「セーフハーバー」ステートメント

1995年の民間証券訴訟改革法に基づく

私たちは時々、1995年の民間証券訴訟改革法または証券取引委員会（「SEC」）がその規則、規制、リリース（改正された1933年の証券法）のセクション27A（「証券法」）および19年の証券取引法のセクション21Eを含む、その規則、規制、リリースで定義されている「将来の見通しに関する記述」（歴史的事実ではなく）を構成する可能性のある口頭および書面による記述を行います 34、改正されました（「取引法」）。私たちは、1995年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項を利用して、随時行われる将来の見通しに関する記述を利用したいと考えています。これには、このフォーム10-Qの四半期報告書（「フォーム10-Q」）に記載されている将来の見通しに関する記述や、SECへのその他の提出書類に記載されている将来の見通しに関する記述が含まれますが、これらに限定されません。

将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「するだろう」、「期待する」、「期待する」、「予測する」、「信じる」、「続く」、「予測する」、「予測する」、「予見する」などの将来の見通しに関する用語を使用することで識別できます。このような将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の計画と期待に基づいており、リスク、不確実性、計画の変更の影響を受けやすく、実際の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。実際の結果が当社の将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、以下に記載されているものが含まれますが、これらに限定されません リスク要因 2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートI、項目1Aに記載されています。

私たちは、将来の見通しに関する記述の基礎となる最新情報や期待の変化、出来事、状況、状況の変化を公表する義務を明示的に否認します。

ここで使われているように、文脈で別段の定めがある場合を除き、「TSS」、「会社」、「私たち」、「私たち」、「私たち」、「私たち」という用語は、TSS, Inc. とその子会社を指すために使用されます。

パート I-財務情報

アイテム 1.連結財務諸表

TSS, Inc.

連結貸借対照表

(額面を除く千単位)

連結財務諸表の添付注記を参照してください。

TSS, Inc.

連結営業報告書

（千単位、1株当たりの金額を除く、未監査）

連結財務諸表の添付注記を参照してください。

TSS, Inc.

株主資本の連結変動計算書

（千単位、株式の金額を除く、未監査）

連結財務諸表の添付注記を参照してください。

TSS, Inc.

連結キャッシュフロー計算書

（千単位、未監査）

連結財務諸表の添付注記を参照してください。

TSS, Inc.

連結明細書に関する注記

(未監査)

アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析

以下の説明は、このフォーム10-Qの項目1に含まれる連結財務諸表とその注記、連結財務諸表とその注記、および当社の経営陣と併せて読む必要があり、これを参考にしてください'2023年12月31日に終了した年度の財政状態と経営成績に関するの議論と分析は、フォーム10-Kの2023年次報告書に含まれています。このレポートには、1933年の証券法のセクション27Aと1934年の証券取引法のセクション21Eの意味の範囲内で、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。このレポートに含まれる可能性のある将来の見通しに関する記述を含め、口頭および書面による将来の見通しに関する記述で具体化される可能性のある将来の経営成績に関する当社の期待は、そのような期待が実現する可能性を評価する際に考慮しなければならないリスクと不確実性の影響を受けます。実際の結果は大きく異なる可能性があります。言葉 」信じて、」 」期待、」 」意図する、」 」計画、」 」プロジェクト、」 」だろう」 および私たちに関連する類似のフレーズは、そのような将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。また、以下もご覧ください 」リスク要因」 将来の業績に影響を与える可能性のある項目については、フォーム10-Kの2022年次報告書のパート1、項目1Aを参照してください。 

[概要]

TSS, Inc.（「TSS」、「当社」、「私たち」または「当社」）は、企業やユーザーが情報技術システムの実装、運用、保守を成功させるためのさまざまな統合および技術サービスを提供しています。経験豊富なプログラム管理のプラットフォーム上に構築されたテクノロジーサービスビジネスのプロバイダーとして、私たちは複雑でエンドツーエンドのITテクノロジーソリューションを費用対効果の高い方法で提供する専門知識を持っています。これらのITソリューションは、データセンター、コロケーション施設、サーバールーム、モジュラー型またはエッジベースのソリューション、セキュリティ運用、通信施設など、さまざまな物理的環境に導入できます。当社のサービスには、ラックとシステムの統合、構成サービス、データセンターとモジュラーデータセンターの施設管理の統合、導入と保守サービス、戦略的調達サービス、プロジェクト管理と技術コンサルティング、設計とエンジニアリングサービスが含まれます。本社とシステム統合および構成サービス施設は、テキサス州ラウンドロックにあります。

私たちは、自社のデータセンター、モジュラーデータセンター（MDC）、コロケーション施設、またはネットワークのエッジにソリューションを導入するために当社のサービスを利用する幅広い企業のお客様をサポートしています。この市場は依然として非常に競争が激しく、新しいコンピューティング技術やアプリケーションがより多くのコンピューティングおよびストレージ容量に対する継続的な需要を促進するにつれて、絶え間なく進化する可能性があります。2023年に、これらの企業は投資の優先順位を人工知能（AI）と加速コンピューティングインフラストラクチャの取り組みに移しました。企業やデータセンターの運営者は、最新のAI機器とGPUを迅速に統合して導入するという大きなプレッシャーに直面しています。市場で成功し、迅速に競争するためには、これらの次世代サーバーとカスタムラックスケールアーキテクチャを適応させる必要があります。導入を成功させるには、ますます厳しくなる持続可能性の要件を満たしながら、これらの新しいテクノロジーをサポートするための適切な電力および熱管理システムが実装されていることを確認することが重要です。TSSは、これらの事業者がIT投資のライフサイクルを通じてこれらの利益を達成できるよう支援するために存在します。

過去10年間、私たちは顧客ベースに世界クラスの統合サービスを提供することに事業を集中してきました。コンピューティング技術が進化し、直接水冷ITソリューションやAIコンピューティングソリューションの急速な採用など、新しい電力および冷却技術が出現するにつれて、私たちはこれらの新製品をサポートするためにラックとシステムの統合事業を引き続き適応させていきます。また、これらの新しいITソリューションの統合、展開、サポート、メンテナンスを可能にするため、サービスの拡大も続けていきます。私たちは拡大する市場セグメントの中で、多くの場合、豊富なリソースを持つ大規模な競合他社と競争しています。私たちは、契約を獲得し、「マスターサービス契約」に基づいて当社に事業を提供するために、複数の大規模な関係と米国を拠点とするOEM顧客1社に頼っています。このOEMの顧客を失ったり、そのような顧客からの取引量が大幅に減少したりすると、当社の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

システムインテグレーション事業で使用されるコンポーネントのほとんどは、相手先ブランド供給（OEM）またはそのエンドユーザーのお客様から委託されています。したがって、当社の収益は私たちが提供するサービスのみを反映し、委託されたコンポーネントは損益計算書や貸借対照表には反映されません。また、お客様に代わってサードパーティのハードウェア、ソフトウェア、サービスを調達する戦略的調達サービスも提供しています。当社の構成および統合サービス事業は、これらのコンポーネントを統合して、完全なシステムをお客様に提供します。

場合によっては、私たちは代理人として、第三者からお客様に提供される第三者のハードウェア、ソフトウェア、またはサービスの購入を手配します。ただし、商品やサービスがお客様に移転される前は、それらを管理することはできません。このような場合、私たちは取引の代理人としての役割を果たしています。これらの調達サービスにより、新しいハードウェア、ソフトウェア、専門サービスプロバイダーとの関係を築くことができ、収益と顧客基盤を拡大することで統合プロジェクトでより高い利益を生み出すことができます。

操作の結果

収入

収益は、基幹施設や情報インフラの計画、設計、プロジェクト管理から得られる費用と、これらの施設の保守サービスを提供することで得られる費用で構成されます。また、調達サービスを含むシステム構成および統合サービスをIT機器ベンダーに提供することでも収益を上げています。現在、私たちはすべての収益を米国市場から得ています。

私たちは、固定価格のサービスおよび保守契約、時間と材料契約、費用と手数料、保証された最高価格、固定価格という5つの主要な契約タイプでお客様と契約しています。コストプラス手数料と保証付き最高価格契約は、通常、リスクが高い割に利益率が高い時間・材料契約や固定価格契約よりもリスクが低いため、利益率が低くなります。当社のサービスおよび保守契約の中には、契約期間中に施設内のすべてのお客様の機器（IT機器を除く）を包括的にカバーするものがあります。お客様の要件が明確な場合は、費用+手数料で保証された最高価格契約よりも、包括的な固定価格契約または時間と資材の取り決めを締結することを好みます。

私たちの収益の大部分は、従業員または下請け業者が提供するサービスに基づいて生み出されています。程度は低いですが、私たちが稼ぐ収入には、プロジェクトを支援するための払い戻し可能な旅費やその他の費用が含まれます。私たちは、下請け労働やその他の払い戻し可能な費用と比較して、従業員が提供する労働サービスからより高い利益を得ているため、収益性を最大化するために、授与された契約に基づいて労働内容を最適化するよう努めています。

私たちは、従来、より高い利益を得てきた保守および統合サービスに販売努力を集中してきました。これまで、私たちは新しいデータセンターの建設に関する高額な契約を集約して、設計およびプロジェクト管理サービスを行っていました。これらのプロジェクトは、プロジェクトのタイミングによって四半期ごとに収益が大きく変動することに加えて、当社の保守および統合サービスよりも高いレベルの運転資本を必要とし、利益も低くなりました。私たちは、より良い利益を得るために、設計およびプロジェクト管理サービスを、新築よりも追加/移転/改造活動に通常関連する小規模な仕事に再び焦点を合わせました。また、この市場が拡大し続ける中、モジュラーデータセンターアプリケーションのメンテナンスサービスの提供にも注力してきました。私たちは、その事業における当社の資産をより有効に活用するためのより一貫した収益源と、統合施設を通じて販売量を増やすのに役立つ調達サービスなどのサービスを追加することにより、システムインテグレーションの収益を増やすことに引き続き注力しています。

2024年3月31日に終了した3か月間の収益は1,590万ドルで、2023年の第1四半期に記録した660万ドルの収益と比較して930万ドル、つまり142％増加しました。この増加は主に、調達サービスの増加によるもので、2023年の第1四半期と比較して収益が990万ドル増加し、システムインテグレーションセグメントの総額は940万ドル増加しました。当社の施設部門の収益は、2023年の第1四半期と比較して10万ドル減少しました。この四半期では、モジュラーデータセンター（MDC）の導入による110万ドルの減少が、年間メンテナンス契約による収益と改修および更新活動による収益の100万ドルの増加によって相殺されました。

ここ数四半期、サプライチェーンの制約が改善し、パートナーや顧客が、統合サービスの完成と実施に必要なすべての製品を提供できなくなりましたが、さまざまなコンポーネントの継続的な供給問題の影響を受けています。これらのサプライチェーンの混乱により、必要なコンポーネントの納品を待つため、システム統合の収益のタイミングが遅れます。ベンダーやパートナーは、これらのサプライチェーンの問題が少なくとも今後数四半期は続くと予想しています。

当社の調達収益には、お客様に代わってサードパーティのハードウェア、ソフトウェア、サービスを調達することが含まれます。これらのコンポーネントを統合して、完成したシステムをお客様に提供する際に、これらのハードウェアやソフトウェア、サービスを通常、統合サービスで使用します。当社の調達事業からの収益の量と時期は予測不可能で、特に四半期ベースでは大きな変動があります。ほとんどの取引は、再発しない個別のプロジェクトを対象としており、ほとんどのプロジェクトを完了するまでの期間は通常6か月未満です。場合によっては、私たちは代理人として、他の当事者からお客様に提供される第三者のハードウェア、ソフトウェア、またはサービスの購入を手配しますが、商品やサービスが顧客に移転される前に管理することはできません。このような場合、私たちは取引の代理人として行動し、収益とは、顧客に提供された商品やサービスの対価を相手方に支払った後に受け取ることができると予想される手数料またはコミッションの金額として認識しています。エージェントタイプの取引の大幅な増加を含め、2024年の第1四半期に完了した調達取引の価値は、2023年の第1四半期と比較して大幅に増加しました。これにより、調達活動による収益を2023年第1四半期の170万ドルから2024年第1四半期には1,160万ドルに増やすことができました。

収益コスト

収益コストには、当社製品の構成部品のコスト、サービスの製造と提供に費やされる人件費、下請け業者および第三者の費用、テストおよび統合施設に関連する機器およびその他の費用（製造資産と設備の減価償却を除く）、送料、および購入、物流、品質保証などのサポート機能の費用が含まれます。2024年3月31日に終了した3か月間の収益コストの割合は、2023年の第1四半期は74％でしたが、2024年3月31日に終了した3か月間は83％でした。2023年の第1四半期からのこの増加は、2024年の総収益の調達サービスによる割合が高く、統合事業における人件費を含むコストが前年度と比較して増加したことを反映しています。再販事業を除くと、中核となる統合および保守サービスの利益率は、2023年の第1四半期には30％だったのに対し、2024年の第1四半期には42％でした。

2024年第1四半期の調達収益は、総収益の73％でしたが、2023年の第1四半期には総収益の26％でした。取引の代理人として行動しない限り、調達サービスから得られる利益は、従来の保守および統合サービスよりもはるかに低くなります。調達サービスから得られる収益の割合が増加するにつれて、売上に占める売上原価の割合も増加し、その結果、粗利益率が低下すると予想されます。

自社の労働サービスを利用するとより高い利益が得られるため、下請け労働や第三者労働の利用に比べて労働サービスの組み合わせが増えると、粗利益は向上すると予想しています。私たちの直接人件費は短期的には比較的固定されており、直接労働の活用は収益性を最大化するために重要です。私たちが持っていない専門的なスキルを必要とする契約を入札して獲得し続けるにつれて、それらの契約を履行するのに役立つサードパーティの下請け労働者が増えると予想されます。さらに、大規模な契約社員を社内に配置する場合、採用の課題に直面する可能性があります。これらの要因により、収益に対するサービス費の比率が高くなる可能性がありますが、より高い固定諸経費を負担せずにこれらの活動を外部委託できると、収益が増加し、収益基盤が拡大し、投資資本から有利な利益が得られるため、全体的な収益性が向上します。今後、ITリセラーサービスのレベルを上げるにつれて、リセラー活動の通常のマージンが従来の施設やシステムインテグレーションサービスのマージンよりも低くなるため、全体的な売上総利益率は低下すると予想しています。

私たちの収益の大部分は固定価格契約から得られます。これらの契約に基づき、私たちはサービスの価格を設定し、業績に関連するコストが予想よりも高くなるリスクを想定しています。したがって、当社の収益性は、当社のサービスに関連するコストを正確に見積もることができるかどうかにかかっています。これらの費用は、予想よりも低い生産性、契約入札時に予想していたものと大きく異なる作業現場の状況、材料費と人件費が予想よりも高いなど、さまざまな要因の影響を受ける可能性があります。特定の契約やプロジェクトでは、予想よりも利益率が低くなったり、契約の実際の費用が見積もりを超えると損失が発生したりして、収益性と流動性が低下する可能性があります。

売上総利益

2024年3月31日に終了した3か月間の当社の売上総利益率は 17% でしたが、2023年第1四半期の売上総利益率は 26% でした。2023年の第1四半期と比較して、収益に占める利益率の割合がこのように減少したのは、主に調達サービスからの総収益の割合が高かったためです。調達サービスからの総収益の割合が増加するにつれて、この収益の売上原価が従来の統合および施設収益よりも高くなるため、粗利益は減少します。2023年と比較して総収益が増加したことで、2023年の第1四半期と比較して、2024年の第1四半期には総利益を100万ドルまたは 59% 増加させて270万ドルにすることができました。

販売費、一般管理費

販売費、一般管理費は、主に、当社の役員、管理、販売、マーケティング担当者の報酬および関連費用（変動販売報酬を含む）、および関連する旅費、販売およびマーケティング費用、専門家費用、施設費、保険、その他の企業費用で構成されています。2024年3月31日に終了した3か月間、当社の販売、一般、および管理費は、主に報酬費用の増加と専門家費用の増加により、2023年の第1四半期と比較して127,000ドル、つまり6％増加しました。

営業利益 (損失)

収益と総利益が増加し、販売費、一般管理費が増加したにもかかわらず、2023年の第1四半期と比較して営業利益を90万ドル、つまり138％向上させることができました。2024年の第1四半期には253,00ドルの営業利益を記録しましたが、2023年の第1四半期の営業損失は665,000ドルでした。

支払利息、純額

2024年3月31日に終了した3か月間で、支払利息の純額は228,000ドルでした。これに対し、2023年3月31日に終了した3か月間は112,000ドルでした。支払利息の増加は、2023年第1四半期の1,090万ドルに対し、2024年3月31日に終了した四半期には約2,210万ドルと計算された取引額が約2,210万ドル増加したことによるものです。このように考慮された金額の増加は、2023年と比較して、当社の調達事業で考慮されたエージェントタイプの取引の数が増えたためです。また、調達取引からのキャッシュフローを管理し、必要になるまで余剰資金を投資できたため、2024年3月31日に終了した3か月間の利息収入でこの支払利息の増加を10万ドルの利息収入で相殺することもできました。

純利益 (損失)

2024年3月31日に終了した3か月間の純利息費用と所得税を差し引いた後、15,000ドル、つまり1株あたり0.00ドルの純利益を記録しました。これに対し、2023年3月31日に終了した3か月間の純損失は786,000ドル、つまり1株あたり0.04ドルでした。

流動性と資本資源

2024年3月31日現在の当社の主な流動性源は、手持ちの現金および現金同等物、リボルビング・ライン・オブ・クレジットで利用できる資金、ベンダートレードクレジット、および営業活動による予測キャッシュフローです。

2024年3月31日現在、当社の累積赤字は6,630万ドルです。直近の4四半期で営業利益と純利益を記録していますが、COVID-19の影響と関連するサプライチェーンの制約もあって、近年の年間営業損失または純損失の履歴があります。これらの要因は、当社が継続企業として存続する能力に疑問を抱いていることを示している可能性があります。経営陣は、義務を果たす能力の観点から、これらの条件の重要性を評価しています。流動性と資本の要件を満たす主な資金源には、手持ち現金、顧客金融プログラムからの資金を含む事業から生み出される資金、銀行リボルビング・クレジット・ファシリティの下で利用可能な資金、およびベンダーから提供されたトレードクレジットが含まれます。将来の業績が期待に沿わない場合、経営陣は、販売費、一般管理費の削減を実施して収益性を高め、キャッシュフローを改善するか、新しい株式や負債の発行などのさらなる措置を講じることができると考えています。また、事業規模を拡大するために追加事業の買収を検討する場合や、再販業者や調達サービスのレベルが急激に上昇した場合は、追加の資本が必要になることがあります。当社が事業を拡大する能力や、追加の資金調達が可能な条件については保証できません。

経営陣は、収益と受注残を増やすことができ、関連するサプライチェーンの制約が改善されたため、上記のように十分なキャッシュフローと流動性を生み出すことができると考えています。私たちは、2024年以降も、四半期ベースおよび年次ベースで引き続き利益を上げると信じています。その結果、経営陣は、当社が継続企業として存続できることに実質的な疑いの余地はないと結論付けました。これらの財務諸表には、記録された資産金額の回収可能性と分類、および負債の分類に関する調整は含まれていません。これは、当社が妥当な期間継続企業として存続できない場合に必要になる場合があります。

2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、当社の現金および現金同等物はそれぞれ1,440万ドルと1,180万ドルでした。

現金の重要な用途

営業活動:

2024年3月31日に終了した3か月間の営業活動によって提供された現金は260万ドルでしたが、2023年3月31日に終了した3か月間の営業活動に使用された現金は1,350万ドルでした。営業活動による現金のこのような変化は、主に当社の調達サービスの時期と財務上の影響によるものです。2024年の第1四半期末の調達および再販活動の量は、2023年の第1四半期および2022年度末と比較して増加しました。2022年度末には、複数の大規模な調達プロジェクトで顧客から支払いを受けることができましたが、同じプロジェクトに対してベンダーにまだ支払いをしていませんでした。その結果、2022年末の未払いの買掛金が約1,400万ドル増加しました。2023年の第1四半期にベンダーに支払いを行ったところ、現金と買掛金の両方が1,400万ドル以上減少しました。2024年の売掛金、在庫、買掛金、繰延収益の変化は、調達取引のタイミングによるものです。私たちは、調達および再販業活動を、取引債権者を主な資金調達手段として利用することで、流動性への全体的な影響を最小限に抑えるように構成することができました。ただし、タイミングの関係で、特定の報告期間の終了時に進行中の再販業者契約が四半期ごとに変動する可能性があります。私たちは、2024年以降に再販事業が拡大するにつれて、再販業者の活動に引き続き資金を提供できる十分な取引信用が得られると考えています。それ以外の場合、営業活動によって提供された現金の変動は、主に営業損失によるものです。

投資活動:

2024年3月31日に終了した3か月間の投資活動に使用された現金は39,000ドルで、主に統合施設の借地権の改善に費やされました。これに対し、2023年の同時期には、統合施設の拡張とアップグレードのための不動産および設備の購入と借地権の改善に使用された現金は185,000ドルでした。

資金調達活動:

2024年3月31日に終了した3か月間の資金調達活動に使用された現金は55,000ドルでしたが、2023年3月31日に終了した3か月間の財務活動に使用された現金は1ドルでした。2024年の財務活動に使用された現金は、従業員による制限付株式の権利確定に関する納税義務に関連する株式の購入に充てられました。

現金の将来の使い方

当社の事業計画と流動性の妥当性に関する仮定は、将来の収益とコスト、および必要に応じて資金源を確保する能力に関する見積もりに基づいています。ただし、収益が期待に応えられない場合や、費用が見積もりを上回る場合があります。さらに、当社の見積もりは変更される可能性があり、将来の出来事や進展も私たちの見積もりに影響を与える可能性があります。これらの要因のいずれかが、2024年以降の現金使用量に対する当社の予想を変えたり、流動性レベルに大きな影響を与えたりする可能性があります。そのため、事業を継続するためには運営費を削減するための他の措置を講じる必要があるかもしれません。運用コストを削減するための措置は、当社が提供する製品やサービスの範囲、またはそのような製品やサービスを提供する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、実施されたコスト削減のレベルによっては、財務結果に重大な影響を与える可能性があります。

私たちの主な流動性と資本要件は、現在の事業から得られる運転資金を調達することです。流動性と資本の要件を満たすための主な資金源には、手持ち現金、顧客金融プログラムからの資金を含む事業から生み出される資金が含まれます。将来の業績が期待どおりにならない場合は、販売費、一般管理費を削減して収益性を高め、キャッシュフローを改善するか、新しい株式や負債の発行などのさらなる措置を講じることができると考えています。ただし、これらの措置のタイミングと効果によっては、流動性への重大な影響を完全には軽減できない場合があります。また、新しい事業分野を導入する場合、または事業規模を拡大する方法として追加事業を買収する場合は、追加の資本が必要になることがあります。

オフバランスシートアレンジメント

2024年3月31日および2023年12月31日現在、貸借対照表外の取り決めはありませんでした。

重要な会計方針と宣言

2023年12月31日に終了した年度の連結財務諸表および開示に関する年次報告書に記載されているように、当社の重要な会計方針と見積もりに重大な変更はありません。項目1も参照してください。財務諸表 ノート 1 — 重要な会計方針 最近の会計宣言について。

アイテム 3.市場リスクに関する定量的および定性的な開示。

該当しません。

アイテム 4.統制と手順。

当社の経営陣は、2024年3月31日現在の当社の開示管理および手続き（改正された1934年の証券取引法の規則13a-15（e）または15d-15（e）で定義されている）の有効性について、最高経営責任者（最高経営責任者）と最高財務責任者（最高財務責任者）の監督下で評価を行いました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者と最高財務責任者は、2024年3月31日現在、会社の開示管理と手続きは有効であり、会社のSECレポートで開示が義務付けられている会社に関する情報は、（1）SECの規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、（2）蓄積され、最高責任者を含む会社の経営陣に伝えられていると結論付けました。執行役員および最高財務責任者（必要に応じて）財務情報開示に関するタイムリーな決定。

財務報告に関する内部統制の変更

2024年3月31日に終了した3か月間、財務報告に対する当社の内部統制に、重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。このような用語は、改正された1934年の取引法の規則13a-15および15d-15で定義されています。

アイテム 2.株式の未登録売却および収益の使用。

次の表は、2024年3月31日に終了した四半期における当社の普通株式の発行済み株式の購入に関する情報を示しています。

(a) これらの株式はすべて、制限付株式の権利確定時の源泉徴収要件を満たすために関連会社から取得されました。

アイテム 6.展示品。

署名

改正された1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、それにより正式に権限を与えられました。