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別紙5.1
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2024年5月16日
ラスベガス・サンズ・コーポレーション
5420 S. デュランゴ博士
ネバダ州ラスベガス 89113
RE:ラスベガス・サンズ社 — シニアノートの募集
ご列席の皆様:
私はネバダ州の企業であるラスベガス・サンズ社(以下「当社」)のエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グローバル・ジェネラル・カウンセルであり、2027年までに発行される当社の5.900%普通社債(以下「2027年債券」)の元本総額7億5000万ドル、2029年までに発行される6.000%の普通社債(以下「2029年債券」)の元本総額7億5000万ドルの公募に関連して、当社の顧問を務めてきました。)と、2034年満期の 6.200% シニアノート(「2034年債券」、2027年債と2029年債と合わせて「証券」)の元本総額5億ドルは2019年7月31日付けの基本インデンチャー(「基本インデンチャー」)に基づき、当社と米国銀行信託会社、全米協会(米国銀行全国協会の後継者)との間で、受託者(「受託者」)として、本書の日付現在の日付の第5補足インデンチャー(「第5補足インデンチャー」)、第6補足インデンチャーで補足されます本書の日付現在の日付の日付のもの(「第6補足インデンチャー」)と、本書の日付現在の日付の第7補足インデンチャー(「第7次補足インデンチャー」)、いずれの場合も、会社と受託者の間です。
この意見は、改正された1933年の証券法(「証券法」)に基づく規則S-Kの項目601(b)(5)の要件に従って提出されています。
ここに記載されている意見を述べるにあたり、私は以下を検討し、信頼しました。
(a) 証券法に基づく一般規則および規制(以下「規則および規制」)の規則415に基づく遅延募集を許可する証券法に基づき、2023年11月3日に証券取引委員会(「委員会」)に提出された当社の有価証券およびその他の有価証券に関する当社のフォームS-3ASR(ファイル番号333-275303)の登録届出書(ファイル番号333-275303)規則と規則の規則430Bに基づく登録届出書の一部(そのような登録届出書は以下「登録届出書」と呼びます)。
(b) 2023年11月3日付けの目論見書(「基本目論見書」)。登録届出書の一部を構成し、登録届出書に含まれています。





(c) 2024年5月7日付けの、規則および規則の規則424 (b) に従って委員会に提出された形式の、証券の募集に関する暫定目論見書補足
(d) 規則および規則の規則424 (b) に従って委員会に提出された形式の、証券の募集に関する2024年5月7日付けの目論見書補足(基本目論見書とともに「目論見書」)。
(e) 証券の募集に関する2024年5月7日付けの価格設定条件表。規則第433条に従って委員会に提出された形式。
(f) 2024年5月7日付けの当社、バークレイズ・キャピタル株式会社、BofA証券株式会社、ゴールドマン・サックス&カンパニーの間で締結された引受契約(以下「引受契約」)の署名済みのコピーLLCは、会社による有価証券の引受人への売却に関連する、そこに記載されている複数の引受人(「引受人」)の代表としての役割を果たします。
(g)ベースインデンチャーの実行済みのコピー。
(h)第5補遺契約書の完成されたコピー。
(i) 第六補契約書の完成されたコピー。
(j)第7次補遺契約書の完成されたコピー。
(k) 証券を証明するグローバル証明書。当社が発行し、Cede & Co. という名前で登録された形式で、認証と引き渡しのため、当社が受託者に送付します。
(l) ネバダ州務長官の認定を受けた、修正および改訂された会社の定款の写し
(m) 本書の日付時点で有効な、修正および改訂された会社の細則のコピー。そして
(n) 2024年1月23日に採択された当社の取締役会の特定の決議と、2024年5月7日に採択されたその価格委員会の特定の決議の写し。
また、会社や契約書の記録、公務員の証明書と領収書、会社やその他の役員の証明書やその他の代表者の証明書、および下記の意見の根拠として必要または適切と思われるその他の文書の原本またはコピー(証明されているか否かを問わない)も調べました。
私の審査では、電子署名を含むすべての署名の真正性、すべての自然人の法的能力と能力、原本として提出されたすべての書類の信憑性、すべての書類の原本への適合性を想定しました
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ファクシミリ、電子コピー、認証済みコピー、コピーコピー、およびそのようなコピーの原本の真正性について当社に提出してください。ここに記載されている意見に関連する事実のうち、私が独自に立証または検証していないものについては、引受契約に含まれる事実に基づく表明と保証を含め、当社およびその他の役員、その他の代表者、および公務員の声明と表明に頼ってきました。
ネバダ州の会社法以外の法域の法律に関しては意見を述べません。
上記に基づき、ここに記載されている資格と仮定を条件として、証券の発行は、ネバダ州の法律に基づいて会社側で必要なすべての企業行動によって正式に承認されたと思います。
私は、本書の日付に提出され、参照により登録届出書および目論見書に組み込まれるフォーム8-Kに関する当社の最新報告書の別紙として、この意見を委員会に提出することに同意します。この同意を与えるにあたり、私は証券法の第7条または規則に基づいて同意が必要な人に該当することを認めません。また、目論見書の「法的事項」という見出しの下に私の名前を使用することにも同意します。この意見は、特に明記されていない限り、本書の日付の時点で表明されたものであり、本書に記載または想定される事実のその後の変更、または適用法のその後の変更について、お客様に助言する約束はしません。
[署名ページは以下にあります]
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本当にあなたのものよ
/s/ D. ザカリー・ハドソン
D. ザカリー・ハドソン
エグゼクティブ・バイス・プレジデントおよび
グローバル・ジェネラル・カウンセル
ラスベガス・サンズコーポレーション
[別紙5.1の意見書の署名ページ]