展示99.1
TMCは2024年第1四半期の結果を発表しました
2024年5月13日、海底多金属結節からの低影響バッテリーメタルの探査を行うTMCメタルズカンパニー社（NASDAQ：TMC）（「TMC」または「当社」）は、コーポレートアップデートと第1四半期の財務結果を報告しました。
2024年第1四半期の財務ハイライト
| · | 2024年3月31日終了の四半期における11.9百万ドルの現金使用 |
| · | 2024年3月31日終了の四半期の净損失は2520万ドルで、一株当たりの净損失は0.08ドルです。 |
| · | 2024年3月31日時点の約4900万ドルの総流動性、以下を含む: |
| o | 400万ドルの現金 |
| o | オールシーズグループSAの関連会社からの2500万ドルの未保証信用施設で、2025年8月の満期日 |
| o | 当社最大の株主であるERAS Capital LLC（TMCの取締役であるアンドレイ・カルカールのファミリーオフィス）および当社の会長兼CEOであるジェラール・バロンによって提供された、2025年9月の満期日を迎える2000万ドルの未保証信用施設 |
| · | 2024年3月31日以降、TMCはERAS Capital LLCとジェラール・バロンによる未保証クレジット施設から約290万ドルを引き出しました。 |
フーリターズカンパニーの会長兼CEOであるジェラール・バロンは、「2024年は、この新興産業の環境への影響に関する大部分の推測がデータと証拠によって置き換えられる年です。今月初めに、NORIは国際海底機関に大量のデータを提出しました。 NORIの環境基準データセットは、深海で集められた同種最大のものであり、年内に別の提出に向けてさらに多くのデータが準備されています。過去12年間の努力に自信を持って、レギュレーターがNORI採掘契約の申請に関する情報を提供するために必要なデータを提供することができると考えています。当社の最大の株主が公表した年末コーポレートアップデートで発表されたように、引き続き提供される支援を受けて、当社は世界クラスの申請を提出するための財務上の柔軟性があると確信しています。
「地政学的には、米国は深海底鉱物の可能性を積極的に探求しており、ペンタゴンは現在、国内の結節処理や精製の機会に関する分析を実施しています。一方、複数の中国の請負業者は、2025年早期にも多金属結節の採取テストを開始する計画を発表しています。ペンタゴン報告書の完了日については確実ではありませんが、国防総省やその他の省庁によって行われている作業には励まされています。さらに、米国におけるノードル由来製品の将来の精製に関する可行性作業の優先順位について、昨年の国防権限法で示された支援の基盤を構築することを議会のメンバーと積極的に対話しています。私たちは今後数週間から数か月でこの分野のさらなる展開を共有することを楽しみにしています。
コーポレートアップデート以降の運営のハイライト
| · | Steve Jurvetsonは、CEOの副会長および特別顧問としてTMCの取締役会に参加しました：2024年4月、シリコンバレーの有名な投資家であるSteve JurvetsonがCEOの副会長およびCEOの特別顧問として当社の取締役会に参加しました。ジュルベソン氏は、革新的な技術や新しい産業形成の最先端にある創設者主導の、使命志向の企業に焦点を当てた投資家であり、Tesla、Planet Labs、SpaceX、Commonwealth Fusion Systemsなどの先駆的な技術企業に投資しており、総合的な価値創造額は8000億ドルを超えています。 |
| · | 海底多金属結節からのニッケル硫酸塩の世界初生産：2024年4月、当社は、試験規模の結節処理中に海底多金属結節からのニッケル硫酸塩を世界で初めて生産したことを発表しました。SGSカナダ社と提携して、TMCが2021年に生産したニッケル・コバルト・銅マットから採取されたサンプルを使用し、ニッケル金属を作成せずに高品位ニッケル・マットを直接ニッケル硫酸塩に処理し、固形廃棄物やテールリングスの代わりに肥料副産物を生産します。 |
| · | ISAによる深海環境データの広範な提出：2024年5月、アイエスエーの子会社であるNORIは、NORI-D探査地域で行われたすべての前回の環境基準キャンペーンから2022年1月までの主要な環境データを、国際海底機関（ISA）が管理する請負業者のデータのオープンデータベースであるDeepDataに、2回目の提出を行いました。この大量のデータの提出には、水柱全体からの広範な地球化学的および生物学的サンプルのセットが含まれています。 |
業界アップデート
| · | ISAの改定された規制：2024年2月、ISAは初めて統合された草案規制を225ページのテキストで公表し、調整およびクリーンアップを行いました。次の交渉フェーズを示しています。ISAの第29回セッションのPart 1は、2024年3月18〜29日に開催されました。セッション中、ISA評議会は新しい統合テキストの交渉を開始し、交渉用のいくつかの領域を特定しました。 |
| · | 深海底リソースの責任ある利用法（RUSRA）：2024年3月、米国下院において、米国が「同盟国の深海底リソースの探査と責任ある多金属結節の収集を支援すること」と「海底節の収集、加工、精製に対する財政的、外交的、またはその他の形態の支援を提供すること」を求める法律が提出されました。」 |
財務結果の概要
2024年3月31日現在、約$4.0百万の現金を保有し、財務的債務はありません。アフィリエイトのAllseas社とのクレジット施設の下での借り入れ可能額を含む総流動性が、ERAS Capital LLCとBarron氏とのクレジット施設を合わせて、今日から少なくとも次の12か月間にわたる運転資本および資本支出の義務を満たすのに十分だと信じております。
2024年3月31日四半期における当社の純損失は、約$25.2百万、株式1株あたり$0.08となり、2023年3月31日四半期の純損失$13.7百万、株式1株あたり$0.05と比較しています。2024年3月31日四半期の探査・評価費用は$18.1百万であり、2023年3月31日四半期の$7.2百万と比較して格段の低下となりました。2024年第1四半期の探査・評価費用の大幅な減少は、鉱山、技術、プロセスの開発が$10.4百万増加し、PAMCO社の日本拠点にナウチラス社のノドルを輸送するために発生した費用の増加に起因する人件費上昇が主な原因でした。これは、Campaign 8にかかる費用が2023年第4四半期に開始され、2024年第1四半期に完了したため、環境調査費用が大幅に減少したことによるものであり、2023年第1四半期の環境調査費用に比べて低いものでした。
一般および管理費用は、2024年3月31日四半期において$6.6百万で、2023年3月31日四半期の$6.2百万に比べて、株式報酬の減価償却費用とコンサルティング費用の増加に起因するもので、法律費用の減少により相殺されました。
コンファレンスコール
本日、午後4時30分EDTに会議通話を開催し、最新の企業動向、2024年第1四半期の財務結果、および今後のマイルストーンについて報告します。
第1四半期2024年会議の詳細
| 2024年5月10日（金曜日） | 2024年5月13日月曜日 |
| 4:30 pm EDT | |
| オーディオ専用ダイヤルイン： | ここで登録してください。 |
| スライドを備えたバーチャルウェブキャスト： | ここで登録してください。 |
会議通話の10分前までに上記のリンクから登録してください。バーチャルウェブキャストは、本イベントの約2時間後に、当社のウェブサイトの「投資家」タブの「メディア」＞「イベント・プレゼンテーション」において再生可能です。
The Metals Companyについて
The Metals Companyは、海底多金属球からの低インパクトバッテリーメタルを開発するエクスプローラーであり、二つのミッションを掲げています。「（1）プラネットと人々への負の影響が可能な限り少なくなるように、グローバルなエネルギー転換に必要な金属を供給すること、および（2）提供する金属を追跡、回収、リサイクルして、永続的に使用できるメタルコモンズを作成するのを支援すること。当社は、子会社を通じて、ナウル、キリバス、トンガ王国政府により規制された太平洋海域のClarion Clipperton帯にある3つの多金属球契約地域の探査および商業権利を保有しています。詳細については、www.metals.coでご確認ください。
IR問合せ先：
メディア | media@metals.co
投資家 | investors@metals.co
将来の見通しに関する声明
本プレスリリースには、「フォワードルッキング」な声明や情報が含まれています。これらの声明は、「aims」、「believes」、「could」、「estimates」、「expects」、「forecasts」、「may」、「plans」、「possible」、「potential」、「will」、「またはこれらの言葉の類似語を含みますが、全フォワードルッキング声明がこれらの言葉を含むわけではありません。本プレスリリースのフォワードルッキング声明は、当社の潜在的商業運営の影響、ISAへの採掘契約申請、米国政府の行動の潜在的な結果、米国政府のメンバーとの当社の対話、採掘法典の最終規則の採用状況および時期、当該規則の採用に関するISAの審査および承認能力、政府規制および政治的不安定化が当社の資源活動に及ぼす影響、当社に適用される法律、規制、または政策の変更、 Mining Code、 ISAが採用する最終Mining Code、およびその採用の潜在的な時期等に関するものです。当社は、これらのフォワードルッキング声明に記載されている計画、意図、または期待を実際に達成することができない場合があります。当社が実際に達成する可能性のある計画、意図、および期待としては以下が含まれます：当社の戦略および今後の財務業績；ISAが採用するMining Codeの採用時期の早期化または審査および承認作業におけるISAの意向；Clarion Clipperton帯の当社のエリアの採掘契約または採掘計画の承認を取得する能力；政府規制不確実性および当社のリソース活動への政府規制および政治的不安定化の影響；当社が対象とする法律、規則、規制または政策のいずれかの変更、最終Mining Codeまたはその取得の時期に関する規則の条項、 ISAにより承認された計画の環境要件情報、およびおよびその可能なタイミングに関する不確実性；当社の運営に広範な環境要件に関するコスト高に加え、環境責任；Clarion Clipperton帯の生物多様性に与える多金属球採取の影響および影響を受けた生態系の回復率；商業運営を正当化するための十分なグレードまたは数量で鉱物を開発する能力；海底多金属球鉱床の開発不足；当社が現在協議中のAllseas Group S.AおよびPacific Metals Company of Japanを含む他の当事者との拘束契約を成功裏に締結する能力; 環境学会における鉱物資源計算の見積もりに関係するリスク、および多金属球堆積物の浸出度および品質の見積もりに関係するリスク；自然災害に関連するリスク；当社が回収する多金属球の特殊な処理および加工に関連するリスク；海床多金属球の収集に関連する多人数、開発、加工作業に関連するリスク、特に陸上加工能力と容量の開発およびAllseas Group S.A.がProject Zeroオフショアシステムに関して期待する開発活動に関連するリスク；全セクターにわたる取引所の不確実性；運営の歴史が限定的であり、現金資源が限定的であり、追加資金調達の必要性があり、そのような資金調達が受諾可能な条項または全くない場合があり、当社の知的財産に関連するリスク；およびLow Carbon Royaltiesの運営履歴が限定的であり、これらのいずれかが当社の実際の結果をフォワードルッキング声明に記載されたものと異なる結果にする可能性があります。これらのリスクと不確実性については、「リスクファクター」のセクションにおいて、株式会社の2010-K年次報告書およびその後の第10-Q四半期報告書において詳細が記載されています。米国証券取引委員会に提出された当社の2023年12月31日現在の年次報告書は、2024年3月25日に提出され、修正されました。本プレスリリースに含まれるフォワードルッキング声明は、本日現在の情報に基づいており、当社はここに一切の更新義務を負わないことを明示的に表示します。
TMC the metals company Inc.
簡易連結貸借対照表
(千ドル単位で、株数を除く)
（未確定）
| 3月31日時点 2024年 | 時点: 2024年2月29日 12月31日 2023 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 現在の任期 | ||||||||
| 現金 | $ | 3,991 | $ | 6,842 | ||||
| 債権および前払費用 | 1,953 | 1,978 | ||||||
| 5,944 | 8,820 | |||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 探査契約 | 43,150 | 43,150 | ||||||
| 機器 | 1,048 | 1,133 | ||||||
| ソフトウェア開発費用 | 1,718 | 1,643 | ||||||
| 利用権資産 | 5,244 | 5,721 | ||||||
| 投資 | 8,351 | 8,429 | ||||||
| 59,511 | 60,076 | |||||||
| 資産合計 | $ | 65,455 | $ | 68,896 | ||||
| 負債 | ||||||||
| 現在の任期 | ||||||||
| 支払手形および未払費用 | 36,470 | 31,334 | ||||||
| 36,470 | 31,334 | |||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 繰延税金負債 | 10,675 | 10,675 | ||||||
| ロイヤルティ負債 | 14,000 | 14,000 | ||||||
| ウォランツ債務 | 2,500 | 1,969 | ||||||
| 負債合計 | $ | 63,645 | $ | 57,978 | ||||
| 流動負債 | ||||||||
| 普通株式（発行済株式数：318,291,383株（2023年12月31日現在：306,558,710株）、無限の株式、無面額） | 454,431 | 438,239 | ||||||
| 剰余資本 | 122,691 | 122,797 | ||||||
| その他の総合損失 | (1,216 | ) | (1,216 | ) | ||||
| 赤字 | (574,096 | ) | (548,902 | ) | ||||
| 全株式 | 1,810 | 10,918 | ||||||
| 負債合計および株主資本合計 | $ | 65,455 | $ | 68,896 | ||||
TMC the metals company Inc.
損益計算書と包括的損失の総括表
（米ドル、株式数と株式数の希薄化後除く）
（未監査）
| 2024年3月31日終了の四半期 | 2024年2月29日までの3ヶ月間 3月31日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 探査・評価費用 | $ | 18,123 | $ | 7,169 | ||||
| 一般管理費用 | 6,559 | 6,214 | ||||||
| 営業損失 | 24682 | 13,383 | ||||||
| その他の項目 | ||||||||
| 持分法投資損失 | 78 | 219 | ||||||
| プライベートワラント負債の公正価額変動 | 531 | 544 | ||||||
| 外国為替（利益）損失 | 2023年第1四半期の運転資本調整には、流動資産と流動負債の純増加が160百万ドル、資産 および設備の追加のための支払い勘定と未払金勘定の純減少が10百万ドルを含みます。2024年第1四半期の運転資本調整には、流動資産と流動負債の純増加が14百万ドル、資産およ び設備の追加のための支払い勘定と未払金勘定の純減少が3百万ドルを含みます。 | ) | 29 | |||||
| 利息収入 | （102 | ) | （454 | ) | ||||
| クレジットファシリティの手数料及び利息 | 271 | 27 | ||||||
| 当期の損失及び包括的損失 | $ | 25,194 | $ | 13,748 | ||||
| 一株当たりの損失 | ||||||||
| － 希薄化後 | $ | 0.08 | $ | 0.05 | ||||
| 希薄化後の普通株式の加重平均発行株数 | 3億1152万1854株 | 2億7202万9603株 | ||||||
TMCメタルズカンパニー株式会社
株主資本の変動総括表
（米ドル、株式数を除く）
（未確定）
| Common株式 | こちらをご覧ください。 現金で支払われる | 積算 その他 包括的 | |||||||||||||||||||||
| 2024年3月31日終了の四半期 | 株式 | 数量 | 2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク（GRESB）調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。 | 損失 | 赤字 | 総計 | |||||||||||||||||
| 2024年1月1日 | 306,558,710 | $ | 438,239 | $ | 122,797 | $ | (1,216 | ) | $ | (548,902 | ) | $ | 10,918 | ||||||||||
| Registered Direct Offeringにおける株式およびワラントの発行、費用控除後の純額 | 4,500,000 | 7,447 | 1,553 | - | - | 9,000 | |||||||||||||||||
| 株式オプションの行使 | 120,000 | 144 | 46 | - | - | 190 | |||||||||||||||||
| 制限付き株式ユニットの換金、源泉徴収税前控除後の純株式 | 7,112,673 | 8,601 | (8,601 | ) | - | - | - | ||||||||||||||||
| 株式により解決された株式ベースの報酬および費用 | - | - | 6,896 | - | - | 6,896 | |||||||||||||||||
| 期間損失 | - | - | - | - | (25,194 | ) | (25,194 | ) | |||||||||||||||
| 2024年3月31日 | 318,291,383 | $ | 454,431 | $ | 122,691 | $ | (1,216 | ) | $ | (574,096 | ) | $ | 1,810 | ||||||||||
| Common株式 | こちらをご覧ください。 現金で支払われる | 積算 その他 包括的な | |||||||||||||||||||||
| 2023年3月31日までの3ヶ月間 | 株式 | 数量 | 2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク（GRESB）調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。 | 損失 | 赤字 | 総計 | |||||||||||||||||
| 2023年1月1日 | 266,812,131 | $ | 332,882 | $ | 184,960 | $ | (1,216 | ) | $ | (475,121 | ) | $ | 41,505 | ||||||||||
| Allseasに発行された株式 | 10,850,000 | 9,394 | - | - | - | 9,394 | |||||||||||||||||
| 課税引当金を差し引いた制限株式ユニットの換算 | 2,956,154 | 2,814 | (2,814 | ) | - | - | - | ||||||||||||||||
| 株式報酬および出資による費用の決済 | - | - | 4,650 | - | - | 4,650 | |||||||||||||||||
| 期間損失 | - | - | - | - | (13,748 | ) | (13,748 | ) | |||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 280,618,285 | $ | 345,090 | $ | 186,796 | $ | (1,216 | ) | $ | (488,869 | ) | $ | 41,801 | ||||||||||
TMC、メタルズ・カンパニー株式会社
簡易連結キャッシュフロー計算書
（アメリカドルでの千葉円表示）
（非公式）
| 2024年2月29日までの3ヶ月間 2024年3月31日 | 9月30日終了3か月間 2023年3月31日 | |||||||
| 提供された現金（使用） | ||||||||
| 営業活動 | ||||||||
| 期間損失 | $ | （25194） | ) | $ | （13748） | ) | ||
| 現金に影響を与えない項目： | ||||||||
| 償却費 | 85 | 88 | ||||||
| リース費用 | 477 | - | ||||||
| 株式ベースの補償と株式で決済される経費 | 6,896 | 4,650 | ||||||
| 株式法による損失 | 78 | 219 | ||||||
| ウォランティ債務の公正価値変動差額 | 531 | 544 | ||||||
| 未実現の外国為替差損益 | (293 | ) | 20 | ) | ||||
| 運転資本の変化: | ||||||||
| 手形および前払い費用 | 25 | (459 | ) | |||||
| 支払手形および未払費用 | 5,543 | （14758） | ) | |||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 | （11852） | ) | （23484） | ) | ||||
| 投資活動 | ||||||||
| 機器およびソフトウェアの取得 | (340 | ) | - | |||||
| 投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (340 | ) | - | |||||
| 財務活動 | ||||||||
| 登録済みの直接公開からの収益 | 9,000 | - | ||||||
| 登録済みの直接公開の支払い済み経費 | （142 | ) | - | |||||
| ストックオプションの行使からの資金調達 | 190 | - | ||||||
| 低炭素ロイヤルティ投資からの収益 | - | 5,000 | ||||||
| 財務活動による純現金流入額 | 9,048 | 5,000 | ||||||
| 現金の減少 | $ | （3144） | ) | $ | （18484） | ) | ||
| 現金に対する為替レートの影響 | 293 | 20 | ||||||
| 期首現金残高 | 6,842 | 46,876 | ||||||
| 期末現金残高 | 3,991 | 28412 | ||||||