別紙99.1
トンボ エネルギーは2024年第1四半期の財務および経営成績を報告します
● | トンボ Energyはトラック輸送業界への拡大を続け、両方の新規受注を獲得しています それはバトルボーンです® オール電化APUとバトルボーン® リフトゲート 2024年初頭から提供されている車両オペレーターの電力システム。 |
● | その 同社は、石油・ガス用のエネルギー貯蔵製品の認証を発表しています 北米での事業展開、およびセクター内の最初の顧客の特定。 |
● | ザル 同社は、2024年を通じてRV市場の回復が続くと予想しています。これは予想されています 特に市場シェアが継続的に拡大している中で、OEMビジネスラインに利益をもたらします。 |
リノ、 ネバダ州(2024年5月14日)— ドラゴンフライ・エナジー・ホールディングス株式会社(「ドラゴンフライ・エナジー」または「当社」)(ナスダック: DFLI)、バトル・ボーン・バッテリーのメーカー® とエネルギー貯蔵の業界リーダーですが、本日、その財務と運用について報告しました 2024年3月31日に終了した第1四半期の結果。
まず 2024年四半期の財務ハイライト
● | ネット 2023年第1四半期の売上高は1,880万ドルでしたが、売上高は1,250万ドルでした | |
● | キモい 2023年第1四半期の470万ドルに対し、利益は310万ドルでした | |
● | 運営しています 費用は(890万ドル)でしたが、2023年第1四半期には(1,460万ドル)でした | |
● | ネット 2023年第1四半期の純利益480万ドルに対し、1,040万ドルの損失 | |
● | 希釈しました 2023年第1四半期の1株当たり純利益は0.10ドルでしたが、1株あたりの純損失は0.17ドルでした | |
● | EBITDA 2023年第1四半期の890万ドルに対し、530万ドルでした | |
● | 調整済み EBITDAは(520万ドル)でしたが、2023年第1四半期には510万ドルでした |
オペレーショナル とビジネスのハイライト
● | その 会社はバトルボーンの注文を受け付け始めました® オール電化補助 パワーユニット(「APU」)とバトルボーン® リフトゲート・パワー・システムズ トラック運送業者や車両オペレーターから | |
● | 今日は 石油・石油業界向けの当社のエネルギー貯蔵製品の認証を発表しました 北米のガス事業 | |
● | 発表されました アースデイを記念して植樹を行う国立森林財団とのパートナーシップ(リンク) | |
● | 発表されました 当社の特許取得済みの乾電極のコストと持続可能性の評価結果 バッテリーの製造プロセス。その結果、ドラゴンフライエナジーのプロセスは 従来のバッテリーセル製造プロセスよりもはるかに持続可能です(リンク) | |
● | 発表されました Velociti Inc. と提携して、会社の顧客にベロシティへのアクセスを提供します バトルボーンを導入すると、即座にROIとVeloCareプログラムを実行できます® オールエレクトリック APU (リンク) | |
● | 発表されました 毎年恒例のネバダビジネスアワードでの2024年のビジネスオブザイヤー賞の受賞(リンク) | |
● | 発表されました PFASフリー電極付きのリチウム電池セルの製造成功、期待して 「フォーエバーケミカルズ」の規制強化について(リンク) |
「私は Dragonfly Energyが現在の企業としてどのような状況にあるのか、そして長期的に成長する機会があることに非常に興奮しています。」 とドラゴンフライ・エナジーの最高経営責任者、デニス・ファレス博士が言いました。「価値あるブランドと強固な知的財産を組み合わせています ポートフォリオ、回復しつつある中核市場、および隣接する重要な市場への急速な拡大の可能性、私たちは独自の立場にあると考えています バッテリー業界をさらに変革するために。私たちは引き続き、費用対効果の高いリチウム電池セルの国内製造に重点を置いています。 今後数十年にわたって、世界のエネルギー環境において重要な要素になると予想される技術です。」
最初 2024年四半期の財務および経営成績
最初 2024年四半期の純売上高は、2023年第1四半期の1,880万ドルに対し、1,250万ドルでした。この減少は主に バッテリーとアクセサリーの売上の減少は、平均販売価格の上昇によって相殺されます。2024年第1四半期については、ダイレクト・トゥ・コンシューマー(「DTC」) 当社に対する顧客の需要が減少したため、純売上高は2023年第1四半期の1,000万ドルから480万ドル減少しました 金利の上昇とインフレによる商品。オリジナル機器メーカー(「OEM」)の収益は150万ドル減少しました。 2023年第1四半期は870万ドルでしたが、これは主に、当社の最大のRV顧客が会社の車を変更したためです 標準品からオプション品まで。この顧客を除くと、RV OEMの第1四半期の売上高は前年同期比で 69% 増加しました 2024年、主にフォレストリバーなどの新規顧客への販売と、バトルボーンバッテリーの標準化拡大によるものです® エアストリームとNuCampの製品ラインにわたる製品ブランド。
まず 2024年四半期の売上総利益は、2023年第1四半期の470万ドルに対し、310万ドルでした。会社の減少 売上総利益は、主に販売単位量の減少によるものです。
運営しています 2024年の第1四半期の経費は(890万ドル)でしたが、2023年の第1四半期は(1,460万ドル)でした。減少は 主に、人員削減、配送コストの削減、訴訟費用の削減、および全体的な株式ベースの報酬費用の削減によるものです。
合計 2024年第1四半期のその他の費用は450万ドルでしたが、2024年第1四半期のその他の収益総額は1,470万ドルでした 2023。2024年3月31日に終了した四半期のその他の費用(450万ドル)は、主に480万ドルの支払利息で構成されています 当社の債務証券に関連して、20万ドルのワラント負債の公正市場価値の変動によって相殺されました。
その 2024年の第1四半期の会社の純損失は1,040万ドル、希薄化後1株あたり0.17ドルでしたが、純利益は4.8ドルでした 2023年の第1四半期には、百万ドル、希薄化後1株あたり0.10ドルです。この結果は、売上の減少によるもので、コスト削減によって一部相殺されました 商品の販売、営業費用の減少、その他の収益の減少(会社の公正市場価値の変動による) 令状)。
EBITDA 2024年の第1四半期は530万ドルでしたが、2023年の第1四半期は890万ドルでした。
に 2024年第1四半期、株式ベースの報酬を除く調整後EBITDA、会社の公正市場価値の変動 新株予約権やその他の一時的費用は、2023年の第1四半期は510万ドルでしたが、520万ドルでした。
ザ・ 同社は第1四半期に850万ドルの現金で終了しました。これは、2023年に終了した年度末の時点で利用可能だった1,270万ドルから減少しました。 2024年第1四半期のドラゴンフライエナジーの現金使用には、重要なセル製造装置の支払いも含まれていました は、ベンダーへの支払いの加速です。当社は、ベンダーを新しい市場への拡大における重要なパートナーと見なしています。
その 会社の1億5000万ドルのエクイティ・ライン・オブ・クレジット・ラインは事実上未使用のままです。当社は、適切な管理を行っていると考えています 流動性ポジションを管理し、新しい市場への参入計画を実行したり、新しい機会を活用したりできるようにするための手段です。 そして研究開発努力を続けてください。
石油 とガス市場への参入
その 同社は、自社のエネルギー貯蔵製品が石油・石油産業向けに展開されるための完全認証を取得したことを発表できることを誇りに思います 北米のガス事業。この認証の結果、当社は以前の企業と協力していることを発表できることを嬉しく思います パートナーであるコネクサ・エナジー・カンパニー(「コネクサ」)が、市場をリードする天然ガスコンプレッサーに電力製品を供給すると発表しました パッケージャーのアレガシー・イクイップメントとその専門系列会社であるアグネス・システムズ。
ザル コネクサが統合する電力システムは、天然ガス圧縮装置に使用され、全域でのメタン排出量を削減します 油田。同社は、これらのシステムのうち最初のシステムが夏に導入されることを期待しています。
トンボ エネルギーは、この新しい事業分野が2024年の第4四半期までに純売上高に貢献し始めると予想しています。
Q2 2024年の見通し
その 同社は、RV市場が回復の兆しを見せていると考えています。さらに、同社はヘビーデューティーへの参入を考えています トラック輸送市場はまだ初期段階ですが、勢いを増しており、より有意義な収益貢献者になる可能性があります 2024年の後半に。
Q2 2024ガイダンス
● | ネット 売上高は1,400万ドルから1,500万ドルの範囲になると予想されています | |
● | キモい マージンは24.0%〜26.0%の範囲になると予想されます | |
● | 運営しています 経費は、8.5万ドル-950万ドルの範囲になると予想されます | |
● | その他 収入(費用)は、(3.0)~(400)ドルの範囲の費用になると予想されます | |
● | ネット 2024年の第2四半期の損失は、800万ドルから1,000万ドルの間になると予想されます。または 約6,100万株の発行済み株式に基づく、1株あたり$ (0.13)-0.16ドル |
ウェブキャスト 情報
その Dragonfly Energyの経営陣は、2024年第1四半期の財務および経営成績について話し合う電話会議を開催します。これは 午後、2024年5月14日(火)午後、東部標準時午後5時。電話会議には、ここをクリックしてWebキャストでライブ配信されるか、イベントからアクセスできます。 とDragonfly Energyのウェブサイト https://investors.dragonflyenergy.com/events-and-presentations/default.aspx の投資家向け情報セクションにあるプレゼンテーションページ。 電話には、電話(646)564-2877、北米ではフリーダイヤル(800)549-8228にダイヤルして、国際電話ではライブでアクセスすることもできます。 発信者+1 (289) 819-1520、および参照元の会議ID:23810です。Webキャストにログインするか、少なくとも10分以内に電話をかけてください イベントが始まる前に。
アン ウェブキャストのアーカイブは、電話会議終了後しばらく投資家の「イベントとプレゼンテーション」ページでご覧いただけます。 ドラゴンフライ・エナジーのウェブサイトの「リレーションズ」セクション、および決算プレスリリース。
について トンボ・エナジー
トンボ エナジーホールディングス株式会社(Nasdaq:DFLI)は、リチウム電池の総合技術企業で、セル製造、電池を専門としています パックの組み立て、および完全なシステム統合。ドラゴンフライ・エナジーは、有名なバトル・ボーン・バッテリーズ® ブランドを通じて、地位を確立しました リチウム電池業界のフロントランナーとして、何十万もの信頼性の高い電池パックを現場に導入してきました 一流のOEMと多様な小売顧客基盤。国内のリチウム電池セル生産の最前線で、ドラゴンフライエナジーの 特許取得済みの乾極製造プロセスにより、次のような幅広い用途に化学に依存しない電力ソリューションを提供できます。 エネルギー貯蔵システム、電気自動車、家庭用電化製品。会社の包括的な使命は、将来の展開です 独自の不燃性の全固体電池セルです。
に ドラゴンフライエナジーとそのクリーンエネルギーの進歩への取り組みについて詳しくは、www.dragonflyenergy.com/investorsをご覧ください。
将来を見据えた ステートメント
これ プレスリリースには、米国民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています 1995。将来の見通しに関する記述には、過去の事実の記述ではないすべての記述と、会社に関する記述が含まれます 意図、信念、期待(2024年に向けた当社のガイダンス、結果に関する記述を含みますが、これらに限定されません) 事業と財政状態、計画されている製品とサービス、事業戦略と計画、市場規模と成長機会、 競争上の地位、技術および市場動向。これらの将来の見通しに関する記述の中には、将来の見通しに関する記述を使用することで特定できるものもあります 「かもしれない」、「すべき」、「期待する」、「意図する」、「する」、「見積もる」などの単語 「予測する」、「信じる」、「予測する」、「計画する」、「目標」、「プロジェクト」 これらの用語やバリエーションの「できた」、「するだろう」、「続く」、「予測」、または否定的な点 それらのうち、または類似の表現。
これら 将来の見通しに関する記述には、リスク、不確実性、およびその他の要因(その一部は会社の制御が及ばない)の影響を受けます これにより、実際の結果が、そのような将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。その要因 このような将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性があるものには、以下を含む会社の中核市場における回復の改善が含まれますが、これらに限定されません キャンピングカー市場、ターゲット市場への市場浸透を成功させる会社の能力、会社の能力 大型トラック輸送やその他の新しい市場への進出、当社がターゲットにしようとしている対象市場の成長 上級管理職チームのメンバーやその他の主要人員を維持する会社の能力、会社の維持能力 中国のサプライヤーを含む主要サプライヤーとの関係、主要な顧客との関係を維持する当社の能力、 1億5000万ドルのCheFエクイティファシリティの下で、必要に応じて必要に応じて資本にアクセスできる会社の能力。会社の能力 特許やその他の知的財産を保護するため。特許取得済みの乾式電極をうまく活用する当社の能力 電池製造プロセスとソリッドステートセルの最適化だけでなく、商業的に使用可能なソリッドステートセルをタイムリーに製造します 方法、またはすべて、そして大量生産への規模拡大、顧客との取り決めから期待される利益を達成する会社の能力 THOR IndustriesおよびTHOR Industriesの関連ブランド(Keystone RV Companyを含む)と、コロナウイルス病の影響 パンデミック(突然変異や変異を含む)、ロシアとウクライナの紛争、会社の発生能力 将来の製品販売による収益と、収益性を達成および維持する能力、および会社の競争力 業界の他のメーカーと、ターゲット顧客を引き付け、それらの顧客を有意義な顧客に変えることに成功するその能力 将来の注文。これらおよびその他のリスクと不確実性については、「リスク要因」というタイトルのセクションで詳しく説明されています およびForm 10-Kの年間報告書の「将来の見通しに関する注意事項」 2023年12月31日に終了してSECに提出され、その後当社がSECに提出する書類は、www.sec.govで入手可能です。
もし これらのリスクのいずれかが実現するか、会社の仮定のいずれかが正しくないことが判明した場合、実際の結果は大きく異なる可能性があります これらの将来の見通しに関する記述によって暗示される結果。会社が現在知らない、またはそれ以外にもリスクがあるかもしれません 現在のところ、重要ではないと考えているため、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる可能性もあります。 このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述はすべて、作成された日付の時点でのみ述べられています。必要な範囲を除いて 法律により、当社は、その後に発生した出来事や状況を反映するためにそのような記述を更新する義務を負いません 製造された日付。
投資家 関係:
コールドウェル ベイリー
アイス、 株式会社。
DragonflyIR@icrinc.com
トンボ エナジーホールディングス株式会社
未監査 要約連結貸借対照表
(に 数千、1株あたりのデータを除く)
現在 | ||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
現在の資産 | ||||||||
現金 | $ | 8,501 | $ | 12,713 | ||||
売掛金、信用損失引当金を差し引いたもの | 2,247 | 1,639 | ||||||
インベントリ | 33,578 | 38,778 | ||||||
前払い経費 | 843 | 772 | ||||||
プリペイドインベントリ | 1,468 | 1,381 | ||||||
前払いの所得税 | 345 | 519 | ||||||
その他の流動資産 | 709 | 118 | ||||||
流動資産合計 | 47,691 | 55,920 | ||||||
資産と設備 | ||||||||
資産および設備、純額 | 16,770 | 15,969 | ||||||
オペレーティング・リースの使用権資産 | 23,988 | 3,315 | ||||||
総資産 | $ | 88,449です | $ | 75,204 | ||||
流動負債 | ||||||||
買掛金 | $ | 9,550 | $ | 10,258 | ||||
未払給与およびその他の負債 | 8,295 | 7,107 | ||||||
未払関税 | 1,800です | 1,713 | ||||||
顧客預金 | 231 | 201 | ||||||
不確実な税務上の負債 | 91 | 91 | ||||||
繰延融資手数料を差し引いた支払手形 | 21,837 | 19,683 | ||||||
オペレーティング・リース負債、当期分 | 1,682 | 1,288 | ||||||
融資、リース負債、現在の部分 | 37 | 36 | ||||||
流動負債の合計 | 43,523 | 40,377 | ||||||
長期負債 | ||||||||
保証責任 | 4,227 | 4,463 | ||||||
未払費用、長期 | 69 | 152 | ||||||
オペレーティング・リースの負債、当期分を差し引いたもの | 22,763 | 2,234 | ||||||
現在の分を差し引いた融資、リース負債 | 56 | 66 | ||||||
長期負債合計 | 27,115% | 6,915 | ||||||
負債合計 | 70,638 | 47,292 | ||||||
エクイティ | ||||||||
優先株式、額面0.0001ドルで5,000,000株、承認済み、発行済株式なし、それぞれ2024年3月31日および2023年12月31日現在 | ||||||||
普通株式、2024年3月31日および2023年12月31日現在、それぞれ発行済み株式60,260,282株、額面0.0001ドル、承認済み、発行済み株式、発行済株式 | - | - | ||||||
6 | 6 | |||||||
追加払込資本金 | 69,711です | 69,445 | ||||||
剰余赤字 | (51,906) | ) | (41,539) | ) | ||||
総資本 | 17,811です | 27,912 | ||||||
負債総額と株主資本 | $ | 88,449です | $ | 75,204 |
トンボ エナジーホールディングス株式会社
未監査 要約された暫定連結運用明細書
にとって 3月31日に終了した3か月間、
(に 数千、1株あたりのデータを除く)
2024 | 2023 | |||||||
純売上高 | $ | 12,505です | $ | 18,791 | ||||
売上原価 | 9,454 | 14,124 | ||||||
売上総利益 | 3,051 | 4,667 | ||||||
営業経費 | ||||||||
研究開発 | 1,333 | 880 | ||||||
一般と管理 | 4,813 | 9,495 | ||||||
販売とマーケティング | 2,744 | 4,184 | ||||||
営業費用の合計 | 8,890 | 14,559 | ||||||
事業による損失 | (5,839) | ) | (9,892 | ) | ||||
その他の収入 (費用) | ||||||||
支払利息 | (4,760) | ) | (3,856) | ) | ||||
その他の費用 | (4) | ) | - | |||||
ワラント負債の公正市場価値の変動 | 236 | 18,523 | ||||||
その他(費用)収入の合計 | (4,528) | ) | 14,667 | |||||
税引前純利益(損失) | (10,367) | ) | 4,775 | |||||
所得税(給付)費用 | - | - | ||||||
純利益 (損失) | $ | (10,367) | ) | $ | 4,775 | |||
1株当たりの純利益(損失)-基本 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.11 | |||
1株当たりの純利益(損失)-希薄化後 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.10 | |||
加重平均株式数-ベーシック | 60,260,282 | 45,104,515 | ||||||
加重平均株式数-希薄化後 | 60,260,282 | 48,455,996 |
トンボ エナジーホールディングス株式会社
未監査 要約連結キャッシュフロー計算書
にとって 3月31日に終了した3か月間、
(に 数千)
2024 | 2023 | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
純利益 (損失) | $ | (10,367) | ) | $ | 4,775 | |||
純利益(損失)を営業活動に使用された純現金と調整するための調整 | ||||||||
株式ベースの報酬 | 266 | 4,487 | ||||||
債務割引の償却 | 894 | 219 | ||||||
ワラント負債の公正市場価値の変動 | (236) | ) | (18,523) | ) | ||||
現金以外の利息費用(現物払い) | 1,260 | 1,238 | ||||||
信用損失引当金 | 47 | 52 | ||||||
減価償却と償却 | 332 | 297 | ||||||
使用権資産の償却 | 422 | 308 | ||||||
資産および設備の処分による損失 | - | 116 | ||||||
資産と負債の変化 | ||||||||
売掛金 | (655) | ) | (1,577) | ) | ||||
インベントリ | 5,200 | (1,966%) | ) | |||||
前払い経費 | (71) | ) | (196) | ) | ||||
プリペイドインベントリ | (87) | ) | 299 | |||||
その他の流動資産 | (591) | ) | (129) | ) | ||||
支払うべき所得税 | 174 | - | ||||||
買掛金と未払費用 | (100) | ) | 6,465 | |||||
未払関税 | 87 | 117 | ||||||
顧客預金 | 30 | 180 | ||||||
調整総額 | 6,972 | (8,613) | ) | |||||
営業活動に使用された純現金 | (3,395) | ) | (3,838) | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
資産および設備の購入 | (817) | ) | (589) | ) | ||||
投資活動に使用された純現金 | (817) | ) | (589) | ) |
トンボ エナジーホールディングス株式会社
未監査 要約連結キャッシュフロー計算書
にとって 3月31日に終了した3か月間、
(に 数千)
2024 | 2023 | |||||||
財務活動によるキャッシュフロー | ||||||||
公募による収入、純額 | - | 597 | ||||||
支払手形、関係者からの収入 | 2,700 | 1,000 | ||||||
支払手形、関係者の返済 | (2,700 | ) | - | |||||
公的令状の行使による収入 | - | 747 | ||||||
オプション行使による収入 | - | 93 | ||||||
財務活動による純現金 | - | 2,437 | ||||||
現金および現金同等物の純減額 | (4,212) | ) | (1,990) | ) | ||||
現金および現金同等物-期初 | 12,713 | 17,781 | ||||||
現金および現金同等物-期末 | $ | 8,501 | $ | 15,791 | ||||
キャッシュフロー情報の補足開示: | ||||||||
利息として支払われた現金 | $ | 2,390 | $ | 2,003 | ||||
まだ支払われていない資産および設備の購入 | $ | 412 | $ | 352 | ||||
オペレーティングリース負債と引き換えに取得した資産の使用権の認識 | $ | 21,095です | $ | - | ||||
キャッシュレスな責任行使分類ワラント | $ | - | $ | 10,167 |
使用 非GAAP財務指標の
その 会社は、強化のためのGAAP財務情報の補足として、EBITDAや調整後EBITDAを含む非GAAP財務指標を提供しています 会社の財務実績の全体的な理解と、投資家が会社の業績を評価するのを支援します 事業の、前期比。調整後の非GAAP指標には、著しく異常な項目は含まれていません。投資家はこれらの非GAAPを検討すべきです 指標はGAAPベースで作成された財務情報の補足であり、それに代わるものではありません。
調整済み EBITDA
調整済み EBITDAは、純損失に含まれる特定の金額を除外しているため、SECの規則では非GAAP財務指標とみなされます。 GAAPに従って計算されています。具体的には、会社は調整後EBITDAをGAAPベースの純損失で計算し、株式ベースを除いて調整後EBITDAを計算します 報酬費用、企業結合関連費用、その他の1回限りの非経常項目。
その 会社が調整後EBITDAを含めたのは、それがDragonflyの経営陣が事業を評価するために使用する重要な指標だからです 業績、将来の事業計画の作成、および営業費用に関するものを含む戦略的意思決定を行います。そのため、 当社は、調整後EBITDAが、事業の継続的な中核業績の傾向を浮き彫りにするのに役立つと考えています。
調整済み EBITDAには分析ツールとしての限界があり、単独で検討したり、純損失の分析の代わりとして検討したりするべきではありません またはGAAPに基づいて報告されたその他の結果。これらの制限の一部は次のとおりです。
● | 調整済み EBITDAには、会社の現金支出、将来の資本支出要件、または契約上のコミットメントは反映されていません。 | |
● | 調整済み EBITDAには、会社の運転資金ニーズの変化や必要な現金は反映されていません。 | |
● | 調整済み EBITDAには、会社の税金費用や税金を支払うために必要な現金は反映されていません。 | |
● | しかし 償却と減価償却は現金以外の費用です。償却および減価償却される資産は、多くの場合、交換する必要があります 将来および調整後EBITDAには、そのような代替品の現金要件は反映されていません。 | |
● | 調整済み EBITDAは、会社の将来の業績が異常または非経常的なことによる影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません 過去の期間に当社が調整する可能性がある項目。そして | |
● | その他の 業界の企業は、調整後EBITDAを会社とは異なる方法で計算する場合があり、比較対象としての有用性が制限されます 対策。 |
和解 非GAAP財務指標の
EBITDA と調整後EBITDA
その 次の表は、EBITDAと調整後EBITDAを、それぞれの最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を示しています 表示されている期間のうち。
ソース: ドラゴンフライ・エナジー・ホールディングス株式会社