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インサイトは、自己株式の最大2.0億ドルの買い戻し意向を発表

–インサイトはオランダ式オークションによる普通株式返済債務付き証券最大16,700万ドルの買い注文を開始

2024年5月13日、Incyte Corporation（NASDAQ：INCY）（以下、同社）は、2.0億ドルの自社株式買戻し権を承認したと発表しました。同社は、1.672億ドル（買付金額）に当たる普通株式の買い付けを変更されたダッチオークション型の入札によって開始しました。

「この入札は、当社のビジネスの将来の展望、商業製品ポートフォリオと臨床開発パイプラインの強さ、Incyteの長期的な価値を反映しています。Incyteの株式の現在の評価は、当社の株式の買い戻しが魅力的な投資であり、長期的な株主価値を高める機会であると信じています」とIncyteの最高経営責任者であるHervé Hoppenotは述べています。 「当社の強力なバランスシート、キャッシュフローと資本へのアクセスにより、当社のビジネスの成長をさらに重点的かつ戦略的に買収する柔軟性を維持しながら、この取引に着手できます。

さらに、2024年5月12日、Incyteは、Incyteの取締役であるJulian C. Baker、Felix J. Baker、およびJulian C.およびFelix J. Baker関連のエンティティ、Baker Bros. Advisors LPがアドバイスする投資ファンドを含む（以下、Baker Entities）と別個の株式購入契約を締結し、最大3億2800万ドル相当の自社株式を返却することになりました。これにより、Baker Entitiesは、Incyteの発行済み普通株式の約16.4％の現在の所有権レベルを維持できます。Baker Entitiesの購入価格は、入札によって決定され、支払われた普通株式の価格と同じです。

変更されたダッチオークション型入札

Incyteは、自社株式のうち、株価が1株60.00ドルを超えず、1株52.00ドルを下回らない価格での、売り手の手数料を差し引いた現金での返済もしくは利子を含まない価格により、最高1.672億ドル相当の株式を購入することを提供しています。この購入価格は、株主が指定する価格と購買される普通株式の合計金額に依存し、可決された法律により定められた条件に従って変更することができます。Incyteは、法律に従い、発行済み株式の追加の2％を購入することができます。

変更されたダッチオークション型入札は、株主が上記の範囲内でいくつかの株式と価格を入札できるようにします。Incyteは、入札株主が指定した株式数と価格に基づいて、25億円の普通株式を最小価格に購入できる最低価格を決定します。普通株式は、入札株主が示した価格よりも高価格であった場合でも、同じ価格で購入されます。また、Incyteは、株主が示した価格よりも低い価格で株式を購入しません。入札が完全に資本調達された場合、終了列のタイムニューヨーク市の12:00までに、最大14.3％に相当する約20億ドルの普通株式が購入されます。

最終的な購入価格で、適用買取価格での普通株式の約25億ドルについて、妥当な条件を満たし、撤回されなかった場合、Incyteは、株主が入札した価格で購入します。パーセンテージで計算された株式の番号が最大値を超えた場合、Incyteは、株価が最安値の株式を適切に提供しなかった場合に限り、割当方式によって株式を購入します。

Incyteの取締役会は、入札を行うことを承認しましたが、Incyte、その取締役会、ディーラーマネージャー、情報提供者は、株主が入札するか、入札から株式を遠ざけることを勧めることはありません。株主は、自分自身が決める必要があります。

このプレスリリースは情報提供を唯一の目的としており、普通株式のいかなる買い付けや売り付けの募集もしていません。買い付け勧誘は策定済みの公文書と入札募集書に基づいてのみ行われます。買付に関する情報提供者のDFキング社による入札勧誘書の無料コピーは、SECのWebサイトwww.sec.govから入手できます。

「Stock Purchase Agreement」という名前の英語の契約を通じて、Enel Chileは子会社Arcadia Generación Solar SAが発行する全株式（同一性の99.99％に相当）をSonnedix Chile Arcadia SpAおよびSonnedix Chile Arcadia Generación SpAに売却することに同意することになりました。

この取引で、IncyteはBaker Entitiesの保有株式を返済することによって株主の保有率を現状維持することができます。Baker Entitiesの保有株式は約16.4％であり、購入価格は入札で決まったものと同じです。

未解決の医療ニーズを持つ患者様のための解決策を見つけるため、科学に基づく研究を進めるグローバルなバイオ製薬会社であるIncyteが、オンコロジー、炎症・自己免疫疾患を中心に、独自の治療薬の開発、製造、販売を行っています。デラウェア州ウィルミントンに本社を置くIncyteは、北米、ヨーロッパ、アジアに拠点を展開しています。

ミッションを持ったグローバルバイオ医薬品会社Solve On.インサイトは、医療ニーズの満たされていない患者向けのソリューションを見つけるために科学を追求します。プロプライエタリな治療薬の発見、開発、商業化を通じて、インサイトは患者のための初めての薬品のポートフォリオとがんおよび炎症＆自己免疫疾患の製品の強力なパイプラインを確立しました。本社はデラウェア州ウィルミントンにあり、インサイトは北アメリカ、ヨーロッパ、アジアに拠点を持っています。

インサイトに関する詳細情報については、Incyte.comをご覧ください。

出典：Nutex Health, Inc。

本リリースに記載された事項は、以下のことに関する議論を含む予測、見積もり、およびその他の先見的声明を含む予測、見積もり、およびその他の先見的声明を含みます。 Incyteの事業展望、Incyteの商業製品ポートフォリオおよび臨床開発パイプラインの強さ、Incyteの長期的な価値と成長の可能性、事業の潜在的な成長をさらに追加しながら株式の買い戻しを行う能力、および株式買い戻しに関する予想される提示、買い付けオファーの価値、および実際に買い戻しオファーやBaker Entitiesからの株式購入を完了するかどうかに関する声明を含みます。

これらの先見的声明には、Incyteの現在の期待に基づき、実際の結果が異なる可能性のあるリスクや不確定要素が含まれます。Incyteの製品および協業パートナーの製品の市場での受け入れ、市場競争、Incyteの製品および協業パートナーの製品の需要に予期しない変動があること、Incyteの製品および協業パートナーの製品の価格規制や補償の制限に関する発表済みまたは予期しない変動の影響、新しく承認された製品および追加製品の商業化および商業インフラの構築にIncyteおよびその協業パートナーが成功する能力、訴訟または戦略的活動に関連する費用を含む予想以上の費用、さらなる研究および開発および臨床試験の結果が適用可能な規制基準を満たすために不十分または不十分である可能性があること、および想定されたスケジュールに従って試験対象者の十分な数を登録し、臨床試験対象者を登録する能力、FDA、EMA、およびその他の規制当局による決定、Incyteとその協業パートナーの関係に依存し、その計画の変更、経済または市場状況の変化、証券市場やその他のリスクに関しては、Incyeが証券取引委員会に提出した報告書に詳細に記載されています。SEC、およびその四半期報告書を含む、2024年3月31日終了のフォーム10-Q。Incyteは、これらの先見的声明を更新する意図または義務を否認します。

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