添付ファイル4.1
本3件目の補充契約(“補充契約”)の日付は2024年5月10日(“発行日”)であり、デラウェア州のIngersoll RAND社(“当社”)と受託者であるニューヨーク銀行会社ドイツ銀行信託会社アメリカ社(“受託者”)が共同で署名した。
リサイタル
当社および受託者はこれまでに2023年8月14日の日付の契約(“契約”)を作成し、交付しており、当社はその証券を随時発行し、1つまたは複数のシリーズを発行することを規定している
なお、“契約”第2.01項及び第9.01節の規定によると、その他の事項を除いて、当社と受託者は、系列手形所持者の同意なしに、任意の系列証券取引所に適用される特定条項を規定するために、補充契約を締結することができる
このことから、当社は、本補充契約を通じて、(I)“2027年満期の5.197優先債券”(“2027年債券”)、(Ii)“2029年満期の5.176優先債券”(“2029年債券”)、(Iii)“2031年満期の5.314優先債券”(“2031年債券”)に指定する5つの新証券シリーズの設立及び発行について規定する予定である。(Iv)“2034年満期の5.450優先債券”(“2034年満期の債券”)及び(V)“2054年満期の5.700優先債券”(“2054年満期の債券”及び2027年、2029年、2031年及び2034年満期の債券と共に、“債券”と略す)
本契約第9.01(11)節によれば、受託者及び当社は、当該一連の債券の所有者の同意を必要とすることなく、本契約を改訂又は補充するために、本補充契約を締結及び交付することができる
従って、当社が署名し、受託者認証及び交付を受けた場合、一連の 手形をそれぞれの条項で発行し、以下及び契約に記載された条件の規定を受け、契約に規定された支払い交付、当社がその条項に基づいて負担しなければならない有効、拘束力及び法的責任、及び当社が契約に基づいて本補充契約を当社の有効、拘束力及び合法的な合意にするために必要なすべての行動が完了したので、
そこで,現在,前提と他の良好かつ価値のある対価を考慮して,ここではその十分性と充足性を確認し,本契約者は以下のように同意している
第一条
定義と参照マージ
1.01節.以下に定義の詳細を説明する.(A)ここで使用され,定義されていないすべての大文字用語は,本契約でそのタームに付与された意味を持つべきである.
(B)以下は本補足契約で用いる定義であり,本補足契約にも本契約にも用語が定義されていれば,本補足契約における定義は付記に適用される.
“採掘する“当社がNew Mountain Capital,LLCからILC Doverを買収したことを指し、前払い全現金購入価格は約23.25億ドル、あるいは対価格は最高7500万ドルに達する。
“買収協定“当社、宇航会社Topco,L.P.,宇航Topco GP,L.L.C.,Orion Company Merge Sub,LLC,Orion GP Merger Sub,LLC間の買収合意を指し、期日は2024年3月25日であり、改訂、補充または他の方法で修正された合意、およびOrion SR、L.L.C.証券所有者のみで代表される身分である。
“帰属可能債務“任意の主要物件の販売および借り戻し取引については、時期を定める際に、賃貸契約によって残りの年期(賃貸契約が継続した任意の期間を含む)内に納付しなければならない賃貸料純額総額の現在値に基づいて、賃貸契約条項に記載されているまたは暗黙的な金利で割引する(あるいは、定金利が実行可能でなければ、一連の債券ごとに負担する加重平均年利であり、当時契約下で返済されていなかった債券が負担していた加重平均年利)であり、半年ごとに利益を回復することを指す。テナントが罰金を払った後に終了することができる賃貸契約のいずれかについては、賃貸料純額は、(X)賃貸契約が終了する可能性のある最初の日に終了すると仮定して決定された純額(この場合、純金額には罰金額も含まれるが、このように終了する可能性のある最初の日の後にレンタル契約に応じて支払わなければならない任意のレンタル料は含まれない)、または(Y)賃貸契約を終了していないと仮定して定められた純額のうち小さい者を基準とする。
“資本リース“借受人が公認会計基準に基づいてその貸借対照表上で資本賃貸として計算しなければならない任意の財産(不動産、非土地財産または混合財産を問わず)としてリースすること。条件は、2012年1月1日に発効したGAAP に基づいてテナントと記述された経営リースに属するか、または(当該等の経営リースがその日に有効であるか否かにかかわらず)経営リース(資本リースではなく)を継続して構成すべきであり、その日付後のGAAPの任意の変化 でなければ、当該等リースをテナントの貸借対照表に資本リースとして入金することを要求することである。
“統制権の変更“発行日の当日または後に発生する次のいずれかを意味します
(1) | 一回または一連の関連取引において、当社およびその子会社のすべてまたはほぼすべての資産が、当社またはその1つまたは複数の子会社以外の任意の“個人”または“グループ”に全体として直接または間接的に売却、リース、譲渡またはその他の処置(合併または合併を除く)される(これらの用語は、取引所 法案第13(D)(3)節で使用される) |
(2) | 任意の取引(任意の合併または合併を含む)を完了し、その結果、取引法第13(D)(3)条で使用される任意の“個人”または“グループ”(これらの用語が取引法第13 d-3および13 d-5規則で定義されるように)の50%を超える会社の発行議決権株式の“実益所有者”(取引法第13 d-3および13 d-5規則によって定義されるように)の株式数ではなく、投票権となる |
(3) | 当社は、いかなる人と合併するか、又は誰と合併するか、又は当社と合併又は合併し、又は当社と合併するか、又は当社と合併又は合併するか、又は当社と合併又は合併するか、又は当社の任意の発行された議決権ある株又はその他の者の議決権を有する株式に基づいて現金、証券又は他の財産に変換又は交換する取引を含むが、その取引の直前に発行された当社が議決権を有する株式の構成、又は変換又は交換のいずれかのような取引は含まれていない。この取引が発効した直後、当該存続者の少なくとも過半数の議決権を有する株式 ;あるいは… |
(4) | 会社は議決権株式保有者が会社の清算や解散計画を承認することを持っています。 |
取引法第13 d-3条には、前述の規定又はその中のいずれかの規定があるにもかかわらず、任意の個人又は団体は、株式又は資産購入協定、合併協定、オプション協定、株式承認協定又は同様の合意(又はそれに関連する投票権又はオプション又は同様の合意)の存在により、当該合意に予想される取引に関連する投票権株式買収が完了するまで、又は(Ii)任意の合弁企業合意における拒否権又は批准権によるものとみなされてはならない。株主協定や他の同様の合意。
上述したにもかかわらず、(1)(A)自社が持株会社(親会社を含む)の直接または間接完全子会社となり、(B)その取引に続く当該持株会社の議決権株の直接または間接所有者 が実質的に同じ割合で保有されている場合、取引は制御権変更に関与しているとはみなされない。当該取引の直前又は(2)当該取引の直後に、その当時発行されていなかった議決権株の50%以上の実益所有者(株式数ではなく投票権で評価される)を有する者は誰もいない(本文の要求に適合する持株会社を除く)。(B)当社及びその付属会社の全部又はほぼすべての資産が売却、リース、譲渡又はその他の方法で譲渡された者、又は(C)当社の合併、合併又は合併における存続者。
“制御変更トリガイベント“とは、一連の債券については、当該一連の債券の支配権変更と格付け低下を意味する。
“債務“とは、誰かの場合、その人が借金(利息を含む)に対して負うすべての義務と、その人によって保証された借金(利息を含む)に対して他人が負うすべての義務とを意味する。
“現在の循環信用手配“当社の2,000,000,000ドル優先保証循環信用手配を指し、この手配は、高度な保証信用手配の一部である。
“恵誉“格付け会社とその後継者を指す。
“融資債務係とは、借り手が決定日から12ヶ月以上期限満了した任意の債務(このような債務の任意の部分が流動負債に含まれていても)、借り手が決定日から12ヶ月後に継続または延期することができる任意の債務を含むことを意味する。
“会計原則を公認する“とは、米国で時々発効する公認会計原則を指す。
“政府の権威“アメリカ合衆国の政府、任意の他の国またはその任意の政治地域、州でも地方でも、行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または政府機能を行使する任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の同様の政府実体(これらの権力または機能を行使する任意の超国家機関、例えば欧州連合または欧州中央銀行を含む)を指す。
“投資級格付け“(I)格付けがBBB-(または同等格付け)、(Ii)ムーディのBaa 3(または同等格付け)、(Iii)SのBBB-(または同等格付け)、および(Iv)当社が選択した任意の1つまたは複数の代替格付け機関の同等投資レベル信用格付け に等しいか、またはそれ以上である。
“留置権“誰の場合も、その人の任意の財産または資産の任意の担保、留置権、質権、押記、担保権益または他の同様の財産権負担、または任意の売り手、レンタル者、貸金人または他の保証当事者が、任意の条件付き販売または他の所有権保留プロトコルまたは資本賃貸対、またはその人の任意の財産または資産について所有する任意の権益または所有権を意味する。
“ムーディ“ムーディーズ投資家サービス会社とその後継者を指す。
“新循環信用手配”発行日または前後の会社の新しい26.00億ドル優先無担保循環信用手配を指す。
“Par Call日付“(I)2027年5月15日(すなわち2027年債券満期日の1ヶ月前の日付)については、(Ii)2029年5月15日(すなわち2029年債券満期日より1ヶ月前の日)については、(Ii)は2029年5月15日(すなわち2029年債券満期日の1ヶ月前の日)について、(Iii)は2031年債券の場合、すなわち2031年4月15日(すなわち2031年債券満期日より2ヶ月前の日)である。2034年(すなわち2034年債券満期日まで3カ月の日付)および(V)2054年債については、2053年12月15日(すなわち2054年債券満期日前6カ月の日)である。
“留置権を許す“という意味です
(1) | 高度な保証信用手配による留置権 |
(2) | 発行日に存在する留置権(高級担保信用手配下の留置権を除く) |
(3) | 手形所持者の利益のための受託者を受益者とする留置権 |
(4) | (A)当社を受益者とする留置権と、(B)他のbr子会社を受益者とする重大子会社の留置権 |
(5) | 会社又は重大子会社が合併又はリースの際に存在する任意の財産の留置権は、会社又は重大子会社が合併又は類似取引により得られた財産を含む |
(6) | 資産を直接購入することによって、またはそのような資産を所有する誰でもの持分を保証するために、主要財産のすべてまたは一部のコストの購入、建造、開発、交換、修理または改善のための資金を提供するための債務を保証するための任意の主要財産の留置権。しかし、(A)当該等留置権は、このように取得、建造、発展又は改善(何者に適用されるかにより決定される)の主要財産、及び(B)当該等留置権が担保された債務に対する債権者の承諾は、以下の両者のうち後者よりも24ヶ月以内に取得しなければならない:(I)当該等の主要財産の取得、建造、発展、交換、修理又は改善及び(Ii)当該等の主要財産又はそのように発展した当該主要財産は、運用に投入される。交換、修理、改善 |
(7) | その人が重要な付属会社になったときに存在する誰の財産に対する留置権; |
(8) | 法律は、いかなる政府当局が60日を超える税金、評価税、あるいは有料規定の留置権を超えていないか、あるいは“公認会計原則”に基づいてこのような額を好意的に議論する留置権を有し、“公認会計原則”に基づいて十分な準備金を維持する |
(9) | (B)運送業者、倉庫保管員、機械師、物材工、および法律によって規定されている、または通常の業務中に設定された留置権は、延滞していないか、または罰を受けずに支払うことができ、または適切な行動によって誠実に異議を唱えている |
(10) | 担保留置権:(A)入札、貿易契約(借入金を除く)、リースまたは法定義務の履行を滞納しない、(B)保証保証金(控訴保証金および裁判所訴訟または判決に関連する他の保証金を含まない)、および(C)通常の業務中に生じる他の同様の性質の非違約的義務(健康、安全および環境義務を確保する義務を含む) |
(11) | (A)任意の訴訟または他の法律手続きによって生成された留置権であり、その訴訟または他の法律手続は、会社またはその付属会社に対する判決または裁決によって生じる留置権を含む適切な法律手続きによって誠実に抗弁され、会社またはその付属会社は、そのような訴訟または法律手続について誠実に控訴または覆核を要求するか、または控訴の期間が満了していないことによって生じる。判決の日から60日以内に満たされる最終控訴不可判決留置権に関する留置権、又は会社又はその任意の付属会社が会社又はその任意の子会社が当事側である訴訟又は訴訟過程において中止又は解除を受けたことによる留置権、及び(B)“契約”第6.01(6)節により違約事件の判決を構成しない判決留置権(生疑問を免除するため、本条例第6.01節の改正)、および控訴またはその判決に関連する他の保証を保証する保証金; |
(12) | (I)地役権、契約、条件、制限、区画制限、建築法規、土地使用法、賃貸、転貸、許可証、通行権、業権上の微小違反または所有権の欠如、および不動産に影響を与える類似財産権負担;(Ii)任意のテナントまたは被許可者の不動産または動産における権益、担保、留置権、権利および義務、ならびに、通過またはその任意の所有者、レンタル者が人の可能性の下で生じるかもしれない他の財産権負担、および(Iii)特許、著作権、商標に関連する租約、許可証、権利および義務。第(I)、(Ii)および(Iii)の各項において、債務返済の商号および他の知的財産権は保証されず、当該保有権の合計は、会社または任意の子会社が通常の業務中に使用する影響を受ける財産の価値に重大な欠陥を与えないか、または任意の重大な点で会社および子会社の正常な業務を妨害することはない |
(13) | 資本リースに制約された資産の担保義務の留置権であるが、このような賃貸は他の方法で禁止されてはならない |
(14) | 通常の業務中に生じる留置権、質権および預金(I)は、労働者補償、障害または失業保険、老年年金、退職者健康福祉および他の同様の計画または計画および他の社会保障法律または法規、財産、意外または責任保険、またはそれに関連する保険料または自己保険義務に関連し、または(Ii)前項(I)項の支払いを支援するために掲示された信用状、銀行保証または同様の手形; |
(15) | 任意の政府当局を受益者とする留置権:(I)任意のbr契約または法規に従って一部の進捗、前払いまたは他の支払いを得るか、または(Ii)購入価格の全部または一部を支払うか、またはそのような留置権に制約された物件の費用を建造または改善するために生じる任意の債務を保証する |
(16) | レンタル人、受託者、および受託保管人は、外国司法管轄区においてUCC(または任意の司法管轄区の同様の法律)融資声明または同様の予防的公開文書、登録または合意によって生じる留置権、契約が禁止されていない賃貸および委託または受託保管手配に関連し、これらの合意に従って賠償義務を負うことを保証する留置権を提出し、各このような留置権が関連する賃貸契約(またはそのようなレンタル物)または委託または保管者の標的となる資産のみを保持する限り、他の同様の予防的声明、届出または合意のみを保持する |
(17) | 上記(2)~(16)項に記載の任意の留置権を継続、延長または置換する任意の留置権であるが、(A)このような留置権保証の債務元金は増加せず、(B)継続、延期、または置換の直前に保証が許可されている資産を除いて、どのような留置権によって保証されている資産も担保されていない |
(18) | (A)この条項(18)に基づいて他の留置権によって担保された債務金額と、(B)そのとき第5.02(A)節により達成された販売及び借戻し取引による帰属可能な債務金額と共に、(I)総合有形資産の15%及び(Ii)10億ドルのうちの大きな者に等しい金額を超えないように、当該留置権を設立する際に債務総額の留置権を保証する |
(19) | 契約項の下で発生する受託者を自身の利益とする留置権と類似の留置権 は、他の受託者、代理人、代表として生成されるが、このような留置権は、当該等の債務の保有者の利益のためではなく、受託者、代理人又は代表が受託者、代理人又は代表の身分で設定されるだけである。 |
本定義に適合するかどうかを決定するために、(I)留置権 は、本定義に記載された1つの許容留置権カテゴリのみによって生成される必要はないが、その任意の組み合わせおよび任意の他の利用可能な免除に応じて部分的に発生することが可能であり、(Ii)留置権(またはその任意の部分)が1つまたは複数の留置権カテゴリの基準を満たす場合、会社は、本定義に適合する任意の方法でその留置権(またはその任意の部分)を分類または再分類することを一任すべきである。
“人は…“とは、個人、有限責任会社、共同企業、会社、信託、非法人組織、協会、合弁企業または他の実体または政府、機関、またはそれらの政治的分岐を意味する。
“格付け機関“格付けは、ムーディーズ、ムーディーズ、およびSのそれぞれを指し、または少なくとも2つのそのような機関がチケット格付けを開示しない場合、会社によって選択された1つまたは複数の国によって認可された統計格付け機関(例えば、取引法第3(A)(62)節で定義される)を指し、ホイホマレ、ムーディーズまたはS、またはそのうちの2つの代わりになる(場合に応じて)。
“格付けが下がる“任意の債券系列 については、3つの格付け機関のうちのいずれか2つが、このシリーズの債券の格付けを1つまたは複数のレベル(格付けカテゴリ内およびカテゴリ間の格付けを含む)、すなわち、(X)以前の者から計算された期間 内、すなわち制御権変更が発生した日から計算することを意味する。(Y)制御権変更をもたらす可能性のあるスケジュールの公告または(Z)取引の可能性を任意の格付け機関に開示してから制御権変更が完了してから60日後まで(一連の債券の格付けが公開発表された格付け審査を受けている限り、任意の格付け機関が格付けを下方修正する可能性がある限り、その期間は延長すべきであるが、いずれの格付け機関が格付け展望を変更しても期限を延長してはならないという理解がある)。上述したように、一連の債券がその期限終了時に少なくとも3つの格付け機関のうち2つの投資レベル格付けを取得する限り、格付け低下は発生したとみなされてはならない。
“スタンダード(S&P)“Sグローバル格付け会社及びその後継者を指し、Sグローバル格付け会社はSグローバル格付け会社の子会社である
“アフターバック取引“とは、任意の者が締結した現在所有又は後日取得した財産に関連する任意のbr手配を意味し、当該手配に基づいて、当社又は任意の付属会社は、当該等の財産を別の人に譲渡し、当社又は当該付属会社は、当該財産を当該人にリース又はレンタルする。
“高度な保証信用手配“当社、行政代理、その他の当事者の間で2013年7月30日に締結され、第1~9号修正案を締結し、時々さらに改正、再記述、または他の方法で修正することができるある高度な保証信用協定を指すが、日付は2013年7月30日であるが、その満期日を延長する可能性がある、その借金能力を増加させる、または他の方法でその下の任意の債務再融資のための改正、再説明、または他の修正は含まれていない。疑問を免れるために、“高度な保証信用手配”(I)は既存の循環信用手配を含むべきであり、(Ii)は新しい循環信用手配を含むべきではなく、2024年5月7日以降の任意の追加的な約束またはbr}増量融資も含まれてはならない。
“国庫券利率“任意のシリーズ債券および任意の償還日については、当社が以下の2項に基づいて決定した収益率を指す。
国庫券金利は、ニューヨーク市時間午後4時15分以降(または米国連邦準備システム理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に会社によって決定される。償還日の前の第3の営業日には、その日のこの時間の後の直近の日の収益率またはbr}収益率に基づいて、連邦準備制度理事会によって発表された最新の統計データに基づいて、“米国政府証券−国債定常満期日−名義”(または任意の後続タイトルまたはタイトル)(“H.15 Tcm”)というタイトルが発行され、名称は“部分金利(毎日)−H.15”(または任意の後続指定または出版物)(“H.15”)である。国庫券金利を決定する際には、当社は、適用状況に応じて選択すべきである:(1)H.15の国庫券定常満期日の収益率は、償還日から適用される額面償還日(“残存寿命”)までの期間にちょうど等しいか、または(2)H.15が当該国庫券を持たない定常満期日が残存寿命にちょうど等しい場合、2つの収益率-1つは、H.15直後の国庫定満期日よりも短いか、または残存寿命よりも短いH.15国庫定常満期日に対応し、もう1つのH.15年限直後の国庫定常満期日に対応する収益率-は、この等収益率を採用し、結果を小数点以下3桁に四捨五入し、適用された額面償還日に直線的(使用実績日数)で挿入すべきか、または(3)H.15国庫定常満期日が残寿命より短いか、または残り寿命よりも短い当該国庫定満期日がない場合、残り寿命に最も近い単一国庫定満期日の収益率である。本項では,適用される国庫券定常満期日またはH.15の満期日は の満期日は,その国庫券定常満期日があがなわれた日からの関連月数または年数に等しいと見なすべきである(誰が適用するかに依存する).
償還日までの第3営業日がH.15 Tcmを発表しない場合、会社は米国債償還日の前の第2営業日に国庫券金利を計算しなければならない。年利率はニューヨーク市時間午前11:00に満期になる半年の同値収益率に等しい。米国国庫券は適用される額面償還日の満期またはその満期日に最も適用される額面償還日に近い。米国債が適用される額面償還日に満了していない場合は、2種類以上の米国債の満期日が適用される額面償還日と同じであり、そのうちの1種類の満期日が適用される額面償還日前に、他方の満期日が適用される額面償還日後にある場合は、会社は満期日が適用される額面償還日前の米国債を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が適用される額面償還日に満了する場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、会社はこの2種以上の米国国庫券の中から取引が最も額面に近い米国国庫券を選択しなければならず、その根拠はニューヨーク市時間午前11:00における米国国庫券の入札と重要価格の平均値である。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時に当該米国国庫券の平均購入価格と販売価格(元金のパーセンテージで表される)をもとに、3桁小数点 に四捨五入しなければならない。
1.02節.本定義は他の定義には適用できない.
用語.用語 | 部分的に定義する |
“補足説明” | 2.04(f) |
“別の見積もり” | 4.01(a) |
“支配権変更要約” | 4.01(a) |
“支配権変更支払い” | 4.01(a) |
“統制権支払日の変更” | 4.01(B)(V) |
“利払い日” | 2.04(c) |
“満期日” | 2.04(b) |
“デートに出かける” | 3.01(a) |
“通常記録日” | 2.04(c) |
“特別強制償還” | 3.01(a) |
“特別強制償還終了日” | 3.01(a) |
“特別強制償還価格” | 3.01(a) |
1.03節:“信託契約法”を参考に会社を設立する.本補足契約はTIAによって強制的に規定された制約を受け,ここでは引用により本補足契約に組み込まれ,本補足契約の一部となる.以下のTIA用語は以下の の意味を持つ:
“契約証券”とは,適用系列の手形を指す.
“債券担保持者”とは、一連の債券を適用する保有者をいう。
“同定待ち契約”とは,本補足の 契約である.
“契約受託者”または“機関受託者”とは、受託者を指す。
契約証券上の“債務者”とは、会社や他の契約証券債務者(有)を指す。
本補足契約で使用されるすべての他のTIA用語 は、TIAによって定義され、別の法規を参照してTIAにおいて定義されるか、またはTIAによって公布された“米国証券取引委員会”規則によって定義され、そのような定義がそれらに与えられる意味を有する。
1.04節.“施工規則”に適用する.義歯第1.04節(構造規則)の規定は、本補充義歯に適用される必要な融通をする。
第二条
補歯義歯の応用
および備考の作成、フォーマット、条項、条件
第2.01節:本補足契約の適用範囲。本補充契約には他の規定があるにもかかわらず、本補充契約の規定は、本補充契約に記載されている契約を含め、 該当系列手形のそれぞれの所持者の利益のみで明確に規定されている。各系列の債券は独立した証券系列を構成しており、“契約”第2.01節の規定を参照。
2.02節ではアノテーションの作成過程について説明する.当社契約第2.01節の規定により、当社は、本契約により発行された証券に基づいて、一連の債券を1つの独立した系列として発行する。2027年債の初期発行元金総額は7億ドル,2029年債の初期発行元金総額は750,000,000ドル,2031年債の初期発行元金総額は5億ドル,2034年債の初期発行元金総額は7500,000,000ドル,2054年債の初期発行元金総額は600,000,000ドルである。
2.03節では付記の形式を説明する.各シリーズの手形 は全世界証券の形式で発行され、会社が正式に署名し、受託者認証を受け、そして委託者或いはその代有名人の委託者としてドイツ銀行アメリカ信託会社に預け、委託者或いはその代有名人の名義で登録しなければならない。手形の保管人は最初はDTCであり,ユニバーサル証券を代表する手形は最初に“CEDEE&Co.”の名義で登録され,DTCの代理者とすべきである。各系列の注釈 は、基本的に本プロトコル添付ファイルA 1~A 5に添付された適用フォーマットを採用すべきである。受託者又はその代名人がグローバル証券の登録所有者である限り、受託者又はその代理有名人(状況に応じて)は、そのグローバル証券に代表される手形の唯一の所有者又は所有者とみなされなければならない。このようなグローバル証券の実益権益の所有権は、信託機関またはその指定者(参加者の実益権益について)または参加者または参加者の権益を有する個人(実益所有者の実益権益について)によって保存された記録上に表示され、その譲渡は記録のみによって発効されるであろう。
2.04節ではアノテーションの条項と条件を紹介した. 各一連の付記は,本補充付記がその一連の付記によって補充されたすべての本契約の条項および条件について制限されなければならない.具体的には、以下の規定を“付記”とする条項:
(A)無制限,無制限,無制限.各音符系列のタイトルは,朗読文中で指定された名前と同じでなければならず,各音符系列の元金総額は制限されない.
(B)債券、債券及び債券宣言の成熟度。債券は、2027年6月15日、2029年6月15日、2031年6月15日、2034年6月15日、2054年6月15日(“満期日”)で満期となり、ドルで満期となる。
(C)満期支払元金及び利息。 2027年に発行された債券の年利率は5.197、2029年に発行された債券の年利率は5.176、2031年に発行された債券の年利率は5.314、2034年に発行された債券の年利率は5.450、2054年に発行された債券の利息は5.700であり、それぞれ2024年5月10日及び当該日から計算されるか、又は当該等の債券の直近の利払い日から計算され、満期までの支払元金、および期限を過ぎた元金。 各一連の手形の利息は360日1年で計算され、この年度は12ヶ月30日からなる。一連の手形ごとの利息は半年ごとにドルで支払われ、2024年12月15日から毎年6月15日と12月15日に支給される(本補充契約については、日付ごとに“支払日”となる)。手形(またはその前身手形)の利息は,6月1日または12月1日(その日が営業日であるか否かにかかわらず)の営業時間が終了したとき(その日付が営業日であるか否かにかかわらず),その支払日(本補充契約下の手形については,“定期 記録日時”)前の営業時間が終了したときに,その手形(またはその前身手形)に支払われた登録所持者(その人は最初は預かり人とする)でなければならない.本契約または契約には逆の規定があるにもかかわらず、(I)任意の利息支払日が本来営業日でない場合、 その利息支払日は次の営業日に延期されるべきであり、(Ii)満期日が営業日でない場合、一連の手形を適用する関連元金と利息は、その支払いがその支払いの満期日であるように次の営業日に支払われるべきである。満期日から次の営業日までの期間内に、当該一連の手形について支払うべき金額に利息は発生しません。
(D)登録センター、登録センター、および登録センターを設置する。2.03節の規定により,個々の シリーズのチケットは最初にグローバル証券として発行されるべきである.一連の債券の最低額面は2,000ドルを下回ってはならず、譲渡は1,000ドルの整数倍を超えてはならない。 このシリーズ債券の元金、償還価格、特に強制的な償還価格、制御権変更に関連するいかなる購入価格及び未払い利息のすべての支払いは、当社が当該シリーズ債券の 説明に従って支払うべきである。
(E)法律上の失敗と条約の失敗を含む。“契約”8.02節における法律無効に関する規定,および“契約”8.03節における契約無効に関する規定は,系列ごとの付記に適用すべきである.当社が契約第8.02節又は第8.03節の規定によりある系列債券を失効した場合、当社は当該系列債券について本補充契約第IV及びV条に記載されている契約及び合意を遵守する責任がなくなります。
(F)債券、債券、債券及び債券を発行し、さらに発行する。本契約または契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、当社は時々、当該シリーズ債券と同じ金利、満期日及びその他の条項(発行日、公開発行価格、初回利付日及び利息発生日を除く)で、いかなる債券保有者にも通知又は同意を得ることなく、各シリーズの債券(“追加債券”)を増発及び発行することができる。このシリーズが以前に発行されていないチケットと共に、投票および償還の目的を含む契約項下の単一のシリーズチケットを構成および構成することができ、任意の追加のbrシリーズチケットは、米国連邦所得税の使用のために、このシリーズの既存のチケットと交換することができる。一連の債券に違約事件が発生して継続している場合、または米国連邦所得税の目的により、これらの追加債券が一連の既存債券と交換できない場合、追加債券を発行することはできない。
(G)購入、償還各シリーズのチケットは、本明細書に記載されたそれぞれの方法で当社によって全部または部分的に償還されることができる。
(H)保証は何も提供されず、保証は提供されない各系列の手形は当社の優先無担保債務となり、(I)当社が常時返済していない他のすべての優先無担保債務と同等の支払権を有し、(Ii)は当社が常時返済していないすべての付属債務と同等の支払権を有する。債券は誰も保証されないだろう。
(I)当社は、いかなる一連の債券についても強制的な償還(第3.01節の2027年債券、2029年債券及び2031年債券に関する規定を除く)又は償還基金を行う必要はない。
(J)他の条項および条件は、実行しない。各シリーズの注釈は、添付ファイルA 1~A 5に示されるように、適用フォーマットに規定された他の条項および条件を有するべきである。
第三条
一部の購入
第3.01節。特に強制償還。
(A)(I)買収が(1)2025年1月27日(“海外日”)又は(2)買収合意当事者が買収協定における海外の延長に同意していない日(“特別強制償還終了日”)後5営業日後の日付(“特に強制償還終了日”)又は(Ii)当社が契約下の受託者に通知した場合には、買収が完了しない(いずれも当該事件等。“特別強制償還事件”)は、会社はすべての未償還の2027年手形、2029年手形および2031年手形(“特別強制償還”)を償還しなければならず、償還価格は当該手形元金の101%に等しく、brは別途課税および未払い利息(あればあり)に等しいが、含まれていない。特別強制償還日(記録日に関する当該等記録手形所持者は、特別強制償還日前の支払日が満了する利息を受け取る権利がある(“特に強制償還価格”)。当社が特別強制償還価格の支払いを滞納していない限り、当該特別強制償還日及びその後、当該等の債券についての利息の計上を停止します。
(B)当社が特別強制償還事項brに基づいて2027年、2029年及び2031年債券を償還する責任がある場合、当社はいずれの場合も特別強制償還活動後10営業日を超えず、特別強制償還受託者及び当該等債券の償還日(“特別強制償還日”)に通知を提出する。この日は、DTC(または任意の後任信託銀行)が長い最短期間を必要とする場合がない限り、通知日後の第10営業日に遅れてはならない。この場合、特に強制償還日は、その長い最短期間が終了した後の最初の営業日となり、特別強制償還通知が添付され、受託者によって当該手形の登録保持者毎に交付される。そして、受託者は、その特別強制償還通知 を、合理的かつ迅速に郵送または電子的に(またはホスト機関のプログラムに従って)当該等のチケットの各登録所持者に送信する。
(C)特別強制償還日又はそれ以前に債券を償還した場合、当社は、特別強制償還規程を受けた当該等債券所有者毎に適用される特別強制償還価格を支払代理に支払う。
(D)上記条項に基づいて特別強制償還を要求された場合、債券投資家は、特別強制償還を行うことができなかった場合は、特に強制的償還制約を受けた手形違約事件を構成することになる。
(E)本条項 3.01による任意の償還応答は,本契約第V条によって行われるが,本契約第V条が本3.01条に抵触する部分は除く(この場合,本3.01条は適用され制御される).
(F)買収完了後、本条項3.01条はこれ以上適用されない。上記の点において、買収協定の下での取引が完了した場合、買収協定又はその下の免除のいずれかの改正又は改正が発効した後、買収は完了とみなされる。
(G)協定に基づき、特に強制償還価格の計算又は整理は、当社又は当社が指定した者が当社を代表して作成しなければならない。疑問を生じないために,特に強制的に償還価格の計算や査定を行うことは,受託者や支払代理人の義務や責任ではない。
(H)2034年及び2054年に発行された債券は、本3.01節に記載した特別強制償還条項の制約を受けない。
3.02節,第1節,第2節,第2節オプション 両替。(A)適用される額面償還日までの任意の時間において、会社は、いつでも、その選択権に応じて一連の債券の全部または一部を償還することができる。償還価格(元金の百分率で表され、小数点以下を3桁小数点に四捨五入する)が以下のように大きい者:(1)(A)償還日に割引された残りの予定元金及び利息の現在値の総和(この一連の債券が適用される額面償還日に満期とする)は、国庫金利で半年毎(360日が12ヶ月からなると仮定する)に(I)2027年債券10ベーシスポイントをプラスし、(Ii)2029年債券は15ベーシスポイントである。(Iii)2031年債券は15ベーシスポイントである。(Iv)2034年債券は15ベーシスポイント、または。(V)2054年債券は20ベーシスポイントであるもっと少ない(B)償還日までの利息、及び(2)償還した債券元金の100%を加算し、償還日(ただし当該日を除く)の未払い利息を別途加算する。
(B)適用される額面価値の償還日又はその後の任意の時間に債券を償還した後、当社は随時及びその選択権の全部又は一部に応じて一連の債券を償還することができ、償還価格は償還債券元金の100%に等しい追加する償還日(ただし償還日を除く)までの課税利息及び未払い利息。
(C)当社の償還価格を決定する際の行動及び決定は、いずれの場合も決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りはない。本3.02節による任意の償還応答は本契約第5条により行われる.
3.03節,第1節,第2節,第2節 市場調達を開く.当社及びその連属会社は、買収要約、公開市場による購入、私的協議の取引又はその他の方式にかかわらず、随時及び随時償還以外の方法でシリーズ債券を買収することができる
当社は、ある一連の手形を購入する任意の要約は、別の取引(または一連の関連取引)が完了または発生する前に発行することができ、任意の購入は、関連取引または事件の完了または発生を含む1つまたは複数の事前条件を遵守することを当社が適宜決定することができる(どのような場合に応じて決定することができる)。また、当社は、購入代金の支払いと、当該購入に関する当社の義務の履行を別の人が履行することができると買収要項に規定することができる(ただし、当該他の者が当該等の義務を履行できない場合は、当社は依然として責任を負うことになる)。
(B)適用法律に違反しない場合、購入要約 が1つまたは複数の前提条件を満たすことを条件とする場合、当該要約はそれぞれ当該条件等を説明し、適用される場合には、会社は、購入日を任意または全ての当該条件が満たされるべきまたは放棄すべき時間に延期することを適宜決定することができる(当該要約の郵送または交付日後60日以上、電子伝送を含む)。または当該買収要約が発生しない可能性があり、かつ、当社が任意またはすべての当該等の条件が満たされないと合理的に信じている場合には、当該買収要約が撤回される可能性がある。
(c) 購入のオファーがない限り 第 3.0 4 条 ( b ) に従って取り消された場合、購入日に定められた日または遅延した日 ( i ) 購入のために受諾された社債の購入価格 ( 未払利息および未払利息および追加金額がある場合を含む ) 。 ( ii ) 当社が当該支払いを怠らない限り、当該手形、利息および追加金額 ( もしあれば ) を支払うことになります。 (or購入のために受諾された部分 ) は、当該日以降に発生しなくなります。
第四条
制御権変更
4.01節.制御の変更.(A)一連の債券に関する制御権変更トリガ事件が発生した後、会社が本補充契約第3.02節及び本契約第5条に基づいて当該系列債券の償還について書面通知を発行した場合を除き、当該系列債券の所有者毎に、当該系列債券の全部又は一部を自社に下記の要約に従って購入することを要求する権利がある。 は,購入したこのシリーズ債券元金の101%に相当する買い取り価格(あるいは会社が決定した高い金額(“制御権変更要約”,および任意の高い金額の制御権変更要約,“代替 要約”)である追加する計算すべき利息及び未払い利息(ある場合)は、支払日を変更する制御権を計上しなければならない(“支配権変更支払”)。
(B)一連のチケットに関連する制御権変更トリガイベントが発生した日から30日以内、または任意の制御権変更の前であるが、制御権変更を構成または構成可能な取引公開公告の後、当社は、適用される預託プログラムまたは法規に基づいて、当該一連のチケットの所持者毎に通知を郵送または電子的に送信し、受託者にコピーを送信しなければならない。制御カプセルを変更する条項はどの通知によって管轄されますか この通知は、以下のことを記載すべきである
(I)当社は、契約に応じて制御権変更要約を作成することに同意し、その変更制御権要約に基づいて適切に入札されたすべてのチケットを受け入れて、当社が支払うことを許可する
(Ii)制御権変更要約で購入されたこの系列チケットについては,支払うべき購入価格は,
(Iii)管理層は、支配権が支払日(1)を変更し、購入を受けた手形の購入価格(当算及び未払い利息及び制御権変更支払日までの追加金額(ある場合)を含む)が満期になって対処することを示している。(br}購入を受け付けた1枚の手形又はその部分;及び(2)当社が当該等の金、利息及び追加金額を違約しない限り(ある場合)。購入を受けたチケット(またはその一部)では、制御権変更日およびその後に支払い 日付を計算することを停止しなければならない
(Iv)イギリス政府は,上記のbrシリーズのいずれかのチケットが支配権変更支払日以降に部分的にのみ購入された場合,そのチケットを渡す際に,所持者はこのシリーズの承認額面の新しいチケットを1枚以上無料で受け取り,金額はその残りの未購入元金 であると述べている
(V)購入日の前に通知を受信し、その日は、郵送または電子的に通知を送信した日から10日以上、または60日以下であってはならないが、法律で要求される可能性のあるものは除外する。しかし、会社は、以下の(Vi)項に記載の任意またはすべての条件を満たすかまたは放棄する時間 (通知郵送または交付後60日以上を含む)に購入日を延期することを適宜決定することができる(購入日は、“制御権が支払日を変更する”という遅延であってもよい)
(Vi)この通知が制御権変更が完了した日前に発行された場合,(1)制御権変更カプセルの条件は,制御権変更支払日または前に完了した制御権変更カプセル,および互いの条件の記述,すなわち制御権カプセルの変更が適用される条件に制約され,(2)適用されれば,当社は適宜決定することができる:制御変更支払日は、すべてのこれらの条件が満たされるか、または放棄されるまで、(郵送または交付通知の60日以上を含む)延期されてもよく、または制御変更支払日がこれらの条件のいずれかまたはすべてを満たしていないか、または放棄されていない場合には、購入は発生してはならず、通知は破棄されてもよい。代替的に、制御権変更トリガイベントの発生を含む任意またはすべての条件が制御権支払い日の変更によって満たされるか、または放棄されないと会社が合理的に信じている場合、その通知は、任意の時間に撤回することを会社によって適宜決定することができる
(Vii)当社は、(1)当社が適用された制御権変更イベント発生後90日目または前に、当該系列債券のすべての有効入札及び制御権変更要約に基づいて有効に抽出された制御権変更支払いについて、 が当該系列債券を構成する違約イベントを変更することができなかった場合、及び(2)いかなる購入通知の撤回についても、当該系列債券の制御権変更要約を完了した責任を解除しないとしている。制御変更イベント トリガイベントが発生する;そして
(Viii) 当社が本契約及び本補充契約に基づいて定めた指示により、当該系列債券を保有する所持者は、指示を遵守しなければ、制御権変更に応じて当該系列債券を購入することができる。
(C)本契約又は本契約に何らかの逆規定があっても、本契約、契約及び契約には適用されない。(I)当社が適用できなかった制御権変更トリガイベント発生後90日目または前に,制御権変更に応じて有効入札および有効撤回されていない任意の系列のすべてのチケットに制御権変更金を支払うことにより,当該系列チケットに関する違約イベントを構成し,および(Ii)任意の購入通知の撤回が当社が制御権変更トリガイベント発生時に制御権変更カプセルを完了する責任を解除しない場合.
(D)制御権変更に応じて制御権変更に応じて購入しようとする当該系列債券の債券保有者を変更し、当該系列債券の購入を選択した場合には、当該系列債券の所有者を通知所定の住所で支払代理人 に提出するか、又は支払代理人の適用手順に従ってその手形を簿記振込方式で支払代理人に譲渡し、記入された手形裏面に“所持者選択購入”の用紙を記入しなければならない。支払い期日の変更を抑える前の第三営業日の営業時間が終わる前に。
(E)制御権が支払日を変更するたびに、 社は合法的な範囲内にある:
(I)適用された制御権変更要約により,投資家はすべての有効入札と有効に撤回されなかったチケットやチケットの 部分を受け入れて支払いを行うことができる
(Ii)支払エージェント(または,当社がそれ自体の支払エージェントである場合,契約によって分離され信託形式で保持される)への支払いエージェントへの支払いは,適用される制御権変更に応じて約有効入札するが有効に抽出されていないすべてのチケットまたは一部のチケットの適用制御権変更に相当する支払い金額を支払い;
(Iii)受託者は、購入された各シリーズのチケットまたは一部のチケットの元本総額の役人証明書と共に適切に受け入れられたチケットを交付するか、または手配しなければならない。
(F)プロトコルにより,第三者が以下のように任意の系列チケットについて制御権変更要約(代替要約を含む)を提示すれば,制御権変更トリガイベントが発生した場合,当社はどの系列チケットについても 制御権変更要約を提出する必要はない.当時及びその他の場合には、当社及び当該等の第三者が当該等の要約について提出した要求を遵守するために、その要約に基づいて有効な入札及び有効に撤回されなかったこのシリーズ債券をすべて提供する。制御権変更カプセル(代替カプセルを含む)は,制御権変更トリガイベントの前に提示可能であり,このような制御権変更トリガイベントやその中で規定されているこのような他の条件 が条件であり,制御権変更要約が行われたときに制御権変更について最終的な合意がなされていることを前提としている.
(g) 当社は、取引法第14 E-1条の要求、および任意の他の証券法律·法規の要求を遵守し、これらの法律·法規が制御権に応じて変更要項(代替要約を含む)の購入請求に適用される限り、請求書を変更する。いずれも当該等の証券法律又は規約の条文が債券の制御権変更要約条文と衝突している場合には、当社は適用される証券法律及び法規を遵守し、当該等の衝突により手形の制御権変更要約条文の下での責任に違反するとみなされることはない。
第五条
契約
本細則第VV条に記載されているキノは、当社のほか、当社にも適用されますが、当該等のチノは各方面において当社の手形に適用されます。
5.01節では留置権の制限を規定している.当社は、すべての一連の手形が同時にまたは以前に当該等の債務と同等かつ比例的に担保を提供しない限り、いかなる重大な付属会社が当社または任意の重大な付属会社が現在所有しているか、その後に買収された任意の主要財産に任意の留置権(留置権を除く)の存在を保証することを許可しないことも許されないだろう。
5.02節では,販売とレンタル取引に対する制限 を規定した.当社はいかなる重大な付属会社も当社やそのような重大な付属会社が所有するいかなる主要物件についてもいかなる販売及びレンタル取引も許可しません。ただし、以下の場合には、再販売およびレンタル取引は禁止されない
(A)“留置許可権”の定義第(18)項の定義第(18)項に基づいて、当該等の販売及び借戻し取引を締結する際には、当社又は当該重大付属会社の他の付属会社は、賃貸を予定する主要物件の留置権で担保される債務を発生させる権利があり、金額は、少なくとも当該等の売買及び借戻し取引の占有債務に等しく、平等及び比例担保手形を必要としない
(B)(I)売却及び借り戻し取引所で得られた金が、当該取引に基づいてリースした主要物件の公平な時価(当社取締役会が誠実に決定したもの)及び(Ii)が(X)売却又は譲渡による純額と(Y)主要物件の売却又は譲渡の占有債務(当社により決定される)の両者のうち大きい者に等しい場合、(1)購入または買収のための売却とレンタル取引又は(B)不動産に属する場合は、物件又は資産の建設又は改善を開始するため、又は(2)自発的退職又は償還(満期時又は強制償還基金又は強制償還規定を除く)は、当社又は主要付属会社の資金支援のある債務(債券付属債務を除く)であり、借りた金は自発的退職後12ヶ月以上満了する
(C)借主に通知し、レンタル期間が3年を超えず、テナントの主要財産の使用を停止する予定である
(D)当社と重要な付属会社との間または主要付属会社との間のリース。
第六条
違約事件
6.01節.疑問を生じないために,(A)次の文で修正された契約第VI条における違約イベントは付記,(B)第3.01(D)節で違約イベントとして指定されたイベントは違約イベント, は適用系列の付記,および(C)4.01(C)節で違約イベントとして指定されたイベントは適用系列付記の違約イベントである.付記のみでは、本義歯の第6.01(5)及び(6)節は、以下のように置き換えるべきである
“(5)当社又はその任意の付属会社が元金総額が少なくとも$250,000,000である任意の借入金契約書又は手形に違約事件を発生させ、当該違約事件により、当該借金の全部又は一部の債務加速支払(加速支払通知が出されてから30日以内に、この加速償還を撤回又は廃止しない)
(6)会社にメモを作成し,1つまたは複数の最終判決または命令の任意の重要な付属会社または任意の重大な付属会社は、総額250,000,000ドル(このようなすべての判決または命令について)を超える金額(独立第三者保険引受の範囲を限度として、保険会社がクレーム通知を受け、保証範囲に異議を唱えていない)、および(A)任意の債権者がその判決または命令に従って実行手続きを開始するか、または(B)控訴またはその他の理由により、30日間連続して判決の実行を一時停止するためのものである。有効ではありませんでした
第七条
修正
セクション 7.0 1 。 修正案。For the 疑いを避けるため、契約書第 9 条は、社債に適用される。また、当社は、本契約書に別段の規定があることにかかわらず、 2027 年社債の各保有者の同意なしに、 2029 年社債を 社債および 2031 社債、本契約書 ( 当該シリーズの社債に関連するもの ) または当該シリーズの社債を修正または補足し、または本契約書 ( 当該シリーズの社債に関連するもの ) または の社債の条項の遵守を放棄すること。 第 3.0 1 条に基づく当該社債の償還に関する規定を変更または放棄するために、当該シリーズを締結すること。
記事
VIII
雑貨
8.01節:承認印。 本補充印は署名され、印の補充として構築されるべきであり、ここで補充と修正されるように、この印は各方面で承認と確認され、本印と本補充印は同一文書として読み、受け入れ、作成すべきである。
8.02節:“信託契約法”の規定に基づいて制御する. 本補足契約の任意の条項制限,限定,またはTIA要求が本補足契約に含まれる別の条項と衝突する場合は,TIAが要求する条項を基準とする.本補足契約の任意の条項がTIAにおいて修正または排除される可能性のある任意の条項を修正または排除した場合、後の条項は、このように修正または排除されるように、本補足契約に適用されるものとみなされるべきである(場合によっては)。
8.03節。一般出願の他の条項に適用される。第11.02条(通知)、第11.03条(電子署名)、第11.10条(法律の適用;司法管轄権の提出;陪審裁判の放棄)及び第11.13条(多重原本)の規定は、本補充印章に適用されなければならない必要な融通をする.
8.04節。2人の後継者を指定する。当社の補充契約と付記におけるすべての合意は、その相続人に拘束力を持たなければなりません。受託者の本補足契約におけるすべてのプロトコルは,その後継者に対して拘束力を持つ.
8.05節。別のタイトル。本補足契約の条項と章のタイトルは参照を容易にするためにのみ挿入され,本補充契約の一部と見なすつもりはなく,本補充契約のいかなる条項や規定も修正または制限してはならない.
8.06節:受託者は 朗読に責任を負わない.*本稿の朗読は会社の声明と見なすべきであり,受託者はその正しさに何の責任も負わない.受託者は,本補足契約の有効性や十分性については何も述べない.
[署名ページは以下のとおりです]
ここで、双方は、本補充契約が上記で初めて明記された日に正式に署名することを促したことを証明する。
会社: | |||
イングソール·ランド社は | |||
差出人: | /S/アンドリュー·ヒエズ | ||
名前: | アンドリュー·ヒゼル | ||
タイトル: | シニアバイスプレジデント、ゼネラル · カウンセル、最高コンプライアンス · オフィサー、秘書 |
[補充義歯署名ページ]
受託者: | |||
ドイツ銀行信託会社アメリカは受託者として | |||
差出人: | / s / セバスチャン · イダルゴ | ||
名前: | セバスチャン · イダルゴ | ||
タイトル: | 総裁補佐官 | ||
差出人: | / s / Chris Niesz | ||
名前: | クリス · ニーズ | ||
タイトル: | 総裁副局長 |
[補充義歯署名ページ]
展示物 A1
2027年紙幣のフォーマット
本証券は、以下参照される証券の意味におけるグローバル証券であり、寄託者またはその指名者の名前に登録されています。このノートは ではないかもしれません 登録された社債の全部または一部と交換され、本証券の全部または一部を、当該寄託者またはその指名者以外のいかなる者の名義で、登録することはできません。 インデュチュア。
この手形が預託信託会社の委任された代表者によって、譲渡、交換または支払いの登録のために当社またはその代理人に提示されない限り、および手形 発行は、 CEDE & CO. または預託信託会社の委任された代表者が要求するその他の名称で登録されていること ( そして、これに関する支払いは、 CEDE & CO. または が要求するその他の法人に行われます ) 。 預託信託会社 ) 、本契約の譲渡、質権またはその他の価値またはその他の使用は、本契約の登録所有者、 CEDE & CO. として、いかなる者によるまたはいかなる者に対するものでも誤りです。ここに興味があります。
CUSIP 番号 45687V AC0
ISIN いいえ。 US45687VAC00
インガソルランド株式会社
2027年満期の5.197分の優先債券
$ | 番号: |
イングソール·ランド社、デラウェア州の会社(本稿では“会社”と呼ぶ)は、受け取った価値について、2027年6月15日までに会社または登録譲受人に元金ドル、または本契約別表Iに記載されている他の元金を支払い、年利5.197%の利息を支払うことを約束し、2024年5月10日から、あるいは最近支払われた利息支払日から、元金が満期になって支払うまで、そして期限を過ぎた元金も。手形の利息は12ヶ月30日を含む年間360日に基づいて計算される。債券の利息は半年ごとに支払い、ドル建てで、2024年12月15日から毎年6月15日と12月15日に1回支給される(日付ごとに“支払日”)。
以下に述べる契約には別の規定があるほか、任意の支払日に対応および時間通りに支払うか、または準備された利息は、その利息の正常記録日(すなわち、6月1日または12月1日(営業日であるか否かにかかわらず))が営業時間の終了時に本手形(または1つまたは複数の前身手形)にその名義で登録された者に支払われ、状況に応じて(それぞれ“定期記録日”)に定められ、各支払日の直前である。期限通りに支払うことができない、または適切に準備されていない任意の利息は、定期記録日に直ちに所持者の支払いを停止し、brは、特別記録日時の営業時間終了時にその名義で登録された者が、受託者によって決定された違約利息の支払いを支払う通知を本手形(または1つ以上の以前の手形)で発行することができ、通知は、特別記録日の10日以上前に所持者に発行しなければならないか、または任意の時間に任意の他の合法的な方法で支払うことができ、すべての詳細は当社契約内に記載されている。本手形の元本および利息(制御権変更要項に関する償還価格または購入価格を含む)は、契約に基づいてこの目的のために設置された会社事務室または代理機関(最初に受託者であった会社信託事務室、コロンブスループ1号、17)で支払われるこれは…。支払時の米国硬貨又は貨幣は、公共及び個人債務を支払う法定通貨である。ただし、本手形の支払方法は、証券登録簿に指定された権利を有する者が開設した口座に電信為替で支払わなければならない。又は、当社がそれ自体の支払代理人とした場合、証券登録簿に記載されている当該住所を有する者の住所に小切手を郵送することができる。満期日本金及び利息の支払いは、本手形を提示した後、会社信託事務所(又は契約により設立された他の事務所)に電信為替方式で支払います。
本付記裏面に記載されている他の条文を参照すると、すべての目的について、この等の更なる条文の効力は、ここで完全に解明された効力と同じである。
本付記の認証証明書が、受託者または本付記裏面に示される契約項下の認証エージェントによって、その許可者の手書き、電子またはファクシミリ署名方式で署名されている限り、本チケットは、本契約項下の任意の利益を享受する権利がない、または任意の目的について有効または強制的である。
[署名ページは以下のとおりです]
下記の日付から、当社は正式に本手形を発行したことを証明します。
日時 : 2024 年 5 月 10 日
株式会社インガソールランド | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
受託者認証証明書
これは,上記の契約で指摘された系列で指定された証券の1つである.
日付:2024年5月10日
ドイツ銀行信託会社アメリカは受託者として | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
(注の反転)
株式会社インガソールランド
2027年満期の5.197分の優先債券
1、Indentureを買収しました。本債券は、当社が正式に発行を認可した証券の一つであり、2027年満期に指定された5.197分の優先債券(“債券”) は、当社が受託者であるドイツ銀行アメリカ信託会社(ここでは“受託者”と呼ぶ)と締結した、期日2023年8月14日の契約(“基礎契約”)の発行及び発行される元金総額を問わない債券、及び期日2024年5月10日の第3の補充契約(“補充契約”)に基づいて発行される。当社と受託者との間の補充契約及び時々さらに補充又は改訂された基礎契約(以下、“契約”と呼ぶ)。本付記で使用と定義されていないすべての大文字用語は,本契約でそのタームに付与された意味を持つべきである.本付記のいずれかの条項が本契約と衝突した場合は,本契約の条項を基準とする.
当該等の手形の条項、及び当社、受託者及び手形所持者が当該等の条項の下でそれぞれ享受する権利は、契約に記載されている条項、及び“信託投資条例”の強制的な条文により契約の一部となる条項を含むが、所持者は、声明及び本文で用いられているが定義されていない大文字の定義を得るために、契約及び信託基金を参照してください。
2.オプションの償還は必要ありません。当社は、補充契約第3.02節及び基礎契約第V条により、満期日までの任意の時間及び時々に全部又は一部の償還手形を選択することができる。
3.中国は制御権変更要約を受け入れた。チケットに関する制御権変更トリガイベントが発生した場合,当社が本チケット第2段落によりすべてのチケットを償還して書面通知を出していない限り,チケット所持者ごとに補充契約第4.01節で提案した制御権に基づいて要約を変更する権利があり,当社に当該等所持者のチケットの全部または一部を購入することを要求する.
4.特に強制償還には適用されません。特別強制償還事件が発生した場合、会社は補充契約第3.01節に基づいてすべての未償還手形を償還することを要求される。
5.債務不履行および救済措置の解決。手形の違約事件については契約で定義されている.債券違約事件が発生した場合、当社、受託者及び債券保有者の権利及び義務は、補充契約第6.01節及び基礎契約第VI条の規定に適合しなければならない。
6.修正、追加、免除を推奨します。当社は、本契約(債券に関連する者)又は当該等について付記することができるが、当社は、特定の場合、本契約第IX条に規定する当社(当該手形に関連するため)又は当該付記のいずれかの規定を遵守することを免除することができる。本契約に記載されているいくつかの例外及び制限を除いて、当該等の改訂、補充又は免除は、当時未償還手形元金金額の少なくとも過半数の所持者の同意を取得すればよい。
7.彼らには絶対的な義務はない。本手形又は契約のいかなる条文も、当社が当社が付記した時間、場所及び金利及び当手形の元金及び利息及び任意の追加金を硬貨又は貨幣で支払う絶対的及び無条件責任を変更又は損害してはならない。
8、異なる額面を発行する。
債券は完全登録形式でしか発行できず、利札は含まれておらず、最低額面は2,000ドル、または1,000ドルの整数倍 を超える任意の金額である。契約に規定されているように、契約に掲載されているいくつかの制限の規定により、所持者が債券の提出要求を出した場合、債券は同等元金総額の発行額面手形に両替することができる。
契約所が規定し、契約に記載されているいくつかの制限の規定を受けて、本手形の譲渡は、本手形を会社信託事務所に提出して譲渡を登録した後、当社の証券登録簿に登録し、本手形所持者又は当該所持者の書面による正式な署名、又は当社の満足フォーマットの譲渡書面指示を付して、当社はこれに従って1部以上の承認額面及び元本総額が同じ新しい手形を発行することができ、その際、指定された1人又は複数の譲受人に1部以上の新しい手形を発行することができる。
登録譲渡または交換は、所有者からサービス料を徴収することはありませんが、当社は、これに関連する任意の“br}譲渡税または同様の政府費用を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができます(基礎契約第2.13節第5.07節または第9.05節に従って取引所に支払われるこのような譲渡税または同様の政府費用を除く)。
9.所有者とみなされる人を除外する。本チケットを正式に提示して譲渡または交換を登録する前に、当社、受託者およびbr社の任意の代理人または受託者は、すべての目的について、その名義で本チケットを登録した人を本チケットの所有者と見なすことができ、本チケットが期限を超えているか否かにかかわらず、当社、受託者、またはそのいずれのエージェントも逆通知の影響を受けない。
10.受託者の個人的権利を保護する。受託者は、個人又は任意の他の身分で証券の所有者又は質抵当者となることができ、他の方法で当社又はその連属会社と取引することができ、受託者でない場合に享受する同じ権利を有することができ、本協定は、受託者が任意の業務又は取引関係から得たいかなる利益を説明する責任があるかを規定するものではなく、受託者が当該等の者に金融又は他のサービスを提供又は継続することを制限することもない。
11.米国政府は、他の国に対して訴訟を提起しないと表明した。したがって、過去、現在または将来の取締役、マネージャー、高級管理者、従業員、会社登録者、メンバー、パートナー、株主、または当社の株式を所有する他の人は、付記または契約項の下での当社のいかなる義務または基礎、関連またはその義務またはそれによって生じるいかなる申立に対してもいかなる責任も負わないであろう。手形を受け取ることによって手形を持っているすべての所持者は、このようなすべての責任を免除し、免除する。免除と免除はこのロットの債券を発行する一部の代価だ。
12.認証はサポートされていません。本付記は、受託者または認証エージェントの手動、電子またはファクシミリ署名認証を受けた後にのみ有効である。
13.異なる略語を使いました。習慣略語は、Ten Com(=共同テナント)、Ten ENT(=全体テナント)、JT Ten Ten(=共同テナントとしてではなく生存権のある共同テナント)、Cut Ten(=共同保管者)、U/G/M/A(=“未成年者制服プレゼント法案”)のような所有者または譲渡者の名前に用いることができる。
14.調査では、CUSIPの番号が表示されています。統一保安識別プログラム委員会が公表した提案によると、当社は手形にCUSIP 番号を印刷し、手形所持者を便利にすることを手配している。“手形”に印刷されたこのような番号の正確性については、何も述べず、印刷された他の識別番号にしか依存しない。
15.法治建設を強化する。本付記はニューヨーク州法律によって管轄され、法律との衝突の原則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである。法律の適用によって許容される最大範囲内で、会社および受託者は、本手形によって引き起こされるか、または本手形に関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員によって裁判される任意の権利およびすべての権利を撤回することができない。
作業表
受け取った価値を,次の署名者に(S),譲渡(S),譲渡(S)を売却する
社会保険に入れてください
譲受人の他の識別番号
譲受人の郵便番号を含む名前と住所を印刷または印刷してください
ここでは取消不能に構成され,受権者が会社の帳簿上の上記証券を会社に譲渡し,家屋内で全面的に代替する権利があることを指定した。
日付: |
署名: |
注意: | この割り当てへの署名は、変更または拡大またはいかなる変更もなしに、それぞれの特定の内部楽器の表面に書かれた名前と一致しなければなりません。 |
所有者選択購入の選択権
補足契約書第 4.01 条に基づき、本社債を購入することを選択する場合は、以下のボックスをチェックしてください。
☐
補足契約書第 4.01 条に基づき、本社債の一部のみを当社により購入することを選択したい場合は、元本金額を記載してください。 金額 : $
日付: | あなたのサイン: | |||
(本付記の別の面で正確にあなたの名前に署名する) |
付表I
移転 · 交換のスケジュール
このグローバル · セキュリティの元本額は、以下のとおり増減しています。
交換日 |
このグローバル · セキュリティの元本額の減少額 | 本グローバル証券の元本額の増額額 | 当該減少又は増加後の本グローバル証券の元本額 | 受託者又は保管者の承認署名者 | ||||
展示物 A2
2029 年ノートのフォーム
本証券は、以下参照される証券の意味におけるグローバル証券であり、寄託者またはその指名者の名前に登録されています。このノートは ではないかもしれません 登録された社債の全部または一部と交換され、本証券の全部または一部を、当該寄託者またはその指名者以外のいかなる者の名義で、登録することはできません。 インデュチュア。
この手形が預託信託会社の委任された代表者によって、譲渡、交換または支払いの登録のために当社またはその代理人に提示されない限り、および手形 発行は、 CEDE & CO. または預託信託会社の委任された代表者が要求するその他の名称で登録されていること ( そして、これに関する支払いは、 CEDE & CO. または が要求するその他の法人に行われます ) 。 預託信託会社 ) 、本契約の譲渡、質権またはその他の価値またはその他の使用は、本契約の登録所有者、 CEDE & CO. として、いかなる者によるまたはいかなる者に対するものでも誤りです。ここに興味があります。
CUSIP 番号 45687V AD8
は ISIN いいえ。 US45687VAD82
インガソルランド株式会社
5.176% シニアノート満期 2029 年
$ | 番号: |
Ingersoll Rand Inc.デラウェア州法人 ( 以下、「会社」といいます ) は、受け取った価値に対して、ここに を約束します。 CEDE & CO. に支払う。または登録された譲受人、元本金 $は またはその他の元本額を 2029 年 6 月 15 日にこの附表 I に定めるものであり、年率 5.176% の利子を支払うこと。 2024 年 5 月 10 日を含む、または利息が支払われた直近の利息支払日から、その元本が支払期日となり支払われるまで、および延滞元本について。本社債の利子は、 a に基づいて計算する。 360-12 の 30 日月からなる 1 日年。本社債の利子は、 2024 年 12 月 15 日から毎年 6 月 15 日及び 12 月 15 日に半年ごとに米ドルで支払われる ( それぞれ「利子支払日」といいます ) 。
以下に述べる契約には別の規定があるほか、任意の支払日に対応および時間通りに支払うか、または準備された利息は、その利息の正常記録日(すなわち、6月1日または12月1日(営業日であるか否かにかかわらず))が営業時間の終了時に本手形(または1つまたは複数の前身手形)にその名義で登録された者に支払われ、状況に応じて(それぞれ“定期記録日”)に定められ、各支払日の直前である。期限通りに支払うことができない、または適切に準備されていない任意の利息は、定期記録日に直ちに所持者の支払いを停止し、brは、特別記録日時の営業時間終了時にその名義で登録された者が、受託者によって決定された違約利息の支払いを支払う通知を本手形(または1つ以上の以前の手形)で発行することができ、通知は、特別記録日の10日以上前に所持者に発行しなければならないか、または任意の時間に任意の他の合法的な方法で支払うことができ、すべての詳細は当社契約内に記載されている。本手形の元本および利息(制御権変更要項に関する償還価格または購入価格を含む)は、契約に基づいてこの目的のために設置された会社事務室または代理機関(最初に受託者であった会社信託事務室、コロンブスループ1号、17)で支払われるこれは…。支払時の米国硬貨又は貨幣は、公共及び個人債務を支払う法定通貨である。ただし、本手形の支払方法は、証券登録簿に指定された権利を有する者が開設した口座に電信為替で支払わなければならない。又は、当社がそれ自体の支払代理人とした場合、証券登録簿に記載されている当該住所を有する者の住所に小切手を郵送することができる。満期日本金及び利息の支払いは、本手形を提示した後、会社信託事務所(又は契約により設立された他の事務所)に電信為替方式で支払います。
本付記裏面に記載されている他の条文を参照すると、すべての目的について、この等の更なる条文の効力は、ここで完全に解明された効力と同じである。
本付記の認証証明書が、受託者または本付記裏面に示される契約項下の認証エージェントによって、その許可者の手書き、電子またはファクシミリ署名方式で署名されている限り、本チケットは、本契約項下の任意の利益を享受する権利がない、または任意の目的について有効または強制的である。
[署名ページは以下のとおりです]
下記の日付から、当社は正式に本手形を発行したことを証明します。
日時 : 2024 年 5 月 10 日
株式会社インガソールランド | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
受託者認証証明書
これは,上記の契約で指摘された系列で指定された証券の1つである.
日付:2024年5月10日
ドイツ銀行信託会社アメリカは受託者として | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
(注の反転)
株式会社インガソールランド
5.176% シニアノート満期 2029 年
1. 契約書。本社債は、 2029 年満期 5.176% シニア社債 ( 以下、「社債」といいます ) として指定された当社の有価証券の正当な認可発行の 1 つです。 2023 年 8 月 14 日付の当社と受託者としての Deutsche Bank Trust Company Americas ( 以下、「受託者」という ) との間の契約書 ( 以下、「基本契約書」 ) に基づいて発行される総元本額に無制限。 この用語は、本契約に基づく後継受託者を含む ) 、および 2024 年 5 月 10 日付の第 3 次補足契約 ( 「補足契約」、補足契約によって補足された基本契約、およびその場合 ) 更に、随時補足または修正される「契約書」 ) と、当社と受託者との間で締結されます。本覚書で定義されていないすべての大文字の用語は、契約書に付与された意味を持つ。a の場合には 本覚書の条項と契約書との間に矛盾が生じた場合は、契約書の条項が準拠します。
当該等の手形の条項、及び当社、受託者及び手形所持者が当該等の条項の下でそれぞれ享受する権利は、契約に記載されている条項、及び“信託投資条例”の強制的な条文により契約の一部となる条項を含むが、所持者は、声明及び本文で用いられているが定義されていない大文字の定義を得るために、契約及び信託基金を参照してください。
2.オプションの償還は必要ありません。当社は、補充契約第3.02節及び基礎契約第V条により、満期日までの任意の時間及び時々に全部又は一部の償還手形を選択することができる。
3.中国は制御権変更要約を受け入れた。チケットに関する制御権変更トリガイベントが発生した場合,当社が本チケット第2段落によりすべてのチケットを償還して書面通知を出していない限り,チケット所持者ごとに補充契約第4.01節で提案した制御権に基づいて要約を変更する権利があり,当社に当該等所持者のチケットの全部または一部を購入することを要求する.
4.特に強制償還には適用されません。特別強制償還事件が発生した場合、会社は補充契約第3.01節に基づいてすべての未償還手形を償還することを要求される。
5.債務不履行および救済措置の解決。手形の違約事件については契約で定義されている.債券違約事件が発生した場合、当社、受託者及び債券保有者の権利及び義務は、補充契約第6.01節及び基礎契約第VI条の規定に適合しなければならない。
6.修正、追加、免除を推奨します。当社は、本契約(債券に関連する者)又は当該等について付記することができるが、当社は、特定の場合、本契約第IX条に規定する当社(当該手形に関連するため)又は当該付記のいずれかの規定を遵守することを免除することができる。本契約に記載されているいくつかの例外及び制限を除いて、当該等の改訂、補充又は免除は、当時未償還手形元金金額の少なくとも過半数の所持者の同意を取得すればよい。
7.彼らには絶対的な義務はない。本手形又は契約のいかなる条文も、当社が当社が付記した時間、場所及び金利及び当手形の元金及び利息及び任意の追加金を硬貨又は貨幣で支払う絶対的及び無条件責任を変更又は損害してはならない。
8、異なる額面を発行する。
債券は完全登録形式でしか発行できず、利札は含まれておらず、最低額面は2,000ドル、または1,000ドルの整数倍 を超える任意の金額である。契約に規定されているように、契約に掲載されているいくつかの制限の規定により、所持者が債券の提出要求を出した場合、債券は同等元金総額の発行額面手形に両替することができる。
契約所が規定し、契約に記載されているいくつかの制限の規定を受けて、本手形の譲渡は、本手形を会社信託事務所に提出して譲渡を登録した後、当社の証券登録簿に登録し、本手形所持者又は当該所持者の書面による正式な署名、又は当社の満足フォーマットの譲渡書面指示を付して、当社はこれに従って1部以上の承認額面及び元本総額が同じ新しい手形を発行することができ、その際、指定された1人又は複数の譲受人に1部以上の新しい手形を発行することができる。
登録譲渡または交換は、所有者からサービス料を徴収することはありませんが、当社は、これに関連する任意の“br}譲渡税または同様の政府費用を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができます(基礎契約第2.13節第5.07節または第9.05節に従って取引所に支払われるこのような譲渡税または同様の政府費用を除く)。
9.所有者とみなされる人を除外する。本チケットを正式に提示して譲渡または交換を登録する前に、当社、受託者およびbr社の任意の代理人または受託者は、すべての目的について、その名義で本チケットを登録した人を本チケットの所有者と見なすことができ、本チケットが期限を超えているか否かにかかわらず、当社、受託者、またはそのいずれのエージェントも逆通知の影響を受けない。
10.受託者の個人的権利を保護する。受託者は、個人又は任意の他の身分で証券の所有者又は質抵当者となることができ、他の方法で当社又はその連属会社と取引することができ、受託者でない場合に享受する同じ権利を有することができ、本協定は、受託者が任意の業務又は取引関係から得たいかなる利益を説明する責任があるかを規定するものではなく、受託者が当該等の者に金融又は他のサービスを提供又は継続することを制限することもない。
11.米国政府は、他の国に対して訴訟を提起しないと表明した。したがって、過去、現在または将来の取締役、マネージャー、高級管理者、従業員、会社登録者、メンバー、パートナー、株主、または当社の株式を所有する他の人は、付記または契約項の下での当社のいかなる義務または基礎、関連またはその義務またはそれによって生じるいかなる申立に対してもいかなる責任も負わないであろう。手形を受け取ることによって手形を持っているすべての所持者は、このようなすべての責任を免除し、免除する。免除と免除はこのロットの債券を発行する一部の代価だ。
12.認証はサポートされていません。本付記は、受託者または認証エージェントの手動、電子またはファクシミリ署名認証を受けた後にのみ有効である。
13.異なる略語を使いました。習慣略語は、Ten Com(=共同テナント)、Ten ENT(=全体テナント)、JT Ten Ten(=共同テナントとしてではなく生存権のある共同テナント)、Cut Ten(=共同保管者)、U/G/M/A(=“未成年者制服プレゼント法案”)のような所有者または譲渡者の名前に用いることができる。
14.調査では、CUSIPの番号が表示されています。統一保安識別プログラム委員会が公表した提案によると、当社は手形にCUSIP 番号を印刷し、手形所持者を便利にすることを手配している。“手形”に印刷されたこのような番号の正確性については、何も述べず、印刷された他の識別番号にしか依存しない。
15.法治建設を強化する。本付記はニューヨーク州法律によって管轄され、法律との衝突の原則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである。法律の適用によって許容される最大範囲内で、会社および受託者は、本手形によって引き起こされるか、または本手形に関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員によって裁判される任意の権利およびすべての権利を撤回することができない。
作業表
受け取った価値を,次の署名者に(S),譲渡(S),譲渡(S)を売却する
社会保険に入れてください
譲受人の他の識別番号
譲受人の郵便番号を含む名前と住所を印刷または印刷してください
ここでは取消不能に構成され,受権者が会社の帳簿上の上記証券を会社に譲渡し,家屋内で全面的に代替する権利があることを指定した。
日付: |
署名: |
注意: | この割り当てへの署名は、変更または拡大またはいかなる変更もなしに、それぞれの特定の内部楽器の表面に書かれた名前と一致しなければなりません。 |
所有者選択購入の選択権
補足契約書第 4.01 条に基づき、本社債を購入することを選択する場合は、以下のボックスをチェックしてください。
☐
補足契約書第 4.01 条に基づき、本社債の一部のみを当社により購入することを選択したい場合は、元本金額を記載してください。 金額 : $
日付: | あなたのサイン: | |||
(本付記の別の面で正確にあなたの名前に署名する) |
付表I
移転 · 交換のスケジュール
このグローバル · セキュリティの元本額は、以下のとおり増減しています。
交換の日付 |
このグローバルセキュリティの元本額の減少額 | 本グローバル証券の元本額の増額額 | 当該減少又は増加後の本グローバル証券の元本額 | 受託者又は保管者の承認署名者 | ||||
展示会 A3
2031 ノートのフォーム
本証券は、以下参照される証券の意味におけるグローバル証券であり、寄託者またはその指名者の名前に登録されています。このノートは ではないかもしれません 登録された社債の全部または一部と交換され、本証券の全部または一部を、当該寄託者またはその指名者以外のいかなる者の名義で、登録することはできません。 インデュチュア。
この手形が預託信託会社の委任された代表者によって、譲渡、交換または支払いの登録のために当社またはその代理人に提示されない限り、および手形 発行は、 CEDE & CO. または預託信託会社の委任された代表者が要求するその他の名称で登録されていること ( そして、これに関する支払いは、 CEDE & CO. または が要求するその他の法人に行われます ) 。 預託信託会社 ) 、本契約の譲渡、質権またはその他の価値またはその他の使用は、本契約の登録所有者、 CEDE & CO. として、いかなる者によるまたはいかなる者に対するものでも誤りです。ここに興味があります。
CUSIP 番号 45687V AE6
ISIN いいえ。 US45687VAE65
インガソルランド株式会社
5.314% シニアノート 2031 年満期
$ | 番号: |
Ingersoll Rand Inc.デラウェア州法人 ( 以下、「会社」といいます ) は、受け取った価値に対して、ここに を約束します。 CEDE & CO. に支払う。または登録された譲受人、元本金 $は またはその他の元本額を 2031 年 6 月 15 日にこの附表 I に定めるものであり、年率 5.314% の利子を支払うこと。 2024 年 5 月 10 日を含む、または利息が支払われた直近の利息支払日から、その元本が支払期日となり支払われるまで、および延滞元本について。本社債の利子は、 a に基づいて計算する。 360-12 の 30 日月からなる 1 日年。本社債の利子は、 2024 年 12 月 15 日から毎年 6 月 15 日及び 12 月 15 日に半年ごとに米ドルで支払われる ( それぞれ「利子支払日」といいます ) 。
以下に述べる契約には別の規定があるほか、任意の支払日に対応および時間通りに支払うか、または準備された利息は、その利息の正常記録日(すなわち、6月1日または12月1日(営業日であるか否かにかかわらず))が営業時間の終了時に本手形(または1つまたは複数の前身手形)にその名義で登録された者に支払われ、状況に応じて(それぞれ“定期記録日”)に定められ、各支払日の直前である。期限通りに支払うことができない、または適切に準備されていない任意の利息は、定期記録日に直ちに所持者の支払いを停止し、brは、特別記録日時の営業時間終了時にその名義で登録された者が、受託者によって決定された違約利息の支払いを支払う通知を本手形(または1つ以上の以前の手形)で発行することができ、通知は、特別記録日の10日以上前に所持者に発行しなければならないか、または任意の時間に任意の他の合法的な方法で支払うことができ、すべての詳細は当社契約内に記載されている。本手形の元本および利息(制御権変更要項に関する償還価格または購入価格を含む)は、契約に基づいてこの目的のために設置された会社事務室または代理機関(最初に受託者であった会社信託事務室、コロンブスループ1号、17)で支払われるこれは…。支払時の米国硬貨又は貨幣は、公共及び個人債務を支払う法定通貨である。ただし、本手形の支払方法は、証券登録簿に指定された権利を有する者が開設した口座に電信為替で支払わなければならない。又は、当社がそれ自体の支払代理人とした場合、証券登録簿に記載されている当該住所を有する者の住所に小切手を郵送することができる。満期日本金及び利息の支払いは、本手形を提示した後、会社信託事務所(又は契約により設立された他の事務所)に電信為替方式で支払います。
本付記裏面に記載されている他の条文を参照すると、すべての目的について、この等の更なる条文の効力は、ここで完全に解明された効力と同じである。
本付記の認証証明書が、受託者または本付記裏面に示される契約項下の認証エージェントによって、その許可者の手書き、電子またはファクシミリ署名方式で署名されている限り、本チケットは、本契約項下の任意の利益を享受する権利がない、または任意の目的について有効または強制的である。
[署名ページは以下のとおりです]
下記の日付から、当社は正式に本手形を発行したことを証明します。
日時 : 2024 年 5 月 10 日
株式会社インガソールランド | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
受託者認証証明書
これは,上記の契約で指摘された系列で指定された証券の1つである.
日付:2024年5月10日
ドイツ銀行信託会社アメリカは受託者として | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
(注の反転)
株式会社インガソールランド
5.314% シニアノート満期 2031 年
1. インデント。本社債は、 2031 年満期 5.314% シニア社債 ( 以下「社債」といいます ) として指定された当社の有価証券の正当な認可発行の 1 つです。 2023 年 8 月 14 日付の当社と受託者としての Deutsche Bank Trust Company Americas ( 以下、「受託者」という ) との間の契約書 ( 以下、「基本契約書」 ) に基づいて発行される総元本額に無制限。 この用語は、本契約に基づく後継受託者を含む ) 、および 2024 年 5 月 10 日付の第 3 次補足契約 ( 「補足契約」、補足契約によって補足された基本契約、およびその場合 ) 更に、随時補足または修正される「契約書」 ) と、当社と受託者との間で締結されます。この注釈で定義されていないすべての大文字の用語は、契約書に付与された意味を持つ。a の場合には 本覚書の条項と契約書との間に矛盾が生じた場合は、契約書の条項が準拠します。
当該等の手形の条項、及び当社、受託者及び手形所持者が当該等の条項の下でそれぞれ享受する権利は、契約に記載されている条項、及び“信託投資条例”の強制的な条文により契約の一部となる条項を含むが、所持者は、声明及び本文で用いられているが定義されていない大文字の定義を得るために、契約及び信託基金を参照してください。
2.オプションの償還は必要ありません。当社は、補充契約第3.02節及び基礎契約第V条により、満期日までの任意の時間及び時々に全部又は一部の償還手形を選択することができる。
3.中国は制御権変更要約を受け入れた。チケットに関する制御権変更トリガイベントが発生した場合,当社が本チケット第2段落によりすべてのチケットを償還して書面通知を出していない限り,チケット所持者ごとに補充契約第4.01節で提案した制御権に基づいて要約を変更する権利があり,当社に当該等所持者のチケットの全部または一部を購入することを要求する.
4.特に強制償還には適用されません。特別強制償還事件が発生した場合、会社は補充契約第3.01節に基づいてすべての未償還手形を償還することを要求される。
5.債務不履行および救済措置の解決。手形の違約事件については契約で定義されている.債券違約事件が発生した場合、当社、受託者及び債券保有者の権利及び義務は、補充契約第6.01節及び基礎契約第VI条の規定に適合しなければならない。
6.修正、追加、免除を推奨します。当社は、本契約(債券に関連する者)又は当該等について付記することができるが、当社は、特定の場合、本契約第IX条に規定する当社(当該手形に関連するため)又は当該付記のいずれかの規定を遵守することを免除することができる。本契約に記載されているいくつかの例外及び制限を除いて、当該等の改訂、補充又は免除は、当時未償還手形元金金額の少なくとも過半数の所持者の同意を取得すればよい。
7.彼らには絶対的な義務はない。本手形又は契約のいかなる条文も、当社が当社が付記した時間、場所及び金利及び当手形の元金及び利息及び任意の追加金を硬貨又は貨幣で支払う絶対的及び無条件責任を変更又は損害してはならない。
8、異なる額面を発行する。
債券は完全登録形式でしか発行できず、利札は含まれておらず、最低額面は2,000ドル、または1,000ドルの整数倍 を超える任意の金額である。契約に規定されているように、契約に掲載されているいくつかの制限の規定により、所持者が債券の提出要求を出した場合、債券は同等元金総額の発行額面手形に両替することができる。
契約所が規定し、契約に記載されているいくつかの制限の規定を受けて、本手形の譲渡は、本手形を会社信託事務所に提出して譲渡を登録した後、当社の証券登録簿に登録し、本手形所持者又は当該所持者の書面による正式な署名、又は当社の満足フォーマットの譲渡書面指示を付して、当社はこれに従って1部以上の承認額面及び元本総額が同じ新しい手形を発行することができ、その際、指定された1人又は複数の譲受人に1部以上の新しい手形を発行することができる。
登録譲渡または交換は、所有者からサービス料を徴収することはありませんが、当社は、これに関連する任意の“br}譲渡税または同様の政府費用を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができます(基礎契約第2.13節第5.07節または第9.05節に従って取引所に支払われるこのような譲渡税または同様の政府費用を除く)。
9.所有者とみなされる人を除外する。本チケットを正式に提示して譲渡または交換を登録する前に、当社、受託者およびbr社の任意の代理人または受託者は、すべての目的について、その名義で本チケットを登録した人を本チケットの所有者と見なすことができ、本チケットが期限を超えているか否かにかかわらず、当社、受託者、またはそのいずれのエージェントも逆通知の影響を受けない。
10.受託者の個人的権利を保護する。受託者は、個人又は任意の他の身分で証券の所有者又は質抵当者となることができ、他の方法で当社又はその連属会社と取引することができ、受託者でない場合に享受する同じ権利を有することができ、本協定は、受託者が任意の業務又は取引関係から得たいかなる利益を説明する責任があるかを規定するものではなく、受託者が当該等の者に金融又は他のサービスを提供又は継続することを制限することもない。
11.米国政府は、他の国に対して訴訟を提起しないと表明した。したがって、過去、現在または将来の取締役、マネージャー、高級管理者、従業員、会社登録者、メンバー、パートナー、株主、または当社の株式を所有する他の人は、付記または契約項の下での当社のいかなる義務または基礎、関連またはその義務またはそれによって生じるいかなる申立に対してもいかなる責任も負わないであろう。手形を受け取ることによって手形を持っているすべての所持者は、このようなすべての責任を免除し、免除する。免除と免除はこのロットの債券を発行する一部の代価だ。
12.認証はサポートされていません。本付記は、受託者または認証エージェントの手動、電子またはファクシミリ署名認証を受けた後にのみ有効である。
13.異なる略語を使いました。習慣略語は、Ten Com(=共同テナント)、Ten ENT(=全体テナント)、JT Ten Ten(=共同テナントとしてではなく生存権のある共同テナント)、Cut Ten(=共同保管者)、U/G/M/A(=“未成年者制服プレゼント法案”)のような所有者または譲渡者の名前に用いることができる。
14.調査では、CUSIPの番号が表示されています。統一保安識別プログラム委員会が公表した提案によると、当社は手形にCUSIP 番号を印刷し、手形所持者を便利にすることを手配している。“手形”に印刷されたこのような番号の正確性については、何も述べず、印刷された他の識別番号にしか依存しない。
15.法治建設を強化する。本付記はニューヨーク州法律によって管轄され、法律との衝突の原則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである。法律の適用によって許容される最大範囲内で、会社および受託者は、本手形によって引き起こされるか、または本手形に関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員によって裁判される任意の権利およびすべての権利を撤回することができない。
作業表
受け取った価値を,次の署名者に(S),譲渡(S),譲渡(S)を売却する
社会保険に入れてください
譲受人の他の識別番号
譲受人の郵便番号を含む名前と住所を印刷または印刷してください
ここでは取消不能に構成され,受権者が会社の帳簿上の上記証券を会社に譲渡し,家屋内で全面的に代替する権利があることを指定した。
日付: |
署名: |
注意: | この割り当てへの署名は、変更または拡大またはいかなる変更もなしに、それぞれの特定の内部楽器の表面に書かれた名前と一致しなければなりません。 |
所有者選択購入の選択権
補足契約書第 4.01 条に基づき、本社債を購入することを選択する場合は、以下のボックスをチェックしてください。
☐
補足契約書第 4.01 条に基づき、本社債の一部のみを当社により購入することを選択したい場合は、元本金額を記載してください。 金額 : $
日付: | あなたのサイン: | |||
(本付記の別の面で正確にあなたの名前に署名する) |
付表I
移転 · 交換のスケジュール
このグローバル · セキュリティの元本額は、以下のとおり増減しています。
交換日 |
このグローバル · セキュリティの元本額の減少額 | 本グローバル証券の元本額の増額額 | 当該減少又は増加後の本グローバル証券の元本額 | 受託者又は保管者の承認署名者 | ||||
添付ファイルA 4
2034年紙幣のフォーマット
本手形は、以下でいう契約とは、グローバル証券を指し、受託者又はその代役者の名義で登録される。本手形は,登録された手形の全部又は一部を両替してはならないし,上記受託者又はその代名人以外のいずれかの名義で本証券の全部又は一部を譲渡してはならないが,契約書に記載されている限られた場合を除く。
本手形が受託信託会社の許可代表によって当該会社またはその代理人に提出されない限り、登録譲渡、交換または支払いのために発行され、発行された任意の手形は、譲渡会社の名義で登録される。または預託信託会社は、要求を表す他の名前 を付与する(本契約上の任意の支払いは、譲渡方法で支払われる。または受託信託会社が要求する他のエンティティ)、誰または誰に譲渡、質権、または本文書を他の方法で使用する任意の譲渡、質権または他の用途は誤りである。本文書の登録所有者が、会社を放棄し、本文書に利害関係があるからである。
CUSIP番号:45687 V AF 3
ISIN番号:US 45687 VAF 31
インガソルランド株式会社
2034年満期の5.450分の優先債券
$ | 番号: |
イングソール·ランド社はデラウェア州の会社(ここでは“会社”と呼ぶ)であり、2034年6月15日に譲渡会社または登録譲受人に元金ドルを支払うことを約束し、元本は2034年6月15日または本契約別表に記載されている他の元本であり、年利5.450%の利息を支払い、2024年5月10日からまたは利息を支払う直近の支払利息の日から計算する。元金が満期になって支払わなければならないまで、また期限を過ぎた元金については。この債券の利息は1年360日で計算され、この年度は12の30日の月で構成される。手形の利息は2024年12月15日から、半年ごとにドルで支払い、それぞれ毎年6月15日と12月15日(日付ごとに“支払日”)としなければならない。
以下に言及する契約には別の規定があるほか、任意の 支払日対応および時間通り支払いまたは準備のための利息は、各支払日の直前の通常記録日(すなわち、6月1日または12月1日(その日が営業日であるか否かにかかわらず)(それぞれ“定期記録日”であるか否かにかかわらず))に本手形(または1つ以上の前身手形)が営業時間終了時にその名義で登録される者に支払われる。期限通りに支払うことができない、または適切に規定されていない任意の利息は、定期記録日に直ちに所持者の支払いを停止し、営業時間の終了時に本手形(または1つ以上の前身手形)をその名義で特別記録日 に登録して、受託者によって決定された違約利息を支払うことができ、関連通知は、その特別記録日が10日以上前に保持者に発行されなければならないか、または任意の時間に任意の他の合法的な方法で支払うことができ、すべての関連通知は、この特別記録日の前に10日以上発行されなければならない、または任意の時間に任意の他の合法的な方法で支払うことができる。本手形の元金及び利息(支配権変更請求に関する任意の償還価格又は購入価格を含む)は、契約に応じて当該目的のために設置された会社事務室又は代理機関(最初に受託者であった会社信託事務室、コロンブス環島1号、17)で支払われるこれは…。(“会社信託事務所”)は、公的および個人債務を支払う法定通貨であり、本手形の支払い方法は、証券登録簿に指定された権利を有する者が開設したbr口座に電信為替で支払わなければならない。または、当社が自身の支払代理人としている場合は、その住所を有する者が証券登録簿に記載されている住所に郵送された小切手で支払わなければならない。満期日の元金と利息は,会社信託事務室(または契約により設立された他のオフィス)に電信為替方式で本手形を提示した場合に支払う.
本付記裏面に記載されている他の条文を参照すると、すべての目的について、この等の更なる条文の効力は、本付記に記載されている全ての条文と同じである。
本付記の認証証明書が、受託者または本付記裏面に示される契約項下の認証代理人によって、その許可者の手書き、電子またはファクシミリ署名方式で署名された限り、本手形は、本契約項下のいかなる利益を享受する権利もなく、いかなる目的によっても効力または義務を有してはならない。
[署名ページは以下のとおりです]
下記の日付から、会社はすでに本手形を正式に署名したことを証明した。
日時 : 2024 年 5 月 10 日
株式会社インガソールランド | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
受託者認証証明書
これは上記の契約で指摘されている一連の証券の一種である.
日付:2024年5月10日
ドイツ銀行信託会社アメリカは受託者として | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
(注の反転)
株式会社インガソールランド
2034年満期の5.450分の優先債券
本手形は、当社が正式に発行を許可した証券の一つであり、当社が2034年に満期に指定した5.450%優先手形(“手形”)に指定されており、元金総額は限定されず、期日2023年8月14日の契約(“基礎契約”)によって発行され、この契約は、当社と受託者であるドイツ銀行信託会社アメリカ会社(ここでは“受託者”と呼び、この契約下のいずれかの後継受託者を含む)と日付が5月10日の第3の補充契約で発行される。2024年(“義歯補充”;当社と受託者との間の基礎契約(補充契約によって補完され、さらに追加または改訂することができ、“契約”と呼ぶことができる)。本付記で使用される未定義のすべての大文字用語は,本契約でそのタームに付与された意味を持つべきである.本付記のいずれかの規定が本契約と衝突した場合は,本契約の条項を基準とする.
手形の条項及び会社、受託者及び手形所有者がこれらの条項に基づいて享受する相応の権利は、契約に記載されている条項及び“信託投資協定”の強制規定を参照して契約の一部となる条項を含み、所持者は、その宣言及び本文で使用されるが定義されていない大文字の用語の定義を取得するために、“契約”及び“信託投資協定”を参照してください。
2、償還を選ぶ必要はない。当社は、補充契約第3.02節及び基礎契約第V条の規定により、満期日までの任意の時間及び時々に全部又は一部の償還手形を選択することができる。
3、中国政府はコントロール権変更要約の受け入れを拒否する。チケットに関する制御権変更トリガイベントが発生した場合,当社が本付記第2段落に基づいてすべてのチケットを償還して書面通知を発行していない限り,チケット所持者ごとに補充契約第4.01節で提案した制御権変更要約に基づいて,当社に当該等の所持者のチケットの全部または一部の購入を要求する権利がある.
4.米国政府は、違約および救済措置をサポートしていない。チケットに関する違約イベントは本契約で定義した.手形に関する違約事件が発生すると、会社、受託者及び手形所持者の権利及び義務は、補充契約第6.01節及び基礎契約第6条の規定に適合しなければならない。
5.修正、補足、免除が含まれます。当社は、本契約第IX条の規定に基づいて、当社が特定の場合に当社契約(債券に関連しているため)又は本付記の任意の条文の遵守を改訂又は補完することができる。本契約に記載されているいくつかの例外及び制限を除いて、当該等の改訂、補充又は免除は、当時未償還手形元金金額の少なくとも過半数の所持者の同意を取得すればよい。
6.彼らは絶対的な義務を負わない。本手形又は本契約のいずれの条文も、当社が本手形に規定する時間、場所及び金利を変更又は損害し、本手形の元金及び利息及び任意の追加金の絶対及び無条件責任を硬貨又は貨幣で支払うことができない。
7、人民元発行;発行額面;譲渡;両替。
債券は完全登録の形でしか発行できず、利札は含まれておらず、最低額面は2,000ドルまたは1,000ドルの整数倍を超えるいかなる金額でもある。契約に規定されているように、契約に掲載されているいくつかの制限の規定により、所持者が債券の提出要求を出した場合、債券は同等元金金額の発行額面手形に両替することができる。
本契約に規定され、本契約に記載されているいくつかの制限の規定を受けて、本手形の譲渡は本手形を会社信託事務所に提出して譲渡を登録することができ、当社の証券登録簿に登録し、そして当社の満足なフォーマットの譲渡書面による裏書或いは同封であることを指示し、そして当社が正式に許可した本手形の所持者又は当該所持者の受託代表者が正式に署名し、当社はこの指示に従って署名し、続いて1枚又は複数枚の新しい手形を発行し、承認額面及び元金総額が同じである。指定された1つまたは複数の譲受人に発行されます。
このような譲渡または交換登録は、所有者にサービス料を支払うことはできないが、会社は、これに関連する任意の譲渡税または同様の政府費用を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができる(基礎契約第2.13節、第5.07節または第9.05節に従って取引所に支払われる均等譲渡税または同様の政府費用を含まない)。
8.所有者とみなされる人は、所有者とみなされる。本手形が登録譲渡または交換のために正式に提示される前に、当社、受託者および当社の任意の代理人または受託者は、本チケットを本チケットの所有者として登録することができ、本チケットが期限を超えたか否かにかかわらず、当社、受託者、またはいずれの代理人も逆通知の影響を受けない。
9. 受託者の個人的権利。受託者、その 。 個人またはその他の能力において、有価証券の所有者または質権者となり、受託者でない場合と同じ権利をもって当社またはその関連会社と取引することができます。 事業または取引関係から得られた利益を考慮したり、受託者がそのような当事者に金融その他のサービスを提供したり、提供を継続したりすることを制限したりしません。
10. 他人に対する訴えなし。過去も現在も 将来の取締役、マネージャー、役員、従業員、設立者、会員、パートナー、株主または当社の資本株式のその他の所有者は、本社債または契約に基づく当社の義務または に対する責任を負います。 そのような義務またはその作成に基づく、またはそれに関して、または理由に基づく請求。各社債保有者は、社債を受諾することにより、かかる責任を放棄します。権利放棄と解放は、社債発行の検討の一部です。
11.本付記は、受託者または認証機関の手書き、電子またはファクシミリ署名によって認証された後、有効にすることができる。
12.慣用略語を使用する。習慣的な略語は、Ten Com(=共同テナント)、ten ENT(=全体テナント)、JT Enten(=生存権のある連名テナント、共通テナントとしない)、Cut Ten(=委託者)、U/G/M/A(=未成年者への制服プレゼント法案)のようなbr所有者または譲受人の名前に使用することができる。
13.より多くのCUSIP番号が必要です。統一保安識別プログラム委員会が公表した提案 によると,会社はチケットホルダーを容易にするためにチケットにCUSIP番号を印刷するように手配している.“付記”上に印刷されたbrなどの数字の正確性については、何も述べず、その上に印刷された他の識別番号に依存するしかない。
14.法によって国を治め、法に基づいて国を治める。本付記はニューヨーク州の法律によって管轄され、その法律衝突の原則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈すべきである。法律の適用によって許容される最大範囲内で、会社および受託者は、本手形によって引き起こされるか、または本手形に関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員によって裁判される任意の権利およびすべての権利を撤回することができない。
作業表
受け取った価値を,次の署名者に(S),譲渡(S),譲渡(S)を売却する
社会保険に入れてください
譲受人の他の識別番号
譲受人の郵便番号を含む名前と住所を印刷または印刷してください
ここで撤回不可能に構成され は,受権者が会社の帳簿上の上記証券を会社に譲渡し,全面的な不動産代替権を持つことを指定する.
日付: |
署名: |
注意: | この割り当てへの署名は、変更または拡大またはいかなる変更もなしに、それぞれの特定の内部楽器の表面に書かれた名前と一致しなければなりません。 |
所有者選択購入の選択権
会社が補充契約第4.01節に従って本チケットを購入することを選択したい場合は、このボックスを選択してください
☐
補充契約第4.01節に基づいて本手形の一部を購入したい場合は、元本金額で金額:20億ドル:30億元:30億元:30億元:30億元:30億元:30億元:30億元:30億元:30億元:30億元:30億元:200億元:30億元:30億元:30億元:30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30
日付: | あなたのサイン: | |||
(本付記の別の面で正確にあなたの名前に署名する) |
付表I
移転 · 交換のスケジュール
本グローバル の元本額の増減は以下のとおりです。 セキュリティが作られています :
交換日 | 減少額 は 元本額 このグローバル セキュリティ |
増額額 は 元本額 は このグローバル は セキュリティ |
主な金額 は このグローバル安全保障 は その後 減少または増加 |
署名 認定署名者 受託者または 管理人 |
||||
展示物 A5
2054 ノートのフォーム
本手形は、以下でいう契約とは、グローバル証券を指し、受託者又はその代役者の名義で登録される。本手形は,登録された手形の全部又は一部を両替してはならないし,上記受託者又はその代名人以外のいずれかの名義で本証券の全部又は一部を譲渡してはならないが,契約書に記載されている限られた場合を除く。
本手形が受託信託会社の許可代表によって当該会社またはその代理人に提出されない限り、登録譲渡、交換または支払いのために発行され、発行された任意の手形は、譲渡会社の名義で登録される。または預託信託会社は、要求を表す他の名前 を付与する(本契約上の任意の支払いは、譲渡方法で支払われる。または受託信託会社が要求する他のエンティティ)、誰または誰に譲渡、質権、または本文書を他の方法で使用する任意の譲渡、質権または他の用途は誤りである。本文書の登録所有者が、会社を放棄し、本文書に利害関係があるからである。
CUSIP 番号 45687V AG1
ISIN いいえ。 US45687VAG14
インガソルランド株式会社
5.700% シニアノート期日 2054
$ | 番号: |
Ingersoll Rand Inc.デラウェア州法人 ( 以下、「会社」といいます ) は、受け取った価値に対して、 CEDE & CO. に支払うことをここに約束します。または登録された譲受者、 の元和 $ またはその他の元本額を 2054 年 6 月 15 日にこの附表 I に定めるものであり、 2024 年 5 月 10 日以降、または直近の利子から年率 5.700% の利子を支払うこと。 支払利息が支払われた日、その元本が支払期となり支払われるまで、および延滞元本について。本社債の利子は、 12 の 30 日月からなる 360 日年に基づいて計算されます。利子 本社債は、 2024 年 12 月 15 日から毎年 6 月 15 日及び 12 月 15 日に半年ごとに米ドルで支払われる ( それぞれ「利子支払日」といいます ) 。
以下に言及する契約には別の規定があるほか、任意の 支払日対応および時間通り支払いまたは準備のための利息は、各支払日の直前の通常記録日(すなわち、6月1日または12月1日(その日が営業日であるか否かにかかわらず)(それぞれ“定期記録日”であるか否かにかかわらず))に本手形(または1つ以上の前身手形)が営業時間終了時にその名義で登録される者に支払われる。期限通りに支払うことができない、または適切に規定されていない任意の利息は、定期記録日に直ちに所持者の支払いを停止し、営業時間の終了時に本手形(または1つ以上の前身手形)をその名義で特別記録日 に登録して、受託者によって決定された違約利息を支払うことができ、関連通知は、その特別記録日が10日以上前に保持者に発行されなければならないか、または任意の時間に任意の他の合法的な方法で支払うことができ、すべての関連通知は、この特別記録日の前に10日以上発行されなければならない、または任意の時間に任意の他の合法的な方法で支払うことができる。本手形の元金及び利息(支配権変更請求に関する任意の償還価格又は購入価格を含む)は、契約に応じて当該目的のために設置された会社事務室又は代理機関(最初に受託者であった会社信託事務室、コロンブス環島1号、17)で支払われるこれは…。(“会社信託事務所”)は、公的および個人債務を支払う法定通貨であり、本手形の支払い方法は、証券登録簿に指定された権利を有する者が開設したbr口座に電信為替で支払わなければならない。または、当社が自身の支払代理人としている場合は、その住所を有する者が証券登録簿に記載されている住所に郵送された小切手で支払わなければならない。満期日の元金と利息は,会社信託事務室(または契約により設立された他のオフィス)に電信為替方式で本手形を提示した場合に支払う.
本付記裏面に記載されている他の条文を参照すると、すべての目的について、この等の更なる条文の効力は、本付記に記載されている全ての条文と同じである。
本付記の認証証明書が、受託者または本付記裏面に示される契約項下の認証代理人によって、その許可者の手書き、電子またはファクシミリ署名方式で署名された限り、本手形は、本契約項下のいかなる利益を享受する権利もなく、いかなる目的によっても効力または義務を有してはならない。
[署名ページは以下のとおりです]
下記の日付から、会社はすでに本手形を正式に署名したことを証明した。
日時 : 2024 年 5 月 10 日
株式会社インガソールランド | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
受託者認証証明書
これは上記の契約で指摘されている一連の証券の一種である.
日付:2024年5月10日
ドイツ銀行信託会社アメリカは受託者として | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
(注の反転)
株式会社インガソールランド
5.700% シニアノート満期 2054
1. 契約書。このノートは正当に認可された問題の 1 つです 2023 年 8 月 14 日付の契約書 ( 以下「基本契約書」といいます ) に基づいて発行される当社有価証券のうち、 2054 年満期 5.700% シニア社債 ( 以下「社債」といいます ) として指定され、発行元本総額に無制限です。 当社および受託者としての Deutsche Bank Trust Company Americas ( 以下、「受託者」といいます。この用語は、契約書に基づく後継受託者を含む ) 、および 2024 年 5 月 10 日付の第 3 次補足契約書 ( 以下、「補足契約書」といいます。 インデント」;補足契約書によって補足された基本契約書、および随時さらに補足または修正される可能性のある基本契約書 ( 以下、「契約書」といいます ) は、当社と受託者との間で締結されます。すべての大文字の用語が使用され、使用されない この注釈で定義されるものは、契約書に付与される意味を持つ。本覚書の条項と本契約書との間に矛盾が生じた場合には、本契約書の条件が準拠するものとします。
手形の条項及び会社、受託者及び手形所有者がこれらの条項に基づいて享受する相応の権利は、契約に記載されている条項及び“信託投資協定”の強制規定を参照して契約の一部となる条項を含み、所持者は、その宣言及び本文で使用されるが定義されていない大文字の用語の定義を取得するために、“契約”及び“信託投資協定”を参照してください。
2、償還を選ぶ必要はない。当社は、補充契約第3.02節及び基礎契約第V条の規定により、満期日までの任意の時間及び時々に全部又は一部の償還手形を選択することができる。
3、中国政府はコントロール権変更要約の受け入れを拒否する。チケットに関する制御権変更トリガイベントが発生した場合,当社が本付記第2段落に基づいてすべてのチケットを償還して書面通知を発行していない限り,チケット所持者ごとに補充契約第4.01節で提案した制御権変更要約に基づいて,当社に当該等の所持者のチケットの全部または一部の購入を要求する権利がある.
4.米国政府は、違約および救済措置をサポートしていない。チケットに関する違約イベントは本契約で定義した.手形に関する違約事件が発生すると、会社、受託者及び手形所持者の権利及び義務は、補充契約第6.01節及び基礎契約第6条の規定に適合しなければならない。
5.修正、補足、免除が含まれます。当社は、本契約第IX条の規定に基づいて、当社が特定の場合に当社契約(債券に関連しているため)又は本付記の任意の条文の遵守を改訂又は補完することができる。本契約に記載されているいくつかの例外及び制限を除いて、当該等の改訂、補充又は免除は、当時未償還手形元金金額の少なくとも過半数の所持者の同意を取得すればよい。
6.彼らは絶対的な義務を負わない。本手形又は本契約のいずれの条文も、当社が本手形に規定する時間、場所及び金利を変更又は損害し、本手形の元金及び利息及び任意の追加金の絶対及び無条件責任を硬貨又は貨幣で支払うことができない。
7、人民元発行;発行額面;譲渡;両替。
債券は完全登録の形でしか発行できず、利札は含まれておらず、最低額面は2,000ドルまたは1,000ドルの整数倍を超えるいかなる金額でもある。契約に規定されているように、契約に掲載されているいくつかの制限の規定により、所持者が債券の提出要求を出した場合、債券は同等元金金額の発行額面手形に両替することができる。
本契約に規定され、本契約に記載されているいくつかの制限の規定を受けて、本手形の譲渡は本手形を会社信託事務所に提出して譲渡を登録することができ、当社の証券登録簿に登録し、そして当社の満足なフォーマットの譲渡書面による裏書或いは同封であることを指示し、そして当社が正式に許可した本手形の所持者又は当該所持者の受託代表者が正式に署名し、当社はこの指示に従って署名し、続いて1枚又は複数枚の新しい手形を発行し、承認額面及び元金総額が同じである。指定された1つまたは複数の譲受人に発行されます。
このような譲渡または交換登録は、所有者にサービス料を支払うことはできないが、会社は、これに関連する任意の譲渡税または同様の政府費用を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができる(基礎契約第2.13節、第5.07節または第9.05節に従って取引所に支払われる均等譲渡税または同様の政府費用を含まない)。
8.所有者とみなされる人は、所有者とみなされる。本手形が登録譲渡または交換のために正式に提示される前に、当社、受託者および当社の任意の代理人または受託者は、本チケットを本チケットの所有者として登録することができ、本チケットが期限を超えたか否かにかかわらず、当社、受託者、またはいずれの代理人も逆通知の影響を受けない。
9. 受託者の個人的権利。受託者、その 。 個人またはその他の能力において、有価証券の所有者または質権者となり、受託者でない場合と同じ権利をもって当社またはその関連会社と取引することができます。 事業または取引関係から得られた利益を考慮したり、受託者がそのような当事者に金融その他のサービスを提供したり、提供を継続したりすることを制限したりしません。
10. 他人に対する訴えなし。過去も現在も 将来の取締役、マネージャー、役員、従業員、設立者、会員、パートナー、株主または当社の資本株式のその他の所有者は、本社債または契約に基づく当社の義務または に対する責任を負います。 そのような義務またはその作成に基づく、またはそれに関して、または理由に基づく請求。各社債保有者は、社債を受諾することにより、かかる責任を放棄します。権利放棄と解放は、社債発行の検討の一部です。
11.本付記は、受託者または認証機関の手書き、電子またはファクシミリ署名によって認証された後、有効にすることができる。
12.慣用略語を使用する。習慣的な略語は、Ten Com(=共同テナント)、ten ENT(=全体テナント)、JT Enten(=生存権のある連名テナント、共通テナントとしない)、Cut Ten(=委託者)、U/G/M/A(=未成年者への制服プレゼント法案)のようなbr所有者または譲受人の名前に使用することができる。
13.より多くのCUSIP番号が必要です。統一保安識別プログラム委員会が公表した提案 によると,会社はチケットホルダーを容易にするためにチケットにCUSIP番号を印刷するように手配している.“付記”上に印刷されたbrなどの数字の正確性については、何も述べず、その上に印刷された他の識別番号に依存するしかない。
14.法によって国を治め、法に基づいて国を治める。本付記はニューヨーク州の法律によって管轄され、その法律衝突の原則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈すべきである。法律の適用によって許容される最大範囲内で、会社および受託者は、本手形によって引き起こされるか、または本手形に関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員によって裁判される任意の権利およびすべての権利を撤回することができない。
作業表
受け取った価値を,次の署名者に(S),譲渡(S),譲渡(S)を売却する
社会保険に入れてください
譲受人の他の識別番号
譲受人の郵便番号を含む名前と住所を印刷または印刷してください
ここで撤回不可能に構成され は,受権者が会社の帳簿上の上記証券を会社に譲渡し,全面的な不動産代替権を持つことを指定する.
日付: |
署名: |
注意: | この割り当てへの署名は、変更または拡大またはいかなる変更もなしに、それぞれの特定の内部楽器の表面に書かれた名前と一致しなければなりません。 |
所有者選択購入の選択権
会社が補充契約第4.01節に従って本チケットを購入することを選択したい場合は、このボックスを選択してください
☐
補充契約第4.01節に基づいて本手形の一部を購入したい場合は、元本金額で金額:20億ドル:30億元:30億元:30億元:30億元:30億元:30億元:30億元:30億元:30億元:30億元:30億元:200億元:30億元:30億元:30億元:30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30億元、30
日付: | あなたのサイン: | |||
(本付記の別の面で正確にあなたの名前に署名する) |
付表I
移転 · 交換のスケジュール
本グローバル の元本額の増減は以下のとおりです。 セキュリティが作られています :
交換日 |
減少額 |
増額額 |
主な金額 |
署名 |
||||