別紙4.4

これ NOTEは、本契約書のセクション2.05の意味におけるグローバル証券であり、以下に記載されています 下記の預託機関の名前、または預託機関の候補者。このメモは、その名前で登録されているメモと交換できません 契約書に記載されている限られた状況を除き、預託者またはその候補者以外の人の、譲渡はできません この手形の(預託者が預託者の候補者または候補者にこの紙幣全体を譲渡することを除く) 預託機関への預託者(または預託機関の別の候補者)は、記載されている限られた状況を除いて登録できます 義歯に。

でない限り この証明書は、ニューヨーク州の法人(「預託機関」)である預託信託会社の正式な代表者によって提示されます。 送金、交換、支払いの登録を会社またはその代理人に依頼し、発行された証明書はすべて会社に登録されます シーデ・アンド・カンパニーの名前。または、預託機関の権限のある代表者が要求する別の名前で(および任意の支払い) は譲り渡し会社に作られています。または、預託機関の権限のある代表者から要求された他の団体への送金)、あらゆる送金 本契約の登録所有者が譲渡する限り、他者によるまたは他者への本契約の誓約またはその他の価値目的での利用は違法です & CO. は、ここに関心を持っています。

コカコーラ 会社

5.000% ノート 2034歳までです

いいえ。[__]

$[__________]

キューシップナンバー 191216 DR8

は、いいえ。US191216 DR86

の コカ・コーラカンパニー、デラウェア州の法人(以下「当社」といいます)。この用語には後継企業も含まれます 契約(以下、と呼びます)に基づき、受け取った金額について、CEDE&CO. またはその登録会社に支払うことを約束します 2034年5月13日に [__________] ドル(米ドル [____________])の元本を割り当て、5月からその利息を支払う予定です 2024年13日、または利息が支払われた、または支払われた直近の利息支払い日から、半年に1回 2024年11月13日以降、毎年5月13日と11月13日に、年率5.000%の割合で(以下に基づいて計算) 1年間の360日のうち、30日12か月(四捨五入してセント)、元本が支払われるまで、または元本が支払われるまで 支払い可能です。任意の利息支払い日に支払われる利息、期日までに支払われる利息、または正式に支払われる利息は、 そのような契約で提供されるものは、この証券(または1つ以上の先行証券)が登録されている名前の人に支払われます 当該利息の通常基準日の営業終了時、つまり暦日の15日目(か否かを問わず) 次の利息支払い日の前の営業日)。支払われるべきけれども、期日どおりに支払われなかったり、正式に支払われなかったりするような利息 規定された金額は、当該正規記録日をもって直ちに保有者への支払いが中止され、本人への支払いのどちらかになります この証券(または1つ以上の先行証券)の名前で、営業終了時に特別記録に登録されています 当該債務不履行利息の支払い日は受託者が決定し、その旨は有価証券保有者に通知されるものとします このシリーズの、特別記録日の少なくとも10日前、またはその他の合法的な方法でいつでも支払いを受けてください このシリーズの有価証券が上場されている可能性のある証券取引所の要件と矛盾する場合、そのような場合は そのような取引所で必要とされる可能性のある通知は、すべて当該契約書に記載されています。

もし この証券の元本または利息の支払い日、またはこの証券の満期日のいずれかが、それ以外の日になります 該当する支払い場所での1営業日、元本または利息の支払いは次の日に行われます その支払い場所での営業日で、支払いが遅れても、支払い元から支払われる金額の利息は発生しません そして、その利息支払い日を過ぎて次の営業日まで。この目的のために、「営業日」とは任意の営業日を意味します 土曜日でも日曜日でもなく、銀行機関が一般的に許可または義務付けられている日でもありません 法律または行政命令により、ニューヨーク市で閉店し、ニューヨーク市以外の支払い場所については、 支払い場所。

支払い この証券の元本と利息は、その目的のために管理されている会社の事務所または機関で支払われます マンハッタン区、ニューヨーク市、ニューヨーク市で、アメリカ合衆国の硬貨または通貨で 支払い時期は、公的および私的債務の支払いの法定通貨です。ただし、それは会社の選択による 利息の支払いは、支払代理人が引いた小切手で行い、利息支払日またはそれ以前に郵送することができます そのような住所としてその資格を有する人の住所は、証券登録簿に記載されるか、書面による申請により 保有者は、該当する基準日までに電信送金による電信送金の指示を記載した証券登記官に、電信送金で伝えます ダラー口座に。

リファレンス これにより、本契約の裏に記載されている本証券の追加規定が適用されます。追加規定は すべての目的は、ここに記載されているのと同じ効果があります。

でない限り ここに記載されている認証証明書は、本書の裏に記載されている受託者によって、直接または通じて発行されました 認証代理人、権限のある署名者の手作業による署名により、この証券はいかなる特典も受けられません 契約書に基づいているか、目的を問わず有効または義務的であること。

に その証人として、当社はこの文書を社印のもとで正式に執行させました。

日付:

コカ・コーラ社
作成者:
名前:ステイシー・アプター
役職:上級副社長兼会計、 コーポレートファイナンスの責任者

証明:
名前:ジェニファー・マニング
タイトル:秘書

(受託者の証明書) 認証の)

これは次のうちの1つです 上記のインデンチャーに規定されているシリーズの証券。

ドイツ銀行信託会社 アメリカ大陸、管財人として
作成者:
認定署名者

[逆]

これ メモ(ここに定義されているとおり)は、正式に承認された社債、手形、または会社の債務のその他の証拠の発行の1つです (ここでは「証券」と呼びます)、4月の日付でインデンチャーに基づいて1つ以上のシリーズで発行され、発行される予定です 1988年26日、1992年2月24日付けの第1補足契約および第2補足契約によって修正および補足されました 2007年11月1日付けの補足インデンチャー(修正および補足されたもの。ここでは「インデンチャー」と呼びます)、 当社とバンカーズ・トラスト・カンパニー(現在はドイツ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズとして知られています)との間、管財人(以下、「当社」と呼びます) 「受託者」(この契約に基づく後継者の受託者を含む)、インデンチャーとすべてのインデンチャーが補足となる用語です ここでは、それに基づくそれぞれの権利、権利の制限、義務、免責事項の声明を参照します 会社、受託者、有価証券の保有者、および有価証券が認証される条件と認証される条件について そして配達されました。証券は1つ以上のシリーズで発行される場合があり、異なるシリーズがさまざまな総額で発行される場合があります 金額は、異なる時期に満期になる可能性があり、異なる金利で利息(もしあれば)がかかる可能性があり、額面建てで利息がかかる可能性があります。 いずれも、ドルでも外貨でも、異なる償還規定(もしあれば)が適用される場合があり、異なる条件が適用される場合があります シンキングファンド、購入ファンド、またはそれに類するファンド(もしあれば)は、異なる契約やデフォルト事由の対象となる可能性があり、それ以外は異なる場合があります 提供されたインデンチャーのように。

いいえ 紙幣にはシンキングファンドが用意されています。

に 本手形への利息の入金または出金(本手形の交換、償還、譲渡を含む) 一部ですが、受託者は、預託機関の管理人として、そのような入金または出金を反映するように記録を調整するものとします そのようなものに適用され、その時点で有効な預託信託会社の規則と手続きに従って トランザクション。

もし 債券に関する債務不履行事由が発生し、債券の元本と未収利息が発生し、今後も続くものとします。 契約書に記載されている方法と効力で、期日を申告して支払うことができます。金額の (i) をお支払いいただくと そのように申告され支払期日が到来する元本、および(ii)延滞した元本と延滞利息の利息(いずれの場合も そのような利息の支払いが法的強制力を持つ範囲で)、支払いに関する会社のすべての義務 手形上のそのような元本および利息(もしあれば)は終了するものとします。所有者にはそのような他の権利と救済策があります 契約条項に定められているように、債務不履行事由の発生後および継続中。

その インデンチャーは、特定の例外を除いて、その修正と権利と義務の変更を許可します 会社について、および契約に基づく各シリーズの有価証券保有者の権利について、また、いつでも会社が提供する 有価証券の元本総額の過半数以上の保有者の同意を得た受託者 このような修正または修正の影響を受ける各シリーズの未処理時間。インデンチャーには許可する条項も含まれています 発行時における各シリーズの有価証券の元本総額に特定の割合を占める保有者、 当該シリーズのすべての有価証券の保有者に代わって、当社が契約書の特定の条項を遵守することを放棄する およびインデンチャーに基づく過去の特定の債務不履行とその影響。このノートの保有者によるそのような同意または権利放棄は 本手形および登録時に発行された手形の、当該保有者および将来のすべての保有者に対して決定的かつ拘束力があること 本契約の譲渡、本契約と引き換えに、または本契約の代わりに譲渡すること、これに基づいてそのような同意または放棄の表記がなされたかどうかにかかわらず メモ。契約書には、有価証券保有者による手続開始の特定の条件を定める規定が含まれています インデンチャーについて、またはインデンチャーに基づく救済策について。インデンチャーのセクション12.01 (a) にも条項が含まれています 当社が手形に関する義務を履行する能力に関する手形に適用され、また 手形、米国政府債またはその他の政府債務の入金時に、 債券の満期までに手形の元本と利息を支払って免除するのに十分な金額、特定の規定があれば 状況。契約書のセクション12.01 (b) に記載されている不履行条項は、債券には適用されません。その 契約書のセクション5.03および5.04に記載されている先取特権、売却、リースバック条項は、債券には適用されません。

件名 本契約の前の次の文へ。本書にはインデンチャーへの言及はなく、本ノートまたはインデンチャーの規定もありません 元本と利息を支払うという絶対的かつ無条件の会社の義務を変更または損なうものとします このメモに、時間、場所、レート、硬貨または通貨で、ここに規定されています。

として 契約書に規定されており、そこに定められた特定の制限を条件として、本債券の譲渡は 証券登記簿、本証券の引き渡し時に、いずれかの会社の事務所または機関に譲渡の登録をしてください この証券の元本と利息を支払う、正式に承認された、または書面が添付されている場所 本契約の所有者または書面で正式に権限を与えられた彼の弁護士によって、正式に締結された会社にとって満足のいく形での譲渡について、 そして、承認された額面で、元本総額が同じ1つ以上の新しい紙幣が発行されます 指定された1つまたは複数の譲受人。

その 紙幣は、2,000ドル額で、超過額は1,000ドルの整数倍で、クーポンなしで登録された形でのみ発行できます その。契約書に規定されているとおり、規定されている特定の制限を条件として、この手形は同等のものと交換可能です 保有者の要求に応じた、承認された異なる額面の債券の元本金額の合計。

いいえ このような譲渡または交換の登録にはサービス料がかかりますが、会社は十分な金額の支払いを要求する場合があります それに関連して支払うべき税金やその他の政府費用をカバーするため。

先に 2034年2月13日(満期日の3か月前(「パーコール日」))まで、会社は、自社の判断により、 ノートの全部または一部を、いつでも、随時、償還価格(会社が決定したとおり)で償還します。 元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入されます。

·100% 償還される債券の元本の、そして

·(a) 元本と利息の残りの予定支払いの現在価値の合計 償還予定手形については、償還日に割引されます(手形が満期になったと仮定します) 該当するパーコール日)に、半年ごと(年間が360日であると仮定します) 適用財務省レートに10ベーシスポイント差し引いた金額で、(b)を差し引いた12か月の(30日間) 償還日までの未払利息と未払利息、ただし償還日を除きます。

プラス、 いずれの場合も、償還日までの未払利息と未払利息(ただし除く)。

オン または期日以降、当社は、その判断により、いつでもいつでも債券の全部または一部を償還することができます つまり、償還される債券の元本金額に未払利息と未払利息を加えた金額の 100% に等しい償還価格で その上に、償還日が含まれますが、除きます。

「財務省 「レート」とは、任意の償還日に関して、次の2つに従って当社が決定した利回りを意味します。 段落。

ザル 財務金利は、ニューヨーク市時間の午後4時15分以降(または米国政府の利回りなど以降)に会社が決定するものとします。 証券は、連邦準備制度理事会(連邦準備制度)によって毎日、その前の3営業日目に公開されます 償還日は、直近のその日の特定の時間の後に表示される、直近の日の1つまたは複数の利回りに基づいています 連邦準備制度理事会が発行した「特定金利」と指定された統計リリース (デイリー)-「米国政府」というキャプションの下に H.15」(または後継者の指定または出版物)(「H.15」) 証券—財務省の一定満期—名目上」(または後継のキャプションや見出し)(「H.15 TCM」)。 財務金利を決定する際、当社は、必要に応じて、(1) 財務省の一定満期の利回りを選択します。 H.15は、償還日から支払い日までの期間(「残り寿命」)とまったく同じです。または(2)ある場合は H.15の財務省の一定満期が残存寿命とまったく同じということはありませんので、2つの利回り-1つの利回りは対応します H.15の財務省への一定満期は、財務省の一定満期分よりもすぐ短く、1つの利回りは財務省の一定満期に相当します H.15は残り寿命よりもすぐに長く、期日までは直線的に補間されます (実際の日数を使用して)そのような利回りを使用して、結果を小数点以下3桁に四捨五入します。または、そのようなものがない場合は(3) H.15の財務省定数の満期が、残存有効期間よりも短いか、またはそれよりも長い、単一財務省定数の利回り 残り寿命に最も近いH.15で満期になります。この段落の目的上、該当する財務省の一定満期または満期 on H.15は、該当する財務省の該当する月数または年数と等しい満期日とみなされます 償還日から満期が一定です。

もし 償還日の前の3営業日目に、H.15 TCMが公表されなくなった場合、会社は財務額を計算します ニューヨーク時間の午前11時の満期までの半年相当利回りに等しい年率に基づく利回りに基づいています。 満期を迎える米国財務省証券の償還日、または満期日の前の2営業日 該当する場合、パーコール日に最も近いです。期日までに満期を迎える米国財務省証券がない場合は しかし、満期日がパーコール日から等しく離れている米国財務省証券が2つ以上あり、1つは 満期日がパーコール日の前の満期日と、パーコール日の後に満期日がある満期日を、会社は 満期日が期日より前の米国財務省証券。米国財務省が2つ以上ある場合は 期日当日に満期を迎える証券、または前述の基準を満たす2つ以上の米国財務省証券 文章、当社は、これら2つ以上の米国財務省証券の中から米国財務省証券を選択します これは、そのような米国財務省証券の買値と売値の平均に基づいて、額面に最も近い取引です 午前11時、ニューヨーク市時間。この段落の条件に従って財務省金利を決定する際には、半年ごとに 該当する米国財務省証券の満期までの利回りは、買値と売値の平均に基づくものとします (元本のパーセンテージで表されます)ニューヨーク時間の午前11時、そのような米国財務省の証券について、 小数点以下3桁に四捨五入されます。

その 償還価格を決定する際の会社の行動と決定は、すべての目的において決定的かつ拘束力があるものとします。 マニフェストエラーはありません。

通知 償還の金額は、預託機関に従って郵送または電子配送(またはその他の方法で送付されます) 手続き)償還する各手形保有者への償還日の少なくとも10日前から60日以内。ザ・ 償還通知には、償還に適用される条件と償還される手形の金額が記載されています。

に 一部償還の場合、償還する手形の選択は、比例配分または抽選で、またはその他の方法で行われます 関連する預託機関の該当する手続きと一緒に。元本が2,000ドル以下の手形は一部償還されません。 手形の一部だけを償還する場合、その手形に関連する償還通知には元本の一部が記載されます 引き換えられるノートの金額。手形の未償還部分と同額の新しい手形が発行されます 元の手形の取り消しによる引き渡しの際は、手形の所有者の名前で記入してください。メモが保管されている限り DTC(または他の預託機関)による場合、債券の償還は、DTC(または他の預託機関)の方針と手続きに従って行われるものとします 預託機関。

でない限り 会社が償還価格の支払いを怠った場合、償還日とその後に利息は発生しなくなります メモまたはその一部が償還を求められました。当該シリーズの手形がすべて償還されない場合、当該手形は DTCの手続きに従って引き換えられます。受託者は償還額の計算について一切の責任を負わないものとします 価格。

その 会社、受託者、および会社または受託者の代理人は、このメモが登録されている名前の人物を扱うことができます 本書が期限切れであるかどうかにかかわらず、あらゆる目的のための本書の所有者であり、当社、受託者、またはそのような代理人のいずれでもありません 反対の通知によって影響を受けることがあります。

すべて この注記で使われている用語で、インデンチャーで定義されているものには、インデンチャーで定義されている意味があります。メモ ニューヨーク州の法律に準拠しています。

略語

次は このノートの表面の表記に略語が使用されている場合、それらは完全に書き出されたかのように解釈されます 適用法または規制に従って:

十 COM - として 共通のテナント
十 テント - として テナント全体(Cust)
JT 十 - として 共有テナントではなく、生存権のある共同入居者
ユニフ ギフトミニアクト -

_____________ カストディアン __________________

(未成年)

未成年者へのアンダーユニフォームギフト 行為 ___________

(州)

その他の略語 上記のリストにはありませんが、使用することもできます。

譲渡の形式

受け取った金額について ______________は、これを________________に売却、譲渡、譲渡します(社会保障またはその他の身分証明書を挿入してください 譲受人の数)は注記に記載されており、これにより_________________を譲渡する弁護士として取消不能な立場で任命されます 会社の帳簿上のメモ。敷地内での代替は全力を挙げています。

日付:
署名
署名は適格者によって保証されなければなりません 証券の規則17Ad-15に従って承認された署名保証プログラムの会員である保証機関 1934年の取引法。