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別紙 (a) (1) (F)

クライアントへの手紙

オファー 運動する

普通株式購入のワラント

アンプリウス・テクノロジーズ株式会社

2024年5月13日

の 行使の申し出(および関連する撤回権)は、オファー期間が延長されない限り、2024年6月11日の午後5時(東部標準時)に失効します。

お客様へ:

この手紙は、アンプリウスを知らせるためのものです Technologies, Inc.(以下「当社」)は、発行済みの(i)公開新株予約権(以下「公開新株予約権」)の保有者に、1株あたり額面0.0001ドルの普通株を1株あたり最大29,268,236株(以下「普通株式」)を購入することを提案しています。 株式」)、および(ii)私的ワラント(「私的ワラント」)、および公開ワラントと合わせて「募集新株式」)は、最大16,400,000株の普通株式を購入できます。各株式は1株につき1株に対して行使可能です 募集ワラント1株あたり11.50ドルの行使価格での当社の普通株式、募集ワラントあたり1.10ドルという一時的に引き下げられた現金行使価格で、募集ワラントに定められた条件に基づいて募集ワラントを行使する機会 同封の、2024年5月13日付けのAmprius Technologies, Inc. の普通株式を購入するためのワラント行使の申し出(その修正または補足とともに、「行使の申し出」といいます)。会社の優れたプライベート 最大2,052,500株の普通株式を購入するためのプレースメントワラント(「PIPEワラント」)は、PIPEワラント1株あたり12.50ドルの価格で行使できますが、減額された行使価格では行使できません。オファー期間 2024年5月13日に始まり、2024年6月11日の午後5時(東部標準時)に終了します。これは、当社の独自の裁量により延長される場合があります(「有効期限」)。この手紙で定義されていない大文字の用語はすべて 行使の申し出に記載されている意味。

私たちはあなたの口座で保有されている新株予約権の保有者です。そのため、私たちだけです 誰が行使のオファーでお客様の募集ワラントを入札できるか、そしてあなたの指示に従ってのみ行使できます。

希望するかどうかを教えてください 行使の申し出の条件と条件に従い、当社がお客様の口座に対して保有している募集新株の一部または全部を入札します。

注意してください 次の:

1。オファリングワラントは、オファリングワラントあたり1.10ドルの現金行使価格を一時的に引き下げて行使できます。新株予約権の提供は 普通株式の整数でのみ行使でき、募集新株の行使時に普通株式の端数株式は発行できません。募集新株の行使価格の一時的な引き下げにかかわらず、 オファー期間中、オファリングワラントの保有者は、2022年3月1日付けのワラント契約に定められた手続きに従い、オファリングワラント1枚あたり11.50ドルの初回行使価格でそのようなオファリングワラントを行使することができます。 当社と修正後のコンチネンタル・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニーとの間で、預託代理人および会社のワラントおよび譲渡代理人としてコンチネンタル・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニーに指示します( 「預託代理人」)は、そのような募集ワラントに従って購入した株式を、あなた、あなたのブローカーまたは候補者に記帳形式で発行します。

2。 行使の申し出および関連する撤回権は、2024年6月11日の午後5時(東部標準時)、または行使の申し出が延長されたそれ以降の日付に失効します。

3。行使の申し出は、入札される募集ワラントの最低数を条件としていません。ただし、行使の申し出には特定の条件が適用されます その他の条件。特定の事象が発生した場合、または発生しなかった場合、当社は、行使の申し出に従って減額された現金行使価格の募集ワラントを受け入れる義務を負わない場合があります。見る」行使の申し出の説明 — セクション 5: 行使の申し出の条件行使の申し出の」


4。行使の申し出の条件に従い、会社はすべての募集ワラントを受け入れます 有効に入札され、撤回されませんでした。

5。登録保有者であり、オファリングワラントを直接に譲渡するオファリングワラントの保有者 預託機関には、仲介手数料や手数料を支払う義務はありません。

募集新株の一部または全部を当社に入札してもらいたい場合は、 添付の指示書に記入、実行、取り外し、返却して、私たちに指示してください。お客様が当社にオファリングワラントの提出を許可した場合、添付書類にこれより少ない番号を指定しない限り、すべてのオファリングワラントを入札します 指示書。

あなたの迅速な行動が求められています。入札ができるように十分な時間内に、あなたの指示書を当社に転送してください 行使の申し出の有効期限が切れる前に、あなたに代わって。権利行使の申し出と撤回の申し出は、2024年6月11日の午後5時(東部標準時)、またはそれより遅い日時に失効することに注意してください。 が延長されました。

募集期間中に入札されなかった新株予約権は、その後も現在の条件を含め、現在の条件を維持します 募集ワラント1株あたり11.50ドルの行使価格。

会社の証券への投資には高いリスクが伴います。というタイトルのセクションを参照してください 」リスク要因同封の行使の申し入れに、新株予約権の募集を提出する前に考慮すべき情報については、同封の持分行使の申し出に記載されています。

このオファーは、行使の申し出に基づいてのみ行われ、オファリングワラントの受益者全員に対して行われています。行使の申し出は 行使の申し出またはその受諾がその法律に準拠しない法域に居住する募集新株予約権の保有者に対して、または保有者に代わって入札を行うことはなく、また入札も受け付けられません 管轄区域。

当社、会社の取締役会、会社の役員、情報代理人、または令状の勧誘はしていません 当社に委託された代理人または預託代理人が、行使の申し出に従って募集ワラントを入札するかしないかについて、お客様に何らかの勧告をしています。そうするかどうかは、ご自身で判断する必要があります オファリングワラントを入札し、もしそうなら、入札するオファリングワラントの数を教えてください。その際、オファーの目的や効果を含め、行使の申し出に記載されている、または参照により組み込まれている情報を注意深く読む必要があります 運動に。見る」行使の申し出の説明 — セクション 1: 収益の行使と使用のオファーの目的、計画または提案行使の申し出の」入札するかどうか話し合うべきです ブローカーを含む法律、税務、会計、および財務のアドバイザーとの提供ワラント。

新株予約権を入札する場合、入札者は オファリングワラントは、有効期限が切れる前に撤回し、元の条件で保持することができます。」に記載されている指示に従ってください。行使の申し出の説明 — セクション 9: 撤回権」の 行使の申し出。行使の申し出の延長、修正、または遅延の有無にかかわらず、いかなる状況においても、行使の申し出における募集ワラントの一時的に引き下げられた行使価格に対する利息は支払われません 新株予約権の行使時に普通株式を発行します。


に関する指示書

新株予約権行使の申し出

普通株を購入する

アンプリウス・テクノロジーズ、 株式会社。

以下の署名者は、あなたの手紙の受領と、Amprius Technologies社の普通株式を購入するためのワラント行使の申し出を確認します。 未払い(i)公的新株予約権の保有者に対する当社の申し出に関連して、2024年5月13日付けの(「会社」)(その修正および補足とともに、「行使の申し出」) 「公開新株式」)は、1株あたり額面0.0001ドルの普通株を最大29,268,236株(「普通株式」)、および(ii)私募新株式(「私募新株」)を購入し、公開新株と合わせて、 「新株予約権」)は、1株あたり11.50ドルの行使価格で、1株あたり普通株式1株に対して行使可能な最大16,400,000株の普通株式を購入し、募集新株を行使する機会を得るには 行使のオファーに記載されている条件に従い、オファリングワラント1本につき1.10ドルの現金行使価格を一時的に引き下げました。当社の未払いの私募ワラント(「PIPEワラント」)は PIPEワラント1株あたり12.50ドルの価格で行使可能な普通株式2,052,500株までの購入は、減額された行使価格では行使できません。この手紙で定義されていない大文字の用語にはすべて意味があります 行使の申し出に記載されています。

以下の署名者は、以下に示す募集新株の数、または番号がない場合はそれに応募するように指示します 以下に示されているのは、署名者が受益的に所有し、署名者の口座にあなたの名前で登録されているすべての募集新株予約権を、行使の申し出に定められた条件および条件に従うものとします。

ここに提出される募集新株予約権の数:

*

* 特に指示がない限り、 当社がお客様の口座に対して保有しているすべてのオファリングワラントが入札されることを前提としています。

以下の署名者は、次のことを理解し、認めます。

1。署名者が行使の申し出に参加することを選択し、有効期限が切れる前に行使の申し出の条件が満たされた場合 日付、有効期限の直後に、署名者は、募集ワラントあたり1.10ドルという一時的に引き下げられた現金行使価格で、署名者の募集新株予約権を自動的に行使します。各オファリングワラントは 普通株式1株を取得するために行使可能で、募集新株は普通株式の整数でのみ行使でき、募集新株の行使時に普通株式の一部は発行できません。その 合計購入価格は、その数のオファリングワラントです 乗算 オファリングワラントあたり1.10ドルです。

2。当社は、以下の署名者に助言しました 行使の申し出に参加した場合と参加しなかった場合の結果について、署名者の法律、税務、会計、財務のアドバイザーに相談すること。

3。署名者は以下のことを認めます:受理される募集新株予約権の数、有効性、形式、適格性(時期を含む)に関するすべての質問 オファリングワラントの行使の申し出に基づく受領)および行使の承認は、当社が独自の裁量で決定します。その決定は、いずれかの判断を条件として、最終的かつすべての当事者を拘束するものとします。 裁判所。当社は、適切な形式ではないと判断した募集ワラントの一部またはすべての行使を拒否する絶対的な権利を留保します。また、それらの募集ワラントを拒否する絶対的な権利を留保します。当社の意見では、その受諾は可能です 弁護士、違法であってください。また、当社は、行使の申し出の条件のいずれか、および特定の募集新株の行使における欠陥や不規則性、および当社の解釈を放棄する絶対的な権利を留保します 行使オファーの条件(参加および行使オファーに含まれる指示を含む)


令状)は、裁判所の判決を条件として、最終的かつすべての当事者を拘束します。すべての欠陥が発生するまで、提供ワラントの行使は適切に行われたとは見なされません 不規則性は修正されたか、免除されました。放棄されない限り、行使に関連する欠陥や不規則性は、会社が決定する期間内に是正されなければなりません。会社も他の人も義務を負わず、今後も義務を負いません 行使中の欠陥や不規則性について通知してください。そのような通知をしなかった場合、それらのいずれも責任を負いません。

日付:、2024年 レビュー投稿者:                      
(署名)
                        
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