米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム8-K

現在のレポート

1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に準拠

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2024年5月15日

 

ボーイング社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

 

929 ロングブリッジドライブ、 アーリントン、 VA						22202
(主要執行機関の住所)						(郵便番号)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐			証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信
☐			取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘
☐			取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡
☐			取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル

トレーディングシンボル

登録された各取引所の名前

普通株式、額面5.00ドル

バ

ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 1.01。重要な最終契約の締結

2024年5月15日、ボーイング社（「ボーイング」）は、ニューヨーク州シティバンク（「シティバンク」）およびJPモルガン・チェース銀行（「JPモルガン」）を共同主任アレンジャーおよび共同ブックマネージャーとして、シティバンクを管理代理人、JPモルガンと40億ドルの5年間のリボルビング・クレジット契約（以下「契約」）を締結しました。、そして契約で定義されている貸し手の集団。この契約に基づき、ボーイングはボーイングの信用格付けに応じて、契約に対して年間0.175％から0.350％の手数料を支払います。本契約に基づくSOFRに基づく借入には、ボーイングの信用格付けにもよりますが、通常、調整後SOFR（契約で定義されているとおり）に年率1.200％から1.650％を加えたものに等しい利息がかかります。本契約に基づくその他すべての借入には、（1）シティバンクが随時公表する「基準」金利として、（2）フェデラルファンド金利に 0.50% を加えた金利、（3）その日に有効な1か月の期間の調整後期間SOFR（契約で定義されているとおり）に 1.00% を加えた金額に、それぞれの（1）を加えた金額の最高額に等しい年利が支払われます。2）と（3）は、ボーイングの信用格付けにもよりますが、年間0.200％から0.650％の間です。本契約は2029年5月15日に終了する予定ですが、ボーイングは締結記念日に契約期間をさらに1年延長する権利があります。

本契約には、ボーイングの総資本（本契約で定義されているとおり）の60％を超える連結債務（本契約で定義されているとおり）の許可、先取特権（本契約で定義されているとおり）の許可、先取特権、および別の事業体との合併または統合をボーイングが制限する条項を含む、慣習的な条件が含まれています。本契約に基づく債務不履行事由には、（1）支払期日から5営業日以内に未払いの元本または利息を支払わなかったこと、（2）何らかの表明または保証が行われたときに重要な点で誤りがあったとの判断、（3）通知から30日以内に是正されない他の条件、契約、または合意の履行を怠ったこと、（4）特定の状況における他の債務とのクロスデフォルト、（5）特定の債務の発生従業員退職所得保障法および (6) 破産およびその他の破産事由に基づく負債。債務不履行が発生しても継続する場合、貸し手は契約に基づく未払い金額の返済を早め、要求する権利があり、追加の資金を前払いする必要はありません。

前述の説明は、本契約の別紙10.1として提出されている契約によって完全に規定されています。

特定の貸し手とその関連会社は、ボーイングとその子会社、さまざまな銀行業務、引受業およびその他の金融サービスのために、慣習的な手数料や経費を受け取っており、将来も行う可能性があります。

2024年5月15日をもって、ボーイングは2023年8月24日付けで2024年8月22日に終了する予定だった8億ドルの364日間のリボルビング・クレジット契約と、2024年10月30日に終了する予定だった修正後の2019年10月30日付けの32億ドルの5年間のリボルビング・クレジット契約を終了しました。2022年8月25日付けのボーイングの3年間のリボルビング・クレジット契約（総契約額30億ドル）と、2023年8月24日付けのボーイングの5年間のリボルビング・クレジット契約（契約総額30億ドル）は、それぞれ有効です。

アイテム 2.03.直接金融債務または登録者のオフバランスシート契約に基づく債務の作成

上記の「アイテム1.01」に記載されている情報です。「重要決定契約」の締結は、参照により本書に組み込まれています。

アイテム 9.01.財務諸表および展示物。

(d) 展示品。

署名

改正された1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、本報告書に署名させ、これにより正式に権限を与えられました。

 

ボーイング社
作成者:			/s/ ジョン・C・デマーズ
			ジョン・C・デマーズ
			副社長、アシスタント・ジェネラル・カウンセル、コーポレート・セクレタリー
日付：2024年5月17日