規則424(b)(3)に基づく提出

登録番号333-279172

目論見書補足 第1号

(2024年5月13日付与論文書に)

キャノピーグロース・コーポレーション

1,086,279株の普通株式

本追加目論見書は、当社のS-1フォーム(登録番号333-279172)の一部である、2024年5月13日付与論文書(「原目論見書」といいます)の情報を、証券取引委員会(「SEC」)により2024年5月13日に提出された現行報告書(「現行報告書」)に記載された情報で更新・付補完するために提出されています。そのため、現行報告書は本追加目論見書の付録として添付されています。

原目論見書および本追加目論見書は、原目論見書の「売却株式保有者」と題された節にリストされた売却株式保有者(「売却株式保有者」)によって、期間を限定して、最大1,086,279株の当社の普通株式(「株式」)のオファーおよび売却に関連します。株式は、(i)当社の以前の子会社のいくつか(「Elevate Entities」と総称される)がWana Wellness、LLC(「Wana Wellness」)、The CIMA Group, LLC(「CIMA」)およびMountain High Products, LLC(「MHP」、Wana WellnessおよびCIMAと組み合わせて「Wana」といいます)の全出資権を取得するオプション(「Wana Option」)を獲得した特定のオプション契約(「初期オプション契約」)に基づき、および(ii)第一修正および改正日付のSecond A&R First Amendment(以下で定義される)に基づき、売却株式保有者に発行されました。当社はElevate Entitiesの所有権利益をCUSAに譲渡し、それに応じて、当社はCUSAおよびElevate Entitiesとその他の当事者の間に締結された初期オプション契約の修正協定(「第一修正協定」)を締結しました。第一修正協定は、2023年5月19日に改正および改正され、2024年4月30日に改正および改正されました(以下、「Second A&R First Amendment」といいます)。 Second A&R First Amendmentの規定に基づき、売却株式保有者はWana Optionの行使価格を引き下げることに合意し、これに見合う当社の普通株式(「普通株式」)を発行することに合意しました。その時点での発行株式数は10,667,259.78米ドルです。

当社の普通株式への投資には、高いリスクが伴います。「Item 1A. Risk Factors」の見出しを付けた当社の年次報告書(以下、「年次報告書」とする)の29ページから始まる、注意深くリスクおよび不確実性が説明されている部分を、正確に確認する必要があります。年次報告書は、目論見書に照会される形で取り込まれており、SECおよび該当するカナダ証券規制機関に定期的に提出する報告書およびその他の文書で議論されているリスク要因も、参照する必要があります。これらの文書は、目論見書に参照される形で、当社が補足更新することになります。目論見書の「Risk Factors」の部分も参照してください(6ページから始まる)。

当社の普通株式は、「WEED」というシンボルでトロント証券取引所に上場・公開されており、また、「CGC」というシンボルでNasdaqグローバルセレクトマーケットに上場・公開されています。 2024年5月10日、Nasdaqグローバルセレクトマーケットにおける当社の普通株式の終値は1株当たり9.05米ドルでした。

この目論見書の補足は、目論見書の情報を更新および補足するものであり、そのうえ完全なものではありません。補足書は、目論見書と併せて読まれるべきであり、目論見書の情報と矛盾する場合は、この補足書の情報に従ってください。

米国証券取引委員会、あるいは州の証券委員会は、これらの証券について承認または不承認を行っておらず、また、この目論見書の補足書や目論見書が真実かつ完全であるかどうかを決定していません。これについては、虚偽の表示があれば犯罪行為となります。

本追加目論見書の日付は、2024年5月13日です。

アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

8-Kフォーム

現在の報告書

報告書

1934年証券取引法の第15(d)条

報告書の提出日(報告された最も早いイベントの日付):2024年5月8日

キャノピーグロース・コーポレーション

(登記簿に記載された正式な登録名)

カナダ 001-38496 該当なし
(法人格のあるその他の管轄区域)  
86-3938682
(IRS雇用者の番号)
 

ハーシー・ドライブ1番地
オンタリオ州スミスフォールズ
K7A 0A8
(本部所在地の住所) (郵便番号)

(855)558-9333

(会員の電話番号、市外局番を含む)

(法人格の設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(前回報告以降に変更された場合は、以前の名称または以前の住所)

以下のいずれかの規定の下で、Form 8-Kの提出義務をすべて同時に満たすことを意図する場合、該当するボックスをチェックしてください:

¨ 証券法に基づくルール 425 に基づく書面通知(17 CFR 230.425)

¨ 取引所法第14a-12条に基づく勧誘資料 (17 CFR 240.14a-12)

¨ 取引所法14d-2(b)条に基づく事前通信(17 CFR 240.14d-2(b)))

¨ 取引所法13e-4(c)条に基づく事前通信(17 CFR 240.13e-4(c)))

法第12条(b)に基づいて登録された証券:

各種類の名前 取引
シンボル
登録された取引所の名称
に登録されたもの
普通株式、無額面価値 CGC NASDAQグローバルセレクト市場

証券法の規則405条(§230.405)または証券取引法の規則12b-2(§240.12b-2)に定義される新興成長企業である場合は、チェックマークを付けてください。

新興成長企業    ¨

新しいまたは修正された財務会計基準に従うための延長移行期間を使用しないことを選択した場合は、新興成長企業である場合には、チェックマークで表示してください。

項目1.01重要な決定的な合意への参加。

キャノピーグロース法人 (以下、「当社」または「Canopy Growth」といいます)は、2022年10月26日に米国証券取引委員会(「SEC」)に提出した現在報告書(フォーム8-K)で、2022年10月24日付の取引契約(2023年3月17日、5月31日、8月31日、10月31日、12月29日、2024年3月29日、4月25日に改定されました。以下、「浮動株配当契約契約」といいます)をキャノピーUSA、LLC(「キャノピーUSA」)とAcreage Holdings、Inc.(「Acreage」)と締結したことを公表しました。浮動株配当契約契約の各条項、および当社とAcreageの取引契約で定められたすべての完了条件に従い、キャノピーUSAは、裁判所で承認された整理計画により、Canopy Growthの普通株1株につき0.045の固定為替レートで浮動株配当契約の発行済み株式の全て(以下、「浮動株」といいます)を取得する予定です。(オンタリオ)2024年5月8日、当社、キャノピーUSA、およびAcreageは、浮動株配当契約契約の第8改正案(以下、「改正案」)に調印しました。改正案の条項に従い、当社、キャノピーUSA、およびAcreageは、(i)浮動株配当契約契約で定義された「Exercise Outside Date」を2024年5月9日から2024年6月17日に変更し、(ii)当社の普通株がCBG Holdings LLCとGreenstar Canada Investment Limited Partnershipによって交換された後のすべての会社普通株式の交換から41営業日(以下、「浮動株配当契約契約」で定義された「ビジネス・デイ」といいます)以内にキャノピー・コールオプションの行使期限を変更することに合意しました。浮動株配当契約の完了には、一定の完了条件を満たすか、もしくは認められる場合には条件死亡に必要な完全性があります。当社は、浮動株配当契約契約と既存の取引契約契約に含まれるすべての条件付き要件が完了するか、もしくは認められる保証を提供することはできず、Acreageの取得が完了する保証を提供することはできません。

Canopy Growth Corporation、Canopy USA、LLC、およびAcreage Holdings、Inc.の間の整理契約の第8改正契約であり、2024年5月8日付です。

前述のアメンドの記述は、この現行報告書のExhibit 10.1に添付されたアメンドの全文への参照により全体的に修正されます。

項目9.01財務諸表及び展示。

(d) 展示物

展示品番号。

展示書類の説明

10.1 整理契約の第8改正案、2024年5月8日付、Canopy Growth Corporation、Canopy USA、LLC、Acreage Holdings、Inc.の間で締結されました。
104 カバーページインタラクティブデータファイル(インラインXBRL文書内に埋め込まれています)。

署名

1934年証券取引法の規定に基づき、当事者は正式に、ここに正当に権限を与えたことにより、代表者によりこの報告書に署名するように依頼しました。

キャノピーグロース
署名: /s/ Judy Hong
ジュディ・ホン
最高財務責任者

(主任執行官および主任財務責任者)

2

展示10.1

整理契約の第8改正案

この改正案は2024年5月8日に作成されました。

当事者:

デラウェア州法に基づく限定責任会社であるCanopy USA

ー 以下略ー

カナダ法に基づく法人であるCanopy Growth Corporation(Canopy)

ー 以下略ー

British Columbia省法に基づく法人であるAcreage Holdings,Inc。

調書:

A. 計画の完全なタイトルと、発行者の住所(下記の発行者の住所と異なる場合):グループ利益分配、インセンティブおよび雇用者貢献計画(フランス)、c/o Groupe Procter & Gamble en France、Service Relations Exterieures、96 avenue Charles de Gaulle、92200 Neuilly sur Seine。キャノピーUSA、キャノピー、およびAcreageは、2022年10月24日付けの整理契約(2019年4月18日付けの一部を改定したもので、2019年5月15日、2020年9月23日、および2020年11月17日に改定されたもの)に署名しています。

Canopy USA、CanopyおよびAcreageは、本改正に基づき、協定書第9.1条に従って、協定書の一部を修正することを望んでいる。

従って、相互の約束事項を考慮することにより(受領証および充足性をここに謝罪します)、当事者は次のように合意します。

第1条
解釈

1.1定義

本改正に定義されていない大文字で表記された用語は協定書での定義を適用する。

1.2見出し語による解釈の影響を受けない解釈

本改正の区分を記事、条、項、および段落に分割することおよび見出しの挿入は単なる参考のためであり、本改正の意味または解釈に影響を与えるものではない。様々な状況に応じて、本改正の記事、条、項、および段落に関する言及は、当該記事、条、項、または段落全体を指す。

1.3数詞の性別の影響を受けない解釈

本改正において、逆の意思がない限り、単数形に複数形を含み、男性・女性を区別しない。

第2条 修正
修正

2.1Arrangement Agreementの改定

(1) $8.2 整理契約の1.1節にある「Exercise Outside Date」の定義は削除され、次の定義で置き換えられます。

「Exercise Outside Date」とは、2024年6月17日、または当事者間で書面で合意された後日のいずれかを意味します。

(2)配置契約書第4.7条(3)は、完全に削除され、以下のものに置き換えられます。

(iii)Canopyは、CBGおよびGreenstarがExchangeable Canopy Sharesに換えたすべてのCanopy Sharesが上場された日から41営業日以内にCanopy Call Optionを行使しなければなりません。

記事3
一般的な規定

3.1確認

本改定により修正または終了されていないArrangement Agreementの規定は、変更されていないまま完全に効力を持ちます。本改定の日までに、いずれの当事者にも付与された権利および義務は、本改定によって影響を受けません。

3.2Arrangement Agreementの規定

第9条の規定は、この改定に関して、mutatis mutandis適用されます。mutatis mutandis、この修正に

3.3コピーおよび署名

本改定は複数のコピーによって実施されます。各コピーはオリジナルとみなされますが、すべて一つの契約書を構成するものとします。当事者は、本改定の署名済みファクシミリまたは同様の署名済み電子コピーの提供に依存することができ、その署名済みファクシミリまたは同様の署名済み電子コピーは、当事者間の有効で拘束力のある契約を作成するために法的に効力があります。

[このページの残りは意図的に空白のままです]

2

ここに記載された日付に従って、Canopy USA、Canopy、およびAcreageは、それぞれ正式に承認された役員によってこの修正を実行するために実行されました。

キャノピーUSA, LLC
署名: /s/ David Klein
名前: デビッド・クライン
職名: 権限付与署名者

キャノピーグロース
署名: /s/ Christelle Gedeon
名前: クリステル・ジデオン
職名: 最高法務責任者

エーカレッジ・ホールディングス株式会社
署名: /s/デニスカラン
名前: デニス・カラン
職名: 最高経営責任者

[修正契約書に関する署名ページ]