米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

のセクション13または15 (d) に従って

1934年の証券取引法

報告日（最初に報告されたイベントの日付） 2024年5月16日

(702) 923-9000

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

該当なし

（以前の名前または以前の住所、前回の報告以降に変更された場合）

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください（下記の一般指示A.2を参照）。

☐

証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐

取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘

☐

取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡

☐

取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル

トレーディングシンボル

登録された各取引所の名前

普通株式（額面0.001ドル）

LVS

ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業

☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。

☐

2027年満期シニアノート5.900％、2029年満期シニアノート6.000％、2034年満期シニアノート6.200％

2024年5月16日、ラスベガス・サンズ社（以下「当社」）は、2027年までに発行される当社の5.900％普通社債（以下「2027年債券」）の元本総額7億5,000万ドル、2029年までに発行される当社の6.000％普通社債（「2029年債券」）のうち5億ドル、および当社の支払期日が到来する6.200％普通社債のうち5億ドルの、以前に発表された引受公募を完了しました。2034（「2034ノート」と、2027ノートと2029ノートと合わせて「ノート」）。これらの手形は、2023年11月3日付けの目論見書に従って募集および売却されました。この目論見書は、フォームS-3（登録番号333-275303）に記載されている当社の棚登録届書の一部であり、2024年5月7日付けの目論見書補足でもあります。当社は、債券の募集による純収入と手持ち現金を、2024年8月8日に発行予定の当社の3.200％シニアノートの未払い元本総額17.5億ドルを全額償還する予定です。

手形は、会社の無担保の優先債務です。これらの債券は、会社の他の無担保債務および劣後債務と同等です。会社のどの子会社も手形を保証しません。

インデンチャー

これらの債券は、2019年7月31日付けのインデンチャー（「基本インデンチャー」）に基づいて、米国銀行全国協会（以下「受託者」）の後継者として、当社と米国銀行信託会社全米協会との間で、2024年5月16日付けの5番目の補足インデンチャー（「第5補足インデンチャー」）という6番目の補足契約書として発行されました。2024年5月16日付けの日付（「第6補足インデンチャー」）と2024年5月16日付けの7番目の補足インデンチャー（「第7次補足インデンチャー」）、それぞれ会社と受託者は、ノート（基本インデンチャー、第5補足インデンチャー、第6補足インデンチャー、および第7補足インデンチャー、「インデンチャー」）の条件を定めます。

2027年債は年率5.900％の利息が発生し、2027年6月1日に満期になります。2027年債の利息は、2024年12月1日から半年ごとに12月1日と6月1日に延滞して支払われます。2029年債は年率6.000％の利息が発生し、2029年8月15日に満期になります。2029年債の利息は、2025年2月15日から、半年ごとに延滞して支払われます。2034年債には、年率6.200％の利息が発生し、2034年8月15日に満期になります。2034年債の利息は、2025年2月15日から、半年ごとに延滞して支払われます。

2027年債の場合は2027年5月1日以前、2029年債の場合は2029年7月15日以前、2034年債の場合は2034年5月15日以前（各日付を「額面請求日」といいます）、当社は、該当するシリーズの債券の全部または一部を、以下のいずれか大きい方の償還価格で償還することができます。償還予定の当該債券の元本と利息の残りの予定支払額の現在価値の合計（償還日までに発生した利息は除きますが、償還日までに発生した利息は除きます）、半償還日までに割引されます年間基準（360日間の12か月で構成される1年を想定）を指定された利率で、（2）償還される該当するシリーズの債券の元本金額の100％、いずれの場合も、償還日までの未払利息および未払利息（ある場合は償還日を除きます）。さらに、債券は、当社の選択により、該当する期日以降にいつでも、該当するシリーズの元本総額の 100% に、償還日までに未払利息および未払利息（ある場合）を加えた金額で、償還日までに全部または一部を償還日まで償還できます。

手形は、当社が事業を展開する管轄区域のゲーム当局によって課せられる償還要件の対象となります。支配権変更のきっかけとなる特定の事象が発生した場合、当社は、元本の101％に、買戻し日までの未払利息と未払利息を加えた金額で債券の買い戻しを申し出る必要があります。ただし、買戻し日は含みません。

インデンチャーには、慣習的な例外や資格を条件として、会社とその子会社の能力などを制限する契約が含まれています。

•先取特権が発生する。

•売却およびリースバック取引を開始する。そして

•会社の資産の全部または実質的なすべてを連結ベースで統合、合併、売却、またはその他の方法で処分します。

インデンチャーでは、通常のデフォルトイベントも規定されています。

前述のインデンチャーの概要は完全ではなく、基本インデンチャーの全文を参照することで完全に認定されます。ベースインデンチャーのコピーは、このフォーム8-Kの最新レポートに別紙4.1として参照して組み込まれています。また、第5補足インデンチャー、第6補足インデンチャー、および第7補足インデンチャー（そのコピーは別紙4.2、別紙4.3、別紙として添付されています）、それぞれ4.4を、フォーム8-Kのこの最新レポートへ。各レポートは参照によりここに組み込まれています。

上記の項目1.01に記載されている手形および本契約に関する情報は、直接的な金融債務の作成に関連する限り、参照によりこの項目2.03に組み込まれます。

署名

 

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、フォーム8-Kのこのレポートに、本契約により正式に承認された署名者が代理で署名するよう正式に依頼しました。

 

日付：2024年5月16日

 

  

						ラスベガス・サンズコーポレーション
						作成者:			/S/ ランディ・ハイザック
									名前:ランディ・ハイザック 役職：執行副社長兼最高財務責任者