ルール424(b)(5)に基づいて提出
登録番号333-275282
第11号補足
2024年3月19日付目論見書追補第1号
(2023年11月29日付目論見書に係る)
$30,000,000まで
この目論見書の補足は、2023年11月29日付の目論見書を改訂・補遺し、Form S-3 (ファイル番号333-275282) に記載された登録声明書の一部として提出された、2024年3月19日付の当社の目論見書補足書、および今後の修正・補足書(以下「以前の目論見書」という) に記載された情報を改訂または置換する場合を除き、以前の目論見書と併せて読まれるべきであり、以前の目論見書に基づくものである。また、この補足書は、以前の目論見書に基づくものであり、今後の修正または補足書と併せてのみ提供または利用されるべきであり、その中に語られる内容に対しては、以前の目論見書への参照によって修められる。
当社の普通株式の公称価額が$0.0001であり、Ascendiant Capital Markets、LLC(「販売代理人」)と当社の間で締結された「アット・ザ・マーケット・イシュアンス・セールズ・アグリーメント」(「販売契約」)の条件に従って、時期を問わず、当社の普通株式の公開オファーと販売の登録を前回の目論見書に申請しました。この目論見書補足書の日付以前、当社は、公開フロートが$75.0百万を下回っていたため、Form S-3の一般指示I.B.6に従って限定されており、販売契約下で販売できる普通株式の最大金額は前回の目論見書に記載されており(最高$20,000,000まで)、この制限の対象外でした。2024年5月2日、当社の公開フロートは$75.0百万以上に上昇したため、目論見書補足書の日付時点で、Form S-3の一般指示I.B.6に従う制限の対象外となりました。
2024年5月17日、私たちは、売却契約を改正して、売却契約の下で提供および売却できる普通株式の総額を$30,000,000に増額するなどの変更を行いました(この金額には、本目論見書の補足日前に売却契約に基づいてすでに売却した株式を含みます)。ただし、改正後の売却契約には、一定の制限があります。2024年5月17日現在、私たちは売却契約に基づいて18,756,178株の普通株式を売却し、総収益$22,537,915(「収益総額」と呼びます)を得ました。
したがって、本目論見書補足は、改定された売却契約に従って、時折、私たちが売却代理人を通じて$30,000,000(収益総額を含む)までの普通株式を提供、売却することに関するものです。
当社の普通株式に投資することは、リスクが高いです。この目論見書補足書のS-8ページに掲載された「リスクファクター」のタイトルの下に記載されたリスクと不確実性を細心の注意で確認してください。また、当該先行の目論見書に言及するその他の書面も、本目論見書補足書に参照されています。
SECまたは各州の証券委員会は、これらの証券を承認または非承認し、以前の目論見書またはこの目論見書追補が真実かつ完全であるかどうかを決定することはありません。これに反する表明は、刑事罰に処せられることがあります。
本目論見書補足の日付は2024年5月17日です。