米国

証券と取引所 手数料

ワシントンD.C. 20549

フォーム 6-K

外国民間の報告 発行者 のルール13a-16または15d-16に従って

証券取引所 1934年の法律

今月は 2024年5月

コミッションファイル番号 1-15106

ペトロレオ・ブラジレイロ S.A. — ペトロブラス

(登録者の正確な名前) 憲章に明記されているとおり）

ブラジル石油 株式会社 — ペトロブラス

(登録者の翻訳) 名前を英語に)

アベニーダエンリケバラダレス、28〜19階
20241-030 — リオデジャネイロ、ニュージャージー州
ブラジル連邦共和国

(校長の住所 執行部)

チェックマークで示してください 登録者がフォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙に基づいて年次報告書を提出するか、提出する予定か。

フォーム 20-F ___X___ フォーム 40-F _______

チェックマークで示してください このフォームに記載されている情報を提供した登録者が、委員会にも情報を提供したことになるかどうか 1934年の証券取引法に基づく規則12g3-2（b）に従って。

はい _______ いいえ___X____

24年第1四半期のペトロブラスの財務実績

主なハイライト:

• 一貫した結果：調整後EBITDAの 121億米ドル、営業キャッシュフロー（FCO）94億米ドル、純利益48億米ドル
• 277億米ドルの金融負債、 2010年以来の最低レベル。総負債は、戦略計画で定められた範囲内で、618億米ドルで管理されています。
• R$ 68.2を支払って社会に復帰します 10億の税金。
• 私たちの配布への取り組みに沿って 得られた業績と会社の財務の持続可能性、24年第1四半期の株主報酬は、以下を含めて合計146億レアルでした 11.5億レアルの自社株買いと、134.5億レアルの配当金と資本利息。
• ブジオスでの生産マイルストーン： P-74、P-75、P-76、P-77、アルミランテ・バローゾの5つのプラットフォームで10億バレルの石油を累積生産しています。
• 精製施設の高い利用率 バリュージェネレーションで：ディーゼル、ジェット燃料、ガソリンの利用率は 92% に達し、利回りは 67% に達しました。
• より持続可能な商品の提供の拡大 製品：再生可能成分を含むR5ディーゼルの販売を開始し、CAP Pro Wアスファルトの販売に関するパートナーシップを確立しました。
• i-REC（再生可能エネルギー）の買収 証明書）：ペトロブラスが事業開発のために取得したすべての電力が再生可能エネルギーによって発電されたことを証明します 発生源（2023年のスコープ2の排出量の中立性）。

免責事項

このレポートには将来の見通しが含まれている可能性があります ステートメント。このような将来の見通しに関する記述は、将来の経済状況に関する会社の経営者の期待のみを反映しています。 また、会社の業績、財務実績、業績などについても同様です。「期待する」、「信じる」という用語は、 「期待」、「予測」、「意図」、「計画」、「プロジェクト」、「目的」、「すべき」 および同様の用語。明らかにリスクと不確実性が伴い、会社が予測できる場合と予測できない場合があり、そのため 現在の予想と異なる可能性のある、会社の事業の将来の業績を保証するものではありません。読者は独占的に頼るべきではありません ここに含まれる将来の見通しに関する記述について。当社は、プレゼンテーションや予測を更新する責任は一切負いません 新しい情報や今後の展開を踏まえて、24年第1四半期以降に報告された数値は推定値または目標です。これら 指標には標準化された意味がなく、他の人が使っている同様の説明の指標と比較できない場合があります。私たちは提供します これらの指標は、会社の業績の指標として使用しているからです。単独で、または代替として検討すべきではありません BR GAAPまたはIFRSに従って開示されているその他の財務指標については。フリーキャッシュフロー、調整後EBITDAの定義を参照してください と用語集の純負債、流動性と資本資源のセクションにあるそれらの調整、調整後の調整 EBITDAと純負債。国際会計基準（IAS 34-暫定）に準拠した連結会計情報 国際会計基準審議会（IASB）によって発行され、独立監査人によって改訂された財務報告。

主なアイテム ^*

表1 — 主な項目

^* 経常純利益と調整後純利益の調整を参照してください 特別項目セクションのEBITDAです。

連結結果

純収入

表2 — 製品別の純収益

24年第1四半期の純売上高は、23年第4四半期と比較して12％減少しました。 主に、国内市場でのディーゼル販売と輸出による収益の減少の影響を受けます。

の石油製品からの収入の減少 国内市場は主に、価格の低下、消費の季節性、ディーゼルのバイオディーゼル含有量の増加によるものでした 水和エタノールへのブレンドとガソリンの競争力の喪失。

石油の販売による収益の減少は 国内市場は、Acelenの販売量の減少と価格の低下によるものです。

24年第1四半期には、輸出収入が減少しました。 ガソリンの輸出量が減り、石油の輸出価格が下がります。この減少は主に国際通貨の切り下げによるものです 輸出が行われたときの価格、23年第4四半期のガソリン品質変更作業、四半期のメンテナンス停止へ。

^* 経営情報（未改訂）。

売上原価 ^*

表3 — 商品の売上原価

24年第1四半期には、販売量の減少が主流でした 販売された商品のコスト削減の要因。また、主に石油の輸入ではコストが下がり、コストも削減されました 株形成による価格切り下げを受けて、政府が石油生産を引き受けました。

営業経費

表4 — 営業経費

24年第1四半期に、営業費用は比較して 51% 減少しました 23年第4四半期まで。主に減損費用の減少と、23年第4四半期に発生した地域放棄の結果を反映しています。

調整後EBITDA

24年第1四半期に、調整後EBITDAは121億米ドルに達しました。 石油と石油製品の販売量の減少と、石油とディーゼルの価格の下落の影響を受けて、23年第4四半期と比較して10％低い マージン。これらの影響は、特に発生した地域が放棄されたことによる営業費用の減少によって一部相殺されました 4Q23で。

財務結果

表5 — 財務結果

24年第1四半期の財務結果はマイナスでした 23年第4四半期の3億米ドルの好業績に対し、19億米ドルです。この財務結果は主に、以下の損失の影響を受けました 24年第1四半期に3.2％下落した、米ドルに対するブラジルの為替変動（23年12月3日の4.84レアル/米ドルから、24年3月31日には5.00レアル/米ドル）、 そして、23年第4四半期のEletrobrasとの法的合意に関連する金銭的修正による収益がなかったためです。

帰属純利益（損失） ペトロブラスの株主へ

24年第1四半期の純利益は、比較すると48億米ドルでした 23年第4四半期には63億米ドルになりました。この結果は主に、販売量の減少と、石油価格とディーゼルのマージンの減少によるものです。さらに、 結果は、米ドルに対するブラジルレアルの下落による業績の悪化の影響を受けました。これらの影響 営業費用と所得税の削減によって一部相殺されました。

定期的 ペトロブラスの株主に帰属する純利益と定期的な調整後EBITDA

24年第1四半期には、次のような影響はありませんでした 定期的でないアイテム。そのような項目を除くと、純利益は48億米ドルの同じ水準にとどまるでしょう。一方、調整後EBITDAは打撃を受けました 主に不測の事態による損失による3億米ドルのマイナスの影響です。この影響を除くと、調整後EBITDAは達していたでしょう 124億米ドル。

スペシャルアイテム

表6 — 特別なアイテム

経営陣の意見では、提示された特別なアイテムは 上記は会社の事業に関連していますが、理解と評価を高めるための補足情報として強調しました 結果の。そのような項目は必ずしもすべての期間に発生するわけではなく、該当する場合は開示されます。

設備投資

表7-設備投資

24年第1四半期の設備投資は合計30億米ドルでした。

探鉱・生産部門では、設備投資 持続する主要プロジェクトの開発への投資が増えたため、総額は25億米ドルで、23年第1四半期より 21% 増加しました 今後数年間の生産曲線。24年第1四半期の設備投資は、主に海底活動の延期により、23年第4四半期よりも 10% 減少しました 所有している生産ユニットのマイルストーン支払いについて。24年第1四半期の投資は主に以下に集中していました：(i) サントス盆地のプレソルト（米ドル） 13億ドル）、ブジオス油田とメロ油田が際立っています。（ii）カンポス盆地の塩処理前および塩処理後のプロジェクト（6億米ドル） ジュバルテ、マーリム、ライアマンタ、ピンタダフィールドが際立っています。（iii）探索的投資（2億米ドル）。

精製、輸送、マーケティングで セグメントの設備投資総額は3.6億米ドルで、製油所の定期停止とREPLANの新しいHDTに重点が置かれています。ガスと低炭素で エネルギーセグメントの24年第1四半期の設備投資総額は10億米ドルで、ハイライトはルート3の天然ガス処理ユニットです。

表8 — 主なプロジェクト

流動性と資本資源^[1]

表9-流動性と資本資源

2024年3月31日現在、現金および現金同等物 合計で115億米ドル、調整後の現金および現金同等物は合計182億米ドルでした。

24年第1四半期に、営業活動から生み出された現金 94億米ドルに達し、プラスのフリーキャッシュフローは合計65億米ドルでした。このレベルの現金創出は、(a) 株主に利用されました。 報酬（35億米ドル）、（b）投資（28億米ドル）、（c）リース負債の償却（19億米ドル）、および（d）元本 および償却期間中の利息（16億米ドル）。

* 国債、銀行預金証書を含みます そして、売りに出されていると分類される会社の定期預金。

** フリーキャッシュフロー（FCF）は、新しい株主報酬に基づいています ポリシー（「ポリシー」）は2023年7月28日に承認され、営業キャッシュフローから不動産、工場、および買収を差し引いたものです 設備、無形資産、持分。比較のため、23年第2四半期以前の数値は以下のように調整されています 新しいポリシー。

負債指標

2024年3月31日時点で、総負債は61.8米ドルに達しました 10億で、2023年12月31日に比べて 1.2% 減少しています。

2023年12月31日の平均満期は11.38歳になりました 2024年3月31日時点で11.30年になり、その平均費用は同時期の年率6.4％から6.5％まで変動しました。

総負債/調整後EBITDA比率に達しました 2023年12月31日の1.19倍に対し、2024年3月31日は1.22倍です。

2024年3月31日、純負債は436億米ドルに達しました。 2023年12月31日に比べて 2.4% 減少しました。

表10 — 負債指標

セグメント別の結果

探査と生産

表11 — E&P結果

24年第1四半期のE&P総利益は95億米ドルでした。 結果が109億米ドルだった23年第4四半期と比較して 13% 減少しました。この減少は主に、当期の生産量の減少によるものです とブレント価格の下落は、政府の利害の引き下げによって一部相殺されました。

24年第1四半期の営業利益は88億米ドルでした。 23年第4四半期よりも 24% 高くなっています。この増加は、前四半期に記録された減損損失と放棄引当金の増加によるものです。

政府の見解に関しては、減少がありました 四半期ごとの比較（24年第1四半期と23年第4四半期）では、生産量の減少とブレントの価格下落によって説明されています。

24年第1四半期のリフティング費用（政府を除く） テイクアンドリースは、BOEあたり6.04米ドルで、前四半期（5.52米ドル/BOE）と比較して9％増加しました。この増加は主に カンポス盆地とサントスでの生産停止と計画的なメンテナンスによって引き起こされた、この期間の生産損失の影響を受けます 流域、そして成熟した畑の自然な衰退。さらに、海底の激化によりコストが増加しました カンポス盆地とサントス盆地での検査とメンテナンス活動。

プレソルトでは、リフティングが 6% 増加しました この期間に、主にトゥピ、セピア、サピーニョアで発生した生産停止や計画的なメンテナンスによるコスト サントス盆地の畑。これはサントス盆地の海底検査への支出の増加に関連しています。

ポストソルトでは、25％の増加がありました 主にマルリムスル、ロンカドール、バラクーダ/カラティンガで、期間中の生産停止や計画的なメンテナンスによる持ち上げ費用 カンポス盆地の畑。カンポス盆地の海底検査への支出が増えています。

陸上および浅瀬の資産には ダウンタイムによる損失の量が多いため、主に生産の影響により、リフティングコストが 1% 増加しました。この影響は緩和されました この四半期のメンテナンスコストの削減によって。

精製、輸送、マーケティング

表 12 — RTMの結果

24年第1四半期の総利益は 主に在庫回転率の影響により、23年第4四半期よりも高くなっています。24年第1四半期にはブレントにプラスの変動がありましたが、23年第4四半期には ブレントではマイナスのバリエーションでした。24年第1四半期の推定効果は、2億1,600万米ドルのマイナスに対し、4億3,500万米ドルのプラスでした 4Q23で。この影響を除くと、売上総利益は、23年第4四半期の24億米ドルに対して、第1四半期には18億米ドルになります。

ボリュームが少なかった 消費の季節性とバイオディーゼル含有量の増加により、国内市場での石油製品、主にディーゼルの販売、 とガソリン。消費の季節性と、四半期間のエタノールの競争力が高いためです。もっと高いものもありました 加工量の減少による石油輸出量。

24年第1四半期の営業利益は 売上総利益の増加と営業費用の減少、主に23年第4四半期の減損を反映して、23年第4四半期よりも高くなっています。

24年第1四半期に、精製の単価は 絶対コストが下がったため、23年第4四半期より4.4％低くなりました。ハイライトは、メンテナンスに関連する材料とサービスの削減でした と維持、そして24年第1四半期の人件費の削減です。季節的な需要が低かった時期に、24年第1四半期は23年第4四半期と比較してスループットが低かった と定期メンテナンスの停止。

ガスと低炭素エネルギー

表 13 — G&LCEの結果

24年第1四半期の総利益は、23年第4四半期に比べて 13% 減少しました。 主に、2023年12月に年間契約を結んだセグメント間の収益と、天然ガスの販売量の減少と期末によるものです 24年第1四半期のエネルギー契約について。

24年第1四半期の営業利益は、それよりも 29% 低かった 23年第4四半期は、主に売上総利益の減少の影響を受けましたが、減損を伴う営業費用の減少により一部相殺されました。

調整後EBITDAの調整

EBITDAは純額として計算される指標です 当期の収益に、利益、純財務結果、減価償却費に対する税金を加えたもの。ペトロブラスは承認されたEBITDAを発表しました 2022年6月のCVM決議156によって。

に関する経営陣の見解を反映させるために 会社の現在の業績の成り立ち、EBITDAは、次の結果の結果として調整後（調整後EBITDA）も表示されます。 株式勘定投資、減損、株式勘定投資の処分による包括利益（損失）の再分類、 結果は、生産分野での共同参加契約と、資産の処分/償却による損益です。

調整後EBITDAは、以下の合計を反映しています 過去12か月（過去12か月）も、会社の営業資金創出の代替手段です。この尺度が使われています 調整後EBITDAに対する総負債と純負債額の指標を計算して、会社のレバレッジと流動性を評価するのに役立ちます。

EBITDAと調整後EBITDAは提供されていません 国際財務報告基準（IFRS）に載っているので、他の人が開示しているものとの比較の基礎にはなりません 企業であり、IFRSに従って計算された他の指標の代わりと見なすべきではありません。これらの対策は 会社の業績と財務をよりよく理解するために、他の指標や指標と併せて検討してください 状態。

表14-調整後EBITDAの調整

財務諸表

テーブル 15-損益計算書-連結

表16-ステートメント 財政状態の — 連結

表 17-ステートメント のキャッシュフロー — 連結

企業別の財務情報 エリア

表 18-連結 セグメント別の収益 — 24年第1四半期

表19-連結 セグメント別の収益 — 1Q23

テーブル 20-セグメント別の四半期連結利益 — 23年第4四半期

表21-その他 セグメント別の収益と費用 — 1Q24

表22-その他の収入 とセグメント別の費用 — 1Q23

表23-その他の収入 とセグメント別の費用 — 4Q23

表24-連結 セグメント別の資産 — 03.31.2024

表25-連結 セグメント別の資産 — 12.31.2023

テーブル 26- セグメント別の調整後EBITDAの調整 — 1T24

テーブル 27 -セグメント別の調整後EBITDAの調整 — 1T23

テーブル 28 -セグメント別の調整後EBITDAの調整 — 23年第4四半期

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、 登録者は、署名者に代わってこの報告書に署名をさせ、正式に承認しました。

日付：2024年5月13日

ペトロレオ・ブラジレイロ社—ペトロブラス

投稿者:/s/ セルジオ・カエターノ・レイテ

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セルジオ・カエターノ・レイテ

最高財務責任者および投資家向け広報活動 役員