展示 99.1
海外 船所グループのレポート
まず 2024年四半期の結果
タンパ、 フロリダ州 — 2024年5月10日 — オーバーシーズ・シップホールディング・グループ株式会社（NYSE：OSG）（「当社」または「OSG」） 米国旗の原油と石油製品のエネルギー産業における液体バルク輸送サービスの大手プロバイダー 市場、本日、2024年の第1四半期の結果を報告しました。
| ● | ネット 2024年第1四半期の収益は1,460万ドル、希薄化後1株当たり0.19ドルでしたが、純利益は1,210万ドル、つまり0.14ドルでした 2023年の第1四半期の希薄化後1株当たり。 | |
| ● | 調整済み EBITDA(A)、非GAAP指標ですが、2024年第1四半期の4,390万ドルで、300万ドル、つまり 7.3% 増加しました。 2023年の第1四半期から。 | |
| ● | 配送 2024年第1四半期の収益は1億1,750万ドルで、第1四半期と比較して370万ドル、つまり3.3％増加しました 2023。 | |
| ● | 時間 チャーター相当額（TCE）収入(B)、非GAAP指標ですが、2024年の第1四半期は1億1,010万ドルで、増加しています 2023年の第1四半期と比較して600万ドル、つまり 5.7% です。 | |
| ● | 合計 現金と投資(c)は、非GAAPベースの指標で、2024年3月31日時点で9,720万ドルでした。 | |
| ● | オン 2024年3月14日、当社の取締役会は、当社のクラスAに対して1株あたり0.06ドルの現金配当を宣言しました 2024年4月10日に支払われた普通株式。 | |
| ● | に 2024年3月、当社は、裸船チャーターを延長するという最初のオプションを行使しました 海外タンパ その船の所有者と 2025年6月から2030年6月までの5年間のオプション期間です。 |
サム OSGの社長兼最高経営責任者であるノートンは、こう述べています。「OSGの第1四半期の業績は、最近の着実な改善傾向を引き続き受けました。 キャッシュフローと収益性。2023年の第1四半期と比較して1株当たり利益が35.7％増加したことは特に注目に値します。 株主価値を提供するために過去12か月間に実施された多数のイニシアチブの複合効果を1つのデータポイントに反映しています。 この観点から、取締役会が3月末に第2四半期配当を宣言して自信を示したことも喜ばしいことです。」
さん ノートンは続けました。「紅海での敵対行為、地政学的な緊張の高まりによって引き起こされた過去の取引パターンの混乱 ペルシャ湾岸で、そしてウクライナで続いている戦争により、国際貨物市場は過去最高かそれに近い水準にとどまっています。ほとんどのアナリスト この市場の強さは永続的であり、ジョーンズアクトの船舶にプラスの影響を与えると考えてください。間接的に高い国際運賃率 輸入代替以降、国産燃料の消費、ひいてはジョーンズ法の輸送需要（ひいてはジョーンズ法の輸送需要）を刺激します 外国の旗艦で長距離輸送される製品の運賃が比較的高いという制約があります。国際的である限り 運賃は高いままです。燃料に関して言えば、「アメリカを買う」ということは、経済的な意味だけでなく修辞的な意味合いもあります。」
さん。 ノートンは、次のように締めくくりました。「2024年の財務目標を達成するためのスタートを切ったことに満足しており、自信を持っています。 将来的には、OSGの船舶や人員がサービスを提供する事業部門における当社のプレゼンスを維持し、拡大する機会が提供されるということです。」
A、 B、Cこれらの非GAAP財務指標の調整は、このプレスリリースに添付されている財務表に含まれています 8ページ目から始まります。
まず 2024年四半期の結果
配送 2024年第1四半期の収益は1億1,750万ドルで、2023年の第1四半期と比較して370万ドル、つまり3.3％増加しました。 2024年第1四半期のTCE収益は1億1,070万ドルで、2023年の第1四半期から600万ドル、つまり5.7％増加しました。 この増加は主に、（a）当社の機材による1日あたりの平均料金の増加、（b）デラウェア湾の照明器具の増加によるものです ボリュームと（c）修理日数を5日短縮。この増加は、ドライドック日数が22日増加したことで緩和されました。
運営しています 2024年第1四半期の収益は2,350万ドルでしたが、2023年第1四半期の営業利益は2,250万ドルでした。ネット 2024年第1四半期の収益は1,460万ドル、希薄化後1株当たり0.19ドルでしたが、純利益は1,210万ドル、つまり0.14ドルでした 2023年の第1四半期の希薄化後1株当たり。
調整済み 2024年第1四半期のEBITDAは4,390万ドルで、主に2023年の第1四半期と比較して300万ドル増加しました TCEの収益の増加によって。
会議 電話
その 会社は午前9時30分に電話会議を開き、2024年第1四半期の結果について話し合う予定です。 2024年5月10日金曜日の東部標準時。
に 電話にアクセスします。参加者は、米国の発信者の場合は (844) 850-0546、米国の発信者の場合は (412) 317-5203をダイヤルする必要があります 国際電話をかけてきた人。
参加者 電話をかけて聞くか、ライブ音声、ウェブキャスト、スライドプレゼンテーションを視聴するかの選択肢があります 会社のウェブサイトはwww.osg.com/investorsにあります。ウェブキャストの再生は、後でウェブサイトでもご覧いただけます 通話の完了。
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について オーバーシーズ・シップホールディング・グループ株式会社
海外 Shipholding Group, Inc.（NYSE: OSG）は、米国旗市場で液体バルク輸送サービスを提供する上場企業です。 OSGの米国旗艦隊は、スエズマックス原油タンカー、従来型および軽量型ATB、シャトルタンカーと従来型MRタンカーで構成されています。 および米国タンカー保安プログラムに参加しているジョーンズ法以外のMRタンカー。
OSG は、品質、安全、環境プログラムにおいて高い基準を設定することに全力を注いでいます。OSGは次の1つとして認識されています 世界で最も顧客重視の海上輸送会社で、本社はフロリダ州タンパにあります。より多くの情報が入手可能です www.osg.comで。
将来を見据えた ステートメント
これ プレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。さらに、 当社は、将来の証券取引委員会（SEC）への提出書類において、特定の将来の見通しに関する記述を作成または承認することがあります。 プレスリリース、または会社の代表者による口頭または書面によるプレゼンテーションで。歴史的記述以外のすべての声明 事実は将来の見通しに関する記述と見なすべきです。これらの事項または記述は、当社の見通し、需要と供給に関連する場合があります 当社が事業を展開している市場の船舶と、市場レートと船舶収益への影響、当社の専門船の継続的な安定性 ビジネス、タイムチャーター契約が将来の財務実績に与える影響、地政学的な出来事を含む外部の出来事 ロシア/ウクライナ紛争などの紛争や最近の中東情勢。将来の見通しに関する記述は、当社に基づいています 現在の計画、見積もり、予測は、いくつかの要因に基づいて変更される場合があります。投資家は慎重に検討すべきです リスク要因は、SECへの提出書類に詳しく記載されています。私たちは、将来の見通しを更新または改訂する義務を負いません 適用法で義務付けられている場合を除く声明。将来の見通しに関する記述、および書面および口頭による将来の見通しに関する記述は このプレスリリースの日付以降に、当社または当社の代表者は、記載されている注意事項に完全に同意します この段落、および当社がSECに提出した以前または今後提出した他の報告書に記載されています。
投資家 リレーションズ＆メディア連絡先：
スーザン アラン、オーバーシーズ・シップホールディング・グループ株式会社
(813) 209-0620
sallan@osg.com
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統合されました 運用明細書
($) 単位：千、1株あたりの金額を除く）
3 か月が終了 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未監査) | (未監査) | |||||||
| 配送収入: | ||||||||
| タイムボートチャーターとベアボートチャーターの収入 | $ | 95,931 | $ | 84,140 | ||||
| 航海チャーター収入 | 21,566% | 29,651 | ||||||
| 117,497 | 113,791 | |||||||
| 営業経費: | ||||||||
| 航海費用 | 6,805 | 9,056 | ||||||
| 船舶経費 | 42,038 | 42,571 | ||||||
| チャーターレンタル費用 | 16,818 | 15,737 | ||||||
| 減価償却と償却 | 17,994 | 16,048 | ||||||
| 一般と管理 | 10,354 | 7,843 | ||||||
| 営業費用の合計 | 94,009 | 91,255です | ||||||
| 営業利益 | 23,488 | 22,536 | ||||||
| その他の収益、純額 | 1,235 | 1,080 | ||||||
| 支払利息と所得税を差し引く前の収入 | 24,723 | 23,616です | ||||||
| 支払利息、純額 | (6,782 | ) | (8,156) | ) | ||||
| 税引前利益 | 17,941 | 15,460 | ||||||
| 所得税費用 | (3,300%) | ) | (3,321) | ) | ||||
| 純利益 | $ | 14,641 | $ | 12,139 | ||||
| 発行済普通株式の加重平均数： | ||||||||
| ベーシック-クラスA | 71,901,503 | 82,006,666 | ||||||
| 希釈-クラスA | 75,159,109 | 85,340,906 | ||||||
| 一株当たりの金額： | ||||||||
| 基本純利益-クラスA | $ | 0.20 | $ | 0.15 | ||||
| 希薄化後の純利益-クラス A | $ | 0.19 | $ | 0.14 | ||||
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統合されました 貸借対照表
($) 単位 (千)
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
| (未監査) | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 現在の資産: | ||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 82,203 | $ | 76,257 | ||||
| 満期まで保有される投資証券 | 14,950 | 14,900 | ||||||
| 信用損失準備金を差し引いた未請求の4,081ドルと4,976ドルを含む、航海売掛金 | 9,415 | 17,362 | ||||||
| 所得税控除対象 | 447 | 407 | ||||||
| その他の売掛金 | 2,275 | 3,140 | ||||||
| 在庫、前払い費用、その他の流動資産 | 6,682 | 2,522 | ||||||
| 流動資産合計 | 115,972 | 114,588 | ||||||
| 船舶やその他の財産、減価償却累計額を差し引いたもの | 695,633 | 699,032 | ||||||
| ドライドックの繰延支出、純額 | 45,680 | 44,827 | ||||||
| 船舶総数、繰延ドライドック、その他の資産 | 741,313です | 743,859 | ||||||
| 無形資産、累積償却額を差し引いたもの | 12,267 | 13,417です | ||||||
| オペレーティングリースの使用権資産 | 192,636 | 172,703 | ||||||
| その他の資産 | 34,652 | 34,317% | ||||||
| 総資産 | $ | 1,096,840 | $ | 1,078,884 | ||||
| 負債と資本 | ||||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 買掛金、未払費用およびその他の流動負債 | $ | 53,165 | $ | 60,911 | ||||
| 現在の長期債務の分割払い | 56,205です | 43,305 | ||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 64,779です | 65,272 | ||||||
| 流動負債の合計 | 174,149 | 169,488 | ||||||
| 不確実な税務上のポジションに備えて準備金 | 295 | 285 | ||||||
| 長期債務、純額 | 338,215 | 357,406 | ||||||
| 繰延所得税、純額 | 82,511 | 79,373 | ||||||
| 非流動オペレーティングリース負債 | 128,191 | 107,911 | ||||||
| その他の負債 | 10,605 | 10,368 | ||||||
| 負債合計 | 733,966% | 724,831 | ||||||
| 株式: | ||||||||
| 普通株式-クラスA（額面0.01ドル、承認済株式166,666株、発行済株式90,323,906株および89,545,535株、発行済株式71,724,847株および70,946,476株の発行済み株） | 903 | 895 | ||||||
| 払込済みの追加資本 | 587,087 | 588,361 | ||||||
| 累積赤字 | (164,534 | ) | (174,825) | ) | ||||
| 自己株式、18,599,059株（原価） | (64,380) | ) | (64,380) | ) | ||||
| 359,076 | 350,051 | |||||||
| その他の包括利益の累計 | 3,798 | 4,002 | ||||||
| 総資本 | 362,874 | 354,053 | ||||||
| 負債と資本の合計 | $ | 1,096,840 | $ | 1,078,884 | ||||
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統合されました キャッシュフロー計算書
($) 単位 (千)
3 か月が終了 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未監査) | (未監査) | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 純利益 | $ | 14,641 | $ | 12,139 | ||||
| キャッシュフローに影響しない純利益に含まれる項目： | ||||||||
| 減価償却と償却 | 17,994 | 16,048 | ||||||
| 負債割引およびその他の繰延融資費用の償却 | 283 | 282 | ||||||
| 制限付株式報奨とストックオプション付与に関連する報酬 | 918 | 800 | ||||||
| 繰延所得税費用 | 3,148 | 3,287 | ||||||
| ファイナンスリース負債利息 | — | 370 | ||||||
| 非現金オペレーティングリース費用 | 16,986 | 15,892 | ||||||
| ドライドッキングの支払い | (5,456) | ) | (1,918) | ) | ||||
| オペレーティングリース負債 | (17,133) | ) | (16,292 | ) | ||||
| 営業資産と負債の変動、純額 | (6,638) | ) | 5,088 | |||||
| 営業活動による純現金 | 24,743 | 35,696 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 船舶と船舶改良のための支出 | (5,782 | ) | (454) | ) | ||||
| 投資活動に使用された純現金 | (5,782 | ) | (454) | ) | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 借金の支払い | (6,571) | ) | (5,787) | ) | ||||
| 株式ベースの報奨に対する源泉徴収 | (2,184) | ) | (1,168) | ) | ||||
| 配当金の支払い | (4,256) | ) | — | |||||
| 債務修正のために支払われた繰延融資費用 | (4) | ) | (40) | ) | ||||
| ファイナンスリース負債の元本の支払い | — | (1,026 | ) | |||||
| 自己株式とクラスAワラントの購入 | — | (1,862 | ) | |||||
| 財務活動に使用された純現金 | (13,015) | ) | (9,883 | ) | ||||
| 現金および現金同等物の純増加 | 5,946 | 25,359 | ||||||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 76,257 | 78,732 | ||||||
| 現金および現金同等物の期末残高 | $ | 82,203 | $ | 104,091 | ||||
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スポット と固定TCEレート達成率と収益日数
その 次の表は、スポットチャーターと固定チャーターで達成されたTCEレートの内訳と、3か月間の関連する収益日数を示しています 2024年3月31日および2023年の同等の時期に終了しました。2024年3月31日に終了した四半期の収益日数は合計1,731日でした 前年四半期に1,772件です。
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 3月31日に終了した3か月間、 | スポット 収益 | 固定 収益 | スポット 収益 | 固定 収益 | ||||||||||||
| ジョーンズ・アクトMRプロダクトキャリア： | ||||||||||||||||
| 平均レート | $ | — | $ | 70,975 | $ | 55,522% | $ | 64,417です | ||||||||
| 収益日数 | — | 866 | 40 | 847 | ||||||||||||
| 非ジョーンズ法MR製品運送業者： | ||||||||||||||||
| 平均レート | $ | 27,391 | $ | 53,451 | $ | 41,384 | $ | 33,319 | ||||||||
| 収益日数 | 182 | 91 | 246 | 14 | ||||||||||||
| タブ: | ||||||||||||||||
| 平均レート | $ | — | $ | 47,992 | $ | — | $ | 42,479です | ||||||||
| 収益日数 | — | 273 | — | 265 | ||||||||||||
| ライタリング: | ||||||||||||||||
| 平均レート | $ | 126,069 | $ | — | $ | 104,512 | $ | — | ||||||||
| 収益日数 | 91 | — | 90 | — | ||||||||||||
| アラスカ州 (a): | ||||||||||||||||
| 平均レート | $ | — | $ | 64,937 | $ | — | $ | 60,115 | ||||||||
| 収益日数 | — | 228 | — | 270 | ||||||||||||
(a) 現在運航中のアラスカ級船1隻を除きます。
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艦隊 情報
として 2024年3月31日現在、OSGの運航船隊は21隻で構成され、そのうち13隻は所有船で、残りはチャーターインされています。 チャーターされた船はベアボートチャーターにあります。
| 所有船舶 | 船舶 チャータードイン | 2024年3月31日現在の合計 | ||||||||||||||
| 船の種類 | 番号 | 番号 | 総船数 | 合計重量です (3) | ||||||||||||
| MR プロダクトキャリア (1) | 5 | 8 | 13 | 619,854 | ||||||||||||
| 原油タンカー (2) | 4 | — | 4 | 772,194 | ||||||||||||
| 洗練された製品タブ | 2 | — | 2 | 54,182 | ||||||||||||
| 照明タブ | 2 | — | 2 | 91,112 | ||||||||||||
| 総運用艦隊 | 13 | 8 | 21 | 1,537,342 | ||||||||||||
(1) 含みます タンカーセキュリティに参加している所有のシャトルタンカー2台、チャータードインタンカー8台、ジョーンズアクト社以外のMRタンカー3隻です 米軍海上輸送司令部へのチャーターをプログラムしたり、予定どおりにチャーターしたりしています。
(2) 含みます アラスカで営業している原油タンカー2台、原油タンカー1台、 アラスカフロンティア、2023年11月にBPから購入しました 米国の石油輸送会社で、2019年からマレーシアでコールドレイアップを行っており、米国東部では原油タンカー1隻が就航しています 海岸。
和解 非GAAP財務情報へ
その 当社は、GAAPに従って作成された従来の指標に加えて、以下の非GAAP指標は次のとおりであると考えています 会社の業績をよりよく評価するための追加情報を持っている投資家。したがって、これらの非GAAPベースのもの 対策は補足情報を提供することを目的としており、単独で検討したり、対策の代わりとして検討したりするべきではありません GAAPで準備された業績の
(A) タイムチャーター相当（TCE）収入
一貫性があります 海運業界の一般的な慣習では、当社はTCE収益を使用しています。これは、海運収入から航海費用を差し引いたものです。 航海チャーターから生み出される収益とタイムチャーターから生み出される収益を比較する尺度として。TCE収益、非GAAP指標、 最も直接的に比較可能なGAAP指標である海運収入と併せて、追加の有意義な情報を提供します。 会社の経営者が船舶の配備と使用に関する決定を下し、財務実績を評価するのに役立ちます。 連結損益計算書に報告されているように、各セグメントのTCE収益と海運収益との調整は次のとおりです。
3 か月が終了 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| タイムチャーター相当の収入 | $ | 110,692 | $ | 104,735 | ||||
| 追加：航海費用 | 6,805 | 9,056 | ||||||
| 配送収入 | $ | 117,497 | $ | 113,791 | ||||
容器 運営への貢献
容器 非GAAP指標である営業貢献度は、TCE収益から船舶費とチャーターレンタル費用を差し引いたものです。
3 か月が終了 3 月 31 日 | ||||||||
| ($ 千単位) | 2024 | 2023 | ||||||
| 専門企業 | $ | 31,269 | $ | 29,561 | ||||
| ジョーンズアクトMRタンカー | 11,324です | 9,433 | ||||||
| ジョーンズ・アクトのタブ | 9,243 | 7,433 | ||||||
| 船舶運航への貢献 | 51,836 | 46,427 | ||||||
| 減価償却と償却 | 17,994 | 16,048 | ||||||
| 一般と管理 | 10,354 | 7,843 | ||||||
| 営業利益 | $ | 23,488 | $ | 22,536 | ||||
| 8 |
(B) EBITDAと調整後EBITDAです
EBITDA 支払利息、所得税、減価償却費を差し引く前の純利益を表します。調整後EBITDAはEBITDAで構成されています チャーターレンタル費用に分類される償却、チャーターレンタル費用に分類される支払利息、損失/（利益）を除外するように調整されています 減損損を含む船舶やその他の財産の処分、純額、非現金株式ベースの報酬費用、その他の影響について 当社の継続的な業績を示すものではないと考えている項目。EBITDAと調整後EBITDAは表すものではなく、そうすべきです GAAPに従って決定された営業からの純利益またはキャッシュフローに代わるものではありません。EBITDAの制限の一部 と調整後EBITDAは次のとおりです。（i）EBITDAと調整後EBITDAは、当社の現金支出や将来の資本支出要件を反映していません または契約上のコミットメント。（ii）EBITDAと調整後EBITDAには、運転資本の変化や必要な現金は反映されていません ニーズ、および（iii）EBITDAと調整後EBITDAには、支払利息、または利息処理に必要な現金要件が反映されていません または元本の支払い、私たちの借金について。EBITDAと調整後EBITDAは経営成績と業績の指標として頻繁に使用されますが、 方法の違いにより、どちらも、他社が使用している他の同様のタイトルの測定値と必ずしも比較できません 計算。次の表は、連結損益計算書に反映されている純利益をEBITDAおよび調整後の純利益と調整したものです EBITDA。
3 か月が終了 3 月 31 日 | ||||||||
| ($ 千単位) | 2024 | 2023 | ||||||
| 純利益 | $ | 14,641 | $ | 12,139 | ||||
| 所得税費用 | 3,300です | 3,321 | ||||||
| 支払利息、純額 | 6,782 | 8,156 | ||||||
| 減価償却と償却 | 17,994 | 16,048 | ||||||
| EBITDA | 42,717 | 39,664 | ||||||
| 償却費はチャーターレンタルと船費に分類されます | 239 | 273 | ||||||
| チャーターレンタル費用に分類される支払利息 | — | 166 | ||||||
| 現金以外の株式ベースの報酬費用 | 918 | 800 | ||||||
| 調整後EBITDA | $ | 43,874 | $ | 40,903 | ||||
(C) 現金と投資の合計
| ($ 千単位) | 3 月 31 日 2024 | 12月31日 2023 | ||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 82,203 | $ | 76,233 | ||||
| 制限付き現金 | — | 24 | ||||||
| 満期まで保有される投資証券 | 14,950 | 14,900 | ||||||
| 現金と投資の合計 | $ | 97,153 | $ | 91,157 | ||||
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