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Antero Resources Announces Redemption of Outstanding 4.25% Convertible Senior Notes Due 2026

2024年3月11日(米国東部時間)、Antero Resources Corporation(ニューヨーク証券取引所:AR)(以下、「Antero Resources」、「Antero」または「当社」といいます。)、シニア優先転換社債2026年におけるすべての発行済み債券(CUSIP番号03674X AM8)(以下、「債券」といいます。)を、2024年4月1日(以下、「償還日」といいます。)に償還することを発表しました。

償還される債券の総元本額は2,638.6万ドルです。これは、現在の発行中の債券の総元本額と同額です。償還価格は、償還される債券の各元本額の100%であり、債券償還日までの各債券の未払利息を含みます(以下、「償還価格」といいます)。1,000ドルの元本額の債券1件につき、償還価格は1,003.54ドルです。

償還価格の支払いを受け取るためには、所有権証明書付き債券は償還日までに、Wells Fargo Bank、National Associationの補足信託会社であるComputershare Trust Company, National Associationsに1505 Energy Park Drive、St. Paul、MN 55108で引き渡す必要があります。ブックエントリー形式の債券は、通常の方法でThe Depository Trust Companyを通じて引き渡して、償還価格を受け取る必要があります。

償還される債券は、2024年3月28日の午後5時までのいつでも、ニューヨーク市時間前の木曜日に、または当社が償還価格を全額支払わなかった場合は、償還時にいつでも、償還転換される可能性があります(以下、「転換期限」といいます)。当社は、現在から転換期限までの債券の転換をすべて、普通株式、株式1株当たり0.01ドルの割当額と単位未満株の現金で決済することに選択しました。

償還の通知の送信は、債券の契約に基づくmake-whole fundamental changeであり、そのため、債券の現在の転換比率は、債券の契約に規定されたとおりにすべての債券の転換のために調整する必要があります。ただし、当社の普通株式の現在の取引価格に基づいて、転換比率に追加の株式が追加されることはありません。本日現在、転換期限以降のすべての債券のための転換比率は、債券の元本額1,000ドルあたり230.2026株です。この転換比率は、債券の契約に基づき、一定の事件のときに時折調整されることになります。

本プレスリリースは、債券またはその他の有価証券の売却を募集するものではなく、いかなる管轄区域においても、そのような募集、誘致または売却は違法となります。CUSIP番号は、債券に印刷されたものと本プレスリリースに記載されているもののいずれも正確性を保証するものではありません。

Antero Resourcesは、西バージニア州とオハイオ州の非伝統的なプロパティの調達、開発、生産を行っている独立系天然ガスおよび天然ガス液会社です。アンテロリソース(NYSE:AM)との提携により、Anteroは米国で最も統合された天然ガス生産者の1つです。同社のウェブサイトはwww.anteroresources.comにあります。

本リリースには、「前向きな見通しに関する記述」が含まれています。このような前向きな見通しには、Antero Resourcesが支配下に置いていない多数のリスクおよび不確実性があります。債券の償還など、本リリースで行われたすべての声明(歴史的事実でない声明を除く)は、1933年証券法第27条および1934年証券取引法第21E条の「前向きな声明」であり、これらの声明は、当社が告知している、予想している、または予測している活動、事象または開発が有望であるか、あるいはそのような活動、事象または開発が将来起こる可能性があるかについてのものです。すべての前向きな声明は、本リリースの日付時点でのみ有効であり、Antero Resourcesは、いかなる計画、意図または期待が理にかなっており、また予想されるかもしれないと信じるために合理的な措置を講じましたが、これらの計画、意図または期待が実現することを保証するものではありません。したがって、実際の結果と結果は、これらの声明で示されていることと異なる可能性があります。Antero Resourcesは、法律により義務付けられている場合を除き、いかなる前向きな声明も更新または修正する義務はありません。

Antero Resourcesは、これらの前向きな見通しにより、予測しにくいリスクや不確実性、多くのリスクや不確実性に直面することを警告しています。これらのリスクには、Antero Resourcesの2023年12月31日までの年次報告書で「Item 1A. Risk Factors」の見出しの下に記載されているリスクが含まれます。

詳細については、Anteroリソーシズのファイナンスおよび投資家関係担当取締役、Daniel Katzenberg(dkatzenberg@anteroresources.com、303-357-7219)に連絡してください。