米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に準拠

オルガノボ・ホールディングス株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

項目1.01 重要な最終契約の締結。

2024年5月8日、オルガノボ・ホールディングス株式会社（以下「当社」）は、（i）普通株式1,562,500株、額面価格1株あたり0.001ドル（「普通株式」）および付随する普通新株予約権（「普通株式」）のベストエフォート公募（「募集」）の価格を設定しました。これにより、最大1,562,500株の普通株式を合計公募価格で購入できます。1株あたり0.80株とそれに付随する普通株式1株を購入するための普通ワラント、および（ii）500万株の普通株式および付随する普通新株を購入するための事前積立ワラント（「事前積立ワラント」）普通株式1株を購入するには、事前積立ワラントとそれに付随する普通ワラントあたり0.799ドルの合計公募価格で、最大5,000,000株の普通株式を購入します。

事前積立新株予約権の1株当たりの行使価格は0.001ドルで、そこに記載されているように調整される場合があります。事前積立ワラントは直ちに行使可能で、全額行使されると失効します。事前積立ワラントの各保有者は、保有者がその関連会社とともに、当該行使の発効直後に発行された普通株式数の9.99％（または購入者の選択により、4.99％）を超える受益権を有する場合（「事前積立ワラントの受益所有権制限」）、事前積立ワラントのいかなる部分も行使する権利を持ちません（「事前積立ワラント受益所有権制限」）。ただし、61日目に限りますが会社に事前に通知すると、保有者は前払保証の受益所有権の制限を引き上げることができますが、9を超えることはできません.99%。プレファンド新株予約書に記載されているように、株式配当、株式分割、株式併合、資本増強、組織再編、または同様の取引が発生した場合、プレファンド新株予約権の行使時に発行可能な普通株式の行使価格と株式数は調整の対象となります。保有者は「キャッシュレス行使」によって事前積立ワラントを行使することができます。

普通新株予約権の1株当たりの行使価格は0.80ドルで、そこに規定されているように調整される場合があります。普通新株予約権は直ちに行使可能で、最初の発行日から5年後の日に失効します。普通ワラントの各保有者は、保有者がその関連会社とともに、その行使の発効直後に発行された普通株式数の4.99％（または購入者の選択により9.99％）を超える受益権を有する場合（「普通ワラント受益所有権制限」）、普通ワラントのいかなる部分も行使する権利を持ちません（「普通ワラント受益所有権制限」）。ただし、61日前に通知する場合会社に対して、保有者は普通保証の受益所有権制限を引き上げることができますが、9.99％を超えないようにしてください。普通新株予約書に記載されているように、株式配当、株式分割、株式逆分割、資本増強、組織再編、または同様の取引が発生した場合、普通新株予約権の行使時に発行可能な普通株式の行使価格と株式数は調整の対象となります。普通新株の行使時に発行可能な普通株式の発行に関する登録届出書が発行に利用できない場合、保有者は「キャッシュレス行使」によって普通新株予約権を行使することができます。

オファリングに関連して、当社は2024年5月8日に、オファリングに関連するプレースメントエージェントとして、JoneStrading Institutional Services LLC（「プレースメントエージェント」）とプレースメントエージェンシー契約（「プレースメントエージェンシー契約」）を締結しました。プレースメントエージェントへの報酬として、当社はプレースメントエージェントに、オファリングで調達された総収入の 5.0% の現金手数料を支払いました。

本オファリングに関連して、当社は2024年5月8日に特定の購入者と証券購入契約（以下「購入契約」）を締結しました。購入契約には、会社と購入者の慣習的な表明と保証、合意、および当事者の慣習的な補償権と義務が含まれています。

上記の普通株式、事前積立新株予約権および普通新株予約権の基礎となる普通株式は、2024年5月8日に証券取引委員会によって発効が宣言された修正後のフォームS-1の登録届出書（ファイル番号333-278668）に従って提供されました。

当社は、プレースメントエージェント手数料を含め、当社が支払うべき推定募集費用を差し引いた後、本オファリングから約470万ドルの純収入を受け取りました。当社は、本オファリングからの純収入を運転資本および一般的な企業目的に使用する予定です。これには、資本支出、研究開発支出、規制関連経費、臨床試験支出、知的財産保護および維持費を含む法的支出、新技術および投資の取得、企業結合、資本ストックの買戻しなどが含まれます。オファリングの終了は2024年5月13日に行われました。

前述のプレースメントエージェンシー契約、購入契約、共通ワラント、および事前積立ワラントの要約は、完全であることを意図しておらず、参照により組み込まれたフォーム8-Kのこの最新レポートに、それぞれ別紙10.1、10.2、4.1、4.2として添付されている文書の形式に従い、完全に認定されます。

購入契約、プレファンディング・エージェンシー契約、事前積立ワラント、および普通新株予約に含まれる表明、保証、および契約は、当該契約の目的でのみ作成されたものであり、特定の日付の時点で、それぞれ購入契約、プレファンディング・エージェンシー契約、事前積立ワラント、および普通ワラントの当事者の利益のみを目的としており、契約当事者が合意した制限の対象となる場合があります。したがって、購入契約、職業紹介契約、事前積立ワラント、および普通新株予約は、投資家に購入契約、プレースメントエージェンシーの条件に関する情報を提供することのみを目的としてここに組み込まれています

合意、事前積立新株予約権、普通新株予約権、および投資家に会社またはその事業に関するその他の事実情報を提供しないこと。また、会社の定期報告書やその他の証券取引委員会への提出書類の開示と併せて読む必要があります。

項目 8.01 その他のイベント

当社は、2024年5月8日に、本サービスの価格を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されており、フォーム8-Kのこの最新レポートの項目8.01に参照用に組み込まれています。

項目9.01財務諸表および展示物。

(d) 展示品。

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署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。