規則424 (b) (2) に従って提出
登録届出書第333-258270号
2024年5月14日付けの価格補足第6号
(2021年7月29日付けの目論見書へ
(2021年7月29日付けの目論見書補足)
マクドナルドコーポレーション
中期債券
(固定金利メモ)
発行日から1年から60年までの期限
ここに記載されている注意事項の条件に関する次の説明です 目論見書および目論見書補足に含まれる説明は、補足、およびそれと矛盾する範囲で置き換えられます 上記を参照、その説明をここで参照します。
校長 金額: | USDです 5億,000 |
問題 価格: | 99.624% 紙幣の元本の |
オリジナル 発行日: | 五月 17、2024 (T+3)1 |
述べました 成熟: | 五月 17、2029 |
興味 レート: | 5.000% 年間 |
興味 支払い日: | 五月 2024年11月17日から、毎年17日と11月17日 |
[2月15日と8月15日以外の場合にのみ適用されます 毎年]
レギュラー 記録日: | 五月 場合により、毎年1月と11月1日 |
[毎年2月1日と8月1日以外の場合にのみ適用]
フォーム: | x ブックエントリー ¨ 認定済みです |
指定されています 通貨:
[米ドル以外の場合にのみ適用]
受け取るオプション 指定通貨での支払い:¨ はい ¨ いいえ |
[指定通貨が次の場合のみ適用可能 米ドル以外で、メモが本の入力フォームにない場合は]
承認済み 宗派:
[米国以外の場合にのみ適用されます。 1,000ドルで、1,000米ドル単位で、または指定通貨が米ドル以外の場合は]
1 | 手形のお支払いと引き換えに、2024年5月17日頃に手形が引き渡される予定です。 これは、債券の価格設定日、つまり「T+3」の翌3営業日です。証券の規則15c6-1に基づき 改正された1934年の取引法では、米国の流通市場での取引は通常、2営業日以内に決済する必要があります。 そのような取引の当事者が明示的に別段の合意をしない限り。したがって、価格設定日に債券の取引を希望する購入者 手形は最初はT+3で決済されるため、その時点で別の決済サイクルを指定する必要があります 決済の失敗を防ぐために、そのような取引をしてください。購入者はそれぞれ自分のアドバイザーに相談する必要があります。 |
方法 元本の支払いの:
[該当する場合のみ すぐに利用できる資金以外なら]
オプション 償還: | ¨ | 記載されている満期日より前にノートを引き換えることはできません。 |
x | その 紙幣の全部または一部は、満期日より前にいつでもオプションで引き換えることができます マクドナルドコーポレーション(以下「当社」)の以下のとおり。 |
オプション 引き換え日: | 満期日の前のいつでも 以下に記載されているように、会社の選択で。 |
償還 価格:
¨ | その 償還価格は、最初は償還される債券の元本の%とします そして、最初のオプション償還日の各記念日に、その%だけ拒否されるものとします 償還価格がその元本金額の 100% になるまでに償還される元本 ただし、提供すると、 つまり、このノートがオリジナル発行割引ノートの場合は、償還 価格は、償還される元本の償却額になります。 |
x | その他: 2029年4月17日(「パーコール日」)より前に、会社は償還することができます 紙幣の全部または一部、いつでも、随時、償還時に 価格(元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入されています) 次のうち大きい方と等しい |
(1) | (a) 予定されている残りの支払いの現在価値の合計 償還される債券の元本と利息は、償還日まで割引されます(手形が期日までに満期を迎えると仮定します) 財務省レートに10ベーシスポイントを加えた場合、半年ごと(1年が360日で30日間12か月と仮定)、 償還日までに発生した利息を (b) 差し引いて |
(2) | 償還される債券の元本金額の 100%、 |
さらに、どちらの場合でも、未払と未払い 償還日までの利息。
当日またはそれ以降に、会社は手形を引き換えることができます その選択で、全部または一部を、いつでも、随時、元本の100%に等しい償還価格で 償還される手形に、償還日までの未払利息と未払利息を加えたもの。
「財務レート」とは、 償還日に関しては、次の2項に従って当社が決定した利回り。
財務金利は決定されるものとします ニューヨーク時間の午後4時15分(または米国国債の利回りが毎日掲載されている時点)の時点で、会社によって 連邦準備制度理事会)、償還日の3営業日前、利回りに基づく利回りに基づくもの 理事会が発表した最新の統計リリースで、その日のその時点で記載されている最新の日について 「選択金利(日次)-H.15」(または後継者の指定または公表)として指定された連邦準備制度のうち (「H.15」)「米国国債—財務省一定満期—名目」というキャプションの下に(または 任意の後継のキャプションまたは見出し)(「H.15 TCM」)。財務金利を決定する際、会社は必要に応じて以下を選択します。 (1) H.15の財務省一定満期の利回りは、それからの期間とまったく同じです
2
償還日からパーコール日( 「残存寿命」);(2)H.15に残存寿命とまったく同じような財務省の一定満期がない場合は、2つ 利回り — 1つの利回りは、H.15の財務省の一定満期分が、残存耐用期間よりもすぐに短く、もう1つです 15年上半期の財務省の一定満期分に相当する利回りは、残存期間よりもすぐに長く、補間されます その利回りを使用して、(実際の日数を使用して)定額計算し、結果を小数点以下3桁に四捨五入します 1位。または(3)H.15で残存寿命よりも短い、またはそれよりも長い財務省の一定満期がない場合は、 単一財務省は、残存期間に最も近いH.15で満期が一定です。この段落では、該当する財務省定数を H.15の満期または満期は、該当する場合、該当する月数または年数と等しい満期日とみなされます。 そのような財務省は、償還日から満期が一定です。
前の3営業日目の場合は H.15 TCMは償還日が公表されなくなりました。当社は、以下の年率に基づいて財務金利を計算します 償還日の前2営業日のニューヨーク時間午前11時時点の半年ごとの満期相当利回り 期日当日に満期を迎える、または満期が最も近い米国財務省証券の。米国がなければ 期日当日に満期を迎える財務省証券ですが、満期日が等しい米国財務省証券が2つ以上あります パーコール日から離れている-パーコール日の前に満期日があり、もう1つがパーコール日の後に満期日があるもの パーコール日 — 当社は、満期日がパーコール日の前である米国財務省証券を選択します。もし 期日当日に満期を迎える米国財務省証券が2つ以上、または米国財務省証券が2つ以上ある 前の文の基準を満たす場合、当社はこれら2つ以上の米国財務省証券の中から選択します そのような米国の買値と売値の平均に基づいて、額面に最も近い価格で取引されている米国財務省の証券 米国財務省証券は、償還日の前2営業日のニューヨーク時間の午前11時です。の目的で この段落では、該当する米国財務省証券の半年ごとの満期利回りは、次の平均に基づくものとします そのような米国財務省証券の買値と売値です(元本のパーセンテージで表され、3に四捨五入されています) 特典交換日の2営業日前のニューヨーク時間の午前11時。小数点以下の桁数。
会社の行動と決意 償還価格を決定する際には、明らかな誤りがない限り、すべての目的において決定的かつ拘束力を持つものとし、受託者は そのような決定を確認または検証する義務はありません。
会社が支払いを怠らない限り 償還価格の、償還日以降は、償還の対象となる債券またはその一部に利息が発生しなくなります。
沈みます 基金: | x | 紙幣はシンキング・ファンドの対象ではありません。 |
¨ | 紙幣は減債基金の対象です。 |
沈みかけています ファンドの日付:
沈みます 資金額:
償却します 注意: | ¨ はい x いいえ |
償却します スケジュール:
未払い残高 | ||
返済日 | 返済額 | 以下の返済額 |
3
オプション 返済: | o はい x いいえ |
オプションの返済 日付:
オプションの返済 価格:
オリジナル 発行割引メモ: | o はい x いいえ |
の合計金額 ボイド:
記載通りの利回り 成熟:
初回発生 ピリオド ID:
計算 代理人(主支払代理人以外の場合):
エージェント ディスカウント: | 0.350% の ノートの元本 |
ネット 会社に進む: | 99.274% の ノートの元本 |
エージェント 容量: | o エージェント x プリンシパル |
エージェント:
ジョイント・ブックランナー: | BofA証券株式会社 |
MUFG証券アメリカズ株式会社 | |
RBC キャピタル・マーケッツ合同会社 | |
パッシブ・ブックランナー: |
米国バンコープ・インベストメンツ株式会社
スタンダードチャータード銀行 ウェストパック・キャピタル・マーケッツ合同会社 ANZ証券株式会社 |
共同管理者: |
BNPパリバ証券株式会社 コメルツ・マーケッツ合同会社 HSBC証券 (米国) 株式会社 INGフィナンシャル・マーケッツ合同会社 PNCキャピタル・マーケッツ合同会社 クレディ・アグリコル証券(米国)株式会社 トライスト証券株式会社 ユニクレジット・キャピタル・マーケッツLLC J.P.モルガン証券合同会社 ウェルズ・ファーゴ証券合同会社 シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 SG アメリカズ証券合同会社 アカデミー証券株式会社 シーバート・ウィリアムズ・シャンク・アンド・カンパニー合同会社 ループ・キャピタル・マーケッツ合同会社 サミュエル・A・ラミレス・アンド・カンパニー株式会社 |
キューシップ: | 58013MFX7 |
4
アイシン: | 58013MFX74です |
の計画 代理店への配布:
エージェント | 元本金額 |
BofA証券株式会社 | 1億ドルです |
MUFG証券アメリカズ株式会社 | 100,000,000 |
RBC キャピタル・マーケッツ合同会社 | 100,000,000 |
米国バンコープ・インベストメンツ株式会社 | 100,000,000 |
スタンダードチャータード銀行 | 17,500,000 |
ウェストパック・キャピタル・マーケッツ合同会社 | 17,500,000 |
ANZ証券株式会社 | 17,500,000 |
BNPパリバ証券株式会社 | 2,500,000 |
コメルツ・マーケッツ合同会社 | 2,500,000 |
HSBC証券 (米国) 株式会社 | 2,500,000 |
INGフィナンシャル・マーケッツ合同会社 | 2,500,000 |
PNCキャピタル・マーケッツ合同会社 | 2,500,000 |
クレディ・アグリコル証券(米国)株式会社 | 2,500,000 |
トライスト証券株式会社 | 2,500,000 |
ユニクレジット・キャピタル・マーケッツLLC | 2,500,000 |
J.P.モルガン証券合同会社 | 2,500,000 |
ウェルズ・ファーゴ証券合同会社 | 2,500,000 |
シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 | 2,500,000 |
SG アメリカズ証券合同会社 | 2,500,000 |
アカデミー証券株式会社 | 5,000,000 |
シーバート・ウィリアムズ・シャンク・アンド・カンパニー合同会社 | 5,000,000 |
ループ・キャピタル・マーケッツ合同会社 | 5,000,000 |
サミュエル・A・ラミレス・アンド・カンパニー株式会社 | 2,500,000 |
合計 | 5億ドル |
追加です エージェントに関する情報:
スタンダードチャータード銀行は、いかなるオファーや販売にも影響を与えません 米国内の紙幣。ただし、FINRAの規制で許可されているように、1つ以上の米国登録ブローカー・ディーラーを経由する場合を除きます。
2021年7月29日付けの目論見書補足の修正
2021年7月29日付けの目論見書補足は、次のように修正されました つづく:
(1) | マーケティング界のレジェンド: S-iiページとS-IIIページに表示されるテキストは、完全に置き換えられます 次の6つの段落で: |
この目論見書補足のどれでもありません、 添付の目論見書および関連する価格補足は、目論見書規則(定義どおり)の目的のための目論見書です 下記)。この目論見書補足、添付の目論見書、および関連する価格補足は、以下に基づいて作成されています 欧州経済地域(EA)の任意の加盟国におけるあらゆる手形提供(「EEA」) は法人にのみ提供されます は目論見書規則に基づく適格投資家です(」EEA適格投資家」)。したがって、どんな人でも この目論見書で検討されている募集の対象となるメモについて、いずれかの加盟国で申し出をする、または行うつもり 補足、添付の目論見書、
5
関連する価格補足は、EEA適格投資家に関してのみ可能です。どちらでもない 当社も代理人も、EEA認定以外のEEA域内での手形提供を許可しており、許可もしていません 投資家。表現」目論見書規制」とは、改正された規制(EU)2017/1129のことです。
禁止 EEAの個人投資家への売上 — これらの紙幣は、提供、売却、またはその他の方法で入手できるようにするためのものではありません。 EEAの個人投資家には、提供、販売、またはその他の方法で提供することはできません。これらの目的のために、「個人投資家」 改正された指令2014/65/EUの第4(1)条のポイント(11)で定義されているように、(i)次のうちの1人(または複数)の人を意味します。 (」MiFID II」); (ii) 改正された指令(EU)2016/97の意味における顧客(」保険の流通 指令」)、その顧客がMiFID第4条(1)のポイント(10)で定義されているプロのクライアントとしての資格がない場合 II; または(iii)目論見書規則で定義されている適格投資家ではありません。したがって、規制では重要な情報文書は必要ありません 改正された(EU)第1286/2014号(「PRIIP規制」)、紙幣の提供や販売、その他の方法で紙幣を作るためのものです EEAの個人投資家が利用できるように準備されているので、紙幣の提供、売却、またはその他の方法で入手できるようにしています EEAのどの個人投資家にとっても、PRIIPs規則の下では違法である可能性があります。
この目論見書補足のどれでもありません、 添付の目論見書および関連する価格補足は、英国目論見書規則(定義どおり)の目的のための目論見書です 下記)。この目論見書補足、添付の目論見書、および関連する価格補足は、以下に基づいて作成されています 英国での紙幣の提供は、英国目論見書規則に基づく適格投資家である法人にのみ行われます (」英国の適格投資家」)。したがって、英国で紙幣のオファーをしている、または行う予定のすべての人 これらは、この目論見書補足、添付の目論見書、および関連する価格補足で検討されている募集の対象です 英国の適格投資家に関してのみそうすることができます。私たちも代理店も、製造を許可しておらず、許可もしていません 英国の適格投資家向け以外の、英国での紙幣のオファーに関するものです。表現」英国目論見書規制」とは 規則(EU)2017/1129は、2018年の欧州連合(撤退)法により英国の国内法の一部となっているため、 2020年の欧州連合(離脱協定)法によって改正されました(」ユーワ」)。
その この目論見書補足、添付の目論見書、関連する価格補足、およびその他の文書または資料の伝達 メモに関するものが作成されておらず、そのような文書や資料が権限のある人によって承認されていません 改正された2000年の英国の金融サービスおよび市場法の第21条の目的(FSMA」)。 したがって、そのような文書や資料は、米国の一般市民に配布されておらず、渡してはなりません 王国。この目論見書補足、添付の目論見書、関連する価格補足、その他の文書や資料 は、投資に関連する事項で専門的な経験があり、以下に該当する人にのみ配布されます 投資専門家の定義(2000年金融サービスおよび市場法(金融促進)の第19(5)条で定義されているとおり 改正された2005年の命令(」金融促進命令「))、(ii)財務の第49条(2)(a)から(d)に該当します プロモーションオーダー、(iii)イギリス国外にある場合、または(iv)その他の方法で合法的にプロモーションオーダー 金融促進命令(このような人を総称して「」と呼びます)関係者「)。この目論見書の補足、 添付の目論見書、関連する価格補足、および
6
メモに関連するその他の文書や資料はすべて指示されています 関係者に対してであり、関係者以外の人が行動したり、信頼されたりしてはなりません。あらゆる投資または投資活動 目論見書補足、添付の目論見書、関連する価格補足、およびその他の文書または資料に関連するもの 関係者のみと関わります。関係のない英国の人は、行動したり頼ったりしてはいけません この目論見書補足、添付の目論見書、関連する価格補足、および関連するその他の文書または資料について メモやその内容のいずれかに。
禁止 英国の個人投資家への売上 — これらの紙幣は、提供、売却、またはその他の方法で提供することを意図したものではなく、 英国の個人投資家には、提供、販売、またはその他の方法で提供することはできません。これらの目的のために、個人投資家は 規則(EU)第2017/565号の第2条のポイント(8)で定義されているように、(i)小売業のクライアントの1人(または複数)の人を意味します。 EUWAにより、英国の国内法の一部となります。(ii)FSMAの規定の意味における顧客、 そして、保険流通指令を実施するためにFSMAの下で制定された、その顧客が対象とならないような規則や規制 規則(EU)第600/2014号の国内法の一部を構成する第2(1)条のポイント(8)で定義されているように、プロのクライアントとして EUWAのおかげでイギリス(」英国MiFIR」); または (iii) 規則第2条で定義されている適格投資家ではない (EU) 2017/1129は、EUWAにより英国の国内法の一部となっています。そのため、重要な情報文書はありません EUWAにより英国の国内法の一部となる規則(EU)第1286/2014号で義務付けられています(」英国 プリIPS規制」)紙幣の提供または売却、またはその他の方法で英国の個人投資家が利用できるようにするため が準備されたので、紙幣の提供や売却、またはその他の方法で米国の個人投資家が利用できるようにしています キングダムは英国のPRIIPs規制の下では違法かもしれません。
ミフィッド II/英国MIFIRプロダクトガバナンス/ターゲット市場 — どの紙幣に関する価格補足にも凡例が含まれる場合があります 該当する場合は「MiFID IIプロダクトガバナンス」および/または「英国MiFIRプロダクトガバナンス」というタイトルで、概要を説明します 紙幣に関するターゲット市場の評価と、紙幣のどの流通経路が適切かを教えてください。その後はどんな人でも メモの提供、販売、推薦(a」ディストリビューター」) はターゲット市場の評価を考慮に入れるべきです。 ただし、MiFID IIおよび/またはFCAハンドブック「製品介入および製品ガバナンスソースブック」の対象となるディストリビューター(英国 MiFIR製品ガバナンス規則」) は、該当する場合、自社のターゲット市場評価を実施する責任があります 注意事項(ターゲット市場評価を採用または改良することにより)および適切な流通チャネルを決定すること。決意 EU委任指令に基づくMiFIDプロダクトガバナンス規則の目的で、かどうかに関する各問題に関連して作成されます 2017/593、修正されました(」MiFIDの製品ガバナンス規則」)、および/または英国のMiFIR製品ガバナンス規則(該当する場合)、 紙幣を購読している代理店は、その紙幣に関しては製造者ですが、それ以外は代理店もそれぞれの代理店でもありません MiFID製品ガバナンス規則および/または英国MiFIR製品ガバナンス規則の対象となるのは、関連会社です。 該当する場合。メーカーや販売業者のMiFID製品の遵守について、いかなる表明や保証も行いません ガバナンス規則および/または英国のMiFIR製品ガバナンス規則(該当する場合)。私たちは、どのメーカーについても、いかなる表明や保証も行いません またはディストリビューターによるMiFIDプロダクトガバナンス規則または英国のMiFIR製品ガバナンス規則(該当する場合)の遵守。
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(2) | 配布計画: ザ・ 「流通計画」のテキストは次のように修正されています: |
(a) | 小見出し「EEAの個人投資家への販売の禁止」の下に表示されるテキストは S-49ページ全体を次のページに置き換えてください。 |
EEAの個人投資家への販売の禁止
各エージェントは 代理人として同意し、販売契約に基づいてさらに任命された各代理人は、それを代表して同意する必要があります 件名となるメモを提供、販売、またはその他の方法で入手することはなく、今後も提供、販売、またはその他の方法で利用できるようにすることはありません この目論見書補足で検討されている、価格補足で完了したとおり、それに関連して個人投資家を対象とするオファリングの EEAでは。この規定の目的のために:
(a) | という表現」個人投資家」とは、次のうちの1つ(または複数)に該当する人を意味します。 |
(i) | MiFID IIの第4(1)条のポイント(11)で定義されている小売クライアント。 |
(ii) | 保険流通指令の意味に当てはまるが、その顧客はそうではない顧客 MiFID IIの第4条(1)のポイント(10)で定義されているプロのクライアントとしての資格があります。または |
(iii) | 目論見書規則で定義されている適格投資家ではありません。そして |
(b) | という表現」オファー」には、あらゆる形式と手段によるコミュニケーションが含まれます 投資家が購入するか購読するかを決定できるようにするための、オファーの条件と提供される注意事項に関する十分な情報 メモ用です。 |
(b) | 「英国の個人投資家への販売の禁止」という小見出しの下に表示されるテキスト のS-50ページは、全体を次のものに置き換えてください。 |
英国の個人投資家への販売の禁止
各エージェントが代表を務め、同意しました。 そして、販売契約に基づいて任命された他の各代理人は、提案や売却をしていないことを表明し、同意する必要があります またはそれ以外の方法で利用可能になり、英国の個人投資家には手形を提供、売却、またはその他の方法で提供しません。 この規定の目的のために:
(a) という表現」個人投資家」とは、次のうちの1つ(または複数)に該当する人を意味します。
(i) 米国の国内法の一部を構成する規則(EU)第2017/565号の第2条のポイント(8)で定義されている小売業の顧客 EUWAのおかげで王国になりました。
(ii) FSMAの規定、および保険を実施するためにFSMAの下で制定された規則や規制の意味の範囲内の顧客 英国の第2(1)条の(8)項で定義されているように、その顧客はプロのクライアントとしての資格がないという流通指令 MiFiR; または
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(iii) 英国目論見書規則の第2条に定義されている適格投資家ではありません。そして
(b) という表現」オファー」には、あらゆる形式、あらゆる手段による十分な情報を含むコミュニケーションが含まれます 投資家が手形を購入するか購読するかを決められるように、オファーの条件と提供される手形。
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