アメリカです 

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

現在の報告：

第 13 条または第 15 条 （ d ） に基づく

“1934年証券取引法”

報告年月日 （ 最古の事象報告日 ） ： 2024 年 5 月 7 日

インガソルランド株式会社

（ その に指定された登録者の正確な氏名 憲章 ）

525 Harbour Place Drive ， Suite 600 。

デイビッドソン， ノースカロライナ州 2803 6

(704) 655-4000

（ 主要執行役所の住所 （ 郵便番号を含む ） および 登録者の電話番号 （ 市外局番を含む ）

適用されない

(前の名前または前の住所、前回の 報告から変更された場合)

Form 8-K届出の目的が登録者が次のいずれかに規定する届出義務を同時に満たすことである場合は、次の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が“1933年証券法”第405条(本章230.405節)又は“1934年証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。

新興成長型会社☐

新興成長型会社である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示して、取引所法第13(A)節に提供される任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください

引受契約

2024年5月7日、イングソランド社(“当社”)は、アメリカ銀行証券会社、シティグローバル市場会社、ゴールドマン·サックス有限責任会社、モルガン大通証券有限責任会社及びみずほ証券アメリカ有限責任会社と引受契約(“引受契約”)を締結し、引受業者(以下“引受業者”と略す)の代表として、会社が2027年満期の5.197%優先債券(“2027年債券”)の元金総額7億ドルを発行·売却することについて、当社の2029年満期の5.176%優先債券(“2029年債券”)元金総額750，000，000ドル、2031年満期の当社5.314%優先債券元金総額500，000，000ドル(“2031年債券”)、2034年満期の当社5.450%優先債券元金総額750，000，000ドル(“2034年債”)、2054年満期の当社5.700%優先債券(“2054年債”)元金総額600，000，000ドル、2027年債、2029年、2031年、2034年債とともに、“注釈”)。債券の売却は，当社が2023年8月7日に改正された1933年証券法(“証券法”)第424(B)条に基づいて米国証券取引委員会(“証監会”)に提出した目論見付録(期日2024年5月7日)と，期日2024年5月7日の自由作成募集説明書を含むS-3表(登録番号：333-273755)を採用した登録声明に基づいている.会社が証券法第433条に基づいて委員会に提出する。

請負販売協定は慣用的な陳述、保証及び契約を含み、そして債券を発売する条項及び条件、補償及び供出責任及びこのような合意が慣用的に使用されている他の条項及び条件を含む。

契約と付記

債券は2024年5月10日に当社と受託者であるドイツ銀行米州信託会社(“受託者”)が2023年8月14日に締結した日付 の基礎契約(“基礎契約”)および当社が受託者と2024年5月10日に締結した第3の補充契約(“補充契約”および基礎契約とともに“契約”)に基づいて補充発行される。

この等手形は当社の優先無担保債務であり、当社が時々返済していない他のすべての優先無担保債務と並んで、当社が時々返済していないすべての付属債務と、実際に当社の付属会社が時々返済していないすべての債務及びその他の負債及び当社が時々返済していないすべての保証債務 を優先している。

各シリーズ債券の利息は2024年5月10日、すなわち債券の発行日から利下げが開始される。債券の金利は年利5.197厘で、2024年12月15日から半年ごとに配当され、日付は毎年6月15日および12月15日。2029年に発行された債券の利息は年利5.176厘で、2024年12月15日から半年ごとに配当され、それぞれ毎年6月15日と12月15日に支給される。債券の金利は年利5.314厘で、2024年12月15日から半年ごとに配当され、日付は毎年6月15日および12月15日。2034年に発行された債券の金利は年利5.450厘で、2024年12月15日から半年ごとに配当され、日付は毎年6月15日および12月15日。2054年に発行された債券の利息は年利5.700厘で、2024年12月15日から半年ごとに配当され、日付はそれぞれ毎年6月15日および12月15日。2027年定期券は2027年6月15日に満了し、2029年約束手形は2029年6月15日に満了し、2031年約束手形は2031年6月15日に満了し、2034年約束手形は2034年6月15日に満了し、2054年約束手形は2054年6月15日に満了する。

2027年債券については、(I)2027年5月15日(すなわち2027年債券満期1ヶ月前の日)、(Ii)2029年5月15日(すなわち2029年債券満期1ヶ月前の日)、(Iii)2031年4月15日(すなわち2031年債券満期2ヶ月前の日)、(Iv)3月15日(V)2053年12月15日(すなわち2054年債券満期日前6ヶ月の日付)(2054年債券については、当社はいつでも、すべてまたは部分を“完全”割増である一連の債券を償還し、償還日の当算および未払い利息を加えることができるが、含まれていない。

(I)2027年5月15日(例えば2027年5月15日債券)、(Ii)2029年5月15日(例えば2029年債券)、(Iii)2031年4月15日(例えば2031年債券)、(Iv)2034年3月15日(例えば2034年債券)及び(V)(例えば2054年12月15日に属する)(例えば2054年債券)当日又は後、当社は随時その選択に応じて、一連の債券を全部又は部分的に償還することができ、期間は以下のとおりである。価格は、償還された当該一連の債券元金の100%に等しく、償還日(ただし当該日を含まない)の課税及び未払い利息を別途加算する。

(I)買収(定義は募集定款br補編参照)が特に強制的な償還締切日(定義入札説明書補編参照)の当日又は前に完了できなかった場合、又は(Ii)当社が受託者に買収が完了しないことを通知した場合、当社は当該等手形元金の101%に相当する償還価格ですべての未償還の2027年手形、2029年手形及び2031年手形を償還することを要求され、課税及び未払い利息(あればあり)、特に強制償還日 (目論見書付録に定義されている)。2034年に発行された債券及び2054年に発行された債券は、招株定款副刊に記載されている特に強制的な償還条項の制限を受けない。

一連の債券に支配権変更トリガ事件が発生した場合、当社が当該一連の債券を償還して書面通知を出さない限り、当社は指定期間内に当該等の債券の買い戻しを提出しなければならず、買い戻し価格は当該系列債券元金の101%(又は当社が決定する可能性の高い金額に相当する)に買い戻し日(ただし当該日を含まない)を加えた未払い利息に相当する。

本契約には、当社及びそのいくつかの付属会社のある資産に留置権を設定して債務を保証すること、合併、合併、売却、又は当社及びその付属会社の全部又はほぼ全ての総合資産を合併、合併、売却又は処分すること、及び当社及びそのいくつかの付属会社のいくつかの資産について売却及び借戻し取引を締結することに制限を加えたチノが記載されている。Indentureには投資級債務証券発行者の慣行違約事件とチェーノも含まれている。

当社は2034年債券及び2054年債を使用して得られた純額を使用して、当社の既存の高級担保信用融資(募集定款副刊を定義する)の項下のすべての債務を返済し、すべての承諾の終了及びすべての保証の解除及び解除を行い、そしてこのような債券の余剰収益純額を一般企業用途として使用することを予定している。もし特に強制的な償還がなければ(定義は募集定款副刊参照)、当社は2027年債券、2029年債券及び2031年債券を使用して得られた純額 を使用して買収事項の現金代価に一部の資金を提供し、残りのいかなる現金代価は手元現金で支払う。

引受プロトコル、補足契約および付記の前述の要約は完全であるとは主張されておらず、本8-Kテーブルの添付ファイル1.1、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5および4.6などの文書全文を参照して保持されており、これらの文書は、参照によって本報告に組み込まれている。また，Simpson Thacher&Bartlett LLPのチケットに関する法的意見は，本報告の添付ファイル5.1として8−K表形式で提出され，引用により本明細書に組み込まれている。

新しい循環信用手配

2024年5月10日(“締め切り”)に、当社は借り手側(“借り手側”)として貸金側と信用協定(“新循環信用手配”)を締結し、シティバンクを行政代理とした。新しい循環信用手配は優先的な無担保循環融資を提供し、総金額は26億ドルであることを約束し、その一部はドル、ユーロ、あるいはポンドの信用状の発行に使用することができる。新循環信用手配は締め切りから5年で満期になり、新循環信用手配の条項によって、最大2回の1年間の融資期限を延長することができる。

新循環信用手配下の借入金(ユーロまたはポンド借入を除く)の利息金利は、当社が(I)代替基本金利または(Ii)定期SOFR金利に0.10%の年利SOFR調整を加えて決定し、それぞれの場合には、借り手の信用格付けによって変動する適用保証金 を加える。ユーロ建ての新循環信用手配(ある場合)の借入金は、欧州銀行の同業解体金利で利息を計算し、借り手の信用格付けに応じて保証金を別途適用する。ポンド(あれば)単位の新循環信用手配借入金は毎日の簡単なソニア金利プラス適用保証金建てであり、それぞれの場合の適用保証金は借り手の信用格付けによって異なる。借り手は新しい循環信用手配によって貸手に承諾料を支払うことになり、新しい循環信用手配の下で毎日使用されていない承諾額の総額のあるパーセンテージに相当する。適用する限界は以下の 表のように決定される

新しい循環信用手配はいくつかの慣用的な陳述と保証、そしていくつかの常習的な肯定と否定契約を含む。新循環信用手配の負の契約は、借り手および借り手の他の付属会社の活動を制限し、その中には、借り手または付属会社(その中に含まれる)がその資産にいくつかの留置権を設定する能力があり、(Ii)そのほとんどの資産を処分すること、(Iii)合併、清算、解散、業務の変更、または他の実体との合併および (Iv)がそれぞれの場合に販売後レンタル取引を行うことが含まれるが、いくつかの例外的な場合に制限されなければならない。新しい循環信用手配はまた、借り手の子会社がすべての場合に債務と優先株を発行する能力を制限するが、いくつかの例外的な場合は除外する。

新循環信用手配の財務契約は借り手が各財政四半期の最終日(2024年第2四半期から)に、調整後の純債務総額と総合調整後の利息、税項目、減価償却及び償却前収益(EBITDA)の比率を3.50から1.00を超えないことを要求し、借り手が合格買収後にこの比率を4.00から1.00に引き上げることを選択できることを前提としている。各四半期は4つの会計四半期であり、このような合格買収が完了した四半期 から始まる(第2の選択が第1の増加期間に発生した場合、このような増加は合計8四半期連続で有効である)。

新しい循環信用手配はまたいくつかの通常の違約事件を含み、その中にはある破産と無力債務事件に基づく違約、支払わない、他の重大な債務に対する交差違約、指定契約違反、重大ERISA事件、重大貨幣判決、制御権変更 事件、満期債務無力支払い及び会社の陳述と保証の重大な不正確さが含まれている。

上述した新しい循環クレジット構成の説明は、完全であると主張するのではなく、添付ファイル10.1として本文書に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる新しい循環クレジット構成の全体によって制約され、限定される。

第1.01項に記載されている当社の優先担保信用手配に関する資料は、本1.02項に組み込まれている。

第1.01項の新しい循環クレジット配置に関する情報は、参照によって本2.03項に組み込まれる。

2024年5月10日、当社はプレスリリースを発表し、手形の決済と現有の高級担保信用手配の再融資を発表し、新しい循環信用手配を締結した。本プレスリリースは、本プレスリリースの添付ファイル99.1として提供され、参照によって本明細書に組み込まれる。

添付ファイル99.1， を含む本条項7.01によって提供される情報は、改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と称する)第18条について提出されたとみなされてはならないし、この条項の下の責任によって制限されているとみなされてはならず、このような出願文書において特に引用が他に明確に説明されていない限り、参照によって“証券法”または“取引法”の下の任意の出願文書に組み込まれているとみなされてはならない。

(D)展示品

サイン

1934 年の証券取引法の要件に従い、 登録者は正当にこの報告書に署名させた。