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メディア連絡先:
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シーゲイトテクノロジー、2024年第3四半期の財務結果を発表
2024年第3四半期のハイライト
・売上高:16億6000万ドル
・GAAP(希薄化後)の1株当たり利益:0.12ドル;非GAAP(希薄化後)の1株当たり利益:0.33ドル
・営業キャッシュフロー:1億8800万ドル、フリーキャッシュフロー:1億2800万ドル
・1株当たりの配当:0.70ドル
カリフォルニア、フリーモント – 2024年4月23日 – 大容量ストレージソリューションのリーディングイノベーターであるシーゲイトテクノロジー・ホールディングスplc(NASDAQ:STX)(以下「同社」または「シーゲイト」)は、2024年3月29日に終了した第3四半期の財務結果を発表しました。
「クラウド需要の改善、強固なオペレーション、価格設定の実行により、シーゲイトの3月四半期の売上高は6%増加し、非GAAP(希薄化後)の1株当たり利益は12月四半期の2倍以上になりました。この組み合わせは、市場の回復に向けて目標利益率の回復の基盤を築くものです。」とシーゲイトの最高経営責任者であるデイブ・モズレーは述べました。
「この建設的な需要の背景は、業界をリードするHAMR技術に基づくMozaic製品の立ち上げ準備を進めているときにうまくタイミングが合っています。HAMRベースの製品は、お客様に魅力的な経済的価値を提供し、シーゲイトは更なる財務パフォーマンスの向上を実現し、大容量ストレージに対する有利な長期的な需要に対応することができます。」
四半期の財務結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP | | 非GAAP | | |
| 2024年第3四半期 | | 2023年第3四半期 | | 2024年第3四半期 | | 2023年第3四半期 | | |
売上高(百万ドル) | $ | 1,655 | | | $ | 1,860 | | $ | 1,655 | | $ | 1,860 | | |
粗利率 | 25.7% | | 17.2% | | 26.1% | | 18.7% | | |
営業利益率 | 8.6% | | (16.9%) | | 11.1% | | 3.5% | | |
当期純利益(損失)(百万ドル) | $ | 25 | | $ | (433) | | $ | 71 | | $ | (58) | | |
希薄化後の一株当たりの収益(損失) | $ | 0.12 | | $ | (2.09) | | $ | 0.33 | | $ | (0.28) | | |
第3四半期に、ごく普通の株式が2億1000万株発行され、現金や現金同等物は7億9500万ドルでした。同社は四半期配当を通じて、株主に1億4700万ドルの資本を返還しました。
GAAPから非GAAPの結果についての詳細な調整については、添付の財務表を参照してください。
シーゲイトは、補足財務情報文書を発行しており、シーゲイトの投資家向けウェブサイトinvestors.seagate.comで入手可能です。
四半期キャッシュ配当
会社の取締役会(「取締役会」)は、時価総額に基づく株主に対して株式1株あたり0.70ドルの四半期キャッシュ配当を宣言しました。 2024年6月20日の取引終了時点の株主に支払われ、2024年7月5日に支払われます。将来の四半期配当の支払いは、シーゲイトの財務状況、業績、利用可能な現金、キャッシュフロー、資本要件、および取締役会が関連性があると判断するその他の要因に応じて取締役会の裁量によります。
ビジネス展望
2024会計年度第4四半期のビジネス見通しは、現在の仮定と期待に基づいています。 実際の結果は、リリースのこの「将来予測に関する注意事項」のセクションで説明されている重要な要因のため、根本的に異なる場合があります。
会社は、2024会計年度第4四半期の以下のガイダンスを提供しています。
•売上高は15億ドル(プラスマイナス1.5億ドル)
•非GAAP希薄化後EPSは0.70ドル(プラスマイナス0.20ドル)
非GAAP希薄化後EPSのガイダンスに関する情報は、推定株式報酬費用の0.16ドル/株に関連する既知の税引前費用を除外しています。
財産の減価償却加速、費用削減のための減損およびその他の費用に関連する純損失(利益)、債務の早期償還から認識された純(利益)、注文取消料、戦略的投資の損失(利益)または減損損失、これらの措置に関する所得税調整、また将来の結果に影響を与える可能性のある他の費用または収益など、予測不可能な材料品目が存在するため、会社は、除外税引前費用を除いて、非GAAP希薄化後EPSガイダンスを最も直接的に合わせるGAAP措置に調整していません。これらの措置の金額は現在利用できませんが、将来の結果に関する重要な場合があります。2024会計年度第4四半期の非GAAP希薄化後EPSガイダンスを対応するGAAP措置に調整することは、合理的な努力なしにはできません。歴史的な非GAAP財務指標とその最も近いGAAP相当物との調整に関する調整表は、このリリースに含まれています。
投資家向け通信
シーゲイトの管理陣は、本日の14:00 PT / 17:00 ETに一般公開のWebキャストを開催し、investors.seagate.comでアクセスできます。
このイベントのアーカイブ付きオーディオWebキャストは、イベントの終了後しばらくして、Seagateの投資家向けウェブサイトinvestors.seagate.comで利用可能になります。
シーゲイトについて
シーゲイトテクノロジーは、大容量データストレージソリューションのリーディングイノベーターです。 私たちは、ブレークスルーテクノロジーを創造し、お客様がデータを自信を持って保存し、簡単にその価値を引き出せるようにします。 45年以上前に設立され、シーゲイトは4兆バイト以上のデータ容量を出荷し、エッジからクラウドまでのストレージデバイス、システム、およびサービスの完全なポートフォリオを提供しています。 シーゲイトがストレージのイノベーションをリードする方法について詳しく知るには、www.seagate.comと私たちのブログ、またはX、Facebook、LinkedIn、YouTubeでフォローしてください。
© 2024 Seagate Technology LLC。すべての権利を保持します。 Seagate、Seagate Technology、およびSpiralロゴは、米国および/または他の国々におけるSeagate Technology LLCの登録商標です。
将来を見据えた表明に関する注意書き
当プレスリリースには、1995年の私的証券訴訟改革法に基づく将来に関する声明が含まれています。 将来に関する声明は、特定の仮定に基づく将来のイベントの現在の期待を提供し、直接的には任意の歴史的事実に直接関係するステートメントを含まず、その該当性を引き出しうる言葉を含みます。 将来に関する声明には、会社の計画、プログラム、戦略、見通し、および機会の記述、将来の期間の財務見通し、2024年第4四半期を含めた持続可能な債務サービスおよびフリーキャッシュフローの生成可能性、米商務省工業安全保障局との和解契約に基づく四半期配当のタイムリーな支払いができることに関する期待、会社を影響する物流、マクロ経済、またはその他の要因、会社の製品への市場需要の期待、および会社の能力に関する期待は、生産レベルを最適化し、市場および業界の期待に応え、新しいストレージ製品の導入、HAMRベースの製品を含む、そしてこれらの将来のトレンドが会社の業績への影響をどうするかについての予測、会社のビジネス戦略と業績、および2024年6月28日を終える財務四半期の配当発行計画も含まれます。将来に関する声明は、直接的には「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予測する」、「信じる」、「推定する」、「予測する」、「プロジェクトする」、「すべき」、「5.予期しない」、「継続する」、「can」、「could」若しくはそれらの否定語用法、これらの言葉の変化、および同等の用語を含みます。 ただし、これらの言葉や同様の表現の欠如は、ステートメントが将来に関するステートメントではないことを意味するものではありません。 予測不可能性とリスクであふれている将来に関する声明は、歴史的な経験と現在の予想または投影から実際の結果が異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、米国証券取引委員会に提出した最新の定期報告書で「リスクファクター」と「財務状態および業績のマネジメントに関する議論」の資料で説明されているものが含まれます。当プレスリリースの将来に関する声明に過度な依存は避けるべきです。これらのステートメントは、ここで提供された情報に基づいており、ここでの日付のみを基準に話しています。 会社は、適用される法律によって求められる限り、将来に関する声明を更新する義務はありません。
シーゲイトのWebサイトアドレスがこのプレスリリースに含まれていますが、これは便宜上の提供です。 Seagateのウェブサイトやソーシャルメディアチャンネルに含まれる情報は、このプレスリリースの一部ではありません。
シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス
連結簡易貸借対照表
(百万円)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月29日 | | 2023年6月30日 |
| (未確認) | | |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金及び現金同等物 | $ | 795 | | | $ | 786 | |
売掛金の純額 | 332 | | | 621 | |
資産、純額 | 1,191 | | | 1,140 | |
その他の流動資産 | 297 | | | 358 | |
流動資産合計 | 2,615 | | | 2,905 | |
固定資産、設備及びリース勘定の減価償却累計額 | 1,639 | | | 1,706 | |
のれん | 1,237 | | | 1,237 | |
繰延税金資産 | 1,052 | | | 1,117 | |
その他の資産 | 553 | | | 591 | |
総資産 | $ | 7,096 | | | $ | 7,556 | |
負債と株主資本の赤字 | | | |
流動負債: | | | |
支払調整 | $ | 1,672 | | | $ | 1,603 | |
従業員報酬債務の積み増し | 75 | | | 100 | |
保証引当金 | 78件 | | | 78件 | |
長期借入金の短期部分 | 479 | | | 63 | |
未払費用 | 758 | | | 748 | |
流動負債合計 | 3,062 | | | 2,592 | |
長期固定資産保証 | 78件 | | | 90 | |
その他の長期負債 | 653 | | | 685 | |
長期借入金、流動部分を除く | 5,192 | | | 5,388 | |
純負債合計 | 8,985 | | | 8,755 | |
| | | |
株主資本の赤字総額 | (1,889) | | | (1,199) | |
純負債残高 | $ | 7,096 | | | $ | 7,556 | |
シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス
簡易合算損益計算書
(百万ドル単位)
(未確定)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間終了時点: 9月30日 | | 期間終了時点: 9月30日 |
| 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | 3月29日 2024 | | 3月31日 2023 |
売上高 | $ | 1,655 | | | $ | 1,860 | | | $ | 4,664 | | | $ | 5,782 | |
| | | | | | | |
売上高の原価 | 1,230 | | | 1,541 | | | 3,728 | | | 4,735 | |
製品開発 | 164 | | | 191 | | | 496 | | | 625 | |
マーケティングおよび管理 | 116 | | | 123 | | | 329 | | | 377 | |
無形資産の償却 | ― | | | ― | | | ― | | | 3
| |
BIS決済手数料 | ― | | | 300 | | | ― | | | 300 | |
リストラおよびその他の費用、純額 | 2 | | | 20 | | | (27) | | | 110 | |
営業費用合計 | 1,512 | | | 2175 | | | 4,526 | | | 6,150 | |
| | | | | | | |
事業利益の収益(損失) | 143 | | | (315) | | | 138 | | | (368) | |
| | | | | | | |
利息収入 | 3
| | | 2 | | | 8 | | | 4 | |
利息費用 | (82) | | | (81) | | | (250) | | | (229) | |
利子スワップの解約に伴う純利益額 | ― | | | ― | | | 104 | | | ― | |
債務の償還・全額償還に伴う純利(損)益 | ― | | | 3
| | | (29) | | | 207 | |
その他、純 | (6) | | | (9) | | | (64) | | | (25) | |
その他の費用、純額 | (85) | | | (85) | | | (231) | | | (43) | |
| | | | | | | |
所得税前利益(損失) | 58 | | | (400) | | | (93) | | | (411) | |
所得税引当金 | 33 | | | 33 | | | 85 | | | 26 | |
当期純利益 | $ | 25 | | | $ | (433) | | | $ | (178) | | | $ | (437) | |
| | | | | | | |
希薄化後1株当たり当期純利益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.12 | | | $ | (2.09) | | | $ | (0.85) | | | $ | (2.11) | |
希薄化後 | $ | 0.12 | | | $ | (2.09) | | | $ | (0.85) | | | $ | (2.11) | |
各株式に基づく計算に使用された株式数: | | | | | | | |
基本 | 210 | | | 207 | | | 209 | | | 207 | |
希薄化後 | 213 | | | 207 | | | 209 | | | 207 | |
| | | | | | | |
普通株式1株当たりの現金配当 | $ | 0.70 | | | $ | 0.70 | | | $ | 2.10 | | | $ | 2.10 | |
シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス
キャッシュフローの概要
(百万円)
(未確定)
| | | | | | | | | | | |
| 期間終了時点: 9月30日 |
| 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
営業活動 | | | |
純損失 | $ | (178) | | | $ | (437) | |
営業活動による純現金提供に調整するための項目: | | | |
減価償却費および償却費 | 201 | | | 409 | |
株式報酬費用 | 89 | | | 2,334 | |
繰延税金資産 | 64 | | | 4 | |
債務の償還および返還に伴う純損益額 | 7 | | | (207) | |
その他の非現金取引の活動、純 | 4 | | | 15 | |
営業資産および負債の変動: | | | |
売掛金の純額 | 289 | | | 538 | |
資産、純額 | (51) | | | ニュージーランド | |
支払調整 | 108 | | | (327) | |
従業員報酬債務の積み増し | (25) | | | (168) | |
BIS決済手数料 | (30) | | | ― | |
未払い費用、法人税および保証 | 普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。 | | | 69 | |
その他の資産および負債 | 26 | | | 370 | |
営業活動によるキャッシュフロー | 484 | | | 724 | |
投資活動 | | | |
固定資産、設備およびリース改良の取得 | (200) | | | (266) | |
資産売却に伴う受取金 | 38 | | | 15 | |
投資の購入 | ― | | | (1)
$8.2
| |
投資売却益の入手
| 5 | | | ― | |
投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (157) | | | (252) | |
財務活動 | | | |
債務の償還および全額償還 | (1,288) | | | (71) | |
株主への配当 | (438) | | | (437) | |
自己株式の買い戻し | ― | | | (408) | |
株式報酬の実質配当の純額決済に伴う支払いの税金 | (31) | | | (41) | |
長期債券発行による受取額 | 1,500 | | | 600 | |
従業員株式計画の下での普通株式発行による受取高 | 66 | | | 59 | |
その他の財務活動の純増減 | (128) | | | (23) | |
資金調達活動に使用された純現金流入額 | (319) | | | (321) | |
現金、現金同等物および制限付き現金に対する為替取引差損益 動因 | 1 | | | ― | |
現金、現金同等物および制限付き現金の増加 | 9 | | | 151
| |
期首の現金、現金同等物及び制限付き現金 | 788 | | | 617 | |
期末の現金、現金同等物及び制限付き現金 | $ | 希薄化後1株当たり利益 | | | $ | 768 | |
非GAAP財務情報の使用
当社は、粗利益、粗利率、営業費用、営業利益、営業利益率、当期純利益、希薄化後eps、フリーキャッシュフロー、EBITDA、調整後EBITDAおよび過去12か月の調整後EBITDAの非GAAP尺度を使用しています。これらの非GAAP財務指標は、GAAPに基づく結果から特定の利益、費用、利益、損失を除外して調整され、当社の現在の財務パフォーマンスおよび将来の見通しをユーザーがより全体的に理解するために提供されています。特に、当社は、非GAAP結果が、当社の中核的な運営結果を示すものではなく、特定の利益、費用、利益、損失を排除するため、経営陣と投資家の両方に有用な情報を提供すると信じており、金融アナリストによって公開されている財務モデルや見積もりと同様の手法が使用されています。
これらの非GAAP結果は、当社のパフォーマンスを評価し、リソースを割り当て、将来の期間の計画を立てるために、経営陣が使用する一部の測定値です。報告された非GAAP結果は、GAAPに準拠して準備された結果の補足としてのみ考慮すべきであり、GAAP結果の代替または代替として、あるいは優れたものとして考慮してはなりません。これらの非GAAP尺度は、業界の他の企業が報告する非GAAP尺度と異なる場合があります。
シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス
GAAPから非GAAPの措置への調整
(百万ドル、株式当たり金額、粗利率および営業利益率)
(未確定)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間終了時点: 9月30日 | | 期間終了時点: 9月30日 |
| 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | 3月29日 2024 | | 3月31日 2023 |
GAAP粗利益 | $ | 425 | | $ | 319 | | $ | 936 | | $ | 1,047 |
コスト削減の加速償却費、債権不良およびその他の費用 | — | | 18 | | 13 | | 57 |
取得された無形資産の減価償却費 | — | | 1 | | — | | 3 |
パンデミック関連のロックダウン費用 | — | | — | | — | | 7 |
注文キャンセル料 | (1)
$8.2
| | — | | 113 | | 108 |
株式報酬費用 | 8 | | 8 | | 23 | | 24 |
その他の費用 | — | | 1 | | 2 | | 2 |
非GAAP粗利益 | $ | 432 | | $ | 347 | | $ | 1,087 | | $ | 1,248 |
| | | | | | | |
GAAP粗利率 | 25.7% | | 17.2% | | 20.1% | | 18.1% |
非GAAP粗利率 | 26.1% | | 18.7% | | 23.3% | | 21.6% |
| | | | | | | |
GAAP営業費用 | $ | 282 | | $ | 634 | | $ | 798 | | $ | 1,415 |
コスト削減の加速償却費、債権不良およびその他の費用 | — | | (3) | | — | | (25) |
取得された無形資産の減価償却費 | — | | — | | — | | (3) |
BIS和解金罰金 | — | | (300) | | — | | (300) |
リストラおよびその他の費用、純額 | (2) | | 普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。 | | 27 | | (110) |
株式報酬費用 | 普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。 | | (23) | | (66) | | (69) |
その他の費用 | (5) | | (6) | | 普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。 | | (18) |
非GAAP営業費用 | $ | 249 | | $ | 282 | | $ | 737 | | $ | 890 |
| | | | | | | |
GAAP営業利益(損失) | $ | 143 | | $ | (315) | | $ | 138 | | $ | (368) |
コスト削減の加速償却費、債権不良およびその他の費用 | — | | 21 | | 13 | | 82 |
取得された無形資産の減価償却費 | — | | 1 | | — | | 6 |
BIS和解金罰金 | — | | 300 | | — | | 300 |
パンデミック関連のロックダウン費用 | — | | — | | — | | 7 |
注文キャンセル料 | (1)
$8.2
| | — | | 113 | | 108 |
リストラおよびその他の費用、純額 | 2 | | 20 | | (27) | | 110 |
株式報酬費用 | 34 | | 31 | | 89 | | 93 |
その他の費用 | 5 | | 7 | | 24 | | 20 |
非GAAP営業利益 | $ | 183 | | $ | 65 | | $ | 350 | | $ | 358 |
| | | | | | | |
GAAP営業利益率 | 8.6% | | (16.9%) | | 3.0% | | (6.4%) |
非GAAP営業利益率 | 11.1% | | 3.5% | | 7.5% | | 6.2% |
シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス
GAAPから非GAAPの措置への調整
(百万単位, 株式当たり金額、粗利率と営業利益率を除く)
(未確定)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間終了時点: 9月30日 | | 期間終了時点: 9月30日 |
| 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | 3月29日 2024 | | 3月31日 2023 |
GAAP当期純利益(損失) | $ | 25 | | $ | (433) | | $ | (178) | | $ | (437) |
コスト削減活動に関連する加速償却、減損費用およびその他の費用 | — | | 21 | | 13 | | 82 |
取得された無形資産の減価償却費 | — | | 1 | | — | | 6 |
BIS和解金の罰金 | — | | 300 | | — | | 300 |
金利スワップ解消により認識される純利益 | — | | — | | (104) | | — |
償還前償還や債務変更費用から認識される純利益(損失) | — | | (3) | | 29 | | (207) |
パンデミック関連のロックダウン費用 | — | | — | | — | | 7 |
発注取消手数料 | (1)
$8.2
| | — | | 113 | | 108 |
リストラおよびその他の費用、純額 | 2 | | 20 | | (27) | | 110 |
株式報酬費用 | 34 | | 31 | | 89 | | 93 |
戦略的投資の損失または減損費用 | — | | 1 | | 43 | | 1 |
その他の費用 | 5 | | 7 | | 24 | | 20 |
所得税調整 | 6 | | (3) | | 48 | | (6) |
非GAAP当期純利益(損失) | $ | 71 | | $ | (58) | | $ | 50 | | $ | 77 |
| | | | | | | |
GAAP希薄化後当期純利益(損失)1株当たり | $ | 0.12 | | | $ | (2.09) | | | $ | (0.85) | | | $ | (2.11) | |
コスト削減活動に関連する加速償却、減損費用およびその他の費用 | ― | | | 0.10 | | | 0.06 | | | 0.39 | |
取得された無形資産の減価償却費 | ― | | | ― | | | ― | | | 0.03 | |
BIS和解金の罰金 | ― | | | 1.45 | | | ― | | | 1.45 | |
金利スワップ解消により認識される純利益 | ― | | | ― | | | (0.49) | | | ― | |
償還前償還や債務変更費用から認識される純利益(損失) | ― | | | (0.01) | | | 0.14 | | | (0.99) | |
パンデミック関連のロックダウン費用 | ― | | | ― | | | ― | | | 0.03 | |
発注取消手数料 | ― | | | ― | | | 0.54 | | | 0.52 | |
リストラおよびその他の費用、純額 | ― | | | 0.10 | | | (0.13) | | | 0.53 | |
株式報酬費用 | 0.16 | | | 0.15 | | | 0.42 | | | 0.45 | |
戦略的投資の損失または減損費用 | ― | | | ― | | | 0.20 | | | ― | |
その他の費用 | 0.24 | | | 0.03 | | | 0.12 | | | 0.10 | |
所得税調整 | 0.03 | | | (0.01) | | | 0.23 | | | (0.03) | |
非GAAP希薄化後当期純利益(損失)1株当たり | $ | 0.33 | | | $ | (0.28) | | | $ | 株価帳簿価額の調整後の全体的な株価帳簿価額 | | | $ | 0.37 | |
| | | | | | | |
希薄化後純利益(損失)1株当たり計算に使用される株式数 | | | | | | | |
GAAP | 213 | | | 207 | | | 209 | | | 207 | |
非GAAP2 | 212 | | | 207 | | | 211 | | | 209 | |
| | | | | |
2024年3月29日終了時点での当期純損失の結果、基本加重平均株式数2.09億株を用いて、当期純損失の1株あたりGAAP濃縮後損失は計算されました。両社とも、2023年3月31日終了時点でのGAAP非調整後/調整後濃縮後純損失1株あたりは、基本重み付け平均株式2.07億株を用いて計算されました。また、2023年3月31日終了時点でのGAAP非調整後/調整後濃縮後純損失1株あたりは、基本重み付け平均株式2.07億株を用いて計算されました。 |
2024年3月29日終了時点での非GAAPの濃縮後純利益1株当たりの計算に使用された株式数は、関連するキャップとコール取引によってその株式の希薄化が相殺されることが期待されているため、2028年の交換可能優先債から発行される約100万株を除いたものです。 |
シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス
GAAPから非GAAPの指標への調整
(百万円)
(未確定)
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| 期間終了時点: 9月30日 | | 期間終了時点: 9月30日 |
| 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | 3月29日 2024 | | 3月31日 2023 |
営業活動からのGAAPでの純現金流入 | $ | 188 | | | $ | 228 | | | $ | 484 | | | $ | 724 | |
財産、設備、賃貸改良物の取得 | 60 | | | 54 | | | 200 □ | | | 266 | |
フリーキャッシュフロー | $ | 128 | | | $ | 174 | | | $ | 284 | | | $ | 458 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間終了時点: 9月30日 | |
| 2024年3月29日 | | 2023年12月29日 | | 2023年9月29日
| | 2023年6月30日 | | 最近12か月間 |
GAAP当期純利益(損失) | $ | 25 | | | $ | 普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。 | | | $ | (184) | | | $ | (92) | | | $ | (270) | |
減価償却費および償却費 | 63 | | | 62 | | | 76 | | | 104 | | | 305 | |
利息費用 | 82 | | | 84 | | | 84 | | | 84 | | | 334 | |
利息収入 | (3) | | | (3) | | | (2) | | | (6) | | | (14) | |
法人税等課税当期純利益 | 33 | | | 15 | | | 37件 | | | 7 | | | 92 | |
非米国会計基準EBITDA | 200 □ | | | 139 | | | 11 | | | 97 | | | 447 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
債務早期償還に伴う純損失認識 | ― | | | ― | | | 29 | | | 17 | | | 46 | |
利子スワップ解消に伴う純利益認識 | ― | | | ― | | | (104) | | | ― | | | (104) | |
発注キャンセル手数料 | (1)
$8.2
| | | (4) | | | 118 | | | ― | | | 113 | |
リストラおよびその他の費用、純額 | 2 | | | (31) | | | 2 | | | (8) | | | (35) | |
株式報酬費用 | 34 | | | 30 | | | 25 | | | 22件 | | | 111 | |
戦略的投資の損失または減損損失 | ― | | | 43 | | | ― | | | 9 | | | 52 | |
減価償却費および償却費相殺後の未利用分 | 38 | | | 31 | | | 51 | | | 29 | | | 149 | |
その他の費用 | 5 | | | 8 | | | 11 | | | 12 | | | 36 | |
(2,234) 非 GAAP 調整後 EBITDA について | $ | 278 | | | $ | 216 | | | $ | 143 | | | $ | 178 | | | $ | 815 | |
当社の非GAAPの指標は、次の項目に調整されています。
費用削減の取り組みに関連する減価償却,減損およびその他の費用
これらの費用は、金額および頻度の不一致があり、当社の現在の業績をより意味のある評価と、過去の期間の業績との比較を容易にするために、非GAAPの基準から除外されています。
取得された無形資産の減価償却費
当社は、事業統合に関連して取得した無形資産の減価償却費を、見積もり有用期間において認識しています。このような費用は、規模に不一致であり、取得の時期や金額に大きく左右されます。そのため、これらの費用は、非GAAPの基準から除外され、現在の業績評価と過去期間の業績との比較を容易にするために無視されます。
輸出管理法違反に関する処分
当社は2023年度第3四半期について、2020年8月17日から2021年9月29日まで米国商務省業界安全保障局(BIS)によって主張された米国輸出管理条例違反に関して、2023年4月18日の和解合意によって解決された300百万ドルの和解金を申告しました。この和解金は、非GAAPの基準から除外され、当社の現在の業績評価と過去期間の業績との比較を容易にするために無視されます。
債務早期償還および利子スワップ解消に伴う純損失(利益)
当社は数年に一度、長期債務証券の早期償還および買戻し、関連する利子スワップ契約の解消による損失、利益、手数料を計上することがあります。これらの費用は蓄積金額が大きくあり、時期が異なるため、非GAAPの基準から除外され、現在の業績評価と過去期間の業績との比較を容易にすることが意図されています。
パンデミックに関連するロックダウン費用
パンデミックに関連したロックダウン料金とは、中国無錫の当社工場におけるパンデミックに関連したロックダウン措置による工場の未利用コストであり、金額や頻度が一定していないため、非GAAP基準から除外され、現在の運営業績のより意味のある評価と、過去の期間の運営業績との比較を容易にするために導入されたものです。
注文キャンセル手数料とは、需要予測の変更により受領できなくなった部品および設備購入に関する会社のサプライヤーとの一定の購入契約をキャンセルするために発生するコストであり、金額や頻度が一定していないため、非GAAP基準から除外され、現在の運営業績のより意味のある評価と、過去の期間の運営業績との比較を容易にするために導入されたものです。
リストラ及びその他のネットは、主に本社の人員削減に伴う費用、一部施設からの退出に関連する費用、売却物件の費用または利益に関連する費用に関連する再編成計画に関連するコストです。これらの費用または利益は、会社の継続的な運営業績を反映しておらず、従って非GAAP基準から除外され、現在の運営業績のより意味のある評価と、過去の期間の運営業績との比較を容易にするために導入されたものです。
リストラおよびその他の費用、純額
これらの費用は、従業員に対する株式報酬費用が主に含まれています。企業が使用する股価授与の種類の多様性、株式報酬費用を決定するための様々な方法、その決定に関与する主観的な仮定、および市場状況によって駆動される評価の変動性が異なるため、株式報酬費用を除外することで、経営陣と投資家がビジネスの基本的なパフォーマンスを理解し、評価することが容易になり、自社のピークに対しても株式報酬費用を非GAAPの結果から除外する企業が過半数を占めていると考えています。
株式報酬費用
戦略投資の利益、損失および減損費用は、公正価値に計測・会計され、資産選択的売買証券の利用可能性、または現在期間で減損または可観測な価格調整が認識された場合に、評価方法を変更するための下方調整または上方調整にデッド・オア・アライブの方法で評価される戦略的投資から不定期に発生する損失、利益または減損損失であり、それらは同社の持続的な運営パフォーマンスの一部として考慮されません。その結果生じた費用、利益、または減損損失は、金額や頻度が一定していないため、非GAAP基準から除外され、現在の運営業績のより意味のある評価と、過去の期間の運営業績との比較を容易にするために導入されたものです。
その他の費用は主にIT変革コストを含んでいます。これらの費用は、金額や頻度が一定していないため、非GAAP基準から除外され、現在の運営業績のより意味のある評価と、過去の期間の運営業績との比較を容易にするために導入されたものです。
所得税の備蓄または特典は、当該調整および管轄区域の効果的所得税率を使用したハイブリッド方式で決定された、非GAAP的な調整の税効果を表すものです。
その他の費用
フリーキャッシュフローとは、固定資産、設備・リースホールド改良物の取得控除を除いた運営活動による正味現金額を指します。フリーキャッシュフローは、非現金アイテム、資金調達活動または投資活動による正味の現金流の総額、固定資産、設備・リースホールド改良物の取得控除以外を反映しません。この非GAAP財務指標は、経営陣が当社の流動性源、資本構造 および運営業績を評価するために使用されます。
所得税調整
EBITDA、調整後EBITDA、最近12か月(LTM)調整後EBITDAとは、所得税前利益(損失)、利息費用、利息収入、減価償却費および償却費前利益(損失)を指します。調整後EBITDAは、会社のコア事業の結果を示さないと信じられている特定の費用、利益、損失を除外します。これらの調整は、コスト削減の取り組みに関連する減損およびその他の費用、債務の早期償還から認められた損失(利益)、汎発的ロックダウン費、注文キャンセル手数料、リストラおよびその他、株式報酬、戦略的投資損失または減損費用、その他の特別な費用、例えば工場の未利用料金およびBISの和解金に関連する費用が含まれます。LTM調整後EBITDAは、最近12か月の調整後EBITDAの合計を意味します。これらの非GAAP財務指標は、経営陣が当社の債務ポートフォリオと構造を評価し、財務債務規約に準拠するために使用されます。
フリーキャッシュフロー
調整後は、当期純利益から調整後の特定の項目の費用を差し引いた金額を指します。調整後は、企業が自社の事業および運営パフォーマンスを報告する際に、その妥当性を高めるために除外したいと考える特定の費用が含まれます。
EBITDA、調整後EBITDA及び直近12か月調整後EBITDA
EBITDAとは、利息費用、利息収入、税金前利益、減価償却費および償却費のうち、インタレスト、タックス、デプレーション、アモチザション(Interest, Tax, Depreciation and Amortization)の略であります。 企業がコア事業の結果を示さないと信じる特定の費用、利益、損失を除外した調整EBITDAがあります。これらの調整は、コスト削減の取り組みに関連する減損およびその他の費用、債務の早期償還から認められた損失(利益)、汎発的ロックダウン費、注文キャンセル手数料、リストラおよびその他、株式報酬、戦略的投資損失または減損費用、その他の特別な費用、例えば工場の未利用料金およびBISの和解金に関連する費用が含まれます。最近12か月(LTM)のEBITDAが会社の財務債務規約を遵守するために評価されます。これらの非GAAP財務指標は、経営陣が当社の債務ポートフォリオと構造を評価し、財務債務規約に準拠するために使用されます。