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付属資料 · 展示

別添 A 支払スケジュール

附属書 B 不適格な機関

展示物 A 注釈の形式

添付ファイルB：譲渡証明表

添付ファイル3：為替手形のフォーマット

添付ファイルD添付と添付の補充契約

添付ファイルE：機関認可投資家証明書を取得するフォーマット

添付ファイル2.15-完全な米国税務コンプライアンス証明書

添付ファイル2.15-B米国税務コンプライアンス証明書

添付ファイル2.15-Cは、米国税務コンプライアンス証明書のフォーマットです

添付ファイル2.15-Dは、米国税務コンプライアンス証明書のフォーマットです

この契約日は2024年2月9日で、テキサス州のリオグランデ液化天然ガス有限責任会社(“当社”)と受託者である全国協会ウィルミントン信託会社が締結し、双方が“当事者”となっている。

当社と受託者は、互いの利益および手形所持者(定義は後述)との同等および応課税額利益で以下のように合意した。

1.定義および引用で法団として設立される

1.1定義した用語

本プロトコルが別に規定されていない限り、本プロトコルで使用される大文字用語は、“汎用用語プロトコル”に規定された意味を有するべきである。さらに、以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“2033年手形第1補充契約”とは，提案した2033年手形契約の第1の補充契約であり，実質的には本契約日または直前に電子メールで受託者に送付される表である.

“2033年手形契約”とは、当社と受託者であるノースカロライナ州ウィルミントン信託会社との間で2023年7月12日に締結された契約であり、当社が2033年に満期となった優先保証手形を管理する。

ACQ“は、適用可能な指定された購入プロトコルにこの用語を付与する意味を有する。

“付加チケット”とは，本契約2.1(B)節と添付ファイルDによって発行されたチケット(初期チケットを除く)である

“行政決定”には“担保と債権者間合意”にこの用語が与えられているという意味がある

代理人“とは、任意の登録官、副登録官、支払代理人、または他の支払代理人を意味する。

“合計出資持分”は、P 1持分出資契約にこの用語を与えるという意味を持つ。

“年間施設予算”は、“定義プロトコル”にこの用語を付与する意味を有する。

“反テロ及びマネーロンダリング法”とは、次のいずれかの法律をいう：(A)2001年9月24日13224号行政命令第1節、財産を阻止し、テロに従事、脅威または支援する者との取引を禁止する(米国連邦法規第595章第12章)、(B)“テロ制裁条例”(米国連邦法規第595章第31章)、(C)“テロリズムリスト政府制裁条例”(米国連邦法規第31章596部分)、(D)“外国テロ組織制裁条例”(米国連邦法規第597章第31章)；(E)2001年“アメリカ愛国者法案”(Pub.(G)“銀行秘密法”、“米国連邦法典”第31編第5301条及び以降の各節；(H)“通貨ツールのマネーロンダリング”、“米国連邦法典”第18章、1956年；(I)特定の不正活動に由来する財産の貨幣取引に従事し、“米国連邦法典”第18章、第1957条；(J)“通貨·為替取引財務記録·報告条例”(米国連邦法典第31章、第103部)。(K)以下の効力を有する制裁当局の任意の他の類似規則

法律及びマネーロンダリング、テロ行為又は戦争行為に関する法律、並びに(L)上記のいずれかの規定に基づいて公布された任意の条例。

“適用される前金”は，2.1(C)節で規定した意味を持つ.

“認可所有者”とは、(A)グローバルインフラ管理有限責任会社、(B)徳文郡投資民間有限会社を意味する。(C)MIC TI Holding Company 2 RSC Limited；(D)Global LNG North America Corp.；および(E)任意の適格中間層エンティティ；および(F)KYCの規定に適合する範囲内で、受託者によって、当時の未償還債券元金総額の大部分の債券保有者の指示に従って承認された他の任意の者。

“資産売却要約”の意味は3.9節で述べたとおりである.

資産売却収益“は、担保と債権者との間の合意にこの用語を付与する意味を有する。

“認証命令”の意味は2.2節で述べたとおりである.

“基本承諾量”とは、初期引受プロトコルでの合計ACQである8.4488億MMBtu(約16.19 Mtpaに相当)を意味する。ただし、(A)第4.8(A)節に従って任意の液化天然ガス販売強制前払い事件において必要な高級保証債務(手形所有者または他の適用可能な優先保証債務保有者が提出したが受け入れられていないいかなる金額も考慮)を全額支払った後、基本承諾数は、第4.8(A)節に基づいて償還する必要がない優先保証債務金額の合計ACQを計算するために指定された引受契約に基づいて使用されることになる。(B)任意の他の引受契約が指定引受契約又は既存の指定購入契約に改正されて、当該協定に従って締結された液化天然ガス契約販売数を調整する範囲内で、基礎承諾量は、そのとき当該指定引受契約下の合計ACQに等しくなり、(C)前払い優先保証債務(前述の(A)項に記載の任意の前払いを除く)後、基礎承諾量は、少なくとも1.40：1.00の契約予想DSCR(又は、有効な指定引受契約下の最低ACQ)に減少する。第(A)項(1.20：1.00)に記載されている任意の前払い後の任意の時間は、基本状況予測に基づいて更新され、前払いのみを反映する。

“実益所有者”は、“取引法”規則第13 D-3条および規則第13 D-5条にこの用語を付与する意味を有するが、任意の特定の“人”の実益所有権を計算する際(当該用語は“取引法”第13)(D)(3)節で使用され、この“人”は、その“人”に対して他の証券を変換または行使することによって得られたすべての証券が実益所有権を有するとみなされ、このような権利が現在行使可能であるか、または一定時間後にのみ行使可能であるとみなされる。用語“実益所有”，“実益所有”，“実益所有”はそれなりの意味を持つ.

実益所有権証明“は、実益所有権条例(31 C.F.R.第1010.230節)に要求される実益所有権に関する証明を意味する。

BLKプレミアム手形DSRA“とは、”P 1口座プロトコル“第2.3(B)節に基づいて、当該合意下での自社の債務超過準備金について設定を要求する口座を意味する。

カナダヒンダードマン“シリーズとは、(1)改正された”刑法“(カナダ)第II.1部分で定義された”テロ組織“、または(2)改正された”刑法“(カナダ)第II.1部分または改正された”刑法“(カナダ)第II.1部分または(X)改正された”犯罪所得(マネーロンダリング)およびテロ支援法“(Y)改正された”腐敗した外国人官僚の被害者に対する司法法令“(セルゲイ·マグニツキー法)、または(Z)改正された”特別経済措置法“(カナダ)、”国連法(カナダ)“による条例または命令、又は改正“外国腐敗官僚資産凍結法”(カナダ)は、いずれの場合も、本項(2)第2項によれば、その財産又は利益である者は、手形所持者が関連する金融取引を行うことを禁止又は促進することができる

“変更書”とは、T 1/T 2 EPC契約において定義された“変更書”、またはT 3 EPC契約で定義された“変更書”、または両者を兼ねていることを意味する。

“制御権変更”とは、

(A)プロジェクト竣工日前に、発起人及び承認所有者集団が会社の総投票権及び経済持分及び議決権を有する者の議決権総数の50%以上を直接又は間接的に合法的又は間接的に保有できなかった

(B)プロジェクト竣工日前に、発起人は、会社の15%以上の投票権および経済株式を直接または間接的に合法的、実益的に保有することができなかった

(C)プロジェクト竣工日以降、保険者、いかなる承認所有者、任意の合資格公衆会社、任意の合資格投資実体、任意の合資格購入投資家及び任意の合資格エネルギー会社は、当社の50%を超える合法及び実益投票権及び経済権益を直接又は間接的に保有することができなかったか

(D)いつでも、質の高い人は、会社の総投票権および経済株式の100%を合法的かつ実益的に保有することができない

しかし、(A)、(B)および(C)条では、このパーセンテージを計算する際に、質人が通常のパートナーであり、契約、持分、または他の方法で当該エンティティの政策および管理層の方向を指導または誘導する権利があるエンティティの合法的および実益によって所有されている任意の持分を計上し、そのエンティティの主催者、任意の承認所有者、任意の合格投資エンティティ、任意の適格購入投資家または任意の合格エネルギー会社(場合によっては)が通常のパートナーであることを計上しなければならない。また、(A)及び(C)第2項及び認可者の定義については、(W)“グローバルインフラ管理有限責任会社”とは、グローバルインフラ管理有限責任会社、その関連エンティティ及びその付属会社を意味し、(I)“付属会社”とは、(A)グローバルインフラ管理有限責任会社又はその関連エンティティによって管理又はアドバイスを提供する任意の人、又は(B)グローバルインフラ管理会社によって管理又は提案された任意の基金の任意の受託者、受託者又は代理有名人を意味する。1.有限責任会社またはその関連エンティティ、および(2)“提案”とは、その人の投資管理に関する実施提案を受信することを意味し、その実施提案(実際に提案を実施する決定を行うことを除いて)は、提供されるサービスと実質的に同じである

関係者の基金マネージャー(X)“Devonshire Investment Pte。LTD.“徳文郡投資個人有限会社という意味です。(Y)“MIC TI Holding Company 2 RSC Limited”は、MIC TI Holding Company 2 RSC Limited、その関連エンティティおよびその共同経営会社を意味し、“共同会社”は、アブダビ首長国政府およびその直接的または間接的に制御される誰を意味する。

“制御権変更カプセル”の意味は4.12節である.

“制御権変更支払い”の意味は4.12節を参照されたい.

“支払日の変更を制御する”という意味は4.12節で述べたとおりである.

“制御権変更トリガイベント”とは、制御権変更の発生を意味し、会社が格付け再確認を受けた場合、制御権変更は発生したとみなされてはならないことを前提としている。

“規則”系とは1986年の“国内税法”及びその下で時々公布された規則制度を指す。

“担保収益”の意味は、“担保と債権者間合意”にこの用語が与えられた意味と同じである

“共通条項協定”とは、当社が合意の当事者である各高級担保債務保有者代表とP 1債権者間代理との間で2023年7月12日に署名された共通条項協定を意味する。

“会社”は、本協定の序文に規定されている意味を有する。

“施工予算と進度”シリーズとは、(A)CD信用プロトコル添付ファイルO-1に添付された予算として、各P 1 EPC契約項下のすべてのP 1プロジェクトコスト予想支払いの時間と金額を規定し、各P 1 EPC契約項目の下で基本的に完成する日まで、及び(B)CD信用プロトコル添付ファイルO-2に添付されたスケジュールとして、その中にプロジェクト開発の提案工事、調達、施工とテストマイルストーンスケジュールをリストし、各P 1 EPC契約項目の下で最終完成する予定日までである。この予算とスケジュールは、(I)当社の承認を経て、期限までにその中に掲載されている資料に対する最適な合理的な推定であることを証明しなければならない、(Ii)P 1融資文書及び重要プロジェクト文書の要求と一致すべきであり、及び(Iii)締め切りは手形保持者が独立エンジニアと協議した後に許容可能な形式及び実質内容であり、各場合において、CDクレジット協定によって許可された任意の変更書を考慮するために、修正、補充、又は他の方法で修正することができる。

“契約収入”とは，いずれの期間においても，会社が条件付き引受契約に基づいてその期間に受信すると予想されるキャッシュフローを，当時有効な条件付き引受協定の下で液化天然ガスを解除しなかった場合にのみ支払う価格を反映するものである。

“制御された付属会社”とは、任意の指定者について、会社、共同企業、共同企業、有限責任会社または他の人を指し、その人が、その会社、共同企業、共同企業、有限責任会社または他の人の中で一般投票権または選挙権を有している、または

取締役、マネージャーまたは他の管理機関の委任(事項が発生した場合のみ、そのような権力または許可を有する持分を除く)は、そのとき、指定された者によって、1つまたは複数の中間者実益を介して直接または間接的に所有されるか、または他の方法でその管理を制御するか、またはその両方を兼ねている。

“受託者の会社信託事務所”は、第11.1節に規定する受託者の住所又は受託者が、当社及び手形所持者又は任意の後任受託者の指定会社信託事務所の他の住所に通知することができるものとする。

条約の失効の意味は8.3節で述べたとおりだ。

“受託者”とは、登録簿記入手形受託者としての受託者又はその任意の相続人をいう。

“確定日”は、“信用状協定”によって定義された“確定日”を意味し、本契約締結の日から発効するが、どのようにP 1融資文書に逆の規定があっても、この条項が“信用状協定”の条項に従って時々改訂、放棄、延長、または他の方法で修正されるかに影響を与えない。

DBRS“は、朝星DBRSまたはその任意の継承者を指す。

“債務基金連属会社”とは、当社の任意の連属会社又はその任意の付属会社を意味し、いずれの場合も、当該付属会社は誠実な債務基金又は投資ツールであり、通常の過程で商業ローン、債券及び類似信用延伸の投資に従事し、株式投資を行うために組織されたものではなく、(A)いずれも当該等の債務基金連属会社と適用される株式所有者及び主に上記投資活動に従事している適用持分所有者ではない任意の関連会社との間に常習的な情報障害が存在し、(B)適用権益所有者及びその任意の共同会社に対する責任以外に、そのマネージャーは、その投資家に対して信頼される責任があり、(C)主に一般的な過程において、商業融資、債券及び類似の信用延長に投資する資本所有者及び任意の権益所有者によって管理又は意見を提供する投資ツールに従事するのではなく、直接又は間接的にこれらの実体のために投資決定を行うことはない。

“債務対持分比率”とは、任意の確定日において、(A)当時返済されていなかったすべての高級担保債務(運営資金債務元本を除く)の元本総額と、(B)その日又は以前に行われた出資持分及び自発配当金出資総額との比を意味する。

“債務者救済法”には、“担保と債権者間合意”にこの用語が与えられているという意味がある。

違約“とは、(I)任意のCTA違約および(Ii)任意の他のイベントまたは条件を意味し、通知、時間の経過、または声明または決定(またはそれらの任意の組み合わせ)を行うときに、違約イベントとなる。

“最終チケット”とは，チケット所持者の名義で登録された2.6節で発行された証明されたチケットであり，初期チケットについては，基本的に添付ファイルAの形で発行される.

“納入済み”とは、販売された液化天然ガスの数量“コスト、保険及び運賃”、“コスト及び運賃”、“納品済み”、“埠頭で交付された”こと、又は関連購入契約の条項に基づいて、液化天然ガスをリオグランデ施設以外の納品点に輸送することを担当している。

“失格機関”とは、(A)当社の契約日までに添付ファイルBに記載されているいずれかの者を意味し、任意の貸手、ユニバーサルインフラ管理有限責任会社、ダールおよびそれらのそれぞれの子会社の任意の競争相手、およびその競争相手の関連会社、または(B)(A)項のいずれかの明確に識別可能な(その名称のみに基づいて、または会社によって受託者に識別される)関連会社を増加させるために、会社によって3営業日の事前書面通知によって時々更新されることを意味する。しかし、いずれの場合も、“資格を満たしていない機関”は、本協定添付ファイルB“Aグループ”のタイトルに記載されていないいかなるエンティティも含まれてはならない資格を満たしていない機関債務基金連合会社を含むべきではなく、また、当社は、本条例の日以降の各年ごとに添付ファイルBの“Aグループ”に2つ以上の追加のエンティティ名を追加してはならない。また、いかなる“資格に適合していない機関”の指定も、いかなる当時の手形保持者にも遡ることはできない。

“失格された機関債務基金関連会社”とは、通常の過程で商業融資、債券および同様の信用延長の作成、購入、保有、または他の方法で投資する真の債務基金または投資ツールを意味し、株式投資を行うために組織されたものではなく、(A)任意の失格された機関債務基金関連会社と、適用された失格された機関、および上記投資活動に主に従事しない適用された失格された機関のいずれかの関連会社との間に常習的な情報障壁が存在する。(B)その管理人は、その投資家に対して信頼される責任を負い、適用される資格を取り消された機関及びその任意の共同機関の責任から独立し、適用された失格された機関及びその任意の共同機関に対する責任を除いて、(C)資格を取り消された機関及び当該失格された機関によって管理又は意見を提供する投資ツール、例えば、通常の過程で主に行われ、購入、保有又はその他の方法で商業ローン、債券及び同様の信用延長に投資するわけではない場合、直接又は間接的に当該エンティティの投資決定を行うことはない。

エネルギー省輸出認可系とは、(A)米国エネルギー省/FEが2016年8月17日にその第3869号命令で発表した自由貿易協定国への液化天然ガス輸出の長期多契約ライセンスを付与する命令と、(B)米国エネルギー省/FEが2020年2月10日にその第4492号命令で発表した非自由貿易協定国への液化天然ガス輸出の長期多契約認可を付与する意見と命令とを指し、2020年10月21日に発表された米国エネルギー省/FE命令第4492-A号の期間を延長するために改正された。

“エネルギー省/エネルギー省”とは、米国エネルギー省、化石エネルギー事務室、または後に化石エネルギー·炭素管理事務室と改称することを意味する。

“環境·社会行動計画”とは，環境コンサルタントが本契約に基づいて提出した報告に添付されている環境·社会行動計画，および会社がP 1融資文書の要求または随時更新を許可することを意味する。

“赤道原則”とは、“赤道原則EP 4--#年に環境と社会リスクを確定、評価、管理する金融業界基準”と呼ばれる原則を意味する

各金融機関が期日を2020年7月とする形で採択された“プロジェクト”は2020年10月1日に発効する

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す

ERISA連属会社“とは、以下のいずれかの組織グループのメンバーに属する任意の会社または業界または企業を意味する：(A)当社がそのメンバーである”規則“414(B)または第414(C)節に記載されている任意の会社または業界または企業、ならびに(B)当社がそのメンバーのための”ERISA“第302(B)節および第412(B)節の潜在的責任、ならびにERISA第303(K)節および”規則“第430(K)節に従って設定された留置権を意味する。

“ERISAイベント”とは、

(A)ERISA第4043節または同節に従って計画発表された条例に従って定義された任意の“報告可能事象”であるが、PBGC法規第27、.28、.29または.31項の現行法規に従って30日間の通知期間が免除されたイベントを除く

(B)いかなる計画も、放棄するか否かにかかわらず、“規則”第412節または第430節またはERISA第302節または303節の最低供給要件を満たすことができなかった

(C)“規則”第412(C)節またはERISA第303節に従って、任意の計画を免除する最低出資基準の出願；

(D)会社またはその任意のERISA関連会社が、任意の計画を終了するために、ERISA第4章に従って負う任意の責任；

(E)計画終了の意向通知を提出するか、または計画改正を従業員権益法第4041条に従って終了するとみなす

(F)PBGCによって計画を終了するか、または受託者に任意の計画の管理を委任する訴訟を提起する

(G)会社またはその任意のERISA関連会社は、ERISA第4062(E)節に従って多雇用主計画または計画下の業務を終了するとき、ERISA第4064節で定義された“主雇用主”である計画年度内に、多雇用主計画を脱退する(ERISA第4064節の意味)

(H)会社またはその任意のERISA関連会社が、任意の多雇用主計画から脱退または部分的に脱退するために負う任意の責任；

(I)“規則”第430節またはERISA 303節に示す任意の“危険にある”状態を取得する計画；

(J)会社または任意のERISA関連会社は、任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主計画が、会社または任意のERISA関連会社から脱退責任の適用に関する任意の通知を受信するか、または多雇用主計画が破産または予期されて危機的、危険または危機的および衰退状態にあると判断した場合、“ERISA基準”または第4章の意味に従って；

(K)会社または任意のERISA関連会社は、満了時にPBGC、ERISA第4章または“規則”に従って確立された任意の計画または信託に対して責任を負った任意のお金を支払うことができなかった

(L)“規則”第436(F)節に基づいて、この計画の安全保障を要求する計画修正案；

(M)当社またはその任意の制御された付属会社は、規則4975節またはERISA第406節に示す“取引禁止”に従事しており、この取引は、法規、法規または行政声明によって免除されていない；または

(N)従業員権益保護法または規則に基づいて、任意の計画または多雇用主計画に留置権を適用する。

“違約事件”の意味は6.1節で述べたとおりである.

“超過損失収益”の意味は4.13節を参照されたい.

“超過売却資産収益”の意味は4.14節を参照。

“取引法”は改正された1934年の証券取引法とそれに基づいて公布された“アメリカ証券取引委員会”の規則と条例を指す。

“輸出許可救済”の意味は4.8節で述べたとおりである。

施設独立エンジニア“は、”定義プロトコル“にこの用語を与える意味を有する。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能で遵守され、実質的により煩雑な改正または後続バージョンがない)、任意の現行または将来の条例またはその公式解釈、規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または慣例に従って採択された任意の財政または規制法規、規則または慣行、および規則を実行するこれらの章を意味する。

“最終完成”とは、T 1/T 2 EPC契約で定義された“最終完成”、あるいはT 3 EPC契約で定義された“最終完成”、あるいは両者を兼ねていることを意味する。

“外国手形所持者”とは、非米国手形所持者を意味する。

“資金不足債務”とは、以下の条件を満たす補充債務を意味する

(A)“共通条項協定”2.6節(補完債務)に規定されている条件

(B)4.7(D)節に示した条件，および

(C)次の条件：

(I)当該等の資金不足債務の元金は、(A)及び(1)プロジェクト完了日又は許可資本改善工程(状況に応じて)の完了日前に発生した場合、P 1プロジェクトコスト又は当該等許可資本改善工程(場合によって決まる)のコスト総額の75%の金額に等しく、(2)プロジェクト完了日又は適用資本改善工程(状況に応じて)の完了日又は後に発生した場合、(X)P 1プロジェクトコストを援助するために招く資金不足債務である。CD建設/定期融資項目のすべての資金または無資金の引受金、TCF優先融資、手形、そのようなP 1プロジェクトコストに資金を提供するために生成された任意の補充債務、そのような資金または無資金の承諾を置き換えるために生成された任意のリセット債務、およびP 1プロジェクトコストに資金を提供する任意の他の資金不足債務と共に、プロジェクト完了日P 1プロジェクトの総コストの75%を超えない、または(Y)許可された資本改善融資のために生成された資金不足債務の場合、その金額は、そのような許可された資本改善融資のために生成されたすべての優先保証債務と共に、(B)これらの資金不足債務を手配、発行および招くことに関連するすべての保険料、費用、コスト、支出および備蓄(これらの資金不足債務の発生によって増加したDSRA備蓄額を含む)、加えて、(C)これらの資金不足債務を発生させる際に、1つまたは複数の高度な保証IRヘッジプロトコルの任意の部分満了および対応すべきP 1 IRヘッジ終了金額の105%を当社が提供すべきである

(Ii)当該等の資金不足の債務は、工事プロジェクトの竣工日の2周年前又はこの項の許可資本改善工事の竣工日(いずれの適用によるか)前に招くものである

(Iii)任意の資金不足債務を発生させると同時に、会社は、そのような資金不足債務収益の一部を、任意の備蓄のための資金(含む)のために使用しなければならない

DSRA備蓄額)は，このような資金不足債務の発生によるものである。

“保証人”とは、本契約及びその相続人及び譲受人に基づいて手形担保を提供する会社のいずれかの付属会社を指し、いずれの場合も、当該人の手形担保が本契約の規定により解除されるまでをいう。

“政府証券”とは，アメリカ合衆国の直接債務あるいはそれによって担保された債務，およびアメリカ合衆国がその全信用と信用を担保とした支払いをいう。

“履歴DSCR”は、共通条項プロトコルに規定されている意味を有するが、本契約項の下のすべての目的については、“履歴DSCR”は、共通条項プロトコルにおいて定義されている第(B)(Vii)項を排除するものとみなされるべきである。

“イギリス財務省”とは、連合王国の経済·財務省を指す。

“招く”は4.7節で規定した意味を持つ

保証税“とは、会社の任意の手形文書の下の任意の義務によって行われた支払い、または会社が任意の手形文書に基づいて下した任意の支払いのために徴収された任意の税項を意味し、そのような税金に適用される任意の利息、付加税または罰金を含むが、以下のいずれかの税金を除く：(A)手形所持者に徴収される、または手形所持者への支払いから差し引かれる税金：(A)純収益(額面にかかわらず)に徴収される税金、特許経営税、および支店利益税は、それぞれの場合、(I)手形所有者が次の法律組織に従って徴収されるため、またはその主要事務所またはその適用可能な貸借事務所が、税金を徴収する司法管轄区域(またはその任意の政治区画)に位置しているか、または(Ii)手形所持者が現在、または以前に税項目を徴収していた司法管轄区域との間の関係から徴収された連絡(ただし、手形所有者の署名、交付、一方となり、その義務を履行すること、任意の手形文書からの金銭の徴収、担保権益の徴収または改善、任意の他の取引の強制、または任意の手形または文書の権益の売却または譲渡によって生じる関連を除く)。(B)次の日に有効な法律に基づいて、当該手形所持者又は当該手形所持者の口座のいずれかに適用される手形権益のために徴収された米国連邦源泉徴収税：(I)当該手形所有者が当該手形の権益を取得した日又は(Ii)当該手形所有者がその貸借事務所を変更した日であるが、第2.15条によれば、当該税金に関する支払額は、当該手形保持者が当該手形を取得する直前の譲渡人又は当該手形保持者がその貸借事務所を変更する直前に当該手形所持者に支払わなければならない。(C)手形所持者は、第2.15(D)及び(D)節に規定された米国連邦源泉徴収税を遵守できなかった。

“本契約”とは、時々改訂または補充された本契約を意味する。

“債券返済利息準備額”とは、いかなる特定の日付においても、その日から次の支払日までの期間に手形について返済予定利息を支払うために必要な額を合理的に推定することを意味するが、債務超過定義第(C)項で指定された金額を計算する際には、高級保証債務の任意の最終風船支払いまたは弾丸式満期日は計算すべきではなく、単に同等である

バルーン支払いまたは弾丸式が満期になる前の支払日を考慮しなければならない

Indenture Projected CFADS“とは、任意の期間において、(A)当社がその期間に受信すると予想される契約収入に等しいキャッシュフロー額を意味し、(B)”P 1アカウントプロトコル“第3.3(C)(I)および3.3(C)(Ii)(P 1収入アカウント)に従ってその期間に支払われる予定されているすべての金額(任意の高級保証者に支払われることが予想される費用を除く)を意味し、その額(B)は、(I)液化天然ガスの解除または(Ii)がP 1プロジェクトコストであることに関連するいかなるこれらの金額も含まれていないものとする。RCI EPC資本支出(定義プロトコルで定義されている)またはRCI所有者コスト(定義プロトコルで定義されている)は、それぞれの場合、債務または株式援助の程度を制限する。

“Indenture Projected DSCR”とは，適用期間内に，(A)IndentureがCFADSと(B)債務超過(1)運営資金債務元金および満期日に対応する高度保証債務元金を含まない，(2)プロジェクト完了日前に支払う承諾費，フロントエンド料および前払い費用，あるいは遅い場合には高級保証債務の収益から支払う)の比率，(3)LCコスト，(4)高級保証債務および高級保証債務の利息，のいずれかの場合を指す.プロジェクト完了日までに支払い，(V)高度担保ヘッジプロトコル項での対処金額(金利ではない)，(Vi)(第(V)項が重複していない場合には，高度担保ヘッジプロトコル項でのヘッジ終了金額，および(Vii)は4.7節に記載された条件を満たす目的であり，このような高度な担保債務の増分帳簿コストや手配，発行およびその期間に予測される当該などの高度な担保債務に関するコスト)が発生する.

“初期手形”とは，元金総額190，000，000ドル，元金総額2047年に満期となった6.85%の高級保証手形であり，本契約により本契約日に発行される.

“初期犯”とは、

(A)中国ガス宏達エネルギー貿易有限公司

(B)Engie S.A.；

(C)新奥液化天然ガス(シンガポール)プライベート株式会社。有限会社

(D)エクソンモービルアジア太平洋プライベート株式会社。有限会社

(E)Galp Trading S.A.；

(F)広東エネルギーグループ天然ガス有限会社

(G)広東エネルギーグループ有限公司

(H)伊藤忠商事株式会社

(I)シェルNA LNG LLC；および

(J)TotalEnergy Gas&Power North America，Inc.

“機関認可投資家”とは、証券法第501(A)(1)、(2)、(3)、(7)または(9)条の規則に基づいて定義された“認可投資家”をいうが、適格投資家ではない。

機関投資家“とは、(A)任意の手形保有者(その1つまたは複数の共同経営会社と共に)が当時未償還手形元金総額の15%以上を保有していること、(B)任意の銀行、信託会社、貯蓄および融資協会または他の金融機関、任意の年金計画、任意の投資会社、任意の保険会社、任意のブローカーまたは取引業者、または任意の他の類似した金融機関または実体、および(C)(A)項に記載の任意の手形保有者の任意の関連基金を意味する。

“付利息日”とは、毎年6月30日と12月30日を指し、2024年6月30日から、その日が営業日でなければ、次の営業日を指す。

投資レベル“とは、その人が少なくとも1つの認可信用格付け機関の格付けを受け、ムーディーズの”Baa 3“、Sの”bbb-“、誉に恵まれる”bbb-“、または認可信用格付け機関としての少なくとも1つの格付けを意味する。

“発行日”とは，本契約項の下の手形の最初のオリジナル発行日である.

KYC要件とは、手形所持者が適用される“お客様を知る”および反テロおよびマネーロンダリング法(米国愛国者法案を含む)の下で一貫して適用される“お客様を知る”要件を意味する。

“法律上の失敗”は8.2節で規定した意味を持つ.

“液化所有者”とは、(A)当社および(B)CFAAによって列車施設資産の建設および所有が許可された任意の他の者、(Ii)その後の列車施設について施工コンサルタントサービス協定を締結し、(Iii)この合意に基づいてRG施設協定に加入したことを意味する。

“液化天然ガス販売強制前払い事件”とは、購入契約または任意の関連政府によって承認された減価の終了に関連して、強制前払いまたは前払い(4.8節のいずれかのそのような要件を含む)の高度な保証債務をトリガする任意のイベントを意味する。

“LNG販売強制前払い”とは、LNG販売強制前払い活動に関連する任意の高度な保証債務の前払いを意味する

“LNG SPA終了カプセル”の意味は3.9節で述べたとおりである.

“LNG SPA終了前金金額”とは、4.8(A)節に基づいて当社が決定し、チケットに関する前金要約に割り当てられた金額を意味する。

“損失収益カプセル”の意味は3.9節である.

“全価格”の意味は3.7節で述べたとおりである.

材料プロジェクト側“は、担保と債権者との間の合意にこの用語を付与する意味を有する。

“満期日”とは、2047年6月30日を指す。

“中間層融資メカニズム”とは、質押人の親会社がいつでも本プロジェクトに関連する任意の融資メカニズムを意味する。

修正“は、”担保と債権者間合意“にこの用語を付与する意味を有する。

Mtpaとは、年間百万トンを意味する。

“多雇用主計画”とは、ERISA第3(37)節で定義された多雇用主計画を意味し、会社または任意のERISA関連会社が過去5年間にこの計画に貢献したものであり、同計画はERISA第4章に含まれる。

“必要な高度保証債務ツール”とは、債務を提供する任意の高級保証債務ツールを意味し、この債務ツールがない場合、当社は、決定された日前にプロジェクトを完了するために、十分な資金(高級保証債務承諾、P 1建設口座または流通口座内の現金、または他の約束株を含むすべての利用可能な資金に基づいて)を合理的に予測することができないであろう

“手形担保”とは，本契約と本契約または任意の補充契約に含まれる手形に規定される会社債務に対する保証者ごとの保証である

“手形所持者”または“所持者”とは，その名義で手形を登録する人を指す。

文意が別に指摘されている以外、“付記”系は初期付記及び任意の付加付記を指す。

“付記文書”は，2.15(D)節で規定された意味を持つ.

“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室を指す

“OFAC法律”は，OFACが実施した経済制裁案に関する任意の法律，法規，行政命令を指し，“国際緊急経済権力法”，“米国法典”第50編，第1701節及びその後，“敵と貿易法”，付録50を含む。“米国連邦法典”第1条及び以下の各節：“外国資産制御事務室、財務省条例”、第31 C.F.R.Parts 500及び以下である。(OFAC管理の経済制裁案を実行)

“OFAC SDNリスト”とは、OFACが維持している“特定国民と封鎖された人員”リストを意味する。

“要約金額”の意味は3.9節で述べたとおりである.

“要件期間”の意味は3.9節で述べたとおりである.

“上級管理者証明書”とは、会社の許可された上級管理者によって署名された証明書を意味し、この上級管理者は、第12.3節の要求に適合する主要執行者、主要財務主管、財務主管、主要会計主管または総法律顧問および秘書でなければならない。

“引受側”とは、引受契約のいずれか一方を指す(ただし、当社を含まない)。

“弁護士意見”とは、受託者が合理的に受け入れた、第12.3節の要求に適合する1つまたは複数の法律顧問の意見を意味する。大弁護士は、当社または所有者の従業員または弁護士であってもよい(状況に応じて)。

P 1 CASAコンサルタント“は、P 1 CASAにおいてそのような用語を付与する意味を有する。

“当事者”または“当事者”は，本プロトコル序文に規定されている意味を持つ.

“支払エージェント”の意味は2.3節で述べたとおりである.

支払いスケジュール“とは、添付ファイルAとして添付されている支払いおよび償却スケジュールを意味し、このスケジュールは、本契約および添付ファイルAの条項に従って時々調整することができる

PBGC“とは、ERISA第4章小見出しAに従って設立された年金福祉保証会社(または任意の継承者)を意味する。

“履行違約金”は、“担保と債権者間合意”にこの用語を付与する意味を有する。

“計画”とは、ERISA第3(3)節で定義された任意の“従業員福祉計画”を意味し、会社またはERISAの任意の関連会社によって維持または供出される任意の“従業員福祉計画”(ERISA第3(1)節で定義されるような)および/または任意の“従業員年金福祉計画”(ERISA第3(2)節で定義されるように)を含む。

“PLD超過収益”の意味は4.15節を参照されたい。

“PLD収益カプセル”の意味は3.9節で述べたとおりである.

プライベート配給図例“とは、(A)初期付記について、2.6(B)(I)節で述べた図例を意味し、(B)任意の他の付記に属する場合は、第2.1(B)節で規定または許可された任意の図例を意味する。

“購入日”の意味は3.9節で述べたとおりである.

QIB“とは、規則144 A条で定義された”適格機関購入者“を意味する。

適格エネルギー会社“とは、KYCの要求を満たす範囲内であることを意味する：(A)(I)所有、制御、またはその最終親会社は、(A)実質的に炭化水素探査、開発、生産または販売に従事する国際的名声の良い石油および天然ガスまたは液化天然ガス会社(統合または非統合)、または(B)5000メガワット以上の発電資産を有し、管理および運営し、そのうちの少なくとも2500メガワットがガス発電資産に起因することができる電力会社または公共事業会社、または(C)ユーティリティ会社または貿易会社である。その大部分の業務は、天然ガスまたは液化天然ガスの所有権、輸送、液化、再ガス化または購入、販売または取引に関するものであり、(Ii)有形純資産は5，000，000ドル以上であり、(Iii)そうでないか、またはその最終親会社は、いかなる政府当局の連属会社でもないか、または(B)保証人または任意の承認所有者の連属会社である。

適格投資エンティティ“とは、KYCの要求を満たす範囲内で、適格投資機関またはその関連エンティティによって管理またはアドバイスを提供する誰かを意味する

ここで，“アドバイス”とは，ある人の投資管理に関する実施アドバイスを受け取ることであり，そのアドバイス(実際にそのアドバイスを実施する決定を除く)は，実質的に関係者のファンドマネージャーが提供するサービスと同じである.

“適格投資会社”とは、(A)グローバルインフラ管理有限責任会社または(B)任意の他の投資管理人、(I)管理されている総資産および約束資本が10，000，000，000ドルを超えること、および(Ii)KYCの要件を満たすことを意味する。

“合格管理人”とは、(A)(契約に基づいて、有限責任会社のマネージャー又は有限組合企業の一般パートナーとして)管理インフラ基金、私募株式基金、年金基金、政府援助基金又は他の類似基金(一般に“主有限組合企業”と呼ばれる上場エンティティを含む)又はそれに相談を提供するエンティティを意味し、これらの基金の合計保有資産総額が5，000，000，000ドルを超え、(B)プロジェクトにおける被管理エンティティの所有権権益を成功的に管理する専門知識、経験及び技術資源を有し、(C)KYCの要求を満たす。“合資格マネージャー”の定義については、“告知を得る”とは、その人の投資管理に関する意見を受け入れ、実行することを意味し、その意見(実際にそれなどの意見を実施する決定を行ったことを除く)は、関係者のファンドマネージャーが提供するサービスと実質的に同じである

“合格中間層実体”とは、任意の中間層融資メカニズムの下で担保償還権を喪失した者を意味する

(A)彼は、(I)代理人として関連株式を買収、保有または制御し、さらに処置を待つ期間が270日を超えない(270日の満了前に格付けが再確認されない限り)、(Ii)または(A)任意のインフラ基金、私募株式基金、年金基金、政府支援基金である。または他の同様の基金(一般に“主有限共同企業”と呼ばれる上場エンティティを含む)またはそのようなエンティティによって直接または間接的に所有される1つまたは複数の投資ツールであって、これらのエンティティは、中間層融資機構下の融資者であり、(B)本分部(A)分節が指す任意のエンティティの資格管理者によって制御され、(A)および(B)のそれぞれの場合、(A)および(B)は、それ自体の口座またはさらなる処置のために関連する持分を取得する。または(Iii)この中間層融資メカニズムについて付与された担保権益を誠実に保証することによって関連持分を獲得する者であり、当該者(A)は、所有者、合資格投資実体、合資格購入投資家または合資格エネルギー会社を認可するために、または(B)当時、すべてまたは一部の債券を格付けする各指定格付け機関が当該債券に格付けを提供することを促進し、当該人に当該株式を取得、保有または制御させる。そして

(B)そうでもなく、50%以上の制限された人が所有または制御しているわけでもなく、制限された人を所有または制御することもなく、KYCの要件に適合する。

“合格引受協定”とは、初期購入契約と、以下の条件のうちの1つを満たす任意の他の購入契約をいう：(A)このような購入契約が合格引受者と締結された制限期間がある場合、(B)当該購入協定は、離岸価格又は納品価で液化天然ガスを交付することを規定し、(C)会社はP 1債権者間に当該購入契約の提案条項及び当該等の条項をP 1債権者間に代理交付した

（ 前項 （ a ） 及び （ b ） に規定されているものを除く。 ） は、すべての重要な点において、当時有効な適格買収契約のいずれかに記載されているものと整合的であること （ または、当社の利益に対して全体として実質的に不利でないこと ） 。and （ d ）当該適格取得契約の履行及び当社が当該適格取得契約に基づく義務を履行することは、当該時点で有効な適格な引き受け契約、または当該時点で有効な必須輸出許可および当該引き受け契約の履行に関連して必要な追加の必須輸出許可に違反する結果となる場合。

“合格担い手”とは、KYC要求を満たす範囲内であることを意味する

(A)(I)任意の初期引受人、(A)当該初期引受人が、初期引受契約に従って負う義務に応じてクレジット支援を提供する必要がない限り、または(B)当該初期引受人が締め切り後に適用可能な指定引受契約を締結した限り、当該協定に規定されている信用支援要件は、適用される初期購入契約に含まれるものと実質的に類似しているか、または当社に有利であり、(Ii)締め切りにある。初期購入者が所属する初期購入プロトコルに従って負担する義務を保証すること

(B)適用される指定引受契約が締結された日(または適用される4.8節で適用される引受契約が指定された引受契約の日に指定される)に締結された任意の引受契約下の任意の引受者、またはその指定された引受契約の下でのその義務は、投資レベルエンティティの保証を受ける

(C)任意の引受契約項の下の引受人であって、当該購入者は、適用される引受契約項の下で自社の義務のために発行された1つ以上の投資級保証人の保証を提供しており、当該等保証は、適用される引受契約項の下での当社の義務のために発行され、第(X)及び/又は(Y)条において、その金額(合計)は、以下の2つの大きい者に等しい

(I)適用される指定引受契約の残りの条件付き期間内に、当該指定引受契約からの契約収入の現在値の50%と、

(2)(A)指定された引受プロトコルの次の7年および(B)指定された引受け契約の残り期間(より短い者を基準とする)中の適用可能な指定購入プロトコルの契約収入の100%現在値

(D)Vitol Inc.，Glencore Ltd.，Trafigura Pte Ltd，GunvorシンガポールPte Ltd，NFE North Trading，LLC，モコリーエネルギーグループ株式会社，Petrobras Global Trading B.V.，AxpoシンガポールPte Ltd.，Litasco SAのいずれか；

(E)当社が、上記条項(A)~(D)のいずれかに記載の基準を満たす引受人と少なくとも12.25 Mtpa ACQの他の指定引受契約を締結した限り、任意の引受者が、適用される指定購入契約の下での義務が1.0 Mtpa ACQ当たり少なくとも3，000，000，000ドルの有形純資産を有するエンティティの保証を受ける。

“合格引受人投資家”とは、(A)初期引受契約に基づいて負う義務についてクレジット支援を提供する必要がない任意の初期引受人、(B)初期購入者が初期引受契約に基づいて負う義務に基づいて保証を提供する初期購入者のいずれかのエンティティを意味し、(C)“合格購入者”の定義に従って第(B)項又は第(C)項の規定に従って保証を提供する任意のエンティティをいう。(D)“合格引受人”は、第(D)項又は第(E)項に示す任意のエンティティを定義し、(E)KYCの要求を満たす範囲内で、上記のいずれかのコンテンツの任意のエンティティを制御する。

“合格上場会社”とは、合格公募株の後、会社の任意の上場間接親会社であり、当該合格公募株の後であれば、いかなる人(当該実体、保険者、承認所有者、合格投資実体、合格引受投資家、合格エネルギー会社を除く。当該上場親会社又は当該等合資格公開発売に参加する任意の引受業者又は配給代理)又は1つの“グループ”(1934年証券取引法第13(D)節又は任意の後続条文に示される者を指す)(当社又はその任意の連属会社の従業員福祉計画及び受託者、代理人又は他の受信者又は管理人の身分で行動する任意の者又は実体を除く)は、当社の50%を超える経済権益の実益所有者となり、直接又は間接的に当社を制御する。

“合格公開発行”とは、保険者又はその関連会社が当社又は当社の任意の直接又は間接株主において任意の間接所有権権益を有する任意の公開発行を意味する。

“限定条項”とは、(A)代替指定引受プロトコル以外の任意の指定引受プロトコルについて、基本状況予測で使用されるこのような引受プロトコルの期限を意味し、当該引受プロトコルによって予想される収入に基づいて生成可能な高度担保債務の適用数が決定された場合、および(B)任意の終了指定引受契約の代わりに締結された1つまたは複数の引受契約について、(I)少なくとも全期限を意味する。この等引受プロトコル(S)は、終了した指定引受プロトコルの残り期限の代わりになるため、または(Ii)は、指定引受プロトコルの終了及び当該等の代替購入プロトコルの締結により前払いされる高度担保債務金額の当該等代替引受プロトコル(S)の期限を計算するために基本状況予測に用いられる(S)。

格付け再確認“とは、この契約の下で格付けを確認する必要がある任意の事項について、いずれか2つが当時手形を格付けしていた指定格付け機関(または指定格付け機関のみが当時手形を格付けしていた場合、その機関を指す)がその事項を考慮していることを確認し、実施(またはこの事項が違約事件であり、この事件が継続的に発生しているような)であることを確認することを意味し、それらは、当時の格付けを再確認するか、またはより有利な格付けを提供することを意味する。

“登録官”の意味は2.3節で述べたとおりである.

S条例とは、証券法に基づいて公布された“S条例”をいう。

“債務回復”とは、(A)“共通条項協定”第2.5節(債務解除)に規定されている条件及び(B)以下の条件を満たす債務解除を意味する

(I)液化天然ガス販売強制前払い事件が発生した

(2)このような液化天然ガス販売強制プリペイド事件は、各適用可能な高度担保債務ツールに従って解決されなければならない

(Iii)適用可能な高度担保債務ツールに従って、液化天然ガス販売強制前払い事件について適用されたすべての液化天然ガス販売強制前払いを支払った後、2年以内に回復債務が発生することなく、

(Iv)当該等回復債務の元金は、(A)当該等液化天然ガス販売強制前金の額に加え、(B)手配、発行及び当該等回復債務を招くことに関連するすべての保険料、費用、コスト、支出及び備蓄(当該等の回復債務によるDSRA備蓄額の任意の増分増加を含む)、及び(C)発生日までに当社が合理的に予測するP 1 IRヘッジ終了金額の105%を加え、当該金額は、当社が当該等の発生により終了した任意の高級保証IRヘッジプロトコルの満了及び対応を行う

(V)当社は、当時返済されていなかったすべての優先保証債務(当該等の回復債務の発生を計上した後)が償却可能であることを証明し、初期元本支払日から4つの財政四半期期間(各財政四半期末まで)から満期日までの契約DSCRが1.40：1.00を下回ってはならないことを証明する最新の基本状況予測を受託者に提出しなければならない。ただし、本条(V)項では、当該等の回復債務が期限転換日前に発生した場合、契約予測DSCRを計算するための債務償還サービスは、すべての高度な保証債務承諾が全て抽出されると仮定しなければならない

(Vi)任意の回復債務を生成すると同時に、当社は、これらの回復債務を生成するために得られたお金を以下の順序で運用しなければならない：(A)第1に、この回復債務の発生に関連するすべての保険料、費用、コスト、支出および備蓄(等の回復債務の発生によって増加したDSRA準備額を含む)、(B)第2に、このような回復債務の発生によって生成された任意の備蓄(DSRA備蓄額の任意の増加を含む)に資金を提供すること、(C)第3に、任意のP 1 IR対沖債務を支払うこと

(2)当該等が発生して終了した任意の高級担保IRヘッジプロトコルの満了および対応する終了金額または(2)発生日の合理的な予想満了および対応に関するP 1 IRヘッジ終了金額の105%に相当する金額を予約し、および(D)第4に、質押人に割り当てを行う。

関連エンティティ“とは、誰にとっても、その人と直接または間接的に制御され、その人によって制御されているか、またはその直接的または間接的に共同で制御されている任意の他の人を意味する。

関連基金“は、任意の手形所有者の場合、(A)証券または銀行融資に投資すること、および(B)手形所有者、手形所有者と同じ投資顧問、または手形所有者の関連会社または投資コンサルタントによって提案または管理を提供する任意の基金またはエンティティを意味する

“所望の輸出許可”とは、任意の場合において、各指定購入契約について、エネルギー省輸出許可および会社が、指定された引受契約に関連する“所望の輸出許可”を締結または指定する他の任意の輸出許可として指定されており、このとき、米国エネルギー省の輸出許可またはそのような輸出許可(場合によっては)に従って輸出を許可する必要がある限り、その指定された引受契約の条項に基づいて、その指定された引受契約がその時点で適用される基礎承諾量に占めるシェアを販売することができるように指定されている。

“担当者”が受託者に使用される場合は、受託者会社信託部門(又は受託者の任意の後続部門又は単位)内の任意の上級者を指し、受託者の会社信託事務室に位置し、本契約の管理を直接担当し、特定の主題を理解して熟知しているために当該事項を提出された他の任意の上級者をいう。

“限定最終手形”とは、私募伝説を持つ最終手形を意味する。

“制限期間”とは，Sルールで定義された40日間の配送コンプライアンス期間である.

“制限された者”とは、(A)制裁条例の目標、(B)カナダによって阻止された者、(C)任意の制裁リストに記載されている者、または任意の制裁リストの人を代表して行動する者、(D)国、領土または地域に住んでいる人、組織、または一般に1つの国、領土または地域に住んでいる人、その国、領土またはその政府は、全国または全域包括的制裁条例の目標である(本協定日まで、キューバ、イラン、朝鮮、シリア、ウクライナクリミア地域、いわゆるドネツク人民共和国およびいわゆるルガンスク人民共和国)が、米国を含まない疑いを解消するために；または(E)(A)~(D)項の1つまたは複数の個人、国、地域、または地域によって50%を超える人を所有または他の方法で制御する。

第百四十四条とは、証券法に基づく第百四十四条をいう。

規則144 A“とは、証券法に従って公布された規則144 Aを意味する。

“ルール144 A情報”の意味は4.3節で述べたとおりである.

“規則903”とは、証券法に基づく規則903を意味する。

ルール904“とは、証券法に従って発行されたルール904を意味する。

“制裁当局”とは、(A)米国、(B)国連(各加盟国または加盟国を通過するのではなく国連安全保障理事会全体を通じて行動する)、(C)欧州連合(各加盟国ではなく全体として)、(D)連合王国、(E)カナダ、または(F)外国資産規制所、米国務省、人権高等弁務官事務所を含む上記のいずれかの国それぞれの政府機関および機関を意味する。

制裁リストとは、イギリス税務総局によって維持されているOFAC SDNリスト、金融制裁目標総合リスト、および投資禁止リスト、または任意の制裁当局によって維持されている、または任意の制裁当局によって制定された制裁条例に従って制裁指定を公表する類似のリストを意味するが、すべての場合、そのようなリストは、いかなる制裁当局によってリストされ、米国または米国内または米国に関連する個人についても含まれていない。

制裁条例とは、OFAC法を含む制裁当局が管理、公布または実行する適用可能な経済制裁法律、法規、禁輸または制限措置を意味するが、すべての場合、いかなる他の制裁機関によって米国に対して実施、公布または実行される範囲も含まれていない。

“選別連属会社”とは、所有者の任意の共同経営会社を指し、(I)当該所有者及びその所有者から独立した任意の他の連合会社が投資決定を行い、(Ii)当該所有者及び当該所有者の任意の他の連合会社との間に慣用的な資料画面を設け、これらの資料画面は、当社又はその付属会社に関する資料を共有することを禁止しない；(Iii)その投資政策は、当該所有者又はその債券中の投資と一致して行動する任意の他の共同会社によって指示されるものではない。及び(Iv)その投資決定は、当該保有者又は当該保有者と債券への投資について一致して行動する任意の他の連合会社の投資決定に影響されない。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会を意味する。

“証券法”とは、改正された1933年の証券法を指す。

“高級財務官”とは、会社の首席財務官、主要会計官、財務主管または主計長を意味する。

“高級担保銀行債務”は、担保と債権者間協議に規定されている意味を有する

“高級担保銀行債務保有者代表”は、担保と債権者間協議に規定されている意味を有する。

“高級担保付き債権者代表”は、“担保と債権者間協定”に規定されている意味を有する。

“指定格付け機関”とは、ムーディーズ、S、ホイホマレ又はDBRS又は債券保有者の許可を受けた他の国が格付け機関を認可し、個別又は集団が当時の債券未償還元金金額の少なくとも25%を保有することをいう。

後続列車施設“は、”定義プロトコル“にこの用語を付与する意味を有する。

“補充契約”とは、第2.1(B)節の規定により時々発行される任意の追加手形の条項及び条件に基づく本契約の任意の補充契約を意味し、いずれの場合も、任意の追加手形によって証明される債務、及びそのような債務、追加手形及び補充契約の条項及び条件が、第4条を含む限り、本契約によって許可される。

“列車施設”は、“定義プロトコル”にこの用語を与える意味を有する。

“国庫率”とは、いずれの償還日についても、当社が以下の2段落に基づいて定めた収益率のことである。

国庫券金利は、ニューヨーク市時間午後4時15分以降(または米国連邦準備システム理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に会社によって決定される。償還日の前の第3の営業日において、その日のその時間の後の直近の日の収益率に基づいて、連邦準備制度理事会が発表した最新の統計データでは“部分金利(毎日)-H.15”(または任意の後続指定または出版物)(“H.15”)として指定され、タイトルは“米国政府証券−国庫券固定満期日−名義”(または任意の後続タイトルまたはタイトル)(“H.15 Tcm”)である。国庫券金利を決定する際には、会社は適宜選択すべきである：(1)国庫券H.15固定満期日の収益率は、償還日から額面償還日までの期間(“残存寿命”)にちょうど等しい。または(2)H.15上に残存寿命と完全に等しい国債定常満期日がない場合、2つの収益率、1つはH.15上の国債定常満期日が直ちに残存寿命よりも短いことに対応し、他方はH.15上の国債定満期日に対応して直ちに残存寿命よりも長い−この等収益率を使用して直線的(使用実日数)で額面償還日に挿入し、結果を小数点以下3桁に四捨五入すべきである。または(3)当該等国庫券がH.15の定常満期日よりも短いか、または残り年限よりも短い場合には、余剰年数に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率となる。本項では，適用される国庫券定常満期日またはH.15の満期日は，その国庫券定常満期日があがなわれた日からの関連月数または年数(いずれか適用)に等しい満期日を持つと見なすべきである.

償還日前の第3営業日にH.15 Tcmを公表しない場合、当社はアメリカ国庫券償還日前の第2営業日の第2営業日に国庫券金利を計算し、年間金利はニューヨーク市時間午前11：00に満期になった半年同値満期収益率に等しいか、またはその満期日が額面償還日に最も近い(誰かの適用による)。米国債が額面償還日に満了していない場合、2種類以上の米国債の満期日は額面償還日と同じであり、一方の満期日は額面償還日よりも前であり、他方の満期日は額面償還日の後、会社は満期日が額面償還日より前の米国債を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が額面償還日に満期になる場合、又は2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、会社はこの2種類以上の米国国庫券の中から取引が最も額面に近い米国国庫券を選択しなければならず、その基礎は当該等の米国国庫券のニューヨーク時間午前11：00の平均見積及び重要価格である

ニューヨーク時間です。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時のような米国国庫券の平均購入価格と販売価格(元金のパーセンテージで表される)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない。

“受託者”とは，ウィルミントン信託，国家協会が，後継者が本契約の適用条項によってそれに代わるまで，その後，本契約項の下でサービスする相続人を指す.

“米国人”とは、証券法第902(K)条の規則に基づいて定義された“米国人”を意味する。

“制限されない最終手形”とは、持っていなくても私募伝説を持つ必要もない最終手形のことである。

“米国手形所持者”とは、米国人の手形所持者を指す。

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

“米国愛国者法”とは、米国公法107-56を指し、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国(米国愛国者法)を団結·強化し、同法に基づいて時々公布される有効な規則と条例を指す。

“自発持分出資”という言葉の意味は、“P 1持分出資契約”にこの用語を付与することと同じ意味である。

“放棄”には，担保と債権者間協議に規定されている意味がある。

“脱退責任”とは、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味する。

1.2解読

本契約では，他に規定や文意が別に言及されていない限り，“共通条項協定”第1.2節(解釈)の規定を適用しなければならない.

1.3 UCC条項

ここで別の定義がない限り、UCCで定義される本明細書で使用される用語は、UCCにおいてこれらの用語に付与される対応する意味を有するべきである。

1.4会計および財務的決定

本文はまた明文の規定がある以外、すべての会計或いは財務性質の条項は時々発効する公認会計原則に従って解釈しなければならない。いつでも、GAAPの任意の変化が本明細書に記載された任意の財務比率または要件の計算に影響を与える場合、比率または要件は、できるだけ早く合理的に決定された方法で修正されるべきである

また，受託者への書面通知では，GAAPのこのような変化に応じて本来の意味を残すことを明らかにした.

2.注釈

2.1表と日付

(A)一般規定.付記に掲載されている条項および条文は，ここで構成されており，本契約の一部と明文で規定されており，当社および受託者が本契約を締結および交付する際には，そのような条項や条文に明確に同意し，その制約を受ける.しかし，任意のチケットのいずれかの条項が本契約の明示的条項と衝突した場合，本契約の条項は適用され制御されるべきである.

(B)補足付記。本契約条項を遵守することを前提として、当社は、発行日後に添付ファイルDに規定された追加手形を随時発行することができ、この添付ファイルは、参照により本節2.1(B)節に組み込まれる。

(C)支払いスケジュールと調整数。支払スケジュール中の条項と規定は本契約の一部を構成し，ここでは，当社と個々の手形所持者が当該等の条項と規定を受け入れた後，当該等の条項と規定に明確に同意し，その制約を受けることを明文化している.当社が本契約に基づいて償還、買い戻し、償還(満期前)、前払いまたは購入してログアウト手形を提出する場合(いずれの場合も“前金適用”)は、加速(本契約6.2節の制約を受けるべき)を除いて、支払いスケジュールは適切に調整されなければならない(支払いスケジュールに規定されている所定の元金支払いは、本契約添付ファイルAに規定される方法で減少する)。当社が適用可能な前金の支払いを選択または要求された場合、それは、適用される前金の有効日の前に少なくとも3日間(または受託者が合理的に受け入れられるより短い期間)でなければならないが、30日以下に受託者に上級職員証明書を提供しなければならず、添付ファイルAの条項に従って調整された支払いスケジュールが記載されている。

2.2実行と認証

少なくとも一人の許可者は、当社の付記に手作業または電子映像で署名しなければなりません。

紙幣に署名した許可者が紙幣認証時にその職に就いていなくなった場合、その紙幣は依然として有効である。

チケットは，受託者の手や電子映像署名で認証された後にのみ有効である.この署名は，そのチケットが本契約によって認証された確実な証拠となる.

受託者は、少なくとも1人の許可者によって署名された当社の書面命令(“認証コマンド”)を受信した後、任意の追加チケットを含む本契約に従って有効に発行可能な元のチケットを認証する。いつでも未償還債券元金総額は債券元金総額を超えてはならない

ライセンス当社は、1つまたは複数の認証命令に従って発行されるが、2.7節に規定するものを除く。

受託者は当社が受け取った認証エージェントにチケットの認証を依頼することができる.認証エージェントは，受託者が許可すれば，チケットの認証を行うことができる.本契約では，受託者認証のそれぞれにそのエージェントの認証が含まれていることについて言及する.認証エージェントはエージェントと同じ権利を持ち，チケット保持者や会社の関連会社と取引を行うことができる.

本契約下のすべての目的について、初期付記および付加注は単一のカテゴリとみなされるべきであり、文意が別に言及されていることを除いて、すべての付記への参照は、初期付記および任意の追加注釈を含むべきである。本項の規定は、2.6節で述べた限定的な最終手形の譲渡制限に適用されるように、修正、置換、または他の方法で影響を与えるとみなされてはならない。

2.3登録官と支払代理人

本条例の規定により登録手形及び譲渡手形(任意の仮手形を含む)を登録するために、受託者を“登録官”とする。登録官は1部の登録紀律録(“登録紀律録”)を登録しなければならない。登録記録帳が定めた合理的な規則に符合する規定の下で、登録官は本条例の条文に符合する規定の下で、手形の登録及び手形の譲渡について規定しなければならない。登録簿の目的は、本条例の下の各手形及びその他の義務を、“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節及び提案された“財務省条例”1.163-5(B)節(又は任意の改正又は後続版)の意味に従って登録し、“規則”第163(F)、第871(H)(2)及び第881(C)(2)条の意味、並びに任意の関連する米国財務省条例(又は“守則”又はこのような米国財務省条例の他の他の関連又は後続規定)の意味に従って登録することである。株主名簿の記項はいずれの場合も決定的かつ拘束力があり，明らかな誤りはないが，当社，受託者および所持者は，本契約条項によって登録簿に名を連ねたすべての人を本契約のすべての目的の保持者と見なすべきである.株主名簿は、当社および各保有者が任意の合理的な時間および合理的な事前通知を出した後に随時閲覧することができる(ただし、その保有株式に限定される)

本規約の条文の規定の下で、任意の一連の任意の最終手形を受託者に提出して登録譲渡する際には、当社は、受託者が指定された譲受人の名義で1部又は複数の任意のライセンス額面及び元金総額に類似する同一シリーズの新しい最終手形を署名及び交付しなければならない。

本細則条文の規定の下で，その事務所または代理機関で交換される最終チケットを返送する際には，チケット保持者の選択により，任意の系列の最終チケットは，同一系列，任意の許可額面，および元金総額のような他の最終チケットに交換することができる.すべての最終手形が交換のためにこのように渡された場合、当社は交換した手形所有者が受け取る権利のある最終手形を発行し、受託者はそのような手形を認証および交付しなければならない。

譲渡または交換手形を登録する際に発行されるすべての手形は，当社の有効な義務であり，当社が登録譲渡または交換時に放棄した手形が同じ債務を持ち，本契約項の下で同じ利益を得る権利と同じ義務を遵守する権利があることを証明しなければならない.

登録譲渡または交換のために提出または提出または提出された手形(例えば、当社または受託者が要求する)は、手形所有者またはその書面で正式に許可された者を妥当に署名するか、または当社および登録所長官が満足するフォーマットの譲渡文書を添付しなければならない。

すべての手形は、すべての適用可能な手形所有者に発行され、または手形所有者によって受託者が選択される最終手形の形態で発行される

当社は最初に手形に関する支払エージェント(“支払いエージェント”)を受託者に任命した。

2.4支払エージェントが信託形式で資金を保有する

当社は、各支払代理人(受託者を除く)に書面で同意することを要求し、支払代理人は、手形所持者又は受託者の利益のために、支払代理人が保有するすべての金を信託形式で保有し、手形の元金、割増(あれば)又は手形利息を支払い、受託者に当該等のいずれかを支払う際にいかなる違約があるかを通知する。このような違約が継続されている間、受託者は、支払代理人に、その所有しているすべてのお金を受託者に支払うことを要求することができる。当社はいつでも支払代理人にその所持しているすべての金を受託者に支払うことを要求することができます。受託者に支払った後、支払代理人(当社でなければ)は、このお金に対して何の責任も負いません。当社が支払代理人を担当している場合、当社は支払代理人として保有するすべての金を1つの単独の信託基金に分離して保管し、手形所持者の利益にサービスする。当社に関連する任意の破産又は再編手続において、受託者は債券の支払代理を担当する。

2.5ノートホルダーリスト

受託者はすべてのチケット所持者の名前と住所の最新リストを合理的で実行可能な最新の形で保存する。受託者が登録所部長でない場合は、当社は、各利子付期日前の少なくとも7つの営業日及び受託者が書面で要求した他の時間に、受託者が合理的に要求するフォーマット及び日付で、手形所持者の氏名又は名称及び住所のリストを受託者に提供する。

2.6振込交換

(A)最終チケット用の最終チケットを譲渡·交換する.最終手形の手形所持者の請求及び当該手形所有者が本節第2.6(A)節の規定を遵守しなければならない場合は，登録官は最終手形の譲渡又は交換を登録する。譲渡または交換を登録する前に、要求された手形所有者は、書面で正式に署名され、司法常務官を満足させる譲渡書面指示を司法常務官に提示または提出し、またはその手形所有者またはその受権者と共に書面で正式に署名し、司法常務官を満足させる譲渡書面指示を提出しなければならない。また，要求を出した通知保持者は，本節2.6(A)節の以下の規定に必要な他の任意の証明，文書，情報(適用)を提供しなければならない.

(I)制限された汎用債券から制限された汎用債券へ。任意の制限された最終手形は、制限された最終手形の形態で交付された人の名義に譲渡し、その名義で登録することができる

(A)譲渡が規則144 A条に従って行われた場合、譲渡者は、(1)項の証明書を含む添付ファイルB形式の証明書を交付しなければならない

(B)規則903条または第904条に従って譲渡される場合、譲渡者は、(2)項の証明書を含む証明書を添付ファイルBの形態で交付しなければならない

(C)譲渡が証券法登録要求に基づく任意の他の免除を行う場合、譲渡者は、(3)項で要求される証明書、証明書、および弁護士意見を含む証明書を添付ファイルBの形態で交付しなければならない(適用される場合)。

(Ii)無制限汎用債券の有制限汎用債券。制限された最終チケットは、チケット所有者から無制限最終チケットに両替することができ、または無制限最終チケットの形態でチケットを受け取る人に譲渡することができるが、登録官は以下の資料を受信しなければならない

(A)このような制限された最終チケットの所有者が、そのようなチケットを無制限最終チケットと交換することを提案した場合、チケット保持者は、(1)(A)項の証明書を含む添付ファイルCの形態で発行された証明書；または

(B)当該等制限最終チケットのチケット所有者が、当該等チケット譲渡を無制限最終チケット形式で当該チケットを受け取ることを提案した者であれば、当該チケット所有者が(4)項の証明書を含む添付ファイルBの形式で発行された証明書；

このような状況ごとに、登録処長が要求を出した場合、弁護士の意見は、登録処長が合理的に受け入れる形で、そのような交換または譲渡が証券法に適合していることを示し、証券法の遵守を維持するために、本文書および私募伝奇に記載されている譲渡の制限を必要としない。

(Iii)無制限汎用債券無制限最終チケットのチケット所持者は，そのようなチケットを無制限最終チケットの形でその交付を受けた人に譲渡することができる.このような譲渡の登録の請求を受けた後，登録官は，手形所持者の指示に従って無制限最終手形を登録しなければならない。

(B)伝説。以下の図の例は，本契約によって発行されたすべての最終チケットの表面に現れ，本契約または付加チケットを管理する任意の補足契約の適用条項に別途説明されていない.

(I)私募伝奇。

(A)次の(B)セグメントが許可される場合を除いて、各最終チケット(およびそのために交換されて発行または置換されたすべてのチケット)は、基本的に以下の形態で明記されるべきである

本証明書により証明された手形は、1933年に改正された“米国証券法”(以下、“証券法”という。)に基づいて登録されておらず、登録又は免除が適用されていない場合には、売却又はその他の方法で譲渡してはならない。このような手形は、(A)会社(償還またはその他の場合)、(B)証券法第144条(利用可能な場合)、または証券法による別の登録の適用免除、または(C)証券法の下での有効な登録宣言に基づいて、米国および他の司法管区のすべての適用証券法に適合する場合を除き、再発売、販売、質権、または他の方法で譲渡してはならない。しかし、いずれも当該等の販売又は譲渡は会社の同意(契約書に記載されている範囲内)を経なければならず、契約当事者が当該契約書第2.3及び2.6条に記載されている制限に適合しなければならない

(B)上記の規定にもかかわらず，本節2.6節(A)(Ii)または(A)(Iii)節で発行された任意の最終チケット(およびそのために発行または代替されたすべてのチケット)は私募伝奇を持たない.

(C)譲渡と交換に関する一般規定.

(I)当社は、譲渡または交換登録について最終手形所有者にサービス料を徴収することはないが、当社は、これに関連する任意の譲渡税または同様の政府料金を支払うのに十分な支払いを要求することができる(第2.10、3.6、3.9、4.12、4.13、4.14、4.15および第9.5節に従って両替または譲渡の際に支払うべきいかなる譲渡税または同様の政府料金も含まない)。

(Ii)部分償還された紙幣のうち償還されていない部分を除いて、登録官は、全部又は部分的に選択された償還された紙幣の譲渡又は両替を登録する必要がない。

(Iii)登録譲渡または最終チケットの交換時に発行されるすべての最終チケットは，当社の有効な責任であり，登録譲渡や交換時に差し戻した最終チケットと同じ債務を証明し，本契約の下で同じ利益を享受することを証明する.

(4)登録処長も会社も必要ない：

(A)発行，登録譲渡又は両替のいずれかの紙幣は，開業日から年月日前15日まで

3.2節で償還された任意のチケットの選択に基づいて、選択当日の取引が終了した時点で終了する

(B)すべてまたは一部の償還として選択された任意の手形を登録移転または両替するが、部分的に償還された手形のうち償還されていない部分を除く

(C)記録日と次の支払日との間に譲渡手形または交換手形を登録する。

(V)任意の手形の譲渡について適切に提示する前に、受託者、任意の代理人及び当社は、当該手形の元金及び利息及びその他のすべての目的のために、その名義で当該手形を登録した者を、当該手形の絶対所有者とみなすことができ、受託者、いかなる代理人又は当社も逆通知の影響を受けない。

(Vi)本プロトコルに相反する規定があっても、いずれの場合も、(A)当社の同意を得ず(無理に抑留されてはならない、条件または遅延されてはならない)、交換、譲渡、シンディガ、譲渡、販売、参加、または他の方法で任意のチケット(および任意のチケットの一部)を譲渡してはならず、無責任イベントが発生して継続しているか、または(B)任意の資格喪失機関(発生したか否かにかかわらず、失敗イベントを継続しているか否かにかかわらず)、本条第(Vi)項に違反するいずれかの取引は、最初から無効である

(Vii)受託者は2.2節の規定により最終チケットを認証する.

(8)2.6節の規定により，登録譲渡や交換のために書記長に提出しなければならないすべての証明書，証明書，弁護士意見は電子的に提出することができる.受託者、支払い代理人又は登録処長は、本契約条項が明確に要求した証明書及び他の文書又は証拠の交付が要求されない限り、本契約条項が明確に要求した場合及び本契約条項が明確に要求した場合及び本契約条項が明確に要求したときに証明書及び他の文書又は証拠を交付し、本契約条項の明示的な要求に実質的に適合することを決定するために、本契約条項の明確な要求に適合するか否かを決定する義務又は責任監察、決定又は照会がない。

(Ix)各チケット所有者は、本契約および/または適用される米国連邦または州証券法の任意の規定に違反して、チケットを譲渡、交換または譲渡することによって生じる可能性のある任意の責任を賠償することに同意する。

2.7置換説明

もし欠損した紙幣が受託者または会社に戻され、受託者がその信納を命じられた証拠を受け取り、任意の紙幣が廃棄され、紛失または盗まれたことを証明した場合、会社は発行し、受託者は認証命令を受けた後、以下の場合に紙幣の再発行を認証する

受託者の要求に合致する。受託者または当社が要求する場合、手形所有者は、受託者および当社の判断に基づいて、当社、受託者、任意の代理人、および任意の認証代理人が手形交換時に被る可能性のある任意の損失を保障するのに十分な補償保証を提供しなければならない。会社は紙幣の交換費について料金を取ることができます。

1枚の交換手形は当社の追加責任であり、本契約によって正式に発行された他のすべての手形と平等かつ比例的に本契約のすべての利益を享受する権利があります。

2.8未償還手形

いずれの場合も未償還チケットは受託者認証されたすべてのチケットであるが，受託者によってログアウトされたチケット，解約された手形，および本節2.8節で述べた未償還手形は除く.2.9節で述べた以外は、手形は当社または当社の連属会社が当該手形を保有しているために未償還を停止することはないが、3.7節では、当社または当社の共同経営会社(任意の債務基金連合会社を除く)が保有している手形は未償還手形とみなされてはならない。

2.7節によりチケットを交換すると，受託者がその信納を命令する証明を受信しない限り，置換チケットがUCC下の“保護された買手”によって所有されていることが証明されなければ，そのチケットはもはや未償還チケットではない.

いずれの手形の元本金額が4.1節により支払われたと考えられる場合，その手形は未償還ではなく，その利息も生じなくなる.

支払代理人(当社またはその共同会社を除く)が償還日または満期日にその期日に支払するのに十分な金額を持っている場合、その日およびその後、これらの手形はもはや返済されていないとみなされ、利息の計上を停止するであろう。

当社または支払エージェントは、3.9節で全数購入および支払いされたいずれの手形に基づいても、返済されていないとみなされ、適用された購入日からその後、利息の計上を停止します。

支払いエージェントは，4.12節の規定により，任意の制御権で支払日を変更して購入して支払う任意のチケットは，返済されていないとみなされ，制御権が支払日を変更した後に利息の計上を停止する.

当社は、3.8節に基づいて購入し、2.11節に基づいて受託者がログアウトしたいずれかの手形を交付した場合、これ以上償還されていないとみなされ、その手形が受託者に解約された日からその後、利息の計上を停止する

2.9国庫券

必要な元本手形の手形所有者が任意の方向、免除または同意について合意したか否かを判定する際には、当社または当社が直接または間接的に制御または制御するか、または当社と直接または間接的に共同制御する誰(債務基金関連会社を除く)が所有する手形は未償還とみなされるが、受託者が依存するかどうかを決定するために

このような指示、免除、または同意は、受託者がそのように所有しているチケットを知っている限り、このように無視される。

2.10臨時チケット

代表チケットの証明書の準備が完了する前に，会社は準備することができ，受託者は認証命令を受信した後に一時チケットを認証することができる.仮チケットは主に認証チケットの形で出現するが，一時チケットの変化に適していると考え，受託者のために合理的に受け入れる可能性がある.不合理な遅延がない場合、会社は最終手形を準備し、受託者は仮手形と引き換えに最終手形を認証する。

臨時手形の所有者は本契約のすべてのメリットを享受する権利があるだろう。

2.11キャンセル

当社はいつでも手形を受託者に渡して解約することができます。登録処長および支払代理人は、登録譲渡、交換または支払いのために渡された任意の手形を受託者に渡すであろう。受託者および他の任意の者は、登録譲渡、交換、支払い、置換またはログアウトのために提出されたチケットをすべてログアウトすることはなく、ログアウトしたチケットを処分する(取引所法案の記録保持規定の制限を受ける必要がある)。当社の書面の要求に応じて、無効手形の証明書を当社に送付いたします。当社は支払済みまたは受託者によって抹消された手形の代わりに新しい手形を発行することはできません。

2.12違約利息

当社が手形の利息を支払うことができなかった場合、当社は任意の合法的な方法で手形所持者に違約利息を支払い、合法的な範囲内でその後の特別記録日に手形所持者に支払利息を支払い、いずれの場合も手形及び4.1節に規定する金利で計算する。当社は受託者に1枚の手形について支払う延滞利息額及び提案支払日を書面で通知します。当社は、各等の特別記録日及び支払日を決定又は決定することを決定する。条件は、当該等の特別記録日が、当該違約利息の関連支払日の10日前よりも早くてはならないことである。特別記録日の少なくとも15日前に、当社(又は当社に書面で要求して関連通知資料を提供した後、受託者は自社名義で自費で手形所持者に郵送又は電子的に通知を交付し、特別記録日、関連支払日及び当該等の利息の支払金額を記載する)。

2.13 CUSIP番号/PPN

会社は債券を発行する際に“CUSIP”番号または私募番号(“PPN”)を使用することができ(当時一般的に使用されていたように)、この場合、受託者は、所有者を容易にするために、償還通知において“CUSIP”番号またはPPNを使用しなければならない。しかし、受託者は、任意の紙幣、通知書又は他の場所に出現する“CUSIP”番号又は本チケットに出現する任意の妥当でない点については一切責任を負わず、また、いかなる当該等の通知書は紙幣に印刷されているか又は任意の償還通知書に記載されている番号の正確性についていかなる陳述を行うこともなく、紙幣に印刷された他の識別番号のみに依存することができ、いかなる当該等の償還は当該等の傷又は漏れの影響を受けない

数字です。“CUSIP”番号やPPN(場合によっては)に変更があった場合、当社は直ちに書面で受託者に通知します

2.14源泉徴収税

任意の他の逆の規定にもかかわらず、当社は、適用される法律の任意の条文に基づいて、その中から控除または差し引かれる必要がある可能性のある金額を、手形の任意の対処または他の方法で交付された金額から差し引く権利があり、国税局テーブルW−9または適切なバージョンの国税局テーブルW-8を含む任意の必要な税務表および資料を手形の各実益所有者に提供する(場合によっては)。会社は、予定された支払日の少なくとも5営業日前に、(I)控除および控除意向の書面通知を手形所持者に提供しなければならない。その中には、差し押さえの根拠および減額および控除金額の推定を含むべきであり、(Ii)控除金額の表または他の証拠の合理的な機会を提供しなければならない。このように控除または抑留され、適切な訴訟費評定当局に支払われた場合、すべての目的について、その等の額は、そうでなければその等の額を支払う者に支払われたとみなさなければならない。

2.15純税額

(A)第2.14節の規定により控除または源泉徴収のいずれかの税金が必要である場合、その税金が補償税である場合、会社が手形について支払うべきか、または他の方法で交付されるべき金額は、この控除または源泉徴収が行われた後(第2.15節に従って支払うべき追加金額に適用されるこのような控除および源泉徴収を含む)が行われた後に、手形所持者が受け取るべき金額が、そのような控除または源泉徴収が行われていない場合に当該受領すべき金額に等しいように増加しなければならない

(B)当社及び任意の適用保証人は、要求された後10(10)日以内に、各手形所有者が支払又は支払いに応じた場合、又は手形所持者への支払い時に源泉徴収又は控除を要求された任意の補償税金(本第2.15条に従って徴収又は主張された、又はその金額に起因することができる補償税を含む)を共同で、個別に賠償し、関係政府当局が正しいか又は合法的に徴収又は主張するかにかかわらず、それに関連する任意の合理的な支出を生じ、又はそれに関連する任意の合理的な支出を、関係政府当局が正しく又は合法的に徴収又は主張しているか否かにかかわらず、そのような補償税を徴収又は主張しなければならない。手形所持者が当社又はその他の適用保証人に交付した当該等支払又は負債金額の証明は、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない

(C)当社又は保証人が第2.15条に基づいて政府機関に税金を納付した後、当社又は当該保証人は、当該政府機関によって発行された同項の支払を証明する受領書の正本又は経核証の写し、当該支払の申告書の写し又は手形所持者が合理的に満足する他のこの項の支払を報告する証拠を、確実に実行可能な範囲内で速やかに手形所持者に交付しなければならない

(D)手形購入協定、契約又は担保及び債権者間合意(“手形文書”)による支払免除又は源泉徴収税の減免を受ける権利がある手形所持者は、当社が合理的に要求した1回以上の時間内に、当社に適切な記入のために送達しなければならない

会社が合理的に要求した署名文書は、このようなお金を源泉徴収しないか、または低い納付率で支払うことを可能にする。また、当社が合理的な要求を提出した場合、任意の手形所持者は、当該手形保持者がバックアップ抑留又は情報報告要求の制約を受けているか否かを確認することができるように、法律規定又は当社の合理的な要求を適用する他の文書を提出しなければならない。前の2文には逆の規定があるにもかかわらず、手形所持者の合理的な判断に基づいて、このような文書(以下、2.15(D)(I)、2.15(D)(Ii)および2.15(D)(Iv)節に規定される文書を除く)に記入、署名、提出される場合、手形保持者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させ、または手形保持者の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない。前述の一般性を制限しない原則の下で：

(I)任意の米国手形保有者は、米国手形所有者になった日またはそれ以前(その後、会社の合理的な要求に応じて時々会社に提出する)署名された米国国税表W-9コピーを発行し、米国手形所有者が米国連邦予備源泉徴収税を免除することを証明しなければならない

(Ii)いかなる外国手形所持者も、その合法的にそうする権利がある範囲内で、その人が外国手形所持者になった日又は前(会社が合理的な要求をした後に時々当社に交付する)(当社が要求する部数に応じて)、以下の各項目の適用者を基準とする

(A)米国が締結側の所得税条約の利益を有していると主張する外国手形所有者については、(X)任意の手形文書下での利息支払いについて、署名された米国国税表W-8 BENまたはW-8 BEN(どの者に適用されるかに依存する)は、この税務条約による“利息”条項の米国連邦源泉税の免除または低減を確立し、(Y)任意の手形文書、米国国税局表W-8 BEN-EまたはW-8 BEN(誰が適用されるかに応じて定められる)の任意の他の適用支払い、免除または減少を確立し、この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(B)署名された国税表W-8 ECIコピー；

(C)in外国債券保有者がコード第 881 条 （ c ） に基づくポートフォリオ利子の免除の利益を主張する場合、 （ x ） その外国債券保有者がコード第 881 条 （ c ） （ 3 ） （ A ） の意味における「銀行」ではないことを示す、実質的に添付資料 2.15—A の形式の証明書、法典第 871 条 （ h ） （ 3 ） （ B ） の意味における会社の「 10% の株主」、または法典第 881 条 （ c ） （ 3 ） （ C ） に記載されている「支配下外国法人」、および （ y ） IRS フォーム W—8BEN—E または W—8BEN の写し、該当する場合はまたは

(D)to外国債券保有者が受益所有者でない場合、 IRS フォーム W—8IMY の写し、 IRS フォーム W—8ECI 、 IRS を添付

表W-8 BEN-EまたはW-8 BENは、実質的に添付ファイル2.15-Bまたは添付ファイル2.15-C、IRSテーブルW-9の形態で提供される証明書、および/または各利益を受けるすべての人が提供する他の証明文書であるが、外国手形所有者が共同企業であり、外国手形所有者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ資本の免除を要求する場合、外国手形所有者は、各当事者を代表して実質的に添付ファイル2.15-Dの形態の証明書を提供することができる

(Iii)任意の外国手形所持者は、その合法的な権利がある範囲内で、その人が外国手形所持者になった日または前(および会社が合理的な要求を出した後に時々)、署名された任意の他の表のコピー(コピーの数は会社要求の数であるべき)を会社に交付し、この表は、適用法律によって規定されており、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠として、法律で規定される可能性のある会社が確定するために必要な控除または控除を許可する補充文書と共に適切に記入しなければならない

(Iv)FATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含む)にFATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合、(Iv)任意の手形ファイルに従って手形所有者に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収税に徴収される場合、手形所持者は、法律で定められた時間及び当社が合理的に要求した時間に、当社に適用法律(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定されている書類を含む)及び当社がFATCA項の下での義務を履行し、当該手形所持者がFATCA項の下での義務を履行したこと、又は当該金を差し引く及び控除した金額を確定するために、当社が合理的に要求した他の文書を交付しなければならない。この条第(Iv)項についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである

(V)各チケット保持者は、以前に提出された任意の用紙または証明の期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で不正確であるように、フォームまたは証明を更新すべきか、または迅速に法律上更新できないことを書面で当社に通知すべきである。

(E)任意の手形所持者がその全権適宜決定権を誠実に行使し、第2.15節により補償された税金の払戻(第2.15節による追加支払額を含む)を受けたことを決定した場合は、当該払戻金に等しい額を獲得側に支払わなければならない(ただし、第2.15節に基づいて払戻された税金による補償金に限られる)。補償を受けた側のすべての自己負担料金(税金を含む)を控除し、利息を含まない(関係政府当局が返金について支払ういかなる利息も除く)。補償された方が、本条(E)項に基づいて支払われた金(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又は他の料金とともに)の返済を要求された場合、当該補償者は、補償された側の要求を受け、当該補償を受けた側に当該等の金を返済しなければならない

このような政府当局に返還します。第(E)項に相反する規定があっても、いずれの場合も、第(E)項によれば、補償を受ける側は、補償者にいかなる金の支払いも要求されず、その金を支払う際には、補償された側の税引き後純額は、補償された側の税後純額よりも低くなり、控除されていない場合、差し引かれていない場合、又は他の方法で税金の還付を招く税金が徴収され、その税金に関する賠償支払い又は追加金額が支払われたことがない。本項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書を提供することを要求する(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)と解釈してはならない

(F)任意の手形の支払いまたは譲渡、本協定、手形または任意の他の手形文書の強制実行、改訂または放棄のいずれかの条項、および本合意または任意の他の手形文書の終了後、会社の第2.15節の義務は引き続き有効である

(G)上記のいずれかの規定にもかかわらず、本第2.15節は、本条項の発効日までに存在する外国手形所有者及びその譲渡を許可することにより手形所有者となる任意の関連会社にのみ適用され、他の相続人又は譲渡者には適用されない。ただし，チケット保持者の関連者は，第2.15項に基づいて追加のチケット金額を取得する権利がなく，その関連者がチケット保持者となった場合には，その関連者が所持しているチケットが第2.15項に基づいて追加金額を支払わなければならないことが法律で規定されており，そうでなければ，これらの金額は，そのようなチケットの譲渡者には適用されない(ただし，関連側は，チケット所有者になった日以降に発生する法的変化による追加金額を得る権利があるものとする)

3.償還と早期返済

3.1受託者の注意事項

会社が3.7節のオプションの償還条項に従って償還手形を選択する場合、受託者がより短い期限を受け入れることができない限り、償還日の少なくとも15日前に、60日以下で受託者に高級職員証明書を提供しなければならない

(A)本契約において根拠となる部分を償還する

(B)償還日；

（ c ） 償還される社債のシリーズ、または該当する場合には複数のシリーズ。

（ d ） 償還する社債の元本額。

（ e ） 償還価格；

（ f ） 償還される社債の CUSIP 番号または PPN 。

（ g ） 償還された社債の元本総額が支払スケジュールに適用される方法。

3.2償還するチケットの選択

もし、ある特定の一連の債券の全部又はそれ以下のすべての債券を償還する場合、受託者は、償還すべき債券及びその任意の部分を比例して選択し、当該等の調整を行い、額面が$100，000又は$1，000を超える整数倍を超える債券のみを購入するために、法律が別途規定又は適用される証券取引所の規定を除く限り、特定の系列の債券のみを償還する場合は、受託者の選択は、当該一連の債券に限定される。

部分償還状況が発生した場合、本合意に別段の規定がない限り、受託者は、償還または購入日の前に15日以上または60日以下であり、以前に償還を要求していなかった未償還債券の中から償還予定の特定債券を選択する。

受託者は、速やかに当社に償還手形の選択を書面で通知し、任意の手形を部分的に償還する場合には、償還しなければならない元本金額を選択する。選択された債券および一部の債券の金額は、100，000ドルまたは1，000ドルを超える整数倍を超えるが、債券保有者のすべての債券を償還する場合、その債券所有者が保有するすべての未償還債券は、金額が100，000ドルまたは1，000ドルの整数倍でなくても償還しなければならない。前文の規定に加えて，本契約では被償還手形に適用される規定は被償還手形の部分にも適用される.

3.3償還に関する注意事項

償還日の前に少なくとも15日前であるが六十日を超えない場合は、当社は、第一種類の郵便物を郵送又は手配して郵送又は電子的に償還通知を交付し、その手形所有者毎に(その手形はその登録住所に従って償還される。)ただし、償還通知は、償還日の前に六十日を超えて電子的に郵送又は交付することができる。ただし、通知が手形の失効又は本契約に基づいて細則第八条又は第十一条の弁済及び解除に関係して発行される場合。

公告には、償還される債券が明記され、以下のように明記される

(A)償還日；

(B)償還価格；

(C)いずれかの手形の正部償還の場合、当該手形の元本の部分、償還された手形元金の総額が支払スケジュール(第2.1(C)条に基づいて調整される)にどのように適用されるか、およびその手形の払戻し後の償還日後、元の手形をキャンセルする際には、手形保持者の名義で1枚以上の元本が当該未償還部分に等しい新しい手形が発行される

(D)支払代理人の名前または名前および住所；

(E)償還を要求した紙幣は、償還価格を請求するために支払代理人に返さなければならない

(F)会社がその償還金を支払わない限り、償還されなければならない手形の利息は、償還日の当日以降に発生を停止する(この利息は、第3.4条の遅延に基づくことができる)

(G)本契約の付記及び/又は章において償還を要求する手形に基づく段落；及び

(H)公告に列挙されているか、または“付記”に印刷されているCUSIP番号またはPPNの正確性または正確性については、何も述べられていない。

当社の要求に応じて、受託者は当社の名義で償還通知を発行し、自費で償還通知を発行しますが、当社は償還日の少なくとも30日前(受託者が比較的短い期間を受け入れられない限り)に受託者に上級者証明書を提出し、受託者にこの通知が前項で述べた通知に記載されている資料を並列に発行することを前提としています。

3.4償還通知の効力

3.3節に基づいて電子的に郵送又は償還通知が交付されると、償還された手形は取り消すことができない満期債券となり、償還日には償還価格で支払われるが、償還通知には条件がある可能性がある(この場合、当該手形は、償還日に償還価格(いずれもこれらの条件が満たされた後又は免除された後)で無効に満了し、償還価格で支払うことができない)。

第3.4節および償還通知が適用される条項に従って償還が遅延された場合、遅延された償還日は、償還通知に記載された元の償還日の適用後、および任意の適用された前例条件が満たされた後の任意の時間に発生することができるが、元の償還日の後15日未満または償還通知が適用された日の後に60日を超える日を含むが、これらに限定されない。

3.5保証金または購入価格の償還

償還日の少なくとも一営業日前に、当社は、その日の償還に十分なすべての債券の償還価格及び累算利息の金を受託者又は支払代理人に預託又は手配する。受託者または支払代理人は、受託者または支払代理人に会社が保管している任意の金を直ちに会社に返却し、その金額は、償還すべき手形のすべての償還価格および計算すべき利息を支払うのに必要な金額を超える。

当社が前項の規定を遵守する場合は、償還日及びその後、当該等の債券又は償還すべき部分債券は利息の計上を停止します。手形が利子記録日またはその後であるが、関連支払日または前に償還された場合、任意の累算および未払い利息は、その記録日に市を受け取るときにその名義で手形を登録する者に支払われなければならない。償還を要求された手形が償還の際に当社が前項の規定を遵守できなかったためにこのように支払われなかった場合は、元金の未償還について利息を支払い、償還又は購入日から当該元金を支払うまで、合法的な範囲内で当該等の未償還元金についていかなる未払いの利息も支払わなければならず、いずれの場合も当該手形及び第4.1節に規定する金利で計算される。

3.6部分償還手形

一部償還された手形を返却した後、当社は認証令を発行しますが、認証命令を受けた後、受託者は手形所持者のために元本金額が提出された手形のうち未償還分に相当する新手形を認証し、費用は当社が負担します。

3.7オプションの償還

債券の額面償還日前の任意の時間又は時々に、当社は、償還の全部又は一部の債券を選択することができ、償還価格は、全体価格に相当する(関連記録日に制限された手形所有者は、償還日又はそれ以前の支払日の満了利息を徴収する権利があり、重複してはならない)。

“全体成約価格”とは、以下の価格のうちの大きいものを指す

(A)国庫金利で半年(1年360日と仮定し、12ヶ月30日からなる)を償還日(債券が額面値で償還日に満期になったと仮定する)に換算して、償還した債券残り元金及び利息の現在値の合計を加算し、償還日を加算して利息(B)から50ベーシスポイント(ただし償還日を含まない)を減算する

(B)償還債券元金の100%を、

いずれの場合も、償還日(ただし償還日を除く)に別途加算されるべき利息及び未払い利息。

2047年3月30日以降(すなわち満期日の3ヶ月前)には、当社は任意の時間及び時々に全部又は一部の債券を償還することができ、償還価格は償還中の債券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息及び未払い利息を別途加算することができる。

上記の償還に関する償還通知は、完全な価格を列挙する必要はなく、その計算方法を説明するだけでよい。当社は計算後すぐに受託者に任意の償還に関する完全価格を通知し、受託者はその計算を担当しない

疑問を免れるために、かつ、当社または債券には他の規定があるにもかかわらず、(X)債券所有者は、本3.7節に記載した任意の債券に適用される選択可能な償還条項を具体的に履行する権利がなく、かつ、(任意の完全価格を含む)割増または救済措置として使用することはなく、それぞれの場合、(1)任意の違約または違約イベントまたは(2)すべてまたは一部の債券(自動または他の方法)との任意の加速(償還価格を支払うことができないため、当社の自発的な選択後に満了したときの違約事象の加速を除く)、(Y)任意のプレミアム(任意の完全価格を含む)の支払いの要件は、手形の他の支払い、割り当て、清算、または他の回収事項に関係なく、本3.7節に従って適用される手形の選択的償還条文に従って償還手形を自発的に選択することにのみ関連する。

3.8公開市場購入；強制償還されない

当社は随時公開市場や他の場所で手形を購入することができますが、当社の例年の元本総額は25，000，000ドルを超えてはいけません。(I)当社が実質的に同じ条項ですべての所持者に比例して手形を購入しない限り、および(Ii)当社およびその連合会社は第4.27節を遵守します。当社は債券について強制償還金を支払う必要はありません。

3.9担保収益購入要約の運用；液化天然ガスSPA終了要約

4.8，4.13，4.14または4.15節によれば，当社はすべてのチケット所持者にチケットを購入する要約(それぞれ“LNG SPA終了要約”，“赤字収益要約”，“資産売却要約”または“PLD収益要約”)を開始しなければならない場合，当社は以下に規定する手順に従う.

損失収益要約、資産売却要約、液化天然ガスSPA終了要約またはPLD収益要約(場合によっては)は、本契約で述べた条項と同様の売却資産、損失収益、プロジェクト文書の支払い終了または何らかの賠償支払いの要約または要求に関する条項を含む他の債務の所有者に発行されなければならない。すべてのチケット保有者に関する損失収益要約、資産売却要約、LNG SPA終了要約またはPLD収益要約(誰が適用されるかに応じて)は、発効後少なくとも20営業日および30営業日以下の期間にわたって有効であり、法的規定が長い期間(“要約期間”)が適用されない限り有効である。契約期間終了後の5つの営業日(“購入日”)に遅れず、当社はすべての超過損失収益、超過資産売却収益、液化天然ガスSPA終了前払い金または超過履行違約金(いずれが適用されるかに応じて決定)を手形およびそれなどの他の同等債務(適用すれば比例計算)、または入札金額が要約金額より少ない場合には、損失収益カプセル、資産売却要約、液化天然ガスSPA終了カプセルまたはPLD収益カプセルに応答するためのすべての手形およびその他の債務(誰が適用するかに応じて決定)を運用する。このようにして購入された任意の手形の支払い方法は、本債券の利息を支払う方法と同様である。

購入日が利息記録日またはその後および関連利息支払日または前であれば、任意の計算および未払い利息(ある場合)は、その記録日に市を受け取る際に手形名義で登録される者に支払われ、損失収益要約、資産売却要約、液化天然ガスSPA終了要約またはPLD収益要約(何者に適用されるかに応じて決定される)入札手形のチケット所有者は、追加利息を支払うことはない。

損失収益要約、資産売却要約、LNG SPA終了要約またはPLD収益要約(何者が適用されるかに応じて)が開始された後、当社は、受託者に第1種類のメールまたはチケット所持者毎に電子的に通知を送信するよう指示し、通知コピーを当社に送付する。この通知には，このようなチケット保持者が損失収益カプセル，資産売却要約，LNG SPA終了カプセルまたはPLD収益要約(誰が適用するかに応じて)入札チケットを作成できるようにするために必要なすべての指示と材料が掲載される.この通知は、損失収益要約、資産売却要約、液化天然ガスSPA終了要約またはPLD収益要約の条項に適用され、その中で規定される

(A)損失収益要約、資産売却要約、液化天然ガスSPA終了要約またはPLD収益要約(場合によっては)は、本節3.9節および4.13、4.14または4.15節(場合に応じて)に提出され、損失収益要約、資産売却要約、液化天然ガスSPA終了要約またはPLD収益要約(場合によっては)は開放された時間長を維持する

(B)要約金額、購入価格および購入日；

(C)入札または支払いを受けていないチケットは、生息または累算利息を継続する

(D)当社が支払いを滞納しない限り、損失収益要約、資産売却要約、液化天然ガスSPA終了要約またはPLD収益要約(誰が適用されるかに応じて)支払いを受ける任意の手形に基づいて、購入日後に着生を停止するか、または利息を発生させる

(E)損失収益要約、資産売却要約、LNG SPA終了要約またはPLD収益要約(場合によっては)によってチケットを購入するチケット保持者を選択することは、購入金額が100，000ドルまたは1，000ドルを超える整数倍を超えるチケットを選択することができるが、チケット所持者の全チケットを購入する場合には、100，000ドルまたは1，000ドルの整数倍でなくても、そのチケット所持者が所有するすべての未償還チケットを購入する必要がある

(F)赤字収益要約、資産売却要約、LNG SPA終了要約またはPLD収益要約(場合によっては)に基づいてチケットを購入するチケット所持者を選択し、購入日の少なくとも3日前に、チケットに添付されている“チケット所持者選択購入”テーブルとともに自社または指定住所を通知する支払エージェントを返送する必要がある

(G)契約期間が満了する前に、チケット保持者の名前、チケット所持者が購入したチケットの元本金額を発行し、そのチケット所有者がそのチケットを購入する選択の陳述を撤回する権利があるという通知を、当社または支払代理人(どの場合に応じて決定されるかに依存する)が電子的または郵送的に受信する

(H)債券保有者が提出した債券元金総額及びその他の同等債務(適用される場合)が要件額を超える場合は、当該等の債券及び当該等の他の同等債務は比例して購入しなければならず、受託者は当該等の債券又はその部分を比例して購入することを選択する

(I)債券保有者が部分債券のみを購入した場合、発行元本金額を返送(又は簿記振込方式で移転)した債券の未購入部分の新規債券を発行し、支払スケジュールに記載されている調整を反映した支払スケジュールを用意する。

購入日または前に、当社は合法的な範囲内で必要に応じて損失収益要約、資産売却要約、液化天然ガスSPA終了要約またはPLD収益要約(いずれが適用されるかに応じて)入札されたすべてのチケットまたはその一部の要約を受け入れ、または入札金額が要約金額より少ない場合は、すべてのチケットを受け取ります

入札は、受託者に適切に受領された手形を交付または手配し、上級者証明書とともに、その手形またはその一部が本節3.9節の条項に従って当社によって支払を受けたことを示す。当社又は支払代理人は、速やかに(ただし、購入日後5日後に遅れてはならない)各入札手形所持者に、当該手形所持者が入札して購入のために受け付けた手形に相当する金額を郵送又は交付し、当社は速やかに新しい手形を発行し、受託者は、当社の書面、認証及び郵送又は交付(又は簿記方式で譲渡することを手配する)を当該手形所持者に送付し、元本金額は、返送手形の未購入部分に等しい。引受を受けていない手形は，当社又は受託者が手形所持者に迅速に郵送又は交付しなければならない。

4.チノ

当社は、本条(4)項の各条約を履行し、遵守することを約束している。

4.1手形の支払

当社は、本契約書及び本契約書に定める支払スケジュール （ 本契約書に定めるように随時調整される可能性がある ） を含む本契約書の元本、保険料 （ もしあれば ） 及び利息を、本契約書及び本契約書に定める日付及び方法で支払いか、または支払わせるものとします。支払代理人が、当社以外の場合は、支払期日のニューヨーク市時間午後 12 時時点で、直ちに利用可能な資金に当社によって預けられた金額を保有しており、その時に支払われるすべての元本、保険料、および利息を支払うために指定され、かつ十分な金額を保有している場合、元本、保険料、および利息は、支払期日に支払われたものとみなされます。

合法的な範囲内で、当社は期限を過ぎた元金に利息(任意の債務者救済法による任意の法律手続きの請願後利息を含む)を支払い、金利は当時適用された手形金利を超える年利約2.0%に相当し、当社は合法範囲内で超過利息分割払いの利息(任意の債務者救済法による任意の法律手続きの請願後利息を含む)を支払う。

支払日が支払先の営業日でない場合は、次の営業日(すなわち営業日)にその場所で支払うことができる。利息は1年360日で計算され、12ヶ月30日、半年ごとに支払い、6ヶ月30日かかります。

4.2オフィスまたは機関のメンテナンス

当社は、米国に事務所又は代理機関(受託者又は受託者、登録処長又は連席登録所の連合会社の事務所であってもよい)を設置し、譲渡又は交換を登録するために手形を渡すことができ、手形及び本契約に関する通知及び催促金を当社に送達することができる。当社は受託者に書面で通知し、当該事務所又は機関の所在地及び任意の場所の変更を説明する。会社がそのような必要な事務所または機関をいつでも維持できない場合、または受託者にその住所を提供することができない場合、そのような陳述、引き渡し、通知、および要求は、受託者の会社信託事務所に提出または送達することができる。

会社は時々1つまたは複数の他の事務所または機関を指定して、そのような目的のために任意またはすべての目的のために手形を提出または提出することができ、時々発行することができる

時間は当該等の指定を取り消すが、当該等の指定又は撤回は、当社がこの目的のために米国に事務所又は代理機関を設立する義務をいかなる方法でも解除することはない。当社は、受託者に書面通知を行い、受託者にそのような指定又は撤回、及びそのような他の事務所又は機関の場所の任意の変更を通知する。

2.3節の規定により、当社は、受託者の企業信託事務室を当社の1つのこのようなオフィス又は機関として指定する。

4.3レポート

(A)当社が取引所法令第(13)又は第(15)(D)節の申告要件を遵守しなければならない場合は、当社は、当社が米国証券取引委員会に年報を提出し、取引所法令(13)又は第(15)(D)節の規定により、当社が米国証券取引委員会に提出しなければならない資料、書類及びその他の報告の写し(又は上記のいずれかの部分の写しは、米国証券取引委員会が規定する)の後少なくとも15日以内に受託者に提出しなければならない。

(B)発行されていない債券がある限り、当社は、債券保有者、真の証券アナリスト、および真の潜在投資家の要求に応じて、証券法(またはその任意の後続条項)規則第144 A(D)(4)条(“規則144 A情報”)の規定に基づいて交付すべき資料を提供する。

(C)付記未済がある限り、前条第(B)項第144 A条の資料を提供しなければならないほか、会社は、公認会計原則に従って作成された会社が監査した総合財務諸表(付記及び全国に知られている独立会計士が当該報告書について作成した報告書とともに)を手形所持者及び受託者(1)に提供又は手配しなければならない。この等の報告書は、関連する財政年度終了後120日以内に提出されなければならない。(2)会社の各財政年度の前3四半期及び前の財政年度の対応四半期及び同期間の監査されていない合併財務諸表は、その作成の各重要な面が、第(C)項第(1)項に基づいて提供された年度連結財務諸表と一致しており、これらの報告書は、各四半期の終了後60日以内に提出すべきである。しかし、当社(または受託者は当社の指示の下で)は、本4.3節に基づいて任意の財務諸表を掲示または提出することを通知するために、事前に電子メールの形式で各所持者に書面通知を出さなければならない。また、任意の所持者がそのような表、財務諸表、他の資料および高級職員証明書の紙のコピーを受け取ることを要求した場合、または電子メールで受信すると、当社は迅速に紙のコピーまたは電子メール(状況に応じて)を当該保持者に送付する。

(D)当社は、(4.3)節の規定を遵守することができ、当社が受託者に当該等の報告を提供することを要求された日よりも遅くなく、ウェブサイト又はオンラインデータシステム上に本明細書に記載された資料を掲示し、任意のチケットが償還されていない間も当該等の資料を掲示し続けることができる。このようなウェブサイトまたはオンラインデータシステム上のそのような報告にアクセスするためには、秘密確認およびパスワード保護が必要である可能性があるが、そのような報告にアクセスする人が、受託者、チケット保持者、真の潜在的投資家、または真の証券アナリストであることを示さない限り、そのような報告にアクセスするためには、任意の他の条件を適用してはならない。

(E)受託者は、当該等の報告、資料及び文書を参照のために交付するが、受託者は、当該等の報告、資料及び文書を受信し、当該等の報告、資料及び文書に記載されているか、又は当該等の資料に掲載されている任意の資料の実際又は推定のための了解又は通知を構成しておらず、当社が当社の本プロトコル下での任意の契約(受託者は完全に上級者証明書に依存する権利がある)を遵守する場合を含む。

(F)上記の規定にもかかわらず、本節4.3節の要求に従って提出、交付または提供される任意の報告または他の情報は、米国証券取引委員会の電子データ収集、分析および検索システム(または任意の後続システム)を介して米国証券取引委員会に電子的に提出された場合、提出、交付または提供されたとみなされる。

(G)受託者は、当社又はP 1債権者間の代理人の資料を受領した後、受託者が当該等の資料を受信した後、直ちに各手形保持者に各手形所有者に受託者を提供又は手配し、本条第4.3節又は共同条項協定第6条(報告規定)に基づいてP 1債権者間代理人から受信した資料を必要とし、当該等の資料が当社が本契約に基づいて手形所有者に直接交付しなければならない

（ h ） 当社は、 CASA アドバイザーからの受領後、速やかに、いかなる場合においても 5 営業日以内に、（ P 1 CASA に定義される ） 、受託者および社債保有者に重要な書面による明細書、予算、計画または報告書の写し、および第 5.5 条に基づく通知を提出すること。P 1 CASA の （ P 1 サービス予算の差異 ） 、いずれの場合も、 P 1 CASA の下で当社に納入されるもの （ リオグランデ施設に関するそのような明細書、予算、計画または報告書を含む ） 。

（ i ） 事業完了日の月を含む毎月の終わりから 30 日以内に、当社は、第 3.3 条 （ j ） に基づき CASA アドバイザーが提出した報告書に基づき、当該月間に実施されたプロジェクトに関連する建設活動に関する独立エンジニアからの月次建設報告書を受託者および債権者に提出するものとする。（ 独立エンジニアの要件 ） P 1 CASA および独立エンジニアが合理的に要求するその他の情報。

（ j ） 当社は、運用者から受領した後、速やかに、いかなる場合においても 5 営業日以内に、運用契約第 3.7.4 条 （ 年次報告書 ） に従って当社に提出された年次報告書の写しを、運用契約に基づき受託者及び社債保有者に提出するものとする。

(K)会社応：

(I)別の規定がない限り、実際に実行可能な場合は、会社が次のいずれかの事項を知ってから5営業日以内に受託者に書面で通知しなければならない

(A)工事予算およびスケジュールに他の方法で反映されず、連続60日を超えることが合理的に予想されるプロジェクトの開発、工事、運営および/または維持に関連する任意の物質活動の停止

(B)最近チケット所有者に提出された実益所有権証明において提供を要求する会社の最終実益所有権情報の変化

(C)合理的な予想は、(I)P 1プロジェクトコストの個別または合計150，000，000ドル以上の増加をもたらす任意のイベント、イベントまたは状況、または(Ii)年間施設予算に記載されている任意のカテゴリ支出または任意の詳細な実際の支出が、年間施設予算に列挙された予算額の任意の額を超え、その額は、CFAAによる1人以上の液化所有者の投票を引き起こす

(D)(I)任意の列車施設または公共施設の運休または故障が7日を超える(定期運休を除く)、または(Ii)CFAA第14.2.8節(後続列車施設)から違約金を得る権利があるか、またはCFAA第14.2.9節(後続列車施設)に従って“違約数”を受信および手配する権利を有する任意のイベント、および場合によっては、会社がこれに関連する任意の追加情報を得ることができる

(E)“CFAA”に従って施設独立エンジニアの任意の提案された任命、免職、またはアイデンティティ変更；

(F)会社と品質管理人及び関連税務機関との間のいかなる実質的な紛争

(G)工事プロジェクトに関連する重大な訴訟、仲裁、行政訴訟、調査、申索または法律手続き、およびこれらの訴訟、仲裁、行政訴訟、調査、申請索または法律手続きに関連する任意の重大な発展、(I)関連する金額が$150，000，000を超える、または(Ii)重大な悪影響があることが合理的に予想される

(H)リオグランデ施設から液化天然ガスの商業輸出を開始する

(I)任意の合理的な予想が、ERISAまたは“規則”に従って任意の計画または多雇用主計画について重大な責任を負う任意のERISA事件をもたらす任意のERISA事件；

(J)共通条項協定第4.3(K)(I)節または6.2節(CTA違約通知、CTA違約イベント、および他のイベント)における追加運営資金債務、リセット債務、または補充債務について発行された任意の同様の通知のコピーは、任意の他の高度担保債務ツール下の任意の違約または違約イベントの通知を含む。

(Ii)材料項目書類に基づいて任意の材料項目側に交付した後、直ちに受託者にすべての資料書面通知を交付するか

CFAAに提出された添付ファイルI(リオグランデ施設通知)に記載されている各通知を含む、材料プロジェクト側に提供される他の材料ファイル(通常の書面通知またはそのようなプロトコルの通常管理中に交付される他のファイルを除く)

(Iii)これらの文書を準備した後(以下(Iv)~(Viii)条に記載の文書については、当該文書を受信した後の2営業日よりも遅くない)、当社が任意の重要項目文書に従って受信したすべての重要書面通知又は他の重要文書のコピー(定例書面通知又は当該協定の通常管理過程で交付された他の文書を除く)を受託者に送付するが、いずれの場合も、以下の場合に関連する任意の通知又は他の文書を含む：(I)会社が当該等の重要項目文書項目のいずれかの重要な契約又は義務を履行できなかった場合；(2)材料プロジェクトファイルの終了、(3)材料プロジェクトファイル項目下の不可抗力イベント。(Iv)(X)“CFAA”14.2.5節(後続列車施設)に従って受信された任意のSTF開発計画(定義プロトコルで定義されている)、および(Y)“CFAA”14.2.11節(後続列車施設)に従って受信された任意の他の情報または通知または提案修正に同意しない任意の通知；および(Y)CFAA第14.2.11節(後続列車施設)に従って受信された任意の通知；および(Y)CFAA第14.2.11節(後続列車施設)に従って受信された任意の通知；(V)CFAA 14.3節(一般基本建設改善)によって受信された任意の基本建設改善計画、および(Y)CFAA 14.3.6節(一般基本建設改善)によって受信された任意の施設独立エンジニアによって確認され、(Vi)(X)節で受信された任意の修復計画は、最終決定後、22.1節(通知；(Y)CFAA第22.2.3節(共通施設の損失イベントに影響を与える)に従って受信された任意の施設独立エンジニア確認書、(Vii)CFAAに発行された添付ファイルI(リオグランデ施設通知)に記載されている各通知、および(Viii)第2.2.3節(交付通知)に規定された各通知をPAAAに提出する

（ iv ） P 1 CASA アドバイザーから受領した後、速やかに、いかなる場合においても 5 営業日以内に、 P 1 CASA に基づき当社に提出された重要な書面による声明、予算、計画または報告書 （ リオグランデ施設に関するそのような声明、予算、計画または報告書を含む ） の写しを受託者および独立エンジニアに提出すること。

（ 五 ） 事業完了日がある月までの毎月の終わりから 30 日以内に、第 3.3 条 （ j ） に基づく P 1 CASA アドバイザーから提出された報告書に基づき、その月に実施されたプロジェクトに関連する建設活動に関する独立エンジニアからの毎月の建設報告書を受託者に提出すること。P 1 CASA の （ 独立技術者の要件 ） および独立技術者が合理的に要求するその他の情報。

(Vi)P 1 EPC請負業者から受信した任意の場合、T 1/T 2 EPC契約で定義された“列車1”、T 1/T 2 EPC契約で定義された“列車2”、およびT 3 EPC契約において定義された“列車3”に関する基本完成証明書(各P 1 EPC契約で定義される)のコピーを、5営業日以内に迅速に受託者および独立エンジニアに提出しなければならない

(Vii)事業者からの通知を受けた後、いずれの場合も、5営業日以内に、“運営·保守協定”に従って会社に交付された任意の運営報告および他の報告書のコピー(生産および保守予測、四半期運営報告書、月間、半年度および年間運営報告、および“運営·保守協定”第3.7節(報告)に従って交付された他の報告を含む)を受託者および独立エンジニアに迅速に交付する

(Viii)受託者に家具を追加する：

(A)提出直後に、以下の者によって提出された各文書のコピーを提供する：(I)会社がプロジェクトについてFERCに提出した書類、および(Ii)プロジェクトから液化天然ガスを輸出するか、またはプロジェクトに液化天然ガスを輸入することに関するエネルギー省/FEに提出された文書であるが、第(I)または(Ii)項の場合を除いて、これらの文書は、定例または閣僚級の性質を有する

(B)このことを知った後、会社以外の誰もがFERCで行われた任意の訴訟においてFERCに提出された各文書のコピーを直ちにFERCに提出し、会社はタイトルに記載された一方または答弁者であるが、定例または閣僚級の文書を除外するか、または(Ii)会社以外の任意の者がDOE/FEの前の任意の手続きにおいてDOE/FEに液化天然ガスの各文書のコピーを輸入または輸出するが、通常または閣僚レベルの文書を除外する

(C)これらの修正のコピーと共に、任意の重要な政府承認に対する任意の重大な修正

(D)提出後、会社は、任意の政府機関に提出された重大な政府承認またはエネルギー省輸出許可に関連する各提出、認証、免除、免除、クレーム、声明または登録のコピーを取得または提出するが、従来または閣僚級の性質に属するこのような届出、証明、免除、免除、クレーム、声明または登録は、それに重大な悪影響を及ぼす場合、またはエネルギー省輸出許可に実質的な損害をもたらす場合を除いて合理的に予想できない

(E)イベント発生時に、T 1/T 2 EPC契約下の各実質的な完了日の発生を直ちに通知する

(F)FERCまたは米国エネルギー省/FEによって発表されたプロジェクトに関連する任意の材料注文(任意の基本建設を含む)または任意の材料プロジェクトファイル；

(G)会社に代替債務、補充債務、または運営資金債務が発生した場合、独立エンジニアおよび高級保証債務保持者が取得する権利のある任意の他のコンサルタントの報告書コピーを提供する

(Ix)このような各文書がCFAAの条項に従って承認された後、迅速かつ任意の場合に5営業日以下であっても、その構成要素である年間施設予算および年間施設計画、年間運営予算、年間資本予算、年間運営計画または年間資本計画の写しを受託者に提供する

(X)“運営·保守協定”の条項によれば、このような各文書が承認された後、迅速かつ任意の場合に5営業日遅れてはならず、年間運営·保守予算および年間運営·保守計画の写しを受託者に提供する

(Xi)プロジェクト完了日以降の会計四半期毎に第4.3(C)(2)節に従って提出された財務諸表とともに、(A)当該四半期の支払日までの4つの財政四半期の履歴DSCRと、(B)当該四半期の支払日からの4つの財政四半期の契約予測DSCRとを提示し、いずれの場合も、合理的な詳細な計算及び支援データとともにこの計算を確認する

(Xii)署名後5営業日以内に、任意の他の材料プロジェクトファイルのコピーを会社に渡す；

(Xiii)署名後5営業日以内に、任意の材料項目ファイルのすべての材料修正、補足または修正(任意の変更書を含む)のコピーを交付すること

(Xiv)T 1が実質的に完了する前に、(I)損失時間イベント、(Ii)石油漏れおよび有害材料漏れ、および(Iii)他の重大な環境および社会的事象のようなP 1 EPC請負者のいくつかの重要な業績指標に対する業績要約および他の適切な環境および社会統計データを含む、会社または会社のために作成された定期報告に含まれる環境および社会情報のコピーを受託者に渡す

(Xv)本合意日以降の毎年6月30日と12月31日に、T 1がほぼ完了するまでの60日間、環境コンサルタントにより作成された半年度環境·社会報告を受託者と独立エンジニアに提出し、会社が赤道原則と環境·社会行動計画を遵守している状況を分析した

(Xvi)各例年の12月31日以降120日間、T 1がほぼ完了した年の後の最初の例年の開始期限の前に、受託者および独立エンジニアに1つの由緒書を提出する

環境コンサルタント会社が赤道原則と環境·社会行動計画を遵守している状況を分析した

(Xvii)実際に実行可能な場合には、別の説明がない限り、会社が以下のいずれかを知ってから7営業日以内に、速やかに受託者に書面通知を出さなければならない：(I)有害材料の重大な漏洩、(Ii)任意の環境および社会的事象(CDクレジット協定によって定義されるような)(この通知は、その後の調査および解明が必要となる可能性がある)、(Iii)任意の合理的な予想が重大な環境クレーム、環境および社会行動計画に違反する任意の重大な側面または結果を構成するイベントまたは状況、またはそれによって引き起こされる任意のイベントまたは状況、会社はすべての実質的な面で環境法と赤道原則を遵守できなかったこと、および(Iv)政府当局が上記の任意の事項または危険材料または任意の環境および社会事件の必要性に関する調査、応答、整理または救済の必要性に関連する他の材料に関する書面通知を出した

(Xviii)実際に実行可能な場合には、別の説明がない限り、(I)当社のために準備された任意の環境及び社会イベント報告又は(Ii)任意の環境及び社会イベントの重大な開発イベントが発生してから7営業日以内に、当該等の重大な開発イベント(上記(Xviii)(I)項で示される報告の写しではなくてもよいが)当該等の重大な発展に関する通知、報告又は更新(例えば、適用される)を速やかに受託者に提出しなければならない(ただし、当該等の通知はない。)報告または更新は、内部目的のために準備された任意のファイルを渡すことを要求する)；

(Xix)別の規定がない限り、実際に実行可能な場合は、会社が次のいずれかの事項を知ってから5営業日以内に受託者に書面で通知しなければなりません

(A)任意の12ヶ月の間に任意の損失イベントまたは価値が75，000，000を超えるイベントが発生するか、または任意の一連のイベントまたは状況が発生し、そのようなイベントまたは状況の総価値が250，000，000を超える、または任意の損失イベントまたはイベントについて任意の保険請求法的手続きを展開する；

(B)エンジニアリングプロジェクトについて維持されている任意の保険リストに従って提出された申告書が$75，000，000を超える任意のイベントの発生をもたらす(または合理的に引き起こされることが予想される)こと、およびプロジェクトプロジェクトに関連する任意の重要文書のコピーは、会社が閲覧することができる；

(C)保険計画に従って任意の保険料、キャンセル、終了、一時停止、または実際または合理的に予想される任意の保険の保証範囲または金額の実質的な減少を支払うことができなかった；

(D)格付けが保険計画に規定された要件をもはや満たしていないように、保険を提供する保険会社の財務格付けのいずれかの低下

(E)CFAA表E(保険要件)に従って会社によって交付されるか、または会社に交付される任意の通知または他のファイル；

(F)P 1 EPC請負業者がP 1 EPC契約に従って負担する任意の重大な保険クレーム、およびそのようなクレームの進展および状況要約

(G)保険計画に要求される任意の保険証書を30日以内に継続または交換すること

(H)本節の第4.3(K)(Xix)条またはCFAAによる他の義務を損なうことなく、任意の事実、イベントまたは状況に起因し、または通知、時間の経過または決定を行う際に、本節の第4.3(K)(Xix)条またはCFAAの任意の規定または保険計画における任意の保険証書の要求に違反し、(I)そのような違約を救済するために提案されるステップ、またはそのような違約を救済することができない場合、このような違約の発生によってプロジェクトが直面するリスクまたは責任がすでにまたは合理的に予想されていること、および(Ii)このようなステップを実施するのに要する時間およびコストの善意の推定を軽減すること；そして

(I)会社がCFCOまたはInsuranceCoから受信した保険計画に関する任意の上記に相当する情報。

(Xx)P 1 EPC契約に規定されている列車施設の操業開始後最初の2年間の各暦終了後45日以内に、会社が当時指定した購入契約のガス供給要求について受託者に報告を提出し、その後、各例年の6月30日と12月31日終了後の45日間に、当該四半期または半期(状況に応じて)終了前3ヶ月または6ヶ月間のプロジェクトガス供給スケジュール(いかなる商業敏感貿易情報も含まない)の状況に関する報告を受託者に提出する。この等の資料には，(A)当社が期間中に重要なガス供給契約を締結したガス供給者一覧及び(B)当社が対象期間内の材料ガスの購入及びヘッジプロトコルの締結の概要を含め，期間内に履行されていない契約量，残期限，当該等のガス購入及びヘッジの価格範囲及びガス購入総額，使用価格指数付け及び材料ガス供給契約及びヘッジに関する対応金を詳細に記載している。

(L)4.3節の受託者に提出された各財務諸表に基づいて、会社の上級財務官が署名した上級者証明書を受託者に提供し、証明しなければならない

（ i ） 当該財務諸表は、 GAAP に従って連結ベースで示された日付および期間の当社の財務状況および業績を尊重し、すべての重要な事項において公正に提示されている。

四半期ごとの財務諸表の場合、注記や通常の年末監査調整がないこと。

（ ii ） 当該証明書の日付において、債務不履行又は債務不履行の事象、又は債務不履行又は債務不履行の事象が存在しないこと、又は債務不履行又は債務不履行の事象、又は債務不履行又は債務不履行の事象がある場合には、当該債務不履行又は債務不履行の事象を合理的に詳細に記載し、当該債務不履行又は債務不履行の事象に関して当社が講じた措置及び当社が講じることを提案する措置を記載すること。

4.4コンプライアンス証明書

(A)当社は、各財政年度終了後90日以内に(第1副証明書は2024年3月31日またはそれまでに交付されなければならない)上級乗組員証明書を受託者に提出しなければならない。署名された許可者に知られており、いかなる失責または失責事件の発生もなく、継続していることを説明しなければならない(または例えば、失責または失責事件が発生し、継続している場合は、彼または彼女が知っているすべての失責または失責事件を説明し、会社はこれについてまたはしようとしている行動を取らなければならない)。

(B)償還されていない手形がある限り、会社は、任意の授権者が任意の失責または失責事件を知った後、直ちに受託者に上級者証明書を交付し、当該失責または失責事件を記載し、会社が当該失責または失責事件について行動しているか、または取るべき行動をとることができる。

4.5分布

当社は、(A)当該等の分配が共通条項プロトコル及びP 1アカウントプロトコルの規定に適合しない限り、(B)4.1節の約束に違反し続け、(C)P 1アカウントプロトコルの第3.2(C)節(P 1完了前収入アカウント)に基づいてP 1完了前収入アカウントから行われた任意の非常に割り当てに属する場合、(I)CTA違約やCTA違約イベントが発生せず、継続している。(Ii)独立エンジニアの確認により、列車1施設はすでに基本的に完成すべきである(例えばT 1/T 2 EPC契約によって定義される)；Iii)初期元金支払い日からの4つの財政四半期の契約はDSCRが1.40：1.00を下回ってはならないと予想される；(Iv)会社はすでに受託者に証明書を提出し、(A)列車2施設が基本的に完成した(例えば、T 1/T 2 EPC契約で定義されているように)と列車3施設はすでに基本的に完成した(T 3 EPC契約で定義されるように)。プロジェクト完成日は、決定された日または前に発生する予定であり、(B)列車2施設、列車3施設、P 1公共施設を完成させるのに十分な資金があることを考慮し、(V)基本的な状況に基づいて、少なくとも1.40：1.00の契約を実現するために必要なACQ総額の指定引受協定が全面的に発効することを予測し、(Vi)以下に定義する列車1施設の“初商業交付日”について、第(B)、(C)、(D)、(F)および(H)項に記載の各初期引受プロトコルは発生しなければならず、(Vii)第6.1(E)条下の違約または違約イベントは発生すべきではなく、継続されており、(D)非常に割り当て以外の任意の割り当てである場合、(I)最近終了またはその後に終了した財政四半期の履歴DSCR

および(Ii)今後4つの財政四半期の契約予想DSCRは、少なくとも1.25~1.00であり、(Ii)今後4つの財政四半期の契約予想DSCRは、少なくとも1.25~1.00であり、ただし、当社は、リセット債務または他の債務によって予め融資された高度担保債務の所定の項目またはバルーン元金支払いからなるいかなる金額も含まないことを選択することができる。

4.6収益の使用

当社は、共通条項協定第2.4(B)節(代替債務)で許容される用途にのみ手形を得ることができる。

4.7債務の発生

(A)当社は、(I)当社が最新の基本状況予測を提出しなければ、(I)初期元金支払い日からおよび満期日までの4つの財政四半期期間(各財政四半期末まで)の契約予想DSCRが1.40：1.00未満であることを証明するために、(I)当社が最新の基本状況予測を提出しなければ、または原因または原因、または他の方法(総称して“招く”と総称される)のいずれかのリセット債務またはその責任を負わない。しかし、本条項の場合、(I)等リセット債務がプロジェクト完了日前に生成された場合、等リセット債務を計算するための契約予測CFADSは、すべての高度保証債務承諾が全数使用されると仮定すべきであり、(Ii)リセット債務の加重平均満了日は、置換された高度保証債務の加重平均満期日よりも長くなければならず、(Iii)リセット債務の最終満期日は、置換された高度保証債務の満期日後に発生すべきである

(B)当社が250，000，000ドルを超える補充債務(資金不足債務を除く、以下4.7(D)節の管轄を受ける)を招かない限り、(I)当社が最新の基本状況予測証明(このような補充債務の発生を考慮した後)の初期元本支払日から、各スクロールの4つの財政四半期期間(各財政四半期末まで)から期限までの契約予想DSCRが1.40：1.00を下回ってはならない。しかし、本条(I)の目的のために、契約予測DSCRを計算するための契約予測CFADSは、補充債務の負担が当該等の補充債務が発生した日に全数抽出されると仮定する必要があり、(Ii)当時当該等の債券を格付けしていた2つの指定格付け機関(又は指定格付け機関が当時当該等の債券を格付けしていた場合、当該機関)は、当該等の補充債務の発生により格付けが調整されないことを再確認する必要がある。(A)本契約日の格付け及び(B)当該等補充債務発生直前の債券格付けのうち低い者を下回る。

(C)当社はいかなる債務も発生せず、(I)プロジェクト完了日前に、(A)当該等債務が復帰債務であるか又は(B)(1)当該等復帰債務が債務対株式比率が75：25を超えないこと及び(2)当該等復帰債務が発生した後(復帰債務を除く)後に、債券は最低1つの指定格付け機関によって格付けされなければならないが、少なくとも1つの格付けはムーディの“Baa 3”、“Sの”BBB-“、”BBB-“に等しいか、またはそれ以上である。及び(Ii)工事プロジェクト完了日後，(A)会社は所有しなければならない

(B)当該等減免債務(復旧債務を除く)が発生した場合、少なくとも1つの格付け機関が、当該債券をムーディーズの“Baa 3”格付け、またはSの“BBB-”格付けに格付けする。“bbb-”由恵誉。

(D)当社が最新の基本状況予測証明書(これらの資金不足債務の発生を考慮した後)を提出しなければ、(I)当社が初期元本支払日から始まり、各スクロールの4つの財政四半期期間(各財政四半期末まで)から満期日までの契約予測DSCRは、1.40：1.00を下回ってはならない。しかし、本条項(I)については、Indenture予想DSCRを計算するためのIndenture予想CFADSは、このような資金不足債務がプロジェクト完了日前に発生した場合、このような資金不足債務のすべての約束は、このような資金不足債務が発生した日に全額抽出され、(Ii)は格付け再確認されるべきであると仮定すべきである。

(E)以下の条件を満たさない限り、会社はいかなる運営資金債務も発生しない：

(1)運転資金債務の元本総額(裁断会循環融資に関する当時未返済の資金及び無資金の引受を含む)は、いつでも30億ドルを超えてはならない

(Ii)“共通条項合意”第2.3(C)(Ii)節で規定された条件が満たされている

4.8指定された引受プロトコルの維持

(A)会社は、指定された引受契約を常に維持し、そのような各合格購入協定に適用される合格条項の基礎約束数に少なくとも等しい液化天然ガスの購入数量を約束しなければならない。いずれかの合格引受契約が終了した場合、会社は(I)終了後180日以内に別の合格購入契約を指定するか、または基本的な承諾数を満たすために1つ以上の追加の合格購入契約を締結しなければならない(180日の期限が終了した場合を前提として、会社は1つ以上の代替の合格購入契約を求めるために努力している。この期間は、(90日を超えない)追加期間を延長することができ、その間、当社は、(I)このような延期の実施が重大な悪影響を与えない限り、または(Ii)前払い金、前払い金(3.9節に従って提出された任意の要約を含む)を提出するか、または高度担保債務に関する承諾をキャンセルすることを合理的に期待する。当社が償還すべき又は契約前払いした高級担保債務(いかなる運営資本債務にも延長してはならない。当時運営資本債務のみが償還されていない場合を除く)の元本金額及び/又は当社が前述の条項(Ii)第2項により解約した未抽出高級担保債務の承諾額は、(X)高級担保債務の元金総額(含まない)でなければならない

運営資本債務については、当時運営資本債務のみが返済されていない限り)、未償還債務に未抽出の高級担保債務承諾の元金総額(運営資本債務を除く。当時は運営資本債務のみ未償還)から(Y)適用された治療期間終了後の第1四半期返済日からこのような四半期支払日が発生するカレンダー年末までの期間を差し引くと、1.20：1.00を下回る契約予想DSCRが発生することなく発生又は未返済の高級保証債務の最高元金金額が発生することができ、そして，その後の満期日までの例年ごと(当時発効した保留引受プロトコル(前述の条項(Ii)をトリガする引受プロトコルの代わりに締結された任意の新たな保留引受プロトコルを含む)の終了を考慮して更新される基本状況予測).

(B)会社は、企業が引受契約を指定するために必要な輸出許可のいずれかの減価を許可してはならない

(I)任意またはすべてのこのような指定された引受プロトコル(各このような項目を“輸出許可修復”と呼ぶ)が発生してから30日以内に、合理的な修復計画を提供する(必要な輸出許可を回復するための提案ステップを合理的に詳細に列挙し、任意の既存の条件付き購入プロトコルを指定された引受けプロトコルとして指定するか、またはそのような米国エネルギー省の輸出許可が発生後360日以内に必要な輸出許可ではなくなったような任意の指定された引受けプロトコルスケジュールを修正する)

(Ii)このような輸出許可修復のための努力；および

(3)減値が発生してから180日以内にこのような輸出許可修復を発効させるが、以下の条件が満たされた場合、企業は、(A)会社がその輸出許可修復計画を実行しようと努力している場合、(B)指定購入契約に必要な輸出許可の欠陥は、その後の治療期間内に実質的な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができない。(C)受託者は、最初の180日の期限満了前に会社の証明を受信し、本(A)および(B)項の条件を満たしていることを確認し、その証明を合理的に支持する文書であって、関連および適用の範囲内に、採用されている輸出許可救済計画の記述(商業的に敏感な情報が省略される可能性があるにもかかわらず)、企業が減価の根本的な原因を解決するために講じている任意の措置、および減値および輸出許可救済に関連する任意の法的措置を含むことができる。会社が取っている任意の一時的キャッシュフロー緩和措置(スポット販売を含む)、引受プロトコルスケジュールのいかなる修正も、損傷した米国エネルギー省の輸出許可がもはやこのような指定された引受プロトコルに必要な輸出許可ではなく、その後の治療期間内の会社の予想されるキャッシュフローへの影響、および受託者(指示に従って行動する)である

当時未償還手形の元金総額が多数を占めていた手形所持者のうちの1人(合理的に行動すべき手形所持者が指示を出した)は，その証明交付後30日以内にその証明に反対しなかった.

(C)当社は、指定された引受契約の下での権益又は権利又は義務(当社が適用される指定引受契約の下で当該等の同意権を有するような)を指定するいかなる当事者の売却、譲渡、譲渡又は処分に同意することができないが、以下の場合を除く：(I)合理的な予想ができないことにより重大な悪影響を及ぼすことができる；(Ii)P 1担保文書において許容又は予想される任意の譲渡及び譲渡、(Iii)適用される指定引受協定が予想され、その条項に従ってその関連会社への譲渡、及び(Iv)任意の他の者への譲渡、(A)譲渡が発効した後、当社は、指定格付け機関が予定されている取引を考慮していることを示す任意の指定格付け機関の書面確認を受けなければならず、イベントが発生したように、指定格付け機関は、イベント発生日の時点で債券を格付けする(またはより高い格付けを与える)、または(B)指定された引受契約の譲受人の少なくとも1つの任意の認可信用格付け機関からの格付けが、指定された引受プロトコルの元の取引相手に対する任意の認可信用格付け機関の任意の格付けに等しいか、またはそれよりも優れていることを確認しなければならない。

4.9留置権の維持

当社が共同条項協定により資産売却を完了する権利を制限することなく、当社は担保の良好、合法及び有効な所有権又は権利を保持及び維持し、留置権(留置権を除く)を保持及び維持する。

4.10格付けの維持

会社はその商業上の合理的な努力を尽くして、債券にムーディーズ、S、ホイホマレ或いはDBRSの少なくとも1つの格付けを獲得させるべきである

4.11支払いに同意する

当社は、同意、放棄または改訂本契約または付記された任意の条項または条文、または同意、放棄または改訂本契約または付記の任意の条項または条文の誘因として、任意のチケット所有者に任意の代価を直接または間接的に支払うか、または任意のチケット所有者に任意の代価を支払うように構成されておらず、これらの代価が提出された限り、同じ条項に比例して、そのような同意、放棄または同意の修正に関連するすべての手形所有者に同じ条項を支払うことはない。当社は、決定が必要な日までに、各手形所持者に合理的かつ詳細な資料を合理的に提供し、当該所持者が本規約第9.2節の規定により手形所持者の同意を必要とする任意の提案について修正、免除又は同意を行うことができ、インフォームドコンセント及び熟慮された決定を行うことができるようにする。

4.12制御権変更トリガ·イベント時の買い戻し要約

(A)制御権変更トリガイベントが発生すると，当社はすべてまたは任意の部分を買い戻すためにチケット所持者ごとに要約(“制御権変更要約”)を発行する

(100，000ドルまたは1，000ドルを超える整数倍に相当する)この手形所持者は、購入した手形元金総額の101%に現金購入価格で等しく、購入日の手形を購入した(ただし、含まない)購入日の手形の計算および未払い利息を加算するが、手形所持者は、支払日の満了に関する利息を記録日に受け取る権利に制限されなければならない(“制御権変更支払い”)。いかなる制御権変更トリガイベントが発生してから30日以内に、当社は各通知保持者に通知を電子的に郵送または交付し、制御権変更トリガイベントを構成する1つまたは複数の取引を説明し、説明する

(I)制御権変更カプセルは4.12節に基づいて提案されており，すべての入札されたチケットが支払いのために受け入れられる

(2)購入価格及び購入日は、電子的に郵送又は交付通知の日から30日から60日遅れてはならない(“制御権変更支払日”)

(Iii)入札されていないチケットは生息し続ける

(Iv)当社が制御権変更支払いを滞納しない限り、制御権変更要約に基づいて支払いを受けるすべてのチケットは、制御権が支払い期日を変更した後に追加または利息を停止します

(V)支配権変更に応じて任意の債券を購入する手形所有者を選択し、制御権が支払日を変更する前の第3の営業日受信市の前に、債券を“債券保有者選択購入”用紙とともに記入したか、または指定された住所を通知する支払代理人に簿記振込方式で送付する必要がある

(Vi)支払エージェントが、制御権が支払日を変更する前の第2の営業日受信市の前に、チケット所持者の名前または名前、購入のために交付されたチケットの本金額、およびそのチケット所有者が購入チケットの選択を撤回したという声明を電子的または郵送で通知を受けた場合、チケット所持者は、その選択を撤回する権利がある

(Vii)債券保有者が一部の債券のみを購入する場合、発行元本は、返送された債券の未購入部分の新規債券(支払スケジュールは添付ファイルAで説明したように調整された)に等しくなり、未購入部分の元本金額は、100，000ドル以上1，000ドルの整数倍に等しくなければならない。

当社は、取引法第14 E-1条の要求及び任意の他の証券法律及び法規の要求を遵守すべきであり、これらの法律及び法規が制御権変更トリガ事件による手形買い戻しに適用される限り。任意の証券法律又は法規の規定が第4.12節の規定と衝突する場合、又は第4.12節の規定を遵守することが当該等の法律又は法規に違反するものとなる場合は、会社は遵守しなければならない

適用される証券法律及び法規を遵守することは、このような遵守により第4.12節に規定する義務に違反しているとみなされることはない。

(B)支配権が支払日を変更する場合、会社は合法的な範囲内になる：

(I)変更制御権に従って入札に約束されたすべての債券または一部の債券を支払いのために受け入れること

(Ii)支払代理人に、入札に適した債券又は一部の債券のために支払われた支配権について支払額を変更することに等しい金額を納付すること

(Iii)承認された債券を、明社によって購入された債券または一部の債券の元金総額の上級者証明書とともに、受託者に交付するか、または手配する。

支払代理人は、迅速に郵送または電子的に(ただし、いずれの場合も支配権が支払日を変更してから5日後に遅れてはならない)各手形の支配権変更支払いを適切に提出する手形保持者に郵送または電子的に送信し、受託者は迅速に認証し、1枚の元本金額を100，000ドルまたは1，000ドルを超える整数倍とすることが条件である。

(C)未償還債券元金総額の90%以上の手形所有者が制御権変更要約に有効入札して当該等の手形を撤回せず、自社又は下記制御権変更要約を作成したいずれかの第三者が当該等の手形所有者が有効入札を購入して撤回しなかったすべての債券を購入した場合、当社は、前記制御権変更に基づいて約購入後30日以上又は60日以下の事前通知の下で、30日を超えない通知を与える権利がある。償還購入後も償還されていないすべての手形は、償還価格が適用される支配権変更支払いに相当し、別途(支配権変更支払いに計上されていない場合)計算及び未払い利息(ある場合はあるが)償還日を加算する。

(D)本節4.12節で逆規定があっても，以下の場合，会社は制御権変更トリガイベント時に制御権変更要約を要求されない

(I)第三者は，4.12節に規定する方式，時間，その他の方式で制御権変更要約を提出し，制御権変更要約に応じて適切な入札と撤回されていないすべてのチケットを購入する；または

(Ii)償還価格の違約が適用されるまでは、(3.3)節により(3.7)節の償還手形により償還通知が発行された。

4.13損失イベント

(A)当社が任意の損失事件について損失収益を徴収し、担保及び債権者間協議第9.2(B)節(赤字収益)に基づいて当該等損失収益を運用しない場合、当該等が当該等で運用されていない損失収益は“超過損失収益”となる。いずれの日においても超過損失収益総額が300，000，000ドルを超える場合，関連回復を完了した場合や会社がCFAA選択により回復しない90日以内に，会社は3.9節に基づいて損失収益要約を提出する.いかなる損失収益要約における要約価格も，このように購入した各手形元金の100%に等しく，購入日までの応算と未払い利息(あればある)を別途加算し，現金で支払うことになる.いかなる超過損失収益も損失収益要約を完了した後も使用されていない場合、会社は担保と債権者間協議第9.7(A)(Iii)節(強制実行行動の前に担保収益を高級担保債務に適用する)の指示に従って当該等の収益を保管しなければならない。各損失利得カプセルが完了した後，超過損失利得の金額はゼロにリセットされる.

(B)当社は、“取引法”第14 E-1条の要求、及び当該等の法律及び法規の下の任意の他の証券法律及び法規を遵守し、これらの法律及び法規が赤字収益要約に基づいて行われる毎の手形買い戻しに適用される限り、これらの法律及び法規を遵守する。いずれかの証券法律又は法規の規定が第3.9節又は第4.13節の規定と衝突した場合、当社は、適用される証券法律及び法規を遵守し、このような紛争により第3.9節又は第4.13節に規定する義務に違反したとみなされない。

4.14資産販売

(A)当社は、資産売却による金を徴収しているが、担保及び債権者間協議第9.3(B)節(資産売却による金)に基づいて、当該等の資産売却で得られた金をリセット物件の購入又は任意の他の優先担保債務の前払いに用いていない場合、当該等が当該等で運用されていない資産売却によるものは“超過資産売却得金”を構成する。いずれの日においても、超過資産売却による総額が300，000，000ドルを超える場合、当社は、担保及び債権者間合意により、当社が当該等の超過資産の売却を許可した期間が満了してから30日以内に、(3.9)節に基づいて資産売却要約を提出する。任意の資産売却要約の要約価格は、元金の100%に購入日までの未払い利息と未払い利息(ある場合は含まれていません)を加え、現金で支払います。いかなる超過資産売却で得られた金が資産売却要約を完了した後も使用されていない場合、当社は担保及び債権者間協議第9.7(A)(Iii)節(強制実行行動前に担保得られた金を高級担保債務に適用する)の指示に従って当該金に入金しなければならない。資産売却要約が完了するたびに、超過資産売却で得られた金額はゼロにリセットされる。

(B)上記規定があるにもかかわらず、当社の全又はほとんどの資産を売却、譲渡又はその他の方法で処分することは、第5.1節の規定により管轄されず、第4.14節の規定を受ける。

(C)当社は、これらの法律及び法規が資産売却要約に基づいて手形を買い戻す毎に適用される限り、取引法第14 E-1条の要件及び他の任意の証券法律及び法規の要求を遵守する。任意の証券法律又は法規の規定が第3.9節又は第4.14節の規定と衝突した場合、又は第3.9節又は第4.14節の規定を遵守することが当該等の法律又は法規に違反することとなる場合は、当社は、適用される証券法令を遵守し、これにより、第3.9節又は第4.14節に規定する義務に違反したとみなされることはない。

4.15契約違反金を履行する

(A)会社が履行違約金を受信したが、当該履行違約金を用いて適用材料項目側が関連材料項目文書に違反したことにより受けたいかなる損害又は損失を是正しない場合、又は担保と債権者との間の合意第9.4(B)節(履行違約金)に基づいて購入者に賠償金を支払う場合、このように適用されていない当該等履行違約金は“PLD超過収益”とみなされる。いずれかの日にPLD超過収益総額が300，000，000ドルを超えた場合，担保と債権者間合意により当社が当該等履行違約金の使用を許可した期限満了後90日以内に，当社は3.9節に基づいてPLD収益要約を提出する。いずれのPLD収益カプセル中のカプセル価格は，元金の100%に購入日までの応算と未払い利息を加え，現金で支払うことになる.いずれかのPLD超過収益がPLD収益要約を完了した後も使用されていない場合、当社は、担保と債権者との間の合意第9.7(A)(Iii)節(行動を実行する前に担保収益を高級担保債務に適用する)の指示に従って、当該等の収益を保管しなければならない。各PLD収益カプセルが完了した後、本セグメントについては、PLD超過収益の金額はゼロにリセットされる。

(B)当社は、PLD収益要約による毎回の手形買い戻しに適用される限り、取引法第14 E-1条の要求及び任意の他の証券法律及び法規の要求を遵守する。任意の証券法律又は法規の規定が第3.9節又は第4.15節の規定と衝突し、又は第3.9節又は第4.15節の規定を遵守することが当該等の法律又は法規に違反することを構成する場合、会社は、適用される証券法律法規を遵守し、第3.9節又は第4.15節の規定を遵守することにより、その義務に違反するものとみなされることはない。

4.16 BLKプレミアムチケットDSRA

(A)プロジェクト完了日当日またはそれ以前の任意の時間に、当社は、“P 1アカウントプロトコル”に従ってBLKプレミアム手形DSRAを手配して、企業債務返済備蓄額に相当する金額で、現金および/またはDSR Credit Support(“P 1アカウントプロトコル”参照)によって資金を提供しなければならない。疑問を免れるために、前述の文が明確に規定されている以外に、BLK高級手形DSRAの資金は他の方法で本契約または任意の他の条項の下での肯定契約となってはならない

高級担保信用文書(担保と債権者間合意で定義される)。

(B)“P 1口座プロトコル”に記載されている“DSRA備蓄額”の定義については、本契約により資金を提供しなければならない金額は、企業債務償還備蓄額とする。

4.17材料プロジェクトファイル。

当社は、(A)このような修正または終了の写しが発効日前に当社の許可された上級者の証明書と共にP 1債権者間代理に送付され、提案された改訂または終了が合理的に重大な悪影響を与えないことを証明する限り、または(B)当社が受託者(手形所有者の大多数の指示に従って行動する)の修正または終了に対する同意を取得した限り、または締結側となる任意の重大なプロジェクト文書(RG融資協定を除く)の任意の重大な修正または終了に同意することに同意してはならない。

4.18保険です。

当社は、各付属会社に、そのそれぞれの財産及び業務について公認された財務責任保険者に保険を提供するように促し、保険の種類、条項及び金額は、同じ又は同様の業務に従事する有名な名声実体の慣行と同じである(免責額、共同保険及び自己保険を含む。十分な準備金があれば)。

4.19物件のメンテナンス

当社は、それに関連する業務をいつでも正常に行うことができるように、各付属会社にそれぞれの財産を良好なメンテナンス、運営状況及び状況(正常損失を除く)に維持及び維持又は維持させることを促すが、本4.19条は、当該等の経営及び保守がその業務運営において適切であるように、当社又はいかなる付属会社がその任意の財産の経営及び保守を停止することを阻止していないが、当社は当該等の中止を判断しており、個別又は全体にかかわらず、重大な悪影響を及ぼすことは合理的に予想されない。

4.20書籍と記録。

当社は、各子会社が公認会計基準及び当社又は当該子会社に対して法律又は規制管轄権を有する任意の政府機関に対するすべての適用要求に基づいて、適切な記録及び帳簿を保存するように促す。当社は、各子会社に帳簿、記録、勘定を保持させ、すべての資産取引と処置を合理的かつ詳細に反映させる。当社及びその付属会社はすでに合理的な保証を提供し、それぞれの帳簿、記録及び勘定がすべての重大な方面の資産取引及び処置を正確に反映することを確保するのに十分な内部会計制御制度を制定し、当社は各付属会社にこの制度の維持を促す。

4.21レポートを検証します。

(I)個別または集団所有者がその時点で元本を返済していない金額の少なくとも25%を要求する(ただし、本条(I)は、違約事件が発生し、継続している場合には適用されないことを前提とする)、および(Ii)が機関投資家資格(S)に適合する場合、受託者は、P 1債権者間代理の迅速な行使(X)の行使を要求する(アクセス；(Y)共通条項合意第4.11節(閲覧)手形所持者(S)が受託者宛の書面通知において要求した事項について、受託者に合理的かつ詳細な報告(さらにすべての手形所有者に交付するための)を提出し、及び(E)手形所持者が受託者宛の通知において要求した事項について、共同条項合意第4.11条(参照；参照)項の下でP 1債権者間の代理人の任意の権利を行使し、受託者に合理的詳細報告を提出する。

いずれの場合も、そのような報告は、担保と債権者との間の合意15.15節(特定の情報の終了；秘密を終了する)の秘密規定または会社が要求する同様の秘密制限に準拠しなければならない。

4.22“規制撤廃”など

当社はすべての重要な面で制裁規定を遵守するように各子会社に促すべきである。上記の規定を制限することなく、当社は、当社又はその付属会社又はその中で合法又は実益権益を有する任意の者(直接又は間接にかかわらず)が制限された者であるか又は制限された者となったことを知っているか、又は受信した場合には、これに関連するすべての適用制裁規定を遵守することに同意する。本会社は、(使用、貸し出し、支払い、出資、または他の方法で当社または任意の他のP 1融資文書で行われる手形または他の取引の全部または部分的な収益を含む)いかなる人の直接または間接的な投資または取引に従事することも許可されない限り、(使用、借出、支払い、出資または他の方法で、当社または任意の他のP 1融資文書によって行われる手形または他の取引の全部または一部の収益を提供することができない限り、いかなる人、または任意の取引、または取引に従事することは許されない)、その投資、取引、または取引に従事することが許されない場合、その投資、取引、または取引に従事することは、いかなる国、またはいかなる利益にも影響を受けない(いかなる国、または任意の他のP 1融資文書によって行われる手形または他の取引の全部または一部の収益を提供することも許可されない)、投資、取引、出資、またはその他の取引に従事することが許可されない場合、その投資、取引、またはその取引に関与する者、またはそのいかなる国の利益にも関連しない、またはいかなる国の利益にも関連しない、またはその取引に従事する者、またはその所有者に制限されていない、またはその所有者は、いかなる人が直接または間接的に取引または取引に従事することを許可することも許されない。または制裁条例の対象を適用するか、または(Iii)任意の他の合理的に予想可能な方法で、任意の制裁条例(例えば、任意の制裁条例に適用される)に違反したり、制限された者となることをもたらす

4.23指定された引受プロトコル

指定引受契約に署名してから30日以内に、会社は当該指定引受契約に関する同意合意を受託者に提出しなければならない

4.24アカウント

P 1口座と共通口座を除いて、会社はいかなる銀行口座も設立しなければならない。

4.25制御子会社の設立の制限

RG施設エンティティを除いて、当社は、任意の新しい制御された子会社を構築または作成してはならない(RG施設エンティティが制御された子会社である任意の期間内)。

4.26履歴DSCR

(A)第4.3(C)(2)節に従って初期元本支払日後の各完全財政四半期に提出された財務諸表とともに、当社は、受託者及び手形保持者に履歴DSCRの計算を計算して交付しなければならない。

(B)会社は、初期元本支払日以降の任意の財政四半期末の履歴DSCRが1.10~1.00未満であることを許可してはならないが、指定された引受プロトコルを維持できずに必要な比率に達しなかった場合は、4.26節ではなく4.8(A)節に従って処理しなければならない。また、本プロトコルまたは任意のP 1融資文書に逆規定があっても、初期元本支払い日後の任意の財政四半期終了時の履歴DSCRが1.10~1.00未満である場合には、会社の任意の直接または間接所有者は、会社に現金を提供する権利を有するべきである。4.26節に規定する履歴DSCR計算交付日から20営業日後(A)に、(A)分配口座からP 1収入口座に移行するか、または(B)適用期間の履歴CFSを算出するための他の適用現金流量に加算された金額をP 1収入口座に入金させることを促す場合には、その期間の履歴DSCRが1.10~1.00以上になる(また、このような移転または預金を行う際には、本4.26(B)節のいずれかの違約は直ちに治癒されるものとみなされる。)満期日までに、当社は、4.26(B)条の違約を救済する権利がなく、満期日までに合計6つ以上の財政四半期があり、4つの連続した財政四半期期間毎に、少なくとも2つの財政四半期が第4.26(B)条の違約を救済していない(第4.26(B)条の違約を連続する財政四半期において救済することができることを明確に理解して同意することができる)。

4.27連名手形所持者キャップ

当社及び/又は当社共同経営会社(任意債務基金連合会社を除く)がいつでも保有している手形元金総額は、合計して当時の未償還手形元金金額の25%(購入時に計算)を超えてはならない

4.28付記保証

このような担保がCDクレジットプロトコルに従って解除される(またはCDクレジットプロトコルの下の高級保証債務の全部または部分的な置換または再融資によって代表される他の債務)まで、当社は、CDクレジットプロトコルに従って高級保証債務保証人(またはCDクレジットプロトコルの下の高級保証債務の全部または部分置換または再融資によって代表される債務保証人)になるか、または高度担保債務保証人になるか、または60日以内に手形保証を提供することを促す。

4.29補充義歯

当社は、本契約日後30日以内に商業的に合理的な努力を行い、(A)“2033年手形契約”により“2033年手形第1補充契約”を締結するために必要な手形所持者の同意を取得し、及び(B)当該等の同意の範囲内である

“2033年手形契約”の条項に基づいて取得し、“2033年手形契約”を手配した受託者が“2033年手形第1補充契約”を締結する。しかし、疑問を生じないために、第4.29節の任意の規定は、当社(X)に任意の修正、同意または他の費用(同意を求める任意の費用を第三者に支払うことを含む)または(Y)2033年手形契約の任意の修正または他の修正に同意することを要求してはならず、このような修正または他の修正は、当社に不利であるか、または当社への限定性が大きく、いずれの場合も、当社が当該手形所有者の前述の同意を得ることを要求したり、受託者に2033年の第1補充契約を締結させることを要求してはならない。

5.相続人

5.1資産の合併、合併、または売却

当社は、直接または間接的にはならない：他の人との合併、合併または合併(当社が存在するかどうかにかかわらず)、別の形態のエンティティに変換するか、または別の司法管轄区で継続し、そのような変換または継続は、任意の重大な態様でチケット保持者に不利であり、1つまたは複数の関連取引において、そのすべてまたは実質的にすべての財産または資産を売却、譲渡、譲渡、レンタル、譲渡、または他の方法で処理する。または解散、清算、終了、再編成、または清算であるが、その会社の構成または管理文書を修正または修正するための行動は何も取られず、そのような修正は、任意の実質的な態様でチケット保持者に不利でなければならない

(A)格付けを再確認しなければならない；または

(B)いずれも当該等訴訟又は取引は、受託者が当時の未償還債券元金総額が多数を占める債券保有者の指示に従って承認された。

5.2後継企業に代わる

当社の所有又は実質的に所有する財産又は資産が、第5.1節の規定により制限された取引において任意の合併又は合併を行うか、又は任意の売却、譲渡、移転、リース、転易又はその他の処分を行う場合、当該取引は、第5.1節の規定に規定され、第5.1節の規定に適合する場合は、これらの合併により構成された相続人又は当社と合併又は合併した相続人、又は当該等の売却、譲渡、移転、リース、転易又はその他の処分を行う相続人は、承継し、置換されなければならない(当該等の合併、合併、売却、譲渡、移転、リース、転易又はその他の処分の日及びその後、本契約で“会社”に言及した条項は、会社ではなく相続人を指すことに変更され、その効力は、その相続人が本契約で会社に指定されたように、本契約下の会社のすべての権利と権力を行使することができる。ただし，前身会社は，取引中に会社のすべての資産を売却しない限り，手形元金と利息の支払い義務を免除してはならず，かつ，その取引は5.1節の規定により制約され，第5.1節の規定に適合している。

6.無責任な処理と修復

6.1違約イベント

以下のいずれの場合も“違約事件”である

(A)(I)会社が支払手形の元金を支払うことができなかった(ただし、支払われなかったことが行政又は技術の誤りによるものである場合は、会社は

または(Ii)当社は手形の満期後3営業日以内に満期の利息またはその他の金を支払うことができなかった

(B)共通条項協定第7条(違約事件)に示された任意の“違約事件”が発生し、継続しており、担保及び債権者間合意によって免除されていないが、共同条項協定第7.5条(倒産)のいずれかの改正又はその他の改正については、当該第7.5条(倒産)ではなく自社倒産を招く“違約事件”があれば、この改正又はその他の改正が当時未償還債券総額の過半数の保有者によって承認されない限り、債券にとって有効である

(C)会社は、第4.12、4.13、4.14または4.15条の規定に従って債券の購入を完了していない

(D)会社は、4.6又は5.1節の規定を遵守していない

(E)会社は4.8節の規定を遵守できず、このような不遵守は重大な悪影響をもたらす

(F)受託者又は債券保有者が通知を出してから30日以内に、会社は4.5又は4.7節の規定を遵守できず、当時の未償還債券の元金総額は少なくとも3.33%であった

(G)会社は、受託者またはチケット所持者の通知を受けてから60日以内に、本契約における任意の他の合意を遵守することができなかったが、4.3(K)節の場合、この期限は90日でなければならない

(H)高級担保文書における高級担保当事者を受益者とする留置権は、有効かつ完全な留置権を構成することをいつでも停止し、担保品の任意の重要部分に優先担保権益を付与すべきである(ただし、許容留置権の制限を受けなければならない)

(I)プロジェクトが決定された日または前にプロジェクトを完了できなかった；

(J)任意の重要項目文書(任意の指定引受契約を除く)(I)は、その相手側の材料項目側によって書面で明確に否定され、この否認は、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想され、(Ii)管轄権を有する裁判所がいずれか一方に対する最終判決において実行不可能であることが宣言され、この実行不可能性は是正されず、この実行不可能性は、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されるか、または(Iii)文書が終了されたか、または任意の理由で有効かつ拘束力がなく、または全ての効力および作用を有するか、または実質的な損害を受けるべきである(それぞれの場合、それぞれの場合、それが通常のプロセスにおいてその条項に従って満了しない限り(任意の違約または早期終了権利とは無関係)、そのような終了、有効でない、拘束力または完全に有効であるか、または重大な損害が合理的に予期される実質的な悪影響を及ぼすことができる。しかし、(X)イベントまたは状況がイベントまたは状況の発生後60日以内に修復された場合、または(Y)会社は、重大なプロジェクトファイルを交換し、実行しようとしていることを受託者に通知した場合、いかなる違約イベントも発生しない

代替および適用可能な材料項目ファイルは、90日以内に、それに関連する任意の他の合意が全体として会社に実質的に類似またはより有利な経済的影響を有するとみなされ、置換された材料プロジェクト文書に対して会社と実質的に類似またはより有利な非経済的条項(全体としてそれに関連する任意の他の合意)を有する追加の材料プロジェクト文書に置き換えられる

(K)共通条項協定第7.7条(非法的または実行不可能)の規定があるにもかかわらず、任意の必要な高級担保債務文書またはその中の任意の実質的な条項は、(I)管轄権のある裁判所によって不法または実行不可能であると宣言され、そのような実行不可能性または非法性は、判決が下された日から5営業日以内に是正されないこと(ただし、当該5つの営業日期間は、関連当事者がこのような実行不可能な状況を誠実に解決しようとする場合にのみ適用されることを前提とする)、(Ii)は、他の方法ではもはや有効かつ拘束力がなく、または完全に有効であるか、または完全に有効でなく、または実質的な損害を受けるべきである(各場合において、)。当社が通常の手順でその条項に従って終了または終了しない限り(本プロトコルの下または本プロトコルの下の任意の違約に関係なく)、または(Iii)当社は明確に終了、異議または否定する。

6.2加速

共通条項協定第7.5(A)節(破産)に規定されている違約事件が発生した場合、すべての未償還手形は直ちに満期になり、支払うことができ、さらなる行動を取ったり、通知を出す必要がない(適用法律の制約を受ける)

もし他のいかなる違約事件が発生して持続した場合、受託者或いは当時の未償還債券元金総額が少なくとも3.33%の債券保有者は当社に書面通知を出し、すべての債券の即時満期と対応を宣言し、違約事件を指定することができる。

当社は、法的および/または衡平法上の受託者への任意およびすべてのクレームを放棄し、受託者に対して受託者のための法的手続きを提起しないことに同意し、受託者が6.2節に従って取られたいかなる行動、または次の指示によって引き起こされる、または以下の指示に関連するいかなる行動に対しても責任を負わないことに同意する

当社は、受託者が第 6.2 条に基づき行う、または行うことを省略するその他のすべての行為、および受託者およびその代理人および弁護士の、本契約書第 7.6 条に基づく当社の補償の対象となるすべての手数料、費用および費用を、本契約書に関連して生じるものとすることをここに確認します。

そのような宣言をした後、その手形は満期になり、即時に支払われる。

6.3その他の治療法

担保及び債権者間合意条項の規定の下で、もし違約事件が発生し、持続的に発生すれば、受託者は、手形の元金、割増価格(例えば、ある)及び利息の支払いを受け取るために、任意の実行可能な救済方法を求めることができ、又は手形又は本契約の任意の条文を強制的に実行することができる。

受託者がいかなる手形も所有していなくても，あるいは訴訟手続きにおいて何の手形も提示されていなくても，受託者は訴訟手続を維持することができる.受託者または任意の手形保持者が、違約イベントによって生じる任意の権利または救済措置を行使する際の遅延または漏れは、その権利または救済措置を損害してはならないか、または違約イベントの放棄または黙認を構成してはならない。法的に許容される範囲内で、すべての救済措置が蓄積されている。

6.4過去の約束違反に対する警告

当時の未償還債券元金総額が多数を占める手形所有者はすべての手形所有者が現有の失責或いは違約事件及び本協定の下での結果を放棄することを代表することができるが、債券元金の支払い、割増(例えばある)或いは利息方面の持続的な失責或いは違約事件を除く；しかし当時の未償還債券元金総額が多数を占める手形所持者は加速及びその結果を撤回することができ、この加速によるいかなる関連支払違約を含むことができる。一旦放棄されると、違約はなくなり、それによって生じる任意の違約イベントは、本契約のすべての目的について救済されたとみなされるべきであるが、この免除は、後続または他の違約または損害によって生じる任意の権利まで延長されてはならない

6.5多数のコントロール

当時未償還債券元金総額の半数を超える手形保有者は、受託者がとることができる任意の救済措置又はそれが付与された任意の信託又は権力を行使するために、任意の法的手続きを行う時間、方法及び場所を指示することができる。しかしながら、受託者は、これが他のチケット所有者の権利を不適切に損なう可能性があると判断した場合、または受託者に個人的な責任を負わせる可能性がある場合、法律または本契約に抵触する任意の指示に従うことを拒否することができる。

6.6訴訟の制限

担保と債権者間の合意条項に適合する場合、手形所有者は、以下の場合にのみ、本契約または手形について救済を求めることができる

(A)手形所持者は、失責事件が継続していることを示す書面通知を受託者に先に発行した

(B)当時の未償還債券元金総額の少なくとも%を占める債券保有者が受託者に書面請求を行い、救済措置を要求した

(C)これらの手形所有者は、任意の損失、法的責任、または支出について、受託者に満足できる保証または補償を提供している

(D)受託者は、この要求を受けた後、保証又は弁済を行ってから六十日以内に、その要求に従わなかった

(E)当時未償還債券元金総額が多数を占めていた手形所持者は、当該六十日の期限内に受託者に当該要求と一致しない指示を出していなかった。

手形所有者は、本契約を使用して、他のチケット所有者の権利を損害するか、または他のチケット所有者に対する優先権または優先権を取得してはならない。

6.7手形所持者がお金を受け取る権利

本契約には、手形所有者の同意を得ずに、任意の手形所有者が、手形に示された各満期日または後(購入要件に関連することを含む)に元金、割増(ある場合)および利息を徴収する権利、またはそのような支払いを強制的に執行して訴訟を提起する権利について、減損または影響を受けないという規定があるにもかかわらず、しかし、適用された法律の下で訴訟を提起または提起するか、または判決を下すことが、保有権によって拘束された任意の財産に対する本契約の放棄、欠陥、放棄または喪失をもたらす場合、手形保持者は、支払いを強制的に実行するために、そのような訴訟を提起する権利がない。

6.8受託者による引受訴訟

担保及び債権者間合意の条項には別途規定があるほか、“共同条項協定”第7.1節(高級担保債務未支払)が示すような手形に関する違約事件が発生しても継続しており、受託者はその本人名義及び明示信託である受託者について、手形及び超過元金の利息(あれば)の全元金、プレミアム(あれば)及び未払いの利息追討判決、及び合法的な範囲内の利息、並びに受託者の合理的な補償、支出、支出及び立て替えを含む十分な費用及び支出を支払うのに十分な追加額を有する。その代理人と弁護士です。

6.9受託者は申請書を提出することができる

受託者は、受託者(受託者、その代理人および大弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替えについて提出された申立を含む)および手形所有者が、会社(または手形上の任意の他の義務者)、その債権者またはその財産に関連する司法手続きにおいて申立を許可され、権利および付与された権利を有し、当該請求書のいずれかについて支払いまたは交付可能な任意の金銭または他の財産を納付しなければならず、各手形所有者は、そのような司法手続きの保管人に当該金を支払う必要があるか、または交付可能な任意の金銭または他の財産を支払う必要があるか、または交付可能な任意の金銭または他の財産を受領および分配する権利を有する。受託者が手形所有者にこのような金を直接支払うことに同意した場合、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え、および第7.6節に従って受託者によって支払われるべき任意の他の金を受託者に支払う。任意の理由で受託者、その代理人および弁護士の任意のそのような補償、費用、支出および立て替えの支払いを拒否し、および受託者が任意のこのような法的手続きにおいて、第7.6節に従って遺産から支払われるべき任意の他のお金の範囲内で、これらのお金の支払いは、手形保持者に対して、この法律手続きで受信する権利がある任意およびすべての割り当て、配当、金銭、証券および他の財産の留置権を保証し、清算においても、任意の再構成または手配または他の計画に基づいても、これらの財産から支払うべきである。本プロトコルの任意の内容は、任意の手形保持者の権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または債務改質計画を承認または採択するか、または任意の法的手続きにおける任意の手形所有者の申立について、許可受託者が許可または同意または代表して手形保持者を代表して投票するとみなされてはならない。

6.10優先順位

担保と債権者との間の合意条項に該当する場合、受託者が本条第6項に基づいて任意の金を受け取る場合、又は違約事件が発生した後、当社の契約下の義務に関する任意の金又は他の財産を徴収する場合、受託者は以下の順序で金を支払わなければならない

第一：受託者(任意の前任者を含む)、その代理人および受託者に、受託者によって生成されたすべての賠償、費用および債務、およびすべての立て替え金の支払い、および費用および費用の徴収を含む、第7.6節に従って支払われるべき金を受託者に支払う

第二：債券の元金、割増(ある場合)及び利息(あれば)の満期及び未払い金について、債券の満期及び支払元金、割増(ある場合)及び利息の額に応じて、債券保有者に比例して支払い、いかなる種類の優先権又は優先権がないか、及び

第三：当社又は司法管轄権のある裁判所が指示したいずれか一方に支払う。

受託者は、本項6.10節の規定により、手形所有者に任意の金を支払う記録日及び支払日を規定することができる。

6.11計上費用

本契約下の任意の権利又は救済を強制執行するための任意の訴訟において、又は受託者が受託者として取られた又は取らないいかなる行動に対しても受託者に対して提起された任意の訴訟において、裁判所は、訴訟中のいずれか一方の訴訟者に対して訴訟費用の支払いの承諾を提出することを適宜決定することができ、裁判所は、一方の訴訟人が提出した弁明又は抗弁の是非を適切に考慮した後、合理的な弁護士費を含む訴訟中のいずれかの当事者に対して合理的な費用を評価することを適宜決定することができる。6.11節では，受託者が提起した訴訟，手形所持者が第6.7節に基づいて提起した訴訟，あるいは手形所持者が提起した元金総額が当時の未償還手形元金総額を10%を超える訴訟には適用されない.

7.受託者

7.1受託者の役割

(A)失責事件が発生して継続している場合、受託者は、本契約が受託者に付与された権利及び権力を行使し、これらの権利及び権力を行使する際に慎重な者を用いて、本人の事務を処理する際に関連する場合に行使又は使用されるのと同程度の慎重さ及び技巧を用いる。

(B)無責任イベントの継続期間を除いて：

(I)受託者の職責は完全に本契約の明文規定によって決定され、受託者は本契約に明確に記載された職責を履行するだけであり、他の義務を履行する必要はなく、いかなる黙示契約または義務を本契約における受託者に対する黙示契約または義務と解釈してはならない

(Ii)それ自体に悪意がない場合，受託者はそのような陳述の真実性とその内で表現された意見の正しさについて，最終的には信頼することができる

受託者に提供され、本契約要件に適合する証明書または意見(前提は、本契約の任意の条文が、受託者に提供される任意のそのような証明書または意見を明確に要求する場合、受託者は、証明書および意見を審査して、それらが本契約の要件に適合するかどうかを決定する(ただし、本明細書に記載された数学的計算または他の事実、陳述、意見または結論の正確性を確認または調査する必要はない)。

(C)受託者は、それ自体の不注意行為、それ自体の不注意、または意図的な不正行為によって法的責任を免除されてはならないが、以下の場合を除く

(I)本項は、本項(B)及び(E)第7.1項の効力を制限しない

(Ii)受託者が関連事実の決定に不注意であることが証明されない限り、受託者は、責任者が誠実に下したいかなる判断誤りに対しても法的責任を負わない

(Iii)受託者は、6.5節で受信した指示に従って誠実にまたは取らないいかなる行動に対しても責任を負わないであろう。

(D)本契約に明文規定があるか否かにかかわらず，本契約ではいずれの方式でも受託者に関する条文は本条7.1節の規定により制限される.

(E)本契約のいずれの条文も、受託者に自己資金の使用または冒険を要求したり、いかなる責任を招くことも要求しない。受託者は、その手形所有者が任意の損失、責任、または費用について受託者に満足できる保証および賠償を提供しない限り、任意の手形所有者の要求の下で、本契約下の任意の権利および権力を行使する義務がないであろう。

(F)受託者が当社と書面で合意しない限り、受託者は、受信したいかなる金の利息にも責任を負わない。法的要求がない限り、受託者が信託形式で保有する資金は、他の基金から分離される必要はない。

7.2受託者の権利

(A)受託者は、最終的に、任意の決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠、または他の文書または文書に依存することができ、受託者は、これらの証拠が真実であると信じ、適切な側または複数の当事者によって署名または提出された。受託者は、いかなる決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債権証、便箋、他の債務項目の証拠又は他の文書又は文書内に記載されている任意の事実又は事項を調査する必要はないが、受託者は、当該等の事実又は事項に対して適切であると思われるさらなる調査又は調査を行うことを適宜決定することができ、受託者がさらなる調査又は調査を行うことを決定した場合、(会社の提案に適合する合理的な秘密保持手配の下で)帳簿を合理的に調査する権利がある(事前通知の下及び正常営業時間内)。当社は当該等の照会や調査によりいかなる法的責任やいかなる追加責任も招かない。

(B)受託者は、行動をとるか、または行動しない前に、上級者証明書または大弁護士意見を有することを要求することができるが、契約がその行為に関連する会社が許可された上級者の証明書または大弁護士意見を発行することを会社に要求する場合には、上級者証明書または大弁護士意見は必要とされない。受託者は、その上級者の証明書、大弁護士の意見、または当社の許可された上級者の証明書に基づいて、誠実に、容認、または取らないいかなる行動にも責任を負わない。受託者は大弁護士の意見を聞くことができ、このような大弁護士の意見或いは大弁護士のいかなる意見も完全かつ完全な許可と保護であり、受託者が本条例に基づいて誠実及び本条例に依存して取る、我慢或いは取らないいかなる行動についても法的責任を負う必要がないようにする。

(C)受託者は、その権利者及び代理人を通して行動することができ、いかなる慎重に委任された代理人の不当な行為や不注意に対しても一切責任を負うことができない。

(D)受託者は、それが正当に許可されていると信じているか、または本契約によって付与された権利または権力の範囲内で取られたいかなる行動に対しても、誠実に、受け入れられていないか、または許可されていると信じないであろう。

(E)本契約に特別な規定がない限り、当社の任意の要求、要求、指示、または通知は、当社の許可者が署名すれば十分である。

(F)任意の債券保有者の要求または指示の下で、受託者は、この要求または指示に従うことによって引き起こされる可能性のある損失、法的責任、および支出を補うために、受託者に満足できる補償または保証を提供しない限り、本契約が受託者に付与された任意の権利または権力を行使する義務がないであろう。

(G)受託者の担当者が、任意の失責または失責事件を確実に知っているか、または受託者の担当者が、受託者の会社信託事務所で、その失責または失責事件に関する書面通知を受けていることを知っていない限り、この通知は、手形および本契約に言及されていない場合は、受託者が責任喪失または責任喪失事件に関する通知を受けたとみなしてはならない。

(H)受託者は、天災、地震、火災、洪水、テロ、戦争およびその他の軍事干渉、破壊、流行病、暴動、中断、公共事業、コンピュータ(ハードウェアまたはソフトウェア)または通信サービスの損失または故障、事故、労使紛争、民事または軍事当局の行為および政府行動、直接または間接によるいかなる失敗または遅延も、本契約に規定された義務の履行を拒否し、いかなる責任も負わない。

(I)被受託者に付与された権利、特権、保障、免除権、および利益は、弁済された権利を含み、本プロトコルに従って(およびその一方のための他の融資文書に従って)受託者に拡張され、本プロトコルまたは本プロトコルに従って雇用された各代理人、保管者、および他の人の身分に拡張され、受託者によって強制的に実行されることができる。

(J)受託者は、そのとき指定行動を許可された個人名および/または上級者の職名を記載する証明書を会社に提出することを要求することができる

本契約によれば、証明書は、以前に交付され、置換されていない任意の証明書によって指定されたそのような許可を受けた者を含む、高級船員証明書に署名することを許可された任意の者によって署名することができる。

(K)本契約には別の規定があるにもかかわらず、受託者は、いかなる場合においても、受託者が当該等の損失又は損害を通知された可能性があっても、訴訟形態にかかわらず、いかなる種類の特殊、間接、懲罰性、付随又は後果性の損失又は損害(利益損失を含む)に対してもいかなる責任を負わない。

7.3受託者の個人的権利

受託者は、その個人又は任意の他の身分で手形の所有者又は質押人となり、他の方法で当社又は当社の任意の連属会社と取引することができ、受託者でない場合と同じ権利を有することができる。どのエージェントも同様の権利を用いて同じ動作を実行することができる.受託者は第7.9節にも支配されている.

7.4受託者の免責声明

受託者は、本契約又は手形の有効性又は十分性に責任を負うこともなく、本契約又は手形の有効性又は十分性についていかなる陳述もせず、また、当社が手形を使用して得られた金又は本契約のいかなる条文に基づいて当社に支払われたいかなる金の使用又は運用に責任を負うこともなく、受託者以外の任意の支払代理人が徴収したいかなる金の使用又は運用に責任を負うこともなく、本契約における販売手形に関連する、又は本契約によるいかなる陳述又は陳述に責任を負うこともないが、その認証証明書は除外する。

7.5違約通知

違約または違約事件が発生し、継続している場合、受託者が知っている場合、受託者は違約または違約事件発生後90日以内に手形所持者に違約または違約事件に関する通知を郵送する。いずれかの手形の元金、割増(ある場合)又は利息の支払いに失責又は失責が生じた場合を除き、受託者の担当者からなる委員会は、差し止め通知が手形所持者の利益に合致すると誠実に判断した場合は、受託者は通知を出さなくてもよい。

7.6賠償と補償

(A)当社は、当社と受託者との書面手配に基づいて、本契約及び本契約の下でのサービスを受ける補償を受託者に随時支払います。受託者の賠償は、信託受託者の賠償を明示する法律に関するいかなる制限も受けない。会社は受託者の要求に応じて、そのサービス補償以外に発生または支払いされたすべての合理的な支出、立て替え金、費用を迅速に受託者に返済する。このような費用には受託者の代理人と弁護士の合理的な補償、支出、そして費用が含まれるだろう。

(B)会社は、本契約およびP 1融資文書項目の下での責任の受け入れまたは管理によって生じた、またはそれに関連する任意およびすべての損失、責任または支出を賠償し、本契約およびP 1融資文書の受け入れまたは管理によって生じる税金(受託者の収入に基づいて測定または決定された税金を除く)を含み、当社に対して本契約を強制的に実行するコストおよび支出を含む

(本節7.6を含む)および本プロトコルまたは本プロトコルの下での任意の権力または責務の行使または履行に関連する任意のクレーム(当社、任意のチケット所有者、または任意の他の人によって主張されるか否か)または責任について、そのような損失、責任または支出がその不注意または意図的に不適切な行為に起因する可能性がない限り、弁護する。受託者は賠償を要求する可能性のある任意のクレームを会社にすぐに通知します。受託者はこのように当社に通知しておらず、当社の合意項目における義務は解除されていません。会社はクレームを弁護し、受託者は弁護で協力するだろう。受託者は単独の弁護士を持つことができ、会社はこの弁護士たちの合理的な費用と支出を支払うだろう。当社は、その同意なしに達成されたいかなる和解にも費用を支払う必要はなく、その同意は無理に拒否され、条件を付加したり、遅延されたりすることはない。

(C)本契約の弁済及び弁済、本契約が任意の理由で終了及び受託者の辞任又は更迭後、当社は本条第7.6条により受託者に負う責任を継続して有効とする。

(D)本項7.6における当社の支払義務を保証するために、受託者は、手形を発行する前に、受託者が所持又は受領した全ての金又は財産に対して留置権を有するが、特定の手形の元金及び利息を支払うための金又は財産を信託方式で保有するものを除く。この留置権は、本契約の弁済と解除、本契約がいかなる理由で終了し、受託者が辞任または更迭した後も存在する。

(E)受託者が“共同条項協定”第7.5節(破産)で指定された違約事件の発生後に支出又はサービス提供を招いた場合、第6.1節(B)項で述べたように、当該等支出及びサービス補償(その代理人及び弁護士の費用及び支出を含む)は、任意の債務救済法下の行政支出を構成しようとする。

(F)本節の場合、“受託者”は、任意の前任受託者を含むべきである。

7.7受託者の交換

(A)受託者の辞任又は免職及び後任受託者の任命は、後任受託者が第7.7節の規定により任命を受けた後にのみ発効する。

(B)受託者は、随時書面で辞任し、当社に通知することにより、ここに設立された信託を解除することができる。当時未返済手形元金総額の過半数を持っていた手形所持者は、受託者および当社に書面で通知することで受託者を解任することができる。以下の場合、当社は受託者を免職することができます

(I)受託者は第7.9節を遵守できなかった；

(2)受託者が破産者または債務返済不能者と判定された場合、または任意の債務救済法に基づいて受託者に対して救済令を発行する

(Iii)保管人または公職者によって受託者またはその財産を管理する

(Iv)受託者には行動能力がない；または

(V)任意の理由により、当社が本合意条項に基づいて受託者の罷免及び委任代替受託者を指示する要求を受けた後、(X)受託者は、手形所持者に当該要求に関する通知を出さなければならず、及び(Y)債券未償還元金総額の25%を超える手形保有者が30日以内にこの要求に反対しない限り、受託者はその30日目直後の次の営業日に免任されなければならない。

(C)受託者が辞任又は免職された場合、又は受託者職に何らかの理由で空きが生じた場合、当社は直ちに後任受託者を任命する。後任受託者が就任してから1年以内に、当時未償還債券元金総額が多数を占めていた手形所持者は、当社が委任した後任受託者の代わりに1人の後任受託者を委任することができる。

(D)後任受託者が退任受託者の辞任又は解任後60日以内に就任していない場合、退任受託者、当社又は当時未償還手形元金総額の少なくとも10%を超える手形所持者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者の委任を申請することができる。

(E)少なくとも6ヶ月間手形所持者を務めた者が書面で要求した後、受託者が第7.9条の規定を遵守できなかった場合、当該手形所持者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に、受託者の罷免及び後任受託者の委任を申請することができる。

(F)後任受託者は、退任受託者及び当社に委任を受ける書面を提出する。そのため、退任受託者の辞任または免職が発効し、後任受託者は受託者の本契約下のすべての権利、権力、義務を持つことになる。後任受託者は手形所持者にその相続通知を郵送する。退職直前の受託者は、受託者として保有しているすべての財産を速やかに後任受託者に移転する。前提は、本契約項の下で受託者に不足しているすべての金が支払われ、第7.6節に規定する留置権に適合することである。7.7節により受託者を交換したにもかかわらず、当社の第7.6節の義務は引き続き受託者の利益のために行われます。

7.8合併等の後継者受託者

受託者が合併、合併または変換し、またはその全部または実質的にすべての会社信託業務を他の人に譲渡する場合、さらなる行為のない後任者は後任受託者となる。任意の手形が認証されたが、当時在任していた受託者によって交付されていない場合、任意の認証受託者に合併、変換、または統合された相続人は、後任の受託者自身が当該手形を認証したような効力を有する等の認証および交付された手形を採用することができる。

7.9 Eligness；失格

本協定の下で、いつでも受託者があり、当該受託者は、アメリカ合衆国又はその任意の州の法律に基づいて組織され、業務を行う者であり、当該法律に基づいて会社受託者の権力を行使することが許可され、連邦又は州当局の監督又は審査を受け、その総資本及び黒字は、その最新に発表された年次条件報告書に記載されているように、少なくとも100，000，000ドルである。

7.10加入協定の締結を許可する

受託者は、当社及び各手形所持者の指示及び許可を受けて、共同条項加入協定及び中央情報局加入確認書を締結し、共通条項合意及び担保及び債権者間合意に記載されている高級担保債務保有者代表のすべての権利を行使し、そのすべての義務を履行することを含み、代表手形所有者が高級担保債務保有者がP 1融資文書(手形購入協定第4.18(A)節に提供される各信頼書簡を含む)に基づいて明確に締結した合意を締結することを含む。

7.11受託者保護条項

P 1融資文書内の任意の賠償条項に従って受託者に回収する権利がある任意の金額を重複することなく、本契約において受託者に提供される権利、特権、保護、賠償、免除、および利益は、P 1融資文書中の任意のそのような条項の補足であり、それと衝突することを意図していない、または制限されている

8.法律上の失敗とチノの失敗

8.1法律上の無効または契約を無効にする選択

許可された管理機関が正式に上級者証明書に掲載された決議案によって証明された場合、当社は任意の時間に8.2または8.3節をすべての未償還手形に適用することを選択することができるが、本細則第8条に記載された条件を遵守しなければならない。

8.2法律上の失敗と解除

当社が8.2節に適用された選択権第8.1節により行使された場合、8.4節に記載された条件が満たされた場合、当社は、以下の条件が満たされた日にすべての未償還手形に対する責任を解除したとみなす(以下、“法律上の失敗”と呼ぶ)。この目的のために、法律上の無効は、当社がすべての未済手形に代表されるすべての債務を弁済しているとみなされ、その後、8.5節及び以下(A)及び(B)項に記載された本契約の他の章についてのみ“未済債務”とみなされ、このような手形及び本契約項の他のすべての義務が履行されているとみなされる(受託者は、会社の要求に応じて費用を支払い、正式な文書に署名して当該債務を認めなければならない)が、以下の条項を除いて、本契約が終了又は解除されるまで有効である

(A)未償還手形の所持者は、当該等手形の元金、利息又は割増(ある場合)が満期になって第8.4節に示す信託により支払われたときに、当該等金を受け取る権利；

(B)会社が第2条及び第4.2節に基づいて当該等手形に対して負う義務；

(C)本契約の下での受託者の権利、権力、信託、責任及び免責権、並びに関連事項における会社の義務；

(D)本条第8項。

本細則第8条を遵守する場合、当社は、先に第8.3節に基づいてその株式購入権を行使したにもかかわらず、第8.2節に基づいてその株式購入権を行使することができる。

8.3公約敗訴

会社が8.3節に適用される選択権第8.1節に従って行使された場合、8.4節に規定する条件を満たす場合、会社は4.3節から4.15節までの契約の下で8.4節で述べた条件が満たされた日以降のすべての未償還手形に関する各義務(以下、“契約失効”と呼ぶ)を免除され、その後、いかなる指示·免除についても、すべての未返済手形は“未償還手形”ではないとみなされる。手形所有者の同意、声明、または行為(およびその任意の結果)は、本プロトコルの下のすべての他の目的については、引き続き“未清算”とみなされるであろう(このような手形は、会計上未清算手形とはみなされないことが理解されるべきである)。

この場合、条約失効とは、すべての未清算手形について、当社は、本契約の他の場所が当該契約または本契約内の任意の他の条文または任意の他の文書において任意の条項、条件または制限を言及することを言及することができ、これらの契約に記載されているいかなる条項、条件または制限を直接または間接的に遵守することができず、これらの漏れは、6.1節の違反または違約事件を構成することはないが、上述したことを除いて、本契約の残りの部分およびこれらの手形は影響を受けないであろう。また，当社が8.3節で適用したオプションを8.1節で行使した場合，8.4節で規定した条件が満たされた場合，6.1(A)から6.1(H)節までは違約イベントとはならない.

8.4法律または契約が無効になる条件

第8.2条又は第8.3条に従って法律の無効又は条約の無効を行使するために：

(A)当社は、手形保有者の利益のために、信託形式で受託者にドル現金、償還不可能な政府証券又は両者の組み合わせを格納しなければならない。その額は、国が認可した投資銀行、評価会社又は独立公共会計士事務所が満期日又は適用される償還日(どの場合に応じて)にすべての未償還手形の元金、割増及び利息を支払うのに十分であると考えられているかを説明しなければならない

(B)8.2節による選択の場合、会社は受託者に大弁護士の意見を提出し、確認した：

(I)会社は、国税局の裁定を受けたか、または国税局によって裁定を公表したか、または

(2)公布日から適用される連邦所得税法が変化した

いずれの場合も，弁護士の意見は，未償還手形の手形所持者が以下の項目の収益，収益または損失を確認しないことを確認すべきである

このような法律上の失敗のために、連邦所得税の目的は、このような法律上の失敗が起こらなければ、同じ金額の連邦所得税を同じ方法で同じ方法で同じ時間に納めなければならない

(C)第8.3条に基づいて選択した場合、会社は受託者に弁護士の意見を提出しなければならず、手形を返済していない手形所持者が当該契約失効により連邦所得税目的の収入、収益又は損失を確認しないことを確認し、同じ額の連邦所得税を同様の方式と時間で納付し、その方式及び時間は当該契約が失効した場合と同様である

(D)寄託当日には、いかなる失責行為又は失責事件の発生及び継続もなく(ただし、当該預金に適用される資金の借り入れによる失責行為又は失責事件を除く)、この納付は、当社が一方として又は当社に拘束力のある任意の他の文書に対して締結された任意の他の文書に対して締結された罪又は構成失責を招くこともない

(E)当該等の法律上の失効又は契約上の失効は、当社の一方として又は当社に拘束された任意の重大な合意又は文書(本契約を除く)下での違反又は違反を招くことはない

(F)会社は、会社が会社の他の債権者に手形所有者を勝たせることを目的とした会社の預金の意図ではないことを明らかにする上級者証明書を受託者に交付しなければならない

(G)会社は、本項8.4第(A)~(F)項に記載されたすべての前提条件を遵守したことを示す上級者証明書を受託者に交付しなければならない

(H)当社は、本項8.4条第(B)、(C)及び(E)項に規定するすべての前提条件を遵守していることを宣言するために、受託者に大弁護士の意見(大弁護士の意見が常習的な仮定、制限、排除に支配される可能性がある)を提出しなければならない。ただし、本節8.4条(E)条に関する大弁護士の意見は、当該弁護士に知られていることが条件である。

8.5信託通貨及び政府証券；その他雑項の規定

第8.6節に別の規定があるほか、第8.6節によると、未償還債券が受託者(又は他の適格受託者に保管されている場合、本節8.5節については、総称して“受託者”と呼ぶ)のすべての金及び償還不能政府証券(その収益を含む)は、信託形式で保有され、受託者が当該等の手形及び本契約の規定により、直接又は受託者によって決定された任意の支払代理人(支払代理人である会社を含む)、当該等を支払う手形所有者所有及び満期直前の元金、プレミアム(あればあれば)、そして利息ですが、このような資金は法律で規定されている範囲を除いて他の基金と分離される必要はありません。

当社は、次の規定により保管されている現金又は償還不能な政府証券のために徴収又は評価された任意の税金、費用又はその他の料金を受託者に支払うか又は補償する

第8.4節又はその受領した元金及び利息について、法律により未償還手形の手形所持者が負担しなければならない任意の当該等税項、費用又はその他の費用を除く。

本細則第8条のいずれかの逆の規定があっても、受託者は、当社の要求に応じて、第8.4節の規定により所持している任意の金又は償還不能な政府証券を随時当社に交付又は支払うことができ、当該等の金又は償還不可能な政府証券は、受託者に提出された全国的に認可された独立公共会計士事務所が受託者に提出した書面証明(第8.4(A)節に提供された意見に基づいて場合がある)に記載されているものであり、その等の金又は償還不能政府証券の金額は、同等の法的効力又は条約の効力を生じるために納付しなければならない額を超える。

8.6会社への支払い

任意の金は、受託者または任意の支払代理人に保管されるか、またはその後、会社が信託形態で所有し、任意の手形の元金、割増(ある場合)または利息を支払い、その元金、プレミアム(ある場合)または利息が満期になり、支払い後2年以内に受取人がいない場合は、会社の要求に応じて会社に支払う必要があり、または(当時会社が所有していたように)信託を解除しなければならない。この手形の所有者はその後、会社に支払いを要求することのみを許可され、受託者または上記支払代理人は、その信託金が負うすべての法的責任と、その信託金受託者としての会社のすべての法的責任、すなわち終了する。しかし、受託者又は支払代理人は、どのような返済を要求される前に、自費で“ニューヨークタイムズ”及び“ウォール·ストリート·ジャーナル”(全国版)に通知を掲載することができ、そのような金はまだ受取人がいないことを通知し、通知又は掲載日から30日以上計算した後、当社に当時まだ残っていた誰も受取人がいない金の残高が当社に返済されることを通知することができる。

8.7 ReinStatement

受託者または支払代理人が、場合によっては、裁判所または政府当局の命令または判決により、第 8.2 条または第 8.3 条に従って米ドルまたは請求不能な政府有価証券を適用することができない場合、そのような適用を禁止、制限またはその他の方法で禁止する。「 THE COMPANY 」本契約書及び本社債に基づく義務は、受託者が次の事項を提出するまで、第 8.2 条又は第 8.3 条に基づく預金が行われなかったかのように復活し、復活する。または支払代理人は、場合によっては、第 8.2 条または第 8.3 条に従って、かかるすべての資金を適用することができます。ただし、当社が債務の回復後に社債の元本、保険料 （ もしあれば ） 又は利息を支払った場合、当社は、受託者または支払代理人が保有する金銭から当該債券の債権者の支払を受ける権利に代位されることになります。

9. 修正、補足及び放棄

9.1債権者の同意なしに

第 9.2 条にかかわらず、当社および受託者は、社債保有者の同意なしに、社債および本契約書を修正または補足することができます。

(A)不明確な点、欠陥、または不一致を除去すること

(B)証明された紙幣に加えて、または証明されている紙幣の代わりに、証明されていない紙幣を追加することを規定する

(C)チケット所有者が任意の追加の権利または利益を有するように、または本プロトコルの下でのいかなるチケット所有者の合法的な権利にも悪影響を与えないように変更するステップと、

(D)本契約の規定に従って後任受託者を設立する

(E)当社の相続人は、第五条により、手形所持者に対する当社の義務を負うことが規定されている

(F)本契約または補足契約により追加チケットを発行するが、本契約条文の規定に適合しなければならない；または

(G)第4.28節に従って任意の追加の保証人を追加するか、または証明または任意の保証人に、本チケット保証所によって負担される義務を免除させる。

当社が要求及び許可を受けた管理機関が、当該等の修正又は補充契約に署名することを正式に許可する決議案を提出し、及び受託者が第7.2節に記載された文書を受信した後、受託者は、当社と連携して本契約条項の許可又は許可された任意の改訂又は補充契約を作成し、その中に含まれる可能性のある任意の他の適切な合意及び規定を締結するが、受託者は、当該等の改訂又は補充契約を締結する責任はなく、この等の改訂又は補充契約は、それ自体が本契約の下又は他の態様における権利、責任又は免除権に影響を与える。

9.2手形所有者の同意により

以下9.2節に別の規定があることを除いて、当社および受託者は、以下の者の同意の下で、本契約(第3.9、4.12、4.13、4.14または4.15節を含む)および債券を改訂または補充することができる：(A)当時の未償還債券(追加債券を含む、あれば)の元金総額が多数を占める債券保有者が単一種別で投票することができ、または(B)この改正または補充がすべてのシリーズ未満の債券に適用される場合は、その時点で未償還債券(追加債券を含む。上記の改訂又は補充の影響を受けるすべての系列(あれば)は、それぞれの場合において、債券の入札要約又は交換要約又は債券購入について取得した同意、及び共通条項合意、担保及び債権者間合意及び第6.4及び第6.7条の規定に適合する場合には、任意の既存の失責又は失責事件(ただし、債券の元金、割増(あればあれば)又は利息に関する失責又は失責事件を除く)、当時未償還手形(追加手形を含み，あれば)が単一種別投票(入札要約や交換要約や購入手形について取得した同意を含む)の過半数元金であれば，本契約または手形の任意の規定を遵守することができる(ただし，早期撤回による支払い違約は除く).2.8節でどのチケットが本節9.2節で指摘した“未清”チケットと考えられるかを決定すべきである.疑問を生じないようにするためには，当社は本契約または補足契約に基づいて追加手形を発行することができ，いずれの場合もチケット所持者の同意は必要ないが，本契約の規定に適合しなければならない.

当社の要求に応じて，当社の許可を得た管理機関が採択した決議とともに，当該等の改訂又は補充された契約を作成することを許可し，受託者に受託者に信納を命じた証拠を提出した後

手形所有者が上述したように同意し、受託者が第7.2節に記載された文書を受信した後、受託者は、改正または補充契約が本契約または他の規定自体の権利、責任または免除権に直接影響を与えない限り、当社と共同で当該改訂または補充契約を締結することができ、この場合、受託者は、修正または補充契約を適宜締結することができるが、この義務はない。

本節9.2節によれば，手形所持者は，提案された修正，追加または免除の特定の形式を承認することに同意する必要はないが，このような同意がその実質内容を承認すれば十分である.

手形所有者が、その手形を譲渡または同意して、その手形を(I)当社、(Ii)任意の付属会社または任意の他の連属会社または(Iii)その他の者に関連しているか、または当社および/またはその任意の連属会社と買収、要約買収または合併することを予想している任意の他の者に与えられた任意の同意は、それぞれの場合において無効であり、かつ、その所有者のみを除いて、いかなる効力または作用もない。一方、本契約または任意の他のP 1融資文書に対する任意の修正または付与または付与される任意の免除は、そのような同意がなければ、そのように発効または付与されない(および同じまたは同様の条件で取得されたチケットのすべての他の所有者の同意)は、無効であり、その所有者に対してのみ、および受託者がそのような同意に依存するかどうかを決定するために保障されるかどうかを決定するためにのみ、いかなる効力または効力を有さない。

第9.2節の改正、補足または免除の発効後、当社は、影響を受けた通知保持者に、改訂、補足または免除の簡単な説明を簡単に説明する通知を郵送または郵送し、各改正、放棄、または同意のコピーに署名または正確に複製する。しかしながら、会社は、その通知またはその中の任意の欠陥を郵送することができず、そのような修正または補充契約または免除の有効性をいかなる方法でも損害または影響を与えない。第6.4及び第6.7節の規定の下で、当時投票権を行使していなかった債券元金総額が多数を占める債券保有者は、特定の場合に本契約又は債券のいずれかの規定の遵守を放棄することができる。しかしながら、各影響を受けた手形系列の各手形所有者の同意を得ず、担保と債権者との間の合意の規定に適合する場合、本節では、第9.2条の改正、補足または免除(非同意手形所有者が保有するいかなる手形についても)：

(A)債券保有者の減少は、修正、補充または免除された債券の本金額に同意しなければならない

(B)任意の債券の元本を減少させるか、または任意の債券の固定満期日を変更するか、または償還債券に関する任意の条文を変更または免除するが、任意の債券の購入または買い戻しは、第4.12、4.13、4.14または4.15条の規定に従って、償還債券としてはならない

（ c ） 債券の利子 （ デフォルト利子を含む ） の支払率を引き下げ、または支払時期を変更すること。

(D)元金、利息又は割増(あれば)の弁済における債券の免責又は失責事件(ただし、当時未償還債券の元金総額が多数を占める債券保有者が発行の撤回を加速した場合及び償還加速による延滞金を免除する者を除く)

(E)任意の手形を紙幣以外の通貨で支払うこと；

(F)過去の失責免除に関する本契約の条文を変更するか、または手形所有者が債券元金、利息または割増(あれば)を受け取る権利を変更する

(G)償還金の支払は任意の債券について免除されるが、4.12、4.13、4.14または4.15節の規定により償還債券としてはならないことを含む任意の債券の購入または買い戻し

(H)上記の改正および免除条文の変更。

9.3他の融資文書による決定

(A)本契約または担保と債権者との間の合意に相反する規定があっても、各手形所有者は同意されたとみなされ、受託者は、手形保持者が投票または同意することなく、手形所有者またはその投票、同意または指示を求めることなく、以下のいずれかの条項について投票されたとみなされるべきである

(I)提案された経済条項の修正が手形にのみ適用されない限り、受託者は、任意のこのような経済条項の修正に賛成票を投じたとみなされるべきである：(A)任意のこのような経済条項の修正は、各高級保証銀行債務保有者代表によって(ある場合)担保と債権者との間の合意に従って承認され、(B)会社が受託者に証明し、会社の認可者の証明書に基づいて、これらの経済条項の修正が合理的に重大な悪影響をもたらす可能性がないことを証明する

(Ii)(A)上級保証銀行債務保持者1人当たり(ある場合)担保及び債権者間合意に基づいて承認され、及び(B)当社が受託者に当該等の改正、補充又は免除を証明し、当該等の改正、補充又は免除が担保収益の運用、高級担保債務と同等の優先順位、又は口座における資金の優先、保管及び運用に関する(実行行動前)場合、受託者は、改正、補充又は免除に賛成した“担保及び債権者間合意”及び“P 1口座合意”における担保収益、高級担保債務の同等の優先順位又は口座資金運用に関する条項とみなされる。追加または免除は、(1)手形が受信した支払が高級保証銀行債務よりも少ない等額支払い(その条項に従って手形を支払う時間の違いによる)、および(2)(他のすべてのこのような改正、補足および免除と共に考慮される場合)(I)“P 1口座協定”第3.3条(P 1収入口座)および第3.9条(P 1収益口座)における支払元金、利息または他の支払金額(前払または償還にかかわらず、購入を提出した場合にかかわらず)の優先順位に重大な悪影響を及ぼすことはない。加速時、または他の場合)または(Ii)は、BLKプレミアムチケットDSRAに資金を提供する

(3)高級担保銀行債務保有者代表が“担保と債権者間合意”に基づいて承認された場合、受託者は、“担保と債権者間合意”または“P 1口座協定”における“CDクレジット協定”の下での高級担保債務の強制前払いに関する規定の任意の修正に賛成票を投じたとみなされるべきである

(IV)(A)各高級保証銀行債務所有者代表(ある場合)が担保及び債権者間合意に基づいて承認され、かつ(B)当社が受託者に当該等の修正が手形所持者に重大な悪影響を与えないことを証明した場合、受託者は、任意のP 1担保文書(担保及び債権者間合意を除く)の任意の修正に賛成票を投じたとみなされなければならない

(V)次の場合、受託者は、任意のRG融資エンティティに対して所有する任意の部分担保(全部又は実質的にすべての担保を構成する担保の解放を除く)又は資産の任意の留置権を解除することに同意したとみなされなければならず、前提は、(A)当社が受託者に証明し、RG融資合意に基づいて、担保又は資産を解除することが合理的であり、かつ当該等の担保又は資産が当該等の担保又は資産を合理的に必要としないこと、及び(B)独立エンジニアが当該証明に同意することである。

(B)受託者は、単一カテゴリ投票の手形の総元金金額を返済していない多数の手形保有者の賛成票を最初に取得しない限り、共通条項協定(行政決定を除く)の改正、補充または免除に賛成票を投じてはならない。受託者が担保と債権者との合意に基づいて投票しなければならない日または前に、当時未償還手形投票元金総額が多数を占める手形所持者の賛成票を受け取っていない場合は、受託者は関連する改正に反対票を投票しなければならない。

(C)当社が担保及び債権者間合意の条項に基づいてP 1債権者間代理又はP 1担保代理の更迭及び新たなP 1債権者間代理又はP 1担保代理の委任を指示した請求を受けた後、受託者は手形所持者に当該請求に関する通知を出さなければならない。債券未償還元金総額の25%を超える手形保有者が三十日以内にこの要求に反対しない限り、受託者はその三十日後の次の営業日にこの指示を出さなければならない

(D)受託者は、第9.3節で述べたことを除いて、単一カテゴリ投票の手形未償還元金総額の多数の賛成票を最初に獲得しない限り、P 1担保文書(行政決定を除く)の改訂、補充または免除に同意してはならない。

(E)当社の授権者の証明書を受け取った後、手形所持者の投票又は同意を必要としない。受託者は、担保及び債権者間協議による任意の行政決定に同意しなければならない。

(F)第9.3節による採決の前に、受託者は、(1)第9.3節の規定により、受託者が担保と債権者との間の合意又は任意の他のP 1融資文書に従って高級保証債務保持者代表として行われる任意の投票によって要求される投票又は同意を記載し、(2)第9.3節の関連するセクションの要求に基づいて行われる投票又は同意を記載しなければならない。

9.4異議の撤回と効力

改正、補足または免除が施行される前に、手形所有者のこの改正、補足または免除に対する同意、すなわち、手形所有者およびその後の各手形所有者または手形の一部の継続的な同意であって、同意手形所有者の手形と同じ債務を証明するために、いかなる手形にも同意が明記されていなくても、手形所有者の同意が発効する前に、手形所有者は、この改正、補足または免除に対する同意を証明する。しかしながら、受託者が修正、追加、または免除発効日の前に書面撤回通知を受信した場合、そのような手形所有者またはその後の手形所有者は、その手形に対する同意を取り消すことができる。改正、追加、または免除はその条項によって発効し、その後、各手形保持者に拘束力がある。

9.5チケットの書き込みまたは交換

受託者は、その後に認証された任意のチケットに、修正、補足、または免除について適切な書き込みを行うことができる。当社は交換としてすべてのチケットを発行することができますが、受託者は認証命令を受けた後、改訂、補充、免除を反映した新しいチケットを認証しなければなりません。

適切な書き込みや新しい紙幣の発行ができず、当該等の改正、補充又は免除の効力及び効力に影響を与えない。

9.6受託者は改訂等に署名する必要がある

修正または補充が受託者の権利、義務、責任または免責に悪影響を与えない場合、受託者は、本条9条に従って許可された任意の改正または補充契約に署名する。任意の改訂又は補充契約書を作成する際には、受託者は、高級職員証明書及び弁護士の意見に基づいて受領し、(第7.1節の規定に適合する場合)十分に保障される権利があり、当該意見は、当社が改訂又は補充契約に署名することは本契約の許可又は許可されたものであり、当該等の補充契約は当社の有効かつ法的拘束力のある義務であり、当社の条項に従って強制的に実行することができるが、慣行の例外状況によって規定されなければならない。

10.担保と保証

10.1高度な保証債務

(A)共通条項合意及び高級証券文書については、債券が発行されると、高級担保債務となる。受託者は手形の高級担保債務保有者代表と高級担保債権者代表としなければならない。手形所持者は高級保証債務保持者でなければならない。

(B)債券は、高級担保債務ツール、すなわち他のすべての高級担保債務と同等の高級担保債務を構成し、担保を担保として、他のすべての優先担保債務と平等かつ格付け可能である。

10.2担保の解除

(A)手形または一連の手形毎に、P 1担保エージェントの抵当品に対する留置権は、当該手形または一連の手形に関連する高級担保債務を保証しなくなり、当該等高級担保債務の所有者は、P 1担保代理人の担保保有権の利益および収益に対する権利は終了および解除される：

(I)(A)第11.1節に記載の本契約が弁済及び解除された後、(B)第11.1条に記載の当該一連の手形に関する法律上又は契約上の失敗があった場合、(C)全額弁済適用手形及び本契約項の下ですべての未償還、満期及び支払すべき関連高度担保債務がある場合、又は

(2)共通条項協定、担保と債権者間協定及び高級担保文書に基づく。

(B)会社は上級者証明書からの要求に応じて，本契約下で適用されるすべての担保解除条件が遵守されていることを確認し，受託者は当該上級者証明書に基づいてP 1担保エージェントに証明書を交付し，P 1担保エージェントに関連留置権を解除するように指示し，手形所持者のさらなる同意を必要としない.いかなる担保の売却、譲渡又はその他の処分が資産売却を構成していない場合、又は共同条項協定、担保及び債権者間合意及び高級証券文書の条項は他の方法で許可され、当該等の文書は当該等の証明書の交付を要求しない場合は、当該等の担保の売却、譲渡又はその他の処分に関連する事項は、受託者からいかなる証明書を発行する必要もなく、手形所持者のいかなる同意も必要ない。担保が当時受託者によって所有されていた場合、受託者は、会社が準備した任意の必要又は適切な終了、弁済又は解除の文書を署名、交付又は確認し、費用は会社が負担して、このような解除を証明しなければならない。

(C)担保が共通条項合意、担保と債権者間合意及び高級担保文書の条項によって解除された場合、本契約、共通条項合意、担保と債権者間合意及び高級担保文書の条項から任意の担保を解除し、本契約下の担保を損なうものとみなされてはならず、本契約の規定に違反する。

11.弁済と解除

11.1満足と解除

以下の場合，本契約は解除され，本契約によって発行されたすべてのチケットに対して効力を持たなくなる

(A)以下のいずれか：

(I)すべての認証された紙幣は、受託者によってログアウトされたが、置換または支払いされた紛失、盗まれたまたは廃棄された紙幣、およびその支払いは、その前に信託形態で保管され、会社に返済された紙幣を除く；または

(Ii)受託者の抹消を受けていないすべての手形は、郵送償還通知又はその他の理由により満期及び対処されたか、又は1年以内に満期及び対処されたが、当社は、信託基金の形態で受託者に信託基金を保存又は手配することができず、純粋に手形所有者の利益のために、信託基金、米ドル現金、償還不能政府証券又はそれらの組み合わせの形態で保管され、その支払額は、受託者が解約元金、割増金(場合があれば)に交付されていない手形の全ての債権を支払うのに十分である。また期限が切れるか償還される日の利息である

(B)失責または失責事件は発生せず、当該等預金の日付は継続している(ただし、当該等預金に適用される資金の借り入れ及び当該等の借入金を保証する留置権を付与することによる失責又は失責事件を除く)

(C)当該等預金は、当社が一方として又は当社に対して拘束力のある任意の重要な合意又は文書で締結された失責行為又は構成失責を違反又は違反することはない(ただし、当該等の預金に適用される資金の借入及び当該等の借入を保証する留置権を付与することによる失責又は失責事件を除く)

(D)会社が本契約に基づいて支払わなければならないすべての金を支払うか又は手配したこと

(E)当社は、本契約に基づいて受託者に取消不可の指示を行い、受託者に債券満期日又は償還日(どの場合に応じて)預金金を支払手形に使用することを要求した。

また、当社は、(1)上級者証明書を受託者に提出しなければならず、本節の第11.1条第(A)~(E)項に規定されているすべての前提条件を満たしていること、および(2)弁護士の意見(弁護士の意見は、本節11.1条第(C)および(E)項に規定するすべての前提条件を満たしている可能性がある)を提出しなければならない。ただし、弁護士が本節第11条(C)項の第(C)項について提出した意見は、当該大弁護士に知られていることが条件である。

本契約は清算及び弁済されたにもかかわらず、第11.1節(A)項(Ii)項に基づいて受託者に納付された場合、第11.2節及び第8.6節の条文は引き続き有効である。また，11.1節のいずれの内容も第7.6節の規定を解除するとみなされ，その条項により，これらの規定は本契約の満足と解除後も有効である.

11.2信託資金の運用

第8.6節の条文の規定の下で、第11.1節に記載されている受託者に格納されているすべての金は、信託形式で保有しなければならず、受託者が手形及び本契約の条文に基づいて、直接又は受託者によって決定された任意の支払代理人(当社がそれ自体である支払代理人を含む)により、当該等の金を所有する権利を有する者に元金、利息及び保険料(ある場合)を支払い、当該等の金は受託者に保管されているが、法律の規定がない限り、当該等の金は他の基金と分離する必要はない。

受託者または支払代理人が、任意の法律手続きまたは任意の裁判所または政府当局によって、いかなる資金または政府証券の適用を禁止、制限、または他の方法で禁止する命令または判決により、第11.1節の規定に従って任意の資金または政府証券を運用することができない場合、第11.1節に基づいて預金が発生していないように、本契約および手形の下での当社の義務は回復され、回復されなければならない。しかし、当社がその責任を回復するために任意の手形の元金、割増(ある場合)または利息を支払った場合、当社は、その手形所有者の権利の代わりに、受託者または支払代理人が保有する金または政府証券からそのような金を受け取る。

12.雑項目

12.1ノード

会社または受託者が他の人に送信する任意の通知または通信は、書面で送信され、自らまたはファーストメール(書留または書留、請求証明書)、電子メール、または翌日に送達されることを保証する隔夜航空便が他の人の住所に送達される場合、すなわち適切に発行される

会社にそうすれば

レオグランデ液化天然ガス有限責任会社

住 所 ： 1000 ル イ ジア ナ · ストリ ート 39 階
ヒ ュー ストン ， テキサス 77 00 2
注意 ： ヴェ ラ · デ · ブリ ト · デ · ジャ ル ファ ス
メール アドレス ： vdegyarfas@next-decade.com

添付コピー1部(この写しは通行証として交付されなければならず、本条例のいかなる規定を満たすために交付される必要はありません)

レザム·ウォーターキンス法律事務所

住 所 ： メ イン ストリ ート 8 11
ヒ ュー ストン ， T X 77 00 2
注意 ： ジェ イ ソン · ウェ バー
電話 番号 ： (212)90 6 年 - 12 14 年
メール アドレス ： Jason . Web ber @lw.com

もし受託者に

ウィルミントン信託基金全国協会は

住 所 ： 1100 ノ ース マーケット ストリ ート
ウィ ル ミ ントン 、 DE 198 90
注意 ： D 。ア メ デ オ · モ レ アー レ
電話 番号 ： (561)7 24 年 - 22 58 年
メール アドレス ： dmorreale@wilmingtontrust.com

当 社 または 受 託 者は 、 他 者 への 通知 により 、 その 後の 通知 または 連絡 のための 追加 または 異なる 住 所 を 指定 することができます 。

すべての通知および通信(チケット保持者に送信された通知および通信を除く)は、直接送達された場合(直接配信された場合)、郵便物を預けてから5営業日以内に前払い郵便(郵送する場合)、送信時(電子メールで送信された場合)、および直ちにメッセンジャーに配信される(翌日の配信が保証された隔夜航空宅配便によって)後の営業日とみなされる。前提は、受託者が上述した受託者の住所または電子メールアドレスを実際に受信しない限り、受託者が受信したとみなされないことである。

チケット保持者への任意の通知または通信は、(債務ドメイン名またはチケット保持者に情報を配信するための他のサイト(総称して“承認電子プラットフォーム”と呼ぶ)に掲示されることを含む)、ファーストメールによる郵送、書留または書留、要求された証明書、または翌日に登録所に保存されている登録簿上のアドレスを保証する隔夜航空宅配便を含むことができ、任意の所持者が、そのような通知または通信の紙のコピーを受信したり、電子メールを介してこれらのコピーを受信する要求を提出した場合、当社は、紙のコピーまたは電子メール(場合によっては)を直ちに保持者に送達する。チケット保持者に通知または通信を郵送または交付していないか、または通知または通信には何らかの欠陥があり、他のチケット保持者に対する十分性に影響を与えない。

承認された電子プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、受託者によって時々実施または修正された一般的に適用されるセキュリティプログラムおよびポリシー(本文書の日まで、ユーザID/暗号認証システムを含む)によって保護され、承認された電子プラットフォームは、各取引の許可方法によって保護され、この方法によれば、各ユーザは、逐筆取引に基づいて承認された電子プラットフォームにアクセスすることしかできないが、各チケット保持者は、電子媒体を介した配布材料が必ずしも安全であるとは限らず、承認された電子プラットフォームの代表または連絡先を承認または審査する責任はない。また、このような配布に関連する秘密および他のリスクが存在する可能性がある。当社は、承認された電子プラットフォームを介して任意の通知または通信を配信することを承認し、そのような配信のリスクを理解し、負担する

承認された電子プラットフォームと通知または通信を“そのまま”と“利用可能な場合”を提供する。会社及び受託者は、通知又は通信の正確性又は完全性を保証しないか、又は電子プラットフォームの十分性を認め、電子プラットフォーム及び通告及び通信の誤り又は漏れを認めても何の責任も負わないことを明確に示している。会社または受託者は、適切性、特定用途の適合性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含む、通信または認可された電子プラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、受託者は、直接または間接、特殊、付帯または事後的損害、損失または費用(侵害、契約または他の形態にかかわらず)を含む、任意の会社または受託者に対して、インターネットまたは承認された電子プラットフォームを介して通知または通信を送信することによって引き起こされる任意のタイプの損害を含み、いかなるメモ保持者または任意の他の人またはエンティティにもいかなる責任も負わないが、主管裁判所の裁定の範囲内で実際および直接損害を除外する

最終的かつ控訴不可能な判決によれば、会社または受託者の意図的な不正行為または深刻な不注意は、司法管轄権をもたらすが、メモ保持者に発行された任意の通知または通信、または他の許可された範囲内で、承認された電子プラットフォームを介して任意の他の人に発行された任意の通知または通信は、そのような通信が秘密に基づいて伝播または開示されていることを確認して受け入れることを前提としなければならず、いずれの場合も、受信者は、そのような通信にアクセスすることができる“クリック”または他の肯定的な行動をとることを要求しなければならない。

通知または通信が所定の時間内に上記所定の方法で郵送または配信された場合、受信者が受信したか否かにかかわらず、その通知または通信は適切に発行された。

当社が手形所持者に通知又は配信通知又は通信を郵送又は通信する場合は、上記当社の通知又は通信に関する任意の方法で、受託者及び各代理人にコピーを同時に送信する。

12.2前提条件に関する証明書と意見

会社が受託者に要求または申請をして本契約に基づいて任意の行動をとる場合、会社は受託者に提供しなければならない

(A)受託者の合理的な満足フォーマットに適合する上級者証明書(12.3節に記載された陳述を含まなければならない)であって、本契約に規定される訴訟に関連するすべての事前条件および契約が遵守されていると考える明署名者証明書、および

(B)受託者が合理的に満足する形で(12.3節で述べた陳述を含まなければならない)弁護士の意見は、その弁護士がそのような前提条件および契約が遵守されていると考えていることを示しているが、本契約日には、最初の手形の発行について弁護士の意見を提出してはならない。

12.3証明書または意見で要求される陳述

本契約に規定する条件または契約を遵守する各証明書または意見については、以下を含まなければならない

(A)証明書または意見を作成する者がチノまたは条件を読んだことを示す陳述

(B)証明書または意見に記載されている陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲に関する簡単な陳述；

(C)当該人が、当該契約または条件が遵守されているか否かについてインフォームドコンセントを表明することができるように、彼または彼女が必要な審査または調査を行ったと考えていることを示す陳述

(D)その人がその条件またはチェーノが従われたと考えているかどうかを示す陳述。

12.4受託者およびエージェントが締結したルール

受託者は手形所持者会議や会議で行動して合理的な規則を作成することができる。登録処長又は支払代理人は、その機能について合理的な規則を締結し、合理的な要求を締結することができる。

12.5役員、上級職員、従業員、株主に個人的責任はない

したがって、当社の過去、現在または将来の任意の取締役、マネージャー、高級管理者、従業員、会社登録者、メンバー、パートナーまたは株主は、付記、本契約、高級証券文書、P 1融資文書の項目における当社のいかなる義務または基礎、当該義務またはそれによって生じるいかなるクレームに対してもいかなる責任も負わない。すべての手形所有者は手形を受け取ることでこのようなすべての責任を放棄して免除する。免除と免除はこのロットの債券を発行する一部の代価だ。

12.6法律、管轄権などの適用

(A)法律を適用する。本契約及び双方の本契約項の下の権利及び義務は、アメリカ合衆国ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない。

(B)司法管轄権に従う。法律の適用可能な範囲内で、会社、受託者、および各チケット所有者は、本合意または任意の他のP 1融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、または任意の判決を承認または実行するために、ニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区米国地域裁判所の排他的管轄権、ならびに会社、受託者、ならびに自分およびその財産のために無条件に受け入れてはならない。各メモ保持者は、撤回できず、無条件に同意することができ、任意のこのような訴訟または手続きに関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律によって許容される最大範囲内で連邦裁判所で審理および裁決を行うことができる。会社、受託者、および本協定の各メモ保持者は、そのような任意の訴訟または手続の最終判決は終局判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律で規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他のP 1融資文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が、第12.6(B)節の第1文で言及されたクレーム、訴訟または手続が本プロトコルまたは融資文書において指定された裁判所の提起、審理または裁定に影響を与えない場合には、任意の司法管区裁判所が、会社またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他のP 1融資文書に関連する任意の訴訟または手続の任意の権利を提起することを許可しない。

(C)場所を放棄する.会社、受託者、および各手形所有者は、法律の許容の最大限において、その現在または今後、本合意または任意の他のP 1融資文書によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の訴訟または法律手続きが第12.6(B)節で示される任意の裁判所に提起される可能性のある任意の反対を撤回および無条件に放棄することができない。会社、受託者、および各手形所有者は、このような訴訟または訴訟を維持する任意の裁判所での不便な裁判所の抗弁を、法的に許容される限り取り消すことができない。

(D)法的手続き文書の送達.当社は、当該等の訴訟又は法律手続において、当該等の手続コピーをその当時有効な通知先に郵送する方法で、いかなる当該等の訴訟又は手続において任意及び全ての手続書類を送達することに撤回することができない。

(E)陪審員の取り調べを放棄する。ここで、会社、受託者、および手形保持者は、法律によって許容される最大範囲内で、本契約、任意の他のP 1融資文書、または意図された取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づく)によって引き起こされる任意の直接的または間接的な取引において、それが所有する可能性のある陪審員裁判の任意の権利を撤回することができない。会社及び受託者はそれぞれ(I)他の人の代表、代理人又は代理人がITに明確に又は他の方法でITに表示していないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の者は前述の免除の強制執行を求めないこと、及び(Ii)IT及び本プロトコルの他の当事者が本プロトコル及び他のP 1融資文書の締結を誘惑されたことを認め、他の事項を除いて、本節における相互放棄及び証明第12.6(E)条である。

12.7他のプロトコルへの不利な説明はありません

本契約は、当社又は他の人の任意の他の契約、ローン又は債務協定を説明するために使用することができません。ここで明確に規定されていない限り、本契約を解釈するために、このような他の契約、ローン、または債務プロトコルを使用してはならない。

12.8成功点

当社の本契約と付記におけるすべての合意は、その相続人に対して拘束力を持つことになります。受託者の本契約におけるすべてのプロトコルは，その後継者に対して拘束力を持つ.

12.9スケーラビリティ

本契約または付記中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けないだろう。

12.10対応原本

双方は本契約の任意の数のコピーに署名することができる。各署名されたコピーは原本であるが、これらのすべてのコピーは一緒に同じプロトコルを表す。本契約のコピーと電子フォーマット(すなわち“pdf”または“tif”)で転送された署名ページを交換し、本契約双方にとって、本契約の有効な契約および交付を構成すべきであり、すべての目的で元の契約を代替することができる。いずれの場合も、電子フォーマット(すなわち、“pdf”または“tif”)で送信された本契約当事者の署名は、その元の署名とみなされるべきである。

12.11受託者は手形の支払いに不要な資金を受信した

受託者が当社または任意のP 1融資文書から任意のお金を受け取る場合、これらのお金は、当社の許可者証明書に記載されている手形を償還または償還する必要がない場合、これらの金額は、当社が証明書で指定されたP 1アカウントプロトコル下のP 1アカウントに入金されなければならない。

12.12目次、見出しなど。

本契約条項及び章の目録及びタイトルは、単に参考にしやすいために挿入され、本契約の一部とみなされず、本契約のいかなる条項又は規定もいかなる方法でも修正又は制限されることはない。

12.13アメリカ愛国者法

本契約の当事者は、米国愛国者法第 326 条に従い、受託者は、すべての金融機関と同様に、テロ資金供与およびマネーロンダリングとの闘いを支援するために、受託者と関係を確立または口座を開設する各個人または法人を特定する情報を取得、検証および記録することが求められることを認識します。この契約書の当事者は、受託者が米国愛国者法の要件を満たすために、受託者が要求する情報を受託者に提供することに合意します。

[以下のページのサイン]

サイン

レオグランデ液化天然ガス有限責任会社

By ： / s / Matthew Schatzman

名前：マシュー·シャズマン

役職：総裁と最高経営責任者

ウィルミントン信託国立協会は
受託者として

投稿者： / s / Amedeo Morreale

名前：アメディオ·モレアル

タイトル ： 副会長

別添 A

支払計画

(I)当社が前払金の適用を選択又は要求された場合(契約第2.1(C)節参照)及び(Ii)自社の償還、購入、償還(満期日までに)又はすべての未償還手形を前払いする場合には、支払スケジュールは適切に調整しなければならない(これにより、“元金償還”の欄に記載されている金額(“元金償還金額”の欄に記載されている金額は以下に述べるように逓減し、“未償還元金”の欄に掲げる金額は相応に調整される)

1.オプションで償還されます。契約第3.7節の償還に応じて任意の選択的に償還可能な債券に属する場合は、すべての償還債券の元本総額は、支払スケジュール内の後続の元金返済金額が満期日の逆順に比例して支払スケジュール内のすべての残りの元本返済金額に比例して割り当てられるか、又は期限日の直接順序で満期日の調整支払いスケジュール(第2.1(C)節に従って受託者に提出された上級者証明書に添付された調整済支払スケジュールに記載されているように)に全権適宜決定しなければならない。

2.LNG SPA終了カプセル、損失収益カプセル、資産売却要約、またはPLD収益カプセル。“契約”3.9節により購入要約を提出した場合，買い戻したすべての手形の元本総額は，支払いスケジュールにおける後続元金償還金額に相殺されるべきであり，以下のようになる

2.1.いずれかの損失収益要約または資産売却要約の場合、支払スケジュールにおける元金返済金額の順に並べ、

2.2。いずれかのLNG SPA終了カプセルまたはPLD収益カプセルの場合，支払スケジュール中のすべての残りの元金返済額を比例的に支払う.

3.変更トリガ·イベントを制御します。契約4.12節で提出した任意の購入要約によれば，購入したすべてのチケットの元本総額は，支払スケジュール中の後続元本償還金額および支払いスケジュール中のすべての残り元金償還金額に比例して運用される.

4.支払スケジュールは、事前支払い制限が適用されないチケットに適用されます。本添付ファイルAに逆の規定があっても、元金償還支払いスケジュールの任意の調整は、以下の規定に従って支払わなければならない任意の元金または利息の金額にいかなる方法で影響を与えてはならない

4.1。事前支払い制限が適用されない任意の未償還手形(所有者が任意の購入要約または任意の所有者が保有する任意の手形を受け入れないと選択したため、オプションの償還のために選択されなかったことを含む)が、任意の手形の明示的な条項に従って支払うべき金額に影響を与える“未償還元本”の欄に記載されている金額の任意の減少(他の手形の任意の適用前払いによる“元本償還”の欄に列挙された金額の調整および減少)に限定される

4.2.(X)前払金及び(Y)満期前に当社が全額償還、購入、償還又は前払い(元金、利息、割増、全数支払い又はその他の金額)を適用する任意の手形を支払わなければならず、いずれの場合も契約規定に従わなければならない。

5.会社の手形を購入します。当社が任意の時間又は時々契約3.8節に従って手形を購入し、いずれかの当該等の手形が契約2.8節により未償還を停止した場合、支払いスケジュールは前述の第1段落で述べたように適切に調整される

添付ファイルA

[Face of Note]

CUSIP / PPN： 76711 * AC4
    

6.85% シニア担保社債 2047 年満期

レオグランデ液化天然ガス有限責任会社

契約書の附属書 A に規定されている支払スケジュールに定める金額及び各日付に、 ________ または登録された譲受人に ________ ドルという元金を支払うことを約束する。支払額は、支払スケジュールに記載されている「元本返済」の列に記載されている金額の （ x ） の積に （ y ） の分数を乗じた金額に等しい。分子は当該日における本覚書に基づく未払い元本の総額であり、分母は当該日における支払スケジュールに記載されている「未払い元本」と題する欄に示された金額である。契約書及び附属書 A に従って行われた支払スケジュールの調整を効力を生じた後。本社債の残高元本に対する未払利息は、本社債の裏面に定める年率およびその他の利率で支払われるものとします。

利子支払期日 ： 2024 年 6 月 30 日から 6 月 30 日、 12 月 30 日

記録日 ： 6 月 15 日、 12 月 15 日

日付：_

レオグランデ液化天然ガス有限責任会社

作者：

名前：

タイトル：

これは言及されたノートの一つです。
前述の契約書では

ウィルミントン信託国立協会は
受託者として

作者：

名前 ： アメデオ · モレアレ

役職：総裁副

[裏を注釈する]
6.85% シニア担保社債 2047 年満期

本証明書により証明された手形は、1933年に改正された“米国証券法”(以下、“証券法”という。)に基づいて登録されておらず、登録又は免除が適用されていない場合には、売却又はその他の方法で譲渡してはならない。このような手形は、(A)会社(償還またはその他の場合)、(B)証券法第144条(利用可能な場合)、または証券法による別の登録の適用免除、または(C)証券法の下での有効な登録宣言に基づいて、米国および他の司法管区のすべての適用証券法に適合する場合を除き、再発売、販売、質権、または他の方法で譲渡してはならない。しかし、いずれも当該等の販売又は譲渡は会社の同意(契約書に記載されている範囲内)を経なければならず、契約当事者が当該契約書第2.3及び2.6条に記載されている制限に適合しなければならない。

別の説明がない限り、本明細書で使用される大文字用語は、以下に説明する契約においてそれらを与える意味を有する。

利息です。米国テキサス州グランデ液化天然ガス有限責任会社(“当社”)は、20241年2月9日から満期までの間、本手形元金の利息を支払い、年利6.85厘とすることを約束した。当社は毎年6月30日および12月30日に半年ごとに延滞利息を支払うか、またはそのいずれかの日付が営業日でない場合は、次の営業日(それぞれ“支払日”)に利息を支払う。手形の利息は、最近利息が支払われた日から計算されるか、または利息が支払われていない場合は、発行日から計算されるが、既存の利息支払いミスがない場合、本手形は、本文書のチケット面に記載されている記録日と次の後続の支払日との間で認証された場合には、その次の支払日から計上されなければならない。また、最初の支払日は、2024年6月30日でなければならない。当社は時々、期限を過ぎた元金およびプレミアムの利息(任意の債務者救済法による任意の法律手続きによる請願後利息を含む)の支払いを要求しなければなりません。金利は、合法的な範囲内で当時の有効金利を超える年利の約2.0%であり、当社は、合法的な範囲内で、期限を超えた利息の分割払いの利息(任意の債務者救済法による任意の法的手続きによる請願後利息を含む)の支払を合法的な範囲内で要求しなければならない(適用の猶予期間は考慮しません)。利息は12ヶ月から30ヶ月までの360日1年をもとに計算されます。

支払い方法です。*当社は、支払日前の6月15日又は12月15日の営業終了時に、登録手形所持者に手形元金及び利息(違約利息を除く)を支払い、当該等手形が当該記録日後及び当該支払日又は前にログアウトしても、当社契約第2.12節の以下の事項に関する規定を除く

1.後日発行される債券の場合、利息が支払われた場合、その日は、直前の支払日に調整される。

利息を滞納する。このような手形の元金、割増、および利息は、支払い代理人または登録処長がこの目的のためにニューヨーク市内外の事務所または事務所に設置して支払う必要があり、または、手形所有者登録簿に記載されている手形所有者の住所に小切手で郵送することを当社によって選択することができ、ただし、手形所有者が当社または支払い代理人に電信為替指示を提供したすべての手形および他のすべての手形の元金および利息、プレミアム(例えば、ある)支払い即時利用可能資金を支払わなければならない。この支払いは、アメリカ合衆国が支払い時に公的および個人債務を支払う法定通貨である硬貨または貨幣として行われる。

支払代理店

登録主任になります最初に、ウィルミントン信託会社、国家協会、契約下の受託者が有料代理と登録者を担当する。当社は、所持者に通知することなく、任意の支払代理人又は登録者を交換することができる。会社はこのような身分で行動することができる。

契約と

高度な安全

書類です。その後、当社は受託者と二零二四年二月九日に締結した契約(“契約”)に基づいて手形を発行します。手形の条項には契約に記載された条項が含まれている.2手形は当該等の条項に規定されているすべての条項に制限されており，手形所持者は契約に当該等の条項の宣言を問い合わせる必要がある.本付記のいずれの条文も本契約の明条文に抵触すれば，本契約の条文は適用され規制される.この債券は当社の担保債務である。債券は担保品質担保を担保とし、担保品は契約が指す高級担保書類に適合する。この契約は，その契約によって発行可能なチケットの元金総額を制限しない.

任意選択

救い。債券の額面償還日前の任意の時間又は時々に、当社は、償還の全部又は一部の債券を選択することができ、償還価格は、全体価格に相当する(関連記録日に制限された手形所有者は、償還日又はそれ以前の支払日の満了利息を徴収する権利があり、重複してはならない)。

“全体成約価格”とは、以下の価格のうちの大きいものを指す

（ a ） （ i ） 償還対象社債の残存予定の元本及び利息の支払の現在価額を償還日までに割引した合計額（ 本社債の満期が定価コール日であることを前提として ） 半年単位（ 30 日月 12 ヶ月からなる 360 日年を想定して ） 財務省金利に 50 ベーシスポイントを差し引いた （ ii ） 発生利子を除く。償還の日付

2 今後の発行において補足証書参照を追加する。

(B)償還債券元金の100%を、

いずれの場合も、償還日(ただし償還日を除く)に別途加算されるべき利息及び未払い利息。

2047年3月30日以降(すなわち満期日の3ヶ月前)には、当社は任意の時間及び時々に全部又は一部の債券を償還することができ、償還価格は償還中の債券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息及び未払い利息を別途加算することができる。

上記の償還に関する償還通知は、完全な価格を列挙する必要はなく、その計算方法を説明するだけでよい。当社は計算後すぐに受託者に任意の償還に関する完全価格を通知し、受託者はその計算を担当しない

強制性

救い。**当社は債券について強制償還を支払わなければなりません。

買い戻ししている

オプション

制御権変更トリガイベントが発生した場合，当社はチケット所持者1人あたりに要約(“制御権変更要約”)を発行し，そのチケット所持者の全部または任意の部分(100，000ドルおよび1，000ドルを超える整数倍に等しい)，買い戻し価格が買い戻しチケット元金総額の101%以上に課税および未払い利息(あれば)，買い戻し日を買い戻し日(“制御権変更支払日”とする)，“この日付は、制御権変更の日よりも早くないであろう)。任意の制御権変更トリガイベント発生後30日以内に、当社は電子的に郵送または交付を促すか、受託者に郵送または電子的に交付を促すことを各チケット保持者に通知し、契約に要求される制御権変更要約のプログラムをリストする。

当社は、LNG SPA終了要約、損失収益要約、資産売却要約、PLD収益要約の提出を要求され、それぞれ契約4.8、4.13、4.14または4.15節の規定に達している。

通知する

救い。償還通知は、償還日の前に最低15日以内であるが、六十日を超えないで債券所有者の登録住所に電子的に郵送又は配信することができる。ただし、償還通知は、償還日前に六十日を超える前に債券保有者に電子的に郵送又は配信することができる。ただし、通知は、手形の失効又は債券の弁済又は解除に関係して発行されるものである。額面100，000元を超える手形の償還可能部分は、1，000元を超えるすべての倍数のみ償還可能であり、債券保有者が所有しているすべての手形を償還しなければならない。

額面は

離反する

交換します。したがって，このロット債券は登録形式で発行され，利札額面は100，000元以上1，000元の整数倍となる.手形の譲渡は本契約の規定に従って登録と交換が可能である.その他の事項を除いて、登録処長及び受託者は、手形所持者に適切な書き込み及び譲渡書類を提供することを要求することができ、当社は、手形所持者に法律規定又は契約許可の任意の税金を支払うことを要求することができる。当社は、選定された償還手形又は一部の手形を交換又は登録譲渡する必要はありませんが、一部償還された手形の未償還部分は除く。また、当社は、償還される手形を選定する前又は記録日から対応する支払日までの間、いかなる手形の譲渡も交換又は登録する必要がない。

扱いの人

車の持ち主。したがって、いずれの場合も、チケットの登録チケット保持者は、その所有者と見なすことができる。

受託者取引

中隊と協力する。*受託者は、その個人または任意の他の身分で、当社またはその連属会社に融資し、その預金を受け、サービスを提供することができ、受託者ではないように、他の方法で当社またはその連属会社と付き合うことができます。

追徴権がない

他の人に向けて。*当社の過去、現在または将来の任意の取締役、マネージャー、上級管理者、従業員、会社登録者、メンバー、パートナーまたは株主は、付記、本契約、高級証券文書、P 1融資文書の項目における当社のいかなる義務または基礎、当該義務またはそれによって生じるいかなるクレームに対してもいかなる責任も負いません。すべての手形所有者は手形を受け取ることでこのようなすべての責任を放棄して免除する。免除と免除はこのロットの債券を発行する一部の代価だ。

身元検証。**本付記は、受託者または認証エージェントの手動または電子署名認証を受けた後にのみ有効です。

略語です。通常の略語は、Ten COM(=共有テナント)、ten ENT(=全体テナント)、JT ten(=共有テナントとしてではなく、生存権のある共同テナント)、Cust(=委託者)、U/G/M/A(=統一未成年者贈与法)のような手形所有者または譲渡者の名義で使用することができる。

CUSIP番号/

PPNです。*統合および保安識別プログラム委員会が公表した提案によると、当社は、手形にCUSIP番号または個人販売番号(“PPN”)を印刷するように手配されており、受託者は、手形所有者を容易にするために、償還通知においてCUSIP番号またはPPNを使用することができる。手形または任意の償還通知に印刷されたこの均等な番号の正確性については、いかなる記述もなされず、その上の他の識別番号にしか依存しない。

治国理政。したがって、ニューヨーク州の法律は契約と本チケットを解釈するために管轄され、使用されるだろう。

書面の要求があれば、当社は任意の手形所持者に契約コピーを無料で提供します。以下の者にお願いすることができます

レオグランデ液化天然ガス有限責任会社

住所：ルイジアナ街1000番地、39階
ヒ ュー ストン ， テキサス 77 00 2
注意 ： ヴェ ラ · デ · ブリ ト · デ · ジャ ル ファ ス
メール アドレス ： vdegyarfas@next-decade.com

______
* 認定された署名保証メダルプログラムの参加者 （ または受託者が認められるその他の署名保証人 ） 。

______
* 認定された署名保証メダルプログラムの参加者 （ または受託者が認められるその他の署名保証人 ） 。

添付ファイルB

譲渡証明表：

ウィルミントン信託、全国協会、受託者と登録者として

北街市街1100号

郵便番号：19890ウィルミントン

抄送：Rio Grande LNG買収、LLC
ルイジアナ通り1000号、39階
テキサス州ヒューストン、郵便番号77002

返信：Rio Grande LNG，LLCから発行された_%優先保証手形

発行者であるRio Grande LNG有限責任会社と受託者である全国協会Wilmington Trustとの間で2024年2月9日に署名された契約(随時改訂や補充を経て，“契約”と略す)に言及した。本稿で使用するが定義されていない大文字用語は，本契約で与えられた意味を持つべきである.

_[s]あるいはその手形の権利は[s]本付記に記載されている元本は_[s]又は権益(“譲渡”)を(“譲り受け者”)には、本契約添付ファイルAにおいてさらに規定する。譲渡については，譲渡者を証明する

[すべての適用項目を選択する]

☐譲受人が規則144 Aに従って制限された最終チケットの交付を受けるかどうかをチェックする。譲渡は、1933年に改正された“証券法”(以下、“証券法”という。)第144 A条(以下“第144 A条”と略す)に基づいて行われるので、譲渡者は、当該最終手形が、自己の口座のために当該最終手形を購入していると合理的に信じている者に譲渡しているか、又はその者が単独投資情情権を行使している1又は複数の口座であり、当該者及び各口座が、第144 A条に規定する取引において第144 A条に示す“適格機関の買い手”に該当することをさらに証明する。このような譲渡は米国のどの州でも適用される青空証券法に適合する。契約条項による提案譲渡が完了した後，譲渡の最終チケットは，制限された最終チケットに印刷された私募図例および契約および証券法に列挙された譲渡制限に制限される.

☐譲渡者が、第903条又は第904条の規定により制限された最終手形の受け渡しを受けるか否かを検査する。譲渡は、第903条又は第904条に基づいて行われるので、譲渡者は、(I)譲渡者が米国内にいる者でない場合、及び(X)購入書を発行したときに、譲渡者が米国国外又は当該譲渡者にいて、その譲渡者を代表する者が米国国外にいると信じ、又は(Y)取引を行う際に、その譲渡者を代表する者であることをさらに証明する。指定されたオフショア証券市場上で、または指定されたオフショア証券市場を介して行われる施設で行われ、譲渡者またはその市場を代表する誰もが、その取引が米国の買い手と予め手配されていることを知らず、(Ii)証券法の下のS規例第903(B)条または第904(B)条の規定に違反する指向性売却努力をしておらず、(Iii)取引は回避されていない

証券法及び(Iv)提案された譲渡が制限期間満了前に行われた場合、譲渡は米国個人又は米国個人の口座又は利益のために行われるものではない。契約条項による提案譲渡が完了した後，譲渡の最終チケットは，制限された最終チケットに印刷された私募図例および契約および証券法に列挙された譲渡制限に制限される.

譲渡者は、証券法の任意の規定(規則144 Aまたは条例Sを除く)に基づいて制限された最終手形の交付を受ける場合、選択して完了する。譲渡は、制限された最終手形に適用される譲渡制限に基づいて、証券法および米国のいずれの州にも適用される青空証券法に基づいて行われるので、譲渡者はさらに証明する(チェック1)

☐このような譲渡は証券法第144条の規則に基づいて行われる

あるいは…。

☐このような譲渡は当社に行っています

あるいは…。

☐このような譲渡は、証券法に規定されている有効な登録声明に基づいて行われ、証券法の目論見書交付要求に適合する

あるいは…。

☐このような譲渡は、機関投資家に行われることを認め、証券法におけるルール144 A、ルール144、ルール903、またはルール904以外の登録要求の免除に基づいて、譲渡者は、証券法に従って任意のルールDが指す一般的な募集に従事しておらず、譲渡が制限された最終手形に適用される譲渡制限および主張された免除の要件に適合していることをさらに証明する。この証明は，(1)譲受人が契約添付ファイルEの形で譲渡者によって署名された証明書と，(2)譲渡者または譲受人が提供する弁護士の意見(譲渡者が当該証明のコピーを添付している)によって支持され，当該譲渡が証券法に適合することを大意する.契約条項による提案譲渡が完了した後，譲渡された最終手形は，制限された最終手形に印刷された私募図例および契約および証券法に記載されている譲渡制限に制限される.

☐譲受人が制限されていない最終チケットを受け入れるかどうかをチェックする。

☐振込が154条に該当するかどうかをチェックする。(I)譲渡は証券法第144条に基づいて行われ、“契約”と米国のいずれの州でも適用される青空証券法に記載されている譲渡制限を満たし、及び(Ii)“契約”及び“私募伝奇”に記載されている譲渡制限を維持するためには、その必要はない

証券法です。譲渡事項が契約条項に従って完了すると，譲渡された最終チケットは，制限された最終チケットや契約上の私募図例に列挙された譲渡制限に制限されなくなることを提案する.

☐譲渡が法規に基づいて行われているかどうかを調べる。(I)譲渡が根拠及び第903条又は第904条に従って行われ、契約及び米国のいずれの州においても適用される青空証券法に記載されている譲渡制限に適合するか否か、及び(Ii)証券法の遵守を維持するためには、契約及び私募伝奇に記載されている譲渡制限を遵守する必要はない。譲渡事項が契約条項に従って完了すると，譲渡された最終チケットは，制限された最終チケットや契約上の私募図例に列挙された譲渡制限に制限されなくなることを提案する.

☐譲渡が他の免除に該当するかどうかを検査する。(I)譲渡は、証券法の登録規定に適合した免除に基づいて行われるが、第144条、第903条又は第904条を除き、契約に記載された譲渡制限及び米国のいずれの州においても適用される青空証券法に適合し、及び(Ii)証券法の遵守を維持するためには、契約及び私募図例に記載された譲渡制限を必要としない。契約条項による提案譲渡が完了した後，譲渡された最終チケットは，制限された最終チケットや契約上の私募図例に列挙された譲渡制限に印刷されない.

本証明書とその中に含まれる声明はあなたと会社の利益のために作成されました。

    

[譲り受け人の名前または名前を記入する]

作者：

名前：

タイトル：

日付：

移転証明書附属書 A

譲渡者は制限された最終手形を所有して譲渡することを提案する。

譲渡後、譲受人は以下を保持します。

[一つを選ぶ]

☐限定的な最終手形

☐制限されていない最終手形です

契約書の条件に従ってください

添付ファイルC

取引所証明書の様式

ウィルミントン信託、全国協会、受託者と登録者として
北街市街1100号

郵便番号：19890ウィルミントン

抄送：Rio Grande LNG買収、LLC
ルイジアナ通り1000号、39階
テキサス州ヒューストン、郵便番号77002

返信：Rio Grande LNG，LLCから発行された_%優先保証手形

(CUSIP/PPN_)

発行者としての Rio Grande LNG， LLC （ 以下「当社」といいます ） と受託者としての Wilmington Trust， National Association との間で締結された 2024 年 2 月 9 日付の契約書 （ 以下「契約書」といいます ） を参照します。ここで定義されていない大文字の用語は、契約書で与えられた意味を持つ。

_[s]あるいはその手形の権利は[s]ここでは，元金は$_であると明記する[s]資本(“取引所”)です連絡所については、誰かが証明している

制限された最終手形を交換する

☐交換が制限された最終チケットから非制限された最終チケットに交換されたかどうかをチェックする。制限された最終チケットと非制限最終チケットの所有者交換については，(I)非制限最終チケットが譲渡なしに所有者自身の口座のために買収されたことを所有者が証明する，(Ii)この交換は，制限された最終チケットに適用される譲渡制限を遵守して証券法に基づいて行われる.(Iii)証券法の遵守を維持するためには、契約及び私募図例に記載されている譲渡制限を遵守する必要がなく、及び(Iv)無制限最終手形を買収する際には、米国のどの州にも適用される青空証券法律を遵守しなければならない。

本証明書とその中に含まれる声明はあなたと会社の利益のために作成されました。

    

[譲り受け人の名前または名前を記入する]

作者：

名前：

タイトル：

日付：

付属品D

説明と補足説明を付加する
余分の手形のために契約を結ぶ

本添付ファイルDは、RIO Grande LNG LLC(“会社”)と受託者(“受託者”)である全国協会Wilmington Trustとの間で2024年2月9日に締結された契約(“契約”)について言及する。

(A)発行日後、本契約(2.1及び4.7節及び本添付ファイルDを含む)に該当する場合、当社は、本契約又は本契約に規定する1つ又は複数の補充契約に基づいて、1つ又は複数の系列に分けて追加手形を発行することができる。追加のチケットは、独立したシリーズ、または初期チケットまたは他の追加のチケットと同じシリーズとして発行することができ、これらの追加のチケットは、追加のチケットの形態で、または本契約によって発行が許可される追加のチケットを制限する条項の任意の補足契約で示されなければならない。添付手形は，本契約第2.1(B)節の一部とみなされる以下の規定により発行されることができる

(B)本添付ファイルDで使用される、別途定義されていない大文字用語は、1.1節または本契約の他の部分で定義された意味を有し、以下の用語は、以下の意味を有する

ライセンス決議“とは、(1)会社のライセンス管理機関または(2)会社のライセンス管理機関の任意の定価または他の委員会によって正式に採択された決議を意味し、この決議のコピーは、受託者に交付され、高度な職員証明書が添付されており、その決議が正式に採択され、修正、修正、補充または撤回されておらず、完全に有効であることを証明する。

“登録された追加手形”とは、以下2.1(B)節に従って当社が保有する追加手形登録簿に登録された任意の追加手形を意味する。

1.

D.注釈付き用語.(A)任意の一連の追加紙幣を発行する前に、任意の追加紙幣の条項および条件は、許可決議に設定され、上級乗組員証明書に記載されているか、または許可決議に従って承認された1つまたは複数の補足証明書に設定され、高級乗組員証明書に記載されているように、含まれるべきである

(I)シリーズの増発債券の名称(この名称は、シリーズの増発債券をすべての他の債券と区別しなければならないが、最初の債券または他の増発債券と同じ系列で発行されている場合は例外である)

(Ii)登録譲渡時に認証および交付された追加紙幣の一連の追加紙幣の元金総額の任意の限度額(登録譲渡時に認証および交付された追加紙幣を除く、または一連の他の追加紙幣としての交換または代替)；

(Iii)一連の追加手形の元金の1つ以上は、日付(または日付を特定する方法)である(例えば、または

この許可決議案または任意の補充契約に基づいて、当社が時々決定し、時々発行される一連の追加付記に列挙することができる)

(Iv)一連の追加手形は、利息(ある場合)の1つまたは複数の金利(または金利を決定する方法)を生成し、その利息を生成する1つまたは複数の日付(例えば、1つまたは複数に属する場合、または許可決議または任意の補足契約に基づいてこのように規定されている場合は、会社によって時々決定され、時々発行される一連の追加手形内に列挙されてもよい)、利息(ある場合)を支払わなければならない支払日(またはセンチ決め方法)でなければならない。任意の支払日に利息を支払うべきである所持者の記録日(または決定日の方法)を決定すること

(V)印紙証書に適合する規定の下で、一連の追加チケットの元金(および、ある場合)および利息(あれば)の1つまたは複数を支払う必要があり、一連の任意の追加チケットは、譲渡登録のために提出することができ、一連の追加チケットは、交換のために返送することができ、シリーズの追加チケットに関する通知または要求を会社に送達することができる場所；

(Vi)任意の債務超過基金または他の方法に従って一連の追加債券の一部または一部を償還する期間、1つまたは複数の価格、および一連の追加債券を償還する条項および条件を会社によって選択することができる

(Vii)会社は、任意の強制前払い、購入または償還規定、債務超過基金または同様の規定、または当該規定に基づく所有者の選択に基づいて、一連の追加債券を償還、償還、前払いまたは購入する義務(ある場合)、および当該義務またはその所有者の選択に応じて、一連の追加債券を償還、償還、前払いまたは購入する期間、価格、ならびに一連の追加債券を償還、償還、前払いまたは購入する条項および条件；

(Viii)シリーズの追加紙幣は、100，000ドルおよび1，000ドルを超える任意の整数倍の額面を除いて発行されなければならない

(Ix)元金額に属さない場合、加速満了を宣言したときに支払わなければならない部分、またはその部分を特定するための一連の追加手形元金額のための方法

(X)一連の追加手形の元金(または任意のプレミアム)または任意の利息の支払額が指数を参照して決定できる場合、その支払額の割り出し方法；

(Xi)当社がどのような場合およびどのような条項および条件の下で、その一連の追加手形について追加金を支払うか

控除または控除に関する任意の税金、評価または政府課金、ならびに会社が、任意の証明、書類、情報、または他の報告要件を実施する場合に、そのような追加金額を支払うか、またはそのような追加手形を償還するのではなく、そのような追加金額を支払うか、またはそのような追加手形を償還する権利があるかどうか、および会社が選択権を行使することができる条項および条件を選択する権利があるかどうか

(Xii)一連の追加チケットの任意の他の条項は、その条項が本契約の条文と一致しなければならず、第4、5、6、9および10条に記載されている事項(任意の追加チケットが任意の担保として担保されているような)(およびその中で使用される任意の定義された語)であれば、そのような条文(およびその中で使用される任意の定義された言葉)と同じでなければならない。

（ a ） いずれのシリーズにおいても、すべての追加手形は、発行日及び利息が生じる日 （ もしあれば ） が異なる場合を除き、実質的に同一であるものとする。上記に定める追加社債の条件は、承認決議または追加社債の補足契約において定められている場合、当社によって随時決定される場合があります。1 つのシリーズのすべての追加手形は、同時に発行する必要はありませんが、発行することができます。

(B)任意の一連の追加付記された任意の条項が許可決議に従って取られた行動によって確立された場合、その行動の適切な記録のコピーは、会社の秘書またはアシスタント秘書によって確認されなければならず、一連の条項を記載した上級者証明書の交付時または前に受託者に交付されなければならない。

D.2補足説明の発行.(A)許可決議案の承認を受けた場合は，契約または補足契約に基づいて追加チケットを発行することができ，いずれの場合もチケット所持者の同意は必要ないが，本契約の規定を満たす必要がある.

(A)認証または契約下の任意の追加手形を交付する場合、または任意の補充契約によって設立された追加信託を締結または受領する場合、受託者は、大弁護士の意見に依存するために十分に保護される権利があり、(常習的な例外および仮定を除いて)：

(I)当該等の追加手形は、受託者の認証及び交付を受け、当社によって発行され、当該等の手形の購入者(S)によって支払われるが、いずれの場合も、当該等の追加手形の方法及び大弁護士の意見により指定された任意の条件規定は、当社の有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、その条項に従って強制的に実行することができるが、破産、債務返済不能、再編及びその他の強制執行債権者権利及び一般衡平法の原則に関連する又は一般的に適用される法律の規定に制限されなければならない

(Ii)当社が当該等の付記及び任意の付記の補充契約を締結及び交付すること(A)必要なすべての有限責任会社、管理メンバー又は当社又はそのメンバーが講じた他の行動が許可されたこと、及び(B)有限責任に違反しないこと

会社契約、会社設立証明書またはその他の会社組織文書、会社に拘束力のある任意の法律または契約およびその他の融資文書。

任意の改訂、修正、または任意の追加付記または任意の追加付記契約を締結する際には、受託者は、弁護士の意見(慣用的例外および仮定規則の制限を受けること)を受領し、修正、修正または追加することを宣言し、任意の追加付記または追加付記契約は、当社によって許可または許可される権利があり、これらの補充契約は、当社の有効かつ法的拘束力のある責任であり、その条項に従って強制的に実行することができる。

(B)受託者および当社は、随時、および時々、受託者および当社が満足する形で1つまたは複数の補充契約を締結し、(I)本契約によって許可される任意の一連の追加的な付記の表または条項を締結することができ、または(Ii)本契約条項の許容範囲内でのみ、これらの表または条項を任意の方法で修正することができる。受託者は、追加のチケットを取得するために、そのような追加の契約を締結することができるが、これらの追加のチケットは、受託者自身が本契約の下または他の態様での権利、責任、または免除権に重大な悪影響を及ぼす。

(C)任意の追加チケット補充契約を作成した後、その追加チケットの場合、任意の追加チケットは、本契約の一部を構成し、本契約に従って任意の修正、修正、または追加チケット補充契約を作成する場合、そのような修正、修正または補足の影響を受ける任意の前後または後に認証され、本付記に従って交付された任意の一連の追加チケットの所有者は、このような修正、修正、または補足によって制約されるべきである。

(D)任意の追加チケットの補足契約書を作成した後に認証および交付された任意の一連の追加チケットは、受託者が要求した場合にも、受託者によって承認されたフォーマットで当該補足契約書に規定されている任意の事項について明記することができる。当社が決定したように、受託者及び当社の許可を受けた管理機関は、そのような追加手形補充契約に適合するように修正された任意の一連の新しい追加手形は、当社が作成及び署名し、当該シリーズが発行されていない追加手形と交換するために、受託者によって認証及び交付することができる。

2.

D.付記形式を付加する.(A)初期チケットと同じシリーズの任意の追加チケットは、本契約第2.1(A)、(B)または(C)節(誰が適用されるかに応じて)に規定される1つまたは複数のフォーマットを使用する。

(A)初期チケットとは異なる一連の追加のチケットは、許可決議または許可決議に従って設定された範囲内(許可決議に列挙されたものではなく、機関に関する上級乗組員証明書に記載されている)によって設定された1つまたは複数のフォーマットが採用されるが、契約に適合しなければならない他のすべての条文)または1つまたは1つのフォーマットが採用される

許可決議案によって承認された本契約によって発行可能な追加手形のより多くの補充契約。

(B)上記2.1(B)節に別途規定されているほか、系列毎の増発債券は、登録増発債券の形で発行される。

(C)それぞれの場合、追加付記を発行することができ、当社または任意の付記補充契約に要求または許可された適切な挿入、漏れ、代替、その他の変更には、適用可能な法律の要求を添付することができ、任意の証券取引所、決済組織の規則を遵守するため、または慣例に適合するために必要なアルファベット、数字または他の識別マークおよび他の図示または書き込みを添付することができ、これらの付記を実行する当社の上級者が一致して決定することができる。

(D)各追加紙幣は、その認証日を明記しなければならない。

（e） 当社は、追加社債を発行する際に、「 CUSIP 」、「 CINS 」、「 ISIN 」、「 PPN 」その他の参照番号を使用することができる。（ 一般的に使用されている場合 ） 、および、その場合、受託者は、保有者への便宜のために、通知に「 CUSIP 」、「 CINS 」、「 ISIN 」、「 PPN 」およびその他の参照番号を使用するものとします。ただし、当該通知は、追加証券に印刷されているもの又は償還の通知に含まれるもののいずれにおいても、当該数字の正確性について表明するものではなく、追加証券に印刷されているその他の識別番号、およびそのような償還は、そのような番号の欠陥または省略によって影響を受けません。当社は、「 CUSIP 」、「 CINS 」、「 ISIN 」、「 PPN 」またはその他の参照番号の変更を速やかに受託者に通知します。

D.2 追加ノートの受託者認証の様式。

（a） すべての追加証券の受託者の認証証明書は、実質的に次の形式でなければならない。

“これは、上記契約内で指す指定系列のうちの1つに付記されています”

[ ò ],
受託者として

バイ ____________________________
授権署名人

3.

D.1 所有者とみなされる人物。当社、受託者及び支払代理人、追加手形登記官並びに当社又は受託者のその他の代理人は、いかなる系列の追加手形についても、当該系列の登録追加手形の名義で登録されている者を、当該登録追加手形の元本の支払いを受ける目的で、当該登録追加手形の所有者として扱うことができる。（ および、もしあれば、プレミアム ） および、そのような登録追加に対する利子 （ もしあれば ）

当該登録追加手形が期限切れであるか否かにかかわらず、当社、受託者、支払代理人、追加手形登録者または当社または受託者のその他の代理人は、当該系列の登録追加手形に関して、これに反する通知によって影響を受けることはありません。

添付ファイルE

証明書の形態 FROM
機関認定投資家の取得について

ウィルミントン信託、全国協会、受託者と登録者として

北街市街1100号

郵便番号：19890ウィルミントン

抄送：Rio Grande LNG買収、LLC
ルイジアナ通り1000号、39階
テキサス州ヒューストン、郵便番号77002

返信：Rio Grande LNG，LLCから発行された_%優先保証手形

本契約は、発行者である Rio Grande LNG （ 以下「当社」 ） と受託者である Wilmington Trust， National Association との間で締結された 2024 年 2 月 9 日付の契約書 （ 以下「契約書」 ） に言及します。ここで定義されていない大文字の用語は、契約書で与えられた意味を持つ。

最終手形の元金総額は_ドルであることをお勧めします

私たちは確認しました

著者らは、手形またはその中の任意の権益のその後の任意の譲渡は、契約に記載されたいくつかの制限および条件によって制限され、以下の署名者は、手形またはその中の任意の権益の制約を受けることに同意し、そのような制限および条件および一九三三年証券法(改正された)を遵守しない限り、チケットまたは他の方法でチケットまたはその中の任意の権益を転売することはないことを理解している(“証券法”)。

手形の発売及び販売は証券法に基づいて登録されていないことを理解しており、以下の文で許可されない限り、手形及びそのいかなる権益も発売又は販売することができない。吾等は、吾等自身及び吾等を代表して以下に述べるように行動する任意の口座、例えば吾等が手形又はその中の任意の権益を売却し、吾等は(A)自社にのみ売却すること、(B)証券法下の規則第144 A条により“適格機関買い手”に売却すること(定義は後述)、(C)機関“認可投資家”に売却することに同意している(定義は下記参照)。閣下及び当社に(又は米国証券取引業者が代表して閣下及び当社に基本的に本書簡形式を採用した署名書簡及び当社の合理的に許容可能なフォーマットの弁護士意見を提供し、この譲渡が証券法に適合していることを示し、(D)証券法下のS条例第904条により米国国外で行われ、(E)証券法下第144条の規定又は(F)証券法下の有効登録声明に基づいて、また、吾等は、本項(A)~(E)項の要求に適合する取引において、吾等に最終手形を購入した誰にも通知を提供し、その転売が本稿で述べた制限を受けていることを当該購入者に通知することにも同意している。

吾らは、いかなる提案も債券を転売する際には、閣下及び当社に閣下及び当社が合理的に要求する可能性のある証明、法的意見及びその他の資料を提供することを要求され、提案の売却が上記制限に適合していることを確認することが分かった。私たちはさらに、私たちが購入した債券が上記の効果の伝説を持つだろうということを知っている。

我々は機関“認可投資家”(証券法下の法規D第501(A)(1)、(2)、(3)、(7)または(9)条を参照)であり、金融·ビジネス上の知識や経験は、私たちが債券に投資する価値やリスクを評価するのに十分であり、私たちと私たちが代理する任意の口座は、私たちまたはその投資の経済リスクを負うことができる。

当社は、自身の口座または1つまたは複数の口座(各口座が機関“認可投資家”である)のために債券を購入し、各口座に対して個別の投資情状権を行使する。

あなたと当社は、この手紙に依存する権利があり、この手紙に関連する事項に関連する任意の行政または法律手続きまたは正式な照会において、この手紙またはそのコピーを任意の利害関係者に提示することを撤回不可能に許可されています。

    

[認可投資家の名前または名称を記入する]

作者：

名前：

タイトル：

日付：_

[ページの残りはわざと空にしておく]

添付ファイル2.15-A

アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット

(非米国手形所有者に適用され、米国連邦所得税の組合企業ではない)

日取り[__________]

ウィルミントン信託、全国協会、受託者と登録者として

北街市街1100号

郵便番号：19890ウィルミントン

発行元であるRio Grande LNG，LLC

ルイジアナ通り1000号、39階

テキサス州ヒューストン、郵便番号77002

アメリカ合衆国

注意：グレアム·A·マッカーサー上級副社長財務担当者

メール：gmcarthur@next-decade.com

コピー(構成されない通知)を送信します

レオグランデ液化天然ガス有限責任会社

ルイジアナ通り1000号、39階

テキサス州ヒューストン、郵便番号77002

アメリカ合衆国

注意：総法律顧問

メール：panatesecretary@next-decade.com

女性たち、さんたち：

期日が2024年2月9日の契約(随時改訂、改訂および再記述、修正または補充された契約)に言及し、テキサス州のRio Grande LNG有限責任会社(“当社”)と受託者、登録員および支払い代理人(“受託者”)である全国協会Wilmington Trustが随時締結した。本明細書で使用されるすべての大文字用語は、本明細書で他の定義または意味が言及されない限り、本契約において定義されていない場合、汎用用語プロトコルで指定されたそれぞれの意味を有するべきである。

本契約第2.15節の規定によれば、ヒトツ証明書に署名する：(I)本証明書を提供する手形の唯一の記録および実益所有者であれば、(Ii)規則881(C)(3)(A)節でいう“銀行”ではなく、(Iii)規則871(H)(3)(B)節で示される会社の“10%株主”ではない。および(Iv)同社は規則881(C)(3)(C)節で述べた当社に関する“制御対象外国会社”ではない。

以下の署名者は、IRS Form W−8 BENまたはIRS Form W−8 BEN−E(場合によっては)上の非米国人識別証明書を受託者および会社に提供する。本証明書に署名することは、署名者が同意することを示す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は直ちに会社と受託者に通知すべきであり、(2)署名者は常に会社と受託者に記入妥当かつ現在有効なものを提供すべきである

各支払いが下記署名者に行われる暦年またはそのような支払いの前の 2 暦年のいずれかに証明書

[ページの残りの部分はわざと空にしておく.署名ページは以下のとおりである.]

以下，署名者が本証明書の正式なライセンス代表として本証明書に署名して交付することを証明する[手形所持者の氏名または名称]上に初めて書いた日付と年から始めます。

添付ファイル2.15-B

アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット

(非米国組合の非米国連邦所得税参加者に適用される)

日取り[__________]

ウィルミントン信託、全国協会、受託者と登録者として

北街市街1100号

郵便番号：19890ウィルミントン

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アメリカ合衆国

注意：グレアム·A·マッカーサー上級副社長財務担当者

メール：gmcarthur@next-decade.com

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レオグランデ液化天然ガス有限責任会社

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テキサス州ヒューストン、郵便番号77002

アメリカ合衆国

注意：総法律顧問

メール：panatesecretary@next-decade.com

女性たち、さんたち：

期日が2024年2月9日の契約(随時改訂、改訂および再記述、修正または補充された契約)に言及し、テキサス州のRio Grande LNG有限責任会社(“当社”)と受託者、登録員および支払い代理人(“受託者”)である全国協会Wilmington Trustが随時締結した。本明細書で使用されるすべての大文字用語は、本明細書で他の定義または意味が言及されない限り、本契約において定義されていない場合、汎用用語プロトコルで指定されたそれぞれの意味を有するべきである。

本契約書第 2.15 条の規定に従い、下記署名者は、 （ i ） 本証明書を提供している参加の唯一の記録者および受益者であり、 （ ii ） 法典第 881 条 （ c ） （ 3 ） （ A ） の意味における「銀行」ではないことをここに証明します。法典第 871 条 （ h ） （ 3 ） （ B ） の意味において、会社の「 10% の株主」ではないこと、（iv） 法典第 881 条 （c） （3） （C） に記載されている「統制外国法人」ではないこと。

下記署名者は、 IRS フォーム W—8BEN または IRS フォーム W—8BEN—E において、米国以外の身分証明書を参加証券ホルダーに提出しています。本証明書の発行により、下記署名者は、 （ 1 ） 本証明書に記載されている情報が変更された場合、下記署名者は速やかに書面により当該証券ホルダーに通知するものとし、 （ 2 ） 下記署名者は常に当該証券ホルダーに適切に記入され、現在有効な証明書を提出するものとします。

各支払いが下記署名者に行われる暦年またはその支払いの前の 2 暦年のいずれかに

[ページの残りの部分はわざと空にしておく.署名ページは以下のとおりである.]

以下，署名者が本証明書の正式なライセンス代表として本証明書に署名して交付することを証明する[参加者名]上に初めて書いた日付と年から始めます。

添付ファイル2.15-C

アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット

(米国連邦所得税の目的のためにパートナーとなる非米国参加者に適用される)

日取り[__________]

ウィルミントン信託、全国協会、受託者と登録者として

北街市街1100号

郵便番号：19890ウィルミントン

発行元であるRio Grande LNG，LLC

ルイジアナ通り1000号、39階

テキサス州ヒューストン、郵便番号77002

アメリカ合衆国

注意：グレアム·A·マッカーサー上級副社長財務担当者

メール：gmcarthur@next-decade.com

コピー(構成されない通知)を送信します

レオグランデ液化天然ガス有限責任会社

ルイジアナ通り1000号、39階

テキサス州ヒューストン、郵便番号77002

アメリカ合衆国

注意：総法律顧問

メール：panatesecretary@next-decade.com

女性たち、さんたち：

期日が2024年2月9日の契約(随時改訂、改訂および再記述、修正または補充された契約)に言及し、テキサス州のRio Grande LNG有限責任会社(“当社”)と受託者、登録員および支払い代理人(“受託者”)である全国協会Wilmington Trustが随時締結した。本明細書で使用されるすべての大文字用語は、本明細書で他の定義または意味が言及されない限り、本契約において定義されていない場合、汎用用語プロトコルで指定されたそれぞれの意味を有するべきである。

“契約”第2.15節の規定によれば、署名者は、(I)本人が本証明書の参加を提供する唯一の記録所有者であり、(Ii)その直接又は間接パートナー/メンバーがその参加の唯一の実益所有者であることを証明する。(Iii)このような参加については、以下の署名者又はその任意の直接又は間接パートナー/メンバーは、“規則”第881(C)(3)(A)節で示される通常の貿易又は業務過程で締結された融資契約に基づいてクレジットを提供する“銀行”ではない。(Iv)その直接又は間接パートナー/メンバーはいずれも守則第(871)(H)(3)(B)節で示される“当社十パーセント株主”ではなく、(V)その直接又は間接パートナー/メンバーはいずれも守則第(881(C)(3)(C)節に記載されている当社に関連する“制御対象外国会社”ではない

以下の署名者は、その参加チケット保持者にIRSフォームW−8 IMYを提供し、ポートフォリオ利息免除を申請する各パートナー/メンバーが提出した以下のフォームのうちの1つを添付する：(I)IRSフォームW−8 BENまたはIRSフォームW−8 BEN−E(誰に適用されるかに応じて)、または

(Ii)ポートフォリオの利息免除を要求する各ピア/メンバーの実益所有者に、米国国税表W-8 BENまたは米国国税表W-8 BEN-Eと共に米国国税表W-8 IMYを提出する(適用者に応じて)。本証明書に署名することは、署名者が同意することを示す：(1)本証明書で提供された情報が変化した場合、署名者は、その通知保持者に直ちに通知すべきであり、(2)署名者は、署名者に各金額を支払うカレンダー年度内であっても、支払い前の2つのカレンダー年度のいずれかの年であっても、適切かつ現在有効な証明書を常に当該通知所持者に提供しなければならない。

[ページの残りの部分はわざと空にしておく.署名ページは以下のとおりである.]

以下，署名者が本証明書の正式なライセンス代表として本証明書に署名して交付することを証明する[参加者名]上に初めて書いた日付と年から始めます。

添付ファイル2.15-D

アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット

(非米国手形所有者に適用され、米国連邦所得税を目的とした共同企業)

日取り[__________]

ウィルミントン信託、全国協会、受託者と登録者として

北街市街1100号

郵便番号：19890ウィルミントン

発行元であるRio Grande LNG，LLC

ルイジアナ通り1000号、39階

テキサス州ヒューストン、郵便番号77002

アメリカ合衆国

注意：グレアム·A·マッカーサー上級副社長財務担当者

メール：gmcarthur@next-decade.com

コピー(構成されない通知)を送信します

レオグランデ液化天然ガス有限責任会社

ルイジアナ通り1000号、39階

テキサス州ヒューストン、郵便番号77002

アメリカ合衆国

注意：総法律顧問

メール：panatesecretary@next-decade.com

女性たち、さんたち：

期日が2024年2月9日の契約(随時改訂、改訂および再記述、修正または補充された契約)に言及し、テキサス州のRio Grande LNG有限責任会社(“当社”)と受託者、登録員および支払い代理人(“受託者”)である全国協会Wilmington Trustが随時締結した。本明細書で使用されるすべての大文字用語は、本明細書で他の定義または意味が言及されない限り、本契約において定義されていない場合、汎用用語プロトコルで指定されたそれぞれの意味を有するべきである

“契約”第2.15節の規定によれば、署名者は、(I)本証明書を提供するチケットの唯一の記録所有者であり、(Ii)その直接または間接パートナー/メンバがそのチケットの唯一の実益所有者であり、(Iii)契約または任意の他のP 1融資ファイルによる債務延期について、以下の署名者又はその任意の直接又は間接パートナー/メンバーは、“規則”第(881)(C)(3)(A)節に示されるその正常な貿易又は業務プロセスにおいて締結された融資契約に基づいてクレジットを提供する“銀行”ではなく、(Iv)その直接又は間接パートナー/メンバーはいずれも“規則”第(871)(H)(3)(B)節に示す当社の“10%株主”ではない。及び(V)その直接又は間接パートナー/メンバーはいずれも守則第(881)(C)(3)(C)節で述べた当社に関する“制御された外国会社”ではない。

次の署名者は、受託者及び当社に税務署表W-8 IMYを提供し、パートナー/メンバーの各々が提出した次のいずれかの表を添付して請求する

ポートフォリオ利息免除：(I)ポートフォリオ利息免除を申請する各パートナー/メンバーの実益所有者に、IRSフォームW−8 BENまたはIRSフォームW−8 BEN−E(場合に応じて)、または(Ii)IRSフォームW−8 IMYと共にIRSフォームW−8 BENまたはIRSフォームW−8 BEN−E(場合に応じて)を提供する。本証明書に署名することは、署名者が同意することを示す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は直ちに当社および受託者に通知すべきであり、(2)署名者は、署名者に各金額を支払うカレンダー年度であっても、支払い前の2つのカレンダー年度のいずれであっても、適切かつ現在有効な証明書を常に当社および受託者に提供しなければならない。

[ページの残りの部分はわざと空にしておく.署名ページは以下のとおりである.]

以下，署名者が本証明書の正式なライセンス代表として本証明書に署名して交付することを証明する[手形所持者の氏名または名称]上に初めて書いた日付と年から始めます。