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0001612720--12-31Q12024本当だよ2Xbrli：共有ISO 4217：ドルISO 4217：ドルXbrli：共有次： 電車Utr：TXbrli：純next： 更新期間Utr：D00016127202024-01-012024-03-3100016127202024-05-0300016127202024-03-3100016127202023-12-3100016127202023-01-012023-03-3100016127202022-12-310001612720アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-12-310001612720アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-12-310001612720アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-01-012024-03-310001612720アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-01-012023-03-310001612720アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2024-03-310001612720アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-03-310001612720米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-12-310001612720米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-12-310001612720米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2024-01-012024-03-310001612720米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-01-012023-03-310001612720米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2024-03-310001612720米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2023-03-310001612720US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-12-310001612720US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-12-310001612720US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-01-012024-03-310001612720US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-012023-03-310001612720US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-03-310001612720US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-03-310001612720アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-12-310001612720アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-12-310001612720アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2024-01-012024-03-310001612720アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-01-012023-03-310001612720アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2024-03-310001612720アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-03-3100016127202023-03-310001612720アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2023-12-310001612720アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-12-310001612720アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2024-01-012024-03-310001612720アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2023-01-012023-03-310001612720アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2024-03-310001612720アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2023-03-310001612720アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2023-12-310001612720アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2022-12-310001612720アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2024-01-012024-03-310001612720アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2023-01-012023-03-310001612720アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2023-03-310001612720次： リオグランデ液化天然ガス施設メンバー2024-03-310001612720アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2024-03-310001612720アメリカ-GAAP：石油と天然ガス財産のメンバー2024-03-310001612720アメリカ-GAAP：石油と天然ガス財産のメンバー2023-12-310001612720アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2024-03-310001612720アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2023-12-310001612720US-GAAP：InterestRateSwapMember次の方：RioGrandeMember2024-03-310001612720US-GAAP：InterestRateSwapMemberSRT：最大メンバ数次の方：RioGrandeMember2024-03-310001612720US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2024-03-310001612720次 ： シニアセキュアノートメンバー次 ： シニアセキュアノートメンバー2024-03-310001612720次 ： シニアセキュアノートメンバー次 ： シニアセキュアノートメンバー2023-12-310001612720次 ： シニア保証ローンメンバー次： A6.72 シニア担保ローンメンバー2024-03-310001612720次 ： シニア保証ローンメンバー次： A6.72 シニア担保ローンメンバー2023-12-310001612720次： A7.11 シニア担保ローンメンバー次 ： シニア保証ローンメンバー2024-03-310001612720次： A7.11 シニア担保ローンメンバー次 ： シニア保証ローンメンバー2023-12-310001612720次 ： シニアセキュアノートメンバー次： A6.85 シニアセキュアノートメンバー2024-03-310001612720次 ： シニアセキュアノートメンバー次： A6.85 シニアセキュアノートメンバー2023-12-310001612720次： シニアセキュアノートとローンメンバー2024-03-310001612720次： シニアセキュアノートとローンメンバー2023-12-310001612720次： CD シニアワーキングキャピタルファシリティメンバー2024-03-310001612720次： CD シニアワーキングキャピタルファシリティメンバー2023-12-310001612720次： CDCreditFacilityMember2024-03-310001612720次： CDCreditFacilityMember2023-12-310001612720次： TcfCreditFacilityMember2024-03-310001612720次： TcfCreditFacilityMember2023-12-310001612720next： 企業信用ファシリティ会員2024-03-310001612720next： 企業信用ファシリティ会員2023-12-310001612720次 ： シニアセキュアノートメンバー次 ： シニアセキュアノートメンバー次の方：RioGrandeMember2024-03-310001612720次 ： シニアセキュアノートメンバー次： A6.85 シニアセキュアノートメンバー次の方：RioGrandeMember2024-03-310001612720次 ： シニア保証ローンメンバー次の方：RioGrandeMember次： A6.72 シニア担保ローンメンバー2024-03-310001612720次： A7.11 シニア担保ローンメンバー次 ： シニア保証ローンメンバー次の方：RioGrandeMember2024-03-310001612720次： CD シニアワーキングキャピタルファシリティメンバー2024-01-012024-03-310001612720次： CDCreditFacilityMember2024-01-012024-03-310001612720次： TcfCreditFacilityMember2024-01-012024-03-310001612720next： 企業信用ファシリティ会員2024-01-012024-03-310001612720次： CDCreditFacilityAndTcfCreditFacilityMember次の方：RioGrandeMember2024-03-310001612720次： CDCreditFacilityAndTcfCreditFacilityMember次の方：RioGrandeMember2024-01-012024-03-310001612720次 ： シニアセキュアノートメンバー次の方：RioGrandeMember2024-01-012024-03-310001612720次 ： シニアセキュアノートメンバー次の方：RioGrandeMember2024-03-310001612720次 ： シニア保証ローンメンバー次の方：RioGrandeMember2024-01-012024-03-310001612720次 ： シニア保証ローンメンバー次の方：RioGrandeMember2024-03-310001612720次 ： シニアセキュアノートメンバー2024-03-310001612720次 ： シニアセキュアノートメンバー2023-12-310001612720次 ： シニア保証ローンメンバー2024-03-310001612720次 ： シニア保証ローンメンバー2023-12-310001612720次のステップ：CommonStockWarrantsMember2024-01-012024-03-310001612720次のステップ：CommonStockWarrantsMember2023-01-012023-03-310001612720アメリカ-GAAP：MeasurementInputSharePriceMember2024-03-310001612720アメリカ-GAAP：MeasurementInputSharePriceMember2023-12-310001612720アメリカ-公認会計基準：練習価格を測定するメンバー2024-03-310001612720アメリカ-公認会計基準：練習価格を測定するメンバー2023-12-310001612720アメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバー2024-03-310001612720アメリカ-公認会計基準：投入リスクを測定する自由金利メンバー2023-12-310001612720アメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバー2024-03-310001612720アメリカ公認会計原則：投入価格を測るメンバー2023-12-310001612720US-GAAP：入力期待タームメンバーの測定2024-03-310001612720US-GAAP：入力期待タームメンバーの測定2023-12-310001612720次の方：RioGrandeMember2024-03-310001612720次の方：RioGrandeMember2023-12-310001612720次のステップ：UnvestedStokMember2024-01-012024-03-310001612720次のステップ：UnvestedStokMember2023-01-012023-03-310001612720次のステップ：ConvertiblePferredStoksMember2024-01-012024-03-310001612720次のステップ：ConvertiblePferredStoksMember2023-01-012023-03-310001612720次のステップ：CommonStockWarrantsMember2024-01-012024-03-310001612720次のステップ：CommonStockWarrantsMember2023-01-012023-03-310001612720次： EquityAwards メンバー2024-01-012024-03-310001612720次： EquityAwards メンバー2023-01-012023-03-310001612720次： 責任賞メンバー2024-01-012024-03-310001612720次： 責任賞メンバー2023-01-012023-03-31
カタログ表

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10個の質問/答え
(第1号修正案)
x1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2024年3月31日
o1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期間中から への
依頼文書番号001-36842
Logo.jpg
今後10年会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州
46-5723951
(明またはその他の司法管轄権(税務署の雇用主
会社や組織)識別番号)
1000 ルイジアナ · ストリートスイート 3300, ヒューストン, テキサス州77002
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(713) 574-1880
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
授業ごとのテーマ：取引記号登録されている各取引所の名前：
普通株、額面0.0001ドル次のステップ
♪the the theナスダック株式市場有限責任会社
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですx違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx違いますo
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバoファイルマネージャを加速するo
非加速ファイルサーバx規模の小さい報告会社x
新興成長型会社o
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうですo違いますx
2024年5月3日までに発行者は257,994,156普通株式の株式を発行しました。
説明的説明
本10-Q/A表を提出する目的は、会社が2024年3月31日までの3ヶ月間の総合財務諸表のいくつかの項目を訂正することであり、これらの項目は最初に文書誤りにより誤って報告された。2024年3月31日までの3ヶ月間の現金流動量表の以下の項目は、不動産、工場、設備の購入を790 332ドルから774 615ドルに変更し、投資活動のための現金純額を796 365ドルから780 648ドルに変更し、債務と株式発行費用を4 309ドルから20 026ドルに変更し、融資活動が提供する現金純額を782 110ドルから766 393ドルに変更した。連結財務諸表付記6の債務満期表では、“2026”行は35 619ドルから26 881ドルに変更され、“その後”行は2 407 262ドルから2 416 000ドルに変更される。“流動資金と資本資源である投資キャッシュフロー”と“融資キャッシュフロー”という小見出しの下で、“経営陣の財務状況と経営成果に関する議論と分析”という小見出しの下で、投資活動のための現金純額と財務活動が提供する現金純額の開示を相応に修正し、利息に支払われる現金純額という項目を削除した
表格子10-Qは他に変化はなかった.この10-Q/Aフォームは、10-Qフォームの元の提出日時を基準として、10-Qフォーム内の任意の他の開示を修正または更新しない。

カタログ表

今後10年会社
2024年3月31日までの四半期10-Q表
カタログ
ページ
組織構造
第1部金融情報
2
プロジェクト1.連結財務諸表
2
合併貸借対照表
2
連結業務報告書
3
株主権益と転換可能優先株合併報告書
4
統合現金フロー表
5
連結財務諸表付記
6
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
14
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
23
項目4.制御とプログラム
24
第2部：その他の情報
25
項目1.法的訴訟
25
第1 A項。リスク要因
25
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
25
項目3.高級証券違約
25
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
25
項目5.その他の情報
25
項目6.展示品
25
サイン
27

カタログ表

組織構造
以下の図は、本四半期報告書 （ Form 10—Q ） に記載されている特定の事業体の名称を参照して、当社の組織構造の略表を示しています。
Screenshot 2024-01-09 124430.jpg
文脈で別段の指示がない限り、「 NextDecade 」、「当社」、「当社」および「当社」とは、 NextDecade Corporation （ NASDAQ ： NEXT ） およびその連結子会社を、「 Rio Grande 」とは、 Rio Grande LNG， LLC およびその連結子会社を意味します。

カタログ表

第1部-財務情報
項目1.財務諸表
今後10年会社
合併貸借対照表
(in数千人 （ 監査されていない 1 株あたりのデータを除く ）
3月31日
2024		十二月三十一日
2023
資産
流動資産：
現金と現金等価物$45,753 $38,241 
制限現金205,645 256,237 
派生商品29,327 17,958 
前払い費用と他の流動資産3,193 2,089 
流動資産総額283,918 314,525 
財産·工場·設備·純価値3,158,242 2,437,733 
経営的リース使用権資産169,504 170,827 
起債コスト371,466 389,695 
派生商品175,699 — 
他の非流動資産17,054 11,021 
総資産$4,175,883 $3,323,801 
   
負債と株主権益
流動負債：  
売掛金$175,384 $243,129 
負債その他流動負債を計上しなければならない321,997 299,264 
普通株式引受証5,297 6,851 
賃貸借契約を経営する2,972 3,143 
流動負債総額505,650 552,387 
普通株式引受証— 1,818 
賃貸借契約を経営する145,466 145,962 
派生負債— 66,899 
債務，純額2,393,730 1,816,301 
総負債3,044,846 2,583,367 
  
引受金及び又は事項(付記12)
  
株主権益  
普通株、$0.0001額面は480.0100 万件承認 257.5百万ドルと256.5百万円の残高は
26 26 
在庫株：2.2百万株と2.2費用はそれぞれ 100 万ドル
(14,308)(14,214)
優先株、$0.0001額面は0.5転換優先株式の指定後に承認された 100 万ドル ありません卓越した
— — 
実収資本を追加する897,805 693,883 
赤字を累計する(363,426)(391,772)
株主権益総額520,097 287,923 
非制御的権益610,940 452,511 
総株1,131,037 740,434 
負債と権益総額$4,175,883 $3,323,801 
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
2
カタログ表

今後10年会社
連結業務報告書
(in数千人 （ 監査されていない 1 株あたりのデータを除く ）
3か月まで
3月31日
20242023
収入.収入$— $— 
運営費用：
一般と行政費用32,505 26,271 
開発費2,509 464 
レンタル料3,019 337 
減価償却費用84 38 
総運営費38,117 27,110 
総営業損失(38,117)(27,110)
その他の収入(支出)：  
普通株式証券負債損失(1,516)(367)
微分利得258,872 — 
資本化利息を差し引いた利子支出(25,479)— 
債務返済損失(7,440)— 
その他、純額455 130 
その他収入合計224,892 (237)
Next Decade Corporation に帰属する純利益 （ 損失 ）186,775 (27,347)
差し引く：非持株権益による純収入158,429 — 
減算：優先株式配当金— (6,700)
普通株主は純収益を占めなければならない$28,346 $(34,047)
   
普通株1株当たり純収益(損失)−基本収益と希釈後収益−$0.11 $(0.23)
加重平均流通株-基本256,707146,931 
加重平均流通株-希釈266,886146,931 
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
3
カタログ表

今後10年会社
連結株主資本及び転換優先株式計算書
(単位：千、未監査)
3月31日までの3ヶ月間
20242023
総株主資本 · 開始残高$740,434 $54,371 
普通株：
期初残高26 14 
普通株発行— 1 
期末残高26 15 
国庫株：
期初残高(14,214)(4,587)
株式ベースの報酬に関する株式買い戻し(94)(47)
期末残高(14,308)(4,634)
追加支払資本金 ：
期初残高693,883 289,084 
株式ベースの報酬4,409 1,559 
普通株発行，純額— 34,999 
持分コミットメントの受領194,627 — 
普通株式承認証の行使4,886 — 
優先配当金— (6,700)
期末残高897,805 318,942 
累積赤字：
期初残高(391,772)(230,140)
純収益(赤字)28,346 (27,347)
期末残高(363,426)(257,487)
株主権益総額520,097 56,836 
非支配権益 ：
期初残高452,511 — 
純収入158,429 — 
期末残高610,940 — 
総自己資本、期末残高$1,131,037 $54,371 
優先株式シリーズ A—C ：
期初残高$— $202,443 
優先配当金— 6,686 
期末残高$— $209,129 
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
4
カタログ表

今後10年会社
統合現金フロー表
(単位：千、未監査)
3か月まで
3月31日
20242023
経営活動：
Next Decade Corporation に帰属する純利益 （ 損失 ）$186,775 $(27,347)
営業活動に使用される純現金に対する純利益 （ 損失 ） の調整  
減価償却84 38 
株式ベースの給与費用4,439 1,559 
普通株式証券負債損失1,516 367 
微分利得(258,872)— 
デリバティブ決済4,905 — 
使用権資産の償却1,324 258 
債務返済損失7,440 — 
債務発行原価償却16,388 — 
他にも98 — 
経営性資産と負債変動状況：  
前払い費用と他の流動資産(1,104)(421)
売掛金3,466 815 
リース負債を経営する(668)(290)
費用とその他の負債を計算すべきである5,384 1,836 
経営活動のための現金純額(28,825)(23,185)
投資活動：
財産·工場·設備を購入する(774,615)(21,528)
他の非流動資産を買収する(6,033)(1,875)
投資活動のための現金純額(780,648)(23,403)
融資活動：
債券発行で得られた金768,881 — 
持分コミットメントの受領194,627 — 
債務を返済する(176,000)— 
負債返済に伴う費用(995)— 
普通株を売却して得た収益— 35,000 
債務 · 株式発行コスト(20,026)— 
優先配当金— (13)
株式ベースの報酬に関する株式買い戻し(94)(47)
融資活動が提供する現金純額766,393 34,940 
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少(43,080)(11,648)
現金、現金同等物および制限付き現金 — 期間の開始294,478 62,789 
現金、現金等価物、制限された現金--期末$251,398 $51,141 
連結貸借対照表あたりの残高 ：
2024年3月31日
現金と現金等価物$45,753 
制限現金205,645 
現金総額、現金等価物、および限定現金$251,398 
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
5
カタログ表

今後10年会社
連結財務諸表付記
(未監査)
注1-紹介の背景と根拠
Next Decade Corporation は、デラウェア州に本社を置くエネルギー企業で、主に天然ガスの液化 · LNG の販売、 CO の回収 · 貯蔵に関する建設 · 開発活動を行っています。2排出物当社は、テキサス州ブラウンズビルにあるリオグランデ渓谷に天然ガスの液化 · 輸出施設 （ 「リオグランデ LNG 施設」 ） を建設しており、現在、 三つ液化列車と関連インフラが建設されている。リオ·グランデ液化天然ガス施設は、建設のために連邦エネルギー管理委員会(FERC)の承認とエネルギー省(DOE)の自由貿易協定と非自由貿易協定の許可を得た5人液化列車と液化天然ガス輸出総額27年間1000万トン(Mtpa)。液化列車1直通3現在関連インフラが建設されており，リオグランデ液化天然ガス施設の第4号と第5号液化列車は現在開発中である。また，Rio Grande LNG施設で炭素捕獲·封入(CCS)プロジェクトと，第三者工業施設に位置する他の潜在的なCCSプロジェクトを開発する予定である。
陳述の基礎
添付されていない総合財務諸表はアメリカ中期財務資料公認会計原則(“公認会計原則”)及びS-X規則第10-01条に基づいて作成された。したがって、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および開示は含まれておらず、2023年12月31日までのForm 10−K年次報告書に含まれる総合財務諸表および付記と共に読まれなければならない。すべての正常経常項目のみからなる調整が含まれており，これらの項目は監査されていない総合財務諸表を公平に記載するために必要であると考えられる。2024年3月31日までの3カ月間の経営業績は必ずしも通年の経営業績を代表するとは限らない。
前号資料が現在の列報方式に適合するように、いくつかの再分類が行われた。再分類は会社の財務状況、経営業績またはキャッシュフローに実質的な影響を与えない。
当社は設立以来運営損失が発生しており，経営陣は運営損失および負キャッシュフローがレオグランデ液化天然ガス施設の運用開始まで継続することを予想しているため，当社はその運営およびその業務計画の実行に資金を提供する必要がある。2024年3月31日現在、同社は45.8百万ドルの現金と現金等価物および利用可能な引受金#ドル26.2循環融資計画によると、この金は、連結財務諸表の発表後1年以内に列車4とCCSプロジェクトのFID前支出に使用される予定であることを含む、当社が計画しているグランデ川液化天然ガス施設の将来段階の運営·開発活動に資金を提供するのに十分ではない可能性がある。そのため、同社の継続経営企業としての継続経営能力が大きく疑われている。企業が持続的な経営企業として経営を継続する能力を決定するための分析には、会社の直接統制以外の現金源は含まれておらず、経営陣はこれらの現金源が今後12ヶ月以内に利用可能になると予想している。
同社は、追加の株式、株式または債務に基づくツール、または任意の他の方法で十分な資金を獲得し、いくつかの運営および管理コストを管理することで、持続的な経営問題を緩和する計画だ。企業がそうすることを選択した場合、会社が株式市場および債務市場で追加資本を調達する能力は、会社の株式または債務証券に対する市場の需要を含むが、それ自体がいくつかの業務リスクと不確実性の影響を受け、会社が会社を満足させる価格または条項で追加資本を調達できるかどうかの不確実性を含む多くの要素に依存する。もし会社が十分な追加資金を得ることができなければ、継続的に経営する企業として機能する保証はない。
このような総合財務諸表は持続経営をもとに作成されており、当社が経営を継続できない場合に資産や負債の金額や分類を調整する必要がある可能性があるものは含まれていません。
6
カタログ表

注2-不動産·工場および設備
不動産、工場、設備は以下の部分から構成されている(千計)
3月31日
2024		十二月三十一日
2023
建設中のリオグランデ LNG ファシリティ$3,150,790 $2,431,389 
会社や他の7,711 7,518 
物件·工場と設備の合計3,158,501 $2,438,907 
減算：減価償却累計(259)(1,174)
財産·工場と設備を合計して純額$3,158,242 $2,437,733 
注3-派生商品
2023 年 7 月、リオグランデは、注釈 6 に記載のクレジットファシリティに関連する変動金利の支払額の一部をヘッジすることにより、金利変動から保護するため、金利スワップ契約 （ 以下、「スワップ」 ） を締結しました。債務. 2024 年 3 月 31 日現在、リオグランデには以下のスワップが残っている （ 数千件 ） 。
初期名義金額最高名義金額
成熟性 (1)
支払の加重平均固定金利既収変動金利
$123,000 $8,500,000 20483.4 %ドル-SOFR
(1)スワップは 2030 年 7 月に早期の強制終了日を設定しています。
当社は、金利曲線、リスク調整割引率、信用スプレッド、その他の関連データを含む評価モデルへの観測可能なインプットに基づいて、所得ベースのアプローチを用いてスワップを評価しています。スワップの公正価値は、約 $です205.02024 年 3 月 31 日時点で 100 万ドルであり、公正価値階層ではレベル 2 に分類されています。
注4-賃貸借証書
当社は、 2023 年 7 月 12 日にリオグランデ LNG 施設の賃貸契約を開始し、当初の期間は 30数年当社は、リース契約の更新および延長オプションを有しています。 二つ連続した更新期間は 10年しかし、当社はこれらのオプションが行使されることを合理的に確信していないため、いずれも当社の資産の使用権およびリース負債の一部として認識されません。また、 2035 年 12 月 31 日までのオフィススペースのリースを締結しており、更新オプションはありません。
2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 月を末日とする 3 ヶ月間の営業リース費用は $3.01000万ドルと300万ドルです0.32億5千万ドルと2億5千万ドルです
2024 年 3 月 31 日現在の営業リース負債の満期は以下のとおりです （ リース期間及び割引率を除く千単位 ） 。
2024 年 （ 残り ）$5,568 
20257,610 
20269,522 
20279,565 
20289,609 
その後…199,241 
未割引賃貸支払総額241,115 
現在価値を割引する(92,676)
賃貸負債現在価値$148,438 
加重平均残存賃貸年限27.6
加重平均割引率-パーセント4.0 
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カタログ表

当社の経営リースに関するその他の情報は以下の通りです(千単位)：
3月31日までの3ヶ月間
20242023
オペレーティング · リース負債の計測に含まれる支払額に対する営業キャッシュ · フロー$2,143 $290 
注5-負債その他流動負債を計上しなければならない
計算すべき費用および他の流動負債には、以下の項目が含まれる(千で計算)
3月31日
2024		十二月三十一日
2023
リオグランデ LNG 施設コスト$270,393 $268,821 
応算利息44,716 20,392 
従業員報酬支出2,944 9,270 
その他負債を計算すべき3,944 781 
負債およびその他の流動負債総額を計算しなければならない$321,997 $299,264 
注6-債務
債務は以下の部分から構成される(千で計算)
2024年3月31日2023年12月31日
シニア担保手形 · ローン ：
6.67% シニア担保社債 2033 年満期
$700,000 $700,000 
6.72% シニア担保ローン満期 2033 年
356,000 356,000 
7.11% シニア担保ローン満期 2047 年
251,000 251,000 
6.85% シニア担保社債 2047 年満期
190,000 — 
シニア担保手形 · ローン総額1,497,000 1,307,000 
信用手配：  
CD シニアワーキングキャピタルファシリティ— — 
CD クレジットファシリティ817,000 484,000 
TCF クレジットファシリティ102,000 59,000 
企業信用ファシリティ26,881 — 
債務総額2,442,881 1,850,000 
未償却債務発行コスト(49,151)(33,699)
総債務，純額$2,393,730 $1,816,301 
シニア担保手形 · ローン
♪the the the6.67高度保証手形と6.85% Senior Secured Notes （ 総称して「 Senior Secured Notes 」 ） 及び 6.72% シニア担保ローンおよび 7.11% シニア担保ローンの（ 総称して、「シニア担保ローン」 ） は、リオグランデのシニア担保債務であり、シニア担保手形およびシニア担保ローンに従属するリオグランデの将来の負債のいずれかおよびすべてに対する支払権においてシニアである。リオ · グランデと対等な支払いの権利」シニア担保社債及びシニア担保ローンを担保する同一担保で担保されているその他の既存及び将来の債務。シニア担保社債およびシニア担保ローンは、リオグランデの全会員権益および実質的にリオグランデの全資産に対する担保権益により、優先順位に基づき担保されています。 CD クレジット契約と TCF クレジットファシリティです。
8
カタログ表

信用手配
2024 年 3 月 31 日現在のコミット · クレジット · ファシリティ残高の概要は以下のとおりです （ 千単位 ） 。
CD シニアワーキングキャピタルファシリティCD クレジットファシリティTCF クレジットファシリティ企業信用
施設
総施設規模$500,000 $9,554,000 $800,000 $62,500 
もっと少ない：
未返済残高— 817,000 102,000 26,881 
発行された信用状120,625 — — — 
使用可能な約束$379,375 $8,737,000 $698,000 $35,619 
優先順位付け高度な安全保障高度な安全保障高度な安全保障高度な安全保障
残高金利
SOFR+2.25%
SOFR+2.25%
SOFR+2.25%
SOFR+4.50%
未受取残高の承諾料0.68 %0.68 %0.68 %1.35 %
期日まで2030203020302026
Rio GrandeのCD高級運転資金手配とCD信用手配下の債務は、Rio Grandeのほとんどの資産および優先、同等の基礎の上でRio Grandeのすべての会員権益、高級保証手形、高級保証融資とTCF信用手配によって発行された融資を担保とする。
Rio GrandeのTCFクレジット協定項における義務は、Rio Grandeのほとんどの資産と、優先、同等に基づいてRio Grandeのすべての会員権益、高級保証手形、高級担保融資、およびCD信用プロトコル下の融資を担保とする。ダールエネルギー持ち株有限公司(“ダールホールディングス”)は、TCF信用協定に従って貸金人に信用支援を提供するか、または信用支援を提供して、この合意項目下のRio Grandeの超過借金の支払いを要求すべきである。
Nextten LLCの会社の信用手配下の義務は、Nextten LLCの完全子会社Rio Grande LNG Super Holdings、LLCとNextten LLCの一部の株式子会社Rio Grande LNG Intermediate Super Holdings，LLCによって保証される。会社の信用手配は次の日の早い時期に満期になります2年．締め切りからか10RIO Grande LNG施設の4号列車で積極的な最終投資決定(FID)をしてから数営業日。
制限債務契約
CD信用融資メカニズムとTCF信用融資メカニズム(総称して“グランドクレジット融資メカニズム”と呼ぶ)はいくつかの違約チノと違約事件を含み、それらは“共通条項合意”に規定された違約契約と違約事件に対する補足であり、このようなプロジェクト融資融資メカニズムの慣例であり、少なくともを含む75高級担保債務元金を返済していない%はヘッジや固定金利を採用できると予想される。さらに、Rio Grande施設のいくつかの違約契約および違約イベントは、Rio Grandeの追加債務の生成を制限すること、特定の投資または支払い配当金(施設およびいくつかの関連融資文書によって規定される慣用条件によって制限される)、持分または二次債務の分配または購入、償還または譲渡資産の売却または譲渡、留置権の生成、解除、清算、合併、合併、売却、またはリースRio Grandeのすべてまたは大部分の資産または特定の液化天然ガス販売契約を締結する能力を含む、P 1共通条項合意における対応する違約契約および違約イベントよりも限定的である。リオ·グランデ川の施設にはリオ·グランデ川に歴史的債務超過カバー率を維持することが含まれています1.10：1.00初期元本の支払い日から始まる各財政四半期末、延滞元金は持分出資によって救済されることができる。
高級保証手形には、通常の違約条項および事件、およびRio Grandeが追加債務を招くことを制限すること、株式または二次債務についていくつかの投資または配当または割り当てを支払うこと、または株式を購入、償還または解約すること、資産の売却または譲渡、留置権の生成、解散、清算、合併、またはすべてまたはほぼすべてのRio Grande資産を売却またはレンタルする能力を含むいくつかの契約も記載されている。高級保証手形はさらに、Rio Grandeが受託者と高級保証手形保持者にいくつかの報告と資料を提出し、いくつかの液化天然ガス購入協定を維持し、少なくとも維持することを要求する1.10：1.00初期元本支払日から四半期ごとに終了します。ある事件については
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カタログ表

制御権変更イベントと資産売却，損失事件または違約金から得られた何らかの収益を含めて，高級保証手形を管理する契約要求Rio Grandeは高級保証手形の要約買い戻しを提出する101%(制御権変更イベントについて)またはPAR(他のイベントごと)は、それぞれの場合、契約に規定されている条項に従っています。高級保証手形契約は、“共通条項協定”に記載されている条項と契約を含むいくつかの重要な制限と例外を受けている。
高級担保融資協定は、慣用的な違約条項および事件、およびいくつかの契約(Rio Grandeの追加債務の生成を制限し、株式または二次債務についていくつかの投資または配当または割り当てを支払うか、または株式を購入、償還または解約し、資産の売却または譲渡、留置権の生成、解散、清算、合併、または売却またはレンタルのすべてまたはほぼすべてのRio Grande資産を含む)の能力を含む。高級担保融資協定はさらに、レオグランデが行政代理と融資者にいくつかの報告と情報を提出し、いくつかの液化天然ガス購入協定を維持し、少なくとも維持することを要求する1.10：1.00プロジェクト完了日から90日後の第1四半期の支払い日から各財政四半期が終了した場合。あるイベントについては、制御権変更イベントと資産売却から得られたいくつかの収益、損失事件、または違約金が含まれており、高級担保融資プロトコルは、Rio Grandeが融資者に要約を提出し、融資を優先的に保証することを要求する101% （ 支配権の変更事象については ） または対価 （ 互いの事象については ） は、いずれの場合も、シニア担保ローン契約に定める条件で定める。シニア担保ローン契約の契約には、 P 1 共通条件契約に含まれる条件および契約を含む、多くの重要な制限および例外が適用されます。
2024 年 3 月 31 日現在、当社は、それぞれの債務契約に関連するすべての契約を遵守しています。
負債消滅
2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間、リオグランデは $を返済した。176.0 CD クレジットファシリティの元本残高のうち 100 万ドルです返済の結果、リオグランデはおよそ $を認識しました。7.4 消火で 100 万の損失
債務期日
元金払い
2024 - 2025$— 
202626,881 
2027 - 2028— 
その後…2,416,000 
合計する$2,442,881 
利子支出
資本化利子を差し引いた利子費用の総額は、以下のとおりです （ 千単位 ） 。
3か月まで
3月31日
20242023
契約金利で計算した利息$36,591 $— 
債務発行原価償却16,388 — 
その他の利子費551 — 
総利子コスト53,530 — 
資本化利息(28,051)— 
資本化利息を差し引いた利子支出総額$25,479 $— 
10
カタログ表

公正価値開示
以下の表は、当社の負債の帳簿金額と推定公正価値 （ 千単位 ） を示しています。
2024年3月31日2023年12月31日
帳簿金額公正価値を見積もる帳簿金額公正価値を見積もる
上級ノート — レベル 2$890,000 $912,108 $700,000 $743,593 
シニアローンレベル 2607,000 621,969 607,000 632,998 
シニア担保社債及びシニア担保ローンの公正価値は、同等の信用格付けを有する当事者が発行する債務の金利を含む、市場で観察可能なインプット、または観察可能な市場データから導き出す可能性のあるインプット、または裏付け可能なインプットに基づいて算出されています。
CD クレジットファシリティ、 TCF クレジットファシリティ、コーポレート · クレジットファシリティの公正価値は、市場金利に近い変動金利により、それぞれの帳簿金額に近似しています。
注7-普通株式引受証
当社は、シリーズ A 優先株式、シリーズ B 優先株式およびシリーズ C 優先株式の発行に関連して、当社普通株式の購入を行使可能なワラント （ 以下、「普通株式ワラント」といいます ） を発行しました。当社は、各貸借対照表日に普通株式ワラントを再評価し、 $の損失を計上しています。1.51000万ドル、1ドルの損失0.4 2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間に普通株予約権の負債は、公正価値階層のレベル 3 に含まれています。
モンテカルロシミュレーションモデルにおいて一般的な権証公正価値を推定するための仮定は以下のとおりである
3月31日
2024		十二月三十一日
2023
株価.株価$5.68 $4.77 
行権価格$0.01 $0.01 
無リスク金利5.1 %4.7 %
波動率68.3 %78.4 %
加重平均期間(年)0.50.5
注8-可変利子実体
Rio Grandeを含むIntermediate Holdingsとその完全子会社は、Rio Grande LNG施設の建設と運営の第1段階を担うために設立された。当社はIntermediate Holdingsの損失を補う責任はありませんが、当社の資本口座はIntermediate Holdingsの損失を分担し続けていますが、Intermediate Holdingsの純資産を割り当てる際には、当社の資本口座が考慮されています。また，Rio GrandeはRio Grande LNG施設の第1期とその運営に関する鍵となる決定権を当社に付与しており，株主のみがNextten LLCとの合意で運営を終了することができる。先に述べたように，当社はIntermediate Holdingsを通じてRio Grandeの可変権益を持ち，その主な受益者であることを決定したため，Intermediate Holdingsをこれらの総合財務諸表に統合した。
次の表は、会社の総合貸借対照表に含まれるIntermediate Holdingsのまとめられた資産と負債(千単位)を示しています。次の表に列挙された資産はIntermediate Holdingsの債務を返済するためにしか使用できない。しかも、私たちは総合VIEの負債に対して追加権を持っていない次の表の資産と負債にはIntermediate Holdingsの資産と負債のみが含まれており、内部会社は含まれていません
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カタログ表

中間持株と次の10年間の残高は、次の10年の連結財務諸表から抹消される。
3月31日
2024		十二月三十一日
2023
資産
流動資産
現金$205,644 $256,237 
派生商品29,327 17,958 
前払い費用と他の流動資産77 108 
流動資産総額235,048 274,303 
財産·工場·設備·純価値3,147,946 2,428,583 
経営的リース使用権資産純額156,218 157,053 
起債コスト370,064 389,695 
派生商品175,699 — 
他の非流動資産15,407 9,374 
総資産$4,100,382 $3,259,008 
負債.負債
流動負債
売掛金$171,667 $238,582 
負債その他流動負債を計上しなければならない314,464 288,779 
レンタルを経営する2,577 2,554 
流動負債総額488,708 529,915 
レンタルを経営する131,248 131,901 
非流動由来負債— 66,899 
債務，純額2,368,124 1,816,301 
総負債$2,988,080 $2,545,016 
注9-1株当たり純損失
希薄化防止効果があるため、希薄化純利益 （ 損失 ） に含まれない希薄化可能性のある有価証券は以下の通りです （ 千単位 ） 。
3か月まで
3月31日
20242023
未帰属株と株式単位(1)
—2,053
転換可能優先株—52,622
普通株式引受証—1,380
潜在的に薄くなった普通株式総数—56,055
____________________________
(1)各日現在の実績に基づき、基礎となる業績条件が満たされている範囲で、業績条件を含む未投資株式の影響を含みます。

付記10-株式ベースの報酬
当社は、修正された 2017 年オムニバス · インセンティブ · プラン （ 以下「 2017 年プラン」といいます ） に基づき、従業員、コンサルタントおよび社外取締役に対し、当社普通株式、制限付き当社普通株式および制限付き株式単位を付与しました。
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カタログ表

株式報酬費用の総額は以下のとおりです （ 単位 ： 千円 ） ：
3か月まで
3月31日
20242023
株式奨励$4,409 $1,559 
賠償責任30 — 
株式に基づく報酬総支出$4,439 $1,559 
注11-所得税
累積損失ポジションにより、 2024 年 3 月 31 日及び 2023 年 12 月 31 日における繰延税金資産に対する評価引当金を全額計上しています。当社の完全な評価手当により、 注釈2024 年または 2023 年 3 月 31 日に終了する 3 ヶ月間に連邦または州の所得税引当金を記録しました
付記12-引受金とその他の事項
法律訴訟
当社は、通常の業務の遂行において生じる様々な請求や法的措置の対象となる場合があります。2024 年 3 月 31 日現在、経営陣は、個別に、または集合的に、当社の財務状態、業績またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性のある請求または訴訟を認識していませんが、重大な悪影響が発生しないことを保証することはできません。
注13-補足キャッシュ · フロー
次の表はキャッシュフロー情報の補足開示を提供しています(単位：千)：
3か月まで
3月31日
20242023
財産·工場·設備を購入する売掛金$166,893 $72 
不動産、設備の取得に伴う発生$270,393 $15,826 
令状負債の非現金決済$4,886 $— 
企業固定資産の退職$1,000 $— 
他の非流動資産を購入した売掛金$— $140 
転換優先株式に対する現物配当金の非現金決済$— $6,686 
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カタログ表

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きに陳述する
このForm 10-Q四半期報告書には、改正された1933年証券法第27 A節と改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節の意味による前向きな陳述が含まれている。この10-Q表の四半期報告に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は、私たちの未来の経営結果と財務状況、戦略と計画及び未来の経営に対する私たちの予想に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。“予想”、“考慮”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”、“可能”、“すべき”、“可能”、“継続”、“設計”、および他の類似表現の語および用語は、前向き表現を識別することを意図している。
これらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と傾向が私たちの財務状況、運営結果、戦略、短期と長期業務運営、目標と財務需要に影響を与える可能性があると考えている。
我々の前向き陳述に反映される予想は合理的であると考えられるが，実際の結果は我々の前向き陳述に表現されている結果とは異なる可能性がある.私たちの将来の財務状況および経営結果、および任意の前向き陳述は、我々の最新のForm 10-K年度報告書の“リスク要因”の節で説明したリスク要因と、本四半期報告で補足されたForm 10-Q四半期報告第1 A項に記載されたリスクおよび不確定要因を含む変化および固有のリスクおよび不確定要因の影響を受ける。あなたは、実際の結果と展望的陳述とをもたらす可能性のある様々な要因に基づいて、私たちの展望的陳述を考慮すべきである。これらの要因は、これらに限定されない
•液化天然ガス(“LNG”)液化·輸出プロジェクト、私たちが開発する可能性のある炭素捕獲·封印プロジェクト(“CCSプロジェクト”)の開発の進展、および進展の時間
•テキサス州南部ブランズビル港に設置される多工場総合天然ガスと液化天然ガス輸出端末施設(“レオグランデ液化天然ガス施設”)の最初の3本の液化列車と関連公共施設(“第1段階”)の開発、建設と運営の時間と費用
•リオグランデ液化天然ガス施設の合弁企業が提供してくれる現金分配の利用可能性と頻度を持っています
•リオグランデ液化天然ガス施設で後続液化列車を開発する時間とコスト
•レオグランデの重大な債務返済義務を返済するか、またはそのような債務が満期になる前に再融資するための十分なキャッシュフローを生み出すことができる
•グランデの債務協定による制限は、その業務運営の柔軟性を制限している
•金利上昇はグランデ川の債務返済コストを増加させた
•私たちは第三者請負業者に依存してレオグランデ液化天然ガス施設、レオグランデ液化天然ガス施設に天然ガスを供給するパイプライン、私たちが開発したCCSプロジェクトを成功させた
•CCSプロジェクトを開発し実施する能力は
•私たちは将来的に商業的に受け入れ可能な条件で追加の債務と株式融資を得ることができ、任意の未返済債務の再融資を含み、持続的に経営する企業として継続することができる
•グランド川液化天然ガス施設とCCSプロジェクトの推定コストの正確性
•私たちは完成後にリオグランデ液化天然ガス施設とCCSプロジェクトの運営特徴を実現する能力、液化能力と二酸化炭素の捕獲と貯蔵の数、そしてこのような運営特徴は私たちが予想していたものとは何の違いもない
•私たちの液化天然ガスと炭素捕獲と貯蔵開発、建設と運営活動、そして私たちの第三者請負業者と取引相手の開発リスク、操作危害と規制承認に適しています
•技術革新は私たちが予想していた競争優位性や私たちの製品に対する需要を弱めるかもしれない
•世界の液化天然ガスの需要と価格
•世界の液化天然ガス船の供給状況は
•液化天然ガスと炭素捕獲業界に関連する立法と法規の変化は、重大なコンプライアンスコストと責任を規定する環境法と法規を含む
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カタログ表

•温室効果ガス排出削減のための炭素定価制度の実施範囲
•世界の発展と成熟した排出削減信用市場
•既存または提案された炭素税インセンティブ制度を不利に変化させる
•2019年の新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行、ロシア-ウクライナ紛争、イスラエル-ハマス衝突、エネルギー市場の他の変動源、およびリオ·グランデ川液化天然ガス施設の運営または開発のいかなる中断、私たちの従業員の健康と安全、私たちの顧客、世界経済と液化天然ガスまたは炭素捕獲の需要を含む、2019年の新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行を含む
•海外での業務展開と海外での取引相手のリスクがある
•ナスダック資本市場や他の証券取引所や見積媒体に上場している証券を維持することができます
•私たちが取り組んでいるビジネスに悪影響を及ぼす変化は
•成長管理
•全体的な経済状況はインフレと金利上昇を含む
•私たちが現金を生み出す能力は
•未来の資金調達努力と慣行税金優遇申請の結果。
前述した1つまたは複数のリスクまたは不確実性が負の影響の方法で出現する場合、または基本的な仮定が正しくないことが証明された場合、私たちの実際の結果は、私たちの前向きな陳述で予想されていたものと大きく異なる可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向き陳述は，本四半期報告Form 10−Qの日までに行った。あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。さらに、私たちまたは他の誰も、このような前向きな陳述の正確性と完全性に責任を負わない
法的要求が適用されない限り、私たちはいかなる前向きな陳述を公開的に修正または更新する義務を負わない。我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した最新の年次報告書および我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出する他の文書で行われたこれらの警告声明および他の声明は、これらの警告声明および他の前向き声明を明確に完全に限定している。あなたはこのような危険と不確実性の脈絡で私たちがしたすべての展望的な陳述を評価しなければならない。
業務概要と重大な発展
業務の概要
Next Decade Corporation は、デラウェア州に本社を置くエネルギー企業で、主に天然ガスの液化 · LNG の販売、 CO の回収 · 貯蔵に関する建設 · 開発活動を行っています。2排出する。テキサス州ブランズビルグランデ渓谷にある天然ガス液化·輸出施設(“グランド液化天然ガス施設”)を建設しており、現在3本の液化列車と関連インフラが建設中である。RIO Grande LNG施設は連邦エネルギー管理委員会(FERC)の承認およびエネルギー省(DOE)の自由貿易協定と非自由貿易協定の許可を得ており，5本の液化列車と年間合計2700万トンの液化天然ガス輸出(Mtpa)を建設することができる。液化列車1~3と関連インフラは現在建設中であり，リオグランデ液化天然ガス施設の液化列車4と5は現在開発中である。また，Rio Grande LNG施設で炭素捕獲·封入(CCS)プロジェクトと，第三者工業施設に位置する他の潜在的なCCSプロジェクトを開発する予定である。
私たちはブランズビル航路北岸にグランデ川液化天然ガス施設を建設しています。この土地は984エーカーの土地に位置し、ブランズビル船道上の15000フィートの通りに面した部分を含む長期レンタルされている。この地点の利点は，二畳紀盆地や鷹灘シェールの豊富な天然ガス資源に近く，渋滞しない積載船の水路に近いこと，および位置する地域は歴史的に米国メキシコ湾沿岸の他の地域に比べて天気事件が少なく，悪天候の影響を受けることであると信じている。RIO Grande LNG施設はFERCの許可を得ており，米国エネルギー省の許可を得ており，最大5本の液化列車から2700万トンまでのLNGを輸出することができる。
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カタログ表

我々の一部株式付属会社Rio Grande LNG，LLC(“Rio Grande”)は2023年7月にRio Grande LNG施設第1期を有するRio Grande LNGでプロジェクト融資を完了した後，Rio Grande LNG施設の初の3本の液化列車及び関連インフラ(“一期”)の建設を開始した。建設はBechtel Energy Inc.(“Bechtel”)が全パッケージ、一次工事、調達と建設(“EPC”)契約によって完成し、そして全世界の主要な液化技術APCI液化技術を使用する。
Rio Grande所有権について持分パートナーと合意した合弁合意によると、私たちは、最初の段階の運営によって生成された最高約20.8%の利用可能な現金割り当てを受けることが予想され、私たちが本来獲得する権利がある現金割り当ての大部分は、私たちの持分パートナーが、その割り当て期間に関する取り決められた割り当て敷居と、以前の割り当て期間のいくつかの他の損失支払い(場合があれば)を受信した後に、任意の割り当て期間に支払うことができると予想される。
Rio Grandeはすでに第1期銘板LNG生産能力の90%以上について長期LNG売買協定(“SPA”)を締結しており、この合意によると、Rio Grande顧客は一般的に契約量について固定費用を支払う必要があり、LNG貨物の納品をキャンセルまたは一時停止している。これらの温泉はグランデ川への予測可能な長期キャッシュフローのために安定した基礎を作っている。私たちのスパが私たちの顧客に魅力を持っている理由はいくつかあると信じています。長期的に信頼できる供給、絶えず増加する液化天然ガス需要を支持することと、伝統的な液化天然ガス供給者と顧客との契約の生産量、供給組み合わせの地理、価格指数付け、納品点および/または基調面の多様化、生産量の柔軟性、目的地によって制限されない生産量の柔軟性、およびいくつかの顧客のESG目標と私たちが予想しているより低い炭素強度液化天然ガスと計画中のリオグランデ液化天然ガス施設CCSプロジェクトとの互換性があると信じています
Rio Grandeは，スポット，短期，中期合意によりSPA生産量を超える操業LNG数と運営LNG数をLNG市場に販売する予定である。Rio Grandeはいくつかの定期レンタル契約を締結しており、既存のDES SPAに関連する液化天然ガス販売、投入量、および予想されるポートフォリオ数の輸送能力を提供するために、船主と追加の定期レンタル契約を締結する予定である。
Rio Grandeは、そのSPAに応じて複数のサービスを提供し、天然ガス原料の調達と輸送、液化、Rio Grande LNG施設の荷役埠頭または顧客のグローバル配送ポイントで、船を借りて顧客にLNGを配送することを含むRio Grande LNG施設からのLNGの生産·販売をサポートする。
私たちはリオグラード液化天然ガス施設を安全、効率的、信頼性、持続可能に建設し、運営することに集中している。プロジェクト設計，責任のある天然ガス源，提案された正味ゼロ電力，およびリオグランドLNG施設に計画されているCCSプロジェクトにより，より低炭素集約度の低い持続可能なLNGを提供することを求めた。CCSプロジェクトの開発により他の工業施設の温室効果ガス排出を削減し，純ゼロ未来の実現により多くの貢献を図ることも求められている。
文意が別に指摘されている以外に、“今後10年”、“当社”、“私たち”、“私たち”及び“私たち”に言及する場合は、すべて今後10年の会社とその合併付属会社を指し、“力拓”と言及する場合は、Rio Grande LNG、LLC及びその付属会社を指す。
最近の重大な発展
2024年1月1日以来、本10-Q報告書提出日までの重大な事態は、以下の通り
建設
BechtelとのEPC契約に基づいて、列車1、列車2、公共施設の第1段階進捗を共同追跡し、単独に基づいて列車3を追跡する。2024年3月まで：
•列車1と列車2およびリオグランデ液化天然ガス施設の公共施設の全体プロジェクト完成率は18.2%であり，EPC契約下のスケジュールと一致している。このうち，工事完了54.9%，調達完了34.4%，施工完了1.9%であった。
•初歩的なスケジュールによると、リオグランデ液化天然ガス施設3号列車の全体プロジェクト完成率は6.9%であり、これもEPC契約のスケジュールに符合する。この範囲内で
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カタログ表

プロジェクト工率は，工事完了5.2%，調達完了16.7%，施工完了0.0%であった
金融
•2024年1月、当社の完全子会社Nextten LLCは、5，000万ドルの優先保証循環クレジット手配を提供し、利息を支払うために1，250万ドルの能力を増加させる能力を規定するクレジット協定を締結しました。循環信用手配下の借金は一般企業の目的に使用でき、リオグランデ液化天然ガス施設4号列車に関連する開発コストを含む。借入金はSOFRまたは基本金利にクレジット協定で定義された適用保証金で計上される。循環信用手配と定期利息ローンは列車4でFIDが陽性になってから10営業日の締め切りから2年前に満期になる。
•2024年2月、Rio Grandeは私募取引により1.9億ドルの優先保証手形を発行し、第1段階の部分融資を発行した。高級担保手形は2024年2月9日に発行され、Rio Grandeの既存銀行信用手配の下の第1段階の未償還約束が減少した。これらの優先保証手形は2029年から約18年間で償却され、最終期限は2047年6月である。優先保証手形の固定率は6.85%でランキング平価通行証レオグランデの既存の高度な担保融資。
リオ·グランデ液化天然ガス施設活動
液化施設の概要
私たちはブランズビル航路北岸にグランデ川液化天然ガス施設を建設しています。この土地は984エーカーの土地に位置し、ブランズビル船道上の15000フィートの通りに面した部分を含む長期レンタルされている。この地点の利点は，二畳紀盆地や鷹灘シェールの豊富な天然ガス資源に近く，渋滞しない積載船の水路に近いこと，および位置する地域は歴史的に米国メキシコ湾沿岸の他の地域に比べて天気事件が少なく，悪天候の影響を受けることであると信じている。RIO Grande LNG施設はFERCの許可を得ており，米国エネルギー省の許可を得ており，最大5本の液化列車から2700万トンまでのLNGを輸出することができる。
2023年7月，FIDが積極的に進展し，Rio Grande LNG施設一期を有するRio Grandeがプロジェクト融資を完了した後，Rio Grande LNG施設1期が建設を開始した。1期工事には3本の液化列車が含まれ、総容量は約17.6百万トン/年、18万立方メートルの全閉鎖液化天然ガス貯蔵タンク2つ、21.6万立方メートルに達する液化天然ガス輸送船を積載するように設計された2つの埠頭停泊構造、および関連する敷地インフラと公共施設は、原料ガス前処理施設、電力と給水施設、液化天然ガス貯蔵タンクと海事施設の2つの完全に閉鎖された地上照明弾、液化列車用の2つの地上照明弾、敷地全体の周囲の道路、堤防、倉庫、行政、操作制御室、メンテナンスビルを含む。
2024年3月現在、列車1~3の進捗はEPC契約下のスケジュールと一致している。列車1の深層土壌撹はんが完了に近づくにつれて，掘削機は列車2に移動して生産しようとしており，列車3はテストを行い，土建工事計画は引き続き深層土壌撹はん計画により進展している。1号列車のコンクリート基礎工事が行われている。地上大口径パイプと構造鋼を含む現場への重要な材料の輸送を開始した。そのほか、液化天然ガス貯蔵タンクの杭打ち作業はすでに著しい進展を得ており、1号泊位杭打ち作業はすでに開始され、堤防建設は依然として継続している。
Bechtelは第一段階の調達において意義のある進展を得ており、建設過程の早期完成の鍵と高価値プロジェクトの調達注文に重点を置いている。ベケットは2024年3月現在、約90%の列車1と2の購入注文と、約84%のドル価値の列車3の購入注文をドル価値で発行している。
液化天然ガス売買協定
Rio Grande LNG施設の第一期について、Rio Grandeはすでに9つの信用の良い取引相手と長期LNGスパを締結し、合計約16.2百万トン/年のLNG生産量は、予想第1期銘板LNG生産能力の90%を超えた。スパの加重平均期間は19.2年である。これらのSPAによれば，顧客はMMBtu LNGあたりの固定費用とMMBtu LNGあたりの可変費用を加えた価格でRio GrandeからLNGを購入し，天然ガスの期待コストにLNGを生産する燃料や他の調達コストを含む構造となる。場合によっては、顧客は液化天然ガス貨物の納入をキャンセルまたは一時停止することを選択することができ、この場合、顧客はまだそうではない
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カタログ表

お届けしました。各SPA項目の固定費用の一部はインフレの年間調整を受けるだろう。SPAによって提供されるSPAと契約量は特定の列車とバンドルされないが，各SPA条項の開始は指定列車とバンドルされる.
Rio GrandeがRio Grande LNG施設に一期提供したLNG spa製品の組み合わせは以下の通りです
お客様音量(Mtpa)基期(年)
交付モデル(1)
総エネルギー5.420離岸価格
シェルNA LNG LLC(“シェル”)2.020離岸価格
新奥液化天然ガスシンガポールプライベート有限会社です。2.020離岸価格
Engie S.A1.7515離岸価格
中国ガス宏達エネルギー貿易有限公司1.020離岸価格
広東エネルギーグループ1.020DES
エクソンモービル液化天然ガスアジア太平洋地域1.020離岸価格
高普貿易株式会社1.020離岸価格
伊藤忠商事1.015離岸価格
合計する16.15
19.2年数
加重平均
 
(1)FOB— 船上無料； DES— 船外納品
これらの SPA のそれぞれは現在有効であり、これらの SPA に基づく LNG の納入は、主に各 SPA に定義されている特定の列車の実質的な完成または実質的な完成保証日に結びついている、それぞれの最初の商業納入日 （ 「 DFCD 」 ） に開始されます。フェーズ 1 ヘンリー · ハブ · リンク SPA の総額は約 14.65 MTPA で、インフレ調整なしの平均固定手数料は年間約 18 億ドルに達すると予想されています。
未契約ボリュームのマーケティング
Rio Grandeは，スポット，短期，中期合意によりSPA生産量を超える操業LNG数と運営LNG数をLNG市場に販売する予定である。Rio Grandeはいくつかの定期レンタル契約を締結しており、既存のDES SPAに関連する液化天然ガス販売、投入量、および予想されるポートフォリオ数の輸送能力を提供するために、船主と追加の定期レンタル契約を締結する予定である。
工事·調達·建造(“EPC”)
Rio Grandeは有名な液化天然ガス工事と建設会社Bechtelと全面的に梱包した使い捨て鍵契約を締結し、Rio Grande LNG施設の一期工事の工事、調達と建設を担当し、この契約により、Bechtelは通常コスト、性能と進捗を保証する。第一段階EPC契約によると、Bechtelは3本の液化列車と関連インフラの工事、調達、建設、デバッグと起動を担当する。
2023年7月12日、リオ·グランデは、EPC契約に基づいて第1段階のBechtelを継続する最終通知を発行した。第1段階の総予想資本コストは、推定された所有者コスト、またはコストおよび融資コスト、およびFIDの前に限られた継続に基づいて通知するのにかかる金額を含む約180億ドルと推定される。
天然ガス輸送と供給
リオ·グランデはすでにリオデジャネイロ·ブラボパイプラインがリオグランデ液化天然ガス施設に天然ガス原料を輸送する能力について確定的な輸送協定を達成している。2024年3月26日に発表された取引完了状況によると、リオブラボパイプラインはウィスラー有限責任会社によって開発され、ウィスラー有限責任会社は白水会社、I Squared、MPLX LPとEnbridgeの合弁企業であり、白水会社が建設·運営する。リオブラボパイプラインはリオグランデ地区にAgua Dulce地区で天然ガス供給を購入する通路を提供し、6つの州内と州間パイプラインを接続し、リオグランデを二畳紀盆地とEagle Fordシェールから多産天然ガス生産を得ることができ、競争力のある天然ガス原料を獲得するために極めて大きな柔軟性を提供する。
リオデジャネイロ·ブラボパイプラインは開発中で，リオグランデ液化天然ガス施設の1号列車の試運転開始前に建設·完成する予定である。リオ·グランデはまた、EnbridgeのValley Crossingパイプと中断可能な生産能力協定を達成し、生産と運営に余分な生産能力を提供した。
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カタログ表

我々はすでに、複数の契約、取引相手、価格設定センターにリスクを分散させるための大規模かつ多様な天然ガス原料調達戦略を提案し、実施している。幅広いサプライヤーと天然ガス供給スケジュールを達成する予定で、取引プラットフォームや取引所を利用して天然ガス供給価格および/またはヘッジリスクをロックする予定だ。私たちのいくつかのLNG購入取引相手は、それぞれの契約LNG数量を生産するために必要な天然ガスの一部または全部を構造的オプションに従ってRio Grandeに販売する権利があり、これらのオプションは、どれだけの量を供給できるか、および自己購入に変換または使用しないためにどれだけの通知を提供しなければならないかを定義している。
私たちは、主要な備蓄盆地とシェールプレート層に隣接して、この地域のパイプライン能力を増加させ、大量の天然ガス生産とインフラ投資、およびいくつかの最大の地域事業者との既存の接触と討論は、全面的かつ有効な原料ガス戦略の重要な要素であると信じている。
リオグランデLNG施設4、5列車の最終投資決定
我々は積極的な最終投資決定を下し、リオグランデ液化天然ガス施設で4号列車と関連インフラの建設を開始し、その後、リオグランデ液化天然ガス施設に5号列車と関連インフラを建設し、EPC契約の決定と締結、適切な商業計画を達成し、各列車と関連インフラを建設するのに十分な資金を得ることを条件とする
同社はすでに列車4のためにBechtelとのFEEDとEPC契約プロセスを含むいくつかのFID前の活動を担当している。
ダール(“TotalEnergy”)の連結会社は列車4の液化天然ガス購入選択権1.5 Mtpaを持っている。TotalEnergyがこの購入選択権を行使すれば、当社は現在、FIDが確定する前に、列車4のために約3 Mtpaの液化天然ガス長期契約を追加しなければならないと推定している。同社は、複数の潜在的取引相手とのビジネス交渉を継続し、今後数ヶ月以内に列車4の積極的なFIDを支援するために列車4の商業手配を決定する予定である。
同社は債務と株式融資を組み合わせた方式で4号列車の建設に資金を提供する予定だ。その会社は融資された債務部分に銀行ローンを提供する予定だ。RIO Grande第1期株式合弁企業の完了において、会社の持分パートナーはそれぞれTrain 4の株式に投資する選択権を有し、行使すれば、Train 4に必要な持分資金の約60%を提供する。これらのオプションを含め、Next tenは現在、Train 4の持分に40%の資金を提供し、Train 4で40%の初期経済的権益を有し、Train 4の投資から一定のリターンを得た後、この割合は60%に増加する見通しである。会社はEPC契約と商業手配が決定した後、Train 4の融資過程を完了する予定である。
同社は、列車4のFID確認後、列車5のEPC契約プログラムを開始すると予想している。TotalEnergieは列車5の150万トン/年の液化天然ガス購入オプションを保有しているが、Rio Grande一期株式パートナーは列車5株に投資するオプションを持っており、これらの株式は彼らが列車4株に参加するオプションと実質的に同じである。
FERC更新
FERCは2023年4月21日、リオグランデLNG施設の建設、建設、運営に関するコマンド(“Remand Order”)を発表し、FERCが2019年11月22日に発表したライセンス立地、建設、運営を再確認した(“Order”)。“回収令”は、グランデ川液化天然ガス施設は天然ガス法第3条に規定されている公共利益に抵触しないことを繰り返している。
この差し戻し命令は、 2021 年 8 月 3 日付の米国コロンビア特別区控訴裁判所の判決の結果として発行されました。この判決は、環境正義と温室効果ガス排出を扱う 2 つの技術的問題を除き、差し戻し命令の再審理を要請した当事者から提出されたすべての申立てを却下し、さらなる検討のために FERC に差し戻しました。
各方面はFERCが2023年6月22日に法律実施によって否定する命令を再審理することを求め、その後、維持命令中の結論の是非を説明する実質的な命令を発表し、FERC命令を再確認した。2023年8月17日、各当事者はコロンビア特区巡回裁判所に請願し、まだ未解決の命令の審査を要求した。口頭討論は2024年5月17日に開催される予定だ。
2023年11月24日、リオグランデ液化天然ガス施設の建設停止を要求する動議がFERCに提出され、FERCは2024年1月24日にこの要請を否定した。2024年2月2日、当事者はリオグランデ液化天然ガス施設の建設停止を要求する動議をワシントンD.C.巡回裁判所に提出した。2024年3月1日、ワシントンD.C.巡回裁判所は残留の動議を却下した。
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カタログ表

私たちは控訴手続きが第1段階の建設または運営または私たちが予想しているリオグランデ液化天然ガス施設の列車4および列車5の拡張に実質的なマイナス影響を与えないと予想する。
会社その他の活動
私たちは、上記の業務活動にサービスするために、会社、一般、行政機能を維持することを求められています。我々は，Rio Grande LNG施設のTrain 4とTrain 5，Rio Grande LNG施設の追加液化拡張，Rio Grande LNG施設のCCSプロジェクト，第三者工業施設の潜在的CCSプロジェクトなど，他のプロジェクトを開発する段階にある。
融資活動
企業信用ファシリティ
2024年1月、私たちの完全子会社Nextten LLCは、5，000万ドルの優先保証循環クレジット手配を提供することを規定し、追加能力は1，250万ドルで利息を支払うことを規定しました。循環信用手配下の借金は一般企業の目的に使用でき、リオグランデ液化天然ガス施設4号列車に関連する開発コストを含む。借入金はSOFRまたは基本金利にクレジット協定で定義された適用保証金で計上される。循環信用手配と定期利息ローンは締め切りから2年或いは列車4でFIDが陽性になってから10営業日で満期になります。
リオ·グランデ高級保証手形
2024年2月、Rio Grandeは1.9億ドルの優先保証手形を発行し、売却し、第1段階の一部に融資した。優先保証手形は2024年2月9日に発行され、Rio Grandeの既存銀行信用手配の下の第1段階の未償還約束が減少した。これらの優先保証手形は2029年から約18年間で償却され、最終期限は2047年6月となる。優先保証手形の固定率は6.85%でランキング平価通行証レオグランデの既存の高度な担保融資。
流動性と資本資源
第1段階のFIDとRio Grandeがプロジェクト融資を受けた後、Next TermとRio Grandeは独立した資本構造で運営されている。私たちの出所と用途は統一的な立場から提案されているにもかかわらず、債務および株式協定の下のいくつかの制限はNext tenおよびRio Grandeの現金の使用および分配能力を制限する。レオグランデは債務協定に従って受け取ったすべての現金を制限された口座に入金することを要求された。このような現金の使用または引き出しは、第1段階に関連する債務および他の制限された支払いの支払いに限定され、そのような現金および資本資源は、次の10年間の債務の償還に使用することができない。
第1段階FIDリオデジャネイロ融資
Rio Grande LNG融資メカニズム第1期のFIDについて、Rio Grandeは次の10年間のメンバーからの約束を含む約62億ドルの株式資本約束を獲得し、116億ドルの優先保証無請求権銀行信用手配を締結し、111億ドルの建設定期融資と5億ドルの運営資本手配を含み、7億ドルの優先担保無請求権私募手形発行を完了した。リオ·グランデはこれらの資本資源を利用して第1段階の約180億ドルの総コストに資金を提供し、FIDで約120億ドルのEPCコストを含み、所有者コストと事故、ブラソス島港航路改善プロジェクトの浚渫、4000エーカー以上の湿地と野生動物生息地の保護と公共事業、建設期間中の利息およびその他の融資コストに資金を提供する。
今後10年間の会社の短期流動性と資本源
RIO Grande LNG施設第1期FIDの前に、私たちの従来の主な現金需要は、RIO Grande LNG施設と私たちのCCSプロジェクトの開発活動を支援するための資金を提供することであり、Rio Grande敷地レンタルの初期直接コストの支払い、工事および設計活動の支援、規制承認とコンプライアンス、商業およびマーケティング活動、および会社管理費用の支出を含む。2023年7月12日、私たちはFIDを通じてこのような開発活動に約9770万ドルを費やし、手元の現金および株式発行と株式ベースの証券の収益から資金を集めた。Rio Grande LNG施設第1期のFIDの後、第1段階EPCプロトコル、Rio Grandeフィールドレンタル、および他の第1段階に関連するコストに関連するコストは、Rio Grandeによって受信された債務および持分収益によって資金を提供している。
私たちの業務や資産が建設または開発されているため、歴史的には、運営から大量のキャッシュフローが発生しておらず、レオグランデ液化天然ガス施設の液化列車が運転を開始したり、第三者工業施設にCCSシステムが設置されるまで、このようなキャッシュフローは発生しません。私たちは予測可能な未来に手元の現金および現金等価物を使用して、追加の株式を販売することによって、持分ベースまたは
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カタログ表

私たちまたは私たちの子会社の債務証券。私たちが株式や株式ベースの証券の売却に成功することは保証できません。あるいは、成功すれば、私たちが集めた資本は株主を高価にしたり希釈したりしません。
我々が2024年3月31日までおよび2024年3月31日までの3ヶ月間の総合財務諸表は、通常業務過程で資産と負債の返済を検討している継続経営企業として作成されています。2024年3月31日の現金と現金等価物4，580万ドルの現金と現金等価物残高および2620万ドルの循環融資手配の下で利用可能な約束によると、私たちは私たちの連結財務諸表発表日から1年間継続して経営を続ける企業として、大きな疑問を持っている。私たちが経営を続ける能力は、いくつかの運営と間接コストを管理し、株式、株式、あるいは債務融資を通じて資金を調達する能力に依存するだろう。連結財務諸表には、この不確実性の結果がもたらす可能性のあるいかなる調整も含まれておらず、これは私たちの財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
2024年1月1日以来、私たちの資金調達活動は
2024年1月、Nextten LLCはNext Iten LLCとクレジットと保証プロトコルを締結し、借り手Rio Grande LNG Super Holdings，LLC及びRio Grande LNG Intermediate Super Holdings，LLCは付属保証人、三菱UFG銀行有限会社は行政代理(“行政エージェント”)、Wilmington Trust，National Associationは担保エージェント(“抵当品代理”)として、三菱UFG銀行有限公司は協調牽引人と帳簿管理人であり、金融機関は融資者である。信用と保証協定は以下の便利さを規定する
•(A)次の10年間の有限責任会社およびその付属会社の一般会社用途および運営資金需要に使用することができる5，000，000，000ドルまでの循環融資(“循環融資”)は、第4列液化列車およびリオグランデ液化天然ガス施設に関連する公共施設に関する開発コスト、および(B)当社およびその付属会社を代表するいくつかの許可支払いおよび
•1，250万ドルまでの金額の利息ローン(“利息ローン”および循環ローンと一緒に、“ローン”)は、Next ten LLCがクレジット契約および他の財務文書項目の下で満期および対応する利息責任、費用および支出を支払うことができる。
今後10年間の企業の長期流動性と資本源
リオグランデ液化天然ガス施設の一期運営が開始されるまで、私たちは大量のキャッシュフローを受け取ることはなく、EPC契約のスケジュールによると、第1期第1列車の商業運営日は2027年末に予定されている。リオ·グランデ液化天然ガス施設とCCSプロジェクトの将来のどの開発段階も同様に開発、建設、運営に長い時間を要し、大量の資本配置が必要となる。
現在、グランデ川液化天然ガス施設および任意のCCSプロジェクトの将来の発展段階の長期資本需要は主に私たちまたは私たちの付属会社の未来の債務、株式および株式発売から得られることを予想している。したがって、私たちの業務成功は、私たちが必要な融資を得ることができるかどうかに大きく依存し、Rio Grande LNG施設と任意のCCSプロジェクトの将来の開発と建設段階に資金を提供し、それらを商業的に実行可能な基礎の上で運営し、その過程で任意の必要な人員の配備、運営、拡張コストの増加に資金を提供する。私たちが将来追加の債務および/または株式融資を成功させることができる保証はなく、レオグランデ液化天然ガス施設の将来の開発と建設段階に資金を提供したり、いかなるCCSプロジェクトを完成させたり、あるいは成功すれば、私たちが調達した資本は株主を高価にしたり希釈したりしないだろう。また、これらのタイプの融資を得ることができない場合、私たちは、もしあれば、私たちが受け入れられる条項で提供できないかもしれない代替融資源を求めることができます。
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カタログ表

現金の出所と用途
次の表は、列挙されている間の私たちの現金の出所と用途(千計)をまとめています
3か月まで
3月31日
20242023
運営キャッシュフロー$(28,825)$(23,185)
投資キャッシュフロー(780,648)(23,403)
融資キャッシュフロー766,393 34,940 
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少(43,080)(11,648)
現金、現金同等物および制限付き現金 — 期間の開始294,478 62,789 
現金、現金等価物、制限された現金--期末$251,398 $51,141 
運営キャッシュフロー
2024年3月31日と2023年3月31日までの3カ月間、営業現金流出はそれぞれ2880万ドルと2320万ドルだった。2023年3月31日までの3カ月と比較して，2024年3月31日までの3カ月間の運営現金流出が増加したのは，主にリオグランデ液化天然ガス施設を1期建設して後続段階を継続した場合，従業員コストとコンサルタントへの専門費用が増加したためである。
投資キャッシュフロー
2024年と2023年3月31日までの3カ月間の投資現金流出はそれぞれ7億806億ドルと2340万ドルだった。投資現金流出には主にRio Grande LNG施設の一期建設のための現金が含まれている。2023年同期と比較して，2023年3月31日までの3カ月間の投資現金流出が増加したのは，主にリオグランデ液化天然ガス施設一期のFIDが積極的であったことと，2023年7月から2024年まで続いたベックテル労働力動員によるものであった
融資キャッシュフロー
2024年と2023年3月31日までの3カ月間、融資現金流入はそれぞれ7億664億ドルと3490万ドルだった。2024年の融資現金流入には、主に7.689億ドルのRio Grande信用と優先保証手形を発行した借入金所得と、Intermediate Holdingsの株式約束を受けた1.946億ドルが含まれているが、債務と持分発行コスト2000万ドルと、2024年の間に優先保証手形を発行した所得を使用して1.76億ドルの債務部分が相殺された。2023年期間の融資現金流入には、主に会社普通株の売却が含まれる。
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カタログ表

経営成果
次の表は、示した期間の費用、費用、その他の収入(千単位)をまとめた
次の3か月まで
3月31日
20242023変わる
収入.収入$— $— $— 
一般と行政費用32,505 26,271 6,234 
開発費2,509 464 2,045 
レンタル料3,019 337 2,682 
減価償却費用84 38 46 
総営業損失(38,117)(27,110)(11,007)
その他の収入(支出)：
普通株式証券負債損失(1,516)(367)(1,149)
微分利得258,872 — 258,872 
資本化利息を差し引いた利子支出(25,479)— (25,479)
債務返済損失(7,440)— (7,440)
その他、純額455 130 325 
Next Decade Corporation に帰属する純利益 （ 損失 ）186,775 (27,347)214,122 
差し引く：非持株権益による純収入158,429 — 158,429 
減算：優先株式配当金— 6,700 (6,700)
普通株主は純収益を占めなければならない$28,346 $(34,047)$62,393 
2024年3月31日までの3ヶ月間の普通株株主の純収益は2830万ドル、あるいは1株当たり(基本と希釈後)0.11ドルだったが、2023年3月31日までの3ヶ月間の純損失は3400万ドル、または普通株式1株(基本と希釈後)は0.23ドルの損失となった。純損失が6，240万ドル減少したのは主に派生収益の結果であるが、一般と行政費用、非制御権益による純収入、債務補償損失と資本化利息を差し引いた利息支出の増加部分によって相殺される。
2024年3月31日までの3カ月間のデリバティブ収益が2兆589億ドルであったのは、2023年12月31日に確認されたデリバティブ債務のフラッシングと、Rio Grande金利スワップ協定における固定金利に対する2023年12月31日から2024年3月31日までの長期SOFR金利の増加によるものである
2024年3月31日までの3カ月間で、一般·行政費が2023年同期に比べて約620万ドル増加したのは、主に専門費、従業員コスト、株式ベースの給与支出の増加によるものである
2024年3月31日までの3ヶ月間、非持株権益による純収入は1億584億ドルであり、これは2億589億ドルのデリバティブ収益があったが、約7110万ドルの費用によって部分的に相殺されたためである。
2024年3月31日までの3ヶ月間、資本化利息を差し引いた利息支出は2550万ドル、債務を代表する総利息コストは5340万ドル、資本化利息を差し引いた純額2810万ドル
キー会計試算の概要
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて私たちの総合財務諸表を作成する際、管理層はいくつかの推定と仮定を行う必要があり、これらの推定と仮定は総合財務諸表と付記中の報告書の金額に影響を与える。2023年12月31日現在の年次報告Form 10-Kで開示されている見積もりと比較して、私たちのキー会計見積もりに大きな変化はありません。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
改正された1934年の証券取引法第12 b-2条の定義によると、私たちは比較的小さな報告会社であり、この項目に基づいて情報を提供する必要はない。
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カタログ表

項目4.制御とプログラム
当社は、取引法に基づき当社が提出する報告書において開示する必要がある情報が、 SEC の規則およびフォームに指定された期間内に記録、処理、要約および報告されることを保証するように設計された一連の開示管理および手順を維持しています。本報告書の対象期間終了時点で、当社は、最高経営責任者及び最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加の下、取引法第 13 a — 15 条に基づく当社の開示管理及び手続の有効性を評価しました。この評価に基づき、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、 2024 年 3 月 31 日現在、当社の開示管理および手続きが有効であると結論付けました。
最近の財政四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。
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カタログ表

第2部-その他の資料
第1項。 法律訴訟
ない。
第1 A項。 リスク要因
なお、 2023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度の当社年次報告書 Form 10—K に記載されているリスク要因に重大な変更はありません。
第二項です。 未登録株式証券販売と収益の使用
発行者が株式証券を購入する
2024 年 3 月期 3 ヶ月間の株式買戻しの概要は以下のとおりです。
期間
購入株式総数(1)
1株平均支払価格(2)
公開発表された計画の一部として購入した株式総数この計画に基づいて購入可能な最大株式数
2024年1月4,826$4.69 ——
2024年2月2,2055.00 ——
2024年3月13,5365.28 ——
(1)2017年計画参加者を代表して提出した会社普通株式は、2017年計画の参加者への奨励制限の失効による参加者の個人納税義務を解消する。
(2)会社普通株の1株当たりの支払価格は、2017年計画に基づいて参加者から会社普通株を買い戻した日の当該株の終値取引価格に基づいています。
第三項です。 高級証券違約
ない。
第四項です。 炭鉱安全情報開示
適用されません。
五番目です。 その他の情報
役員及び上級管理者の証券取引計画
2024 年 3 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間において、取締役または執行役員は 通過するあるいは…終了しました規則 10b5 — 1 （c） のアファーマティブ · ディフェンスの条件を満たすことを意図した当社の有価証券の売買に関する契約、指示、または書面による計画、または「規則 10b5 — 1 以外の取引取り決め」。
項目6.展示品
証拠品番号：説明する
3.1
2017年7月24日に2回目の改訂と再発行された今後10年間の会社登録証明書(登録者が2017年7月28日に提出した現在の8-Kフォーム報告書の添付ファイル3.1を参照して統合されました)。
3.2
2021年3月3日に改訂された今後10年間の会社定款を改訂及び再改訂する(登録者が2022年6月24日に提出したS-1表登録説明書添付ファイル4.2合併を参照)。
3.3
A系列は優先株指定証明書に変換可能であり，日付は2018年8月9日である(2018年12月20日に提出された登録者S-3表添付ファイル4.3登録成立参照).
3.4
B系列は優先株指定証明書に変換可能であり，日付は2018年9月28日である(2018年11月9日に提出された登録者四半期報告10-Q表の添付ファイル3.4合併を参照することにより)。
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カタログ表

3.5
C系列は、2021年3月17日(登録者2021年3月18日に提出された8-Kフォーム現在報告書の添付ファイル3.1合併を参照することにより)優先株指定証明書を変換することができる
3.6
2019年7月12日のAシリーズ変換可能優先株指定証明書改正証明書(登録者2019年7月15日に提出された8-Kフォーム現在報告の添付ファイル3.1を参照して統合されました)。
3.7
Bシリーズは、2019年7月12日(登録者2019年7月15日に提出された8-Kフォーム現在報告書の添付ファイル3.2合併を参照することにより)優先株指定証明書修正書証明書を変換可能です。
3.8
2019年7月15日に発行されたNextten社Aシリーズ変換可能優先株指定証明書(登録会社が2019年8月6日に提出したForm 10-Q四半期報告添付ファイル3.7登録成立)。
3.9
2019年7月15日に発行されたNextten社Bシリーズは、優先株増資証明書に変換可能です(登録会社が2019年8月6日に提出したForm 10-Q四半期報告添付ファイル3.8)。
10.1*
契約は，期日は2024年2月9日で，Rio Grande LNG，LLCと全国協会ウィルミントン信託会社が受託者としている。
10.2*
リオグランデ液化天然ガス有限責任会社とベッテルエネルギー会社の間で2022年9月14日に締結·実行されたリオグランデ液化天然ガス施設1と2号列車の工事、調達と建設に関する改訂と再決定された固定価格交鍵協定の変更：(I)EC 00093、期日は2024年1月10日、(Ii)EC 00100、EC 00105とEC 00124、日付はそれぞれ2024年1月30日、(Iii)EC 00092、日付は2024年2月6日、(Iv)EC 00110、日付は2024年2月23日、(V)EC 00127、日付は2024年3月21日である。(Vi)EC 00137 2024年3月26日
10.3*
リオグランデ液化天然ガス有限責任会社とベッテルエネルギー会社の間で2022年9月14日に締結されたリオグランデ液化天然ガス施設第3列車の工事、調達と建設に関する改訂と再決定された固定価格交鍵協定の変更：(I)EC 00094、日付は2024年1月18日；(Ii)EC 00101とEC 00125、日付はそれぞれ2024年1月30日；(Iii)EC 00138、期日は2024年3月26日である
10.4*
クレジットプロトコルは，期日は2024年1月4日であり，次の10年までLNG，LLCを借り手，MUFG Bank，Ltd.を行政エージェント，Wilmington Trust，National Associationを担保エージェント，および保証人と高級貸手側とした。
10.5*
Indentureの第1号補充契約は，期日は2024年3月4日，日付は2023年7月12日であり，Rio Grande LNG LLCと全国協会ウィルミントン信託会社が受託者としている。
31.1*
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。
31.2*
2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。
32.1**
2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。
32.2**
2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて首席財務官証明書が発行された。
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない)。
101.Sch*インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
101.カール*インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.実験所*XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
101.前期*XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
101.定義*XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
104表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
______________________
*本局に提出します。
**手紙で提供する。
+S−K法規第601(A)(5)項によれば、本展示品の一部は省略されている。
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カタログ表

サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
今後10年会社
日時 ： 2024 年 5 月 13 日差出人：/ s / Matthew K 。シャッツマン
マシュー·K·シャズマン
取締役会長兼最高経営責任者
(首席行政主任)
日時 ： 2024 年 5 月 13 日差出人：/S/ブレント·E·ワル
ブラント·E·ワル
首席財務官
(首席財務官)
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