2024年5月16日までのクレジット協定第6号増量融資修正案と第9号改正案(本改正案)は、1011778 BC無限責任会社、ブリティッシュ·コロンビア州法律組織による無限責任会社(親会社借り手)、新赤色金融会社、デラウェア州会社(子会社借り手、親会社借り手とともに)、飲食ブランド国際有限責任企業、ブリティッシュコロンビア州法律に基づく有限責任会社(持ち株会社)、本協定の他の保証側モルガン大通銀行、行政代理、担保代理と運転限度額貸主および各L/C発行者および貸主(総称して“貸主”および個別に“貸手”と呼ぶ)(日付は2015年5月22日の改正案1、日付は2017年2月17日の改正案2、日付は2017年3月27日の増量融資修正案、日付は2017年5月17日の増量融資修正案2、日付は2017年10月13日の増量融資修正案3、2018年10月2日までのインクリメンタルローン第4号改正案、2019年11月19日の第4号改正案、2020年4月2日の第5号改正案、2021年12月13日の第5号及び第6号改正案、2023年9月21日の第7号改正案、2023年12月28日の第8号改正案、並びに随時改正、再記述、改訂及び再記述、補充又はその他の方法で修正された“信用協定”)；本契約で使用される他の定義されていない大文字の用語は、クレジットプロトコルにそのような用語を付与する意味を有するべきである

2024年1月16日にCarrols Restaurant Group，Inc.(“Target”)及び他の各方面と締結した当該等の合意及び合併計画(すべての証拠物、付表及び開示書簡とともに、総称して“買収協定”と呼ぶ)によると、親会社借り手は、買収合意の条項に基づいて、親会社借り手の間で新たに設立された付属会社を介してTargetとTargetと合併及び組み込まれ、Targetのすべての発行及び未償還持分を間接的に買収する(“買収”)；

信用協定に適合する条項および条件の下で、借り手は、他の融資者と1つまたは複数の増分ローン手配修正案を締結することによって、増分定期融資を得ることができることを考慮する

クレジット協定第2.14(D)節の規定に基づいて、増分融資修正案は、クレジット協定第2.14節の規定を実施するために、他の融資者の同意なしに、任意の融資文書を行政エージェントが必要と判断または適切に修正することができる

考えてみると、行政代理、借り手と循環信用貸主(すべての循環信用貸主を構成する)は本協定に規定する条項に基づいて信用協定を改訂することを望んでおり、行政エージェントと親借り手はそれぞれ信用協定第10.01条の規定に従っていくつかの他の技術的修正を行うことを望んでいる

JPMCB、モルガン·スタンレー高級融資有限会社、バークレイズ銀行、米国銀行、カナダロイヤル銀行、道明証券(米国)有限責任会社と富国証券有限責任会社が共同牽引手配人と共同簿記管理人を担当していることから、ital CapOne、National Association、Coöperative Rabobank U.A.ニューヨーク支店、三井住友銀行とみずほ銀行有限公司が共同文書代理を担当している(この身分で共同文書代理を担当している)

帳票エージェント“)は、それぞれの場合、本修正案に従って提供される増分定期ローン(このような増分定期ローン、”追加期限B−5ローン“)に関連する

したがって、現在、本契約に記載されている前提を考慮して、他の良好かつ価値のある対価格から、本契約各方面はここで法律的制約を受ける予定であり、以下のように同意する

第1節追加条項B-5融資と信用協定改正案。

(A)別表に列挙された各貸主(各貸主は“追加期限B-5貸主”)ここで、ドルで元金を提供することを承諾し、元金金額は、別表に記載されているような追加期限B-5貸主の名称とは対照的に、漸増融資終了日(以下、定義する)に本合意に列挙された条項および条件(このような追加期限B-5貸主の承諾、“追加期限B-5融資承諾”)に従って資金を提供する。追加のB-5期ローンは、インクリメンタルローン終了日直前のクレジットプロトコルで返済されていないB-5期ローンと同じでなければならない(“既存のB-5期ローン”)、異なる点は、B-5期追加ローンがインクリメンタルローン終了日から利息を計上すべきである点である。追加のB-5期ローンは、既存のB-5期ローンと同じカテゴリのローンの一部を構成しなければならず、増分ローンが終了した日から、クレジットプロトコルにおける“B-5期ローン”へのすべての言及は、文脈が他に明確な要求がない限り、追加のB-5期ローンを含むべきである。追加のB-5期ローンは、最初に逓増ローン終了日に比例して既存のB-5期ローンの各未返済借入金を増加させなければならない。

(B)逓増施設閉鎖日以降、信用貸付協定第2.07(A)(I)節に規定されている償還すべきB−5期融資毎の金額は、(I)逓増融資決算日に追加のB−5期ローンに資金を提供した後に返済されていないB−5期ローン(既存のB−5期ローン及び追加のB−5期ローンを含む)の元金総額と、(Ii)漸増ローン決済日の直前に追加のB−5期ローンに資金を提供する前に返済されていない既存のB−5期ローン金額との割合と同じでなければならない。

(C)追加のB-5期ローンによって得られたお金は、漸増融資完了日に借主がHoldingsおよびその付属会社の手元現金と共に使用され、(X)買収に関連する代価を支払い、(Y)再融資を支払い(以下に定義する)、借り手の選択に応じて、償還、購入、買い戻し、または他の方法で目標会社が2029年に満了する任意または全部の5.875%優先手形を返済し、(Z)上記(X)、(Y)および(Z)条に関連する費用および支出を支払う。“インクリメンタル融資取引”)

第2節修正案。本信用プロトコルは逓増融資終了日(以下のように定義する)から発効し、現在以下のように修正する：(I)削除テキスト(以下の例と同じ方法で示す)を削除し、本プロトコル添付ファイルAのクレジットプロトコルの各ページに列挙された二次線テキスト(以下の例と同様の方法で表示)を追加し、および(Ii)完全改訂クレジットプロトコルの付表2.03(A)、代わりに本プロトコルの付表2.03(A)を提供する。

三節の陳述と保証。借入者はこの声明を発表し、本修正案が発効した後、増分融資成約日から、信用協定第5.15節の特定の記述(修正された)も増量融資成約に適用されることを保証する

(Ii)信用協定第5.18条の規定によると、上記の陳述および担保は、増分融資成約日(本合意第1節で述べたように)に追加条項B-5ローンを使用する収益を意味するが、このような陳述および担保が増分融資成約日当日およびその日までに行われたように、すべての重要な点で真実かつ正確でなければならないが、これらの陳述および保証がより早い日付に明確に言及されている限り、これらの陳述および保証は、このより早い日までのすべての重大な態様で真実で正しいものである。さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、上記の日付において様々な態様で真実かつ正確でなければならない(その中の任意の限定が発効した後)

第4節の有効性。本改正案は、次の条件を満たし又は放棄した日から発効する(この日は“増量施設閉鎖日”とする)

(I)照合単位.行政エージェントは、各借り手、各追加条項B-5貸主、および各循環クレジット融資者の署名ページを受信しなければならない

(Ii)費用。行政代理、追加条項B-5手配者、追加条項B-5共通文書エージェント、および追加条項B-5貸金者は、(X)以前に書面で合意された逓増融資終了日に受信される費用、および(Y)信用協定第10.04節に従って支払いまたは精算を要求するすべての合理的かつ文書記録された自己支払い費用を受信しなければならない。これらの費用の領収書は、漸増融資終了日の少なくとも3営業日前に提示されている(場合によっては、これらの金額は追加条項B-5ローンの収益と相殺することができる)

(三)法律的意見。行政エージェントは以下の各方面から有利な法的意見を得るべきである：(A)融資当事者のニューヨーク弁護士Sidley Austin LLPと(B)ローン当事者のブリティッシュコロンビア州弁護士Stikeman Elliot LLPは、行政エージェントが合理的に要求し、他の方法で行政エージェントを合理的に満足させる可能性がある事項に関する

(4)“あなたの顧客を知っている”情報。行政エージェントおよび追加条項B-5手配者は、逓増施設閉鎖日の少なくとも2営業日前に、借り手および保証人のすべての文書および他の情報を受信しなければならず、行政エージェントまたは追加条項B-5手配者は、増加施設閉鎖日の少なくとも10(10)営業日前に、規制機関が適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(愛国者法案を含むがこれらに限定されない)に基づいて要求される文書および他の情報を合理的に決定する書面で合理的に要求しなければならない

(V)結審証明書。行政代理はすでに借り手側担当者の証明を受けなければならず、日付は増量融資終了日であり、以下(Ix)(B)項に規定する条件を満たすことを証明しなければならない

(Vi)上級乗組員証明書。次の場合、行政エージェントは、(A)各借入先が本契約日に有効な組織ファイルのコピーを受信し、認証されなければならない

適用：(A)最近国務大臣またはその組織が所在する国または管轄区域のような政府当局によって発行された証明(または各貸金者が発行した証明、増分融資終了日前に行政代理機関に提出された組織文書には、文書のすべての修正を含む)は何も変更されていない)、および(B)当該国務秘書または同様の政府当局が発行した各借入先の最近の日における良好な信頼性(関係があるような)の証明；

(Vii)支払能力証明書。行政代理は、親会社の借り手およびその子会社(合併ベース)の増分ローン取引が発効した後の増分ローン決済日の支払能力を証明する証明書を、親会社の首席財務官または他の同等の責任を有する官僚から受信しなければならない

(Viii)融資通知を承諾する。行政エージェントは、クレジット協定第2.02節に要求された追加期限B-5ローンに関する承諾融資通知を受信しなければならない

(Ix)買収合意を指定して説明する；言及を指定する。(A)対象会社が買収協定において下した追加条項B-5貸主の利益に重大な意義を有する陳述に限定されるが、親借主又はその関連会社が、買収協定の下での義務を終了する権利があるか、又は買収合意における当該等の陳述に違反して買収の完了を拒否する権利がある場合には、増加融資成約日当日及びその日までのすべての重要な点が真実かつ正しいものである；及び(B)指定された陳述(修正信用協定第5.15節の陳述後、したがって、このような陳述と担保も、増分融資取引が発効した直後に増分融資成約日に行わなければならない。(Ii)信用協定第5.18節は、このような陳述と担保も、増分融資成約日に追加条項B-5融資を使用する収益(本プロトコル第1節で説明したように)を使用することを意味し、すべての重要な点において真実かつ正確でなければならず、その効力は、増分融資成約日当日および増分融資成約日までに行われたものと同じである。しかし、このような陳述および保証がより早い日付に明確に言及されている範囲内では、このような陳述および保証は、より早い日までに各重要な態様で真実および正しいものであることを保証し、さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現について保持されている陳述および保証は、各関連日が真実で正しい(その中の任意の制限を発効させた後)、

(十)買収する。買収は完了したか、または実質的に追加条項B-5ローンの借金と同時に完了しなければならない。増量融資完了日には、親借り手またはその任意の子会社が追加条項B-5貸主または追加条項B-5手配者に重大な不利な修正、同意または免除を実施することなく、追加条項B-5手配者の事前同意を必要とすることなく、追加条項B-5手配者の事前同意(このような同意は無理に抑留されてはならない、遅延または追加条件)を実施しなければならない(すなわち(A)購入価格のいかなる低下、または以下の事項に対する対価格の理解があるか、買収は、追加条項B-5貸主または追加条項B-5手配者の利益に実質的に不利ではないが、現金対価格の任意の減少幅が15%を超えることは、別表Iに列挙された金額からドルベースで追加条項B-5ローンを減少させること、および(B)“会社の重大な不利要素”の定義に対する任意の修正に適用されなければならない

効果“追加条項B-5貸主および追加条項B-5手配者の利益に重大な悪影響を及ぼす)；

(Xi)再融資。増加融資終了日に追加のB-5期融資を借り入れると同時に、目標会社は2019年4月30日までに、そのまたはその子会社の信用協定(時々改正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された)に基づくすべての未返済債務が償還され、その下での約束も終了する(総称して“再融資”と呼ぶ)

(十二)会社の重大な悪影響はない。2024年1月16日以降、会社に重大な悪影響は発生せず(買収協定参照)、その影響は継続されている

(十三)歴史財務諸表。追加条項B-5手配者は、(A)親会社(又はその任意の直接又は間接親会社)の監査済み総合貸借対照表及び親借人(又はその任意の直接又は間接親会社)及び目標が2021年12月31日、2022年12月31日及び2023年12月31日又は前後に終了する財政年度の目標及び関連損益表、権益及び現金流量変化表、並びに(B)監査されていない総合貸借対照表及び関連損益表、親会社借り手(またはその任意の直接または間接親会社)およびターゲット会社は、上記(A)項に従って最近の財務諸表を提出した日以降の前3四半期の資本およびキャッシュフローの変化を行い、増分融資決済日の前に少なくとも45日前に終了する。ただし、親会社借り手(またはその任意の直接または間接親会社)または対象会社は、上記期間内に必要な表格10-Kおよび表格10-Qの財務諸表を提出すれば、第(Xiii)項の要件を満たすことができる。

第五節対口単位。本修正案は、任意の数のコピーが署名されてもよく、本契約の異なる当事者によって異なるコピー上で実行されてもよく、各コピーは、そのように署名および交付されたときに正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーが一緒になっている場合には、単一の文書が構成されなければならない。本修正案の署名ページをファクシミリまたは任意の他の電子送信方法で交付する署名コピーは、本修正案の元の署名コピーを交付するのと同様に有効でなければならない。“署名”、“交付”という言葉、および本書簡協定および/または本修正案および本修正案に署名しようとする任意の文書に関連する同様の意味の言葉は、電子署名(以下、定義を参照)、交付または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされなければならず、各項目は、手動署名、実物交付または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性または実行可能性を有するものとみなされるべきである(場合に応じて)。電子署名“とは、任意の契約または他の記録に添付されているか、またはそれに関連する任意の電子記号またはプログラムを意味し、そのような契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として、1人によって採用される。

第六節見出し。この修正案のタイトルは参考に供するだけであり、本修正案の意味を制限したり、影響を与えたりしてはならない。

第7節改正案の効力；雑項。信用協定及び他の融資文書のすべての目的については、本修正案は“増分融資修正案”を構成すべきであり、信用協定及び他の融資文書のすべての目的については、追加のB−5期融資は、“増分定期融資”及び“B−5期融資”を構成しなければならない。ここで明確に規定されていることに加えて、(I)本修正案は、暗示的または他の方法で制限、損害、放棄、または他の方法で貸手、行政当局、および借り手の権利および救済に影響を与えるべきではない

(Ii)信用協定または任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、チェーノまたは合意に変更、修正、修正、または任意の方法で影響を与えてはならない。クレジットプロトコルの場合、本修正は、第10.14、10.15および10.17節の目的、および増分融資成約日からその後、任意のローン文書におけるクレジットプロトコルへのすべての言及、およびクレジットプロトコルにおける“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコル”またはクレジットプロトコルに言及する類似語のすべての言及を含むが、他に明確な規定がない限り、本修正されたクレジットプロトコルを指すべきである。追加条項B-5手配者は、信用協定および他の融資文書に“首席手配者”に規定されたすべての権利、特権、および免除を享受しなければならず、追加条項B-5共通文書代理人は、信用協定および他の融資文書に“文書代理人”に規定されているすべての権利、特権、および免除を享受しなければならない。この修正案は信用協定やいかなるローン文書の更新も構成しない。

8節で再確認する.本文が明確に規定している以外に、信用協定或いは任意の他の融資文書に含まれる各条項、条件、義務、契約と契約は各方面で承認と再確認され、そして引き続き完全に有効でなければならず、各貸金側はその所属融資文書の下での義務を再確認し、担保文書に基づいて担保に対する留置権を付与すべきである。前述の一般性を制限しない原則の下で、上記担保文書及びすべての担保は、クレジット協定及び他の融資文書(いずれの場合も本改訂された)項のすべての債務の支払いを保証し続けることを確実にし、引き続き保証しなければならない。各融資先は、ここで本修正案に同意し、その所属融資文書項目の下での借入先のすべての義務が、修正された信用協定に引き続き適用されなければならないことを確認する。

[ページの残りはわざと空にしておく]

本修正案は双方の許可者が上記の日から正式に署名したことを証明し、この声明を発表する。

紀元前1011778年、親元としての無限責任会社

By： _ _

名前：

タイトル：

株式会社ニューレッドファイナンス子会社の借り手として

By： _ _

名前：

タイトル：

レストラン · ブランズ · インターナショナル · リミテッド · パートナーシップ

By： _ _

名前：

タイトル：

1013421 B. C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY 、親保証人として

By： _ _

名前：

タイトル：

1013414 B. C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY 、親保証人として

投稿者： _____________________________________
彼の名前は
タイトル：

株式会社 BK アクイジション

株式会社バーガーキングキャピタルファイナンスバーガーキングインターアメリカ， LLC

バーガーキング株式会社

バーガーキングインターナショナル、 LLC

株式会社バーガーキング投資法人

LLCXOX 、 LLC

株式会社オレンジ · グループ

オレンジインターメディエイト、 LLC

BK ウォッパーバー、 LLC

レストラン ブランド情報 インターナショナル US SERVICES LLC

ティム · ドーナツ米国リミテッド株式会社

TIM HORTONS （ ニューイングランド ） ， INC.

ティム · ホートンズ USA Inc.

BCP—SUB 、 LLC

株式会社ブルーホールドコ AKA8

LLC—QZ 、 LLC

SBFD 、 LLC

LLC—QQ 、 LLC

RB KITCHENS ， LLC

NORTH POLE ACQUISITION ， LLC

NPFH HOLDCO 、 LLC

ブルーファイナンスホールディングス 4， LLC

キャピタル 94 、 LLC

ファイアーハウス · オブ · アメリカ、 LLC

FRG 、 LLC

WS コインベスト GP 株式会社

株式会社ポピーズルイジアナキッチン

BK チェシャー株式会社、

保証人として

投稿者 ： _ _

名前：

タイトル：

BCP US ， LP ， as a Guarantee

投稿者 ： _ _

名前：

タイトル：

1014369 B. C. 無限責任会社

1019334 B. C. 無限責任会社 TDL グループ株式会社 /グループ会社 TDL 株式会社

1028539 B. C. 無制限責任会社

1029261 B. C. 無制限責任会社

1057772 B. C. 無限責任会社 TDLRR SUBCO ホールディングス

1112097 B. C. 無制限責任会社

1112104 B. C. 無制限責任会社

1112106 B. C. 無制限責任会社

1112090 B. C. 無制限責任会社

1112100 B. C. 無限責任会社 BC12 サブオレンジホールディングス ULC

LAX HOLDINGS ULC

RB ティンビットホールディングス ULC

RB OCS ホールディングス ULC

RB クリスピーチキンホールディングス ULC

PBB ホールディングス株式会社

ZN1 ホールディングス ULC

ZN3 ホールディングス株式会社

ZN4 ホールディングス ULC

ZN5 ホールディングス ULC

ZN6 ホールディングス ULC

ZN7 ホールディングス株式会社

ZN8 ホールディングス株式会社

ZN9 ホールディングス株式会社

ZN19TDL ホールディングス株式会社

12 — 2019 ホールディングス ULC

12ZZ ホールディングス ULC

RBHZZ ホールディングス ULC

12KR ホールディングス ULC

12KRR ホールディングス ULC

KR1 ホールディングス株式会社

KR3 ホールディングス株式会社

KR4 ホールディングス ULC

KR5 ホールディングス株式会社

KR6 ホールディングス ULC

KR7 ホールディングス株式会社

KR8 ホールディングス ULC

KR9 ホールディングス株式会社

KR19TDL ホールディングス株式会社

2097A ホールディングス株式会社

2097AA ホールディングス株式会社

LDTA ホールディングス ULC

LDTAA ホールディングス ULC

2097B ホールディングス ULC

LDTC ホールディングス ULC

IPCOA ホールディングス株式会社

IPCOAA ホールディングス株式会社

IPCOB ホールディングス株式会社

1011778 スブコホールディングス株式会社

LAX SUBCO ホールディングス ULC

RBH ミドコホールディングス株式会社

RBH SUBCO 4 ホールディングス株式会社

LAX SUBCO 2 ホールディングス株式会社

12 LP SUBCO ホールディングス ULC

RBH SUB1 ホールディングス株式会社

RBH SUB2 ホールディングス株式会社

RBH サブ 3 ホールディングス株式会社レストランブランドホールディングス株式会社

ティム · ホートンズカナダ IP ホールディングス株式会社

株式会社オレンジグループインターナショナルバーガーキング · カナダホールディングス株式会社FIREHOUSE SUBS OF CANADA 株式会社

BK CANADA サービス ULC

PLK エンタープライズ · オブ · カナダ

GPAIR LIMITED，

保証人として

投稿者： _____________________________________

名前：

タイトル：

SOCI é T é EN COMMANDITE 2097 P / 2097 P

保証人としての有限パートナーシップ

投稿者 ： _ _

名前：

タイトル：

保証人としての SOCI é t é EN COMMANDITE BC12 / BC12 LIMITED PARTNERSHIP

投稿者 ： _ _

名前：

タイトル：

SOCI é t é EN COMMANDITE BC12P / BC12P

保証人としての有限責任パートナーシップ ：

投稿者 ： _ _

名前：

タイトル：

SOCI é t é EN COMMANDITE IPCO / IPCO LIMITED PARTNERSHIP 、保証人

投稿者 ： _ _

名前：

タイトル：

SOCI é T é EN COMMANDITE LDTB / LDTB

保証人としての有限パートナーシップ

投稿者 ： _ _

名前：

タイトル：

SOCI é T é EN COMMANDITE P2019 / P2019 LIMITED PARTNERSHIP 、保証人として

投稿者 ： _ _

名前：

タイトル：

SOCI É T é EN COMMANDITE TARTE 3 / PIE 3

保証人としての有限パートナーシップ

投稿者 ： _ _

名前：

タイトル：

SOCI É T é EN COMMANDITE TARTE 4 / PIE 4

保証人としての有限パートナーシップ

投稿者 ： _ _

名前：

タイトル：

モルガン·チェース銀行N.A
管理代理人、追加期間 B—5 貸し手、リボルビングクレジット貸し手として

投稿者 ： _ _

名前：

タイトル：

リボルビング · クレジット · レンダー

投稿者 ： _ _

名前：

タイトル：

付表I
増分施設改正第 6 号及び改正第 9 号について

スケジュール 2.0 3 （ A ）
現有信用状

信用協定

2014 年 10 月 27 日、 2015 年 5 月 22 日、 2017 年 2 月 17 日、 2017 年 3 月 27 日に改正。

2017 年 5 月 17 日、 2017 年 10 月 13 日、 2017 年 10 月 2 日、 2018 年 9 月 6 日、 2019 年 11 月 19 日、 2019 年 4 月 2 日、 2020 年 12 月 13 日、 2021 年 9 月 21 日、 2023 年 12 月 28 日、 2024 年 5 月 16 日

そのうち

1011778 B. C. 無限責任会社
親の借り手として。

株式会社ニューレッドファイナンス
貸し手として、

1013421 B. C. 無限責任会社

持株として （ 改正第 8 号施行日以前 ） 、
レストランブランドインターナショナル有限会社
持株として （ 改正第 8 号施行日以降 ）

モルガン·チェース銀行N.A
行政代理人および担保代理人として、

本契約の借方は、

モルガン·チェース銀行N.A

モルガン·スタンレー高級基金有限公司

バークレイズ銀行は

アメリカ銀行証券会社

カナダロイヤル銀行は

道明証券(米国)有限責任会社

そして

富国銀行証券有限責任会社は

リードとしての追加任期 B—5 アレンジャーおよび共同ブックランナー修正第 7 号

第一資本国家協会

COÖ PERATIEVE RABOBANK U. A. 、ニューヨーク支店，

株式会社 MUFG 銀行

TRUIST SECURITIES，INC.

豊業銀行

フランスのパリ銀行

三井住友銀行

そして

みずほ銀行株式会社

そして

PNC キャピタルマーケット LLC

修正第 7 号のための追加期間 B—5 共文書化エージェントとして

カタログ表

ページ

第 1 条

定義と会計用語

セクション 1.0 1 定義された用語................................................................................................ 2

セクション 1.0 2 その他の解釈規定........................................................................ 7879

第1.03節会計用語。7880

1.04節四捨五入.7980

1.05節の合意、法律などの言及。7981

第1.06条第1.06条第1.06条7981

第1.07節の支払い又は履行の時間。7981

第1.08節の貨幣等価物は一般的である。7981

1.09節のある計算とテスト。8082

第1.10節金利；基準通知。8183

第1.11節為替レート；等値貨幣。8283

第1.12節聖約選挙。8284

第1.13節キャッシュレスドラム。8284

第二条

約束と信用延期

第2.01節ローン。8384

第2.02節借入金、ローンの転換及び継続。8385

第二.三節信用状。8587

第2.04節回転限度額ローン。9294

第2.05節前払い金。9496

2.06節で承諾額を終了または減少させる。102104

第2.07節ローンの返済。103104

第二.八節利息。103105

第二百九十九条費用。104106

第2.10節利息及び費用の計算。104106

第2.11節債項目の証拠。105107

2.12節一般支払い。106108

第2.13節分担支払い。108109

第2.14節は信用限度額の延長期間を増加させる。108110

第2.15節定期融資と循環信用約束の延期。11113

第2.16条違約貸金人。113115

第2.17節債務項目の交換を許可する。114116

第2.18節融資資金。117119

第三条

税金、コスト増加、保護、違法行為

第3.01条税金。118119

第3.02条能力差を定めることができない。121123

第3.03節コスト増加収益の減少；自己資本比率；定期基準ローン準備金。...124127

第3.04節資金損失。126128

第3.05条はすべての賠償請求事項に適用される。126128

第3.06条場合によっては貸金人を交換する。127129

3.07節存続。128130

第四条

信用延期の前提条件

4.01節の締め切りの条件.128130

4.02節の後続信用展示期間の条件。131133

4.03節のホスト締め切りの条件。131134

第五条

説明と保証

第5.01節存在、資格と権力；法律を遵守する。133135

第5.02節の許可；違反状況はなかった。133135

第5.03節政府権限；その他の異議。133135

第5.04条は拘束力のある効力を有する。133136

第5.05節財務諸表；重大な悪影響はない。134136

第5.06節訴訟。134136

第五百七十七節財産所有権；留置権134137

第5.08節は環境規定に符合する.134137

第五百九十九節税額。135137

5.10節ERISAを守る..135138

第5.11節付属会社；株式。136138

第5.12節保証金規定；投資会社法“136138

第5.13節で開示した。136138

第5.14節知的財産権；ライセンス等。136139

第5.15節債務返済能力。137139

5.16節担保書類。137139

5.17節の報酬の使用.137139

第5.18節反テロ法；海外腐敗防止事務室と腐敗防止法.137139

第5.19節高級債務項目。137140

第六条

平権契約

第6.01節財務諸表。138140

6.02節証明書；その他の資料.139141

第6.03節通知.140142

第六十四条存続を維持する。141143

第6.05節物件のメンテナンス.141143

第六十六条保険の維持。141143

第6.07節法律を遵守する。141143

第6.08節帳簿と記録。141143

第6.09節検査権。141144

6.10節は義務と保証を提供する条約を保証する。142144

6.11節の報酬の使用.143146

6.12節はさらに約束と成約後のチノを保証する。144146

第6.13節は付属会社を指定する。144146

第6.14条税金の納付。145147

第6.15節の業務性質。145147

第七条

消極的契約

第7.01節留置権145148

第7.02節投資。149151

第7.03節債権項目。152155

7.04節基本的に変更します。157159

第7.05節処分。159161

第七百六十六節支払い制限。161164

第7.07節は共同経営会社との取引。165167

第七百八十八条債権の前払い金等。166168

第7.09節財務チェーノ。167169

7.10節否定質権と付属分与。167169

7.11節締め切り前のイベント。168170

第八条

違約事件及び救済措置

8.01節違約事件。168170

8.02節の失責事件が発生した時の救済措置。170172

第8.03条非重要付属会社は含まれていない171173

第8.04条資金の運用。171173

8.05節保持者の治癒権を許可する172175

第9条

管理エージェントや他のエージェント

第9.01節代理人の委任及び権限173175

第9.02条職責を転授する。174176

第9.03条代理人の法的責任。174176

第9.04条代理人の信頼性.175177

第9.05条責任通知書。175177

第9.06条信用決定；代理人は資料を開示する。175178

第9.07条代理人に対する弁済。176178

9.08節個人として行動する代理人.一七七一七九

第9.09節後任エージェント.一七七一七九

9.10節行政代理は申索証明書を提出することができる。178180

9.11節担保と保証事項。178180

9.12節他の代理人；人とマネージャーを手配する。179181

9.13節は行政代理人の委任を補充する。179181

9.14節源泉徴収税金。180182

第9.15節現金管理義務；保証されたヘッジ協定。181183

9.16節貸主の認知書。181183

第十条

雑類

第10.01条改正等。182184

条例第10.02条通知その他の通信；ファクシミリ一八四一八六

第10.03条放棄しない；累積救済。186188

第10.04条弁護士費と支出。186188

第10.05条借主の弁済。186188

第10.零六条準備の支払い。188190

第10.07節相続人と譲受人。188190

第十八条秘密にしてください。193195

第十十九条相殺。193196

10.10節に対応するオブジェクト.19四一九六

第10.11節統合。19四一九六

10.12節の申出及び保証の存続19四一九六

第10.13条分割可能性。194197

第10.14条管限法律、司法管轄権、法律手続書類の送達195197

第10.15条陪審員の取り調べを受ける権利を放棄する196198

第10.16条は拘束力のある効力を有する。196198

第10.十七条通貨を判決する。196198

第10.18条貸し付け人訴訟。196198

第10.19条“米国愛国者法案”197199

第10.20条債権者間の合意。197199

第10.21条絶対義務。197200

第10.22節相談や受託責任は一切負いません198200

第十二十三条ケベック件198200

第10.24節連帯法的責任一九九零一

第10.25条影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。一九九零一

10.26節サポートされているQFCについての確認.200202

付表

1.01 a*

制限されていない子会社3社を含む10.1億ドル

1.01 Cには子会社は含まれていません

1.01 D*保証人

1.01F - 材料実物

2.01 - コミットメント

2.0 3 （ a ） - 既存の信用状

5.06 - 訴訟

5.11 - 子会社およびその他の出資

6.12 - 閉会後の契約

7.0 1 （ b ） - 既存債権

7.02 - 既存投資

7.0 3 （ c ） - 債務の生き残り

7.05 （ d ） - 特定処分

7.07 - 関連会社との取引

10.02 - 管理代理人のオフィス、通知のための特定の住所

展示品

表

A - コミットローン通知

B - スイングラインローンのお知らせ

C—1 - タームノート

C—2 - リボルビングクレジットノート

D. - 適合証明書

E. - 割り当てと仮定

F−F−T−C−G−G保証

G-1は“カナダ安全協定”に署名した

G-2サミット“米国安全協定”に署名

*割引プリペイドオプション通知

私は中外合弁銀行参加通知を受けた

日本郵政-日本郵便割引任意事前返済通知

K-B-B-B債券債権者間合意

エルはアメリカ納税合格証に署名しました

信用協定

本クレジット協定は2014年10月27日に発効し、日付は2015年5月22日の第1号改正案、2017年2月17日の第2号改正案、2017年3月27日の増分ローン改正案、2017年5月17日の増量融資改正案、2017年10月13日の増量融資改正案第3号、2018年10月2日の第3号改正案、2019年9月6日の第4号増量融資改正案、2019年11月19日の第4号改正案、2019年11月19日の第5号改正案、期日は2020年4月2日の増量施設改正案第5号と第6号改正案，期日は2021年12月13日の改正案，第7号改正案，期日は2023年9月21日の改正案，および第8号改正案，期日は12月である[•]1011778 B.C.無限責任会社、ブリティッシュコロンビア州法律組織に基づく無限責任会社(“親会社”)、新赤色金融会社、デラウェア州の会社(“付属借主”、親会社とともに)、1013421 B.C.無限責任会社、ブリティッシュコロンビア州法律組織に基づく無限責任会社(“初期ホールディングス”、第8号改正案施行日前、“持ち株”)改正第8日の発効日から後、ブリティッシュコロンビア州の法律によって設立された有限責任組合企業Restaurant Brands International Limited Partnership(“新ホールディングス”及び改正第8号の発効日後は“持株”)、JPMorgan Chase Bank，N.A.(“JPMCB”)は時々行政代理、担保代理及び揺動限度額貸手及び各L/C発行者及び貸手(“貸主”及び個別“貸手”)を担当する。

初歩的な陳述

1.親借主(これらの予備声明で使用されるこの用語および他の大文字用語は以下1.01節で定義する)ティム·ホートン社(Tim Horton Inc.)とバーガーキンググローバル社(Burger King Worldwide，Inc.)のそれぞれの発行済み普通株を間接的に買収(“買収”)する予定である。ティム·ホートン社はカナダ法に基づいて設立された会社(“THI”)、バーガーキンググローバル社はデラウェア州の会社(“BKW”)である。買収事項を達成するために、(I)いくつかの投資家が株式出資を行い、及び(Ii)親会社は間接的にBKW、1011773 B.C.無限責任会社、New Red Canada Partnership、Blue Merge Sub，Inc.，8997900 Canada Inc.及びTHIが二零一四年八月二十六日に締結した手配協定及び合併計画(改訂され、“買収協定”)によって行われる取引を完成する。

2.借り手は、買収を完了する前に、貸手は、以下の形式で直接母借り手または母借り手を代表してクレジットを発行することを要求する：(1)B-1期ローンで、初期元金総額は67.5億ドルである；(2)循環クレジット手配では、初期元金総額は5億ドルである。循環信用スケジュールは、1つまたは複数の回転限度額ローンと、時々発行される1つまたは複数の信用状とを含むことができる。

3.B-1期ローンおよび初期サイクル借款の収益(“許可された初期サイクル借金”という言葉の定義によって許容される範囲内で)、(I)高度担保手形および(Ii)持分出資の収益と共に、買収および取引費用のための資金提供のために親借り手によって使用され、本明細書に記載された条項および条件に適合する場合に再融資が完了する。締め切りおよび信用状後に発行された循環信用ローンで得られた金は，運営資金やホールディングスおよびその付属会社の他の一般企業用途として利用される。運転限度額ローンは持ち株とその子会社の一般企業用途に使用される。

4.貸手はすでに貸し付けの意向を示しており、L信用状発行者は、本契約で規定された条件に従って信用状を発行することを表明している。

本プロトコルに記載されている相互契約と合意を考慮して，本プロトコルの各当事者は契約を締結し，次のような合意を達成する

第一条

定義と会計用語

10.01節で定義されたタームを示す.本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“2019年循環信用約束”は、“循環信用承諾”の定義に規定されている意味を持っています。

“2019年循環信用”とは、2019年の循環信用約束と、この約束に基づいて行われた信用延期を意味する。

“2019年A期ローン”とは、改正第6号の発効日直前に信用協定項の下で返済されていないA期ローンを指す。

“2021年循環信用承諾”は、“循環信用承諾”の定義に規定された意味を持つ。

“2021年循環信用”とは、2021年の循環信用承諾とこの約束に基づいて行われる信用延長を意味する。

“2021年A期ローン”とは、第7号改正案の発効日直前に信用協定項の下で返済されていないA期ローンを指す。

“2023年循環信用承諾”は、“循環信用承諾”の定義に規定されている意味を持つ。

“2023年循環信用貸主”とは、2023年の循環融資メカニズムの下で融資または約束を受けた循環信用貸主を意味する。

“2023年循環信用”とは、2023年の循環信用承諾とこの約束に基づいて行われる信用延長を意味する。

“2023年条項A約束”とは、2023年条項A貸主ごとに、改正案第7号施行日に2023年条項A融資の承諾を提供し、金額は改正案第7号別表Bに記載されている。改正案第7号発効日において、2023年条項Aが約束した総金額は1275，000，000ドルである。

“2023年A期ローン”とは、本合意項目の下の2023年A期約束と2023年A期ローンを指す

“2023年条項A貸主”に係る第7号改正案別表Bで決定された貸金者及びそのそれぞれの相続人及び譲受人をいう。

“2023年A期ローン”は、第2.01(C)節に規定された意味を持たなければならない。

“許容割引”は、第2.05(D)(Iii)節に規定される意味を有する。

検収日“は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する。

“会計変更”は，第1.03(D)節に規定する意味を持つ.

“買収されたEBITDA”は、任意の期間の任意の被買収エンティティまたは業務または任意の転換された制限された付属会社について、当該買収されたエンティティまたは業務または転換された制限された付属会社(いずれに適用されるかに応じて)の間の総合EBITDA金額を意味し、これらの金額は、当該等の被買収エンティティまたは業務または転換された制限された付属会社(何者に適用されるかによって決定される)の総合基準に基づいて定められる。

“買収された実体または企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に規定されている意味を持つ

“買収”は、本協定の初歩的な声明に規定されている意味を持つ。

“買収協定”は、本協定の初歩的な声明に規定されている意味を持つ。

追加逓増期間B-3承諾“とは、追加逓増期間B-3貸金者の場合、増加修正案第1号の発効日に13億ドルに相当する額のB-3期限ローンを提供することを承諾することを意味する。

追加増加条項B-3貸主“とは、漸増修正案第1号署名ページにおいてB-3貸主として決定された者を意味する。

“追加貸主”は、第2.14(D)節に規定される意味を有する。

“追加循環信用約束”は、第2.14(A)節に規定される意味を有する。

追加条項B-3承諾“とは、追加条項B-3貸主に対して、修正案第2号の発効日に1，175，296，572.83ドルに相当する金額のB-3融資を提供することを承諾することを意味する。

“付加条項B-3貸方”とは、第2号修正案の署名ページにおいてB-3貸方であることが確認された者を意味する。

追加条項B-4約束“とは、追加条項B-4貸主の場合、第4号改正案の発効日にB-4期限ローンを提供することを承諾し、金額は1，444，346，992.94ドルに相当する。

“付加条項B-4貸主”とは、第4号改正案の署名ページでB-4貸主であることが確認された者を意味する。

“追加条項B-5承諾”とは、追加条項B-5貸主に対して、(I)改正案第7号施行日にB-5融資を提供することを承諾し、金額は5，175，000，000ドルに相当し、(Ii)修正案第9号の施行日に、750，000，000ドルに相当する融資を提供することをいう。

“追加条項B-5貸主”とは、第7号改正案又は第9号改正案の署名ページ上でB-5貸主として指定された者を意味する。

調整された毎日単純RFR“とは、(I)ドル建ての任意のRFR借金の場合、年率は(A)ドル1日単純RFRプラス(B)0.00%に等しく、(Ii)加元建て任意のRFR借金については、年率は(A)カナダドル1日単純RFRプラス(B)0.00%に等しいが、このように決定された調整後の1日単純RFRが下限未満である場合、本プロトコルの場合、この金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“調整後期限SOFR金利”とは、任意の利息期間がドル建ての任意の期限基準借金である場合、年利率は(A)その利息期間の期限SOFR金利に(B)0.00%を加えたものであるが、このように決定された調整後期限SOFR金利が下限を下回る場合、本プロトコルでは、下限に等しいとみなされるべきである

“行政エージェント”とは，第9.13節の規定に適合する場合に，JPMCB(その任意の関連会社がJPMCBによって本融資文書に規定されている行政代理人として選定されている)，または第9.09節で指定された任意の後続行政代理人を意味する.

行政代理人オフィス“とは、任意の通貨について、行政代理人の住所と、その通貨に関する表10.02に記載されている口座とを意味し、または行政代理人は、時々、親借り手および貸手の他の住所または口座に通知することができる。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する

誰にとっても、“付属会社”は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された者によって制御されるか、またはその共通に制御される別の人を意味する。“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.上記の規定にもかかわらず、別表2.01に記載されている任意の融資者(またはその大部分が議決権持分を有する任意の貸主の親会社が直接または間接的に所有する任意の連合会社)は、当該投資家がそのような者の大部分を直接または間接的に所有していない限り、議決権持分を有する持株会社、制限された付属会社、または任意の投資家の共同経営会社とみなされてはならない。

“関連債務基金”とは、保証人関連貸金人を指し、主に従事するか、従事するため、空にするため、購入し、保有するか、または

そうでなければ、通常の業務中に商業融資、債券、および同様の信用延長に投資し、発信者は、そのエンティティの投資政策方向を直接または間接的に指導または誘導する権利がない。

“代理人関係者”とは，代理人とそのそれぞれの関連会社，及びそのような者及びその関連会社の高級管理者，役員，従業員，代理人及び実際の弁護士を意味する。

“エージェント”は，総称して行政エージェント，付属エージェント，補完行政エージェント(あり)と呼ばれる.

総承諾額“は、すべての貸主の承諾額を意味する。

“約定通貨”とは、ドルとすべてのリサイクル可能な代替通貨を意味する。

“協定”とは、時々改正された第1号改正案、第2号改正案、第3号改正案、第4号改正案、第5号改正案、第6号改正案、第7号改正案、第1号増分改正案、第2号増分改正案、第3号増分改正案、第4号増分改正案によって改正された本信用協定をいう。

“合意通貨”は10.17節に規定する意味を持つ。

“代替通貨”とは、ユーロ、アルゼンチンペソ、オーストラリアドル、ブラジルレアル、ポンド、カナダドル、人民元、クロアチアクナ、デンマーククローナ、インドルピー、イスラエルシンシェケル、円、ウォン、メキシコペソ、ナイジェリアナイラ、ノルウェークローナ、パキスタンルピー、ポーランドズロッティ、ロシアルーブル、シンガポールドル、南アフリカランド、スウェーデンクローナ、スイスフラン、トルコリラ、ウルグアイペソ、ベネズエラボリバル、その他の合法通貨(ドルを除く)のそれぞれを意味する。

“代替貨幣信用状”とは、代替通貨で建てられた信用状を意味する。

“第1号改正案”とは，本協定の第1号改正案であり，第1号改正案が発効した日から，借主，他の貸手，行政代理，借入側と他の当事者との間で行われる。

“改正案第1号施行日”とは、2015年5月22日を指す。

“第1号改正案”とは、モルガン大通証券有限責任会社、富国銀行証券有限責任会社、カナダロイヤル銀行資本市場会社が第1号改正案としての共同牽引手配人と共同簿記管理人をいう。

“第2号改正案”とは，借入者，他の貸手，行政代理，借入先と他の当事者との間で本合意に対する第2号改正案を指し，その日は第2号改正案が発効した日である。

第2号修正案同意貸手“は、行政代理機関が、貸主によって実行される第2号修正案のコピーを提供する各貸主を指すものである。

“改正案第2号発効日”シリーズは2017年2月17日を指す。

“第2号改正案”とは、モルガン大通銀行、富国証券有限責任会社、カナダロイヤル銀行資本市場会社、モルガン·スタンレー高級基金会社を指し、彼らは第2号改正案の連座引合手配人と連席簿記管理人である

“第三号改正案”とは、借主、その他の貸手、行政代理、借入者及びその他の当事者間の本協定の第三号改正案を意味し、その日は第三号改正案が発効した日である。

“改正案第3号発効日”シリーズとは、2018年10月2日を指す。

“第3号改正案”とは、モルガン大通銀行を指し、第3号改正案の先頭手配人と帳簿管理人の身分である

“第4号改正案”とは，借入者，他の貸手，行政代理，借入先，その他の当事者による本協定の第4号改正案であり，第4号改正案が発効した日から発効する。

第4号修正案“とは、オランダ協力銀行ニューヨーク支店、HSBC銀行米国支店、全米協会、三菱UFG銀行有限公司、モントリオール銀行、ゴールドマン·サックス米国銀行、第五第三銀行、フランスパリ銀行、シティグローバル市場会社、豊業銀行、Truist Securities、Inc.とCapital One，N.A.を連合席管理人として、それぞれ第4号修正案連席管理人として提出した修正案である

第4号修正案同意貸手“は、行政代理機関が貸主によって実行される第4号修正案のコピーを提供する各貸主を指すものである。

改正案第4号施行日とは、2019年11月19日を意味する。

“第4号改正案”とは、モルガン大通銀行と富国証券有限責任会社が共同簿記管理人として、モルガン大通銀行、富国証券有限責任会社、モルガン·スタンレー高級融資会社、カナダロイヤル銀行資本市場会社、バークレー銀行、米国銀行証券会社を第4号改正案の先頭手配人とすることをいう

“第5号改正案”とは，借入者，他の貸手，行政代理，借入先，その他の当事者による本協定の第5号改正案であり，第5号改正案が発効した日から発効する。

改正案第5号は2020年4月2日から施行される。

“第6号改正案”とは，借主，その他の貸金者，行政代理，貸金者及びその他の者との間の第5号増量融資改正案及び第6号改正案を指し，第6号改正案が発効した日から発効する。

修正案第6号は，Capital One，National Association，Coöperative，Rabobank U.A.，ニューヨーク支店，MUFG Bank，Ltd，Truist Securities，Inc.，The豊業銀行，Five Third Bank，BNP Paribas，Sumitomo Mitsui Banking Corporation，TD Securities，Mizuho Bank，Ltd.，PNC Capital Markets LLCを指し，それぞれ第6号改正案共通文書エージェントとして総称して第6号修正案と呼ばれる

改正案第6号の施行日は2021年12月13日である。

“第6号改正案”とは、モルガン大通銀行、モルガン·スタンレー高級融資会社、バークレイズ銀行、富国証券、米国銀行、カナダロイヤル銀行を指し、それぞれ第6号改正案の先頭手配者と主要帳簿管理人である

“第7号改正案”とは、借入者、その他の貸手、行政代理、借入先及びその他の当事者が本協定に対する第7号改正案を指し、第7号改正案が発効した日から発効する。

改正案第7号施行日とは、2023年9月21日を意味する。

“第7号修正案共通文書エージェント”を総称してCapital One，National Association，Coöperative，Rabobank U.A.，ニューヨーク支店，MUFG Bank，Ltd，Truist Securities，Inc.，The豊業銀行，BNP Paribas，Sumitomo Mitsui Banking Corporation，Mizuho Bank，Ltd.，PNC Capital Markets LLC，それぞれ第7号改正案共通文書エージェントの身分である

“第7号改正案”とは、モルガン大通銀行、モルガン·スタンレー高級融資会社、バークレイズ銀行、米国銀行証券会社、カナダロイヤル銀行、道明証券、富国証券有限責任会社を指し、それぞれ第7号改正案の先頭手配人と主要帳簿管理人の身分である。

第7号修正案条項Bが貸主に同意する“とは、その名称が添付表Cに現れる行政代理機関が融資者によって署名された修正案第7号のコピーを提供する各貸金者を指すことである。

“第8号改正案”とは、母借り手、初期持株、新持株、中間ホールディングスと行政代理の間で本協定の第8号改正案を指し、改正日は第8号改正案の発効日である。

改正案第8号施行日とは12月を意味する[•]28, 2023.

“第9号改正案”とは、借主、その他の貸手、行政代理、貸金者及びその他の者との間で第9号改正案が発効した日から発効する本協定第6号増量融資改正案及び第9号改正案をいう。

改正案第9号施行日とは、2024年5月16日を意味する。

“適用割引”は，第2.05(D)(Iii)節に規定される意味を持つ.

“適用融資事務室”とは、行政代理に通知した後、通貨、基礎金利ローン、L/C立て替え金、運転限度額ローンまたは信用状(適用状況に応じて)を適用するために指定された任意の貸出者、当該貸主の事務所、支店または付属機関を意味し、いずれの事務所も当該貸主によって変更することができる。

適用率“とは、任意のカテゴリに対する任意の時点(A)で約束された任意の貸金人を意味し、百分率は点数に等しく、その分子は

貸手は、このカテゴリに対する約束であり、その分母は、そのカテゴリのすべての貸主のすべての約束の総額である(ただし、条件は、(I)第2.16節の場合、違約貸主が存在する場合、循環信用スケジュールに関する“適用割合”は、いかなる違約貸主も考慮しない循環信用承諾によって決定されるべきであり、(Ii)循環信用承諾が終了または満了した場合、貸手の適用割合は、最近発効した循環信用約束に基づいて決定されるべきである)、および(B)任意のカテゴリの融資については、点数に等しいパーセンテージであり、その分子は、カテゴリローンにおける貸手の未償還金額であり、その分母は、カテゴリのすべてのローンの未返済金額の合計である。

“適用料率”とは、毎年以下のパーセントに等しい割合を意味する

(A)(I)B-5定期融資に対する定期基準融資は、2.25%、(Ii)B-5定期融資に対する基本金利融資は、1.25%である

(b)[保留区],

(C)改正案第7号施行日後、(I)第6.01条改正案施行日以降に開始された第1完全財政四半期の財務諸表及び関連するコンプライアンス証明書が交付されるまで、比例計算された融資、信用状費用及び承諾料については、以下の第2級定価に規定される定価水準、及び(Ii)その後、循環信用融資及びA期融資については、次表に記載された年間百分率で算出される。行政エージェントが第6.02(A)節で受信した最新適合性証明書に規定されている第1留置権による高級担保レバー率：

適用料率

上記(A)、(B)又は(C)項の適用金利が第1留置権高級担保レバー率の変化により増加又は減少した場合は、第6.02(A)節によりコンプライアンス証明書を交付した日後の第1営業日から発効しなければならない。

本定義または本プロトコルの他の部分には逆の規定があるが、その後、管理エージェントに交付された任意の適合性証明書に規定されている第1の留置権高級保証レバー率が何らかの理由で正確ではなく、その結果、貸手が受信した任意の期間の利息または費用に基づく適用金利が、第1の留置権高度保証レバー率を正確に決定する適用金利よりも低いと判定された場合、本プロトコルのすべての目的について、

このコンプライアンス証明書がカバーする期間内に発生するいずれかの日は、その期間に基づいて正確に決定された第1の留置権高級担保レバー率の相関パーセンテージとみなされるべきであるが、第2.08節および第2.09節の誤って計算された第1留置権高級担保レバー率の誤りにより、親会社借り手は、これまで第2.08節および第2.09節に基づいて関連期間として支払われてきた利息または費用のいずれかが不足しており、第2.08節または第2.09節(適用状況に応じて定められる)の関連規定に従って満了して支払われるものとみなされる。この期間の利息または費用が、本合意条項に従って支払いを要求された場合(かつ、本合意の条項に従って全額支払いされ、第2.08(B)条(第2.08(B)条を除く)に従って支払われるすべての金額まで、期限が満了し、支払われなければならない)。しかし、上記の規定にもかかわらず、第8.01(F)節で述べた違約事件が親借り手に発生していない限り、この差額は上記決定後5(5)営業日に満期になって支払うべきである。

上記の規定にもかかわらず、任意のカテゴリの追加の循環信用承諾または延期循環信用承諾、および任意の追加の循環信用承諾または延期循環信用承諾に従って発行される任意の増分定期ローン、延期定期ローンまたは循環クレジットローンの適用金利は、関連する増分融資修正または延期カプセルに規定された適用年利でなければならない。

“適切な融資者”とは、(A)任意のカテゴリの融資について、(B)任意の信用証について、(I)関連するL/C発行者及び(Ii)循環信用融資者、及び(C)旋回限度額融資について、(I)旋回限度額融資、及び(Ii)第2.04(A)節に任意の未返済の旋回限度額融資があれば、循環信用融資者である。

“外国銀行承認”は、“現金等価物”の定義に規定されている意味を持つ

承認基金“とは、任意の貸手の場合、(A)貸手、(B)貸主の関連会社、または(C)貸し出し機関のエンティティまたはその関連会社によって管理、提案または管理される任意の基金を意味する。

資産率“は、第2.05(B)(Ii)節に規定される意味を有する。

“譲受人”は10.07(B)節で規定された意味を持つ.

“譲渡および仮定”とは、(A)基本的に添付ファイルEの形態で行われる譲渡および仮定、および(B)2.17節に従って行われる債務交換の許可に関する任意の定期的な融資譲渡の場合、行政エージェントが第2.17(A)(Viii)節に要求可能な譲渡形態(ある場合)、またはそれぞれの場合、行政エージェントが承認する任意の他の形態(MarkitClearまたは他の電子プラットフォームによって生成された電子文書を含む)を意味する。

“弁護士費”とは、任意の法律事務所または他の外部法律顧問のすべての合理的な費用、支出、および支出を意味する。

占有すべき負債“とは、任意の日に、任意の人の任意の資本化リースの資本化金額を意味し、この金額は、公認会計基準に従ってその日に作成された当該者の貸借対照表に現れる。

“監査された財務諸表”とは、(一)最近三財政年度の最終日までの監査された合併貸借対照表をいう

締め切り前及び(Ii)締め切りまでの少なくとも90日前に三つの最近の財政年度の関連審査を経て総合収益及び現金フロー表を審査した

“権限エージェント”は，10.14(C)節で規定された意味を持つ.

“自動継続信用状”は，2.03(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.

“利用可能期間”とは、循環信用スケジュールの締め切りから循環信用スケジュールの期限までと、本協定の規定に従って循環クレジット約束を終了する日の早い者までの期間を意味し、新しいサイクルスケジュールについては、新しいサイクルスケジュールの第3号増量修正案の発効日から期限までの期間を意味し、2019年のサイクルスケジュールについては、第4号増量修正案の終了日から2019年のサイクルスケジュールの期限までの期間を意味する。2021年循環ローンの改正案第6号改正案発効日から満期日まで、2023年循環ローン第7号改正案発効日から満期日までの期間。

“利用可能数量”とは、いつでも(“利用可能数量基準時間”)であり、以下の各項目の和に等しい数(ゼロ以下ではない)を意味する

(A)(X)1，000，000，000ドルおよび(Y)40.0%の大きい者は，最近試験期間を終了した総合EBITDAである

(B)総合純収入の50%は、改正案第7号施行日が所在する持株会社会計四半期の初日から利用可能金額参考時間前に最近終了したホールディングス会計四半期の最終日(最終日を含む)まで加えられる

(C)改正第7号の施行日直後の期間において、持株会社(又は親会社による持株会社の任意の直接又は間接親会社)は、改正第7号の施行日直後の期間内に、持株会社(又は親会社から持株会社に貢献する任意の直接又は間接親会社)への任意の資本貢献又は現金収益純額(又は合資格持株権として転換又は交換された債務証券の発行を含む)(第7.02節、第7.06節又は第7.08節で許可された他の取引に応じて使用される任意の実収金額又は任意の他の資本貢献又は持分又は債務発行を除く)；

(D)改正案第7号が発効した日から利用可能額参照時間までの期間内に残された逓減収益総額；

(E)持株会社または任意の制限された付属会社が任意の合営実体または非制限付属会社から受信したすべての現金配当金および他の現金割り当ての総額、または(親借り手への分配が実質的に無視されてはならない資産に帰属すべきではない金額を算定するために制限されたものではない)持株会社および制限された付属会社の総合純収入の計算に含まれていない、または(Ii)以下(G)段落または第7.02節の任意の他の条文に従って資本リターンまたはこれらの投資金額として反映されたものを減少の範囲内として指定し、非-

保証人は、第7号改正案発効日以降の次の営業日から利用可能金額参考時間までの期間

(F)(I)持株会社および制限された付属会社の総合純収入に計上されていない、(Ii)以下(G)条または第7.02節の任意の他の条文に従って資本収益として反映されたか、またはそのような投資金額が減少したとみなされる部分、または(Iii)第2.05(B)(Ii)節に従って定期融資のために使用された部分、持株会社または任意の制限された付属会社が、任意の共同事業体または非制限された付属会社の所有権を売却、譲渡またはその他の方法で処分するために受信されたすべての現金純収益の総額、または貸手側が受信した無視された資産に属さない金額の範囲内で、修正案第7号の発効日直後の営業日から利用可能金額基準時間(利用可能金額基準時間を含む)までの間に指定された非保証人；減号

(G)(I)第7.02(N)節に従って行われた任意の投資(そのような投資に関連する任意の資本リターンを差し引くか、またはそのような投資金額の減少とみなされるものに限定されないが、制限されていない付属会社を制限された付属会社として再指定するか、または売却、譲渡、レンタル、またはその他の方法で当該等の投資を処分する)、(Ii)第7.06(K)条に基づく任意の制限された支払、および(Iii)第7.08(A)(Iii)(B)条に基づく任意の支払いの場合、それぞれの場合、改正案第7号が施行されてから使用可能基準時間(および使用可能基準時間を含む)までの間(本条(G)については、使用可能基準時間の利用可能量の予想される用途は考慮されていない)。

利用可能な期限“とは、任意の決定された日に、任意の合意通貨のときの基準(例えば、適用される)について、基準(またはその構成要素)または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間(例えば、適用可能)の任意の期限を意味し、この期限は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるか、または任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間長であるが、疑問を生じないためであり、含まれていない：3.02(B)(V)節により“メッセージ期間”の定義から削除されたその基準の任意の基準期間.

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する法律、法規または要件を意味する；(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

破産法とは、改正された米国法第11条、又は債務者を免除するための任意の連邦又は州法を意味する。

“破産事件”とは，誰にとっても，その人又はその母実体が破産又は債務不履行の標的となること(不開示の管理機関を除く)をいう

破産手続は、債権者又はその業務の再編又は清算を担当する類似者の利益のために、そのために指定された係、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人、又は行政代理人が好意的に判断した場合、そのような手続又は任命の承認又は黙認に同意又は黙認するための任意の行動を促進又は表明するために行われてはならないが、破産事件は、政府当局又はその道具による当該人の任意の所有権権益又は任意の所有権権益の取得によって生じてはならない。この所有権権益は、米国内の裁判所の管轄から、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行するか、またはその人(または政府当局または文書)が、その人またはその親エンティティによって締結された任意の契約または合意を拒否、否定、否定または否定することを可能にするように、その人に免除を提供するか、または提供しない。

“基本金利”とは、

(1)ドル建ての融資については、時々発効する変動年利を指し、この年利はいつでも以下の項目の中で最高に等しくなければならない

(I)この日の最優遇金利；

(Ii)ニューヨーク連邦住宅ローン金利に基づいて毎年1.00%加算される

(Iii)これまでの2つの米国政府証券営業日(または当該日が営業日でなければ、営業日の直前の営業日)に公表された1ヶ月期ドル預金の調整された定期SOFR金利に1.00%を加えたが、疑問を生じないためには、いずれの日の調整された定期SOFR金利は午前5時頃のSOFR参考金利に基づくべきである。当日のシカゴ時間(または用語SOFR参照レート方法においてCME用語SOFR管理人によって指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)；

(Iv)年利1.00%

最優遇金利、NYFRB金利または調整後期限SOFR金利の変化によるドルローン基本金利の任意の変化は、それぞれ最優遇金利、NYFRB金利または調整後期限SOFR金利変化の発効日から発効しなければならない

(2)カナダドル建て融資の場合、行政エージェントによって午前10時15分ブルームバーグ画面に表示されたPRIMCAN指数金利に等しいと決定される有効な年利変動を意味する。この日のトロント時間(またはPRIMCAN指数がブルームバーグ社によって発表されていない場合、この指数を時々発表する他の任意の情報サービス機関は、毎年のレートは、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択した最高者に常に等しくなければならない)、しかし、上記のレートが1.00%未満である場合、本プロトコルの場合、このレートは1.00%とみなされるべきである

(A)JPMorgan Chase Bank，N.A.トロント支店は、カナダで発行されるカナダドル商業ローン金利が時々公表される参考金利を決定する

(B)時々発効する1ヶ月間の預金金利は、年利1.00%を追加します。

上記(A)項で説明した基準金利または上記(B)項で述べたCDOR金利の変化によるカナダローン基本金利の任意の変化は、PRIMCAN指数におけるこのような変化の発効日から発効し、含まれなければならない。

“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。

“基準”とは、最初は、任意の(I)任意の合意通貨に対するRFR融資が、当該合意通貨の関連金利、または(Ii)定期基準ローンに適用され、当該合意通貨の関連金利であり、基準変換イベントまたはTerm Corra再任イベントが発生し、関連基準交換日が発生し、適用された関連金利または当該取り決め通貨に関する当時の基準である場合、“基準”とは、基準置換が第3.02(B)(Ii)節の規定に基づいて以前の基準金利に置き換えられた限り、適用される基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の利用可能な期限について、行政エージェントによって適用される基準置換日によって決定される以下の順序に列挙された第1の置換を意味するが、任意の融資が代替通貨(カナダドル以外)で計算される場合、”基準置換“は、以下の(2)項に記載の置換を意味する

(1)(X)任意のドル建て融資について、調整された毎日単純RFR、および(Y)任意のカナダドル建て融資であれば、カナダドルの調整後の毎日簡単RFRである

(2)合計：(A)行政エージェントおよび親会社借り手が選択した代替基準金利は、当時適用された対応する期限の基準金利の代わりに、(I)代替基準金利またはその金利を決定するメカニズムに対する政府機関の任意の選択または提案、または(Ii)任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮して、当時米国が合意した通貨建て銀団信用手配を適用した現在の基準金利の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整；

ただし、本プロトコルまたは他の融資文書に逆規定があっても、適用される基準交換日に定期CORA再任イベントが発生し、定期CORA通知が交付されると、“基準交換”は回復され、定期CORAとみなされるべきである。

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換を下限とする。

基準置換調整“とは、任意の適用可能な利息期間および未調整基準置換の任意の設定された利用可能な期限について、その時点の基準を未調整基準に置き換え、利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を意味し、管理エージェントおよび親借り手によってすでに使用されている

(I)関係政府機関が適用基準交換日に適用される未調整基準で基準を置換するための任意の選択または提案された利差調整または計算またはリ定利差調整の方法、および/または(Ii)任意の発展中または当時盛んに行われていた不良調整の市場慣行、または基準の代わりに、基準の代わりに、その基準の代わりに、協定通貨計値を適用した銀団信用手配の適用されていない調整基準の代わりに、この基準を計算または決定する方法。

ドルまたはカナダドル建ての任意の基準置換および/または任意の期限の基準ローンについては、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“RFR営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または前金の時間、転換または継続通知、回顧期限の長さ、違約条項の適用性、および他の技術的変更を含む。行政または運営事項)行政エージェントは，親借り手と協議した後，その合理的な情動権の下でその基準の採択や実施に適しているかどうかを決定し，行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方式で管理することを許可する(あるいは，行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合，あるいは行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合，行政エージェントは親借り手と協議した後に本プロトコルや他の融資文書の管理に合理的に必要な他の行政方式を決定する).

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項を定義する場合は、(A)本明細書に記載された公開声明又は情報公表の日と、(B)基準(又は基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日付のうち、より遅い日を基準とするか、または

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制機関が、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の第1の日を有さなくなることを決定し、発表することを意味するが、条件は、当該基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間が提供され続けていても、当該基準(またはその構成要素)の最新の声明または出版物を参照して決定されることである

(3)定期CORA再選イベントについては，3.02(B)節により借主と借り手が定期CORA通知(あればある)を発行した日から30(30)日である.

疑問を生じないようにするために，(I)基準交換日を招くイベントが任意の決定された参照時間と同じであるが参照時間よりも早い

基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第(1)又は(2)項の場合、いずれの基準についても、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生した場合、“基準交換日”は、当該基準の全ての当時利用可能な条項(又は当該基準の公表された構成要素を計算するための)に関連する発生したものとみなされる。

“基準遷移イベント”とは、任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)規制機関は、基準(または基準の公表部分を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、NYFRB、シカゴ商品取引所用語SOFR管理人、基準に適用される合意通貨の中央銀行、基準(または一部)の管理人に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(またはその一部)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報を発行する。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)規制機関は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって発行された公開声明または情報の発行であり、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な期間がもはや代表的ではないことを宣言するか、または指定された将来の日付からもはや代表的ではない(金融市場行動監視局が2021年3月5日に特定のロンドン銀行間の同業借り換え金利期限の発行を停止する公告を除く)。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”は，いずれの基準に対しても，当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日から(X)段落(ある場合)(X)であり，このとき基準交換がなければ，本プロトコル項の下と第3.02(B)及び(Y)節に規定する任意の融資文書のすべての目的に従って当該当時の基準を置き換える場合には，基準置換までは，本定義下のすべての目的と，第3.02(B)節のいずれかの融資文書に従ってその当時の基準を置き換えたときまでである.

“バークシャーハサウェイ”とは、バークシャーハサウェイ社及びその付属会社、バークシャーハサウェイ社又はその任意の付属会社が管理する基金又は共同企業をいうが、それらのポートフォリオ会社は含まれていない。

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

条例案28は、第10.23(I)条に示される意味を有する。

BKW“は、本プロトコルの予備声明に規定されている意味を有する。

“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。

“借り手”は、本協定の導言段落に規定されている意味を有し、“借り手”とは、親会社の借り手または子会社の借り手を意味する。

“借入金”とは、同じ日に発行、転換または継続する同一カテゴリー、タイプ、通貨のローンのことで、定期基準ローンについては、1つの利子期間しかないローンのことである。

“借入最低限度額”とは、(A)ドル建ての借金、2，500，000カナダドル、(B)カナダドルでの借入金、2，500，000カナダドル、(C)ユーロ建ての借金、2，500，000ユーロを意味する。

“借金倍数”とは、(A)ドル建ての借金、100，000ドル、(B)カナダドル建ての借金、100，000カナダドル、(C)ユーロ建ての借金、100，000ユーロを意味する。

営業日“とは、土曜日、日曜日、または法的許可またはニューヨーク市商業銀行の継続閉鎖を要求する他の日以外の任意の日を意味する。しかし、(A)任意の代替通貨で取引される任意の融資または信用状に関連する場合、“営業日”という言葉は、ロンドンで銀行がその代替通貨で預金取引を行う任意の日も含まず、(B)ユーロ建ての融資または信用状に関連し、欧州銀行の同業借り換え金利の計算または計算に関連する場合、“営業日”という言葉も目標日ではない日を含まない。(C)カナダドル建て融資または信用状に関連する場合、Corraまたは“基本金利”を計算または計算する際に、第(2)項を定義する場合、“営業日”という言葉は、カナダトロントの商業銀行がカナダで営業している任意の日(土曜日または日曜日を除く)、および(D)任意のRFRローンおよび任意のそのようなRFRローンの任意の金利設定、資金、支払い、決済または支払い、またはそのようなRFRローンの適用合意通貨で行われる任意の他の取引から除外されなければならない。RFR以外の営業日も含まれていません。

“購入/売却手配”は7.05(I)節で規定した意味を持つ.

“カナダ広告基金子会社”とは、ティム·ホートン広告·普及基金(カナダ)会社を指す。

カナダドルまたは“C$”はカナダの合法的な通貨を意味する。

カナダ保証協定“は、総称して、(A)借主が決済日に添付ファイルG-1の形態で署名された一般的な保証協定と呼ばれ、第6.10節に従って署名および交付された保証協定補充協定、および(B)ケベック州に位置する動産またはケベック州に位置する任意の保証人、(I)担保権の任意の公証契約、および(Ii)任意の債券質権協定および(Iii)それぞれの場合に時々署名および交付される任意の債券と呼ばれる。

カナダ税法は改正された“カナダ所得税法”を指す。

“資本支出”とは、任意の期間(A)ホールディングス及びその制限された付属会社のこの期間におけるすべての支出(現金支払い又は負債にかかわらず、資本化研究開発コスト及び資本化ソフトウェア支出を含む)の総和を意味し、公認会計原則に基づいて、当該等の支出は、当該期間内に持株及びその制限された付属会社に反映された総合貸借対照表として反映される物件、工場又は設備に対する追加項目として含まれ、及び(B)持株及びその制限付属会社が当該期間に発生する資本化賃貸債務でなければならない。

“資本化賃貸債務”とは、任意の査定を行う際に、資本化賃貸に関連する負債金額を指し、その負債は、当時資本化し、公認会計原則に従って作成された貸借対照表(貸借対照表の付記を含まない)に負債として反映されなければならない。

“資本化賃貸”とは、公認会計原則に基づいて資本化賃貸として記録されたすべての賃貸を要求することを意味するが、本合意項の下のすべての目的については、任意の資本化賃貸項の下の債務額は、公認会計原則に従って負債として入金すべき金額である。しかし、本プロトコルでは、Holdingsおよびその制限された付属会社のすべての債務は、締め切りが発効する公認会計原則(当該経営リースがその日に発効するか否かにかかわらず)に基づいて運営リースと定義されるか、または運営リースと定義されるであろう場合、締め切り後のGAAPのいかなる変動にもかかわらず、これらの債務を資本化リースとして再定義する必要があるか否かにかかわらず、運営リース(資本化リースではなく)として入金され続けるべきである。

“資本化研究と開発コスト”とは、公認会計基準に基づいて資本化を要求する研究と開発コストを指す。

“資本化ソフトウェア支出”とは、任意の期間において、個人およびその制限された子会社がその期間に購入したソフトウェアまたは内部開発されたソフトウェアおよびソフトウェア増強に関するすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の合計を意味し、公認会計基準に基づいて、個人およびその制限された子会社の総合貸借対照表に資本化コストとして反映されなければならないか、または反映されなければならない。

“現金担保”は，第2.03(F)節に規定する意味を持つ.

“現金担保”は，第2.03(F)節に規定する意味を持つ.

現金等価物“とは、持ち株または任意の制限された子会社が所有する範囲を制限する以下の任意のタイプの投資を意味する

(1)ドルとカナダドル

(2)米国政府又は上記のいずれかの機関又は機関によって発行又は直接、全面的かつ無条件に担保又は担保された証券であって、その証券が無条件に担保されて当該政府の完全信用及び信用義務であり、取得日から期限まで24ヶ月以下である

(3)買収の日から1年以下の期間の預金、定期預金、欧州ドル定期預金、米国銀行の資本および黒字は5億ドル以上、非米国銀行の資本および黒字は1億ドル以上(または確定日までのドルは同値)

(4)本定義第(2)、(3)及び(7)項に記載のタイプの対象証券の買い戻し義務は、上記(3)項に規定する資格を満たす任意の金融機関と締結する

(5)ムーディーズによって“P-1”またはSによって少なくとも“A-1”と評価された商業手形が発行され、手形創設日から24ヶ月以内に満了し、Sまたはムーディによって“A”または“A-2”以上の者が発行した債務または優先株は、期限は取得日から24ヶ月以下である

(6)ムーディーズまたはSは、それぞれ“P-2”または“A-2”以上の格付けを与える短期通貨市場有価証券および類似証券(ムーディーズおよびSがいつでもこのような債務を格付けしない場合、親借り手によって選択された別の国が公認する統計格付け機関に同等の格付けを与え、いずれの場合も設立または買収の日から24ヶ月以内に満了する

(7)米国の任意の州、連邦または領地、カナダの任意の省または領地、またはその任意の行政区または税務機関によって発行された、ムーディーズまたはSの投資レベル格付けを有する、買収の日から24ヶ月以下の随時販売可能な直接債券；

(8)任意の外国政府またはその任意の政治的分岐または公共機関が発行する随時販売可能な直接債券であって、各債券は、買収日から24ヶ月以下のムーディーズまたはSの投資レベル格付けを取得する

(九)購入申請日から平均満期日が12ヶ月以下であるS又はムーディーズによって上位3位の格付けカテゴリに評価された通貨市場基金の投資；

（ 10 ） 外国子会社、持株会社、初期持株会社、中間持株会社又は親借り手について（ i ） 当該外国子会社、親保証人又は親借り手がその最高経営責任者事務所及び主たる事業所を維持している国の国政府の義務。ただし、当該国が経済協力開発機構の加盟国である場合。（ ii ） 当該外国子会社が所在する国の法律に基づいて組織され、存在している商業銀行の預金証明書、銀行家の受入又は定期預金。親保証人又は親借り手は、その国が経済協力開発機構の加盟国である場合には、その最高経営責任者事務所及び主たる事業所を維持する。S & P からの短期コマーシャル · ペーパー格付けが「 A—1 」以上または同等の格付け、またはムーディーズからの格付けが「 A—1 」以上である。

P-1“またはその等価物(任意のこのような銀行は”認可外国銀行“)であり、いずれの場合も満期日は買収日から270日を超えない；および(Iii)は、認可外国銀行で設立された普通預金口座に同値である

(11)上記(1)~(10)項に記載のタイプの現金等価物、ドル建て、または通常のビジネスプロセスにおいてのみ保有され、投機目的のために使用されない任意の代替通貨；

(A)資産の少なくとも90%を上記(1)~(11)項に記載のタイプの現金等価物の投資ファンドに投資する。

現金管理銀行“とは、締め切りまたは任意の金庫、預金カード、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカード、および/または現金管理サービスまたは決済所が持株または制限された任意の付属会社に資金を自動的に移動させるとき、または任意の自動決済所資金の移転を行う、上記銀行の任意の貸金人、任意の代理人、または任意の関連会社を意味する。

現金管理債務“とは、金庫、預金カード、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカードまたは現金管理サービス、または任意の手形交換所の自動資金移転に起因する持株会社または任意の制限された子会社の任意の現金管理銀行に対する任意の貸越および関連債務を意味する。

不慮の事故“とは、ホールディングスまたは任意の制限された付属会社が、そのような設備、固定資産または不動産の交換または修理のために、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)に関する保険収益または賠償を受けることを意味する。

“CBRローン”とは、中央銀行の金利を参考にして決定された金利で利下げされたローンを指す。

CBR利差“とは、CBRローンに置き換えられたこのようなローンに適用される適用金利を意味する。

“CDOR金利”とは，いずれの日においても，本稿で規定する特定の条項について，Refinitiv Benchmark Services(UK)Limitedが午前10：15頃に発行した適用期間の加元金利に相当する年利率である.その日、またはその日が営業日でない場合は、前の営業日(管理エージェントによって午前10時15分以降に調整される)。公表された金利のいずれかの誤りを反映するために)

(A)第3.02(B)節に該当する規定の下で、予想される日付に当該レートが報知されていない場合、その日のCDOR金利は、行政エージェントが午前10：15頃に引用したカナダ銀行引受為替手形に適用される当該期間の為替レートで計算されるべきである。その日，またはその日が営業日でない場合は，直前の営業日である

(B)いずれの場合も、任意の利息期間のCDOR金利は下限を下回ってはならない

“中央銀行金利”とは、(A)(A)ユーロ建ての任意の融資に対して、行政エージェントは、その合理的な適宜決定権に基づいて、以下の3つの金利の中から1つを選択することを意味する：(1)欧州中央銀行の主な再融資操作(または任意

)、(2)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)が時々公表する欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の限界融資手配の金利、または(3)加盟国中央銀行システム預金手配に参加する金利。欧州中央銀行(またはその任意の継承者)によって時々公表され、(B)発効日後に決定された任意の他の循環代替通貨、行政エージェントによってその合理的な情権で決定された中央銀行金利および(Ii)下限；(B)に適用される中央銀行金利調整を加える。

“中央銀行金利調整”とは、いずれの日においても、ユーロ建ての任意の融資について、(I)EURIBORスクリーニング金利が得られる日前の5営業日のEURIBOR金利の平均値(この5営業日の間に適用される最高および最低のEURIBOR金利を含まない)から(Ii)期間の最後の営業日に発効した中央銀行のユーロに対する金利と(B)発効日後に決定された任意の他の循環代替通貨との差額(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)に等しいことを意味する。中央銀行の金利調整は、行政代理がその合理的な情権で決定する。本定義については、(X)用語中央銀行金利は、用語定義(B)条項を考慮せずに決定されなければならず、(Y)任意の日のEURIBOR金利は、その日のEURIBOR画面金利に基づいており、この用語定義で示される期間が約1ヶ月である適用取り決め通貨預金の時間に基づいていなければならない。

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用のいずれかの場合、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、ガイドラインまたは指示、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)、米国または外国規制機関が“バーゼル合意III”に従って公布したすべての請求、規則、ガイドラインまたは命令は、いずれの場合も、その制定、通過または発行日にかかわらず“法的変更”とみなされなければならない。

“制御権の変更”とは、より早く発生したことを意味する

(A)所有者は、持株会社の取締役、マネージャーまたは他の管理機関の取締役、マネージャーまたは他の管理団体の一般投票権が多数を占める証券を直接または間接投票または指示する権利がもはやないことを承認する。ただし、“個人”または“集団”(取引法第13(D)および14(D)節で使用される用語のような)が直接的または間接的に“実益所有者”とならない限り(同法第13(D)-3および13(D)-5条で定義されるように)、上記イベントの発生は、制御権の変更とみなされてはならない。(X)当時発行されていなかった持株会社が議決権株式の35%(35%)および(Y)所有者の直接または間接実益を承認して所有していた当時発行されていなかった議決権株式の割合(大きい者を基準とする)；

(B)持株会社は、親会社の借り手が当時発行されていなかった議決権付き株式の100%を直接または間接的に所有または制御しなくなった

(C)高度保証チケット契約または新しい高度保証チケット契約によって定義された“制御権変更”(または額面にかかわらず類似したイベント)が発生する。

カテゴリ“(A)貸手のために使用される場合、このような貸主が特定のカテゴリの承諾または融資を持っているかどうかを意味し、(B)承諾のために使用される場合、そのような承諾が循環信用承諾であるかどうか、期限A承諾、期限B−1承諾、追加期限B−3承諾、追加期限B−3承諾、第2の追加期限B−3承諾、追加期限B−4承諾、追加期限B−5承諾、追加承諾カテゴリとして指定された延長循環信用承諾を意味する。追加の定期ローンカテゴリとして指定された任意の増分定期ローンの場合、追加のコミットメントカテゴリとして指定された追加の循環クレジットコミットメントと、(C)ローンまたは借金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を含むローンが、追加の定期ローンカテゴリとして指定された循環クレジットローンであるかどうか、A期ローン、B-1期ローン、B-2期ローン、B-3期ローン、B-4期ローン、B-5期ローン、延期定期ローンを意味する。増分定期ローンは、追加カテゴリの定期ローンまたは回転限度額ローン、および任意の他のカテゴリの承諾に基づいて発行される任意のローンとして指定される。

“締め切り”とは，4.01節で規定したすべての前提条件を満たしたり棄却したりする日である.

CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。

“税法”は改正された1986年の米国国税法を指す。

“担保”とは、担保文書に定義されているすべての“担保”と、任意の担保文書の下で担保品質として担保または担保として使用される任意の種類および性質の他のすべての財産とを意味し、担保財産を含む。

担保エージェント“とは、JPMCBが任意のローンファイルの下で担保エージェントとしてのアイデンティティ、または9.09節に従って指定された任意の後続担保エージェントを意味する。

“担保及び担保要件”とは、いつでも以下の条件を満たす要求を意味する

(D)担保代理人は、第4.01(A)(Iii)節またはその後、第6.10節または第6.12節に従って成約日に交付されることを要求する各担保文書を受信しなければならず、各担保文書は、担保当事者である各貸金者によって正式に署名されなければならない

(E)すべての債務は、持株会社(いかなる中間持株会社もない場合)、任意の中間持株会社、親会社保証人、および重要な付属会社である各制限された付属会社(除外された付属会社を含まない)によって無条件に保証されなければならない(“保証”)、本合意付表1.01 Dに記載されている債務(“保証人”)を含む

(F)担保契約又はその他の適用担保書類によれば、当該等の債務及び担保は、(I)親借り手のすべての持分及び(Ii)借り手、母保証人又は任意の付属保証人が直接保有する任意の全額付属会社のすべての持分(持分を含まない)の優先担保権益を担保としなければならず、いずれの場合も、(X)第7.01(B)、(O)、(W)条で許可された留置権(修正、置換、置換に限定されなければならない。第7.01節(B)および(O)および(Dd)および(Y)節で許可された任意の非自発的留置権の継続または延長；

(G)本契約または任意の担保文書に別段の規定がない限り、債務および担保は、完全な担保権益(担保を除く。)が証明された証券および文書を交付すること、個人財産融資報告書または他の同様の文書を提出すること、または(I)米国特許商標局または米国著作権局および(Ii)カナダ知的財産局に任意の必要な届出を提出することによって保証されることができる限り、持株会社、各借り手、任意の中間持株会社および互いの保証人(ただし、売掛金に限定されない)の実質的にすべての有形および無形資産を担保することができる。在庫、設備、投資財産、知的財産権、会社間入金、その他の一般無形資産、所有(ただし賃貸しない)不動産と上記収益)は、いずれの場合も、担保書類に要求される優先度に応じている。しかし不動産上の担保物件権は担保財産に限定されなければならない

(H)留置権を許可する以外は、いかなる担保も留置権の制約を受けない

(I)担保代理人は、(I)第4.01(A)(Iii)節(例えば、適用される)、第6.10節及び/又は第6.12節(適用されるように)の規定に従って交付されなければならない各重大不動産の担保権写しを受け取り、当該財産の記録所有者が正式に署名及び交付し、(Ii)当該担保財産の所有権保険証書(又は所有権保険証書の効力を有する割増所有権保険承諾)(“担保保険証”)は、各担保の留置権を、その中に記載されている財産に対する有効な第1優先権留置権として保険するものとする。留置権を許可する以外に、担保代理人が合理的に要求する可能性のある裏書き、共同保険、再保険と共に、各適用司法管区が利用可能な範囲内で、(Iii)各担保財産を調査するが、(A)担保代理人及び所有権会社に所有権会社が満足できる既存の調査を“不変誓約書”とともに交付し、(B)所有権会社が基準調査例外を廃止し、適用される担保保証書に合理的かつ慣例的な調査関連裏書き及び他の保険を提供する限り、調査を行う必要はない。(Iv)各担保財産に関する完全な“融資年限”連邦緊急事務管理庁標準洪水危険確認書(適用される融資先によって正式に署名された特殊な洪水被災地状況および洪水援助に関する通知とともに)；(V)第6.06節に規定される洪水保険証書の保険範囲のコピーまたは証明書およびそれに関連する声明ページであって、各(A)項は書き込みまたは他の方法で修正され、担保代理人を抵当者および損失受取人として指定しなければならない。(B)特別浸水危険範囲内に位置する各財産の住所を指定しなければならない、(2)適用される洪水区域指定、洪水保険の引受け範囲及び関連する賠償免除額を明記しなければならない、及び(3)保険者は45日以内に担保代理人に担保代理人の取消又は更新を与えなければならない旨の書面通知、及び(4)他の形式及び実質的に担保代理人に合理的に満足させなければならない

(4)担保代理人は、そのような担保財産の合理的な要求に関する既存の要約、既存の評価値、法律的意見及びその他の文書；及び

(J)米国またはカナダ以外の管轄区域組織をカバーする保証人が増加した場合、その融資先は、行政代理と親会社借り手が合理的に合意した手配に基づいて、そのほとんどの資産(財産を除く)に完全な留置権を付与すべきであるが、行政代理と親会社借主が合理的に合意したこのような司法管轄区をカバーする習慣制限を遵守しなければならない。

上記の定義は、特定資産の質権または担保権益の確立または改善、または特定資産に関する所有権保険または調査を取得することを要求すべきではなく、(I)行政エージェントおよび親借り手が書面で同意する限り、貸手がそこから得られる利益を考慮して、そのような資産の質権または担保権益を作成または改善するか、またはそのような資産について所有権保険または調査を得るコストが高すぎる場合、および(Ii)そのような資産の質権または担保権益を設定または改善するか、またはそのような資産について保険所有権または調査を得るために、特定の管轄区域(米国を除く)では、司法管轄区域の法律変更又はカナダ新設省による重大資産買収を適用するほか、司法管轄区(米国を除く)の担保又は担保権益、又は取得した所有権保険又は調査は、当該カバー管轄区域(米国を除く)が成約日又は前後(及び第6.10又は6.12節(何者の適用に応じて定める)の成約日後に発生又は完全な質権又は担保権益、又は取得した所有権保険又は調査とは、範囲上一致しない。

行政エージェントは、親借り手と協議した後、本プロトコル又は担保文書に要求される時間の前に、不当な努力又は費用がない場合には、不当な努力又は費用がない場合に、特定資産の担保権益の整備又は特定資産の所有権保険及び調査の期間を延長することは不可能であることを合理的に決定する(締め切り後までの延長を含む)。

本定義の前述の規定または本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、逆の規定があるにもかかわらず、

(A)担保及び担保要求に応じて随時付与される他の留置権は、担保文書に規定されている例外状況及び制限を遵守し、適用司法管轄区域の適切な範囲内で、行政代理が親会社借り手と合意したものを遵守すべきである

(B)担保及び担保要件は、排除されたいかなる財産にも適用されないことを規定する

(C)任意の預金口座、証券口座、または制御プロトコルによって完全な他の資産が明確に要求され、任意の預金口座制御プロトコル、証券口座制御プロトコル、または他の制御プロトコルまたは制御スケジュールを必要としない

(D)法ドメイン以外の任意の司法管轄区域内でいかなる行動をとる必要がないか、または法ドメイン以外の任意の司法管轄区域をカバーする法律を遵守するために取らなければならない行動は、法ドメイン以外の資産上に位置する任意の保証権益、タイトル、登録またはアーカイブを設定するか、またはそのような保証権益を改善するために必要である(1つの理解がある、すなわち、

担保協定、質権協定または株式担保(または担保)協定は、管轄区域以外の任意の法域の法律によって管轄されてはならない)

(E)一般的な法定制限、財務援助、会社の利益、資本維持規則、詐欺的優遇、“希薄資本化”規則、所有権債権の保留および類似の原則に違反し、外国子会社が担保または担保を提供する能力を制限する可能性があり、あるいは保証または担保が金額またはその他の面で制限されることを要求する可能性があり、すべての場合は親会社借り手と行政代理人との協議によって合理的に決定される

(F)担保代理人へのいかなる無形子会社の株式証明書の交付も要求しない。

担保文書“は、総称して、ホストプロトコル、担保プロトコル、担保、第4.01(A)(Iii)節、第6.10節または第6.12節に従って担保代理人および貸金者に交付される各担保、担保譲渡、担保プロトコル補充、担保プロトコル、質権プロトコルまたは他の同様の合意、担保、および担保当事者の利益のために留置権または担保を設立すると主張するすべての他の合意、文書または文書と総称される。

“約束”とは、定期的な約束、循環信用約束、循環信用承諾の延長、または追加の循環信用承諾を意味する。

“承諾料”は，第2.09(A)節で規定される意味を持つ.

“承諾融資通知”とは、(A)定期借款、(B)循環信用借入金、(C)融資を1つのタイプから別のタイプに変換すること、または(D)第2.02(A)節に基づいて定期基準ローンを継続して発行することに関する通知であり、書面通知であれば、基本的に添付ファイルAの形式を採用すべきである。

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す

“会社の重大な悪影響”には、買収協定に規定されている意味がある。

“補償期間”は，第2.12(C)(Ii)節で規定される意味を持つ.

コンプライアンス証明書“とは、実質的に添付ファイルD形式の証明書を意味する。

“コンプライアンス日”とは、持ち株会社の任意の会計四半期の最終日(親元借主が第6号増量修正案の締め切り後に開始された第1の完全会計四半期の最終日から)であり、その日(I)のいずれかのA期ローン又はA期の未返済を約束した場合及び/又は(Ii)未返済金額が50，000，000ドルを超える(X)信用状の総額(未返済金額に相当する現金で保証された信用状を含まない)を意味する。(Y)循環クレジットローンの未償還金額および(Z)この日現在、循環クレジットローンの未返済金額は、循環クレジット約束の30.0%を超える。

“総合減価償却及び償却費用”とは、誰でも任意の期間の減価償却及び償却費用の総額を意味し、含まれる

繰延融資費用またはコストの償却、任意の適格証券化融資または売掛金融資許可に関連する資本化費用、資本化支出、顧客獲得コストおよび奨励支払い、転換コストおよび契約取得コスト、額面よりも低い金額で債務を発行することによって生じる元の発行割引の償却、および有利または不利な賃貸資産または負債の償却、当該人およびその制限された付属会社は、総合的な基礎および他の方法で公認会計原則に基づいて決定される。

“総合EBITDA”とは、誰にとっても、その人のその期間の総合純収入を意味する

(A)増加(重複しない)は以下のとおりである

(I)上記の間に支払われたまたは累積された国家特許経営権、消費税および同様の税金、ならびに総合純収入を計算する際に控除される(加算されない)任意の税務検査に関連する罰金および利息を含むが、これらに限定されない収入または利益または資本に基づく税務支出

(Ii)当該人のこの期間の固定料金((X)純損失またはヘッジ金利、通貨または商品リスクのために締結された任意のスワップ契約または他の派生ツール下の任意の債務、(Y)銀行手数料、および(Z)融資活動に関連する担保債券コストを含むが、これらの総合純収入を計算する際に差し引かれた(ただし加算されていない)者を限度とする)

(Iii)この人は、その間の総合減価償却および償却支出を計算するが、総合純収入を計算する際に控除された(加算されていない)

(IV)本プロトコルに従って許可された任意の持分発行、投資、買収、処置または資本再構成に関連する任意の費用または費用(減価償却または償却費用を除く)、または本プロトコルによって許可された債務(その再融資を含む)(成功したか否かにかかわらず)、(A)高度保証手形、本プロトコルおよび任意の他の信用手配の提供に関連する費用、費用または課金、任意の証券化費用、および(B)それぞれの場合の優先保証手形、売掛金融資の許可、証券化手配、本プロトコルおよび任意の他の信用手配の修正または他の修正、総合純収入を計算する際に差し引かれる(加算ではない)。番号をつける

(5)統合純収入を計算する際に、統合純収入を計算する際に控除される(加算されていない)任意の再構成費用または準備金、統合コストまたは他の業務最適化費用またはコスト、締め切り後の買収または剥離に関連する任意の使い捨てコスト、および閉鎖および/または合併施設および脱退業務に関連するコストを含む、統合純収入を計算する際に、

(Vi)任意の減価費用または購入会計の影響を含む任意の他の非現金費用、入金、費用、損失、またはその間の総合純収入を減少させる項目、(そのような非現金費用、入金または項目は含まれていないが、このような非現金費用、入金または項目は、将来の期間の現金支出の計算すべき項目または準備金を表す)またはホールディングスによって特別項目から他の非現金収入項目を減算する他の項目に分類される

総合純収入(将来の任意の期間の現金入金を表す限り、このような非現金収入項目は含まれていません)

(Vii)任意の非完全子会社の少数株主が占めるべき第三者の付属収入からなる任意の少数持分支出の額；

(Viii)親会社借り手は、その期間の前または期間中に取られるまたは取られる行動によって生じる“通常の”費用節約および相乗効果の額(この費用節約または協同作用は、親会社の借り手または持株会社の担当者によって認証され、そのような費用節約または協同効果がその期間の初日に達成されるように、その期間の前または期間中にそのような行動から達成される実際の利益の額を差し引くべきである)を誠実に予想し、しかし、親会社の借り手または持株会社の担当者は、(X)このようなコスト節約または協同効果が合理的に識別可能であり、合理的にこのような行動によって指定された合理的な予想された行動、および(Y)これらの行動が18(18)ヶ月以内に(またはこのような取引については、成約日後24(24)ヶ月以内に)採用されるか、または取られることを行政代理に証明しなければならない

(Ix)持株または制限された付属会社は、任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理職または従業員福祉計画または合意または任意の株式引受または株主合意に従って引き起こされる任意のコストまたは支出であるが、これらのコストまたは支出の資金源は、持株会社資本を注入する現金収益または発行持株会社持分(不合格持株を除く)の現金収益純額である

(X)任意の合営実体については、上記(1)及び(3)項に記載した当該合営実体の“対応持株”及び当該合営実体の総合純収入における制限された付属会社の割合に関する項目の占める割合に相当する額(当該合営実体が制限された付属会社であることにより決定される)

(Xi)建設開始日またはその工場または施設を取得した日から24ヶ月の日まで、新しい工場または施設の任意の損失額に起因することができる。(A)これらの損失は、親会社または親会社の担当者によって合理的に識別および確認されてもよい。(B)工業装置または施設の損失に起因して、建設開始日または工業装置または施設(状況に応じて)を取得した日から24(24)ヶ月後に、本条(Xi)に計上されてはならない。(C)本条(Xi)に従って、上記(Viiii)条に記載されている上記の節約されたコストに関連する支出または課金は、上記の期間に含まれる任意の支出または重複の範囲内で任意の金額を増加させてはならない

(12)任意の期間は、総合EBITDAまたは総合純収入の現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の純額配置)を表さないが、そのような収入に関連する非現金収益は、以下(B)のセグメントから以前の任意の期間の総合EBITDAを計算する際に控除され、加算されていない

(十三)会計基準に基づいて編集された特別テーマ810-10-45は、非持株権益に起因することができる総合純利益のいずれかの純損失を計上する

(十四)外貨変動は、持ち株会社及びその制限された子会社の貸借対照表上の資産又は負債推定値による為替損失を実現した

(15)類似の会計処理および適用会計基準の編集特別テーマ815および関連声明の交換契約またはデリバティブ埋め込みによる純損失を必要とする

(十六)期間中に保険者に支払うまたは計算すべき管理費、相談費、相談費、後継取引および払い戻し費(停止費を含む)、および関連する賠償および費用の額

十七適格証券化ファイナンス又は許容債権ファイナンスに係る証券化資産及び関連資産の売却による損失の額

（ b ） 以下の減少 （ 重複なし ） ：

(i)当該期間の連結純利益を増加させる非現金利益。前期における連結 EBITDA を減少させた潜在的な現金項目の発生または現金準備金の逆転を表す非現金利益、および前期において実際に受領した現金に関する非現金利益を除く。ただし、当該現金が当該前期における連結 EBITDA を増加させなかった限り。

(ii)持株会社及びその制限付き子会社の貸借対照表における資産又は負債の評価に対する為替変動の影響に起因する為替収益又は利益。

(iii)類似の会計処理および会計基準法化トピック 815 および関連する宣言の適用を必要とするスワップ契約または組み込みデリバティブに基づく債務からの純実現利益または利益。

(iv)会計基準法化トピック 810 — 10 — 45 の適用に基づき、非支配権に起因する当該期間の連結純利益に含まれる金額。

(C)“会計基準アセンブリ特別テーマ460”または任意の同様の条例の適用により、任意の調整を増加または減少させる(重複しない)

(D)任意の形態の調整によって増加または減少する(統合EBITDAの範囲には計上されていない)。

任意の期間の総合EBITDAを決定する際には、(A)持ち株会社またはその期間に買収された任意の個人、財産、業務または資産の買収EBITDA(ただし、そのように買収されていない任意の関係者、財産、業務または資産の買収EBITDAは含まれないが)、持ち株会社または制限された付属会社によってその後、その間に売却、譲渡、または他の方法で処分される範囲は限定されなければならない(そのような者、財産、業務または資産はその後買収されるが、このように処理されていない、すなわち“被買収エンティティまたは業務”である)。そして、その間に制限された子会社に変換された任意の非制限子会社(それぞれ、“転換制限子会社”)の買収EBITDAは、当該買収エンティティ又は企業又は転換後の制限された子会社がその期間(買収前に発生した部分を含む)の実際の買収EBITDAに基づいており、(B)買収された実体又は業務毎に調整された額は、当該買収された実体又は業務について定められた期間(この買収前に発生した部分を含む)の形態で調整された額に相当し、その期間は、1人の担当者が融資者及び行政代理人の証明書に署名して交付したものであり、及び(C)年ごとに計算される影響(当該等の専営権手配に関連する持株会社及びその制限された付属会社の増額コストを差し引いた特許経営費を含む)。フランチャイズ専門店については，ホールディングスとその制限された付属会社がその期間(会社所有や特許経営を問わず)内で，総合EBITDAの適用期間初日以降に新たに開業しているどのレストランについても，新たにオープンしたレストラン(会社所有や特許経営を問わず)を指す。任意の期間の総合EBITDAを決定するために、任意の期間の総合EBITDAを決定する際に、ホールディングスまたは任意の制限された付属会社が、その間に非持続的に経営されていない任意の個人、財産、業務または資産(非制限された付属会社を除く)に売却、譲渡または他の方法で処理、閉鎖または分類された処理されたEBITDA、およびその期間内に非制限された付属会社に変換された任意の制限された付属会社の処理されたEBITDA(すべての人、財産、企業または資産は“売却済みエンティティまたは業務”)を除外しなければならない。そのような売却されたエンティティまたは業務または変換された非制限付属会社に従って、その期間中に実際に処理されたEBITDA(これらの売却、譲渡または処置の前に発生した部分を含む)に基づいて。上記の規定があるにもかかわらず、締め切り後に発生した任意の取引について上述したいかなる調整に制限されており、2014年6月30日、2014年3月31日、2013年12月31日および2013年9月30日までの財政四半期の総合EBITDAはそれぞれ3.982億ドル、3.315億ドル、3.931億ドルおよび3.808億ドルでなければならない。

“総合利息支出”とは、誰にとっても、任意の期間にわたって、次の金額を繰り返さないことを意味する

(1)当該者及びその制限された付属会社の当該期間における総合利息支出は、総合純収入を計算している((A)額面未満で債務を発行して生じる元の発行割引又は割増償却、(B)信用証又は銀行引受為替手形について借りたすべての手数料、割引及びその他の費用及び課金、(C)非現金利息支払い、(D)リース債務の資本化利息部分、(E)証券化費用及び(E)純支払い、があれば、債務交換契約に基づいて規定される金利義務)；番号をつける

(2)当該人及びその制限された付属会社のこの期間における総合資本化権益は、支払われたか又は計算すべきかにかかわらず、差し引かれる

(三)この期間の利息収入。

本定義について言えば、資本化賃貸債務の利息はこの関係者が公認会計基準に基づいて合理的に設定した金利に基づいて提案されたものと見なすべきであり、この金利はこの資本化賃貸債務の隠れた金利である。

“総合純収入”とは、誰でも任意の期間の純収入(損失)を意味し、当該人及びその制限された付属会社の当該期間の純収入(損失)は、公認会計原則に基づいて総合的に決定されるが、この総合純収入は当該総合純収入に計上されないことが条件である

(1)いずれかの者(例えば、当該者が制限された付属会社ではない)のいずれかの純収益(損失)であるが、持株会社がその期間中のいずれかの者の純収入における権益を、当該総合純収益に計上するが、実際に派遣された現金又は現金等価物の総額(又は当該人が(X)でない限り第三者債務を借入して第三者債務を負債している合営企業又は(Y)非制限付属会社であれば、当該合営会社(親借主の責任者の一人が合理的に決定する)は、この期間内に配当金又はその他の分配又は投資収益として当該持株会社又は制限された付属会社に分配することができる。制限された子会社に対する配当金又はその他の分配又は投資リターンは、以下(2)項に記載の制限を受けなければならない

(2)任意の制限された付属会社(任意の保証人を除く)の利用可能額を特定するためにのみ、当該付属会社が直接又は間接的に制限されて借り手又は保証人に配当金を支払うか又は分配の制限を受け、直接又は間接的に当該制限された付属会社の定款又は任意の合意、文書、判決、判決、命令、制限された付属会社またはその株主に適用される法規または政府規則または条例(免除またはその他の方法で解除された制限および(B)融資文書または高級担保手形契約に基づいて行われる制限を除く)が、その期間内に、任意の制限された付属会社の純収入における持株会社の権益は、制限された付属会社に実際に割り当てられた現金または現金等価物の総額に達することができ、または当該制限された付属会社がその期間中に持株または他の制限された付属会社に分配することができる現金または現金等価物の総額(例えば、別の制限された付属会社に配当金を割り当てることができ、制限された付属会社に割り当てられた現金または現金等価物の総額に達することができる。本条項に記載されている上記の制限に適用される)

(三)処分、放棄、経営停止の純収益(又は損失)と処分、停止、放棄の純収益(又は損失)

(4)通常の業務中に販売または他の方法で処理するのではなく、通常の業務中に販売または他の方法で処理する(担当者または親会社の借り手または持株会社の取締役会によって誠実に決定される)任意の資産(任意の売却/借り戻し取引を含む)によって現金化された任意の純収益(または損失)を売却または処分すること

(5)非常に、非日常的またはまれな収益、損失、費用または費用(取引費用に関連する費用を含む)、または再編、移転、リストラまたは解散費、新製品紹介または一次補償費用に関連する費用、費用または準備金；

(六)会計原則変更の累積影響

(7)株式、株式オプションまたは他の持分奨励の付与による任意の非現金補償費用または支出、ならびに任意の年金負債または他の準備金に関連する任意の非現金を財務費用とみなし、(Ii)繰延補償計画または信託の収益(損失)；

(8)債務の早期返済に直接関連するすべての繰延融資コスト、支払われた保険料または発生した他の費用、および債務の償却または免除による純収益(損失)

(9)任意のスワップ契約下の任意の義務に関連する任意の未達成収益または損失、または裁定取引に関連する収益において確認された任意の無効、または裁定取引資格を満たしていない派生商品収益において確認された変化する公正価値は、それぞれの場合、任意のスワップ契約下の任意の義務に関するものである

(十)未実現の外貨換算損益及び外貨資産と負債の換算に関する未実現為替損益

(11)未実現外貨換算又は持株又は任意の制限された子会社が債務又はその他の義務に関連する取引損益；

(12)GAAPおよび関連する権威が要求または許可された構成要素の金額で在庫、財産およびデバイス、ソフトウェアおよび他の無形資産および繰延収入の調整(ホールディングスおよび制限された子会社へのこのような調整の影響を含む)の調整を含むが、これらに限定されないが、任意の購入会計影響は、任意の完了した買収またはその任意の金額の償却またはログアウト(進行中の研究および開発の任意の償却を含む)によるものである

(十三)営業権、無形資産、長期資産、債務証券及び株式証券投資に係る減価費用、減価減額、長期資産減価、減価減額、又は法律、法規の変更による減価減額；

(十四)債務の早期清算または解約、スワップ契約または他の派生ツール項目の債務の所得(損失)の税引後影響；

(15)締め切り後12ヶ月以内に公認会計基準に従って取引するために設立されるべき項目および準備金

(16)スワップ契約または派生商品の埋め込みによって生じる未達成純損益は、同様の会計処理および適用会計基準の編集特別テーマ815および関連公告を必要とする

(十七)適格証券化融資が売掛金融資に関連する証券化資産及び関連資産の売却損失又は割引金額を取得できるかもしれない

(18)これらの取引所で発生した税額減額または純営業損失に関連するいかなる繰延税支出、または当該プロジェクトに関連する任意の推定免税額の放出。

また、当該者及びその制限された付属会社の総合純収入に計上されていない範囲内では、上記規定に相反する規定があっても、総合純収入は、(I)投資又は売却、譲渡、譲渡又はその他の処分資産により賠償又は他の精算条項により精算される任意の費用及び費用、及び(Ii)保険がカバーし、実際に精算する範囲、又は、を含むべきである。親会社または持株会社が確定した限り、その金額が実際に保険会社によって返済されることを示す合理的な証拠があり、(A)適用引受人が180日以内に書面でその金額の支払いを拒否していない限り、(B)事実上その証拠の日後365日以内にその金額が償還された(この365日以内にこのように返済されていないいずれかの追加金額を差し引く)場合に限り、賠償責任または不慮事故または業務中断に関連する費用。

“総合総債務”とは、確定日までに、(A)持株会社及びその制限された子会社の当該日における未償還債務元金総額が、公認会計原則(ただし、取引又は任意の許容された買収に購入会計を適用して生じる債務割引の影響を含まない)に従って決定され、借入資金の負債、資本化リース債務及び債券、債券、手形、融資協定又は他の同様のツールで証明された債務から(B)現金及び現金等価物の総額を減算することを含む。いかなる留置権もないが、融資書類が許可する任意の非自発的留置権、担保代理人の留置権、および債権者間の慣例合意に従って担保代理人または担保代理人の留置権と同じ留置権に従属するものを除く)この日までに、持株会社およびその制限された子会社の総合貸借対照表に含まれ、現金および現金等価物の総額は、その日に発生した債務収益に形式的な影響を与えることなく決定されるべきである。しかし、総合総債務は、(X)信用状(または他の信用状)を含むべきではないが、信用状(または他の信用状)の項目の下の未償還金額(または未償還金額)、(Y)が通常の業務中に締結され、投機目的のためではないスワップ契約項の下の債務および(Z)売掛金融資を許可する任意の債務を含むべきである。

“総合運営資本”とは、いかなる日においても、(A)公認会計原則に基づいて、持株会社及びその制限された付属会社の総合貸借対照表において、“流動資産総額”(又は任意の類似のタイトル)の相対的位置に示される全ての金額(現金及び現金等価物を除く)の合計、並びに(Ii)以下の各項目の長期売掛金の和：(B)次の各項の合計：(1)公認会計原則に適合する全ての金額、(2)長期繰延収入は含まれていないが、(A)資金支援のある債務または他の長期負債の現在部分、(B)循環クレジットローン、回転限度額ローンおよびL債務からなるすべての債務は含まれていないが、(C)利息の現在部分、(D)当期所得税および繰延所得税の当期部分、(E)任意の資本化リース債務の当期部分、(F)特定の項目のための現金受領書によって生成される繰延収入を指定するステップと、(G)繰延購入費用の現在の部分と、(H)任意の再構成またはトラフィック最適化に関連する計算費用(計算すべき解散費および計算すべき施設閉鎖費用を含む)とを指定する。

“契約対価格”は、“超過現金流量”の定義に規定されている意味を有する

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

「コントロール」は、「アフィリエイト」の定義に規定された意味を持つ。

「転換された限定子会社」は、「連結 EBITDA 」の定義に定める意味を有します。

「 B—3 タームローンへの転換」とは、 B—3 タームローンを B—4 タームローンへの転換を要請する旨を改正第 4 号の書面に記載した、改正第 4 号の効力発生日に改正第 4 号同意貸し手が保有する各 B—3 タームローンをいう。（ または、それより少ない場合は、管理代理人が当該貸し手に通知した当該貸し手 B—3 貸付換算期間 B—3 貸付換算額 ） 。

「 B—4 期間の貸付金の転換」とは、 B—4 期間の貸付金を B—5 期間の貸付金に転換することを要求する旨を修正第 7 号の書面に記載した、修正第 7 号の効力発生日に修正第 7 号 B 期間の同意貸し手が保有する各 B—4 期間の貸付金をいう。（ または、それより少ない場合は、当該貸し手の B—4 貸付換算期間として管理代理人が当該貸し手に通知した、当該貸し手の B—4 貸付換算期間 B 貸付換算額 ） 。

「転換された無制限子会社」は、「連結 EBITDA 」の定義に定める意味を有します。

「 CORRA 」とは、カナダ銀行 （ または後継管理者 ） が管理し、公表するカナダオーバーナイトレポ平均を意味します。

“Corra管理人”とは、カナダ銀行(または任意の後任管理人)を指す。

「 CORRA 決定日」とは、「 Daily Simple CORRA 」の定義に定める意味を有します。

“Corra為替レート日”は“毎日単純Corra”の定義で指定された意味を持つ

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(1)用語は、“連邦判例アセンブリ”第12編252.82(B)項で定義および解釈された“カバーエンティティ”である

(2)“担保銀行”という言葉の“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節における定義と解釈；または

(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく“財務安全保障イニシアティブ”。

“担保管轄権”とは、米国(及びその各州及びコロンビア特区)、カナダ(及びその各省及び地域)の各州、並びに“保証人”に基づいて定義された最後の文が保証人となる任意の制限された子会社の組織管轄権を意味する

“被保険者側”は，10.26節で与えられた意味を持つ。

“信用状延期”とは、(A)借入金及び(B)信用状延期の各項目を意味する。

“治癒金額”には8.05節に規定されている意味があります。

“治癒権”は8.05節に規定されている意味を持つ。

“債権者間習慣協定”とは、(A)担保債務上の留置権によって担保された任意の債務の発生について署名したものであり、当該担保上の留置権は、担保債務の担保上の留置権(ただし救済措置の制御を考慮しない)、新たな高級担保手形債権者間合意又は任意の他の債権者間合意よりも優先することを目的としており、その形式及び実質は行政代理人及び親借人が合理的に受け入れることを目的としており、この協定は他を除いて規定されなければならない。担保のような他の債務の担保の留置権は、有効に整備された範囲内で、他の留置権の制約を受けず、担保のような債務の留置権よりも優先されるが、担保債務の留置権に次いで、担保債務の担保品の留置権(ただし救済措置の制御を考慮しない)に優先すべきであり、(B)担保担保品の留置権による債務実行の程度について、当該担保の留置権は、担保債務の担保品の留置権よりも低く、管理代理人と親会社借主が形式的かつ実質的に合理的に受け入れる債権者間慣例であり、同協定は，このような債務を担保する担保上の留置権は，担保債務の担保上の留置権の後に排出されなければならない；及び(C)任意の比例して担保された既存手形債権者間協定に規定されなければならない。

“毎日単純Corra”とは，いずれの日(“Corra為替レート日”)に対して，(I)そのCorraレート日がRFR営業日であれば，そのCorraレート日または(Ii)当該Corraレート日がRFR営業日でなければ，そのCorraレート日直前のRFR営業日の5(5)営業日前の5(5)RFR営業日の年間レートであり，それぞれの場合，そのCorra管理者がCorra署長のサイト上で公表することに相当する.CORAの変化による毎日の簡易CORAの変化は，借り手に通知することなく，CORAのこのような変化の発効日から発効すべきである。もし午後5時前に(トロント時間)任意の所与のCorra決定日、Corra管理人のウェブサイトには、Corra決定日に関するCorraが公表されておらず、Daily Simple Corraに関する基準変更日が出現していない場合、Corra決定日のCorraは、以前の最初のRFR営業日がCorra決定日の5(5)営業日を超えない限り、Corra管理者ウェブサイト上で公表された最初のRFR営業日について公表されるCorraである。

“毎日単純RFR”とは、任意の日(“RFR利子の日”)、年利率が(I)任意のドル建てRFRローン、Daily Simple Sofr、および(Ii)任意の加元価格RFRローン、Daily Simple Corra(基準移行イベントおよび期限Corraに対する基準置換日に従う)に等しいことを意味する

“1日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFRレート日”)に対しても、(I)SOFRレート日がRFR営業日である場合、そのSOFRレート日がRFR営業日である場合、または(Ii)SOFRレート日がRFR営業日でない場合、そのSOFRレート日直前のRFR営業日の5(5)番目のRFR営業日前の1日(“SOFR決定日”)の年間レートに相当し、それぞれの場合、SOFR管理者がSOFR管理者のサイトで公表される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。

“債務者救済法”とは、米国の“破産法”、“破産·破産法”(カナダ)、“会社債権者手配法”(カナダ)、“清算·再編法”(カナダ)および他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編または米国、カナダまたは他の適用司法管轄区域で時々発効し、債権者の権利に普遍的に影響を与える類似債務者救済法を指す。

“逓減報酬”は，2.05(B)(V)節で規定される意味を持つ.

“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。

“違約率”とは、金利が等しいことを意味する：(A)いかなるローンのいかなる満期超過元金についても、そのローンの適用金利に2.00%の年利を加えたもの(ただし、定期基準ローンの場合、適用金利の決定は第2.02(C)節に規定されており、定期基準ローンは第2.02(C)節の規定により定期基準ローンに転換してはならないことが条件である)と(B)他の任意の超過金額については、過期利息を含め、B-5期基本金利ローンの金利に2.00%の年利を加えてはならないことが条件である。法律を適用して許容される最大範囲内にある。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである

“違約貸金人”とは、(A)資金の提供又は支払いが必要な日から2(2)営業日以内に、(I)それによって資金を提供する必要がある融資の任意の部分に資金を提供することができなかった場合、(Ii)その参加した信用状又は旋回限度額融資の任意の部分に資金を提供することができなかったか、又は(Iii)行政エージェント、L/信用証発行者、旋回融資機関又は任意の他の貸主に本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額を支払う場合を意味する。融資者は、資金提供の前提条件が満たされていないことを誠実に決定したためである管理代理人に書面で通知し、(B)親借り手または行政代理人、L/C発行者、揺動限度額貸主、または任意の他の融資者に書面で通知したが、本合意の下で任意の資金義務を履行することを意図していないか、または予期していない(書面声明が示す限り、この立場は、融資者が善意に基づいて条件前例を決定していることを示す(特定の違約を明示的に指摘し、含む。(C)行政エージェントからの要求後3(3)営業日以内，L/

C発行者、揺動限度額融資者又は任意の他の融資者は善意に基づいて行動し、当該貸金者許可者の書面証明を提供し、それがその義務を履行し、本プロトコル項の下の期待ローンと未返済信用証及び揺動限度額ローンに資金を提供することを証明するが、条件は、当該貸主は当該行政代理人、L/C発行者、揺動限度額貸金人又は貸金人がこの証明の形式及び実質的にそれと行政代理人を満足させる証明を受けた後、すなわち約束違反融資者ではなく、(D)本合意日の後、破産事件の標的となっているか，(E)は自力救助行動の標的となっている。

“指定非保証人子会社”とは、第9.11(C)(Ii)節に基づいて行政代理に“非保証人子会社を指定する”と指定された任意の付属保証人(その担保が第9.11(C)節に従って同時に解除される付属保証人を除く)の直接または間接親会社ではなく、非完全持株の制限子会社を意味する。ただし、当該制限された付属会社の任意の資産の公平時価は除外され、当該等資産には、(I)貸金先でない者への投資又は(Ii)が示す資産((I)及び(Ii)項で述べた資産、すなわち“無視した資産”)が含まれている。制限された子会社を指定された非担保子会社として指定することは、非融資先の制限された子会社への融資先の投資とみなされるべきであり、その金額は、指定されたときに親借り手が誠実に決定した持株会社の当該指定された非担保子会社の株式に対する公平な市場価値に等しくなければならない(かつ、このような投資は、第7.02節(Z)項以外の規定の許可を得なければならない)。また、この指定された非保証人付属会社がその後付属保証人となると、親会社借り手が誠実に決定した付属保証人資産の公平市価範囲内で、当該付属保証人資産の公平市価範囲内(親会社借り手が誠実に決定した当該付属保証人のいずれかの無視された資産の公正市価範囲を除く)は、非貸手側の制限された付属会社から貸金側に投資を返還するとみなされる。

“割引範囲”は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する。

割引プリペイドオプション通知“は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する。

“割引自発前払い”は、第2.05(D)(I)節に規定される意味を有する。

“割引自発的前払い通知”は、第2.05(D)(V)節に規定される意味を有する。

処分EBITDA“とは、任意の期間の任意の販売済みエンティティまたは事業、または任意の変換された無制限付属会社について、そのような売却されたエンティティまたは業務、または変換された無制限付属会社に関する総合EBITDA期間の金額を意味し、すべて、売却されたエンティティまたは業務または変換された無制限付属会社に関する総合基準に基づいて決定される。

“処分”または“処分”とは、請求権があるか否かにかかわらず、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を含む、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処置(任意の売却および任意の持分売却を含む)を意味する。ただし、(I)“処分”および“処分”は、Holdings、任意の中間持株会社、任意の母保証人または親借人によって他人に発行された任意の持分を含むとみなされてはならない；および(Ii)第2.05(B)(Ii)節または第7.05節については、いかなる取引または一連の関連取引も“処分”とみなされてはならない

このような取引または一連の取引において販売される財産は、(X)125，000，000ドルおよび(Y)5.0%の(X)$125，000，000および(Y)5.0%の両方を超えるべきである。

不適格持分“とは、その条項(またはその変換可能または交換可能な任意の保証または他の持分に基づく条項)、または任意のイベントまたは条件の発生時(A)の満了または強制償還(制限された持分に限定されることができる)に基づく任意の持分を意味する。債務超過基金債務又はその他(支配権変更又は資産売却の結果を除く。)によれば、その所有者が支配権変更又は資産売却事件が発生したときの任意の権利が、計算すべきローン及びその他のすべての債務を事前に全額返済し、約束及びすべての未償還信用状を終了しなければならない限り、(B)所有者によって全部又は一部の償還(合格持分を除く)を選択することができ、(C)規定に基づいて計画的現金で配当金を支払うことができる。または(D)これらの持分の最終満期日後91(91)日の前に、資格を満たさない持分を構成する債務または任意の他の持分に変換するか、または交換することができる。

“不適格貸主”とは、(I)2014年8月26日までに親会社借り手により書面で“不適格貸主”として指定された者、(Ii)親会社借主が管理代理の持株及びその子会社の競争相手に随時書面で指定し、(Iii)その任意の付属会社((Ii)項の場合を除き、真の債務基金の付属会社である)、(X)親会社借り手が随時行政代理に書面で指定した者、又は(Y)当該等の付属会社の名称に基づいて明確に識別できるものをいう。

“資産無視”の意味は“非保証人子会社を指定する”の定義と同じである

文書エージェント“とは、修正案第6号の共通文書代理人と、修正案第7号の共通文書代理人および追加用語B−5共通文書代理人(修正案第9号で定義されているように)であり、それぞれ文書代理人として識別され、任意の融資文書において”文書代理人“または”共通文書代理人“として決定された各他の者を意味する

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

“ドル等値”とは，任意の確定日において，(A)任意のドルで価格された金額，その金額，および(B)任意の他の通貨の金額に対して，行政エージェントまたはL信用証発行者が(場合に応じて)第1.08節の規定により，その通貨を使用したときの有効為替レート，第1.08節により決定されたドル同値額である.

“国内外国持ち株会社”とは、米国連邦所得税において無視されている任意の国内子会社を指し、1つ以上の外国子会社の株式及び/又は債務及びそれに付随する他の資産を除いて、他に重大な資産がない。

“国内子会社”とは、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。

“以前に満了したバスケット金額”とは、いつでも、(I)(X)2，500，000，000ドルおよび(Y)その日前に最近終了した試験期間の総合EBITDAのうち、大きい者が(Ii)第7.03(R)または7.03(W)節に従って生成された増分定期ローン、代替増量ローン債務、債務交換手形または債務を許可する元金総額、および上記のいずれかに関連する任意の再融資を可能にする超過を意味するものである。債務未返済の満期日または加重平均満期日は、その時点の残りの満期日または他の方法で許容される加重平均満期日よりも短い

ECFパーセンテージ“は、第2.05(B)(I)節に規定される意味を有する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社として、その親会社と合併して監督管理する任意の金融機関を意味する

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“有効収益率”とは、任意の定期融資スケジュールまたは他の定期融資について、任意の決定日において、(I)(A)調整後期限SOFRと、その日から1ヶ月の利息期間と(B)適用期限基準下限との和を意味し、“があれば、その日まで、(Ii)適用される定期基準ローン(または同様の基準金利計上の他のローンを参照)その日までの適用金利(または他の適用保証金)および(Iii)元の発行割引およびその前払い費用の額(4年平均年限があり、現在割引がなく、収益率に変換されていると仮定する)であるが、これに関連するいかなる手配、構造調整、シンジケートまたは他の費用の効果は含まれていないが、これらの手配、構造調整、シンジケートまたは他の費用は、定期ローン手配または他の定期ローンのすべての貸手または所有者と分担されているわけではない。ただし、上記第(I)項及び第(Ii)項に規定する本協定項のいずれにも属さない定期融資の金額は、当該等定期融資の規定金利に基づいていなければならない。

“合格譲受人”とは，第10.07(B)節の規定により許可及び同意された任意の譲受人を意味する。

“環境”とは，環境空気，室内空気，地表水，地下水，飲用水，土壌，地表と地下地層，湿地，動植物などの自然資源である。

環境法とは、汚染、環境保護、自然資源、または任意の危険材料の発生、輸送、貯蔵、使用、処理、放出または脅威の放出に関連する任意およびすべての適用法、または危険材料との接触に関連する範囲内で人間の健康に関連する任意およびすべての適用法を意味する。

環境責任“とは、任意の融資先またはその任意の付属会社が(A)違反によって直接的または間接的に生じるまたは責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)を意味する

(B)任意の危険物質の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵または処理、(C)任意の危険物質の接触、(D)任意の危険物質の放出または脅威放出、または(E)任意の契約、合意、または他の双方が同意した手配に従って、これらの契約、合意、または他の双方が同意した手配に従って、上記の任意の行為に対して責任を負うか、または適用する。

“株式出資”とは投資家が間接的に親借り手に提供する現金、普通株或いは優先持分出資を指し、その金額、出所と条項は2014年8月26日までに先頭手配者に開示した金額、出所と条項と一致し、直接或いは間接で、総額は30億ドルに相当する。

持分“とは、誰にとっても、その人のすべての株式、権益、権利、参加または他の等価物(または他の所有権または利益権益または単位)、および上記のいずれかのすべての引受権証、オプション、または他の権利をその人から購入、買収または交換することを意味する。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す。

ERISA関連会社“とは、任意の融資先と共同で制御し、規則414節またはERISA第4001節に示される単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(合併の有無にかかわらず)を意味する。

ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)主要雇用者である任意の融資先または任意のERISA付属会社が、ERISA第4001(A)(2)節で定義されたように、ERISA第4063条に制限された年金計画を脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退とみなされる業務の停止を意味する。(C)“規則”第412条またはERISA第302条に規定されている年金計画に関する最低資金調達基準を達成できなかったか、放棄したか否かにかかわらず、または多雇用主計画に必要な納付を提供できなかったか、(D)任意の貸手またはERISA付属機関が多雇用主計画を全部または部分的に脱退し、任意の貸金者またはERISA付属機関に抽出責任の適用に関する通知を行うか、またはERISA第4章で示された多雇用主計画が債務不履行または再編中であることを通知するか、またはERISA第305条に示される絶滅危惧または危急状態にある。(E)年金計画または多雇用主計画修正案を“ERISA”第4041または4041 a条に従って終了するとみなすか、またはPBGCが年金計画または多雇用主計画を終了する訴訟手続きを開始するか、(F)ERISA第4042条に従って任意の年金計画または多雇用主計画または指定受託者が任意の年金計画または多雇用主計画を管理する理由を構成するイベントまたは条件を提出し、(G)“ERISA”第4章に従って任意の貸手またはERISA関連会社に任意の責任を課すが、“ERISA”第4007条に基づいて期限が満了していないが延滞していないPBGC保険料を除く。(H)任意の退職金計画が“リスク”状態にあるか又は予想されることを決定する(“従業員退職保障条例”第303(I)(4)(A)条又は規則第430(I)(4)(A)条の定義)；または(I)任意の貸金者(“規則”第4975条または“従業員退職保障条例”第406条に示す)の維持または出資の任意の退職金計画に関連する非免除禁止取引は、任意の貸金者に責任を負うことをもたらす可能性がある。

“ホスト·アカウント”は、“ホスト·プロトコル”に規定されている意味を有する。

「エスクローエージェント」とは、 JP モルガン · チェース銀行、 N. A. 、エスクロー契約に従ってそのような能力を持つ後継者と共に

「エスクロー契約」とは、 2014 年 10 月 27 日付の、借り手、エスクロー代理人、管理代理人との間で締結されたエスクロー契約をいう。

「 Escrow Closing Date 」とは、 2014 年 10 月 27 日を意味します。

「エスクロー財産」は、エスクロー契約に定められた意味を有します。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“EURIBOR金利”とは、ユーロ建ての任意の期限基準借入金および任意の利子期間について、その利子期間の開始前の2つの目標日前のEURIBORスクリーニング金利を意味するが、このように決定されたEURIBOR金利が下限を下回る場合、本協定では、下限に等しいとみなされるべきである。

“EURIBOR画面金利”とは、欧州通貨市場協会(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)が、関連期間(管理者が任意の訂正、再計算、または再発行を行う前に)に湯森ロイター画面のEURIBOR 01ページ(または金利を表示する任意の代替トンソンロイターページ)に表示されるユーロ銀行間同業借り換え金利を意味するか、または湯森ロイターの他の情報サービスの適切なページに表示されるユーロ銀行間同業借り上げ金利の代わりに午前11：00頃に発行される。Brussels時間はこの利子期間の開始前の二つの目標日だ。そのようなページまたはサービスがもはや利用可能でない場合、管理エージェントは、親借り手と交渉した後に、関連するレートを表示するために別のページまたはサービスを指定することができる。

“ユーロ”と“ユーロ”とは、欧州通貨同盟が立法で述べたように、時々改正されることができるので、欧州共同体を構築するローマ条約によって構成される欧州連合の合法的な通貨を意味する。

“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.

“超過キャッシュフロー”とは、任意の期間において、以下の超過額に相当する額を意味する

(A)以下の各項の総和は，重複してはならない

(I)この期間の総合純収入；

(2)総合純収入を算出する際に控除されるすべての非現金費用(減価償却及び償却を含む)に相当する額

(Iii)この期間の総合運営資金の減少(ホールディングスおよびその制限されたアクセサリ会社がその期間に買収を完了するか、または購入会計を採用することによって生じるいかなる減少も含まない)；

(Iv)この期間内の持株及びその制限された付属会社処分(普通株処分を除く)の純非現金損失総額に等しい

業務プロセス)は、当該総合純収入に達したときに差し引かれる範囲内である

(V)この期間内に契約された現金収入は、統合純収入には含まれていない

(B)以下の各項の総和は，重複してはならない

(I)統合純収入を計算する際に含まれるすべての非現金貸手の額と、総合純収入を計算する際に含まれる現金費用の額とに相当する

(Ii)以前の財政年度が以下(X)第2項に基づいて控除された金額を繰り返さない場合には、その間に現金形式で行われる資本支出又は買収の金額であるが、このような資本支出又は買収の資金が持株会社又はその制限された子会社の債務から発生又は発行された収益の範囲を除く

(Iii)持株会社及びその制限された付属会社のすべての債務元金支払総額((A)資本化リース債券の主要部分及び(B)第2.07(A)節に規定する定期融資償還額及び第2.05(B)節に規定する任意の強制前払い定期融資の金額を含むが、(X)他のすべての定期融資前払いは含まれていないが、(X)他のすべての定期融資前払い金は含まれていない。(Y)循環信用スケジュール下のすべての前払い；および(Z)任意の他の循環信用スケジュールに関連するすべての前払いが、(Z)第2項の場合、その期間に行われる約束は、かなりの永久的な減少者を除外するが、持ち株会社またはその制限された付属会社によって生成または発行される他の債務の収益によって資金を提供する範囲は除外される

(Iv)は、この期間内にホールディングス及びその制限された付属会社が資産を売却する(正常業務中の資産売却を除く)の合計非現金純収益の額に等しいが、この総合純収入を計算する範囲を限度とする

(V)この期間の総合運営資金の増加(期間中に完了したホールディングスおよびその制限された付属会社の買収または購入会計の採用によるいかなる増加も含まれない)；

(Vi)持株およびその制限されたアクセサリが、その間に負債以外の長期負債(上記(B)(Iii)項に記載の債務を含む)について支払う現金；

(Vii)前期間に以下(Xi)条項により控除された金額を繰り返さない場合は、上記期間に行われた投資及び買収の金額は、第7.02節(第7.02(A)、(D)、(N)及び(Bb)節を除く)により行われるが、このような投資及び買収の資金は、持ち株会社又はその制限された子会社から債務の収益を発生又は発行する範囲を除く

(Viii)第7.06節(第7.06(A)節を除く)に従ってその期間内に支払われた制限支払の金額(Holdingsにのみ支払われるか

制限された子会社)、(B)および(K))が、このような制限された支払いが、ホールディングスまたはその制限された子会社によって債務を生成または発行する収益によって資金を提供する範囲は除外される

(Ix)この期間内に、持ち株会社およびその制限された付属会社が実際に現金で支払う任意の保険料、全額または罰金の総額は、任意の債務の前払いに関連して支払わなければならないが、これらの金が持ち株会社またはその制限された付属会社によって生成または発行された債務の収益によって支払われる場合は、この限りではない

(X)この期間において、持ち株会社およびその制限された子会社の実際の現金支出総額(融資費の支払いを含む)は、そのような支出がその間に支出されていない限り、ホールディングスまたはその制限された子会社によって債務が発生または発行された収益によって資金を提供するものでもない

(Xi)前期超過キャッシュフローから差し引かれた金額を繰り返さない場合、ホールディングスまたはその任意の制限された子会社は、その期間の前または期間に締結された買収、資本支出または買収を許可することに関連する拘束力のある契約(“契約対価格”)に基づいて現金で支払われる総コストに基づいて、この期間の終了後の4四半期連続の会計期間内に完了または行われるが、ホールディングスまたはその制限された子会社によって他の債務の収益を生成または発行する収益の一部を除外する。しかし、4四半期連続の会計期間中、許可された買収、資本支出、または買収に資金を提供するための総金額が契約価格を下回った場合、差額は連続4つの会計四半期終了時の超過現金流量の計算に計上されなければならない

(Xii)その期間内に納付された現金税項(罰金および利息を含む)または予約または支払い(重複なし)の税金の額は、その期間の総合純収入を決定する際に差し引かれた税支出額を超えるものとし、

(Xiii)この財政年度内のスワップ契約に関連する現金支出は、統合純収入を計算する際に控除されてはならない。

“取引法”とは1934年の証券取引法を指す。

為替レート“とは、いずれの日においても、ドル以外の任意の通貨のドル等価物を決定するために、その他の通貨が、その日ロイター通信WRLDページ上で、通貨がドルに両替されたときにドルに両替可能であると決定された為替レートを意味する。為替レートがロイター通信のWRLDページに存在しない場合、為替レートは、行政エージェントが親借り手と合意した他の公開可能な為替表示サービスを参照して決定されるべきであり、または、合意されていない場合、為替レートは、行政エージェントがその通貨の外貨両替操作を行っている市場上のスポットレートの算術平均に変更されなければならず、行政エージェントが為替レートを決定したベースとなるべきであると判断した後、行政エージェントがドルを購入する日に選択された時間または約時間に変更されるべきである

2つの作業が後に交付されるが、任意のこのような決定時に、任意の理由により、即時レートがオファーされていない場合、管理エージェントは、適切と考えられる任意の合理的な方法を使用して為替レートを決定することができ、この決定は、明らかな誤りのない決定的であるべきである

除外持分“とは、(I)いかなる制限されていない子会社の持分、(Ii)許可に基づいて取得した任意の子会社の持分、(Ii)第7.03(V)条で許可された債務で融資された任意の子会社の持分、当該持分が担保及び/又は担保されている場合、当該債務の条項が当該持分に任意の他の留置権を設立することが禁止されている限り、(Iii)任意の完全所有の外国子会社又は国内外国持株会社の持分は、いずれの場合も持株会社の国内子会社であり、除外持分を構成しないことを意味する。各外国完全子会社または国内外国持株会社の発行および未償還持分の65%を超える；(Iv)行政代理および親借り手は、その合理的な判断において、そのような持分の質権または完全なコストが高すぎる任意の子会社を提供することに決定し、書面で同意する；(V)任意の専属自己保険会社、非営利子会社、特殊目的エンティティ(許可された受取融資を実現するための任意のエンティティを含む)。(Vi)米国およびカナダ以外の任意の付属会社の資産であって、当該付属会社の質権が法律で禁止されているか、または当該付属会社の高級社員、取締役またはマネージャーの受信責任に違反または違反することを招くことができるか、またはその付属会社の受信責任と衝突することができること、および(Vii)任意の証券化付属会社および(Viii)当該付属会社が除外された付属会社であり、その持分が保証債務総額が5，000，000ドルを超える保有権によって拘束されない限り、カナダ広告基金付属会社。

“除外財産”とは、(I)実質的な不動産のいかなる有料所有でもない不動産および不動産の任意の賃貸権益(大家の免除、反言または担保アクセス禁止手紙を含む、このような賃貸に関する保証権益を設定または改善するためのいかなる行動も必要ではないことはいうまでもない)、(Ii)所有権証明書に拘束された自動車および他の資産は、その留置権がUCCまたはPPSA融資声明(または関連カバー司法管轄区適用法律下の同様の手続き)を提出することによって完備することができない限り、信用状上の留置権は、UCC又はPPSA融資声明(又は関連する司法管轄区域をカバーする法律に適用される同様の手続に基づいて)及び商業侵害債権を提出することによって改善することができず、(Iii)その質権又はその中の担保権益が法律で禁止されている資産、(Iv)保証金株式、(V)任意の現金及び現金等価物、預金口座及び証券口座(証券権利及び関連資産を含む)(担保収益への保留権の付与に影響を与えてはならないことを理解すべきであり、すべての担保収益は担保であるべきである)、(Vi)任意のリース、ライセンスまたは他の合意、または購入資金保証権益、資本化賃貸義務または同様の手配制約を受けた任意の財産は、融資文書の許可の範囲内で、その質権またはその中の保証権益が、その賃貸、許可または合意、購入資金、資本化賃貸または同様の手配を無効にするか、または統一商法および適用法律の適用反譲渡条項を実施した後に、任意の他の当事者(借り手または保証人を除く)に有利な停止権を生じる限り、譲渡の収益および入金は除外され、このような禁止があるにもかかわらず、適用法に基づいて明確に有効とみなされるものを除く。(Vii)“使用説明書”または“使用を主張する修正案”を提出する前に米国で提出された任意の意図使用商標出願であるが、その中の担保権益の付与、差し押さえまたは強制執行のみが、そのような意向使用商標出願が適用される連邦法の有効性または実行可能性の範囲内(ある場合)、(Viii)株式を排除し、(Ix)証券化子会社が発行する証券化基金に関連する会社間手形。

除外子会社“とは、(A)本契約別表1.01 Cに記載されている各子会社を意味し、(B)そのような同意、承認、許可または許可を受けていない限り、法律または期限(またはその子会社が初めて子会社になる日以降)に存在する任意の契約義務によって禁止されている任意の子会社、または、そのような同意、承認、許可または許可を受けていない限り、政府(規制部門を含む)に同意、許可または許可を要求する任意の子会社、(C)管轄区以外の司法管轄区域内で組織された任意の子会社、(D)当該子会社が保証を提供する限り、高級管理者を露出させる任意の外国子会社を意味する。(E)許可による買収のいずれかの制限された付属会社は、この買収が許可されたときに、当該買収を考慮する際に招いた担保債務ではなく、当該付属会社の付属会社として当該等の債務を担保する制限された付属会社を負担しており、当該等の担保債務が当該付属会社が保証人となることを禁止していれば、いずれの制限された付属会社も本条(E)項の付属会社を除く。(F)任意の非実質付属会社または制限されていない付属会社、(G)専属自己保険会社、(H)非牟利付属会社、(I)特殊目的エンティティ(任意の証券化付属会社または任意の売掛金融資を許可するための任意のエンティティを含む)、(J)任意の非全額付属会社、(K)行政代理人が合理的に判断する(親会社に書面で通知するために確認された)任意の他の付属会社。融資者がそこから利益を得ることを考慮すると、保証を提供するコストまたは他の結果(任意の不利な税金結果を含む)は、(L)未償還債務が15，000，000ドルを超えない限り、(持株またはその任意の制限された子会社の債務を除く)、カナダ広告基金子会社および(M)任意の証券化ホールディングス会社でなければならない。

“排除された交換義務”とは、任意の保証人にとって、商品取引法または任意の規則に基づいて、交換義務(またはその任意の保証)の全部または部分を保証するか、または保証文書に基づいて保証権益の全部または部分保証を付与する場合、またはその保証人が保証権益の全部または一部の保証または保証を付与することが違法または違法である場合のいずれかの交換義務を意味する。保証人が当時いかなる理由でも“商品取引法”で定義された“合格契約参加者”を構成できなかったため、商品先物取引委員会に対する監督或いは命令(又はその中の任意の規定の適用又は正式な解釈)、保証人の担保又は担保権益の付与はこのような関連交換義務に対して発効すべきであり、当該保証人が当時“合格契約参加者”を構成できなかった場合、当該保証人の担保又は担保権益の付与はこのような関連交換義務に対して発効しなければならない。

“税を含まない”とは、任意の代理人、任意の貸金人、任意のL/信用状発券者、または任意の他の受取人について、(A)任意の司法管轄区が、その代理人、貸金人、L/信用証発券人または他の受取人(どの場合に応じて)が現在または以前に司法管轄区域と関連していたために徴収された税金を意味する(その管轄区域内に位置するか、または組織されているとみなされるか、またはその管轄区域内にあるとみなされることを含む)。(B)次の理由により生じる任意のカナダ源泉徴収税：(I)“カナダ税法”の規定により、貸金者と親会社借主とは一定の距離を置いた取引をしていない；又は(Ii)カナダ税法第18(5)項の規定により、貸手は親会社借主の“特定株主”、又は親会社借り手と距離を置いて取引しない貸主である。(C)貸金人が第3.01(F)節またはa節に基づいて生じた源泉徴収税を遵守できなかった

行政エージェントは、3.01(G)節、(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税(行政エージェントがFATCAの目的で母借主を“米国人”とみなすこと(規則7701(A)(30)節の定義)に基づいて差し引かれた任意の金額を含む)、および(E)規則第3406節に基づいて徴収された任意の米国連邦予備源泉徴収税を遵守することができない。

“既存信用状”は，第2.03(A)節に規定する意味を持つ.

“既存手形”とは，THIの4.20%高級無担保手形，シリーズ1，2017年6月1日に満期，4.52%の高級無担保手形，シリーズ2，2023年12月1日満期，および2.85%の高級無担保手形，シリーズ3，2019年4月1日満期，およびBKWの9/8%高級無担保手形，2018年満期，および11%の高級割引手形，2019年満期である.

“循環信用延長承諾”は、第2.15(A)節に規定される意味を有する。

“期限延長ローン”は、第2.15(A)節に規定する意味を有する。

“拡張”は2.15(A)節で規定された意味を持つ.

“延期カプセル”は2.15(A)節で規定された意味を持つ.

“ローン”は1種類の定期ローン或いは循環信用ローンを指し、状況に応じて決定される。

FATCA“とは、現行第1471~1474節(および実質的に比較可能な改正または後続バージョン)またはそれに関連する任意の現行または将来の財務省条例またはその他の公式行政解釈、規則現行1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意(または上記の任意の改正または後続バージョン)、および前述の規定に従って徴収された税金を実施またはさらに徴収するために締結された任意の政府間合意(このような合意を実施する任意の法律とともに)を意味する。

連邦基金金利“とは、任意の日に、NYFRBがその日預金機関の連邦基金取引から計算された金利を意味し、その決定方法は、NYFRBによって時々その公共サイト上で公表され、次の営業日にNYFRBによって連邦基金有効金利として公表される。この協定の場合、連邦基金金利はどんな場合でも0%を下回ってはならない。

“費用状”とは、母借主BKW、JPMCB、J.P.Morgan Securities LLC、Wells Fargo Bank、National Association、WF Investment Holdings、LLCとWells Fargo Securities、LLCの間の日付は2014年8月26日の費用状であり、時々改訂、補充、あるいは他の方法で修正される。

“財務契約”とは，第7.09節に規定する契約を指す.

“第一留置権手形”とは、母借り手が2025年に満期になった5.750分の第一留置権優先抵当手形(“2025年初留置権手形”)、母借り手が2028年に満期になった3.875分の初留置権優先抵当手形(“2028年初留置権手形”)および母借主が2029年に満期にした3.500分の第一留置権優先抵当手形(“2029年初留置権手形”)を指す。

第1留置権高級担保レバー率“とは、任意の試験期間について、(A)試験期間の最終日までの総合総債務(無担保または担保債務の留置権のみによって担保される総合総債務の任意の部分を除く)と、(B)試験期間内の総合EBITDAとの比率を意味する。しかし、親借り手の選択では、財務条約を遵守する目的を決定するためにのみ、親借り手は、2021年9月30日以降、2021年12月31日またはそれまでの財政四半期の総合EBITDAに4および/または(Ii)2021年12月31日までの2つの財政四半期の総合EBITDAを2で乗算し、2021年9月30日またはその後、2021年12月31日またはそれまでの任意のテスト期間に総合EBITDAを使用するのではなく、(I)2021年9月30日またはその後、2021年12月31日またはそれまでのいずれかのテスト期間に2を乗算することができる。

“第一留置権共有担保”とは，担保代理人を担保義務とする留置権の範囲内の共有担保を意味する。

“固定金額”は1.09(B)節で規定された意味を持つ

固定費用カバー率“とは、任意の試験期間について、(A)試験期間内の持株者の総合EBITDAと、(B)試験期間内の持株者の固定費用との比率を意味する。

“固定料金”とは、誰にとっても、任意の期間の次の金額を意味する

(A)その期間中の人の総合利息支出；

(B)当該人の任意の制限された付属会社の任意の一連の優先株について支払われるすべての現金配当金(合併で除外された項目を含まない)；

(C)当該者またはその者の任意の制限された付属会社の任意の一連の不適格持分について支払われるすべての現金配当金(総合的に除外された項目を含まない)。

洪水保険法は、総称して(I)1994年の“全国洪水保険改革法”(現行又はそれ以降有効な“国家洪水保険法”及び1973年の洪水災害保護法の全面改正)、(Ii)現在又は以後施行されている2004年の“洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、並びに(Iii)現在又は以後施行されている“ビゲルト·ウォルト川洪水保険改革法”又はその任意の後続法規と総称される

“下限”とは、本プロトコルが規定する基準金利下限(本プロトコル調印時、本プロトコルの修正、改訂または更新またはその他の場合)であり、調整後期限SOFR金利、EURIBOR金利、調整後毎日簡単RFR、中央銀行金利またはCDOR用語為替レートに関する(場合によって決まる)。疑問を生じないように，調整後の期限SOFR金利，EURIBOR金利，調整後の毎日簡単RFR，中央銀行金利，CDOR Term Corraの初期下限はいずれも0.00%であった

“外国計画”とは、米国外従業員に関連する任意の従業員福祉計画、計画、政策、手配または合意を意味し、これらの計画、計画、政策、手配または合意は、任意の融資先または任意の制限された子会社によって維持または貢献されるか、または任意の融資者または任意の制限された子会社と締結される。

“海外子会社”とは、持ち株会社の任意の直接的または間接的に子会社を制限することを意味するが、国内子会社ではない。

フランチャイズ業者“とは、ホールディングス、親会社、または任意の制限された付属会社を除いて、任意の直接または間接的に所有または経営しているか、またはホールディングスまたは任意の制限された付属会社によってバーガーキング、飢餓ジャック、Tim Horton‘sまたは制御株または任意の制限された付属会社によって経営されている任意の他のブランドのレストランを直接または間接的に所有または経営することを許可されている者を指す。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

“プリアンブル”は2.03(H)節で規定される意味を持つ.

“基金”とは、その正常な活動中に商業ローンおよび類似信用の延長に従事する誰(自然人を除く)を意味する。

“融資債務”とは、持ち株及びその制限された付属会社が借入により借りたすべての債務を意味し、これらの借入金は、その成立日から1年以上満了し、又はその日から1年以内に満了し、かつ、その人が継続期間又は当該日から1年以上延期する日を選択することができ、又は循環信用又は類似の合意に基づいて発生することができ、当該協定は、貸金人が当該日から1年以上の期間内に融資を行うことが義務付けられており、融資に関連する債務を含む。

“公認会計原則”とは、米国で一般的に受け入れられている会計原則を指し、時々発効する。しかし、(A)ホールディングスが行政エージェントに通知した場合、ホールディングスは、GAAP締め切り後またはその適用中に発生した任意の変更が当該条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項を修正することを要求する(または行政エージェントがホールディングスに通知する場合、必要な貸手が本プロトコルの任意の条項の修正を要求する)、そのような通知がGAAP変更の前または後またはその適用中に発行された場合には、その通知が撤回されるまで、または本合意に従って修正されるまで、その変更の直前に有効かつ適用されるGAAPに基づいて解釈しなければならない。(B)締め切り後の任意の時間に、ホールディングスは、行政代理に通知した後、公認会計基準の代わりに国際財務報告基準会計原則を適用することを選択することができ、任意の選択の後、ここで公認会計基準への言及は、ホールディングスまたは必要な融資者が本書第(A)項に従って選択する能力を含む国際財務報告基準(本明細書に別の規定を除く)を意味するものと解釈すべきであり、(C)本明細書第(B)項に基づく任意の選択は、一度行われると、取り消すことができない。(D)このプロトコルでは、ホールディングス社の選択前に終了した会計四半期に国際財務報告基準を適用することを含む間にGAAPを適用する任意の計算または決定がGAAPに従って以前に計算または決定された方法を維持すべきであることを要求し、(E)ホールディングス社は、本明細書(B)項に基づいてのみ選択することができ、報告ホールディングスがIFRSにおいて行わなければならない任意の後続財務報告を選択する場合、(F)GAAPは、ASCトピック605の収入確認基準を含むように、(F)GAAPは、締め切り後の収入確認に関する任意の適用可能な変化を排除しなければならない。収入確認とASCサブトピック952-605，特許者-収入確認は，初期および更新フランチャイズ料および開発プロトコルとメインフランチャイズおよび開発プロトコルからの前払い費用に関連する場合に限り，適用を継続すべきである.

“政府当局”とは、任意の州、省、国、地域または他の政治地域、任意の機関、権力、ツール、監督機関、裁判所、行政法廷、中央銀行、または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政機能を行使する任意の国または政府の他のエンティティ(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を意味する。

“貸手付与”は、第10.07(H)節に規定される意味を有する。

“担保義務”とは、誰にとっても、重複することなく、(A)その人が他人を保証する(“主要債務者”)任意の方法で直接または間接的に対処または履行可能な任意の債務または他の通貨債務、またはその人の直接的または間接的な任意の義務を含む、当該債務または他の通貨債務を担保する経済的効果を有する任意の義務、(1)当該債務または他の通貨債務の購入または支払い(または支払い)当該債務または他の通貨債務の前払いまたは資金提供、(2)財産の購入または賃貸、を意味する。(3)主要債務者がそのような債務または他の金銭的義務を支払うことができるように、主要債務者の運営資本、権益資本または任意の他の財務諸表の状況、流動性または収入またはキャッシュフローレベルを維持し、または(4)任意の他の方法で債権者に当該債務または他の金銭的義務の弁済または履行を保証するため、または(4)債権者を損失から保障するために締結した証券またはサービス。または(B)他人の任意の債務または他の金銭的義務を保証するために、その人の任意の資産に対する任意の留置権、またはそのような債務または他の金銭的義務がその人によって負担されるかどうかにかかわらず、(またはそのような債務の所有者が当該等の保有権の任意の権利を取得するか、または権利または他の権利があるかどうか)；しかし、“保証義務”という言葉は、正常な業務過程における受託または保管裏書きを含むべきではなく、成約の日に有効または本協定で許可された任意の資産の買収または処分に関連して締結された習慣および合理的な賠償義務も含まれてはならない(債務に関連する義務は除く)。任意の保証義務の額は、保証義務が対象とする関連する主要債務またはその一部に等しい陳述または決定可能な額とみなされるべきであり、または、陳述または確定可能でない場合、保証人によって善意的に決定されたこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に相当する。

“担保”は、“担保と担保要求”の定義に規定された意味を有する

“保証人”は“担保と担保要求”の定義に規定されている意味を持つ。疑問を免れるために、(X)ホールディングスは、任意の非保証者の制限された付属会社に署名を促し、保証義務を保証する保証補充書(“担保”に定義されているような)を行政エージェントに交付することを自ら決定することができる。すべての目的および(Y)持株会社の任意の直接または間接親会社(“親会社”)は、(I)実行され、行政エージェントに保証補足(例えば、保証中の定義)を送達すること、および(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手が合理的に書面で要求する可能性のあるすべての情報を提供して、適用される“お客様を理解する”という要求を遵守することによって義務を保証することを自ら決定することができ、任意の親会社は、その後、本合意下の保証人、融資先、および親会社保証人となるべきである。しかし、制限された付属会社又は親会社が既存の管轄区域内で組織されていない場合、その制限された付属会社又は親会社の司法管轄権又は組織は合理的に

担保代理人として又はその管轄区域内の者と融資書類を締結することが法律で禁止されている場合、又は担保代理人にその身分で重大な追加責任を負わせることができれば、担保代理人は満足するであろう。

“保証”は，総称して(A)実質的に添付ファイルFの形で提供される保証と，(B)6.10節に従って渡された相互保証と保証補足と呼ぶ.

危険材料“とは、石油または石油蒸留、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガスおよび有毒カビを含む、すべての爆発的または放射性物質または廃棄物、ならびに任意の環境法に従って規制されたすべての他の化学品、汚染物質、物質または任意の性質の廃棄物を意味する。

“ヘッジ銀行”とは、第三者信託が終了した日、または融資先または任意の制限された付属会社とスワップ契約を締結したときに、上記銀行の貸手、代理人または付属会社の誰であるかを意味する。

“ホールディングス”とは、改正案第8号の施行日までの初期ホールディングスと、第8号改正案の発効日前後の新ホールディングスをいう。

“栄誉日付”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

“国際財務報告基準”とは、EUが採用した国際財務報告基準を指す。

“非実質的付属会社”とは、任意の決定日に、持株会社が親会社によって非実質的付属会社に指定された各制限された付属会社を意味する。ただし、(A)本協定の場合、(I)最近の試験期間の最後の日に、すべての非実質的子会社(非カバー司法管轄区域内で組織された子会社および制限されていない子会社を除く)の総資産は、その日における持株会社およびその制限された子会社の総資産の2.50%(または第8.03節、5.0%)以上、または(Ii)すべての非実質的子会社(管轄区域内の組織をカバーしない子会社および非制限子会社)の試験期間内の総収入に等しいか、または2.50%以上である(または、第8.03節の場合、持株会社及びその制限された子会社のこの間の総合毛収入の5.0%は、いずれも公認会計基準に基づいて総合的に決定され、(B)任意の新たな非重要子会社の指定が上記(A)項の規定に適合しない場合は、親借り手は当該新たな非重要子会社を指定することができず、(C)親借り手によってこのように“非重要子会社”として指定されたすべての制限子会社の総資産又は毛収入が上記(A)項に規定された制限を超えなければならない。これらの制限されたすべての子会社は、親借り手が1つ以上の非重要子会社を重要子会社に再指定し、かつ“非重要子会社”に指定されている制限された子会社の総資産および毛収入がこの限度額を超えないまで、重要子会社とみなされなければならない。また、本定義で述べた条項を満たすことを前提として、親借り手は、いつでも制限された子会社を指定し、非実質的な子会社に再指定することができる。

“増量修正案第1号”とは、借り手、他の貸金先、行政代理、貸金先及びその他の者との間で、第1号増量改正案が発効した日から本協定に対する増分融資修正案をいう。

“増量改正案第1号施行日”シリーズは2017年3月27日を指す。

“増量修正案第2号”とは、借り手、他の貸手、行政代理、貸金先及びその他の者との間で第2号増量改正案が発効した日から本合意に対する第2号増量融資修正案をいう。

“増量改正案第2号発効日”シリーズは2017年5月17日を指す。

“増量改正案第3号発効日”シリーズとは、2017年10月13日を指す。

第4号増量修正案とは、借り手、他の貸金先、行政代理、貸金先及びその他の者との間で2019年9月6日に本合意を行う第4号増量融資修正案である

“逓増修正案第4号締め切り”には、逓増改正案第4号に与えられた意味がある。

“増量修正案第6号締め切り”シリーズとは、2021年12月13日を指す。

“増量施設”は，第2.14(A)節に規定する意味を持つ。

“増量施設改正案”は、第2.14(D)節に規定する意味を有する。

“逓増施設閉鎖日”は、第2.14(D)節に規定される意味を有する。

“増分循環信用承諾”は、第2.14(A)節に規定された意味を有する。

“増量循環貸金人”は、第2.14(D)節に規定される意味を有する。

“増量定期融資”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する。

“発生した金額に基づく”は，1.09(B)節で規定された意味を持つ.

“負債”とは、公認会計原則に従って負債または負債とするか否かにかかわらず、特定の時間に誰にとっても、次のすべての事項を繰り返さないことを意味する

(A)借入金に対する当該人のすべての義務、およびその人が債券、債権証、手形、融資協定、または他の同様の文書で証明したすべての義務；

(B)その人またはその人の口座のために発行または開設されたすべての信用状(予備信用証および商業信用証を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証金、履行保証金、および同様の手形の最高額(実施前に支払い可能な任意の引き出しまたは減額後)

(C)任意のスワップ契約下での当該人の純債務；

(D)当該者が財産又はサービスの延期購入代金を支払うすべての義務(ただし、(1)通常の業務中に支払われるべき貿易帳簿及び(2)公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上の負債となるまで、(1)満期及び支払後30(30)日以内に支払われないような)を含まない

(E)その人が所有または購入した財産の留置権によって保証される債務(その前払い利息を含まない)(条件付き売却または他の所有権保留協定および住宅ローン、工業収入債券、工業発展債券および同様の融資に基づいて生じる債務を含む)、これらの債務が当該人によって負担されているかどうか、または請求権が限定されているか否かにかかわらず、

(F)すべての起因性債務；

(G)当該人が資格を満たしていない持分が負うすべての義務；

(H)ライセンス入金融資項目の下またはそれに関連するすべての債務；

(I)当該者は，上記のいずれか1つについて負担するすべての保証義務。

本契約のすべての目的については、(A)当該人が一般パートナー又は合弁会社である任意の組合企業又は合弁企業(それ自体が会社、会社又は有限責任会社である合弁企業を除く)の債務を含むべきであるが、当該者の債務に対する負債は限られており、これらの債務が総合総債務に計上される範囲に限定され、(B)持株会社及びその制限された付属会社については、364日を超えないすべての期間の会社間債務(任意の期間または延長期間を含む)は含まれておらず、過去の慣例に従って通常のビジネスプロセスで生成されます。任意の日において、任意のスワップ契約項の下の任意の純債務の金額は、その日までのスワップ終了価値とみなされるべきである。第(E)項については、誰の債務額も、(I)当該等の債務の未弁済総額及び(Ii)当該人が誠実に決定したそれによって保証された財産の公平な市価に等しいものとみなさなければならない。両者のうち小さい者である。

“賠償責任”には10.05節に規定する意味がある。

保証税“とは、(A)任意の融資者または任意の融資者が任意の融資伝票に従って支払う任意の金について徴収されるすべての税項(含まれていない税項を除く)、および(B)(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税項を意味する。

“受損者”は10.05節で規定した意味を持つ.

“情報”は10.08節で規定した意味を持つ.

“初期ホールディングス”は、本プロトコルの導言段落に規定されている意味を有する。

初期循環借入“とは、”初期循環借入金を許可する“という言葉の定義において規定された締切日を意味し、1回または複数回の循環クレジット借金または信用証の発行または発行とみなされる

“支払日”とは、(A)基本金利ローンまたはRFRローン以外の任意のローンについて、そのローンの各利子期間の最後の日およびそのローンを提供するローンの満期日に適用されるが、定期基準ローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎の対応日も利息日とすることを意味し、(B)任意の基本金利ローン(回転限度額ローンを含む)については、毎年3月、6月、9月および12月の最終営業日およびそのローンの満期日である

(1)いずれのRFRローンについても、(1)当該ローンを借入した後の1ヶ月の毎月の数字に対応する日付(又は当該月に当該数字に対応していない日の場合は、その月の最後の日)及び(2)当該ローンの下で当該ローンを作成するローンの満期日、及び(D)B-2ローンについては、第2号改訂発効日である。

利子期間“とは、各定期基準ローンについて、そのローンが定期基準ローンに支払われるか、または定期基準ローンとして継続して発行された日から、親借り手がその承諾ローン通知において選択された初日、翌日(カナダドル建ての定期基準ローンに限定される)、3日目または6日目(加元建ての定期基準ローンを除く)が終了した期間(それぞれの場合、関連するローンまたは任意の取り決め通貨コミットメントに適用される基準の利用可能性に依存する)を意味する

(A)非営業日に終了すべき任意の利子期間は、次の営業日まで延期しなければならないが、その営業日が別のグレゴリオ暦月に該当する場合は例外であり、この場合、利子期間は前の営業日に終了しなければならない

(B)西暦月の最後の営業日(またはグレゴリオ暦月が利息期間が終了したときに数字的に対応していない日)から始まる任意の利息期間は、グレゴリオ暦月の最後の営業日の終了時に終了しなければならない

(C)いかなる利子期間も、この融資を行うローンの満期日を超えてはならない

(D)3.02(B)(V)節に従って本定義から削除された任意の期限は、このコミットメント融資通知において指定するために使用されてはならない。

上記の規定にもかかわらず、行政代理承認の下で、親借款者は、第7号改正案発効日と第9号改正案発効日(場合によっては)に借入するB-5期ローン、2023年A期ローン、循環クレジット借入金の初期利息期限を1ヶ月未満選択することができる。

“中間持株会社”とは、持ち株会社の任意の完全子会社を意味し、直接又は間接的に別の中間持株会社を介して、親会社の発行済み及び未返済の持分の100%を有する。疑問を生まないように、“中間ホールディングス”には中間ホールディングスが含まれている。

“中間持株”とは紀元前1013414年の無限責任会社を指し、ブリティッシュコロンビア州の法律に基づいて設立された無限責任会社である。

“投資”とは、誰にとっても、その人が直接または間接的に取得または投資し、(A)他の方法で他の人の持分または債務または他の証券を購入または取得しても、(B)他の人の任意の義務または購入または他の方法で任意の他の債務または参加または権益を取得するための融資、下敷きまたは出資、保証義務を意味し、当該他の人の任意の共同または共同資本(持株会社およびその制限された付属会社については、会社間融資、立て替え、立て替え、下請け金は含まれていない。または期間が364日(いかなる展示期間または延期を含む)を超えず、通常のビジネスプロセスにおいて従来の慣例に従って生成された債務)、または(C)購入またはその他

(一次取引又は一連の取引において)他の者の全部又はほぼすべての財産及び資産又は業務を買収するか、又はその人の業務単位、事業線又は部門の資産を構成する。条約の目的を遵守するためには，いかなる投資額も実際の投資額とし，当該投資額のその後の増減を調整しない。

“投資レベル格付け”とは、ムーディが付与したBaa 3級(又は同等格付け)、Sが付与したBBB-(又は同等レベル)格付け、又はホイホマレ社が付与した同等格付けを意味する。

“投資家”とは、保険者、バークシャー·ハサウェイ社、経営陣の株主を意味する。

“知的財産権”は第5.14節に規定する意味を持つ。

“インターネットサービス供給者”とは、任意の信用状について、国際銀行法と慣例協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)を意味する。

JPMCB“は、本協定序言段落に規定されている意味を有する。

“判定通貨”は10.17節に規定する意味を持つ.

“合弁実体”とは、持株会社の任意の合弁企業又は子会社でない任意の制限された子会社を意味する。

L/信用状立て替え“とは、各循環信用貸主について、その適用された割合でL/信用状借入金に関与する資金を意味する。

L/信用状借款“とは、適用された信用状の日付がまだ返済されていないか、または循環信用借款として再融資される信用状項目の下での引き出しによって生じる信用状の期間を意味する。L為替手形振出人は循環代替貨幣で借金し、借り手が返済していないL為替手形の借入金金額は、第2.03(C)項の規定により確定する。

“L信用状展期間”とは、信用状の発行、有効期限の延長、金額の継続または増加を意味する。

“L/信用状リスク開放”とは、いつでも、(A)当時のすべての信用状の未引き出し部分と、(B)すべてのL/信用状がその時点で返済されていないか、またはその代表によって償還されていない信用状の未抽出金額の合計を意味する。任意の循環信用機構のいつでもL/Cリスク開放口はその当時のL/Cリスク開放総額の適用百分率でなければならない。

“L/発行者”とは、(1)モルガン大通銀行又はその任意の関連会社、(2)富国銀行全国協会又はその任意の関連会社、(3)予備信用状の目的のみ、モルガン·スタンレー銀行又はその任意の関連会社、(4)予備信用状の目的のみ、バークレイズ銀行又はその任意の関連会社がバークレイズ銀行により選択され、(5)予備信用状の目的のみである。カナダロイヤル銀行が選択したカナダロイヤル銀行またはその任意の関連会社、(Vi)豊業銀行が選択した豊業銀行またはその任意の関連会社、および(Vii)第2.03(J)節または第10.07(J)条に従ってL信用証発行人となった任意の他の融資者(またはその任意の関連会社)。上記(I)から(V)項のいずれかについては，送信者として

信用状発行人、又は信用状の任意の相続人、及び第6号逓増修正案の締め切りまでに“L/信用証発行人”である者。

“L/C発行者崇高さ”とは，(I)モルガン大通銀行の場合，$28，395，061.73；(Ii)モルガン·スタンレー銀行，N.A.の場合，$28，395，061.73；(Iii)富国銀行，N.A.の場合，$21，296，296.30；(Iv)バークレイズ銀行株式会社の場合，$18，456，790.12；(V)カナダ王立銀行については，$18，456，790.12，(Vi)豊業銀行については，$10，000，000，(Vii)他のL/C発行者については，親借り手とL/信用状発行者の双方が合意し，双方が行政エージェントの金額を書面で通知する.

“L/信用状債務”とは、任意の確定日、すべての未返済信用状項の下で抽出可能なドルの同値最高金額の総和を意味し、信用状のすべての未返済金額の総和を加えて、すべてのL/信用状借入金を含む。本プロトコル項目のすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項に従って期限が切れた場合、インターネットサービスプロバイダ第3.14条の実施のため、依然として信用状に基づいて任意の金額を抽出することができる場合、その信用状の“未返済金額”は、抽出可能な残高とみなされるべきである。

最新の満期日“とは、任意の延長された循環信用コミットメント、追加の循環クレジットコミットメント、延長された定期ローン、または増分定期ローンの最新の満期日を含む、任意の決定された日が本プロトコルの下の任意のローンまたはコミットメントに適用される最終期限を意味し、いずれの場合も本プロトコルに従って時々延長される。

法律は、すべての国際、外国、連邦、州、省および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局によって解釈または管理され、任意の政府当局のすべての適用可能な行政命令、指示の職責、要求、許可、許可および許可、およびそれと達成された合意を含む。

“LCA選挙”は1.09(A)節で規定された意味を持つ。

“ライフサイクル評価試験日”は，1.09(A)節で規定した意味を持つ.

“先頭手配人”とは、モルガン大通証券有限責任会社と富国銀行証券有限責任会社を指し、本合意項の下の共同引頭手配人と連合簿記管理者の身分、及び米国銀行、N.A.，ピアース、ファンナ及びスミス社は、本契約の共同簿記管理者の身分、及び任意の他の融資文書において“先頭手配人”、“先頭簿記管理人”又は“連合簿記管理人”に指定された他の者毎に、第1号改正案、第2号改正案、第3号改正案、第4号改正案、第6号、改正案第7号、改正案を含む。第4号修正案、第6号修正案共通文書エージェント、第7号修正案共通文書エージェント、付加用語B-5首席整理員、付加用語B-5共通文書エージェント(いずれの場合も、第9号修正案の定義に従う)。

“借出者”は、文脈に応じて、L信用状発行者および揺動限度額借出者、および本プロトコルによって許可される彼らのそれぞれの相続人および譲受人を含む本プロトコルの案内段落に規定された意味を有し、各人は、本明細書では“借主”と呼ばれる

貸手参加通知“は、第2.05(D)(Iii)節に規定される意味を有する。

“信用状”とは，本契約項の下で開設された任意の信用状をいう。信用状は商業信用状であってもよいし、予備信用状であってもよい。

“信用状申請”とは、信用状の発行または修正の申請および合意を意味し、そのフォーマットは、L信用証発行者が時々使用するフォーマットである。

“信用状満期日”とは、循環信用手配項目の信用状の予定期限の前の五(5)営業日の日(その日が営業日でなければ、前の営業日)を意味する。

昇華信用状“とは、(A)1.25億ドルおよび(B)循環信用承諾総額のうちの小さい者に等しい金額を意味する。

“留置権”とは、任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、担保、譲渡(担保または他の方法)、信託、または優先権、優先権または他の保証権益または任意の種類または性質とみなされる優遇手配(任意の条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地役権、通行権または不動産所有権とみなされる他の財産権負担、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の資本化賃貸を含む)を意味する。

“有限条件買収”とは、本協定に従って許可された制限された子会社によるその1つ以上の買収を、合併によって完了することを含み、第三者融資を取得または獲得するか否かを条件としない。

流動資金“とは、任意の日付(I)持株会社及びその制限された付属会社が公認会計原則に従ってこの日に限定されていない現金及び現金等価物総額を意味し、(Ii)この日に発効する循環信用承諾元金総額が、すべての貸金者のこの日における循環信用リスク総額の合計を超えることを意味する。

ローン“とは、融資者が第2条に基づいて、定期ローン、循環クレジットローンまたは回転限度額ローン(任意の増分定期ローン、任意の延長された定期ローン、任意の追加の循環クレジット約束に基づいて行われるローン、または延長された循環クレジット約束に基づいて行われるローンを含む)の形態で親借り手に提供するクレジットを意味する。

“融資文書”を総称して(I)第1号改正案，第2号改正案，第3号改正案，第4号改正案，第5号改正案，第6号改正案，第7号改正案，第8号改正案，第1号増分改正案，第2号増分改正案，第3号増分改正案，第4号増分改正案により修正された本協定，(Ii)手形，(Iii)1部当たり担保，(Iv)担保文書，及び(V)信用状毎申請と呼ぶ。

“貸手”とは、(一)借り手、(二)持株会社、(三)相手保証人のこと。

現地時間“とは、(A)ニューヨーク市の現地時間：(1)”ドル当量“を決定する時間、(2)行政代理人、L/信用証発行者または貸手がドル建ての融資または信用状送受信通知、支払い、またはその支払いを行う時間、(B)英国ロンドン現地時間を意味する

行政代理人、任意のL/信用証発行者、または任意の貸手についてユーロ建ての融資および信用状について通知を送受信する；(C)英国ロンドン現地時間、行政代理人または任意の貸手がユーロ建ての融資および信用状の支出または支払いについて、(D)カナダトロント現地時間、行政代理人、任意のL/信用証発行者、または任意の貸金人についてカナダドル建ての融資および信用状の送受信および支払いについて；(E)行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の他の代替通貨で価格を計算する融資および任意の他の代替通貨で価格を計算する信用状で支払い、またはそれに支払う他の司法管轄区域の現地時間；および(F)すべての他の場合、ニューヨーク時間。

“管理株主”とは、持株会社またはその任意の直接的または間接的な親会社の投資家である持株会社またはその任意の子会社の経営陣メンバーを意味する。

「時価総額」とは、 （ i ） 親借り手、親保証人の発行済および発行済普通株式または普通株式の総数に等しい金額を意味します。制限支払いの申告日における持株会社または親会社に （ ii ） を乗じたもの当該普通株式が上場されている主要証券取引所における当該普通株式 1 株当たりの終値の算術平均当該制限支払いの宣言日の直前の連続取引日。

“主プロトコル”は、“スワップ契約”の定義に規定された意味を有する

“重大な悪影響”とは、(A)Holdingsおよびその制限された付属会社の全体的な業務、運営、資産、負債(実際またはまたはある)または財務状態に重大な悪影響を与え、(B)任意の融資者(全体として)任意の融資文書に従ってそれぞれの支払い義務を履行する能力に重大な悪影響を与えること、または(C)任意の融資文書下の貸手または代理人の権利および救済措置に重大な悪影響を及ぼすことを意味する。

“重大知的財産権”とは、持株会社及びその制限された子会社の業務運営に重大な意義を有する任意の知的財産権を意味し、全体として、第6.13節で述べた任意の指定、販売、貢献、譲渡、譲渡、処分又は排他的許可の付与を実施した後である

“実質的不動産”とは、(A)貸主が締め切りに所有している、付表1.01 Fに記載されている任意の不動産、および(B)貸金先が締め切り後に米国またはカナダで取得した帳簿価値が50，000，000ドルを超える任意の不動産を意味する。

“重大付属会社”とは、任意の日付を定めることを意味し、Holdingsのそれぞれは、重要な付属会社ではない制限された付属会社を意味する(ただし、いずれの場合も、“非重大付属会社”の定義に従って重大付属会社として指定されているか、または“非重大付属会社”の定義に適合しない方法で非重大付属会社に指定されている制限された付属会社を含む)。

満期日とは、(A)(I)2023年循環融資約束および2023年循環融資および(Ii)2023年A期融資について、すなわち第7号修正案発効日の5周年を意味するが、2027年1月1日以降の任意の日(いずれかこの日付、“初期満期日”)のように、500，000，000ドルを超える第1期留置権手形および/または第2期留置権手形(または上記いずれかの任意の再融資許可)の元金総額が超過することを意味する

この日の91日以内に満期になった場合、2023年循環クレジット約束、2023年サイクルローン、および2023年A期ローンの満期日は春の満期日とし、(B)B-5期ローン、すなわち第7号修正案施行日の7周年、または(C)任意の(I)延期期限ローンについては、本条項に従って延期期限ローンの満期日、または(Ii)増分ローン期限に適用され、本条項に従って増額期限ローンの満期日に適用される。ただし，上記のいずれかの日が営業日でなければ，満期日はその日の直前の営業日となる.

“最高入札条件”は2.17(B)節で規定された意味を持つ.

“最小延期条件”は，2.15(B)節で規定される意味を持つ.

“最低入札条件”は2.17(B)節で規定された意味を持つ.

“最低分担額”は，2.15(B)節で規定された意味を持つ.

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

“担保”は，総称して信託証書，信託証書，担保証書，担保証書，不動産担保権，および融資当事者が担保代理人を代表して担保者が満足する形で，実質代表担保代理人が担保財産に留置権を設立し，その留置権を証明する担保，および第4.01(A)(Iii)節，第6.10節および/または第6.12節(適用に準ずる)に基づいて署名および交付される任意の他の担保と総称される。

“担保保証書”は、担保定義及び担保要求(F)項に規定されている意味を有する。

“担保財産”とは、第4.01(A)(Iii)節、第6.10節および/または第6.12節(適用状況に応じて)に基づいて担保された各重大不動産(ある場合)をいう。

マルチ雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節に記載された任意のタイプの従業員福祉計画、貸金先または任意のERISA関連会社が計画に納付するか、または計画に納付する義務があるか、または直前の6(6)年以内に納付されたか、または納付する義務があることを意味する。

“現金純収益”とは、

(A)持株会社または任意の制限された付属会社または任意の意外事故処置のいずれかの資産について、超過(ある場合)：(I)そのような資産処理または意外事故によって徴収された現金および現金等価物の合計(受取手形または他の方法に従って繰延支払い方法で受信された任意の現金または現金等価物を含むが、受信時および任意の意外事故についてのみ、当該等の意外事故に関連する任意の保険収益又は賠償(持株会社又は任意の制限された付属会社の口座が実際に受領又は支払い、又はその口座のために支払う)(Ii)(A)任意の債務の元金、保険料又は罰金(ある場合)、利息及びその他の金額の総和であり、当該等の債務は、当該等の処置又は事故の影響を受ける資産によって担保され、当該等の債務は、当該等の処置又は意外事故について償還(タイムリーに償還された)(融資文書下の債務及び融資文書下の債務を保証するための留置権レベルが低い又はローン文書下の債務の留置権を保証する担保を除く)

(B)Holdings又は当該制限された付属会社が、当該等の処置又は事故に関連して実際に招いた自己負担費用及び支出(弁護士費、投資銀行費、調査費用、業権保険料及び関連する調査及び記録費用、譲渡税、契約又は住宅ローン記録税、その他の常習費及びブローカー費用、コンサルタント費用及びその他の常習費用を含む)。(C)実際に支払わなければならないこれに関連する税項(これらの収益を親会社に分配すること、Holdings又はその任意の直接又は間接的に親会社に分配するために支払わなければならない任意の収入、源泉徴収その他の税項を含む)を支払うか、又は合理的に推定する。(D)(X)公認会計原則に従って決定された上記1つ以上の資産の販売価格及び(Y)上記1又は複数の資産に関連し、売却又はその他の方法で処分された後に持株又は任意の制限された付属会社によって保持された任意の負債によって保持された任意の調整準備金、並びに退職金及びその他の離職後福祉負債及び環境問題又はこの取引に関連する任意の賠償義務を含む。言うまでもなく、“現金収益純額”は、(I)このような処置において、ホールディングスまたは任意の制限された子会社が、任意の非現金対価時に受信した任意の現金または現金等価物を処理するステップと、(Ii)上記(D)項で説明した任意の準備金が、(対応する額の適用可能な現金負債を返済していない)場合、または、そのような負債が現金で弁済されておらず、かつ、準備金が処置または事故発生後365日以内に流されていない場合、準備金の金額と、を含むべきである。そして

(B)(I)持株または任意の制限された付属会社が任意の債務を生成または発行する場合、超過(例えば、)(X)そのような発生または発行に関連して徴収される現金の合計、(Y)投資銀行費用、引受割引、手数料、コストおよび他の自己負担費用、およびそのような生成または発行に関連する他の常習支出、および(Ii)持株または制限された付属会社の任意の許可株式発行について、超過部分(例えば、ある)。Holdingsは、(Y)投資銀行費用、引受割引、手数料、コストおよびその他の自己負担費用、およびHoldingsまたはその直接的または間接的な親会社によって生成される他の通常支出を除いて、株式発行によって徴収される現金総額を許可する。

“新ホールディングス”は，本プロトコルの導言段落に規定されている意味を持つ.

“新しい循環信用承諾”は“循環信用承諾”の定義に規定された意味を持つ。

“新しい循環信用”とは、新しい循環信用承諾とそれに基づいて作られた信用拡張を意味する。

“新高級担保手形”とは、借り手が新高級担保手形契約によって発行した元金総額が1，250，000，000ドルに達する4.625%第1留置権優先抵当手形を指し、2022年に満期となる。

“新高度担保手形契約”とは、借り手、保証側と受託者の間で2015年5月22日に発行された契約をいう。

“新しい高度担保手形債権者間合意”とは、担保代理人とウィルミントン信託との間の債権者間合意を意味し、その日は改訂第1号の発効日である

国民協会は、新たな高度担保手形所持者の受託者や担保代理として、その債券が時々改訂、修正、または補充される可能性がある。

非同意貸主“は、第3.06(D)節に規定される意味を有する。

“非貸手”は、持ち株の任意の非貸手の制限された子会社を指す。

“更新しない通知日付”は，2.03(B)(Iii)節で規定された意味を持つ.

手形“は、文脈に応じて、用語の手形または循環信用状を意味する。

“手形債権者間合意”とは、担保代理人と、受託者および第2の優先担保代理人である全国協会ウィルミントン信託会社との間の実質的に添付ファイルKの形態で締結された債権者間合意を意味し、この協定は、時々修正、修正、または補充することができる。

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRB金利“とは、いずれの日についても、(A)その日に発効する連邦基金金利および(B)その日(または任意の非銀行日のいずれかの日、直前の銀行日の直前)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、用語”NYFRB金利“とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引金利を意味する。行政エージェントがそれによって選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人を受信した当日、さらに、上記のいずれかの金利がゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである

NYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する

債務“とは、任意の融資先又は他の付属会社が、任意の融資書類又は任意のローン又は信用状について生成されたすべての(X)立て替え、債務、債務、義務、契約及び責任を意味し、直接又は間接的(仮定的に得られたことを含む)、満期直前、現在存在又は後に発生するものであっても、任意の債務者救済法により任意の貸手又は任意の他の付属会社が任意の債務者救済法に従って当該人を債務者とする訴訟手続開始後に計算されるべき利息及び費用を含み、その利息及び費用が当該手続において請求されることが許可されているか否かにかかわらず、(Y)任意の貸金者または任意の他の付属会社が保証ヘッジ協定の下で生成する義務(保証人の場合、保証人の交換義務は含まれない)、および(Z)現金管理義務。前述の一般性を制限することなく、融資当事者の融資文書下における義務(及びその任意の子会社の融資文書下での義務)は、(A)元金、利息、信用状手数料、償還義務、手数料、費用、費用、弁護士費、賠償金及びその他の金額を支払う義務(担保義務を含む)を含み、それぞれの場合、任意の貸金方又は任意の他の子会社が任意の融資書類に基づいて支払うこと、(B)任意の貸手又は任意の他の子会社が、前述のいずれかの金について任意の貸金を返済する義務がある場合、その全権適宜決定の下で、借り手を表すか、または付属会社の支払いまたは立て替えを選択することができる。

“提供された融資”は、第2.05(D)(Iii)節に規定される意味を有する。

“組織文書”系とは、(A)任意の会社又は会社について、会社設立証明書又は定款、組織定款大綱及び定款、任意の名称変更証明書及び/又は附例をいう。(B)任意の有限責任会社について、証明書又は定款又は組織定款及び経営協定を設立することをいう。並びに(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、声明、文書、届出又は通知は、その設立又は組織管轄範囲内に適用される政府当局に提出し、適用される場合には、そのような実体の任意の証明書又は設立定款又は組織定款を提出する。

他の税“とは、すべての既存または将来の印紙税、裁判所税または単根拠税、ならびに任意の他の財産、無形資産、住宅ローン記録または同様の税項を意味し、これらの税項は、任意のローン文書に従って支払われた任意の金額、または任意のローン文書の署名、交付、履行、実行または登録、または任意のローン文書に関連する他の態様によって生成され、各場合、含まれていない。任意の融資文書項目の下での支払いを受けるために、新たな適用貸し付け事務所または他の事務所に譲渡および譲渡または譲渡することによって生じる任意の当該税金(“譲渡税”)が前提であるが、前提は、(A)このような譲渡税の徴収は、譲渡者または譲受人が現在または以前に司法管区との連絡(任意の融資文書またはそれによって予期される任意の取引のみによって生じる任意の連絡先を除く)であり、(B)この譲渡税は、第3.06節に提出された請求による借款人による譲渡(または新たな適用貸し付け事務所の指定)によるものではない。

未償還額“とは、(A)任意の日の任意の融資について、その日に発生した任意の借金およびその前払または償還(信用状項の下で未返済の未返済金またはL/信用状借款を循環信用借款として再融資することを含む)が発効した後に元金金額を返済しなかったドル等価物を意味する。および(B)任意の信用状、未償還金額、L/C借入金またはL/C債務については、その日に発生した任意の関連L/C信用状の延期およびその日までの任意の他の変更を実施した後、当該残高のドルは、関連信用状項の下で未償還金額の任意の償還(関連信用項の下での未償還金額に対する任意の再融資または関連するL/C信用項下の未返済金額に対する再融資を含む)、または関連信用項の下で抽出可能な最高金額の任意の減少を含むドル同値である。

“隔夜銀行融資金利”とは、NYFRBが時々その公共サイト上で公表し、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されるべきであるため、“隔夜銀行融資金利”とは、預金機関米国が管理する銀行事務所の隔夜連邦資金と隔夜欧州ドル借款からなる任意の日の金利を意味する(NYFRBがこの総合金利を公表し始めた日からおよびその後)。

“親借り手”は，本プロトコルの導言段落に規定されている意味を持つ.

“親会社”は“保証人”の定義に規定されている意味を持つ。

“母保証人”は、第6.10(C)節に規定されている意味を有し、疑問を生じないように、第8号改正案の発効日後に、初期ホールディングス、中間ホールディングス、ホールディングスを含む。

“参加者”は，10.07(E)節で規定された意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は10.07(E)節で規定された意味を持つ.

“参加加盟国”とは、EUの経済·通貨同盟に関する法律に基づいて、ユーロをその合法的な通貨とする任意のEU加盟国を意味する。

“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。

年金計画“とは、ERISA第4章の制約を受け、任意の貸主または任意のERISA関連会社によって開始または維持される、または任意の貸手または任意のERISA関連会社によって出資または納付義務がある場合、またはERISA第4064(A)節に記載された多重雇用主または他の計画の場合、直前の6(6)年の任意の時間に納付される、多雇用者計画を除く任意の”従業員年金福祉計画“(ERISA第3(2)節で定義される)を意味する。

“定期用語Corra確定日”は，“用語Corra”の定義に規定されている意味を持つ

“買収許可”は7.02(J)節で規定された意味を持つ.

“許可された代替増分融資債務”は、第7.03(T)節に規定される意味を有する。

“許可されたカナダ第VI.1部分税”とは、カナダ税法第VI.1部分に基づいて、親会社借り手の任意の直接的または間接的に、親会社がその持分の配当金または償還またはその持分を償還または買い戻すために支払わなければならない任意の税金(収入で測定された(X)税および(Y)源泉徴収税を除く)を意味する。

“許可信用融資買収債務”は、第7.03(V)節に規定する意味を有する。

“債務交換許可”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。

“ライセンス債務交換手形”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。

“債務交換許可カプセル”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。

“許可持分発行”とは、任意の合格持分の売却または発行を意味する。

許可保持者“とは、(A)保証人および(B)任意の他の投資家を意味する。

“許可された初期循環借款”とは、(A)1つまたは複数の循環クレジット融資、(I)買収および関連取引に資金を提供して取引費用を支払うこと、(I)本条項(I)総額が最高で(A)100，000，000ドルであり、(B)BKWが送金した取引に関する海外現金金額であるが、親会社の借り手の担当者が行政代理の締め切りを書面で通知し、この資金を得ることができないことを意味する。(Ii)料金関数による“市場弾力性”条項又は高級株の発行に関連する任意の金額の原発行割引又は前払い料金を支払う

決算日又はその日までに発行された担保手形に、(Iii)運営資金及び他の一般会社用途及び(B)親借り手又は任意の制限された付属会社が決済日に返済されていない信用状を発行するか、又はその後ろ盾として信用状を発行する。

“留置許可権”とは、7.01節で許可された任意の留置権を意味する。

“無請求権保理を許可する”とは、1つ又は複数の無請求権(当該等の無請求権融資に関連する慣用陳述、保証、契約及び補償を除く)、持株会社又はその任意の制限された付属会社が当時の市場条項(親借主によって合理的に決定された)に従って提供した売掛金購入融資を指し、いかなる未返済の時間においても、その元金総額は200，000，000ドル以下である。

“準用売掛金融資”とは、準用無請求権保理又は準用追徴権受取融資を意味する。

“請求権売掛金融資許可”とは、当時の市場条項(親借主によって合理的に決定された)に従ってHoldingsまたはその任意の制限された付属会社に提供された1つまたは複数の売掛金購入融資手配を意味し、いつでも返済されていない元金総額は75，000，000ドル以下である。

“再融資を許可する”とは、誰にとっても、その人の任意の債務を修正すること(その人の債務を免除することを除く)、再融資、再融資、継続、または延期を意味する。しかし、(A)その元金(または適用されるような増価)は、このような修正、再融資、払い戻し、継続または拡張期間の債務の元本(または適用のような増価)を超えないが、このような修正、再融資、返金、継続または展示期間に関連する未払いの利息およびプレミアムに、支払われた他の合理的な金額、および合理的に発生した費用および支出を超えず、7.03節で許可された任意の既存の使用されていない承諾額を超える。(B)第7.03(F)節で許可された債務による再融資許可または以前に満期したバスケット額で未償還の債務についての許可再融資を除いて、この等修正、再融資、再融資、継続または延期の最終満期日は、債務の最終満期日以上であり、その加重平均満期日は、その債務の修正、再融資、返金、継続または延期時の加重平均満期日以上であり、(C)第7.03(F)節で許可された債務による再融資許可を除いて、(C)第7.03(F)節で許可された債務に関する再融資を許可する。違約イベントは発生すべきではなく、継続されており、(D)債務がこのように修正され、再融資、返金、継続または延期が担保された場合、保証債務が修正され、再融資、返金、継続または延期された留置権は、本合意が別の許可がない限り、債務が修正され、再融資、返金、更新または延期が保証される場合、(I)債務がこのように修正され、再融資、継続または延期の範囲内である場合、(I)債務がこのように修正され、再融資、または延期される場合、(I)は、債務が修正され、再融資、再融資、返金、継続または延期される場合、(I)債務がこのように修正され、再融資、または延期された場合、(I)債務がこのように修正され、再融資、または延期された場合、(C)節で許可された債務に優先してはならない。(Ii)任意の課税差金担保の既存の手形に加えて、そのような修正、再融資、返金、継続または延期された債務の条項および条件(例えば、担保を含むが、付属、金利および償還プレミアムに付属する条項および条件は含まれていない)。融資先や貸手への利益は条項と同じではない

債務が変更され、再融資され、返還され、継続され、または延期される条件。しかし、親会社の借り手の担当官は、債務発生前の少なくとも5(5)営業日に行政代理に提出した証明書を、当該債務の実質的な条項および条件の合理的な詳細な説明またはこれに関連する文書草案と共に、親会社の借り手が当該条項および条件が前述の要求を満たすことを誠実に決定したことを示し、このような条項および条件が前述の要求を満たす確実な証拠でなければ、行政機関がこの5営業日以内に親会社の借り手に通知しない限り、このような決定(それに同意しない根拠の合理的な説明を含む)および(Iii)のような修正、再融資、再融資、返金、継続または延期は、債権が修正され、再融資、返金、継続または延期された債務者または融資先によって負担される。

“借戻しを許可する”とは、持ち株会社またはその制限された子会社が締め切り後に完了した任意のレンタルを指す。しかし、(A)貸手と別の借り手との間、または(B)非貸手の制限された子会社と別の非貸手の制限された子会社との間のいずれでもなく、それぞれの場合、(I)持株または制限された子会社が完了時に誠実に決定された公正価値によって達成されなければならず、(Ii)任意の売却リベート(または一連の関連する販売リベート)の総収益が50，000，000ドルを超える場合、マネージャーまたは取締役委員会(適用状況に応じて決定される)でなければならない。持株または制限された付属会社(持株または制限された付属会社がその等のレンタルに関連する任意の留保権益または他の投資、および任意の他の重大な経済条項を考慮することができる)。しかし、上記(Ii)項の場合、このような処置形態のいずれかに与えられたコストが75，000，000ドルを超えた後、最近終了した試験期間の最終日までの第1留置権高級保証レバー率(形式で計算される)が3.50：1.00より大きい場合、ホールディングスまたはその任意の制限された子会社は、現金または現金等価物の形態で75.0%以上の対価格を請求する(第7.05(M)節に基づいて決定される)。

“分税制許可”とは

(A)Holdingsが任意の親会社に総合又は合併申告書を提出するグループメンバーである限り、任意の配当金又は他の分配が、当該親実体に責任があれば当該等の税収を納付する任意の所得税を援助する場合、金額は、Holdings及びその付属会社代表がHoldings及びその付属会社のみからなる共同経営グループが統合、合併、グループ、関連又は単一基準に従って納税しなければならない場合、ホールディングス及びその付属会社は独立会社基準又は総合基準に従って納付しなければならない任意の当該等の税額；及び

(B)期限後に終了する任意の課税年度(またはその一部)、連邦、州、省、地域および/または地方所得税のように、持株が重要視されていないエンティティ、共同企業または他の流通エンティティとみなされる場合、持株の直接所有者(S)に配当金または他の分配を支払い、その所有者(S)(または直接所有者が直通エンティティである場合、間接所有者(S))の課税年度(またはその一部)は、持株およびその直接および間接子会社の経営および活動の所得税責任に起因することができる。総額は、(X)連邦と適用される州、省、地域および/または地方の最高総合限界税率の積を超えてはならない(米国連邦所得税の州と地方所得税およびカナダ連邦所得税の加納大省と地方所得税の控除額を考慮した後)、課税所得額の性質(例えば、長期資本収益、

合資格配当収入など)(S)当該納税年度(又はその部分)における持株に適用される直接親会社(又は、直接親会社が伝達エンティティである場合は、任意の間接持分所有者が当該年度に適用される)であり、(Y)持株会社の当該納税年度(又はその部分)における課税所得額。先のすべての課税年度(又はその部分)のいずれかの累積純損失を差し引くが、当該累積純課税損失の性質及びタイプは、当該損失を課税年度(又はその部分)に関する収入から差し引くことを許容しなければならないが、当該損失は以前に第(Y)項に基づいて計算されていない。

“税務再編許可”とは、期限又は後に行われる税務計画及び税務再編(親借り手の善意によって決定される)に関連する任意の再編及びその他の活動を意味し、当該等が税務再編を許可された限り、貸金人の担保権益に重大な損害を与えず、貸金人に重大な不利益を与えることもなく、かつ当該等の税務再編が許可された後、持株会社及びその制限された付属会社は第6.10節の規定を遵守しなければならない。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

計画“は、ERISA第3(3)節で定義される任意の貸手によって確立または維持される任意の”従業員福祉計画“を意味するが、外国計画は除外されているか、または”ERISA規則“第412節またはERISA第4章に制約されている任意のそのような計画については、ERISAの任意の付属会社を意味する。

“プラットフォーム”は6.02節で規定した意味を持つ.

“買収後期間”は、いかなる許可買収又は任意の非限定的付属会社を制限された付属会社に変換するかについては、この許可買収又は転換完了日から当該許可買収又は転換完了日直後の第4の完全連続会計四半期の最後の日までの期間を意味する。

PPSAとは、その法規を含む個人財産安全法(オンタリオ州)を意味するが、本協定または任意の他のローン文書に基づいて担保上に設立された任意の留置権の完全性または不完全性の効果または優先権が、オンタリオ州以外の司法管轄区域内で有効な個人財産安全に関する個人財産安全法または他の適用法によって管轄されている場合、“PPSA”は、カナダのこの他の司法管轄区域内で時々有効な個人財産安全法またはそのような他の適用法(民法典(ケベック)を含む)を意味する。完璧、不完全、または優先的な効果。

優先株とは、3，000，000，000ドルの初期総清算優先株、すなわち、親会社の間接持株親会社が決算日に保有する9%の優先株と、それによって生じる任意の未払い配当金の増加または累積(実物配当金の支払いを含む)とを意味する。

“最優遇金利”とは、前回“ウォール·ストリート·ジャーナル”によって米国の“最優遇金利”として引用された金利を意味し、または、“ウォール·ストリート·ジャーナル”がこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)で公表された最高年利(選択金利)のために“銀行最優遇融資”金利として、または、その金利がもはや引用されていない場合、その中で参照される任意の類似金利(行政機関によって決定される)またはそれによって決定されることを意味する

連邦準備委員会(行政代理人によって決定)。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない

“予想調整”とは、任意の買収後期間(または買収については、締め切り後の12(12)ヶ月)に含まれる会計四半期の全部または一部を含む任意のテスト期間について、適用される被買収エンティティまたは企業または変換後の制限子会社またはホールディングスの合併EBITDAについて、(A)当該買収されたEBITDAまたは当該総合EBITDA(場合に応じて)の予想増減が事実支持可能であり、持続的な影響が予想されることを意味する。証券取引委員会によって解釈される証券法S-X条例第11条に基づいて決定されるそれぞれの場合、(B)このような取引のコスト節約措置によって生じる追加の善意の形態調整と、買収されたエンティティまたは企業または変換された制限された子会社の業務と持株およびその制限された子会社の業務とを組み合わせた追加コストは、それぞれの場合、(I)が達成されたか、または(Ii)がそのような取引の後に実施され、サポートおよび定量化可能であり、その後の18(18)ヶ月以内に実現される予定であり、それぞれの場合に、以下のような場合を含む。しかし、これらに限定されない：(W)人件費の削減、(X)行政機能に関連するコストの削減、(Y)賃貸または自社物件に関連するコストの削減、(Z)合併業務および会社管理費用の簡素化によって費用を減少させるとともに、このような適合性を決定するために、買収エンティティまたは企業または転換された制限された子会社の歴史的財務諸表および持ち株会社およびその子会社の総合財務諸表を考慮しながら、そのような買収または転換が許容され、その間に完了したすべての他の許容される買収または変換を仮定する。一方、これに関連して償還された債権または他の負債は、上記期間の開始時に償還され、招来または償還されている(また、当該等が招く債務が買収前の適用計量期間内の任意の部分にあると仮定して、関連規定日に当該債務項目について有効または有効な金利計上を行うことができる)。当該等の行動が当該買収後期間に開始されるか、又は当該等コストが当該買収後期間(何者に適用されるかに応じて)内に発生する限り、当該等の予想が当該買収に増減することを予想するEBITDA又は当該総合EBITDA(状況に応じて決まる)であれば、当該等のコスト節約が当該テスト期間全体にわたって実現されるか、又は当該等の追加コスト(適用に応じて)が当該テスト期間全体にわたって発生すると仮定することができる。

“予想貸借対照表”は、第5.05(A)(Ii)節に規定する意味を有する。

“備考基準”および“備考効果”は、適用される計量期間が本プロトコルに規定されているいずれかの試験に適合するか否かについて、(A)適用された範囲内で、予備試験調整が行われなければならないこと、および(B)指定された取引およびこれに関連する次の取引がすべて行われ、この試験において適用されるべき計量期間の初日(貸借対照表項目に属する場合、最終日)に発生したことを意味する：(A)当該取引の財産または個人の損益表項目(正または負にかかわらず)。(I)持株の任意の制限された付属会社の全部またはほぼすべての持株、またはその制限された付属会社の経営のための任意の部門、製品ラインまたは施設を処分する場合は含まれず、(Ii)所属“指定取引”が定義する買収または投資を定義する場合は、含まれなければならない、(B)任意の債務の清算、および(C)持ち株またはその制限された付属会社がこれによって生成または負担する任意の債務、例えば、そのような債務は、浮動金利または公式金利を採用する。本定義では、適用期間内に暗黙的金利が必要であり、暗黙的金利は、関連日にその債務が有効または発効する金利を利用して決定される

上記(A)項による予備試験調整を制限することなく、上記予備試験調整は、このような調整が総合EBITDAの定義に適合し、(親借り手によって誠実に決定される)(I)(X)これらの取引に直接起因することができる限り、(Y)Holdingsおよびその制限された付属会社に持続的な影響を与えることが予想され、(Z)事実がサポート可能または(Ii)試験準備調整の定義と一致するイベント(運営支出削減を含む)を実施することができる。

“備考財務諸表”は、第5.05(A)(2)節に規定する意味を有する。

“比例的に提供されるローン”は、コンテキストに応じて循環クレジットローンおよび/または用語Aローンを意味する。

“比例ローン”とは、任意の比例ローンメカニズムの下で発行されるローンを指す。

“提案された割引前金金額”は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する。

“公共貸手”は、第6.02節に規定される意味を有する。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

“QFCクレジットサポート”は，10.26節で与えられた意味を持つ.

“合格持分”とは、持株会社(または親会社借り手、任意の親会社保証人、または任意の中間持株会社または持株会社の任意の直接または間接親会社)の任意の持分を指し、いずれの場合も不合格持分ではない。

“適格証券化融資”とは、以下の条件を満たす任意の証券化融資を意味する：(I)親会社の取締役会は、この証券化融資(融資条項、契約、終了事項および他の条項を含む)が全体的に持株会社およびその制限された子会社に対して経済的に公平で合理的であることを誠実に決定すべきである；(Ii)持株会社または任意の制限された子会社が証券化子会社または任意の他の人に売却または貢献するすべての証券化資産および関連資産は公平対価格(発行者が誠実に決定する)で行われること、および(Iii)融資条項、契約ノ、契約、終了事件およびその他の条項は、公平で合理的な条項(親借り手によって善意で決定される)であり、標準証券化約束を含むことができるが、任意の適格な証券化融資については、以下の条件を満たし、(Z)条項を引き続き満たさなければならない

(X)*当該等合資格証券化融資(親借り手が誠実に決定)を受けたすべての証券化資産の総合EBITDAの合計は、この等合資格証券化融資当日に最近終了したテスト期間を完了した6.25，000，000ドルおよびホールディングス総合EBITDAの25%未満である

(Y)*ホールディングス及びその制限された付属会社の第一留置権高級担保レバー率は、予備試験基準で当該等合資格証券化融資当日4.00：1.00を超えないが、受信した収益には計上しない

したがって、このような収益が、本協定の下での債務と同等に基づいて債務保証を含む債務を減少、前払い、償還または購入するために使用されない限り、

(Z)中国ホールディングスまたはその制限された子会社は、すべての適用可能な証券化子会社およびその子会社の運営に不要な超過現金(親借り手によって合理的に決定される)が、制限された子会社への配当または他の方法で毎年1回以上割り当てられることを保証しなければならない。

“合格貸主”は、第2.05(D)(Iv)節に規定される意味を有する。

“合格ローン”は、第2.05(D)(Iv)節に規定されている意味を有する。

“ケベック安全”は、第10.23(I)節に規定される意味を有する。

“格差保証のある既存の手形”は、“再融資”の定義に規定されている意味を有する

“出張保証のある既存の手形保証人”とは、授業に応じて保証される既存の手形契約によって定義された任意の“保証人”を意味する。

“差違担保付き既存手形契約”とは，日付が二零一零年六月一日の信託契約であり，(A)期日が二零一零年六月一日の第一次補充契約及び期日が二零一年十二月一日の第一部補充契約，(B)期日が二零一三年十一月二十九日の第二補充信託契約及び(C)日が2014年3月28日の第三補充信託契約(各ケースにおいてTHIと応課差担保既存手形受託者との間)により補充される。

“比率で保証される既存手形債権者間合意”は、第10.20(C)節に規定する意味を有する。

比率で保証された既存のチケット発行者“とは、比率で保証された既存のチケット契約によって定義された”発行者“を意味する

“比率で保証される既存手形受託者”とは、比率で保証された既存手形の受託者であるカナダニューヨーク銀行信託会社及びその後継者を意味する。

そのときの基準の任意の設定について、“基準時間”とは、(1)基準が用語SOFRレートである場合、午前5：00であることを意味する。(シカゴ時間)設定日の2営業日前に、(2)基準がEURIBOR金利であれば、午前11：00。ブリュッセル時間、(3)基準RFRが毎日単純SOFRである場合、設定前の4営業日、または、(4)基準遷移イベントおよび期限CORAに関する基準交換日の後、基準RFRがDaily Simple CORAである場合、基準RFRは、設定前の4営業日であり、(5)基準が期限CORAである場合、午後1：00である。トロント現地時間、すなわち設定日の2営業日前、または(5)この基準が期限SOFR金利、EURIBOR金利またはDaily Simple Sofr、Daily Simple CorraまたはTerm Corraのいずれかでない場合、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定される時間

“再融資”とは

(I)Thiの高度循環ローン信用協定の全額返済および終了を承認したすべての約束は、2013年10月4日

(Ii)2012年9月28日現在、BKWまたはその子会社信用協定の下でのすべての約束の全額返済および終了を完了すること；

(Iii)承認(A)締め切り前(買収要約又は他の方法による)既存手形の購入及びログアウト、(B)最も早い許可償還日の締め切りに既存手形の償還を要求し、締切日に当該等の既存手形を償還するのに十分な資金を受託者又は他の支払代理人に保管するか、又は(C)THIの既存手形についてのみ、同等及び応講差分借款値の留置権を付与し、これらの既存手形を同等及び割合で保証する(いずれか等と同等及び差分保証された既存手形、すなわち“授業すべき差分保証既存手形”)である。

“再融資循環信用承諾”とは、親借り手の責任者が発生の日または前に行政エージェントに提出した証明書の中で“再融資循環信用承諾”として指定された増分循環信用承諾を意味する。

“再融資定期ローン”とは、親借り手の担当者が発生日または以前に行政エージェントに提出した証明書の中で“再融資定期ローン”として指定された増分定期ローンを意味し、このような増分定期ローンの最終満期日が、それによって再融資される定期ローンの最終満期日よりも早くなく、加重平均満期寿命がそのような定期ローンの加重平均満期日よりも短くないことが条件である。

“登録簿”は、第10.07(D)節に規定される意味を有する。

“拒否通知”は，2.05(B)(V)節で規定される意味を持つ.

放出“とは、任意の放出、オーバーフロー、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、注入、注入、移動または濾過が環境に入るか、または入る、離れる、または任意の建物、構築物または施設を通ることを意味する。

“関連政府機関”とは、(I)ドル建て融資の基準の置換について、連邦準備委員会および/またはNYFRB、CME Term Sofr管理人(場合によっては)またはFRBおよび/またはNYFRBまたはその任意の継承者によって正式に認可または招集された委員会を意味し、(Ii)ユーロ建て融資の基準置換、欧州中央銀行または欧州中央銀行によって正式に承認または招集された委員会、または各場合において、その任意の継承者をいう。(Iii)カナダドル建て融資の基準置換について、カナダ銀行またはカナダ銀行によって正式に認可または招集された委員会、またはそれぞれの場合には、その任意の継承者、および(Iv)任意の他の通貨建て融資に関する基準置換。(A)基準代替通貨の中央銀行又は監督(1)基準代替又は(2)基準代替管理人又は(B)(1)基準代替通貨の中央銀行、(2)監督(A)基準代替を担当する任意の中央銀行又は他の監督機関を担当する任意の中央銀行又は他の監督機関

（ B ） 当該ベンチマーク置き換えの管理者、 （ 3 ） 当該中央銀行またはその他の監督当局のグループ、または （ 4 ） 金融安定理事会またはその一部。

「関連レート」とは、 （i） ドル建てのターム · ベンチマーク借入金については、調整されたターム SOFR レート、 （ii） ユーロ建てのターム · ベンチマーク借入金については、 EURIBOR レート、 （iii） カナダドル建てのターム · ベンチマーク借入金については、 CDOR レート Term CORRA 、または （iv） ドル建てまたはカナダドル建ての RFR 借入金については、該当する調整された毎日の単純な RFR 。

「関連スクリーンレート」とは、 （i） ドル建てのターム · ベンチマーク借入金については、 SOFR 参照レート、または （ii） ユーロ建てのターム · ベンチマーク借入金については、 EURIBOR スクリーンレート （ 該当する場合 ） 、および （ii） カナダドル建てのターム · ベンチマーク借入金については、 CORRA タームを意味します。

任意の年金計画について、“報告可能イベント”とは、ERISA第4043(C)節またはその発表された条例に規定されている任意のイベントを意味するが、30(30)日通知期間が免除されたイベントは除外される。

“再定価取引”とは、B-5期ローンについて、(A)B-5期ローンの収益を用いてB-5期ローンに対して任意の早期償還または償還を行うか、またはB-5期ローンをB-5期ローンに適用される有効収益率よりも低い有効収益率を有する任意の新しいまたは代替部分のあるローンに変換すること、および(B)B-5期ローンの任意の修正(第10.01節に基づいて想定される代替期限ローンを含む)を意味し、いずれの場合もB-5期ローンに適用される有効収益率を低下させるが、制御権変更に関連するものを除く。変革的な事件や配当資本の再構築。

“信用延期申請”とは、(A)定期ローン又は循環信用ローンに対する借入金、転換又は継続を意味し、承諾ローン通知を意味する；(B)L信用状延期に対して、信用証申請を意味する；(C)回転限度額ローンに対して、回転限度額ローン通知を指す。

“必要な貸手”とは、任意の決定された日に、以下の合計の50%以上を有する貸主を意味する：(A)未返済融資総額(本定義では、各貸手の循環信用リスク開放の未返済総額は、その貸主によって“保有”されているとみなされる)、(B)未使用の定期承諾総額および(C)未使用循環信用承諾総額；しかし、(I)任意の違約貸金者の未使用定期承諾額および未使用循環クレジット承諾額、および任意の違約貸金者が保有または保有とみなされる未使用総残高部分は、必要な融資者のすべての目的を決定する際に排除されなければならない；(Ii)原資産関連融資者である任意の貸金人(関連債務基金を除く)の未使用定期承諾額および未使用循環クレジット承諾額、およびその保有または保有とみなされる未使用循環クレジット承諾額は、決定するために必要な融資者のすべての目的から除外されなければならない；および(Iii)関連債務基金の合計は、(Iii)関連債務保証額の合計は除外されてはならない。必要な貸主が行動に必要な金額を決定することに同意した49.9%以上を占め、必要な貸主を決定するすべての目的において、未使用の定期的な承諾および未使用の循環信用コミットメント、および任意の関連債務基金がその金額を超える未償還債務総額部分を保有または保有するとみなされるべきである。

“必要な割合で計算される貸手”とは、任意の決定された日に、貸手が、(A)すべてのA期ローンの未返済金額、(B)未使用のA期コミットメント、および(C)循環クレジットコミットメント(循環クレジット承諾終了後の循環クレジットリスクを加えた)の和の50.0%以上を有することを意味する。しかし、必要な比例貸金者を決定する際には、(I)いかなる違約貸金者が使用していないA期承諾、保有するA期ローン残高の部分、その循環信用承諾および循環クレジット開放口は含まれていないべきである；(Ii)必要な比例貸主を決定する目的で、A期ローンの未使用期限Aコミットメント、A期ローン残高が保有する部分、A期ローン残高の循環クレジット承諾およびその循環クレジット開放口は、決定に必要な比例貸主のすべての目的に含まれてはならない；および(Iii)関連債務基金は債務基金に含まれてはならない。合計は、確定に必要な比例貸金人が行動に同意するのに必要な金額の49.9%以上を占め、必要な比例貸金人のすべての目的を確定する際には、未使用の条項A承諾、保有している未返済A期融資金額、循環信用承諾及び任意の関連債務基金の循環信用開放を排除しなければならない

“必要な循環信用貸主”とは、任意の決定日まで、少なくとも2軒の貸主の循環信用約束の合計が50.0%を超え、循環信用承諾終了後のすべての貸主の循環信用リスクを加えることである。しかし、(I)必要な循環信用貸主を決定する際には、任意の違約貸金者の循環信用承諾と循環信用開放を排除すべきである；(Ii)必要な循環信用貸主を決定する際に、保証人関連融資者である貸手(関連債務基金を除く)の循環信用承諾と循環信用開放はすべての目的から除外すべきである；及び(Iii)関連債務基金の合計は、必要な循環信用貸主が行動に同意したことに同意した金額の49.9%以上を占め、必要な循環信用貸主を決定するすべての目的の中で、その金額を超える任意の他の循環信用承諾と関連債務基金の循環信用開放を排除すべきである。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

責任者“とは、借り手側の最高経営責任者、総裁、副総裁、首席財務官、財務担当者、財務担当者、財務アシスタントまたは取締役の他の同様の者を意味し、締め切りに渡された任意の文書については、融資先の任意の秘書またはアシスタント秘書も指す。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。

“制限死傷事件”は、2.05(B)(Vi)節で規定される意味を有する。

“制限処置”は，2.05(B)(Vi)節で規定される意味を持つ.

制限的支払い“とは、任意の債務超過基金または同様の預金を含む、購入、償還、退職、失敗、買収、ログアウトまたはその他の理由で、持株または制限された付属会社の任意の持分または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)による任意の配当または他の割り当てを意味する

当該持分のいずれかを終了するか、又は持株者の持分所有者に資本を返還するためである。

“制限された付属会社”とは、制限されていない付属会社を除いて、持株会社のいずれかの付属会社を指す。

“残された逓減報酬”は，2.05(B)(V)節で規定された意味を持つ.

“リスコアリング日”とは、(A)任意の循環代替通貨で価格を計算する任意のローンについて、(I)ローンを借り入れた日および(Ii)(A)任意の定期基準ローンについて、本協定の条項に従ってローンの各日を転換または継続し、(B)任意のRFRローンについて、ローンを借り入れた1ヶ月後の毎月のカレンダーの数字に対応する日付(またはその月内にその数字の対応日がなければ、その月の最後の日)のそれぞれを意味する。(B)代替通貨建ての任意の信用状については、(I)信用状が発行された日、(Ii)毎月の第1の営業日、および(Iii)額面を増加させる効果を有する任意の重大な修正を行う任意の日付、および(C)行政代理人が違約イベントが発生し、継続する任意の時間に決定することができる任意の追加の日である。

“循環代替通貨”とは、ユーロ、カナダドル及び行政代理、各循環信用貸金人、各適用L/信用証発行者と親借り手との間で時々合意された任意の他の通貨を意味する。

“循環信用借款”とは、同一種類、タイプと貨幣の循環信用ローンからなる借入金であり、同一日に発行、転換または継続し、定期基準ローンについては、1つの有効な利子期間しかない。

循環信用承諾“とは、各貸主について、循環信用融資を行い、信用状および運転限度額融資の参加権を得る約束(ある場合)を意味し、このような約束は、本合意項の下で循環信用リスクの最高可能な総額を表す金額であり、このような約束は、(A)第2.06節に従って時々減少する可能性があり、(B)第2.14節に従って時々増加する可能性がある。各貸主は、信託締切日の循環信用承諾の初期金額を本プロトコルの付表2.01に記載するか、または譲渡および仮定に規定されており、譲渡および仮定に基づいて、貸主は、特定の状況に応じてその循環信用承諾を負担しなければならない。融資者の信託終了日の循環信用承諾額の初期総額は5億ドルであった。増量修正案第3号の施行日における貸主の循環信用コミットメントの初期総額は500，000，000ドル(“新循環クレジットコミットメント”)である。貸主の増分修正案第4号締切り日の循環信用約束の初期総額は1，000，000，000ドル(“2019年循環信用約束”)である。貸主が改正第6号の施行日に約束した循環信用約束の初期総額は1，000，000，000ドル(“2021年循環信用約束”)である。貸主が第7号施行日を改訂した循環信用約束の初期総額は12.5億ドル(“2023年循環信用約束”)である。

循環クレジットリスク“とは、任意の時点で任意の貸手にとって、(A)貸主がその時点で返済していない循環クレジット融資残高、(B)Lを意味する

(C)2.09節の目的を除いて，その貸手のその時間におけるリスク開放を指す.

循環信用計画“とは、循環信用約束と、この承諾に基づいて行われる信用延長を意味する。

循環信用貸主“とは、循環信用承諾を有する貸主を意味し、循環信用承諾が終了または満了した場合、循環信用リスクのある貸主を意味する。

“循環信用ローン”とは、第2.01(D)節に基づいて発行された融資をいう。

“循環信用手形”とは、借り手が任意の循環信用貸主またはその登録譲受人に支払う本チケットであり、実質的に本プロトコル添付ファイルC-2の形式を採用し、適切な挿入を加えて、借主が循環信用手配によって提供される循環信用融資によって借主が循環信用融資者に対して生成した債務総額を証明する。

RFR“とは、(A)ドル建てRFRローン、Daily Simple Sofr、および(B)カナダドル価格に対する任意のRFRローン(基準移行イベントおよび基準交換日の後のみ)、Daily Simple Corraを意味する。

“RFR借入”とは、いかなる借金についても、このような借金を構成するRFRローンを指す。

RFR営業日“とは、(A)ドル建てで融資された任意の米国政府証券営業日、および(B)任意のカナダドル建て融資の任意の日を意味するが、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)法的許可またはトロントの商業銀行の継続閉鎖を要求する日を除く。

“金利日”の意味は“毎日単純金利”の定義と同じである。

“RFRローン”とは、調整後の毎日簡易RFR金利で利上げされるローンのことである。

S系とは、スタンダードプール格付けサービス、スタンダードプール金融サービス有限責任会社の業務及びその任意の継承者を意味する。

売却借戻し“とは、そのような取引または関連取引に基づいて、Holdingsまたはその任意の制限された付属会社(A)任意の不動産または非土地財産を売却、譲渡または他の方法で処分する任意の取引または一連の関連取引を意味し、(B)そのような取引の一部として、その後、これらの財産または他の財産をレンタルまたはレンタルし、これらの財産または他の財産は、売却、譲渡または処分財産と実質的に同じ目的または用途として使用されることが意図されている。

“制裁法律及び条例”とは、次の規定に基づいて実施される任意の制裁又は規定をいう：(A)“米国愛国者法”、2001年9月23日13224号行政命令は、“財産を封鎖し、テロの実施、脅威または支援に従事する者との取引を禁止する”(66連邦)。登録する.2001年)、米国“国際緊急経済権力法”(“米国法典”第50編第1701節とその後)、米国“敵と貿易法”(“米国法典”第50編付録第1節以降米国は“シリア責任とレバノン主権法案”

米国の2010年“イラン制裁、責任および撤退総合法案”または“イラン制裁法案”2012年“国防権限法案”第1245条、または任意の外国資産規制条例(31 C.F.R.，副題B、第5章、改正を含むがこれらに限定されない)または米国財務省外国資産規制弁公室または米国国務省によって施行された任意の他の法律または行政命令、ならびに任意の同様の法律、法規、(B)改正された“特別経済措置法”(カナダ)、“国連法”(カナダ)、“外国腐敗官僚凍結法”(カナダ)および“刑法”(カナダ)、またはカナダ政府および任意の他の適用されるカナダ政府当局によって実行される任意の外国資産規制条例またはそれに関連する任意の他の法律または行政命令、および本協定日後にカナダで公布される任意の同様の法律、法規または行政命令。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

“第2の追加条項B-3約束”とは、増量修正案第2号の施行日に250，000，000ドルに相当するB-3融資を提供することを約束する第2の追加条項B-3貸金者を意味する。

“第二追加条項B-3貸主”とは、逓増融資第2号修正案の署名ページにおいてB-3貸主と決定された者を意味する。

“第2留置権手形”とは、母借り手が2028年に満期となった4.375の第2留置権優先担保手形(“2028年第2留置権手形”)および母借主が2030年に満期となる4.000の第2留置権優先担保手形(“2030年第2留置権手形”)を指す。

保証されたヘッジプロトコル“とは、任意の融資者(または融資先に統合された任意の人)または任意の制限された子会社と任意のヘッジ銀行との間で締結された任意のスワップ契約を意味する。

保証者“は、総称して、行政代理人、担保代理人、首席手配者、文書代理人、シンジケート代理人、貸金人、ヘッジ銀行、現金管理銀行、補充行政代理人、および行政代理人と総称され、第9.01(C)節に基づいて時々指定される各協理または分代理人と呼ばれる。

“証券法”とは1933年の証券法を指す。

“証券化資産”とは、(A)任意の特許権使用料、合成特許権使用料、特許経営費、特許経営手形支払い、許可料、会社のレストランまたは他の収入ストリームから徴収された他の権利および支払い(合弁企業の条項に基づいて発生することを含む)または関連資産(現在存在または将来発生するかどうかを含む)またはその収益の他の権利を意味し、(B)WBS証券化の場合、不動産資産、不動産賃貸および分譲、設備、設備レンタル、設備分譲、クラウド使用契約、ドメイン名、マーケティング材料、知的財産権許可プロトコル、知的財産権、開発プロトコル、特許経営プロトコル、製品調達プロトコル、サプライヤプロトコル、サプライヤ協定、(C)このような任意の入金または資産に保証を提供するすべての担保、任意のそのような入金または資産をサポートするすべての契約および契約権利、保証または他の義務(信用証、本チケットまたは貿易信用保険を含むが、これらに限定されないが、そのような任意の入金または資産に関連するすべての銀行口座およびロック口座および記録、ならびに証券化、保険に関連する通常、売掛金または資産と共に譲渡される(または通常保証権益が付与される)任意の他の資産を含むが、これらに関連するすべての資産

または受取販売取引および(D)持株または付属会社が保持している証券化融資に関連する任意の証券

“証券化融資”とは、時々改訂、補充、修正、延長、更新、再説明、再融資または払い戻しのいずれか1つまたは複数の証券化、融資、保存または販売取引を意味し、これらの取引に基づいて、持株またはその任意の付属会社は、任意の証券化資産(現在存在または将来にかかわらず)を売却、譲渡、質権、出資、または他の方法で1つまたは複数の証券化付属会社または任意の他の者に譲渡するが、適用適用証券化付属会社を買収する際に存在するWBS証券化および証券化手配を含むが限定されない。

証券化費用“とは、任意の証券化資産またはその中の参加権益に対する直接または割引方式での分配または支払い、ならびに任意の適格証券化融資に関連する他の費用、支出および課金(手数料、収益率、利息支出、および法律顧問の費用および支出を含む)を意味する。

“証券化持株会社”とは、(I)当該制限された付属会社が証券化付属会社の直接又は間接親会社であること、(Ii)当該制限された付属会社又はその任意の付属会社がいかなる債務も発生していないこと(合資格証券化融資に関連する債務を除く)、及び(Iii)当該制限された付属会社の持分が担保を構成する範囲内の制限された付属会社を意味する

“証券化買い戻し義務”とは、適格証券化融資における証券化資産の売り手または出資者が陳述、担保またはチノまたはその他の理由に違反して生じる証券化資産買い戻しまたは他の方法で支払う任意の義務を意味し、証券化資産またはその一部が親借り手が無請求権証券化融資習慣として好意的に決定されたために行われた任意の行動、行動をとることができなかった、またはその売り手または出資者に関連する任意の他の事件によって任意のタイプの主張抗弁、紛争、相殺または反クレームを受けた結果を含む。

“証券化子会社”とは、いずれの場合も、当該子会社が以下の目的のために設立され、1つまたは複数の証券化施設および他の合理的な関連活動にのみ従事し、それに関連する証券化資産を保証または保有すること、およびWBS証券化のために新たな開発契約および特許経営協定を締結すること、およびWBS証券化に含まれる他の証券化資産、またはそのために設立される他の人を含む1つまたは複数の証券化施設および他の合理的な関連活動を指す。ただし、(X)当該付属会社は証券化持株会社が直接又は間接的に所有しなければならず、(Y)当該付属会社は(直接又はその付属会社を介して間接的に)持株又は任意の制限された付属会社の任意の持分を所有してはならない。疑問を生じないため、どの証券化手配も1つ以上の証券化付属会社に関連することができる。

保証プロトコル補充“とは、保証プロトコルによって予期される任意の保証プロトコルの補完を意味し、適用される修正案第8号を含む。

“安全協定”は総称して“カナダ安全協定”と“米国安全協定”と呼ばれる

“高級担保手形”とは、(I)借り手が高級担保手形契約に従って発行された2022年満期の元金総額2250，000，000ドル以下の第2の留置権高級担保手形、または(Ii)第(I)項に記載のこのような手形が適用される場合を意味する

期限または前に母借り手および/または保有権によって保証された任意の保証人の他の債務を全数償還する場合、そのレベルは、手形債権者間合意または慣用債権者間合意によって保証される債務の留置権よりも低く、最終満期日(いかなる中期満期日も含まず、この中期満期日は、第8.01(F)節に基づいて親借り手に対する違約事件が発生した場合にのみ適用され、ホスト終了日の7年6ヶ月後の日付よりも早くない。

“高級担保手形契約”とは、(I)借り手、保証者と受託者との間で2014年10月8日に発行された契約、又は(Ii)高級担保手形がその定義に基づいて(Ii)第2項に基づいて発行された場合、当該等の高級担保手形を管理する融資契約又は契約を意味する。

共有担保“とは、売掛金担保の既存手形契約の下での義務を保証する留置権に拘束された任意のTim Horton財産を意味し、当該担保は、売掛金保証の既存手形発行者または任意の売掛金担保の既存手形保証者が、売掛金保証の既存手形契約の下でそれぞれの義務を履行するために必要である。

同様の業務“とは、(A)ホールディングスまたはその任意の制限された付属会社が第7号改正案の施行日に従事する任意の業務、サービスまたは活動、(B)上記のいずれかに関連する、相補的、付随的、付属的または同様の任意の業務、サービスおよび活動、または上述した任意の業務、サービスまたは活動の延長または発展、および(C)(A)および(B)項に記載の業務、サービスまたは活動に従事する者、およびそれらの任意の付属会社を意味する。疑問を生じないためには、類似の業務に従事する他の者に投資又は所有する他の者の株式又は債務のような者は、類似した業務に従事しているとみなされるべきである。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

SOFR管理人ウェブサイト“とは、NYFRBのウェブサイトまたはSOFR管理人によって時々決定される保証隔夜融資金利の任意の後続源を意味する。

SOFR決定日“は、”毎日簡易SOFR“の定義に規定された意味を有する。

“Sofr為替レート日”は、“毎日単純Sofr”の定義に規定されている意味を有する。

“売る実体または企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に規定されている意味を持つ

“支払能力”および“支払能力”は、誰であっても、任意の決定日(I)その人の財産の公正価値が、その人または所有、従属または負債の総金額よりも大きいことを意味し、(Ii)その人の資産が現在の公平な換金可能価値が、その人が絶対債務および満期債務になったときに支払う必要がある債務の金額よりも少なくなく、(Iii)その人は、従属的であるか、またはあるかまたはあるかにかかわらず、その人にその債務および債務を支払う能力がある。彼らが絶対的で成熟した者になった時、(Iv)その人は業務や取引に従事しておらず、業務や取引に従事するつもりもなく、これらの業務または取引については、その人の財産は不合理な少額資本を構成するであろう。前提は

いつでも、または負債がある額は、その時に存在するすべての事実および状況に基づいて計算された額、すなわち実際の負債または満期負債となる額を合理的に予想することができる。

“SPC”は10.07(H)節で規定された意味を持つ.

“特定買収合意陳述”とは、買収協定においてTHIが融資者の利益に重大な意義を有する陳述を意味するが、BKWが買収合意における当該等の陳述に違反して買収合意の下での義務を終了する権利があるか、または買収の完了を拒否する権利があることに限定される。

“特定資産”とは、総公平な市場価値(親借り手によって誠実に決定される)が150，000，000ドル以下の非コア資産を意味する。

“指定処分”とは、指定資産に対する処分を意味する。

“特定陳述”とは、第5.01(A)条(持ち株会社及び借り手に関連するものに限る)、第5.01(B)(Ii)条、第5.02(A)条(融資文書の締結及び履行に関する)、第5.02(B)(I)条(融資文書の締結及び履行に関する)、第5.02(B)(I)条(融資文書の締結及び履行に関する)、第5.04条、第5.12条、第5.15条に記載の借主の陳述及び担保をいう。5.16(4.01(A)(Iii)節の本に制限されている)、5.18(決算日にローン収益を使用することに限定)、および5.19。

“特定の取引”とは、任意の投資、処置、債務の生成または返済、制限的支払い、付属機関指定、増分定期融資、または漸増循環信用承諾を意味し、本プロトコル条項の規定によれば、このようなテストは、“形態的効果”を与えた後に計算されるべきであるが、本“指定取引”の定義については、循環信用承諾(そのため、任意の追加の循環信用承諾または延長された循環信用承諾を含む)の任意の増加は、すべて抽出されたとみなされるべきである。さらに、任意の総価値が20，000，000ドル未満の指定された取引(制限された支払いを除く)は、“形式的基礎”または“形式的効果”を与えた後に計算されてはならない

発起人“とは、3 G Capital Partners Ltd.およびその関連会社、およびそれまたはその任意の関連会社によって管理される基金または共同企業を意味するが、そのポートフォリオを含まない任意の会社を意味する。

“原資産関連貸金人”とは、保険者および保証人のいずれかの関連機関(関連債権基金を含む)を意味する。

“保証人管理プロトコル”は、総称して、保険者またはそのコンサルタントに関連するいくつかの管理会社、親会社、その特定の子会社、および/またはそのいくつかの直接的または間接的な親会社間の各管理プロトコルと呼ばれる。

“春満期日”は“満期日”の定義に規定されている意味を持つ.

“標準証券化承諾”とは、持株会社又はその親会社の任意の子会社によって締結された陳述、保証、契約、担保及び賠償を意味する

借り手は、証券化子会社の資産のサービスまたは管理に関連する債務を含む、請求権証券化融資または売掛金融資を許可する慣例として誠実に決定されており、親借り手が無請求権証券化融資慣行として誠実に決定された範囲内では、これらの義務は、任意の証券化子会社の持分を含むが、いかなる証券化子会社の持分にも限定されないが、任意の証券化買い戻し義務は、標準証券化承諾とみなされるべきである。

“二次債務”とは、借入先で発生した債務を意味し、その返済権は、その借入先に属する融資文書項目の下のすべての債務を優先的に支払うことを意味する。

“二次債務ファイル”とは、任意の二次債務を発行する任意のプロトコル、契約、または文書に基づいて、いずれの場合も融資ファイルの許容範囲に応じて修正されることを意味する。

一人の“付属会社”とは、会社、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体を意味し、同社、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体の大多数の証券株式または他の選挙取締役または他の管理機関において一般的な投票権を有する権益(予期しない場合にのみこのような権力を有する証券または権益を除く)は、その人によって実益が所有されているか、またはその管理が直接または間接的にその人によって1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御される。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、持ち株会社の1つまたは複数の付属会社を指す

「子会社借り手」は、本契約の予備声明に定める意味を有します。

「子会社保証人」とは、保証人である親借り手の子会社を総称していう。

「後継者借り手」は、第 7.04 条 （h） に規定された意味を有します。

“相続人ホールディングス”は、第7.04(H)節に規定する意味を有し、第8号改正案が発効した日には、新ホールディングスを含む。

“相続人親借款人”は、第7.04(H)節に規定する意味を持つ。

“相続人”は7.04(D)節で規定される意味を持つ.

“補完行政エージェント”は9.13(A)節で規定した意味を持ち，“補完行政エージェント”はそれなりの意味を持つべきである.

“測量”とは、任意の住宅ローン財産(及びそのすべての改善工事)の検査を意味し、(A)(I)当該住宅ローン財産の所在する司法管轄区域での検査を許可された測量士又はエンジニアによって作成され、(Ii)当該住宅ローン財産の交付日の前6ヶ月以内に日付(又は再明記日)を明記し、その交付日の6月前の6月以内に当該住宅ローン財産の現場で任意の外部建造工事が行われない限り、又は当該住宅ローン財産の任意の地役権、通行権又はその他の権益が付与されたか、又は法律又はその他の方法により当該住宅ローン財産が発効した場合において、上記のいずれかの場合において、適用される場合、その測量は、建造が完了した後、または建造が交付日の時点で完了していない場合には、交付日の20日前よりも早くない場合、またはそのような地権の付与または効力の発生後に、測量に描かれてもよい

財産を担保する方式又はその他の権益は，(Iii)測量士(行政代理人が合理的に受け入れる方式)から行政代理人，担保代理人及び業権会社に査定され，(Iv)は各方面において米国土地権協会の最低詳細規定に適合しており，当該等の規定は当該調査の準備日に発効する。(V)業界権会社に、当該等の住宅ローン財産に関するすべての標準検査例外状況を住宅ローン保険書から削除させ、担保定義及び担保規定(F)段落で規定されたタイプの裏書き、及び(Vi)行政エージェントが他の合理的な方法で受け取る裏書きを発行するのに十分である。

“存続債務”とは、親貸人又はその任意の付属会社が第7号改正案の施行日直後に返済していない債務をいう。

スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、通貨オプション、契約スポット、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。このような取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の取引および関連する確認書にかかわらず、このような取引は、国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する添付表、すなわち“主プロトコル”と共に)の条項および条件によって制限され、任意の主プロトコルの下での任意のそのような義務または法的責任を含む。

交換義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)条を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行された任意の義務を意味する。

“スワップ終了価値”は、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、当該スワップ契約に関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該スワップ契約が成約した日または後の任意の日付について、当該終了価値(S)を意味し、(B)(A)項に記載された日付より前のいずれかの日付について、ヘッジ銀行(または親借り手)を意味する。ヘッジ銀行が当該スワップ契約の当事側である場合は、当該契約の条項に基づいて、ヘッジ銀行(又は親会社借り手がない場合は、ヘッジ銀行が当該スワップ契約の当事側である場合)に基づいて類似の手配に基づいて時価を計算する慣用的な方法。

“揺動額借入”とは、第2.04節の規定により揺動額ローンを借り入れることを意味する。

揺動限度額リスク開放“とは、任意の融資者のいつでも、その時間に返済されていない揺動限度額融資残高に適用されるパーセンテージを意味する。

揺動限度額融資者“とは、スイング限度額融資の提供者として、または本プロトコルの下の任意の後続の揺動額融資者としてのモルガン大通銀行を意味する。

“運転限度額借入通知”とは、第2.04(B)節に規定する運転限度額借入金通知を意味し、書面で発行されている場合は、基本的に添付ファイルBの形式を採用すべきである。

“運転限度額ローン”とは、第2.04(A)節に基づいて発行された融資のことである。

旋回限度額昇華“とは、(A)40，000，000ドルおよび(B)循環信用承諾元金総額の両方に相当する金額を意味する。揺動限度額の昇華は循環信用約束の一部であり、補充ではない。

シンジケートエージェント“とは、富国銀行、国家協会、本プロトコルの下でシンジケートエージェントとしてのアイデンティティ、および任意の他のローンファイルにおいて”シンジケートエージェント“または”シンジケートエージェント連合“として決定されたすべての他の人を意味する。

“目標日”とは、(I)TARGET 2がユーロ決済を開放し、(Ii)銀行がロンドン銀行間市場でユーロ預金取引を開放するいずれかの日を意味する。

TARGET 2“とは、単一の共有プラットフォームを使用して、2007年11月19日に発売された欧州間自動リアルタイム総括高速振込支払いシステムを意味する。

「税金」とは、現在または将来のすべての税金、関税、課税、課税、控除、評価、手数料、源泉徴収、または政府当局によって課される類似の料金、およびそれに関するすべての負債 （ 税金、罰金および利息の追加を含む ） を意味します。

“条項A承諾”とは、2023年の条項A承諾を意味する。

“A期ローン”とは、本合意項の下の2023年A期約束と2023年A期ローンを意味する

“条項A貸主”とは、2023年の条項A貸主を意味する。

“A期ローン”とは、2023年のA期ローンのことです。

“B-1条項承諾”とは、各B-1条項貸主に対して、第2.01節に母借り手にB-1条項融資を提供する義務に基づいて、元金総額が別表2.01の“B-1条項承諾”のタイトルの下で当該貸主名に対向する金額、又は当該条項B-1貸主が本合意側に基づく譲渡及び仮定に列挙された金額を超えてはならず、この金額は本合意に従って時々調整することができる。B-1期間の支払いの初期総額は67.5億ドルである

B−1期貸主“とは、B−1期承諾またはB−1期融資がいつでもある任意の貸主を意味する

“B-1期ローン”とは、第2.01(A)節に基づいて発行されたローンを指す。

“B-2期融資”とは、第1号改正案が発効した日に第1号改正案に基づいて支給される融資をいう。

B-3期融資機関“とは、任意の場合に追加のB-3期コミットメント、B-3期ローン、追加的な増量B-3期コミットメント、または第2の追加B-3期コミットメントを有する任意の貸主を意味する。

“条項B-3ローン”は、第2.01(B)節に規定する意味を有する。

“B-4期融資機関”とは、いつでも追加的なB-4期融資約束またはB-4期融資がある任意の融資機関を意味する。

“条項B-4ローン”は、第2.01(B)節に規定する意味を有する。

“B-5期基本金利ローン”とは、基本金利に基づいて利下げを行うB-5期ローンのことである。

“B-5期融資機関”とは、いつでも追加的なB-5期融資約束またはB-5期融資がある任意の融資機関を意味する。

“条項B-5ローン”は、第2.01(B)節に規定する意味を有する。

用語基準“が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、調整された期限SOFR金利、EURIBOR金利、またはCDOR RateTerm Corraによって決定された金利に基づいて計算されるかどうかを意味する

“定期基準借入金”とは、定期基準ローンの任意の借入金を意味する。

“定期基準ローン”とは、定期基準金利で利下げされるローンのこと。

“定期借款”とは、1種類の定期融資について行う借金のことである。

定期的コミットメント“は、A期コミットメント、B-1期コミットメント、B-3期追加コミットメント、B-3期追加コミットメント、B-3期第2期追加コミットメント、B-4期追加コミットメント、B-5期追加コミットメント、または任意の増分定期ローンまたはそれらの任意の組み合わせに関連するコミットメントを意味し、状況に応じて決定される。

カナダドル建ての任意の期限基準借金の場合、“定期期限Corra確定日”とは、金利がTerm Corra管理人によって公表されているので、適用利子期間に相当する期限のCorra参考金利、すなわちその金利期限の初日の2(2)営業日前の2営業日を意味する。(トロント時間)任意の定期期限CORA決定日において、適用期限のCRRA参照レートは、期限CORA管理人によってまだ公表されておらず、期限CORA基準金利に関する基準置換日が出現していない場合、期限CORAは、期限CORA管理人が以前の最初の営業日に発行したテノールの期限CORA基準金利であり、期限前の営業日が定期期限CORA確定日前の5(5)営業日を超えない限り、また，CORAという語の下限が下限未満であれば，CORAという語は下限と見なすべきである

Corra管理者という用語は、カナダ基準管理サービス会社、トロント証券取引所会社、または任意の後任管理者を意味する。

“定期CORA通知”とは，行政エージェントが借り手と借り手に発行する定期CORA再選イベントの発生に関する通知である.

“用語CORRA再選択イベント”とは，(A)用語CORRAが関連政府機関に使用されることが推奨されていること，(B)用語CORRAの管理が行政エージェントにとって行政的に可能であること，(C)以前に基準移行イベントが発生したことにより，用語CORRAではない3.02(B)節による基準置換が行われていることを意味する.

“長期Corra参考為替レート”とは、Corraに基づく前向きな定期為替レートを意味する。

“定期貸金人”とは、A期貸主、B-1期貸金人、B-3期貸金人、B-4期貸金人、B-5期貸金人、増量定期ローンの貸主と長期ローンの融資機関を指す。

“定期ローン”とは、A期ローン、B-1期ローン、B-2期ローン、B-3期ローン、B-4期ローン、B-5期ローン、増分定期ローンと延期ローンを指す。

“定期手形”とは、借り手が任意の定期貸手またはその登録譲受人に支払う本チケットを意味し、基本的に本プロトコル添付ファイルC-1の形態を採用し、適切な挿入ページを加えて、借主が当該定期貸手が提供する任意の種類の定期融資のために当該定期貸金者に対する債務総額を証明する。

用語SOFR決定日“は、用語SOFR基準率定義においてそれを与える意味を有する。

“期限SOFR金利”とは、ドル建ての任意の期限基準借入金および適用金利期間に相当する任意の期限について、期限SOFR参照金利がシカゴ時間午前5時頃、すなわちその期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用金利期間に相当する時間であり、この金利はシカゴ商品取引所期限SOFR管理人によって公表される。

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日が“期限SOFR決定日”)において、ドル建ての任意の期限基準借金、および適用利息期限に相当する任意の期限について、SOFRに基づく前向き期限金利として行政エージェントによって決定される年利率を意味する。この条項SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)に、CME条項SOFR管理人が適用期限SOFR基準金利を発表しておらず、条項SOFR金利に関する基準置換日が出現していない場合、この条項SOFR確定日の条項SOFR基準金利は、CME条項SOFR管理人に対してこの条項SOFR基準金利を発行する前の米国政府証券営業日に発表された条項SOFR基準金利である。この最初の営業日がその期限確定日までの五(5)の営業日を超えない限り

テスト期間“とは、任意の決定された日付において、ホールディングスが最近完了した連続する4つの会計四半期を意味し、その日または前に、第6.01(A)または6.01(B)節に従って財務諸表の交付が要求された日または前を意味する。

Thi“は、本プロトコルの初期宣言に規定されている意味を有する。

“しきい値金額”とは，(X)$250，000，000および(Y)10.0%が大きい者(X)$250，000，000および(Y)10.0%の総合EBITDAが最近終了したテスト期間内であることを意味する。

ティム·ホートン財産“とは、現在所有されているか、後に取得されたものであっても、既存の手形発行者または任意の受取担保既存手形保証者を保証する任意の”財産“(比例的に保証された既存手形契約を参照)または資産をいう。

“業権会社”とは、借り手が担保保険証書を発行するために保留し、行政代理人のために合理的に受け入れる任意の業権保険会社を指す。

総資産“とは、第6.01(A)又は(B)節に基づいて提出された直近の持株会社貸借対照表に示されるように、持株会社及びその制限された子会社の連結に基づく総資産を意味し、又は第6.01(A)又は(B)条に従って任意のそのような報告書を提出する前の備考貸借対照表を意味する。

総レバー率“とは、いずれの試験期間においても、(A)試験期間の最終日までの総合総債務と、(B)その試験期間の総合EBITDA保有量との比率を意味する。

“未返済債務総額”とは、すべてのローンとすべてのL信用状債務の未返済金額の合計を意味する。

「取引」とは、総称して、 （ a ） 出資、 （ b ） 買収、 （ c ） 期間 B—1 ローンの資金調達、および該当する場合、決算日における初期リボルビング借入、 （ d ） 決算日以前のシニア担保社債の資金調達、 （ e ） リファイナンス、および （ c ） 決算日における新規リボルビング借入、 （ c ） 決算日以前のシニア担保社債の資金調達を意味します。（ f ） 上記に関連するその他の取引の完了、および （ g ） 取引費用の支払い。

取引費用“とは、持ち株会社、借り手、または任意の制限された子会社が、取引、本契約および他の融資文書、ならびにそれに関連する取引によって生成または支払われる任意の費用または支出を意味する。

“変革事件”とは、(A)取引完了直前の融資文書条項が許可されていない場合、(B)取引完了直前に融資文書条項が許可されている場合には、融資文書に基づいて持株会社及びその制限された子会社に十分な柔軟性を提供せず、取引完了後にその合併業務を継続及び/又は拡大する場合のいずれかの合併、買収、合併、投資、解散、清算、合併又は処分を意味する。または(C)に関連するコストが(X)500，000，000ドルを超え、(Y)最近試験期間を終了した総合EBITDAの20.0%の両方のうちの小さいものである。

“受託者”とは，(I)ウィルミントン信託，高級担保手形契約条項下の全国協会，および(Ii)ウィルミントン信託，新高級担保手形契約条項下の全国協会を指す。

“タイプ”とは、(I)B-5期限ローンについて、その性質がB-5基本金利ローンまたは調整期間SOFR金利ローンであること、および(Ii)任意の比例ローンについて、当該比例ローンまたは比例ローンの金利が調整期間SOFR金利、EURIBOR金利、基本金利、CDOR RateTerm Corraまたは調整された毎日の簡単RFRを参照するかどうかを指す。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す

“米国保証協定”とは、締切り日に貸金者が添付ファイルG-2の形態で署名した保証協定を意味し、第6.10節に署名及び交付された任意の保証協定に従って補充される

任意の信用状の場合、“信用状と統一された慣例”は、国際商会(“ICC”)第600号出版物(または発行時に有効なより新しいバージョン)を意味する。

「英国金融機関」とは、 BRRD 事業を意味する。（ そのような用語は、英国プルーデンシャル規制局によって公布された PRA ルールブック （ 時々改正される ） において定義される ） または FCA ハンドブックの IFPRU 1 1.6 に該当する者。特定の信用機関および投資会社を含む英国金融行動局によって公布される （ 時々改正される ） 。そのような信用機関や投資会社の特定の関連会社。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない

“未審査財務諸表”とは、THI及びBKWそれぞれの審査されていない総合貸借対照表及び関連損益表、権益変動及び現金フロー表を指し、審査財務諸表がカバーする最新の財政年度後及び決算日の少なくとも45(45)日までに終了した最初の3つの財政四半期のいずれかをカバーする。

“開示されていない行政管理”とは、貸金人またはその親会社について、貸金人または親会社が所在する国の法律に基づいて監督当局または監督機関によって任命される管理人、一時清算人、保護者、委託者、受託者、または他の同様の役人を意味し、法律が適用される場合、そのような任命が公開されていない場合。

統合ビジネスコード“または”UCC“は、ニューヨーク州で時々発効する”統合ビジネスコード“または”統合ビジネスコード“(または

同様の法典または法規)は、任意の1つまたは複数の担保に適用される必要がある可能性のある範囲で適用される。

“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。

“米国税務適合証明書”は、3.01節で規定された意味を持つ。

“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

“非制限付属会社”とは、(I)付表1.01 Bに記載されている各付属会社、(Ii)締め切り後にホールディングスの取締役会又はマネージャー(例えば、適用される)により、第6.13節に従って非制限付属会社として指定された任意の持株付属会社(任意の母保証人又は借り手を除く)、(Iii)合資格証券化融資に関連する任意の証券化付属会社、及び(Iv)非制限付属会社のいずれかの付属会社を意味する。

“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。第107-56号(2001年10月26日に法律に署名)は、時々改正または改正される。

WBS証券化とは、任意の1つまたは複数の証券化または融資取引を意味し、時々改訂、補充、修正、延長、更新、再説明、再融資または払い戻しを経て、これにより、持株会社またはその任意の制限された付属会社または任意の人々は、関連取引の発効後に1つまたは複数の証券化子会社の親実体となり、直接または間接的に売却、譲渡、質権、出資、または他の方法で譲渡される。ホールディングスまたはその付属会社の1つまたは複数のブランドまたは業務に関連する証券化資産(現在存在または将来にかかわらず)は、1つまたは複数の証券化付属会社または任意の他の者に与えられ、証券化付属会社は、Holdingsまたは1つまたは複数の制限された付属会社または1つまたは複数の第三者に、そのような証券化資産およびその後に生成されたブランドまたは業務に関連する証券化資産の管理およびサービスを委託する。

“満期加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数をいい、(1)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期日またはその他に必要な元金支払いを乗じ、(B)その日から返済までの年数(最も近い12分の1に計算)を乗じて(Ii)その債務当時の未償還元金金額を割ることである。

“完全資本”とは、ある人の付属会社について、当該者の付属会社のすべての発行済み株式((X)取締役の合資格株式及び(Y)が適用法律の規定の範囲内で外国国民に発行される株式を除く)が、当該者及び/又は当該者の1間又は複数の完全資本付属会社が所有することをいう。

“脱退責任”とは、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退したことによる多雇用主計画の責任を意味し、このような用語は、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている。

“減記と権力転換”とは、(A)任意の欧州経済区決議管理局について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および転換権力を意味し、これらの減記および転換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている

適用される決議案認可機関の自己救済立法下の任意の権力は、任意のイギリス金融機関の法的責任またはその法的責任を生成する任意の契約または文書の形態で、その債務の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書が契約または文書に従って行使されたように効力を有することを規定するか、またはその法律責任または自己救済立法の下で任意の権利に関連するまたは付属する任意の権力の任意の義務を一時停止することを規定する

1.02節では他の解釈条項を説明した.本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

(A)定義されたタームの意味が、定義されたタームの単数形式および複数形態にも同様に適用されることを確実にする

(B)(I)任意の貸出文書で使用される“本文書”、“本文書”、“本文書”および“本文書以下”および同様の意味の語は、その中の任意の特定の規定ではなく、全体として融資文書を指すべきである。

(Ii)本条項，章，添付ファイルおよび付表中の提法とは，このような提法が出現した融資文書である.

(3)“含む”という語は限定ではなく例であることを強調する.

(4)“文書”という言葉は、実物形式でも電子形式でも、任意およびすべての文書、文書、プロトコル、証明書、通知、報告、財務諸表、および他の書面を含む。

(C)ある特定の日付から後の特定の日付までの期間を計算する際に、“自”という語は“自および包含”を意味し、“至”および“至”などはいずれも“至だが含まれていない”を意味し、“透過”という語は“至および包含”を意味する

(D)本プロトコルおよび他の融資文書の他の章タイトルは、参照のためにのみ使用され、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えてはならない。

1.03節では，関連する会計用語を紹介した。

(A)本プロトコルが別途明確な規定を有することに加えて、本プロトコルは、提出されたすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)が、監査財務諸表を作成する際に使用される方法と一致するように適用される公認会計基準に従って作成されるべきであり、本プロトコル内のすべての具体的または完全に定義されていない会計用語の解釈は、これと一致しなければならない。

(B)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、任意の指定された取引が発生する任意の期間が本プロトコルに記載された任意のテストに適合するかどうかを決定するために、総レバー率、第1の留置権高度保証レバー率、および固定料金カバー率は、形態的に計算されなければならない。

(C)“ホールディングス及びその制限された付属会社合併”または同様の表現に言及した場合、これらの合併は、制限された付属会社を除く持株任意の付属会社を含むべきではない。

(D)ホールディングスが国際財務報告基準に従って財務諸表を作成することを選択し、この選択により、本プロトコルにおける財務契約、標準または条項(総称して“会計変更”と呼ぶ)の計算方法が変化する場合、親借り手や行政エージェントは好意的な協議に同意し，本プロトコルのこのような条文(本プロトコルを総レバー率や第一留置権高度担保レバー率を計算するレベルに適用することを含む)を改訂し，会計変更を公平に反映し，Holdingsの財務状況を評価する基準は，このような変更がなされていないように，このような変更後にほぼ同じであるべきである。この等の改正が親借主、行政代理及び必要な融資者によって署名及び交付される前に、本協定中のすべての財務契約、基準及び条項は引き続き公認会計原則(親借り手の1人の担当者が誠実に決定することに同意する)(双方はリッジ時に使用されるGAAPと国際財務報告基準との間の入金は貸手を提供すべきであることに同意する)に従って計算或いは解釈しなければならず、このような変更は発生していない。

1.04節は四捨五入である.本プロトコルによって許容される具体的な行動によって満たされる任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を他の部分で除算し、結果を本明細書で表されるその比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下向きに丸める(最も近い数字がなければ丸め込む)ことである。

第 1.0 5 節 契約、法律等への参照ここに明示的に定められていない限り、 （ a ） 組織文書、契約への参照。（ 貸付文書を含む ） およびその他の契約文書には、その後のすべての修正、再記述、延長、補足およびその他の変更が含まれるとみなされますが、そのような修正、再記述、延長、（ b ） 法律への言及は、当該法律を統合、改正、置き換え、補足または解釈するすべての法令および規制規定を含むものとします。

1.06節は毎日タイムズです。他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。

第1.07節では、支払いまたは履行の時間が規定されている。任意の義務の支払又は任意の契約、責任又は義務の履行が非営業日の日に満了又は履行を要求すると宣言された場合、その等の支払又は履行の日(利息期間の定義を除く)又は履行は、次の営業日に延期されなければならない。

1.08節では通貨等価物の一般的な状況について概説する.

(A)行政エージェントまたはL/信用状発行者(場合に応じて)は、任意の代替通貨信用状のドルが同値であることを決定し、決定日に適用される通貨対ドルの為替レートを用いて、第1.08(A)節の次の要求に従って計算されるまで、代替通貨信用状のドルの同値を、代替通貨信用状の当日または前後の各日付(この日付は行政エージェントによって合理的に決定される)の各日に発行、修正、更新、または延期することを毎回要求しなければならない。

(B)行政エージェントは、任意の循環代替通貨で計算されるべき任意の借金のドルは同値であり、各日(その日は行政エージェントによって合理的に決定される)は、その借金に関する承諾融資通知の日または前後に決定され、いずれの場合も、決定された日に有効な適用通貨のドルに対する為替レートを使用し、各金額は、1.08(B)節に従って次の要求の計算が行われるまで、その借金のドルと同値でなければならない

(C)任意のL/信用証発行者が任意の循環代替通貨で借入し、借り手によって返済されていないL/信用状借入金のドル等値は、第2.03(C)節で説明したように決定されなければならない。また，2.03(F)節で規定した時間と場合にL/Cリスクを決定すべきドルは同値である

(D)行政エージェントまたはL/信用証発券者(場合に応じて)は、任意の循環代替通貨で価格を計算する信用状と、任意の循環代替通貨で計算された借金のドルとが同値である各計算を、借り手、適用される貸手、および適用されるL/信用状発行者に通知しなければならない。

(E)上記の規定があるにもかかわらず、第7.01、7.02及び7.03節のドル以外の通貨に関する任意の債務又は投資金額の規定を遵守するか否かを決定するためには、当該留置権、債務又は投資が発生した後に発生した為替レート変化のみにより違約とみなされてはならないが、疑問を生じないためには、本第1.08節の前述の規定は、当該章等に基づいて任意の債務又は投資が随時発生することができるか否かを決定することを含む他の面で当該章に適用されるべきである。

(F)第7.02、7.05及び7.06節のコンプライアンスによれば、ドル以外の通貨で計算されるいかなる金額も、第6.01(A)節に提出された年次財務諸表に基づいてHoldingsが純収益を計算する際に用いられる方式と一致するようにドルに換算されるが、上記の規定は、いずれの額の債務の査定に適用されるものとみなされてはならない。

(G)債務に生じるいかなる制限も遵守しているか否かを決定するために、外貨建ての債務元金のドル同値は、このような債務が発生した日の有効為替レートに基づいて計算すべきであり、定期債務であれば、最初に承諾した為替レートに基づいて計算し、循環信用債務であれば、しかし、当該等の債務が延長、交換、返金、再融資、継続又は他の外貨債務を失効させるために招いたものであり、当該等の延期、交換、返金、再融資、継続又は失効は、当該延期、交換、返金、再融資、更新又は失効の日に関する通貨為替レートで計算すると、適用制限を超えることになり、当該再融資債権の元金が当該等の債務の元額を超えない限り、当該等の再融資債務の元金が当該等の債務の元額を超えない限り、適用された制限を超えていないものとする必要がある。

1.09節ではいくつかの計算とテストを紹介した

(A)本プロトコルまたは任意のローン文書に逆の規定があっても、任意の適用比率を計算する際、または本プロトコルの他の遵守状況を決定する際(本プロトコルにおいて発生していない、継続している、またはそれによって引き起こされる違約または違約イベントを遵守することを要求する任意の条項を含む)を決定する場合

有限条件買収の完了に関連して行われる指定取引、その比率を決定する日、および発生しているか否か、継続しているか、またはそれによって生じる任意の違約または違約事件または他の適用される契約を決定することは、親借り手が選択すべきであり(親借り手は、任意の有限条件買収に関する選択権、すなわち“LCA選挙”)を行使し、その有限条件買収の最終合意の締結日(“LCA試験日”)とみなされ、かつ、当該等比率及びその他が当該等有限条件買収及び当該等買収に関連する他の指定取引(任意の債務の発生及び得られた金の使用を含む)を実施した後、試験基準に従って計量した後、当該等比率及び他の準備が連続する4つの会計四半期の開始時に発生したように、当該等比率及び準備がLCA試験日までの財務比率を計算するために使用される場合、持株又は適用の制限された付属会社は、当該等比率及び関連するLCA試験日に基づいて当該等の行動をとることができ、当該等の規定は遵守されたものとみなされるべきである。疑問を生じないために、(X)当該等比率が関連有限条件買収完了時又は以前に当該等比率の変動(ホールディングスの総合EBITDAの変動を含む)によって超過した場合、当該等比率及びその他の準備は、本プロトコルに基づいて当該有限条件買収を許可するか否かを決定するためにのみ当該等変動により超えたとみなされることはなく、及び(Y)当該等比率及びその他の準備は、当該等有限条件買収又は関連指定取引が完了したときに試験されてはならない。親借り手が任意の有限条件買収のためにLCAを選択した場合、関連するLCA試験日または後、有限条件買収が完了した日または有限条件買収の最終合意が終了または満了する前に、任意の他の指定された取引の任意の比率(7.09節に含まれる任意の比率を含まない)またはバスケット利用可能性の任意の後続計算について、これらの比率またはバスケットのいずれかは、予備試験基準に従って計算されなければならず、このような限られた条件の買収およびこれに関連する他の取引(任意の債務発生および得られた金の使用を含む)が完了したと仮定する。

(B)本プロトコルに相反する規定があっても、本プロトコルにおいて財務比率または試験(本プロトコル第7.09節の規定、第1回留置権高度保証レバレッジ試験、任意の総レバー率試験、および/または任意の固定費用カバー率試験を含むが、これらに限定されない)の規定を遵守することが要求されない(または完了)任意の金額または取引(任意のこのような金額。本合意によれば、当該等の財務比率又はテスト(任意の当該等の金額、“受取金額”)の規定により発生した任意の金額又は達成(又は完了)を要求する任意の取引(“固定金額”)に基づいて、当該実質の併存に関連する受取金額に適用される財務比率又はテストを計算する際には、固定金額(及びその任意の現金収益)は計上されないが、固定金額を構成する債務及び留置権の発生は、第7.01節又は第7.03節に含まれる受取金額以外の受取金額に計上すべきであることを理解し同意すべきである。

(C)改正第7号施行日が発効した場合には、(I)締め切り後及び改正第7号施行日までのすべての固定額の使用は無視され、(Ii)Holdings及びその制限された付属会社のすべての固定金額の場合の使用金額は、0ドルとみなされ、(Iii)これらのすべての適用用途は、第VII条に従って使用が許可されるものとみなされる。

1.10節で金利を検討する；基準通知。ドルや循環代替通貨で建てられたローンの金利から

生産停止の可能性のある基準、あるいは将来的には規制改革のテーマの基準になる可能性がある。基準過渡イベントや定期CORA再任イベントが発生した場合，3.02(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、または任意の代替金利、後続金利、またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利または代替基準金利の構成または特徴は、置換された既存の金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または任意の既存の金利と停止または利用できない前と同じ数または流動性を有し、いかなる責任も負わず、いかなる責任も負わない。行政エージェント、融資者、およびそれらのそれぞれの付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定し、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)任意のタイプの損害責任を負わない任意のタイプの損害責任を負うことができ、そのような任意の情報源またはサービス提供のような任意のそのような金利(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算について、行政エージェントはいかなる責任も負わない。

1.11節で為替レート；通貨等価物を紹介する

(A)行政エージェントまたはL/信用証発行者(場合に応じて)は、通貨建ての定期基準借入または長期金利借入または信用証延期の代わりにドル同値額を決定すべきである。このドルの同値は、このリスコアリング日から有効であり、次のリスコアリング日が発生するまで、その金額のドルと同値でなければならない。ホールディングスが本プロトコルに基づいて提出した財務諸表、本プロトコル下の財務契約を計算すること、または負の契約バスケットを計算する目的を除いて、または本プロトコルに別途規定がある場合を除いて、融資文書中の任意のプロトコル通貨(ドルを除く)の適用金額は、行政エージェントまたはL/信用証発行者(場合によって決定される)によって決定されるドル同値金額でなければならない。

(B)本プロトコルのどこにおいても、定期基準ローンまたは長期金利ローンの借入金、転換、継続または前払いまたは信用状の発行、修正または延期に関連して、金額は、例えば、必要な最低または倍数の金額で表されるが、借金、ローンまたは信用状は、その金額のドルと同値でなければならない(代替通貨の最も近い単位に四捨五入され、単位の0.5上方に丸められる)、行政代理人またはL/信用証発行者によって決定される(場合に応じて)。

1.12節は“聖約”選挙を規定した。第7.04(H)節による後任持株又は後任親会社保証人の任意の譲渡又は指定については、親会社借り手は、すべてのバスケット、例外状況及びそれに関連する定義条項を含む、承継持株会社及びその制限された子会社及び後任親会社保証人(場合に応じて)に第7条に規定する負の契約を適用することを選択することができる。親借主および行政エージェントは、他の融資者の同意を得ずに、本プロトコルおよび行政エージェントが必要または適切であると考えられる本プロトコルおよび任意の融資文書を必要または適切に修正して、本1.12節の規定を実施することができる。

1.13節は無現金ロールスロイスを規定する。本合意または任意の他の融資文書に相反する規定があっても、任意の貸金者がその当時の既存の融資の満期日を延長する限り、または増分定期ローン、任意の延長された定期ローン、任意の追加の循環信用承諾に従って発行される融資、延長された循環信用承諾に基づいて発行されるローン、または新しいクレジット手配に基づいて生成されたローンであれば、それぞれの場合、その融資者が“現金なしスクロール”方式でこのような延期、置換、継続または再融資を行う限り、継続または再融資は、本プロトコルの下の任意の要件または任意の他の融資文書、すなわち“ドル”、“即時利用可能資金”、“現金で”、または任意の他の同様の要求で支払われるものとみなされるべきである。

約束と信用延期

第2.01節ではローンが規定されている。本協定に規定されている条項と条件を満たすことを前提としている

(a)    [保留されている].

(B)B-5定期借入金をサポートする。(I)各追加B-5期貸主は、それぞれ、第7号改正案の施行日または第9号改正案の発効日(どの者に適用されるかに応じて)の追加B-5期融資承諾に等しいドル建て単一融資を借主に提供することに同意し、(Ii)適用融資者1人当たり転換されたB-4期融資は、第7号改正案の発効日から貸主のB-5期融資に変換され、本金金額は、この転換直前に転換されたB-4期融資の元額に等しい。第2.01(B)節により借入された，償還又は前払いされた金は，これ以上借入してはならない。本明細書でさらに規定されているように、B-5期ローンは、B-5期基本金利ローンまたは定期基準ローンであってもよい。

(C)2023年A期借入金をサポートします。各2023年条項の貸手は、それぞれ、改正案第7号の発効日における当該2023年条項A貸主の承諾に相当するドル建ての単一融資を借主に提供することに同意している(各条項は“2023年条項Aローン”)である。第2.01(C)条により借入して償還又は前払いした金は，これ以上借入してはならない。2023年A期ローンは、本明細書でさらに規定されているように、基礎金利ローンまたは定期基準ローンであってもよい

(D)循環クレジット借金を制御する。本プロトコルに列挙された条項および条件の規定の下で、各循環クレジット貸主は、使用可能な間に時々ドルまたは任意の循環代替通貨で循環信用融資を発行する(またはその適用可能な貸借オフィスを手配する)循環信用融資に同意し、元金総額は、融資者の循環信用リスクが融資者の循環信用承諾を超えることをもたらさない。各貸主の循環信用承諾の範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受け、借主は第2.01(D)条に従って借金し、第2.05条に基づいて事前に返済し、本第2.01(D)条に基づいて再借入金することができる。(W)ドル建て循環信用ローンは、基本金利ローンまたは定期基準ローンであってもよく、(X)カナダローンは、基本金利ローンまたは定期基準ローンであってもよく、(Y)ユーロは、定期基準ローンであってもよく、(Z)“循環代替通貨”の定義に従って増加する任意の他の合意通貨は、定期基準ローンまたはRFRローン(適用状況に応じて)であってもよく、それぞれの場合、それぞれの場合の同じ合意通貨は、本明細書でさらに規定されているようになる。

第2.02節では、借金、転換、継続ローンが規定されている。

(A)各定期ローン借款、各循環クレジット借入金、1つのタイプのローンから別のタイプのローンへの転換、および各定期基準ローンの継続については、親借り手が借り手を代表して行政代理に取消不可の通知を出した後に行わなければならず、この通知は電話で発行することができる。行政エージェントは、基本的に添付ファイルAの形態で上記の通知を受信しなければならず(関連融資に適用される金利規定を反映するように内容を変更し)、(A)ドル、ユーロ、またはカナダドルの定期基準で借金している場合、ニューヨーク市時間午後1時、すなわち提案借入日の3営業日前に遅れてはならない。しかし、修正案第7号の発効日に発生した定期ローン借款であれば、ニューヨーク市時間午後1時、すなわち修正案第7日の発効日の前の営業日よりも遅くなく、(B)ドルまたはカナダドル建てのRFR借金であれば、ニューヨーク市時間午後1時、すなわち借入日の5営業日前、または(C)基本金利ローンについては、午後1時より遅くない。現地時間、借金を提案する前の営業日に。親会社借り手は、第2.02(A)節に発行された各電話通知に基づいて、直接交付、ファクシミリ又は電子送信により、書面で承諾された融資通知を迅速に行政エージェントに確認し、親会社借り手の担当官が適切に記入して署名しなければならない。各定期基準ローンの借金、転換または継続ローンは、借金の最低限度額の元金または借金の倍数を超える整数倍でなければならない。第2.03(C)節と第2.04(C)節に別途規定がある以外は、各借入金又は基本金利ローンに変換された元金は、借入最低限度額又は借入倍数を超える整数倍でなければならない。各約束された融資通知(電話または書面にかかわらず)は、(I)借り手がB-5期借入金、A期借入金、循環クレジット借入金、1つのタイプのローンを別のタイプのローンに変換するか、または期限基準ローンを継続するかどうか、(Ii)借入金、転換または継続の要求日(場合によっては営業日)を要求するかどうか、(Iii)借入金、変換または継続されるローンのカテゴリ、通貨および元金、(Iv)借入されたローンのタイプまたは既存のローンがどのタイプに変換されるかを指定しなければならない。(V)適用される場合、それに関連する利息期限、および(Vi)借り手が資金を支払う口座の場所および番号は、2.02(B)節の要求に適合しなければならない。基準借入金またはRFR借入金である任意の循環クレジット借款について指定された通貨がない場合、借入者はドルを選択したとみなされるべきであるが、借り手は循環代替通貨(カナダ元以外)で計算された任意の借金を基本金利ローンに変換することを選択してはならず、借金の建て貨幣を変更してはならない。借り手が約束された融資通知において融資タイプを示すことができなかった場合、または通知要求の転換または継続をタイムリーに発行できなかった場合、適用される融資は、(X)期限B-5ドル融資、期限B-5基本金利融資、(Y)期限Aローン、またはドルまたはカナダドル建ての循環信用ローン、基礎金利ローン、および(Z)任意の循環代替通貨(カナダ元を除く)で計算された融資、期間が1ヶ月の定期基準ローンとする。このような自動変換または継続は、そのときの任意のこのようなコミットメントローン通知に適用される期限基準ローンの有効な利子期間の最終日から有効でなければならないが、利子期間が指定されていないものは、1ヶ月の利子期間が指定されたものとみなされる。疑問を生じないためには、借主と貸手が認めて同意し、既存の融資の任意の転換又は継続を当該融資の継続とみなし、新たな融資ではなく、金利変換方法を採用しなければならない。

(B)承諾融資通知を受けた後、行政エージェントは、その適用割合を各適切な融資者に迅速に通知しなければならない

第2.02(A)節に記載された任意の自動変換または継続の詳細は、借り手が変換または継続をタイムリーに通知しない場合、行政エージェントは、各適切な貸手に通知しなければならない。借金のたびに、各適切な融資者は、適用される承諾融資通知で指定された営業日の午後1：00までに、その融資金額を行政代理オフィスの即時利用可能資金に電気的に送金し、行政エージェントに提供しなければならない(または適用される融資オフィス)に提供しなければならない。4.02節に規定する適用条件を満たした後(このような借金が第4.01節の初期信用延期である場合)、行政エージェントは、受信したすべての資金を、行政エージェントが受信した資金と同じ方法で承諾融資通知で指定された借り手に提供すべきであり、(I)このような資金の金額を管理エージェントに維持され、親借り手が承諾した融資通知で指定された親借り手の口座に記入するか、または(Ii)このような資金を電気的に送金する方法であり、いずれの場合も、親借り手が行政エージェントに提供(合理的に受け入れる)指示に従って行わなければならない。しかし、親借り手がこのような借金について承諾融資通知を出した日に、未返済の運転限度額ローンまたはL/C借入金がある場合、このような借金の収益は、まずこのようなL/C借金の全額支払いに使用され、第2にこのような回転限度額ローンを全額支払いするために使用され、第3に上述したような親会社借り手に使用されるべきである。

本文には別途規定があるほか、定期基準ローンは、第3.04節に規定するそれに関連する満期金額を借り手が支払わない限り、当該定期基準ローンの利子期間の最終日にのみ継続または転換することができる。違約事件が発生している間、行政代理または必要な融資者は、(I)ドルまたはカナダドル建ての融資を定期基準ローンとして転換または継続してはならないこと、(Ii)ドルまたはカナダドル以外の任意の通貨建ての未返済ローンは、1ヶ月を超える利息期間を継続してはならないこと、および(Iii)返済しない限り、1ドルまたはカナダドル建ての定期基準ローンは、適用された利子期間の終了時に基準金利ローンに変換されなければならないことを要求することができる。

行政代理機関は、任意の期限基準融資の金利を決定した後、直ちに親借り手及び貸金人に適用される金利を通知しなければならない。明らかな誤りがない場合，管理エージェントは基本金利，調整後の期限SOFR，EURIBOR金利，CDOR期限，調整後の毎日簡単RFRまたは1日単純RFRの決定を決定的にすべきである.

上記(A)~(D)項には、すべての定期借款および循環信用借款、定期借款および循環信用ローンが1つのタイプから別のタイプに変換され、同じタイプの定期ローンおよび循環クレジットローンのすべての継続が発効した後、すべての定期基準ローンの借入金がいつでも15(15)個の有効利子期間を超えてはならないという逆規定があるにもかかわらず、すべての定期基準ローンの借入金は、いつでも15(15)の有効利子期間を超えてはならない

本協定又は他の融資文書に逆の規定があっても、第9号改正案の発効日直前に返済されていない全てのカナダドル建ての定期基準融資の利息は、第9号改正施行日直前に施行されるクレジット協定条項に適用される“CDOR金利”に基づいて計算及び支払いを継続しなければならず、第9号改正施行日前に有効な現在の“利息期限”(クレジット協定内で第9号改正発効日直前に発効するクレジット協定を参照)が満了するまで継続し、改正第9号施行日前に承認された任意の猶予期間又はその等の“利息期限”の延長を考慮したもの(第9号改正発効日前に有効な“利子期限”の延長を考慮する

2.02節の規定によれば、これらの加元建ての定期基準ローンは、定期基準借入金として再借入または定期基準借入金に転換することができる)。

第2.03節では信用状が規定されている.

(A)信用状承諾を履行する。

(I)本プロトコルに記載されている条項および条件に適合する場合、(1)各L/信用状発行者は、本第2.03(X)節に規定する他の循環信用貸出者のプロトコルに従って、循環信用手配が利用可能な期間内の任意の営業日に、借主の口座でドルまたは任意の循環代替通貨で価格を計算する信用状を発行することに時々同意し(ただし、任意の信用状は、持株の任意の子会社の利益のためであってもよい)、以前に発行された信用状を修正または更新する。第2.03(B)項、および(Y)引受信用証の項目の下の為替手形、および(2)循環信用貸付業者は、それぞれ、第2.03条に従って発行された信用状への参加に同意する。しかし、L信用証発行者は任意の信用状について任意のL信用証の展示期間を行う義務がなく、かつ以下の(W)の条項の場合を除いて、以下の状況が直ちに発効すれば、貸手は任意の信用状に参加する義務がない：(W)このL信用証発行証人が信用証について発行したL信用証リスク開放総額は、当該L信用証発行人L信用証の昇華を超える。(X)L/信用状のリスク総額は、昇華信用状または(Y)任意の貸手の循環信用リスクを超えるであろう。上記の制限範囲内では、本合意条項および条件の制約の下で、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、上記の期間において、借り手は、期限が切れたか、または抽出されて償還された信用状の代わりに信用状を取得することができる。発効日から、付表2.03(A)(この日付改訂により)に記載されている各信用状(“既存信用状”)は、本協定のすべての目的の下で“信用状”を構成すべきであり、締め切りに本協定に従って発行されたものとみなされるべきであることを確認し、同意する。しかし、逆の規定があっても、Carrols Restaurant Group，Inc.(この段落では、“元出願人”)が付表2.03(A)に並んで開設されている既存の信用状については、(I)借主は、元出願人が当該等の既存信用状、関連信用状申請、及び元出願人によって元出願人に提出されるか、又は元出願人が元出願人と締結した任意の他の文書、合意及び文書の下のすべての義務に主な責任を負い、ここでこれらの義務を負うべきである。適用されるL信用状は、元出願人がL信用状に対する任意の義務を含むが、支払いの義務に限定されないことを証明するものであり、借り手は、満期時に前記任意の伝票項目の下、または前記任意の伝票に関連するすべての満期または満了直前の金を支払うことに同意し、その後、そのすべての条項および条件を忠実に履行し、そのすべての条項および条件の制約を受ける(ただし、本契約の条項および条件と上記のいずれかの伝票の条項および条件との間に不一致がある場合、(Ii)借主は、このような既存の信用状については、出願人とみなされるべきであることに同意する。

(Ii)次の場合において、L信用状の発券者は、任意の信用状を開設する義務がない(条項(B)及び(C)の場合、いかなる信用状も開設してはならない)

(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令であって、その条項は、L信用状発行者が信用状を開設することを禁止または制限することを意図しなければならない、または

開設者に適用される任意の法律または開設証人に管轄権を有する任意の政府主管部門の任意の命令(法的効力があるか否かにかかわらず)は、開設者が一般信用状または特に信用状を開設しないことを禁止または指示しなければならないか、または信用状について、期限に無効な制限、準備金または資本要求を適用しなければならない(この契約の下で他の補償を受けない)、またはL開証人に任意の未償還損失を適用しなければならない。締め切りに適用されない費用または費用(このL/信用状発行人は、本契約の下で他の方法で賠償を受けない)

(B)第2.03(B)(Iii)条の規定によれば、当該信用状の満了日は、関連するL/信用状発行者が当該満期日を承認しない限り、発行又は最後の継続日の後12ヶ月以上でなければならない

(C)関連するL/信用状発行者が有効期限を承認していない限り(いずれの場合も、任意の未開設信用状に対する循環信用状貸金者の参加が信用状満期日に終了しなければならないことはいうまでもない)、要求される信用状の満期日が信用状満期日の後にあるか否か

(D)信用状の開設が、L/信用状発行者に対して拘束力のある任意の法律に違反しているかどうかを疑う

(E)適用されるL/信用状発行者と行政エージェントとが別の約束をしない限り、信用状は、ドルまたは任意の循環代替通貨以外の通貨で価格を計算してはならない；または

(F)信用状の初期金額が100，000ドル相当のドルを下回ることを考慮する.

(Iii)以下の場合、L信用状の発券者は、任意の信用状を修正する義務がない：(A)本契約条項によれば、L信用状の発券者は、このとき、修正された信用状を発行する義務がない、または(B)当該信用状の受益者は、当該信用状の提案修正を受け入れない。

(B)信用状の発行と修正に関する手続きの作成；自動車は信用状を更新する。

各信用状は，母借入者の要求に応じて，信用状申請書の形式で発行又は修正され，親借主の担当者が記入又は署名しなければならない。信用状申請は、現地時間の午後1：00前に、提案された発行日または修正日(どのような場合に応じて)の前の3(3)営業日より遅くないか、またはそれぞれの場合、関連するL/信用状発行者は、特定の場合に自ら決定されたより遅い日付および時間内に信用状申請を受信しなければならない。最初の開設信用状の請求については、信用状申請書は、フォーマットおよび詳細において、関連するL/信用状の証人を合理的に満足させなければならない：(A)要求された信用状の開設日(営業日であるべき)；(B)信用状の金額と金種、(C)信用状の満期日、(D)受益者の名称および住所、(E)受益者が信用状を抽出する際に提示すべき伝票、(F)受益者が証明書に従って引き出したときに提示しなければならない任意の証明書の全文；および

L信用状発行者の合理的な要求に関するその他の事項。L/信用証発行者が要求を出した場合、親借り手はまた任意の信用状請求についてL/信用証発行者の標準フォーマットを採用した信用状申請を提出しなければならない。フォーマットおよび詳細において、関連するL信用状発行者を合理的に満足させるべきである未払い信用状の修正を要求する場合、(1)修正予定の信用状、(2)修正予定日(営業日であるべき)、(3)修正されるべき性質、(4)L信用証発行者の合理的な要求に関する他の事項。

(Ii)任意の信用状申請を受信した後、関連するL/信用状発行者は、行政エージェントが親借り手から信用状申請のコピーを受信したことを直ちに行政エージェントと確認し、そうでない場合、L/信用証発行者は、行政エージェントにコピーを提供する。関連するL/信用状発券人は行政エージェントの確認を受け、要求された発行又は修正が本契約条項に従って許可されていることを確認し、本契約条項及び条件を満たしている場合には、当該L/信用状発券者は、要求された日に信用状を開設し、借り手の口座に記入し、又は具体的な状況に応じて適用される修正を締結しなければならない。各信用状が発行されると、各循環信用貸主は、ここで撤回できないとみなされ、L/信用証発行者から信用状に対するリスク分担を取得することに無条件に同意しなければならず、その金額は、循環信用融資者の適用百分率に信用状金額を乗じた積に等しい。

(3)予備信用状についてのみ、親借り手が任意の適用可能な信用状申請において要求を提出した場合、関連するL/信用状発行者は、自動更新条項を有する信用状を発行することに同意しなければならない(各部分は“自動更新信用状”である)。しかし、このような自動更新信用状は、関連するL信用状発行者が、12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも1回、このような継続を阻止することを許可しなければならない。方法は、信用状を開設する際に約束された各12ヶ月の間に一日以内に一日遅れない(“更新しない通知日”)が受益者に事前に通知することである。関連するL/信用証発行者に別途指示がない限り、借り手は関連するL/信用証発行者に継続の具体的な要求を提出する必要はない。自動更新信用状が発行されると、適用される貸金者は、許可された(要求されてはならない)関連するL/信用状発行者とみなされ、いつでも、信用状の満期日よりも遅くない期限までその信用状の継続を許可しなければならない。ただし、以下の場合、L/信用状発券者は、このような継続期間を許可してはならない：(A)関連するL/信用状発券者は、この時点で、本契約条項(第2.03(A)(Ii)節の規定又はその他の理由により)に従って当該信用状を更新する義務がないと判断した場合、又は(B)継続通知日の前5(5)営業日前又は前に行政代理又は任意の循環クレジット貸主(場合により定める)の通知(電話通知であってもよい。その後、直ちに書面又は書面で発行することができる)、または親会社借り手は、第4.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしていない。

(Iv)通知行または受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、関連するL/信用状発行者も、信用状または修正された真の完全なコピーを親借り手および行政エージェントに直ちに交付しなければならない。

(C)資金、抽選、精算を提供し、参加活動に資金を提供する。

(I)任意の信用状の受益者から当該信用状の下の任意の引き出し通知を受信した後、関連するL/信用状発行者は、直ちに親借人及びその行政代理に通知しなければならない。営業日直後の営業日

親借主は、信用状の下でのL/信用状発行者の支払いの通知を受信しなければならない(または、親借り手が午後1：00に遅れて通知を受信した場合。いずれかの営業日、すなわちその後の第2の営業日(当該支払日は“栄光の日”)では、借り手は行政代理を介してL/信用状の発券者をドルで返済しなければならず、金額はその引き出したドルの同値額に相当し、使用する為替レートは光栄日に発効したドルに相当する。もし借り手が光栄の日に上記L/信用状発行者に返済できなかった場合(または何らかの理由でそのような返済金を借り手に返却する必要がある場合)、(A)この支払いが代替通貨信用状に関連し、さらなる行動をとる必要がない場合、借り手またはその他の人が適用するL/信用状借入の返済義務は、このようなL/信用状借入金を米ドルで返済する義務に永久的に変換され、この義務は、光栄日の為替レートで計算され、(B)L/C借入金毎に、行政代理は、信用状の支払日、未払いのドル引き出し金額(代替通貨信用状である場合は、確定日に発効する適用代替通貨対ドルの為替レートを使用する)(“未返済金額”)及び当該適切な貸金人の適用割合を、適用されたL/信用状振出人及び各適切な貸主に直ちに通知しなければならない。借り手がL/信用状発行人が栄誉通知を受けた日後の第2営業日にいない場合(または、借り手が午後1：00までにその通知を受けた場合は、返済しない)いずれの営業日においても、次の第2営業日)において、借り手は、その日にドル建ての基本金利ローンの循環クレジット借款を請求したとみなされなければならず、その金額は、第2.02節に規定する基本金利ローン元金金額の最低及び倍数を考慮することなく、未償還金額に等しいが、循環クレジット承諾における未使用部分の金額及び第4.02節に規定する条件(交付承諾ローン通知を除く)の制約を受ける。L/信用状発行者又は行政エージェントは、本節第2.03(C)(I)条に基づいて発行された任意の通知は、直ちに書面で確認されれば、電話で発行することができるが、直ちに確認されていないことは、その通知の終端性又は拘束力に影響を与えない。疑問を生じないように、信用状の下でいかなる引き出しが発生した場合、その引き出しが同日に支払われていない場合、この引き出しは、返済の日まで循環信用手配に適用される基本金利ローンの金利に基づいて利息を計上しなければならない。

(Ii)第2.03(C)(I)節の任意の通知によれば、各循環クレジット貸主(L/信用状振出人としてのそのような貸金者を含む)は、行政代理事務所において、支払いのためにL/C発券者に関する口座にドル資金を提供しなければならず、金額は、行政エージェントがこの通知で指定された営業日午後1時前に信用状に関連する任意の未償還金額の適用割合に相当する。第2.04(C)(Iii)節の規定に適合する場合、各資金を提供する循環信用貸手は、借主にその金額の基本金利融資を提供したとみなさなければならない。行政エージェントは受け取った資金を関係するL/信用状振出人に送金しなければならない.

(Iii)第4.02節に規定する条件又は任意の他の理由を満たすことができないため、基本金利ローンを通過していない循環信用借款が全額再融資されていない信用状の未償還金額については、借り手は、L/信用証発行者からドル形式で借入されたとみなされなければならず、この未返済金額は、このように再融資されておらず、L/C借入金は満期になり、即時に支払われなければならず(利息とともに)、違約率で利息を計上しなければならない。この場合、各循環信用貸主は、第2.03(C)(Ii)節の規定に従って行政代理にL/信用状借入者に関する金を支払い、L/信用状借入に関与することについて支払うものとみなされ、かつ、それがL/信用状借入金に関与しているとみなされ、支払わなければならない

第2.03項の下での参加義務を履行するために、貸主を構成するL信用状前払い。

(Iv)各循環クレジット貸主が本第2.03(C)条に従ってその循環クレジットローンまたはL/クレジットクッションに資金を提供し、関連するL/信用状発行人が任意の信用状から抽出された任意のお金を償還するまで、循環クレジット貸手の適用パーセントの利息は、関連するL/信用状の発行者によって完全に負担されなければならない。

(V)第2.03(C)節に記載されているように、各循環クレジット貸主は、(A)任意の理由で関連するL/C発券者、借り手、または任意の他の人が有する任意の相殺、反クレーム、回復、抗弁、または他の権利を、任意の理由で関連するL/C発券者、借り手、または他の人に有する可能性がある任意の理由で、任意の理由で関連するL/C発券者、借り手または他の人に任意の相殺、反クレーム、追跡、抗弁、または他の権利を提供する義務がある。または(C)上記の任意の事項と類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件があるが、各循環クレジット貸主は、第2.03(C)節の規定に従って循環クレジット融資(ただし、L/C前払いを含まない)を発行する義務は、第4.02節に記載された条件の制約を受けなければならない(親借り手が承諾融資通知を交付することを除く)。L信用状のこのような立て替えは解除されないか、または他の方法で借り手が関連するL信用状発行人に当該開設人が任意の信用状項の下で支払われた任意の金および本信用状に規定された利息を償還する義務を負わない。

(Vi)任意の循環クレジット貸主が第2.03(C)(Ii)節に規定される時間前に、第2.03(C)節の前述の規定に従って当該貸主によって支払われなければならない任意の金を関連するL/信用証発行者の行政エージェントの口座に入金しなければならない場合、L/信用状の発行者は、貸金人(当該行政エージェントを介して)への回収を要求する権利があるべきである。支払いが必要な日からL/C発券者まで直ちにその支払いの日までのこの金とその利息を得ることができ、ニューヨーク連邦準備銀行金利と行政代理が銀行業同業報酬規則に基づいて決定した金利のうちの大きい者を基準とする。L/信用証発行者が任意の循環信用貸主(行政エージェントを介して)に提出した第2.03(C)(Vi)条に規定されている任意の借金に関する証明は、明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである。

(Vii)L/C振出人が任意の信用状に基づいて支払い、第2.03(C)項に従って任意の循環信用貸金人からこの支払いについて前払いされたL/C為替手形を受信した後の任意の時間において、行政エージェントは、L/C振出者の口座のために未返済金額または利息に関する任意の支払いを受ける(行政エージェントがその運用する現金担保の収益を含む借主または他の方法で直接または他の方法であっても)、行政エージェントは、その適用された百分率を各循環クレジット借主に分配する(利息を支払う場合には、適切に調整し、適切に調整し、この貸主を反映したL/信用状で前払未済の期間)は，行政エージェントが受け取った資金と同じである.

(Viii)行政エージェントが第2.03(C)(I)節L/C発券者の口座に基づいて受信した任意の支払いが第10.06節に記載されたいずれかの場合に返金する必要がある場合(L/C発券者によって適宜達成された任意の和解を含む)、各循環クレジット貸手は、行政エージェントの要求に応じて、その適用割合をL/C発券者の口座に支払い、要求を出した日から当該金額を返却する日までの利息を加え、年利はニューヨーク連邦準備銀行金利に等しい。

(D)絶対義務を負わない。借り手は、開設されたすべての信用状項目の下で関連するL信用状発行人に各引き出しの返済と各L信用状の借金の返済の義務は絶対的、無条件かつ撤回できないものでなければならず、いかなる場合も本協定の条項に従って厳格に支払うべきである

(I)信用状、本プロトコル、またはそれに関連する任意の他のプロトコルまたは文書の任意の有効性の欠如、または実行可能性を否定すること

(Ii)任意の貸金者が、任意の時間にその信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者または任意の譲受人がそれを代行する可能性がある任意の人)、関連するL信用状発行者または任意の他の人が、任意の時間にその信用状の任意の受益者または任意の譲受人、または本合意、本信用状またはそれに関連する任意の合意または文書によって行われる取引、または任意の無関係な取引によって享受される任意の弁明、反請求、相殺、抗弁または他の権利の存在を証明すること

(Iii)信用状による提出を拒否する証明は、任意の態様で偽造された、詐欺的、無効または不十分な任意の為替手形、支払い要求、証明書または他の伝票、またはその中の任意の態様で不真実または不正確であるか、または信用状に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；

(Iv)信用状条項を厳格に遵守しない為替手形または証明書によって、関連するL/信用証発行者の当該信用状の下での任意の支払いを拒否するか、または関連するL/信用状発券者が、信用状に基づいて、破産受託者、占有債務者、債権者、清算人、任意の受益者またはその信用証の任意の譲受人の他の代表または相続人の利益の債権者、清算人、管理人、またはその他の代表または相続人に支払われる任意の金を含む、任意の債務者救済法に従って行われる任意の手続きに関連する任意の支払いを含む

(V)信用状が負うすべてまたは任意の義務の任意の担保の交換、免除または不完全、または任意の免除、修正、放棄または同意、保証または任意の他の保証から逸脱した任意の行為について保証を提供する、または

(Vi)上記の任意の状況と類似しているか否かにかかわらず、任意の借り手を構成する可能性のある他の抗弁または責任解除の場合を含む、任意の他の状況または任意のことの発生を防止する

しかし、前述の規定は、L/信用状振出人が信用状の下に提出された為替手形及び他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを決定する際に、L/信用状振出者の深刻な過失又は故意の不正行為により、借り手が受けた任意の直接損害(特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償に対して、借り手は法律の適用可能な範囲内でクレームを放棄する)の借り手に対する責任を免除してはならない。

(E)L/C発行者の役割を果たす.各貸金人および借り手は、信用状の下の任意の引き出しを支払う際に、関連するL/信用証発行者は、任意の伝票(信用証が明示的に要求される任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を得る責任がなく、そのような伝票の有効性または正確性を決定または照会する責任もなく、またはそのような伝票に署名または交付する者の許可を決定または照会する責任もない。任意のL/信用証発行人、任意の代理関係者、または任意のL/信用証発行者のそれぞれの任意の往来者、参加者または譲受人は、(I)必要な貸金人または必要な循環クレジット融資者(場合によっては)の承認を要求し、または取らない本合意に関連する任意の行動、(Ii)任意の行動を要求すべきか、または必要とされる循環クレジット融資者または必要な循環クレジット融資者のいずれの往来者、参加者または譲受人にも責任を負わない

重大な不注意または故意の不正行為なしに採用または漏れ、または(Iii)任意の信用状または信用状申請に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、有効性、有効性、または実行可能性。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、法的または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する権利および救済を意図的でも排除すべきでもない。第2.03(E)条第(I)~(Iii)項に記載されているいずれの事項についても、L/信用状の発行者、代理に関連する任意の者、またはL/信用状のそれぞれの往来者、参加者、または譲受人は、いかなる責任も負わない。しかし、この条項にいかなる逆の規定があっても、借り手はL信用状の発券者にクレームすることができ、当該L信用状の発券者は借り手に対して任意の直接、後果性又は懲罰的損害責任ではなく、範囲は当該証人の故意不当行為又は重大な過失、又は当該Lの発行者が信用証の条項と条件に従って厳格に即時為替手形と証明書(S)を提示した後、故意又は深刻な不注意による支払いを行わないことに限定される。さらに説明するために、上述した規定に限定されるものではないが、各L/信用証発行者は、表面的には正しい伝票であり、さらなる調査の責任を負わず、反対の通知または情報にかかわらず、信用状または信用状の権利または利益または収益の譲渡または譲渡を主張する任意の手形の全部または部分に対して無効または無効であり、L/信用証発行者は、その有効性または十分性に責任を負う必要はない。

(F)現金担保を購入する。(I)任意の違約イベントが発生し、持続的に発生する場合、行政エージェントまたは所望の循環クレジット貸主または必要な融資者(どの者が適用されるかに応じて)が、8.02(A)(Iii)または(Ii)項(借り手の場合)または(G)項に記載された違約イベント(借り手の場合)、L/C債務を抵当にすることを借り手に要求する場合、借り手は、その時点のすべてのL/C債務の未償還金額(金額は、その未償還金額を現金担保を提供する日に定められた任意の課税または未払い費用に加算しなければならない)を現金化しなければならない。本協定において、“現金担保”とは、関連するL/信用証振出人と循環信用貸金人の利益のために、行政エージェントと関連L/信用証発券者が合理的に満足する形式と実質文書(貸手から同意する)、質抵当と預け入れ又は行政エージェントに交付し、L/信用証債務の担保として、現金又は預金口座残高がL/信用証のリスク開放口(違約事件が発生した日に確定する)に相当する(“現金担保”)ことである。この用語の派生語には相応の意味がある。借入者は行政エージェントに与え、L/信用証発行者と循環信用貸金人の利益のために、このようなすべての現金、預金口座及びそのすべての残高と上記のすべての収益に保証権益を付与する。行政代理人はその口座に対して独自の引出権を含む独自の支配権と支配権を持つ。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。現金担保品は行政エージェントが満足する口座に保存すべきであり、行政エージェントの名義で、循環信用貸金人の利益とし、随時利用可能な現金等価物に投資することができ、それが自分で決定する。行政代理人が現金担保品として保有する任意の資金が行政代理人以外の誰(代表担保当事者)の任意の権利又は要求を受けているか、又はそのような資金の総金額がL/Cリスク開放口よりも少ないと判断した場合、借り手は行政代理人の要求に応じて、直ちに行政代理人に(A)L/Cリスク開放が(B)資金総額(あれば)を超える額に相当し、行政代理人が指定した預金口座に格納された追加資金として額を支払う。そして現金担保として持ち，行政エージェントはその担保がこのような権利やクレームの影響を受けないことを合理的に決定する.現金担保の任意の信用状として資金を引き出す際には、このような資金は

法律の適用が許可されている範囲内で、関連するL/信用状発行人に賠償申請を行う。任意の現金担保品の金額がL/信用状のリスク開放口に付帯費用を加え、かつ他の違約事件が発生して継続していない限り、超過した部分は借り手に返却しなければならない。このような違約事件が治癒または免除され、その時点で他の違約事件が発生または継続していない場合、任意の現金担保(その任意の利息を含む)の金額は、借り手に返却されなければならない。

(G)信用状手数料をキャンセルする.借り手は、その適用割合に応じて、本プロトコルに従って発行された各信用状の信用状料金を、(I)適用される信用状費用率と(Ii)信用状項目の下で抽出可能な1日最高金額のドル同値積とに等しいドルで行政エージェントにドルで支払うべきである。この信用状手数料は四半期ごとに計算しなければなりません。このような信用状費用は毎年3月、6月、9月と12月が終わった後の最後の営業日後15(15)日以内に満期して支払い、信用証発行後の最初の営業日から、信用証の満期日以降に要求に応じて支払わなければなりません。適用為替レートが任意の四半期内に何か変化がある場合は、各信用状の1日最高金額をそれぞれ計算し、その適用為替レートが発効した四半期内の各期間の適用為替レートを乗算しなければならない。

(H)L/C発行者へのプリペイドおよび伝票と手数料を支払う.借り手はL信用状が発行した各信用状について、直接自分の口座のために各開証行にドル前払い(“前払い”)を支払うべきであり、この信用状項目の下で抽出可能な毎日最高金額の0.125%の年利率に相当する。このような前払い費用は四半期ごとに計算され、滞納しなければならない。当該等の前払い費用は、毎年3月、6月、9月及び12月終了後の第1営業日、すなわち信用証発行後の第1営業日、信用証満期日及びその後の即期納品日に満了して支払わなければならない。また、借り手は自分の口座のために直接各L/信用証発券者にL/信用証発券人が時々信用証に関連する慣例の発行、提示、修正とその他の手数料、その他の標準コストと料金を支払うべきである。このような通常の費用および標準コストおよび料金は、要求されてから10(10)営業日以内に満了して支払うべきであり、払い戻しはできません。

(一)信用状申請と衝突するもの。任意の信用状申請にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本信用証申請条項が任意の信用状請求項と衝突した場合、本信用証請求項を基準とする。

(J)L/発行者を1人追加します。循環クレジット融資者(またはその任意の子会社または共同経営会社)は、借り手、行政エージェント、および循環クレジット融資者との間の書面合意に基づいて、本契約項の下の追加のL/信用証発行者とすることができる。行政エージェントは、循環クレジット融資者の任意のこのような追加のL/信用証発行者に通知しなければならない。

(K)インターネットサービスプロバイダおよび一般パートナーの適用性を向上させる。証人Lおよび借り手が信用状を開設する際に別途明確な約束がない限り、(I)国際サービスプロバイダの規則は、各予備信用状に適用されなければならず、(Ii)“信用証通則”の規則は、各商業信用状に適用されなければならない。

2.04節では揺動限度額ローンについて議論した。

(A)ロック線を支持する。本協定に規定する条項と条件を満たす場合、揺動限度額貸手は、任意の営業日に時々借り手に揺動限度額ローンを発行することに同意する

循環クレジット手配のドル獲得可能期間内に、このような循環限度額ローンと循環限度額融資者として機能する貸金人の循環クレジット開放とを合計すると、融資者の循環クレジット承諾額を超える可能性がある。しかし、任意の循環限度額ローンを実施した後、(X)任意の貸主の循環信用ローンの未返済総額に加え、この貸主のすべてのL/信用証債務未返済金額に対する適用パーセンテージを加え、この貸主のすべての循環限度額ローン残高に対する適用パーセンテージを加えて、当該貸主の当時有効な循環信用承諾を超えてはならない；及び(Y)循環可能信用限度額ローンの未返済金額総額は当該循環限度額ローンの再融資限度額を超えてはならない；また、借主はいかなる循環可能信用限度額ローンの収益をいかなる未返済の回転限度額ローンに対して再融資することに使用してはならない。上記制限の範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受けて、借り手は第2.04節により借入金することができ、第2.05節により繰り上げて返済し、第2.04節により再借入金することができる。各旋回限度額ローンは基準金利ローンでなければならない。旋回限度額ローンを発行した後、各循環クレジット貸主は、ここで撤回できないとみなされ、旋回限度額貸付者からこのような旋回限度額ローンを購入するリスク参加額に無条件に同意しなければならず、その金額は、その融資者が適用されるパーセンテージに旋回限度額ローン金額の積を乗じたものに等しい。

(B)借入手続きを整備する.各旋回支線ローンは，両親の借り手が旋回支線貸手に取消不可の通知を出した後に行わなければならず，その通知は電話で発行することができる.このような各通知は、ニューヨーク市時間の午後1：00前に要求された借金の日に受信されなければならず、(I)借金の金額は、少なくとも1，000，000ドル、(Ii)借金を要求する日、すなわち営業日であることを示さなければならない。このような電話通知ごとに迅速に確認し，親会社の借り手の担当者が適切に記入して署名した書面通知を揺動融資機関に交付しなければならない.スイングライン融資者が任意の電話スイング線ローン通知を受けた後、第4.02節のすべての適用条件が満たされる限り、スイングライン貸手は、ニューヨーク時間午後3時前に、スイングラインローン通知において指定された借入日の前に、そのスイングラインローンの金額を借り手に提供する。

(C)揺動額ローンの再融資を増加させる。

(I)いつでも、揺動限度額貸主は、その唯一および絶対的裁量決定権が借り手を代表することができ(ここでは、揺動限度額貸主が要求を代表することを撤回できない)、各循環クレジット貸主にドル形式で基本金利ローンを発行させることができ、融資金額は、その貸主が当時返済していなかった揺動限度額ローン金額の適用百分率に等しい。このような申請は書面で提出されなければならない(本合意については、書面請求は約束された融資通知とみなされるべきであり)、第2.02節に規定された基本金利融資元金の最低および倍数は考慮されていないが、循環信用承諾総額に使用されていない部分および第4.02節に規定されている条件の制約を受けている。旋回限度額貸主は、適用された承諾された融資通知を行政エージェントに送達した後、直ちに親借り手にその通知のコピーを提供しなければならない。各循環クレジット貸手は、行政代理機関オフィスの運転限度額貸主口座の支払いのために、約束された融資通知に規定された金額の適用割合に相当するドル資金を、午後1：00までに行政エージェント機関に提供しなければならない。第2.04(C)(Ii)節の規定によれば、各資金を提供する循環信用貸手は、借主にその金額の基本金利融資を提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金を揺動限度額貸主に送金しなければならない。

(Ii)任意の循環限度額ローンが何らかの理由で第2.04(C)(I)節に従って循環クレジット借款による再融資ができない場合、循環限度額融資者によって提出された基準金利融資要求は、循環限度額融資者が関連する循環限度額融資におけるリスク参加にドルで資金を提供することを循環限度額融資者が要求するとみなされるべきであり、各循環クレジット融資者が第2.04(C)(I)節に従って行政エージェントに支払うお金は、このような参加支払いとみなされるべきである。

(Iii)任意の循環信用貸主が第2.04(C)(I)節に規定する時間前に、本第2.04(C)節の前述の規定に従って貸主によって支払われなければならない任意の金を循環信用貸主の口座に使用しなければならない場合、循環信用貸主は、貸主に回収を要求すべき権利がある(行政代理によって行動する)。支払いを要求した日から回転線貸手が直ちに当該等の金を得ることができる日までの期間内に、その額は利息とともに、NYFRB金利及び行政代理が銀行業同業補償規則に基づいて定めた金利のうち大きい者を基準とする。いかなる貸主(行政代理を通じて)に提出された本条第(Iii)項に規定する任意の借金に関する証明は決定的でなければならず、明らかな誤りはない。

(Iv)第2.04(C)節の規定によれば、各循環クレジット融資者が循環クレジット融資または購入および支援リスクを運転限度額ローンに参加する義務があることを証明することは、絶対的かつ無条件でなければならず、(A)融資者が任意の理由で運転限度額融資者、借り手または任意の他の人に所有する可能性のある任意の相殺、補償、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)前述のいずれかの状況と類似しているか否かにかかわらず、他の事件、イベントまたは条件を有する可能性があることを証明する。ただし、各循環信用貸主は、第2.04(C)節に規定する循環信用融資を提供する義務(ただし、循環限度額融資に参加するリスクを購入及び助成しない)に基づいて、第4.02節に規定する条件を遵守しなければならない。このようなリスク参加資金のいずれも、借り手が旋回限度額ローンを返済する義務を解除または損害すること、および本協定で規定される利息を解除または損害することができない。

(D)加入金の返済を支援する。

(I)任意の循環クレジット融資者が購入し、旋回限度額融資のリスクに資金を提供した後の任意の時間において、旋回限度額融資者が旋回限度額融資によって任意の支払いを受けた場合、旋回額融資者は、旋回限度額融資者が受信した資金において、融資者にその金の適用割合を割り当てる(利息を支払う場合には、融資者がリスクに参加する期間を反映するように適切に調整される)。

(Ii)第10.06節に記載されたいずれかの場合(サイクロイド融資者に従って適宜達成された任意の和解合意を含む)、サイクロイド融資者が任意のスイングラインローンの元金または利息について受信した任意の支払いがサイクロイド融資者によって返金されることが要求された場合、各循環クレジット貸手は、行政エージェントの要求の下でサイクロイド融資者にその適用のパーセンテージを支払い、その要求日からその金額を返す日までの利息を加えて、年利はNYFRB金利に等しい。行政エージェントは揺動限度額融資者の要求に応じてこのような要求を提出する。

(E)スイングライン貸手口座の利息を受け取る。旋回ローン機関は借り手に旋回ローン利息の領収書を発行する責任を負わなければならない。回転するたびに

信用貸手は、第2.04節に基づいてその基本金利ローンまたはリスク参加に資金を提供し、融資者に適用される任意の揺動限度額ローンの適用割合に再融資を行い、この適用パーセントの利息は完全に揺動限度額融資者が負担すべきである。

(F)スイングライン貸手に直接融資を支払うことを可能にする。借り手は揺動線ローンに関するすべての元金と利息をサイクロイドローンの借り手に直接支払わなければならない。

第2.05節では、事前返済が規定されている。

(A)オプションの前金をキャンセルします

(I)借り手が親借り手に行政エージェントに通知する場合には、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、任意のカテゴリの任意の借金の全部または一部を随時または時々自発的に前払いすることを可能にする(第2.05(A)(Iv)節に規定するものを除く)。ただし、(1)上記通知は、(A)基本金利ローンを早期返済した日のニューヨーク市時間午後1：00まで(または第7号改正案の発効日に任意の2021年循環クレジットローンまたは2021年A期ローンを早期返済する場合は、前払い日よりも遅くない)、(B)ニューヨーク市時間午後1：00より遅くなく、ドル建ての定期基準ローンの早期返済日の3営業日前(またはB-4期限ローンの早期返済である場合は、任意の2021年循環クレジットローンまたは2021年A期ローン(第7号修正案施行日前払いローンの日)、(C)ドル建てRFR借入金前払い日の5営業日前のニューヨーク市時間午後1：00、および(D)ニューヨーク市時間午後1：00、ユーロ建て定期基準ローン前払い日の3つの割合で計算される営業日、および(2)任意の定期基準ローンの前払い金額は、借入最低限度額または借入倍数を超える整数倍でなければならない。いずれの場合も、当時返済されていなかったすべての元金。また、期限までに、借り手は、代理財産からB−1期融資を前払いしてはならず、代行財産がこのような前払いに資金を提供した後でなければ、残りの代行財産は、次の所定の支払日に残りのB−1期ローンのすべての所定の利息を支払うのに十分であり、第2.09(B)(Ix)節に当該支払日に残りのB−1期ローンの前払い価格を支払うのに十分である(言うまでもない。借り手が行政エージェントに証拠を提出し，一部の前払い通知(ホストプロトコルに定義されているような)に従ってホスト財産を解除した後，その条件が満たされ，借り手が行政エージェントに前金通知の一部をホストエージェントに渡すことを要求した場合，行政エージェントはその一部の前払い通知をホストエージェントに渡し，第2.05(A)節の規定により，受信した預託財産をB−1期ローンの前払いに使用しなければならない。各通知は、事前返済の日時と金額と、事前返済が必要な融資種別とタイプとを明記しなければならない(S)。行政エージェントは、各適切な貸手が受信した各そのような通知と、その貸手が適用するそのような前払いの割合とを直ちに通知するであろう。当該通知が親借款人によって発行された場合は，借り手は事前に支払わなければならず，その通知に規定されている支払金額は，通知に規定された日に満了して支払わなければならない。定期基準ローンの任意の事前返済には、そのすべての計算すべき利息と、第3.04節に要求される任意の追加金額とが添付されなければならない。第2.05(A)節に規定する各融資前払は、親会社借り手の指示に従ってその分期に使用されなければならない(親会社借り手が前金時にそうしていない場合は、前払は第2.07節に規定する関連カテゴリの定期融資の予定返済が期限日の順に支払われなければならないことを理解し、それぞれ適用される割合で適切な貸手に支払わなければならない。

(Ii)借り手は、割増または罰金を支払うことなく、随時または時々(副元行政代理と共に)任意に旋回融資の全部または一部を前払いすることができるが、条件は、(1)この通知が前払い当日のニューヨーク時間午後1時までに送達されなければならないこと、および(2)任意のそのような前払いの最低元金金額は、1，000，000ドルまたは当時返済されていないすべての元金でなければならないことである。各このような通知は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。当該通知が親借款人によって発行された場合は，借り手は事前に支払わなければならず，その通知に規定されている支払金額は，通知に規定された日に満了して支払わなければならない。

(Iii)本プロトコルに逆の規定があっても、事前返済がすべての融資の再融資により生じた場合、親借り手は、第2.05(A)条のいずれかの事前返済通知を取り消すことができ、再融資は完了しないか、または他の方法で延期することができる。

(Iv)借り手(X)が任意の再定価取引について任意のB-5期ローンを前払いする場合、または(Y)本プロトコルを任意の改訂を行い、B-5期ローンについて再定価取引を行うようにする場合は、上記2つの場合、借り手は、第7号改正案の施行日6(6)ヶ月前に(A)(第(X)項の場合)、B-5期ローンの前払い額または(B)(第(Y)項の場合)1.00%に相当するプレミアムを支払わなければならない。この改正直前に、適用されるB−5期融資未返済の総額は、いずれの場合も、行政代理に支払われ、B−5期貸金者毎の課税額口座に用いられる。

(B)強制繰り上げ返済を廃止する。

(I)第6.01(A)節に従って財務諸表を提出し、第6.02(A)節に関連するコンプライアンス証明書を交付してから5(5)営業日以内に、借り手は、(A)このような財務諸表に含まれる財政年度(締め切り後に終了した最初の完全財政年度から)超過現金流量の50%に相当する(以下に述べるように減少することができる)定期融資元金総額に相当する前払いを手配しなければならない。(B)(1)当該財政年度内にすべての自発的に前払いされた定期融資(及び、他の財政年度のいかなる控除も繰り返さない場合は、当該財政年度の最終日の後及び当該所定の前払日又は前に、親会社借り手が選択する)と、(2)当該財政年度内の全ての循環信用融資及び運転限度額融資の自発的前払の合計(及び、他の財政年度のいかなる控除も重複しない場合には、親会社借主の選択に基づいて、この財政年度の最終日の後および要求された前払い日または前)には、循環信用約束が直前の(1)および(2)項のそれぞれにおいて、当該等支払いの金額が恒久的に減算される限り、このような前払いが債務収益または任意の支払金額によって資金を提供しない限り；ただし、(X)財務諸表に含まれる財政年度最終日の第1留置権高級担保レバー率(上記(B)項に記載の年度後のいずれかの融資前払い後)は、4.00：1.00未満であり、3.75：1.00以上であれば、ECF率は25%でなければならず、(Y)(B)項に記載された年度後の第1留置権高級担保レバレッジ率((B)項に記載された年度後の任意の融資前払い後)、ECFパーセンテージは0%でなければならない。このような財務諸表に含まれる財政年度の最終日は3.75：1.00未満である。

(Ii)第2.05(B)(Ii)(B)節の規定に適合する場合は、決算日(X)の後に、持株又は制限された付属会社は、任意の財産又は資産(いずれか)を処分する

第7.05節(A)、(B)、(C)、(D)(貸金先を構成し、非貸金側から制限された付属会社又はそれに基づいて本(Iv)項)、(E)、(F)、(G)、(I)(ただし本に記載されている者を除く)、(J)、(K)、(N)、(O)、(P)、(Q)、(R)項で許可された財産又は資産、(S)及び(U))，又は(Y)任意のアクシデントが発生し，ホールディングス又は当該制限された付属会社が現金純収益を現金化又は受信した場合，借入者は，第2.05(B)(Ii)(C)節の規定により前払い金を支払わなければならない。定期ローンの元本総額は、(X)当時未返済の定期ローン金額を(Y)当時未返済の定期ローン金額と当時の任意の他の未返済債務の和に代表されるパーセンテージで割ったものであり、これらの債務は、定期ローンを保証するために留置権を担保とし、その現金収益の純額(このパーセンテージ、“資産パーセント”)から現金現金純収益を前払いすることを要求する。ただし、本第2.05(B)(Ii)(A)(I)節の規定によれば、親会社借り手は、その日又は前に、第2.05(B)(Ii)(B)節(違約事件が発生せず、かつその時点で継続している場合にのみ通知を行うことができる)又は(Ii)第2.05(B)(Ii)(B)節に規定されている時間内に第2.05(B)(Ii)(B)節に従って再投資されていない現金収益純額総額が100，000，000ドルを超える任意の単回処置又は一連の関連処置。

(B)任意の処置(第2.05(B)(Ii)(A)節の適用範囲から明示的に除外された任意の処置)または任意のインシデントによって現金化または受信された任意の現金収益純額については、借り手は、借入者の選択に応じて、その現金収益純額の全部または一部を、その業務に有用な資産に再投資することができる(運営資金を除く。短期資本資産を除いて)現金純収益を受け取ってから12(12)ヶ月以内、または(Y)借り手が法的拘束力のある約束をした場合、現金純収益を受け取ってから12(12)ヶ月以内、すなわち現金純収益を受け取ってから12(12)ヶ月後180(180)日以内に再投資を行う。ただし、(I)違約イベントが発生し、継続している限り、借り手は、(借り手が違約イベントが継続していないときに行われる法的拘束力のある約束に基づいて行われない限り)、および(Ii)任意の現金収益純額が上記(X)または(Y)項(場合によっては)に規定された期限前にそのような再投資を行わない場合、またはそのような現金収益純額が再投資選択通知を提出した後の任意の時間にそのような再投資を行うことができない場合、第2.05(B)(Ii)(C)節の規定により、第2.05(B)(Ii)(C)節の規定により、第2.05節に規定する定期融資を前払いし、その金額は、任意のこのような現金収益の純額の資産パーセンテージに等しくなければならない。

(C)借入者が第2.05(B)(Ii)条の規定により定期的に前払いしなければならない場合は、借り手は、前記現金純収益を現金化又は受信した日から5(5)営業日以内(第2.05(B)(Ii)(B)条に規定する前金である場合は、第(X)又は(Y)項に規定する締切日後5(5)営業日以内に、具体的な場合に応じて、または借り手は、現金収益の純額がもはや使用または再投資することを意図していない日(場合に応じて)を合理的に決定し、以下2.05(B)(V)節の規定に従って定期融資元金金額を前払いし、その金額は、その現金収益の純額が現金化されたか、または受信した資産のパーセンテージに等しい。

(Iii)期限後に、持ち株会社又は任意の制限された付属会社が、(A)再融資定期融資、(B)第7.03(W)条に規定する債務、又は(C)第7.03条に規定する債務の発生又は発行を明確に許可していない場合、借主は、元金総額を前払いする定期融資(又は、適用される場合、定期融資を促すべきである。)

現金収益の純額を受け取った後5(5)営業日またはそれまでに受け取ったすべての現金収益の純額の100%に相当する。借り手が任意の再融資循環信用承諾を取得した場合、借り手は、任意の再融資循環信用承諾を受けながら、第2.06節の規定に従って全額の循環信用承諾(または適用カテゴリの循環信用承諾)を終了しなければならない。

(Iv)第2.05(B)節に規定する定期融資毎の前払いは、まず、第2.07(A)節に規定されている前払事件の後、満期日の直接順序でその分割払いに比例して適用され、次いでその残りの分割払いに比例して適用されなければならない。ただし、第2.05(B)節に規定するいずれかの強制早期返済(親借り手は、第2.05(B)(Iii)(A)又は(B)条に基づいて特定のカテゴリに適用される早期返済を選択することを除く)は、A期融資及びB−5期融資に比例して適用されなければならず、適用される逓増融資修正案又は延期優遇要件に基づいて任意の適用カテゴリの逓増定期融資又は延期定期融資に対して少ない早期返済を行わない限り、任意の漸増定期融資及び延期定期融資は比例して支払わなければならない。任意のカテゴリの定期融資の各項目のこのような前払いは、貸主それぞれが適用される割合で貸金者に支払われなければならないが、本節の第2.05(B)条(V)項の規定に適合しなければならない。

(V)本第2.05(B)第(I)、(Ii)及び(Iii)第2項の規定により、親会社の借り手は、午後1：00までに、事前に前払いしなければならない任意の定期融資を行政代理に書面で通知しなければならない。前金の日から少なくとも5営業日です。各通知は、前金の日付を具体的に説明し、前金の金額を合理的に詳細に計算しなければならない。行政エージェントは、親借り手の前払い通知に関する各適切な貸手の内容と、任意のカテゴリに対する適切な貸手の定期融資の前払いの適用割合とを直ちに通知する。本第2.05(B)条第(I)又は(Ii)項の規定によれば、各適切な貸主は、行政代理及び親会社借り手に書面通知(それぞれの“拒絶通知”)を提供することにより、本第2.05(B)条第(I)又は(Ii)項の要求に基づいて行われる任意の強制前払い融資の全部又は部分適用割合(当該等の拒絶金額、“収益拒否”)を拒絶することができる。貸手は行政代理から前金に関する通知を受けた日から3(3)営業日とする。貸金人が発行する各拒絶通知は、当該貸主が拒否した強制的に定期ローンの元金金額を早期返済することを具体的に説明しなければならない。貸手が上記所定の期限内に行政エージェントに拒否通知を提出できなかった場合、またはその拒否通知が拒否される定期融資の元本金額を具体的に説明できなかった場合、いずれのような失敗も、このような強制的な定期融資の総金額を受けるものとみなされる。任意の逓減収益は借り手が保留しなければならない(“利益減少収益”)。

(Vi)：本節2.05(B)節に他の規定があるにもかかわらず、(I)制限された子会社処分の任意の現金収益純額または全部が第2.05(B)(Ii)節(“制限処分”)に従って前金が生成された場合、制限された子会社の任意の意外事故(“制限された死傷事件”)の現金純収益または超過現金流量が適用される現地法は、分配を禁止または遅延させるか、または他の方法で親借り手に移転する。第2.05(B)(I)節に規定する時間に借入者が定期融資を返済する義務を測定する際には、現金の現金純収益又は超過現金流量分を現金化又は受領することを考慮しない、又は借入者は、第2.05(B)(Ii)節に規定する時間(場合に応じて)に事前返済を請求してはならないが、これに限定される。適用される現地法律は、このような分配または譲渡を許可しないので(このような送還を可能にするために、適用される制限された子会社は、適用された現地法律に基づいてとることができるすべての商業的に合理的な行動を迅速にとることを可能にする)に同意し、一旦分配または譲渡のいずれかの影響を受けるそのようなものである

適用される現地法によると、純現金収益または超過現金流量が許可されている。分配または譲渡を許可するこのような現金収益の純額または超過現金流量(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金を差し引く)は、本節2.05(B)節に規定する返済定期融資の返済義務を測定する際に迅速に(いずれにしても、分配または譲渡が許可された後3(3)営業日よりも遅くない)に計上され、(Ii)親借り手は、(行政代理に提出された書面通知に記載されているように)当該分配またはその他の譲渡の範囲内で決定されることを誠実に行う。制限された処置または任意の制限された死傷事件または超過現金流量の任意または全部の現金純収益は、そのような現金純額または超過現金流量に重大な不利な税金結果をもたらす(そのような送金に関連する任意の外国税控除または利益を考慮する)。第2.05(B)節に基づいて借り手が定期融資を返済する義務を測定する場合には、その影響を受ける現金純収益又は超過現金流量の金額を考慮すべきではない。

(Vii)任意の理由により、すべての貸主の任意の時間における循環信用リスク総額が、為替変動またはそのような循環信用約束が満期日に終了することを含む疑問を生じないようにするための当時の有効な循環信用約束総額を超える場合、借主は、上記の超過部分に等しい総額で迅速に前払いするか、または迅速な前払い循環クレジットおよび回転限度額融資および/または現金担保L/C債務をもたらすべきである。しかし、借り手は第2.05(B)(Vii)節に従ってL/C債務を担保することを要求されてはならず、循環信用ローンと回転限度額ローンを事前に全額返済した後、循環信用リスク総額が循環信用承諾総額を超えない限り、循環信用リスク総額は循環信用承諾総額を超えない

(Viii)締め切り後90日目には、借り手は、期日後90日目までに、比例保証された既存手形のドル同値元金に相当するB-1期限ローン元金を前払いし、各前金は、各貸主のB-1期限ローンに比例して割り当てられ、まずB-1期限ローンの次の4つの定期償却支払いを減少させ、その後、残りのB-1期限ローンの定期償却を比例的に割り当てる。

(Ix)“信託契約”第3(B)条に基づいて信託財産を行政エージェントに発行する場合、行政エージェントは、受領時にこの資金を使用して、元金99.0%に相当する前金価格で未返済のB-1期ローンを全額返済し、その時点で満期及び対応したすべての課税利息及びすべての他の債務を返済し、その後、任意の残りの金額を親借り手に送金しなければならない。

(X)借主は、B-3期ローンに転換されていないすべてのB-3期ローンを早期に返済し、第4号改正案の有効日にB-4期ローンに資金を提供した後に返済されていないすべてのB-3期ローンを早期に返済しなければならない。疑問を生じないためには，3.04節に基づいてB-4期ローンへの転換後のB-3期ローンの元本金額についていかなる金も支払うべきではない.

(Xi)：借主は、改正案第6号の発効日に2019年A期融資および2019年循環融資項目のすべての未償還融資を前払いし、修正案第6号に規定するすべての受取利息および費用(L/C発行者費用を除く)を前払いしなければなりません

(Xii)借主は、改正案第7号施行日(X)2021年A期ローンのすべての前払いと、改正案第7号発効日に2021年サイクルに基づいて未償還のすべてのローンを手配し、その他に列挙されたすべての支払利息及び費用(L/C発行者費用を除く)

第7号改正案及び(Y)号改正案では、B−4期融資に転換されていないB−4期融資及び第7号改正案の有効日にB−5期融資に資金を提供した後に返済されていない融資をすべて提供する。疑問を生じないためには，3.04節に基づいてB-5期ローンへの転換後のB-4期ローンの元本金額についていかなる金も支払うべきではない.

(三)利息、資金損失等を損失する。本第2.05節に規定するすべての前金には、当該ローン建て通貨のすべての当算利息が添付されており、利息期間の最終日以外の日に定期基準ローンを前払いした場合には、第3.04節により当該定期基準ローンについて借りたいかなる金額も添付しなければならない。

第2.05節の他の規定にもかかわらず、違約事件が発生して継続して発生しない限り、第2.05節の規定により、利息期限の最終日までに任意の定期基準ローンを事前に支払う必要がある場合は、借り手は自ら決定することができ、利息期限の最終日までに、第2.05条に従って当該等期限基準ローンについていかなる金も支払わない。利息期限の最終日までに、本プロトコルが前払いしなければならない任意のそのような前払いの金額を行政エージェントに入金し、その利子期間の最後の日まで、行政エージェントは許可されなければならない(親借り手または任意の他の借り手がいかなるさらなる行動をとるか、または任意の通知を行う必要がある)、この金額は、本2.05節の規定に基づいて、このような前払いローンに使用される。この保証金は定期基準ローンで前払いされた現金担保を構成しなければならないが、借り手は随時、この保証金を第2.05節で要求された適用支払いに用いるように指示することができる。

(D)割引を提供する自発的な前払い。

(I)本プロトコル(第2.13節を含む)または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、随時、本2.05(D)節に記載された手順に従って、そのようなローン額面よりも低い割引価格で、1つまたは複数の定期融資を貸主に非比例で前払いする権利がある(各種類のローンはいずれも“割引自発的前払い”)であるが、(A)循環クレジットローンによって得られたお金を、そのような割引を完了する任意の自発的事前支払いに使用してはならないことが条件である。(B)任意の割引の任意の自発的前払は、当該カテゴリのすべての定期貸金者に比例して提供されなければならない。(C)割引の自発的前払いを実施した後、保険者関連貸金者(関連債務基金を除く)が保有するすべての定期融資の未返済総額は、当時未返済定期融資の未償還総額の25%を超えてはならない。及び(D)親借主は、割引された事前返済選択権と共に行政代理に交付されなければならない。親借り手の担当者の証明(1)は、8.01(A)節または8.01(F)または(G)節(各場合、借り手にとって)の違約イベントが発生しておらず、割引自発的前払いによる発生が継続されているか、(2)第2.05(D)節に含まれる当該割引の自発的前払いに関する各条件が満たされているかを説明し、(3)当該割引自発的前払いに基づいて前払いされた任意のカテゴリの定期融資の元金総額を指定する。

(Ii)借り手が割引自発的前金の提供を求めた場合、親借り手は、本契約添付書Hの形式で行政エージェントに書面通知を提供し(各通知は“割引前払いオプション通知”である)、借り手がその中で指定された元金総額(各通知が“提案された割引前払い金額”であることを示す)で1つ以上の特定のカテゴリの定期融資を前払いし、いずれの場合も額面金額未満の割引価格で支払うことを示す

以下に掲げるこのようなローンの価値。任意のローンの提案割引事前返済額は10，000，000ドルを下回ってはいけません。割引前払い選択権通知は、さらに、提案された割引自発的前払いについて、(A)前払いローンの提案割引前払い金額を指定し、(B)借主が当該提案の割引前払いについて選択した割引範囲(一パーセントであってもよい)、前払いローン元金の額面百分率に相当する割引範囲(“割引範囲”)、及び(C)貸主は、当該提案の割引自発前払いに参加することを選択した日を表明しなければならず、当該日は、自己割引前払い選択通知の日付から少なくとも5営業日(当該日を含む)“引受日”でなければならない。

(Iii)割引前払いオプション通知を受けた後、行政エージェントは、適用される貸金業者に迅速に通知しなければならない。引受日または前に、各貸手は、基本的に本契約添付書Iの形態で管理エージェント(A)に割引範囲内のチケット価格の最大割引(“受け入れ可能割引”)を指定する書面通知(各“貸手参加通知”)を介して通知することができる(例えば、。(B)貸手が保有する定期融資の最高元本金額(行政代理によって指定された四捨五入要求所規定)、および(B)貸手は、割引許可を受けて割引を受けることができる自発的前払い融資(“提供された融資”)の最高当額を希望する。融資者が適用される貸主参加通知において指定された受け入れ可能な前払い定期融資の割引および元本金額に基づいて、行政エージェントは、借り手と協議し、このような前払い定期融資の適用割引(“適用割引”)を決定し、この適用割引は、(A)借主が指定したパーセンテージであり、借り手が第2.05(D)(Ii)節に割引された任意の前払いに基づいて1パーセントを選択した場合、または(B)そうでなければ、借り手は、提案された割引前払い金額の最高許容割引を全数支払うことができる(最高割引を提供するローンから融資を提供した未返済金額を加算することによって決定される)。ただし、当該提案の割引前払い額がいかなる許容可能な割引でも全額返済できない場合には、適用される割引は、貸主が指定した割引範囲内の最低許容割引とする。適用される割引は、割引の自発的な前払いに参加し、合格したローンを持つすべての貸主に適用される。定期ローンを返済していない貸主が、その貸手参加通知が受け入れ日前にも行政代理によって受信されていない場合は、その任意のローンの割引を拒否して自発的に前払いし、その任意のローンは、適用された割引内でその額面よりも低いとみなさなければならない。

(4)借り手は、前払い融資者(“合資格貸主”)によって提供され、割引(“合資格融資”)を適用する許容割引以上の前払いすべき定期融資(またはそのそれぞれの部分)を指定して割引自発的前払を行うが、すべての資格に適合する融資を前払いするために必要な総収益(当時支払うべきいずれの利息も含まない)が、前払い提案された割引前払いに必要な総収益を超える場合には、それぞれの場合において、適用される割引を適用することにより算出されるこのような金額。借り手は、資格に適合する融資の元本金額に基づいて、資格に適合する貸金者の間でこのような融資を比例して前払いしなければならない(行政エージェントが規定する丸め込み要求の制約を受ける)。すべての資格に適合するローンを前払いするために必要な総収益(当時支払うべきいかなる利息も考慮しない)が、前払い提案された割引前払い金額に必要な総収益よりも少ない場合、いずれの場合も、当該金額は、適用される割引計算を適用することによって計算され、借り手は、すべての条件に適合するローンを前払いしなければならない。

(V)各割引の自発的前払いは、受け入れ日後5(5)営業日以内(または行政エージェントが合理的に同意した後の日、適用割引の計算および合格融資の金額および所持者を決定するのに必要な時間を考慮して)内に支払わなければならず、プレミアムまたは罰金(ただし、第3.04条の制約を受けている)は、本契約添付ファイルJの形態で撤回不可能な通知を発行し(各通知はいずれも“割引自発的前払い通知”であり)、ニューヨーク市時間午後1：00より遅くなく、当該割引自発的前払い日の3(3)営業日前に行政エージェントに配信される。この通知は、割引の自発的な前払いの日付および金額、および行政エージェントによって決定された適用割引を具体的に説明しなければならない。任意の割引の自発的前払い通知を受けた後、行政エージェントは直ちに各関連貸金人に通知しなければならない。任意の割引の自発的前払い通知が発行された場合は，その通知に規定された金額は，通知で指定された日に満了して適用される貸金者に支払わなければならないが，適用ローンの適用割引，及び前払い金額の計算利息(額面元金)を遵守しなければならないが，その日は含まれていない。各割引の自発的前払い定期ローンの額面元金は、このような定期ローン(場合によっては)の残り分割払いを減らすために比例して使用されなければならない。

(Vi)本プロトコルが明確に規定されていない範囲内で、各割引の自発的事前支払いは、行政エージェントおよび親借り手によって作成されたプログラム(時間、丸め、最低金額、タイプおよび利息期間、および適用割引の計算を含む)(上記2.05(D)(Ii)節に従って制定されたプログラムを含む)に従って完了しなければならず、各プロセスは合理的に行動すべきである。

(Vii)割引自発的前払い通知を交付する前に、(A)行政エージェントに書面通知を出した後、親借り手は、任意の割引前払いオプション通知に従って、割引自発的前払いを提供する要約を撤回または修正することができ、(B)任意の貸主参加通知に従って割引自発前払いに参加する旨を通知するいかなる貸主も撤回することができず、提案された割引自発的前払いの条項が親借主参加通知日後に修正されなければならない。

(Viii)この第2.05(D)節のいずれの規定も、借り手が任意の割引を負担する自発的な前払いを要求してはならない。

第2.06節は約束の終了または減少を規定する。

(A)オプションではない.借り手は、行政エージェント機関に書面で通知した後、任意のカテゴリの未使用引受支払いを終了するか、または時々任意のカテゴリの未使用引受金を永久的に減少させることができる。ただし、(I)そのような通知は、終了または減少の日の3(3)営業日前に行政エージェントによって受信されなければならず、(Ii)任意のこのような部分的に減少した総金額は、1，000，000ドルまたはその100，000ドルを超える任意の整数倍でなければならず、(Iii)借り手は、任意のカテゴリの循環クレジット承諾を終了または減少させてはならない。ただし、循環クレジットローンおよびそのような循環クレジット限度額ローンを同時に返済した後、すべての貸主の循環信用手配に対する循環信用リスク総額(未返済信用証に起因することができるこのような循環信用リスク開放部分は含まれておらず、例えば、借り手がこのような信用状について行政エージェントおよび適用されるL/C発行者を満足させる手配をしており、L/C発行者は循環信用融資者のこのような信用状への参加責任を解除している)は循環信用承諾総額を超えるであろう。このような約束の減少の金額は、任意の約束の減少が発効した後に、信用状が昇華または昇華しない限り、信用状の昇華または回転限度額の昇華に適用されてはならない

回転限度額は循環信用手配を超える金額を昇華し、この場合、この昇華は自動的に超過した金額を差し引くべきである。上記の規定にもかかわらず、借り手は、任意の終了承諾の通知を撤回または延期することができ、終了承諾が再融資によるものである場合、再融資は完了または他の方法で延期することができない。

(B)これは強制的である.第2.01(A)節の規定によると、各定期ローン機関がB-1期限ローンを発行する際には、そのB-1期限ローン約束は、自動的かつ永久的に0ドルに削減されなければならない。各定期貸金者が第2.01(B)節に従ってB−5期融資を発行する場合、その追加的なB−5期融資約束は、自動的かつ永久的に0ドルに減少しなければならない。第2.01(C)節の規定により、A貸主のA期ローンが発行された後、A期ローンの承諾金額は自動的かつ永久的に0ドルに低下しなければならない。2019年の循環信用約束は第6号改正案の発効日に終了し、2021年の循環信用約束は第7号改正案の発効日に終了する。循環信用は満期日に終了することを約束した。延長された循環信用約束および任意の追加的な循環信用約束は、それぞれ適用される満期日に終了しなければならない。上記の規定にもかかわらず、(I)締め切りがニューヨーク市時間2015年5月26日午後11時59分または前に発生しない場合、または(Ii)ホスト契約第3条に従って管理財産を行政エージェントに割り当てる場合、すべての約束はその時間で終了しなければならない。

(C)承諾額の削減；納付費用の適用を継続する。行政エージェントは、この2.06節に規定する任意のカテゴリの未使用承諾を終了または減少させることを貸主に直ちに通知しなければならない。任意のカテゴリの未使用承諾額が減少した場合、カテゴリの各貸主の承諾額は、貸金者が減少した限度額の適用割合で減少しなければならない(3.06節に規定された任意の貸主の承諾額を終了することを除く)。循環クレジット引受金の任意の終了の発効日前に計算されなければならないすべての承諾料は、終了の発効日に支払われなければならない。

第2.07節ではローンの返済が規定されている。

(A)より多くの定期ローンを提供する。借り手は、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日(2024年3月31日から6月28日まで)に行政代理に返済しなければならない(I)各クラスB-5期ローンの評価税口座を保有し、元金総額は、第7号改正案発効日と第9号改正案発効日に融資または転換したB-5期融資元金総額の0.250.2506266%に相当し、(Ii)は毎年3月、6月、6月の最終営業日(X)に各クラスB-5期ローンの課税差口座を返済する。2025年3月31日から、(A)元金総額は、改正第7号施行日当日に助成または転換されたA期融資元金総額の0.625%に等しく、(B)2027年3月31日から、第7号改正発効日に助成または転換されたA期融資元金総額の1.25%、および(Y)A期融資の満期日、すなわちその日に返済されていないA期融資元金総額に等しい。ただし、上記第2.07(A)(I)(A)条及び第2.07(A)(Ii)(A)条に規定する支払は、第2.05条に規定する前金により減少しなければならない。任意の増分定期ローンまたは延期定期ローンが発行された場合、借り手は、最終文書に規定された金額および日付および適用された満期日に、そのような増分定期ローンまたは延期定期ローンを返済しなければならない。

(B)循環クレジットローンをサポートします。借り手は循環信用手配満期日に、貸金人の応講差借款値口座に関する行政代理にその日に返済されていない循環信用ローン元金を返済し、そしてこの循環信用ローンの金種で計算しなければならない。

(C)回転限度額ローンを提供する。借り手は(I)ローン発行後5(5)営業日と(Ii)循環信用手配満期日(早い者を基準とする)でその回転限度額ローンを返済しなければならない。

第2.08節では利息が規定されている。

(A)第2.08(B)節の規定に違反しない場合、(I)B-5期基本金利ローンは、適用された借入日からその未返済元金に対して利息を発生し、年利はB-5期基本金利プラス適用金利に等しく、(Ii)各基本金利ローンは、適用された借り手日からその未返済元金に対して利息を発生し、年利は基本金利プラス適用金利に等しい。(Iii)各定期基準ローンは各利子期の未返済元金に利息を計上し、年利率は協定通貨を適用する関連金利プラス適用金利に等しい；(Iv)各RFRローンの未返済元金は年利で利息を計上すべきであり、金利は適用された調整された毎日の簡単RFRプラス適用金利に等しい；及び(V)各回転限度額ローンは借入金適用日からその未返済元金について利息を発生し、年利は基本金利プラス基本金利に属する循環信用ローンの関連適用金利に等しい。

(B)法律の適用によって許容される最大範囲内で、借り手は、本プロトコルの下で期限を超えた未払い金の利息を常に違約率に等しい変動年利で支払わなければならない。超過利息および未払い利息(超過利息を含む)は、適用される法律の許容および遵守の最大限内に満了し、任意の必要な追加合意に関連する要件を含む支払いを要求しなければならない。

(C)各ローンの利息は、ローンに適用される各利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、ローンが延滞した通貨で価格を計算しなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。行政エージェントは，受領時に信託プロトコル第3(D)項に従って発行されたすべての信託財産を使用して，適用された利息支払日に満了したB−1期ローンの利息を支払わなければならない。

第2.09節では、より多くの費用が規定されている。2.03(G)および(H)節で述べたいくつかの費用を除いて：

(一)承諾料を取り消す。親会社の借り手は行政代理に循環信用手配下の各循環信用貸主口座の承諾料(“承諾料”)を支払わなければならず、年利率は循環信用融資者の循環信用承諾額がこの貸主の循環信用開放口の実際の毎日金額の適用金利を超えることに等しい。循環信用手配の承諾料は、第4条の1つ以上の条件を満たしていない任意の時間を含む終了日から循環信用手配の満期日まで、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日の後15(15)日以内に四半期ごとに満期して借金を支払わなければならず、締め切り後の第2のこのような日から満期日に開始されなければならない

循環信用手配に使われています。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、新循環ローンの承諾料は増量改正案第3号が発効した日から新循環ローンの満期日までとしなければならない。本合意には逆の規定があるにもかかわらず、2019年の循環融資メカニズムの承諾料は、第4号増量修正案終了日から2019年の循環融資メカニズム満期日まで累積しなければならない。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、2021年循環融資メカニズムの承諾費は“第6号増量修正案”の終了日から2021年の循環融資メカニズムの満期日まで累積しなければならない。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、2023年循環ローンの承諾料は第7号改正案が発効した日から2023年循環ローンの満期日までとしなければならない。

(二)他の料金はかかりません。母借主は約束の金額と時間に応じて代理人に別途書面で約束した費用を支払わなければなりません。このような費用は支払い時に全額稼ぐべきであり，いかなる理由でも返却してはならない(借り手と適用代理人の間で明確な約束がない限り)。

2.10節では利息と費用の計算が規定されている

(A)基本金利が最優遇金利によって決定される場合、(I)基本金利融資と(Ii)加元建て融資は、365日または366(366)日(場合に応じて)の1年をもとに全ての利息計算を行い、実日数で算出しなければならない。その他のすべての費用と利息の計算は毎年三百六十(360)日と実際に経過した日数に基づいていなければならない。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生しなければならず、ローンまたはその任意の部分は、ローンまたはその一部のローンが支払われた日に利息を発生してはならない。ただし、同じ日に返済された任意の当該ローンは、第2.12(A)節の規定の下で、1(1)日の利息を計上しなければならない。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

(B)本協定では、利息が例年以外の期間で計算されている限り、この計算により決定された金利毎に“利子法”に相当する年利(カナダ)は、このように決定された金利に決定するカレンダー年の実日数を乗じ、その決定に用いた日数で割る。

(C)双方が認めて同意した場合、融資文書下のすべての利息計算は、有効年利または任意の他の実施が利子再投資原則とみなされるのではなく、本明細書に記載された名目金利に基づくべきである。双方は、前記名目金利と実際の年利との間に大きな差があり、それらはこのような有効年利を決定するために必要な計算を行う能力があることを認めている。

(D)本契約に相反する規定があっても、いずれの場合においても、貸金者が任意の融資書類に基づいて支払うべき“利息”総額(“刑法”(カナダ)第347条参照)が、この条で許可された“前借り信用”(第347条参照)の最高有効年率を超えてはならず、当該融資文書に基づいて“利息”(定義第347条参照)に基づいて決定された任意の支払、入金又は請求が当該第347条の規定に違反している場合は、この支払いは、借入または請求は、その借入先、行政代理、

貸手は、適用される貸手または貸金側に金または受取金を返還すべきであるが、払戻金額は、そのような法律によって許容される最高有効年利率を超え、そのような法律が適用される範囲内に限定される。第347条の規定に適合するか否かを決定するために，有効年率は公認された精算慣行と原則に基づいて決定され，期限が締め切りから満期日まで終了し，論争があれば，行政代理によって任命されたカナダ精算師学会会員証明書がこのような確定の表面的証拠となる。

（ e ） 本契約に別段の規定にかかわらず、貸し手が貸し手に支払う利子の額が第 2.10 条 （ d ） の適用により減少した場合、および当該貸し手の財務諸表の修正その他の調整の結果として減少した場合。（ その後の監査済み財務諸表の結果としての未監査済み財務諸表の調整を含む ） その他、貸付当事者または管理代理人が、前述の金額および利息が減額された根拠が不正確であり、そのような発生の結果として、適用レートまたは任意の期間の手数料が、第 2.10 条 （ d ） の適用の結果として、そうでなければの場合よりも低かったと判断した場合、その後、貸付当事者は、直ちに遡及的に貸し手の口座のために管理代理人に支払う義務を負う。管理代理人の要求により速やかに当該期間において貸付当事者が支払うべき利息及び手数料の超過額に等しい金額を支払うこと。当該期間において貸付当事者が実際に支払った利子及び手数料の額に対する第 2.10 条 （ d ） の適用。

第 2.1 1 節 負債の証拠。

(A)各貸主のクレジット延期は、貸手によって保存されている1つまたは複数の口座または記録、ならびに登録簿上の1つまたは複数のエントリによって証明されなければならない。しかしながら、そのように記録またはそのようにすることができなかったいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えるべきではない。もし誰かの貸手が保存している口座と記録と登録簿の間に何かの衝突があれば、明らかな誤りがない場合、登録簿は確実でなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、貸手またはその登録譲受人に対応する手形に署名し、それを貸手(行政エージェントを介して)に渡し、手形は、貸手の融資およびそのような勘定または記録を証明するであろう。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額および期限、およびそれに関連する支払いを明記することができる。

(B)第2.11(A)節に記載された口座および記録に加えて、各貸金者および行政エージェントは、その慣例に従って口座または記録を保存しなければならず、行政エージェントについては、融資者が信用状および運転限度額融資の参加権を購入および販売することを証明するために、登録簿にエントリを登録しなければならない。もし登録簿がどんな貸主の勘定と記録とこのような事項で何か衝突した場合、登録簿は明らかな間違いがない場合に決定的でなければならない。

2.12節では，一般的な場合の支払いを規定する.

(A)任意の反クレーム、抗弁、補償または相殺については、借り手は無条件にすべての金を支払わなければならない。本契約には別に明文の規定がある以外は，借主が本契約項の下のすべての金を行政代理に支払わなければならず，使用する

現地時間が現地時間午後2：00より遅くない場合には、適用される行政代理事務所及び即時利用可能な資金のうち、本協定で規定されている日までに、この金を延滞された各貸主に口座を提供する。行政エージェントは、その適用割合(または本明細書で規定する他の適用シェア)を、各貸手がその融資者が適用する融資オフィスの同種の資金に電気的に送金する適用シェアに迅速に割り当てる。行政エージェントが現地時間午後2：00以降に受信したすべての支払い(行政エージェントの全権裁量によって決定される)は、次の営業日に受信されたとみなされ、任意の適用される利息または費用は、引き続き計上されなければならない。いかなるローンについて各元金又は利息書類に基づいてなされたすべての支払い(又は任意のローンについてなされたいかなる破損補償)は、すべて当該ローンの貨幣で支払わなければならないが、任意のローン文書に明文規定がある以外は、各ローン文書下のすべての他の支払いは米ドルで支払わなければならない。

(B)借り手の任意の支払いが次の営業日以外のある日に満了しなければならない場合は、次の営業日に支払うべきであり、時間の延長は計算利息または費用(場合によって決まる)に反映されなければならないが、延期が定期基準ローンの利息または元金を次のカレンダー月に支払うことになる場合、支払いはそれに続く前の営業日に支払わなければならない。

(C)親会社の借り手または任意の貸手が、本合意で行政エージェントに任意のお金を支払う必要があると規定された日前に行政エージェントに通知しなければ、借り手またはその貸手(場合によっては)は支払わないであろう。そうする必要はないが、行政エージェントは、借り手またはその貸手(場合に応じて)がタイムリーに支払いをしたと仮定することができ、支払いを得る権利のある者に対応する額の金を提供することができる。このようなお金が実際に即時利用可能な資金で行政エージェントに支払われていない場合、

(I)借主が上記金を支払うことができなかった場合、適用される貸金者は、当該仮定支払いにおいて即時利用可能資金で融資者に提供された部分を、行政エージェントが当該金を融資者に提供する日から(A)即時利用可能資金で行政エージェントに返済した日から計算される毎日の利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求しなければならず、その金がカナダドル単位である場合、モルガン大通銀行が時々公表する年利である。トロント支店は、カナダで行われたカナダドル建て商業ローンの金利を決定するための当時の有効な参考金利として使用され、(B)支払いが任意の他の通貨で計算された場合、NYFRB金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定した金利のうちのより大きい者を取ることは、言うまでもなく、本プロトコルは、任意の貸手がその約束を履行する義務を免除するとみなされてはならないか、または行政代理または借り手がこの合意下のいかなる違約によって任意の貸手に対して所有する権利を侵害する可能性があるとみなされてはならない。そして

(Ii)いかなる貸金者が当該金等を支払うことができなかった場合、当該貸金者は、当該行政代理人が借主にその金を提供した日から当該行政代理人がその金を回収した日までの利息(“補償期間”)とともに、当該金がカナダドル単位であれば、マッサージ根大通銀行が時々公表している年率計算を要求しなければならない。トロント支店はその当時カナダでカナダドル商業ローン金利を決定した参考金利とした。(B)あれば

支払いは、NYFRB金利および行政エージェントが銀行間報酬に関する規定に基づいて決定した金利のうち大きいものを基準とします。貸手が(そのすべての支払利息と共に)行政代理に支払いを行う場合、支払金額(遅納金のために計算され得る利息および支払い可能ないかなる利息も含まない)は、適用される借入金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。融資者が行政代理人の要求に応じて直ちにその額を支払うことができない場合、行政代理人は借り手に要求を提出することができ、借り手はその額を補償期間内の利息と共に行政代理人に支払わなければならず、金利はローンに適用される。この条項は、いかなる貸主がその承諾を履行する義務を免除するか、または行政代理または借り手が本合意の下の任意の違約のために、貸手に対して所有する可能性のある任意の権利を損なうとみなされてはならない。

行政代理は、第2.12(C)条に規定する任意の借金に関する通知を任意の貸主又は親会社借り手に発行することは決定的であり、明らかな誤りはない。

(D)融資者が提供する任意の融資のために、本条第2条の前述の規定に従って行政エージェントに資金を提供する場合、行政エージェントが第4条に記載されている信用延期を適用する条件が満たされていない場合、または本条項の免除によって借主にそのような資金を提供できない場合、行政エージェントは、そのような資金(貸手から受け取った資金と同じ)を無利子で貸主に返還しなければならない。

(E)貸主が本契約項の下で融資を発行し、信用状及び運転限度額融資に参加するための資金を提供する義務がいくつかであることを確保する。いかなる貸主も、本合意に規定された任意の日に融資を発行することができず、またはそのような参加のための資金を提供することができず、その日に融資を提供するか、またはその参加に資金を提供する他のいかなる貸主も対応する義務を解除することはできず、任意の他の貸手も、任意の他の貸手が融資を提供することができなかったか、またはその参加を購入することに責任を負うことができない。

(F)本合意のいかなる規定も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を受けることを義務とする資金、または任意の特定の場所または方法で任意の融資を受ける資金についての任意の貸主を構成する陳述とみなされてはならない。

(G)行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに従って受信した任意の支払いが、本プロトコルまたは本プロトコルおよび他の融資文書に従って満了し、行政エージェントおよび貸手に対応するすべてのお金を任意の日に全額支払うのに十分でない場合、そのような支払いは、行政エージェントによって割り当てられ、行政エージェントおよび貸手によって第8.04節に規定される優先順位で使用されるべきである。行政エージェントが融資文書に資金運用方式が明確に規定されていない場合には、融資当事者が融資文書項目の下又は融資文書に関連する義務を償還するための資金を受信し、行政エージェントは、(A)当時のすべての未返済融資の未返済金額と、(B)当時のすべてのL/C未返済債務の未返済金額とを、その時点で当該融資者に借りていたこのような未返済融資又は他の債務の償還又は前払いに用いる義務がないが、貸主の適用割合に応じてこれらの資金を各貸主に割り当てる義務がない。

2.13節では支払いの分担が規定されている.本契約には別に明確な規定がある以外に、任意の貸金者がその発行された融資またはL/信用状債務または運転限度額ローンに参加することによって任意の支払いを受ける場合(任意であっても、非自発的であっても、行使によって

任意の相殺権、または他の方法でその評価すべき税金シェア(または本プロトコルで規定される他のシェア)を超える場合、融資者は、直ちに(A)その事実を行政エージェントに通知し、(B)必要に応じて他の貸手からその発行された融資のうちの参加および/またはその保有するL/C債務または運転限度額融資のうちのサブ参加を購入し(場合に応じて)、当該ローンまたはその等の参加(状況に応じて)を比例的に分担させるために複数の支払いを行わなければならない。ただし、(X)その後第10.06項に記載のいずれかの場合(住宅購入貸主によって適宜達成された任意の和解を含む)が住宅購入貸金人に全部又は一部の超過支払いを取り戻す場合は、この範囲内で、この購入は撤回されなければならず、他の各貸主は、住宅購入貸主にそのために支払われた購入代金を返済しなければならない。(I)支払融資者が返済しなければならない額と、(Ii)このように購入融資者に回収した総金額との割合)と、購入融資者がこのように回収した総金額が支払うか、支払う必要がある利息または他の額とを一緒にする。(Y)本第2.13節の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って支払われた任意の金、または貸手が関与する任意の融資またはL/C債務の参加を任意の譲受人または参加者に譲渡または売却することによって得られた任意の支払いとして解釈してはならない。借り手は、他の貸手から参加権を購入する任意の貸主は、その参加権に関連するすべての支払権利(相殺権を含むが、第10.09条の制約を受ける必要がある)は、法律の適用許容の最大限に、その参加権に関連するすべての支払権利を完全に行使することができる(ただし、貸手が借り手の直接債権者であるように)。行政エージェントは、第2.13節に従って購入された参加記録(証明可能な誤りがない場合、その記録は確実で拘束力があるべきである)を保持し、それぞれの場合、そのような購入または返済後に貸金人に通知する。第2.13節購入参加権の各貸主によれば、購入日から購入した後、本プロトコルに従って購入された債務部分についてすべての通知、要求、要求、指示、および他の通信を行う権利があり、その程度は、購入貸手が購入した債務の元の所有者である程度と同じである。

2.14節は増分信用の延期を規定する。

(A)借主は、本協定に記載された条項および条件に適合する場合には、随時、かつ時々、行政エージェントに通知を発行することができ(行政エージェントは、直ちに各貸主にコピーを交付しなければならない)、B-5定期融資の金額を増加させるか、または1回以上の追加の定期融資(このような任意のB-5融資または追加の定期融資を追加することを要求することができる)。“増量定期ローン”)および/または循環信用コミットメントの1つまたは複数の増加(“循環クレジットコミットメント増加”)および/または1つまたは複数の新しい循環クレジットコミットメント(“追加の循環クレジットコミットメント”、および任意の循環クレジットコミットメントが一緒に増加する、すなわち“増量サイクルクレジットコミットメント”)を設定すること。増加した定期ローンとともに、“逓増ローン”)。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、すべての増分融資(再融資定期融資と再融資循環融資約束を除く)のドル同値総額(発生時に決定された)は、すべてのクレジット融資買収債務と、増量融資債務の代替を可能にする元本総額とともに、(I)(X)2，500，000，000ドルを超えてはならず、(Y)その日前に最近終了した試験期間の総合EBITDAの両方の合計は、(Ii)締め切り後に発効する任意の任意の自発的前払い定期融資および任意の自発的に循環信用承諾を減少させる金額を加えてはならない(言うまでもなく、実質的に同時に借金した新しい融資の収益で定期融資の任意の事前返済、または新しい循環信用承諾の実質的に同時に発行された任意の循環信用承諾の減少に加えて、本項の金額の計算を増加させてはならない

(ii))追加増分ファシリティ、許容信用ファシリティ取得債務及び許容代替増分ファシリティ債務の無制限の追加。プロフォーマ効果を与えた後に（ 当該増分リボルビング · クレジット · コミットメントが全額引き出されたことを前提として ） 、およびそれに関連して完了した許可取得およびその他すべての適切なプロフォーマ調整が効力を生じた後（ ただし、これらの増分定期ローンまたは増分リボルビングクレジットコミットメントの現金収益を除く ） 、ファースト · レンシニア担保レバレッジ比率は 4.50 ： 1.0 0 を超えてはならない。疑いを避けるために、増分施設が、許容信用ファシリティ取得債務及び許容代替増分ファシリティ債務は、第 （ 3 ） 項に定める金額の利用前に、第 （ 3 ） 項の規定により発生することができる。i ） 上記です 各増分ファシリティは、 5，000 万ドルの整数倍であり、増分タームローンの場合は 2，500 万ドル以上、増分リボルビングクレジットコミットメントの場合は 1，500 万ドルの総元本額でなければなりません。ただし、当該金額が上記の残りの可用性すべてを表す場合、当該金額は適用される最低金額を下回ることがある。 各増分ファシリティは、本契約に基づく他のすべての義務と同じ保証を有し、同じ担保担保によって同等に担保されるものとします。

(B)任意の増分定期融資(I)が前払金のために使用されることを除いて、(I)B-5定期融資と実質的に同じでなければならない(いずれの場合もB-5ローンよりも優遇されてはならない)、(Ii)借主及び貸手によって決定される利差を有するべきであり、(第(Iii)及び(Iv)項を除く)償却スケジュール(ただし、条件は、再融資定期融資又はその他の増分定期融資(I)元金総額が(X)2，500，000，000ドルを超えない限り、(Y)その日までに最近終了した試験期間の総合EBITDA又は(Ii)改正案第7号施行日の1周年後に発生する総合EBITDAが、適用される金利(当該目的のみである。)このような増分定期ローンを提供するすべての貸主に支払うすべての前払い費用または同様の費用または元の発行割引(元の発行割引は、仮定された4年間の期限から満期日までの利息に相当する)を含むとみなされるべきであるが、これに関連する通常の手配または承諾料は、任意の手配人または簿記管理人またはその関連会社に支払う通常の手配または承諾料を含まず、適用金利(この目的のみのためにのみ)を超えることに関連する。B-5定期融資を提供するすべての貸金人に支払う任意のB-5定期融資に関連するすべての前払い費用または同様の費用または元の発行割引(元の発行割引は、仮定に基づく4年から満期日の利息に相当する)を含むものとみなされるべきである(ただし、任意の手配人、簿記管理人または代理人またはこれに関連する関連会社に支払う習慣的な手配または承諾料は含まれていない)、このような増分定期融資の適用金利は、適用直前に適用金利に等しく調整されなければならない(この目的のみのため、このような増分定期ローンを提供するすべての貸主に支払うことを含む増量定期ローンに関連するすべての前払いまたは同様の費用または元の発行割引(元の発行割引は、仮定に基づく4年間の期限から満期日までの利息に相当する)とみなされるべきである(ただし、任意の手配者または簿記管理人またはその関連会社に支払うこれに関連する習慣的な手配または承諾料は含まれていない)0.50%を減算する。しかし、増量定期ローンに含まれる金利下限が当該B-5期限ローンの適用金利下限よりも大きい場合には、当該B-5期限ローンの適用金利を上げる必要があるか否かを判断するために、金利下限間の差額は適用金利と同等であるべきである(ただし、当該B-5期限ローンの金利下限の引き上げに限定されると、当時の有効金利が増加する。この場合、このようなB-5期間ローンに適用される金利下限(ただし適用金利ではない)は、金利下限間の差の程度まで引き上げられるべきであり、(Iii)任意の増分定期ローン(再融資期限ローンを除く)の最終満期日は、そのような増分定期ローンの金額が発生時にその時点の残りを超えない限り、B-5期限ローン、循環クレジット承諾、またはA期限ローンの満期日よりも早くてはならない

任意の漸増定期ローン(再融資定期ローンを除く)の加重平均満期日は、そのような漸増定期ローンの金額が発生時にその時点で残っている以前に満了したバスケットの金額を超えない限り、期間B-5のローンの加重平均満期日よりも短くしてはならず、(V)期限B-5ローンと同じ条項または管理エージェントが合理的に満足する条項を有するべきである。

(C)任意の循環信用承諾の増加は、(I)循環信用承諾と同じ満期日を有するべきであり、(Ii)循環信用承諾の最終期限までは、計画的償却または強制的な削減約束を要求せず、(Iii)循環信用承諾に適用される同じ条項および文書に従って行われるべきである。任意の追加の循環信用承諾(I)は、借主およびその貸主によって決定される利差および償却スケジュールを有するべきであり、(Ii)循環信用承諾に対する再融資の最終期限は、それによる再融資に適用される循環信用承諾の満期日よりも早くてはならず、(Iii)循環信用承諾と同じ条項または行政エージェントが合理的に満足する条項を有するべきである。

(D)借主は、第2.14節に従って発行された各通知に基づいて、関連する漸増定期融資および/または漸増循環信用承諾の申請金額および提案条項を記載しなければならない。増加定期融資または漸増循環クレジット約束を延長する任意の他の銀行、金融機関、既存の融資者または他の人は、借り手および行政エージェント(任意のこのような銀行、金融機関、既存の融資者または他の人は“追加の融資者”と呼ばれる)を合理的に満足させるべきであり、貸手になっていない場合、本プロトコルの修正(“漸増融資修正案”)および適切な他の融資文書に従って、Holdings、借り手、そのような追加の融資者、行政エージェント、および任意の循環融資承諾の場合に署名された他の融資文書は、本合意項目の下の貸手となるべきである。各L/信用状発行元および揺動限度額貸手。しかし、原資産関連側融資者は、原資産関連側融資者(関連債務基金を除く)がこのような増分定期融資を実施した後に保有するすべての定期融資の未返済総額が、当時の未償還定期融資総額の25%を超えない限り、増量定期融資を提供してはならない。疑問を生じないために、L/C発行者または運転限度額融資者が同意しない限り、発行者または運転限度額融資者の身分で任意の追加の循環信用約束を履行する必要はない。いかなる増分貸借便利修正案も、追加の貸主以外のいかなる貸主もこの増分貸借便利修正案に同意することを要求してはならない。貸金人が同意しない限り、貸主はいかなる増量定期ローンまたは増量循環信用約束を提供する義務がない。任意の増分定期ローンまたは増分循環クレジットに対する約束は、本協定項目の下での約束となることができる。逓増融資修正案は、本第2.14節の規定を実施するために、他の貸金者の同意なしに、任意の融資文書に対して行政代理が必要又は適切に改正することができる。行政エージェントと他の融資者とが別の合意がない限り、任意の逓増融資改訂の有効性は、第4.02節に記載された各条件がその日(各“漸増融資成約日”)の満足状況に依存すべきである((X)第4.02節で言及された“クレジット延期日”は、逓増融資成約日を指すものとみなされるべきであり、(Y)当該逓増融資の収益が有限条件買収に資金を提供するために全てまたは部分的に使用される場合、(1)適用される増分施設が閉鎖された日から、すべての重要な側面において真実かつ正確な陳述および保証が指定された陳述であることを唯一の要件とする(2)第4.02(B)条は適用されない)。任意の増分定期ローンの収益は、一般企業の目的(許可された買収を含むが、限定されない)にのみ使用される。循環クレジットが増加するたびに

第2.14節の約束によれば、各循環クレジット貸主は、増加の直前に自動的であり、さらなる行動をとる必要がないとみなされ、増加について部分的な増分循環信用承諾を提供する各貸主(それぞれ“増量循環貸主”)に割り当てられたとみなされ、各増量循環貸主は、自動的であり、これ以上の行動を必要としないとみなされ、このような毎回譲渡および参加とみなされる仮定が発効した後、本合意の下で未償還信用および循環限度額融資の一部に参加したとみなされる。各循環信用貸主(各そのような増分循環貸主を含む)は、(I)本プロトコル項目の下での信用状への参加および(Ii)本プロトコル項目の下の循環限度額融資における未償還総額のパーセンテージは、循環信用貸主の循環信用承諾によって表されるすべての循環信用貸主の循環信用承諾総額のパーセンテージに等しいであろう。さらに、任意の増分循環クレジット承諾を確立する際に任意の循環クレジットローンが返済されていない場合、このような増量サイクルクレジット承諾が発効した後、循環クレジット貸手は、行政エージェントが要求する可能性のある時間に購入し、未償還循環クレジットローンを額面的に割り当て、すべてのこのような譲渡が発効した後、すべての未償還循環クレジットローンにおける各循環クレジット融資の適用割合をすぐに保有しなければならない。行政代理と貸金者は，本プロトコルの他の部分に含まれる最低借入金，比例借入金，比例支払いの要求は，前文による取引には適用されないことに同意する.

第2.15節は定期融資と循環信用約束の延期を規定する。

(A)本プロトコルに逆の規定があっても、借り手が時々任意のカテゴリ定期融資または任意のカテゴリ循環クレジットに約束されたすべての貸主に提出された1つまたは複数の要約(各“延期要約”)に基づいて、それぞれの場合、比例(適用カテゴリに基づく対応する定期融資または循環クレジット承諾の未返済元金総額)と、このような貸主に同じ条項を提供する。借主はここで、そのような延期要約に含まれる条項を受け入れる個別の貸主と時々取引することを許可されて、このような貸主の定期融資および/または適用カテゴリの循環信用承諾の満期日を延長し、関連する延期要約の条項に基づいて、そのような定期融資および/または循環信用承諾の条項(これらに限定されないが、このような定期融資および/または循環クレジット約束(および関連する未返済融資)の支払金利または費用を増加させることによって、および/または、貸手の定期融資に関する償却スケジュールを他の方法で修正することができる(これらに限定されないが、このような定期融資および/または循環クレジット約束(および関連する未返済融資)の支払い金利または費用および/または貸金人の定期融資に関する償却スケジュールを修正する)(1回、1回の“延期”、“定期ローンまたは循環クレジットコミットメントのセット(適用状況に応じて)、および元の定期ローンおよび元の循環クレジットコミットメント(それぞれの場合はこのように拡張されていない)、それらが変換された定期クレジットカテゴリから分離された定期融資カテゴリであり、任意の拡張された循環クレジットコミットメント(以下のように定義される)であり、それらが変換された循環クレジットコミットメントカテゴリとは異なる循環クレジットコミットメントクラスを構成すべきである。延期は、(I)金利、費用、および最終期限(借り手によって決定され、関連する延期要約で明らかにされた)を除いて、任意の循環クレジット貸主が、延期によって延長された循環クレジット承諾(“延長された循環クレジット約束”)の延長に同意し、関連する未償還部分は、循環クレジット承諾(または関連未返済)である限り、その時点で返済されていない任意の他の定期融資カテゴリまたは循環クレジット承諾の金額を増加させる形態であってもよいことを理解されたい。場合によっては、その条項は、元の循環クレジット承諾カテゴリ(および関連残高)と同じである。しかし、本プロトコルの下では、いつでも循環信用約束(延長された循環信用約束および任意の元の循環信用承諾を含む)を含むべきではない

(Ii)金利、費用、償却、最終満期日、保険料、必要な前払い日および参加前払(それに続く第(Iii)、(Iv)および(V)項に別段の規定があるほか、借り手間で確定し、関連延期要約で明らかにすべき)を除いて、任意の定期貸主は、任意の延期延期に応じたこのような定期融資を延期する定期融資(“延期定期融資”)に同意し、その定期融資の条項は、当該延期申出に制限された定期融資種別と同じでなければならない。(3)任意の期間ローンの最終満期日は、当該期間契約に制約された1種類の定期ローンの満期日よりも早くてはならず、第2.07(A)節にB-5期ローンまたはA期ローンの満期日前の償却スケジュールに適用されては増加してはならない；(4)任意の展示期間ローンの加重平均満期日は、これによって延長された定期ローンの残り加重平均満期日よりも短くてはならない。(V)任意の延長期限ローンは、本プロトコルの下の任意の任意の自発的または強制的な償還または前払いに比例またはそれ以下の割合で参加することができ、各場合は、(Vi)定期融資カテゴリ(額面で計算される)または循環クレジット承諾(どの場合に応じて)のような定期融資または循環クレジット承諾(どの場合に応じて)を超えるべきかは、そのカテゴリ定期融資または循環クレジット承諾(状況に応じて)が延期要約を受け入れた元金総額を超えるべきである。借り手がこの延期要約に基づいて延期を提出した場合、当該定期貸主又は循環信用貸金人(どの場合に依存するかに依存する)のこのような定期ローン又は循環クレジット承諾(状況に応じて決定される)は、当該等の定期貸金人又は循環クレジット貸主(どの場合に応じて)当該延期申出を受けるそれぞれの元金金額(ただし、実際に保有している記録を超えてはならない)に比例して最高金額まで延期すべきであり、(Vii)当該延期に関連するすべての書類は前述と一致しなければならない。(Viii)借り手が放棄しない限り、適用可能な最低延期条件を満たすべきであり、(Ix)行政エージェントが放棄しない限り、最低限度額を満たすべきである。貸金人が同意しない限り、貸主はその定期融資または循環信用約束を延長する義務がない。

(B)借り手が第2.15節に従って完了したすべての延期について、(I)このような延期は、第2.05節に記載された自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成すべきではなく、(Ii)延期要約は、任意の最低金額または任意の最小増分を要求しない。しかし、(X)親借り手は、その選択時に、任意のこのような延期を完了する条件(“最小延期条件”)、すなわち、任意またはすべての適用カテゴリを提供する定期融資または循環信用承諾(場合に応じて)の最低金額を示すことができる(場合によっては、親借り手が適宜決定し、関連延期要項に規定し、親借り手が免除することができる)。(Y)任意のカテゴリの延期定期ローンのドル同値金額は、25，000，000ドルを下回ってはならず、(Z)任意のカテゴリの延期循環クレジット約束のドル同値金額は、行政エージェントが最低限度額を免除しない限り、10，000，000ドル(上記(Y)および(Z)項の各金額、すなわち“最低限度額”)を下回ってはならない。行政代理及び貸金者は、本第2.15条に規定する取引(関連する延期要約に規定されている条項に従って任意の延期定期融資を支払うことを含む、および/または循環信用承諾を延長する任意の利息、費用またはプレミアムを含む)に同意し、ここで本合意の任意の条項(第2.05、2.12および2.13条を含むがこれらに限定されないが含まれる)または本第2.15条に規定する任意のこのような延期または任意の他の取引を禁止する可能性のある任意の融資文書の要件を放棄する。

いかなる貸主または行政代理の同意なしに任意の延期を完了することができるが、以下の場合を除く：(A)各貸主の同意と

その1つまたは複数の定期ローンおよび/または循環クレジット承諾(またはその一部)および(B)任意のカテゴリ循環クレジット承諾の任意の延期について、関連するL/信用証発行者および循環限度額融資者(例えば、L/C発行者または循環限度額融資者は、このカテゴリの循環クレジット承諾について信用状を発行するか、または循環限度額融資を行うことを要求される)の同意を得なければならない。すべての延長された定期融資、延長された循環信用約束、およびこれに関連するすべての債務は、本協定および他の融資文書項目の下の義務、すなわち本協定および他の融資文書項目の下のすべての他の適用義務と同等の基礎の上で担保によって保証される義務でなければならない。貸手は、循環信用承諾またはそのように延長された定期融資に関する新しいカテゴリを確立するために、行政代理人および借り手と必要な本協定および他の融資文書を締結する修正案をここで撤回不可能に許可し、行政代理人および借り手は、そのような新しいカテゴリの確立に関連する必要または適切な技術改正を合理的に考え、それぞれの場合、条項は第2.15節と一致する。上記の規定を制限することなく、任意の延期については、各ローン当事者は、その期限を当時の最終期限(または行政代理人の地元弁護士が通知する可能性のあるより後の日)に延長するために、期限が最終期限よりも早い場合の任意の住宅ローンを改正(かつ行政代理人に指示することができる)を修正しなければならない。

(D)任意の延期について、親借り手は、少なくとも5(5)営業日(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短い期限)の事前書面通知を行政エージェントに提供し、行政エージェントが作成または受け入れる可能性のある手続き(時間、丸めおよび他の調整を含むが、延期後に下記のクレジットスケジュールの合理的な行政管理を確保することを含むがこれらに限定されないが)、いずれの場合も、本2.15節の目的を達成するために合理的に行動しなければならない。

2.16節は約束違反貸金人を禁止する。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定は適用される

(A)第2.09(A)節の規定によれば、違約貸主の任意の循環信用約束は、承諾料の生成を停止すべきである

(B)すべての貸主、必要な貸主、所望の循環信用貸主、または所望の循環信用貸主が、本プロトコルの下で任意の行動(10.01節による任意の修正、免除または他の修正に対する任意の同意を含む)を取ったかどうかを決定する場合には、違約貸金者の承諾、定期融資金額の未返済、および循環信用リスクの開放を含むことができない。しかし、10.01節第1のただし、本(A)、(B)または(C)項に記載された任意の適用は、違約貸主の承諾または義務の放棄、修正または修正に適用され、当該違約貸主の承諾または義務に対する放棄、修正または修正の効力について、当該違約貸金者の同意を得なければならない

(C)循環クレジット手配下の融資者が契約違反融資者になったときに、任意の揺動限度額リスク開放またはL/Cリスク開放が存在する場合、：

(I)違約貸手のすべてまたは一部の揺動線開放またはL/C開放は、非違約貸金者の間で再分配されなければならない

そのそれぞれの適用百分率は、すべての非違約貸主の循環信用リスク開放口にこの違約貸金人の揺動限度額リスク開放口とL/Cリスク開放口の合計がすべての非違約貸金人の承諾の総和を超えないことに限定される；しかし、第10.25条の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者となることによって生じた本合意項目の下の任意のクレームを放棄または免除することを構成せず、非違約貸金者が再配置後にリスク開放口を増加させるために提出されたいかなるクレームを含む

(Ii)上記(I)項に記載の再分配が部分的に実現できなくても、借り手は、行政エージェントが通知を出してから3(3)営業日以内に、第2.03(F)節に規定する手順に従って、第2.03(F)節に規定する手順に従って、L/信用証発行者の利益のみで、このような揺動限度額リスクと(Y)L/信用証リスク開放口に対応する借り手債務とを事前に支払うべきである

(Iii)借主が上記(Ii)項に従って違約貸主のL/C開放の任意の部分を現金で担保した場合、違約貸主のL/C開放が現金で担保されている間、借主は第2.03(H)節に従って当該違約貸主にいかなる費用を支払う必要がない

(Iv)上記(I)項に従って非違約貸金者のL/Cリスク開放を増加させる場合、第2.09(A)及び2.03(H)条に基づいて貸手に支払わなければならない費用は、当該等の非違約貸金者の適用百分率に従って調整しなければならない

(V)違約貸主のL/C開放の全部または任意の部分が上記(I)または(Ii)項に従って再分配されず、現金担保も行われていない場合、L信用証発行者または任意の他の貸手が本契約に基づく任意の権利または救済方法を損なうことなく、第2.03(H)節に従って違約貸主のL/信用状リスク開口のこの部分がL信用証発行者に支払われるべきすべての信用証費用は、L/C開放口が再分配および/または現金担保されるまで、L/C開放者に支払われるべきである

(D)貸主が循環信用手配下の違約貸金者である限り、旋回限度額融資者に任意の旋回限度額融資に資金を提供することを要求する必要はなく、L/信用証発行者に任意の信用状の発行、修正、または追加を要求する必要もなく、満足できる保証が得られていない限り、すなわち非違約貸付者が関連リスクを負担し、および/または借り手が第2.16(C)節に従って現金担保を提供することを必要としない場合は、この限りではない。新たに発行された回転限度額融資又は任意の新規発行又は増加した信用状の参加権益は、第2.16(C)(I)条の規定に従って非違約貸金者の間で分配されなければならない(違約貸金者は参加してはならない)。

もし行政代理、借り手、揺動限度額貸主とL/C貸出者が一人当たり違約貸金者が約束違反貸金人になるすべての事項を十分に救済した場合、循環信用貸主の揺動限度額リスク開放口とL/Cリスク開放口は再調整すべきであり、この貸手の循環信用承諾を反映し、そしてこの日、この貸手は額面に従って相手の循環信用ローンを購入すべきである

行政エージェントが決定すべき循環クレジット貸手は、その適用されるパーセンテージに基づいて、そのような循環クレジット融資を保有するために必要である可能性がある。

2.17節は許容される債務交換を規定する。

(A)本プロトコルに相反する規定があっても、親借り手が時々すべての貸手に提出する1つまたは複数の要約(各要約は“債務交換許可要約”である)(証券発売を構成する任意の許容債務交換要約については、任意の貸手が借り手の要求に応じて(I)“合資格機関バイヤー”であることを証明できない(定義証券法第144 A条参照)、この限りではない。(Ii)機関“認可投資家”(定義は証券法第501条参照)または(Iii)非“米国人”(定義は証券法第902条参照)、借り手は、以下の条件を満たす限り、そのような定期融資の債務交換(高級担保、高度無担保、高級付属手形または付属手形または融資の形態)(このような債務、“債務交換許可手形”、およびそのような各種類の交換、すなわち“債務交換を許可する”)を時々完了することができる

(I)このような債務交換許可要約は、定期融資者に比例して提出されなければならない(ただし、証券要約を構成する任意の許容債務交換要約については、任意の貸手が借り手の要求であれば(I)“適格機関の買い手”であることが証明できない(“証券法”第144 A条参照)、この限りではない)。(Ii)各適用カテゴリの機関“認可投資家”(証券法第501条参照)または(Iii)非“米国人”(証券法第902条参照)は、このようなカテゴリ毎に定期融資を返済していない元金の総額に依存する

(Ii)当該等許可債務交換手形の元金総額(その額面で計算)は、このような再融資された定期融資の元金総額(その額面で計算)を超えてはならないが、当該等の債務交換許可に関連する任意の費用、支出、手数料、パケット販売割引及び保険料に等しい額を除く

(Iii)このような債務交換手形を許可する声明の最終満期日は、交換された1種類以上の定期融資の最新の満期日よりも早くなく、声明の最終満期日は、その宣言の最終満期日の最も遅い満期日の前の日に生じる可能性のある条件の制限を受けない(違約事件が発生したときに加速または強制償還、前払い、償還または買い戻し、またはこれらの許可された債務交換手形、すなわち制御権の変更を理解することができる。損失または資産処理が発生した場合、その規定の最終期限を変更するとみなされてはならない)、発生時に、債務交換手形の金額が、その時点で残っている以前に満了したバスケットの額を超えない限り、(この場合、債務交換手形は、その期限が当時発効した循環信用約束の満期日よりも早くない限り、より早い満期日を有することができる)

(Iv)交換された1つまたは複数の定期融資の最終満期日の前に、1つまたは複数の固定日にかかわらず、1つまたは複数のイベントが発生した場合、または任意の所有者の選択の下(それぞれの場合、違約イベント、制御権変更、損失イベントまたは資産処理が発生した場合を除く)、これらの許可債務交換手形は、償還、前払い、償還、買い戻しまたは廃棄を必要としない

しかし、これらの債務の加重平均年期が交換された1種類以上の定期融資の残りの加重平均年期から期期よりも長い限り、債務交換手形の予定償却支払い(額面にかかわらず、所定の買い戻し要約を含む)が許可されているが、発生時には、債務交換手形の支払額が当時の残りの早い満期を超えたバスケット金額を超えない場合(この場合、債務交換を許可する加重平均年期から期期までは3(3)年以下であれば、債務交換手形の加重平均年期から期期までは短い)という規定がある

(V)制限された子会社がそのような債務の借り手または保証人ではないことを保証し、制限された子会社が実質的に同時に融資先にならない限り、

(Vi)当該等許可債務交換手形に担保があれば、当該等債務交換手形が債務の同等の権益又はより低い優先権を担保とすることを許可し、(A)当該等の債務交換手形が当該等の債務を担保しないいかなる資産も担保しない限り、当該等の資産が当該等の債務を実質的に同時に担保しない限り、及び(B)その受益者(又はその代理人)は、(1)当該合意の条項により“手形債権者間合意”の一方となるか、又は(2)行政代理と慣用的な債権者間合意となる必要がある

(Vii)このような債務交換手形を許可する条項および条件(定価およびオプションの前払いまたは償還条項または契約を含まない、または交換されている1つまたは複数の定期融資満期日以降の期間にのみ適用される他の条項)が、生成または発行時の市場条項および条件を反映しているかどうか；しかし、債務交換手形に財務的扶養契約が記載されていることが許可されているように、これらの契約は、本プロトコルに記載されている契約に記載されている契約よりも限定的であってはならない(このような契約が本プロトコル下の貸金人の利益のために加入されていない限り、この場合、そのような契約を遵守するいかなる規定は、本合意下の任意の貸金人または代理人の同意を得る必要はない)

(Viii)借り手は、債務交換が各適用カテゴリで交換されることを可能にするすべての定期ローンに基づいて、決済の日に借主によって自動的にキャンセルおよびログアウトしなければならない(行政エージェントが要求を要求した場合、任意の適用可能な交換貸手は、譲渡および仮定を行政エージェントに署名し、または行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の形態で、譲渡および仮定に基づいて、対応する貸主は、債務交換を可能にする定期融資における資本を直ちにキャンセルするために親会社借り手に譲渡する)。また、このような定期ローンの受取利息および未払い利息は、債務交換が完了した日に交換貸金人に支払われるべきであり、または、親借主および行政代理が同意した場合、定期融資の次の所定の支払日に交換貸金人に支払われなければならない(この利息は、債務交換が完了した日まで計算されなければならない)

(Ix)*貸主が関連許容債務交換要約(貸主が実際に保有している適用カテゴリを超える元金を提供することを許可されていない)について入札した所与のカテゴリのすべての定期融資の元金総額(その額面で計算)が、親会社借り手が当該許可債務交換要約に基づいて交換を提出した当該カテゴリ定期融資の最高元金総額を超えなければならない場合、

借り手は，それぞれの入札した元本金額に応じて，その貸手が入札した関連カテゴリでの定期融資を比例的に交換すべきであり，最高額が最高額であるか，あるいは，債務交換要約が複数のカテゴリに対して提示されることが許可されていれば，カテゴリごとに提供される最高元金総額については具体的には説明されていない.一方、貸手は、関連する許可債務交換要約(いかなる貸金者が実際に保有している元金額を超える元金を提供してはならない)について入札したすべてのカテゴリのすべての定期融資(その額面で計算)の元金総額について、過母借り手がこの債務交換要約交換を許可するすべてのカテゴリのすべての関連種別の定期融資の最高元金総額を超えなければならず、借り手は当該等の貸手が提出した許可債務交換要約に規定されているすべての種別の定期融資を交換し、当該最高元金額に比例して計算しなければならない

(X)このような許可された債務交換に関連するすべての文書は、前述と一致しなければならず、これに関連するすべての一般的な貸手宛の書面通信の形態および実質は、前述と一致し、親借り手および行政代理と協議した後に行われなければならない；

(Xi)：適用可能な最低入札条件または最高入札条件(場合に応じて)は、借り手によって満たされるか、または免除されるべきである。

本協定にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、貸手は、いかなる許可された債務交換カプセルに基づいて、その任意の融資または約束を交換することに同意する義務もない。

(B)借り手が第2.17節に基づくすべての許容債務交換について、この許可債務交換要約は、25，000，000ドル以上の定期融資元金総額でなければならない。しかし、上記の規定に適合する場合、親借り手は、その選択時に、(A)当該等の債務交換を完了するための条件(“最低入札条件”)として、及び/又は(B)任意の当該等の債務交換を完了する条件(“最高入札条件”)として、当該最高額(借入者によって適宜決定された許可債務交換要約において決定され、指定された)は、任意又は全ての適用種別の定期融資の最低額を超えてはならない(借入者が適宜決定し、関連する認可債務交換要約に指定することができる)ことを指定することができる。)の任意またはすべての適用カテゴリの定期ローンは交換を受ける。行政代理および貸金者は、ここで確認して同意し、第2.05、2.06および2.13節の規定は、第2.17節に記載された債務交換および他の取引を許可することには適用されず、ここでは、このような許容債務交換または本2.17節で予想される任意の他の取引の実施に関連するいかなる違約または違約イベントも主張しないことに同意する。

(C)許可された各債務交換について、親借り手と行政代理人は、少なくとも5(5)営業日(または行政代理人が同意する可能性のあるより短い期間)の事前書面通知を提供しなければならず、親借り手および行政代理人は合理的に行動し、本2.17節の目的を達成するために必要または適切な手続きを共同で合意しなければならない。しかし、いかなる債務交換契約を許可する条項も規定しなければならず、貸金人はその選択がこの債務交換を許可する期日を選択しなければならず、債務交換要約を許可する日から5(5)の営業日よりも早くてはならない。親借主は，債務交換を許可する提案の発効日の3(3)営業日以内に最終結果を行政エージェントに提供しなければならない

行政エージェントが自ら決定する短い期限)であり，行政エージェントは最終的にこれらの結果に依存する権利がある.

(D)借り手が債務交換を許可することに関連するすべての適用証券および他の法律を遵守することに責任を負うべきである場合、理解および同意すべきである：(I)行政代理または任意の貸手は、債務交換の許可に関連するこのような法律を遵守することに関連するいかなる責任も借入者が負担しないこと、および(Ii)各貸主は、取引所法案に従ってその制約を受ける可能性がある任意の適用される“インサイダー取引”法律および法規を遵守することに全責任を負うべきである。

第2.18節は融資資金に関するものだ。決算日には、すべての融資収益は、(I)B-1期融資、初期元金総額6，750，000，000ドル、および(Ii)決算日に実際に資金を提供する任意の循環クレジット融資の形態で、親借り手(付属借り手ではなく)または親借り手(付属借り手ではなく)の指示の下で資金を提供する。締め切りの後、第2条の規定に従って立て替えられた任意およびすべての追加のクレジット金額は、付属借り手ではなく、親借り手に資金を提供するか、またはその指示の下で資金を提供しなければならない。

第三条

税金、コスト増加、保護、違法行為

3.01節では税金が規定されている。

(A)第3.01節の規定に加えて、借り手(本条III項の用語借主は、その口座のために信用状を発行する任意の子会社を含むとみなされる)、または任意の保証人が、任意の融資書類に従って任意の代理人または任意の貸金人またはその口座に支払う任意およびすべての金を免税しなければならず、法的要件が適用されない限り、いかなる税金も控除されない。しかし、各当事者が同意すると、FATCAの場合、行政エージェントは適宜、親借り手が“アメリカ人”であるように、任意の金額を差し引くことができる(貸手はこの認可行政エージェントが“アメリカ人”であるように)、任意の金額を差し引くことができる(定義は守則第7701(A)(30)節参照)。任意の法律が、任意の適用可能な源泉徴収義務者が、任意の融資書類の下で任意の代理人または任意の貸主に支払うべき金から任意の税金を差し引くことを要求する場合、(I)その税金が補償税または他の税である場合、適用される借り手または適用される保証人が支払うべき税金は、必要に応じて増加しなければならない。(Ii)このような控除(本第3.01節に従って支払うべき追加金の控除を含む)の後、その代理人およびその貸主が受け取るべき金額は、そのような控除を行わずに受領すべき金額に等しく、(Ii)この適用される控除義務者は、このような控除を行うべきである。(3)当該適用控除義務者は、控除された全ての金を適用法律に従って関係税務機関又は他の主管機関に支払わなければならず、及び(4)当該適用源泉徴収義務者の支払いの日から30(30)日以内(又は30(30)日以内に領収書又は証拠がなければならない場合は、30(30)日以内にできるだけ早く提供しなければならない。当該適用源泉徴収義務者は、父借主及び当該代理人又は貸金人(どのような場合に応じて)に領収書の正本又はファックスコピーを提供し、当該領収書について支払いを完了したことを証明しなければならない。または行政代理人が合理的に満足している他の書面支払証明書。

(B)また，借り手は他のすべての税金を支払うことに同意する.

(C)第3.01(A)条又は第3.01(B)条に従って支払われた任意の金額を繰り返すことなく、借り手は、各代理人及び各貸手(I)の代理人及びその貸手が支払うべき全ての賠償税金及び他の税金(第3.01節に対応するいかなる司法管轄区域で徴収又は主張された任意の賠償税又は他の税金を含む)、及び(Ii)それに関連するいかなる合理的な支出も、当該賠償税金又は他の税金が関連政府当局によって正しく又は合法的に徴収されているか否か又は主張するか否かにかかわらず、発生又はそれに関連する任意の合理的な支出に同意する。代理人または貸金人(どのような状況に依存するかに依存する)は、(A)親借り手に書面声明を提供し、当該金額の基礎および計算方法を合理的に詳細に列挙するか、または(B)当該代理人または貸手によって選択された独立会計士によって、当該補償税または他の税項の金額を確認する。第3.01(C)条に規定する支払は、貸手又は代理人が要求を出した日から10(10)日以内に支払わなければならない。

(D)任意の貸主又は代理人が、その合理的な適宜決定権の下で、借り手又は任意の保証人が第3.01節に基づいて支払う任意の賠償税金又は他の税金の返金を受けたと判断した場合は、この返金が賠償税金又は他の税金に関連すると判断した後(ただし、支払われた賠償金又は追加額に限定される)と判断した後、この返金に相当する額を確実に実行可能な範囲内で早急に送金しなければならない。借入者または任意の保証人は、本3.01節に従って、返金された補償税または他の税金(当該払い戻しに含まれる関連税務機関の任意の利息に加えて)を借り手に支払う(貸手または代理人を含まない(場合に応じて)すべての合理的な自己負担費用(任意の税金を含む)を引き起こし、利息を計算しない(関連税務機関が払い戻しについて支払う任意の利息を除く)。しかし、借り手は貸金人又は代理人(どのような状況に応じて決まるか)の要求に応じて、当該当事者が関連税務機関に当該等の払い戻しを要求された場合には、当該払い戻しに等しい額(任意の適用される利息、付加税金又は罰金を加える)を速やかに当該当事者に返還することに同意する。貸主または代理人は、親借り手の要求に応じて、任意の評価税通知書の写しまたは税務当局から徴収された返金規定に関する他の証拠の写しを親借り手の要求に応じて提供しなければならない(ただし、貸手または代理人は、その中の任意の貸主または代理人が秘密と考えている資料を削除することができる)。本プロトコルは、融資者または代理人が適切と考えられる方法でその税務事務を手配する権利を妨げるものではなく、いかなる貸金人または代理人に税金の払い戻しまたはその納税表の提供を要求するか、またはその税務に関連する任意の資料またはこれに関連する任意の計算を開示すること、または任意の貸金人または代理人に、その権利から得られる任意の他の返金、相殺、補助、減免または返済から利益を得ることを損害することを要求することでもない。

(E)各貸主が同意し、第3.01(A)または(C)節の貸主に対して実施される任意のイベントが発生すると、借り手が要求を出した場合、商業的に合理的な努力(法律および規制によって制限されている)をとり、借り手が費用を負担し、その事件の影響を受ける任意の融資または信用状のために別の適用可能な融資事務所を指定する。しかし、このような努力を行う条件は、貸主の判断に基づいて、貸主およびその適用される貸出金事務室(S)が実質的な経済的、法律的、または規制上の悪影響を受けないことであり、第3.01(E)節の任意の規定は、第3.01(A)または(C)節に従って借入者が有する任意の義務または権利に影響を与えたり延期したりしてはならないことである。

各貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する時間に、任意の免除または減少を得る権利があることを証明するために、法的に規定された、または母借り手または行政代理人が合理的に要求する任意の文書を母借り手および行政代理人に提供しなければならない

任意の融資書類に基づいて貸手に支払われる任意の金の源泉徴収。時間の経過または状況の変化が、そのような文書(以下に具体的に言及する任意の文書を含む)の期限切れ、時代遅れ、または任意の重要な点で不正確である場合、各貸手は、更新された文書または他の適切な文書(源泉徴収義務者の合理的な要求を適用する任意の新しい文書を含む)を親借り手および行政エージェントに迅速に渡すか、またはそうすることができないことを書面で迅速に通知しなければならない。

前述の一般性を制限しない原則の下で：

(I)“規則”第7701(A)(30)節に規定されているように、各“アメリカ人”の貸手は、本合意の当事者になる日または前に、記入され署名された国税局表W-9(または任意の後続表)の2つの正本を母借り手および行政代理に提出し、貸主が米国連邦支持控除から免除されていることを証明しなければならない

(Ii)各“米国人”でない貸金人(規則第7701(A)(30)節で定義されているように)は、本合意の当事者になる日または前(その後、法律の要件時または親借り手または行政エージェントの合理的な要求の下で時々)親借り手および行政エージェントに次の項目に適用される1つを交付しなければならない

(A)少なくとも2つの記入済み国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(場合によっては)(または任意の後続表)を提出し、米国が締約国である所得税条約の利益を得る資格があると主張する

(B)記入された国税局用紙W-8 ECI(または任意の後続表)を2部提出する

(C)貸手が第2881(C)節または“規則”に従ってポートフォリオ利息免除の利益を申索し、(X)実質的にL証明表形式の証明書(任意の証明書が“米国税務コンプライアンス証明書”である)または行政代理人が承認した任意の他の形態によれば、貸手が(A)“守則”第881(C)(3)(A)節に示す“銀行”ではないことを示す。(B)規則第881(C)(3)(B)節にいう付属借主の“10%株主”，又は(C)規則第881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国会社”であり、融資書類に関連する任意の支払いは、当該貸金人が米国貿易又は業務を経営することと実質的な関係がなく、(Y)2部の妥当な国税局表W-8 BEN又はW-8 BEN-E(誰が適用されるかに応じて定める)、

(D)貸手が実益所有者ではない(例えば、貸手が共同企業または参加を許可された貸手)、貸手の米国国税局表W-8 IMY(または任意の後続表)のように、適用可能な表W-8 ECI、W-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の後続表)、米国税務コンプライアンス証、表W-9、表W-8 IMY(または他の後続表)、または各実益所有者に必要な任意の他の資料(例えば、適用可能、例えば、融資者が提携企業であり(貸手に参加するのではなく)、1つ以上の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、米国税務コンプライアンス

証明書は、直接または間接パートナー(S)を表す貸手によって提供されてもよい)、または

(E)正式に記入された米国連邦所得税適用法(財務省条例を含む)に規定されている任意の他の用紙のコピーを提出し、融資書類に基づいて貸手に支払われた任意の金の申請に米国連邦源泉徴収税を完全に免除または減少させる根拠とする。

(Iii)任意の融資文書に基づいて貸手に支払われた金がFATCAによって徴収された米国連邦源泉徴収税を支払う必要があるか否かを考慮し、父借款者が米国連邦所得税の“米国人”とみなされた場合(規則第7701(A)(30)条に規定されているように)、この貸金者はFATCAの適用報告要件(規則第1471(B)または1472(B)条に記載されている要件を含む。貸主は、法律で規定されている1つまたは複数の時間と、親借り手または行政代理が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)節に規定された書類を含む)、および借り手および行政エージェントがそのFATCA義務を履行するために合理的に要求する他の書類を交付して、貸主が貸主のFATCA義務をすでにまたは遵守していないかどうかを決定し、控除および控除された金額(ある場合)を決定しなければならない。

本条(F)項には他の規定があるにもかかわらず、貸手は、法的に交付する資格のないいかなる表も交付することを要求されてはならない。

(G)借り手が米国人である場合(“規則”第7701(A)(30)節で定義されるように)、行政代理は、米国人でなければ、米国連邦支援控除を免れていることを証明するために、正式に記入された米国国税局表W-9の正本を親借り手に提供しなければならない。(1)国税局W-8 ECIテーブルは、実益所有者として受信すべき支払いに関するものであり、(2)国税局W-8 IMYテーブル(必要な添付文書と共に)は、融資者が受信した支払いを表し、親借り手の合理的な要求に応じてこれらのテーブルを定期的に更新することに関する。第(G)項には、いかなる他の規定もあるにもかかわらず、行政代理は、法律上提出する資格のないいかなる表も提出することを要求されてはならない。

(H)疑問を生じないために、この3.01節の場合、“貸手”という言葉は、任意のL/信用状発行者および任意の揺動限度額融資者を含むべきである。

3.02節では、金利を確定できないと規定している

(a)    [保留区]

(B)本第3.02(B)節(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)及び(Vi)条の規定に該当する場合には、以下の場合、第(I)項の実行を継続する

(A)行政エージェント決定(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的でなければならない)(1)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、調整後の期限SOFR金利、期限SOFR金利、EURIBOR金利またはCDOR RateTerm Corraを決定するための十分かつ合理的な手段がない(関連する画面金利が利用できないまたは現在のベースで公表されていないことを含む)、適用される合意通貨およびその利子期間または(2)いつでも、

適用される合意通貨の適用の調整後の毎日の簡単な為替レート、1日の単純な為替レート、または為替レートを決定するための十分かつ合理的な手段が存在しない；または

(B)行政エージェントが必要な貸手の通知を受けた場合(この目的のために、“”必要な貸手“”を計算する際に、通貨を適用することができないか、資金を提供できない融資および承諾は含まれていない)：(1)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、調整後の期限SOFR金利。プロトコル通貨を適用するEURIBOR金利またはCDOR Term Corra金利および利子期間は、融資者(または融資者)が適用プロトコル通貨および利子期間のためにその借金に含まれる融資(またはその融資)のコストを十分かつ公平に反映することができないであろう；または(2)任意の場合、合意通貨の適用の適用の調整後の毎日の簡単RFRは、適用されるプロトコル通貨(またはその融資)のための融資(またはその融資)のコストを十分かつ公平に反映することができない

そして、管理エージェントは、(X)管理エージェントが親借り手および貸手に関連基準が存在しないことを通知するまで、可能な場合には、できるだけ早く電話、ファックスまたは電子メールを介して親借り手および貸手に通知し、(Y)親借主は、第2.02節の条項に従って新たな承諾融資通知を交付し、(A)ドル建ての融資については、(1)任意の循環信用借入金を任意の循環クレジット借款に変換または継続することを要求する任意の承諾融資通知を送信しなければならない。期限基準借入金及び任意の請求期限基準借款の承諾融資通知は、(X)ドル建てRFR借入金の承諾融資通知とみなされなければならず、ドル借款の調整後に毎日簡単RFRが上記3.02(B)(I)(A)又は(B)節の主題でもない限り、又は(Y)ドル借款の調整後に毎日簡単RFRも上記第3.02(B)(I)(A)又は(B)節の主題である場合は、借入金の基本金利とみなされ、(2)請求された任意の承諾融資通知RFR借入金は基本金利借入の承諾融資通知とみなされるべきである。(B)加元建て融資の場合、CDOR RateTerm Corraも上記3.02(B)(I)(A)または(B)節の対象である場合、任意の循環信用借款を期限基準借入として継続する任意の承諾融資通知に変換または継続すること、および期限基準借入を要求する任意の承諾融資通知は、基本金利借入の承諾融資通知とみなされるべきであり、(C)循環代替通貨(加元以外)で計算された融資については、任意の循環借款を任意の循環借款に変換することを要求する。または、任意の循環クレジット借金を期限基準借金として継続し、定期基準借金またはRFR借金を要求する任意の承諾融資通知は、それぞれの場合、無効でなければならない。しかし、通知を引き起こす場合には、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金は許可されなければならない。また、任意の約束通貨の任意の期限基準ローン又はRFRローンが、本第3.02(B)節に示す管理機関の当該期限基準ローン又はRFRローンに適用される関連金利に関する通知を借主が受信した日まで完了していない場合は、(X)管理代理が親借主及び貸手に通知し、その通知を生じた場合は関連基準に存在しなくなり、(Y)親借主は第2.02節の条項に従って新たな承諾融資通知を交付し、(A)ドル建て融資については、(1)任意の定期基準ローンは、当該ローンに適用される利子期間の最終日(又はその日が営業日でない場合は、次の営業日)に転換しなければならない

(X)ドル建てRFR借入金は、ドル借款の調整後の毎日簡単RFRが上記3.02(B)(I)(A)または(B)節の標的でない限り、または(Y)ドル借款の調整後の毎日簡単RFRも上記3.02(B)(I)(A)または(B)節の対象であれば基本金利ローンである。(2)その日から、任意のRFRローンは行政代理から基本金利ローンに変換され、基本金利ローンを構成すべきであり、(B)加元建て融資について、CDOR RateTerm Corraも上記3.02(B)(I)(A)又は(B)節の対象である場合、任意の循環貸付借款を期限基準借入として転換又は継続する任意の承諾融資通知、及び期限基準借入を要求する承諾融資通知は、基本金利借入の承諾融資通知とみなされ、(C)循環代替通貨(加元以外)で建てられた融資については、(1)任意の期限基準借款は、基礎金利借入金の承諾融資通知とみなされるべきであり、ローンの利子期間に適用される最後の日(またはその日が営業日でない場合、次の営業日)に、適用される循環代替通貨の中央銀行金利にCBR利差を加算すること。しかし、行政代理機関が(この決定は決定的であり、明らかな誤りがないべきである)適用される循環代替通貨の中央銀行金利を決定できない場合、任意の循環代替通貨で計算された任意の未償還の影響を受ける定期基準ローンは、その日までの選択において、(A)親借り手がその日に前払いするか、または(B)当該定期基準ローンに適用される金利を計算する目的でのみ、任意の循環代替通貨建ての定期基準ローンは、ドル建ての定期基準ローンとみなされ、当時のドル建ての定期基準ローンに適用されるのと同じ金利で計算されるべきである。(2)任意のRFRローンは、適用される循環代替通貨の中央銀行金利とCBR利差で計算されるべきである。しかし、行政エージェントが(決定は決定的であり、明らかな誤りがない)適用可能な循環代替通貨の中央銀行金利を決定できないと判断した場合、借り手は、循環代替通貨で計算された任意の未償還の影響を受けたRFRローンを選択し、(A)直ちにドル建ての基本金利ローンに変換すべきである(金額は循環代替通貨のドル同値に等しい)、または(B)直ちに全額前払いするべきである。

(Ii)本契約または他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず(本第3.02節では、任意の交換契約は“融資文書”ではないとみなされる)、基準変換イベントおよびその関連基準置換日が基準時間前に発生し、そのときの基準に関する任意の設定に係る場合、(X)基準置換が当該基準置換日に関するドルまたは加元の“基準置換”定義に基づいて決定される場合、(X)基準置換が当該基準置換日に関するドルまたは加元の“基準置換”定義に基づいて決定される場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書において、基準設定および後続の基準設定のすべての目的について基準を置き換えることになり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動または同意を行うことができ、(Y)基準置換日の任意の合意通貨(加元以外)について“基準置換”の定義第(2)条に従って基準置換を決定する場合、基準置換は、午後5：00以降に本プロトコルのすべての目的および任意の基準設定に関する任意の融資文書の下で基準を置き換えることになる。(ニューヨーク時間)基準交換の日後の第5の営業日(5)営業日に貸手に通知を提供することは、本契約または任意の他の融資文書を修正することなく、または任意の他の当事者が、必要なものが含まれている限り、行政エージェントがその時間に貸手から基準置換に反対する書面通知を受信していない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に対してさらなる行動または同意をとることができる

貸手(この目的のために、“”必要な貸手“”を計算する際に、適用可能な通貨で資金を提供できないか、または適用できないいかなる融資および約束も含まれない)。

(Iii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、このような基準置換を実施することが変更に適合する任意の修正は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく発効する。本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があり、以下の本項に適合するが本の場合、カナダドル建ての融資については、その時点の基準設定について、基準時間前にCorra条項再選択イベントおよびその関連基準置換日が発生した場合、適用される基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で、この基準設定およびその後の基準設定のすべての目的について、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正し、さらなる行動をとることなく、または任意の他の融資文書の同意を得ることなく、当時の基準を置換する。ただし，行政エージェントが貸手及び借り手に定期CORA通知を提出していない限り，第(B)(Iii)項は無効である。疑問を生じないように，行政エージェントは定期CORA再選イベント発生後に定期CORA通知を渡すことを要求すべきではなく，自分で決定することができる.

(Iv)以下の場合、行政エージェントは、親借り手および貸手に迅速に通知する：(V)基準移行イベントの任意の発生、(W)任意の基準置換の実施、(X)変更基準置換の有効性、(Y)以下(Vi)項に従って基準を削除または回復する任意の期限、および(Z)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む、第3.02(B)条に基づく任意の決定、決定、決定または選択は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合において、本3.02(B)節の明確な要求に従う.

(V)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準代替を実施する場合を含む)、(A)当時の基準が定期金利(期限SOFR金利を含む)である場合、用語CORAまたはEURIBOR)は、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または管理エージェントによってその合理的な情動権で時々選択されるレートを発行する他の情報サービス上に表示されていないか、または(B)基準の管理者の規制担当者が公開声明または情報配信を提供しており、基準の任意の基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、その時間または後に、任意の基準設定の“利息期間”の定義を修正することができ、(C)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準の情報サービス(基準置換を含む)に表示される場合、または(B)基準置換を含む)の公告をもはや受けないか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告を受けることができる。管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(6)借り手が基準使用不可期間の開始の通知を受けた後、親借り手は、任意の基準利用不可期間中の発行、転換または継続、転換または定期基準借入金またはRFR借入金の任意の要求を取り消すことができる。(X)親借り手は、(1)ドル建ての期限基準借金の任意の要求を、(A)ドル建てRFR借金に変換したか、または(A)ドル建てRFR借入の要求に変換したとみなされるか、または(B)ドル借款の調整された毎日単純RFRが基準移行イベントの主題ではない場合、または(B)基本金利借入金(ドル借入金の調整された毎日単純RFRが基準遷移イベントの主題である場合)、または(Y)循環代替通貨建ての任意の期限基準借入金またはRFRを無効にすべきである。任意の基準利用不可能期間またはその時点の基準のベース期間が利用可能なベース期間の任意の時間ではなく、基準金利の構成要素または基準のベース期間(適用対象に応じて)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。さらに、任意の約束通貨の任意の期限基準ローンまたはRFRローンが、借り手がその期限基準ローンまたはRFRローンに適用される関連金利の基準使用不可期間の開始に関する通知を受信した日にまだ返済されていない場合、(A)ドル建てローンについては、任意の期限基準ローンは、第3.02(B)節に規定された通貨実施基準に置き換えられる前に、任意の期限基準ローンは、そのローンの利子期間に適用される最後の日(またはその日が営業日でない場合の次の営業日)に行政エージェントによって変換されるべきである。(X)ドル借款の調整後の毎日簡単RFRが基準転換イベントの標的でない限り、ドル建てRFR借入金を構成する、または(Y)ドル借款の調整後の毎日簡単RFRが基準移行イベントの標的であれば、基本金利ローンを構成する；(2)その日から、行政エージェントは任意のRFRローンを基本金利ローンに変換して基本金利ローンを構成する；(B)循環代替通貨で価格を計算するローンに対しては、(1)任意の期限基準ローンを構成すべきである。ローンの利子期間に適用される最終日(またはその日が営業日でない場合、次の営業日)に循環代替通貨を適用する中央銀行金利(またはカナダローンの場合、その定義(2)項に基づいて決定される基本金利)にCBR利差を加算すること。しかし、行政代理機関が(この決定は決定的であり、明らかな誤りがないべきである)適用される循環代替通貨の中央銀行金利を決定できない場合、任意の循環代替通貨で計算された任意の未償還の影響を受ける定期基準ローンは、その日までの選択において、(A)親借り手がその日に前払いするか、または(B)当該定期基準ローンに適用される金利を計算する目的でのみ、任意の循環代替通貨建ての定期基準融資は、ドル建ての定期基準融資とみなされ、当時のドル建ての定期基準ローンに適用されるのと同じ金利で計算されなければならず、(2)任意のRFRローンは、適用される循環代替通貨の中央銀行金利(またはカナダドル建てのローンの場合、その定義(2)項に基づいて決定された基本金利)にCBR利差を加算しなければならない。しかし、行政代理機関が(決定は決定的であり、明らかな誤りがない)適用可能な循環代替通貨の中央銀行金利を決定できないと判断した場合、借り手は、任意の循環代替通貨で計算された影響を受けたRFR融資を選択する(A)直ちにドル建ての基本金利ローンに変換すべきである(金額は循環代替通貨のドル同値に等しい)、または(B)直ちに全額前払いするべきである。

3.03節では，コスト増加とリターン減少，自己資本充足率，定期基準融資準備金について説明した。

(A)または任意の貸主が決定した場合、法律の任意の変更によって、または貸金者が法律を遵守するために、融資または発行、援助、または任意の融資または発行または参加信用状の発行または維持に同意するコストが増加すべきであるか、または上記の任意の事項(本節の目的を含まない)のために融資または受信すべき金額が3.03減少するか(A)(I)第3.01条に従って補償可能な補償税または他の税金に起因する任意のこのようなコストの増加または金額が減少する。(Ii)免税定義第(B)~(E)項に記載の免税、(Iii)免税定義第(A)項に記載の免税であるが、貸金者の純収入又は利益(又は第3.03(C)節の規定により徴収される特許経営税)又は(Iv)第3.03(C)節に規定する準備金要求を限度とする場合は、貸手が増加したコストを合理的に詳述した後15(15)日以内に時々提出する(第3.05節により行政代理人に提出された当該等の要求の写しとともに)。借り手は、貸手が増加したコストまたは減少した費用を補償するために、貸手に追加金額を支払わなければならない。

(B)任意の貸手が決定した場合、資本充足率に関する法律の任意の変化またはその中の任意の変化またはその解釈の任意の変化に起因して、それぞれの場合、締め切り後、または貸手(またはその適用可能な貸し付けオフィス)が法律に準拠する場合、貸手が本プロトコルに従って負う義務(自己資本充足性に関する政策および貸手の所望の資本リターン率を考慮する)のため、貸手または融資者を制御する任意の会社の資本リターン率は低下する。次に、貸手が要求を出した場合、借り手は、要求を受けてから15(15)日以内に貸手に追加金額を支払い、貸手の減価を補償しなければならない。

(C)借り手は、各貸金人に支払わなければならない：(I)貸金人が要求された限り、定期基準融資の負債又は資産保持準備金を構成又は含む場合、定期基準融資毎の未払い元金の追加利息は、当該貸金人が当該融資に割り当てる準備金の実際のコストに相当する(当該貸金人が誠実に算定し、誤りを証明できることがない場合には、この証明は決定的である)。及び(Ii)貸金人が任意の他の中央銀行又は金融監督当局が定期基準融資のために資金を提供することを約束又は提供するために適用される任意の準備金比率規定又は類似の規定に従う必要がある限り、当該等の追加コスト(毎年の百分率で表され、最も近い小数点以下5桁に丸める必要がある場合)は、当該貸金人に当該承諾又は融資に割り当てられる実際のコスト(貸金人が誠実に決定し、このセンチを決定的でなければならず、かつ明らかな誤りがない)に等しい場合には、その等の追加コストは、当該融資の支払利息の支払期日毎に支払わなければならない。しかし、親借り手は、追加の利息または費用に関する通知を少なくとも15(15)日前に受信しなければならない(コピーを行政エージェントに提供する)。貸手が関連利息支払日の15(15)日前に通知を出さなかった場合、追加の利息又は料金は、通知を受けた後15(15)日に満了して支払わなければならない。

(D)第3.05(B)項に別段の規定があることを除き、いかなる貸主が第3.03項に基づいて賠償を請求することができなかったか、又は遅延することは、当該貸手が賠償を要求する権利を放棄することにはならない。

(E)任意の貸主が本3.03条に基づいて賠償を要求する場合、借り手が要求を出した場合、その貸手は、事件の影響を受けた任意の融資または信用状のために別の適用可能な融資事務室を指定する商業的に合理的な努力をとるであろう

締結条項：当該貸主の合理的な判断に基づいて、当該貸主及びその適用される融資事務室(S)が実質的な経済、法律又は規制上の不利益を受けないようにする；また、第3.03(E)節の任意の規定は、第3.03(A)、(B)、(C)又は(D)節に規定する借り手の任意の義務又は当該貸主の権利に影響を与えたり延期したりしてはならない。

3.04節は資金損失を規定する。任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借主は直ちに融資者を賠償し、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、または支出の損害から保護しなければならない

(A)任意の定期基準ローンの利息期限の最終日以外のある日(または任意のRFRローンについては、支払日以外のある日)支払い、転換、支払いまたは前払いを継続する；または

(B)借り手が借り手から通知された日または借り手から通知された額で前払い、借り入れ、継続または変換できなかった場合(基本金利ローンを除く)のいずれかの場合(融資を行うことができなかった理由を除く)に対する責任

融資を維持するために取得した資金を清算または再使用することによる任意の損失または支出、またはそのような資金の預金の取得を終了するために支払わなければならない費用が含まれる。

3.05節では、すべての賠償請求に適用される事項が規定されている。

(A)任意の代理人または貸手が本条第3条に従って賠償を要求する場合には、借主に証明書を交付し、本条項に従ってそれに支払うべき追加金額または複数の追加金額を列挙し、証明可能な誤りがない場合には、その証明書は決定的でなければならない。金額を決定する際に、代理人または貸手は、任意の合理的な平均およびホーム方法を使用することができる。

(B)任意の貸手について、第3.01節、第3.02節、第3.03節、または第3.04節に提出された賠償要求に基づいて、借り手は、貸主が当該クレームを起こした事件が親借り手に通知される日前に発生した任意の金額を賠償することを要求されてはならないが、クレームを生じた場合にトレーサビリティがある場合、上記180日間の期間は、そのトレーサビリティを含む期限まで延長されなければならない。任意の貸手が第3.03項に従って借り手に賠償を要求する場合、親借主は、その貸主に通知することができ(そして行政エージェントにコピーを提供する)、貸し人が1つの利子期間から別の利子期間への定期的な基準融資の発行または継続の義務を一時停止することができ、請求のイベントまたは条件の発効を停止させるまで(この場合、第3.05(C)節の規定が適用されなければならない)、ただし、このような一時停止は、当該貸手が要求された賠償を受ける権利に影響を与えてはならない。

(C)いずれかの貸主が本条例第3.05(B)節に従って、1つの利子期間から別の利子期間への任意の定期基準融資の発行または継続を停止する場合、または基礎金利ローンを定期基準ローンに変換する義務がある場合、貸金人のドル建て定期基準ローンは、その定期基準ローンの当時の現在の利子期間(S)の最終日(S)に基礎金利ローンに自動的に変換されなければならない(または第3.02節の要求が直ちに転換された場合、法律で規定されている早い日)、およびこの貸手が以下の規定で通知されない限り、本契約第3.01節、第3.02節、第3.03節または第3.04節に規定されているこのような転換を招く場合は存在しない

(I)当該貸主が米ドル建ての定期基準融資がこのように転換された範囲内で、支払は、

この貸手に適用される定期基準ローンは、その基本金利ローンに適用されるものに変更されるべきである

(Ii)貸主が1つの利子期間から別の利子期間までドル建てのすべての融資を定期基準ローンとして発行または継続し、貸主が本来定期基準ローンに変換されるすべての基本金利ローンを基本金利ローンとして発行し続けるか、または継続して発行しなければならない。

(D)いずれかの貸手が親借主に通知(行政代理にコピーを提供する)を発行した場合、すなわち、他の貸手が発行した定期基準融資が返済されていない場合には、本契約第3.01節、第3.02節、第3.03節又は第3.04節に規定するように、当該貸手が第3.05節にドル建ての定期基準融資に従って転換する場合は存在しない(当該貸手がこのような場合に存在しないことに同意した場合は直ちに切り替える)。このような未償還の定期基準融資については、必要な範囲内で、当該貸手の基礎金利ローンは、次の利息期間(S)の初日(S)に定期基準ローンに自動的に変換され、その発効後、定期基準ローンを保有する貸手及び当該貸手は、それぞれの承諾に応じて比例して保有しなければならない(元本金額、金利基準及び利子期間)。

3.06節では、場合によっては貸手を交換する規定が規定されている。

(A)任意のとき(I)任意の貸手が、第3.01節または第3.03節に記載された任意の条件により、3.01節または3.03節に記載されたいずれかの条件に従って返済を要求した場合、または任意の貸手が第3.02節または第3.03節に記載された任意の条件により定期基準金利ローンの発行を停止し、(Ii)任意の貸手が違約貸手または(Iii)任意の貸手が非同意貸手となった場合、親借り手は、行政代理およびその貸手に事前に書面で通知することができる。本契約の下にあるすべての権利および義務(または、上記(Iii)項に従って、関連する同意、免除または修正対象の融資または承諾カテゴリに関するすべての権利および義務)を、貸手に請求することによって、10.07(B)項(借り手がこの場合に支払う譲渡料)に従って、当該融資者の代わりに1つまたは複数の適格な譲受人に譲渡する(および貸手には義務がある)。しかし、行政代理または任意の貸手は、借り手に対して、貸主または他の貸手の代わりに探す義務を負わない。また、(A)第3.03条に基づいて賠償要求を提出するか、または第3.01条の規定に従って支払わなければならない任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償または支払いの減少をもたらし、(B)任意の譲渡が非同意貸手になることによるものである場合、適用される適格な譲受人は、適用される離脱、免除、または融資文書の修正に同意しなければならない。

(B)上記3.06(A)節に置き換えられた任意の貸主は、(I)貸主の承諾及び未償還融資、並びにL/C債務及び運転限度額融資への参加(場合に応じて)の譲渡及び引渡し及び負担(ただし、いずれかの貸主が譲渡及び負担を締結することができず、譲渡を無効にしてはならない。譲渡は登録簿に記録されている。)及び(Ii)は、借主又は行政代理人に当該融資の付記を証明する(例えば、ある)。このような譲渡と仮定によると、(A)譲受人貸主は、譲渡貸主の全部又は一部の承諾及び未償還融資を獲得すべきであり、L/C債務及び運転限度額融資に参加する(場合に応じて)、(B)融資当事者が譲渡貸手に対して負担するこのように譲渡された融資書類及び参加に関連するすべての債務は、譲り受け人貸手又は当該譲渡貸手の融資当事者(場合によって決まる)が譲渡及び負担を行うとともに、全額弁済を行うものである

この譲渡のために第3.04節により譲渡貸主(違約貸主を除く)に支払われる保険料、及び再定価取引に関する定期融資を譲渡する場合、借り手は、第2.05(A)(Iv)節により、当該日に支払うべき保険料(当該貸主がその日にこの譲渡制約を受けた定期融資を前払いした場合)が借主から譲渡貸手に支払われ、かつ(C)支払時、及び(C)譲受人貸主が要求されたときは、譲渡人貸手は借主が署名した適切な手形を譲受人貸手に交付すべきであり、譲受人貸手は本協定項の下の貸手となり、譲渡貸手はもはや本協定項の下のこのような譲渡融資、承諾及び参加の借入者にはならないが、本協定項の下の賠償条項は除外され、これらの条項は譲渡貸手に対して依然として有効である。

(C)上記のいずれかの逆の規定があっても、L/信用状振出者であるいかなる貸金者も、L/信用状発券者を合理的に満足させる手配がなされない限り、(形態的および実質的に予備信用状を提供し、L/信用状発券者を合理的に満足させる発券者によって発行されることを含む)、そうでなければ、本契約項目の下の任意の時間に貸主を置換してはならない。または現金担保品を金額に応じて現金担保口座に入金し、当該L/信用証発行者が合理的に満足する手配に基づいて)当該等未償還信用状毎に作成されており、かつ、第9.09節の規定に適合しない限り、行政代理を務める貸金人を交換してはならない。

(D)(I)借主または行政代理が、(A)第2.15節で許可された任意のカテゴリローンの満期日延長に同意することに同意した場合、(B)融資文書から逸脱または免除された任意の規定に同意した場合、または(C)任意の修正に同意することに同意し、(Ii)同意、免除または修正に関連して、第(10.01)節の条項に従ってすべての影響を受けた融資者の同意を必要とするか、またはすべての貸主がある種類の融資に同意すること、および(Iii)必要な貸主がこのような同意に同意すること。放棄または修正の場合、任意の貸手が同意、放棄、または修正、放棄または修正しない場合、“非同意貸主”とみなされるべきである

3.07節では生存を規定している.この条第三項の金の下にある借り手のすべての債務は、総承諾額の終了、本条項の下のすべての他の債務の償還、並びに貸金人又はL信用証発行者の任意の権利譲渡又は置換後も存続しなければならない。

第四条

信用延期の前提条件

4.01節では締め切りの条件を規定している.期限までに母借り手に代理管理財産を発行するには、以下の事前条件を満たす必要がある

(A)行政代理人は、別の説明がない限り、それぞれが正本または原本(後に原本)でなければならず、各文書は、融資者に署名した担当者によって適切に実行されるべきであり、各形態および実質は、行政代理人およびその法律顧問に合理的に満足させるべきであることを確認する

(I)本保証書の署名ページに記載されているそれぞれの2つの署名された保証書のコピー；

(Ii)締め切りの少なくとも5営業日前に、借主が手形の発行を要求する各貸金者を受益者とする手形に署名すること

(Iii)別表1.01 aに記載されている、当該別表に記載されている締切日に署名しなければならないことを規定する各担保ファイルを含み、各借入者によって署名される(当該等の担保文書に別の規定がある者を除く)

(A)その中で示される質権を表す証明書(ある場合)、空白署名された日付が明記されていない株式授権書と、その中で示される質権債務を証明する文書とが空白で裏書きされている

(B)行政代理人または担保代理人が担保および担保要求を満たすために合理的に必要と考えられる他のすべての行動、記録およびアーカイブを証明する証拠を提供し、行政代理人および担保代理人が合理的に満足している方法で行われ、完了または他の方法で提供されなければならない

(C)融資書類に基づいて維持されなければならないすべての保険が取得され発効したことを証明する証拠を提供し、行政代理人及び担保代理人が損失受取人として指定され、各米国保険証書に基づいて行政代理人がこのように命名された保険を要求して保険を付加すべき保険であること

しかし、親借り手は、第(Iii)項が締め切りに満たされるように、不適切な負担や費用なしに商業的に合理的な努力をしているにもかかわらず、本条項の要求((A)項を除く)は、各借り手が締め切りに表1.01 aに記載されている各担保文書を署名しなければならないと規定している。(B)権益を担保する質権と完備：(I)親借款人および(Ii)米国またはカナダ組織の各直接完全子会社の持分における担保権益の質権と完備(このような持分が持分を排除しないことを前提とする。親借り手が商業的に合理的な努力を使用して受け取った範囲内のみ)と(C)統一商法典融資声明および/またはPPSA登録声明(貸金側資産上の担保権益の整備については、統一商法典またはPPSA(場合によっては)に基づいて融資声明を提出することで完全にすることができる)締め切りまで満たされていない。これらの要求を満たすことは、締め切り時に親借り手に代理財産を発行する条件になるべきではない(ただし、締め切り後に実行可能な範囲内で、いずれにしても別表6.12に規定された期限内にできるだけ早く満たすことが要求されるべきである)

(Iv)行政エージェントが合理的に要求する可能性のある証明書、融資者の組織ファイルのコピー、決議または他の行動、および各貸手側の責任者の在任証明書および/または他の証明書を提供して、本プロトコルに関連する責任者の各担当者の身分、権限および能力、および借り手が締め切り時に当事であるか、または当事側であるべき他の融資文書であることを証明する

(V)(A)ローン当事者ニューヨーク法律事務所Kirkland&Ellis LLP，(B)ローン当事者カナダ弁護士Davies Ward Phillips&Vineberg LLP，(C)ブリティッシュコロンビア州ローン当事者弁護士Lawson Lundell LLPと(D)ローン当事者弁護士Greenberg Traurig LLPの意見を聞く；

(Vi)借り手の担当者が署名した証明書によれば、(A)2013年12月29日から2014年8月26日までの間に、会社に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるいかなる事実、状況、変化、効果、イベントまたはイベントが発生していないか、または合理的な予想が単独または全体的に重大な悪影響を与える事実、状況、変化、効果、イベントまたはイベントが発生していないことが証明される。A社による重大な悪影響及び(C)以下(F)(Ii)項に規定する条件を満たす

(Vii)親会社借り手の首席財務官または他の同等の責務を有する官僚から、取引発効後の親会社借り手およびその子会社の出来高払い能力を証明する証明(総合ベース)

(Viii)締め切りに任意のクレジット延期が行われた場合、クレジット延期に関連する承諾融資通知または信用状申請を提出しなければならない(誰が適用されるかに依存する)；および

(Ix)関連する司法管轄区域に良好な信頼性証明または身分証明書がある場合(場合に応じて)、各借り手に電報またはファックスを提供する。

(B)本プロトコル又は費用手紙に基づいて支払わなければならないすべての費用及び支出を規定するほか、締め切り前に少なくとも3(3)の営業日に領収書を発行した範囲内で、全額現金で支払わなければならないか、又は締め切りが締め切りから親借り手に発行された信託財産の収益から支払わなければならない。

(C)期日までに親借り手に信託財産を発行する前又は実質的に同時に、(I)持分出資は完了しなければならず、(Ii)買収契約の条項に従ってすべての重要な点で買収を完了しなければならない(このような同意は、借り手または先頭手配者に不利な修正、同意または免除を実施することなく、親借り手が買収合意のいずれかに不利な改訂、同意または免除を実施することなく、先頭手配者の事前同意なしに行わなければならない(このような同意は無理に抑留してはならない。遅延または条件付き)(“会社の重大な悪影響”の定義の任意の修正は、貸手および先頭手配者の利益に重大な悪影響を及ぼすことを理解している)、および(Iii)高度保証手形は発行されなければならない。

(D)首席コーディネーターは、(I)監査財務諸表、(Ii)監査財務諸表及び(Iii)財務諸表を受領しなければならない；しかし、北京華僑銀行又はタイ政府は所定時間内にアメリカ証券取引委員会に必要な10-K及び10-Q表財務諸表を提出し、構成首席コーディネーターはすでに監査財務諸表及び未監査財務諸表を受信した。

(E)期限までに親借り手に代理管理財産を発行する前または実質的に同時に、再融資は完了しなければならない。

(F)保証：(I)指定された買収合意陳述は、締め切り当日および締め切りまでのすべての重要な態様で真実かつ正確でなければならず、(Ii)指定された陳述は、締め切り当日および締め切りまでのすべての重要な態様で真実かつ正確でなければならないが、それぞれの場合、これらの陳述および保証がより早い日付に特に言及される限り、これらの陳述および保証は、そのより早い日付がすべての重要な態様で真実で正しいべきであることを保証する。さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、上記の日付において様々な態様で真実かつ正確でなければならない(その中の任意の限定が発効した後)。

(G)行政代理及び首席手配者は、締め切り前の少なくとも2営業日前に、行政エージェント及び首席手配者が締め切り前の少なくとも10(10)営業日前に書面で合理的に要求した文書及びその他の情報を受信しなければならない。これらの文書及び情報は、規制機関が適用された“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び法規(“米国愛国者法案”を含むがこれらに限定されない)に基づいて要求されていることを合理的に判断する。

(H)手形債権者間合意の確認書が借入先当事者によって正式に署名され交付されていない限り、主に添付ファイルKの形態で提出され、十分な効力と役割を有しなければならない。

締め切りが発生したかどうかを決定するために、本契約に署名した各貸手は、本プロトコルの項目の下で行政エージェントまたは貸金人に同意または承認、受け入れ可能または満足する各文書または他の事項を要求するとみなされるべきであり、貸手が締め切り日に親借り手にホスト財産を発行する前に、任意の異なる意見を行政エージェントに通知しない限り、任意の異なる意見を行政エージェントに通知しなければならない。

4.02節では，後続信用延期の条件を規定した.各貸主は、締め切り後の任意のクレジット延期要求((X)は、融資を他のタイプの承諾ローン通知に変換することのみを要求すること、または(Y)有限条件買収に関連する定期基準ローンの継続または(Y)有限条件買収に関連する増分定期ローンのクレジット延期)を履行する義務があり、以下の事前条件を遵守しなければならない

(A)第V条又は任意の他の融資文書に記載されている借り手及び他の貸金者の陳述及び保証は、信用展示期間当日及び当該日付まで、各重要な面で真実及び正しいものである；しかし、このような陳述及び保証がより早い日付に特に言及されることを保証する場合、この等の陳述及び保証は、このより早い日付が各重大な面で真実及び正しいものであることを保証する；また、“重要性”、“重大な悪影響”又は類似の表現に関する陳述及び保証は、いずれも(その中の任意の制限を与えた後)当該それぞれの日付が各方面で真実及び正しいものであることを保証する。

(B)は、違約が存在すべきではなく、提案された信用延期や適用によって生じる収益によって違約することもないことを示す。

(C)行政エージェントおよび関連するL/信用証発行者または揺動限度額融資者(例えば、適用される)は、本プロトコルの要求に適合するクレジット延期要求を受信しなければならない。

借り手が提出する各信用延期申請((I)を除いて、融資を他のタイプの融資に変換することのみを要求するか、または(Ii)有限条件買収に関連する増分定期融資の信用延期を継続することを要求する信用延期)は、第4.02(A)節および(B)項(適用される場合)に規定された適用条件が適用された信用延期の日までに満たされているとみなされる。

4.03節では，ホスト成約日の条件を規定した.B-1期貸主が信託終了日にB-1期ローンを発行する義務および本プロトコルで約束された効力は、以下の条件に依存する

(A)行政代理人は、別の説明がない限り、それぞれが正本または原本(後に原本)でなければならず、各文書は、融資者に署名した担当者によって適切に実行されるべきであり、各形態および実質は、行政代理人およびその法律顧問に合理的に満足させるべきであることを確認する

(I)本協定の調印ページに列挙された各当事者が本協定の写しを1部ずつ署名する

(Ii)少なくとも5営業日前の5営業日前に、借主によって署名された、手形の提供を要求する各貸金者が受益者とする手形に署名する

(3)署名ページに列挙された各当事者が署名する“ホスト契約”の署名本を提出し、行政エージェントが満足する証拠とともに、ホスト終了日に基本的にB-1期ローンの供給と同時に、ホスト終了日の条項に基づいて、ホスト終了日にホスト口座に入金することを要求するすべてのお金がこのように入金されていることを証明する

(Iv)行政エージェントが合理的に要求する可能性のある証明書、持ち株会社および借り手の組織ファイルのコピー、決議または他の行動、ならびに持ち株会社および借り手の責任者の在任証明書および/または他の証明書を提供して、本プロトコルに関連する責任者を担当することを許可された各担当者の身分、権限および能力、ならびに持株会社または借り手が、信託終了日に、またはその一方になる他の融資文書であるか、またはそのいずれかになる他の融資文書を提供する

(V)(A)ローン当事者ニューヨーク弁護士Kirkland&Ellis LLPと(B)ブリティッシュコロンビア州ローン当事者弁護士Lawson Lundell LLPそれぞれの意見を聞く；

(Vi)初期クレジット延期に関連する承諾融資通知(適用例)を提出し、

(Vii)良好な信用証明書または身分証明書(場合に応じて)を提供し、持株会社および借り手のためにそれぞれ電報またはファックスを記録すること；および

(Viii)Holdingsおよび借り手に関する指定された陳述が真実で正しいことを示す親会社借り手の担当者の証明書を発行する。

(B)行政代理及び首席手配者は、少なくとも2営業日前に、管理代理及び首席手配者が、信託締切日の少なくとも10(10)営業日前に書面で合理的に要求された持株会社及び借り手に関するすべての文書及び他の情報を受信しなければならず、これらの文書及び情報は、規制機関が適用される“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び法規(米国愛国者法案を含むがこれらに限定されない)に基づいて要求されるものであることを合理的に判断しなければならない。

ホストの締め切りが発生したかどうかを決定するために、本プロトコルに署名された各貸手は、本プロトコルの初期信用延期の前に任意の異なる意見が行政エージェントに通知されない限り、本プロトコルの最初のクレジット延期に同意または承認、受け入れ可能または満足する各文書または他の事項を、本プロトコルの下での最初のクレジット延期前に要求されたとみなさなければならない。

第五条

説明と保証

借り手は代理人と貸手に陳述して保証する

第5.01節は法律の存在、資格、権力を規定し、法律を遵守する。各貸金先及びその他の制限された付属会社(A)は、正式に設立され、組織又は構成された者であり、その成立又は組織の管轄区域の法律の下で有効に存在し、適用時に良好な地位にあり、(B)すべての必要な権力及び権限を有し、(I)その資産を所有又は賃貸してその業務を展開し、(Ii)その所属する融資書類に基づいて負う義務を締結、交付及び履行し、(C)適切な資格を有し、適用された場合には、各管区の法律に基づいて、その所有権、リース又は財産の運営又はその業務の展開に必要な資格を必要とする。(D)すべての法律(“米国愛国者法”、反マネーロンダリング法、外国資産規制事務室を含む)、命令、令状、禁止および命令、および(E)現在の業務を経営するために必要なすべての政府ライセンス、許可、同意および承認を有すること。(A)、(B)(I)、(C)、(D)又は(E)項に記載の場合は除くが、個別又は全体が上記規定を遵守できなければ、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない。

第5.02節に規定された許可；違反はない。各貸金者は、当事者である各融資文書に署名、交付および履行し、取引を完了し、(A)すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(B)その人のいかなる組織文書の条項にも違反することもないし、(Ii)その人が一方としての任意の契約義務またはその人またはその任意の子会社に影響を与える任意の契約義務と衝突するか、またはいかなる違反または違反、または任意の金の支払いを要求するか、または(B)任意の実質的な命令、禁止、(Iii)任意の政府当局の令状又は法令又はその人又はその財産がその制約を受けている任意の仲裁裁決、(Iii)任意の留置権(融資文書及び手形債権者間合意又は新たな高級担保手形債権者間合意により拘束された留置権を除く)

(B)(Ii)および(B)(Iv)条に記載された衝突、違反、違反、支払いまたは違反が個別にまたは全体的に実質的な悪影響を及ぼすことができない限り、任意の実質的な法律に違反する。

節5.03：政府権限；他の異議。(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の借り手の署名、交付または履行または強制執行、または取引を完了するために、(B)任意の貸金者が担保文書に従って付与された留置権について、任意の政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要とするか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知または提出することを必要としないか、または提出する。(C)担保文書に基づいて設定された留置権の整備または維持(その優先権を含む)または(D)行政代理または任意の貸金者が担保文書に基づいて融資文書下の権利を行使するか、または担保文書に基づいて担保文書に基づいて担保について救済措置を行使する場合を除く：(I)貸金側から付与された担保品の留置権を改善するために提出されなければならない書類；(Ii)正式に取得、発行、または完全かつ有効な承認、同意、免除、許可、行動、通知および届出、および(Iii)許可または他の行動、通知、または届出が取得または提出されなかった場合、単独または全体的に合理的に予期することができないことは、実質的な悪影響をもたらす。

5.04節はこの条項の拘束力を規定する。本協定およびその他の各ローン文書は、合意の当事者である各借り手によって正式に署名され、交付された。本協定と他の各融資文書は、その借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借入先である各側に対して強制的に執行することができるが、このような強制執行は債務者救済法と一般公平原則によって制限される可能性がある。

5.05節で財務諸表を説明する；実質的な悪影響はない。

(A)：(I)財務諸表及び審査されていない財務諸表を審査し、各重大な面でTHI及びBKW(誰が適用されるかに応じて決定される)までの総合財務状況及び関連期間の経営業績を公平に報告し、関連期間に一致して適用される公認会計原則(GAAP)に基づいて適用され、決済日前に他の方法で行政代理に開示されない限り適用される。

2014年6月30日現在の親借人およびその子会社の未監査備考総合貸借対照表(その付記を含む)(“備考貸借対照表”)および親借り手およびその子会社の2014年6月30日までの6ヶ月間の未監査の備考総合収益表(備考貸借対照表、すなわち“備考財務諸表”)の写しは、これまで行政代理人に提出され、作成されて発効している(このような事件がその日またはその期間の開始時に発生したように)。場合によりますが取引になります。備考財務諸表は、親借り手が交付日が合理的であると考えている仮定に基づいて誠実に作成され、予備試験に基づいて、二零一四年六月三十日に母借り手及びその付属会社の推定財務状況及びそのカバー期間の推定経営業績を公平に列挙し、上記の事件が実際にその日又はその期間の開始時に発生したと仮定する。

(Iii)締め切り以来、個別または全体的に発生するか、または合理的に予想されることが重大な悪影響を与えることができるイベントまたは状況はない。

各貸手および行政エージェントは、GAAPまたはIFRSまたはそれらのそれぞれの解釈を実施するために、履歴財務諸表の再記述を要求される可能性があり、そのような再記述は、融資文書内の違約を引き起こさない可能性があることを認め、同意する。

5.06節では訴訟が規定されている。添付表5.06に記載されている者を除いて、訴訟、訴訟、法的手続き、請求または係争はなく、または母借り手に知られているように、法律、平衡法、仲裁または任意の政府当局、持株または任意の制限された付属会社、またはその任意の財産または収入のための訴訟、訴訟、法的手続き、請求または論争は、法律上、平衡法上、仲裁または任意の政府当局の前で、またはその任意の財産または収入について、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

第5.07節では財産の所有権；留置権が規定されている。各貸金者およびその付属会社は、その日常業務に必要なすべての財産に対して、良好かつ有効な所有権または有効な賃貸権益または地役権または他の限られた財産権益を有し、すべての留置権の影響を受けないが、業権上の微小な欠陥は、その業務を展開すること、またはそのような資産をその所定の目的に使用する能力に重大な干渉、留置権、および法律の強制によって生じる任意の留置権および特権をもたらすことはなく、それぞれの場合、その所有権または他の権益を合理的に所有できないことが個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが予想されない限り、すべての場合である。

5.08節では環境適合性が規定されている。しかし、個別または合計が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に期待できなければ、例外である

(A)未解決または親借り手に知られている脅威クレーム、訴訟、訴訟、違反通知、潜在的責任通知またはホールディングスまたは任意の子会社が提起した訴訟、またはそれに対する訴訟がないことを保証し、これらの子会社は、任意の環境法または任意の環境法に関連する潜在的責任または責任を主張する

(B)(I)任意の融資者または任意の他の子会社が現在所有または経営している任意の財産にアスベストまたはアスベスト含有材料を有しておらず、(Ii)任意の融資者または任意の他の子会社が、環境法に規定される責任を引き起こすことが合理的に予想される方法で、いかなる場所、上、地下、または任意の場所から危険材料を放出していないか

(C)任意の政府当局の命令または任意の環境法の要求に基づいても、ホールディングスまたはその任意の子会社は、単独でも、または他の人と共に、任意の場所で危険材料の実際または排出の脅威に関する任意の調査または応答行動を完了しているか、または完了している

(D)現在またはHoldingsまたはその子会社に知られている限り、任意の借り手または任意の他の子会社によって以前に所有または運営されていた任意の財産によって輸送されていたすべての危険材料が、すべての環境法に従って処理されていることを確実にする

(E)任意の貸金者または任意の他の付属会社が、任意の環境法または任意の環境法に関連する契約に基づいていかなる責任または義務を負っていないことを証明すること

(F)貸金先及びその他の子会社及びそのそれぞれの業務、運営及び物件が全ての環境法に適合し、遵守されてきたことを確保する。

5.09節では税金が規定されている。持株及び各制限された付属会社はすでに提出すべきすべての連邦、省、州、市政、外国及びその他の納税表と報告を適時に提出し、そしてすでに適時に彼など或いはその財産、収入或いは資産に徴収或いは徴収したすべての連邦、省、州、市政、外国及びその他の税項を支払い、しかし心を尽くして行った適切な法律手続きは誠実に論争を提出し、そしてすでに公認会計基準に基づいて十分な準備金を提供したのは除外し、しかも個別或いは全体が提出或いは支払いできなかった以外、合理的に重大な不利な影響を招くことが予想される。当社はHoldingsやいかなる制限された付属会社についても税務審査、不足点、評価、その他の申告を行っていませんが、個別または全体については、重大な悪影響を招くことが合理的に予想されています。

5.10節ではERISAの遵守を規定する.

(A)個別または全体が合理的に予想できないことが重大な悪影響を招く以外、各計画はそれぞれERISA、規則及びその他の連邦或いは州法律及び外国法律の適用規定に符合する。

(B)は、(I)外国計画に関連するERISAイベントまたは同様のイベントが発生していないか、または合理的に予測されていないこと、(Ii)任意の貸手またはいかなるERISA付属会社も、第4201条以降の条項に従って任意の責任を負うことが予想されている(また、ERISA第4219条に基づいて通知された後、そのような責任を招くことになる)。任意の貸手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4069条または4212(C)条の制約を受ける可能性のある取引に従事していないが、本5.10条の上記各条項については、単独または全体的な予想が重大な悪影響をもたらす可能性のある取引を除外することは合理的にはできない。

5.11節では子会社；持分を紹介した。締め切り時に、母借り手或いは任意の他の融資先はいかなる付属会社もなく、付表5.11の特別開示者を除いて、母借り手及びその付属会社のすべての未返済持分はすでに有効に発行、納付され、会社の権益を代表する持分については、税金を評価することができず、しかも完成日に、初期持株或いは任意の他の貸金方が直接或いは間接的に所有するすべての持分はいかなる保留権も有していないが、(I)担保書類に基づいて設立された留置権、(Ii)第01(B)、(O)条で許可された留置権を除く。(W)(7.01(B)および(O)節で許可された変更、置換、更新または延長留置権に限定される)および(Ff)、および(Iii)第7.01節で許可される任意の非自発的留置権。締め切りには、付表5.11(A)に各付属会社の組織或いは法団として設立された名称及び司法管轄権を記載する；(B)初期持株、親借款人及びその任意の付属会社の各付属会社の所有権権益を記載し、この等の所有権のパーセンテージを含む；及び(C)抵当品及び担保規定に基づいて決算日にその持分を担保しなければならない各名士を明記する。

5.12節は保証金規定；投資会社法を規定する。

(A)*いかなる貸金者も従事せず、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式の購入または携帯(財務報告委員会によって発行されたUルールの意味)または保証金株の購入または携帯のための信用を提供する業務に従事することもなく、任意の信用状の下の任意の借金または引き出しによって得られた金は、財務報告委員会UルールまたはX規則に違反するいかなる目的にも使用されてはならない。

(B)親会社の借り手、親会社の借り手を制御するいかなる人または任意の保証人を除いて、改正された1940年の“投資会社法”に基づいて、“投資会社”として登録または要求することはない。

5.13節では情報開示が規定されている。任意の融資者またはその代表が、任意の代理人、任意の先頭手配者、または任意の融資者に提供される任意の報告、財務諸表、証明書または他の書面情報、本プロトコルとの交渉、または本プロトコルに従って交付された任意の他の融資文書(このように提供された他の情報によって修正または補足された)を全体として、提供されたときに、いかなる重大な事実誤った陳述も含まれないか、またはその中の陳述を陳述するために必要な任意の重大な事実を陳述することを見落とし、これらの陳述がどのような場合に行われたのかを考慮して、重大な誤解を有さない；しかし，予想財務情報については，借り手はこのような情報が作成時に合理的と考えられる仮説に基づいて誠実に作成されていることのみを示しており，この予測は実際の結果とは異なる可能性があり，この違いが実質的である可能性があることが理解されている.

第5.14節では知的財産権；ライセンスなどが規定されている。各貸主および他の制限された付属会社は、すべての商標、サービス商標、商号、ドメイン名、著作権、特許、特許権、技術、ソフトウェア、独自技術データベース権利、設計権利および他の知的財産権(総称して“知的財産権”と呼ぶ)を所有し、許可または所有しており、これらの商標、サービス商標、商号、ドメイン名、著作権、特許、ノウハウデータベース権利、設計権利および他の知的財産権(“知的財産権”と総称する)は、それぞれの業務の動作において使用または合理的に必要であり、親会社借主の知る限り、いかなる人の権利を侵害することなく、そのような個別または全体の失効または違反行為が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予期されない限り、重大な悪影響を及ぼす。そのような知的財産権に関するクレームや訴訟が未解決であるか、または親借り手に知られている限り、任意の貸手または子会社に脅威となるクレームまたは訴訟は、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

5.15節では支払能力を紹介した。取引発効後の決算日には、親会社とその付属会社が総合的に支払能力を持っている。

5.16節では担保文書が規定されている。当事者の利益を担保するために、担保伝票は、担保代理人の利益のために、その中の前記担保の合法的、有効かつ強制的に実行可能な留置権と担保権益を有効に設定することができ、このような実行可能性が債務者救済法と衡平法の一般原則によって制限される可能性がない限り、これによって設定される範囲内である。及び(I)法律が適用可能な適切なオフィスですべての適切な届出又は録音を行う場合(届出又は録音は任意の担保ファイルの要求の程度に応じて行うべき)及び(Ii)担保代理人が占有又は制御のみによってその担保権益の担保を整備することができる場合(任意の担保ファイルの要求に応じて、その占有又は制御は担保代理人に与えるべきである)、このような担保文書による留置権は、関連法律に基づいて十分に完全な優先留置権及び担保権益を可能な限り構成する。貸金先のこのような担保における所有権と権益は、それぞれの場合、留置権を許可する以外は、いかなる留置権の制約も受けない。

5.17節では報酬の使用を規定する.B-1定期ローンと循環クレジットローンの収益の使用方法は、本協定の初歩的な声明に規定されている用途と一致しなければならない。B-5期ローンの収益は、(I)B-4期ローンに転換されていないB-4期ローンの返済、および(Ii)取引に資金を提供し、第9号改正案に規定された費用および支出を支払うために使用される。A期ローンの収益は、(I)2021年のA期ローンの全額再融資、(Ii)第7号改正案に予想される取引に関する費用および支出の支払い、および(Iii)一般企業目的のために使用される。

5.18節では反テロ法；OFACと反腐敗法を紹介した。

(A)各持株会社及びその付属会社がすべての重大な面で制裁法律及び法規を遵守することを確保する。いかなる借金、信用状、または収益の使用も、本契約のいずれか一方に適用されるいかなる制裁法律および法規に違反または違反を招くことはない。

(B)(I)借り手または任意の他の融資者および(Ii)非貸金者の制限された付属会社、または親借り手によれば、持ち株またはその任意の制限された付属会社の任意の取締役、マネージャー、高級管理者、代理人または従業員は、いずれの場合も“国民および封鎖者を特定する”リスト上の人または任意の他の制裁法律法規によって制限または禁止された目標ではない。

(C)いかなる融資または信用状の収益のいかなる部分も、いかなる不正な支払いにも使用されず、直接または借り手に知られており、間接的には、1977年の“米国反海外腐敗法”(United States Foreign Corrupt Practices Act)(改正された)および発行された任意の類似した法律、規則または条例に違反する、任意の政府関係者または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または公的身分で行動する任意の他の者、または任意の他の当事者に間接的に支払われる。任意の借り手に対して管轄権を持つ任意の政府当局によって管理または実行される。

5.19節は高度な債務を説明する。借り手の二次債務文書(例えば、ある)によれば、これらの債務は、借り手の“高級債務”(または同様の期限)、“保証人優先債務”(または同様の期限)、および“指定優先債務”(または同様の期間)を構成する。

第六条
平権契約

決算日からその後、任意の貸金者が本契約項の下で何かの約束がある限り、本契約に基づいて計算され、対応する任意のローンまたは他の債務は引き続き未返済または未返済になり、または任意の信用状は未返済を継続し、ホールディングスは(第6.01節、第6.02節、および第6.03節に記載された契約を除く)各制限された子会社を促進しなければならない

6.01節に財務諸表を示します。各貸手に迅速にさらに配信するために、管理エージェントに渡される：

(A)一旦利用可能になるが、いずれにしても、持株会社の各財政年度終了後90(90)日以内に、持株会社及びその子会社の当該財政年度終了時の総合貸借対照表、及び当該財政年度の関連総合収益又は経営報告書、株主権益及びキャッシュフロー表を比較した形で前財政年度の数字を挙げ、これらの数字はすべて合理的で詳細であり、公認会計基準に従って作成され、監査され、国家公認地位の独立公認会計士事務所の報告及び意見が添付されている。この報告および意見は、公認された監査基準に従って作成されるべきであり、いかなる“持続的経営”または同様の制限または例外(循環信用約束の定期満了またはそれによって生じるものを除く)、またはそのような監査範囲に関する任意の制限または例外を受けるべきではない

(B)取得可能な場合は、できるだけ早く提出しなければならないが、いずれにしても、持株会社毎の財政年度前3(3)の財政四半期終了後45(45)日以内に、持株会社及びその子会社が当該財政四半期終了時の総合貸借対照表、並びに関連する(I)当該財政四半期及びその時点で終了した財政年度部分の総合収益表又は経営表、並びに(Ii)当時終了した財政年度部分の総合現金フロー表を提出しなければならない。それぞれ比較の形式で前の会計年度の相応の会計四半期と前の会計年度の対応部分の数字を列挙し、これらの数字はすべて合理的で詳細であり、親会社の借り手或いは持株会社の1人の担当官によって証明され、公認会計基準に基づいて、すべての重要な方面で持株会社及びその子会社の財務状況、経営成果、株主権益と現金流量を公平に述べたが、正常な年末調整と脚注がないことに限られている。そして

(C)上記6.01(A)及び(B)節で述べた各連結財務諸表を提出するとともに、当該等の連結財務諸表から非限定的な付属会社の勘定(ある場合)を除外するために必要な調整を反映するために関連する連結財務諸表を作成する。

上記の規定にもかかわらず、本第6.01節(A)及び(B)段落における持株会社及びその子会社の財務情報に関する義務は、(A)持株会社の株式を直接又は間接的に保有する任意の直接又は間接親会社の適用連結財務諸表、(B)持株会社(又はその任意の直接又は間接親会社、場合によって適用される)を米国証券取引委員会に提出する10−K表又は10−Q表(状況に応じて適用される)、又は(C)ホールディングスが“公認会計基準”の定義に従って選択した後、国際財務報告基準に基づいて決定された適用財務諸表により履行することができる。ただし、第(A)項及び第(B)項のいずれについても、(I)当該等の情報が持株会社の親会社に係る場合は、当該等の資料は総合資料を添付し、持株会社(又は当該親会社)に関する資料と持株会社及びその制限された付属会社に関する独立資料との差異を合理的に詳細に説明し、(Ii)当該等の資料が第6.01(A)条の規定に代えて提供しなければならない資料を添付しなければならず、当該等の資料には、国が認可した独立公認会計士事務所が提供しなければならない報告及び意見が添付されている。報告書と意見は公認された監査基準に従って作成されなければならない。

6.02節では関連証明書；その他の情報を紹介した.各貸手に迅速にさらに配信するために、管理エージェントに渡される：

(A)第6.01(A)及び(B)節に記載された財務諸表の交付後5(5)日以内に、親会社の借り手又は持株会社の担当者が署名した正式に記入されたコンプライアンス証明書を提出する

(B)利用可能であることを開示した直後に、持株会社が米国証券取引委員会または代替可能な任意の政府当局に提出したすべての年間、定期、定期、および特別報告および登録声明のコピー(任意の登録声明の修正を除く)、任意の登録声明の証拠物(その登録声明がその発効形態で交付される限り)、任意の登録声明の証拠物、および(適用される場合)S-8表を採用した任意の登録声明)を提供し、いずれの場合も本条例に従って他の方法で行政エージェントに交付する必要はない

(C)任意の貸手またはその任意の子会社が受信した、合理的に重大な悪影響をもたらすことが予想される任意の重大な要求または重大な通知のコピーを提供した後、そのコピーを直ちに提出する

(D)第6.01(A)節に従って財務諸表を提出し、第6.02(A)節に基づいて各適合性証明書を提出すると同時に、(I)報告書を提出し、“米国セキュリティ協定”第3.03節に要求された情報をリストしたり、締め切りまたは最後の適合性証明書の日付から変化しないことを確認したり、(Ii)適合性証明書に含まれる前の財政四半期内に第2.05(B)節に基づいて前金を要求する各イベント、状況または状況の記述を確認し、(Iii)各付属会社をコンプライアンス証明書の交付日の重要な付属会社または非重要付属会社として決定するか、またはその情報が締め切りまたは最後のリストの日付(より後の日付を基準とする)から変化しないこと、および(Iv)コンプライアンス証明書によって要求される他の情報を確認する付属会社リスト；

(E)持株会社の各財政年度の初日(親借り手が閉鎖日後に終了した最初の財政年度の最初の財政年度の初日から)から90(又は締め切り後に終了した最初の財政年度については、百二十(120)日以下)、ホールディングスが通常編成する形で当該財政年度の年間予算(四半期別計算)を提出すること

(F)行政エージェントまたは任意の貸手が、行政エージェントによって時々合理的に要求する任意の借り手または任意の重要な付属会社の業務、法律、財務または会社の事務、または融資文書条項遵守状況に関する補足情報をタイムリーに提供する。

第6.01(A)および(B)節、6.02(A)節または6.02(C)節に基づいて交付を要求した文書は、電子的に配信することができ、交付された場合には、以下の日に交付されたとみなされるべきである：(I)Holdingsがこれらのファイルを発行するか、またはインターネット上の親会社の借り手または持ち株会社のウェブサイト上で、添付表10.02に記載されているURLに従って、これらのファイルへのリンクを提供する。または(Ii)このようなファイルは、Holdingsを代表してIntraLinks/IntraAgencyまたは他の関連サイト(ある場合)上で発行され、各貸手および管理エージェントは、ウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、サードパーティサイト、または管理エージェントによってサポートされる)。ただし，(I)行政エージェントの書面要求に応じて，ホールディングスは，行政エージェントが紙のコピーの交付を停止する書面を発行するまで，行政エージェントにさらに配布するために，その文書の紙のコピーを行政エージェントに渡し，(Ii)ホールディングスは，そのような文書の掲示を行政エージェントに通知し(ファクシミリや電子メールでもよい)，電子メールで行政エージェントにそのような文書の電子バージョン(すなわちソフトウェアコピー)を提供しなければならない.各貸出者は、掲示された文書を直ちに調整する責任があるか、または行政エージェントにそのような文書の紙のコピーを渡し、そのコピーを維持するように要求しなければならない。

親会社借り手および持ち株会社を確認する：(A)行政代理および/または先頭手配者は、IntraLinksまたは他の同様の電子システム(以下、“平台”と略す)上に借り手材料を掲示することによって、親会社の借り手またはホールディングス会社を代表する材料および/または情報(総称して“借り手材料”と総称する)および(B)ある貸手(それぞれ、“公共融資者”)を融資者およびL/C発行元に提供する作業者が、持株会社またはその関連会社または上記のいずれかの会社それぞれの証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない可能性があることを確認する。投資や他の市場に従事する可能性のある人は

このような人々の証券に関する活動。親会社の借り手および持ち株会社は、商業的に合理的な努力を尽くして、公共の貸手に配布される可能性のある借り手の材料の一部を決定し、(W)このような借り手の材料のすべてを明確に“公共”と表記すべきであり、これは、少なくとも“公共”という言葉がその第1のページの顕著な位置に現れるべきであることを意味することに同意する。(X)借り手材料を“公開”と表記した後、親会社の借り手および持ち株会社は、米国連邦および州証券法の目的を達成するために、許可された行政エージェント、首席手配者、L/C発行者および貸手材料とみなされるべきである(ただし、これらの借り手材料構成情報の範囲については、10.0.08節で説明したように、これらの借り手材料構成情報の範囲については、10.0.08節に記載されているように)(Y)プラットフォームによって指定された“共通側情報”部分を介して“共通”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にし、(Z)行政エージェントおよび首席手配者は、プラットフォームが“共通側情報”として指定されていない部分にのみ貼り付けられるのに適したものとして、“共通”とラベル付けされていない借り手材料をみなす権利がある

6.03節では，新たな通知を示す.担当者が実際の情報を取得した後、直ちに行政エージェントに通知し、各貸手に迅速にさらに配布する

(A)いかなる違約が発生した時間であっても、この通知は、当該違約の性質、存続期間、及び親借り手が違約についてどのような行動をとるべきかを示す必要がある

(B)ホールディングスまたは任意の付属会社のための任意の保留訴訟または政府手続き(任意の環境法を含むがこれらに限定されない)を処理し、これらの訴訟または手続きは、不利と判断され、不利と判断された場合に重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される

(C)外国計画に関連する任意のERISAイベントまたは同様のイベントの発生状況を調査し、これらのイベントは、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

6.04節では存在を維持する権利が規定されている.(A)その組織又は法団として設立された司法管轄区域の法律に基づいて、その合法的存在を維持、継続及び維持し、合法的に存在させること；及び(B)正常な業務運営に必要又は必要なすべての権利、特権(その良好な地位を含む)、許可証、免許及び専門権を維持するためにすべての合理的な行動をとるが、第(A)及び(B)条の場合を除く。(I)そうしないことが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない範囲内で、または(Ii)7.04節または7.05節に従って許容される取引。

6.05節では、物件のメンテナンスが規定されています。個別または全体的な予想が重大な悪影響を与えない限り、(A)その業務の運営を維持、保存および保護するために必要なすべての材料の性質および設備は、良好な動作状態、修理および状況、一般損失除外および死傷または非難を除外し、および(B)慎重な業界慣例に基づいて、それまたはそれに対して必要なすべての更新、交換、修正、改善、アップグレード、拡張および増加を行う。

第6.06節には保険の維持が規定されている。財務が健全で信頼性の良い保険会社がその財産及び業務を維持する損害保険又は

一般に、同じまたは同様の業務に従事する者によって保証される種類の損害は、その種類および金額(ホールディングスおよびその制限された付属会社と同じまたは同様の業務に従事する者の任意の合理的かつ慣用的な自己保険を実施した後)は、同様の場合に一般的に保証される同じまたは同様の業務によって保証される損害のタイプおよび金額と同じである。任意の担保財産の任意の部分が、連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)によって特別な洪水危険区域として決定された地域に位置し、1968年の“国家洪水保険法”(現在またはそれ以降の施行またはその継承者法案)によって洪水保険を受けた場合、法律の要件が適用される範囲内で、持株会社は、各貸手(I)が財務状態が良好で信頼性の良い保険会社に維持または維持するように促すべきである。洪水保険金額は，洪水保険法により公布されたすべての適用規則や条例に適合するのに十分であり，(Ii)行政代理人が合理的に受け入れる形で行政代理人にその等の規則や条例を遵守する証拠を行政代理人に提出する。米国またはカナダで経営されている任意のこのような保険(業務中断保険を含まない)は、担保代理人を追加被保険者または損失受取人として指定しなければならない(場合によっては)。

6.07節は法律を遵守する問題を規定する。すべての態様において、会社またはその業務または財産に適用されるすべての法律およびすべての命令、令状、禁止、法令および判決の要件(環境法、ERISAおよび制裁法律および条例を含むが、これらに限定されない)を遵守し、単独または全体的に合理的に予期されない限り実質的な悪影響を与えない。

6.08節ではすべての書籍と記録を紹介した.適切な記録及び帳簿を準備し、当該等の帳簿において、すべての重大な財務取引及び持株又は当該付属会社(どのような状況に応じて定める)の資産及び業務に関連する事項は、すべて当該帳簿内に全面的、真実及び正確な分録を作成しなければならず、そして一貫して適用される公認会計原則に適合しなければならない。

6.09節では検証権を規定した.行政代理と各貸主の代表と独立請負業者がその任意の財産にアクセスし、検査し、その取締役、マネージャー、管理者および独立公共会計士とその事務、財務と勘定を討論することを許可し、これらはすべて親借り手が合理的な費用を支払い、正常な営業時間内の合理的な時間内に、親会社の借り手に合理的に事前に通知した場合、合理的な頻度で行われる。しかし、違約イベントの継続中のどのようなアクセスおよび検査も含まれておらず、行政エージェントのみが、この第6.09節に規定された行政エージェントおよび貸手の権利を行使することができ、いかなるカレンダー年度内にも、行政エージェントは、そのような権利を2(2)回以上行使することはできず、そのような権利を1回(1)回のみ行使する費用は、親借り手が負担すべきである。さらに、違約イベントが存在する場合、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)は、通常の営業時間内の任意の時間に、合理的な事前通知の下で、親借り手によって費用を負担し、上記の任意の事項を実行することができる。行政代理と貸金人は、親借り手に、持ち株の独立した公共会計士とのいかなる議論にも参加する機会を持たせなければならない。第6.09節にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、持ち株会社または任意の制限された子会社は、(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸金人(またはそのそれぞれの代表または請負者)への開示を禁止する法律または任意の拘束力のある合意によって開示されることを要求されないであろう；(Iii)弁護士顧客または同様の特権または弁護士の仕事の成果を構成する文書、情報または他の事項を有する。

6.10節は条約の保障義務と保障を与える規定を規定する。担保および担保要求が継続的に満たされることを保証するために、親借り手が費用を負担し、行政代理に必要または合理的な要求のすべての行動をとる

(A)任意の貸金者が新たな直接又は間接的完全子会社(それぞれの場合、排除された付属会社を含まない)を設立又は買収した後、第6.13節に従って、任意の既存の直接又は間接完全子会社を、制限された付属会社又はこれ以上排除された付属会社ではない任意の除外された付属会社として指定する

(I)当該等の成立、取得、指定又は発生後90(90)日以内に、又は行政エージェントがその合理的な適宜決定権で同意する長い期間内に完了する：

(A)制限された付属会社は、当該制限された付属会社が所有する重大不動産に関する詳細な説明を行政代理人に提供し、行政代理人が合理的に満足させるように促すべきである

(B)行政代理人及び担保代理人の合理的な要求に応じて、行政代理人及び担保代理人の合理的な要求に応じて、その合理的に満足させる形式及び実質(期限に応じて発効する担保、担保プロトコル及び他の担保文書と一致する)、各制限された付属会社が行政代理人又は担保代理人(状況に応じて)に正式に署名し、行政代理人又は担保代理人(状況に応じて)に担保、譲渡、担保プロトコル補充文書及びその他の保証プロトコル及び文書(担保、担保及び担保規定定義(F)段落に列挙された文書を含むがこれらに限定されない)を提供するように手配する

(C)すべての制限された付属会社に、担保及び担保規定に基づいて質権を必要とする代表持分の任意及びすべての証明書(証明を限度とする)、空白署名の日付が明記されていない株式書又は他の適切な譲渡文書と共に、制限された付属会社が保有し、担保文書に従って質権を必要とする債務を証明する文書を交付させ、空白裏書き方式で担保代理人を裏書きすることができる

(D)担保及び担保規定により担保者とならなければならない当該制限された付属会社及び当該制限された付属会社の直接又は間接親会社毎に、担保代理人が合理的に必要と考えられる任意の行動(担保の記録、融資報告書の提出及び交付株及び会員権益証明書を含む)を取得及び促進することができ、担保代理人(又はその指定された担保代理人のいずれかの代表)に担保及び担保規定に必要な有効及び完全な第1優先留置権を付与することができ、当該等の留置権はその条項に基づいて全ての第三者に強制執行することができるが、当該等の強制執行能力が債務救済法により制限される可能性のある者は除く

一般的な公平の原則(平衡法によっても法的に強制執行を求めても)；

(Ii)担保代理人が要求を出した後、実行可能な範囲内で、すべての重大不動産に関する任意の既存の所有権報告、所有権保険証書および測量または環境評価報告をできるだけ早く担保代理人に渡し、融資先が所有する範囲内で；

(B)締め切り後、任意の貸金先が任意の重大不動産を取得した後、当該重大不動産が担保及び担保要求に基づいて担保文書の下で完全な第一優先留置権(許容留置権の制約を受ける必要がある)を有していない場合、親借主はこれについて行政代理に通知すべきであり、その後直ちに当該不動産が担保及び担保要求に要求される範囲内で留置権の制約を受け、関係貸金側に採用又は促進されるべきである。行政代理人又は担保代理人が当該留置権を付与及び整備又は記録するための必要又は合理的な行動は、適用される場合、“担保及び担保要求”が第(F)項に示す行動を定義し、行政代理人又は担保代理人が要求を出してから45(45)日以内(又は行政代理人がその合理的な情動権の下で同意するより長い期間内)に、行政代理人及び担保代理人に署名された意見謄本を交付し、各担保権の適切な実行、交付及び実行可能性に関する意見を行政代理人、担保代理人及び他の担保当事者に送信しなければならない。担保を適用する会社の構成、存在と良好な地位、及び行政代理或いは担保代理が合理的に要求する可能性のある他の事項は、このような意見の形式と実質はすべて行政代理のために合理的に受け入れなければならない。

(C)親借り手の唯一の選択により、親借り手の直接又は間接親である者は、行政エージェント及び担保エージェントが同意した場合(無理に同意を拒否してはならず、米国、その任意の州又はコロンビア特区又はカナダ又はその任意の省の法律組織又は存在により、同意する必要もない)、行政エージェント又は担保エージェント(場合によって決まる)に担保、担保、担保補充、譲渡等を交付することにより、保証人となることができる(それぞれの人、“親保証人”、総称して“親保証人”と呼ぶ)。担保協定補充協定及びその他の保証協定及び文書、又はその種類及び性質は、任意の貸手が任意の新たな直接又は間接完全子会社(それぞれの場合、排除された子会社を除く)を設立又は買収するために、第6.10(A)節に要求される合併又は補充文書のために、第6.13条に基づいて、任意の既存の直接又は間接完全子会社を制限された子会社又は排除された子会社でない任意の除外子会社として指定する。

6.11節では報酬の使用を規定する.本プロトコルの予備宣言または5.17節で説明した使用に適合する方法で、任意のクレジット延期の収益を直接または間接的に使用する。

6.12節では，さらなる保証と閉鎖後の契約が規定されている.

(A)行政エージェントまたは担保エージェントの合理的な要求に応じて、適時に実行、確認、

本プロトコルおよび担保ファイルの目的をより効率的に達成するために、任意の担保ファイルまたは任意の担保に関連する他のファイルまたは文書のアーカイブまたは記録、ならびに(Ii)実行、署名、確認、交付、記録、再記録、アーカイブ、再アーカイブ、登録および再登録、行政エージェントまたは担保エージェントが時々合理的に要求する可能性のある任意およびすべてのさらなる行動、契約、証明書、保証および他の文書を実行すること；

(B)締め切り後90日以内(又は行政代理人が自ら決定可能な長い期間内)に、親借主は、担保及び担保要求が要求される範囲内で、各重大不動産に優先留置権(許容留置権の制約を受ける)を有し、関連する貸金者が行政代理人又は担保代理人がそのような留置権を付与及び整備又は記録するために必要又は合理的に要求する行動をとるか、又は促進することができる。“担保及び担保要求”は、(F)段落に示す訴訟を定義し、署名された意見書の写しを行政代理人及び担保代理人に提出し、担保財産が存在する各司法管区内で融資当事者に提供される地域弁護士の意見を行政代理人、担保代理人及び他の担保当事者に提出し、そのような担保権の適切な執行、交付及び実行可能性、担保者を適用する会社の構成、存在及び良好な信用、並びに行政代理人又は担保代理人が合理的に要求する可能性のある他の事項に関連する。各地域弁護士の意見の形式及び実質は行政代理人として合理的に受け入れられるべきである。そして

(C)本契約別表6.12に規定する期限内(期限毎に行政エージェントがその合理的な適宜決定権で延長することができる)において、本契約別表6.12に規定する承諾を完了する。

第6.13節には子会社の指定が規定されている。

(A)以下の6.13(B)節の規定によれば、親借り手は、任意の制限された付属会社(付属借り手を除く)を任意の制限された付属会社として随時指定することができ、または任意の非制限付属会社を制限された付属会社として指定することができる。いずれの制限された付属会社も非制限付属会社に指定され、指定された日にホールディングスが行う投資を構成しなければならず、その金額はホールディングスのその投資に対する公平な市価に等しい。いかなる非限定的な付属会社を制限された付属会社として指定するかは、当該付属会社が当時存在していたいかなる債務又は留置権の発生を指定することを構成しなければならない。

(B)親借り手は、(X)任意の制限子会社を非制限子会社として指定することができないか、または(Y)非制限子会社を制限子会社として指定することを許可してはならない

(I)違約または違約事件が存在しないこと、またはそれによって違約または違約事件を引き起こさないことを確認すること；および

(イ)(第(X)項の場合のみ、適格証券化融資に関連する指定証券化子会社に関連しない限り、(A)指定された子会社(直接又は間接的にその子会社を通過する)は、持株又は制限された子会社の任意の持分又は債務を有していないか、又はその任意の財産を所有又は保有しているいかなる留置権も有していない。及び(B)任意の持株会社又は任意の制限された付属会社は、いかなる時間においてもいかなる債務に対しても直接又は間接的な責任を負うことができず、当該等の債務規定は、以下の場合には、債務の保有者が(時間又は通知の推移又はその両方とともに)債務の違約を宣言することができ、又は債務が満了する前に債務を加速又は支払いすることができる

制限されていない子会社の債務、留置権、または他の義務(この制限されていない子会社に対して法執行行動を行う任意の権利を含む)

(I)(A)任意の貸金者は、任意の非限定的子会社(証券化子会社を除く)に重大な知的財産権を売却、貢献、譲渡、譲渡または処分してはならない、またはその独占的許可を付与してはならない、(B)任意の制限子会社(証券化子会社を除く)に重大な知的財産権を売却、譲渡、譲渡または処分してはならない、または独占許可を付与してはならない(Ii)持ち株の子会社が以下の内容の独占的許可を所有している場合は、非限定的子会社(証券化子会社を除く)として指定してはならない。すべての場合、そのような指定が施行された後の任意の物質知的財産権。

納税問題は6.14節で規定されている。持ち株会社は、その収入または利益またはそれに属する任意の財産に対して徴収されたすべての税金をタイムリーに支払いおよび解除し、すべての制限された子会社にすべての税金、およびすべての合法債権の支払いおよび解除を促すであろう。支払わなければ、持株会社または本協定で許可されていない任意の制限された子会社の任意の財産の留置権または担保になることが合理的に予想される。しかし、持株或いは任意の制限された付属会社が公認会計原則に従って当該等税項又は申告索について十分な備蓄を維持し、又は合理的に当該等の税項又は申告索が個別又は協力に重大な悪影響を構成しないことを期待した場合、当該等税項又は申告索は誠実かつ適切な法律手続きを経て抗弁する場合、当該等税項又は申立索を支払う必要がない。

6.15節では業務の性質について説明する.ホールディングスおよびその制限された付属会社は、ホールディングスおよびその制限された付属会社が締め切りに経営しているビジネスラインと実質的に類似した重大なビジネスライン、またはそのような業務に合理的に関連し、相補的または付属する任意の業務にのみ従事するであろう。

第七条

消極的契約

第7.11項の場合、信託決済日から成約日まで及びすべてのローンを返済し、すべての約束を終了する日の早い日、及び第7.01項~第7.10項の場合、決済日から、任意の貸金者が本条項の下で何らかの承諾を有する限り、本条項及び支払うべき任意の融資又は他の債務は、未払い又は未清算を継続し、又は任意の信用状は、未清算状態(現金を担保とした信用状又は行政代理及び適用されるL/信用状発行者に合理的に満足する他の手配がなされた信用状を除く)を維持すべきである。持ち株会社は、制限された子会社を許可してはならない

7.01節では留置権が規定されている.その任意の財産、資産または収入について設立、招く、負担または許容存在する任意の留置権は、現在所有しているものであっても、後に獲得されたものであっても、以下の場合を除く

(A)任意のローン文書からより多くの留置権を獲得すること(および課税格差担保を保証する既存の手形の平等および課税差留置権)

(B)改正案第7号施行日に存在する留置権を廃止する

(C)(I)期限を超えていない30(30)日を超える税収、評価税または政府課金のための留置権を設定するか、または(Ii)誠実に

適用者の帳簿に公認会計原則の要求に応じて十分な準備金が保持されていれば、適切な訴訟手続きに勤勉に行うべきである

(D)事業主、運送業者、倉庫管理者、機械師、物材工、修理工、建築請負業者、または通常の業務中に生成された同様の留置権の法定または一般法留置権：(I)期限が30(30)日を超えていないことを保証し、または30(30)日を超える期間を超えた金が提出されていない(または期限が30(30)日を超える場合には、保存されていない(または解除または保留されている)、そのような留置権を強制的に実行するための他の行動を取らない、または(Ii)善意に基づいて勤勉に行う適切な手続きに異議を唱えている。公認会計基準の要求に応じて、適用者の帳簿上にそれに関する十分な準備金を保持する

(E)(I)通常業務中に労働者補償、賃金税、失業保険および他の社会保障立法に関連する法律事項によって生じる質権、預金または留置権、および(Ii)通常業務中にHoldingsまたは任意の制限された付属会社に財産、意外または責任保険を提供する保険会社のために支払または賠償義務を負う責任(信用状または銀行保証の義務を含む)

(F)通常業務中に発生した入札、貿易契約、政府契約およびリース(借金債務を除く)、法定義務、保証人、滞在、税関および控訴保証金、履行保証金およびその他の同様の性質の義務(健康、安全および環境義務を確保する義務を含む)の履行を保証するための留置権を設定する

(G)不動産の地役権、通行権、制限、契約、条件、横領、突出、その他の類似した財産権負担と軽微な所有権欠陥に影響を与え、全体的に持株会社またはいかなる制限された子会社の正常な業務行為に実質的な妨害を与えることもなく、担保財産に関連する住宅ローン保証書にいかなる例外も与えない

(H)8.01(H)節により、違約事件とならない金を支払う判決を確保する留置権を確立する

(I)第7.03(F)節で許可された債務を担保する留置権；ただし、条件は、(I)当該等留置権と、当該等留置権に規定されている財産の取得、建造、修理、交換又は改善(何者の適用により定める)とが同時に発生するか、又は当該等の財産の取得、建造、修理、交換又は改善(場合により定める)後270(270)日以内に一括して差し押さえ、(Ii)当該等の留置権はいつでもいかなる財産も引きずらないが、当該等の債務から資金を提供する財産、当該等の財産の置換、当該等の財産の付加物及び収益及びその製品及び習慣的保証金を除く、及び(Iii)資本化リースについては、当該等の保有権はいかなる時間においても当該資産(付加物等の資産及び付加物を含む)に延長又は包含されないものを除く。代替物およびその製品および習慣保証金)であるが、このような資本化リースに制限された資産は除外される。しかし、ある貸手が提供する設備の個別融資は、融資者が提供する他の設備の融資と交差して担保することができる

(J)各場合において、通常業務中に(I)を有さない他の者に、リース、ライセンス、転貸、または関連財産の再許可および留置権を付与する

任意の重大な態様でホールディングスまたは任意の制限された子会社の業務に関与し、全体として、または(Ii)任意の債務を保証する

(K)通常の業務中の貨物輸入に関連する関税の支払いを保証するために、税関および税務機関に有利な留置権を設定すること

(L)受託銀行による受託中の物品(統一商法第4-210条に基づいて生成された物品を含む)の留置権、および(Ii)銀行または他の金融機関が法律問題によって発生した金融機関に保管されている預金または他の資金(相殺権を含む)を差し押さえ、銀行業慣行の一般的なパラメータに適合する留置権；

(M)第7.02(J)又は(N)節に従って1つの投資で得られた任意の財産を許可し、売り手を受益者とする現金前払いをそのような投資の購入価格に適用し、(Ii)それぞれの場合において、当該投資又は処分(状況に応じて)当該留置権が設定された日にのみ許容される範囲内に、第7.05節で許可された処置において任意の財産を処分する協定を含む

(N)第7.03(E)節で許可された持株又は担保債務の制限された子会社により多くの留置権を提供する(ただし、第7.03(E)節で二次債務であることを要求する債務についてのみ、このような留置権は、担保債務の担保留置権の後に同程度でなければならない)

(O)買収時に財産に存在する留置権、又は誰かが制限された付属会社となったときに当該人の財産に存在する留置権(第6.13節により制限された付属会社に指定されている場合を除く)は、いずれの場合も、締め切り後、ただし、(I)当該留置権は、当該買収又は当該人が制限された付属会社となることを期待して設定されているものではなく、(Ii)当該留置権は、いかなる他の資産又は財産にも延長又はカバーされていない(ただし、当該等の資産又は財産の収益又は製品を含まず、留置権保障債務及び当該時間前に発生した他の債務の財産も含まれていない。なお、当該等の債務及びその他の債務は、本条例により許可されたものであり、当時の条項により、当該等の債務及びその他の義務が質的に拘留された後に取得された財産も含まれていないが、この規定は、この規定が同項の買収でなければ適用されないいかなる財産にも適用できないことを理解しなければならない)。(Iii)第7.03(F)または(V)節に従ってこれを保証することを可能にする債務；

(P)Holdingsまたはその任意の制限された付属会社が通常の業務中に締結した賃貸契約または分譲契約に従って、レンタル者またはテナントの任意の権益または所有権を売却する

(Q)通常の業務中に保有持株またはその任意の制限された付属会社が締結した条件付き販売、所有権の保留、委託販売または同様の販売手配によって生成された留置権；

(R)契約相殺権としての他の留置権：(I)債務発生に関連するのではなく、銀行または他の金融機関と預金関係を確立する；(Ii)Holdingsまたは任意の制限された子会社の集合預金または弁済口座に関連して、Holdingsまたはその制限された子会社の通常の業務プロセスで発生する貸越または同様の債務の償還を可能にするために、または(Iii)購入に関連する

通常の業務中にホールディングスまたは任意の制限された子会社の顧客と締結された注文および他の契約；

(S)予防的統一商法典融資説明書の届出による留置権の処理

(T)保険料融資を保証するために、保険証書及びその収益に留置権を設定すること

(U)持ち株または制限された付属会社の業務の正常な動作に大きな干渉を与えない不動産の使用を制御または規制するために、任意の政府当局の任意の区画または同様の法律または権利を保持または帰属することを禁止すること

(5)特定の在庫又は他の貨物及びその収益に対して留置権を実行して、当該人がその口座のために発行した受領信用状に対する義務を保証して、これらの在庫又は貨物の購入、積み込み又は貯蔵を容易にする

(W)本7.01節(B)、(I)および(O)項で許可された任意の留置権の修正、置換、継続または延長を禁止するが、条件は、(I)留置権はいかなる追加の財産にも延長されないが、以下の場合を除く：(A)この留置権に含まれる財産に添付または組み込まれた、または第7.03節で許可された債務によって資金を提供する後置財産と、(B)その収益および製品、および(Ii)第7.03節の継続、延長、または当該留置権によって担保または利益を受ける債務の再融資、および(I)第7.03節の許可期間、延長または再融資；

(X)Holdingsまたはその任意の制限された付属会社が所有または賃貸している施設のある不動産について土地賃貸契約を締結する

(Y)非貸金者の債務または他の義務を保証する非貸金者の財産についてより多くの留置権を有すること

(Z)Holdingsまたはその任意の制限された子会社のみが、本契約によって許可された任意の意向書または購入契約に関連する任意の現金保証金に対してのみ留置権を保持する；

（ aa ） 第 7.0 3 条 （ t ） に従って許容される債務を確保する債権；ただし、当該担保権は、当該債務を担保する担保権と同等の担保権又は当該債務を担保する担保権より次位の担保権であってもよい。（ ただし、担保でない資産によって担保されることはできません ） 。その受益者 （ 又はその代理人 ） は、 （ i ） その条件に従って債権者間契約の当事者となったか、又は （ ii ） 行政代理人と慣習債権者間契約を締結したものであること。

(Bb)第7.03(M)節に従って許可された担保債務の他の留置権；

(Cc)任意の時間に返済されていない債務または他の債務の元本総額が(X)1，000，000，000ドルを超えないこと、および(Y)最近試験期間を終了した持株総合EBITDAの40.0%において大きな他の留置権を確保すること

(Dd)第7.03(W)及び(Y)節により許可された担保債務の留置権であるが、この留置権は、留置権と同等の担保上の留置権であってもよい

担保債務または担保債務の担保上の留置権レベルは、留置権の留置権よりも低く(ただし、任意の非担保の資産を担保してはならない)、いずれの場合も、その受益者(またはその代理人)は、(1)“手形債権者間合意”の条項に基づいて“手形債権者間合意”の当事者となるか、または(2)行政代理と習慣的な債権者間合意を締結しなければならない

(Ee)第7.03(V)節により許可された担保債務の他の留置権であるが、このような留置権が担保上にある限り、その受益者(又はその代表)は、(I)“手形債権者間合意”の条項により“手形債権者間合意”の当事者となるか、又は(Ii)行政代理と習慣債権者間合意を締結しなければならない

(Ff)第7.03(B)節により許可された担保債務の担保権に留置権を設定するが、このような留置権は、担保債務の留置権が担保債務の留置権よりも低く、そのような債務の再融資を許可することに関連している“手形債権者間合意”または任意の代替習慣債権者間合意に規定されている条項による担保債務の担保権よりも低くなければならない

(Gg)法的に強制的に生成された任意の外国子会社、他の留置権、および特権を管理する

(Hh)適格証券化融資または入金許可融資に関連する留置権の廃止；

(Ii)第7.03(R)節で許可された保証債務の担保に対してより高い留置権を有するが、このような留置権のレベルは、保証債務の担保品の留置権よりも低くなければならず、その受益者(又はその代表)は、(I)合意の条項により“手形債権者間合意”の当事者となるべきであり、又は(Ii)債務に担保を提供する留置権のレベルが行政代理人による債務担保のための留置権よりも低い習慣債権者間合意を締結しなければならない

(Jj)適用される合弁実体の利益のために融資手配のための合弁実体の持分留置権は、本協定の下で禁止されていない。

7.02節ではInvestmentsを紹介した.どんな投資も行っていますが、以下の場合は除外します

(A)持株会社または制限された子会社が投資を行う際に現金等価物である資産に投資すること

(B)持株会社(又はその任意の直接又は間接親会社)、任意の中間ホールディングス会社、任意の親会社保証人、制限された付属会社の上級者、取締役、マネージャー、パートナー及び従業員に任意の融資又は立て替え金を提供し、(I)合理的かつ慣用的なビジネス関連の旅行、娯楽、移転及び同様の一般的な業務目的のために、(Ii)これらの者が持株会社(又はその任意の直接又は間接親会社の持分を購入すること(ただし、任意の当該等の融資及び立て替え金の収益は現金で普通株としてホールディングス会社に貢献しなければならない)に関連し、(一)未返済元金総額は35，000，000ドル以下である

(C)通常の業務中に、他の人との共同マーケティングスケジュールに従って、資産購入(在庫、用品および材料の購入を含む)および知的財産権の許可または貢献を承認する

(D)任意の他の貸手(持ち株を除く)への任意の貸手の投資、(Ii)任意の非貸手(持ち株を除く)への任意の投資、(Iii)任意の他の非貸手への任意の非貸手の投資、および(Iv)任意の貸手の任意の非貸手への投資

(E)通常の業務中に貿易信用を与えることによって生成された売掛金または受取手形の性質のクレジット展示期間と、通常の業務中に財務的に苦境に陥った口座債務者から得られた弁済または部分的な弁済投資と、サプライヤーの他のクレジットとを含む他の投資

(F)7.01節、7.03節、7.04節、7.05節、および7.06節でそれぞれ許可された留置権、債務、根本的な変化、処置、および制限支払いを含む；

(G)改正案第7号の発効日に存在する任意の投資の修正、置換、更新、再投資または延長を含む投資を含むが、修正案第7号の発効日までのこのような投資額は、改正案第7号の発効日までのこのような投資の条項または第7.02節で追加的に許可された投資を除いて、修正案第7号の発効日に存在する任意の投資から増加してはならない

(H)第7.03(G)節で許可されたスワップ契約への投資を許可する投資家；

(I)7.05節で許可された処置に関連する本チケットおよび他の非現金対価格の支払い；

(J)任意の人の財産および資産または業務を購入または取得するか、または業務単位、その人の業務ラインまたは部門を構成する資産を購入または取得するか、または取引完了後にHoldings(合併または合併の結果として含む)となる制限された子会社(または1つまたは複数の証券化子会社および適格証券化融資に関連する他の関連資産)となる個人の持分(それぞれ“買収許可”)ただし、(I)有限条件による買収(この場合、第(I)項の遵守は、第1.09(A)節の規定により決定されなければならない)、そうでない限り、当該等の買収又は他の買収の形態が発効する直前及び後に、違約又は違約事件の発生及び継続はなく、(Ii)当該等の購入又は他の買収を実施した後、持株会社は、第6.15節の契約を遵守しなければならない。及び(Ii)担保及び担保規定に要求される範囲内で、(A)財産、購入又はその他の買収で得られた資産及び業務は担保となり、(B)このような新たに設立又は買収された制限された子会社(除外された子会社又は任意の証券化子会社を除く)は保証人となり、いずれの場合も第6.10節に該当する

(K)取引を完了する

(L)従来のやり方と一致する、受託または保証金裏書き、および顧客との習慣的な貿易スケジュールを含む、通常の業務プロセスにおける投資を可能にする

(M)サプライヤー、顧客およびフランチャイズ業者の破産または再編、または顧客、サプライヤーおよびフランチャイズ業者が通常の業務中に、または担保償還権を喪失したときに、任意の担保投資または任意の担保投資の他の所有権譲渡によって生じる延滞債務、または顧客、サプライヤーおよびフランチャイズ業者と発生する他の紛争を解決するために受信された債務投資(債務および株式を含む)

(N)将来の投資に対するすべての関連約束を含むが、利用可能な金額を超えてはならないが、そのような投資が発生した場合には、違約イベントが発生してはならず、違約イベントが継続されないか、またはそれによって生成されることはないが、そのような各投資を行う際に原価で計算される他の投資を含む

(O)通常の業務中に従業員に賃金を支払う前払いを低減すること

(P)持ち株会社の任意の直接または間接親会社に、(任意の他のこのようなローンまたは下敷きまたはこれに関連する制限支払いを実施した後)第7.06節に従って直接または間接親会社に支払うことを許可した制限支払いの金額を超えないが、そのような任意のローンまたは下敷き金が、その後第7.06節で許可されたこのような適用可能な制限支払いの金額に従って対応する金額を減少させなければならない(第7.06節の適用条項に最高額が含まれる場合)

(Q)締め切り後に買収された制限された子会社又は合併が親借り手、任意の母保証人又は持株会社の会社又は会社が保有する投資、又は締め切り後に制限された子会社と合併又は合併する投資に基づいて、これらの投資が当該等の買収、合併又は合併又は当該等の買収、合併又は合併に関連することを考慮して行われない限り、当該等の買収、合併又は合併の日に存在する限り、

(R)リース(資本化リースを除く)または債務を構成しない他の義務については、持ち株または任意の制限された子会社の保証義務を履行し、いずれの場合も通常業務中に締結される

(S)投資家の投資を許可するが、このような投資の支払いは、適格株式(任意の償還金額を除く)に限定される

(T)他の投資を差し引くと、総額は、1投資当たりのコスト価値で計算され、将来の投資に対するすべての関連負担を含み、(I)最近テスト期間を終了したホールディングス総合EBITDAの(X)1，250，000，000ドルおよび(Y)50.0%の両方を超えない者に加え、(Ii)は、そのような投資について実際に受け取った任意の資本リターンまたは販売収益の額に相当する(当該金額は、当該等投資を行う際のコスト推定値に応じた当該等投資の金額を超えてはならない)。ただし、本条第(Ii)項にいういかなる当該等額も利用可能額を増加させてはならないが、いずれかの当該等投資によって実際に受信された現金資本又は売却収益のいずれかについて、当該等投資を行う際にコスト価値で計算される当該等投資の額を超える場合には、利用可能額を増加させる必要があることが理解されている(超過したリターン又は収益の額は、他の方法でその定義に基づいて利用可能額を増加させる範囲内である)

(U)(X)合営実体及び制限されていない子会社への投資総額は、すべての関連投資を含む投資毎のコスト価値で計算される

将来の投資に対する約束は、(I)(X)625，000，000ドルおよび(Y)最近テスト期間を終了したホールディングス総合EBITDAの25.0%の両方の大きい一方を超えず、(Ii)当該投資が実際に受信した任意の資本リターンまたは販売収益に関する現金リターン(その金額が当該投資が行われたときにコストで計算された投資金額を超えてはならない)(Y)他の人、当該人が直接またはその付属会社を介して任意の類似業務に従事している場合、その人の総金額；当該等投資ごとの原価で計算し、将来の投資に対するすべての関連負担を含むが、(I)(X)875，000，000ドルを超えてはならない(Y)最近テスト期間を終了したホールディングス総合EBITDAの35.0%の両者のうち大きい者には、(Ii)当該等の投資について実際に受け取った任意の資本リターン又は売却収益に等しい金額(当該金額は、当該等の投資を行う際にコスト推定値に応じた当該等投資の金額を超えてはならない)を加えた。しかし、第(U)(X)(Ii)及び(U)(Y)(Ii)条のいずれかの当該均等額は、利用可能額を増加させることはできないが、いずれの当該投資について実際に現金で徴収された資本リターン又は売却収益についても、当該等投資を行う際にコスト価値で計算される当該等投資の金額を超える場合には、利用可能額を増加させる必要がある(超過リターン又は収益は、他の方法でその定義に基づいて利用可能額を増加させる範囲を限度とする)ことが理解されている

(V)(I)適格証券化融資が受取可能かもしれない融資に関連する投資と、(Ii)適格証券化融資が課税可能かもしれない融資に関連する証券化費用の分配または支払いと、証券化資産の購入または買収とを含む

(W)Holdingsが破産した場合、従業員の利益のために“ラビ”信託または他の保証人信託に追加寄付を提供するが、債権者の債権に制限されなければならない

(X)非限定子会社が“非限定子会社”の定義に従って制限された子会社に再指定される日前に行われた他の投資であるが、このような投資は、このような再指定を考慮する際に発生するものではない

(Y)持ち株およびその制限された付属会社の特許経営者、サプライヤー、流通業者または許可された人への融資またはそれに発行された融資またはその持分を買収する保証義務または債務(7.03節で許容される範囲内)を負担し、総額が(X)5億ドルおよび(Y)20.0%以下の大きな者を含む他の投資

(Z)他の投資に投資するが、投資を行う際には、(I)違約または違約イベントが発生せず、かつ違約イベントが継続していること、および(Ii)最近のテスト期間が終了した時点で、形式的に計算すると、ホールディングスの総レバー率が5.00：1.00を超えないことが条件である

(Aa)改正案第7号施行日に投資される既存投資、及び当該等投資に対する任意の修正、置換、更新、再投資又は延長；ただし、第7.02(Aa)節により許可された任意の投資額は、第7号改正案施行日の上記投資額に基づいて増加してはならないが、第7号改正案の有効日に係る当該等投資の条項又は第7.02節で許可された他の投資を除く

(Bb)許可された税収構造調整を完了するために行われるすべての取引を検討する。

7.03節では債務問題について説明する.どんな債務が存在するかを発生、招く、負担、または我慢するが、以下の場合を除く

(A)融資書類に基づいて持株会社及びその任意の付属会社の負債状況を評価する

(B)借り手は、元金総額2250，000，000元以下の高級担保手形(および保証人のこの手形に対する保証)の負債、および任意の許可された再融資；

(C)(I)Holdingsおよびその任意の制限された付属会社が、任意の講義差について既存のチケットの負債を保証すること、(I)まだ負債を抱えていること、および(Iii)上記の任意の事項の任意の再融資を許可すること、を含む

(D)持ち株会社及びその制限された子会社が、持ち株会社又は本協定で許可された任意の制限された子会社の債務に対して担保義務を負うことを確保する(ただし、第7.03(D)節の規定により、非実質的子会社は、当該非実質的子会社が本第7.03節の規定により発生できない債務を保証することができない)が、担保された債務が債務に従属する場合、担保義務は、少なくとも当該債務従属関係に含まれる条項と同様に貸手に有利でなければならない債務に対する保証に従うべきである

(E)第7.02節で許可された投資を構成する範囲内で、制御持株会社または任意の制限された子会社が持株会社または任意の他の制限された子会社の債務を不足しているが、任意の貸手が非融資者を借りている任意の人のこのようなすべての債務は、保証第3.01節に規定する従属条項を遵守しなければならない

(F)(1)債務およびその他の債務(資本化リースを含む)により、固定資産または資本資産の購入、建造、修理、交換または改善に資金を提供することができる(ただし、このような債務は、適用される購入、建造、修理、交換または改善と同時に発生するか、または適用される購入、建造、修理、交換または改善後二百七十(270)日以内に発生しなければならない)。(Ii)リターン許可による債務を占めるべきであり、元金総額は、いつでも(X)500，000，000ドルおよび(Y)最近のテスト期間末ホールディングス総合EBITDAの20.0%の両方を超えてはならない；および(Iii)直前条項(I)および(Ii)に記載されている任意の債務に対して任意の再融資を許可する。しかし、この第7.03(F)節に規定される債務元本総額(帰属可能債務を含むが、第7.03(Ii)条に従って生成される帰属可能債務を含まない)は、最近試験期間を終了したホールディングス総合EBITDAの(X)$750，000，000および(Y)−30.0%の大きなものを超えてはならない

(G)スワップ契約に関連する負債：(I)Holdingsまたは任意の付属会社が実際または予想して負担するリスクをヘッジまたは軽減する(持株または任意の付属会社の株式または他の持分権益を除く)、(Ii)ホールディングスまたは任意の付属会社の任意の有利子負債または投資を効果的に制限、制限または交換する金利(固定金利から変動金利、別の変動金利または他の金利への変動金利)、および(Iii)ヘッジ商品、通貨、一般経済状況、原材料価格を締結する。収入源や経営実績

(H)第7.02(Y)節の許可された範囲内で、持株及びその制限された子会社のフランチャイズ業者、仕入先、流通業者又は被許可者の債務に関する保証義務又は債務負担を負担する

(I)通常の業務中に発生した持株会社(または持株会社の任意の直接または間接親会社)およびその制限された子会社の従業員に対する繰延補償債務；

(J)第7.06節で許可されたホールディングス(またはその任意の直接または間接親会社)の購入または償還を支援するために、現または前任の高級管理者、取締役、パートナー、マネージャー、コンサルタントおよび従業員、それぞれの遺産、配偶者または前配偶者への債務を減少させ、任意の未返済債務総額が20，000，000ドル以下であること

(K)制御持株会社またはその任意の制限されたアクセサリ会社が、買収を許可し、本合意に従って明示的に許可された任意の他の投資または任意の処置において生じる債務は、場合によっては、買収価格(収益を含む)または他の同様の調整に対する賠償義務または義務を構成する

(L)繰延補償または他の同様の手配に従って持株またはその制限されたアクセサリ会社によって生成された債務からなる債務を支払い、これらの債務は、取引および許可された買収または本合意に従って明示的に許可された任意の他の投資によって製造される

(M)現金管理債務と、純決済サービス、自動手形交換所手配、貸越保護、および同様の手配に関連する他の債務とは、それぞれの場合、通常のプロセスで発生する

(N)債務は、(A)保険料の融資または(B)通常の業務中に供給スケジュールに記載された義務または支払いを含むことと、

(O)持ち株またはその任意の制限された付属会社が、通常の業務中に発行または作成した信用状、銀行保証、銀行引受為替手形、倉庫証券または同様の手形によって生成された債務であって、労働者補償クレーム、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険または自己保険、または労働者補償クレームの清算タイプ義務に関する他の債務；

(P)履行、入札、控訴および保証、ならびに履行および完了保証に関連する債務、ならびに持ち株またはその任意の制限された子会社が、信用証、銀行保証、またはこれに関連する同様の手形について提供する同様の義務を履行し、それぞれの場合、通常の業務中または過去のやり方と一致する

(Q)元本が信用状額面を超えない信用状によってサポートされる債務

(R)：(I)持株又は制限された付属会社の他の無担保又は一次留置権債務は、総額が(A)を超えてはならない

本項(A)により生成された債務(本項(A)により最初に発生した債務の再融資許可金額と合計して、これらの債務は、以下7.03(R)(Ii)節に基づいて達成される)に(B)無制限の追加無担保又は一次保留権債務を加える。(X)直近のテスト期間末の総レバー率(予想で計算)が7.00：1.00以下である限り、(Y)直近のテスト期間末の固定料金カバー率(予想で計算)が2.00：1.00以上である限り、また、本条(R)に基づいて招いたいかなる債務であっても、(1)(A)当該等の債務が新たな高級担保手形の支払額の増加である場合、又は(B)当該等の債務が発生した場合の額が当時より早く満期したバスケット金額を超えない限り、これらの債務は、B−5期融資、A期融資又は循環信用承諾の満期日後91日前に満了してはならない、又はその加重平均満期日はB−5期融資の加重平均満期日よりも短くしてはならない。A期ローンまたは循環クレジット承諾プラス91日、(2)このような債務は、B-5期ローン、A期ローンまたは循環クレジット承諾に適用される債務よりも重い強制早期返済、償還または要約購入イベントがあってはならない。(3)このような債務の他の条項および条件(定価および選択可能な前払いまたは償還条項を含まない)は、そのような債務が発生または発行された場合の市場条項および条件を反映し、(4)本条項(R)および第7.03(V)条に従って非貸金者が生成する可能性のある債務元金総額は、(X)$400，000，000ドルおよび(Y)25.0%のより大きな値(X)$400，000，000および(Y)25.0%を超えることができない(X)$400，000，000および(Y)25.0%の持株会社が最近終了した試験期間内に任意の時間返済していない総合EBITDAおよび(Ii)任意の許容再融資を反映する

(S)非貸金者による債務およびその担保は、(A)直近の試験期間終了時に持ち株会社総合EBITDAの(X)1，000，000，000ドルおよび(Y)40.0%の両方を超えてはならず、(B)商業銀行または同様の金融機関によって提供される資産ベースの循環融資によって時々発生する追加債務を超えてはならない。条件は、(1)このような債務が非貸手の制限された子会社の流動資産(担保でもない)の留置権によって保証される場合、(2)7.02節でこのような保証が許可されない限り、貸金側はこのような債務を保証することができない場合、および(3)このような資産ベースの循環配置下の借金は、借入基数または同様の前払い金利基準を遵守すべきであることである

(T)借り手が発生する債務(優先担保、優先無担保、優先従属手形または付属手形または融資の形態)であるが、第2.14節に従って借入者が招くことが許可された債務を限度とし、そのような債務は、第2.14節に依存して生成されるものとみなされる。ただし、以下の場合を除く：(A)(1)当該等の債務が新規優先担保手形額の増加である場合、又は(2)当該等の債務が発生時にその時点で早期に満期したバスケット金額を超えない限り、当該債務は、期限B−5融資、期限Aローン又は循環信用承諾の満期日までに満了してはならず、(B)(1)当該等の債務が新優先担保手形の支払額の増加である場合、又は(2)当該等の債務が発生したときの金額が当時より早く満期したバスケット金額を超えない場合を除く。債務が発生した日まで、債務の加重平均満期日は、B-5の期限の融資、期限Aの融資または循環信用約束よりも短くてはならず、(C)いかなる制限された付属会社も、その債務の借り手または保証人でない限り、

制限された付属会社は付属保証人であり、当該付属保証人は、当該等の債務を以前又は実質的に同時に担保しなければならず、(D)当該等の債務の他の条項及び条件(定価及び選択可能な前払い又は償還条項を含まない)は、発行当日の市場条項を反映し、(E)当該等の債務は、貸金側の定期融資手配の形式であり、当該等の債務を担保する担保上の留置権を担保し、当該担保は当該等の債務の留置権と同等である。第2.14(B)(Ii)節ただし書に規定されている条項は、このような債務が増量定期ローンとみなされているように遵守されており、(F)親借り手が親借り手担当者の証明書を行政代理人に提出しており、行政代理人が合理的に詳細な計算を含め、行政代理人が合理的かつ詳細な計算を含み、第(A)、(B)、(C)を遵守していることを証明している。(D)および(E)(第(T)項に従って生成された債務は、“許容される代替増分融資債務”と呼ばれる)、および(Ii)が行う任意の許容再融資；

(U)最近終了した試験期間中の任意の時間において、元金総額は、(X)1，000，000，000ドルおよび(Y)40.0%の持株総合EBITDAの追加債務を超えない

(V)許可買収融資のために発生又は負担する債務であるが、(I)当該許可買収及び当該債務に形式的な効力を与えた後、最近の試験期間までの総レバー率(形式で計算)が(X)7.00：1.00以下又は(Y)当該許可買収が完了する直前の総レバー率及び当該債務の発生又は負担よりも大きくないことを前提とし、(Ii)当該債務が担保債務の担保上の留置権によって担保されている場合、(A)当該等の許可買収及び当該等の担保債務形式上の効力を与えた後、最近試験期間の最終日までの第1留置権高級担保レバー率(形式で計算)が(X)4.50以下である：1.00又は(Y)当該等の許可取得事項の完了及び当該等の債務の発生又は負担の直前の第1留置権高級担保レバー率より大きくない場合、及び(B)当該等の債務が貸金先の定期融資手配である場合、以下の規定により、持株会社は当該等の債務の発生を許可すべきである。このような債務は2.14条に依存して発生するとみなされなければならない。第2.14(B)(Ii)節のただし、本に記載されている条項は遵守されなければならない。このような債務は、増分定期融資(第(B)項に基づいて発生するこのような債務を“許可信用便利買収債務”と呼ぶ)と(Iii)第(V)項及び第7.03(R)節に基づいて発生する可能性のある最大債務元金総額が、直近の未償還試験期間を超えていないホールディングス総合EBITDAの(X)4億ドル及び(Y)25.0%の大きい者を超えてはならない

(W)借入先で発生する債務(優先担保、優先無担保、優先従属または従属手形または融資の形態)であって、その現金純収益の100%が受信直後に適用される限り、第2.05(B)(3)節に規定する定期融資の前払いにのみ適用される。しかし、(A)債務が発生した場合の債務額が、その時点で早期に満了したバスケット債務を超えない限り(この場合、その満期日が当時発効した循環信用約束の満期日よりも早くない限り)、債務の最終満期日が早い可能性がある)、その債務は、再融資を行っている関連定期融資の満期日よりも早く満了してはならず、(B)これらの債務の額を超えない限り、(B)これらの債務の額を超えてはならない

債務発生時の債務は、その時点で早期に満了したバスケット債務を超えない(この場合、債務の加重平均寿命が3(3)年以上である限り、その債務の加重平均満期日が短い可能性がある)、債務が発生した日まで、その債務の加重平均満期日は、当時再融資を行っていた残りの定期融資の加重平均満期日よりも短くてはならない。(C)制限された付属会社は、当該債務の借入者または保証人ではなく、制限された付属会社が以前または実質的に同時に債務を保証する付属保証人でない限り、(D)このような債務の条項および条件(定価および選択可能な事前返済または償還条項または契約または再融資定期融資満期日以降の期間にのみ適用される他の条項を含まない)は、発行日の市場条項および条件を反映しており、このような債務は、定期融資の割合よりも高い方法で強制的な早期返済に参加してはならない。および(E)親借り手は、行政代理人が合理的に要求するすべての関連財務情報とともに、(A)、(B)を遵守していることを証明する親借り手の責任者の証明書を行政代理人に提出している。(C)および(D)および(Ii)任意の許可された再融資；

(X)任意の条件付き証券化融資または任意の許可された入金融資の債務を回避すること

(Y)第2.17節の許可債務交換に基づいて発生する許可債務交換手形及びその任意の許可再融資について支払われる債務；

(Z)上記(A)~(Y)項に記載の債務の全ての保険料(例えば、有償)、利息(請願後利息を含む)、費用、支出、料金、および追加または利息を支払う。

本7.03節の規定に適合するか否かを決定するために、1つの債務が上記(A)~(Z)の条項に記載された1つ以上の債務カテゴリの基準を満たす場合、親借り手は、債務項目(またはその任意の部分)を分類および再分類することを自ら決定すべきであり、または後で区分、分類または再分類し、上記条項のうちの1つまたは複数にそのような債務の金額およびタイプを含める必要がある。ただし、融資文書項下のすべての未済債務は、第7.03節(A)項の例外のみに依存して生じるとみなされ、高級担保手形は、第7.03節(C)項で述べた例外項のみに依存して発生するとみなされる。

7.03節の場合、利息の計上、増加値の増加、および追加債務形態で支払われる利息は、債務の発生とみなされてはならない。

7.04節では根本的な変化を紹介した.合併、合併、解散、清算、他の人との合併、または他の人との合併、または処分(1つの取引においても一連の取引においても)そのすべてまたは実質的なすべての資産(現在所有されているか、後に得られたものであっても)は、誰または誰かを受益者とするが、以下の場合を除く

(A)任意の制限された付属会社が(I)持ち株又は任意の他の母保証人と合併又は合併することができ、(Ii)親会社(合併又は合併の目的を含む)

(I)カナダ内の1つの新しい省が親借り手を再編するか、または1つの形態または法律エンティティから別の形態または法人エンティティに変換すること(ただし、生成されたエンティティは、持株会社、親保証人または親借款人(場合によっては異なる)のすべての義務を法的に継承しなければならない)、(Iii)任意の1つまたは複数の他の制限された子会社(ただし、貸手である任意の制限された子会社が別の制限された子会社と合併または合併しなければならない場合、融資者は継続または存続している者である)、または生じるエンティティは法律上その借入先のすべての義務を継承すべきである；さらに、付属借り手が付属借り手であるか、または習慣書類に基づいて付属借り手となる借入先の制限された付属会社(外国付属会社を除く)および(4)許可された税務再編成を完了するために、付属借り手は、誰とも合併または合併してはならない

(B)(I)任意の非貸金先の制限された付属会社は、非貸金先の任意の他の制限された付属会社と合併、合併または合併することができ、(Ii)(A)任意の制限された付属会社は、清算、解散または清算することができ、または(B)任意の制限された付属会社は、それぞれの場合、その法的形態を変更することができる。もし、親借り手が、その行動が持株会社およびその子会社の最適な利益に適合し、融資者に重大な不利益がなく、(Iii)いずれの借り手も、その法律形態を変更することができる場合、その行動が持株会社およびその子会社の最適な利益に適合すると誠実に判断し、行政エージェントが融資者に不利ではないと合理的に決定する場合、

(C)任意の制限された付属会社(付属借主を除く)は、(自発的清算または他の場合)そのすべてまたは実質的にすべての資産を別の制限された付属会社に処分することができるが、そのような取引の譲渡者が貸手である場合、(I)譲受方は融資先でなければならないか、または(Ii)投資を構成する場合、そのような投資は、それぞれ7.02節および7.03節に適合する貸手側の制限された子会社ではない許容投資または債務でなければならない

(D)違約が存在しない限り、または違約を引き起こさない限り、持株会社または任意の借り手は、他の人と合併または合併することができる。ただし、(A)持ち株会社又はその等の借り手(何者に適用されるかに応じて)は、継続的又は存続している会社でなければならない、又は(B)(A)当該等の合併又は合併により構成又は生存している者(“相続人”)は、米国、その任意の州又はコロンビア特区(又はカナダ又はその任意の省の付属借主を除く)の法律に基づいて構成又は存在し、(Y)当該持株会社又はその借款人(何者に適用されるかに応じて定められる)の全ての義務を明確に負担し、ローン文書に基づく文書は、行政エージェントを合理的に満足させ、(B)親借主は、米国およびカナダ規制機関が制定した適用される“お客様を知る”要求に適合するために、行政エージェントまたは任意の貸手が書面で合理的に要求する可能性のあるすべての情報を提供する)

(E)違約が存在しない限り、または違約を招くことがない限り、制限された付属会社は、第7.02節に従って許可された投資を行うために、任意の他の他の者と合併または合併することができる。しかし、継続または存続する人は、制限された付属会社と共に、制限された付属会社と共に6.10節の要求を遵守すべきである。ただし、付属借主は、まだ存在する者が付属借主であるか、または習慣文書に従って付属借主になる制限された付属会社でない限り、誰とも合併または合併してはならない

(F)買収が完了できるかどうかを考慮する

(G)違約を招くことがない場合、合併、合併、解散、清盤、清盤、合併または処置を行うことができ、第7.05節で許可された処置を実現することを目的とする

(H)違約を招くことがない限り、持ち株会社および/または任意の借り手が、本契約および他の融資文書について、持ち株会社(借り手の場合)および/または親会社の保証人としてまたは親会社の保証人となる任意の親会社を“借り手”、“親会社借り手”または“持ち株会社”と指定し、本契約および他の融資文書項目の下での権利および義務を“借り手”、“親会社借り手”または“持ち株会社”として持ち株会社またはその親会社に譲渡することができる。ただし、(A)持ち株会社又はその親会社(“後任持ち株会社”、“後任借り手”又は“後任親会社借り手”は、場合によって決まる)は、文書に基づいて持株会社、借り手又は親会社の借入者(場合によって決まる)の融資文書下のすべての義務及び契約(本協定第6.10節による保証義務及び保証を提供する契約を含む)を明確に負担する)、及び(B)後任持ち株会社、後任借り手又は後任親会社借款人(場合により定める)は、米国、そのいずれかの州又はコロンビア特区(又は、場合に応じて)に基づいている。付属借主、カナダ、またはその任意の省の場合を除いて、(Y)行政エージェントまたは任意の貸主が、米国およびカナダ規制機関によって確立された“お客様を理解する”という適用可能な要件に適合するために、合理的に書面で要求することができるすべての情報を提供する。

7.05節では資産処分が規定されている。どんな処置もしない限り

(A)通常の業務中に、現在所有されているものであっても後に取得されていても、現在所有されているものであっても、その後に取得されたものであっても、管理者およびその制限された付属会社の業務またはもはや有用でない財産の処理に使用されなくなった古い、老朽化または余剰財産を処分すること

(B)通常の業務中に在庫および無形資産を処理することを可能にする(任意の登録または任意の非実質的な知的財産権を可能にする登録出願が通常の業務中に失効または放棄されることを含む)

(C)このような財産が即時に購入されたようなリセット財産の購入価格でクレジットと交換されること、または(2)このような処置の収益がそのリセット財産の購入価格(当該リセット財産が実際に直ちに購入されたこと)に迅速に使用されることを条件として、財産を適切に処理すること

(D)持株会社または制限された子会社への財産の処分を許可するが、財産の譲渡者が貸手である場合、(I)その譲受人は貸金先でなければならず、(Ii)取引が投資を構成する場合、第7.02節に従って取引を許可し、(Iii)その処分は、任意の外国子会社の持分または債務を任意の他の外国子会社に譲渡することを含むべきであり、または(Iv)この処置は、管轄区域とは無関係な財産または付表7.05(D)に記載されている任意の財産または資産である

(E)7.02節、7.04節および7.06節で許可されたその他の処分および7.01節で許可された留置権；

(F)通常のトラフィック中に現金等価物を処理すること

(G)すべてのレンタル、転貸、特許または再許可は、正常な業務プロセス中に行われ、持株および制限された付属会社の全体業務に実質的な干渉を与えることはない

(H)死傷事件の発生を防止する財産移転；

(I)合弁実体または非完全制限子会社の投資を合理的に処理すること。ただし、当該合営実体又は非完全制限子会社が、先に本項第7.05条の別の規定により当該合営実体又は非完全制限子会社の持分を処分する前に完全制限子会社であり、当該等の処置が単一処分又は一連の関連処置の一部に属する場合を除き、本条項第7.05条及び第7.05条(I)の規定による処分を除く。株主合意、合弁企業協定、組織文書、または合弁エンティティまたは非完全制限子会社に関連する同様の拘束性プロトコル(任意のこのような手配、“購入/売却手配”)に規定されているこのような合弁エンティティ当事者間またはそのような非完全制限子会社株主間の慣用的な購入/売却手配(ただし、本第7.05(I)節に規定されているか、または購入/売却手配に従って行われる任意の処分の現金純収益は、第2.05(B)(Ii)節の要件に準拠しなければならない)；

(J)通常の業務中に催促または妥協に関連する売掛金を処理すること

(K)スワップ契約の条項に従って、任意のスワップ契約の解除を許可する

(L)再レンタル許可を承認する

(M)本7.05節による他の方法で許可されていない資産処理を禁止する。ただし、(I)このような処置は、親借り手の誠実で合理的な公正な市価でなければならず、(Ii)この処分形態の効力を与えた後、最近終了した試験期間の最終日までの第1留置権高級保証レバー率(形式で計算する)が3.50：1.00より大きい場合、第(M)項によるいかなる処置においても、購入価格は75，000，000ドルを超え、持株会社又はその任意の制限された付属会社は、現金又は現金等価物の形で当該対価の75.0%以上を徴収しなければならない。本条(M)(Ii)については、以下の各項を現金としなければならない。(A)譲受人が持株又はその任意の制限された付属会社(付属債務を除く)の債務又は他の又は有又は負債を負担し、すべての適用債権者が持株又は当該制限された付属会社がこの処分に関連するすべての債務又はその他の法的責任を書面で効果的に免除しなければならない。持株又はその任意の制限された付属会社が譲受人から受信した手形又は他の債務は、当該等の処置の終了後180日以内に当該等持株又はその任意の制限された付属会社から現金又は現金等価物に変換され、(C)この処分により、もはや制限された付属会社のいかなる制限された付属会社の債務ではなく(二次債務を除く)、持株会社及びその他の制限された付属会社がこの処分に関連するいかなる債務の支払いを免除するかを限度とする

本項(M)及び第7.05(T)条によれば、持株会社及びその制限された付属会社が本条(M)及び第7.05(T)条に基づくすべての処置の総公平市価(当該等の非現金対価を徴収する適用処分終了時に定める)は、(X)$250，000，000及び(Y)から15.0%(大きい者を基準とする)を超えてはならない(大きい者を基準とする)任意の非現金対価を現金に変換するいかなる非現金対価及びそのいずれかの非現金対価について受け取った現金等価物を差し引いた持株総合EBITDAの15.0%)及び(Iii)持株又は持株の適用限定子会社は、第2.05節の適用規定を遵守する

(N)通常の業務中に、アリババホールディングスおよびその制限された子会社は、契約権利を放棄または放棄し、契約または訴訟クレームについて和解または放棄することができる

(O)ライセンス買収によって得られた非コア資産または古い資産をさらに処分すること

(P)親会社の借り手が誠実に決定した、正常な業務中にかなりの公平な市場価値を有するサービスまたは他の資産と交換するために、任意の資産交換を行うことは、持株会社およびその制限された子会社の全体業務に有用である

(Q)制限されていない付属会社の株式または債務または他の証券の売却を禁止する

(R)許可された税務再構成を完了するための特定の処置および取引を完了すること

(S)通常の業務中または従来のやり方で、任意の適格証券化融資または売掛金融資の許可に関連する証券化資産または参加を禁止するか、またはその入金または妥協に関連する売掛金を処分すること

(T)不動産の処分を継続する。しかし、(I)超$50，000，000の購入価格について行われたいかなるこのような処置も、母借り手が誠実に合理的に決定した公平な市場価値を基準としなければならない。(Ii)この処分形態に効力を与えた後、本条(T)(Ii)による超$75，000，000以上の処置については、最近終了した試用期間最終日までの第1留置権高級担保レバー率(形式的計算)は、3.50：1.00より大きい。持株又はその任意の制限された付属会社は、現金又は現金等価物の形態で、当該等の対価よりも少なくない75.0%を受領しなければならない(ただし、本条(T)(Ii)については、以下の項目は、現金とみなさなければならない：(A)譲受人は、持株又はその任意の制限された付属会社(二次債務を除く)の債務又は他の負債又は他の負債を負担し、すべての適用債権者は、持株又は当該制限された付属会社の当該処分に関連する債務又は他の負債のすべての法的責任を書面で有効に免除しなければならない、(B)証券、持株又はその任意の制限された付属会社が譲受人から受信した手形又はその他の債務は、当該等の処置の終了後180日以内に当該等持株又はその任意の制限された付属会社から現金又は現金等価物に変換される。(C)この処分により、制限された付属会社のいかなる制限された付属会社の債務ではなく(付属債務を除く)、持株会社及びその他の制限された付属会社がこの処分に関連するいかなる債務の償還を免除する限り、(D)非現金総額

ホールディングス及びその制限された付属会社が、本条(T)及び第7.05(M)条に従って行われるすべての処置の総公平市価(このような非現金対価の適用処分終了時に定められる)を超えてはならない(X)$250，000，000及び(Y)又は15.0%の大きい者のホールディングス及びその制限された付属会社が、任意の未償還時間(このような非現金対価について現金及び現金等価物に変換された任意の非現金対価を差し引いた後)に徴収された対価、並びに(Iii))持株又は適用の制限された子会社は、第2.05節の適用規定に準拠する。そして

(U)180日以内にフランチャイズ業者となるフランチャイズ業者または制限された子会社に、そのような資産を所有する者の株式を売却することを含む、レストランおよび関連資産を他の方法で処分する(不動産を除く)。

第7.05節において、任意の担保を親会社借り手、親会社保証人(持ち株会社を含む)又は任意の付属保証人以外の誰にも売却することが明確に許可されている場合には、そのような担保は無料で販売されなければならず、融資文書による留置権の影響を受けず、行政代理が要求を出した場合、親会社借り手がこのような処置が本協定の許可であることを証明した場合には、行政代理又は担保代理(状況に応じて定める)は許可され、前述の規定を実現するために適切と考えられる行動をとるべきである。

第7.06節では支払制限が規定されている。制限された支払いを宣言または支払いするが、以下の場合を除く

(A)各制限された付属会社が持株会社および他の制限された付属会社に制限金を支払うことができる場合(例えば、非全額制限された付属会社が制限金を支払う場合、持株会社および任意の他の制限された付属会社に制限金を支払い、制限された付属会社の持分所有者に関連するカテゴリにおける相対所有権権益に基づいて相手に支払うことができる)

(B)：(I)持株会社は、その任意の直接または間接親会社がその任意の持分を全部または部分的に償還することを可能にするために、(またはその親会社)別の種類の持分またはその持分を買収する権利を交換することができ、または相当の並行した持分出資または新株権の収益を発行することを可能にすることができるが、融資者全体の利益に重大な意味を有するいかなる条項および規定、(Ii)持株会社は、配当金または他の配当金のみで支払われる割り当てを発表および支払いすることができ、(Ii)持株会社は、配当金または他の合資格持分のみで支払われる割り当てを発表および支払いすることができる

(C)取引完了のために成約日に支払う制限的な支払いを禁止すること

(D)限定的な支払いを構成しない限り、ホールディングスおよびその制限された子会社は、第7.02節、第7.04節、または第7.07(E)節の任意の条項によって明示的に許可された取引を締結および完了することができる

(E)通常の業務中に持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)または株式オプションまたは株式承認証を行使する際に発生するとみなされる制限された子会社の株式を継続的に買い戻すこと

(F)アリババホールディングスまたは任意の制限された付属会社は、任意の将来、現従業員、または前任従業員、取締役、マネージャー、上級職員またはコンサルタント(または前述の任意の付属会社、配偶者、フロント配偶者、他の直系親族、相続人、遺言執行人、管理人、相続人、被相続人または分売業者)が、任意の従業員、管理職、管理人、相続人、被相続人または分売業者によって所有される任意の直接または間接親会社の持分価値を誠実に支払うことができる(または制限支払いを行うことができる)。取締役またはマネージャ株式計画、従業員、管理層、取締役またはマネージャー株式オプション計画または任意の他の従業員、管理職、取締役またはマネージャー福祉計画、または持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)、親会社または任意の子会社の任意の従業員、取締役、マネージャー、幹部またはコンサルタントとの任意の合意(任意の株式引受または株主合意を含む)；しかし、このような支払いは、いかなる日においても35，000，000ドルを超えてはならないが、どのカレンダー年にも1かごの未使用部分は次の例年に繰り越すことができ、任意の暦において7.06(F)節に従って支払われるすべての制限的な支払いの総額は70，000，000ドルを超えることはできない。さらに、持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)またはその任意の子会社が持株会社の任意の直接または間接親会社の株式を買い戻すために持株会社、持株会社の任意の直接または間接親会社または持株会社の任意の制限された子会社の管理層メンバーの債務を廃止することは、本条約または本協定の任意の他の規定に関する限定的な支払いとはみなされない

(G)Holdingsおよびその制限されたアクセサリ会社は、Holdings持分を直接または間接的に所有する任意の人に制限金を支払うことができる：

(I)その収益は、許可された税金分配または許可されたカナダ第VI.1部分税を支払うために使用される会社；

(Ii)その収益は、持分所有者の経営コストおよび通常の業務中に発生する費用、他の間接費用および支出および費用((V)第三者が提供する行政、法律、会計および同様の費用を含む、(W)受託者、取締役、マネージャーおよび一般パートナー費用、(X)任意の申立、訴訟または法律手続きに関する任意の判決、和解、処罰、罰金またはその他の費用および費用を支払うために使用される。(Y)任意の投資又は買収取引(成功するか否かにかかわらず)に関連する費用及び支出(任意の引受業者の割引及び手数料を含む)及び(Z)持株会社の株式を直接又は間接的に所有する者の債務及び持株証券の支払いは、本第7.06(G)節に記載された費用又は他の義務の支払いに使用される限り、当該費用及び支出(通常の業務プロセスにおいて発生した、持株会社及びその子会社の所有権又は運営に起因することができる費用及び支出を含む)(取締役が提出した任意の合理的かつ慣行的な賠償要求を含む)。持ち株会社の任意の直接または間接親会社のマネージャーまたは上級管理者(ホールディングスおよびその子会社の直接または間接所有権または事業に起因することができる)、ならびにホールディングスまたは任意の制限された子会社が本プロトコルの下で支払うことを許可する他の費用および支出は、(X)$125，000，000ドルおよび(Y)5.0%のより大きな値(X)$125，000，000および(Y)5.0%のより大きな値を超えてはならない

(3)その収益は、それ(またはその任意の直接または間接親会社)の生存を維持するために必要な特許経営権および消費税、ならびに他の費用および支出(国家証券取引所に上場する上場企業に関連する任意のコストまたは支出を含む)の支払いに適用される

(Iv)第7.02節に従って許可された任意の投資に資金を提供する機関；ただし、(A)このような制限的な支払いは、実質的に上記投資の終了と同時に行われなければならず、(B)持株会社または親会社は、投資終了直後に、(1)買収されたすべての財産(資産または持株権を問わず)が持株会社の制限された子会社によって保有または貢献するように手配されなければならない、または(2)合併(7.04節で許容される範囲内)は、第6.10節の要求に従ってそのような許可された買収を完了するために、ホールディングスまたは制限付き子会社によって構成または買収されなければならない

(V)本協定によって許可された任意の成功しない株式または債務発行に関連する慣例的なコスト、費用および支出(関連会社には除く)の支払いに適用される買収

(Vi)その収益は、任意の直接的または間接的な親会社またはホールディングスパートナーに対応する上級管理者および従業員に支払われる通常の賃金、ボーナスおよび他の福祉に適用され、これらの給料、ボーナスおよび他の福祉が、ホールディングスおよびその制限された子会社の所有権または運営に起因することができる限り、

(H)中国ホールディングスまたは任意の制限された子会社は、発表日後60日以内に任意の配当金または割り当てを支払うことができ、発表された日に配当金を支払うか、または割り当てが本協定の規定に適合すべきであることを前提とする(第7.06(H)節による割り当ては、本プロトコルの他の規定の下の能力を利用したものとみなされるべきである)

(I)中国ホールディングスまたは任意の制限された付属会社は、(A)任意の配当金、分割または組み合わせ、または断片的株式の代わりに現金の買収支払いを許可することができ、(B)転換可能債務保有者の任意の変換要求を履行し、そのような転換について断片的な株式の代わりに現金を支払うことができ、その条項に従って債務支払いを変換することができる

(J)Holdingsまたは任意の制限された子会社は、第7.08(A)(Iii)(A)節に従って支出された金額と合計して、最近試験期間を終了したホールディングス総合EBITDAの(X)1，000，000，000ドルおよび(Y)40.0%の大きなものを超えてはならない

(K)Holdingsまたは任意の制限された子会社は、利用可能な金額を超えない追加の制限的な支払いを支払うことができるが、そのような制限的な支払いを行う際には、違約イベントが発生してはならず、違約イベントは継続されないか、または違約をもたらすであろう

(L)持株会社が第7号改正案の施行日後に任意の親会社保証人、持株会社又は任意の親会社の普通株式又は普通株式権益を制限的に支払うことを許可する(又はそれについて制限的に支払うことができる)金額が(X)項の大きい者を超えず、当該普通株式又は普通株式権益が公開発行された後、当該普通株式又は普通株権益が受領又は貢献した収益の6.0%

(Y)任意の親会社の保証人、持株会社、または任意の親会社の任意の財政年度の時価の5.0%である、これらの公募された借り手または保証人、ならびに(Y)任意の親会社の保証人、持株会社、または任意の親会社の5.0%

(M)持株または任意の制限された付属会社が、優先株について現金配当金を発表および支払いすることをサポートする(または、その任意の直接または間接親会社がその清算優先権の毎年9.0%を超えないように制限された支払いを可能にする)

(N)期限2周年後、ホールディングスまたは任意の制限されたアクセサリ会社は、買い戻し、退役または他の買収または引退のために、すべてまたは任意の部分優先株の価値を支払うことができる(または任意の直接的または間接的な親会社の支払いを可能にするために制限的な支払いを行うことができる)。ただし，(I)このような制限支払いを行った場合，発効後およびそれに関連する債務が発生した場合，(X)最近のテスト期間が終了した場合，第1留置権高度保証レバー率は4.50：1.00を超えないこと，および(Y)最近のテスト期間が終了した時点で，予想ベースで計算すると，総レバー率は4.50：1.00を超えないことが条件である.6.75：1.00を超えてはならず、(Ii)第(N)項による制限的な支払いは、本書第(I)項に規定するレバレッジ率に違反した第2.14(A)節(I)項に基づいて生じた(又は発生とみなされる)債務収益を用いて資金を提供してはならない

(O)中国ホールディングスまたは任意の制限された子会社は、追加の制限支払いを行うことができるが、このような制限的な支払いを行う際に、(I)違約または違約イベントが発生せず、違約イベントが継続しており、(Ii)最近終了したテスト期間が終了したときに、ホールディングスの総レバー率が形式的に4.75：1.00以下に計算されることが条件である

(P)Holdingsまたは任意の制限された付属会社は、不動産およびその付帯資産を含む唯一の資産を剥離する付属会社について制限的に支払うことができるが、最近のテスト期間が終了するまで、ホールディングスの第1の留置権高級保証レバー率は、形式的に計算して3.50：1.00を超えない

(Q)中国持株又は任意の制限された付属会社は、証券化買い戻し義務に基づいて、証券化費用、売却、供出及びその他の証券化資産譲渡及び証券化資産の購入を制限的に支払うことができ、いずれの場合も、合資格証券化融資又は売掛金融資の許可と関係がある。

第7.07節では、付属会社との取引が規定されている。持ち株の任意の関連会社と任意のタイプの取引を締結し、その公平な時価は、最近テスト期間を終了したホールディングス総合EBITDAの(X)200，000，000ドルおよび(Y)7.5%を超え、正常な業務プロセス中であるか否かにかかわらず、以下の場合を除く

(A)持株会社または制限された任意の付属会社またはそのような取引のために制限された付属会社となる任意のエンティティ間または間の他の取引を禁止すること

(B)Holdingsを下回らないか、または制限された付属会社が当時連属会社以外の者と行っていた、公正取引で入手可能な条項で取引すること

(C)取引費用の支払いおよび取引に関連する費用および支出の支払い

（d） 本取引に関連して、親借り手またはその子会社の役員、取締役、マネージャー、従業員またはコンサルタント、または親借り手の直接または間接の親に対する持分を発行すること。

（ e ） スポンサーに対する助言、コンサルティング、リファイナンス、その後の取引および出口手数料の支払いは、いずれかの会計年度において、修正第 7 号発効日に有効なスポンサー管理契約に基づき支払われることが認められる金額を超えない金額、および関連する補償および合理的な費用を合計すること。ただし、債務不履行事象の発生及び継続中、当該金額が発生する場合がありますが、当該期間中は現金で支払われることはありません。（ 加えて、それに関する未払利息がある場合は、現金で支払われることがあります。

（f） 第 7.0 6 条に基づき許可される持株会社または制限付き子会社による株式発行、買戻し、償還、償還その他の持分の取得または償還。

（g） 本条第 7 項で認められる範囲において、持株会社及び / 又は 1 つ以上の子会社との間の貸付その他の取引。

(H)株式オプション計画及び従業員福祉計画及び手配に基づいて、正常な業務過程及び取引過程において、持株又はその任意の付属会社及びそのそれぞれの高級職員及び従業員との間に雇用及び解散手配を締結する

(I)第7.06(G)(I)及び(Iii)条の許可された範囲内で、持株会社(及びその任意の直接的又は間接親会社)とその制限された付属会社との間の任意の税収分割協定に基づいて、持株会社(及びその任意の直接又は間接親会社)及びその制限された付属会社の金を通例条項に従って支払うが、持株及びその制限された付属会社の所有権又は運営に起因することができる範囲を限度とする

(J)通常の業務プロセスにおいて、持株グループおよびその制限された付属会社またはホールディングスグループの任意の直接または間接親会社の取締役、マネージャー、上級者、従業員およびコンサルタントに慣用的な費用および合理的な自己負担費用を支払い、それに代わって提供される代償を支払うが、ホールディングスおよびその制限された付属会社の所有権または運営を制限する

(K)第7号改正案の発効日に既存の合意又は修正案のいずれかの修正案に基づいて、任意の実質的な態様で貸主に不利な範囲内で他の取引を継続する

(L)7.06節で許可された配当金および他の割り当ての支払い；

(M)ホールディングスおよび任意の制限された付属会社が、任意の財務相談、融資、引受または配給サービス、または他の投資銀行活動(買収または剥離に関連する活動を含む)について保険者に行う慣用的な支払いを禁止することは、法律または持株または当該制限された付属会社の構成文書の規定に基づいて、適用状況に従って承認され、t Holdingsの大多数の取締役会メンバーまたは利害関係のない大多数の取締役会メンバーが誠実に支払う必要があり、当該等支払いは、当該取引金額の1.0%を超えてはならない

(N)非限定子会社が“非限定子会社”の定義に従って任意の制限された子会社を制限子会社に再指定する前に関連会社と行われるすべての取引を禁止するが、そのような取引は再指定を考慮したときに行われるものではない

(O)任意の許容される売掛金融資に関連する売掛金の現金等価物(このような任意の許容受取融資を達成するための任意の特別な目的エンティティの資本化に関連する現金等価物を除く)を適切に処理すること

(P)税務再構成が許可されたことに関連するすべての取引を検討すること

(Q)合資格証券化融資または売掛金融資許可の一部として証券化付属会社と達成された任意の取引について、任意の適格証券化融資または売掛金融資に関連する任意の証券化資産または関連資産を処分または買収する。

第7.08節では、債務の早期返済等が規定されている。

(A)任意の二次債務の予定満期日までに、任意の方法で前払い、償還、購入、廃棄、または他の方法で弁済してはならない(このような付属債務文書に基づいて、定期的な支払利息、AHYDO支払いおよび強制前払い金は、本条で禁止されてはならないことが理解されている)、ただし、(I)任意の債務の現金純収益でその再融資(例えば、このような債務構成による再融資が許可されている)であり、(Ii)それをHoldingsまたはその任意の直接または間接親会社(または任意の中間持株会社または母保証人)の持分(不適格持分を除く)に変換する。(Iii)前払金、償還、購入、失効および予定満期日前の他の支払総額は、第7.06(J)節に従って支払われた制限的支払金額と合計して、(A)最近試験期間を終了したホールディングス総合EBITDAの(X)$500，000，000および(Y)$20.0%のうちの大きな者に(B)利用可能な金額を加えてはならない(いずれかのこのような支払い時に、違約イベントが発生してはならないことを前提としており、違約イベントは継続すべきではないか、またはそれによって引き起こされるべきである)および(Iv)他の前払い、償還、購入、購入、減値およびその予定納期前の他の支払い(前提は、当該等の前払い、償還、購入、減値または他の支払いが発生した場合、(X)違約または違約イベントの発生がなく継続していること、および(Y)最近のテスト期間終了時の総レバー率は、予備試験基準で計算して、4.75：1.00を超えない)。

(B)必要な貸主の同意なしに、貸主の利益に実質的に不利な任意の方法で、任意の二次債務文書の任意の条項または条件を修正、修正または変更してはならない(無理に抑留または遅延してはならない)。

7.09節では財務契約が規定されている。必要な比例貸金人の書面同意を得ない限り、任意のコンプライアンス日までの第1の留置権高級保証レバレッジ率は、6.50：1.00より大きいことが許可される

7.10節は否定的な質権と付属分配を規定する。任意の合意、文書、契約またはリースを締結し、禁止または制限(I)任意の融資先が債務または融資文書下の担保当事者の利益のために、そのそれぞれの財産または収入(現在所有されているか、または後に得られたものにかかわらず)に、任意の留置権を設定、生成、負担または許容する能力、(Ii)任意の制限された子会社が、その任意の持分について配当金または他の分配を支払う能力については、上記には適用されない

（ a ） （ A ） 法律、 （ B ） 貸付文書、または （ C ） シニア担保証券契約書およびシニア担保証券に関連するその他の文書によって課される制限および条件。

（ b ） 改正第 7 号の効力発生日またはその延長、更新、改正、変更または置き換えに存在する制限および条件。ただし、そのような改正、変更または置き換えがそのような制限または条件の範囲を拡大する範囲を除きます。

（ c ） 第 7.0 5 条で許可される処分に関連して生じる慣習的な制限および条件。

（d） 賃貸借、ライセンスその他の契約における譲渡を制限する慣習的規定

（ e ） 本契約で認められる担保債務に関する契約によって課される制限。当該制限が当該債務を担保する財産にのみ適用される範囲において。

(F)誰もがいつでも制限された付属会社になったときに発効する任意の合意に記載されている任意の制限または条件を遵守するが(ただし、このような制限または条件の範囲を拡大するために変更または修正してはならない)、ただし、この合意の締結は、その人が制限された付属会社になることを期待するためではなく、協定に記載されている制限または条件は、持株会社または他の制限された付属会社には適用されない

(G)これらの制限または条件が融資文書内の制限および条件よりも限定的でない限り、または二次債務については、発行時の市場条件であるか、または任意の非貸金者の負債については、そのような制限または条件が担保および保証要件および第6.10節を遵守することを許可する限り、これらの制限または条件が融資文書内の制限および条件よりも限定的でない限り、第7.03節に許可される任意の債務中の任意の制限または条件を禁止する

(H)通常の業務中に締結されたプロトコルが現金または他の預金に適用することを禁止するいかなる制限；

(I)株主プロトコル、合弁企業プロトコル、組織文書、または任意の合弁エンティティまたは非完全制限子会社に関連する拘束力のある同様の合意、および第7.02節で許可された、合弁エンティティまたは非完全制限子会社にのみ適用される他の同様の合意における習慣規定およびそれによって発行される持分；

(J)これらの制限がその制約された資産に関連する可能性がある限り、レンタル、転貸、ライセンスまたは資産売却プロトコル、ならびに本プロトコルによって許可される他の同様の契約において習慣制限を実施すること

(K)締切り日または後に締結され、第7.03節で許可された任意の債務管理協定に従って適用される制限は、親会社の善意の判断に基づいて、全体として、持株会社または任意の制限された付属会社の制限が、そのような債務の常習市場条項よりも高くない限り、

親借り手は、このような制限が、本プロトコルによって要求される任意のお金を支払う義務または能力にいかなる実質的な態様でも悪影響を与えないことを誠実に決定すべきである

(L)親借り手が好意的に決定された場合に、任意の適格証券化融資または売掛金融資の許可に関連する制限を禁止して、これらの適格証券化融資を達成するか、または入金融資を許可する。

7.11節では，締め切りまでのすべてのイベントを規定する.期限までに、取引に関連する以外に、Holdingsや借り手は、いかなる重大な活動にも従事してはならない。信託プロトコルの下の責任を履行し、他の存在を維持するなど、他の合理的な活動に従事してはならない。また、締め切り前に、借り手やHoldingsの制限された付属会社は、買収協定に関連する融資手配について非投機的ヘッジ協定を締結することができる。

第八条

違約事件及び救済措置

8.01節には違約事件が規定されている。本8.01節(A)から(J)項のいずれかに示す次のイベントは、“違約イベント”を構成しなければならない

(一)支払いを拒否する。任意の融資先が(I)本契約の規定により任意の融資元金を支払うことができなかった場合、または(Ii)融資の満了後5(5)営業日以内に、任意の融資の利息を支払うか、または本契約に従って、または任意の他の融資書類について支払わなければならない任意の他の金額；または

(B)いくつかの具体的な条約に署名する。(I)第6.03(A)節または第6.04節(持株会社または親会社の借り手のみについて)、第6.11節、第6.13節または第VII条(第7.09節を除く)または(Ii)第7.09節のいずれかの条項、約束または合意を履行または遵守できなかったこと。ただし、第7.09節の違約イベントは、第8.05節に従って救済されなければならない。さらに、第7.09項下の違約イベントは、定期融資(A期融資を除く)の違約イベントを構成してはならず、必要とされる比例貸金者が循環信用承諾および任意のA期承諾および/または循環信用スケジュールに従って申告されたすべての未償還債務を実際に終了し、本合意に従って直ちに満了および支払いすべきすべてのA期融資を終了しない限り、または

(C)他の違約問題を解決する.任意の融資者が、それ自体が履行または遵守すべき任意の融資文書に記載されている任意の他の契約または合意(上記8.01(A)または(B)節に規定されていない)を履行または遵守することができず、親借り手が行政代理または必要な融資者の書面通知を受けてから30(30)日以内に履行または遵守されていない、または

(D)適切な陳述および保証を提供する。本契約中の任意の貸手またはその代表は、任意の他の融資文書において、または本契約または関連文書と共に交付されることを要求する任意の文書中で行われるか、またはなされるとみなされる任意の陳述、保証、証明または事実陳述であり、行われるか、またはなされるとみなされるとき、任意の重要な態様において不正確または誤解性に属する

第(D)項の締め切りは、第4.01(F)節に示される陳述及び保証に限定される

(E)交差違約を防止する.任意の融資先または任意の制限された付属会社(A)適用猶予期間後に任意の金を支払うことができなかった場合(所定の満期日、事前支払いの要求、支払いの加速、催促または他の方法を問わず)、元金総額が最低限度額を下回らない任意の債務(本協定の下の債務を除く)、または(B)そのような債務に関連する任意の他の合意または条件を遵守または履行できなかった場合、または任意の他のイベント((I)互換契約からなる債務を除く)が発生した場合、このような交換契約の条項に基づいて発生する終了イベントまたは同等のイベント、および(Ii)習慣的資産売却条項に従って事前支払いを要求する任意のイベント)、違約または他のイベントの影響は、そのような債務の1つまたは複数の所有者(またはそのような所有者または受益者または受益者を代表する受託者または代理人)が必要に応じて通知を出し、そのようなすべての債務の満期または(自動的にまたは他の方法で)買い戻し、前払い、廃棄または償還、またはそのようなすべてのそのような債務の償還をもたらす要約を提出する。ただし、本条(E)(B)は、当該等の債権の財産又は資産を自発的に販売又は譲渡することにより満了(又は要約購入が必要)された担保付き債権には適用されないが、本条文及び当該等の債権を規定する文書によれば、この項の売却又は譲渡は許可されている。また、当該借金は救済されてはならず、当該債務項の所持者によって免除されてはならない

(F)破産手続き等を起動する。第7.04節が許可された税務再編の完了に関連する制限された子会社の解散または清算を明確に許可することに加えて、任意の貸金者または任意の制限された子会社が、任意の債務者救済法に従って任意の訴訟を開始または同意し、または債権者の利益の譲渡を行うこと、またはその財産の全部または任意の重要部分の申請または同意のために、任意の接収者、臨時係、管理人および管理人、受託者、保管人、保管人、清算人、回復者、管理人、行政管理人または同様の者を任命することに同意する。または引継ぎ人、臨時係、管理人および管理人、受託者、保管人、管理人、清算人、リハビリテーション管理人、管理人、行政係または同様の者は、その人の申請または同意を得ずに委任され、その委任が解除または中止されていない六十(60)の暦の日、または任意の債務者救済法に従って提起された、そのような者またはその財産の全部または任意の重要部分に関連する任意の法律手続において、その人の同意を得ずに提起され、解雇されていない、または放置されていない場合には六十(60)の暦の日を継続するか、またはそのような法律の手続において登録補助令または登録命令を提出するか

(G)債務返済ができないことを認める；差し押さえ。(I)任意の貸金者または任意の制限された付属会社が、その無力または満了時にその債務を返済できなかったことを書面で認めるか、または(Ii)任意の差し押さえ命令または実行命令または同様の手続は、貸金者の全てまたは任意の重要部分に対して全体的に発行または徴収され、発行または徴収後60(60)日以内に解除、空き、または完全に保証されない、または

(H)判決結果を審査する.任意の融資先または任意の制限された付属会社に対して、総額が最低金額(独立第三者保険カバー範囲内ではない)を超える金額の支払いを要求する最終判決または命令が下されており、この判決または命令は、連続して60(60)日の間に履行、騰空、解除、保留または保証を受けて上訴を待ってはならない；または

(一)担保書類の失効を防止する。任意の担保文書の任意の実質的な規定、その署名および交付後の任意の時間、本条項または条項の平文で許可された任意の理由(第7.04条または第7.05項で許可された取引の結果を含む)、または行政代理または任意の貸手の使用または不作為のため、またはすべての義務の完全な弁済のため、もはや完全に有効かつ有効ではないか、またはカバーされた担保に対して有効かつ完全な第1の優先権留置権を設定しないか、または任意の貸金者が書面で任意の担保文書の任意の実質的な条項の有効性または実行可能性に疑問を提起することができる；または任意の融資者が、任意の担保文書の下で任意のまたはさらなる責任または義務を有することを書面で否定するか(債務の全額返済および総承諾額の終了の結果を除くため)、または書面で任意の担保文書を撤回または撤回すると主張するか、または

(J)制御の変更。もし何か統制権の変更が発生したら。

8.02節では，違約事件が発生した場合の救済措置を規定した。

(A)任意の違約イベントが発生し、継続している場合(第8.01(B)(Ii)節に規定される違約イベントを除く。その中に含まれる第2のただし本の条件が満たされない限り)、行政エージェントは、必要な貸金人の要求に応じて、以下のいずれかまたはすべての行動をとることができる

(I)各貸主による融資承諾およびL/信用証発行者がL/信用証クレジット期間を終了する任意の義務を宣言しなければならない

(Ii)提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、すべての未返済ローンの未払い元金、すべての計算された利息、および本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って不足しているか、または支払うべき他のすべてのお金が直ちに満期および対処されることを宣言することができ、これらのすべては、借り手によってここで明確に放棄される

(Iii)彼らは、借り手にL/C債務を現金化することを要求し、(金額はその時点の未返済金額に相当する)

(4)自身および貸手を代表して、融資書類または適用法律に基づいて得られるすべての権利および救済方法を行使する

ただし、条件は、(1)第8.01(F)節に規定する違約事件が発生した場合、借り手の融資義務とL/信用証発行者のL/信用証の展示期間に対する義務が自動的に終了し、すべての未返済融資の元金及び上記利息及びその他の金が自動的に満期になって対処し、借り手がL/信用証債務を担保する義務を自動的に発効させることである。いずれの場合も、行政代理又は任意の貸金者は、さらなる行動をとることができず、(Ii)期限までに、(X)第8.01節(A)項において元金又は利息を支払うことができなかったことに関する違約事件、又は(Ii)第8.01節(F)項における借り手に関する違約イベントでない限り、第8.02(A)節に規定するいずれかのような行動を取ってはならない。

(B)第8.01(B)(Ii)節第1条に該当するが本の場合、第8.01(B)(Ii)節のいずれかの違約イベントが発生し、継続している場合、行政エージェントは、必要な比例貸金人の要求に応じて、以下のいずれかまたはすべての行動をとることができる

(I)循環クレジットローン、運転限度額ローンおよびA期ローンに対する各貸主の承諾、およびL/C発行者のL/Cクレジット期間の任意の義務の終了を宣言しなければならず、この承諾および義務は終了する

Ii)提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、すべての未償還循環クレジットローン、運転限度額ローンおよびA期ローンの未払い元金、すべての課税利息および未払い利息、ならびに循環クレジットスケジュールおよびA期ローンに基づいて、本合意または任意の他の融資書類によって借りられたまたは対応するすべての他の金額が直ちに満期および対応することを宣言することができ、提示、要求、拒否または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、借り手はこれらのすべてのお金を明確に免除する

(Iii)彼らは、借り手にL/C債務を現金化することを要求し、(金額はその時点の未返済金額に相当する)

(Iv)代表自身、循環信用貸主及びA期貸主がそれを行使し、循環信用貸主及びA期貸金人が融資書類又は適用法律に基づいて享受可能なすべての権利及び救済方法を代表し、各場合において循環信用手配及びA期ローン或いはそれに関連する。

8.03節は非実質的な子会社を除外することを禁止する。第8.01節(F)又は(G)の条項に従って違約が発生したか否かを判定するためにのみ、いかなる制限された付属会社又は借入先への任意の言及も、いかなる非重大な付属会社も含まれていないとみなされるか、又はその時間に親会社によって指定された後、当該条項に記載された任意の事件又は状況の影響を受ける非重大な付属会社となる可能性があり、当該付属会社の総合EBITDAが当該条項に記載されたイベント又は状況の影響を受ける他のすべての付属会社の総合EBITDAと共にホールディングス及び制限された付属会社の総合EBITDAの5%を超えなければならない。

第 8.0 4 条 資金の利用。 第 2.12 条 （ g ） に記載されている状況が発生した場合、または第 8.0 2 条に定める救済措置の行使後。（ または、本融資が自動的に直ちに満期となり、支払義務となり、 L / C 債務が自動的に第 8.0 2 条のただし書に定めるように現金担保であることが要求された後 ） 、破産または倒産手続を含む。債務のために受領した金額は、当時有効な慣習債権者間協定に従い、管理代理人が次の順序で適用するものとする。

第一に、各エージェントに対して支払われる手数料、補償、費用およびその他の金額 （ 元本および利息を除くが、第 10.0 4 条に基づき支払われる弁護士費用および第 3 条に基づき支払われる金額を含む ） を構成する債務のその部分の支払い。

第二に、貸金人に支払うべき費用、賠償金及びその他の金額(元本及び利息を除く)を構成する債務部分(第10.04項に基づいて支払うべき弁護士費及び第3条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払い、本条項第2項で述べた金額を割合に比例して貸金人に支払う

第三に、債権者に対して支払われるべき未払い利息 （ 申立て後の利息を含むがこれらに限定されない ） を構成する債務のその部分を、本項に記載されているそれぞれの金額に比例して貸し手間で配分して支払うこと。

第四に、ローンを構成する未償還元金、未償還金額又は額面の一部の債務を支払い、L/C借入金と担保ヘッジ契約及び現金管理義務項の下でのスワップ終了価値を支払い、L/C発行者の口座に記入し、L/C債務のうち信用状未抽出総額からなる部分債務を担保当事者が保有する本条項第四項に記載した金額の割合で現金担保すること

第五に、支払融資当事者は、その日の満了及び行政代理及び他の担保当事者に対応するすべての他の債務について、当該日未払い行政代理及び他の担保当事者の全てのこのような債務の総額に基づいて計算する

最後に、借り手にすべての債務を全額支払うか又は法律に別段の規定がある場合には、残高がある場合。

第2.03(C)項の規定により、上記第4項の規定により、信用状が総金額を抽出していない金額を現金化するための金額は、支払信用状の下で発生する引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に、現金担保品として保管されている場合は、残りの金額は上記の順序で他の債務に使用し、返済されていない債務がない場合は、借り手に支払わなければならない。

上記の規定にもかかわらず、(A)親借り手又は“適格契約参加者”でない保証人(商品取引法の定義参照)から受信した金額は、交換義務に属さない債務には適用されない(いうまでもなく、第(A)項の規定により、いかなる金額が互換義務を含まない債務に使用される場合は、法律が適用可能な範囲内で、行政エージェントは、上記第4条に基づいて、“合格契約参加者”から受け取った金額を、可能な限り近づくことを確実にするために適切な調整を行わなければならない。上記第4項に記載した債務の割合合計回収は、上記第4条に基づく他の債務の比例累積回収と同じである)及び(B)行政エージェントが適用された現金管理銀行からこの問題に関する書面通知及び行政エージェントが要求する可能性のある証明書類を受信しなかった場合は、現金管理債務は上記の申請から除外されなければならない。本プロトコル当事者ではない各現金管理銀行は前述の文で述べた通知を発行しており，この通知により，本プロトコル第(9)条の条項に基づいてそれ自身とその関連会社が行政エージェントの任命を確認して受け入れたと見なすべきであり，まるで本プロトコルの“貸手”側のようである.

8.05節では，保持者が許可された治療権が規定されている。

(A)8.01(B)節に逆の規定があっても、ホールディングスが試験期間の最終日から6.01節の要求に従って測定中の当該契約のテスト期間に関する財務諸表を交付した日後10日目までに満了しなかった場合、所有者は、普通株式権益(または行政代理が合理的に受け入れた他の合資格持分)の形で、現金形式で直接または間接的に持株会社に株式投資(“救済権”)を行う権利があり、持株会社が救済権の行使に基づいて現金純収益(“救済額”)を受け取った後、

財務契約は再計算すべきであり、この試験期間内に総合EBITDAに対して形式的な増加を行い、額はこの保証額に等しい。しかし、(X)総合EBITDAの当該等予備試験調整は、任意のテスト期間(この補充権を行使する財政四半期を含む)に基づいて、いかなるローン文書下の任意の他の目的(価格決定のための目的を含む)のためではなく、違約または違約事件の目的が存在するか否かを決定するためにのみ、必要である。(Y)第7.09節の規定に適合するか否かを決定するために、いかなる賠償金額にも関連する債務を減少させることはなく、第2.05(A)節の規定に従って実際に債務の早期返済に使用されない限り、第1留置権高級保証レバー率または総レバー率の計算は減少しない(または計上)

(B)上記(A)項に従って救済権及び再計算を行使した後、当該試験期間内(第4.02節の目的を含む)において持株会社が財務条約の要求に適合した場合、持株会社は、関連する決定日に財務条約の要求を満たしたとみなされ、その効力は、その日に遵守されていないのと同様であり、第8.01節に基づいて発生した適用違約又は違約事件は治癒されたものとみなされるべきである。しかし、条件は、(I)償還権の行使が5(5)回を超えないこと、(Ii)4つの財政四半期ごとに、少なくとも2つの会計四半期に償還権を行使しないこと、および(Iii)償還権の行使について、償還権の行使金額は、Holdingsに財務契約を遵守させるために必要な金額を超えてはならないことである。

第9条

管理エージェントや他のエージェント

9.01節では，エージェントの指定と権限を規定する.

(A)各貸主は、行政エージェントが、本プロトコルおよび各他の融資文書の規定に従って行動し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の条項を行使して、それに明確に付与された権力と、その義務を履行し、合理的に付随する権力とを代表して、ここで撤回できないように指定、指定、および許可する。本プロトコルの他の場所または任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定も含まれており、行政エージェントは、いかなる義務または責任を負うべきではないが、本プロトコルが明確に規定しているものを除いて、行政エージェントは、いかなる貸金人または参加者ともいかなる信託関係を有しているか、または任意の信託関係を有しているとみなされないか、いかなる黙示されたチノ、機能、責任、義務または債務は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または他の方法で行政エージェントに不利であると解釈されてはならない。前述の文の一般性を制限することなく、本明細書および他の融資文書において“エージェント”という言葉を使用して任意のエージェントを指すことは、任意の法律を適用するエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではない。逆に、この用語は単に市場習慣として使用されており、独立締結当事者間の行政関係を創造または反映することを目的としているだけである。エージェントの動機は本質的に商業的動機であり，借り手の一般的な業績や運営に投資するのではない.

*すべてのL/信用状振出人は、その発行された任意の信用状およびその関連伝票について貸金人を代表して行動しなければならず、各L/信用状発券者は所有しなければならない

代理人に提供される利益及び免除権(I)L信用状発行者がその発行又は発行しようとしている信用状及び当該信用状に関連する信用状の申請及び合意についてなされた任意の不作為又は被ったいかなる行為及び免除についても、本条第IX条で使用される“代理人”という語及び“代理人に関連する者”の定義において使用される“代理人”という言葉は、当該等について又はしないことについて作成された上記L信用証発行者、及び(Ii)本項に別段規定された当該L信用状発行者を含む。

(C)行政代理人はまた、融資文書下の“担保代理人”を担当しなければならないが、各貸金人(貸金人、回転線貸金人(例えば、適用)、L/C発行者(例えば、適用される)、および潜在的ヘッジ銀行または現金管理銀行の身分)は、ここでは、借主の代理人としての権利および許可行政代理人(および担保文書を代表として、または信託方式で設定された任意の保証権益、押記または他の留置権)を取得、許可することができない。任意の義務、および合理的に付随する権力および裁量権を確保するために、任意の貸金者によって付与された担保の任意およびすべての留置権を保有して実行する。この点で、行政エージェントは、“担保代理人”として(及び行政代理人は、第9.02節に基づいて担保文書に従って付与された担保(又はその任意の部分)の保有又は実行のための任意の留置権、又は行政代理人の指示の下でその下の任意の権利及び救済を行使するために指定された任意の共通代理人、子代理人及び事実代理人)として、本条第9条に規定するすべての利益(第9.07条を含む。)等の共通代理人を含む。子エージェントと代理弁護士は実際には融資文書中の“担保エージェント”)であり，ここで詳しく説明されているようである.

9.02節では責務の委譲が規定されている.行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(担保文書に従って付与された担保(またはその任意の部分)の任意の留置権を保有または実行することを含む)、または担保文書下の任意の権利および救済の目的を行使することができ、または付属会社、代理人、従業員または事実上の弁護士を介して、本契約または任意の他の融資文書項目の下での任意の義務を履行し、そのような職責に関連するすべての事項について内部および外部弁護士、ならびに他のコンサルタントまたは専門家の提案を聞く権利がある。行政代理人は、重大な不注意や故意に不当な行為がない場合、その選択された任意の代理人、分代理人または事実代理人の不注意または不当な行為に対して無責任である。

9.03節では代理人の法的責任が規定されている。本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルに従って行われる取引に従って、彼らがそれぞれ本プロトコルに規定されたクレジット手配シンディガに関連する活動、および行政エージェントに関連する活動(管轄権のある裁判所が、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルによって行われる取引の最終判決に基づいて、その自身の深刻な不注意または意図的な行為が本プロトコルに明示的に規定された責務に関連するものを除く)を含む任意の貸手に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルに従って意図された取引のための任意の行動をとるか、または(B)任意の貸手または参加者に対して任意の方法で任意の説明、陳述、または任意の方法で任意の方法で任意の説明、陳述、陳述、または(B)任意の貸手に責任を負わない、または(B)任意の貸手または参加者に対して任意の方法で記載、陳述、陳述、または任意の方法で任意の方法で任意の説明、陳述、陳述、または任意の方法で任意の方法で任意の説明、陳述、陳述、および任意の方法で任意の説明、陳述、陳述、および任意の方法で任意の貸手に説明、陳述、述べ、または(B)任意の任意の融資者またはその任意の役人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書において行われた陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書において言及または規定された任意の証明書、報告、声明または他の文書、または行政エージェントが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連して受信した任意の証明書、報告、声明または他の文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性、真正性、有効性、実行可能性または十分性、または担保文書に従って設立された任意の留置権または保証権益の完全または優先権、または第IV条または本プロトコルの他の部分に規定されている任意の条件を満たすか、または任意の貸金者またはその任意の役人が本プロトコルまたは任意の他の融資文書で行われた陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書において言及または規定された任意の証明書、報告、または任意の他の融資文書の有効性、実行可能性または十分性、または担保文書に従って設立された任意の留置権または保証権益の完全または優先権を主張し、またはIV条または本プロトコルの他の部分に規定さ行政エージェントへの送達を明確に要求する物品を受信したか、または任意の融資者または任意の融資文書を受信した他の任意の当事者が、本プロトコルまたは本プロトコルの下の義務を履行していないことが確認されない限り。代理人に関連するすべての人は、任意の貸金人または参加者に決定または照会する義務がない

本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意のプロトコルまたは条件を遵守または履行するか、または任意の融資先またはその任意の関連会社の財産、帳簿または記録をチェックする。いずれの代理人も、任意の情愛権または任意の情動権を行使する責任はないが、本協定または他の融資文書は、代理人が必要な貸金人(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸金者)に従って行使しなければならないという情権および権力を明確に規定しなければならないが、代理人は、その判断またはその弁護士の判断が、代理人に責任を負わせるか、または任意の融資文書または適用法律に違反する任意の行動を取らせることを要求されてはならない。必要とされる貸手の同意または要求(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の貸金者の数またはパーセント)を取得した場合、またはそれ自体が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしていない場合、代理人は、それが取っているか、または取られていないいかなる行動に対しても無責任である。

9.04節ではエージェントの信頼度を規定する.

(A)各代理人は、信頼エージェントによって選択された任意の書面、通信、署名、決議、陳述、通知、要求、同意、証明書、文書、誓約書、手紙、電報、ファックス、電送または電話メッセージ、電子メールメッセージ、声明または他の文書または会話、ならびに適切な人によって署名、送付または提出されたと信じられる意見および陳述、ならびにその代理人によって選択された法律顧問(任意の借入先の弁護士を含む)、独立会計士および他の専門家の意見および陳述を有するときには、十分に保護され、依存によって任意の法的責任を招くことはない。各代理人は、適切であると考えられる貸主の提案または同意を最初に受けない限り、任意の融資文書に基づいて任意の行動を取らないか、または拒否する理由が完全にあるべきであり、もしそれが要求された場合、そのような行動をとるか、または継続することによって引き起こされる任意のおよびすべての責任および費用に対して、まず貸手によって満足できる賠償を行わなければならない。すべての場合、各代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、必要な貸金人(または任意の場合には明確に要求される可能性のあるより多くの貸手)の要求または行動をとることに同意するか、または行動しないことに同意するときに十分に保護されなければならず、この要求およびその要求に応じて取られた任意の行動または取られていない任意の行動は、すべての貸主に拘束力を有する。

(B)第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定する場合、本契約に署名した各貸金者は、提案の締め切り前に貸金人の通知を受けなければならないが、行政エージェントが提案の締め切り前に貸金人の通知を受けなければならない場合、その反対意見を説明しなければならないとみなされるべきである。

第9.05節には違約通知が規定されている。行政代理人は、どのような違約の発生を知っているか又は知っているとみなされてはならず、行政代理人が貸手又は親会社の借り手が本協定について発行した書面通知を受けていない限り、その違約状況を説明し、その通知が“違約通知”であることを説明し、行政代理人が貸主又は親会社の借り手からの書面通知を受けていない限りである。行政エージェントはこのような通知を受けた後に貸手に通知するだろう。本条第9条の他の規定に加えて、行政エージェントは、第8条の規定に基づいて、任意の違約事件について、必要な貸金者が指示する可能性のある行動をとるべきであるが、行政エージェントがこのような指示を受けない限り、行政エージェントは、違約事件について、適切であるか、または融資者の最適な利益に適合すると思う行動をとることができ、またはその行動を行わないことができる。

第9.06節では信用決定が規定されている；代理人の情報開示。各貸手は、いかなる代理人関係者もそれにいかなる陳述または保証を行うこともなく、任意の代理人がその後にとるいかなる行為も、任意の貸金者またはその任意の関連者の事務の譲渡または審査を同意および受け入れることを含み、任意の代理人を構成する任意の事項(代理人関係者が所有する重大な情報を開示しているかどうかを含む)の任意の貸手への陳述または保証とみなされてはならない。各貸手は各代理人に、(I)融資文書は商業融資手配の条項を明らかにし、(Ii)貸手として参加する過程において、貸手は商業融資の発行、買収、または保有に従事し、通常の業務過程では、借り手の一般的な業績または業務に投資するためではなく、証券のような他のタイプの金融商品を提供する(かつ各貸手は前述の規定に違反したクレームを主張しないことに同意する)。連邦または州証券法に基づいて提出されたクレームのように、(Iii)それは、適切と考えられる文書および情報に基づいて、いかなる代理人関係者にも依存することなく、融資先およびそのそれぞれの子会社の業務、将来性、経営、財産、財務およびその他の条件および信用、ならびに本プロトコルが行う予定の取引に関連するすべての適用された銀行または他の規制法について自己の評価および調査を行い、自ら本合意を締結し、借り手および本合意項目の下の他の融資者にクレジットを提供することを決定する上で複雑である。商業融資を取得及び/又は保有し、当該貸金者に適用される本プロトコルに記載された他の融資を提供し、かつ、当該貸金者又は当該等の商業融資を行う、買収及び/又は当該等の他の融資を提供する決定を行う際に適宜権を行使する者は、当該等の商業融資を発行、買収又は保有するか、又は当該等の他の融資を提供する上で経験が豊富である。各貸主も、代理人に関係するいかなる関係者にも依存することなく、その当時適切と思われていた書類及び資料に基づいて、引き続き本プロトコル及びその他の融資文書に基づいて、それ自体の信用分析、評価及び決定を行い、借主及び他の貸手側の業務、将来性、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用を知るために必要と思われる調査を行うことを示している。本契約のいずれかの代理人が、融資者に提供する通知、報告、および他の文書を明示的に要求することに加えて、代理人は、任意の融資者またはその任意の関連会社の業務、前景、運営、財産、財務および他の条件または信用に関する任意のクレジットまたは他の情報を、任意の貸手関係者の手に落ちる可能性のある任意のクレジットまたはその任意の関連会社の業務、前景、運営、財産、財務および他の条件または信用に関する任意のクレジットまたは他の情報を提供する義務または責任を持たない。

9.07節では代理人への賠償が規定されている。本合意で想定される取引が完了したか否かにかかわらず、貸手は、各代理人関係者(いかなる貸金者またはその代表の返済が得られていない範囲内であり、いかなる貸手もそのような義務を制限しない範囲内)に賠償を要求し、各代理人関係者を比例的に賠償し、各代理人関係者を代理人関係者としての任意およびすべての賠償責任から保護しなければならない。しかし、貸手は、代理人本人の重大な不注意または故意の不正行為のために、代理人関係者に賠償責任を支払ういかなる部分に対しても責任を負わず、この責任は、司法管轄権を有する裁判所の最終判決によって決定されるが、必要な貸金人(または融資文書によって要求される他の数またはパーセントの貸金者)の指示に基づいて取られるいかなる行動も、本節9.07節を構成する深刻な不注意または故意の不正行為とみなされてはならない。本9.07節は、任意の調査、訴訟、または手続きが任意の賠償責任をもたらす場合には、そのような調査、訴訟、または手続きが任意の貸手または他の人によって提起された場合にかかわらず、この節で適用される。前述の規定を制限することなく、各貸金者は、その分担すべき行政代理人によって発生した任意の費用または自己払い費用(弁護士費を含む)を行政代理人に返済することを要求しなければならない

本プロトコルの項目の下の任意の他のローン文書または本プロトコルで考慮または言及された任意の文書の準備、署名、交付、管理、修正、修正または実行(交渉、法的手続きまたは他の方法によるにかかわらず)、または本プロトコルの下での権利または責任に関する法的提案については、借り手またはその代表は、そのような費用を行政代理に返済しないが、貸手のこのような返済は、借り手がそれに関連する持続的な償還義務(ある場合)に影響を与えない。9.07節の約束は、総承諾額の終了、他のすべての債務返済、および行政代理辞任後も有効である。

9.08節では代理人が個人として行動することが規定されている。JPMCBおよびその共同経営会社は、各融資先およびそのそれぞれの共同事業会社に融資を提供することができ、その口座に信用証を開設し、預金を受け取り、株式を取得すること、および一般的に任意の種類の銀行、信託、財務相談、引受または他の業務に従事することができ、JPMCBが本プロトコルの下の行政エージェントではないように、融資者または融資者の同意を得る必要がない。貸手は、このような活動に基づいて、JPMCBまたはその関連する当事者が、貸手または貸手のいずれかの関連する当事者に関する情報(貸手または関連者の守秘義務を受ける可能性のある情報を含む)を受信することができ、行政エージェントがそのような情報を提供する義務がないことを確認することができることを認める。その融資に関して、JPMCBは、任意の他の貸主と同じ本プロトコル下の権利および権力を有し、行政エージェントではないように、用語“貸手”および“貸手”は、個人識別でJPMCBを含むことができる。

9.09節では後継エージェントを規定する.行政代理人は，貸手と母借り手に三十(30)日の通知を出した後，行政代理人と担保代理人を辞任することができる。行政代理人が本合意に基づいて辞任する場合、必要な貸手は貸手の中から貸手のために1人の後任代理人を指定しなければならず、第8.01(F)又は(G)条に規定される違約事件の発生期間を除いて、当該後任代理人の任命は常に親借主の同意を必要とすべきである(親借主の同意は無理に拒否又は延期してはならない)。行政代理人の辞任の発効日までに後任代理人が指定されていなければ、行政代理人は貸金人と親借り手と協議した後、貸主の中から1人の後任代理人を指定することができる。本合意で規定される後継代理人としての任命を受けた後、当該後任代理人である者は、退任した行政代理人及び付属代理人のすべての権利、権力及び職責を継承すべきであり、“行政代理人”という言葉は、当該後任の行政代理人及び/又は補充された行政代理人(場合によって決まる)(“付属代理人”という言葉は、第9.01(C)節で述べた当該後任の行政代理人及び/又は補充代理人を指す)であり、退職した行政代理人は行政代理人及び付属代理人の任命、権力及び即ち職責として終了する。退職した行政代理人が本協定項下の行政代理人及び付属代理人を辞任した後、本協定項の下の行政代理人及び付属代理人を担当している間に行われた又は講じられていないいかなる行動についても、本条第9条及び第10.04節及び第10.05節の規定は、それに有利であるべきである。退任行政代理人の辞職通知後30(30)日以内に、後任代理人が行政代理人及び担保代理人に任命されたことを受けなければならない場合は、退任した行政代理人の辞任はすぐに発効しなければならない。貸手は、要求された貸金人が上記の規定により1人の後任代理人を指定するまで、本契約項の行政代理人及び担保代理人のすべての職責を履行しなければならない(ただし、担保代理人が貸金人又はL/C発行人を代表して任意の融資書類に保有する任意の担保証券を除く。退職寸前の担保代理人は，後任担保代理人が指定されるまで，この担保証券を保有し続けるべきである)。行政代理人に任命された場合

担保文書の付与又は担保代理人の付与権の付与を継続的に改善するため、又は(B)他の方法で担保及び担保の要求が満たされることを確保するために、行政代理人は、直ちに継承し、退任行政代理人及び担保代理人のすべての権利、権力、裁量権、特権及び責任を獲得しなければならない。退任した行政エージェントと担保エージェントは、従来解除されていなかった範囲内で、融資文書における責務及び義務を解除する。

9.10節：行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる.任意の破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務再構成、または他の司法手続きが任意の貸金者に対して未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたはL/C債務の元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求をすべきかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法でこの手続きに介入し、許可を得る権利がある

(A)融資、L/信用状債務及び他のすべての借金及び未払い債務の全ての元本及び利息についてクレームを提出し、証明を提出し、貸金人及び行政代理人のクレーム(貸金人及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び弁護士に対する合理的な補償、費用、支出及び立て替えを含む任意のクレーム、並びに第2.04(E)及び(F)節に従って貸金人及び行政代理人に対処するすべての他の金額を含む)を提出する権利がある。2.09節および(10.04)節)；そして

(B)そのような任意の請求が支払うべきか、または交付可能な任意の金銭または他の財産を収集して受信し、それを配信する権利がある

(C)任意のこのような司法手続き中の任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人について、各貸主は、行政エージェントにそのようなお金を支払うことを許可し、行政エージェントがそのようなお金を貸主に直接支払うことに同意した場合、代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金額、および第2.09節および第10.04節に従って行政エージェントに支払われるべき任意の他の金額を行政エージェントに支払う。

本プロトコルに記載されている内容は、許可行政エージェントが、任意の貸手の認可、同意、受け入れ、または任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または構成計画を代表するとみなされてはならず、または許可行政エージェントは、任意のこのような訴訟において任意の貸手のクレームについて投票することができる。

9.11節は担保と保証事項を規定する。貸手は撤回できないように同意した

(A)承諾行政代理又は担保代理は、任意の融資文書に従って付与又は保有されている任意の財産上の任意の留置権を自動的に解除しなければならない：(I)総約束を終了し、すべての債務を全額支払う(担保ヘッジ合意の下で期限が満了していない場合及び対応する(X)債務を除く、(Y)現金管理

期限が切れていない債務および(Z)未計算および対処されていないまたは賠償債務がある)、すべての信用状の満了または終了(現金で担保された信用状または行政代理および適用されたL/信用状発行者が合理的に満足している他の手配を除く)。(Ii)当該留置権に拘束された財産を、本契約又は任意の他の融資文書で許可された任意の譲渡の一部又はそれに関連して任意の他の借り手以外のいずれかに譲渡する場合(ただし、借入方向から異なる司法管区組織の他の借り手側に資産を移転する場合は、担保代理人は当該留置権を解除すべきであり、当該譲渡先貸金側が合理的に必要な行動をとって当該譲渡資産の留置権を担保代理人(担保及び担保要求の範囲内)に付与する)及び(Iii)は、第10.01項の規定に適合する場合、当該留置権の解除を承認すれば、担保代理人は当該留置権を解除すべきである。(4)保証人が所有する留置権財産は、保証人が次の(C)又は(D)項に従ってその担保義務を解除するとき、又は(V)留置権財産が除外財産となる場合、請求される貸金人の書面による許可又は認可

(B)第7.01(I)及び(O)節に従って許可された任意の財産留置権の所有者は、任意の融資文書に基づいて、行政代理人又は担保代理人又は行政代理人又は担保代理人によって保有される任意の財産の任意の留置権を解除又は従属する任意の留置権を付与する権利がある

(C)(I)のように、いかなる付属保証人も、本契約により許可された取引又は指定(親借り手の担当者が行政代理に書面証明書を提出する)により、制限された付属会社又は排除された付属会社となるのではなく、又は(Ii)親会社が付属保証人を“指定された非保証人付属会社”として指定した後、違約事件が発生せず、かつその時点で継続している限り、当該付属保証人は、もはや制限された付属会社ではない。上記(I)項及び第(Ii)項の場合、当該子会社は、その担保義務を自動的に解除し、(Y)当該子会社が付与した任意の留置権又は当該子会社の持分保有権(当該持分が除外財産となっている又は非貸金先に譲渡されている者の範囲内)を自動的に解除しなければならない。しかし、すべての制限された付属会社が純粋に非全額付属会社になるために除外された付属会社となり、他の場合も貸手先の制限された付属会社である場合には、その制限された付属会社が非全額付属会社になった場合にのみ、その制限された付属会社は自動的に非全額付属会社となり、いずれの場合も、この制限された付属会社は、持株連合会社ではないいかなる者と誠実な合弁企業と取引または他の戦略取引を締結するか

行政代理人の要求に応じて、請求される貸金者は、行政代理人が特定の種類又はプロジェクトの財産に対するその権益を解除又は従属する権利があることを書面で確認し、又は本9.11節に従って任意の保証人の担保下での義務を免除しなければならない。本9.11節に規定する各場合において、行政代理は、直ちに(及び各貸主が取消不能に行政代理を許可しなければならない)融資文書の条項及び本第9.11節の規定に基づいて、融資文書の条項及び本9.11節の規定に基づいて、融資文書の条項及び本9.11節の規定に従って、速やかに署名し、適用される借主側に合理的に要求可能な文書を提出し、当該担保項目が担保文書から付与された譲渡及び担保権益から当該担保項目に解除又は従属し、又は当該担保者がその担保義務を免除されたことを証明する。

9.12節では他の代理人；シフト員とマネージャーが規定されている。すべての貸主に適用される権利、権力、義務、責任、責任または義務に加えて、貸金人、代理人、首席手配者、文書代理人、シンジケート代理人または本プロトコルまたは任意の他の融資文書のページまたは署名ページ上で“シンジケート代理人”または“共同手配者”として指定された他の者は、本合意項目のいずれの権利、権力、義務、責任、または義務を有さない。前述の規定を制限することなく、任意の貸金者または他の人は、任意の貸金者とあるか、または任意の貸金者と任意の受託関係があるとみなされてはならない。各貸手は、本契約を締結することを決定するか、または本合意の下で行動しないかを決定するときに、そのように決定された貸手または他の人にも依存しないことを認めている。

9.13節では、補完行政代理人の任命が規定されている。

(A)本協定及び他の融資文書の目的は、いかなる司法管轄区域のいかなる法律にも違反しないようにし、銀行会社又は協会が当該司法管轄区域において代理人又は受託者として業務を処理する権利を拒否又は制限することである。本協定または任意の他の融資文書に従って訴訟が提起された場合、特に任意の融資文書を強制的に実行する場合、または行政エージェントが任意の司法管轄区域の任意の現行または将来の法律のために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書で付与された任意の権利、権力または救済措置を行使することができないと考えられる場合、またはこれに関連する任意の他の必要または必要な行動をとる場合、行政エージェントは、単独の受託者、共同受託者、行政代理、担保代理、担保代理、行政エージェントによって自ら選択された追加の個人または機関を任命することが許可されるべきであることを認めなければならない。行政サブエージェントまたは行政共同エージェント(このような追加の任意の個人または機関は、本明細書では単独で“補足管理エージェント”と呼ばれ、総称して“補足管理エージェント”と呼ばれる)。

(B)行政エージェントが任意の担保について補充行政エージェントを指定する場合、(I)本プロトコル又は任意の他の融資文書は、当該行政エージェントが当該担保について行使し、帰属又は譲渡しやすい各権利、権力、特権又は義務を当該行政エージェントが行使することができ、かつ、当該補充行政エージェントが当該担保について当該等の権利、権力及び特権及び当該等の責任を履行するために必要な範囲内でのみ、当該行政エージェントが行使することができる。一方、融資文書に記載され、その補充行政エージェントがその職責を行使または履行するために必要な各契約および義務は、当該行政エージェントまたは当該補充行政エージェントに適用され、当該行政エージェントまたは当該補充行政エージェントによって強制的に実行されることができる；および(Ii)本条第IX条および第10.04節および第10.05節で当該行政エージェントに言及する条文は、当該補充行政エージェントの利益に適合すべきであり、その中で当該行政エージェントのすべての言及は、文脈に応じて必要とされるべきであり、当該行政エージェントおよび/または当該補充行政エージェントに対する言及とみなされる。

(C)行政代理委任の任意の補充行政エージェントが、任意の貸金者に任意の書面を提供して、これらの権利、権力、特権、および責任を借入者により全面的かつ肯定的に帰属させ、その確認を要求する場合、行政エージェントの要求に応じて、親借り手は、借り手に迅速に署名、確認および交付および任意のおよびこれらのすべての文書を迅速に発行、確認および交付させるべきである。任意の補充行政エージェントまたはその後継者が死亡し、行動できない、辞任または免職された場合、法律によって許容される範囲内で、補充行政エージェントのすべての権利、権力、特権および義務は、新しい補充行政エージェントが任命されるまで、行政エージェントによって行使されなければならない。

9.14節では源泉徴収税が規定されている。任意の適用法律の要件の範囲内で、行政代理機関は、任意のローン文書に基づいて、任意の適用源泉徴収に相当する金額を控除または控除することができる。国税局、カナダ税務局、または任意の他の政府当局が、(適切な表が提出されていないため、または正しく実行されていないため、または融資者が源泉徴収税の免除または減少を無効にすることを行政エージェントに通知していない場合を含む)ため、任意の理由で、任意のクレジットまたはその口座に支払われた金額から税金を適切に源泉徴収しないことを含むと主張した場合、融資者は、任意の処罰を含み、全額賠償し、無害化するために、行政エージェントに対して直接または間接的に税金または他の方法として支払われるすべての金額を処理しなければならない。税金または利息の追加額、および発生したすべての費用(法的費用、分配された内部コストおよび自己負担費用を含む)は、その税金が正確にまたは合法的に徴収されているかどうかにかかわらず、または関連政府当局によって主張される。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、この許可行政エージェントが、本契約または任意の他の融資文書項目の下で融資者の任意およびすべての金額を相殺および使用することを許可し、相殺行政エージェントは、本9.14節に従って支払うべき任意の金額を相殺する。本9.14節の合意は、行政代理辞任および/または交換、貸主が任意の権利譲渡または置換、本プロトコルの終了、および他のすべての義務の償還、履行または履行を行った後、依然として有効である。疑問を免れるために、(1)本9.14節において、“貸手”という言葉は、任意のL/信用状発行者および任意の揺動限度額貸主を含むべきである。(2)本9.14節では、第3.01節または本協定の任意の他の規定の下で借り手または任意の保証人の義務を制限または拡大してはならない。

9.15節では現金管理義務；保証されたヘッジプロトコルが規定されている。本契約または任意の担保文書に別途明文の規定がない限り、本プロトコルまたは任意の担保文書の規定によって第8.04節、任意の保証または任意の担保の利益を得るような現金管理銀行またはヘッジ銀行のいずれかは、融資者の身分で行動し、融資文書が明確に規定されている範囲内でのみ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の方法に従って担保について行われる任意の行動(任意の担保の解除または減値を含む)を知ったり、同意したり、指示または反対する権利はない。本条第9条には、行政代理人が適用された現金管理銀行又はヘッジ銀行から当該債務に関する書面通知及び行政代理人の合理的な要求に関する証明書類を受信した場合には、行政代理人が現金管理債務又は担保ヘッジ協定項下の債務の支払状況又は他の好ましい手配を行ったことを確認する必要はない。

9.16節は貸主の承認を規定する

(A)各貸手は、同意する：(X)行政エージェントが貸金人に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントが行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他のお金としての支払い、前払いまたは返済を自ら決定した場合；個別または集団的に)貸主に誤って送信され(貸主が知っているか否かにかかわらず)、当該等の支払い(又はその一部)の返還を要求する場合は、その貸手は迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の営業日(又は行政代理人が自ら書面で規定された後の日付)よりも遅くしてはならず、当該等の支払(又は一部)の金額を行政代理人に返還し、同一日の資金で行われてはならない。利子(行政代理人が書面で免除される範囲を除く)とともに、その日から起算し、その日を含む毎日

(Y)法律の適用可能な範囲内で、貸金者は、行政代理人が受信した任意の金の返還について任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または補償の権利を提出することができず、行政代理人に対して提起された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または補償または補償の権利を放棄する。“価値解除”または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁も含まれるが、これらに限定されない。行政代理は、第9.16条に基づいて任意の貸手への通知が決定的でなければならず、明らかな誤りはない。

(B)各貸主がここでさらに同意した場合、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信された支払いが、その金額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)と支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)で指定された支払い金額または日付と異なる場合、それぞれの場合、その支払いにエラーが発生したことに注意すべきである。各貸手は同意し、それぞれの場合、または、支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、融資者は、その状況を直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求に応じて、迅速であるが、その後の営業日(または行政エージェントは、その全権によって書面で規定されたより後の日を適宜決定することができる)に遅れてはならず、その任意の支払い(またはその一部)の金額を同じ日の資金で提出された行政エージェントに返却しなければならない。貸金者が当該等金(又は一部)を受け取った日からNYFRB金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定めた金利(大きな者を基準とする)が行政代理人に返済された日から計算される毎日の利息(行政代理人が書面免除を限度としない限り)。

(C)各借り手および各他の貸主について、双方は、(X)誤った支払い(または一部の誤支払い)が任意の理由で支払い(または部分支払い)を受信した任意の貸主から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者のその金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Y)誤支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の貸手または任意の他の融資者によって借りられた任意の義務を履行することができないが、いずれの場合も、本9.16(C)金は、いかなる繰り返し支払いも引き起こさないことに同意する。

(D)行政代理人の辞任又は交換、又は貸金者の権利又は義務の譲渡又は置換、又は承諾の終了、又は返済、弁済又は任意の融資文書下のすべての義務の履行後、当事者は、本9.16条に基づいて負う義務を引き続き有効にしなければならない。

第十条

雑類

第10.01条には他の修正案などが規定されている。本プロトコルには別の規定があることに加えて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または免除、および借主または任意の他の融資者のそれからの任意の逸脱に対する同意は、必要な貸手および親借り手または適用される貸金者によって書面で署名されない限り、無効である。各項目の放棄または同意は、特定の場合および与えられた特定の目的のためにのみ有効である；しかし、このような修正、放棄または同意は、同意することができない

(A)直接および悪影響を受けない各貸主の書面同意なしに、任意の貸手の承諾を延長または増加させてはならない(4.02節に規定された任意の条件を放棄するか、またはいかなる違約、強制的な前払いまたは強制的な減少約束を放棄するか、いかなる貸主のいかなる承諾の延長または増加を構成してはならないことを理解することができる)

(B)各貸主の書面による同意なしに、第2.07節又は第2.08節に規定する任意の元金又は利息、費用又は他の金額の任意の所定の支払日を延期又は減少させてはならず、これに直接的かつ不利な影響を与えるが、任意の強制的な定期融資前払いを放棄(又は修正)することは、所定の元金又は利息支払日を延期すべきではないことを理解することができる

(C)各貸主の書面による同意なしに、いかなるローン又はL/C借入金の元金又は本明細書に規定する金利を低下させてはならないか、又は(本節10.01第2ただし本第(Iii)項の規定を除く)本条項又は任意の他の融資書類に従って支払われるべき任意の費用又は他の金額は、その直接的及び悪影響は、第1留置権高級保証レバレッジ率の定義又はその構成要素の任意の定義の任意の変化が金利又は費用の低下を構成しないと理解されるべきである。しかし、“違約率”の定義を改訂したり、借り手が違約率で利息を支払う義務を免除したりするには、必要な貸金人の同意を得るだけである

(D)各貸主の書面の同意を得ず、第10.01条のいかなる規定、“必要な貸手”、“必要な循環信用貸手”、“必要な割合で計算される貸手”または第8.04条のいずれかの規定を変更することができない

(D)各貸主の書面による同意なしに、いかなる取引または一連の関連取引におけるすべてまたはほぼすべての担保を解除してはならないが、第7.04節または第7.05節に許可されたいかなる取引によれば、取引がすべてまたは実質的にすべての担保の解除を招くことがない限り、本項(E)の制約を受けない、または

(F)各貸主の書面による同意なしに、任意の取引または一連の関連取引におけるすべてまたはほぼすべての保証を解除することはできないが、第7.04節または第7.05節に許可された任意の取引によれば、取引が全体または実質的にすべての保証の解除をもたらさない限り、本条項(F)の制約を受けない

(G)契約上、すべてまたはほとんどの担保に付与された留置権は、借入金に属する任意の他の債務からであるが、(1)任意の破産手続において任意の“債務者占有”融資または現金担保の使用、または(2)任意の他の債務を提供し、このような債務が悪影響を受けたすべての貸主に比例して提供される限り、いずれの場合も、その直接的および悪影響を受けていない各貸主の書面同意；

さらに、(I)上記要求の貸主を除く各L/信用証発行者によって書面で署名されない限り、いかなる修正、放棄、または同意は、L/信用証発行者の本契約項下の権利または義務に影響を与えないか、またはその発行または発行される任意の信用状に関連する任意の信用状申請に影響を与えない限り、(Ii)上記要求された貸金者以外の旋回貸し手によって書面で署名されない限り、任意の修正、放棄、または同意は、本合意項目の下での回転貸し手の権利または義務に影響を与えてはならない。(Iii)上記要求の貸主を除いて、行政エージェントによって書面で署名されない限り、いかなる修正、放棄または同意も、本協定または任意の他の融資項目における行政エージェントの権利または義務、または行政エージェントに支払われる任意の費用または他のお金に影響を与えてはならない

第10.07(H)条は、各ローンに付与された貸主が同意しない限り、修正、放棄または他の修正時に、その全部または任意の部分ローンがSPCによって資金を提供するように修正、放棄、または他の方法で修正することができない；(V)その条項に従って、特定のカテゴリローンまたは約束を有する貸主(いかなる他のカテゴリローンまたは約束を持っていない貸金者に影響を与える)の任意の修正または免除は、影響を受けたカテゴリの貸主の利息に必要な割合のみを要求し、そのカテゴリの融資者が唯一の貸主カテゴリである場合、その修正または免除に同意する必要がある。(Vi)4.02節(循環クレジット融資の借入金に関する)、7.09節、8.01(B)(Ii)節および8.05節(およびこれらの節で使用された関連定義を修正または放棄するが、本プロトコルの他の節で使用される定義ではない)の条項および規定は、必要な割合の貸主の同意を得るだけでよい。および(Vii)添付テーブル1.01 A、添付テーブル1.01 B、添付テーブル1.01 C、添付テーブル1.01 F、添付テーブル2.03(A)、添付テーブル5.06、添付テーブル5.11、および添付テーブル6.12は、借り手および行政エージェントの同意(無理な差し止めはできない)を取得した場合に、締め切りの存在を反映するために、ホスト締切日の後および締め切り前に更新することができる。上記の規定があるにもかかわらず、必要な融資者、行政エージェント、および借り手の書面の同意を経て、本プロトコルは、(A)本プロトコルに1つまたは複数の追加のクレジット配置を追加し、定期融資、循環クレジット融資、増分定期融資、およびその計算された利息および費用と比例して本プロトコルおよび他の融資文書の利益を比例的に共有するために、その下の未返済クレジットおよびその計算すべき利息および費用を時々拡大することを可能にすることができ、(B)必要な融資者を決定する際に、このようなクレジット手配を持つ貸手を適切に含む(B)必要な割合で機関を貸し出す。

本条項10.01に相反する規定があっても、子会社が署名した本協定に関連する任意の保証、付属保証文書、および関連文書は、行政エージェントが合理的に決定された形態を採用することができ、本プロトコルと共に、親借り手の要求に応じて、融資者の同意を得ることなく、行政エージェントの同意の下で修正、補充および放棄を行うことができ、このような修正、補充または放棄を交付することが、(I)現地法律または現地弁護士の提案を遵守するためである場合、(Ii)曖昧性、漏れ、誤りまたは欠陥を除去するために、または(Iii)このような保証をもたらすことができる。担保担保書類又は本契約及びその他の融資文書と一致する他の書類。また、行政代理機関が親借り手の要求に応じて(いかなる貸主の同意を得る必要もない)場合には、曖昧さ、漏れ、誤り、または欠陥を是正するために、任意の融資文書を修正することができる。

必要な貸主の書面の同意なしに、行政代理または担保代理は、手形債権者間合意または他の習慣債権者間合意の任意の規定を修正または放棄してはならない(ただし、曖昧さ、漏れ、誤りまたは欠陥を是正するか、または他の当事者を増加させること(第7.01節で想定される範囲内)を除く)。

第10.02節では，電子通知と他の通信；ファクシミリコピーを規定する.

(A)国連事務総長。本契約に別途明確な規定がない限り、本契約項の下または任意の他のローン文書に規定されるすべての通知および他の通信は、書面(ファクシミリによる送信を含む)でなければならない。このようなすべての書面通知は、適用可能なアドレス、ファックス番号、または電子メールアドレスに郵送、ファックスまたは配信されなければならず、本プロトコルは、以下に示すように、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信が適用可能な電話番号に送信されることを明確に許可する

(I)持ち株会社、親会社借り手、行政代理、L/信用証発行者または運転貸金人に、その人に指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、または他の当事者への通知において指定された他の住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を添付表10.02に送信するステップと、

(Ii)任意の他の貸主に送信し、その行政アンケートで指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、または当該当事者が書面通知で指定した他の住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号に送信し、親会社借り手、行政エージェント、L/信用状発行者および揺動限度額融資者に通知する。

このようなすべての通知および他の通信は、(I)関連当事者が実際に受信した場合、(Ii)(A)自分の手または宅配便で配信された場合、本契約関係者またはその代表によって署名されるとみなされるべきであり、(B)郵送である場合、郵便物を預けた後4(4)営業日に前払い郵便料金が発行され、(C)ファクシミリ配信である場合、電話で受領書を送信および確認するとき、(D)電子メールによる交付(交付形態は第10.02(B)節の規定により拘束されている)であれば，交付時であるが，第2条に基づいて行政代理，L/為替手形振出人及び揺動額貸金人への通知及び他の通信は，その人がその正常営業時間内に実際に受信するまでは，発効してはならない。いずれの場合も、音声メールメッセージは、本プロトコルでの通知、通信、または確認として有効ではない。

(B)電子通信をサポートする.本プロトコルの下で貸主およびL/信用状発券者への通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して配信または提供することができるが、前述の規定は、第2条に従って任意の貸手または任意のL/信用状発券者に発行された通知には適用されない。ただし、その借主またはL/信用状発券者(場合によっては)が電子通信を介して行政エージェントに通知されたことを前提として、当該条項の下での通知を受信することができない。行政エージェントや親借り手は，その承認に応じたプログラムに適宜同意し，電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知や他の通信を受けることができるが，このようなプログラムの承認は特定の通知や通信に限定されてもよい.

行政エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信側が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(利用可能であれば、“証明書を要求する”機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、ただし、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、その通知または通信は、受信者の次の営業日にオープンしたときに送信されたとみなされるべきである。及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、予想受信者が前述の(I)項に記載の電子メールアドレスで通知又は通信を受信し、そのサイトアドレスを表示した場合に受信したものとみなすべきである。

(三)プラットフォーム建設を強化する。このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.明示的、黙示、あるいは法定の保証は行わず、適切性、適合性、

特定の目的、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥から保護することは、任意のエージェントによって借り手材料またはプラットフォームによって行われる。いずれの場合も、行政代理人またはその行政代理人に関連する任意の人(総称して“代理人”と呼ぶ)は、親借り手または行政代理人がインターネットを介して借り手の材料を送信することによって生じる任意の損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対していかなる責任も負わない。しかし、いずれの場合も、任意のエージェントは、任意の貸手、任意の貸金者、任意のL/信用状発行者、または任意の他の人に対して、任意の間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)の責任を負わない。

(D)住所変更などを申請する.持ち株、親会社の借り手、行政エージェント、任意のL/C発行者、およびサイクロイド融資者は、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、複写機または電話番号を他の当事者に通知することによって変更することができる。任意の他の貸手は、親借り手、行政エージェント、L/信用証発行者、および揺動限度額融資者に通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、ファックスまたは電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、通知および他の通信を送信するために、(I)有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファクシミリ番号、および電子メールアドレスが記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々行政エージェントに通知することに同意し、(Ii)貸主の正確な送金指示を送信する。さらに、各公共融資機関は、公共融資機関またはその代表者が公共融資機関のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に基づいて、公共融資機関またはその代表が公共融資機関のコンプライアンス手続きおよび適用法(米国連邦および州証券法を含む)に基づいて、プラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の識別を選択することを促すことに同意する。借り手材料について言及すると、これらの材料は、プラットフォームの“パブリックエンド情報”部分によって提供されるものではなく、米国連邦または州証券法の目的を達成するために、親借り手または持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)またはその証券に関する重大な非公開情報を含むことができる。

(E)エージェントと貸手の信頼性を確保する.行政エージェントおよび融資者は、(I)このような通知が本プロトコルに規定された方法で発行された、不完全であっても、または本プロトコルに規定された任意の他の形態の通知の前または後に発行されていなくても、または(Ii)受信者が理解している条項が、それに対する任意の確認とは異なる、借り手またはその代表によって発行されたといわれる任意の通知(電話承諾融資通知および運転限度額融資通知を含む)に依存して処理する権利がある。借り手は、その人が深刻な不注意または故意に不当な行為をすることなく、借り手またはその代表によって発行されたと言われる各通知によって生じるすべての損失、費用、費用、および責任に依存するため、各代理人関係者および各貸手者を賠償しなければならない。行政エージェントへのすべての電話通知は行政エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方が録音に同意した.

(六)他の借入当事者に書面通知を出す。親会社借主の同意により、本協定又は任意の他の融資文書から任意の他の借入先への通知は、本条項10.02の規定に従って親会社借り手に発行することができ、その効力は、本協定又は本協定項の下の条項による当該他方への通知と同様である。

第10.03条は放棄しないと規定している；累積救済。いかなる貸主や行政代理も、いかなる権利の行使、救済方法を行使または遅延しなければならない

本契約の下または任意の他の融資文書項目の下の権力または特権は、放棄とみなされるべきであり、本契約の下の任意の権利、修復方法、権力または特権の任意の単独または部分的な行使は、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復方法、権力または特権を排除することも排除されない。本協定に規定されている権利、救済方法、権力および特権、ならびに他のローン文書に規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない。

10.04条は弁護士費用と支出を規定する。借り手は同意する：(A)締め切りが発生した場合、B-1定期ローンおよび循環クレジットローンのシンジケート、本プロトコルおよび他のローン文書の準備、実行および交付、管理、修正、修正、免除および/または実行、ならびに本プロトコルおよびその条項の任意の修正、放棄、同意または他の修正(これにしたがって予期される取引が完了したか否かにかかわらず)に関連するすべての合理的な、文書記録がある、または請求書の自己支払い費用および支出を行政エージェント、シンジケートエージェント、首席手配者に支払うか、または返済する。Latham&Watkins LLP(および親借り手の同意の下に保持されている任意の他の弁護士(このような同意は無理に抑留または遅延されてはならない))と、各関連司法管轄区域のローカルおよび外国弁護士のすべての弁護士費と、(B)行政エージェント、シンジケートエージェント、ファイルエージェント、首席手配者および各貸金人が、本プロトコルまたは他の融資文書下の任意の権利または救済措置を実行することに関連するすべての合理的および検証可能な自己支払い費用および支出(ローンの任意の手配または再編成に関連するすべてのコストおよび支出を含む)を含む。任意の法律手続き中に発生するすべてのこのような費用および支出は、任意の債務者救済法に従って行われる任意の手続きを含み、行政代理弁護士のすべての弁護士費を含む)。上記の費用および支出には、すべての合理的な検索、アーカイブ、記録および所有権保険費用、およびそれに関連する費用、ならびに任意の代理店で発生する他の合理的および文書記録の自己負担費用が含まれなければならない。本節10.04項の合意は、総引受金が終了し、他のすべての債務を返済した後も有効である。第10.04条に規定するすべての満期金額は、親借り手がそのような費用を合理的に詳細に記載した請求書を受け取ってから10(10)営業日以内に支払わなければならない。任意の貸手が、満了時に、本プロトコルまたは任意のローン文書に従って支払われるべき任意の費用、費用、または他の金額を支払うことができない場合、行政エージェントは、借り手に代わってその金額を支払うことを自ら決定することができる。

第10.05条には借り手の賠償責任が規定されている

(A)本契約により提案された取引が完了したか否かにかかわらず、借り手は、任意およびすべての損失、責任、損害、クレーム、および合理的かつ検証可能な請求書の費用および支出(すべての損害者の弁護士の合理的な弁護士費を含み、必要に応じて、すべての損害者に弁護士の合理的な弁護士費を支払う)を、すべての代理に関連する者、貸手、先頭手配人、シンディガエージェント、各書類エージェントおよびそのそれぞれの付属会社、役員、高級職員、従業員、弁護士、代理人、コンサルタントおよび他の代表(総称して“受損者”)に賠償し、損害から保護しなければならない。各適切な司法管轄区域のローカル法律事務所(複数の司法管轄区で働く特別弁護士を含むことができる)は、すべての補償保障人(実際または知覚された利益衝突がある場合、その衝突の影響を受けた補償保障人は、その衝突を親借り手に通知し、その後、影響を受けた補償者のために別の弁護士行を保持する)のために、任意の申立または任意の訴訟または他の法的手続き(被補償者が訴訟側であるか否かにかかわらず、これらの法律手続きが親借主、その持分者、その関連会社によって提起されているか否かにかかわらず)、またはそのような請求または他の法律手続きに関連する任意の被補償者弁護士を含むことができる。債権者または任意の他の第三者)は、取引に関連する任意の種類または性質の融資であり、このような融資は、任意の時間に、(A)署名、交付、または以下に関連する、または引き起こされる任意の方法で、そのような被支払者の任意の、またはそのような被支払者の任意のために招いたり、提起したりすることができる

(B)任意の約束、融資または信用状、またはそれによって生成された収益の使用または提案用途(L/発行者が信用状の下での支払い要求を履行することを拒否することを含む、そのような要求に関連する伝票が信用状条項に厳密に適合していない場合)、または(C)任意の実際または存在するとされる危険材料の存在または放出または脅威放出、に関する任意の融資伝票または任意の他のプロトコル、手紙または文書の実行、履行または管理に関する事項。持株会社、任意の子会社、または任意の他の融資者から現在または以前に所有または経営されている任意の財産、または持株会社、任意の子会社または任意の他の融資者に関連する任意の環境責任、または(D)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または法的手続きに基づいて、契約、侵害または任意の他の理論(任意の係属中または脅威に対するクレーム、調査、訴訟または法律手続きの任意の調査、準備または抗弁を含む)(総称して“賠償責任”と呼ぶ)に基づいて、すべての場合、全てまたは一部が以下の原因によって引き起こされるか否かにかかわらず、賠償された人の不注意で。しかし、いずれの被補償者にとっても、上記の補償は、(X)当該被補償者またはその任意の制御された連属会社または制御者または上記の任意の上級者、取締役、従業員、代理人、コンサルタントまたはメンバーが、各ケースにおいて関連取引(司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終裁決で裁定される)に起因する法的責任、義務、損失、損害賠償、罰金、申立、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、支出または支払いによって得られたものであってはならない。(Y)損害賠償者またはその関連会社が実質的に融資文書に違反する(司法管轄権を有する裁判所によって最終的かつ控訴できない裁決で裁定される)、または(Z)争議が親借主またはその任意の関連会社のいずれかによって引き起こされない限り、または(代理人、先頭手配人または融資文書中の同様の役割で被弁済者に提出されるクレームは含まれていない)限り、クレームが被弁済者の深刻な不注意、不信、または意図的な不正行為によって引き起こされない限り、係争が存在する

(B)責任制限を撤廃する.IntraLinksまたは他の同様の情報伝送システムを介して他人が取得した本プロトコルに関連する任意の情報または他の材料を使用することによって引き起こされる任意の損害については、賠償者または任意の融資者は、いかなる責任も負わず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の特別、懲罰的、間接的または後の結果的損害、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する活動によって引き起こされる任意の特殊、懲罰的、間接的、または後の結果的損害(締め切りの前または後にかかわらず)に対して任意の責任を負うことはできない

(C)本条10.05における賠償適用の調査、訴訟又は他の手続の場合、調査、訴訟又は訴訟が任意の貸金者、その取締役、マネージャー、パートナー、株主又は債権者又は被弁済者又は任意の他の者によって提出されたか否かにかかわらず、いずれの被弁済者が他の方法で参加しているか否かにかかわらず、本条項又は任意の他の融資文書に基づいて行われる任意の取引が完了したか否かにかかわらず、これらの賠償は有効である。第10.05節に規定するすべての支払金は、請求後10(10)営業日以内に支払わなければならない。ただし、司法または仲裁が最終的に、被弁済者が第10.05節の明示的条項に従って支払いに関する賠償または分担権を得る権利がないと判断した場合、当該賠償者は、直ちにその金を返還しなければならない。この条項10.05の合意は、行政代理人の辞任、任意の貸金者の置換、総引受支払いの終了、および他のすべての債務の償還、清算または解除後、引き続き有効でなければならない。疑問を生じないように，非税クレームについては，負債，義務，損失，損害などを代表する税を除いて，本条項10.05は税に適用されない。

第10.06節には予約された支払いが規定されている。借り手またはその代表が任意の代理人または貸金人に任意の支払いを行う場合、または任意の代理人または貸金人がその相殺権を行使し、その支払いまたはそのような相殺の収益またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄または要求される場合、(A)受託者、係または他のいずれかの一方の返済、および任意の債務救済法下の任意の法律手続きまたは他の法律手続きに関連する場合、(A)は、追跡の範囲内にある。履行しようとしていた債務または一部の債務は、支払いが行われていないか、またはそのような相殺が発生していないかのように回復し、完全に有効でなければならず、(B)各貸金者は、任意のエージェントが回収または返済した任意の金額から適用されるシェアを行政エージェントに支払うことを要求し、要求された日から支払いまでの年利率がNYFRB金利の支払いの日に等しい利息を要求すべきであることにそれぞれ同意する。

10.07節では、共通の後継者と譲渡者が規定されている。

(A)本プロトコルの規定(第7.04節で許可された譲受人を含むがこれらに限定されない)に加えて、本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人の利益に拘束力を有し、その利益に適合するが、本プロトコルに加えて(第7.04節で許可されたものを含むが、これらに限定されない)は、各貸金人の事前の書面による同意を得ず、持株会社及びその任意の子会社は、本合意項の下でのいかなる権利又は義務を譲渡してはならない。(Ii)第07項に規定する権利又は義務を譲渡してはならない。(E)節に規定された参加又は義務を除いて、以下の場合を除く：(I)条件に適合する譲受人への譲渡；(Ii)07(E)に基づく(E)節の規定による参加。(Iii)第10.07(H)節の規定により、第10.07(G)又は(Iv)節に制限された担保権益質権をSPCに譲渡する(本契約のいずれか一方の他の譲渡又は譲渡は無効)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方およびそれによって許可されるそれぞれの相続人および譲受人、第10.07(E)項に規定される範囲内の参加者、および本プロトコルによって明確に規定された範囲内の賠償者を付与することを解釈してはならない。本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレーム。

(B)：(I)次の(B)(Ii)段落に列挙された条件の制約の下で、任意の貸金人は、本合意項の下の権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人(“譲受人”)に譲渡することができ(その全部または一部の約束およびその時点での貸しを含む(本条項10.07(B)項の場合、L/C債務および回転限度額ローンへの参加を含む)、以下の当事者の書面同意を事前に取得することができる(このような同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)

(A)親会社借主に融資を提供するが、任意の期限B-5ローンを任意の他の貸主、貸主の任意の関連会社または任意の承認基金に譲渡する場合、(2)任意の他の期限A貸主または循環信用貸主、または期限A貸主または循環信用貸主の任意の付属会社または承認基金への譲渡時には、親会社の借主の同意を得る必要はない(ただし、譲受人(およびその識別可能な関連会社または承認基金)のA期ローンへの任意の譲渡は、(X)すべてのA期ローンの未償還金額または(Y)(I)すべてのA期ローンの未返済金額、(Ii)未使用A期コミットメントおよび(Iii)循環クレジットコミットメント(循環クレジット承諾終了後の循環クレジットリスクを加えた)の合計が15.0%を超える場合、親借り手の同意を得なければならない。さらに、任意の他の期限A貸主または循環信用貸主、または期限A貸主または循環信用貸主の任意の共同会社または承認基金にA期融資を譲渡するが、その譲渡は父借主の同意を要求するものとは見えない場合には、この譲渡の譲渡および仮定に1つの陳述を含まなければならない(この陳述は、行政代理人によって最後に依存することができ、行政代理人によるさらなる調査を必要としない)

譲渡が発効した後、譲渡者及びその関連会社及び承認基金が保有する(X)全期限Aローンの未償還金額又は(Y)(I)全期限Aローンの未償還金額と(Iii)循環信用承諾(又は循環信用承諾終了後、循環信用リスク)の合計が15.0%以下であり、(3)任意の定期融資、循環信用融資又は循環信用承諾の合計が発生した場合、第8.01(A)条の違約事件が発生した場合、(F)または(G)(8.01(F)または(G)節の場合、親借り手の場合)は、任意の譲受人に発生し、継続している。また、定期融資の譲渡については、親借り手が行政エージェントから通知されてから10営業日以内に回答していない場合は、同意を与えたとみなす

(B)行政エージェントに依頼するが、定期融資の全部または任意の部分を別の貸手に譲渡することは、行政エージェントの同意を必要としない

(C)譲渡時にL/信用証発行者に通知するが、譲渡定期融資はL/信用証発行者の同意を得る必要がない；および

(D)任意の循環クレジット配置の任意の譲渡の場合、回転限度額融資者を含む。

(二)その他の譲渡には，以下の条件を付加する必要がある

(A)貸主または貸主の付属会社または承認基金を譲渡するか、または貸主が約束した全ての残りの金額または任意のカテゴリの融資を譲渡しない限り、譲渡融資者の承諾額または融資額は、譲渡毎に譲渡された譲渡融資者の承諾額または融資額が5，000，000ドル(定期融資について)または1，000，000ドル(定期融資の場合)、または1，000，000ドル(例えば、定期融資)または1，000，000ドル以下を下回ってはならない。ただし、(1)8.01(A)、(F)または(G)節(8.01(F)または(G)節については、親借り手に関する違約事件)が発生し、継続している場合、親借り手の同意を得る必要はない；(2)各貸主およびその付属会社または承認基金についてこのような金額をまとめるべきである

(B)各譲渡を要求する当事者は、署名し、行政エージェントに譲渡および負担を交付しなければならない

(B)譲受人が貸手でない場合、譲受人は行政調査アンケートおよび第3.01(F)節に要求された任意の文書を行政エージェントに提出しなければならない

(D)譲り受けた者が自然人又は不適格な借出者であってはならないことを規定する

(E)譲受人が違約貸金者であるべきでないことを保証すること；および

(F)原資産関連貸主に譲渡する場合、(1)このような譲渡が発効した後、すべての原資産関連貸主とのすべての他の譲渡について、すべての原資産関連貸主が当時保有していたすべての融資および承諾(関連債務基金を除く)の元金総額が、その時点で未償還定期融資元金総額の25%(購入時に決定された)を超えてはならない、(2)任意の原資関連貸主に循環クレジット融資または循環信用承諾を譲渡してはならない

借入人。しかし、違約融資者となった貸手が保有する循環信用ローンおよび循環信用承諾は、原資産関連融資者(持ち株またはその制限された子会社を除く)に譲渡することができる；(3)循環クレジットローンの収益は、譲渡の完了のために直接または間接的に使用されてはならない；(4)持株またはその制限された子会社に譲渡された任意のローンは、譲渡後すぐに廃止されなければならない；(5)借り手または任意の他の保証人が破産法に基づいて任意の訴訟を提起する場合、各原資産関連貸主は、破産法第101(31)節によれば、それぞれ“内部者”であることを認め、同意しなければならないので、その所有する融資及び承諾に関連する債権は、そのような債権を有する適用債権者種別が破産法第1129(A)(10)節の目的で投票されたか否かを判定する計画に含まれてはならない場合、又は、上記の指定が何らかの理由で強制的に実行できないとみなされた場合、各原資産関連融資者は、このような手続きにおいて、その割合は、非原資産関連融資者のこのような事項に対する投票配分割合と同じである。任意の再構成計画提案が、原資産関連貸主が保有する同様の債務の提案処理方法ではなく、任意の実質的な態様で原資産関連貸主に不利な方法で原資産関連貸主が保有する債務を扱わない限り、この限りではない。ただし、本条(5)項は、関連債務基金には適用されず、(6)原資産関連貸主としての情報は、貸主のみに提供される情報を受信せず、貸金者会議や電話会議への出席や参加(または任意の通知を受けることは許されない)であり、原資産関連融資者としての地位のため、行政代理および貸手の弁護士−顧客特権に挑戦する権利はない。(7)本条項には、原資関連融資機関が獲得したどのような融資も含まれているにもかかわらず、親借主の同意を得た後、親会社借り手(その任意の直接的または間接的な親会社実体または他の方法を介しても)に提供し、その際に発行が許可された債務または持分証券を交換する。

本項(B)項は、いかなる貸金人がその全部又は一部の権利及び義務を異なる融資機関に比例して譲渡しないことを禁止していない。

(C)各譲渡及び仮説に規定された発効日から後，行政エージェントは第10.07(D)条に基づいて受領して記録し，行政エージェントが譲渡毎の当事当事者から3，500ドルの処理及び記録料を徴収する(ただし，行政エージェントは任意の譲渡の場合にこのような処理及び記録費を免除することを自ら決定することができる)，当該譲渡及び仮想譲渡の利益の範囲内で，条件を満たす譲渡者は本合意の一方とし，当該譲渡及び仮想譲渡の利益の範囲内で，本協定項の下で貸主の権利及び義務を有するものとする。一方、この譲渡及び譲渡を負担する利息の範囲内で、譲渡貸金者は、本合意項の下での義務を免除されなければならない(譲渡及び負担が本協定項の下で譲渡されたすべての権利及び義務をカバーしている場合、その貸金人は、もはや本協定の当事者ではないが、譲渡の発効日前に発生した事実及び状況に関する第3.01、3.03、3.04、10.04及び10.05節の利益を有する権利を継続しなければならない)。譲受人が要求を出し、貸手がその手形(ある場合)を返却した後、借り手(自費)は手形に署名して譲受人貸手に交付しなければならない。貸主は、本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は移転について、本合意第(C)項の規定に適合していない場合、本合意については、貸手が第10.07(E)項に従ってそのような権利及び義務への参加を売却するものとみなさなければならない。よりよく決定するために、貸金人が第10.07条に基づくいかなる譲渡も、いかなる方法で構成されていても、または構成更新、解除、衰退とみなされてはならない

既存債務を返済または代替し、そのように譲渡された任意の債務は、新しい債務ではなく、同じ債務であり続けなければならない。

(D)行政エージェントがこの目的のためにのみ借り手の代理として行動する場合、行政エージェントは、それに渡された各譲渡及び仮定のコピーを行政代理事務室に保存し、貸金人の名称及び住所、並びに融資の承諾、元金(及び関連利息金額)と通貨、L/C債務(具体的には未返済金額を説明する)、L/C借入金及び第2.04条に規定する満期金額を記録し、本合意に基づいて時々の条項(“登録簿”)を記録しなければならない。登録簿内の項目は決定的でなければならず、証明可能な誤りはなく、借主、代理人、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。登録簿は、任意の合理的な時間、および合理的な事前通知の下で時々閲覧することができる借主、任意の代理人、および任意の貸金人(それ自身の利益についてのみ)を使用することができる。

(E)任意の貸主は、いつでも、親借り手または行政代理の同意または通知を経ずに、任意の人(自然人または違約貸主を除く)(各“参加者”)に、本合意項の下での貸手の権利および/または義務の全部または一部(その全体または一部の承諾および/または融資(貸手がL/C義務および/または旋回限度額融資に参加することを含む)への参加権を含む)を任意の人に販売することができる。しかし、(I)このプロトコルの下での貸手の義務は変わらないようにすべきであり、(Ii)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本プロトコルの他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、代理人、および他の貸手は、本合意の下での当該貸手の権利および義務について単独でかつ直接貸手とのつきあいを継続しなければならない。貸手がこのような参加に基づく任意の合意または文書を販売することは、貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書を実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を許可すべきであると規定すべきであるが、そのようなプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者は、10.01(A)、(B)、(C)、(D)、(E)または(F)条に記載された直接影響を参加者の修正、免除、または他の修正に同意してはならないと規定すべきである。10.07(F)節の制約の下で、借り手は、各参加者が(適用された貸主によって)3.01、3.03および3.04節の利益を享受する権利を有するべきであるが、これらの節(3.01(E)および(F)節および第3.05および3.06節を含む)の要件および制限は、貸手であり、譲渡によって得られた権利の程度と同じ程度である。法律の適用可能な範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.09節の利益を享受する権利がなければならない。その参加者が貸手であるように2.13節を遵守する限り。任意の売却参加貸金者は、各参加者の名前および住所、ならびに各参加者が所有する承諾および/またはローン(または他の権利または義務)における参加権益の元金および利息金額(“参加者登録簿”)を登録簿に登録する登録簿を保存しなければならない。参加者名簿の項目は決定的でなければならず、証明可能な誤りはなく、借り手と借入者は、反対の通知があっても、参加者登録簿に名前を記録したすべての人を参加権益のすべての人とみなさなければならない。参加者名簿を維持する際には、貸手は、米国連邦所得税法を適用する目的のためにのみ、借主の非受託代理人として機能しなければならず、借り手に対していかなる責任、責任、または義務も負わない(ただし、これらに限定されるものではなく、いずれの場合も、このような貸手は借り手の受託代理人になってはならない)。貸手は、このような開示が必要でない限り、税務監査に関連する方法で、この承諾、ローン、または他の義務が登録された形態であることを決定するために、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または本プロトコルの下での参加者の任意の約束、ローン、またはその他の義務における利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない

“米国財務省条例”第5 f.103(C)条、又は“規則”第871(H)又は881(C)条(異なる場合がある)。

(F)第3.01、3.03または3.04節によれば、参加者は、参加者を親借り手が事前に書面で同意した場合に行われない限り、参加者を参加者に売却する権利があるか、または参加者になった後の法律の変更によってより大きな支払いを受ける権利がない限り、参加者が参加者に売却される権利がある任意の支払いを得る権利がない。

(G)任意の貸手は、連邦準備銀行または他の中央銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、当該貸金者の義務を保証するために、本契約項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益(その付記を含む)を随時質抵当または譲渡することができ、しかし、このような質権または譲渡は、本合意項の下での貸手の任意の義務を解除することができ、またはそのような質権者または譲受人の代わりに、本合意の一方として貸金者を解除することができない。

(H)本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、任意の融資者(“貸手への付与”)は、本協定に従って融資者が提供する義務がある任意の融資の全部または任意の部分を提供するために、行政エージェントおよび親借り手(“SPC”)によって決定された特別な目的融資ツールに時々書面で選択権を付与することができる。ただし、(I)本プロトコルのいずれの条項も、任意のSPCが任意の融資に資金を提供する約束を構成しておらず、(Ii)SPCが選択権を行使しないことを選択した場合、または他の方法で融資の全部または一部を提供することができなかった場合、融資を付与した融資者は、本合意の条項に従って融資を提供する義務を負わなければならない。本プロトコル当事者は、(I)SPCは、第3.01、3.03、および3.04節の利益を享受する権利があるべきであるが、SPCが貸金者であるように、このような節(3.01(E)および(F)節および3.05および3.06節を含む)の要求および制限を遵守すべきであるが、どのSPCまたはどのSPCに付与されても、コストまたは支出を増加させるべきではなく、または他の方法で本合意の下での借主の義務(3.01節の義務を含む)を増加または変更すべきである。3.03または3.04)は、SPCの付与後に法律の変更によってより大きな金額を得る権利がある限り、(Ii)SPCは、本プロトコルの下の融資者に責任を負ういかなる賠償または同様の支払い義務にも責任を負わない。この責任は、融資者に負担されるべきであり、(Iii)任意の融資文書の任意の条項の任意の修正、免除、または他の修正を承認することを含む、すべての目的において、貸主に付与されるべきである。SPCが本プロトコルの下で融資を発行する際には，貸金者に付与された承諾を同程度利用し，このような融資はその融資者によって提供されたものと見なす.本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、(I)親借主および行政エージェントの事前同意なしに、任意の融資について支払いを得る権利の全部または任意の部分を融資者に譲渡し、(Ii)任意の格付け機関、商業手形取引業者、または任意の保証または保証義務または信用または流動性強化されたプロバイダに、その融資資金に関連する任意の非公開情報を開示することができる。

(I)本条例に相反する規定があっても、(1)任意の貸主は、適用法に従って、それが不足しているすべてまたは任意の部分の融資およびその所有する手形に対して保証権益を設定することができ、(2)任意の基金の貸手は、それが不足しているすべてまたは任意の部分に融資することができ、その基金によって保有されている手形(ある場合)は、基金が不足している債務または証券の所有者のための保証資本を設定することができる。しかし、受託者が実際に本項10.07の他の規定に適合する貸金人になる前に、(I)いかなる質権も、融資書類の下での貸金人のいかなる義務を解除することができず、(Ii)当該受託者はいかなる権利を行使する権利がない

受託者が担保または他の方法で質権の所有権を獲得した可能性があっても、融資者が融資書類の下にある権利。

(J)本プロトコルに反対の規定があっても、任意のL/信用証発行者またはサイクロイド貸金者は、親借り手および貸金人に30(30)日の通知を出した後、それぞれL/信用証発行者またはサイクロイド貸手の職務を辞任することができるが、辞任に関する30日の期限が満了するときまたは前に、関連するL/信用状発行者またはサイクロイド貸手は、親会社の借り手と協議した後、L/信用証発行者またはサイクロイド融資者(場合によっては)の後継者であることを決定しなければならない。例えばL為替手形の発行者或いはサイクロイド貸金人が辞任し、借り手はこの委任を受けたい貸金人の中から1名のL為替手形発行者或いはサイクロイド貸金人の後継者を委任する権利がある；しかし借主はいかなる当該などの後継者を指定することができず、関連するL為替手形の発行者或いは振子貸金人(どのような状況に応じて決める)の辞任に影響しない。L為替手形振出人がL為替手形振出人身分を辞任する場合は、L為替手形振出人はその辞任L為替手形振出人の身分を保留した日から未済信用状項の下のすべての権利及び義務、及びこれに関連するすべてのL為替手形義務を含む(第2.03(C)節に基づいて貸金人が未返済金額で基本金利ローンを発行するか、リスク分担に資金を提供する権利を含む)。揺動額貸付者が揺動限度額貸主の職務を辞任した場合、それは、第2.04(C)節の規定に従って貸手が基礎金利ローンを発行するか、または未償還の揺動限度額ローンにリスク参加を提供する権利を含む、会社を辞めて発効した日まで返済されていない揺動限度額ローンに関する本条項の規定のすべての権利を保持する。

10.08節では秘密保持問題が規定されている.各代理人および貸手は、そのような情報を使用または開示しない情報を秘密にすることに同意するが、情報は、その関連会社およびその関連会社の取締役、上級管理者、従業員、受託者、投資顧問および代理人を含むことができ、会計士、法律顧問、および他の顧問を含む開示(そのような開示の対象がそのような情報の秘密性を通知され、このような情報の秘密保持を指示されることはいうまでもない)；(B)任意の政府当局の要求の下で、第10.07(G)節で示される任意の品質権者に情報を開示する。(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者、(E)本プロトコルの10.08節(または親借り手が合理的に受け入れられる可能性のある他の規定)と実質的に同じ条項を含む合意に加えて、第10.07(I)節に示される任意の質権者、交換契約の相手方または許可された入金融資、本プロトコルの下でその任意の権利または義務の合格譲受人または参加者、または任意の予想される合格譲受人または参加者；(F)親借主の書面同意の下で、(G)このような情報開示の範囲内で、本10.08条の違反によるものでない限り、(H)任意の貸手を規制する任意の政府当局または審査員に提供し、(I)任意の格付け機関が要求したときに提供する(このような開示のいずれかの前に、格付け機関は、貸手から受信した貸手に関連する任意の情報を秘密にすることを約束すべきである)。または(J)本プロトコルまたは任意の他のローン文書下の任意の救済措置、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の訴訟または手続きを行使するか、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書の下またはその下の権利を行使する。さらに、代理人および貸手は、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダ、ならびに代理人および貸手のサービスプロバイダに、本プロトコルの存在および本プロトコル、他の融資文書、承諾および信用延期の行政および管理に関する情報を開示することができる。本節10.08の場合、“情報”とは、任意の融資先またはその関連会社またはその関連会社の取締役、マネージャー、高度管理者、従業員、受託者、投資コンサルタントまたは代理人から受信された持ち株会社、親借り手またはその任意の子会社またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、公開されて提供される

任意の貸手開示前の任意の代理人または任意の貸手は、第10.08条の違反による限り、本契約第6.01、6.02、または6.03節に従って提供される情報を含むが、これらに限定されない。

10.09節で相殺が規定されている。法律で規定されている貸金人の任意の権利および救済に加えて、任意の違約イベントの発生および継続中に、各貸主およびその関連当事者および各L信用状発行者およびその関連側は、いつでも、または任意の他の貸手に事前に通知することなく、親借り手(その本人および各貸主およびその子会社を表す)が、以下の任意およびすべての預金(一般的または特殊、時間または即時または即時または最終)を相殺および運用するために、法律に許容される最大範囲内で任意のそのような通知を免除することを許可される。貸手及びその関連先又はL為替手形発行者及びその関連先(どの場合に依存するかに応じて)は、本プロトコル項の下又は今後存在する本プロトコル項の下又は任意の他の融資文書項目の下で当該貸手及びその関連者又は当該L為替手形発行者及びその関連者の任意及びすべての債務を償還するために、任意の場合に各貸手及びその付属会社の貸手又はその付属会社の債務又はその他の債務を借りている。代理人または貸主または付属会社が、本契約または任意の他の融資文書に従って要求されているか否かにかかわらず、これらの債務は、債務または未満期債務である可能性があるか、または預金または債務を適用するのとは異なる通貨で計算される可能性がある。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸手またはその関連者およびL為替手形発行者またはその関連者は、融資者またはその関連者またはL為替手形発行者またはその関連者(場合によっては)に不足している任意の預金または他の債務、または融資先の任意の子会社のための貸手海外子会社または国内外国ホールディングス会社の信用または口座を相殺する権利がない。各貸手およびL/信用証発券者は、貸金人またはL/信用証発券者が(場合に応じて)任意のこのような相殺および申請を提出した後、直ちに親借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を発行しないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えない。行政エージェント、各貸主、およびL信用状振出者の第10.09条の下の権利は、行政エージェント、融資者、およびL信用状振出者が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。

第 10.10 条 カウンターパーツ。 本契約および他の貸付文書は、 1 つ以上のカウンターパートで締結することができ、それぞれが原本とみなされますが、すべてが同じ文書を構成するものとします。 本契約書及びその他の貸付文書の署名ページの実行された対照書のテレコピーその他の電子送信による交付は、本契約書及びその他の貸付文書の原本の実行された対照書の交付として有効となります。 代理人はまた、テレコピーまたはその他の電子伝送によって提出されたそのような文書および署名を、手動で署名された原本によって確認することを要求することができます。ただし、同様の要求または提出を怠った場合、テレコピーまたはその他の電子伝送によって提出された文書または署名の有効性を制限するものではありません。

10.11節では一体化を紹介した。本協定は、このような標的について以前に達成されたすべての書面または口頭協定の代わりに、他の融資文書および費用関数と共に、本合意およびその標的に対する双方の完全かつ完全な合意を含む。本プロトコルの規定が任意の他の融資文書の規定と競合する場合は、本プロトコルの規定を基準とすべきであるが、任意の他の融資文書に代理人または貸手に有利な補充的権利または救済措置を加えることは、本プロトコルと衝突するとみなされてはならない。各ローン文書は各方面の共同参加の下で起草されたものであり、いずれか一方に不利であるか、またはいずれか一方に有利であるべきではなく、その公平な意味で解釈すべきである。

10.12節は陳述と保証の存続を規定する。本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。任意の代理人または任意の貸手またはその名義で行われた任意の調査にかかわらず、任意の代理人または任意の貸金者が任意のクレジット延期時に知っているか、または知っている任意の違約であっても、これらの陳述および保証は、すべての代理人および各貸金人によって常に依存され、任意のローンまたは本プロトコルの下の任意の他の義務がまだ返済されていない限り、または任意の信用状が返済されていない限り、これらの陳述および保証は有効に継続されなければならない。第10.14節及び第10.15節の規定は、本契約項の下の任意のローン又は他の義務がまだ返済されていない限り、又は任意の信用状がまだ履行されていない限り、完全に有効でなければならない。

第10.13条は分割可能性を規定している。本プロトコルまたは他の融資文書の任意の規定が不正、無効または実行不可能と認定された場合、本プロトコルの残りの条項および他の融資文書の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。

10.14節では、管轄法、管轄権、手続き書類の送達が規定されている。

(A)本プロトコルおよび他の各ローン文書に加えて、本プロトコルは、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきである(特に明確に規定されていない限り)。

(B)次の段落に記載されている者を除いて、任意の融資文書に基づいて引き起こされる任意の法的訴訟または法律手続き、または融資文書またはそのいずれか一方の取引に関連する任意のまたは付随する任意の方法で、任意の融資文書またはそれに関連する取引に起因する任意の法的訴訟または法律手続きは、現在存在または後に生じるものにかかわらず、ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタン区に設置された裁判所またはマンハッタン区ニューヨーク市に設置された米国州南区裁判所に提起されなければならない(ただし、これらの裁判所がなく、司法管轄権を行使することができる。この排他性は適用されない)，本プロトコルの実行と交付により，親借り手，持株会社，各エージェント，各貸手は，それ自体とその財産についてこれらの裁判所の排他的管轄権を受け入れることに同意する.場所の設定または裁判所の不便な理由に基づく反対意見を含む、親会社の借り手、持株会社、付属借り手、各代理人、および各貸主は、現在または今後、司法管轄区域で任意のローン文書またはそれに関連する他の文書について提起される可能性のある任意の訴訟または訴訟に対して提起される可能性のある任意の反対意見を含む、任意の反対意見を撤回することができない。

(C)ここで、Burger King Company LLC，5707 Blue Lagoon Drive，Miami，フロリダ33126は、その許可代理人(“認可代理人”)を指定し、本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引によって引き起こされるか、または本プロトコルまたは本プロトコルに基づいて行われる任意の訴訟、訴訟または法的手続きにおいて、ニューヨークニューヨーク市の任意の州または連邦裁判所で提起することができる法的手続きを送達することができる。配達する

授権されたエージェントに送達される法的プログラムファイルは，各方面において有効に親借り手に法的プログラムファイルが送られていると見なす.

本契約または任意の他の融資文書中の任意の規定は、行政代理、担保代理、または任意の貸金者が、他の方法で任意の司法管区裁判所に、任意の貸金者またはその財産に対して、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続を提起することができる任意の権利に影響を与えない：(I)判決を実行する目的で、(Ii)担保が所在する司法管轄区において担保の行使に関連する権利、(Iii)任意の未解決破産に関連する権利、このような管轄権の範囲内の破産又は同様の手続、又は(4)前項にいう裁判所は、そのような法的訴訟又は手続、当事者又はその管轄を受けている財産に対して管轄権を有さない範囲をいう。

第10.15条は陪審員による裁判の権利を放棄することを規定している。本協定の各当事者は、適用法の許容の最大限において、任意のローン文書項目の下で生成された任意のクレーム、要求、訴訟または訴因の陪審裁判の権利を明確に放棄するか、または任意の方法で本合意当事者またはそれらのいずれかの方法で任意のローン文書またはそれに関連する取引の任意の方法に関連するまたは付随して行われる任意のクレーム、要求、訴訟または訴訟の権利を明確に放棄し、それぞれの場合、現在存在するものであっても後に生じても、契約、侵害、他の理由に基づいても、すべての当事者は、このようなクレーム、要求、訴訟、または訴因が陪審員なしに法廷裁判によって決定されるべきであることに同意し、同意することができ、本合意のいずれか一方は、本合意署名者が陪審員によって裁判される権利を放棄することに同意する書面証拠として、第10.15条の正本またはコピーを任意の裁判所に提出することができる。

10.16条はこの条項の拘束力を規定する。本協定は、各借り手及び持株会社が本協定に署名し、かつ行政代理が各貸金人、サイクロイド貸金者及びL/C発行者に各貸金人、サイクロイド貸金者及びL/C発行者が1人当たり本協定に署名したことを通知した後、本協定は発効し、その後、借り手、各代理人及び各貸金人及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に拘束力があり、その利益に適合することに対応するが、事前に貸手の書面で同意されていない限り、Holdings及び借り手は本協定項の下の権利又は本協定のいずれかの権益を譲渡する権利はないが、第7.04条で許可されているものを除く。

10.17節は判決通貨を規定する。任意の裁判所で判決を得るためには、ある通貨の満期金額または任意の他の融資文書を別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決を下す前の営業日に別の通貨を用いて第1の通貨の為替レートを購入することができるものでなければならない。借り手は、本合意又は他の融資文書に基づいて行政代理又は貸金人のいずれかに支払わなければならない債務であっても、本協定適用条項に基づいて価格計算された通貨(“合意通貨”)ではなく、1つの通貨(“判断通貨”)でいかなる判決を下しても、行政エージェントが貨幣支払いを判断すべきと判定された任意の金を受信した営業日内にのみ履行され、行政エージェントは通常の銀行手続きに従って購入することができる

通貨と判断通貨を合意する。このように購入したプロトコル通貨の金額が，借り手が最初に合意通貨で行政エージェントに支払われた金額よりも少ない場合，借り手は単独の義務として同意し，このような判決があっても，行政エージェントまたはその義務に欠けている個人のこのような損失を賠償しなければならない.このように購入されたプロトコル通貨の金額が、通貨が最初に行政エージェントに支払われるべき金額よりも大きい場合、行政エージェントは、任意の超過した金額を借り手に返却することに同意する(または適用法に従って取得する権利がある任意の他の人)。

10.18節は貸主の行動を規定する。各貸主の同意は、行政代理が事前に書面で同意しておらず、任意の融資文書または担保ヘッジ協定の下の任意の権利または救済措置(任意の相殺権の行使、任意の銀行留置権または同様の債権または他の自助権を含む)について、任意の融資者または任意の他の債務者に任意の訴訟または法的手続きを提起すること、または任意の訴訟または法的手続きを提起すること、または他の方法で任意の救済手続きを開始することを含む。本10.18条の規定は、貸金者の利益のみであり、いかなる貸金者にもいかなる権利又はいかなる貸金者を構成する抗弁理由を与えてはならない。

10.19節はアメリカ愛国者法案に適用される。各貸主はこれを親借り手に通知し、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、借り手および保証人の身分情報を取得し、確認し、記録する必要があり、これらの情報には、借り手および保証人の名前および住所、および貸手が“米国愛国者法案”に基づいて借り手および保証人の身分を決定できるようにする他の情報が含まれる。

第10.20節は債権者間合意を規定する

(A)“手形債権者間合意”および“新たな高度担保手形債権者間合意”について特に言及する。本合意項の下の各貸手(及び任意の担保文書の利益を受ける際に、各他の担保を有する者)(I)手形債権者間合意及び新たな高級担保手形債権者間合意の写しを受信したことを認め、(Ii)手形債権者間合意又は新たな高級担保手形債権者間合意の条文制約を受けることに同意し、かつ、当該等の債権者間合意又は新たな高度有担保手形債権者間合意の条文に違反する行動、及び(Iii)ライセンス及び指示担保債権者間合意、新たな高級保証手形債権者間合意及び任意の常常の債権者間合意、各場合毎に担保代理担保又は他の担保債権者間合意を代表するものとして、その他の貸手者間合意を代表する行動は行わない

(B)担保当事者が同意した場合、比例的に担保された既存手形受託者及び比率で担保された既存手形の所持者(それぞれ第10.20節の第三者受益者)の明示的利益のために、担保文書が担保当事者のために設定した第1留置権共有担保の留置権は、常に平等に基づいて担保を行い、比例的に並べて同等に優先すべきである。第1の保有権の任意の留置権共有担保品は、比例的に保証された既存手形発行者および任意の比例的に保証された既存手形保証人によって付与され、比例的に保証された既存手形契約受託者は、比例的に保証された既存手形および比率で保証された既存手形契約項の下のすべての他の義務のために担保を提供する。(I)このような留置権の設立、署名、交付、付加または完全な時間または順序にかかわらず、(Ii)等留置権を整備する方法；(Iii)等留置権の融資報告書、土地登録表または他の記録の登録または提出の時間または順序；(Iv)任意の追加の留置権が取得されていない場合に通知される。(V)任意の既存または将来の下敷きまたは下敷き、または与えられた他のクレジット配置または提供されたサービスの日

(I)比例的に保証された既存手形所有者または既存手形所有者、(Vi)債務の任意の違約または違約イベントに関する日、または比例的に保証された既存手形契約項目の債務または(場合によっては)その付与された任意の担保の任意の違約日；(Vii)このような留置権によって設定された任意の浮遊押記の結晶日、(Viii)本プロトコルまたは比例的に保証された既存手形契約または対応する保証プロトコルに従って実行プログラムを展開する日、または(Ix)任意の適用法が、このような留置権の優先権を付与する。

(C)各貸主(任意の担保文書の利益を受ける際に、各他の担保当事者に)を認可し、担保代理人として担保代理人として指示し、その貸手又は他の保証当事者を代表し、時々比例的に保証された既存手形受託者(総称して“比率で保証された既存手形債権者間合意”と総称する)と1つ以上の債権者間合意を締結し、他の事項を除いて、第10.20(B)節で示される権利と実質的に同じであり、付随する任意の他の事項をカバーすることができる。応課差担保既存手形受託者を受益者とする留置権の解除に関する条文と、(Ii)当該等課差担保既存手形債権者間合意の条文に拘束されることに同意し、かつ当該等既存手形債権者間合意条文に違反する行動をとることはない。

10.2節は彼らの絶対的な義務を規定する。法律の適用が許容される最大範囲内で、ローン当事者の本契約項の下でのすべての義務は、いずれも絶対的かつ無条件でなければならない

(A)任意の融資先の任意の破産、資金不償還、再編成、手配、調整、組成、清算、または同様の事項を審査する

(B)任意の融資文書またはそれに関連する任意の他の合意または文書が、任意の融資先の有効性または実行可能性を欠く場合を検討すること

(C)全てまたは任意の債務の支払い時間、方法または場所、または任意の他の条項の任意の変更、または任意の融資文書またはそれに関連する任意の他の合意または文書に対する任意の他の修正、免除、または任意の同意；

(D)すべてまたは任意の債務に対する任意の他の担保の交換、免除または不完全、または任意の免除、修正、放棄、または任意の離反任意の保証に同意すること

(E)いかなる権利、救済方法、権力または特権の行使を拒否または行使しないか、または本プロトコルまたは任意の融資文書に関連する任意の権利、修復、権限または特権を放棄するか、または

(F)他のいかなる場合も防止し、そうでなければ、融資当事者が入手可能な抗弁または債務解除を構成する可能性がある。

第10.22条には、相談又は受託責任を負わないと規定されている。本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書に関する修正、免除またはその他の修正を含む)、各借り手および持株会社が確認し、同意し、その連属会社の理解を確認する：(I)(A)行政エージェント、先頭手配人および貸手が本プロトコルで提供する手配およびその他のサービスについて、一方では、借り手、持株会社およびそれらのそれぞれの関連会社と行政エージェントおよび先頭手配人との間の独立した商業取引であり、一方、(B)借り手およびホールディングス会社は、それぞれそれ自体の法律、法律、コンサルティング会社に相談している。適切な会計、規制、税務コンサルタント、および(C)各借り手やホールディングスが評価する能力があると考えられている

本契約および他の融資文書で行われる取引の条項、リスクおよび条件を理解して受け入れる。(Ii)(A)行政代理、各貸金人および各先頭手配者は、それぞれ、関係者が明確に書面で同意しない限り、借主、持株会社またはそのそれぞれの関連会社またはそのそれぞれの関連会社または任意の他の人の顧問、代理人または受託者を担当しない。および(B)行政エージェントまたは任意の貸手の任意の先頭手配人が借り手、持株会社、またはそのそれぞれの関連会社に対して本合意で意図された取引についていかなる義務もないが、本融資文書および他の融資文書に明確に規定されている義務を除く。及び(Iii)行政代理、各貸金人、各先頭調整者及びそのそれぞれの共同経営会社は、借り手、持株会社及びそのそれぞれの共同経営会社とは異なる権益に関連する広範な取引に従事することができ、行政代理又は任意の先頭調整者は一人当たり借り手、持株会社又はそのそれぞれの共同経営会社に任意のこれらの権益を開示する責任がない。法律によって許容される最大範囲内で、各借り手および持株会社は、行政エージェント、各貸手、および各先頭手配者が、本プロトコルと行われる任意の取引の任意の態様に違反または違反する可能性のある任意の態様の代理または受託責任に対する任意のクレームを放棄し、免除する。

第10.23節：ケベックは重要だ

(I)任意の貸手が発行した任意の債券または債券の弁済を保証するために、ケベック州の法律によって付与された任意の担保(“ケベック証券”)を保有するために、担保代理人を担保代表に任命する(以前、法案が発効する前に、主に2014年6月4日の予算演説の特定の条項を実施し、2015-2016年にバランス予算を回復するためであった(“法案28”)。ケベック州民法第2692条にいう個々の債券保有者又は債券保有者(場合によっては)を代表する者は、最初はノースカロライナ州モルガン大通銀行であり、その身分は担保当事者の担保代理人である。担保代理人はこのような身分で行動することに同意した。任意の借り手として発行された債券の担保側の各人及び各譲受人所有者としては、上記担保代理人の任命に同意して承認されたものとみなされる。本協定が発効する前に，担保権の代表である担保代理人(旧条例草案28発効前の授権書を持つ者)は，任意の担保権契約，質権協定又は他の担保文書に署名し，承認及び確認する。双方は、法人特別権力に関する法案(ケベック)第32条の規定があるにもかかわらず、担保代理は、債券保有者又は債券保有者として(場合によって決まる)権利を有し、任意の貸手が署名した任意の担保権契約に従って発行された任意の債権証、債券又はその他の債権を担保当事者に代わって取得及び/又は保有することに同意する。より明確にするために、任意の既存のケベック証券において、担保代理人を言及し、授権書(Fondéde Pouva)を持つ者または抵当権代表として、担保代理人(本文書までの日付はモルガン大通銀行、N.A.)を指し、担保代理人としての身分を指す

(Ii)上記(I)の段落を除いて、任意のケベック証券を保有するために、担保当事者は、ケベック民法第2692条に示されるすべての現在および未来の保証当事者の担保権代理人(Fondéde Pouva)として担保代理人を指定して許可することができない。担保代理人はこのような身分で行動することに同意した。担保代理人は担保権代理人として，本協定日前に任意の担保権証書又は他の担保文書に署名し，承認と確認を行う。担保者の担保権代理人としての指定は，本協定により担保側となる各人の承認と確認を経て確認されなければならない

(Iii)担保代理人としての担保代理人(第28号法案が施行される前に、以前は授権書を持っていた者と呼ばれていた)(財団)は、本協定において担保代理人を受益者とする権利、権力、免責権、賠償及び責任免除と同じ権利、権力、免責権、賠償及び免責責任を有しなければならない。これらの権利、権力、免責権、賠償及び免責は、必要な場合に適用される。前述の規定を制限しない場合には、第9.09節(後任代理人)の規定は、必要な場合には担保代理人の後継者の辞任及び任命(元は第28号法案が施行される前の授権書を有する者)(Fondéde Pouva)に適用される。

10.24節では連帯責任が規定されている。本プロトコルによれば、各借り手は、借り手自身が融資収益の方法または金額を使用、分配、共有または支払いするか、または代理人および/または任意の貸手がその帳簿および記録においてこのような融資または他のクレジット拡張を課金する方法にかかわらず、すべての義務に対して連帯責任を有する。上記の規定にもかかわらず、すべてのローンは、親借り手によって資金を提供し、それによって受け入れられるべきであり、借り手は、そのような資金と一致する帳簿および記録に、そのようなローンまたは他のクレジット拡張を説明しなければならない。

第10.25条には、影響を受けた金融機関の困窮に対する承認及び同意が規定されている。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関(融資先を除く)が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意が以下の制約を受ける可能性があることを認めている

(A)適用を許可する決議案機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限の転換を適用することができる

(B)そのような任意の責任に対する任意の自己救済行動の影響を評価する(例えば、適用される)

(I)このような責任の全部または一部の減少またはキャンセルに同意する

(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋梁機関の株式または他の所有権ツールに変換することに同意し、本協定または任意の他の融資文書項目のいずれかのそのような債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権ツールを受け入れること、または

(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更を審査する.

10.26節では、任意のサポートに対するQFCの承認が規定されている。融資文書が担保または他の方法でQFCとしてのスワップ契約または任意の他の合意またはツールをサポートする範囲内(このような支援はQFCクレジット支援と呼ばれ、各QFCは“支援されたQFC”である)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(それに公布された法規、すなわち“米国特別決議制度”と共に)に基づいて、融資文書および任意の規制にもかかわらず、そのような支援されたQFCおよびQFC信用支援(以下の規定が適用される)に同意する

サポートされているQFCは、実際には、ニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言することができる)

サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下または下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCクレジットおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務を保証する)によってサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を前提としている)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を保証する)によってサポートされているQFCの当事者である保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)が制約されている場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

[意図的に削除した署名ページ]