| ナスダック:GSM 2024年第1四半期 結果 2024年5月15日 ナスダック:GSM 重要材料の革新を推進しています 持続可能な未来に欠かせません |
| ナスダック:GSM 将来の見通しに関する記述と 非IFRS財務指標 2 このプレゼンテーションには、改正された1933年の米国証券法のセクション27Aおよび米国証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。 1934年の、修正されました。将来の見通しに関する記述は歴史的事実ではなく、経営陣の特定の仮定に基づいており、当社の将来の計画、戦略、期待を説明しています。将来を見据えています 記述は通常、「かもしれない」、「できる」、「求める」、「ガイダンス」、「予測する」、「潜在的な」、「可能性が高い」、「信じる」、「するだろう」、「期待する」などですが、これらに限定されません、将来の見通しに関する用語を使用することで識別できます。 「予想」、「見積もり」、「計画」、「意図」、「予測」、「目的」、「目標」、またはこれらの用語や類似の表現のバリエーション、またはこれらの用語や類似の表現の否定語。 このプレゼンテーションに含まれる将来の見通しに関する記述は、フェログローブ（「私たち」、「私たち」、「Ferroglobe」、「会社」または「親会社」）が現在入手可能な情報と、当社が想定している仮定に基づいています。 合理的だと思いますが、本質的に不確かです。その結果、当社の実際の業績、業績、業績は、これらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる場合があります。 これらは将来の業績を保証するものではなく、既知および未知のリスク、不確実性、および場合によっては当社の制御が及ばないその他の要因を含みます。 このような記述にはすべてリスクと不確実性が伴い、Ferroglobeがグローブ・スペシャリティ・メタルズ社の事業をうまく統合できないリスクが含まれますが、これらに限定されません。 Grupo FerroAtlántica SAUは、推定コスト削減額、特定の税資産の価値、相乗効果と成長を実現できない、および/またはそのような利益が実現するまでに予想よりも時間がかかる可能性があると述べています。重要 実際の結果が異なる原因となる可能性のある要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。(i) 運用コスト、顧客損失、事業中断の拡大など、予期しない統合コストに関連するリスク 予想以上、（ii）当社の組織およびガバナンス構造、（iii）主要人材の雇用と維持能力、（iv）地域、国、または世界の政治、経済、ビジネス、競争、市場、 金属価格の変動、（v）エネルギーやその他の原材料のコストの上昇、（vi）金属および鋳造産業における競争、（vii）環境などの規制条件 および規制上のリスク、（viii）取得資産に関連する負債を取得前に特定する能力、（ix）労働災害や自然災害を含む業務上のリスクを管理する能力、（x） グローバルフットプリントを管理する能力、（xi）技術の変化、（xii）許可や承認の取得または更新の能力、（xiii）フェログローブに影響する法律または政府規制の変更、（xiv） クレジット市場の状況、(xv) 重要な会計上の見積もりや法的手続きに関連してなされた仮定に関連するリスク、(xvi) Ferroglobeの国際事業は 通貨の変動や為替管理のリスク、および (xvii) 国際情勢の不安、景気後退、または通貨の影響、税額査定、税制調整の可能性があります。 予想される税率、原材料費、在庫状況、その他の規制遵守費用。前述のリストはすべてを網羅しているわけではありません。 前述の要因、および当社の事業に影響を与えるその他のリスクと不確実性を慎重に検討する必要があります。これには、フォーム20-Fの年次報告書の「リスク要因」セクションに記載されているものも含まれます。 フォーム6-Kの最新報告書、および米国証券取引委員会に随時提出するその他の書類。私たちは、（1）が達成されるという保証はありません いずれの場合も、規制措置、行政手続き、政府調査、訴訟、警告書、同意に関する期待事項または（2）結果またはそのタイミングについて 法令、コスト削減、事業戦略、収益または収益の傾向、または将来の財務結果。ここに示されている将来の財務情報やその他の指標は、私たちの主要な目標を表しており、そうではありません ここに記載されている期間または将来の期間のガイダンスまたは予測を目的としています。 私たちは、実際の結果、新しい情報、将来の出来事、仮定の変更を反映するために、このプレゼンテーションの将来の見通しに関する記述を公に更新することを約束したり、義務を負ったりしません または将来の見通しに関する記述に影響するその他の要因の変化。1つまたは複数の将来の見通しに関する記述を更新したとしても、以下に関して追加の更新を行うという推論は得られません それらまたはその他の将来の見通しに関する記述。このプレゼンテーションの日付の時点でのみ作成されている将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。 調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純利益、調整後1株当たり利益、運転資本、調整後総負債、純負債は非IFRS財務指標であり、関連性があると私たちは信じています フェログローブの成功の尺度。当社は、業績の補足指標を提供するために、これらの財務指標を含めました。これらの指標は、以下を排除するので重要だと考えています 会社の現在および将来の業績への影響が少なく、IFRS財務情報のみに頼る場合には明らかにならないかもしれない中核事業の傾向を浮き彫りにする項目 対策。 このような非IFRS財務指標と比較可能なIFRS財務指標との相違点の調整を含む追加情報については、2024年5月14日付けのプレスリリースを参照してください。 このプレゼンテーションに添付されています。これは参考資料としてここに組み込まれています。 |
| ナスダック:GSM Q1 2024年のビジネスレビュー |
| ナスダック:GSM • 残りの1億5000万ドルの優先担保付債券を償還しました 2024年2月 • 7,900万ドルの純プラス・キャッシュ・ポジション • 総負債は過去最低の8,100万ドルです • 調整値を増やしています。EBITDAの予想は1億3,000万ドルから1億7,000万ドルまで • フランス事業は4月に生産を開始しました • サウスカロライナ州のクォーツ操業は、第3-24四半期に採掘される予定です • シリコンメタル事業を拡大するための許可の申請 北アメリカ • コアシェルへの戦略的投資 より強く、より柔軟なフェログローブ 4 • 第1四半期に1株あたり1.3セントの四半期現金配当を支払いました • 第2四半期の配当金は1.3セントで、6月27日に支払われる予定です • BoDが承認した自社株買いプログラム。株主の投票を 6月の年次総会 • 供給制約の影響を受ける指数価格 • ヨーロッパの需要はまだ弱いです • 北米は引き続き好調なビジネス環境を示しています • 米国国際貿易委員会は暫定版を発表しました 略奪的なFeSiの輸入価格について、私たちに有利な決定です 事業戦略強化貸借対照表 現在の市場環境では、資本還元政策が実施されています |
| ナスダック:GSM 第4四半期からの増加 第4四半期からの増加 第4四半期からの減少 第4四半期からの増加 1億8000万ドルのフリーキャッシュフロー 営業キャッシュフロー2億ドル営業キャッシュフロー1億9800万ドル 調整後EBITDAは2600万ドルです 3億9200万ドルの好調な売上 成長を実現するのに適した位置にあります 5 |
| ナスダック:GSM 合計 7% シリコンメタル ヨーロッパ 30% その他 (5)% 北アメリカ 2% 6 四半期連続の調整後EBITDAの推移（百万ドル） インデックスの価格動向（$/mt）ボリュームトレンド 地域別のシリコンメタル出荷動向 Q/Q 展望：米国では物価は引き続き堅調で、欧州の需要は依然として軟調で、どちらの地域も供給の恩恵を受けています 生産と中国からの輸入の増加により、ヨーロッパの供給緊張は緩和されていますが、混乱しています 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 4月23日、5月23日、6月23日、7月23日、8月23日、10月23日、12月23日、1月23日、1月24日 米国のCRUスポット-ヨーロッパのCRUスポットをインポートします（5.5.3） |
| ナスダック:GSM 合計で 10% シリコン基合金 ヨーロッパ 2% その他 5% 北アメリカ 21% 7 四半期連続の調整後EBITDAの推移（百万ドル） インデックスの価格動向（$/mt）ボリュームトレンド 地域別のシリコン合金出荷動向 Q/Q 展望：北米では物価が上昇するにつれて市場が分岐している。欧州の物価は低迷の中で下落している 産業活動 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 4月23日、5月23日、6月23日、7月23日、8月23日、10月23日、12月23日、1月23日、1月24日 FeSi米国CRUスポット-FeSi欧州CRUスポットをインポートします |
| ナスダック:GSM 合計 1% ヨーロッパ (2)% その他 0% 北アメリカ 426% マンガン系合金 見通し：ヨーロッパの鉄鋼生産は低調、マンガン鉱石不足により価格は改善しました。需要が見込まれます 2024年後半の改善 8 四半期連続の調整後EBITDAの推移（百万ドル） インデックスの価格動向（$/mt）ボリュームトレンド マンガン合金の出荷動向 Q/Q（地域別） 800 900 1,000 1,100 1,200% 1,300% 4月23日、5月23日、6月23日、7月23日、8月23日、10月23日、12月23日、1月23日、1月24日 高炭素フェロマンガン EU CRU スポットシリコン-マンガン EU CRU スポット |
| ナスダック:GSM 第1四半期の財務レビュー |
| ナスダック:GSM 当社を発展させるための財務上の柔軟性 戦略 10 (百万米ドル、EPSを除く) Q1 2024 Q4 2023 Q/Q 売り上げ 391.9ドル 376.0ドル 原材料と 製品のエネルギー。$ (257.4) $ (199.9) 調整後希薄化後EPS $0.00 $0.07 調整後EBITDAは25.8ドル 60.3ドル 原材料/販売% 66% 53% 調整後EBITDAマージン 7% 16% 売上の伸びは量の増加に牽引されました すべてのセグメントにわたって、一部は下方で相殺されています シリコン金属とシリコン合金の価格 調整後EPSは0.00ドルで、0.07ドルから下がりました EBITDAマージンは、支払期日の 16% から 7% に低下しました 価格の低迷と生産コストの上昇に の原材料とエネルギー消費量 低エネルギーによる生産量の増加 とフランスでのCO2補償 |
| ナスダック:GSM • 中核製品の平均販売価格は 2.3% 下落しました。シリコンメタル -6.4%、シリコン系合金 -4.9%、Mn系合金 8.2% です。 • 総量は5.8％増加しました：シリコンメタルは6.9％、シリコンベースの合金は10.2％、Mnベースの合金は1.5％です • フランスでのエネルギーとCO2補償の引き下げの影響を受けた費用は、スペインでの原材料とエネルギー価格の低下によって一部相殺されました • 本社と非中核事業の改善は、第1四半期と第4四半期の鉱業事業の業績によって推進されました 未払税 調整後のEBITDAブリッジ Q1-24 対.Q4-23 (百万ドル) 11 (¹) (¹) (¹) (¹) シリカフュームと副産物を含みます（プロダクトブリッジには表示されていません） |
| ナスダック:GSM キャッシュフローの概要 12 (単位:百万米ドル) Q1 2024 Q4 2023 Q/Q EBITDAは22.6ドル29.4ドル 現金以外の商品 & その他 $ (1.2) $ (43.5) エネルギー補償 154.6ドル 56.2ドル NWCの変更点 $17.4 $ (4.3) 現金税の支払い 4.6ドル（12.7） 資本支出 $ (18.2) $ (25.5) フリーキャッシュフロー 1 $179.8 $ (0.4) 2023年のフランスのエネルギーリベートからの現金 2024年1月に集められ、引き換えに使用されます 2月のシニア担保付手形 で1億8000万ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました 1Q 2024 1700万ドルの運転資金を解放しました 2024年第1四半期中に (¹) 事業からの現金から資本支出を差し引いたものとして定義されるフリーキャッシュフロー |
| ナスダック:GSM 400ドル400ドル 237ドル239ドル 81ドルです 55ドル37ドル 71ドルです 101ドルです (79ドル) Q1-23 Q2-23 Q3-23 Q4-23 Q1-24 調整後総負債純負債 キャッシュトレンド（百万ドル）調整後の総負債と純負債（百万ドル） 現金と負債の進化 13 • 2024年3月31日現在の現金残高は1億6000万ドルです • ネットキャッシュは史上初めて7,900万ドルのプラス 344ドルです 363ドルです 166ドル 138ドルです 160ドルです Q1-23 Q2-23 Q3-23 Q4-23 Q1-24 |
| ナスダック:GSM コーポレート・アップデート |
| ナスダック:GSM 15 重要なポイント 資本配分政策の強化 • 3月に1株あたり1.3セントの四半期現金配当を支払いました • BoDは自社株買いプログラムを承認しました。株主投票は6月の年次総会に予定されています 会社の歴史上初めてネットキャッシュがプラスになりました • 2024年3月31日現在の純現金のプラスポジション • 調整後の総負債は8,100万ドルです EVバッテリーのシリコンを進歩させるための開発パートナーシップの拡大 • 米国でシリコンが豊富なEVバッテリー技術を追求するための覚書に署名しました • 私たちの研究室で有望なテスト結果が出た後、Coreshellに戦略的投資をしました 北米でのシリコンメタル生産を拡大するための許可の申請 • 太陽光や電気自動車のバッテリー部門からの高まる需要に応えるため |
| ナスダック:GSM 質疑応答 |
| ナスダック:GSM 付録 ─ 補足情報 |
| ナスダック:GSM 四半期売上高と調整後EBITDAです 18 303 185 130 45 106 104 60 26 Q2-22 Q3-22 Q4-22 Q1-23 Q1-23 Q3-23 Q4-23 Q1-24 調整後EBITDAです 四半期売上高 百万ドル 2022年第2四半期第3四半期 2022年第4四半期 2022年第1四半期 2023年第2四半期 2023年第3四半期 2023年第4四半期 2024年第1四半期 シリコンメタル 356 264 184 161 195 198 168 169 シリコン合金 236 179 127 137 133 115 107 113 マン合金 193 97 97 62 78 59 60 66 その他のビジネス 56 53 40 41 50 45 32 44 総収入 841 593 448 401 456 417 367 392 |
| ナスダック:GSM 投資家向け広報活動 アレックス・ロトネン 投資家向け広報担当副社長 investor.relations@ferroglobe.com メディアのお問い合わせ クリスティーナ・フェリウ・ロイグ コミュニケーション＆パブリック・アフェアーズ担当エグゼクティブ・ディレクター ナスダック:GSM corporate.comms@ferroglobe.com |
