規則424 (b) (2) に従って提出
登録届出書番号 333-258270
価格補足番号7日付 2024年5月14日
(2021年7月29日付けの目論見書へ
7月29日付けの目論見書補足 2021)
マクドナルド 法人
中期 メモ
(修正済み 料金メモ)
期限 発行日から1年から60年まで
次の説明は 本書に記載されている注記の条件を補足し、矛盾する場合は含まれている説明を補足します 上記の「目論見書」および「目論見書」補足に記載されています。その説明については、こちらを参照してください。
元本金額: | 5億米ドル |
発行価格: | プリンシパルの99.669% ノートの金額 |
オリジナル発行日: | 2024年5月17日 (T+3)1 |
定められた満期: | 2034年5月17日 |
金利: | 年間5.200パーセントです |
利息支払い日: | 2024年11月17日から、毎年5月17日と11月17日 |
[2月15日以外の場合にのみ適用可能 と毎年8月15日] | |
標準記録日: | 場合により、毎年5月1日と11月1日 |
[2月以外の場合にのみ適用可能 毎年1月と8月1日] |
フォーム: | x 本の入力 ¨ 認定済み |
指定通貨:
[該当する場合のみ 米ドル以外なら]
支払いを受け取るオプション 指定通貨で:¨ はい ¨ いいえ
[該当します 指定通貨が米ドル以外で、メモが本の入力フォームにない場合のみ]
承認済み 宗派:
[該当します 1,000米ドル以外で1,000米ドル単位の場合、または指定通貨が米ドル以外の場合のみ]
1 | それ 手形の引き渡しは、その支払いと引き換えに、またはその前後に行われることが予想されます 2024年5月17日は、債券の価格設定日の翌3営業日です。 または「T+3。」改正された1934年の証券取引法の規則15c6-1に基づき、 米国の流通市場での取引は、通常、2つの事業で決済する必要があります そのような取引の当事者が明示的に別段の合意をしない限り、数日です。したがって、購入者は 価格設定日に紙幣の取引を希望する人は、事実上 紙幣は最初はT+3で決済されます。その際の代替決済サイクルを指定してください 決済の失敗を防ぐためのそのような取引のことです。購入者はそれぞれ相談してください アドバイザー。 |
元本の支払い方法:
[該当する場合のみ すぐに利用できる資金以外なら]
オプションの引き換え: | ¨ | ザル 満期日より前に紙幣を引き換えることはできません。 |
x | その 紙幣の全部または一部は、満期日より前にいつでもオプションで引き換えることができます マクドナルドコーポレーション(以下「当社」)の以下のとおり。 | |
オプション償還日: | で 定められた満期より前の任意の時点で、以下に定める会社の選択により。 |
償還価格:
¨ | その 償還価格は、最初は% です 償還される紙幣の元本金額のうち、記念日ごとに減額されます 最初のオプション償還日のうち、償還される予定の元本の%で 償還価格はその元本金額の 100% です。 ただし、提供すると、 もし この手形はオリジナル発行の割引紙幣です。償還価格は償却後の金額となります 償還される元本の額面。 | |
x | その他: 2034年2月17日(「パーコール日」)より前に、当社は メモの全部または一部、いつでも、随時、引き換え時に 価格(元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入されています) 次のうち大きい方と等しい |
(1) | (a) 元本と利息の残りの予定支払いの現在価値の合計 償還される手形について、償還日に割引されます(手形が満期になったと仮定します) 期日に)半年ごと(12日で構成される360日の年を想定) 30日間)国庫金利に15ベーシスポイントを加えたものから、(b)に発生した利息を差し引いたものです 償還日、そして |
(2) | 100% 償還される債券の元本のうち、 |
プラス、 いずれの場合も、償還日までの未払利息と未払利息。
パーコール日またはそれ以降に、 会社は、いつでも随時、債券の全部または一部を、以下の償還価格で償還することができます 償還される債券の元本金額の100%に、償還日までに未払利息と未払利息を加えたもの。
「財務省 「レート」とは、償還日に関し、次の2項に従って当社が決定した利回りを意味します。
財務省 金利は、ニューヨーク時間の午後4時15分(または米国政府証券の利回りなど)に会社が決定します。 は、連邦準備制度理事会(FRB)によって毎日、償還日の前3営業日に掲載されます 公開された最新の統計リリースで、その日のその時点で表示されている直近の日の利回りを 「特定金利(日次)-H.15」として指定された連邦準備制度理事会(または後継者)によって 「米国政府証券—財務省の一定満期—名目上」というキャプションの下に、指定または公表)(「H.15」) (または後続のキャプションや見出し) (「H.15 TCM」)。財務金利を決定する際、会社は必要に応じて以下を選択します。 (1) H.15の財務省一定満期の利回りは、それからの期間とまったく同じです
2
償還 期日までの日付(「残存有効期間」)。(2)H.15の財務省が一定満期でない場合は 残存有効期間に、2つの利回り。1つの利回りは、H.15の財務省の一定満期分に相当し、次の利回りよりもすぐ短くなります 残り耐用年数と、残存寿命よりもすぐに長いH.15の財務省の一定満期に相当する1つの利回り — そして、そのような利回りと四捨五入を使用して、(実際の日数を使用して)定額計算日までの補間を行います 結果は小数点以下3桁です。または(3)H.15に残高よりも短いまたは長い財務省の一定の満期がない場合は 生命、残存生命力に最も近いH.15の満期単一国債の利回り。この段落では、 該当する財務省の一定満期またはH.15の満期は、満期日が該当する月数に等しいものとみなされます または、該当する場合、償還日から当該財務省が一定満期である年数。
もしあれば 償還日の前の3営業日目、H.15 TCMは公表されなくなったので、会社は財務金利に基づいて計算します で、ニューヨーク時間の午前11時時点の半年相当の満期利回りに等しい年率、2回目の事業について 米国財務省証券の償還日の前日、または満期が額面金額に最も近い米国財務省証券の償還日の前日 電話日。期日までに満期を迎える米国財務省証券はないが、米国財務省が2つ以上ある場合 満期日がパーコール日から等しく離れている証券 — 満期日がパーコール日より前の証券、 満期日が当期日の次のもの — 当社は、満期のある米国財務省証券を選択します パーコール日の前の日付。パーコール日に満期を迎える米国財務省証券が2つか2つ以上ある場合、または 前の文の基準を満たすより多くの米国財務省証券、当社はこれら2つの中から選択します またはそれ以上の米国財務省証券、平均に基づいて額面に最も近い価格で取引されている米国財務省証券 前2営業日のニューヨーク時間午前11時の米国財務省証券の買値と売値です 償還日。この段落の目的上、該当する米国財務省証券の半年ごとの満期利回り そのような米国財務省証券の買値と売値の平均(元本のパーセンテージで表されます)に基づきます 交換日の2営業日前のニューヨーク時間午前11時の金額(小数点以下3桁に四捨五入)。
会社の 償還価格を決定する際の行動と決定は、明らかな誤りがない限り、すべての目的において決定的かつ拘束力があるものとします。 また、受託者はそのような決定を確認または検証する義務はありません。
でない限り 会社が償還価格の支払いを怠ると、償還日以降は債券に利息が発生しなくなります またはその一部が償還を求められました。
沈みます 基金: | x | の 紙幣はシンキングファンドの対象ではありません。 |
¨ | の 紙幣はシンキングファンドの対象です。 |
沈みかけています ファンドの日付:
沈みます 資金額:
償却します 注意: | ¨ はい x いいえ |
償却します スケジュール:
未払い残高 | ||
返済 日付 | 返済額 | 以下の返済額 |
3
オプション 返済: | ¨ はい x いいえ |
オプション 返済日:
オプション 返済価格:
オリジナル 発行割引メモ: | ¨ はい x いいえ |
合計 OIDの量:
利回り から(満期満期):
初期 積算期間 ID:
計算 代理人(主支払代理人以外の場合):
エージェント ディスカウント: | 0.450% 手形の元本の |
ネット 会社に進む: | 99.219% 紙幣の元本の |
エージェント 容量: | ¨ エージェント x 校長 |
エージェント:
ジョイント・ブックランナー: | BofA証券株式会社 |
MUFG証券アメリカズ株式会社 | |
RBC キャピタル・マーケッツ合同会社 | |
米国バンコープ・インベストメンツ株式会社 | |
パッシブ・ブックランナー: |
スタンダードチャータード銀行 ウェストパック・キャピタル・マーケッツ合同会社 ANZ証券株式会社 |
共同管理者: |
BNPパリバ証券株式会社 コメルツ・マーケッツ合同会社 HSBC証券 (米国) 株式会社 INGフィナンシャル・マーケッツ合同会社 PNCキャピタル・マーケッツ合同会社 クレディ・アグリコル証券(米国) 株式会社。 トライスト証券株式会社 ユニクレジット・キャピタル・マーケッツLLC J.P.モルガン証券合同会社 ウェルズ・ファーゴ証券合同会社 シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 SG アメリカズ証券合同会社 アカデミー証券株式会社 シーバート・ウィリアムズ・シャンク・アンド・カンパニー、 LLC ループ・キャピタル・マーケッツ合同会社 サミュエル・A・ラミレス・アンド・カンパニー、 株式会社。 |
キューシップ: | 58013MFY5 |
4
アイシン: | 57歳まで58013MFYです |
代理店への配布計画:
エージェント | 元本金額 |
BofA証券株式会社 | 1億ドルです |
MUFG証券アメリカズ株式会社 | 100,000,000 |
RBC キャピタル・マーケッツ合同会社 | 100,000,000 |
米国バンコープ・インベストメンツ株式会社 | 100,000,000 |
スタンダードチャータード銀行 | 17,500,000 |
ウェストパック・キャピタル・マーケッツ合同会社 | 17,500,000 |
ANZ証券株式会社 | 17,500,000 |
BNPパリバ証券株式会社 | 2,500,000 |
コメルツ・マーケッツ合同会社 | 2,500,000 |
HSBC証券 (米国) 株式会社 | 2,500,000 |
INGフィナンシャル・マーケッツ合同会社 | 2,500,000 |
PNCキャピタル・マーケッツ合同会社 | 2,500,000 |
クレディ・アグリコル証券(米国)株式会社 | 2,500,000 |
トライスト証券株式会社 | 2,500,000 |
ユニクレジット・キャピタル・マーケッツLLC | 2,500,000 |
J.P.モルガン証券合同会社 | 2,500,000 |
ウェルズ・ファーゴ証券合同会社 | 2,500,000 |
シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 | 2,500,000 |
SG アメリカズ証券合同会社 | 2,500,000 |
アカデミー証券株式会社 | 5,000,000 |
シーバート・ウィリアムズ・シャンク・アンド・カンパニー合同会社 | 5,000,000 |
ループ・キャピタル・マーケッツ合同会社 | 5,000,000 |
サミュエル・A・ラミレス・アンド・カンパニー株式会社 | 2,500,000 |
合計 | 5億ドル |
に関する追加情報 エージェント:
スタンダードチャータード銀行は影響しません 規制で許可されている1つ以上の米国登録ブローカー・ディーラーを通じて行われる場合を除き、米国での紙幣のあらゆるオファーまたは販売 フィンラの。
目論見書補足の修正、 2021年7月29日付けです
7月29日付けの目論見書補足 2021は、次のように変更されました:
(1) | マーケティング レジェンズ: S-iiページとS-IIIページに表示されるテキストは、完全に置き換えられます 次の6つの段落で: |
何もありません この目論見書補足、添付の目論見書、および関連する価格補足は、次の目的のための目論見書です 目論見書規制(以下に定義)。この目論見書補足、添付の目論見書、および関連する価格補足 は、欧州経済領域の任意の加盟国の手形提供に基づいて作成されています(「EEA」) 目論見書規則に基づく適格投資家である法人にのみ提供されます(」EEA適格投資家」)。 したがって、いずれかの加盟国で、募集の対象となるメモを申し出る、または行う予定のすべての人が対象となります この目論見書の補足、添付の目論見書と
5
任意です 関連する価格補足は、EEA適格投資家に関してのみ可能です。私たちも代理店も承認していませんし、許可もしていません 私たち、または彼らは、EEA適格投資家以外へのEEA域内での手形提供を許可します。表現」目論見書 規制」とは、改正された規制(EU)2017/1129のことです。
禁止 EEAの個人投資家への売上 — これらの紙幣は、提供、売却、またはその他の方法で入手できるようにするためのものではなく、またそうすべきではありません EEAのあらゆる個人投資家に提供、販売、またはその他の方法で提供される。これらの目的のために、「個人投資家」 改正された指令2014/65/EUの第4(1)条のポイント(11)で定義されているように、(i)次のうちの1人(または複数)の人を意味します。 (」MiFID II」); (ii) 改正された指令(EU)2016/97の意味における顧客(」保険の流通 指令」)、その顧客がMiFID第4条(1)のポイント(10)で定義されているプロのクライアントとしての資格がない場合 II; または(iii)目論見書規則で定義されている適格投資家ではありません。したがって、規制では重要な情報文書は必要ありません 改正された(EU)第1286/2014号(「PRIIP規制」)、紙幣の提供や販売、その他の方法で紙幣を作るためのものです EEAの個人投資家が利用できるように準備されているので、紙幣の提供、売却、またはその他の方法で入手できるようにしています EEAのどの個人投資家にとっても、PRIIPs規則の下では違法である可能性があります。
なし この目論見書補足、添付の目論見書、および関連する価格補足は、次の目的のための目論見書です 英国の目論見書規制(以下に定義)。この目論見書補足、添付の目論見書、および関連する価格補足 英国での紙幣の提供は、資格のある法人にのみ行われるという前提で作成されています 英国目論見書規則に基づく投資家(」英国の適格投資家」)。したがって、作る人、または計画している人なら誰でも この目論見書補足で検討されている募集の対象となる紙幣を英国で提案するには、 添付の目論見書および関連する価格補足は、英国の適格投資家に関してのみ掲載できます。私たちも 代理人は、英国の適格投資家以外への英国での債券の提供を許可しており、私たちも許可していません。 表現」英国目論見書規制」とは、国内法の一部を構成する規制(EU)2017/1129を意味します 2020年の欧州連合(離脱協定)法により改正された2018年の欧州連合(脱退)法により、英国は (ザ・)ユーワ」)。
その この目論見書補足、添付の目論見書、関連する価格補足、およびその他の文書または資料の伝達 メモに関するものが作成されておらず、そのような文書や資料が権限のある人によって承認されていません 改正された2000年の英国の金融サービスおよび市場法の第21条の目的(FSMA」)。 したがって、そのような文書や資料は、米国の一般市民に配布されておらず、渡してはなりません 王国。この目論見書補足、添付の目論見書、関連する価格補足、その他の文書や資料 は、投資に関連する事項で専門的な経験があり、以下に該当する人にのみ配布されます 投資専門家の定義(2000年金融サービスおよび市場法(金融促進)の第19(5)条で定義されているとおり 改正された2005年の命令(」金融促進命令「))、(ii)財務の第49条(2)(a)から(d)に該当します プロモーションオーダー、(iii)イギリス国外にある場合、または(iv)その他の方法で合法的にプロモーションオーダー 金融促進命令(このような人を総称して「」と呼びます)関係者「)。この目論見書の補足、 添付の目論見書、関連する価格補足、および
6
任意です メモに関連するその他の文書または資料は、関係者のみを対象としており、人が行動したり、信頼したりしてはなりません 関係のない人。目論見書、添付の目論見書、任意の、補足となるあらゆる投資または投資活動 関連する価格補足やその他の文書や資料は、関係者のみと契約します。の誰でも 関係者のいない英国は、この目論見書補足、添付の目論見書、および関連する情報に基づいて行動したり、信頼したりしないでください 価格補足や、メモやその内容に関連するその他の文書や資料。
禁止 英国の個人投資家への売上 — これらの紙幣は、提供、売却、またはその他の方法で入手できるようにするためのものではなく、またそうすべきではありません 英国のすべての個人投資家に提供、販売、またはその他の方法で提供される。これらの目的のために、個人投資家とは 規則(EU)第2017/565号の第2条のポイント(8)で定義されているように、(i)次のうちの1つ(または複数)である人 EUWAによる英国の国内法の一部。(ii)FSMAの規定の意味における顧客、および 保険流通指令を実施するためにFSMAの下で制定された、その顧客が対象とならないような規則や規制 国内法の一部を構成する規則(EU)第600/2014号の第2(1)条のポイント(8)で定義されているように、プロのクライアントとして EUWAのおかげでイギリスになりました(」英国MiFIR」); または (iii) 第2条で定義されている適格投資家ではない 規則(EU)2017/1129は、EUWAにより英国の国内法の一部を形成しています。そのため、重要な情報はありません EUWAにより英国の国内法の一部を形成するため、規則(EU)第1286/2014号で義務付けられている文書(「英国 プリIPS規制」)紙幣の提供または売却、またはその他の方法で米国の個人投資家が利用できるようにするため キングダムは準備が整っているので、紙幣の提供や売却、その他の方法ですべての個人投資家が利用できるようにしています 英国は、英国のPRIIPs規則の下では違法である可能性があります。
ミフィッド II/英国MIFIRプロダクトガバナンス/ターゲット市場 — どの紙幣に関する価格補足にも、次のような説明が含まれる場合があります 「MiFID IIプロダクトガバナンス」および/または「UK MiFIRプロダクトガバナンス」(該当する場合)。ターゲットの概要を説明しています 紙幣に関する市場評価と、紙幣の流通経路はどれが適切か。その後、と申し出る人は誰でも メモの販売または推奨(a」ディストリビューター」) はターゲット市場の評価を考慮に入れるべきです。しかし、 MiFID IIおよび/またはFCAハンドブック「製品介入および製品ガバナンスソースブック」の対象となるディストリビューター(英国のMiFirさん プロダクトガバナンスルール」)は、該当する場合、以下に関して独自のターゲット市場評価を実施する責任があります 注意事項(ターゲット市場評価を採用または改良することにより)と適切な流通チャネルの決定。決意 EU委任指令に基づくMiFIDプロダクトガバナンス規則の目的で、かどうかに関する各問題に関連して作成されます 2017/593、修正されました(」MiFIDの製品ガバナンス規則」)、および/または英国のMiFIR製品ガバナンス規則(該当する場合)、 紙幣を購読している代理店は、その紙幣に関してはメーカーですが、それ以外は代理店もそれぞれの代理店でもありません MiFID製品ガバナンス規則および/または英国MiFIR製品ガバナンス規則の対象となるのは、関連会社です。 該当する場合。メーカーや販売業者のMiFIDへの準拠について、いかなる表明や保証も行いません 製品ガバナンス規則および/または英国MiFIR製品ガバナンス規則(該当する場合)。私たちは、いかなることについても表明も保証もしません 製造業者または流通業者のMiFID製品ガバナンス規則または英国MiFIR製品ガバナンス規則の遵守、 該当する場合。
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(2) | プラン ディストリビューションの:「配布計画」のテキストは次のように修正されました。 |
(a) | その 「EEAの個人投資家への販売の禁止」という小見出しの下に表示されるテキストです のS-49ページは、全体を次のものに置き換えてください。 |
への販売の禁止 EEAの個人投資家
それぞれ 代理人は代理人を務め、同意しました。販売契約に基づいて任命された他の代理人は、代理人を務める必要があります 同感です。提供、販売、またはその他の方法で提供されておらず、提供、販売、またはその他の方法で提供しないこと、 は、この目論見書補足で検討されている募集の対象であり、それに関連する価格補足で完成されたものです EEAのあらゆる個人投資家に。この規定の目的のために:
(a) | の 表現」個人投資家」とは、次のうちの1つ(または複数)の人を意味します 次の: |
(i) | a MiFID IIの第4条(1)のポイント(11)で定義されている小売クライアント。 |
(ii) | a 保険流通指令の意味における顧客、その顧客 MiFIDの第4条(1)のポイント(10)で定義されているように、プロのクライアントとしての資格はありません ii; または |
(iii) | ではありません 目論見書規則で定義されている適格投資家。そして |
(b) | の 表現」オファー」には、あらゆる形式と手段によるコミュニケーションが含まれます オファーの条件と提供すべき注意事項に関する十分な情報を 投資家が紙幣を購入するか購読するかを決定できるようにします。 |
(b) | ザ・ 「英国の小売業者への販売の禁止」という小見出しの下に表示されるテキストです S-50ページの「投資家」は、完全に次のものに置き換えてください。 |
への販売の禁止 イギリスの個人投資家
それぞれ 代理人は代理人を務め、同意しました。販売契約に基づいて任命された他の代理人は、代理人を務める必要があります 同感です、それは提供、販売、またはその他の方法で利用可能になっておらず、提供、販売、またはその他の方法で誰にもメモを提供しないこと 英国の個人投資家。この規定の目的のために:
(a) という表現」個人投資家」とは、次のうちの1つ(または複数)に該当する人を意味します。
(i) 英国の国内法の一部を構成する規則(EU)第2017/565号の第2条のポイント(8)で定義されている小売業の顧客 EUWAのおかげで、
(ii) FSMAの規定、および保険を実施するためにFSMAの下で制定された規則や規制の意味の範囲内の顧客 英国の第2(1)条の(8)項で定義されているように、その顧客はプロのクライアントとしての資格がないという流通指令 MiFiR; または
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(iii) 英国目論見書規則の第2条に定義されている適格投資家ではありません。そして
(b)「という表現オファー」には、条件に関する十分な情報を含む、あらゆる形式および手段によるコミュニケーションが含まれます 投資家が手形を購入するか購読するかを決定できるように、オファーと提供予定のメモについてです。
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