米国
証券取引委員会です

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

第13条または第15条 (d) に準ずる
1934年の証券取引法の

報告日（最初に報告されたイベントの日付）： 2024年5月8日

モビックスラボ株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

登録者の電話番号（以下を含む） エリアコード:(949) 808-8888

N/A

（以前の名前または元の住所、それ以降に変更された場合 最後の報告書）

Form 8-Kの場合は、下の該当するボックスにチェックを入れてください 申請は、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務と同時に履行することを目的としています。

セクション12 (b) に従って登録された証券 同法の:

登録者が本人かどうかをチェックマークで示してください は、1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）または証券法の規則12b-2で定義されている新興成長企業です 1934年の証券取引法（この章の§240.12b-2）。

新興成長企業 ☒

新興成長企業の場合は、小切手で示してください 登録者が、新規または改訂された財務会計の遵守に延長された移行期間を使用しないことを選択した場合はマークを付けてください 取引法のセクション13（a）に従って提供される基準。☐

項目1.01重要な最終契約への締結

以前に発表したように、2024年5月8日、モビックス デラウェア州の法人であるLabs, Inc.（以下「当社」または「Mobix Labs」）は、企業結合契約を締結しました デラウェア州の法人であるレイジ・システムズ社（「レイジ・システムズ」）とMobixとの（「企業結合契約」） デラウェア州の有限責任会社である合併 Sub III, LLC（「Merger Sub」）が、無線周波数のリーダーであるRage Systemsを買収 総対価1,200万ドルでの共同設計および製造サービス。Rage Systemsは、次のような製品の開発を専門としています 商業、産業、防衛、航空宇宙セクターを対象とした5G通信、ミリ波イメージング、およびソフトウェア定義無線です。 企業結合契約では、そこに定められた条件に従い、Rage Systemsは 合併サブとの合併（「合併」）を行い、合併サブは合併後も完全子会社として存続しました 会社。当社とRage Systemsのそれぞれの取締役会は、企業結合契約を満場一致で承認しました。

の終了時に 合併により、当社はRage Systemsの株主に、Mobix LabsのクラスA普通株式（「クラス」）の株式を多数発行します 普通株式」）は、（a）10,000,000ドルを（b）VWAP（企業結合契約で定義されている）で割ったものに等しい 締切日の5営業日前までの15取引日間、クラスA普通株式のさらに、 会社はRageの株主に総額200万ドルの現金を次のように支払います。(a) クロージング時に支払われる20万ドル 日付; (b) 100万ドルは2024年11月15日に支払われる予定で、(c) 80万ドルは2025年4月15日に支払われます。

合併の成立、 2024年5月に予定されていますが、欠席を含む慣習的なクロージング条件を満たすか放棄するかが条件となります 相手方に対する重大な悪影響、相手方の表明と保証の正確性、 企業結合契約に定められた特定の重要基準に従い、会社の「満足のいく仕組み」 デューディリジェンス、調査、および企業結合に基づく相手方の義務のあらゆる重要な点での遵守 契約。

に関連して 合併、および会社が決定する条件により、会社はそれぞれと雇用契約を締結します 怒り狂う株主（「雇用契約」）。企業結合契約に従い、 Rageの株主は、8会計四半期にわたって最大800万ドルの収益支払いを受け取る権利もあります 特定の財務指標の満足度に基づく現金と株式の組み合わせ。企業結合契約には以下も含まれます 特定の要件と慣習的な条件に従い、「ピギーバック」登録権を持つRage株主。

前述の要約 企業結合契約とそれによって検討されている取引は、完了したとは言えず、以下の条件が適用されます 別紙2.1として添付され、本書に組み込まれている企業結合契約の全文によって完全に適格です 参考までに。

ビジネスコンビネーション 投資家にその条件に関する情報を提供するための契約書が別紙として添付されています。提供することを意図したものではありません 会社、Rage Systems、Merger Sub、それぞれの事業、またはそれらの実際の行動に関するその他の事実情報 合併完了前の期間におけるそれぞれの事業。含まれている表明、保証、契約 の企業結合契約は、その中の特定の日付の時点で、企業結合契約の目的でのみ作成されたものです。 企業結合契約の当事者の利益のみを目的としていましたが、契約者が合意した制限の対象となる場合があります 当事者（当事者間で契約上のリスクを配分する目的で行われた機密開示による資格を得ることも含みます） これらの事項を事実として立証するのではなく、企業結合契約に賛成し、適用される重要基準の対象となる場合があります 投資家に適用される契約者とは異なる契約当事者に。したがって、表明と保証には説明がない場合があります 作成された日またはその他の時点の実際の状況であり、投資家はそれらを記述として信頼すべきではありません 事実。

項目 3.02 未登録株式売却 証券

企業結合に関する情報 本最新情報の項目1.01に記載されている、契約およびそこで検討されているクラスA普通株式の発行 フォーム8-Kのレポートは、参考までにこの項目3.02に組み込まれています。

株式対価を構成する証券 合併に関連して発行される予定のものが、改正された1933年の証券法（「証券」）に基づいて登録されていません 証券法のセクション4（a）（2）で定められている取引の登録免除に基づく法律」） 公募を一切行っていない発行体によって。当社が証券法のセクション4（a）（2）に依存していたのは 次の要因に基づいています。(a) 証券の発行は、当社とRage Systemsによる独立した私的取引でした それには公募は含まれていませんでした。（b）受領者は2人だけで、（c）Rageの株主からの支持は得られませんでした そのような免除。売り手の「認定投資家」としての地位に関するものも含まれます（その用語は規則で定義されています） 証券法のセクション4（a）（2）に基づいて公布された規則Dの501（a））。

項目9.01財務諸表および展示物。

署名

要件に従って 1934年の証券取引法について、登録者は、本書の署名者が本書に代わってこの報告書に署名するよう正式に依頼しました 正式に承認されました。

3