強、スピンオフ、または取り決めの仕組み、それによって当該対象事業体は、個別に、または 全体として、(x) 普通株式の発行済み株式の少なくとも 50%、(y) 発行済み株式の少なくとも 50% のいずれかを取得します 普通株式の、あるものを所有している、当事者、または関連しているすべての対象事業体が保有する普通株式の数として計算されます 対象株式購入契約またはその他の企業結合が未払いの会社または当事者である企業、または (z) その番号 対象事業体が集合的に受益者となる普通株式（以下の規則13d-3で定義されているとおり） 普通株式の発行済み株式の少なくとも50％の取引法、または（v）普通株式の再編成、資本増強、または再分類、 （B）会社が直接的または間接的に、子会社、関連会社、またはその他の方法を通じて、1つ以上の関連取引を行うこと 任意の対象事業体を個別に、または対象事業体をまとめて「受益者」になるか、「受益者」になることを許可します（ （証券取引法の規則13d-3で定義されています）、直接的または間接的に、取得、購入、譲渡、譲渡を通じて、 入札、公開買付け、交換、普通株式の発行済み株式の減少、合併、統合、企業結合、組織再編、 資本増強、スピンオフ、スキーム・オブ・アレンジメント、再編、資本増強、または再分類、その他あらゆる方法で、 発行済普通株式に代表される普通議決権総額の少なくとも50％、（y）が50％以上のいずれかの（x） の時点で、すべての対象事業体が保有していない発行済み普通株式に代表される普通議決権の総数です すべての対象事業体が保有する普通株式のいずれかが未発行であるかのように計算される購読日、または (z) パーセンテージ 普通株式またはその他の持分証券の発行済み株式および発行済み株式に代表される普通議決権の総数の そのような対象事業体が法定の、短期合併、または他の株主を必要とするその他の取引を行うことを許可するのに十分な会社 会社の株主の承認なしに普通株式を引き渡すこと、または（C）会社が 直接的または間接的に（子会社、関連会社などを通じて）、1つまたは複数の関連取引において、 または、この意図を回避する、または回避するような方法で構成された他の商品または取引を締結すること 定義、その場合、この定義は用語に厳密に従う以外の方法で解釈され、実装されるものとします この定義またはこの定義の一部に欠陥があるか矛盾している可能性のある部分を修正するために必要な範囲で、この定義を そのような商品や取引を意図的に扱います。

(k) 「GAAP」とは、対象期間中一貫して適用される、米国で一般に認められている会計原則を意味します。

(l) 「グループ」とは、取引法のセクション13（d）で使用され、次のように定義されている「グループ」を意味します。 その下のルール13d-5。

(m) 任意の人の「債務」とは、重複せずに、（i）借りたお金に対するすべての債務、（ii）すべての義務を意味します 「ファイナンスリース」を含む（ただしこれに限定されない）不動産またはサービスの繰延購入価格として発行、引き受けた、または繰延購入価格として引き受けたもの GAAPに従って（過去の慣行に従って通常の業務過程で締結された買掛金を除く）、（iii） 信用状、保証書、その他の類似商品に関するすべての払い戻しまたは支払い義務、（iv）すべての義務 買収に関連して発生したことが証明された債務を含む、手形、債券、社債、または同様の証書によって証明されます 財産、資産、または事業の、（v）条件付き売却またはその他の所有権留保契約に基づいて発生または発生したすべての債務、 または資金調達として発生しました。いずれの場合も、そのような負債の収益で取得した資産または資産に関して（ ただし、債務不履行が発生した場合のそのような契約に基づく売り手または銀行の権利と救済措置は、差し押さえまたは売却に限定されます そのような資産の）、（vi）リースまたは同様の取り決めに基づく、GAAPに関連して分類されるすべての金銭的義務 ファイナンスリースとして、（vii）上記（i）から（vi）までの条項で言及されているすべての負債を、当該債務の保有者が（または担保している） 任意の住宅ローン、信託証書、先取特権、質権、請求、担保権によって担保される（条件的であろうとなかろうと）既存の権利を持っています または任意の財産または資産（口座や契約上の権利を含む）に関する、あらゆる性質のその他の妨害 任意の人が所有する資産または財産に、たとえそのような資産または財産を所有する人が引き受けたり責任を負ったりしていなくても そのような負債の支払い、および（vii）他者の債務または義務に関するすべての偶発的義務 上記の (i) から (vii) までの条項で言及されている種類。

(n) 「知的財産権」とは、証券購入契約でその用語に定められている意味を持つものとします。

(o) 「重大な悪影響」とは、証券購入契約でその用語に定められている意味を持つものとします。

(p) 「オプション」とは、(i) 普通株式または (ii) を購読または購入する権利、新株予約権またはオプションを意味します。 転換証券。

(q) 「許容債務」とは、(i) 本手形およびその他の注記によって証明される債務、(ii) 買掛金の取引を意味します 通常の業務過程で発生し、過去の慣行に従い、（iii）会社が被った無担保債務 書面による契約に反映されているように、この注記で証明される債務の支払い権が明示的に従属するようになっています。 必要保有者に、必要保有者によって書面で承認されたが、債務者（a）がいつでも提供しないもの 91年までの元本または保険料（ある場合）の支払い、前払い、返済、買戻し、買戻し、返済、買戻し (91) 満期日の後またはそれ以降、(b) 必須保有者に受け入れられる契約条件と (iv) 債務を含みます。 許可先取特権の定義の（iv）項に記載されている許可先取特権によって担保されている合計で最大2,500,000ドルです。

(r) 「許可された先取特権」とは、(i) 未払い、延滞している、または必要に応じて誠意を持って争われている税金に対する先取特権 GAAPに従って十分な準備金が設定されている手続き、（ii）普通に発生する法定先取特権 未払いの負債または延滞している負債に関する法律の運用による事業過程、(iii) 業務によって生じた先取特権 資材先取特権、機械工先取特権、その他同様の先取特権など、通常の取引過程で生じる法的抵当権 まだ支払期限が切れていない、延滞している、または適切な手続きによって誠意を持って争われている負債、（iv）先取特権（A） 当社またはその子会社がそのような機器の購入価格を確保するために取得または保有している機器について、またはそれらに含まれている、または そのような機器の購入またはリースの資金調達のみを目的として発生した債務、または（B）そのような機器に存在する債務 買収時。ただし、先取特権はそのように取得した不動産とその改良品のみに限定されていて、 そのような設備の収入、（v）によって担保された債務の延長、更新、または借り換えに関連して発生した先取特権 上記（iv）項に記載されている種類の先取特権。ただし、先取特権の延長、更新、交換は、その施設に限定されるものとします。 既存の先取特権によって担保され、延長、更新、または借り換え中の債務の元本は増加しません。 (vi) 会社の通常の事業過程で他者に付与される、干渉しないリースまたはサブリース、ライセンスとサブライセンス 当社およびその子会社全体の事業に関するあらゆる重要な点において、(vii) 税関に有利な先取特権と 商品の輸入に関連する関税の支払いを確保するために法律上設立された歳入当局と（viii） セクション4（a）（ix）に基づく債務不履行事由に該当しない状況での判決、法令、または添付書類から生じる先取特権。

(s) 「個人」とは、個人、有限責任会社、パートナーシップ、合弁事業、法人、信託を意味します。 法人化されていない組織、その他の団体、政府機関、あるいはその部署や機関。

(t) 「購入者」とは、証券購入契約でその用語に定められている意味を持つものとします。

(u) 「償還日」とは、償還日がデフォルトになった場合と支配権が変更された場合の総称です 日付とオプションの前払い日（該当する場合）は、それぞれ個別に、 a）償還日。

(v) 「償還通知」とは、デフォルト償還通知および支配権変更による償還を総称して指します 通知とオプションの前払い通知、前述のそれぞれは、個別に償還通知です。

(w) 「償還プレミアム」とは 125% を意味します。

(x) 「償還価格」とは、償還価格のデフォルト発生時および償還支配権の変更時を総称して指します オプションの前払いの際に価格と手形金額が前払いされます。前述のそれぞれが、償還価格です。

(y) 「関連ファンド」とは、個人に関しては、その個人または関連会社が管理するファンドまたは口座を意味します そのような人。

(z) 「必須保有者」とは、元本総額の少なくとも過半数を占める債券の保有者を指します その後、未払いのノートです。

(aa) 「SEC」とは、米国証券取引委員会を意味します。

(bb) 「証券法」とは、改正された1933年の証券法を意味します。

(cc) 「証券購入契約」とは、サブスクリプション時点で発行された特定の証券購入契約を意味します 会社と添付の署名ページに記載されている投資家の間で、会社が発行した日付 注記やワラント。随時修正、修正、書き直し、補足またはその他の方法で修正される場合があります。

(dd) 「対象エンティティ」とは、個人、個人、グループ、またはそのような個人、個人の関連会社または関連会社を意味します またはグループ。

(見る) 「購読日」とは、2024年5月20日を意味します。

(ff) 「子会社」とは、証券購入契約でその用語に定められている意味を持つものとします。

(gg) 「取引書類」とは、証券購入契約でその用語に定められた意味を持つものとします。

(hh) 「ワラント」とは、証券購入契約でその用語に定められた意味を持ち、以下を含むものとします それと引き換えに、またはそれと交換するために発行されたすべてのワラント。

[署名ページは以下にあります]

その証人として、会社は により、上記の発行日をもって、このノートが正式に発行されました。