ルール424(b)(3)に基づく提出

登録番号333-276300

一般株式会社クラスAの最大1,272,329株の株式

売り手によって販売される

CHEETAH NET供給チェーンサービス株式会社

この目論見書は、当社（「Cheetah」、「会社」、「私たち」、「我々」、または「当社の」）が保有する1,272,329株のクラスA普通株式、1株あたりの名目価値$0.0001、に関連して証券流通市場サービス株式のシェア（「売り手株式所有者」という）の名称が記載されている株主によって保持される株式の流通に関するものです。

売り手株主またはその譲受人、譲渡者、売人その他の利害関係者は、公開取引または非公開取引で普通株式を流通市場サービスの現行価格、流通市場価格に関連した価格または非公開で協議された価格で売却することができます。 売り手株主が本目論見書によって提供された証券のすべて、一部、または全く売却しない場合を含め、売り手株主がいつ、どの程度の数量でこれらの普通株式をここで売却するかは分かりません。

売り手株主による当社の普通株式の売却のため、売り手株主名義でクラスAの普通株式を登録しています。本目論見書に記載された募集で売り手株主によって当社のクラスAの普通株式が売却された場合、当社は何らの収益を得ることはありません。

私たちは、連邦証券法で定義される「新興成長企業」および「小規模報告企業」であり、このため、この目論見書に対して特定の簡略化された公開企業報告要件を利用することを選択し、今後の申請でも同様の選択ができることになります。

本目論見書において、クラスA普通株式の一般的な提示および販売方法について説明しています。詳細については、本目論見書の「売り手株主の流通計画」セクションを参照してください。売り手株主に関する詳細については、本目論見書の「売り手株主」セクションを参照してください。

普通株式の提示および販売の具体的な方法が必要な場合は、本目論見書の補足説明に記載されます。

2024年5月13日現在、当社の発行済み普通株式は10,938,329株であり、本目論見書によって売り手株主によって流通する1,272,329株のクラスA普通株式が登録されており、当社の発行済み普通株式の約11.63％を占めています。

当社のクラスA普通株式は、ナスダック・キャピタル・マーケットの「CTNT」というシンボルで上場しています。2024年5月13日の取引終了時の当社のクラスA普通株式の終値は1.19ドルでした。当社のクラスA普通株式の取引価格は、多数の要因に影響を受けることがあり、その多くは当社のコントロールを超えた要因です。「リスクファクター」セクションのページ9から開始して記載されているものを含みます。

当社の証券への投資は投機的で、高度なリスクが伴います。投資家は、本目論見書に記載されているリスクファクターやその他の不確実性をよく考慮し、当社の証券を購入する前に慎重に検討すべきです。「リスクファクター」セクションのページ9から開始して、詳細を参照してください。

米国証券取引委員会、州証券委員会、その他の規制機関がこれらの証券を承認または否認したわけではなく、この目論見書が真実で完全であるかどうかを判断していません。これに反する表明は犯罪行為です。

目論見書 2024年5月14日付

資金使途

当社は、本目論見書で示されるSelling StockholderによるクラスA普通株式の売却から任何収益を得ることはありません。

売り出し株主

この目論見書を作成した理由は、この目論見書に記載された例外記載を用いた私的な募集に基づいていくつかの私募で取得され、クラスA普通株式1,272,329株、1つの普通株式の総発行株式数の約11.63%を市場に売却および他の方法で処分するため、Selling Stockholderまたはその後継者、譲受人、または他の認められた譲受人が随時行うことができます。本目論見書に基づいて提供されているクラスAの普通株式は、証券法1933年のセクション4(a)(2)およびセクション506の規制Dで提供された登録除外に従って販売されました。それに伴い、投資家が私募投資に特有の一般的な表明、保証、契約、および条件を当社に対して行いました。

以下の表は、本目論見書に記載されているSelling Stockholderおよび彼がこの目論見書の下で随時出荷または他の方法で処分する可能性のある当社のクラスA普通株式に関する情報を表示しています。利益相反の解消方策は、適用可能なものがあれば出されます。

Selling Stockholderがいつ、どのような金額でクラスA普通株式を売却または処分するかは不明です。現在、彼らによるいかなる契約、合意、または理解もないため、彼らによるいずれかまたは全部の株式の売却が保証されているわけではありません。本目論見書でカバーされている株式のいくつかまたはすべてをSelling Stockholderが売却または他の方法で処分しない可能性があり、また本目論見書に関する売却または他の方法での株式の売却または処分に関する契約、合意、または理解が現在存在しないため、Offering完了後にSelling Stockholderによって保持される株式数を評価することはできません。

本目論見書に含まれる登録声明の期間中、下記のSelling Stockholderが、またはそのアカウントが保有する、本目論見書の下で名称が記載されているクラスA普通株式が随時販売される可能性があります。

売り手株主の配布計画

当社は、この目論見書の日付以降、売り手株主及び彼らの譲渡人、質権者、譲受人、贈与人、及び法的後継者により、Aクラスの普通株式の株式売却を可能にするため、Aクラスの普通株式の株式を登録します。当社は、売り手株主がAクラスの普通株式を売却する際に、その収益の一切を受け取りません。当社がAクラスの普通株式を登録するための料金及び費用は、全て当社が負担いたします。

証券に対する各売り手株主及びその質権者、譲渡人、及び法的後継者は、時折、ナスダック・キャピタル市場、もしくは私的な取引にて、この目論見書に含まれる登録申請書が米国証券取引委員会により有効とされた日以降に、ここで説明された証券をいずれか全部を売却することができます。これらの売却は、固定価格または交渉価格で行われる可能性があります。売り手株主は、証券を売却する際に、以下のいずれか1つ以上の方法を使用することができます。：

売り手株主は、時折、所有するAクラスの普通株式の一部または全部を担保に入れるか、担保権を設定することができます。そして、彼らが担保債務履行不履行となった場合、担保権者や債権者は、この目論見書の下で、またはこの目論見書の修正案の下で、(3)の規則第424（b）項目、または証券法の適用規定の他の適用規定の下で、売り手株主リストを修正し、担保権者、譲渡人、またはその他の後継者を売り手株主として含めることができます。売り手株主は、証券を他の場合に譲渡することがありますが、この場合、譲受人、質権者、またはその他の後継者は、この目論見書の目的のための有益な売り手となります。

当社のAクラスの普通株式またはその利益の売却に関連して、売り手株主は、ブローカー・ディーラーまたはその他の金融機関と避雷取引を締結することができます。これらのブローカー・ディーラーや金融機関は、自らのポジションをヘッジするため、Aクラスの普通株式を売却することができます。また、売り手株主は、保有するAクラス普通株式を空売りし、これらの証券を売却して空売りポジションを決済することができます。ブローカー・ディーラーにAクラスの普通株式を貸し出し、証券を売却することもできます。売り手株主は、オプション取引その他の金融取引にも参加することができ、これにより、この目論見書で提供される株式を受け取ることができます。金融機関は、この目論見書に基づきこれらの証券を再販売することができます。

売り手株主によるAクラスの普通株式の売却による総収益は、購入価格から割引もしくは手数料を差し引いた金額になります。売り手株主は、彼自身の代理人と共に、直接または間接的にAクラスの普通株式の株式売却の提案を全面拒否する権利を留保しています。当社は、このオファリングからの収益を一切受け取りません。

売り手株主によって指名されたブローカー・ディーラーは、他のブローカー・ディーラーを販売に参加させることができます。ブローカー・ディーラーは、(もしくは株主が株式を購入するための代理人の場合、購入者から)売り手株主に手数料または割引を受け取ることがあります。売り手株主は、これらの手数料や割引が関与する取引のタイプにおいてカスタマリーを超えることは想定していません。

売り手株主は、(条件を満たし、当社が指定する要件を満たす場合)証券法の144条に基づき、公開市場取引において証券の全部もしくは一部を再販売することができます。

クラスAの普通株式の売却またはその利益に関連して参加するいかなるアンダーライタ、代理人、またはブローカー・ディーラーや、ブローカー・ディーラーの提携関係にある売り手株主は、「証券法」第2条（11）項に規定される「アンダーライタ」の意味であり得ます。彼らが証券の再販で得る割引、手数料、優遇措置または利益は、証券法においてアンダーライティングの割引及び手数料の意味であり得ます。売り手株主は、「証券法」第2条（11）項に規定されるアンダーライタを売り手株主として含む場合、証券法の目的のための目論見書発送の要件を順守することになります。我々は、売り手株主と他の株主、ブローカー、ディーラー、アンダーライタ、または代理人との間に売買や分配に関する既存の取り決めがあることは知らず、その場合、その報酬が現時点でどの程度かを推定することはできません。詳細については、「売り手株主」を参照してください。

売り主株主が売却するクラスA普通株式の総株数、売却するそれぞれの買い主、名前、価格及び公開販売価格、いかなる代理人、ディーラーまたはアンダーライタ、特定オファーに関連する任意の手数料または割引が、添付の目論見書補足書または、適切な場合はこの目論見書を修正する登録申請書によって記載されます。

必要な場合、あるいは適用される場合、北カロライナ州の法律に関する弊社のクラスAの普通株式を、登録または認可されたブローカーまたはディーラーによりこの州でのみ売ることができます。また、いくつかの州では、クラスAの普通株式株式が登録されていない場合、売ることができません。または登録または購入要件からの特定の免除が可能であれば、その免除を利用し、適用されるところを遵守する必要があります。

SECが修正した規則Mに規定された証券の操縦ルールが市場での株式売却や売り手株主及び彼らの協力者の活動に適用されることを売り手株主に通知しました。さらに、当社は、価格目論見書の発送要件を満たすため、この目論見書（随時修正、補足される可能性があります）の写しを売り手株主に提供します。売り手株主は、株式の売買取引に参加する営業取引者に対して特定の責任を負担し、証券法に基づく義務に従わせることがあります。

法的問題

クラスA普通株式の妥当性及び法律問題に関して、北カロライナ州法に関する私たちの顧問であるメイナード・ネクスン社が私たちのために審査を行います。米国連邦証券法及びニューヨーク州の法律に関する私たちの法律問題については、Hunter Taubman Fischer & Li LLCによって代理されます。

クラスAの普通株式の最大1,272,329株

売り手株主が売却する予定のクラスA普通株式の総数

CHEETAH NET供給チェーンサービス株式会社

目論見書 2024年5月14日付