展示物 10.1

市場公開契約にて

五月 16、2024年

H.C. Wainwright & Co., L.C., L.C.

430パークアベニュー、3

ニューヨーク、ニューヨーク 10022

ご列席の皆様:

アセント・ソーラー・テクノロジーズ株式会社、 デラウェア州の法律に基づいて組織された法人(以下「会社」)が、その合意(この「契約」)を確認します H.C. ウェインライト・アンド・カンパニーLLC(以下「マネージャー」)とは以下の通りです:

1。 定義。以下の条件は、本契約および利用規約で使用される場合、 意味が示されています。

「会計士」は セクション4(m)でその用語に付けられた意味を持っています。

「行為」 改正された1933年の証券法と、それに基づいて公布された委員会の規則と規制を意味するものとします。

「アクション」 セクション3(p)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「アフィリエイト」 セクション3(o)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「該当します 「時間」とは、任意の株式に関して、本契約または関連する条件に従って当該株式が売却された時期を意味します。 契約。

「基本目論見書」 執行時に登録届出書に含まれる基本目論見書を意味するものとします。

「BHCA」 セクション3(oo)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「ボード」 セクション2(b)(iii)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「仲介手数料」 セクション2 (b) (v) でその用語に帰属する意味を持つものとします。

「営業日」 土曜日、日曜日、またはニューヨーク市の商業銀行が認可または義務付けられているその他の日以外の日を意味します 法律により、閉鎖されたままになります。ただし、わかりやすくするために、商業銀行は認可されているとは見なされません または、「家にいる」、「その場に避難している」、「必要のない従業員」のために閉鎖されたままでいることが法律で義務付けられています またはその他の同様の命令や制限、または政府当局の指示による物理的な支店の閉鎖 ニューヨーク市の商業銀行の電子送金システム(電信送金を含む)が一般的である限り その日は、お客様が使用できるようにしています。

「手数料」 米国証券取引委員会を意味するものとします。

「普通株式」 セクション2でその用語に定められた意味を持つものとします。

「普通株式 「同等物」とは、セクション3(g)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「企業顧問」 セクション4(l)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

 
 

「など」 セクション2(b)(vii)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「流通」 セクション2(b)(ix)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「効果的 「日付」とは、登録届出書および発効後の修正または修正が行われた各日付と時刻を意味します または有効になります。

「環境 「法律」とは、セクション3(s)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「評価 「日付」は、セクション3(y)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「取引法」 改正された1934年の証券取引法、およびそれに基づいて公布された委員会の規則と規制を意味するものとします。

「実行 「時間」とは、本契約の当事者によって本契約が締結され、引き渡された日付と時刻を意味します。

「連邦準備制度」 セクション3(oo)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「フィンラ」 セクション3(e)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「フリーライティング 目論見書」とは、規則405で定義されている自由記述の目論見書を意味します。

「ギャップ」 セクション3(m)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「危険 「材料」とは、セクション3(s)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「組み込まれています 文書」とは、発効日またはそれ以前に委員会に提出された文書またはその一部で、 登録届出書、目論見書、および委員会に提出された文書またはその一部に参照により組み込まれています 登録届出書、目論見書、目論見書または目論見書に参照により組み込まれているとみなされる発効日以降 補足。

「債務」 セクション3(ee)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「知識人 「財産権」とは、セクション3(v)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「発行者無料 「執筆目論見書」とは、規則433で定義されている発行者の自由記述目論見書を意味します。

「ITシステム とデータ」は、セクション3(ll)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「リンク集」 セクション3(a)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「損失」 セクション7(d)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「重大な不利な点 「効果」とは、セクション3(b)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「材料許可」 セクション3(t)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「最大金額」 セクション2でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「マネーロンダリング 「法律」とは、セクション3(oo)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「純収入」 セクション2 (b) (v) でその用語に帰属する意味を持つものとします。

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「許可されています フリーライティングの目論見書」は、セクション4(g)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「人」 セクション3(e)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「プレースメント」 セクション2(c)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「続行中」 セクション3(b)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「目論見書」 最近提出された目論見書補足(もしあれば)によって補足された基本目論見書を意味するものとします。

「目論見書 「補足」とは、規則424 (b) に従って作成および提出された株式に関連する各目論見書補足を意味します 時々。

「基準日」 セクション2(b)(ix)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「登録 「声明」とは、フォームS-3の棚登録届出書(ファイル番号333-267971)を意味し、別紙と 規則424(b)に従って委員会に提出された株式に関連する財務諸表および目論見書補足 そして、各発効日に修正される規則430Bに従い、そのような登録届出書の一部とみなされ、発効した場合は事後発効します その修正が有効になり、そのように修正された登録届出書も意味するものとします。

「代表 「日付」は、セクション4(k)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「必要な承認」 セクション3(e)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「ルール158」、 「ルール164」、「ルール172」、「ルール173」、「ルール405」、 「ルール415」、「ルール424」、「ルール430B」、「ルール433」 同法に基づくそのような規則を参照してください。

「販売通知」 セクション2(b)(i)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「SECレポート」 セクション3(m)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「決済 「日付」は、セクション2(b)(vii)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「株式」 セクション2でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「子会社」 セクション3(a)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「利用規約」 セクション2(a)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「配達時間」 セクション2(c)でその用語に記載されている意味を持つものとします。

「取引日」 は、取引市場が開いて取引できる日です。

「トレーディングマーケット」 ナスダック・キャピタル・マーケットを意味します。

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2。 株式の売却と引き渡し。会社は、マネージャーを通じて、またはマネージャーに発行して売却することを提案しています。 販売代理店および/または主任として、本契約期間中および本契約に定められた条件に基づき、随時、小さい方まで その数の当社の普通株式(「株式」)、1株あたり額面0.0001ドル(「普通株式」) 株式」)、それは(a)登録届出書に登録されている普通株式の数または金額を超えないもの、 募集の基準となる、(b)承認済みで未発行の普通株式の数(株式数を差し引いたもの) 会社の発行済み有価証券の行使、転換、交換時に発行可能な普通株式、または会社から留保されている普通株式の 会社の授権資本金)、または(c)会社を構成する普通株式の数または金額 またはフォームS-3の使用資格および取引要件を満たさない株式の提供。該当する場合は、 フォームS-3の登録届出書の一般指示I.B.6(「最大額」の(a)、(b)、(c)の小さい方)。 ここに記載されている反対の事項にかかわらず、本契約の当事者は、に記載されている制限を遵守することに同意します 本契約に基づいて発行および売却された株式の数と総売却価格に関するこの第2条が単独で責任を負うものとします 会社について、マネージャーはそのようなコンプライアンスに関連する義務を一切負わないものとします。

(a) 販売代理店としてのマネージャーの任命、利用規約。株式を売却する目的で マネージャーを通じて、会社はマネージャーを会社の株式を売却する目的でマネージャーを会社の独占代理人に任命します 本契約に基づく会社とマネージャーは、商業的に合理的な努力を払って以下の条件で株式を売却することに同意します そして、ここに記載されている条件に従います。会社は、株式をマネージャーに直接売却することを決定したときはいつでも、それに同意します 原則として、実質的には附属書の形で個別の契約(それぞれ「利用規約」)を締結します 私は、本契約の第2条に基づく売却に関するものです。

(b) エージェントセールス。契約条件に従い、表現内容にもよりますが およびここに記載されている保証については、当社は随時、営業として機能するマネージャーを通じて株式を発行し、売却することに同意します 代理人、そしてマネージャーは、会社の販売代理店として、以下の条件で商業的に合理的な努力を払って販売することに同意します。

(i) 株式は、毎日または会社の合意に従って売却され、 (A)が取引日である任意の日にマネージャーが、(B)会社がマネージャーに電話で指示しました(すぐに確認しました) 電子メールで)そのような販売(「販売通知」)を行い、(C)会社がセクションに基づく義務を果たしました 本契約の6つ。会社は、マネージャーが毎日売却する株式の最大額を指定します(制限あり) セクション2(d))および当該株式を売却できる1株あたりの最低価格に規定されています。本契約の利用規約に従い、 マネージャーは、商業的に合理的な努力を払って、特定の日に売却対象として指定されたすべての株式を売却するものとします そんな日の会社。本セクション2(b)に基づいて売却された株式の総売却価格は、以下の株式の市場価格とします マネージャーが本セクション2(b)に基づいて当該株式の売却時にトレーディングマーケットで売却した普通株式。

(ii) 当社は、(A)マネージャーが行うという保証はないことを認め、同意します 株式の売却に成功した場合、(B)マネージャーは会社や他の人物に対して一切の責任や義務を負わないこと、または 経営者が一貫して商業的に合理的な努力を怠った場合を除き、何らかの理由で株式を売却しない法人 通常の取引および販売慣行、および本契約で義務付けられているそのような株式を売却するための適用法および規制に従い、 (C) マネージャーは、別段の定めがない限り、本契約に従って元本ベースで株式を購入する義務はありません 利用規約に従ってマネージャーと会社によって具体的に合意されました。

(iii) 会社はの発行と販売を許可しないものとし、マネージャーは義務を負わないものとします 商業的に合理的な努力を払って、その時点で指定された最低価格よりも低い価格で任意の株式を売却すること 会社の取締役会(「取締役会」)、正式に権限を与えられた委員会、またはそのような正式な会合での時間 会社の権限を与えられた役員、そしてマネージャーに書面で通知します。会社またはマネージャーは、相手方への通知により 電話(電子メールで速やかに確認)で、理由の如何を問わず、いつでも株式の提供を停止してください。ただし、 ただし、そのような停止または終了は、両当事者のそれぞれの尊重義務に影響を与えたり、損なったりしないこと そのような通知を行う前に本契約に基づいて売却された株式に。

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(iv) マネージャーは、「市場での募集」と見なされる法律で許可されている任意の方法で株式を売却することができます 同法の規則415で定義されているとおり、取引市場で直接行われた販売、その他既存の販売を含むがこれに限定されない 普通株の、またはマーケットメーカーへの、またはマーケットメーカーを通じた取引市場。マネージャーは、個人的に交渉した取引で株式を売却することもできます。 ただし、マネージャーが私的に交渉された取引での販売について、会社の事前の書面による承認を受けている場合と 目論見書補足の「配布計画」セクションまたは目論見書補足の補足に記載されています またはそのような個人的に交渉された取引の条件を開示する新しい目論見書補足。

(v) 本セクション2(b)に基づく株式の売却に対するマネージャーへの報酬は、プレースメントとします 本セクション2(b)に従って売却された株式の総販売価格の 3.0% の手数料(「仲介手数料」)。前述の マネージャーがプリンシパルを務める場合、報酬率は適用されません。その場合、会社はマネージャーにプリンシパルとして株式を売却することがあります 利用規約に従い、該当する時期に合意された価格で。ブローカーを差し引いた後の残りの収入 清算会社、執行ブローカー、政府または自主規制機関が課す手数料と取引手数料の控除 そのような売却に関しては、当該株式の当社への純収入(「純収入」)となります。

(vi) マネージャーは、以下の確認書を会社に(電子メールでも可)送ります 株式の数を記載した本セクション2(b)に基づいて株式が売却される毎日の取引市場での取引終了日 その日に売却された株式、会社への総売上高と純収入の合計、および会社が支払うべき報酬 そのような販売に関してはマネージャーに。

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(vii) 会社とマネージャーの間で別段の合意がない限り、株式の売却の決済は 2日目の取引日の午前10時(ニューヨーク時間)、および2024年5月28日の第1(第1)取引日の午前10時(ニューヨーク時間)に発生します。 または、以下の規則15c6-1に従って有効になる可能性のあるような短い決済サイクル そのような販売が行われた日(それぞれ「決済日」)の後に取引法が適用されることがあります)。 各決済日の前の取引日またはそれ以前に、会社は、電子送金を行うか、譲渡代理人に電子送金させます マネージャーまたはその被指名人の口座に入金して売却される株式(ただし、マネージャーは 預託信託会社(「DTC」)に、当該被指名人の会社書面による通知(決済日の少なくとも1取引日前) カストディアンシステムでの入出金を通じて、または両当事者が相互に合意したその他の配送手段を通じて どの場合においても、株式は自由に取引可能で、譲渡可能で、引き渡し可能な形で登録された株式でなければなりません。各決済について 日付、マネージャーは関連する純収入を当日資金で会社が指定した口座に送金します。会社は同意します それは、当社またはその譲渡代理人(該当する場合)が、和解により正式に承認された株式を引き渡す義務を怠った場合です 日付、本書の第7条に記載されている権利と義務に加えて、会社が (i) マネージャーを拘束します いかなる損失、請求、損害、または合理的かつ文書化された費用(合理的かつ文書化された弁護士費用および経費を含む)に対しても無害です。 会社によるそのような不履行に起因または関連して発生した場合、および(ii)手数料、割引をマネージャーに支払う、または そのような不履行がない限り、マネージャーが受ける資格があったであろうその他の報酬。

(viii) 各適用時期、決済日、代行日において、当社は は、本契約に含まれる各表明と保証を、あたかもそのような表明と保証が行われたかのように確認しました 日付。その日に修正された登録届出書および目論見書に関連して必要に応じて修正されました。のすべての義務 会社に代わって商業的に合理的な努力を払って株式を売却するマネージャーは、継続的な正確性を条件とします 本契約における当社の表明および保証、本契約に基づく当社の義務の履行、および 本契約の第6条に規定されている追加条件を引き続き満たすこと。

(ix) 会社が資産(または権利)の配当またはその他の分配を申告または行う場合 自己資産(資産)を普通株式の保有者に、資本の返還またはその他の方法(以下を含みますが、これらに限定されません)で取得すること 配当、スピンオフ、再分類、企業再編による現金、株式、その他の証券、不動産、オプションの配分 取り決めスキームまたはその他の同様の取引)(「分配」)および決定の基準日 分配金を受け取る資格のある株主(「基準日」)、当社は、これに関連して、以下のことをここに誓約します 基準日の売却通知に基づく株式の売却については、会社はその株式を発行してマネージャーに引き渡すものとします が基準日、基準日が決済日となり、会社がマネージャーの追加費用を負担します 基準日の株式の引き渡しに関するものです。

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(c) タームセールス。会社が本契約に従って何らかの方法で株式を売却したい場合 本契約のセクション2(b)に規定されているもの以外(それぞれ「プレースメント」)、会社はマネージャーに通知します そのようなプレースメントの提案された条件について。校長を務めるマネージャーが、そのような提案された条件を受け入れることを希望する場合(拒否される場合があります) 理由の如何を問わず、独自の裁量で行うこと)または会社との話し合いの結果、修正された条件に同意することを希望する場合、マネージャーと 会社は、そのようなプレースメントの条件を定めた利用規約を締結します。利用規約に定められている条件は 会社とマネージャーがそれぞれそのような利用規約を締結し、同意しない限り、会社またはマネージャーを拘束しません そのような利用規約のすべての条件。本契約の条件と条件契約の条件の間に矛盾がある場合は、 そのような利用規約の条件が優先されます。利用規約には、そのような製品の再提供に関する特定の条項が明記されている場合もあります マネージャーによる株式。契約条件に従って株式を購入するというマネージャーの約束は、以下のとおりであったものとみなされます ここに記載されている会社の表明と保証に基づいて作成され、利用規約に従うものとします ここに記載されています。各契約条件には、それに従ってマネージャーが購入する株式の数、価格が明記されるものとします 当該株式、権利に関する条項および債務不履行に関する条項は、当社と共同で行動する引受会社が支払うものとする 株式の再募集を担当するマネージャー、および日時(本書では、それぞれを「時期」と呼びます) 引渡し」)と、当該株式の引き渡し場所と支払いの場所。そのような利用規約には、以下の要件も明記されるものとします 本契約の第6条およびその他に基づく弁護士、会計士の手紙、役員の証明書に関する意見 マネージャーが必要とする情報または書類。

(d) 最大株式数。いかなる状況においても、会社はオファーを引き起こしたり、要求したりすることはありません または任意の株式の売却(当該株式の売却が有効になった後、本契約に従って売却された株式の総額の場合) 本契約に基づくすべての株式の売却を合わせた(A)、最大金額、(B)の利用可能な金額のいずれか少ない方を超えることになります 現在有効な登録届出書に基づくオファーと販売、および(C)随時発行および販売が承認される金額 本契約に基づき、取締役会、正式に権限を与えられた委員会、または正式に権限を与えられた執行委員会によって、マネージャーに通知されます 書面で。いかなる状況においても、当社は、本契約に従って株式の募集または売却を勧誘したり、要求したりしないものとします。 理事会、正式に権限を与えられた委員会、または正式に権限を与えられた機関によって随時承認される最低価格よりも低い価格 執行役員、そしてマネージャーに書面で通知しました。さらに、いかなる状況においても、会社は集計を行ったり、許可したりすることはありません 本契約に従って売却された株式の募集金額が上限額を超えています。

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(e) 規制 M 通知。規則Mの規則101 (c) (1) に規定されている例外規定がない限り 証券取引法に基づき、株式に関して満足している場合、会社はマネージャーに少なくとも1営業日を与えるものとします マネージャーが規則Mを遵守する時間を確保するために、株式を売却する意向を事前に通知します。

3。 表明と保証。当社は、以下を代表し、保証し、同意します 以下の表明と保証が繰り返される、または行われたとみなされる時点での執行時および各時点のマネージャー 本契約に従い、以下に定めるとおり、登録届出書、目論見書、目論見書補足に記載されている場合を除き、 組み込み文書および/またはSECレポート。

(a) 子会社。すべての直接および間接子会社(個別に「子会社」) 当社の情報は、委員会に提出されたフォーム10-Kの当社の最新の年次報告書の別紙21.1に記載されています。 当社は、直接的または間接的に、各子会社の資本金またはその他の持分をすべて無料で所有しています 「先取特権」(本契約では、先取特権、手数料、担保権、担保権、先取権をいいます) 拒否、先制権、またはその他の制限)、および各子会社の資本金の発行済み株式および発行済み株式のすべては 有効に発行され、全額支払い済みで、査定不能で、有価証券を購読したり購入したりする先制権や同様の権利はありません。もし 会社には子会社はありません。本契約またはその他の文書や契約における子会社またはそのいずれかへの言及すべて 本契約で検討されている取引に関連して実行されたものは無視されます。

(b) 組織と資格。当社と各子会社は正式に法人です 設立された、またはその他の方法で組織され、その設立の管轄の法律の下で有効に存在し、良好な状態にある、または 資産や資産を所有・使用し、現在のように事業を継続するために必要な権限と権限を備えた組織 実施しました。会社も子会社も、それぞれの証明書の条項に違反したり、不履行になったりしていません または定款、細則、その他の組織文書または憲章文書。会社と子会社のそれぞれが正式な資格を持っています 事業を営み、事業の性質が一致する各法域で外国法人またはその他の団体として良好な状態にある それが所有または所有する不動産では、そのような資格が必要になります。ただし、そのような資格がない場合や、良好な状態にある場合を除きます。 場合によっては、(i)合法性、有効性に重大な悪影響を及ぼす、または起こすことが合理的に期待できなかった、または 本契約の法的強制力、(ii)業績、資産、事業、見通し、または状況への重大な悪影響 会社および子会社の(財務またはその他)は、全体として、登録届出書に記載されている内容から、 基本目論見書、任意の目論見書補足、目論見書、組み込み文書、および/またはSECレポート、または(iii)重大な不利な点 重要な点に関わらず、本契約に基づく義務を適時に履行する会社の能力への影響(いずれか (i)、(ii) または (iii) は「重大な悪影響」) で、「処理中」はありません(この目的のために 契約とは、あらゆる訴訟、請求、訴訟、調査、または手続き(非公式の調査を含むがこれに限定されない)を意味するものとします。 そのような管轄区域のいずれかで、開始されたか脅迫されているかにかかわらず、部分的な手続き(供述など)が開始され、取り消し、制限が行われました またはそのような権限、権限、または資格を縮小したり、取り消したり、制限したり、削減しようとしたりすること。

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(c) 承認と執行。会社には必要な企業力と権限があります 本契約で予定されている取引を締結して完了すること、その他の方法で本契約に基づく義務を履行すること。 当社による本契約の締結と引き渡し、および本契約で予定されている取引の完了は 会社側で必要なすべての措置によって正式に承認され、会社、取締役会、または会社によってそれ以上の措置は必要ありません 必要な承認以外の、本契約に関連する会社の株主。本契約は正式に締結されました 会社によって実行および引き渡され、本契約の条件に従って引き渡された場合は、有効かつ拘束力のある義務となります (i)一般的な公平性の原則によって制限される場合を除き、その条件に従って会社に対して執行可能な会社の 債権者の執行に影響する破産、倒産、組織再編、モラトリアム、その他の一般適用法は 一般的な権利、(ii)特定の業績の有無、差止命令による救済、またはその他の衡平法上の救済措置に関する法律によって制限される権利 および (iii) 補償および拠出条項が適用法によって制限される場合を除きます。

(d) コンフリクトはありません。会社による本契約の実行、履行、履行、 株式の発行と売却、およびそれによって予定されている取引の完了は、(i)矛盾することはなく、また今後も抵触しません または会社または子会社の証明書または定款、細則、その他の組織の規定に違反する または憲章文書、または(ii)債務不履行と矛盾する、または債務不履行を構成する(または通知または時間の経過によって、あるいはその両方によって次のような事態になる場合) がデフォルト)の場合、結果として、会社または子会社の資産または資産に対する先取特権が作成されるか、 その他解約、修正、希釈防止、または同様の調整、加速または取り消しの権利(通知の有無にかかわらず、 任意の契約、クレジットファシリティ、債務、またはその他の証券(会社または子会社の債務の有無を証明する)の時間の経過またはその両方 または当社または子会社が当事者であること、または当社または子会社の資産または資産に関するその他の理解 拘束されている、または影響を受けている、または (iii) 必要な承認の対象となっている場合、法律、規則、規制と矛盾する、または違反する結果となる場合 当社または子会社が属する裁判所または政府機関の命令、判決、差止命令、法令またはその他の制限 対象(連邦および州の証券法および規制を含む)、または会社または子会社の資産または資産 は拘束されるか、影響を受けます。ただし、(ii) と (iii) の各条項の場合を除き、個別に、またはまとめて行うことができなかった または重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されます。

(e) 申請、同意、承認。会社はいかなる同意や権利放棄も得ることを義務付けられていません 裁判所またはその他の連邦、州、地方またはその他の裁判所への承認または命令、通知の送信、または提出または登録を行います 政府機関またはその他の「個人」(個人または法人、パートナーシップ、信託、法人または非法人として定義されます) 協会、合弁会社、有限責任会社、合資会社、政府(またはその機関または下位部門)またはその他 会社による本契約の締結、引き渡し、履行に関連する、あらゆる種類の団体(取引市場を含む) (i)本契約で義務付けられている申請、(ii)目論見書補足の委員会への提出、(iii)以外に 必要な時間と方法での取引のための株式の上場申請と取引市場による承認 それから、そして(iv)適用される州の証券法および州の規則と規制に基づいて行う必要があるような申請 金融業界規制当局株式会社(「FINRA」)(総称して「必要な承認」)。

(f) 株式の発行。株式は正式に承認され、発行および支払われるとそれに従って行われます 本契約により、正式かつ有効に発行され、全額支払われ、査定不能で、会社が課すすべての先取特権が免除されます。 当社は、正式に授権された資本金から、これに従って発行可能な普通株式の最大数を留保しています 契約。会社による株式の発行は同法に基づいて登録されており、すべての株式は自由に譲渡可能であり、 購入者が制限なく取引できます(購入者の作為または不作為のみから生じる制限は除きます)。 株式は登録届出書に従って発行されており、株式の発行は会社によって以下に登録されています 法律。登録届出書の「流通計画」セクションでは、商品の発行と販売が許可されています 本契約で検討されている株式。株式を受け取ると、その株式の購入者は有価で市場性のある所有権を持つことになります そのような株式に。そうすれば、株式は取引市場で自由に取引できるようになります。

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(g) 時価総額。会社の時価総額は、SECレポートに記載されています。ザ・ 会社は、直近の取引法に基づく定期報告以降、資本金を発行していません。ただし、以下の場合を除きます。 会社のストックオプションプランに基づく従業員ストックオプションの行使、従業員への普通株式の発行 会社の従業員株式購入計画に従い、行使可能な有価証券の転換および/または行使に基づき、 直近の日付で発行されている普通株式(「普通株式同等物」)に交換または転換可能 取引法に基づいて定期報告書を提出しました。組み込み文書および/またはSECレポートに記載されている場合を除き、誰も持っていません 先制拒否権、先制権、参加権、または検討中の取引に参加する同様の権利 本契約により。SECレポートに記載されている場合を除き、未払いのオプション、新株予約権、新株予約権、電話はありません または関連するあらゆる性質のコミットメント、またはそれらに転換可能な、行使または交換可能な証券、権利、義務 普通株式または子会社の資本金を購読または取得する権利を個人に与える、または 当社または子会社が追加発行する義務がある、または締結する可能性のある契約、約束、了解、または取り決め 子会社の普通株式または普通株式同等物または資本金。株式の発行と売却には義務はありません 当社または子会社が、普通株式またはその他の有価証券を任意の個人に発行します。発行済みの有価証券がないか 行使、換算、交換、またはリセット価格を調整する条項の付いた、当社または子会社の証券 当社または子会社が証券を発行する際の証券または証券。未払いの有価証券や商品はありません 償還または類似の条項を含む当社または子会社の、契約、約束、了解はありません または当社または子会社が当社または当該子会社の証券を償還する義務を負う、または引き受ける可能性のある取り決め。 当社には、株式評価権、「ファントムストック」プランや契約、または同様のプランや契約はありません。 当社の資本金の発行済み株式はすべて、正式に承認され、有効発行され、全額支払われており、査定不能です。 すべての連邦および州の証券法に従って発行され、そのような発行済み株式はいずれも違反して発行されませんでした 有価証券を購読または購入する先制権または同様の権利。これ以上の株主の承認や承認はありません。 株式の発行と売却には取締役会などが必要です。株主間契約、議決権行使契約、その他はありません 当社が当事者である会社の資本金に関する同様の契約、または会社が知る限り、 会社の株主の間で、または株主の間で。

(h) 登録届出書。当社は、以下のフォームS-3の使用要件を満たしています 同法に従い、登録のための登録届出書(関連する基本目論見書を含む)を作成して委員会に提出しました 株式の募集および売却に関する法律に基づいています。このような登録届出書は、以下の商品の提供および販売に有効であり、利用可能です。 本書の日付現在の株式。提出されたとおり、基本目論見書には、法律とその下の規則で義務付けられているすべての情報が含まれています。 また、変更についてマネージャーが書面で同意する場合を除き、実質的には提供された形式で行わなければなりません 執行時間の前、またはそのような時期の前に、マネージャーにこの説明が繰り返されるか、なされたとみなされます。登録 ステートメント、実行時、この表現が繰り返されたり、なされたとみなされたりするたび、その間は常に 目論見書は、法律により提出することが義務付けられています(物理的に提出するか、規則172、173、または同様の規則を遵守するかどうかにかかわらず) 株式のオファーまたは売却に関連して、規則415 (a) (1) (x) に定められた要件を満たしています。最初の有効 登録届出書の日付は、実行日の3年前の日付より前ではありません。会社が取引に応えます フォームS-3の一般指示I.B.1に記載されている要件、または該当する場合は、フォームの一般指示I.B.6に記載されている要件 このオファリングに従って過去12か月間に売却された有価証券の時価総額に関するS-3 このオファーの前は。

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(i) 組み込まれた文書の正確性。組み込まれた文書、いつ提出されたか 委員会は、すべての重要な点で証券取引法とその下の規則の要件に準拠しており、法人のいずれにも適合していませんでした 委員会に提出された書類には、重要な事実に関する虚偽の記述が含まれていたり、重要なことを述べなかったりしていました 誤解を招かないように、その記述が行われた状況を踏まえて、そこに述べるのに必要な事実、そしてそれ以上 そのように提出され、登録届出書、基本目論見書、目論見書補足、または参照により組み込まれた文書 目論見書は、そのような書類が委員会に提出されると、すべての重要な点で取引所の要件に準拠したものになります 法律およびそれに基づく規則(該当する場合)で、重要な事実についての虚偽の記述が含まれていなかったり、重要なことを述べなかったりしてはなりません 誤解を招くことのないように、その記述が行われた状況に照らして、そこに述べるのに必要な事実。

(j) 不適格な発行者。(i) 登録届出書の提出後、できるだけ早い時期に 当社または他の募集参加者が(規則164(h)(2)の意味の範囲内で)株式の善意のオファーをしたこと、 (ii) 実行時点で、またその都度、この表示が繰り返されるか、なされたとみなされます(その日付が使われています) この項(ii))の適用上の決定日として、当社は(規則405で定義されているとおり)不適格発行体ではありませんし、今もそうではありません。 規則405に基づく、会社を考慮する必要はないという委員会の決定を考慮せずに 不適格な発行者。ただし、規則405に基づく不適格発行者の定義の(1)(ii)(C)項に関しては、コンプライアンス 日付は2022年8月23日です。

(k) 自由執筆目論見書。当社は、発行者自由記述目論見書を使用する資格があります。 各発行体の自由記述目論見書には、内容がそこに含まれる情報と矛盾する情報は一切含まれていません 登録届出書(組み込まれた文書およびその一部と見なされる目論見書補足資料を含む)で、 が置き換えられたり修正されたりしました。また、各発行者の自由記述目論見書には、重要な事実や省略についての虚偽の記述は含まれていません その中で述べるのに必要な重要な事実を、それが置かれた状況に照らして述べること 作った、誤解を招くことはありません。上記の文は、発行体の自由記述目論見書に基づく記述や脱落には適用されません 特にそこで使用するためにマネージャーから会社に提供された書面による情報に基づいて、それに従ってください。どの発行者でも無料です 規則433(d)に従って当社が提出することが義務付けられている目論見書の執筆は、以下に従って委員会に提出された、または提出される予定です 法の要件とその下の規則と一緒に。会社が提出した、または必要とされる各発行者の自由記述目論見書 規則433(d)に従って提出すること、または会社によって、または会社に代わって作成された、または会社によって使用されたものは、すべての重要な点で準拠しているか、今後遵守する予定です 法の要件とその下の規則と一緒に。当社は、管理者の事前の同意なしに、準備、使用しません または、任意の発行者の自由執筆目論見書を参照してください。

(l) 登録届出書に関連する手続き。登録届出書は主題ではありません 法のセクション8(d)または8(e)に基づく係争中の手続きまたは審査について、会社が係争中の手続きの対象になっていない場合 株式の募集に関連する同法の第8A条に基づいています。当社は、委員会からの通知を一切受けていません 登録届出書に関してストップオーダーを出した、または発行する予定、または委員会が停止した または、登録届出書の有効性を一時的または恒久的に撤回した、または書面で意図している、または脅迫している そうすること。

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(m) SECのレポート。会社はすべての報告書、スケジュール、フォーム、明細書、その他の書類を提出しました 同法および取引法に基づき、その第13(a)条または第15(d)条に基づく場合を含め、当社が提出することを義務付けられています。 本契約の日付の2年前(または法律や規制により当社がそのような資料を提出することが義務付けられているような短い期間)( 前述の資料(その展示品およびそこに参照して組み込まれている文書を含む)、および目論見書と 目論見書補足(ここでは総称して「SECレポート」と呼びます)を適時に受け取った、または受領している そのような提出期間の有効な延長であり、そのような延長の期限が切れる前にそのようなSECレポートを提出したことがある。彼らの時点で それぞれの日付、SECレポートは、すべての重要な点で、該当する場合は同法および取引法の要件に準拠していました。 そして、提出されたSECレポートには、提出された時点で、重要な事実についての虚偽の記述が含まれていなかったり、必要な重要な事実の記載が省略されたりしていませんでした そこに記載されていること、またはそこに述べる必要があるのは、それがなされた状況に照らして、 誤解を招きません。SECレポートに含まれる会社の財務諸表は、すべての重要な点で該当する会計処理に準拠しています 提出時に有効な、それに関する委員会の要件と規則と規制。そのような財務諸表 米国で一般に認められている会計原則に従って作成され、その期間に一貫して適用されています 関連する期間(「GAAP」)。ただし、そのような財務諸表またはその注記に別段の定めがある場合を除き、 ただし、未監査の財務諸表には、GAAPで義務付けられているすべての脚注が含まれておらず、すべての重要な点で公正に表示されている場合があります 現在および日付における当社およびその連結子会社の財政状態と経営成績 と、その時点で終了した期間のキャッシュフロー。未監査の明細書の場合は、通常の、重要でない年末の監査調整を条件とします。

(n) [予約済み]

(o) 重要な変更、未公開の出来事、負債、または開発。最新の日付以降 SECレポートに含まれる監査済み財務諸表。ただし、以前に提出された後続のSECレポートで特に開示されている場合を除きます この説明が行われた日まで、(i)発生した、または発生する可能性のあるイベント、出来事、または展開はありませんでした 重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される、(ii)会社が(偶発的であろうとなかろうと)一切の負債を負っていない (A)過去の慣行に従い、通常の業務過程で発生した取引買掛金と未払費用、および(B)負債以外 GAAPに従って会社の財務諸表に反映されたり、委員会に提出された書類に開示したりする必要はありません。 (iii)会社は会計方法を変更していません、(iv)会社は配当または分配を申告または行っていません 現金やその他の財産、株主への提供、または資本の株式の購入、償還、購入または償還に関する契約を締結しました 株式、(v)当社は、どの役員、取締役、または「関連会社」(いわゆる関連会社)にも株式を発行していません 1人または複数の仲介者を通じて直接的または間接的に、支配されている人、または仲介者によって支配されている、または仲介者と共通の支配下にある人 個人、このような用語は、同法の第144条で使用され、その下で解釈されます。ただし、既存の会社のストックオプションプランに基づく場合を除き、 そして(vi)会社の執行役員や取締役会のメンバーは、会社の役職を辞任していません。会社はしています 情報の機密扱いの要求を委員会に保留していません。検討中の株式の発行を除いて 本契約により、事象、責任、事実、状況、発生または進展は発生していない、または存在していない、または合理的に予想されない 当社、その子会社、またはそれぞれの事業、見込み客、不動産、事業、資産に関して発生または存在する または、この代理の時点で適用される証券法に基づいて会社が開示する必要のある財務状況 は、この表示が行われた日の少なくとも1取引日前に公開されていない、製造された、または製造されたとみなされます 作りました。

(p) 訴訟。SECレポートに記載されている場合を除き、訴訟、訴訟、問い合わせ、通知はありません 違反、手続き中、または調査待ちのもの、または会社が知る限り、会社に対する、または会社に影響を与えている恐れのあるもの 裁判所、仲裁人、政府、行政機関、規制当局の前またはそれらの子会社またはそれぞれの財産 当局(連邦、州、郡、地方または外国)(総称して「アクション」)。に記載されているアクションはありません SECレポート、(i)本契約または株式の合法性、有効性、または執行可能性に悪影響を及ぼしたり、異議を唱えたりする、または(ii) 不利な決定があった場合、重大な悪影響をもたらす可能性がある、または合理的に予想されます。会社でもありません また、子会社も、その取締役または役員も、違反の申し立てを含む訴訟の対象になっていない、または受けたことがある 連邦または州の証券法に基づく責任、または受託者責任違反の請求。ありませんでしたし、知る限りでは 会社、委員会による、会社または現取締役または元取締役が関与する調査は、保留中でも検討中でもありません または会社の役員。委員会は登録の有効性を停止する停止命令やその他の命令を出していません 取引法または同法に基づいて当社または子会社が提出した声明。

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(q) 労使関係。労働争議は存在しない、または会社の知る限り、差し迫っている 会社の従業員のいずれかに関して、重大な悪影響が生じることが合理的に予想されます。どれでもない 当社またはその子会社の従業員は、その従業員との関係に関連する組合員です 会社またはそのような子会社、そして会社もその子会社も団体交渉協定の当事者ではありません、そして 当社とその子会社は、従業員との関係は良好だと考えています。会社の知る限りでは、幹部はいません 当社または子会社の役員が、雇用契約の重要な条件に違反している、または違反する見込みのある 機密保持、情報開示、専有情報に関する契約、競業避止契約、またはその他の契約や合意 第三者に有利な制限契約、およびそのような各執行役員の継続的な雇用は会社の対象とはなりません またはその子会社のいずれかが、前述の事項のいずれかに関して責任を負います。当社とその子会社はコンプライアンスを遵守しています 雇用および雇用慣行、条件に関連して適用されるすべての米国連邦、州、地方、および外国の法律および規制 および雇用条件、賃金と時間。ただし、遵守しなかったために個別に、または全体として遵守できなかった場合を除き、 重大な悪影響があると合理的に予想されます。

(r) コンプライアンス。会社も子会社もありません:(i)は、債務不履行または違反ではありません の(そして、通知または時間の経過によって、あるいはその両方によって会社が債務不履行に陥る、放棄されていないイベントは発生していません) または(以下の子会社)、また、当社または子会社は、債務不履行に陥っている、または債務不履行に陥っているという申し立ての通知を受けていません 契約、ローン、クレジット契約、または当事者となっているその他の契約や証書の違反 その財産のうちが拘束されている(そのような不履行または違反が放棄されているかどうかにかかわらず)、(ii)何らかの判決、法令に違反している、または 裁判所、仲裁人、その他の政府機関の命令、または(iii)何らかの法令、規則、条例に違反している、または違反したことがある 税金、環境に関するすべての外国、連邦、州、地方の法律を含むがこれらに限定されない、あらゆる政府機関の規制 保護、労働安全衛生、製品の品質と安全、雇用と労働の問題。ただし、いずれの場合も 重大な悪影響はない、または生じると合理的に予想されます。

(s) 環境法。当社とその子会社(i)は、すべての連邦規制に準拠しています。 人の健康や環境(周囲の空気、地表水を含む)の汚染または保護に関する州、地方、および外国の法律 地下水、地表または地下地層)、排出量、放出、または放出の恐れがある場合の法律を含みます 化学物質、汚染物質、汚染物質、または有毒または有害物質または廃棄物(総称して「危険物」) 環境へ、またはその他の方法で製造、加工、流通、使用、処理、保管、廃棄、輸送に関連する または危険物の取り扱い、ならびにすべての許可、規範、法令、要求、または要求書、差止命令、判決、 それに基づいて発行、記入、公布、または承認されたライセンス、通知または通知書、命令、許可、計画または規制(「環境 法律」); (ii) 適用される環境法の下で必要とされるすべての許可、ライセンス、またはその他の承認を受けている それぞれの事業を遂行し、(iii)そのような許可、ライセンス、承認のすべての条件を遵守している (i)、(ii)、(iii)の各条項で、遵守しなかった場合、個別に、または全体として、次のことが合理的に予想されます。 a)重大な悪影響。

(t) 規制上の許可。会社と子会社はすべての証明書、認可を保有しています そして、それぞれの事業を遂行するために必要な、適切な連邦、州、地方、または外国の規制当局によって発行された許可証 SECレポートに記載されているとおり。ただし、そのような許可を所持していなかったために資料が提出されることが合理的に予想できない場合を除きます 悪影響(「重要な許可」)、そして会社も子会社も手続きの通知を受け取っていません 材料許可の取り消しまたは変更に関するものです。

(u) 資産の所有権。会社と子会社は、手数料がシンプルで、良質で市場性のあるタイトルを持っています 彼らが所有するすべての不動産、および彼らが所有するすべての個人財産の、ビジネスにとって重要な良質で市場性のある所有権に 会社と子会社の。いずれの場合も、価値に実質的な影響を与えない(i)先取特権を除き、すべての先取特権から解放されます そのような資産についてであり、当社および子会社による当該資産の使用および提案を実質的に妨害することはありません および (ii) 連邦税、州税、その他の税金の支払いのための先取特権。そのために適切な準備金が設けられているもの とGAAPで、その支払いは延滞も罰則の対象にもなりません。リース契約で保有されているあらゆる不動産と施設 会社と子会社は、会社と子会社が契約する有効で子会社と法的強制力のあるリースの下で保有しています コンプライアンスに準拠しています。

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(v) 知的財産。当社と子会社は、すべての特許を保有しているか、使用する権利を持っています。 特許出願、商標、商標出願、サービスマーク、商号、企業秘密、発明、著作権、ライセンス それぞれの事業に関連して使用するために必要または必要な、その他の知的財産権および同様の権利 SECレポートに記載されていますが、そうしなかった場合、重大な悪影響(総称して「知識人」)が発生する可能性がある 財産権」)。いずれも、また当社も子会社も(書面またはその他の方法で)次のような通知を受け取っていません の、知的財産権が失効した、終了した、放棄された、または失効または終了が予定されている、または放棄される予定である 本契約の日付から2年以内。最新の日付以降、当社も子会社も受け取っていません SECレポートに含まれる監査済み財務諸表、請求の書面による通知、または知識人が 財産権は、いかなる人の権利も侵害します。ただし、資料を持っていなかったり、持たないことが合理的に予想される場合を除きます 悪影響。会社の知る限り、そのような知的財産権はすべて執行可能であり、既存の侵害はありません 知的財産権のいずれかの別の人物によって。当社とその子会社は合理的なセキュリティ対策を講じています すべての知的財産の秘密、秘密保持、価値を保護すること。ただし、個別に保護できない場合を除きます または全体として、重大な悪影響があると合理的に予想されます。

(w) 保険。当社と子会社は、金融が認められている保険会社によって保険をかけられています そのような損失やリスクに対する責任を、会社が行っている事業において慎重かつ慣習的に行われている金額で負います 子会社は契約しています。これには、取締役および役員の保険が含まれますが、これらに限定されません。会社でも子会社でもありません 既存の保険の有効期限が切れると、その保険を更新できなくなると信じる理由や、取得する理由は何もありません コストを大幅に増加させずに事業を継続するには、類似の保険会社による同様の補償が必要になることがあります。

(x) アフィリエイト取引。SECレポートに記載されている場合を除き、役員や取締役はいません 会社または子会社について、そして会社の知る限り、会社または子会社の従業員は現在いません 当社または子会社(従業員、役員、取締役としての職務を除く)とのあらゆる取引の当事者、以下を含む 実物または個人のレンタルを規定する、またはそれらによるサービスの提供を規定する契約、合意、またはその他の取り決め 役員へのまたは役員からの財産、役員からの借入または貸付を規定するもの、または役員への支払いを要求するもの、 取締役またはそのような従業員、または会社の知る限り、役員、取締役、またはそのような従業員が実質的な役割を果たしているすべての法人 利害関係があるか、役員、取締役、管財人、株主、会員、またはパートナーであり、いずれの場合も(i)支払い以外で120,000ドルを超える 提供されたサービスの給与またはコンサルティング料、(ii)会社に代わって発生した費用の払い戻し、(iii)その他 従業員福利厚生(会社の任意のストックオプションプランに基づくストックオプション契約を含む)。

(y) サーベンス・オクスリー法コンプライアンス。当社および子会社は、以下のいずれかに準拠しています 改正された2002年のサーベンス・オクスリー法のすべての適用要件(本書の日付時点で有効である)、および該当するすべての要件 その下で委員会によって公布された、本書の日付時点で有効な規則や規制。会社と子会社 以下に従って取引が実行されることを合理的に保証するのに十分な内部会計管理システムを維持してください。 経営陣の一般的または特定の許可があれば、(ii)財務準備のために必要に応じて取引が記録されます GAAPに準拠し、資産の説明責任を維持するために、(iii)資産へのアクセスは経営陣の規定に従ってのみ許可されています 一般的または特定の承認、および(iv)資産に関する記録された説明責任は、既存の資産と妥当な範囲で比較されます 相違点がある場合は、間隔を空けて適切な措置が取られます。当社と子会社は情報開示を行っています 会社と子会社の管理と手続き(証券取引法規則13a-15(e)と15d-15(e)で定義されているとおり)、そのように設計されています 会社が提出または提出する報告書で情報を開示する必要があることを確認するための開示管理と手続き 取引法に基づき、委員会の規則で定められた期間内に、記録、処理、要約、報告されます とフォーム。会社の認証担当者は、会社の開示管理と手続きの有効性を評価しました および直近に取引法に基づいて提出された定期報告書の対象期間の終了時点の子会社(その日付 「評価日」)。当社は、直近に提出した取引法に基づく定期報告書に 開示管理と手続きの有効性に関する認証担当者の評価に基づく結論は 評価日の。評価日以降、財務報告に関する内部統制に変更はありませんでした(このように この期間は、重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなりある会社およびその子会社の取引法(取引法)で定義されています 影響するのは、会社とその子会社の財務報告に対する内部統制です。

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(z) 特定の手数料。マネージャーへの支払いと特定の潜在的な「テール」以外は ドーソン・ジェームス証券株式会社に支払うべき支払い。仲介手数料やファインダー手数料は会社が支払う必要はなく、今後も支払う予定です またはブローカー、ファイナンシャルアドバイザーまたはコンサルタント、ファインダー、プレースメントエージェント、投資銀行家、銀行、その他の人の子会社 本契約で検討されている取引について。マネージャーは、手数料や点に関して一切の義務を負わないものとします 本条で検討されている種類の手数料について、または他人に代わってなされた、以下に関連して支払期日が到来する可能性のある請求に対して 本契約で検討されている取引。

(aa) 他の販売代理店契約はありません。当社は他の販売代理店契約を締結していません または株式の市場での募集に関する、代理人またはその他の代表者とのその他の同様の取り決め。

(bb) 投資 会社。当社は、その関連会社ではなく、またその関連会社でもありません、そして支払いを受け取った直後に 本契約に基づくマネージャーの株式は、以下の意味での「投資会社」ではなく、その関連会社でもありません 改正された1940年の投資会社法。会社は、こうならないようなやり方で事業を行うものとします 「投資会社」は、改正された1940年の投資会社法に基づく登録の対象となります。会社は以下を実施します 自社またはその子会社が以下の対象となる「投資会社」にならないことを合理的に保証するような方法で事業を行うこと 改正された1940年の投資会社法に基づく登録。

(cc) リスティングとメンテナンスの要件。普通株はトレーディングマーケットに上場していて 本契約で検討されている株式の発行は、取引市場の規則や規制に違反しません。その 普通株式は証券取引法のセクション12(b)または12(g)に従って登録されていますが、当社は次のような措置を講じていません。 これは、その知る限り、証券取引法に基づく普通株式の登録を終了させる効果がある可能性が高く、また 当社は、委員会がそのような登録の終了を検討しているという通知を受け取りました。インコーポレイテッドに規定されている場合を除きます 文書および/またはSECレポートですが、当社は、本書の日付より前の12か月間、どの取引市場からも通知を受けていません 普通株式が上場されている、または上場されている、または上場されていて、会社が上場または維持に従っていないという趣旨のもの そのような取引市場の要件。組み込み文書および/またはSECレポートに記載されている場合を除き、当社は、 近い将来、このような上場および維持要件をすべて満たすことができなくなると信じる理由はありません。 普通株式は現在、DTCまたは他の設立された清算機関と会社を通じた電子送金の対象となっています は、そのような電子送金に関連してDTC(または他の設立された清算機関)に手数料を支払っている最中です。

(dd) 買収保護の適用。会社と取締役会は必要なすべての措置を講じました、 もしあれば、支配権の取得、企業結合、ポイズンピル(下での分配を含む)は適用されなくします 会社の設立証明書(または同様の憲章)に基づく権利契約)またはその他の同様の買収防止条項 文書)、または株式に適用されるか、今後適用される可能性のある法人設立国の法律。

(見る) ソルベンシー。本書の日付現在の会社の連結財務状況に基づいて、 (i) 会社の資産の公正売却可能価値が、会社資産に対して、またはそれに関連して支払わなければならない金額を超えています 満期を迎える会社の既存の負債およびその他の負債(既知の偶発負債を含む)、(ii)会社の 資産は、現在行われている事業および今後実施予定の事業を継続するための不当に小額な資本にはなりません。 当社が実施する事業の特定の資本要件を考慮した資本ニーズ(連結および計画中) 資本要件とその資本利用可能性、および(iii)会社の現在のキャッシュフロー、および収益は 会社がすべての資産を清算すれば、予想される現金の用途をすべて考慮した上で受け取るだけで十分です その金額を支払う必要がある場合は、負債の全額または負債に関連する金額を支払うこと。会社は負担するつもりはありません 満期になったときに返済能力を超える債務(支払われる現金の時期と金額を考慮に入れる) 本書の日付から1年以内に)その負債について。会社は、信じるような事実や状況について何も知りません 1年以内に、いずれかの法域の破産法または再編法に基づいて再編または清算を申請するということです 本書の日付。本書の日付の時点で記載されている組み込み文書および/またはSECレポートは、未払いのすべての有担保付きおよび無担保です 当社または子会社、または当社または子会社が契約している債務。本契約の目的上、 「負債」とは、(x) 借りたお金に対する負債または50,000ドルを超える未払い額(取引以外)を意味します 通常の事業過程で発生する買掛金)、(y)すべての保証、裏書、その他の偶発的義務 他者の負債について、それが会社の連結貸借対照表に反映されているかどうか(または その注意事項)。ただし、通常の預金、回収、または同様の取引のための譲渡可能な証書の保証は除きます。 事業経過、および(z)資本化が必要なリースの下で支払われるべき50,000ドルを超えるリース支払いの現在価値 GAAPに準拠しています。組み込み文書および/またはSECレポートに記載されている場合を除き、会社も子会社もありません は、すべての負債に関してはデフォルトです。

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(ff) 税務状況。個別に、または全体として、または合理的にそうではない事項を除きます 重大な悪影響が予想される場合、当社とその子会社はそれぞれ(i)米国連邦政府をすべて提出または申請しました。 州および地方の収入、およびすべての外国所得およびフランチャイズの納税申告、報告書、申告書、申告書、および申告書を それは対象、(ii)表示または決定された、重要な金額であるすべての税金およびその他の政府の査定および料金を支払った そのような返品、報告書、申告書の期日が迫っていて、(iii)支払いに合理的に十分な引当金を帳簿上に確保している そのような返品、報告書、または申告が適用される期間より後の期間のすべての重要税について。未払いはありません 任意の管轄区域の税務当局、および会社またはいずれかの役員が支払うべきであると主張する、あらゆる重要な金額の税金 子会社はそのような主張の根拠を知りません。

(gg) 外国の腐敗行為。会社でも子会社でもありません、また知る限り 当社または子会社、代理人、または当社または子会社を代表して行動するその他の人物は、(i)直接的または間接的に、 外国または国内の政治活動に関連する違法な寄付、贈与、接待、またはその他の違法な費用に資金を使用しました。 (ii) 外国または国内の政府関係者や従業員、あるいは外国や国内の政党に違法な支払いをしました または企業資金からのキャンペーン、(iii)当社または子会社による(またはいずれかの子会社による)寄付を完全に開示しなかった 法律に違反している、または(iv)何らかの重大な点で違反している、または会社が認識している代理人 改正された1977年の海外腐敗行為防止法の規定。

(hh) 会計士。会社の会計事務所はSECレポートに記載されています。知る限りでは と当社の信念によると、そのような会計事務所は(i)証券取引法で義務付けられている登録公認会計士事務所であり、(ii) 当社の会計年度末の年次報告書に記載される財務諸表について意見を述べてください 2024年12月31日です。

(ii) 規制 M コンプライアンス。会社はしていません、そしてその知る限り誰も行動していません その会社に代わって、(i)直接的または間接的に、安定化または操作を引き起こす、またはその結果となるように設計されたあらゆる行動をとった いずれかの株式の売却または再販を容易にするための当社の有価証券の価格、(ii)売却、入札、購入、または支払済み いずれかの株の購入を勧誘したことに対する報酬、または(iii)勧誘に対する報酬を誰かに支払った、または誰かに支払うことに同意したことに対する報酬 もう1つ、会社の他の有価証券を購入すること。ただし、(ii) および (iii) の条項の場合は、マネージャーに支払われる報酬は除きます 株式に関連して。

(jj) [予約済み]

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(kk) ストックオプションプラン。会社の株式に基づいて会社が付与した各ストックオプション オプションプランは、(i)会社のストックオプションプランの条件に従って、(ii)少なくとも行使価格で付与されました 当該ストックオプションがGAAPに基づいて付与され、適用されると見なされる日の普通株式の公正市場価値と同等です 法律。会社のストックオプションプランに基づいて付与されたストックオプションは日付がさかのぼっていません。会社が故意に許可したわけではなく、 事前にストックオプションを故意に付与したり、その他の方法で意図的に調整したりする会社の方針や慣行はありませんし、今もありませんでした 当社またはその子会社に関する重要な情報の公開またはその他の公表によるストックオプションの付与 またはその財務結果や見通し。

(すべて) サイバーセキュリティー。(i) (x) セキュリティ違反やその他の妥協や関連は発生していません 当社または子会社の情報技術およびコンピューターシステム、ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア、データのいずれかに (それぞれの顧客、従業員、サプライヤー、ベンダーのデータ、および第三者によって、またはその代理人が管理する第三者のデータを含みます それ)、機器または技術(総称して「ITシステムとデータ」)、および(y)会社と子会社にはない セキュリティ違反が発生すると合理的に予想されるイベントや状態について通知を受けていますが、それを知りません ITシステムとデータに対するその他の侵害。(ii)当社および子会社は現在、すべての適用法を遵守しています または法令、および裁判所、仲裁人、政府または規制当局、内部機関のすべての判決、命令、規則および規制 ITシステムとデータのプライバシーとセキュリティ、およびそのようなITシステムの保護に関する方針と契約上の義務 および不正使用、アクセス、不正流用、または改変によるデータは、個別に、またはまとめて発生しない場合を除き a)重大な悪影響。(iii)当社と子会社は、商業的に合理的な保護措置を実施し、維持しています その重要な機密情報と、すべての情報の完全性、継続的な運用、冗長性、およびセキュリティを維持および保護するため ITシステムとデータ。そして(iv)当社と子会社は、以下と一致するバックアップと災害復旧技術を実装しています 業界標準と慣行。

(mm) 外国資産管理局。会社でも子会社でもありません また、会社の知る限り、当社または子会社の取締役、役員、代理人、従業員、関連会社も現在対象ではありません 米国財務省の外国資産管理局が管理するあらゆる米国の制裁措置に。

(nn) 米国不動産持株会社。会社はそうではなく、持っています 改正された1986年の内国歳入法の第897条の意味では、米国の不動産持株会社になったことはありません。 そして、会社はマネージャーの要求に応じてそのように証明します。

(動物園) 銀行持株会社法。会社もその子会社もありません またはアフィリエイトは、改正された1956年の銀行持株会社法(「BHCA」)および銀行による規制の対象となります 連邦準備制度(「連邦準備制度」)の理事会。会社もその子会社もありません または関連会社は、あらゆる種類の議決権有価証券の発行済み株式の5%(5%)以上を直接的または間接的に所有または管理しています または、BHCAおよびBHCAによる規制の対象となる銀行または事業体の総資本の25パーセント(25%)以上 連邦準備制度。当社、その子会社、関連会社のいずれも、経営に対して支配的な影響力を行使していません。 BHCAおよび連邦準備制度理事会の規制の対象となる銀行またはあらゆる団体の方針。

(pp) マネーロンダリング。会社とその子会社の運営 通貨の該当する財務記録管理および報告要件に準拠して、常に実施されています および改正された1970年の外国取引報告法、適用されるマネーロンダリング法および適用される規則と規制 その下(総称して「マネーロンダリング法」)、および裁判所または政府機関による訴訟または手続きの禁止 マネーロンダリング法に関して当社または子会社が関与する機関、権限、団体、または仲裁人は保留中です または、当社または子会社が知る限り、脅迫されています。

(qq) FINRAメンバー株主。その中にはFINRAメンバーファームとの提携はありません 会社の役員、取締役、または会社の知る限り、会社の5パーセント(5%)以上の株主、 登録届出書、基本目論見書、目論見書補足、または目論見書に記載されている場合を除きます。

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4。 契約。会社はマネージャーの意見に同意します:

(a) 登録届出書と目論見書の修正および補足を確認する権利。中に 株式に関する目論見書の提出が必要なすべての期間(そのような要件がある場合を含む) 規則172、173、または同様の規則(または同様の規則)に従って、募集に関連する法律に基づいて提出されることに同意するか、 株式の売却、当社は登録届出書または補足(目論見書補足を含む)の修正を提出しません 基本目論見書に。ただし、会社が提出前に審査用のコピーをマネージャーに提供していて、そのようなものを提出しない場合を除きます マネージャーが合理的に反対する修正案または補足案。会社は目論見書を次の形式で適切に記入しました マネージャーによって承認され、執行時に修正された目論見書を、該当する段落に従って委員会に提出しました 執行時までに規則424(b)を締結し、目論見書の補足事項が承認された形で適切に記入されるようにします マネージャーが、規則424(b)の該当する段落に従って、そのような補足事項を委員会に提出します そこで定められた期間、そしてそのような適時申告についてマネージャーが合理的に満足できる証拠を提供します。会社は 目論見書とその補足が(必要に応じて)委員会に提出されたら、すみやかにマネージャー(i)に知らせてください 規則424 (b)、(ii) に従い、任意の期間に目論見書を提出する場合(物理的またはコンプライアンス上) 株式の募集または売却、すべての改正に関連して、法律で義務付けられています(規則172、173、または同様の規則) 登録届出書は(以下に従って提出された会社の年次報告書を除く)提出されているか、発効しているものとする 取引法のセクション13(a)または15(d))、(iii)(委員会またはそのスタッフからの登録の修正要求) 委員会による発行の声明、または目論見書の補足または追加情報については、(iv) 登録届出書、またはその使用、制度、脅迫に異議を唱える通知の有効性を停止するストップオーダー その目的のためのあらゆる手続きについて、および(v)サービスの停止に関する通知を当社が受領したこと 任意の法域または機関における株式の売却資格、またはそのような目的での手続きの脅迫行為。会社 そのような停止命令の発行、またはそのような停止または異議の発生を防ぐために最善の努力をします 登録届出書を使用し、異議申立書の発行、発生、または通知があった場合は、できるだけ早く撤回してもらうため そのような停止命令や、そのような出来事や異議申し立てからの救済(必要に応じて、登録届出書の修正の提出を含む) または新しい登録届出書、そしてそのような修正または新しい登録届出書の発効を宣言するために最善を尽くします できる限り早く。

(b) その後のイベント。もし、適用時間内またはそれ以降、関連する時間より前の任意の時間 決済日、登録届出書または目論見書に虚偽の記載が含まれることになるあらゆる事象が発生しました 次のような状況に照らして、そこに述べるのに必要な重要な事実を述べる必要のある重要な事実を述べないか 誤解を招かないように作られたか、当時の状況が優勢だった場合は、会社は(i)マネージャーに速やかに通知して、次のことがあれば 登録届出書または目論見書は、修正または補足されるまで、(ii) 登録を修正または補足するまで使用を中止できます。 そのような記述または省略を訂正するための声明または目論見書、および(iii)そのような修正または補足事項をマネージャーに提出してください マネージャーが合理的に要求できるような数量。

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(c) その後の申告の通知。関連する目論見書の提出がある任意の期間に に株式が必要です(規則172、173、または同様の要件に従ってそのような要件が満たされる可能性がある場合を含みます) 規則)は法律に基づいて提出される予定で、その結果として補足される目論見書に虚偽の内容が含まれることになる 重要な事実の記述、または状況に照らしてそこに述べるのに必要な重要な事実の記述を省いています 誤解を招かないように作成されました。または、登録届出書の修正が必要な場合は、新しい登録届出書を提出してください または、法律、取引法、またはそれらに基づくそれぞれの規則を遵守するように目論見書を補足します。これには以下に関連するものも含まれます 目論見書の使用または送付にあたり、当社は、(i)そのような事態が発生した場合は、(ii)セクションに従い、速やかにマネージャーに通知します 4 (a)、そのような記述を修正する修正または補足、または新しい登録届出書を作成して委員会に提出してください またはそのような遵守を省略または実施する、(iii)登録届出書の修正または新規登録を行うために最善を尽くします 目論見書の使用に支障をきたさないように、また(iv)目論見書を提供するために、声明はできるだけ早く発効すると宣言しました マネージャーが合理的に要求できる数量の目論見書をマネージャーに補足しました。

(d) 収益明細書。当社は、可能な限り早急に、一般公開します その証券保有者、およびマネージャーへの会社とその子会社の損益計算書または以下の条件を満たす財務諸表 法のセクション11(a)と規則158の規定。誤解を避けるために言うと、会社の報告の遵守状況は 取引法の要件は、本セクション4(d)の要件を満たすものとみなされます。

(e) 登録届出書の送付。マネージャーの依頼に応じて、会社が提供します マネージャーに、マネージャーの弁護士に、登録届出書の署名入りコピー(その添付書類を含む)と、 マネージャーまたはディーラーによる目論見書の提出が法律で義務付けられている限り(そのような要件がある場合を含む) 規則172、173、または同様の規則)に従って、目論見書と各発行者の自由記述目論見書のコピーと同じ数だけ提出できます およびマネージャーが合理的に要求する場合の補足事項。印刷やその他の制作費は会社が負担します オファリングに関連するすべての文書。

(f) 株式の資格。会社は、必要に応じて、以下の資格を手配します マネージャーが指定する管轄区域の法律に基づいて売却される株式は、その資格はそのまま維持されます 株式の分配に必要な限り。ただし、いかなる場合も、会社には事業を行う資格がある義務はありません 現在そのような資格がない管轄区域で、または訴訟の送達または手続きの対象となるような措置を講じること、その他 株式の募集または売却から生じるものよりも、現在それほど対象とされていない法域でのものです。

(g) 自由執筆目論見書。当社は、取得している、または取得する予定の場合を除き、それに同意します マネージャーの事前の書面による同意。マネージャーは、場合によっては、会社が同意している、または取得する予定がない限り、 会社の事前の書面による同意があっても、構成される株式に関するオファーは行っておらず、今後も行わない可能性があります 発行体の自由執筆目論見書、またはそうでなければ「自由執筆目論見書」(規則405で定義されているとおり)を構成するもの 会社が委員会に提出するか、規則433に基づいて会社が留保する必要があります。そのような自由に書く目論見書 マネージャーまたは会社が同意したものを、以下「許可されたフリーライティング目論見書」と呼びます。その 会社は、(i)各フリーライティング許可目論見書を発行者無料として扱い、場合によっては扱うことに同意します 目論見書の執筆と、(ii) 規則164および433の要件を遵守しており、場合によっては遵守する予定です 委員会への適時提出、凡例、記録保持に関するものを含め、すべての許可された自由執筆目論見書に適用されます。

(h) その後の株式発行。当社は、本契約に基づく販売通知を配信しないものとします(そして 以前に配信された販売通知は、その前に少なくとも3営業日前までは適用されないものとします。 当社または子会社が直接提供、売却、発行、販売契約、発行契約、またはその他の方法で処分した日付 または間接的に、マネージャーの権利の対象となる他の普通株式または任意の普通株式同等物(株式を除く) この義務を放棄します。ただし、前述の義務を遵守せずに、当社が普通株式を発行して売却できる場合に限ります 実行時に有効な会社の従業員持分制度、株式所有計画、または配当再投資計画に従って また、当社は、執行時に発行された普通株式同等物の転換または行使時に発行可能な普通株式を発行することができます 時間。

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(i) 市場操作。本契約が終了するまで、当社は直接引き受けません または間接的に、取引所における原因または結果となるように意図された、またはそうなると合理的に予想されるあらゆる行為 法律、取引法、またはそれらに基づく規則や規制に違反する行為またはその他、価格の安定化または操作 株式の売却や転売を円滑に進めるための会社の証券、またはその他の方法で以下の規則Mの規定に違反する 取引法。

(j) 誤った証明書の通知。会社は、この期間中いつでも 随時補足される契約は、通知を受け取ったり知識を得たりした直後にマネージャーに通知します そのうち、マネージャーに提供された意見、証明書、手紙、その他の文書を変更または影響する可能性のある情報または事実について 本書のセクション6に従って。

(k) 開示の正確性の証明。以下の株式の募集の開始時に 本契約(および一時停止の終了後、本契約に基づく株式の募集が再開されたとき) 本契約に基づく売上が30取引日以上続く)、および(i)登録届出書または目論見書が修正されるたびに または、組み込み文書以外の方法で補足して、(ii)会社は年次報告書をフォーム10-Kで取引所に提出します 法律、(iii)会社は取引法に基づいてフォーム10-Qで四半期報告書を提出します。(iv)会社はフォームに関する最新報告書を提出します 8-Kには、修正された財務情報(提供されたが未提出の情報を除く)(マネージャーが合理的に判断した場合) そのようなフォーム8-Kの情報が重要であること、または(v)株式が引渡時に元本としてマネージャーに引き渡されること 利用規約に従って(開始日または再開日、および(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)で言及されている日付など 上記、「代表日」)。マネージャーが放棄しない限り、会社は以下を提出するか、提出させるものとします マネージャーは、代表日に日付が付けられ、マネージャーにとって合理的に満足できる形式の証明書をすぐに提出します 本契約の第6条で言及されている証明書に含まれる明細書が、最後に提出された場合の影響 マネージャーは、その日およびその時点で作成されたかのように、その代理日時点で真実かつ正確です(ただし、そのような陳述は 登録届出書および目論見書(その日付までに修正および補足された)に関連すること、またはそのような証明書の代わりに、 上記のセクション6で言及されている証明書と同じ内容の証明書で、登録に関連して必要に応じて修正されています 当該証明書の送付日までに修正および補足された声明および目論見書。

(l) 意見を書き留めてください。否定的な保証。各代表日に、で放棄されない限り マネージャー、会社はマネージャーに直ちに提供するか、マネージャーに助言を与えるものとします。 会社の弁護士(「会社の弁護士」)は、マネージャーに宛てて日付を記入し、その代理人を引き渡します 負の保証内容を含む、マネージャーにとって合理的に満足できる日付、形式および内容。

(m) 監査人が「コンフォート」レターを取り下げました。放棄されない限り、各代表日に マネージャーによって、会社は (1) 会社の監査人(「会計士」)またはその他の独立者を雇うものとします マネージャーを満足させる会計士は、マネージャーにすぐに手紙を提出し、(2)会社の最高財務責任者 直ちに、マネージャーに証明書を提出します。いずれの場合も、その代表日に日付が付けられ、マネージャーが納得できる形式で、 本契約の第6条で言及されている手紙や証明書と同じ内容ですが、登録届出書に関連するように変更されています および目論見書(そのような手紙と証明書の日付に合わせて修正および補足されます)。

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(n) デューデリジェンスセッション。本契約に基づく株式の募集の開始時に (そして、本契約に基づく売却停止の終了後、本契約に基づく株式の募集が再開されたとき 30取引日以上続き)、各代表日に、会社は形式と内容のデューデリジェンスセッションを実施します。 マネージャーには、経営陣と会計士の代表者を含むものとし、それなりに満足しています。会社は協力します それに関連して、マネージャーまたはその代理人からの合理的なデューデリジェンスの要求、またはマネージャーまたはその代理人が随時実施するレビューがあれば、タイムリーに 本契約で検討されている取引(情報や入手可能な書類の提供を含みますが、これらに限定されません)と 通常の営業時間中に適切な企業役員や会社の代理人に連絡し、適時に情報を提供したり、行動を起こしたりする マネージャーが合理的に要求する限り、会社、その役員、代理人からの証明書、手紙、意見書を提供してもらいます。 会社は、このようなデュー・ディリジェンス更新の各セッションで、マネージャー・フォー・マネージャーの弁護士費用を最大限まで払い戻すものとします 会社がセクション4(k)(ii)に従って証明書を提出する義務がある各代表日に、5,000ドルと2,500ドルです およびセクション4(k)(iii)はそれぞれ、権利放棄の適用外であり、それに関連してマネージャーが負担した付随的費用も加算されます それで。

(o) 取引の承認。会社はマネージャーが普通株を取引することに同意します これに従って株式の売却が行われるのと同時に、マネージャー自身の口座とその顧客の口座にも 同意するか、利用規約に従って。

(p) 売却された株式の開示。会社は年次報告書でフォーム10-Kで開示します およびフォーム10-Qの四半期報告書(該当する場合)、本契約に基づいてマネージャーを通じて売却された株式の数、純収入 当社に、および本契約に基づく株式の売却に関して当社が当該期間に支払った報酬 四半期。そして、その後の委員会の方針や要請の変更によって必要になった場合は、最新のレポートフォームを使って、より頻繁に 8-Kまたは追加の目論見書補足。

(q) 取り消し権。会社の知る限りでは、セクションに記載されている条件 6は、該当する決済日の時点で満足していないものとみなされます。当社は、購入に同意した人にオファーします マネージャーが勧誘した購入の申し出の結果としての会社の株式、購入を拒否して支払う権利 株式。

(r) 表明と保証の取り消し。へのオファーを会社が受け入れるたびに 本契約に基づく株式の購入、および会社による利用規約の締結と引き渡しのたびに、確認とみなされます。 本契約に含まれる、または本契約に従ってなされた会社の表明および保証が真実かつ正しいことをマネージャーに伝えます 当該承諾日または当該条件契約が締結された日現在、および当該日時点で締結されたかの時点で、そのような表明を行うことを約束した日 および保証は、当該受諾に関連する株式の決済日または引き渡し時点で、真実かつ正確になります そのような売却に関しては、場合によっては、あたかもその日に行われたかのように(そのような表明と保証は除きます) 当該株式に関して修正および補足された登録届出書および目論見書に関連するとみなされます)。

(s) 株式の予約。会社は常に十分な株式があることを確認しなければなりません 普通株式の、認可されているが未発行の普通株式から、先制権なしで発行できるようにする または自己保有の普通株式、取締役会が以下に従って発行を許可した株式の最大総数のうち 本契約の条件。会社は商業的に合理的な努力をして、株式を上場して取引できるようにします トレーディングマーケットとそのような上場を維持すること。

(t) 取引法に基づく義務。関連する目論見書の提出がある任意の期間に に株式が必要です(規則172、173、または同様の要件に従ってそのような要件が満たされる可能性がある場合を含みます) 規則)法に基づいて提出される予定の場合、会社は取引所に従って委員会に提出する必要のあるすべての書類を提出します 取引法およびその下の規則で義務付けられている期間内に行動してください。

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(u) DTC ファシリティ。会社はマネージャーと協力し、合理的な努力をします DTCの施設を通じて株式を清算および決済の対象とすることを許可します。

(v) 収益の使用。会社は、株式の売却による純収入を 目論見書に記載されている方法。

(w) 目論見書補足の提出。本契約に従って販売が行われた場合、 ルール415で定義されている「市場向け」のサービス(規約に基づくプレースメントを含みますが、これに限定されません)ではありません 契約に基づき、当社は、当該取引の条件、売却された株式の金額、価格を記載した目論見書補足を提出するものとします そのうち、マネージャーの報酬、およびルール424およびルール430Bに従って要求される可能性のあるその他の情報(該当する場合) ルール424で義務付けられている時間内に。

(x) 追加の登録届出書。登録届出書が入手できない範囲で 本契約で検討されている株式の売却については、当社はいずれかの株式に関して新しい登録届出書を提出するものとします そのような株式の売却を完了するために必要な普通株式の追加と、その登録届出書は次のようになります 可能な限り迅速に効果を発揮します。そのような登録届出書が有効になったら、「登録」へのすべての言及 本契約に含まれる「声明」は、組み込まれたすべての文書を含む、そのような新しい登録届出書を含むものとみなされます フォームS-3の項目12に従って参照し、これに含まれる「基本目論見書」へのすべての言及 契約書には、参照によりそこに組み込まれているすべての文書を含む、以下を含む最終形式の目論見書が含まれているものとみなされます そのような登録届出書が有効になった時点でのそのような登録届出書のいずれにおいても。

5。 費用の支払い。会社は業績に関連する費用と経費を支払うことに同意します 本契約に基づくその義務について、本契約で予定されている取引が完了したかどうか。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。 (i) 登録届出書(財務諸表を含む)の作成、印刷、複製、および委員会への提出 およびその別紙)、目論見書と各発行者の自由記述目論見書、およびそれらのいずれかの修正または補足、(ii) そのようなコピーの印刷(または複製)と配送(送料、航空運賃、カウントと梱包の料金を含む) 登録届出書、目論見書、各発行者の自由記述目論見書、およびそれらのいずれかの修正または補足について、 いずれの場合も、株式の募集や売却に関連して使用するよう合理的に要求される場合があります。(iii)準備、 株式に関連する切手税や譲渡税を含む、株式の証明書の印刷、認証、発行、配送 株式の原本の発行と売却、(iv)本契約、ブルースカイ覚書の印刷(または複製)と送付 および株式の募集に関連して印刷(または複製)および提出されたその他すべての契約書または文書。(v) 取引法に基づく株式の登録(該当する場合)、および取引市場への株式の上場。(vi)すべての登録 または複数の州の証券法またはブルースカイ法に基づく株式の募集および売却資格(出願手数料を含む) そのような登録と資格に関連するマネージャーの弁護士の合理的な手数料と経費)、(vii)交通費 および将来の購入者へのプレゼンテーションに関連して、会社の代表者または代理人が負担するその他の費用 株式、(viii)会社の会計士の手数料と経費、および弁護士の手数料と経費(現地の 会社の特別顧問)、(ix)FINRA規則5110に基づく出願手数料、(x)マネージャーの合理的な手数料と経費 弁護士は、100,000ドルを超えないようにしてください(セクション4(n)に規定されている定期的なデューデリジェンス費用を除く)、その際に支払わなければなりません 執行時間、および(xi)会社による本契約に基づく義務の履行に関連するその他すべての費用および経費。

6。 マネージャーの義務の条件。本契約に基づくマネージャーの義務 そしてすべての条件契約は、(i) 含まれる会社側の表明と保証の正確さに左右されるものとします ここでは、実行時間、各代表日、および各適用時間、決済日および納品時刻の時点で、(ii) 本契約に基づく当社の義務の履行と(iii)以下の追加条件:

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(a) 目論見書補足の提出。規則424で義務付けられている目論見書とその補足 委員会に提出する書類は、以下の事項に関して規則424(b)で義務付けられている方法と期間内に提出されました 株式の売却。各目論見書補足は、その期間内に規則424 (b) で義務付けられている方法で提出されているものとします 本契約および同法に基づいて義務付けられています。同法に基づく規則433(d)に従って会社が提出する必要のあるその他の資料、 規則433で定められた適用期間内に委員会に提出されたものとし、停止なし 登録届出書の有効性を停止する命令またはその使用に異議を唱える通知が出され、手続きは行われていないものとする そのために制定されたり、脅されたりしたはずです。

(b) 意見の伝達。会社は会社の弁護士にマネージャーに以下を提供させたはずです その意見と否定的保証書。その日付の日付の時点で、マネージャーに受け入れられる形式と内容でマネージャーに宛てたものです マネージャー。

(c) 役員証の送付。会社は提供した、または提供させたはずです 最高経営責任者または社長の署名入りの会社の証明書と主要財務責任者をマネージャーに提出します または、その日付の日付の会社の会計責任者、当該証明書の署名者が慎重に検討した旨のもの 登録届出書、目論見書、目論見書補足、およびそこに参照により組み込まれている文書、および補足 またはその改正、本契約、そしてそれ:

(i) 本契約における当社の表明と保証は、現在も現在も真実かつ正確です その日付の、その日に作成された場合と同じ効力で、会社がすべての契約を遵守し、すべての条件を満たしています その日またはそれ以前に実行または満足すべき部分について。

(ii) 登録届出書または異議を申し立てる通知の有効性を停止するストップオーダーはありません その使用が提起されたが、その目的のための手続きは開始されておらず、会社の知る限り、脅迫されたこともありません。 と

(iii) 登録届出書に含まれる最新の財務諸表の日付以降、 目論見書、目論見書補足、組み込み文書、および/またはSECレポートは、重大な悪影響はありませんでした 会社とその子会社の状態(財務またはその他)、収益、事業または資産、全体として見ると、 または登録届出書に記載されている、または想定されている場合を除き、通常の事業過程における取引から生じないこと と目論見書。

(d) 会計士の「コンフォート」レターの配達。会社は要求したはずです そして、会計士がマネージャーに手紙(以前にマネージャーに届けられた手紙を指す場合もあります)を提出させました。 その日付の日付で、形式と内容がマネージャーにとって満足のいくもので、彼らが国内の独立会計士であることを確認しています 同法と取引法の意味、およびそれに基づいて委員会が採択したそれぞれの適用規則と規制と 彼らは、参照により含まれた、または参照により組み込まれた会社の未監査の中間財務情報のレビューを行いました 登録届出書と目論見書、そしてそのようなレビューに関する慣習的な「安心」を、満足のいく形式と内容で提供してください マネージャーに。

(e) 重大な有害事象はありません。情報が開示されたそれぞれの日付から 登録届出書、目論見書、目論見書補足、組み込み文書、および/またはSECレポートに記載してください。ただし、 そこに別段の記載がありますが、(i) レターに明記されている以前に報告された結果に変化や減少はなかったはずです または本セクション6の (d) 項で言及されている手紙、または (ii) 任意の変更、または将来の変更を伴う開発、 会社およびその子会社の状態(財務またはその他)、収益、事業または資産に含まれる、またはそれらに影響を与える 全体として、通常の事業過程における取引から生じるかどうかにかかわらず、登録簿に記載されている、または想定されている場合を除きます 声明、目論見書、目論見書補足、組み込み文書、および/またはSEC報告書(修正を除く)または その補足)上記の(i)または(ii)項で言及されているいずれの場合も、その効果は、 マネージャー、意図したとおりに株式の募集または引き渡しを進めることが現実的でない、またはお勧めできないほど重要で不利です 登録届出書(その修正を除く)、組み込み文書、および目論見書(修正を除きます)によって またはそれを補足します)。

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(f) すべての料金の支払い。当社は、関連する必要なコミッションファイリング手数料を支払っているはずです 法律の規則456(b)(1)(i)で義務付けられている期間内に、その中の但し書きなどに関係なく、株式に 法の規則456(b)および457(r)に従い、該当する場合は、「登録の計算」を更新する必要があります 規則456(b)(1)(ii)に従った、登録届出書の効力発生後の修正または 規則424 (b) に従って提出された目論見書の表紙。

(g) FINRAの異議はありません。FINRAは公平性に関して異議を唱えていないはずです と本契約に基づく条件と取り決めの合理性。

(h) トレーディングマーケットに上場している株式。株式は上場され、承認され、承認されている必要があります トレーディングマーケットでの取引については、そのような行動の十分な証拠がマネージャーに提供されているはずです。

(i) その他の保険。該当する場合、各決済日と納品時刻の前に、当社は マネージャーが合理的に要求する可能性のある詳細情報、証明書、書類をマネージャーに提供している必要があります。

条件のいずれかが指定されていれば 本第6条では、本契約に規定されている場合、または記載されている意見や証明書のいずれかが記載されている場合、履行されなかったものとみなされます 上記または本契約の他の部分は、マネージャーおよびマネージャーの弁護士にとって、形式と内容において合理的に満足のいくものではないものとします。 本契約および本契約に基づくマネージャーのすべての義務は、決済日またはそれ以前の任意の時点で取り消すことができます 必要に応じて、マネージャーによる配達。このようなキャンセルの通知は、書面または電話で会社に提出され、確認されるものとします 電子メールで書面で。

配達に必要な書類 これにより、第6条は、26年のロックフェラープラザ30番地にあるマネージャーの弁護士であるHaynes and Boone, LLPの事務所に引き渡されます番目の フロア、ニューヨーク、ニューヨーク10112、電子メール:rick.werner@haynesboone.com、指定された各日付に 本契約で。

7。 補償と寄付。

(a) 会社による補償。会社はマネージャーに補償し、無害にすることに同意します。 マネージャーの取締役、役員、従業員、代理人、およびマネージャーを統制する各人 彼らまたはそれらのいずれかが被る可能性のあるすべての損失、請求、損害または負債(連帯または複数)に対する法律または取引法 法、取引法、その他の連邦法または州の法定法または規制、慣習法またはその他の範囲で対象となるようになります そのような損失、請求、損害、責任(またはそれらに関する訴訟)は、虚偽の陳述から生じた、またはそれらに基づいている 最初に提出された株式の登録に関する登録届出書に含まれる重要な事実について、虚偽の陳述をしたとされる またはその改正、または基本目論見書、目論見書補足、目論見書、発行者の自由記述目論見書では、 または、その修正や補足事項、またはその記載漏れや記載漏れの疑いから生じた、またはそれらに基づく場合 そこに記載する必要のある重要な事実、またはそこでの記述を誤解を招くものでもなく、その結果でも関連性がないようにするために必要な 本契約で当社が行った表明、保証、契約、または合意のいずれかに違反し、払い戻しに同意します そのような補償を受けた各当事者が、調査または弁護に関連して合理的に負担した法的費用またはその他の費用を負担します そのような損失、請求、損害、賠償責任または訴訟。ただし、そのような場合でも当社は責任を負いません そのような損失、請求、損害、または責任が、そのような虚偽の陳述または虚偽の申し立てに起因する、またはそれらに基づく範囲で 会社に提供された書面による情報に依拠し、それに従って記載された陳述、省略、または記載漏れの申し立て 特にそこに含めるためにマネージャーが担当しています。この補償契約は、会社が負う可能性のあるすべての責任に追加されるものです そうでなければ持っています。

(b) マネージャーによる補償。マネージャーは、会社を補償して無害にすることに同意します。 各取締役、登録届出書に署名する各役員、および会社内で会社を管理する各人 前述の会社からマネージャーへの補償と同じ範囲で、法律または取引法のいずれかの意味、ただしそれに限ります マネージャーから会社に提供された、マネージャーに関する書面による情報を参照して 前述の補償で言及されている文書。ただし、いかなる場合も、マネージャーが責任を負わないものとします 株式に適用され、本契約に基づいて支払われた仲介手数料を超える任意の金額。この補償契約は、どの補償契約にも追加されます そうでなければマネージャーが負うかもしれない責任。

(c) 補償手続き。本第7条に基づく補償を受けた当事者が受領した直後に 何らかの訴訟の開始を通知した場合、被補償当事者は、それに関して補償側に対して請求が行われた場合 本第7条に基づく当事者は、補償当事者にその開始を書面で通知します。ただし、その旨を通知しなかった場合は 補償当事者(i)は、その場合を除き、上記(a)または(b)項に基づく責任を免除しません 私はそのような行為について他に知りませんでした、そしてそのような失敗は補償当事者による実質的な権利の没収につながり、 抗弁と(ii)は、いかなる場合でも、補償当事者を、以下以外の被補償者に対するいかなる義務からも免除しません 上記 (a) または (b) 項に規定されている補償義務。補償当事者は弁護士を任命する権利があります 何らかの訴訟において被補償当事者を代表することを、補償当事者の費用負担で被補償当事者が選択した どの補償が求められているか(この場合、補償を受ける当事者は、その後の費用や費用について責任を負わないものとします) 下記に定める場合を除き、被補償当事者(1つまたは複数の当事者が雇う個別の弁護士)。ただし、そのような 弁護士は、被補償者にかなり満足してもらう必要があります。補償当事者が任命することを選択したとしても 訴訟において被補償当事者を代表する弁護士。被補償当事者は別の弁護士(以下を含む)を雇う権利があります。 現地の弁護士)、および補償当事者は、(i)以下の場合、当該個別の弁護士の妥当な手数料、費用、経費を負担するものとします。 補償当事者が被補償当事者の代理として選んだ弁護士を起用すると、そのような弁護士に利益相反が生じます。 (ii) そのような訴訟における実際の被告または潜在的な被告、またはその対象には、被補償当事者と被補償者の両方が含まれます 当事者と補償を受ける当事者は、自身および/または補償を受ける他の法的防御があるかもしれないと合理的に結論付けているものとします 補償当事者が利用できる当事者とは異なる、または補足的な当事者、(iii) 補償当事者は 被補償当事者にとって合理的に満足できる弁護士を雇い、被補償後の妥当な期間内に被補償者の代理を務めた そのような訴訟の制定に関する通知、または(iv)補償当事者は、被補償当事者に別の雇用を許可するものとします 補償当事者の費用を負担する弁護士。補償当事者は、被補償者の事前の書面による同意がない限り、そうしません 係争中または脅迫されている請求、訴訟、訴訟、訴訟に関する当事者、和解、妥協、または判決の締結への同意 本契約に基づいて補償または拠出を求めることができる手続き(被補償当事者が実際の当事者であるかどうかは関係ありません) またはそのような請求または訴訟の潜在的な当事者)(そのような和解、妥協、または同意にそれぞれの無条件の解放が含まれない限り) そのような請求、訴訟、訴訟、または手続きから生じるすべての責任から被補償を受ける当事者。

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(d) 貢献。(a)、(b) 項で補償が提供されている場合、または 本第7条の (c) は、理由の如何を問わず、被補償者に利用できないか、または補償対象者に無害をもたらすには不十分であり、当社と マネージャーは、損失、請求、損害、負債の合計(法的費用またはその他の費用を含む)に合理的に負担することに同意します 調査または弁護に関連して被った(総称して「損失」)、会社と マネージャーは、一方では会社が受けている相対的な利益を反映するのに適切な割合で対象となる場合があり、 株式の募集とは反対に、マネージャーが。ただし、いかなる場合も、マネージャーは責任を負わないものとします 株式に適用され、本契約に基づいて支払われた仲介手数料を超える金額について。配分がすぐに提供されれば 前の文は理由の如何を問わず使用できません。会社とマネージャーは、それぞれ適切な割合で貢献しなければなりません そのような相対的な利益だけでなく、一方では会社の、他方ではマネージャーの相対的な過失も反映します そのような損失につながった記述または不作為、およびその他の関連する公平性上の考慮事項に関連して。メリット 会社が受領した金額は、(費用を差し引く前の)提供による純収入の合計と等しいものとみなされます それと、マネージャーが受け取る特典は、株式に適用され、本契約に基づいて支払われる仲介手数料と等しいものとみなされます 本契約によって決定されます。相対的な過失は、とりわけ、虚偽または申し立ての有無を基準にして判断されます 重要な事実についての虚偽の陳述、または重要な事実を述べるのを省略または省略したとされること 一方は会社、もう一方はマネージャー、当事者の意図と相対的な知識、情報へのアクセスと そのような虚偽の記述や不作為を修正または防止する機会。会社とマネージャーは、それが公正で公平ではないということで意見が一致しています 拠出金が比例配分または公平性を考慮しないその他の配分方法で決定された場合 上記の考慮事項。この段落 (d) の規定にかかわらず、詐欺的な不実表示の罪を犯した人はいません (同法の第11(f)条の意味の範囲内で)は、そのような詐欺の罪を犯していないすべての人から寄付を受ける権利があります 不実表示。本第7条では、法律または 取引法およびマネージャーの各取締役、役員、従業員、代理人は、マネージャーと同じ拠出権を持つものとします。 そして、同法または取引法のいずれかの意味の範囲内で会社を管理する各人、会社の各役員は 登録届出書に署名しました。会社の各取締役は会社と同じ拠出権を持つものとします。件名 いずれの場合も、この段落(d)の該当する利用規約に従ってください。

8。 解約。

(a) 当社は、以下に定めるように書面で通知することにより、解約する権利を有するものとします。 いつでも独自の裁量で株式を購入する申し出の勧誘に関する本契約の規定 10営業日前の書面による通知。このような解約は、以下の場合を除き、いかなる当事者も他の当事者に対して一切の責任を負わないものとします。 その(i)会社のマネージャーを通じた保留中の売却に関する、会社の義務(以下に関するものを含む) マネージャーの報酬については、終了および(ii)以下の規定にかかわらず、引き続き完全に効力を有するものとします 本契約のセクション5、6、7、8、9、10、12、13、14、15の第2文は、それにかかわらず完全に効力を有するものとします。 そのような終了。

(b) マネージャーは、以下に定めるように書面で通知することにより、契約を終了する権利を有します いつでも独自の裁量で株式を購入する申し出の勧誘に関する本契約の規定。任意です そのような解約は、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条の規定を除き、いかなる当事者も他の当事者に対して責任を負わないものとします。 本契約の10、12、13、14、15の第2文は、そのような終了にかかわらず、引き続き完全に効力を有するものとします。

(c) 本契約は、本契約が終了する日まで完全に効力を有します 上記のセクション8(a)または(b)に従って、または両当事者の相互の合意により。ただし、そのような終了は いずれの場合も、相互の合意は、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第12条、第13条、第14条、第15条の第2文を規定するものとみなされます 完全な効力を維持します。

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(d) 本契約の終了は、当該終了通知で指定された日に発効するものとします。 ただし、そのような解約は、マネージャーがそのような通知を受け取った日の営業終了まで有効ではありません または場合によっては、会社。そのような解約が、何らかの売却の決済日または引き渡し時刻より前に行われる場合は 株式、そのような株式の売却は、本契約のセクション2(b)の規定に従って決済されるものとします。

(e) 利用規約に従ってマネージャーが株式を購入する場合の義務 当該規約に基づくマネージャーの契約は、マネージャーの絶対的な裁量により、速やかに解約の対象となります 当該株式に関して引き渡し時より前に当社に口頭で通知し(ある場合)、速やかに電子メールで確認し、 利用規約の締結時以降、その引き渡しと支払いの前に、(i) 普通株式の取引は 委員会またはトレーディングマーケットによって停止された、または一般的にトレーディングマーケットでの証券取引は停止されたものとする または、その取引所で制限価格または最低価格が設定されている必要があります。(ii)銀行の一時停止が宣言されている必要があります 連邦またはニューヨーク州当局による、または(iii)敵対行為の勃発または激化があった場合、宣言 米国による国家非常事態、戦争、その他の災難や危機の際に、金融市場に与える影響は、 マネージャーの単独の判断で、意図したとおりに株式の募集または引き渡しを進めることを現実的ではない、またはお勧めできないようにする 目論見書による(その修正または補足を除きます)。

9。 存続のための表明と補償。それぞれの契約、表明、保証、 本契約に定められた、または本契約に従って作成された当社、その役員、およびマネージャーの補償およびその他の声明は マネージャー、会社、または役員、取締役が行った調査に関係なく、完全な効力を維持します。 第7条で言及されている従業員、代理人、または支配者は、株式の引き渡しおよび支払い後も存続します。

10。 通知。本契約に基づくすべての連絡は書面で行われ、受領時にのみ有効になります。 署名ページに記載されている会社とマネージャーの住所にそれぞれ郵送、配送、または電子メールで送信されます これまで。

11。 後継者。本契約は、本契約の当事者の利益のために効力を生じ、両当事者を拘束します とそれぞれの後継者、および第7条で言及されている役員、取締役、従業員、代理人、支配者 また、他の人には本契約に基づく権利や義務はありません。

12。 受託者責任はありません。当社は、(a)の購入と売却をここに認めます 本契約に基づく株式は、一方では会社と経営者の間の、独立した商取引です そして、それを通じて活動している可能性のあるすべての関連会社、他方、(b)マネージャーは販売代理店および/またはプリンシパルとしてのみ行動しています 会社の有価証券の売買に関連して、会社と(c)会社の受託者としてではなく オファリングとオファリングに至るまでのプロセスに関連するマネージャーの契約は、独立した契約者であり、 他の立場ではできません。さらに、当社は、以下に関連して独自の判断を下す責任を単独で負うことに同意します オファリング(マネージャーが関連事項やその他の事項について会社に助言したことがあるか、現在助言しているかは関係ありません)。会社 マネージャーが何らかの性質や敬意を持ったアドバイザリーサービスを提供した、または代理店、受託者に義務があると主張しないことに同意します そのような取引またはそれに至るプロセスに関連する、会社に対する同様の義務。

13。 統合。本契約および任意の利用規約は、それ以前のすべての合意と理解に優先します 本契約の主題に関する会社とマネージャーの間の(書面か口頭かを問わず)。ここに何があっても それどころか、2024年4月25日付けの会社とマネージャーとの間のレター契約は引き続き有効です そして、その中の条件は引き続き存続し、マネージャーがその条件に従って執行できるものとします。ただし、 レター契約の条件と本契約の条件の間に矛盾がある場合は、本契約の条件が優先されるものとします。

14。 改正、権利放棄。本契約のいかなる条項も放棄、修正、補足することはできません または、修正の場合は、会社とマネージャーが署名した書面を除いて修正されます。いかなる不履行についても権利放棄はありません 本契約のいずれかの規定、条件、または要件に関しては、将来にわたって継続する放棄とみなされるか その後の不履行または本契約のその他の規定、条件、要件の放棄、または遅延や不作為の放棄 何らかの方法で本契約に基づく権利を行使する当事者が、そのような権利の行使を阻害します。

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15。 適用法。本契約およびすべての利用規約は、以下に準拠し、解釈されます ニューヨーク州内で締結された、またはこれから締結される契約に適用されるニューヨーク州の法律に従います。 会社とマネージャーはそれぞれ:(i)本契約から生じる、または本契約に関連して生じるあらゆる訴訟、訴訟、または手続きに同意します ニューヨーク最高裁判所、ニューヨーク郡、または米国南部地方裁判所にのみ設立されるものとします ニューヨーク特別区(ii)は、そのような訴訟、訴訟、または手続きの裁判地について、今後異議がある場合でも放棄します。 (iii) ニューヨーク最高裁判所、ニューヨーク郡、および米国特別区の専属管轄権に取り消不能の形で同意します そのような訴訟、訴訟、または訴訟手続については、ニューヨーク南部地区裁判所。会社とマネージャーはそれぞれさらに同意します ニューヨーク最高裁判所でのそのような訴訟、訴訟、または訴訟において果たされる可能性のあるあらゆる手続きの遂行を受け入れ、承認すること 裁判所、ニューヨーク郡、またはニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で、その手続きに同意します 会社が書留郵便で会社の住所に郵送された場合、あらゆる点で有効な手続きとみなされます 会社について、そのような訴訟、訴訟または手続き、および手続きの送付、およびマネージャーへの手続きの送達は、書留郵便でマネージャーに郵送されます 住所は、そのような訴訟、訴訟、または手続きにおいて、あらゆる点でマネージャーに対する有効なサービスプロセスとみなされます。どちらかなら 当事者は、本契約のいずれかの条項を施行するための訴訟または手続きを開始し、続いて勝訴した当事者が当該訴訟または手続を開始するものとする 相手方から、妥当な弁護士費用や調査にかかったその他の費用や経費が払い戻されるものとします。 そのような訴訟または手続きの準備と起訴。

16。 陪審裁判の放棄。当社は、取消不能な形で権利を放棄します。 適用法で認められる最大限の範囲で、または関連して生じるあらゆる法的手続きにおいて陪審員による裁判を受けるあらゆる権利 本契約、任意の条件契約、または本契約または本契約により予定されている取引に。

17。 対応する。本契約と任意の条件契約は、1つまたは複数の対応するもので署名することができます。 それぞれが原本となり、すべてが一緒になって同一の契約書となり、納品することができます 電子メールで.pdfファイルに入れてください。

18。 見出し。本契約およびすべての利用規約で使用されているセクションの見出しは、便宜上のものです それだけで、その構造には影響しません。

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上記が当てはまるなら 当社の契約をご理解の上、同封の複製に署名して返送してください。これにより、この手紙と同意書が届きます。 会社とマネージャーの間の拘束力のある合意となるものとします。

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本当にあなたのものよ

アセント・ソーラー・テクノロジーズ、 株式会社。

投稿者:/s/ ポール・ウォーリー

名前:ポール・ウォーリー

役職:最高経営責任者

通知先住所:

12300 グラントストリート コロラド州ソーントン 80241
注意:最高経営責任者
電子メール:pwarley@ascentsolar.com

前述の契約は、以下のように確認され、受け入れられます 上記で最初に書かれた日付の

H.C. ウェインライト・アンド・カンパニー合同会社

投稿者:/s/ マーク・W・ヴィクルンド

名前:マーク・W・ヴィクルンド

役職:最高経営責任者

通知先住所:

430パークアベニュー、3 フロア ニューヨーク、ニューヨーク10022
注意:最高経営責任者
電子メール:notices@hcwco.com

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利用規約の形式

附属書I

アセント・ソーラー・テクノロジーズ、 株式会社。

規約合意

親愛なる皆さん:

アセント Solar Technologies, Inc.(以下「当社」)は、本書および法律に記載されている利用規約に従って提案します 2024年5月16日付けのマーケット・オファリング契約(「アット・ザ・マーケット・オファリング契約」)、当社と H.C. Wainwright & Co., LLC(「マネージャー」)は、スケジュールIで指定された有価証券を発行してマネージャーに売却します これまで(「購入した株式」)。

それぞれ アット・ザ・マーケット・オファリング契約の条項のうち、特にマネージャーの代理人としての勧誘とは関係ありません 有価証券の購入を申し出る会社は、その全体が本書に含まれ、その一部とみなされます 利用規約は、あたかもそのような条項が完全にここに記載されているのと同じ範囲です。それぞれの表明と保証 そこに記載されているものは、本利用規約の日付と納品時点で作成されたものとみなされます。ただし、 目論見書に言及しているアット・ザ・マーケット・オファリング契約のセクション3の各表明と保証( そこに(定義されています)は、アット・ザ・マーケット・オファリング契約の日付時点での表明および保証とみなされます 目論見書に、また本規約の締結日および関連する引き渡し時における表明と保証も 購入した株式に関連して修正および補足された目論見書に。

アン 登録届出書の修正(アット・ザ・マーケット・オファリング契約で定義されているとおり)、または目論見書の補足として これまでにマネージャーに渡された形で、購入した株式に関連して、現在有価証券に提出することが提案されている場合があります と取引委員会。

件名 本契約および参照として本書に組み込まれているアット・ザ・マーケット・オファリング契約に記載されている利用規約に従い、 会社はマネージャーに発行して売却することに同意し、マネージャーは購入した株式数を会社から購入することに同意します 本書の別表Iに記載されている時間と場所、および購入価格での株式。

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上記があなたの理解と一致する場合は、署名してください そして、これに対応するものを返してください。そこで、本規約は、アット・ザ・マーケット・オファリング契約の条項を含みます ここに参照として組み込まれていると、マネージャーと会社の間の拘束力のある契約となります。

アセント・ソーラー・テクノロジーズ株式会社

投稿者:______________________________________

名前:

タイトル:

上記で最初に記載された日付の時点で承認されました。

H.C. ウェインライト・アンド・カンパニー合同会社


投稿者:______________________________________

名前:

タイトル:

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