2024年5月9日現在、DaVita Inc.間のクレジットプロトコル(以下、定義する)の第4回改正案(以下、定義)は、借り手(借り手)であるDaVita Inc.，本プロトコルの他の貸手、本プロトコルの各変換部分B−1定期貸手(以下、定義する)、各追加延長部分B−1定期貸主(以下、定義以下)と、行政代理としての全国富国銀行である。

リサイタル

A.借り手、融資先、その他の当事者、および行政エージェント(以下、“行政エージェント”と略す)である富国銀行、担保エージェント、Swingline貸手は、いずれも、2019年8月12日までのこの特定のクレジット協定(本合意日前に時々改訂、補充、または他の方法で修正された“クレジット協定”)の一方である。

B.クレジット協定第2.25節は、借主が(それぞれの定期融資の未償還元金総額に基づいて)同じ満期日の定期融資を有するすべての貸主に延期要約を提出し、そのような各貸主に同じ条項を提供することを可能にする。

C.借り手は、第4改正案の発効日直前(以下の定義を参照)前に返済されていない既存のB-1期定期融資(“既存B-1期融資”)について各B-1期定期融資者(本第4改正案の発効前のクレジット協定を参照)(それぞれ“既存B-1期貸金人”)に延期要約を提出し、(I)既存B-1期定期融資の満期日の延長及び(Ii)クレジット協定の若干の他の改正を行う予定であり、それぞれの場合において、信用協定第2.25節(“定期融資延期”及びこのように延長された既存B−1期定期融資、“延長されたB−1期定期融資”又は“延長されたB−1期融資”)による。

D.定期融資を延長するとともに、それに続いて、“信用協定”第2.24節によると、借り手は、(1)元金総額657，884，309.63ドルの追加延長B−1期定期融資の形で増額定期融資承諾(“増量延長B−1期定期融資”)と(2)増量延長B−1期定期融資の収益返済が定期融資によって延期されていない既存B−1期融資の一部(当該等の既存B−1期定期融資はこのように延長するものではない。(“非延期B-1期定期融資”)は、課税利息を支払い、上記に関連する費用及び支出を支払う。

E.本改正案に規定されている条項及び条件を満たしている場合、延長されたB−1期定期融資を提供することに同意した貸手として署名ページを交付する当事者(本改正案の発効前に既存のB−1期融資を所持し、署名ページを交付した既存のB−1期定期貸金者、すなわち“変換B−1期定期貸金者”である。本改正案に署名ページを交付したが、B−1期定期融資を転換している者ではない

“追加延長B-1期定期貸主”；各変換部B−1定期融資及び追加延長部B−1期限融資機関(“拡張部B−1期限融資機関”)は、その署名ページに記載された金額に応じて承諾(“拡張部B−1期限融資承諾”)を提供することに同意した(“拡張部B−1期限融資承諾”)(又は、その既存B−1部分融資の全部又は一部(又は第4の修正案先頭手配者が、変換部B−1期限融資機関のより小さい元本金に割り当てることができる)を、延長部B−1部分定期融資(当該変換部B−1期限融資)に変換する。“転換されたB-1期定期融資”，およびB-1期定期融資を延長されたB-1期定期融資に変換する任意のこのような変換は，ここでは“B-1期転換”))と呼ぶ)

米連邦準備委員会は、どの転換B-1定期融資機関もこのような延期提案を受け入れ、それぞれの署名ページを本修正案に提出したと述べている

上記の目的を達成するために、借り手と本契約の他の当事者は、本契約の規定の条項と条件を満たすことを前提として“信用協定”を修正することを望んでいる。

ゴールドマン·サックス米国銀行、米国銀行証券会社、フランス農業信用銀行、モルガン·チェース銀行、三井住友銀行、三井住友銀行、豊業銀行、Truist Securities、Inc.，瑞銀証券有限責任会社と富国証券有限責任会社が本改正案の共同手配人と連席簿記管理人を務め、HSBC証券(米国)有限公司とTD証券(米国)有限責任会社が本改正案の高級管理代理を担当する(第4改正案の先頭手配者、すなわち“第4修正案代理”)となる

協議

上記のことを考慮して、他の良好かつ価値のある対価格から、借り手、本契約の貸金先、行政エージェントは以下のように同意する

一番目です

修正案

1.01節.定義されていない用語本明細書で使用される大文字の用語(本要約における用語を含む)および本明細書で別途定義されていない用語は、クレジットプロトコルにおいてこのような用語を付与する意味を有するべきである。“信用協定”第1.3節に規定する施工規則は、本改正案にも適用される。

1.02.節では，延長されたB-1期定期承諾を説明する.

(A)本明細書に記載された条項及び条件を満たす場合、第4の改正案の発効日において、定期融資の延期と実質的に同時に、各追加延長されたB-1期定期貸主が同意する

本契約の署名ページに記載されている追加の延長分割 B—1 期間貸し手の延長分割 B—1 期間コミットメントを超えない元本額による増分延長分割 B—1 期間ローン。増分延長トランシェ B—1 タームローンは、転換トランシェ B—1 タームローンを併せて単一のタームローンを構成するものとし、増分延長トランシェ B—1 タームローンは、各場合において、貸付文書の下でのすべての目的において、およびその規定に従って、「延長トランシェ B—1 タームローン」を構成するものとします。追加延長トランシェ B—1 ターム貸し手、管理代理人および貸付当事者は、本契約書第 2.24 条に従って、増分延長トランシェ B—1 タームローンが「増分タームローン」を構成することに合意します。この修正は、信用契約の第 2.24 条に従って、増加結合を構成するものとします。

(B)本改正案に記載された条項及び条件を満たす場合、第4改正案の発効日に、各転換B-1期定期貸金者は、その既存のB-1期融資の全部又は一部(又は第4改正案先頭手配者が当該転換B-1期融資のより小さい元本に割り当てることができる)の全部又は部分をB-1期融資の延長に変換することに同意する。上記一般性を制限することなく、各変換B−1期定期貸主は、B−1期転換で延長されたB−1期定期融資を得ることを約束しなければならず、金額は、変換B−1期貸主が第4改正案の発効日直前に保有する既存のB−1期融資の全部または一部である(または第4修正案先頭手配者は、変換B−1期貸主の既存B−1期融資のうち少ない元金に割り当てることができる)。本合意当事者は、このようなB-1変換条項があるにもかかわらず、各変換部分B-1定期融資機関は、第4の修正案の発効日に、その既存のB-1部分定期融資に関連する未払い料金及び利息を受け取る権利があることを認め、同意しなければならない。

(C)未延長B-1期定期融資については、増量延長されていないB-1期定期融資の収益が償還されていない範囲内で、延長されたB-1期定期融資とは異なる単独の定期融資種別として未返済を継続しなければならない。

(D)本改正案の署名ページを各貸主に交付し、第4改正案の発効日に既存のB-1期定期融資に資金を提供し、および/またはその既存のB-1期定期融資を延長されたB-1期定期融資に変換し、第4改正案の発効日に行政エージェントまたは任意のカテゴリの貸主への各融資文書および各他の文書の交付を要求することを確認し、同意および承認したとみなさなければならない。B-1期の定期融資機関を延期する約束は複数あり、いかなる他の延期B-1期ローン機関が延期B-1期ローンを発行できなかったかについては、どの延期B-1期ローン機関も責任を負わない。

(E)本稿で述べた条項及び条件を満たす場合、ローン文書のすべての目的について、(1)延長されたB-1期定期承諾は“支払引受”を構成すべきであり、(2)延長されたB-1期は“引受金”を構成すべきである

定期融資は、“定期融資”及び(3)各延長されたB-1枠定期貸金者を“定期貸主”及び“貸金人”としなければならない(本改正案が施行される前に、当該延長されたB−1段定期貸金者が定期貸金者又は貸金人ではない場合)、延長されたB−1期融資承諾を有する貸金者のすべての権利及び義務を有するものとする(又は、延長されたB−1期定期融資を発行した後、延長されたB−1期融資のための)。

(F)借り手は、第4改正案施行日直前の既存B-1枠定期貸金者の口座のうち、第4改正案発効日までに既存B-1枠定期融資に関する全ての利息、手数料、その他の金額を行政代理に支払わなければならず、このような既存B-1枠定期融資が本改正案第1.02(B)節に従って転換されているか否かにかかわらず、第4改正案発効日までに行政代理店に支払わなければならない。

(G)借入者及び行政代理が承認し同意した場合、借入延長されたB-1期定期融資(既存のB-1期定期融資を現金形式で発行又は交換するか否かにかかわらず)は、SOFR定期融資の借入を構成し、初期利息期限は、第4の改正案の発効日から2024年5月31日まで、第1.04(E)節に提出された借入請求に基づいて記載される。

第1.03節“信用協定改正案”。第4修正案の発効日から発効する：

(A)本プロトコル添付ファイルAに記載されているクレジットプロトコル(“修正されたクレジットプロトコル”)に従って、削除されたテキスト(テキスト上の表示方法は以下の例と同じ：削除テキスト)を削除し、二重下線テキスト(テキスト上の表示方法は以下の例と同じ：二重下線テキスト)を削除するために、クレジットプロトコルを修正する

(B)クレジットプロトコルのアクセサリN-5は、このプロトコルアクセサリBに列挙されたクレジットプロトコルに含まれる。

1.04節では修正案の効力を説明する.本改正案の効力(各追加延長されたB-1期定期融資機関がその増分的に延長したB-1期定期融資に資金を提供する義務を含む)は、以下の前提条件(条件を満たす第1の日、すなわち“第4の改正案施行日”)を満たさなければならない

(A)行政エージェントは、(I)借り手および他の各貸主、(Ii)各変換B-1期定期貸主、(Iii)各追加の延長B-1期定期貸金者および(Iv)行政エージェント、(X)これらの当事者に代わって署名された本修正案のコピーまたは(Y)行政エージェントを満足させる書面証拠(署名ページに署名されたファクシミリまたは他の電子送信を含むことができる)から、これらの締約国が本修正案の写しに署名した書面証拠を受信しなければならない

(B)借り手が、延長定期融資を実施し、追加延長されたB-1期定期貸金者から増分的に延長されたB-1期定期融資を発行した後、直ちに既存のB-1期定期貸金者の講義福祉のために行政代理にすべての未払い料金及び利息を支払う場合、当該既存B-1期定期貸金者は、本改正案の発効前にクレジット協定に従って返済されていないB-1期既存融資について、第4改正案発効日に全ての未払い料金及び利息を支払う。

(C)定期融資を延長し、増額延長部B-1定期融資を発行し、任意の非延長部B-1定期融資を返済した直後に、信用協定第5.2節(B)及び(C)項に記載の条件は、第4改正成立日までに満たされなければならず、B-1期融資機関及び追加延長部B-1定期融資機関は、借り手の担当官の証明書を受領したものとし、日付は、第4回改正発効日である

(D)行政エージェントが受け取った証明：

(I)署名日が第4改正案の発効日である各借り手側秘書又はアシスタント秘書の証明書は、(A)当該借り手側が2019年8月12日、2020年2月13日又は2023年4月28日(いずれの者に適用されるかに応じて)の秘書証明書に当該借り手側の各組織文書の真かつ完全なコピーが添付されており、当該組織文書がその日付から当該組織文書を交付した後に変更されていないこと、又は(Y)当該借入先の各組織文書の真で完全な写しを添付し、第4改正案の発効日に完全に有効であることを証明する。(B)添付ファイルは、借入先取締役会が正式に採択した許可署名、交付、および修正案の決議案の真かつ完全なコピーであり、借入者の場合、本修正案の下の借金の実行が許可されており、これらの決議はこれ以上修正されていない。(C)修正案または借り手側を代表して交付された任意の他の文書の在職状況および署名パターン(在任状況に関する別の上級者の証明書および本条に記載された証明書を実行する秘書またはアシスタント秘書の署名パターンとともに)については、2019年8月12日、2020年2月13日または2023年4月28日(適用者)であった以前の秘書日との証明書を参照して交付された在任証明書を含む。そして

(2)行政代理機関の要求の範囲内で、その組織国国務秘書(または他の適用可能な政府当局)に、各借り手の良好な信頼性に関する最近の日までの証明を提供する

(E)行政エージェントは，行政エージェントが合理的に受け入れた形で借入金要求を受信し，追加の延長を要求しなければならない

B-1枠の定期貸主は、第4改正案の発効日に借り手に増量延長されたB-1枠の定期融資を発行する

(F)行政代理及び貸手は、第4改正案の施行日前に、銀行監督機関が適用される“お客様を理解する”及び反マネーロンダリング規則及び条例(愛国者法を含むがこれらに限定されない)に基づいて要求されるすべての文書及びその他の情報を十分に受信しなければならないが、“信用協定”第11.17節に記載された情報を含むがこれらに限定されない。第4の修正案の施行日の少なくとも3日前に、借り手が“利益所有権条例”に規定されている“法人顧客”資格に適合し、行政エージェントが第4修正案の施行日の少なくとも10営業日前に、借り手に各要求された貸手の名前およびその電子交付要件を提供した場合、行政エージェントおよび各利益所有権認証を要求する貸手(行政エージェントを介して要求されるべき)は、そのような受益所有権認証を受けなければならない

(G)(I)行政エージェント、第4修正案エージェント、変換部B-1定期貸金者及び追加延長部B-1定期貸金者は、第4改正案の発効日又は直前に利用可能な資金を受信し、第4改正案の発効日又は前に借り手が第4改正案の施行日前に支払うべきすべての費用を共同で合意し、(Ii)行政エージェントは、本改正案に係る当時の満了及び支払うべき全ての費用、費用、自己負担料金、補償及びその他の金額の支払い又は償還を受けなければならない。第四改正案の発効日よりも少なくとも一営業日前に請求書が発行された範囲内で、行政代理弁護士の合理的な費用、料金、支出

(H)行政エージェントが、それ自体が担保エージェント、変換部B-1定期貸主、追加延長部分B-1定期融資者および本プロトコルの各他の融資者の有利な書面意見を受け取った場合、(I)融資当事者の特別弁護士Sidley Austin，LLP，(Ii)借主の首席法律官キャサリン·ウォーターズ，(Iii)Bass，Berry&Sims PLC，融資当事者の特別弁護士，(Iv)Cole，Scot&Kissane，P.A.，融資当事者の特別弁護士，(V)Bailey Kennedy、LLP、ネバダ州融資当事者特別弁護士、および(Vi)Mintz，Levin，Cohn，Ferris，GlovskyおよびPopeo，P.C.は、それぞれの場合、(A)第4の修正案発効日、(B)行政エージェント、担保エージェント、変換部分B-1定期貸主、追加延長B-1定期融資者および本契約の各他の融資者、および(C)行政エージェントが合理的に満足する形態および実質；

(I)担保代理人は、融資当事者によって正式に署名および交付された完璧な証明書およびそれによって想定されるすべての添付ファイルを受信しなければならない

(J)行政エージェントは、第4の修正案の発効日を明記し、借り手の首席財務官によって署名された“信用協定”添付ファイルCの形態の支払能力証明書を受信しなければならない。

行政エージェントは、第4修正案の発効日を借り手、延長されたB-1期定期貸金人、および他の貸金者に通知しなければならず、この通知は決定的かつ拘束力を有する

二番目です。

雑類

2.01.節では、いかなる陳述と保証も禁止する。(A)本改正案の他の各当事者に本修正案の締結を促すために、各融資方向毎の貸主(延長されたB-1期定期貸金者を含む)と行政エージェントが陳述し、保証し、第4改正案の発効日から、第4改正案の発効日に行われる取引及び改正を実施した後、本改正案は、各借り手側が正式に許可、署名及び交付して構成されており、現在、第4改正案の発効日に改訂された“信用協定”は、その法定、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて各貸金先に対して強制的に実行することができるが、適用される破産、債務を相殺しなければならない。再編、一時停止、または他の一般的に債権者の権利に影響を与える法律は、衡平法の一般的な原則を遵守しなければならず、衡平法訴訟中であるかどうかにかかわらず、または法律的に考慮されなければならない。

(B)本修正案がこの日に発効した後、融資文書に記載されている各貸金者の陳述及び保証は、第4修正案の発効日当日及び当該日まではすべての重要な面で真実かつ正確である(ただし、任意の“重要性”又は“重大な悪影響”に関する陳述及び保証は各方面において真実及び正しい)ものであり、その効力は当該日付及び当該日付と同じであるが、このような陳述及び保証は、より早い日付に関連することが明確である(この場合、この等の陳述及び保証は、この比較的早い日付がすべての重大な面で真実及び確実な者を除く)。

(C)第4改正案の発効日から本改正案及び予想される取引を実施した後も、違約や違約は発生せず、第4改正案の発効日には継続している。

第2.02節：改正の効力；再確認。(A)本修正案の目的は、信用協定または任意の他の融資文書の更新を構成してはならないことでもない。本文書に規定されていることに加えて、本修正案(I)は、暗示的または他の方法で制限、損害、放棄、または他の方法で信用協定または任意の他の融資文書項目の下の融資者、発行融資者または代理人の権利および修復に影響を与えてはならず、(Ii)信用協定または任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約または合意に変更、修正、修正、または任意の方法で影響を与えてはならない。本明細書で明確に規定されている以外に、信用協定または任意の他の融資に含まれるすべての条項、条件、義務、チノ、および合意

本文書は現在承認され、各方面で再確認され、引き続き全面的に有効でなければならない。各貸金者は、ここで本修正案の条項を明確に認め、(ここで明確に規定されていることを除く)本修正案の日までに、(I)当該借入先が一方である各融資文書に含まれる契約及び合意は、本改正案の発効直後に発効する契約及び合意、及び(Ii)当該借入先の信用協定第10.1条の下で保証義務の保証を含む(場合により決定される)。及び当該借入先の事前付与及び担保品上の留置権及び担保権益の有効性を担保文書に基づいて債務を担保し、当該等留置権及び担保権益の全てが本改正案発効後も完全に有効であることを確認し、融資文書項下の担保債務を担保する。前述の一般性を制限することなく、担保文書および文中に記載されたすべての担保は、本修正案によって改正され、本修正案の発効後に発効する融資当事者の融資文書下でのすべての担保債務の支払を保証し続ける。各融資先は、ここで本修正案に同意し、現在改訂された第4の修正案の施行日以降を含む、融資文書に従って負担されるすべての義務がクレジット協定に引き続き適用されるべきであることを確認する。類似または異なる場合、本プロトコルは、クレジット協定条項を解釈する目的のための前例を確立するとみなされてはならない、または任意の貸金者が、クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の条項、条件、義務、契約または合意に同意する権利を有するか、またはそれを放棄、修正、修正、または他の変更する権利を有するようにしてはならない。本修正案は、信用協定と本明細書で特に言及した他の融資文書の規定にのみ適用され、それに対してのみ有効である。

(B)第4の修正案の発効日以降、クレジットプロトコルにおける“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の意味の各言及、ならびにクレジットプロトコルの毎回の言及、“本プロトコル”または任意の他の融資文書における同様の意味は、クレジットプロトコルへの言及とみなされ、現在、第4の修正案の発効日に改訂されるべきである。信用協定や他の融資文書については、本修正案は“融資文書”を構成しなければならない。

(C)改正された信用協定第11.5(B)節の規定は、必要な修正が行われた後に本明細書に組み込まれ、各第4改正案のすべての本改正案に関連する活動(第4改正案の施行日の前、当日、または後を問わず)に適用される。

(D)本第4改正案(本改正案添付ファイルAに添付されている改訂された信用協定を含む)は、既存のB-1期定期融資に対する延期要約を構成すべきである。

節2.03：法律を適用する.本プロトコルおよび双方の本プロトコル下での権利および義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈および解釈されるべきである(ニューヨーク州一般義務法第5-1401および第5-1402節を含むが、他の点ではその法的衝突原則は考慮されていない)。信用協定第11.12節の司法管轄権及び陪審員裁判による権利の放棄の規定は、ここに必要な参考として組み込まれる。

第2.04節：費用と支出。借主は、本改正案および本協定で計画されている取引に関する合理的な自己負担費用を行政エージェントに返済することに同意し、行政エージェントの弁護士CaHill Gordon&Reindel LLPおよび第4改正案が先頭に立って人の合理的な費用、料金、支出を手配する。

2.05節。異なる対応者。本修正案は、任意の数のコピーによって署名されてもよく、本契約の異なる当事者によって別個のコピーで署名されてもよく、各コピーは、そのような署名および交付時に正本とみなされるべきであるが、そのようなすべてのコピーは、共通して同じ文書を構成しなければならない。本修正案の任意の署名は、ファクシミリ、.pdf、電子メール、または米国連邦2000年ESIGN法案またはニューヨーク電子署名および記録法案または他の送信方法に適合する任意の電子署名によって配信することができ、このように交付された任意のコピーは、正式かつ効率的に交付されたとみなされ、法律を適用することによって許容される最大ですべての目的に有効である。行政エージェントは、ファクシミリ、.pdf、または他の電子手段によって配信される任意のそのような文書および署名は、手動で署名された原本によって確認されなければならないが、ファクシミリ、.pdf、または他の電子手段によって交付される任意の文書または署名の効力を制限する必要はないが、要求されないか、または交付されないことを要求することができる。

2.06節：異なる見出し.この修正案のタイトルは参考に供するだけであり、本修正案の意味を制限したり、影響を与えたりしてはならない。

第2.07節では、延長されたB-1期定期融資の税収代替可能性を規定している。米国連邦および適用される州および地方所得税の目的から、すべての延長されたB-1部分定期融資(現金形式で発行されても、既存のB-1部分定期融資を交換としても)は代替可能な部分とみなされなければならない。

[署名ページは以下のとおりです]

これの証として、本契約の当事者は、この改正を上記の最初に書かれた日付に、その役員によって正当に実行し、配信させた。

保証人：

株式会社透析ホールディングス

DVA OF NEW YORK ， INC.

マサチューセッツの DVA ヘルスケア、株式会社。

DVA ヘルスケア腎臓ケア株式会社

DVA RENAL HEALTHCARE ， INC.

株式会社 ISD I ホールディングカンパニー

株式会社 ISD II ホールディングカンパニー

株式会社 ISD レナル

株式会社フィジシャンズ透析取得

株式会社レナルライフリンク

腎臓治療センター、株式会社

腎臓治療センター — カリフォルニア州、株式会社

腎臓治療センター — イリノイ州、株式会社。

腎臓治療センター — MID—ATLANTIC， INC.

腎臓治療センター — NORTHEAST， INC.

腎臓治療センター — ウェスト、株式会社

株式会社トータルレネルケア

トータル腎臓研究所株式会社

株式会社 TRC ウェスト

    

腎臓治療センター — サウスイースト、 LP

投稿者： Renal Treatment Centers ， Inc. ，

**一般的なパートナーになる

TOTAL RENAL CARE テキサス株式会社

By： Total Renal Care， Inc. 、ゼネラルパートナー

VILLAGEHEALTH DM， LLC

By： Total Renal Care， Inc. 、管理メンバーは

ニッカーボッカー透析株式会社

DAVITA OF NEW YORK， INC.

    

リバティ RC 株式会社

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は
追加の延長トランッチ B—1 ターム貸し手として

延長トランシェ B—1 期間コミットメント額 ： $65 7，88 4，30 9.63

[トランシェ B—1 期間貸し手の同意管理代理人とのファイル]

添付ファイルA

改訂された信用協定

[添付ファイルをご参照ください]

信用協定

2019 年 8 月 12 日現在、

2020 年 2 月 13 日付の修正第 1 条によって改正されたように

2023 年 4 月 3 日付の第 2 次改正により改正されたもの

そして 2023 年 4 月 28 日付の修正第 3 条によって改正されたもの

2024 年 5 月 9 日付の修正第 4 条によって改正されたもの

そのうち

株式会社ダビタ
借り手として

本契約保証側は、

本契約の融資先は、
そして
富国銀行国立協会
管理代理人、担保代理人

スウィングライン貸し手

BofA 証券株式会社

クレディ · アグリコール · コーポレート · アンド · 投資銀行

クレディ · スイスニューヨーク支店

ゴールドマン · サックス銀行 USA

モルガン·チェース銀行N.A
三菱UFG銀行株式会社

三井住友銀行

豊業銀行

Truist Bank と

富国銀行国立協会
AS
シンジケート連合代理

_____________________

BofA 証券株式会社

クレディ · アグリコール · コーポレート · アンド · 投資銀行

クレディ · スイス · ローン · ファイナンス LLC

ゴールドマン · サックス銀行 USA

モルガン·チェース銀行N.A
三菱UFG銀行株式会社

三井住友銀行

豊業銀行

トゥリスト証券 （ トゥリスト ）そして

富国銀行国立協会
AS
共同牽引手配人と連合簿記管理人

HSBC Bank USA， N. A.そして

TD Bank ， N. A. ，
AS
高度管理エージェント

カタログ

ページ

セクション 1 の定義。 1

1.1 定義用語。 1

1.2 貸付金の分類。 5354

1.3 一般的な用語。 5354

1.4 会計用語、 GAAP 。 5355

1.5 曖昧さの解決。 5455

1.6 為替レート； 通貨同等物； 毎日のシンプル RFR ローン。 5455

1.7 追加の代替通貨。 5456

1.8 通貨の変更。 5557

1.9 特定の条件、計算およびテスト。 5657

1.10 師団。 5759

1.11 レート。 5759

1.12 ESG 調整。 5859

第 2 節コミットメントの金額と条件 . 5960

2.1 契約期間。 5960

2.2 長期借入の手続き。 5961

2.3 定期借入金の返済。 5961

2.4 回転するコミットメント。 6062

2.5 回転貸付の手続き。 6162

2.6 スイングラインコミットメント。 6163

2.7 スイングライン借入の手続き； スイングラインローンの返済。 6263

2.8 コミットメント手数料等 6365

2.9 回転コミットメントの終了または削減。 6566

2.10 オプション前払い。 6567

2.11 強制的な前払いとコミットメントの削減。 6668

2.12 変換と継続オプション。 6870

2.13 タームベンチマークローントランチの制限。 6971

2.14 金利と支払日。 6971

2.15 利子と手数料の計算。 7072

2.16 金利を決定できない。 7072

2.17 プロ · ラタの治療と支払い。 7476

2.18 法律の要件。 7578

2.19 税金。 7779

2.20 補償。 7982

2.21 貸出事務所の変更。 7982

2.22 貸し手の置き換え。 8082

2.23 借金の返済； 借金の証拠。 8083

2.24 コミットメントの増加。 8183

2.25 タームローンとリボルビングコミットメントの延長。 8487

2.26 貸し手のデフォルト。 8689

2.27 改定改定。 8891

セクション 3 信用状。 8992

3.1 LC 専任。 8992

3.2 発行、修正、更新、延長に関する通知、特定の条件。 9092

3.3 手数料およびその他の料金。 9093

3.4 参加。 9093

3.5 払い戻し 9194

3.6 絶対的な義務。 9294

3.7 支払手続き。 9295

3.8 暫定利子 9295

3.9 発行貸し手の置き換え 9395

3.10 現金担保化。 9396

3.11 延長回転コミットメントに関連する規定。 9496

セクション 4 表明および保証。 9497

4.1 組織； 権力 9497

4.2 株式会社、子会社。 9497

4.3 承認； 競合なし。 9497

4.4 承認なし。 9597

4.5 強制力。 9598

4.6 訴訟。 9598

4.7 財務諸表、予測。 9598

4.8 プロパティ。 9699

4.9 知的財産権の 9699

4.10 重大な虚偽声明なし。 9699

4.11 マージンストック。 9699

4.12 投資法人法 9799

4.13 ソルベンシー。 9799

4.14 従業員福利厚生計画。 9799

4.15 環境法学。 97100

4.16 税金。 98101

4.17 政府の償還プログラム； メディケア / メディケイド / トリケア。 98101

4.18 合意だ 100103

4.19 収益の使用。 100103

4.20 労働問題。 100103

4.21 [保留されている]     100103

4.22 セキュリティ文書。 100103

4.23 テロ対策と制裁。 101104

4.24 実益所有権証明書。 102104

セクション 5 条件前。 102105

5.1 初期信用延長条件。 102105

5.2 すべての信用延長への条件。 104107

セクション 6 肯定的な契約。 105108

6.1 報告要件。 105108

6.2 法律の遵守など。 107110

6.3 税金の支払いなど。 108111

6.4 環境法の遵守。 108111

6.5 保険だ 108111

6.6 企業の存続の保全など。 108111

6.7 訪問権。 109111

6.8 図書の保管。 109112

6.9 財産の維持管理など。 109112

6.10 アフィリエイトとの取引。 109112

6.11 収益の使用。 109113

6.12 追加の担保； 追加の保証人。 110113

6.13 安全保障上の利益、さらなる保証。 110113

6.14 レーティング。 111114

6.15 子会社の指定。 111114

6.16 クローズアップ後のアクション。 112115

セクション 7 ネガティブな契約。 112115

7.1 リンク、 etc 。 112115

7.2 債務 115117

7.3 ビジネスの性質の変化。 118121

7.4 合併など。 118121

7.5 販売、等、資産の 118121

7.6 他者への投資。 122125

7.7 支払いの制限。 125128

7.8 会計年度 127129

7.9 その他の債務の前払い、憲法文書その他の文書の変更等 128130

7.10 否定的な誓い。 128130

7.11 制限付き子会社に影響を与える支払制限。 129131

7.12 [保留されている].     129132

7.13 [保留されている]     129132

7.14 テロ対策法、マネーロンダリング対策法。 130132

7.15 制裁を受けた人。 130132

7.16 金融契約 130132

セクション 8 デフォルトのイベント。 130133

8.1 デフォルトの出来事 130133

8.2 収益の適用。 133135

セクション 9 エージェント。 134136

9.1 任命と権限。 134136

9.2 貸し手としての権利 134137

9.3 免責条項。 134137

9.4 エージェントによる信頼 135138

9.5 職務委任。 136138

9.6 代理人の辞任 136138

9.7 代理人および他の貸し手への非依存。 136139

9.8 その他の職務などなし。 136139

9.9 源泉徴収税。 137139

9.10 略称はエリザベス。 137140

9.11 支払いの誤り。 138141

セクション 10 保証。 140142

10.1 保証です。 140142

10.2 義務無条件 140143

10.3 復職 141144

10.4 Subrogation 、従属。 141144

10.5 治療法。 142144

10.6 貨幣の支払いの手段。 142144

10.7 継続保証。 142145

10.8 保証義務の一般的な制限。 142145

10.9 保証人の解放。 142145

10.10 キープウェル 143145

第 11 話に登場。 143146

11.1 修正と免除。 143146

11.2 通知だ 145148

11.3 免除なし； 累積的救済。 147150

11.4 サバイバル 147150

11.5 費用； 補償； 損害賠償免除。 147150

11.6 後継者と譲渡者； 参加者と譲渡。 149152

11.7 調整； セットオフ。 152155

11.8 対応； 統合； 有効性。 153156

11.9 分離性。 153156

11.10 陪審員裁判の放棄。 153156

11.11 支配法。 154156

11.12 管轄権への服従； 免除。 154156

11.13 謝辞。 154157

11.14 保証および債権の解除。 155157

11.15 機密保持。 155158

11.16 タイトル。 156158

11.17 アメリカ愛国者法 156158

11.18 金利の制限。 156158

11.19 第三者の受益者。 156159

11.20 影響を受けた金融機関の救済に対する承認及び同意。156159

11.21 サポートされている QFC に関する謝辞。 157159

スケジュール：

I コミットメント

II 指定 LC サブリミット

III 保証人

IV 無制限子会社

1.1 既存の信用状

4.2 関連会社

4.4 同意、承認、提出および通知

6.16 クローズアップ後のアクション

7.1 （ c ） 既存の債権

7.2 （ b ） 既存の債務と既存のスワップ契約

7.6 投資

展示品：

A    [保留されている]

乙はコンプライアンス証明書フォーマットを提供します

C ソルベンシー証明書の様式

D    [保留されている]

E. 譲渡と引き受けの形態

F    [保留されている]

G 前払いオプション通知の形式

H 借入依頼書式

I    [保留されている]

J 免除証明書の様式

K    [保留されている]

Lは加盟協定の形式に署名した

会社間手形の一形式

N-1およびA-1サイクルローン手形の形態

N-2及びA-1部分定期ローン手形の形態

N-3及びB-1期定期ローン手形の形態

N-4と他の形式のSwinglineチケット

N-5：B-1期定期貸出手形の延長形態

O信用状申請表に記入します

P：彼の利益選挙申請書

Q：最初の留置権債権者間合意の形式

本信用協定は、日付が2019年8月12日(時々改訂、再説明、補充または他の方法で修正可能であり、本“合意”)は、DaVita Inc.，デラウェア州の会社(“借入者”)、本協定の保証人(定義第1.1節参照)、本協定項の下のいくつかの銀行と他の金融機関または実体(“貸手”)、米国銀行、N.A.，バークレイズ銀行、スイス信用融資融資有限責任会社、ゴールドマン·サックス米国銀行、モルガン·スタンレー高級融資会社と太陽信託銀行が共同で署名した。連携ファイルエージェント(このような身分では“ファイルエージェント”と呼ぶ)，連携シンジケートエージェント(この身分では“シンジケートエージェント”と呼ぶ)であるフランス農業信用銀行，モルガン大通銀行，三菱UFG銀行，および行政エージェント，担保エージェント，Swingline貸手である富国銀行である.

証人：

借り手、保証人、貸手、行政代理が取引の完了について本合意を締結したことから、第三改正案の発効日まで、借り手はAB-1定期ローンの一部未返済と本プロトコルのすべての循環約束の期限を直ちに調整または延長しようとしている

第3修正案の発効日に、借り手は、以下の形態でクレジットを発行することを要請している：(A)第3改正案発効日にAB-1期定期融資を延長し、元金総額1250，000，000ドル、(B)第3改正案の有効日または後、ドル循環A-1承諾額、元金総額12，000，000ドル、(C)第3改正案の有効日または後、代替通貨循環A-1承諾額、元金総額300，000，640，250，47.808ドル；

考慮すると、融資の収益は4.19節の規定に従って使用される

そのため、現在貸手は借り手にこのような信用状を提供することを望んでおり、証を発行した貸手は本契約で規定した条項と条件に従って借り手のために信用状を発行することを望んでいる。これにより，双方は以下のように同意する

第1節

定義する

1.1%は定義された用語である.本プロトコルで用いる，1.1節であげたタームは，1.1節で述べたそれぞれの意味を持つべきである.

“2030年優先債券”とは、2030年優先債券契約により発行された2030年満期の4.625分の優先手形であり、第3回改正発効日までにその2030年満期の4.625分の優先手形の元金総額27.50，000，000ドルと、その後時々発行される2030年満期の4.625分の優先手形を含むがこれに限定されない。

“2030年高級手形担保”とは、2030年高級手形契約保証側が2030年高級手形契約に基づいて時々作成した2030年優先手形保証である。

“2030年優先手形契約”とは、借り手で、時々その保証人である側と、受託者であるニューヨーク·メロン銀行信託会社との間で2020年6月9日に発行される契約であり、これにより2030年優先手形を発行し、その後発行することができ、この契約は時々改訂または補充することができる。

“2031年優先債券”とは、2031年優先債券契約により発行された2031年満期の3.750分の優先手形を指し、第3回改正発効日までにその等の2031年満期の3.750分の優先手形の元金総額1，500，000，000ドル、その後時々発行される2031年満期の3.750分の優先手形を含むが、これに限定されない。

“2031年高級手形担保”とは，2031年高級手形契約保証側が2031年高級手形契約によって随時作成した2031年優先手形保証である。

“2031年優先手形契約”とは、借り手で、時々その保証人である側と、受託者であるニューヨーク·メロン銀行信託会社との間で2020年8月11日に発行される契約を指し、これにより2031年優先手形を発行し、その後発行することができ、その契約は時々改訂または補充することができる。

“ABR”とは、任意の日の年利(必要があれば、1%に切り捨てる次の1/100)が(A)当日有効の最優遇金利に等しいこと、(B)当日有効の連邦基金有効金利に1%の1/2をプラスすること、および(C)調整後期限SOFR(または、延長されたB−1期定期融資の場合にのみ、調整後期限SOFR)を指し、その日発効の1ヶ月期間に1%を加算する。この目的のために、“最優遇金利”とは、行政代理人を務める人が時々公表する年利率であり、ニューヨーク市の主要事務所で有効な最優遇金利である(最優遇金利は、行政代理人を務める人が債務者に信用を提供する際に受け取る最低金利ではない)。最優遇金利または連邦基金有効金利の変化による貸借対照率の任意の変化は、それぞれ最優遇金利または連邦基金有効金利変化の発効日営業日から発効しなければならないが、いずれの場合も、貸借対照率は毎年0.0%を下回ってはならない。

“ABRローン”とは、ABRに基づく適用金利のローンのことです。ABRローンはドル建てでなければなりません。

調達期間“とは、材料購入書が完了した日から当該購入書が完了した日から第4の完全会計四半期の最終日までの任意の期間を意味するが、任意の2つの調達期間の間に少なくとも1つの完全な会計四半期がなければならない。

“追加の延長部分B−1定期貸金者”は、この用語に第4の修正案を与える意味を有するべきである。

“追加再融資融資者”とは、任意の銀行、金融機関または他の機関の融資者または投資家(当時、貸手である任意の銀行、金融機関または他の機関の融資者または投資家を除く)を意味し、第2.27節の再融資修正案に従って信用協定再融資債務の任意の部分を提供することに同意する；しかし、各追加の再融資融資者は、(I)行政代理によって承認されなければならない。このような承認は、各追加再融資貸主が当時既存の融資者または当時の既存の融資者でない付属機関である限り、無理に抑留または遅延されてはならない

または基金を承認する；(Ii)任意の他の循環承諾に属する場合、融資者およびSwingline融資者；および(Iii)借主である。

調整期間SOFR“とは、任意の計算に関して、年利率が(A)のように計算された期限SOFRに(B)期限SOFR調整を加えたことに等しいことを意味するが、このように決定された調整期間SOFRが年利0.00%を下回った場合、調整期間SOFRは年利0.00%とみなされるべきである。

調整日“は、”価格設定グリッド“の定義においてこの用語が付与される意味を有するべきである

“行政代理人”とは、富国銀行、国民銀行協会及びその付属機関であり、本協定及び他の融資文書項目の貸金者としての承諾者及び行政代理人、及びその任意の相続人を意味する。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関、または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“付属会社”とは、誰にとっても、直接または間接的に制御され、その人によって制御され、またはその人と共同で制御される任意の他の人を意味する。この定義に関して、人に対する“制御”とは、契約または他の方法によって、その人の管理および政策を指導する権限を直接または間接的に指導または誘導することを意味する。

エージェント“は、シンジケート代理人、文書代理人、付属代理人、行政代理人、および第3の修正案代理人および第4の修正案代理人と総称される。

「累計エクスポージャー」とは、貸し手に関して、いつでも、 （ i ） 当該貸し手のタームローンの未払いの元本総額と （ ii ） 当該貸し手の有効なリボルビング A—1 コミットメントの額、またはリボルビング A—1 コミットメントが終了した場合には、当該貸し手のリボルビング A—1 信用延長の残高の合計に等しい金額を意味します。

任意の貸手の場合、“総リスク開放率”は、その時間における貸主の総リスク開放と、その時間におけるすべての貸主の総リスク開放との比(百分率で表される)を意味する。

プロトコル“は、本プロトコルの前置きにこの用語が付与された意味を有するべきである。

“代替通貨”とは、ドル、ユーロ、ポンドのそれぞれと、第1.7節に従って承認された他の各通貨を意味する。

1.6節で別の規定を除いて，“代替通貨同値”とは，任意の金額を決定する際に，ドルで表される任意の金額について，(1)適用される代替通貨がドルでなければ，行政機関がその単独の裁量権に基づいて参考にすることである

このような代替通貨をドルで購入する最新の即時為替レート(最近のリスコアリング日までに決定される)または(Ii)適用される代替通貨がドルである場合、その額となる。

代替通貨信用状債務“とは、(A)その時点で抽出されていないおよび満了していない未満期代替通貨信用状の合計金額にいつでも等しいこと、および(B)3.5節に基づいて返済されていない代替通貨信用状に関連するすべての信用状に基づいて支払われる総金額を意味する。任意の貸主の任意の場合の代替通貨LC債務は、その代替通貨LC債務総額のサイクルパーセントでなければならない。

“代替通貨信用状”とは、代替通貨循環に基づいて発行された各信用状を意味する

任意の貸主にとって、“代替通貨サイクルA−1承諾”は、本金および/または額面総額が第3の修正案別表1の貸主名に対向する金額の元金および/または額面総額が貸手名に対向するところの元金および/または額面を超えない第3の修正案別表1の金および/または額面総額を超えてはならない義務を意味し、この義務は、本合意条項に従って時々変更することができる。

代替通貨サイクルA-1貸主“とは、代替通貨サイクルA-1コミットメントまたは代替通貨サイクルローンを有する各貸主を意味する。

いずれのA-1級融資機関にとっても、“代替通貨循環信用”とは、いつでも、(A)貸主が保有していた当時返済されていなかったすべての代替通貨循環融資の元金総額、(B)貸主が当時返済していなかったLC債務の代替通貨循環パーセンテージ、および(C)当該貸金人の代替貨幣循環パーセンテージと当時未返済のSwingline融資元金総額との和に相当する金額を意味する。

代替通貨循環計画“とは、A-1が承諾した代替通貨循環融資と、その承諾に基づいて提供される代替通貨循環融資とを意味する。

代替通貨循環ローン“は、2.4(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

代替通貨サイクルパーセンテージ“とは、任意のA-1サイクル代替通貨貸主にとって、A-1コミットメント総額のパーセントを占める代替通貨サイクルA-1コミットメントの代替通貨を意味し、または代替通貨サイクルA-1コミットメントの満了または終了後の任意の時間において、貸主が当時返済されていなかった代替通貨サイクルローン元金総額が当時返済されていなかった代替通貨サイクルローン元金総額のパーセンテージを意味する。しかし、代替通貨循環ローンが信用の代替通貨循環ローン総額がゼロに減少する前に全額返済された場合、代替通貨サイクルパーセンテージは、そのようなローンの全額支払い直前に発効した代替通貨サイクルパーセンテージでなければならない。

“腐敗防止法”は，4.23(A)(2)節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

反テロ法“は、4.23(A)(I)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“適用保証金”とは、各ローンの年利率を指し、以下の関連欄に記載されている

しかし、借り手が2023年9月30日までの財政四半期完了後の第1の調整日以降、すべての融資(B-1部分定期融資と延長されたB-1部分定期融資を除く)の適用保証金は定価グリッドによって決定される。

適用参加者“とは、(I)任意の代替通貨信用状について、A-1レベルの貸主の代替通貨であり、(Ii)任意のドル信用状に対して、A-1レベルのドル循環貸主であることを意味するものである

“申請”とは，開証貸金者が随時指定した形で開証行開設信用状の発行を要求する出願をいう。

承認基金“は、11.6(B)節で与えられた用語の意味を有するものでなければならない。

資産売却“とは、任意の財産処分(任意の制限された付属会社の株式の売却および発行を含む(ただし、借り手およびその制限された付属会社の各種類の株式における所有権パーセントの売却および発行を除く)または一連の関連財産処分(条項(A)-(E)、(G)、(H)、(I)、(J)を含まない)、(L)-(V)7.5節)は、任意の制限された会社に生成された現金収益の純額(非現金収益が手形または他の債務証券からなる場合、その初期元本金額に基づいて推定され、他の非現金収益に属する場合は、公平な時価で推定される)が50，000，000ドルを超える(ただし、借り手が借り手の株式を発行および売却することは“資産売却”とみなされてはならない)。

“譲受人”は，11.6(B)(I)節でそのタームに付与された意味を持つべきである

“譲渡と仮説”とは，実質的に添付ファイルEの形で行われる譲渡と仮説である.

占有すべき負債“とは、任意の日付を意味し、任意の人の任意の融資リースについて、その者がその日に公認会計原則に従って準備した債務の資本化金額として貸借対照表に表示される。

A-1使用可能な代替通貨循環承諾額“任意の時間循環A-1貸主の代替通貨の場合、(A)貸手がそのとき実際にA-1を循環して約束した代替通貨から(B)貸主がクレジットを返済していなかった代替通貨循環延長を減算したことに等しくなければならないが、任意の貸主の計算中である

代替通貨循環信用延期は、第2.8(A)節に基づいて、貸主が代替通貨循環A-1を使用できることを決定するために、当時返済されていなかったSwingline融資元金総額はゼロとみなされるべきである。

“利用可能な金額”とは、任意の決定日(“利用可能金額参考日”)において、(A)累積総合純収入から(B)第7.6(K)(Ii)条による投資、(Ii)第7.7(D)(Ii)条による購入、償還、買収、配当および分配に等しい金額、および(Iii)第7.9(A)(Ii)(Y)条に従って支払い、前払い、償還または買収債務を支払う金額を意味する。いずれの場合も、第3修正案施行日直後の営業日(第3修正案施行日後の営業日を含む)から利用可能額基準日(利用可能額基準日を含む)までの間(利用可能金額基準日の利用可能額の予想用途は考慮されない)。疑問を生じないために、利用可能金額が負である場合は、他の例外又は利用可能金額に基づく規定に基づいて、本契約項の下で利用可能な金額を減少させてはならない。

任意のドルサイクルA−1貸主の場合、“利用可能なドルサイクルA−1コミットメント”は、(A)貸主当時のドルサイクルA−1コミットメントから、(B)貸主がその時点で返済していなかったドルサイクルクレジット延期に等しい金額を差し引くことを意味する。

循環可能A-1コミットメント“は、総称して、利用可能なドル循環A-1コミットメントおよび利用可能な代替通貨サイクルA-1コミットメントと呼ばれる。

利用可能期限“とは、決定された日から、任意の通貨の当時の基準について、適用可能であれば、(A)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の基本期間(またはその構成要素)は、本プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(B)他の場合、基準(またはその構成要素)から計算される任意の利息支払期間を意味し、基準(またはその構成要素)は、基準に従って計算された利息を支払うために使用されてもよく、または決定するために使用することができる任意の頻度を意味し、各場合において、その日まで含まれておらず、疑問を生じない。2.16(B)(Iv)節により“メッセージ期間”の定義から削除されたこの基準の任意の基準期間.

“自己救済行動”とは、適用される欧州経済区決議機関が欧州経済区金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、規則、条例または要求を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“破産事件”とは、誰にとっても、その人が破産手続又は破産手続の標的となった者、又は既存の係、保管人、管財人、管理人、受託者、譲受人がその指定された債権者又は同様の再編又は清算を担当する者、又は行政代理人の善意の決定の下で、その同意、承認又は黙認等の手続又は委任を促進又は表明するために任意の行動を取っていることを意味する。しかし、破産事件は破産事件を引き起こすべきではない

単独で所有権または所有権の取得によりそのような所有権が、米国内の裁判所の管轄権、またはその資産に対する判決または差し押さえ令状の執行からの免除をもたらさない場合、またはそのような人に免除を与えない場合、政府当局またはその手段によって、そのような人に（ またはそのような政府当局または手段 ） そのような人によって行われた契約または合意を拒否、否認、否定または否定すること。

基準“とは、最初は、(A)米ドルまたはSOFR基準金利で計算された債務、利息、手数料、手数料または他の金額、(B)ポンドまたは毎日の単純RFRで計算された債務、利息、手数料、手数料または他の金額、および(C)ユーロ建てまたはユーロで計算された債務、利息、手数料、手数料または他の金額を意味する。SOFR基準金利、EURIBOR、Daily Simple RFR、またはその通貨の当時の基準に基準変換イベントが発生した場合、このような債務、利息、手数料、手数料または他の金額について、“基準”は、基準置換が2.16(B)(I)節に従って以前の基準金利を置換した限り、適用される基準置換を意味する。

“基準金利代替”とは、(A)行政機関および借り手が選択した代替基準金利をその基準の代替金利としながら、(1)代替基準金利の任意の選択または提案、または政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(2)通貨建てを適用する銀団信用手配の基準金利の代わりに基準金利を決定するために制定された任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行、および(B)関連する基準代替調整を適切に考慮することを意味する。しかし、規定された基準リセット比率が毎年0.00%未満である場合、本プロトコルおよび他のローンファイルについては、この基準リセット比率は毎年0.00%とみなされる。

基準置換調整“とは、任意の当時の基準が、任意の適用可能な利用可能な期限の未調整基準に置き換えられるか、利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法であり、行政エージェントおよび借り手によって選択された(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、(A)任意の選択または提案された利差調整、または関連する政府機関によって適用される未調整の基準で基準を置換するために、または(B)利益調整の任意の発展または当時盛んに行われていた市場慣行を決定するために適切に考慮される方法を意味する。このような基準の代わりに、通貨建て銀団信用スケジュールの適用のための調整されていない基準代替を計算または決定するための方法。

“基準交換日”とは、当時の任意の通貨の基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(A)“基準移行イベント”が(A)又は(B)項を定義する場合、(I)ここで示される情報の公開宣言又は公表日と、(Ii)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な期限の日のうちの遅い日；または

(B)“基準移行イベント”が(C)条項を定義する場合、規制当局は、基準(またはその計算で使用された公表された構成要素)の管理者が基準(またはその構成要素)の管理者が代表的な第1の日を有さないと判断し、発表したが、このような非代表性は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な要旨がその日に提供され続けても、(C)項に記載された最新の声明または出版物を参照して決定されるであろう。

疑問を生じないために、第(A)又は(B)項の場合、いずれの基準についても、(A)又は(B)項に記載の適用イベントが発生した場合には、“基準交換日”が発生したとみなされ、このイベントは、基準の全ての当時利用可能なテナント(又は当該基準の公表された構成要素を計算するための)に関するものとみなされる。

“基準移行イベント”とは、任意の通貨当時の基準について、次の1つまたは複数の基準イベントが発生することを意味する

(A)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人またはその代表によって、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言する公開声明または情報を発表するが、声明または発行時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(B)基準の管理人(または基準を計算する際に使用される公表された構成要素)、取締役会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準に適用される通貨の中央銀行、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する決議機関、または基準(または構成要素)の管理人に対して同様の破産または決議権を有する裁判所またはエンティティについて、公開声明または情報を発表する。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(C)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者発行規制機関の公開声明または情報発行であり、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者が代表的でないか、または指定された将来の日付まで代表性がないであろう。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準変換開始日”は、任意の通貨のいずれの基準についても、基準変換イベントの場合、(A)適用される基準交換日を意味し、(B)基準変換イベントが予想イベントの公開声明または情報発行である場合、そのイベント予想日前の90日目について、より早い者を基準とする

宣言または情報が発行される(または予期されるイベントの予想される日付が声明または発行後90日未満である場合、宣言または発行された日である)。

“基準利用不可期間”任意の通貨に対する任意の当時の基準とは、当該定義第(A)又は(B)項に基づいて当該基準を基準に置き換えた日から(X)段落(X)があり、このとき基準置換がない場合は、本プロトコル項の下及び第2.16(B)(I)及び(V)節に規定する任意の融資文書の全ての目的について当該基準を置換する場合には、基準置換までは、第2.16(B)(I)節及び第2.16(B)(I)節に基づいて本プロトコル項の下及び任意の融資文書の全ての目的について当該基準を置換するときまでである。

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISA第1章に拘束された”従業員福祉計画“、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISA第1章または第4975節の目的による)を意味する。

“受益者”は、11.7(A)節でこの用語に付与された意味を持たなければならない。

“理事会”は米国連邦準備制度理事会(または任意の後継者)を意味する。

“取締役会”とは、誰についても、(I)任意の会社について、その人の取締役会を意味し、(Ii)任意の有限責任会社については、その人の経理委員会を意味し、(Iii)任意の組合については、その人の一般的なパートナーの取締役会を意味し、(Iv)任意の他の場合において、前述と同様の機能を有する取締役会を指す。

借り手“は、本契約の前文にこの用語を付与する意味を有するべきである。

“借入日”とは、借り手が指定した任意の営業日を指し、借り手が貸手が本契約項の下で融資を行うことを要求する日をいう。

借用要求“は、添付ファイルHの形態で実質的に提出された借用要求を意味する。

“営業日”とは、土曜日、日曜日、または法的許可、またはニューヨーク市商業銀行の閉鎖を要求する他の日以外の日を意味し、それぞれの場合、

(A)この日がドル建て定期SOFRローンの任意の金利設定、任意のこのようなSOFRローンのドル資金、支出、決済および支払いに関連する場合、または本合意に従って任意のこのようなSOFRローンについて行われる任意の他のドル取引を意味するが、証券業および金融市場協会は、そのメンバーの固定収益部門が米国政府証券取引を行う日を除外することを終日閉鎖することを提案する

(B)この日がユーロ建てEURIBORローンの任意の金利設定、任意のこのようなEURIBORローンについてユーロで行われる任意の資金、支出、決済および支払いに関連するように、または本協定に従って任意のこのようなEURIBORローンについて行われる任意の他のユーロ取引を意味する

(C)この日に関連するように、ポンド建てRFRローンの任意の金利設定、当該RFRローンのポンド値での任意の資金調達、支出、決済および支払い、または本合意に基づいて当該RFRローンのポンドで行われる任意の他の取引について、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)銀行がロンドンで一般業務を休業する日を除く任意の日を指す。

資本資産“は、誰にとっても、その人のすべての設備、固定資産および不動産、またはその改善を意味し、または公認会計基準に従って、またはその人の貸借対照表上で財産、工場または設備の補足反映として置換、代替、または増加すべきである。

資本支出“とは、任意の期間に任意の人が、その既存の財産または資産(任意の透析施設を含む)を取得、維持、交換または修復するために直接または間接的に支払われるすべての支出(現金または他の代価で支払われるか、または負債として計算されるか)を意味するが、7.6(E)および(F)節で許可された任意の投資は、疑問を生じないために含まれる。この定義については、古い買い換えまたは保険収益で同時に購入された設備または他の固定資産の購入価格は、資本支出に計上されるべきであるが、その購入価格がそのような資産売り手が当時旧買い換え資産で与えられているクレジットの額またはそのような保険収益の金額を超えることに限定される(場合によっては)。

株式“とは、会社の任意およびすべての株式、権益、参加または他の等価物(どのように指定されても)、個人(会社を除く)の任意およびすべての同等所有権、ならびに上記の任意の株式、権益またはオプションを購入するために、任意およびすべての株式承認証、権利または引受権を意味する。

“専属自己保険子会社”とは、米国の州健康、財務、保険または公共サービス機関が保険会社として管理する任意の子会社を意味する。

“現金等価物”とは、(A)買収の日から1年以下の期限が満了する証券、または期限が長いが1年以内に金利がリセットされる変動金利証券を意味し、アメリカ合衆国(またはその任意の機関または機関)または任意の外国政府または超国家組織によって発行され、全額保証または保証され、S標準プルによってAAA級に評価され、ムーディーズによってAAA級に評価され、(B)買収の日から発行される1年以上の期間の証券を意味する。アメリカ合衆国の任意の州又はその任意の政治的分岐によって完全に保証され、(I)Sが少なくともAA-又はSP 1級を与え、ムーディーズがAa 3級又はMIG 1級を与え、又は前記2つの格付け機関が投資格付けの発行を停止した場合、国が認可した格付け機関により同等の格付けを与えるか、又は(Ii)前記証券及び/又は現金を完全に担保とし、(C)預金証、定期預金、隔夜銀行預金、適格発行者によって発行された銀行引受為替手形及び買い戻し協定、又はアメリカ合衆国(又はその任意の機関又は道具)によって全額保証又は担保された銀行引受為替手形及び買い戻し協定は、アメリカ合衆国の完全信用及び信用を後ろ盾とし、その期限は買収の日から1年以下であり、(D)SによりA−2又はムーディによりP−2以上の発行者と評価された商業手形又は社債、又は国と同等の格付けを有する発行者の商業手形又は社債である

認可格付け機関は、2つの指名された格付け機関がいずれも投資格付けの公表を停止し、買収日から満期日が270日以下である場合、(E)通貨市場口座または基金、共通基金または基金、その資産の相当部分が上記(A)~(D)項で説明した現金等価物を構成し、合格発行者によって発行または管理される場合、(F)通貨市場口座または基金、共通基金または基金、その資産の大部分が上記(A)~(D)項で説明した現金等価物を構成する。純資産が500，000，000ドル以上であり、Sまたはムーディーズの最高格付けを有する通貨市場口座または基金、または2つの指定格付け機関が投資格付けの発表を停止した場合、国家認可格付け機関が同等の格付けを有する通貨市場口座または基金、および(G)Sが少なくともAAを格付けし、ムーディーズが少なくともAAの通貨市場口座または基金を格付けする。

現金管理プロトコル“とは、金庫、預金管、貸越、ショッピングカード、観光娯楽カード、クレジットカードまたはデビットカード、電子資金振込、および他の現金管理スケジュールを含む現金管理サービスを提供する任意のプロトコルを意味する。

“現金管理銀行”とは、現金管理プロトコルを締結する際(または締め切りまたは締め切りが存在する現金管理プロトコルについて)行政代理人、貸手または行政代理人または貸手の付属機関であり、そのような現金管理プロトコルの当事者として行動する誰を意味する。

CERCLAは改正後の“1980年総合環境反応，補償と責任法”，“米国法典”第42編9601節及びその後，すべての施行条例をいう。

“法律変更”は，2.18(B)節でこのタームに付与された意味を持つべきである

“制御変更”とは、いつでも、

(A)ライセンス保有者を除いて、任意の“個人”又は“団体”(取引法第13(D)(3)及び14(D)(2)条で使用される)(I)直接又は間接的に借り手議決権(当該議決権に変換又は交換可能な証券を含む)となる“実益所有者”(取引法第13 d-3条参照)は、借り手の全議決権合計議決権の35%以上(完全に償却可能なベース)又は(Ii)が他の能力を有することに相当する。直接または間接的に借り手の過半数の取締役会メンバーを選出する

(B)2年連続のいずれの期間においても、その期間の開始時に借り手取締役会を構成する個人(当該等の取締役会メンバー又はその指名された借り手取締役会の過半数が議決された新規取締役、及び当該期間の開始時に取締役又は当該等の取締役によって選挙又は指名された任意の新取締役)を構成し、いかなる理由で借り手取締役会の過半数メンバーを構成しないか、又は

(C)特定の制御権変更を防止する

しかし，前述の規定にもかかわらず，借り手のすべての株式が親実体が持つ再編が発生した場合には，再編直後の親実体の株主が実質的に

再構成直前の借り手の株主(実質的に同じ所有権百分率を有する)と同じである。

“費用”は、11.18節でこの用語に与えられた意味を持たなければならない。

“カテゴリ”が任意のローンまたは借入金に使用される場合、このようなローンまたはそのような借金を構成するローンがドル循環ローンであるか否か、代替通貨循環ローン、A-1期定期ローン、B-1期定期ローン、B-1期延期ローン、増量定期ローン、延期定期ローン、他の循環ローン、または他の定期ローンを意味する。任意の約束に言及したとき、このような約束がA-1期、B-1期、延長されたB-1期約束、ドル循環A-1約束、代替通貨循環A-1承諾、増加した定期ローン約束、増加した循環約束、延長された循環約束、他の定期融資約束、または他の循環承諾であるかどうかを意味し、任意の貸主に使用される場合、その貸主がある特定のカテゴリに対して融資または承諾を有するかどうかを意味する。

“締め切り”とは，5.1節と5.2節で規定した事前条件が満たされたり棄却されたりした日である.

“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。

担保“とは、担保プロトコルに定義された担保および貸金者が現在所有しているか、または今後獲得したもの、または貸金者が他の方法で所有している権利、所有権または権益のすべての他の財産を意味し、任意の担保文書は、これらの担保に留置権が設けられていると主張する。

“担保代理”とは，担保当事者と貸金者とその相続人を発行する担保代理である富国銀行，全国的協会である。

任意の貸主にとって、“承諾”は、貸主のA−1期定期承諾、B−1期定期承諾、延長B−1期約束、および循環A−1約束、および第2.24節で規定される貸手の任意の約束の合計を意味するべきである。

承諾料率“は、年間0.30%を意味するが、借り手が2023年9月30日までの会計四半期終了後の最初の調整日および後に、承諾料料率は、定価メッシュに基づいて決定される。

“商品取引法”は時々改正された商品取引法(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

“通信”は，11.2(D)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

コンプライアンス証明書“とは、1人の主管者によって正式に署名された、基本的に添付ファイルBの形式を採用した証明書を意味する。

“パイプ貸手”とは、任意の貸主が融資を発行するために組織および管理する任意の特別な目的会社を意味し、そうでなければ、融資者に融資を要求し、融資者によって書面文書で指定されるが、任意の理由により、指定された貸手がそのような融資に資金を提供することができない場合、任意の貸手が指定したパイプ融資者は、指定された貸手が本合意に従って融資に資金を提供するいかなる義務も免除すべきではない

指定された貸手(パイプ貸手ではなく)は、本プロトコルの要件または要求されたそのパイプ貸主に関するすべての同意および免除を送達する唯一の権利および責任がなければならず、かつ、(A)第2.18、2.19、2.20または11.5節に従って、任意のパイプ貸主が、指定された貸手がそのパイプ貸手のクレジット延期について得る権利がある任意の金額よりも多くの金額を得る権利がない場合、または(B)は、任意の約束があるとみなされる。

“秘密医療情報”は，6.7節で提供された意味を持つべきである

“適合変更”とは、初期基準の使用または管理、または任意の基準代替の使用、管理、採用または実施、任意の技術、管理または操作変更(“ABR”の定義、“営業日”の定義、“利子期間”の定義、または任意の同様のまたは同様の定義(“利子期間”を増加させる概念を含む)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、回顧期間の適用性および長さ、第2.20節の適用性および他の技術的側面の変更を意味する。行政または操作事項)は、行政エージェントがそのような金利の採用および実施を反映して適切であるか、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でその金利を使用および管理することを可能にするために適切である可能性がある(または、行政エージェントがその市場慣行を採用する任意の部分が行政的に不可能であることを合理的に決定する場合、または行政エージェントが当該金利を管理するための市場慣行が存在しないことを合理的に決定する場合、行政エージェントが本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関連する合理的に必要な他の管理方法を合理的に決定する)。

“合併”または“合併”とは、公認会計基準に基づいて勘定を統合することを指す。

“総合EBITDA”とは、誰にとっても、任意の期間において、その額が、(A)その人およびその制限された付属会社のその期間における総合純収入に(B)その人およびその制限された付属会社がその期間の総合純収入を決定する際に差し引かれた以下の費用の合計に等しいことを意味する：(I)その人およびその制限された付属会社のその期間における総合支払利息支出および任意の債務再融資のために徴収される任意の現金費用；(Ii)すべての所得税支出(連邦、州、地方、地方にかかわらず)。(I)その期間中のすべての減価償却支出、(Iv)その期間中のすべての償却支出、(V)現金費用、支出、課金、債務清算コスト、および取引に関連する他のコスト、(Vi)すべての非現金費用、入金、支出、この人およびその制限された子会社がその期間の総合純収入を決定する際に、他の方法で差し引かれた損失または項目(任意の将来の期間の現金費用準備金または前の期間に支払われる前払い現金費用の償却を計算することをもたらす非現金費用は含まれていない)。ただし、いかなる期間においても、流動資産の解約により生じる非現金費用の額は、本項(Vi)第2項、(Vii)推定調整又は減価費用の総合費用、(Viii)制限された子会社の非持株権益及び持分収入に関連するすべての費用及び費用、(Ix)当該人及びその制限された付属会社がこの期間の総合純収入を決定する際に差し引くすべての非常損失、(X)借入者又はその任意の制限された付属会社が所有権権益を有するために権益法で計算されたいかなる損失も計上してはならない。(Xi)現金料金、支出、課金、債務弁済コスト、および部分的に許容される任意の投資に関するその他のコスト

7.6(E)、(F)、(I)、(J)または(O)および第7.5(F)、(G)、(H)、(I)、(J)、(K)または(M)条によって許容される任意の売却、レンタル譲渡または他の資産処分、(12)債務の早期清算または転換現金支出(繰延融資支出および支払い保証費を含む)、(13)その間の異常または非日常的な損失または費用、(14)形態上の“稼働率”コスト節約、任意の許可された買収、投資、処置、経営改善、再編、コスト節約措置、任意の同様の措置(契約および他の手配の再交渉を含む)、および/または特定の取引に関連する業務改善およびコストと協働する業務費用の減少、コスト、課金および支出、これらの業務改善およびコスト協同作用は、借り手が善意で決定された場合には合理的に決定および事実的に支持されることができるが、上記の間に達成されたこのような行動の実際の収益は含まれていない。しかし、借り手が経営改善およびコスト協同作用に関連するコスト節約、経営費用削減、費用、料金および支出を心から期待しているのは、取引が完了した後、または能動的に18ヶ月以内に取られた行動、または取られることが予期されている実質的なステップ(借り手が誠実に決定される)によって生成される。ただし、第(Xiv)項(“備考基礎”の定義を含む)に基づいて加算可能な総金額は、当該人及びその制限された付属会社が当該期間(当該等の調整を実施する前に計算される)の総合EBITDAの20%(第(Xiv)項“コスト節約を許可する”に基づいて加算されるいずれかの当該等額)、及び(Xv)解散費手配に関する任意のコスト、課金及び支出を超えてはならず、(C)当該人及びその制限された付属会社が当該期間の総合純収入に増加したすべての非常収益を引いてはならない。(D)この期間に総合純収入(収入未収または通常の業務中に売掛金を記録することを除く)を増加させたすべての非現金項目の総額を差し引くと、(E)その期間の非常または非経常的収益が減算される。

文意が別に指摘されている以外に，本プロトコルでは“総合EBITDA”に言及するたびに，借り手および制限された付属会社の総合EBITDAを指すものと見なすべきである.

総合EBITDAは、計算期間の初日または後であるが、計算されたイベント(この日付、“参照日”)の前または同時に発生した任意の時間に発生する指定された取引を有効にするために、計算期間の初日またはその後に計算され、このような指定された取引が期間初日の前日に完了したように、試験基準に従って計算されなければならない。本段落には何らかの逆規定があるにもかかわらず、(I)定価グリッド及び(Ii)第7.16節により実際に遵守(及び形式的に遵守されない)を決定するために任意の契約を決定してレバー率を計算する場合、(A)適用される計量期間終了後に発生する任意の指定取引は形式的な効力を有してはならないこと、及び(B)当該等の計算は、6.1(B)又は(C)節(誰に適用されるかに応じて定める)に基づいて提出された関連計量期間の財務諸表に基づくべきである。

“総合利息支出”とは、誰にとっても、その人およびその制限された付属会社のその期間のすべての債務の計算された総支払利息支出を意味し、総合的に基づいて、公認会計原則に従って期間の総支払利息を決定することであり、これらに限定されないが、(A)借り手の場合、第2.8条に従って支払われるまたは対応するすべての費用、(B)信用状(信用状を含むが、これらに限定されない)に関連する支払または支払うべき手数料、割引、および他の費用；(C)当該者及びその制限された付属会社のすべての債務の元の発行割引のすべての償却。(D)優先権益のすべての配当金を償還することができるが、現金支払い又は支払の範囲を限度とする。(E)売掛金融資の許可に関連する任意の借入者又は保証人以外の任意の者に支払うべき手数料、割引、収益率及びその他の費用及び課金。(F)

(G)当該計画又は信託が当該等の出資を使用して、当該計画又は信託によって生成された債務に関連する利息又は費用を任意の者(当該等の者及びその制限された付属会社を除く)に支払う限り、任意の従業員に株式計画又は同様の信託の現金出資を行い、借り手及びその制限された付属会社がその期間中に現金及び現金等価物から徴収した利息収入を差し引く。

この定義について言えば、融資リース債務の利息は借り手が合理的に設定した金利に基づいて提案されるべきであり、この金利は公認会計原則に基づいて当該融資リース債務内に隠された金利である(あるいは非隠れ金利の場合は、公認会計原則に従って別途決定される)。

“総合純収入”とは、任意の期間内に、公認会計基準に基づいて総合的に決定された制限された会社の総合純収益(または純損失)を意味する。ただし、(A)借入者となる制限された付属会社又はその任意の制限された付属会社と合併又は合併する日前に累算された収入(又は赤字)(ただし、このような収入(又は赤字)は、本協定に別途規定された予備計算に含まれてもよい)、(B)借主又はその制限された付属会社が所有権を有する任意の者(借主の制限された付属会社を除く)の収入(又は赤字)は含まれていない。借入者または制限された付属会社が実際に配当金または同様の割り当ての形態でそのような収入を受信しない限り、(C)累積総合純収入を計算する目的のためにのみ、借り手の任意の制限された付属会社の未分配収益は、制限された付属会社が配当金を発表または支払いするか、または同様の割り当てが、その制限された付属会社に適用される任意の契約義務(任意のローン文書を除く)の条項または規定によって許可されない限り、。

いかなる人にとっても、“総合有形資産”とは、公認会計原則に基づいて決定された当該者及びその制限された付属会社の総合資産(例えば、必要な財務資料に適用される)から営業権及びその他の償却可能無形資産を差し引くことを意味する。

“組織文書”とは、誰にとっても、会社登録証明書又は登録証明書(例えば、名称変更証明書を含む)、会社定款又は組織定款、組織定款、有限組合企業証明書、組合契約、信託協定、合弁企業協定、設立証明書、組織定款、有限責任会社運営又はメンバー協議、合弁企業協定又はその人の組織又は管理文書を構成する1つ以上の類似協定、文書又は文書を意味する。

“または義務”とは、その人が任意の方法で任意の方法で直接または間接的に保証または任意の他の人(“主要債務者”)を保証する任意の債務(“主要義務”)の任意の義務または手配を意味するが、これらに限定されない：(A)直接または間接保証、裏書き(通常の業務中に受領または保管されているものを除く)、共同負担、追徴権のある、または追徴権のある当該人の売却の主な義務、(B)必要があれば、支払いまたは支払いまたは同様の支払いの義務。任意の他の当事者または複数の当事者が合意を履行しないか、または(C)当該人の任意の義務があるか否かにかかわらず、(I)そのような主要債務またはその直接または間接保証を構成する任意の財産を購入するか、(Ii)資金を立て替えまたは提供する(A)

これらの主要債務のいずれかを購入または支払いするか、または(B)主要債務者の運営資本、権益資本、純価値または他の貸借対照表の状況または任意の損益表状況を維持するか、または他の方法で主要債務者の支払能力を維持すること、(Iii)主要債務の支払能力を有すること、または(Iv)他の方法で財産、資産、証券またはサービスを購入、賃貸、または他の方法で買収することであり、主目的は、そのような主要債務の所有者に損失から保護することである。いかなるまたは債務のある額も、その人が誠実に定義されたまたは整理可能な主要債務に等しい金額としなければならない(または少ない場合は、その人が債務を証明する合意、文書または他の文書の条項に基づいて負担しなければならない主要債務の最高額)、または非説明または整理可能である場合は、その人が誠実に合理的に予想される債務に関する最高限度額に等しい(その人はその合意または債務に基づいて履行しなければならないと仮定する)。

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

制御“とは、議決権を有する証券、契約または他の方法によって、誰かの管理層または政策を直接または間接的に指導または誘導する権力を直接または間接的に所有することを意味し、用語”制御“および”制御“は、それに関連する意味を有するべきである。

“制御された外国子会社”とは、借り手の任意の子会社、すなわち守則第957条にいう“制御された外国会社”を意味する

“変換”の意味は、第1修正案が付与した意味と同じである。契約変換B-1部分定期融資“貸手あり”は、この用語に第1の修正案を与える意味を持たなければならない。

クレジット協定再融資債務“とは、(A)許可された第1優先再融資債務、(B)許可された第2優先再融資債務、(C)許可された無担保再融資債務、または(D)再融資修正案に基づいて発生する他の債務を意味し、それぞれの場合、発行、発生または他の方法で(既存債務の延長または更新を含む)、または既存の定期融資または既存サイクルA-1融資(または未使用の循環A-1承諾)、または当時存在していた任意のクレジット合意再融資債務(”再融資債務“)の全部または部分的な延長、延長、交換、買い戻し、償還または再融資既存の定期融資または既存循環A-1融資(または未使用の循環A-1約束)、または当時存在していたクレジット協定再融資債務(”再融資債務“)を意味する。条件は、(I)当該債務の満期日が再融資債務よりも早くなく、かつその加重平均満期寿命が当該再融資債務以上であること、(Ii)当該債務の元金金額が、再融資債務の元金金額に、計算すべき利息、手数料、保険料(ある場合)及びその罰金及びその再融資に関連する合理的な費用及び支出を加えてはならないこと、(Iii)当該債務の元金金額には、利息、手数料、保険料(例えば、定価、保険料及び選択可能な前払い又は償還条項に関する条項を除く)が追加されており、実質的に再融資債務の元金金額に利息、手数料、保険料(例えば、罰金及び再融資関連費用及び合理的ではない)が加算されていることである。全体として、借り手が善意で決定された場合にそのような債務を提供する貸手または所有者は、再融資を行っている債務には適用されない(ただし、そのような債務の最終期限が発生した後の期間の契約または他の規定を除く)；(Iv)このような債務は、いつでもいかなる付属会社によって保証されていないか、(V)このような債務は、予定されていない元本償却または元金支払いにも適用されず、強制償還、買い戻し、プリペイド、債務基金義務または所持者によって選択された前金の制約も受けない

いずれの場合も、債務発生時の最終満期日前に、(Vi)保証の範囲内で、その債務に関連する担保プロトコルは、担保文書と実質的に同じであるか、または保証文書よりも有利であり(行政エージェントの合理的な満足の差がある)、および(Vii)このような再融資債務は、償還、買い戻し、廃棄、失敗または補償および解除され、それに関連するすべての累積利息、費用、保険料(例えば、有)および罰金を支払わなければならない。この信用協定再融資債務が発行され、発生または獲得された日に。

“信用状延期”とは、(1)貸金人が融資を発行すること、または(2)信用状を発行する貸金人が任意の信用状を発行すること、または任意の既存の信用状を修正、延長または継続することを意味する。

“信用証側”とは、行政代理、融資機関、Swingline融資機関、あるいは任意の他の融資機関を指す。

“累積総合純収入”とは、任意の日まで、制限された会社が2017年6月30日までの財政四半期から前の会計期間(1つの会計期間として)が終了した時点で累積総合純収入の50%(累積総合純収入が損失である場合、赤字の100%)を指し、当該会計期間の財務諸表は、その日までに6.1(B)または(C)節に基づいて貸主に提供されている。

“通貨”とはドルや他の代替通貨を指し、“通貨”はこれらの通貨のいずれかを意味する。

“毎日簡易RFR”とは、任意の日(“RFR為替レート日”)に対して、ポンド建てまたは計算された任意の債務、利息、手数料、手数料または他の金額について、年率は(I)に等しく、(A)RFRレート日が営業日であれば、そのRFRレート日が営業日でなければ、そのRFRレート日の直前の5(5)営業日のソニア日(その日、“ポンドRFR確定日”)のうち大きい者であり、それぞれの場合、したがって、SONIAは、SONIA管理者によってSONIA管理者のウェブサイト上で公開される。もし午後5時までに(ロンドン時間)任意のポンドRFR決定日の直後の第2の(2)営業日について、ポンドRFR確定日に関するSONIAはSONIA管理者のウェブサイトで公開されておらず、1日のポンド単純RFRに関する基準変更日も発生していない場合、ポンドRFR確定日のSONIAは、SONIAがSONIA管理者サイト上で発表された前の営業日に発行されたSONIAである。また、本に基づいて決定されたSONIAは、1日の簡単なRFRの計算に適用され、時間は連続する3(3)個のRFRレート日および(Ii)0.00%の年利率を超えてはならない。

“毎日簡易RFRローン”とは、A-1級循環ローンについて、毎日簡易RFR金利で利息を計算する任意のローンを指す。

債務“は、誰に対しても(重複なし)、(A)その人が借金によって借りたすべての債務、(B)その人が財産またはサービスの繰延購入価格について負担したすべての債務(その人の通常の業務中に発生した現在の貿易は支払または他の計算すべき負債を除く)、(C)その人が手形、債券、債権証または他の同様の手形によって証明されたすべての債務、または通常利息を支払うすべての債務、(D)その人が任意の条件付き売却または他の所有権保留プロトコルに従って生成または生成したすべての債務を意味する

その人が取得した財産については、(売り手または貸金者が契約違反時に当該合意に従って享受する権利および救済は、財産の回収または売却に限定されていても)、(E)その人のすべての起因性債務、(F)当該人が引受、信用状または同様の手配の下で、またはあるすべての債務(この合意に従って貿易支払金の発行および満了後30日以内に償還された償還債務を含まない)、(G)当該人が償還、償還、または他の方法で任意の償還優先資本を償還可能なすべての債務の額を買い戻すことができる。その自発的または非自発的清算優先権に加えて、計算すべきおよび未払い配当金の両方の大きい者の推定値は、(H)7.2および8.1(F)節についてのみ、この人が交換プロトコル、受け入れまたは支払いプロトコルまたは他の同様の手配に関するすべての債務純額を意味し、(I)この人が任意の合成賃貸、税収保留経営リース、表外融資または同様の表外融資の下のすべての債務を指し、そのような債務が発生した取引が税務目的で借金債務とみなされる場合、公認会計基準に従って経営リースとして分類され、(J)その人のすべてまたは有債務である。並びに(K)上記(A)~(I)項に記載の他の者の全ての債務及び他の支払義務、当該債務及び他の支払義務は、当該人が所有する財産(口座及び契約権に限定されないが含まれる)の任意の留置権保証(又は当該債務又は他の支払義務の所有者は、その担保を有する既存の権利を有する)と、当該人が当該債務又は他の支払い義務を担っていなくても、又は当該債務又は他の支払い義務に対して支払責任を有する場合と、しかし、本第(K)項については、その額は、(I)当該等の債務又は他の支払義務の額及び(Ii)当該等の留置権に拘束された物件の公平市価の両者のうち小さい者に等しいべきであり、また、疑問を生じないため及び何の反対の意味もなく、本合意については、非融資賃貸債務は債務を構成すべきではない。誰の債務は、その人が一般的なパートナーである任意の共同企業を含む任意の他のエンティティの債務を含むべきであるが、その人がそのエンティティ内の所有権、権益、またはそのエンティティとの他の関係によって法的責任を有する範囲内である場合、そのような債務の条項が、その人がこれに対して責任を負わないことを明確に規定しない限り、その人はこれに対して責任を負わないことを明確に規定する。含まれていない範囲内で、債務は任意の許可された売掛金融資金額を含まなければならない。疑問を生じないように、何の反対の意味もない場合、会社間の売掛金やそれによって生じるいかなる取引も債務を構成しない。

“違約”とは、任意の違約事件を指し、通知、時間の経過、あるいは両者を兼ねたいかなる要求を満たしているか否かにかかわらず。

“違約貸金人”とは、任意の貸主を意味する：(A)資金または支払いの提供を要求した日から2営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)信用状またはSwingline融資に参加する任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額を任意の貸金者に支払うことができず、上記(I)項の場合に、当該貸手が行政エージェントに書面で通知しない限り、この不履行は、融資の前提条件を善意で決定するためである(特定の違約を含むことを特に指定し、特定の違約を含む。)が満たされていない場合、又は上記(Iii)第2項の場合、当該貸金者が行政エージェントに書面で通知し、その不履行は、当該貸金人が当該行政エージェントに対して第11.5(C)条に従って償還を要求した費用及び費用の金額に善意の議論があった結果、(B)借主又は任意の貸金者に書面で通知されたため、又はこれについて公開声明を発表したためである。本合意の下でいかなる融資義務も履行しないことを意図しているか、または履行しないことが予想される(書面または公開声明が示されない限り、この立場は、融資者が本プロトコルに従って融資に資金を提供する前例(特定の明示および特定の違約を含む)を誠実に満たすことができないことを誠実に決定することに基づいているか、または一般にその約束に基づいて信用を提供する他の合意、(C)信用側が要求を提出してから3営業日以内に、その義務を履行することを証明することができない(および財務能力を有する)ことを証明する

このような義務を履行するために)本合意に基づいて、予期されるローンおよび参加当時の未返済の信用状およびSwinglineローンに資金を提供するが、この貸手は、本条項(C)に従って、融資先がそれおよび管理エージェントを満足させる形態および実質的証明を受けた後、もはや違約貸金者ではない；または(D)いずれの場合も、直接または間接親会社が倒産事件の標的となっているか、または(Ii)自己救済行動の標的となっている。

デンバー本社とは、借主が所有するコロラド州デンバー市第16街2000番地にあるある不動産のことです。

“デンバー本部二期”とは、借主が所有するコロラド州デンバー市第16街2001号に位置するある不動産のことである。

“非現金対価格指定”とは、借り手が誠実に決定した非現金対価格の公平な市場価値を意味し、借り手またはその任意の制限された子会社が、第7.5(F)節に基づいて任意の資産のレンタル、売却、譲渡または他の処置について受信した非現金対価格を指定し、借り手担当者の証明書に基づいて、このような推定値の基礎を規定する非現金対価格を指定する。

“前払い金額の指定”は、2.11(E)節で与えられた用語の意味を有するものでなければならない。

“透析施設”は，4.17(A)節で与えられた用語の意味を持つべきである。

処分“とは、任意の財産の売却、賃貸、売却およびレンタル、譲渡、転易、譲渡、または他の処置を意味する。“処分”と“処分”は相互に関連する意味を持つべきである。

“失格された貸手”とは、借り手の競争者を意味し、貸手にさらに分配するために行政エージェントに書面で確認し、締め切り後に行政エージェントに書面で決定された任意の競争者について、必要な貸手がこのような識別を受けてから60日以内に行政エージェントが競争者に反対するように指示した場合、その競争者は本契約の下の“不適格な貸手”であってはならない。

“セクション”は，1.10節でこのタームに与えられた意味を持つべきである

“DMG売却”とは、借り手ダヴィタ医療ホールディングス株式会社、借り手のある他の子会社及び付属会社が、2017年12月5日の特定持分購入契約(2018年9月20日までの持分購入協定の特定第1修正案及び期日が2018年12月11日の持分購入協定の特定第2改正案を経て)及び借主Collaborative Care Holdings，LLC間の売却株、並びにUnitedHealth Group Inc.の9.13節及び第9.18節による他の取引をいう。

文書エージェント“は、本プロトコルの前置きに用語が付与された意味を有するべきである。

1.6節の別の規定を除いて、“ドル同値”とは、任意の額を決定する際に、(A)その額がドルで表されている場合、その額を意味し、(B)その額がそうであれば、その額であることをいう

代替通貨(ドルを除く)で表される、ドルで表される金額に相当し、代替通貨で購入されたドルを購入するために、行政エージェントによって、その時点で、代替通貨の最新の即時レート(最近のリスコアリング日に決定された)を参照することによって決定される。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を意味する。

“ドル信用状債務”とは、いつでも、(A)当時抽出されていないドル信用状及び未期限のドル信用状に等しい総金額、及び(B)第3.5条に基づいて返済されていないドル信用状の全ての信用状に等しい支払の合計額をいう。任意のドルサイクルA−1貸手のいつでもドルLC債務は、その当時のドルLC債務総額のドルサイクルパーセンテージとしなければならない。

“ドル信用状”とは、ドル循環ローンの下で発行された各信用状を意味する

任意の貸主にとって、“ドル循環A−1承諾”とは、貸主の義務(例えば、元金および/または額面総額が、第3の修正案別表1に記載された元金および/または額面総額に列挙されたドル循環融資を超えてはならないことを意味し、この義務は、本合意の条項に従って時々変更することができる。

ドルサイクルA-1貸主“とは、ドルサイクルA-1コミットメントまたはドルサイクルローンを所有する各貸主を意味する。

いずれのドルサイクルA−1貸主にとっても、“ドル循環クレジット延期”は、(A)貸主が保有していた当時返済されていなかったすべてのドル循環融資の元金総額と、(B)貸主が当時返済していなかったLC債務のドルサイクル率との和に等しい金額を指すべきである。

“ドル循環融資”とは、ドル循環A-1約束およびその約束に基づいて行われるドル循環融資を意味する。

“ドル循環ローン”は、2.4(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

ドルサイクル率“とは、任意のドルサイクルA-1貸主にとって、そのときのドルサイクルA-1引受支払いがドルサイクルA-1引受支払い総額のパーセントを占めるか、またはドルサイクルA-1引受支払いの満了または終了後の任意の時間において、融資者が当時返済していなかったドル循環融資元金総額が当時未返済ドル循環融資元金総額のパーセンテージを占めることを意味する。しかし、ドル循環ローンが信用総額循環期間がゼロに減少する前に全額返済された場合、ドル循環率はその支払い直前の有効なドル循環パーセンテージでなければならない。

“国内人”とは、米国内の管轄区域の法律に基づいて組織された者、又はその財産が米国内の管轄区域にある者をいう。

“国内子会社”とは，借主が米国内の任意の司法管区の法律に基づいて組織した任意の子会社を意味する。

“国内完全子会社”とは、借り手のいずれかの国内子会社を意味し、その全株式(法律で規定されている取締役資格株を除く)は、借り手が直接及び/又は他の国内完全子会社を介して所有する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“欧州通貨同盟立法”とは、単一または統一された欧州通貨を導入、転換または運営するために欧州理事会が講じた立法措置を意味する。

“環境”とは，環境空気，室内空気，地表水，地下水，飲用水，土壌，地表と地下地層，湿地，動植物などの自然資源である。

環境行動“とは、任意の方法で任意の環境法、任意の環境ライセンスまたは任意の有害物質に関連するか、または健康、安全、自然資源または環境に起因するといわれる傷害または脅威によって生じる任意の未解決の行動、訴訟、要求、要求、クレーム、不遵守または違反通知、責任通知または潜在的責任通知、調査、訴訟、同意命令または同意合意、命令または他の命令または命令(条件付きまたはその他)を意味し、(A)任意の政府当局が強制実行、整理、除去、反応、救済または他の行動または損害のためにとる行動または損害、および(B)任意の適用可能な政府当局または任意の他の第三者損害、貢献、貢献、補償、回収費用、賠償、または禁止救済。

環境法とは、(A)有害物質の発生、使用、運搬、輸送、処理、貯蔵、処分または放出、(B)環境または健康または安全の汚染または保護、または(C)職業安全および健康、工業衛生、土地使用、または人間、植物または動物の健康または福祉を保護する法律の任意の要件を意味し、これらに限定されるものではないが、いずれの場合も、公布された条例と、それに基づいて随時発表される裁決とを含む。

“環境責任”とは、(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵または処理、(C)任意の危険材料への曝露、(D)任意の危険材料の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約、合意または他の双方の同意の手配に基づいて、上記の任意の行為に対して責任を負う、または任意の制限された会社のまたは責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)を意味する。

環境ライセンスとは、任意の環境法によって要求される任意のライセンス、承認、識別番号、ライセンス、または他のライセンスを意味する。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、同法に基づいて公布された規則と条例を指す。

ERISA付属会社“とは、ERISA第4章について、任意の貸手制御グループのメンバーの誰であるか、または任意の貸金者と本規則414節で示される共同制御の下にある誰かを意味する。

ERISAイベント“とは、(A)(I)任意の計画について、ERISA第4043節又はその発行された規定に従って報告可能なイベントが発生し、そのような規定がイベントに関する30日通知要件を免除されない限り、又は(Ii)ERISA第4043(B)条は、ERISA第4001(A)(13)節に定義されたような計画出資スポンサーに適用され、並びに(9)、(10)、(11)項に記載のイベントを意味する。(12)または(13)ERISA第4043(C)条の規定によれば、計画が次の30日以内に発生することが合理的に予想される。(B)いかなる計画についても、“規則”第412条又は“従業員補償及び補償方法”第302条に規定する最低供給基準を達成できず、放棄したか否かにかかわらず、又は多雇用主計画に必要な供給を提供できなかった。(C)計画について最低支出免除を申請する。(D)管理人は、“従業員補償及び補償方法”第4041(A)(2)条に基づいて、計画を終了する意向通知(“従業員補償及び補償方法”第4041(E)条に示される計画改正について発行された任意のこのような通知を含む)。(E)“ERISA”第4062(E)節に記載されている場合、任意の貸手または任意のERISA関連機関の施設の事業を停止し、(F)任意の貸手または任意のERISA関連機関が計画または多雇用主計画を部分的または全部脱退し、(G)任意の計画について、“ERISA”第303(K)条に規定される留置権を実施する条件を満たしている。(H)PBGCは、ERISA第4042条に従って終了計画を提起するプログラム、またはERISA第4042条に記載されている任意のイベントまたは条件が発生し、終了計画または指定受託者管理計画を構成する理由、または(I)計画に関連する非免除禁止取引が発生する(“規則”第4975条またはERISA第406条の意味)。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する

“欧州銀行同業借り換え金利”の意味は“欧州銀行同業借り換え金利”の定義と同じである。

“EURIBORローン”とは、A-1サイクルローンについて、EURIBOR金利をベースにした任意のローンを指す。

“EURIBOR金利”とは、ユーロ建ての任意の利息期間の任意のEURIBORローンについて、(I)年利率が欧州通貨市場協会または行政代理によって承認された比較可能または後任管理人が管理するユーロ銀行間同業借り換え金利(EURIBOR)の年利に等しく、期間は適用される利子期間に相当し、比較的大きい者を基準とし、約午前11：00である。(ブリュッセル時間)金利改定日および(Ii)年利0.00%が適用されます。

“ユーロ”と“ユーロ”とは、欧州通貨連盟の立法に基づいて採用された参加加盟国の合法的な通貨を意味する。

“違約事件”は，8.1節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“取引法”とは、時々改正された1934年の証券取引法、公布された条例と、この条例に基づいて発表された裁決を指す。

“除外された子会社”とは、(I)法的に禁止されている(A)保証義務が適用されているか、または政府(規制を含む)の同意、承認、許可または許可を必要としている子会社を意味し、そのような同意、承認、許可または許可を受けていない限り、いずれの場合も、行政代理機関が借り手の担当官から、そのような禁止または同意、承認の存在に関する証明を得ている限り、ライセンス又はライセンス要件又は(B)終了日又は買収日に存在する任意の契約義務(ただし、当該契約義務を考慮したときに締結されたものではない)、かつ、当該契約義務が存在する限り、(Ii)は特殊目的受取子会社、(Iii)は非実質的子会社であり、(Iv)締め切り又は当該子会社の設立又は買収の日に完全子会社ではなく、いずれの場合も、当該子会社が非完全子会社である限り、又は新開発合営会社(及び適用される合弁パートナーに株式を発行するときは、この新開発合弁会社が依然として非完全子会社である限り、(V)は専属保険子会社であり、(Vi)は制限されていない子会社であるか、または(Vii)は外国子会社または制御された外国子会社である外国子会社の国内子会社である。しかし、“付属会社を含まない”という言葉はいかなる付属会社も含まれておらず、その付属会社は、2030年優先手形、2031年優先手形、他の債務または任意のクレジット協定再融資債務を許可する発行者、借り手、または保証人である。

“排除された交換義務”とは、任意の保証人にとって、交換義務を担保するために保証された保証権益の全部または一部を保証する商品取引法または任意の規則に基づいて、担保者が交換義務を保証するために付与された保証権益の全部または一部の担保が違法であるか、または違法になる場合のいずれかの交換義務を意味する。保証人がいかなる理由でも“商品取引法”で定義された“合格契約参加者”(第10.10節および保証人の利益のための任意の“保持、支持または他の合意”および他の貸金者の保証人交換義務のいずれかおよびすべての保証が発効した後に決定される)を構成することができなかった場合、保証人の保証または保証人による保証権益の付与は、交換義務が発効したときに商品先物取引委員会の規制または命令(またはその中の任意の適用または公式解釈)の影響を受ける。ドロップ義務が1回以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、本定義の第1の文に従って保証または保証権益を排除することによるスワップ義務部分にのみ適用される。

行政代理人または任意の貸手の場合、“免税”とは、(I)行政代理人または貸金人の組織またはその主要事務所の成立またはその主要事務所の設立によって、または任意の貸手の場合、任意の司法管轄区域によって行政代理人または貸金人から徴収される(または行政代理人または貸金人によって測定される)税項(純所得税の代わりに行政代理人または貸金人に徴収される)を意味する。司法管轄区域には、その適用可能な貸出金事務所、または行政代理人または貸金人と、そのような税金を徴収する司法管区との間の任意の他の既存または以前の連絡(ただし、行政代理人または貸金人が署名、交付、強制執行、融資文書項目の下の義務となる者のみ、任意の融資文書から金を徴収すること、任意の保証権益に基づいて徴収または完全または任意の他の取引に従事することは含まれないが)、(Ii)第(I)項に記載された任意の司法管区が行政代理人または貸金人に徴収する支店利税(または任意の同様の税項)、(Iii)は、貸主について：第2.19(E)、(Iv)条の要求に応じた税金を貸主が遵守できなかったことに起因することができる。(Iv)貸主の場合、貸手が本協議の当事者になったときに有効な法律に基づいて、貸手に支払う金に応じて徴収される任意の米国連邦源泉徴収税(または

新たな融資事務所(又は譲渡事務所)を指定する直前に、当該貸金人の譲渡者(ある場合)が新たな融資事務所(又は譲渡事務所)を指定する権利がない限り、第2.19条に基づいて任意の貸手から追加税を受けることができるが、本項(Iv)は、利息又はいかなる融資に参加するか、又は第11.7条に基づいて貸金人が負担する他の義務を要求することにより貸金人に徴収される任意の税項には適用されない。そして(Vi)規則第3406条に基づいて徴収される任意の米国連邦予備源泉税。

“行政命令”は，4.23(A)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“既存の信用協定”とは、借り手、保証者、融資先、および行政代理および担保代理であるモルガン大通銀行によって時々締結され、日付が2014年6月24日である特定の信用協定(2018年3月29日、2018年11月21日、2019年5月6日に改正された)を意味する。

“既存開証行”とは、既存の信用状を発行する各銀行を意味する。

既存の信用状“は、本契約添付表1.1に記載されているように、締め切り未払いのすべての信用状を意味しなければならない。

延長された循環支払い“は、2.25(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“期限延長ローン”は、2.25(A)節でこの用語に付与された意味を有するものでなければならない。

延長循環貸主“は、2.25(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“期間定期貸金人”は、2.25(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

延長されたB-1期定期貸金者“は、いつでも、延長されたB-1期定期融資または延長されたB-1期定期約束を有する貸主を意味しなければならない。

延長されたB-1期定期約束“は、”第4の修正案“が用語に与える意味を有するべきである。第4改正案が発効した日、延長されたB-1期定期融資約束の初期総額(各転換B-1期定期貸主および各追加のB-1期延長定期貸主の約束を含む)は1，640，250，847.08ドルであった。

“延長されたB-1期定期ローン”は、“ローン”の定義にこの用語を与える意味を持たなければならない。

“延長されたB-1期定期ローン満期日”とは、2031年5月9日を指す。

“延長部B-1定期融資”とは、第4改正案の発効日に第2.1(C)及び(D)条(適用状況に応じて)に基づいて発行又は転換された定期融資をいう。第4改正案発効日(第4改正案及びその予想される取引発効後)まで、延長されたB−1期定期融資の未償還元金総額は1，640，250，847.08ドルである。

任意の延長されたB−1期定期貸主にとって、“延長されたB−1期間期間パーセンテージ”とは、いつでも、当該貸主の延長されたB−1期期間約束が延長されたB−1期期間約束総額の割合を占めることを意味する(又は第4の改正案の施行日後のいずれかの場合、当該貸主が当時返済していなかった延長期B−1期融資元金総額がその時点で未返済であった延長B−1期融資元金総額の割合を占める)。

“拡張”は，2.25(A)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである

“延期カプセル”は，2.25(A)節でこのタームに付与された意味を持つべきである.

“融資”系とは，(A)A-1期定期承諾およびA-1期融資によるA-1期融資(“A-1期融資”)，(B)B-1期定期承諾およびB-1期融資によるB-1期融資(“B-1期融資”)，(C)延長されたB-1期承諾およびB-1期融資による延長B-1期融資(“B-1期融資”)，(D)循環A-1融資，(De)その他延長された定期融資，和(Ef)延長された循環引受金があれば，具体的な状況に応じて決定する.

FATCA“とは、本合意の日までの規則第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守することがより煩雑ではない任意の修正または後続バージョン)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、本合意日までに規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意(または上記のような任意の修正または後続バージョン)、および非米国司法管轄区域と米国との間で前述の規定を実施する任意の政府間合意(および任意の関連法律要件)を意味する。

連邦基金有効金利“とは、任意の日に、ニューヨーク連邦準備銀行によって次の営業日に公表される連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利を意味し、または、その金利がどの営業日にも公表されていない場合、行政エージェントがその選択された公認された3つの連邦基金仲介人から受信したこのような取引当日のオファーの平均値を意味する。

“連邦道路財産”とは、ワシントン州連邦道路32275 32通りSに位置する不動産の隣接、付属、近接、またはその拡張を構成する任意の不動産を意味する。

“納付日”とは、(A)毎年3月、6月、9月、12月最終日以降の3番目の営業日と(B)A-1サイクル約束期間の最終日を指す。

“融資リース債務”とは、任意の決定を下したときに、融資リースの負債額を意味する。

“融資リース”とは、公認会計基準に基づいて財務報告目的のためにファイナンスリースまたは資本リース(疑問を生じないため、経営リースではない)として記録されたすべてのリースを意味する。

“第1修正案”とは、2020年2月13日現在、借り手、他の借り手、B-1期定期貸金先と行政エージェントとの間で本合意に対する第1改正案をいう。

“第1修正案発効日”の意味は、第1改正案が付与した意味と同じである。

“第一保留権債権者間合意”とは、実質的に本協定の添付ファイルQ形式を採用した債権者間合意(本協定で行政代理が締結された形態又は非実質的な変更)を意味し、借り手が当時の市場状況要求に応じて任意の重大な変更を行うことを意味し、重大な変更は、合意調印前5(5)営業日以上に借主に発行すべきであり、必要な債権者が公告後5(5)営業日以内にこのような変更に異議を唱えない場合、要求された貸手は、行政代理人が債権者間合意(等の変更を経て)を締結することに同意したとみなされ、債権者間合意(等の変更を経て)及び行政代理人が合意を実行することに同意したとみなされるべきである。

借り手又はそのいずれかの制限された付属会社については、状況に応じて、任意の財政年度の1月1日から次の財政年度の3月31日までの期間、任意の財政年度の4月1日から次の財政年度の6月30日までの期間、任意の財政年度の7月1日から次の財政年度の9月30日までの期間、又は任意の財政年度の10月1日から次の財政年度の12月31日までの期間、又は当該等の制限された付属会社が当該期間の初日に存在しない場合は、当該制限された付属会社が法団として設立された日からの期間を指す。組織、構成、または他の方法で作成され、その期間の最後の日に終了します。

“財政年度”とは、借り手またはその任意の制限された付属会社について、任意の例年の1月1日から次の12月31日までの期間、または任意のような制限された付属会社が任意の例年の1月1日に存在しない場合を意味し、当該制限された付属会社が設立、組織、設立、または他の方法で設立された日から次の12月31日までの期間を意味する。

“恵誉”とは、恵誉格付け会社またはその格付け機関事業の任意の継承者を指す。

“外国計画”とは、米国の法律の制約を受けず、任意の融資先によって維持または出資される各従業員福祉計画を意味する(ERISA第3(3)節の意味で、ERISAによって制約されているか否かにかかわらず)。

“海外子会社”とは、借り手が国内子会社のいかなる子会社でもないことを意味する。

第4の修正案“とは、借り手、借り手の他の貸手、延長されたB-1定期貸金者(追加の延長B-1定期貸金者を含む)と行政エージェントとの間で、第4の改正案の発効日に本協定の第4の修正案をいう。

第4の修正案代理人“は、第4の修正案にこの用語を付与する意味を持たなければならない。

“第4修正案施行日”は、第4修正案にこの用語が付与された意味を有するものでなければならない。

誰の“融資債務”とは、“債務”の定義において(A)、(C)、(E)および(J)項に記載されているタイプのすべての債務(このような(A)、(C)および(E)項に規定されている任意の債務に関連する範囲に限定されるが、第7.2節に基づいて、このようなまたは債務が発生することが明確に許可されている範囲を除き、借り手に対して、任意の売掛金取引金額を追加することを意味する。ただし、7.2節(S)の規定に適合するか否かを判定するためには、融資債務を決定する際には、その日までに返済されていない指定信用状の債務を含むべきである(このような指定信用状毎の最高額が全て抽出されたと仮定する)。

いずれの通貨についても、“資金事務所”とは、第11.2節に規定する行政代理人の事務所、又は行政代理人が借主及び貸金人に書面で通知することにより、その資金事務所として随時指定された他の事務室を意味する。

“公認会計原則”とは、1.4節に該当する前提の下で、米国で時々有効な公認会計原則を意味する。

“政府補償計画コスト”とは、借り手およびその制限された子会社の任意の支払費用の合計を意味する

(I)医療清算計画への参加について最終的に控訴できない判決、裁決または同様の命令を下して支払いまたは支払いに同意したすべての金額(懲罰的および他の同様の金額を含む)

(2)刑事起訴状又は医療精算案への参加に関する他の刑事訴訟に基づいて支払われたすべての最終的、控訴できない罰金、処罰、没収又はその他の金額を賠償する

(Iii)医療精算計画への参加に関連する任意の訴訟、訴訟、仲裁、調査または他の任意のタイプの法律または行政訴訟で支払われた最終的、控訴できない代償、損害賠償、裁決、罰金、没収または同様の金額を発表する金額；

しかし、任意の“政府精算計画コスト”の金額は、借り手およびその制限された子会社が信託、受託または信託口座または他の口座における利益のために保有する、そのようなコストに関連する任意の金額を差し引かなければならない。

“政府補償計画”は、4.17(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

「政府当局」とは、国家または政府、州またはその他の政治的区分、行政、立法、司法、課税、規制または政府に関連する行政機能を行使する機関、当局、手段、規制機関、裁判所、中央銀行またはその他の主体を意味する。（ 欧州連合や欧州中央銀行などの超国家機関を含む ） 、証券取引所および自主規制機関 （ 全米保険コミッショナー協会を含む ） 。

“政府権限”とは、任意の政府当局の任意の許可、承認、同意、特許経営、許可証、契約、命令、裁決、許可、証明、免除、通知、声明または同様の権利、承諾または他の行動、または任意の政府当局の任意の届出、資格または登録を意味する。

保証債務“は、10.1節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“保証人”とは、本契約別表3に掲げる借り手の各子会社(この別表3には、第三改正案の施行日に借主となったすべての子会社を示しているが、除外された子会社を除く)、及び第6.12節に基づいて保証人となった借主の他の子会社をいう。

危険材料“とは、(A)石油または石油製品、副産物または分解製品、放射性材料、アスベスト、アスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニルおよびホスゲン、ならびに(B)任意の他の化学物質、材料、物質、廃棄物(医療およびヒト廃棄物を含む)、成分、汚染物質、または任意の環境法に従って責任を負わなければならない汚染物質を意味する。

HIPAA“は，4.17(B)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“非実質的付属会社”とは、任意の確定日において、借り手がその決定日より前に終了した会計四半期の最後の日であり、その日までの連続する4つの会計四半期において、合併されていない総収入総額が1億ドル以下である任意の付属会社を意味する。ただし、この決定日直前の借り手財政四半期の最終日には、すべての国内子会社(“除外付属会社”は、第(I)、(Iv)または(Vi)項に記載の任意の子会社を定義する)が、当該決定日までの4四半期連続の未連結収入総額を定義する。任意の特別目的受取子会社または専属保険子会社)は、“非実質的子会社”(それに続くただし本による任意の指定が発効した後)、借り手およびその合併した国内子会社がその期間に合併していない収入総額の15%(15.0%)を超えてはならない。さらに、借り手は、“非実質的子会社”の定義に属さない他の国内子会社を行政代理に書面で指定する権利がある(また、“非実質的子会社”がこのような除去または再指定が発効した後に前の本を遵守する限り、借り手は書面でこのような指定を撤回または再作成する権利がある)。

追加有効日“は、2.24(A)節で与えられた用語の意味を有するものでなければならない。

“増加結合”は，2.24(B)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

追加された循環支払い“は、2.24(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“漸増期限Aローン”は、2.24(B)(I)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“増分延長部分B-1定期ローン”は、“第4の修正案”がこの用語に与える意味を有するべきである。

増分期間Bローン“は、2.24(B)(I)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

増分定期ローン約束“は、2.24(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

増分定期ローン“は、2.24(B)(I)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“被賠償者”は，11.5(B)節で与えられた用語の意味を持たなければならない.

“情報”は，11.15節でこのタームに与えられた意味を持つべきである

知的財産権“は、著作権、著作権許可、特許、特許許可、商標、商標許可、商標名、サービスマーク、ドメイン名、商業秘密、独自情報、技術、ノウハウおよびプログラム、および知的財産権の任意の侵害または他の損害について法律または平衡法訴訟を提起するすべての権利を含む知的財産権に関連するすべての権利、優先権および特権と総称され、それによって生じるすべての収益および損害を得る権利を含む。

“会社間本票”とは、実質的に証拠Mの形で出現する本票のことである。

会社間売掛金“とは、通常の業務中に借り手およびその子会社が集中調達、支払いまたは他の現金管理または金庫サービスによって生成される借方または貸手間の任意の借方または貸手を意味する。

“債権者間合意”とは、第一次保留権債権者間合意と、一度ごとに保留権債権者間合意を意味し、それぞれの場合において、それぞれ有効な範囲内である。

利益選択要求“とは、添付ファイルPの形態で実質的に提示される利益選択要求を意味する。

“支払日”とは、(A)任意のABRローン(任意のSwinglineローンを除く)またはRFRローンについて、そのローンの未返済期間中に発生する毎年3月、6月、9月および12月の最終日、およびそのローンを行うローンの最終満期日を意味し、(B)任意の利息期限が3ヶ月以下のEURIBORローンまたは定期SOFRローンについては、その利息期限の最終日およびそのローンの満期日を意味し、(C)任意の利息期限が3ヶ月を超えるEURIBORローンまたは定期SOFRローンについては、(D)任意のローン(ABRローンに属する任意の循環A-1ローンおよび任意のSwinglineローンを除く)については、(D)このローンの場合、任意の返済または前払い金の日付、および(E)任意のSwinglineローンについて、そのローンが償還されなければならない日。

利子期間“任意の期限SOFRローンまたはEURIBORローンについては、(A)まず、借り手が借入通知または転換通知(どのような場合に応じて)において、その期限SOFRローンまたはEURIBORローンについて選択された借入または転換日(どの場合に依存するか)から、その後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月が終了するまでの期間(場合によっては、その通貨の期限が利用可能かどうかに依存する)。(B)その後、借り手は、現地時間午前11時に遅れないことで管理エージェントに取消不可の通知を発行し、当時の現在の利子期間の最終日までの3営業日以内に、管理エージェントに取消不可の通知を発行し、その定期SOFRローンまたはEURIBORローンに適用される次の以前の利子期間の最終日から、これまでに1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の期間を終了することを選択する(それぞれの場合、その通貨の期限に依存する)

しかし、上記のすべての利子期間に関する規定は以下の規定を満たさなければならない

(A)任意の利息期間が本来非営業日の1日で終了する場合、利息期間は、延期の結果、利息期間を別の暦に移行しない限り、次の営業日に延長されなければならず、この場合、利息期間は、直前の営業日に終了しなければならない

(B)借入者が特定の融資項目の下で当該融資満期日を超える利子期間を選択することを禁止すること

(C)1つのカレンダー月の最後の営業日(またはカウント期間の終了時に当該カレンダー月に数字的に対応していない日のいずれか)から開始される任意の利息期間は、1日の暦月の最後の営業日に終了しなければならない。

投資“とは、誰の場合も、その人に任意のローンまたは立て替え金を借り入れ、その人の株式または債務を購入または取得すること、またはその人を構成する部門または事業単位またはその全部または大部分の業務を構成する財産および資産を購入または他の方法で取得すること、またはその人への任意の他の投資を含むが、これらに限定されない。合併または合併(または同様の取引)の方法で行われる任意の買収、および投資家は、このために本1.1節“債務”定義第(J)または(K)項に記載のタイプの債務の任意の手配を生成するが、通常の業務中に生成される顧客および売掛金の下敷きまたはクレジット拡張は含まれない。疑問を生じないように、何の逆の暗示もない場合、会社間の売掛金やそれによって生じるいかなる取引も投資を構成しない。条約の目的を遵守するためには，いかなる投資額も実際の投資額とし，当該投資額のその後の増減を調整しない。

“開証貸金人”とは、(I)“第3の修正案”の付表2に列挙された任意の機関、またはそれぞれの場合、任意の信用状開設証人としての任意の関連機関を意味し、(Ii)行政代理は、本契約項の下で信用状を発行する任意の他の貸主に時々書面で同意する合理的に満足している。ただし、ループA−1コミットメントのいずれかの延期または延期が第2.25節の規定に従って行われる場合、サイクルA−1終了日が発生した場合、およびサイクルA−1コミットメントに関する期限であったか、またはいずれかの後の日付(各日付は“振出人/揺動融資終了日”)であり、このときの各貸出機関は、それぞれの融資機関/揺動融資終了日またはその後20(20)営業日以内のいずれかの日に融資機関の職務を辞任する権利がある。いずれの場合も、10(10)日以上前に借り手および行政エージェントに書面通知を発行し、そのような任意の辞任の場合、その発効時に、辞職したエンティティは、融資者が本プロトコルの下および他の融資文書項目の下で発行してきたすべての権利を保持しなければならないが、これらの権利は、それがこれまで発行されてきたすべての信用状(本プロトコルの条項によれば、信用状は、それぞれ満期になるまで未償還状態を維持しなければならない)に関連するが、本プロトコルの下で任意の信用状を発行する必要はなく、(Iii)既存の信用状、各既存の発行銀行のみである。任意の時間および任意の理由(前の文によるが本で想定される辞任を含む)において、各開証貸主が前の文に従って辞任した場合、誰も、本合意の下で信用状を発行する義務がある開証貸手であるべきではなく、(かつ、その間にのみ)貸手(または貸手の関連会社)が合理的に行政エージェントを満足させなければならず、借り手は、本合意項の下での開証貸手を担当することに同意する。

“貸主/両替線の発行終了日”は、“貸手を発行する”定義においてこの用語を付与する意味を有するべきである

“連携プロトコル”とは，実質的に添付ファイルLの形で存在する連携プロトコルである.

“二次留置権債権者間合意”とは、担保代理人と担保代理人又は他の代表債権者との間で合意された債権者間合意を意味し、当該合意は、担保代理人と担保代理人又は他の代表が担保として担保された債務保持者によって達成され、担保債務の留置権の副次的な地位に並び、7.1節に基づいて許可された他の留置権である。担保のすべての収益は、まず全額債務の返済に使用され、その後、そのような二次留置権保証の債務項目の下の任意の債務(習慣的な例外および当期支払いの制限を受ける)に使用され、約束の終了および全額返済(未満期および対処されているまたは債務があるものを除く)(または未満期および対処されているまたは債務がある場合を除く)の前に、担保代理人は、担保に対して救済措置(慣行例外および任意の停止期間満了の制限を受ける)を行使し、担保代理人が合理的な他の形態および実質的に救済を行う権利があると規定される。

“遅くとも満期日”とは、任意の再融資定期ローン、任意の再融資定期ローン、任意の延長された定期ローン、任意の延長されたサイクルコミットメント、任意の増分定期ローン、任意の増加したサイクルコミットメント、または任意の他のサイクルコミットメントの最新の満期日を含む、任意の決定された日が本プロトコルの下の任意のローンまたは約束に適用される最終期限を意味し、いずれの場合も本合意に従って時々延長される。

“信用状承諾額”とは、3.25億ドルを意味し、この額は、第3の修正案付表2の各発行貸主の横に規定された対応する金額に従って各発行融資者の間に割り当てられなければならない

“信用状支払い”とは、信用状に基づいて融資者が支払う金をいう。

“信用状債務”とは、いつでも代替通貨信用状債務とドルLC債務の合計を意味する。

“信用状請求”とは、実質的に添付ファイルOの形で提出された信用状請求を意味する。

借主“は、本契約の序文で用語を与える意味を有するべきであるが、本明細書での借主の各言及は、文意に加えて、任意のパイプ借出者を含むものとみなされるべきである。

融資オフィス“は、任意の貸手にとって、貸手の行政アンケートにおいて貸手として記述された1つまたは複数のオフィス、または貸手が借主および行政代理人の他の1つまたは複数のオフィスに時々通知する可能性があることを意味する。

信用状融資満期日“は、3.1(A)節でこの用語を付与する意味を有するべきである。

信用状“は，3.1(A)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“レバレッジ率”とは、(A)(I)借り手及びその制限された付属会社のすべての融資債務から(Ii)借り手及びその制限された付属会社のすべての無制限現金及び現金等価物(より小さい者を基準とする)と(Y)借主及びその制限された付属会社がその日前に最近完了した計量期間の総合EBITDAとの比率(X)を任意のセンチ定日に指定することを意味する。

レバレッジ率は、関連する計量期間後に実行されるが、参照日の前または同時に発生し、負担または永久的に償還または返済された任意の債務を、そのように発生、負担、償還または返済がその期間の最後の日に発生するように、予備試験基準に従って計算されなければならない。この段落には、(I)定価グリッド及び(Ii)実際の遵守(及び形式的に遵守されない)の第7.16節の目的を決定するためにレバー率を計算する際に、(A)適用された計量期間の終了後に発生し、負担又は永久償還又は弁済された任意の債務が形式的な効力を有してはならないこと、及び(B)当該等の計算は、第6.1(B)又は(C)節(誰に適用されるかにより決定される)に基づいて提出された関連計量期間の財務諸表に基づくものである。

“留置権”とは、任意の住宅ローン、信託契約、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、押記または他の担保権益または任意の種類または性質の任意の特典、優先権または他の保証プロトコルまたは特典手配(条件付き販売または他の所有権保留契約、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リースを含む)を意味するが、いずれの場合も、非融資リース責任は、構成留置権とみなされてはならない。

有限条件買収“とは、借主およびその制限された子会社のうちの1つまたは複数が、本プロトコルによって許可された任意の資産、企業または個人に対する任意の買収または同様の第三者投資(債務の負担または発生を含む)を意味し、その完了は、融資を獲得または獲得するか否かを条件としない。

“有限条件取引”とは、(A)有限条件買収または(B)償還、買い戻し、失効、弁済、弁済または償還要求が撤回できない事前通知された債務、または融資制限を受けない撤回不可能な購入、買い戻し、失効、弁済、弁済または債務返済のいずれかの要約を意味する。

“融資”とは、本協定(第2.24節を含む)に従って任意の貸手が発行する任意の融資を意味する。

“融資文書”とは、本協定、債権者間合意、担保文書、付記、第1修正案、第2修正案、および第3修正案および第4修正案を意味する。

“貸手”とは、借り手と保証人のこと。

現地時間“とは、(I)ロンドンの代替通貨建て債務に関連する現地時間、および(Ii)ニューヨーク市の現地時間を意味する。

いかなるローンについても、“多数のローン貸主”とは、そのローンの下で返済されていない定期ローン、延期ローンまたはクレジットサイクル延長総額(またはドル循環ローンまたは代替通貨循環ローンについては、任意の終了前に、

ドルサイクルA-1コミットメントまたは代替通貨サイクルA-1コミットメントの保有者は、それぞれドルサイクルA-1コミットメントまたは代替通貨サイクルA-1コミットメント総額の50%以上を占める)。

“強制前払い日”は、2.11(E)節でこの用語に付与された意味を持たなければならない。

“保証金株式”とは、取締役会U規則によって定義された“保証金株式”を意味し、この規則は、時々修正または追加することができる。

“重大買収”とは、借り手または制限された付属会社に対して支払われる総費用が7.5億ドル以上である任意の個人、財産、企業または資産の買収または一連の関連買収を意味する。

“重大な悪影響”とは、(A)借り手及びその制限された子会社の全体的な業務、財産、運営又は財務状況、(B)本プロトコル又は任意の他の融資文書の有効性又は実行可能性、又は行政代理、担保代理又は貸手が本プロトコルの下又はその項の下での権利又は救済、又は(C)担保又は留置権が担保又は当該等の留置権の優先権に及ぼす重大な悪影響を意味する。

“重大知的財産権”とは、借り手又はその任意の制限された子会社が所有し、借り手及びその制限された子会社が全体の業務として重大な意義を有する知的財産権であり、借り手によって善意で決定される。

「満期日」とは、 （i） 第 2.25 条の規定により延長されていないトランシェ A—1 タームローンについては、トランシェ A—1 タームローン満期日、 （ii） 第 2.25 条の規定により延長されていないトランシェ B—1 タームローンについては、トランシェ B—1 タームローン満期日、第 2.25 条の規定により延長されていない延長トランシェ B—1 タームローンについては、延長トランシェ B—1 タームローン満期日、第 2.25 条の規定により延長されていないリボルビング A—1 コミットメントについては、リボルビング A—1 終了日および （ ivv ） いかなる種類の長期ローンに関するもの（ 延長トランシェ B—1 タームローンを除く ） または延長リボルビングコミットメントは、それぞれの貸し手が受諾した適用される延長オファーに規定された最終満期日。ただし、当該日が営業日でない場合は、該当する満期日は当該日の直後の営業日とする。

「最大料金」は、第 11.18 条に規定されている意味を有するものとする。

「計測期間」とは、決定日において、財務情報が利用可能である （ または利用可能である必要がある ） 、当該日付以前に終了した直近の 4 四半期をいう。

“医療補助”とは，特定の資格基準に基づいて各州に医療援助の連邦補助金を提供する“社会保障法”第19章下の経済状況調査を経た権利計画である(“1965年社会保障法”，第19章，第89−97条，改訂本，“米国連邦法典”第42編第1396節以降)。

医療精算計画“とは、連邦医療保険、医療補助およびTricare計画、ならびに任意の連邦、州または地方政府によって運営または全部または一部援助される任意の他の医療計画を意味する。

“医療保険”とは，政府が社会保障法第18条に基づいて条件に適合する高齢者·障害者に医療保険制度を提供する権利案をいう(“1965年社会保障法”，第18条，第89−97条，改訂本，“米国連邦法典”第42編第1395節とその後)。

“最小延期条件”は，2.25(B)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

少数株式投資“は、7.6(F)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社のことです

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節に定義された多雇用主計画を意味し、前5(5)計画年度内に、制限された会社または任意のERISA関連会社が、当該計画に納付を要求されなければならないか、または請求されなければならない。

“現金収益純額”とは、(A)任意の資産売却または回収イベントについて、当該資産売却または回収イベントの現金および現金等価物(受取手形または分割払いまたは受取購入価格調整または他の方法に従って元金を繰延する方法で受信した任意の収益を含むが、受信した場合にのみ)、弁護士費、会課金、投資銀行費を差し引くことを意味する。本合意によれば、そのような資産の売却または回収事件の対象に属する任意の資産の留置権担保に属する債務の償還に必要な金額(証券文書の任意の留置権を除く)、および実際に発生(または借り手が好意的に推定する)に関連する他の習慣費用および支出を明確に許可し、(I)そのために支払うべき税金(任意の利用可能な税収控除または控除および任意の税収分担手配を考慮した後)、GAAPに基づいて陳述、担保および賠償義務に違反する責任保留の金額を控除する。環境問題に関連する負債、または財産に関連する他の負債、および当該等の売却、リース、譲渡またはその他の処置を受けた資産に関連する負債であり、これらの負債は、買い手が当該資産売却において負担していない；および(Iii)制限された付属会社の資産の売却については、当該取引は、当該制限された付属会社の株式所有者(借り手または任意の他の制限された付属会社を除く)に行われた任意の支払いまたは割り当てられた金額、および(B)株式の発行または売却に関連する任意の金または任意の債務の発生、その等の発行または生成された現金収益から、弁護士費、投資銀行費、投資銀行費、および(B)株式の発行または売却に関連する任意の金または任意の債務の発生を必要とする。会計士費用、引受割引及び手数料、及びこれに関連して実際に発生した他の慣行費用及び費用。

“新開発合営”とは、最初に完全子会社とすることができるエンティティを意味し、その設立または保有の目的は、合弁パートナーと透析センターを設立および経営することであるが、合弁パートナーは、任意の収入を生成する前に、またはそのエンティティの権益を取得し、または獲得しなければならない(エンティティは完全子会社になるか、または非完全子会社になるであろう)。

NMTC“は、規則45 D節で定義された新しい市場税控除を意味する。

NMTCファイル“とは、任意のクレジット、ローン、または融資プロトコル、ならびに任意のNMTC債務に関連する任意の他のファイル、プロトコル、または文書を管理または管理することを意味する。

NMTC債務“とは、借り手または別の制限された子会社がNMTC融資に関連する会社間融資形態を含むNMTC子会社によって発生する任意の債務を意味し、NMTC子会社は、結審日後にこれらの収益を使用して不動産を買収し、不動産をリフォームするか、または不動産を改善する(任意のこのような買収、リフォームまたは建設、”NMTC投資“と呼ばれる)

“国家道路交通会社財産”とは、国家道路交通会社の債務所得及び関連出資で取得、改造又は改善した固定資産を指す。

“NMTC子会社”とは、NMTC債務または任意の関連出資形態の会社間融資を受ける国内子会社を意味する。

非免税“とは、(I)免税および(Ii)の他の税を除いて、任意の融資先に対して任意の融資伝票に従って支払われる任意の金またはその任意の義務によって徴収されるすべての税金を意味する。

“非延期B-1期定期融資”は、“第4の修正案”がこの用語に与える意味を有するべきである。

“非融資性賃貸義務”とは、公認会計原則に基づいて融資又は資本リースとして財務報告を行う必要がないリース義務をいう。疑問を生じないように、経営リースは非融資賃貸義務とみなされるべきである。

“非保証人国内子会社”とは、借り手の非保証人国内子会社をいう。

“非保証人子会社”とは、借り手の非保証人子会社をいう。

非米国貸手“は、2.19(E)(Ii)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

手形“は、総称して、証明ローンのN-1、N-2、N-3または3、N-4、4またはN-5(場合によっては)形式の各チケットと呼ばれるべきである。

“不良債権”とは、CERCLA下の国家優先事項リストを指す。

債務“とは、(A)借り手及び他の融資当事者が、(1)1つ以上の所定の前払金又は他の期限が満了したときに、(I)融資の元金及び保険料(例えば、ある)及び利息(任意の破産、破産、引継ぎ、又は他の同様の手続の未解決の期間に生じる保険料及び利息を含む)及び利息を時間通りに支払うことをいう。(Ii)本協定は、支払義務、その利息、および現金担保を提供する義務(任意の破産、債務無力、引継ぎ、または他の同様の法律手続きの懸案中に発生する通貨義務を含む。)および(Iii)費用、費用、支出および賠償を含むすべての他の通貨義務を含む、借り手および他の融資当事者が満期時に任意の信用状について支払わなければならない各金を規定する

借主および他の融資者が、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下で負担する主要、二次、直接、または有、固定または他の態様の債務(任意の破産、資金不相殺、引継ぎ、または他の同様の手続きの懸案中に発生する通貨義務を含み、許可または許可の有無にかかわらず)、および(B)借主および他の融資者は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下、または本プロトコルおよび他の融資文書のすべての契約、合意、義務、および債務の正当かつ時間的に履行されるべきであるが、これらの義務は、任意の排除された義務を排除しなければならない。

OFAC“は、4.23(B)(Iv)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

OID“は，2.24(B)(Vi)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“元B枠定期融資”には第1改正案が付与されたという意味がある。

“他の循環信用承諾”は、本プロトコルの下で再融資修正案によって生成された1つまたは複数の循環信用コミットメントを指す。

“他の循環融資”とは、再融資修正案によって生成された1つまたは複数の循環A-1融資を意味する。

他の税“とは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って支払われた任意の金、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の実行、交付または実行によって生成されたすべての現在または将来の印紙税または単根拠税または任意の他の消費税または財産税、課金または同様の徴収金を意味する。

“その他の定期融資承諾”とは、本協定の下で再融資修正案によって生じた1つまたは複数の定期融資承諾をいう。

“他の定期融資”とは、再融資修正案によって生成された1つまたは複数の定期融資を意味する。

“隔夜金利”とは、いずれの日においても、(A)任意のドル建て金額について、(I)連邦基金実金利と(Ii)行政エージェントによって決定される隔夜金利(または行政エージェントに通知した場合、発行貸主またはSwingline貸主に支払う範囲内で、その発行貸主またはSwingline貸主(場合によっては)が決定した隔夜金利のうちの大きい者)が、国際銀行取引の支払または支払いのための常套金額であり、(B)代替通貨(ドル以外)で計算される任意の金額である。行政エージェントによって決定される隔夜金利(または行政エージェントに通知された場合には、融資者またはSwingline貸手に支払う(場合に応じて)の範囲)は、国際銀行取引決済地の慣例金利を支払いまたは支払うものとする。

“親会社”とは、いかなる貸主についても、その貸主が直接又は間接的に付属会社の誰であるかを意味する。

“支配権変更”の定義であるが、“親実体”とは、上記で許可された再編取引が完了したときに、100万ドルを超える市場価値を有さない資産(借り手及びその子会社の株式を除く)と、市場価値が1.0ドル以下の負債を公允する新規設立実体とを意味する

いずれの場合も、エンティティの未合併貸借対照表に反映される。

“参加者”は，11.6(C)(I)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“参加者名簿”は，11.6(C)(Iii)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“参加加盟国”とは、任意の欧州通貨同盟立法でこのように記述されたすべての国を意味する。

“愛国者法案”は，4.23(A)節でこの用語に与えられた意味を持たなければならない.

“レジ”の意味は9.11(A)節で与えられた意味と同じである.

PBGC“とは、ERISA第4章小見出しAに従って設立された年金福祉保証会社(またはその任意の継承者)を意味する。

完璧証明書“とは、保証プロトコル添付ファイル7の形態の証明書または保証エージェントが承認した任意の他の形態の証明書を意味し、この証明書は、時々補充されなければならない。

“許容されるコスト節約”は，1.1節の“統合EBITDA”の定義でこの用語に与えられた意味と同じであるべきである.

許可された優先再融資債務“とは、借り手が一連のまたは複数の優先担保手形の形態で生成された任意の保証債務(任意の登録同値手形を含む)を意味する。しかし、条件は、(I)このような債務が他の方法でクレジット協定再融資債務を構成し、(Ii)このような債務が担保として担保されている(ただし、救済措置の制御を考慮していない)、かつ、借り手または任意の付属会社の任意の財産または資産を担保以外の担保としないこと、(Iii)そのような債務保持者を表す上級代表が、第1の保留権債権者間合意の一方になっているか、または他の方法でこの合意の規定を遵守すべきであることである。このような債務が借り手が最初に許可した優先再融資債務である場合、借り手、保証人、行政代理、および上級代表は、最初の留置権債権者間協定に署名して交付しなければならない。第1優先再融資債務を承認するには、そのような債務と引き換えに発行される任意の登録同値手形が含まれる。

“許可所有者”とは、バークシャー-ハサウェイ社またはその任意の関連会社を指す(ただし、疑問を生じないためには、そのポートフォリオ会社は含まれておらず、その持株は任意の許可所有者から独立して考慮されなければならない)。

“許容留置権”とは、以下のタイプの留置権を意味する：(A)第6.3節の規定に従って支払われない限り、“規則”第430(K)節またはERISAに規定される任意のそのような留置権、または任意の環境行動に関連する、または任意の環境行動に関連する任意のそのような留置権を含まない)(A)税、評価および政府課金の留置権。(B)材料工、機械師、運送業者、大家、労働者および整備工の留置権、および通常の業務過程で生じる他の同様の留置権のような法律に規定された留置権は、債務(借金債務を除く)(I)期限が60日を超えていない債務、または(Ii)その額、適用性または有効性が誠実に疑問視されており、借り手またはその任意の制限された付属会社(どの場合にかかわらず)が公認会計原則に従って準備金を確立しているか。(C)通常の業務中に労働者補償法、失業保険または同様の社会保障立法に基づいて負う義務(含まれていない)を保証するために、担保、預金または他の留置権

(D)入札、入札、リース、契約(返済借款を除く)、担保および控訴保証金、信用状、保険料、免責額または共通保険金額、ならびに通常の業務中に発生する他の同様の性質の債務の保留権、質権および預金の履行または支払いを保証すること。(E)レンタル人または譲渡者の任意の権益または所有権、ならびにそのレンタル人または譲渡者の権益または所有権が受ける可能性のある任意の制限または財産権負担であり、これらの制限または財産権は、通常の業務中に生じるものであり、個別または任意の決定日に有効な他のすべての許可留置権の合計にかかわらず、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない。(F)法律事項または貨物輸入に関連する関税の支払いを保証することによって生じる税関および税務当局に有利な留置権；(G)(1)第8.1(1)及び(2)条に従って違約事件の判決又は裁決による留置権を構成しない、(2)任意の訴訟和解を保証する現金質権又は保証金、(H)供給者及び供給者が売却財産又は資産の購入価格を保証するために保持する不完全な留置権、(1)通常業務中に締結された経営賃貸又は委託又は委託手配に関するUCC予防的届出、(J)不動産所有権に対する任意の地権権、通行権、制限、欠陥、横領および他の財産権負担は、単独であっても、他のすべての許容される留置権と合計した場合に、実質的な悪影響を与えないことが合理的に予想され、(K)現金および現金等価物に関する銀行留置権、相殺権および他の類似留置権。

“許可された他の債務”とは、借り手または任意の他の借り手の債務を意味する。しかし、当該債務形式上の効力及びその収益の使用の直後に、(I)任意の違約事件が持続又はそれによって引き起こされてはならず、(Ii)このような債務は無担保債務であり、借り手及び制限された付属会社はいずれも当該等の債務が発生して発効した後、形式的に(当該債務が発生した日まで)関連規定を遵守し、レバー率は4.50：1.00以下である；(Iii)この債務が担保留置権を担保とする場合、当該担保の留置権は当該担保品の留置権よりも低い。借り手及び制限された付属会社は、当該等の債務発生が発効した後、4.25：1.00を超えないレバー率で予備試験基準(当該等が発生を招いた日)に準拠し、(Iv)当該債務が当該等の債務を担保する担保品上の留置権を担保する場合、当該等の債務は(X)分担増額及び(Y)追加金額の和を超えてはならず、高級担保レバー率を当該等の招いた発効後、3.50：1.00以下であり、(V)このような債務が発生したときの最終期限の後91日(91)日まで満了していないか、またはこのような債務の満期日が、そのような債務が発生したときの最終期限の後の91日(91)日まで任意の習慣条件の制限の下で延長することができ、(Vi)このような債務は、債務証券または一次留置権または無担保信用手配の形態であるべきであり、(Vii)このような債務が担保上の留置権を担保とする場合、(X)当該等の債務は、同等又は副次的な担保(ただし、救済措置の制御を考慮しない)を担保とし、かつ、借主又はいかなる制限された付属会社のいかなる財産又は資産(担保を除く)を担保としないか、及び(Y)当該等の債務は、債権者間協議によって規定され、(Viii)当該等の債務は、本契約下の保証者ではないいかなる制限された付属会社によって担保されてはならないか、及び(Ix)当該等の債務は、条項及び条件(定価、金利、割引、費用を除く)が必要である保険料およびオプションの事前返済または償還条項または最終満期日以降にのみ適用される条項)借主は、善意のために借り手への優遇度を決定し(全体としての場合)は、融資文書の条項や条件(全体としての場合)よりも大きく悪くない。

“売掛金許可ファイル”とは、売掛金融資を許可することを許可するすべての書類および合意を証明、または他の方法で管理することを意味する。

“入金許可融資”とは、(1)売掛金資産またはその中の権益を1つまたは複数の特殊目的受取子会社に売却するか、またはその融資を行う1つまたは複数の取引を意味し、(2)これらの特殊目的受取子会社が、当該等の受取資産を売却または借入することによって、当該等の売掛金資産またはその中の権益を買収するか、またはその融資に資金を提供することを意味する。ただし、(A)借入者又は任意の制限された付属会社(特殊目的受取付属会社を除く)に対する請求権、並びに借り手又は任意の制限された付属会社(特殊目的売掛金付属会社を除く)が当該等の取引に関連するいかなる義務又は合意についても、司法管区を適用して類似取引を行う慣用度を限度としなければならない(適用範囲内において、適用範囲内に含まれ、借入者又は任意の制限された付属会社(特殊目的売掛金付属会社を除く)のいずれかの譲渡について“真実販売”/“絶対譲渡”の意見が一致する方法を含む。及び(B)(X)“売掛金取引金額”の定義(A)条項によりいつでも返済されていない売掛金取引総額及び(Y)“売掛金取引金額”の定義(B)第3改正発効日以来の売掛金取引総額は500，000，000ドルを超えてはならない。

再融資許可“は、任意の債務について、当該債務の任意の修正、再融資、再融資、継続または延期を意味するが、(A)その本金額(または適用のような増額)は、このような修正、再融資、払い戻し、継続または延期された債務の本額(または増額、適用のような)を超えてはならないが、このような修正、再融資、継続または延期に関連する未払い利息および保険料に加えて支払われた他の金額、およびその修正、再融資、再融資、継続または延期に関連して生じる費用および支出、および当該債務に応じて使用されていない既存の負担額に等しい；(B)この修正、再融資、再融資、継続または延期による債務であって、その最終満期日は、修正されている、再融資、返金、継続または延期されている債務の最終満期日に等しいか、または遅れている。(C)この修正、再融資、再融資、継続または延期の直後には、何の責任も発生せず、継続することはない。(D)修正、再融資、返金、継続または延期された債務が支払権上債務に従属する場合、修正、再融資、再融資、継続または延期によって生じる債務は支払権上債務に従属し、償還権の条項は、修正され、再融資、返金、更新または延期された債務の文書に記載されている条項と少なくとも同様に融資者に有利であり、(E)修正、再融資、返金、更新または延期債務項目の下の債務者を除いて、誰もそのような修正、再融資、再融資、継続または延期債務の債務者ではない。

許可された第2の優先再融資債務“とは、借り手が一連のまたは複数の第2の留置権(または他の二次留置権)担保手形または第2の留置権(または他の二次留置権)担保融資の形態で発生する保証債務(任意の登録された同値手形を含む)を意味する。ただし、条件は、(I)このような債務が他の方法でクレジットプロトコル再融資債務を構成し、(Ii)このような債務が第2の優先権(または他の二次優先権)に基づく担保担保留置権の債務と、許可された任意の第1の優先権再融資債務に関連する債務とを構成し、借り手または任意の付属会社の任意の財産または資産を担保以外の担保としないこと、および(Iii)そのような債務保有者を代表する上級代表が、一次保有権債権者間合意の一方になるべきか、または他の方法でこの協定の規定を遵守すべきであることである。債務が借り手が最初に許可した第2優先再融資債務である場合、債務の借り手、保証人、行政代理、および上級代表は、一次留置権債権者間合意に署名して交付しなければならない。第二優先再融資債務の承認には、そのような債務と交換するために発行された任意の登録同値手形が含まれる。

許可無担保再融資債務“とは、借り手が一連または複数の優先無担保手形または融資の形態で発生するクレジットプロトコル再融資債務を構成する無担保債務(任意の登録された同値手形を含む)を意味する。

“人”とは、個人、共同企業、会社、有限責任会社、商業信託、株式会社、信託、非法人団体、共同企業、政府機関又はその他の任意の性質の実体を意味する。

“計画”とは、特定の時間に、ERISA第4章または規則412節に含まれる任意の従業員福祉計画を意味し、借主者または任意のERISA付属会社が(または、この計画がこの時点で終了した場合、ERISA第4069条に従ってERISA第3(5)節に定義された“雇用者”のいずれかの従業員福祉計画をいうが、任意の多雇用主計画は除く。

“平台”は11.2(D)節でこのタームに付与された意味を持つべきである

“増加後循環貸金人”は、2.24(C)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“追加前循環貸主”は、2.24(C)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

プリペイドオプション通知“は、2.11(E)節で付与された用語の意味を有するべきである。

“価格表”とは、以下に掲げる表のことである。

すべての融資(B-1期定期融資および延長されたB-1期定期融資を除く)および承諾料率：

定価グリッドについては、レバレッジ率の変化による適用利益率の変化は、(X)任意の財政年度の前3会計四半期の最終日にレバレッジ率を算出する場合、6.1(C)及び(Y)に基づいて貸手に財務諸表を交付した日以降の営業日内に、任意の財政年度最終日のレバレッジ率を算出する場合に発効しなければならない。年次財務諸表が貸手に交付された日から1営業日後の営業日には、財務情報が記載されており、6.1(B)節に規定する年次財務情報に関する証明が添付されている。この適用保証金は、本項による次の変更まで有効に維持されなければならない。上記のいずれかの財務諸表が6.1節に規定する期間内に交付されていない場合には、

この財務諸表交付日後の1営業日以内に、定価グリッドの各欄に規定されている最高料率を適用しなければならない。さらに、違約イベントが発生し、継続している任意の場合には、定価グリッドの各欄に規定された最高料率が適用されなければならない。定価メッシュによるレバー率の毎回の決定は、7.16節によって決定されたレバー率と一致すべきである。

“主要債務”は、1.1節で述べた“または債務あり”の定義においてこの用語に与えられた意味を有するべきである。

“主要債務者”は、1.1節で述べた“または債務がある”の定義においてこの用語に与えられた意味を有するべきである。

“最優遇金利”は、“貸借対照表”の定義においてこの用語を与える意味を有するべきである

“形式基礎”とは公認会計原則とS-X法規に基づいて行われる形式基礎であるが、S-X法規には別の規定があるにもかかわらず、形式的な調整はこの期間の許容コスト節約を含むことができる。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“合格ECP保証人”とは、いつでも総資産が10，000，000ドルを超える各貸金者、または商品取引法の下で“合格契約参加者”となる資格を有する各貸手を意味し、商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)条の下でこの時点で“合格契約参加者”になる資格がある。

“合格発行者”とは、資本と黒字の合計が5億ドルを超える任意の商業銀行を意味する。

“金利決定日”とは、いかなる利子期間についても、その利子期間の開始前の2つ(2)の営業日(または行政代理人によって決定された一般的に銀行間市場の市場慣行を適用して金利を決定する別の日とみなされるが、この市場慣行が行政代理人にとって行政的に実行可能でない場合には、行政代理人が他の方法で合理的に決定する別の日を指す)。

“不動産”とは、任意の人が賃貸、特許または他の方法で所有、賃貸または経営する不動産のすべての権利、所有権および権益(任意の賃貸権、鉱物または他の不動産を含む)、および任意の人が賃貸、特許または他の方法で所有、賃貸または経営する不動産のすべてのブロックまたは権益を意味し、それぞれの場合、それに関連するすべての地役権、承継可能な財産および従属物、すべての内装および付属固定付着物および設備、すべての一般無形資産および契約権、ならびにその所有権、賃貸または経営に付随する他の財産および権利を意味する。

“売掛金資産”とは、借主又はその任意の制限された子会社が、他人との手配に基づいて貨物又はサービスを売却又はレンタルしてサービスを履行する権利を取得することを意味し、当該手配によれば、当該他の者は、そのような貨物及びサービスを売掛で購入することを許可する条項に従って貨物又はサービスの支払いを行う義務があり、それに関連する権利(契約又はその他)及び担保品を含み、いずれの場合も、借り手又はその任意の制限された子会社の売掛金に分類される任意の財産項目又は“口座”、“動産紙”、“支払無形”または“手形”の項の下

ニューヨーク州の現行の“統一商法”およびそのような任意のプロジェクトのいずれかがこのように定義されている“支援義務”または“収益”。

“売掛金取引金額”とは、(A)任意の売掛金資産証券化の場合、任意の決定日に当該入金すべき資産証券化の一部として締結された法律文書項目の下で未済債務の金額を意味し、当該入金すべき資産証券化の構造が購入ではなく担保貸借取引である場合には、当該入金すべき資産証券化は元本として特徴付けられ、(B)任意の売掛金資産の売却又は保存の場合(本条項(A)項に係るいずれの取引も含まれない)。買い手は、その購入売掛金資産(任意の為替手形を含む)について支払われた現金購入価格について、当該等の売掛金資産について受領して買い手に支払う入金金額を減算し、購入費用又は割引又は利息の性質のためのいかなる金額も含まず、借り手によって誠実かつ一致し、商業的に合理的な方法でそれぞれの場合に決定される。

回収事件“とは、任意の財産または傷害保険クレームの任意の和解または支払い、または制限された会社の任意の資産に関連する任意の没収手続きを意味する。

償還可能優先資本“とは、誰にとっても、その人の任意の株式が、その条項またはその転換可能、行使可能または交換可能な任意の証券の条項に基づいて、その人またはその任意の付属会社が、最後の満期後6ヶ月前に全部または部分的に償還または買い戻し(所有者によって選択されたことを含む)を必要とする任意の株式を意味する。しかし前提は(I)任意の持分が、その所有者が制御権が変更されたときに当該償還可能優先権益を購入することを発行者に要求する権利があるだけで償還可能優先権益を構成する場合は、以下の場合は償還可能優先権益と見なすことができない：(A)当該償還可能優先権益を構成する場合にはいかなる権利もトリガせず、当該等の場合は本プロトコル下の制御権変更を構成しない。及び(B)当該人がいかなる買い戻し又は当該持分所有者がいかなる権利を購入していない限り、(Ii)借り手または制限された任意の付属会社が、任意の共同事業パートナーまたは他の投資家に買い戻すことを要求される可能性がある任意の付属会社または少数の持分投資の任意の持分は、償還可能な優先権益を構成してはならない。

“再融資債務”は、“クレジットプロトコル再融資債務”の定義にこの用語を与える意味を有するべきである。

“再融資定期融資”は、11.1節でこの用語を付与する意味を持たなければならない。

“再融資”とは、既存の信用プロトコルの下の任意のクレジット延長の約束を全額返済および終了することを意味するが、DMG販売の未償還(または終了)に関連する範囲を限度とする。

“再融資修正案”とは、第2.27節の規定に基づいて、(A)借り手、(B)行政エージェント、(C)各追加再融資融資者、および(D)各同意の任意の部分再融資定期融資、他の循環承諾、または他の循環融資を提供する貸主によって署名された本協定の改正を意味する。

“再融資シリーズ”とは、同一の“再融資修正案”(または任意の後続のもの)を意味する

再融資修正案は、再融資定期融資または再融資定期承諾が任意の以前に決定された再融資シリーズの一部となり、同じ有効な収益率および償却スケジュールの範囲内で提供されることを目的とする再融資修正案において明確に規定されている。

“再融資定期承諾”とは、再融資修正案に基づいて、本協定に適用される再融資シリーズ定期融資に資金を提供する1つまたは複数の定期融資承諾を意味する。

“再融資定期融資”とは、本契約項の下で再融資修正案により発生した1または複数の定期融資を意味する。

“返金されたSwinglineローン”は，2.7(B)節でこのタームに付与された意味を持つべきである.

登録簿“は、11.6(B)(Iv)節で付与された用語の意味を有するべきである。

“登録された等値手形”とは、証券法第144 A条に規定する発売又は1933年証券法による他の私募取引が最初に発行されたいずれかの手形について、米国証券取引委員会に登録された交換要約に基づいてドル対ドル交換方式で発行された実質的に同じ(同じ担保を有する)手形を指す。

“弁済義務”とは，借り手が第3.5条に基づいて信用貸付人に信用状項目の下で抽出した金を返済する義務をいう。

“再投資繰延金額”とは、任意の再投資イベントについて、任意の制限された会社が再投資通知の提出により受信した、第2.11(B)節に基づいて定期融資またはA-1サイクルローンの前払いに使用されていない現金純収益総額を意味する。

“再投資事項”とは、借り手が再投資通知を出した任意の資産の売却又は回収事項をいう。

「再投資通知」とは、債務不履行の事象が発生せず、継続中であることを、債務者が（ 直接的または間接的に、制限付き子会社を通じて ） 資産売却または回収事象による純現金収益の全部または特定の部分を、事業に有用な資産の取得または修理に使用する意図を有し、かつ、見込んでいること。本契約で禁止されていない買収その他の類似の投資並びに設備投資。

「再投資前払い額」とは、再投資事象について、当該再投資先払い日以前に借り手の事業に有用な資産の取得又は修理に費やされた金額を差し引いた当該再投資先払い額をいう。

任意の再投資イベントについて、“再投資前払い日”とは、(A)再投資事件の2周年の日に発生した日、(B)借り手が再投資事件に関連して受信した現金収益の純額について拘束力のある約束をしていない場合、その日は、当該再投資事件の発生後540日であり、(C)借り手が、当該再投資繰延金額の全部または一部で借り手業務に有用な資産を買収または修復しないことを決定した日のうちの1つを意味する。

任意の特定の人の場合、“関係者”とは、その人の関連会社、およびその人とその人の関連会社のそれぞれの取締役、上級管理者、従業員、代理人、およびコンサルタントを意味する。

放出“とは、任意の放出、オーバーフロー、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、注入、排出、注入または濾過、または任意の構築物または施設から、または任意の構築物または施設を通ることを意味する。

“関連政府機関”とは、(A)ドル建てまたはドルで計算される債務、利息、手数料、手数料または他の金額の基準で置換すること、または取締役会またはニューヨーク連邦準備銀行、取締役会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の継承者が正式に承認または招集する委員会の基準で置換すること、および(B)任意の代替通貨(ドルを除く)で計算された債務、利息、手数料、手数料または他の金額の基準で置換する場合、(I)そのような債務、利息、費用、手数料またはその他の金額が属する中央銀行を意味する。費用、手数料または他の金額の計算または計算は、(A)基準代替または(B)基準代替管理人または(Ii)中央銀行によって正式に承認または招集された任意の作業部会または委員会を監督すること、または(B)基準代替管理人または(2)基準代替管理人を監督することを担当する任意の中央銀行または他の規制機関に関する。(C)これらの中央銀行または他の監督者のセット、または(D)金融安定委員会またはその任意の部分。

“置換定期融資”は，11.1節でこの用語を与える意味を持つべきである.

再定価取引“とは、B-1期定期融資または延長されたB-1期定期融資の全部または一部を事前支払い、再融資、代替または置換することを意味し、一方、任意の制限企業は、有効な利息コストまたは加重平均収益率を有する任意の債務融資を生成する(一般的に受け入れられている財務慣例に基づいて行政エージェントによって比較決定され、他の要因以外の保証金、金利下限、前払いまたは同様の費用、またはそのようなすべての融資提供者と共有される元の発行割引が実施されているが、いかなる手配、構造、構造、も含まれていない。このようなすべての融資提供者に割り当てられていないシンジケートまたはこれに関連する他の支払費用は、期限SOFR金利(その定義以外のため)のいかなる変動も考慮せず、そのような償還、再融資、代替または置換のようなB−1期定期融資または延期B−1期定期融資の有効利息コストまたは加重平均収益率(行政エージェントによって同じベースで決定される)を含むが、これらに限定されず、本プロトコルの任意の修正によって達成される可能性のある以下の金利または加重平均収益率を含むが、これらに限定されない。このようなB-1枠定期融資または延長されたB-1枠定期ローン。

請求される財務情報“とは、任意の決定日に、借り手およびその制限された子会社が最近、6.1(B)または6.1(C)節の要件に従って、またはその日前に管理エージェントおよび貸手に提出された連結財務諸表を意味し、それと共に交付された証明書および他の情報を添付する。

“必要な貸金人”とは、いつでも、次の金の和が50%を超える者をいう：(一)当時返済されていなかった定期融資元金総額と(二)循環融資総額

A-1引受、または、循環A-1引受支払いが終了した場合、未償還クレジットサイクル期間の総額である。

“必要な比例融資機関”とは、いつでも、(I)当時未償還のA-1期定期融資の未償還元金総額と(Ii)当時有効な循環A-1承諾総額、又はA-1承諾が終了した場合に、当時未償還の信用循環延長総額の和の50%以上の保有者をいう。

誰にとっても、“法律規定”とは、仲裁人または裁判所または他の政府当局の任意の法律、条約、規則または条例、公式行政命令または裁決を意味し、いずれの場合も、その人またはその任意の財産に適用または拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けることを意味する。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

任意の融資先の場合、“責任者”は、借り手の最高経営責任者、総裁、最高財務官、主要会計担当者または財務担当者(または上記のいずれかに相当)または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の全部または任意の部分の管理または審査遵守状況を監督する任意の他の上級管理者、パートナーまたはメンバー(または同様の機能を果たす者)を指すべきである。

“制限された会社”とは借り手と制限された子会社を意味し、“制限された会社”とは上記のいずれかを意味する。

制限支払い“は、7.7節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“制限された付属会社”とは、借り手の任意の付属会社を指し、非制限付属会社を除く。

第1.6項の別の規定に加えて、“リスコアリング日”とは、(A)任意の代替通貨循環ローンについて、次の各項目をいう。(I)当該代替通貨循環ローンの借入日(適用される支払人が任意の代替通貨信用証に従って任意の支払の未返済部分について行う任意の借入金又は借入とみなされることを含む)、ただし、当該借入日に借入された金額のみを指す。(Ii)第2.12(B)節に従って当該代替通貨循環ローンの各日を継続して発行する。しかし、行政エージェントが決定した日および(Iii)他の日に支払いを継続する金額に限定される。(B)任意の代替通貨信用状については、それぞれ、以下のとおりである：(I)代替通貨信用状の各発行日であるが、その日および(Ii)行政エージェントが決定した他の日に発行された代替通貨信用状の宣言金額に限定される。

サイクルA-1コミットメント“は、任意のサイクルA-1貸主にとって、総称してサイクルA-1貸主のドルサイクルA-1コミットメントおよび代替通貨サイクルA-1コミットメントと呼ばれる。

“サイクルA-1承諾期間”とは、“第3の改正案”が発効した日からサイクルA-1ローンの最終期限までに適用される営業日(ただし含まれていない)までの期間を意味する。

“A-1循環融資メカニズム”は、総称してドル循環融資メカニズムと代替通貨循環融資メカニズムと呼ばれる。

サイクルA-1貸主“は、総称してドルサイクルA-1貸主および代替通貨サイクルA-1貸主と呼ばれる。

“A-1サイクルローン”は、総称してドル循環ローンと代替通貨サイクルローンと呼ばれる。

A-1サイクル回転率“は、任意のA-1サイクル融資者にとって、循環融資者のドル回転率および代替通貨回転率と総称されるべきである。

“A-1サイクル終了日”とは、2028年4月28日を意味するが、いずれのB-1期定期ローンが当該B-1期定期ローンのB-1期ローンの満期日前91日前に返済されていない場合、A-1サイクル終了日は自動的にB-1期定期ローン満期日前91日前の日としなければならない。

“信用循環展期”は総称してドル信用循環展期と代替貨幣循環信用展期間と呼ばれる。

ポンドまたはポンドで計算される任意の債務、利息、手数料、手数料、または他の金額について、“RFR”はソニアを指す。

“RFRローン”とは、毎日簡単なRFRローンを意味する

“RFRレート日”の意味は，“毎日単純RFR”の定義に与えられる意味と同じである.

S系とは、Sグローバル格付けまたはその格付け機関が業務を行う任意の相続人を意味する。

誰にとっても、“売却および借り戻し取引”とは、その人の業務において使用または有用な任意の不動産または個人財産を売却または譲渡し、現在所有しているか、後に得られたものであっても、その後、その財産または他の財産を賃貸または賃貸し、その財産または他の財産は、売却または譲渡されている財産と実質的に同じ1つまたは複数の目的のために使用されることを意味する。

“同日資金”とは、(A)ドルでの支払いおよび支払いについて、直ちに利用可能な資金、および(B)代替通貨(ドル以外)、同日または行政エージェントによって決定された他の資金に対する支払いおよび支払い(または発行貸手またはSwingline貸手に支払う範囲内で、当該発行融資者またはSwingline貸金人(場合によっては行政エージェントに通知する場合))は、具体的な状況に応じて、関連する代替通貨で国際銀行取引の支払いまたは支払いを決済することに慣れている。

“制裁を受けた国”とは、全面的な制裁を受けた国または地域を指す(第3改正案の発効日まではキューバ、イラン、朝鮮、シリア、クリミア、いわゆるドネツク人民共和国、ルガンスク共和国、ウクライナのサポリヒア、ヘソン地域)。

“制裁対象者”とは、(I)米国財務省外国資産規制弁公室(“OFAC”)が公表した最新のリストに“特定の国および制裁対象者”または任意の制裁適用対象者として指名された者、または(Ii)制裁対象国に位置し、組織または居住する者を意味する

“制裁”とは、米国政府、国連安保理(“UNSC”)、EU、国王陛下の財務省(“HMT”)または他の関連制裁機関によって実施または実行される制裁を意味する

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会、その任意の継承者、及び任意の類似した政府機関を意味する。

“第2修正案”とは、借主と行政エージェントとの間で2023年4月3日に本協定を行う第2改正案をいう。

“担保現金管理協定”とは、借り手または制限された任意の子会社と任意の現金管理銀行との間で締結された任意の現金管理協定を意味する。

担保債務“とは、(A)借主または任意の制限された付属会社が、各特定の交換プロトコル、各保証現金管理プロトコル、および各指定信用状(仮定的に取得されたものを含む)、絶対的またはある、または満了する、既存または後に生じる)に基づいて負う義務、および(B)任意の破産、無力債務、引継ぎ、または他の同様の手続きの下で任意の法律手続きの開始後に生成される利息および費用を意味し、任意の破産、無力債務、引継ぎ、または他の同様の手続きに従って当該人をその手続中の債務者とする任意の手続きの開始後に生成される利息および費用を含む。このような利息と費用がこの訴訟で請求されることが許可されているかどうかにかかわらず。

“保証者”は、行政エージェント、担保エージェント、他の各エージェント、融資者、各発行融資者、各Swingline融資者、各現金管理銀行、交換プロトコルを指定する各側(いずれの制限された会社を除く)、および信用証を指定する各発行融資者と総称され、誰もが本合意の当事側になっていない場合、当該者は、行政代理人が受け入れ可能な形態及び実質的に署名して行政代理人に書面協定を交付し、当該合意によれば、当該者(I)は、適用される融資文書に基づいて担保代理人をその代理人として指定し、(Ii)貸金者であり、その担保債務の公平な市場価値が本協定項下の融資を構成するように、第11.5、11.11及び11.12節の規定により制約されることに同意する。

保証協定“とは、融資先と担保代理人との間で締め切り前に締結されたいくつかの保証協定を意味する。

“担保文書”は、総称して“担保プロトコル”と呼ばれ、その後、任意の人の任意の財産に対して担保債務を保証するために担保債務を保証する担保代理人に渡される他のすべての保証文書と呼ばれる。

“上級代表”とは、受託者、行政代理人、担保代理人、担保代理人、または第7.2(V)節に基づいて発生した任意の債務、任意の一連の許可された第1優先権再融資債務、許可された第2優先権再融資債務、許可された他の債務または

発行、招いたり、その他の方法で取得したり(状況に応じて)当該等債務項に基づく契約書や協議の下の類似代理人と、それぞれその等の身分での相続人。

“高度保証レバレッジ率”とは、任意の確定日に比率は、(A)(I)借主およびその制限された付属会社が、借り手または任意の制限された付属会社の任意の資産または財産上の留置権を担保とするすべての融資債務から(Ii)(X)借り手およびその制限された付属会社のすべての無制限現金および現金等価物(Y)750，000，000ドルから(B)借り手およびその制限された付属会社がその日前に最近完了した計量期間の総合EBITDAの比率(より小さい者を基準とする)である。

高度な保証レバレッジ率は、関連する計量期間の後であるが、参照日の前または同時に発生し、負担し、永久的に償還または返済された任意の債務を有効にするために、予備試験基準に従って計算されなければならない。

分担増額“とは、(X)15，000，000ドルから(Y)増加したすべての循環引受金、増量定期ローン、および/または許可された他の債務の未償還元本総額を意味し、いずれの場合も、これらの債務は、第3の修正案の発効日後に分担増額によって発生または発行される。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“支払能力”とは、誰に対しても使用する際に、任意の決定された日に、(A)その人の資産の“現在公正な売却可能価値”の額が、引用された条項が債務者の破産決定に関する連邦および州法に基づいて決定されるので、その人の日付におけるすべての“負債、または負債または他の負債”の額を超えることを意味し、(B)その人の資産の現在の公正な売却可能価値は、その日になる。(D)その人は、その債務が満了したときにその債務を返済する能力があるであろう。(C)その人は、その日にその業務を展開するために不合理な少量の資本を有さないであろう。および(D)その人は、その債務が満了したときにその債務を返済する能力があるであろう。本定義において、(I)“債務”とは、“債権”に対する責任を意味し、(Ii)“債権”とは、任意の(X)支払いを得る権利を意味し、このような権利が判決、清算、未清算、固定、または満期、未満期、係争、係争、法的、衡平法、担保または無担保、または(Y)違約行為に支払い権利が生じた場合、違約行為について平衡救済を得る権利であり、このような平衡救済を得る権利が判決、固定、または満期または未満期、係争、係争、無担保または無担保に帰するかどうかにかかわらず、しかし、支払能力を確定する時、会社間の手配は契約上の返済規定がなければ、常習的な情況下で、それを債務項目或いは負債と見なしてはならない。

“SONIA”とは、SONIA管理人が管理するポンド隔夜指数の平均値と等しい金利を意味する。

“ソニア管理人”とは、イギリス中央銀行(またはポンド隔夜指数Averageの任意の後任管理人)を意味する

“SONIA管理人サイト”とは、現在http：//www.banofengland.co.uk、またはSONIA管理人によって時々決定されるポンドの隔夜指数平均指数の任意の後続源であるイングランド銀行のウェブサイトを意味する

“特殊用途許可実体”とは、借主及びその制限された子会社の関連業務のいずれかを意味し、(I)借主及びその制限された子会社が適用法に従って直接従事することが禁止されていることを意味し、これらの法律は、州の法律の規定(A)上場企業が医療施設を有することを禁止すること、(B)医薬企業の勤務を禁止すること、又は(C)他の方法で借り手又はその制限された子会社が医療機関を経営するために必要な許可証を直接取得する能力を制限すること、及び(Ii)借主又はその任意の制限された子会社と1つ又は一連の取引を締結することを含む

(X)借り手またはその任意の制限された付属会社は、特別な目的許可エンティティに管理、行政またはコンサルティングサービスを提供する

(Y)特別目的許可エンティティの所有者が、借り手またはその制限された付属会社の同意を得ずに、特別目的許可エンティティ内の任意の権利を譲渡することを禁止すること、および

(Z)借入者またはそのうちの1つの制限された付属会社が、特別目的特許エンティティに要求する権利を有する所有者は、特別目的特許エンティティのすべての権益を借入者またはそのうちの1つの制限された付属会社によって指定された者に譲渡する権利を有する。

“特殊目的売掛金子会社”とは、借主が売掛金資産又はその権益を買収するために売掛金融資を許可するために設立された直接又は間接制限付属会社を意味し、その組織方式は、借り手又は任意のこのような制限された付属会社(特殊目的売掛金子会社を除く)が、借り手又は任意のこのような制限された付属会社が米国破産法(又は他の破産法)下の訴訟手続を受けたときに借り手又は任意の制限された付属会社と実質的に合併する可能性を低減することを目的としている。

「特定代替通貨 LC サブリミット」とは、発行貸し手に関して、代替通貨信用状に関する改正第 3 条のスケジュール 2 に各発行貸し手の横に定める金額、またはそれぞれの場合、当該者が本契約に基づく発行貸し手となる契約に定めるその他の金額をいう。

「特定支配権の変更」とは、 2030 年シニア社債契約書または 2031 年シニア社債契約書に定義される「支配権の変更」 （ または同様の目的を有する他の定義された用語 ） を意味します。

「指定ドル LC サブリミット」とは、発行貸し手に関して、ドル信用状に関する修正第 3 条のスケジュール 2 に当該発行貸し手の横に定める金額、またはそれぞれの場合、当該者が本契約に基づく発行貸し手となる契約に指定されるその他の金額をいう。

“指定信用状”とは、任意の貸金人(この信用状を発行する際に)またはその関連会社が借り手または任意の制限された付属会社の口座のために発行した任意の信用状を意味し、借り手は書面で行政代理に通知して“指定信用状”として指定する。

特定の貸手“とは、商品取引法(第10.10節の施行前に決定された)の下で”適格契約参加者“ではない任意の貸手を意味する。

特定の交換プロトコル“とは、借主または任意の制限されたアクセサリ企業が、行政エージェントまたは融資者(またはその関連者)である任意の相手側(I)と、交換協定を締結する際に、または(Ii)締め切りに存在する交換プロトコルについて締結された金利または通貨レートの任意の交換プロトコルを意味する。

指定取引“とは、(A)第7.6(E)または(K)条に許可された任意の制限された付属会社の買収、(B)任意の資産売却の完了、(C)任意の債務の発生、負担、永久償還または弁済、および(D)非制限された付属会社を指定することを意味する。

1.6節の別の規定に加えて、1つの通貨について、“即時為替レート”とは、トンソンロイター社(Thomson Reuters Corp.)(または行政エージェントによってその合理的な情動権で選択された同等のサービス)によって提供される(発行または他の方法で行政エージェントに提供または提供することによって)提供される為替レートを意味し、行政エージェントが行政エージェントを担当する銀団クレジットに基づいて通常使用されるプログラムとして、行政エージェントが選択した時間内に別の通貨でその通貨の即時為替レートを購入する。

“ポンド”と“GB”は連合王国の合法的な通貨を意味する。

子会社“とは、任意の日において、任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他の商業エンティティ(A)(I)が、その取締役会選挙において投票された証券または他の所有権が全株式投票権の50%以上を占める権利がある任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他の商業エンティティを意味し、その日に親会社および/または親会社の1つまたは複数の子会社によって所有され、制御または所有され、(Ii)すなわちその日に、他の態様は、親会社および/または親会社の1つまたは複数の子会社によって制御される。または(B)借り手が行政代理に書面で通知して“付属会社”として指定し、(I)取締役会選挙で投票したすべての株式のうち50%を超える投票権を有する権利がある権利があり、その日に親会社および/または親会社の1つまたは複数の付属会社によって所有、制御または所有され、(Ii)すなわちその日まで、その他の態様は、親会社および/または親会社の1つまたは複数の子会社によって制御されるか、または(3)親会社の連結財務諸表における親会社との合併勘定；しかし、各エンティティの資産が25，000ドルを超えない限り、これらのエンティティは、付属会社とみなされるべきではない(借り手がそのエンティティを保証人にすることを選択しない限り)。文意が別に指摘されているほか、“付属会社”は借り手の付属会社を指す。

“持続可能な開発保障提供者”は、第1.12(A)節に規定する意味を有する。

持続可能な構造エージェント“とは、借り手によって指定された最大3人の貸主(各貸手は、A-1レベル定期貸主であるか、またはA-1レベル循環貸主であるか)を意味し、いずれの場合も、借り手は、本合意項の”持続可能な構造エージェント“またはその任意の継承者として行動することに同意しなければならない。

スワッププロトコル“とは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価を参照して決済するための任意のスワップ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関連する任意のプロトコルを意味する

経済的、財務的、または価格設定リスクまたは価値の指数または測定基準、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせであるが、任意の規定は、借り手またはその任意の制限された子会社の現職または元役員、上級管理者、従業員またはコンサルタントが提供するサービスのためにのみ支払われる影の株式または同様の計画であり、“交換協定”であるべきではない

交換義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)条を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行された任意の義務を意味する。

“Swingline承諾”とは，Swingline貸主が2.6節の規定により，いずれの未返済の元金総額が200，000，000ドルを超えない場合にSwinglineローンを発行する義務である.

“Swingline貸金人”とは、Swinglineローンの貸手として富国銀行を意味する。しかし、第2.25節の規定によりA-1サイクル代替通貨約束を延長または延長する場合、各発行貸手/Swingline終了日が発生した場合、Swingline貸手は、それぞれの発行貸手/Swingline終了日または終了日後20(20)営業日以内のいずれかの日にSwingline貸手の職務を辞任する権利があり、いずれの場合も、借り手および行政代理に10(10)日以上の書面通知を行った後にSwingline貸手の職務を辞任する権利があり、そのような辞任が発生し、その発効時に、借り手は、そのために辞任した該当エンティティが発行したいかなる未返済のSwinglineローンを返済すべきであり、このエンティティは、本プロトコルの下でいかなるSwinglineローンを再発行することを要求されてはならない。任意の時間および任意の理由(前の文に記載されているが本で説明した辞任を含む)において、Swingline貸手が前の文に従ってこの身分で辞任した場合、誰も、本プロトコルの下のSwingline貸手になるべきではなく、または(およびその間にのみ)貸手(または貸手の関連会社)が合理的に行政エージェントを満足させない限り、Swingline融資を提供する義務がある場合、借主は、本合意の下のSwingline貸手に同意する。

“スイング限度額ローン”は、2.6(A)節でこの用語を付与する意味を持たなければならない。

“ロール線参加金額”は、2.7(C)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

シンジケート代理人“は、本契約の前書きに用語が付与された意味を有するべきである。

TARGET 2“は、単一の共有プラットフォームを利用して2007年11月19日に発売された欧州間自動リアルタイム総括迅速移動支払いシステムを意味する。

“目標日”とは、TARGET 2がユーロ決済を開放しているいずれかの日を意味する。

税“とは、任意の政府当局が現在または将来徴収するすべての税、控除、減税、評価税、費用または他の課金を意味し、これらの税金に適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

用語B−1変換“は、第4の修正案で用語に付与された意味を有するべきである。

用語基準“が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが基準期限SOFR、調整された期限SOFR金利、または欧州銀行の同業借り換え金利によって決定される金利を意味する。

定期貸主“は、A-1期定期貸金人、B-1期定期貸金人、および延長B-1期定期貸主と総称されるべきである。

“定期融資”は総称してA-1枠定期融資、B-1枠定期融資、延長されたB-1枠定期融資と呼ばれる。

“SOFR”という用語は、

(A)SOFR定期ローンに関する任意の計算について、期間SOFRの基準金利は、適用された利子期間が、適用された利子期間の1日前の2つの営業日(この日、“定期SOFR決定日”)に相当し、この金利は、SOFR管理者によって公表されるが、午後5：00までである。(東部時間)任意の定期SOFR決定日において、SOFR管理人は、適用期限のSOFR基準レートを公表しておらず、SOFR基準金利に関する基準交換日が発生していない場合、SOFR管理人は、SOFR管理人が期限SOFR基準金利を公表する前の営業日に発行された期限SOFR基準金利であり、最初の営業日が周期的SOFR決定日の最初の3営業日を超えない限り、および

(B)いずれの日のABRローンの任意の計算についても、1ヶ月の期限SOFR基準金利は、用語SOFR管理者によって発行されるので、その日の2(2)営業日前の日付(この日、“ABR期限SOFR決定日”)の基準金利であるが、午後5：00までである。(東部時間)任意のABR用語SOFR決定日において、SOFR管理人は、適用期限のSOFR基準レートを公表しておらず、SOFR基準金利に関する基準交換日が発生していない場合、SOFRは、最初の営業日がABR SOFR期限SOFR決定日の3営業日前の3営業日前の(3)営業日を超えない限り、SOFR管理者が期限SOFR基準金利を発行する期限SOFR基準金利である

しかし、延長されたB-1期定期ローンについてのみ、規定されたSOFR年利率が0.00%を下回った場合、SOFR期限は年利0.00%と見なすべきである。

“期限調整”とは、(A)B-1期定期融資については、(1)1カ月に相当する利子期が0.11448%、(2)3カ月の利子期が0.26161%であること、または(3)6カ月の利子期が0.42826%であること、および(B)循環A−1期融資とA−1期定期融資については、年利0.10%に相当する割合である。

SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。

SOFR定期融資“とは、SOFRまたは調整後SOFR期間の金利に応じて利下げされる任意の融資を意味するが、”貸借対照表“で定義された(C)第2項に従って計算された利息は含まれていない。SOFR定期ローンはドル建てでなければならない。

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

“第三修正案”とは、借り手、他の貸手、A-1級貸手、A-1級循環貸手とA-1級増量循環貸手、Swingline貸手、発行貸主と行政エージェントの間で本合意に対する3回目の改訂を指し、日付は第3回改訂発効日である。

“第3改正案施行日”とは、2023年4月28日を意味する。

代替通貨サイクルA-1引受総額“は、いつでも、その時点で有効な代替通貨サイクルA-1引受総額を意味しなければならない。第3改正案の発効日までのA-1循環代替貨幣引受総額は、300，000，000ドルに相当する代替通貨である。

“代替通貨循環信用展期間総額”とは、いつでも、代替通貨循環A-1貸金者がいつでも返済されていない代替通貨循環信用展期間の総額を意味する。

“ドルサイクルA-1引受総額”とは、いつでも、当時有効であったドルサイクルA-1引受総額を意味する。第3改正案の発効日までのドル循環A-1引受総額は12億ドル。

“ドル循環信用展期間総額”とは、いつでも、ドル循環A-1貸金者がいつでも返済されていないドル循環信用展期間の総額を意味する。

サイクルA-1引受総額“とは、いつでも、当時有効であったサイクルA-1引受総額を意味する。

クレジットサイクル期間総額“は、いつでも返済されていない循環貸金人A-1レベル循環クレジット展示期間の総金額を指すべきである。

いずれの貸主にとっても、“A−1期融資承諾”とは、その貸主が(ある場合)借主にA−1期定期融資を提供する義務を意味し、元金金額は、第3の修正案別表1の貸主名に対する金額を超えてはならない。最初のA-1期定期引受総額は12.5億ドルだった。

“A-1期定期ローン”は、“ローン”の定義にこの用語を与える意味を持たなければならない。

“A-1枠定期融資機関”とは、A-1枠定期融資約束またはA-1枠定期融資を持つ各貸主を意味する。

“A-1枠定期融資”は、2.1節でこの用語を与える意味を持つべきである。

“A-1期定期ローン満期日”とは、2028年4月28日を意味するが、いずれかのB-1期定期ローンがB-1期ローン満期日の91日前に返済されていない場合、A-1期定期ローン満期日は自動的にB-1期ローン満期日前91日前の日としなければならない。

“A-1期融資割合”とは、いずれのA-1期融資者にとっても、その貸主が当時のA-1期融資約束がA-1期融資総額のパーセンテージを占めることを意味する(または第3改正案の発効日後の任意の時間において、その貸主が当時返済していなかったA-1期融資元金総額が当時未返済のA-1期融資元金総額の割合を占める)ことを意味する。

B-1部分定期融資承諾“とは、第1の修正案(定期貸主元B部分定期融資の転換(定義は第1の修正案参照)を含む)に基づいて、B-1部分定期融資の義務を借り手に提供することを意味し、その総額は、その総額が”B-1部分定期承諾“というタイトルの下で第1の修正案の署名ページに記載された金額を超えてはならず、または定期貸主は、本合意の当事者となったときに根拠となる譲渡および仮定に記載された金額に基づいて、場合に応じて、その金額を本プロトコルに従って時々調整することができる。第1改正案が発効した日、B-1期定期引受金の初期総額は2，743，125，000.00ドルであった。

“B-1期ローン”の意味は、第1改正案が付与した意味と同じである。

“B-1部分定期貸金人”は、第1の修正案によって与えられた意味を有する。

“B-1枠定期融資”とは、B-1枠定期融資のことであり、第1改正案の規定により発行される代替定期融資を構成する。第4改正案発効日(第4改正案及びその予想される取引発効後)までのB−1期定期融資の未償還元金総額は956，676，842.22ドルであった。

“B-1枠定期融資満期日”とは、2026年8月12日を意味する。いずれのB-1枠定期貸金者にとっても、“B-1枠期間パーセンテージ”は、その貸主当時のB-1枠定期融資約束がB-1期融資約束総額のパーセンテージを占める(または第1改正案の発効日以降の任意の時点で、その貸主が当時返済していなかったB-1枠定期融資元金総額が当時未返済B-1期融資元金総額の割合を占める)ことを意味する。

“取引伝票”とは、融資伝票のことである。

取引“は、総称して、(A)融資文書の署名、交付および履行、および本契約項の下の初期借入金、(B)再融資および(C)上記に関連するすべての費用および支出を支払うことと呼ばれるべきである。

“譲渡保証人”は，10.9節でこの用語に与えられた意味を持たなければならない.

“Tricare”とは，国防総省が第55章タイトル10，副題A，第2部(“米国連邦法典”第10編第1071節およびその後)の下で構築した管理医療計画をいう。軍人、特定の退役軍人とその家族に適用される。

いかなるローンについても、“タイプ”はその性質がABRローン、定期SOFRローン、EURIBORローンまたはRFRローンであることを指すべきである。

“統一商法”とは、任意の適用される州または司法管轄区域内で時々施行される統一商法を意味する(別の規定がない限り)。

イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監督局によって公布されたPRA規則マニュアル(時々改訂された)によって定義された任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局によって発行されたFCAマニュアル(時々修正された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

アメリカ合衆国とはアメリカ合衆国のことである。

非限定的付属会社“とは、(A)第3の改正案の発効日に、借主が別表IVに掲げる各付属会社、(B)非限定付属会社、及び(C)借主の取締役会が第3の改正案の発効日後に第6.15節に従って借り手を指定する任意の付属会社を非限定付属会社とすることを意味する(かつ、この指定が借り手によって撤回されることができるまで続く)。

投票権とは、そのような事件の発生によって一時停止された場合であっても、そのような投票権が一時停止された場合であっても、そのような投票権が一時停止された場合に、その人の取締役(または同様の機能を果たす者)に投票する権利がある会社が発行する株式または他の任意の同等株を意味する。

“満期加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を指し、(A)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期日または他に支払う必要がある元本を乗じた金額を乗じ、(2)その日から支払までの年数(最も近い12分の1に計算)、(B)その債務当時の未償還元金金額を乗算する。

いかなる者にとっても、“完全資本付属会社”とは、すべての株式(法律で規定されている董事合資格株式を除く)が当該者によって直接及び/又は他の全額付属会社を介して所有する他の任意の者を指す。

“脱退責任”は、ERISA第4201節に規定されている意味を持たなければならない。

“減記及び転換権力”とは、(A)任意の欧州経済区決議当局について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に規定されている当該欧州経済区決議当局が適用される自己救済立法に基づいて時々有する減記及び転換権力を意味し、その減記及び転換権力がEU自己救済立法別表に記載されており、(B)共同王国については、適用される自己救済立法に規定されている適用される決議当局が廃止、減少、修正することを意味する

または英国金融機関の負債または負債を生成する任意の契約または文書の形態を変更し、負債の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、ある権利が契約または文書に従って行使されたように、またはその負債または自己救済立法の下で任意の権力に関連するまたは付属する任意の権力について任意の義務を履行することを一時停止するか、またはそのような権利に関連するまたは付属する任意の権力について任意の義務を履行することを規定する。

1.2%はローン分類です。本プロトコルの場合、ローンは、カテゴリ(例えば、“サイクルA−1クレジット”)またはタイプ(例えば、“定期SOFRクレジット”)またはカテゴリおよびタイプ(例えば、“定期SOFRサイクルA−1ローン”)によって分類および言及されてもよい。

1.3%の人は一般的に新しい条項を受け入れない。本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意が他に指摘されていることに加えて、(A)任意の融資文書、プロトコル、手形または他の文書の任意の定義または言及は、時々改訂、改訂および再記述、補足または他の方法で修正されたこのようなプロトコル、文書または他の文書(本文書に掲載されている任意の修正、補足または修正の制限を受けている)を指すものと解釈され、(B)いかなる人に言及されても、その人の後継者および譲受人を含む、(C)“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコルの下”などの言葉および類似の意味を含む言葉として解釈されるべきである。別の説明に加えて、(E)本プロトコルにおける任意の法律または法規への言及は、時々改正、修正または追加された法律または法規を指すべきであり、(F)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有すると解釈され、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すべきである。

1.4%会計用語の改訂；GAAP。本明細書にさらに明確な規定があることに加えて(限定されないが、以下の規定に限定されない)、GAAPは、米国において時々有効な公認会計原則を指すべきであり、すべての会計または財務的性質の用語は、GAAPに従って時々効果的に解釈されるべきである。しかし、貸出者が、締め切り後またはその適用中に発生した任意の変更が準備に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の規定の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または行政エージェントが借り手に必要な融資者にこの目的で本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、通知がGAAP変更の前または後に発行されたか、またはその適用時に発行された場合にかかわらず、この条項は、その通知が撤回されたか、または当該条項が本条例に従って改正されるべきまで、変更の直前に有効なGAAPに基づいて解釈されなければならない。また，借り手は行政エージェントや貸手に書面台帳を提供し，6.1(B)および(C)節(任意のコンプライアンス証明書に含まれる)に従って報告を要求する影響項目についてGAAP変更を実施する前と後の金額を計算しなければならない.

疑問を免れるために、制限された子会社に属さない者は、第7.16節に関するいかなる計算にも計上すべきではない。

1.5%-曖昧な決議案を作成する。各貸金者は、その所属する融資文書に署名して交付する際に弁護士によって代表され、その弁護士とその弁護士が本契約およびその交渉の準備および交渉に参加していることを認め、同意し、本契約またはその解釈において、起案者に不利な曖昧性を解決するためのいかなる解釈規則を採用してはならない。

1.6%人民元レート；通貨等価物；毎日簡単RFRローン。

(A)さらに、行政エージェントは、通貨建てに代わる各クレジット延期のドル同値金額を決定しなければならない。このドルの同値は、このリスコアリング日から有効であり、次のリスコアリング日が発生するまで、その金額のドルと同値でなければならない。融資先が本プロトコルによって提出された財務諸表または本プロトコル下の財務契約または本プロトコルを計算するために別途規定がある場合を除いて、融資文書中の任意の通貨(ドルを除く)の適用金額は、行政エージェントがこのように決定したドル同値額としなければならない。

(B)本プロトコルの任意の場所において、代替通貨循環融資、代替通貨クレジットまたは代替通貨循環融資の変換、継続または前払いに関連するように、金額は、例えば、必要な最低または複数の金額をドルで表すが、代替通貨循環融資または代替通貨信用状(場合によっては)は、ドル金額の関連する代替通貨と同値でなければならない(代替通貨の最も近い単位に四捨五入され、単位の0.5上方に丸められる)。

(C)本第1.6節の前述の規定又は本プロトコルの任意の他の規定には別の規定があるにもかかわらず、各開証貸主は、この目的のために通常採用される任意の合理的な方法で決定された為替レートを参照して、発行人が発行した代替通貨信用状を適用する各適用される最高金額のドル同値金額を計算することができる。

(D)本第1.6節の前述の規定又は本協定の任意の他の規定には別の規定があるにもかかわらず、代替通貨で計算される毎日簡易RFRローンについては、各借入日の即期為替レートは、当該代替通貨で計算されたいずれかの1日簡易RFRローンの初回借入の重量推定日(又は、適用される場合には、“リスコアリング日”定義(A)(Iii)項に規定するいずれかの後重推定日)に適用される有効即時為替レートでなければならない。

1.7%に代替通貨を追加します。

(A)借主は、代替通貨循環融資の提供および/または代替通貨信用状の発行を時々要求することができるが、代替通貨循環融資の場合、要求された通貨は、随時入手可能でドルに両替可能な合法的な通貨であり(ドルを除く)、代替通貨信用状の場合、要求された通貨は合法的な通貨(ドル以外の通貨)であり、融資者は、その通貨で代替通貨信用状を発行することを望むことが条件である。(X)代替通貨循環融資を提供する任意のこのような要求については、そのような要求は、行政エージェントおよび代替通貨A-1循環融資者の承認、および(Y)代替通貨信用状の発行を受けなければならず、このような要求は、行政エージェントおよび信用状発行の貸主によって承認されなければならず、代替通貨信用証によって要求される通貨が自由にドルに譲渡および両替できない場合、

行政エージェントとその下の発行貸手は、要求された通貨とドルとの間の通貨変換について合意しなければならない。

(B)任意のそのような要求は、現地時間午前11時、すなわち、必要なクレジット延期日の20営業日前に行政エージェントに提出されなければならない(または、代替通貨信用状に関連する任意のそのような要求である場合、開証貸主によって自己決定される)。代替通貨循環融資に関連する任意のこのような要求の場合、行政エージェントは、第1.7節の規定に従って各代替通貨循環A−1貸主に迅速に通知しなければならず、代替通貨信用状に関連する任意のそのような要求がある場合、行政エージェントは、信用状を発行する貸主に直ちに通知しなければならない。各A−1代替通貨循環融資者(代替通貨循環融資に関連する要求である場合)または発行貸主(代替通貨信用状に関連する要求である場合)は、要求を受信してから10営業日以内に、現地時間午前11時より遅くなく、通貨建て代替通貨循環融資または代替通貨信用状の発行に同意するかどうかを行政エージェントに通知しなければならない(場合に応じて)。

(C)代替通貨循環A-1貸主または発行貸主(どのような状況に応じて)前の文で述べた時間内にこの要求に応えることができなかった場合、その代替通貨循環融資者または発行貸手(どの場合に応じて)が、要求された通貨で代替通貨循環融資を発行するか、または代替通貨信用状を発行することを拒否すべきである。行政エージェントおよびすべての代替通貨サイクルA-1貸主が要求された通貨で代替通貨循環融資を行うことに同意した場合、行政エージェントは借り手に通知し、任意の代替通貨循環ローンについては、通貨は本契約項の下の代替通貨とみなされるべきであり、行政エージェントおよび発行貸主が要求された通貨で代替通貨信用状を発行することに同意した場合、行政エージェントはこれを借主に通知し、融資者の任意の信用証の発行に同意した場合、通貨は本契約項の下の代替通貨とみなされるべきである。行政エージェントが第1.7条に従って任意の追加通貨要求の同意を得ることができなかった場合、行政エージェントは直ちに借り手に通知しなければならない。

1.8%は通貨変動によるものだ。

(A)借り手が締め切り後にユーロをその合法的な通貨とする任意の欧州連合加盟国の国家通貨単位で支払う義務を履行するには、ユーロを採用する際(欧州通貨同盟立法による)ユーロに再計算しなければならない。上述したいずれかの加盟国の通貨の場合、本協定がその通貨について示す利子計の基準は、ユーロ建てに関するロンドン銀行間市場のいかなる慣行や慣行と一致しない場合、その加盟国がその合法的な通貨としてユーロを採用した日から、このような表現の基準は、その慣行または慣行によって置換されなければならないが、その加盟国通貨の任意の代替通貨循環ローンがその日の直前に返済されていない場合、この代替通貨循環融資については、その代替通貨サイクルローンは、当時の現在の利子期間の終了時に発効しなければならない。

(B)-本協定の各条項は，行政エージェントによって随時指定された合理的な施工変更によって規定され，反映されなければならない

欧州連合のどの会員国もユーロとユーロに関連する任意の関連市場慣行や慣行を採用している。

(C)さらに、本プロトコルの各条項は、任意の他の国の通貨の変化および通貨の変化に関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントによって時々指定された合理的な解釈変更によって制限されなければならない。

1.9%にはいくつかの条件、計算、およびテストが必要です。

(A)有限条件取引のみについてのいかなる行動も，目的は：

(I)統合EBITDA(統合EBITDAのパーセンテージで測定されたテストを含むが、これらに限定されない)、レバレッジ率、高度な保証レバレッジ率、または任意の財務比率(任意の適用保証金を除く)の任意の規定を含むが、本プロトコルにおいて要求される総合EBITDAの計算に準拠するかどうかの決定を支援する

(2)本協定によって規定されるバスケット(合併有形資産のパーセンテージで計量されたバスケットを含むがこれらに限定されない)による獲得可能性の完全な試験

それぞれの場合において、借り手の選択(借り手が任意の有限条件取引に関連する選択権を行使することを選択すること、“長期取引”)に応じて、本協定の下で任意のそのような行動をとることが許可されているか否かの決定日は、(I)有限条件買収の最終合意締結の日、(Ii)撤回不可能な事前通知を必要とする債務の償還又は償還が許可されている場合、又は融資制限を受けない任意の取消不能購入債務の申出の場合、当該等の取り消すことのできない事前通知又は撤回不可要約の日付及び(Iii)が任意の制限的支払いに属する場合、当該制限的支払いの宣言、撤回不可能な事前通知又は撤回不可能な要約の日付(いずれも“LCT試験日”)が形式的に有限条件買収及びそれに関連して締結された他の取引(任意の債務の発生及び得られた金の使用を含む)を発効させた後、当該等の取引がLCT試験日までの直近のメトリック期間の開始時に発生したように、借主本は、関連するLCT試験日に当該試験、比率又はバスケットの規定に従って上述した行動をとることができる。このテスト、比率、またはバスケットは従ったものとしなければならない。借り手が長期現金移動選択を行い、そのような任意のテスト、比率またはバスケットの変動により、借り手およびその制限された子会社を含む連結EBITDAまたは総合有形資産の変動が、関連する取引または行動の完了時または前に、任意のそのような試験、比率またはバスケットの適合性が超過された場合、そのような試験、比率または比率は、このような変動によって超過されていないとみなされるであろう。しかし、この等比率やバスケットがこの等変動により改善された場合には、その等改善された比率及び/又はバスケットを用いることができる。借り手が任意の有限条件取引について長期条件選択を行った場合、債務または留置権の発生に関連する任意のテスト、比率またはバスケット可獲得性をその後に計算するか、または投資、制限支払い、合併、譲渡、レンタル、または他の方法で借り手の全部またはほぼすべての資産を譲渡し、関連する長期条件取引の当日または後、および有限条件取引が完了した日または前の債務の事前支払い、償還、購入、失効、または他の清算、または有限条件買収の場合、この有限条件買収の最終合意は、

このような有限条件買収が完了せずに終了または満了した場合、任意の試験、比率またはバスケットは、試験、比率またはバスケット下の利用可能性を形態で計算し、有限条件取引およびこれに関連する他の取引が完了したと仮定しなければならない(任意の債務の発生および任意の関連留置権およびその得られた資金の使用を含む)。

限られた条件取引に関連して取られる任意の行動については、本プロトコルの任意の規定を遵守するか否かを決定するために、この規定は、違約または違約イベント(適用のような)が発生していないこと、継続すること、または適用されるような任意の行動によって生じることを要求し、この有限条件取引の最終合意が締結された日に違約または違約イベントが存在しない限り(場合に応じて)、借り手は、その条件を満たされたとみなすことを選択することができる。借り手が第1.9節に従ってその選択権を行使し、任意の違約または違約イベントが、適用される有限条件取引の最終合意締結の日後であり、有限条件取引が完了する前に発生した場合、そのような違約または違約イベントは、本条項に従って有限条件取引に関連する任意の行動を許可するか否かを決定するために、発生していないか、または継続しているとみなされるべきである。

(B)本合意に相反する規定があっても、本合意によれば、財務比率または試験(任意のレバレッジおよび/または高度保証レバレッジを含むがこれらに限定されない)の規定(任意のレバレッジおよび/またはプレミアム保証レバレッジを含むがこれらに限定されない)(いかなる金額、“固定金額”)の任意の金額または達成(または完了)を遵守することが要求されない任意の取引は、実質的に、本合意に基づいて当該任意の財務比率またはテスト(任意の当該金額に適合すること、“受取金額に基づく”)を要求する任意の金額または取引と同時に発生または達成(または完了)する。双方は、当該等の実質と同時に発生することに関連する発生に基づく金額に適用される財務比率又はテストを計算する際に、固定金額(及びその任意の現金収益)を計上してはならないことを理解し、同意する。

1.10%は分岐を表します。融資文書下のすべての目的について、デラウェア州法律下の任意の支部または計画(または異なる司法管轄区域の法律下の任意の類似事件)に関連する(“支部”)：(A)誰かの資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、元の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が成立した場合、その新人は、その存在の初日にその株式所有者から構成されたとみなされるべきである

金利は1.11%です。行政エージェントは、(A)継続、管理、提出、用語SOFR基準金利の計算、調整された用語SOFR、用語SOFR、毎日単純RFR、EURIBORまたは任意の他の基準、またはその定義で言及された任意の構成定義またはレート、またはその任意の代替、後続または代替レート(任意の基準代替を含む)、任意の代替、後続または代替レート(任意の基準代替を含む)の構成または特徴を含む、いかなる責任も負わない。第2.16節の調整が可能であるか、または調整されないか、または(B)任意の条件に適合する変更の効果、実施または組み合わせによれば、条項SOFR参照金利、調整された条項SOFR、条項SOFR、毎日単純RFR、EURIBOR、または任意の他の基準と同様であるか、または同じ価値または経済的等価性が生成されるか、または同じ数または流動性を有するであろう。管理エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、影響基準、任意の代替案、後継者、または

代替金利(任意の基準置換を含む)またはそれに対する任意の関連調整は、そのような取引が借り手に不利である可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、任意の基準、その任意の構成要素の定義、またはその定義で示されるレートを決定するために、借り手、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティに対して、そのような任意の情報源またはサービスによって提供される任意の誤りまたは任意のそのようなレート(またはその構成要素)を計算することについて責任を負うことができ、直接的または間接的、特殊、懲罰的、付随的または事後的損害、コスト、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様においても、法的にも平衡上でも)を含む

1.12%はESG調整の結果である

(A)第3の修正案の発効日の後であるが、第3の修正案の発効日(“ESG修正案の締め切り”)の1周年前(必要な比例貸主の同意を前提とし、ESG修正案の締め切りは、第3の修正案の発効日よりも2年遅れないまで延長することができる)、借主は、持続可能な構造エージェントと協議した後、借主及びその付属会社のいくつかの環境、社会及び管理(“ESG”)目標について特定の重要な業績指標(“KPI”)を締結し、借主及び持続可能な構造エージェントの双方が同意する権利がある。借り手、持続可能な構造エージェント、および必要な比例融資者は、重要な業績指標および他の関連条項(“ESG定価条項”)を本プロトコルに組み込む目的のためにのみ、本プロトコル(このような修正、すなわち“ESG修正案”)を修正することができるが、疑問を生じることを回避するために、ESG定価条項を実施する任意の修正は、持続可能な構造エージェントへの慣用的な賠償保護を含むべきである。このようなESG修正案のいずれかが発効した後、KPIに対する借主の表現に基づいて、ループA−1融資に適用される承諾料率および循環A−1融資および期限A−1融資に適用される適用保証金をいくつか調整することができる。しかしながら、ESG修正案に従って行われる任意のこのような調整の金額は、(A)コミットメントレートの合計増加または減少をもたらしてはならず、(A)0.01%(1ベーシスポイント)を超え、および/または(B)この適用保証金は、合計0.05%(5ベーシスポイント)増加または減少させられてはならず、このような調整は累積されてはならない。他の事項を除いて、定価調整とESG修正案は、重要な業績指標の計量を報告と検証することを要求し、その方法は、持続可能な発展フック融資原則(例えば、融資市場協会、アジア太平洋融資市場協会と融資シンジケートと取引協会が時々発表する原則)と一致すべきか、またはESG修正時に銀団融資市場の持続可能な発展リンク融資の前例(例えば、持続可能性フック融資原則に記載されているような)に適合し、持続可能性保証提供者(“持続可能性保証提供者”)を決定し、この提供者は関連専門知識を有する合格外部審査者であり、借主およびその付属会社、例えば監査士から独立しなければならない。環境コンサルタントおよび/または公認された国家的地位を有する独立した格付け機関は、借り手および持続可能な開発構造エージェント(それぞれ合理的に行動する)によって合意される。ESG修正案が発効した後、ESG定価条項の任意の修正は、承諾料レートまたは適用保証金をこのセグメントの許可されていないレベルに低下させる効果がない場合、借り手および必要な比例貸主の同意のみを得るべきである。疑問を生じないために、第1.12節のいずれの規定も、B-1枠定期融資または延長されたB-1期定期融資の適用保証金の変更は許されない。

(B)持続可能な構造エージェントは、(I)借り手のESG修正案に関連するESG定価条項の決定を支援し、(Ii)借り手がESG修正案に関連するキーパフォーマンス指標に重点を置いた情報材料を作成することを支援し、それぞれの場合、借り手が提供する以下の項目で選択された適用キーパフォーマンス指標に関する情報に基づく

1.12(A)節の規定に従う.双方は、行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェント(X)は、環境または社会的影響および持続可能な業績についていかなる保証もなされていない、または関連するKPI指標の特徴(任意の環境、社会および持続可能な開発基準または任意の計算方法を含む)が、持続可能性に関連する任意のクレジット配置の業界基準に適合しているか、(Y)そのような情報の任意の責任(またはこれに関連する任意の責任)を決定、照会または他の方法で独立して確認する責任がある、または(Z)そのような任意の情報の完全性または正確性に任意の責任を有する(またはそれに責任がある)ことに同意する。

第2節

承諾額と引受金条項

2.1%は長期的な約束です。本改正案の条項及び条件を満たすことを前提として、(A)第3改正案に掲げる条件を満たすことを前提として、各A−1枠の定期貸主は、第3改正案の発効日に借主にドル建ての定期融資(“A−1枠定期融資”)を提供することにそれぞれ同意し、金額は当該貸主のA−1枠定期承諾金額を超えてはならない、及び、(B)[保留区](C)B-1枠定期融資機関ごとにドル建ての定期融資を提供することに同意した(a“B-1枠定期融資の未償還元金(”第4改正案“署名ページ参照)を同値な延長B-1枠定期融資元金に変換し、第4改正案が発効した日から発効する。(D)追加延長されたB-1期定期貸主は、第4改正案の終了日に借り手に延長されたB-1期定期融資を提供することに同意し、金額は、第4改正案の発効日にその延長されたB-1期融資が承諾した金額を超えない。A-1枠定期ローン、B-1枠定期ローンと延長されたB-1枠定期ローンは、時々SOFRローンやABRローンであることができ、借り手によって決定され、2.2節と2.12節に基づいて行政エージェントに通知される。2.1節により借入して返済した金はこれ以上借入してはならない

2.2%は定期ローン借款の手続きである。借り手は、借入要求の形態で行政エージェントに取消不能な通知を出さなければならない(行政エージェントは、ニューヨーク市時間午後1：00前に通知を受けなければならない、(A)任意の部分B-1定期ローン、延長されたB-1部分定期ローンまたはSOFRローンであるA-1部分定期ローンについては、借入日の3営業日前に受信しなければならない、または(B)任意のB-1期ローンの借入要求日の前の営業日前に、延長されたB-1期定期融資またはA-1期定期融資はABRローンとなり)、定期借款者はその借入日に定期融資を発行することを要求し、種別ごとの借入金額を具体的に説明する。行政エージェントは通知を受けた後，ただちに各定期貸金者に通知しなければならない.ニューヨーク市時間正午12：00までに、各定期ローン機関は、期限または借入日(場合によっては)に、定期融資機関が提供する即時利用可能な資金に相当する金額を資金オフィスの行政エージェントに提供しなければならない。行政代理人は，定期貸金人が行政代理人に提供する即時利用可能な資金総額を行政代理人事務室の帳簿上の借り手の口座に記入しなければならない。

2.3%は定期ローンの返済に使用されている。

(A)A-1期定期融資を借り入れる前及び後、A-1期定期貸金者毎のA-1期定期融資は19四半期連続で満了しなければならない

A-1部分定期ローン満期日において、金額は、融資者のA-1部分期限パーセンテージに、このような分割払いに対応する以下の金額を乗じたものに等しい

(B)各B-1期定期貸主のB-1期定期融資は、(1)毎年3月、6月、9月、12月の最終日(2020年3月31日から)に四半期分割で満了し、1期当たりの額は、B-1期融資にB-1期融資を乗じてB-1期融資に資金を提供した後の第1改正案の発効日に未償還元金総額の0.25%に等しい。B-1期定期ローン満期日および(Ii)B-1期定期ローン満期日まで、金額は当該B-1期定期貸金者が返済していないB-1期定期ローンに相当する。

(C)各延長B-1期定期貸主の延長B-1期定期融資は、(1)毎年3、6、9及び12月の最終日(2024年12月31日から)に四半期分割で満了し、各額は、当該貸主のB-1期延長ローンのパーセンテージに等しいB-1期延長期融資の割合を乗じて第4改正案の発効日に返済されていないB-1期融資元金総額の0.25%(B-1期融資による転換を含む)である。B-1期定期融資満期日の延長及び(Ii)B-1期定期融資満期日の延長まで、金額はこの延長B-1期定期貸金者がすべて返済していないB-1期延長ローンに等しい。

2.4%は循環コミットメントです。

(A)本契約条項及び条件を満たす場合、(1)1ドルサイクルA-1貸主それぞれが、借主にドル循環クレジット融資を提供することに同意する(“ドル循環ローン”)

サイクルA-1約束期間内に任意の時間に返済されていない元金総額が、その時点で返済されていないLC債務の貸主ドルサイクルパーセンテージに加算されると、融資者のドルサイクルA-1承諾額を超えない場合、および(2)各代替通貨サイクルA-1貸主は、サイクルA-1約束期間内に時々1つまたは複数の代替通貨で借主に循環クレジット融資(“代替通貨循環融資”)を提供することに同意する。貸主の代替通貨に追加されると、(I)当時返済されていなかったLC債務と(Ii)当時返済されていなかったSwinglineローンの元金総額の和のサイクルパーセンテージは、貸主の代替通貨サイクルA-1が承諾した金額を超えない。A-1サイクル承諾期間内に、借り手は、借入、全部または一部の前払いサイクルA-1ローンおよび再借入などの方法でループA-1約束を使用することができ、これらはすべて本プロトコルの条項および条件を満たす。ドル建てのドル循環ローンおよび代替通貨循環ローンは、定期SOFRローンまたはABRローンであってもよく、借り手によって決定され、第2.5および2.12節に基づいて行政エージェントに通知される。ドル以外の代替通貨建ての代替通貨循環ローンはEURIBORローンまたはRFRローンでなければならない。

(B)借主は、適用された満期日にすべての未返済のA-1サイクルローンを返済しなければならないと規定する。

2.5%は循環ローン借金の手続きです。借り手は、任意の営業日のサイクルA−1約束期間内にサイクルA−1約束期間に従って借金することができる。しかし、借り手は、借入要求の形態で行政エージェントに取消不能な通知を出さなければならない(この通知は、ニューヨーク時間午後2：00までに行政エージェントによって受信されなければならない)、(A)(I)ドル建ての定期SOFRローンについては、(I)借入日の前の3営業日、または(Ii)代替通貨(ドル以外)で価格を計算するEURIBORローンまたはRFRローンの場合、借入日の4営業日前、または(B)要求借用日の前の営業日、ABRローンに属する場合)(ただし、代替通貨循環スケジュールに従ってABRローンを借り入れて3.5節に規定された支払いを支払うための任意の当該通知は、借入提案当日ニューヨーク市時間午後1時に発行することができる)、(I)借り入れ予定のサイクルA-1ローンの金額、(Ii)要求された借入日、(Iii)そのローンを借り入れることに基づく循環A-1ローン、(Iv)借入するサイクルA-1ローンの通貨を指定する。(V)借入予定のサイクルA-1ローンがドル単位であれば、借り入れされたサイクルA-1ローンの種別および(Vi)が定期基準ローンであれば、クラス毎の融資の金額および初期利子期間の長さ。ドルサイクルA-1引受金の各借金およびドル建て代替通貨サイクルA-1引受金の各借金の額は、(X)ABRローン、1，000，000ドルまたはその整数倍(または、当時使用可能なサイクルA-1で支払い可能な総額が1，000，000ドル未満である場合、より小さい額)および(Y)SOFR定期融資に対して、5，000，000ドル、または1，000，000ドルを超える整数倍に等しくなければならない。しかし、2.7節によれば、Swingline貸主は、借主を代表して、ドル建ての代替通貨サイクルA-1約束項の他の金額のABRローンを申請することができる。A-1が約束した代替通貨下の各借金(ドル建て借金を除く)の額は、代替通貨の同値な5，000，000ドルまたはその1，000，000ドルを超える整数倍に等しくなければならない。借り手のこのような通知を受けた後、行政エージェントは、各サイクルA−1貸主に直ちに通知しなければならない。各サイクルA−1貸手は、各借金におけるそのシェアを口座の管理エージェントに比例して提供する

ニューヨーク市時間正午12：00前に、借り手が要求した借入日は、借り手が行政代理に直ちに提供できる資金で資金オフィスで適用された通貨で借り手に申請する。そして，行政エージェントはこのような借金を借り手に提供し，行政エージェントは循環A-1貸主を行政エージェントに提供する総金額と行政エージェントが受信した類似資金を借主口座の貸方に記入する.

2.6%のSwingline約束。

(A)本合意条項および条件を満たす場合、Swingline貸主は、締め切り後に時々第3の修正案の発効日までの間、(X)代替通貨循環約束(第3の修正案の発効日直前の本プロトコルで定義されているように)に従って借り手にクレジットの一部を提供することに同意し、(Y)第3の修正案の発効日後およびA-1サイクル承諾期間内に、ドル建ての循環可能限度額融資(“Swinglineローン”)を借主に提供することに同意する。しかし、(I)いつでも返済されていないSwinglineローンの元金総額が当時有効なSwingline約束を超えてはならないこと、および(Ii)借り手はいかなるSwinglineローンを申請することができず、このSwinglineローンを実施した後、A-1が承諾した使用可能な代替通貨の総額がゼロ以下である場合、Swingline貸主はいかなるSwinglineローンを発行することができない。A-1サイクル承諾期間内に，借り手は借入，返済，再借入の方式でSwinglineで承諾することができ，これらはすべて本プロトコルの条項と条件を満たしている.SwinglineローンはABRローンだけでなければなりません。

(B)借り手は、第2.7(F)節に規定された適用満期日とSwinglineローン後の最初の日、すなわちカレンダー月の15日目または最終日、およびこのSwinglineローンが発行されてから少なくとも2営業日後、Swingline貸主に当時返済されていなかったSwinglineローンの元金を返済しなければならないが、ドル建ての代替通貨循環ローンを借り入れる毎日、借り手はその時点で返済されていないすべてのSwinglineローンを返済しなければならない。

2.7%のSwingline借入プログラム；Swinglineローンの返金。

(A)Swinglineローンを申請する前に，借り手は提案したSwinglineローンの当日(A-1サイクル約束期間内は営業日)に，ニューヨーク市時間午後2時より遅くなく，電話(借金要求によるファックス確認)で行政エージェントに通知する.このような各通知は取り消すことができないものとし、要求された日(営業日であるべき)と要求されたSwinglineローン金額を具体的に説明しなければならない。行政エージェントはSwingline貸手が借り手から受け取った任意のこのような通知を直ちに通知するだろう。Swingline貸手はニューヨーク市時間午後4時までに，各Swingline融資を借主がSwingline貸主の一般預金口座に入金しなければならない(Swingline融資が3.5節で規定したLC支出の返済資金を返済するためであれば，融資者に送金する).Swinglineの約束によると、1つの借金の金額は500，000ドル、または500，000ドルを超える整数倍に等しくなければならない。

(B)Swingline貸手からの1営業日の通知によると、Swingline貸手はいつでもその唯一と絶対的な裁量権を行使することができ、借り手を代表して(ここではSwingline貸手にその行動を代表するように撤回できない)、ニューヨーク午後2：00より遅くない

ニューヨーク市時間、各代替通貨サイクルA-1貸主に要求し、各代替通貨サイクルA-1貸主は、ここで、このような代替通貨サイクルA-1貸主の代替通貨サイクル融資総額のパーセンテージに相当するドル建て代替通貨サイクル融資を発行することに同意する。しかし、上記の規定にもかかわらず、任意の代替通貨循環A-1貸主が任意の代替通貨循環融資を実施した後、融資者の代替通貨循環クレジットが延在する未返済金額が、通知日に返済されていない代替通貨循環A-1承諾(“返却されたSwinglineローン”)を超える場合、融資者はそのような代替通貨循環融資を行う必要はない。各代替通貨循環A−1貸手は、ニューヨーク市時間午前10時、すなわち通知日の後の営業日に、そのような代替通貨循環融資の金額をドル建て支払い資金オフィスの行政エージェントに提供しなければならない。このような代替通貨循環ローンの収益は、Swingline貸主が返却されたSwinglineローンの返済を申請するために、行政エージェントが直ちにSwingline貸手に提供しなければならない。借り手は、Swingline融資者が、代替通貨サイクルA-1貸主から受信された金額が、そのような払戻されたSwinglineローンを全額返済するのに十分でないまで、代替通貨サイクルA-1貸主から受け取った金額が、そのような各口座の利用可能な金額まで無効になるように、Swingline融資者に行政エージェントに請求することを撤回できない。

(C)第2.7(B)節に従ってドル建ての代替通貨循環融資を他の方法で提供する前に、借り手にとって、第8.1(G)節で述べたイベントのうちの1つが発生して継続している場合、または他の理由により、Swingline貸手が自己裁量により決定し、第2.7(B)節の予想通りに代替通貨循環融資を行うことができない場合、各代替通貨循環A-1貸主は、：2.7(B)節で述べた通知に基づいて当該代替通貨循環ローンが発行された日には、Swingline貸主に金額(“Swingline参加金額”)を支払い、この金額(“Swingline参加金額”)は、(I)当該代替通貨サイクルA-1貸主の代替通貨サイクルパーセンテージに(Ii)を乗じた当時当該代替通貨循環ローンで返済されていたSwinglineローン元金総額の総和に等しく、その時点で返済されていなかったSwinglineローンの未分割参加権益を現金で購入する。

(D)Swingline貸手が任意の代替通貨サイクルA-1貸主からその貸手のSwingline参加金額を受け取った後の任意の時間に、Swingline貸手はSwinglineローンに関するいかなる支払いを受けた場合、Swingline貸手はそのSwingline参加金額をその貸手に割り当てる(利息支払いである場合、適切に調整して、その貸手の参加権益の未返済及び資金獲得の時間帯を反映して、元金及び利息支払いであれば、このような支払いが、その時点で満了したすべてのSwinglineローンの元金および利息を支払うのに十分でない場合、そのような支払いにおける貸手の比例的な支払いを反映する)。しかしながら、Swingline貸手が受け取った支払いが返却を要求された場合、代替通貨サイクルA−1貸主は、Swingline貸主に返却する前にSwingline貸手によってその任意の部分に配布される。

(E)各代替通貨サイクルA-1貸主が第2.7(B)節に従って融資を提供し、第2.7(C)節に従って参加権益を購入する義務が絶対的かつ無条件であることを確認することは、(I)代替通貨サイクルA-1貸主または借り手が、任意の理由でSwingline貸手、借り手、または任意の他の人に有する任意の相殺、反請求、補償、抗弁、または他の権利を含む場合があり、(Ii)違約の発生または継続、または他のいかなる人にも満足できないことを確認する

第5節に規定された条件；(Iii)借主の財務状態の任意の不利な変化、(Iv)借主、任意の他の貸手、または任意の他の循環A−1貸主の任意の他の通貨が、本合意または任意の他の融資文書に違反するか、または(V)上記のいずれの場合と類似しているかにかかわらず、任意の他の状況、発生またはイベント。

(F)他のサイクルA-1が約束した代替通貨が、またはより長い期限で発効している場合、任意のバッチまたは複数のサイクルA-1がコミットメントした代替通貨が満期日に発生しているべきである場合、その時点で返済されていないすべてのSwinglineローンを最初に出現した期限に全額返済しなければならない(そして、このようなSwinglineローンの参加度は、その期限の発生によって調整されてはならない)。しかしながら、最も早い期限が発生した場合(第3.11節の規定に従って、任意の代替通貨循環融資の返済および任意の信用状参加の再分配を実施した後)、十分な未使用の延長循環承諾額、すなわち代替通貨A−1約束が存在し、その満期日の発生後も有効なこのような延長循環承諾額に基づいて対応する未償還揺動限度額ローンを生成するべきである。この日にサイクル貸手としての各代替通貨サイクルA-1貸主のSwingline参加額を自動的に調整すべきであり、このような未返済のSwinglineローンは関連する延長サイクル約束のみに基づいて発生するとみなされるべきであり、このようなSwinglineローンは最も早い期限の日に全額返済することを要求されてはならない。

2.8%の承諾料など

(A)借主が、各サイクルA-1貸主の口座に対して、第3の修正案発効日からサイクルA-1承諾期間の最終日までの間の承諾料を行政エージェントに支払うことに同意した場合、承諾料は、支払い中にドルサイクルA-1約束額および/または代替通貨サイクルA-1承諾額(場合によって適用される)の1日平均金額で計算され、各費用支払日に季節ごとに延滞する。第3改正案施行日以降の最初のこのような日付と循環A−1施設の満期日から開始する。

(B)借り手が借り手と行政エージェントがあらかじめ書面で合意した金額と日付で行政エージェントに料金を支払うことに同意した場合.

(C)借り手は、その代替通貨サイクル率またはドルサイクルパーセンテージに従って(場合によって)、各適用参加者のアカウントに、適用参加者の各信用状としての費用を行政エージェントに支払うことになり、以下の積に等しい：(I)信用状毎の毎日の規定金額に相当するドル同値値から、その信用状から抽出された任意の金額を減算し、(Ii)A-1循環融資下の定期SOFR融資時の有効保証金に相当する年利率(適用される場合を加えて、第2.14(E)節に規定される追加支払額によれば、発行日以降の各費用支払日には、信用状がまだ決済されていない限り(未払いであるが現金で担保された信用状を含む)が支払われる。また、借り手は、その自己の口座のために、適用信用状の1日当たり額面ドルの同値金額の0.125%に相当する前金を開証貸手に支払わなければならず、発行日後の各費用支払日には四半期ごとに支払い、信用状がまだ決済されていない限り(回避を含む)

疑い、返済されていないが、現金で担保された信用状)。本規定により支払われたすべての費用はドルで支払われなければなりません。

(D)上記の費用に加えて、借り手は、開設、協議払い、任意の信用状による支払い、修正、または他の方法で信用状を管理する際に発生または徴収される通常および慣例的なコストおよび支出(開証費用を含む)を開証貸金者に支払うか、または返済しなければならない。

(E)借入者が締切り日(W)に本契約のA期定期貸金者毎に資金を支払うことに同意した場合、当該第A期ローンA期ローンの資金に対する費用補償として、(X)締め切り日に本プロトコルのB期貸主毎に、当該グループA定期貸主と借り手とで合意された金額の資金費用を支払い、当該ロットB期定期融資の資金に対する費用補償として、(Y)締切り日に本プロトコルの1ドル当たりの循環貸主に支払う資金手数料は、当該ドル循環貸主のドル循環承諾に対する補償として、(Z)締め切りに本プロトコル側への代替通貨循環承諾の補償、(Z)当該ドル循環貸手と借り手が合意した承諾料、および(Z)締め切りに本プロトコル側に資金を提供するB期B期融資の規定元金の0.25%を、当該代替通貨循環A-1貸主の代替通貨循環承諾への補償として、このような代替通貨サイクルA-1貸主と借り手との間で合意された金額である承諾料。本項(E)で使用される各大文字タームは，締め切り時に本プロトコルでそのタームが与える意味を持つべきである.

(F)この合意に従って支払われるべきすべての費用(第2.26節の規定の下)は、満期日に直ちに利用可能な資金で行政代理機関に支払わなければならない(それに対応する費用である場合は、発行融資機関に支払い)、融資費及び参加費である場合は、融資機関に割り当てなければならない。未納料金はいずれの場合も返金されません。

2.9%は、循環引受支払いを終了または低減するために使用される。

*借り手は、3営業日以上で行政エージェントに通知する権利があり、1つまたは複数のサイクルA-1施設でのサイクルA-1コミットメントの金額を終了または時々減少させる権利があります。しかし、以下の場合、サイクルA-1引受および有効日のサイクルA-1融資および揺動限度額ローンの任意の事前支払いの終了または減少は許可されない：(I)クレジットの代替通貨サイクル延長総額は、代替通貨サイクルA-1コミットメント総額を超えることになり、(Ii)クレジットのドルサイクル延長総額は、ドルサイクルA-1コミットメント総額を超える、または(Iii)クレジットサイクル延長総額は、サイクルA-1コミットメント総額を超える。このような任意の減少した額は、(1)サイクルA-1コミットメントに関する代替通貨、1，000，000ドル、その整数倍、またはサイクルA-1コミットメントの残りの総額に等しくなければならず、サイクルA-1貸主がそれぞれ返済していなかったサイクルA-1コミットメントに従って、サイクルA-1の代替通貨コミットメントを比例的に永久的に減少させ、(2)ドルサイクルA-1コミットメントについて、1，000，000ドル、その整数倍、またはドルサイクルA-1コミットメントの残りの総額に等しくなければならない。そして、その時点で発効したドルサイクルA-1貸主それぞれが返済していないドルサイクルA-1約束に基づいて、ドルサイクルA-1コミットメントを比例的に永久的に減少させなければならない。各サイクルA-1貸主のサイクルA-1コミットメント(任意の延長されたサイクルコミットメントを除く)は、自動的に永久的に終了しなければならない

A-1ループ終了日。それぞれ適用される満期日には、各展示期間循環貸金人が延長した循環承諾額は自動的に永久的に終了しなければならない。

2.10%はオプションの事前返済です。借り手は、ニューヨーク市時間午後2：00、(I)よりも遅くない3営業日前(ドル建て定期SOFRローンである場合)、および(Ii)の4営業日前(代替通貨(ドル以外)で建てられたEURIBORローンまたはRFRローンである場合)、ニューヨーク市時間午後2：00に行政エージェントに通知された後、プレミアム(第2.11(H)節で説明したものを除く)または罰金を支払うことなく、すべてまたは一部のローンを前払いすることができる。ABRローンの場合、1つの営業日を前にして、この通知は事前に返済した日と金額、返済する各種類のローンの分期或いは分割払い、及び事前返済がSOFRローン、EURIBORローン、RFRローンかABRローンかを具体的に説明しなければなりません(借り手が別の種類のローンを事前に返済することなく、1種類の定期ローンを事前に返済することができることは言うまでもない)。しかし、Swinglineローンの場合、通知は事前返済当日のニューヨーク市時間午後2：00に発行されることができません。また、定期SOFRローンまたはEURIBOR金利ローンが適用される利子期間の最終日以外のいずれかの日に前払いされた場合、借り手は第2.20節に基づいて借りた任意の金額を支払う必要があります。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない.このような通知があった場合、通知で指定された金額は、通知で指定された日に満了して支払わなければならず、(ABRローンおよびSwinglineローンのA-1サイクルローンを除く)その日までの前払い金額の利息を計算しなければならない。1種類の定期ローンの前払い元金の一部は、総額1，000，000ドルまたはその整数倍でなければならない。代替通貨(ドル以外)で計算される循環A-1ローンの部分前金総額は、1，000，000ドルまたはその整数倍でなければならない。ドル建てのサイクルA-1ローンの部分前払い元金の総額は1，000，000ドルまたはその整数倍でなければならない。Swinglineローンの一部の前払い元金の総額は100，000ドルまたはその整数倍でなければならない。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、借り手は、適用される融資の全部または一部の再融資によって生じる場合、再融資を完了または延期すべきではない任意のオプションの前払い通知を取り消すことができる。本協定で許可される任意のカテゴリの定期融資の自発的前払いは、借り手が適宜決定し、事前返済通知に規定された方法で、その元金の残りの予定分割払い(又は借り手が第2.11節の具体的な書面により規定されるいずれかの予想される強制前払い)に適用され、借り手は、定期融資の任意の前払いを借り手が選択した1つ以上のカテゴリの定期融資に使用することを選択することができる。借り手が事前返済の順序を具体的に説明していない場合は、所定の元金分割払いを減少させるか、または異なる定期融資カテゴリ間で、定期融資カテゴリにおいて期限の順に所定の元金分割払いを減少させることを選択したとみなさなければならない。

2.11%は強制的な前払いと約束削減のために使用される。

(A)制限された会社が、任意の償還可能優先資本又は債務(第7.2節に従って生成された任意の債務又は償還可能優先資本(クレジット協定再融資債務を除く)又は第7節に従って発行された株を除く)を発行又は生成しても、その現金収益純額の100%に相当する金額は、発行又は生成後5営業日以内に第2.11(D)節に規定する定期融資及び循環A-1融資のために使用されなければならない。

(B)制限された会社が、任意の日に任意の資産売却または回収イベントの現金純収益を受信し、法律の任意の要求に基づいて、政府当局の同意または承認を経ずに配布または譲渡を禁止しない場合、再投資通知が交付されていない範囲内で、それに関連するすべての成約後調整完了後10営業日以内に、第2.11(D)節に記載された定期融資および循環A-1ローンを前払いするために適用されなければならない。しかし，前述の規定にもかかわらず，再投資前払日ごとに，2.11(D)節に掲げる定期融資と循環A−1融資の前払い額は，関連する再投資事項に関する再投資前払額に相当する。

(c)    [保留されている].

(D)第2.11節に規定する前金は、まず、第2.17(B)節に規定する定期融資の前金に使用され、次いでSwinglineローンを減少させ、その後、サイクルA-1引受を永久的に減少させることなくA-1サイクルローンを減少させるために使用されなければならない。第2.11節に規定される任意の前払いは、まずABRローンに適用され、次いで定期SOFRローン、EURIBORローン、RFRローンに適用される。第2.11節に規定する各ローンの前払(ABRローンとSwinglineローンのA-1サイクルローンを除く)には、前払の日まで前払い金額の計上利息が付随しなければならない。

(E)第2.11(D)又は2.17節に相反する規定があっても、第2.11節に記載されているB−1枠定期融資又はB−1枠定期融資に割り当てられた任意の強制前金金額(当該金額、“前払い金額を指定する”)については、A−1枠定期融資が返済されていない任意の時間において、借り手は、少なくとも当該前払い日の3(3)営業日前(各“強制前払い日”)に書面で行政エージェントに通知しなければならない。借り手の通知を受けた後、行政エージェントは、できるだけ早く各グループB-1定期融資者および延長B-1期融資機関に通知を送信し、通知の形態は添付ファイルG(“早期返済オプション通知”)であり、その金額は、融資者の関連定期融資を含み、その金額は、融資者の早期返済オプション通知に示された貸主のB−1期融資または延長B−1期定期融資の指定された早期返済額の一部に等しくなければならない。強制繰り上げ返済日には、(I)借り手は、関連するB-1期定期貸金者および延長されたB-1期定期貸主に、上記貸金者が事前返済を受けた未返済関連定期ローン部分を前払いして必要な総金額を支払わなければならない(午後5：00に早期返済オプション通知に応答しないという理解がある。(2)借入者は、A-1期定期貸主に、関連貸金者が受け入れていない指定早期返済分に相当する金を支払い、A-1期定期融資の早期返済に用いる。ただし、第(Ii)項の運用金に基づいて、指定された前払い額のいずれの部分も、B-1期定期貸金者またはB-1期定期貸金者(誰が適用されるかに応じて決定される)によって受け入れられていない場合、その額は、B-1期定期融資またはB-1期間定期融資を比例的に前払いするために使用されなければならない。

(F)循環ローンの前払いをサポートしています。

(I)すべての代替通貨サイクルA-1が終了を承諾した場合、借り手は、終了日に、そのすべての未償還代替通貨循環ローンおよびすべての未償還Swinglineローンを償還または前払いし、すべての未償還代替通貨信用状または現金を第3.10節に規定する手順に従ってすべての未償還代替通貨信用状を担保しなければならない。すべてのドル循環A-1が終了を約束した場合、借り手は、終了日にそのすべての未返済ドル循環融資を返済または前払いし、3.10節に規定する手続きに従って、すべての未償還ドル信用状または現金をすべての未償還ドル信用状に担保しなければならない。

(Ii)A-1サイクル代替通貨承諾額を部分的に減少させる場合、(X)この減少の発効日または前に、行政エージェントは、クレジット実施後の代替通貨循環延長融資総額を借主とA-1循環代替通貨貸主に通知し、(Y)クレジット循環延長代替通貨の総額が減少後にA-1が承諾した代替通貨循環総額を超える場合、借入者は、減少した日に、まずSwinglineローンを返済または前払いしなければならない。第3に、未償還の代替通貨信用状又は現金を置換し、第3.10節に規定するプログラムに従って未償還の代替通貨信用状を担保することができ、その総額は、このような超過を除去するのに十分である。ドルサイクルA-1コミットメントの任意の部分が減少した場合、(X)このような減少の発効日または前に、行政エージェントは、クレジット実施後のドルサイクル拡張の金額を借主およびドルサイクルA-1貸主に通知し、(Y)クレジットのドルサイクル拡張の総額が減少後にドルサイクルA-1約束の総額を超える場合、借り手は、減少した日に最初にドルサイクルローンを返済または前払いし、その後、第3.10節に規定される手続きによれば、その総額は、そのような超過部分を除去するのに十分な総額で、返済されていないドル信用状または現金担保未償還ドル信用状を置き換える。

(Iii)すべての代替通貨循環A-1貸主の代替通貨循環信用延期の合計が当時有効な代替通貨循環A-1約束(任意の再評価日または為替変動の結果を含むがこれらに限定されないが含まれる)を超えた場合、借り手は、Swingline融資を直ちに償還または前払いしなければならず、第2に、代替通貨循環融資の償還または前払い、第3に、第3.10節に規定された手続きに従って、未償還の代替通貨信用状または現金担保未償還の代替通貨信用状を交換し、この過剰を解消するのに十分な総金額で。すべてのドル循環A-1貸主のドル循環信用延期の合計が当時有効なドル循環A-1約束を超えた場合、借り手は通知または要求なしに、まずドル循環融資を直ちに返済または前払いし、次に、未返済ドル信用状を交換するか、または第3.10節に規定する手続きに従って未返済ドル信用状を現金として担保とし、総金額はこの超過を除去するのに十分である。

(Iv)信用状債務総額がその時点で発効した信用状の承諾を超えた場合、借り手は、通知または要求なしに直ちに未償還信用状を交換しなければならないか、または第3.10節に規定する手続きに従って現金で未償還信用状を担保しなければならず、その総額は、このような超過を除去するのに十分である。

(g)    [保留されている].

(H)期日の後6ヶ月の日付または前に、借り手(X)が再価格取引(第2.11(A)節に従って行われた任意の再定価取引を構成する事前支払いを含む)に従って再価格取引(疑問を生じないようにするための)による事前償還、再融資、代替または置換のいずれかのB-1部分定期融資、または(Y)本プロトコルのいずれかの修正を行い、再定価取引をもたらす場合、借り手は、各適用されるB-1部分定期貸主の評価税口座を行政代理に支払わなければならず、(I)第(X)条の場合、前払い、再融資、代替又は置換のB−1部分定期融資元金総額の1.00%の前払い保険料、及び(Ii)が第(Y)条の場合には、改正前未償還の適用B−1部分定期融資元金総額1.00%の費用に相当する。このような金は，再定価取引が発効した日に満期と対応しなければならない。

(G)(I)第1修正案の施行日から6ヶ月当日または前に、借り手(X)が再価格取引(第2.11(A)節に従って支払われた再定価取引を構成する任意の前払いを含む)に従って再価格取引(第2.11(A)節に従って支払われた任意の再定価取引を含む)による事前償還、再融資、代替または代替または代替、または(Y)本協定を任意の修正して再価格取引を引き起こす場合、借り手は、各適用されるB-1部分定期貸金者の定額制料金口座を行政代理に支払わなければならない。(I)(X)条については、前払い保険料は、このように前払い、再融資、置換または置換されたB-1枠定期融資元金総額の1.00%であり、(Ii)第(Y)条については、改正直前に償還されていない適用B-1枠定期融資元金総額1.00%の費用に等しい。このような金は，再定価取引が発効した日に満期と対応しなければならない。

(H)第4改正案の施行日後6ヶ月の当日又は前に、借り手(X)が再価格取引(第2.11(A)節に従って行われた再定価取引を構成する任意の前払を含む)に従って再設定取引(第2.11(A)節に従って行われた任意の再定価取引を含む)に基づいて事前返済、再融資、代替又は代替のいずれかの延長されたB-1期定期融資、又は(Y)本協定のいずれかの修正を行い、再定価取引を生じた場合、借り手は、各適用される延長されたB-1期定期貸主の売掛金を行政代理に支払わなければならない。(I)(X)条については、前払い保険料は、このように前払い、再融資、置換または置換された延長B-1期定期融資元金総額の1.00%であり、(Ii)第(Y)条については、この改正直前に償還されていない適用延長B-1期融資元金総額1.00%の費用に等しい。このような金は，再定価取引が発効した日に満期と対応しなければならない。

2.12%変換と継続オプションが増加しました。

(A)借り手は、ドル建ての定期SOFRローンをABRローンに変換することを時々選択することができ、方法は、利息選択要求に基づいて、現地時間が提案転換日の前の営業日午後2：00よりも遅くない前の営業日午後2：00までに、このような選択に関する撤回不可通知を行政エージェントに発行するが、いずれのようなSOFR定期ローンの変換は、これに関連する利子期間の最後の日にしか行われない。借り手は時々、ドル建てのABRローンを定期SOFRローンに変換することを選択することができ、方法は、提案転換日前の第3の営業日午後2時(現地時間)に行政エージェントに撤回不可能な事前通知を出すことである(この通知は初期利子期間の長さを具体的に説明しなければならない)、しかし、いかなる違約事件が発生しても継続している場合、特定のローン下のABRローンは定期SOFRローンに変換することができず、行政代理或いは多数のローン機関はその書面通知或いはその唯一の適宜決定権を通じてこのような転換を許可しないことを決定する。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない.無回転A-1

融資は、異なる通貨で計算された循環A−1融資に変換または継続することができるが、このような循環A−1融資の元の通貨で前払いし、別の通貨で再借款しなければならない。

(B)借り手は、利子選択要求に基づいて、1.1節に記載された“利子期間”という語で定義された適用規定に従って、行政エージェントに撤回不可能な通知を行い、このような融資に適用される次の利子期間の長さを説明し、任意の定期基準融資が当時の現在の利子期間が満了した後も継続できるようにする。しかし、借り手は、任意の違約事件が発生し、継続している場合には、ある特定の融資ツールに基づいて定期的な基準融資を継続し、行政代理又は多数の融資機関が当該融資について書面通知を出し、当該融資の継続を許可しないことを決定し、また、借主が本項に記載したように必要な通知を出さなかった場合、又は前述の本(I)に基づいてこのような融資(I)のドル建てでの継続を許可しないことを選択してはならない。このようなローンは、その時点で満期になった利息期限の最終日に自動的にABRローンに変換すべきであり、(Ii)このようなローンがユーロ建てである場合、このようなローンは自動的にEURIBORローンとして継続しなければならず、利息の期限は1ヶ月である。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない.

2.13%は期限基準ローン部分の制限を撤廃した。本協定には、(A)発効後、各定期基準ローンからなる定期基準ローンの元本総額が、(I)ドル建ての定期基準ローンの場合、その1，000，000ドルまたはその1，000，000ドルの整数倍を超える、および(Ii)ユーロ建ての定期基準ローンの場合、(I)ドル建ての定期基準ローンの場合、そのような選択に適合するような逆の規定があるにもかかわらず、定期基準ローンのすべての借入金、転換および継続、およびすべての利息期限の選択は、(A)発効後、各定期基準ローンからなる定期基準ローンの元金総額に等しくなければならない。5，000，000ドルまたは1，000，000ドルを超える整数倍に相当する代替通貨は同値であり，(B)いつでも15個の期限基準部分を超えてはならない.

2.14%金利と支払日に影響を与えます。

(A)各定期SOFRローン(I)は延長されたB-1期定期ローンであり、各利子期間内の毎日は利息を計上しなければならず、年利率は当該日に確定した期限SOFRプラス適用保証金に等しい；および(Ii)延長されたB-1期ローンを除いて、各利子期間内の毎日は利息を計上しなければならず、年利率は当該日に確定した調整後の定期SOFR金利に適用保証金を加えることに等しい。

(B)各EURIBORローンは、各利子期間内の毎日利息を発生させなければならず、年利率は、その日に決定されたEURIBOR金利に適用される保証金に等しい。

(C)RFRローン1件当たりは、Daily Simple RFRプラス適用保証金に相当する年利率で利息を計上しなければならない

(D)ABRローン1件につきABRプラス適用保証金に相当する年利率で利息を計上しなければならない。

(E)第8.1(A)、(B)又は(G)条に従って違約イベントが発生した場合及び違約イベントが継続している間、任意のローン又は償還義務の元金の全部又は一部又は任意のローン又は償還義務の支払利息又は任意の承諾料又は

本契約の下で支払うべき他の金は、満期時に支払うべきではなく(所定の満期日にかかわらず、加速またはその他の方法により)、その超過金の年間金利は、(I)その時点で関連融資に適用されたこのような融資の金利プラス2%(または特定のローンとは無関係な他の金額である場合、循環A-1ローンに当時適用されていたABRローンの金利プラス2%)および(Ii)がその金額に適用された実金利プラス2%のうちの大きい者に等しくなければならない。上記の借金の日付から計算して、その金額が全数支払われるまで(判決後または判決前にかかわらず)。

(F)利息は、各支払日に借金形式で支払わなければならないが、この第2.14節(E)項に基づいて計算される利息は、時々支払いを要求しなければならない。

2.15%の利息と手数料の計算。

(A)本合意に基づいて支払うべき利息及び費用は、実際の過去日数の360日を基準として計算すべきであるが、最優遇金利で金利を計算するABRローンについては、その利息は、実際の経過日数の365日(又は366日(場合によって決まる))を基準として計算されるべきか、又は他の通貨で計算されるローンの利息であれば、その利息は、当該市場慣行に従って上記とは異なる市場慣行で計算されなければならない。行政エージェントは、実行可能な場合には、期限基準金利の毎回の決定を借り手と関連貸金者にできるだけ早く通知しなければならない。ABR、毎日簡単RFR、EURIBOR金利、期限SOFRまたは調整後期限SOFRの変化による融資金利の変化は、この変化が発効した日から発効しなければならない。行政エージェントは，実際に実行可能な場合には，借主や貸手金利に関する発効日と当該等の金利変動のたびに金額をできるだけ早く通知しなければならない。

(B)明らかな誤りがない場合、行政エージェントは、本プロトコルのいずれかの条項に従って金利の決定のたびに最終的であり、借り手および貸手に対して拘束力を有するべきである。行政エージェントは借り手の要求に応じて，行政エージェントが第2.14(A)，(B)または(C)節に基づいて任意の金利を決定する際に使用される見積を示す声明を借り手に提出する.

2.16%の人が金利を決定できないと回答した

(A)Daily Simple RFRと期限基準に影響を与える特殊な場合.以下(B)項に別の規定があることに加えて、任意の期限基準ローンまたはRFRローン、その変換または継続、または他の場合、任意の理由で(I)管理エージェントが決定すべきである(この決定は決定的であり、明らかな誤りがなく、拘束力があるべきである)、(X)本プロトコルの下または任意の他のローン文書においてDaily Simple RFRを使用して任意の債務、利息、費用、手数料または他の金額を計算する場合、その定義に基づいてDaily Simple RFRを決定する合理的かつ十分な手段は存在しない、または(Y)Term SOFRであれば、調整された期限SOFRまたはEURIBOR金利は、本プロトコル項目の下または任意の他の融資文書下の任意の債務、利息、費用、手数料または他の金額に関する任意の計算のために使用され、適用通貨の期限SOFRまたはEURIBOR金利を決定するための合理的かつ十分な手段は存在せず、提案された期限SOFRローンまたはEURIBORローンの適用利子期間は、その利子期間の初日または前に、(2)行政代理人は、外国為替または銀行間市場が適用される代替通貨に根本的な変化(国または国際金融、政治または他の側面の変化を含む)が発生したことを決定すべきである(この決定は決定的で拘束力があり、明らかな誤りはない)

経済的条件または通貨レートまたは外国為替規制)、(Iii)任意のEURIBORローンについて、行政エージェントは、(明らかな誤りがなければ、この決定は決定的で拘束力があるべきである)、EURIBORローンの金額または利息期限は、ロンドンまたは他の適用可能なオフショア銀行間市場にユーロで提供される銀行ではなく、または(Iv)必要な融資者が決定すべきである(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)：(X)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の債務、利息、費用、手数料または他の金額による任意の計算でDaily Simple RFRが使用されている場合、Daily Simple RFRが使用される。毎日の簡単RFRは、融資者がそのような融資のコストを発行または維持するコストを十分かつ公平に反映することができない場合、または(Y)本プロトコルの下または任意の他の融資ファイルに期限SOFR、調整後期限SOFRまたはEURIBOR金利を使用して、任意の債務、利息、費用、手数料または他の金額を計算することができない場合、または、期限SOFR、調整後期限SOFRまたはEURIBOR金利(場合によっては)が、そのような融資者が適用可能な利子期間内にそのような融資のコストを発行または維持することを十分かつ公平に反映できない場合、および、(X)または(Y)の場合、必要な融資者が当該決定に関する通知を行政代理に発行した場合、各場合毎に、行政代理機関はこの問題を借入者に直ちに通知しなければならない。行政代理が借り手に通知を出した後、貸手は、上記の2つの通貨で定期基準融資または定期基準融資(例えば、適用される)のいずれかの義務を発行し、借り手は、行政エージェント(第(Iv)項に基づいて、必要な貸手の指示に従って)まで、上記各通貨のいずれかの融資を定期基準融資または定期基準融資(適用されるような)のいずれかの権利に変換または継続し、一時停止しなければならない(影響を受けたRFR融資または定期基準融資または定期基準融資の範囲を限度とする)。この通知を受けた後、(A)借り手は、上記の各影響通貨(影響を受けたRFRローンまたは定期基準ローン、または定期基準ローンに属する場合、影響を受ける利子期間)で借入金を撤回し、定期基準ローンまたはRFRローンに変換または継続する任意の保留要求、または(I)ドル建ての影響を受けた定期SOFRローンの任意の要求を借り入れる場合、借り手は、そのような要求のいずれかをドル建てABRローンに借入または変換した要求とみなされ、(Ii)影響を受けた定期基準ローンまたはRFRローンに代替通貨(ドル以外)で借入された任意の要求については無効であり、(B)(I)適用された利子期間が終了したときに、任意の未償還影響を受けた定期SOFRローンは、適用された利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされ、(Ii)借主の選択時に、代替通貨(ドル以外)で計算された任意の未償還影響ローンとみなされる。2.16.AI.A.1は直ちにドル建てのABRローンに変換しなければならず(金額はその代替通貨のドルに相当する)、EURIBORローンであれば、適用される利息期限終了時に直ちに全額前払いし、EURIBORローンであれば、適用される利息期限終了時に全額前払いしなければならない。ただし、借り手が通知を受けてから3(3)営業日または(Y)元利期の最終日に定期基準ローンについて選択していない場合は、借り手は上記(I)項を選択したとみなされ、両者のうち比較的早い者を基準とする。そのような任意の前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息(前払いまたはRFRローン変換を除く)、および第2.20節に従って要求される任意の追加金額を支払わなければならない。

(B)新たな基準置換設定を作成する.

(一)基準置換.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の基準に基準変換イベントが発生した場合、行政エージェントおよび借り手は、基準代替案の代わりに本プロトコルを修正することができる。どのようなものでも

基準移行事件に対する修正案は午後5時に施行される予定だ。行政エージェントが影響を受けたすべての貸手および借り手にこの改正提案を掲示した第5(5)営業日において、行政エージェントがその時間の前に、必要な貸手からなる貸手がこの改正に反対する書面通知を受けていない限り。適用される基準遷移開始日までは，基準を第2.16(B)(I)節の規定に基づいて基準に置き換えてはならない.

(2)基準置換は変更に適合する.基準置換を使用、管理、採用、または実施する場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、要求に適合した変更を時々行う権利があるであろう。

(3)通知；決定と決定の基準.行政エージェントは、(A)任意の基準交換の実施状況、および(B)基準交換の使用、管理、採用、または実施に関連する任意の適合性変更の有効性を、借り手および貸手に直ちに通知する。行政エージェントは，第2.16(B)(Iv)節の規定により，基準の任意の期限の除去または回復について借主にタイムリーに通知する.行政代理または任意の貸金者(適用が適用される場合)第2.16(B)(Iv)条に基づく任意の決定、決定または選択は、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含み、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合、本2.16(B)節の明確な要求に従う.

(4)基準の基調が得られない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準代替を実施する場合を含む)、(A)任意の当時の基準が定期金利(期限SOFR参照金利またはEURIBORを含む)である場合、(1)基準の基調が画面上に表示されていない場合、または行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービス上に表示されていないか、または(2)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発信を提供しており、その基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表的でないことを宣言する。行政エージェントは、“利息期限”の定義を修正することができる(または任意の同様または

同様の定義)このような利用不可能または代表的でない基調を除去するための時間または後の任意の基準設定、および(B)上記(A)の条項に従って除去された基調がその後、基準(基準置換を含む)の画面または情報サービス上に表示される場合、または(2)基準(基準置換を含む)の公告を表すか、またはこれ以上制限されなくなるか、または基準(基準置換を含む)を表す公告によって制限される場合、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、時間または後に、すべての基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様の定義または同様の定義)を修正することができる。

(V)基準使用不可期間。借り手は、所与の基準の基準利用不可期間の開始に関する通知を受けた後、(A)借主は、任意の未解決の借入、変換または継続定期SOFRローン、EURIBORローンまたはRFRローンの要求を取り消すことができ、それぞれの場合、通貨建ての任意の基準が利用できない間に行われ、変換または継続し、適用されない場合には、(I)任意の影響を受けた定期SOFRローンの請求(適用される場合)に行われる。借り手は、任意のそのような要求をABRローンに借入または変換した要求とみなされ、(Ii)任意の影響を受けたEURIBORローンまたはRFRローンの要求は、それぞれの場合、適用される場合、その要求は無効でなければならず、(B)(I)任意の未償還の影響を受けた影響を受けた定期SOFRローン(適用される場合)は、適用される利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされ、(Ii)各場合、代替通貨建ての任意の影響を受けるEURIBORローンまたはRFRローンとみなされる。借り手選択時には，(1)ただちにドル建てのABRローン(金額はその代替通貨のドル同値に相当する)，あるいは，EURIBORローンに対しては，適用された利子期間が終了したとき，または(2)直ちに全額前払いし，EURIBORローンに対しては，適用された利子期間が終了した時点で，しかし、いずれの毎日簡単なRFRローンについても、借り手が通知を受けてから3(3)営業日以内に選択されていない場合、借り手は上記(1)項を選択したとみなされるべきであり、また、いずれのEURIBORローンについても、借り手が通知を受けてから3(3)営業日および(Y)適用されるEURIBORローンの現在の利子期間の最後の日までに選択されていない場合、借り手は上記(1)項を選択したとみなされるべきである。そのような任意の前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息(前払いまたは毎日単純RFRローンの変換を除く)、および第2.20節に従って要求される任意の追加金額を支払わなければならない。任意の基準に対する基準が利用できない間、または任意の当時の基準の基調が利用可能な基調ではないいつでも、ABRベースの構成要素

そのとき当該基準使用不可期間の標的とした基準、又は当該基準の基期(何者が適用されるかに応じて決定)は、いかなるABRの決定にも用いられてはならない。

(6)代替通貨。融資者が任意の通貨を代替通貨として指定した後、通貨規制または両替規定の任意の変更または国または国際金融、政治または経済条件の任意の変更が通貨を発行する国に課せられ、行政エージェントは合理的に、(I)通貨が容易に入手できなくなり、自由に譲渡できず、ドルに両替できなくなり、(Ii)通貨について同値なドルを計算することが容易にならなくなると合理的に考える。(Iii)通貨は、貸手にとって不可能であるか、または(Iv)通貨は、クレジット延期を望む通貨(第(I)、(Ii)、(Iii)および(Iv)条のそれぞれが“失格イベント”)ではなく、行政エージェントは、直ちに貸手および借り手に通知し、失格イベント(S)が存在しなくなる前に、その通貨はもはや代替通貨ではない。行政代理からの通知を受けてから5(5)営業日以内に、借り手は、失格イベント(S)に適用される通貨建ての融資をすべて返済するか、またはこのような融資をドル等値通貨に変換し、貸借対照表の利息に計上しなければならないが、本契約に含まれる他の条項を遵守しなければならない。

2.17%は比例計算された待遇と支払いだ。

(A)借り手が貸手に毎回借金した後、借り手が任意の承諾料および貸手が約束した任意の減少のために支払う各金額は、貸手それぞれに関するA-1期間期間パーセンテージ、B-1期間期間パーセンテージ、B-1期間期間延長パーセンテージ、ドル回転率、または代替通貨回転パーセンテージ(場合によっては)に基づいて比例的に支払われなければならない。

(B)借主が定期借款元金及び利息により支払う各金(都度前払を含む)は、定期貸金者が当時所持していた定期融資それぞれの未償還元金金額に比例して支払わなければならない((I)第2.11(E)節に別段の規定がない限り、(Ii)第2.10節の規定により、定期貸金者がその際に前払いした適用種別定期融資の未償還元金金額に比例して選択可能な前金を支払う必要がある。(Iii)クレジットプロトコルで債務を再融資する任意の現金収益純額前払い定期融資は、各適用カテゴリの再融資債務にのみ適用されなければならず、(Iv)第2.11(A)節によれば、債務現金収益の純額で前払いされた任意の定期融資は、借り手の指示に従って1種類以上の定期融資に適用することができる。定期融資あたりの元本前払額は、A-1期定期融資を減らす当時の余剰分割払い、およびB-1期定期融資と延長されたB-1期定期融資(場合によっては)がそれぞれの当時の余剰元金金額に比例して減少することに適用される。定期ローンの前払い額はこれ以上借りることができません。本第2.17(B)条には、他の規定があるにもかかわらず、貸手は、第2.10条又は第2.11条の規定により、自己の選択に応じて、借主の同意を得て、任意の定期融資の前払いについて交換することができる

貸手が借主の債務返済のための定期融資部分であって、貸金者が比例して前払いした部分ではない(融資書類のすべての目的に応じて、このように交換される任意のこのような定期融資は、償還されたものとみなされるべきである)

(C)借主は、A-1循環融資の元金及び利息について支払われた各金(各前払いを含む)は、A-1循環融資者が当時保有していたA-1循環融資のそれぞれの未償還元金金額に基づいて比例して支払わなければならない。

(D)借り手が本プロトコルの下で支払うことを可能にするすべてのお金(前金を含む)は、元金、利息、手数料、または他の理由にかかわらず、相殺または反クレームを請求することができず、ニューヨーク時間午後1：00前に行政エージェントに支払い、貸手が負担し、通貨が適用される資金オフィスで融資に使用される通貨および即時に利用可能な資金を適用するために支払われなければならない。行政代理は、受け取った資金と同じ資金を受け取った後、直ちにこのような支払いを貸主に分配しなければならない。本契約項のいずれかの支払い(期限基準ローンの支払いを除く)が営業日以外のある日に満了して支払わなければならない場合は、その支払いは次の営業日に延期しなければならない。定期基準ローンのいずれかの支払いが営業日以外のある日に満了して支払わなければならない場合は、その満期日を次の営業日に延長しなければならない。延期の結果、その支払いを別のカレンダー月に延長しない限り、この場合、その支払いは、直前の営業日に支払わなければならない。前2項の規定により元金の支払を延期した場合は、延期期間に適用される金利に応じて利息を支払わなければならない。

(E)借入前に任意の貸手が行政代理人に書面で通知しない限り、貸手はその借入シェアを構成する額を行政代理人に提供しない限り、行政代理人はその額を行政代理人に提供していると仮定することができ、行政代理人はこの仮定に基づいて借り手に対応する額を提供することができる。借金の日の所定時間内にその金額が管理エージェントに提供されていない場合、貸手は、その金額とその利息を管理エージェントに支払うことを要求しなければならず、金利は、(I)連邦基金有効金利および(Ii)管理エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定された金利のうちの大きな者に等しく、融資者がその金額を直ちに管理エージェントに提供するまでに等しい。明らかな誤りがない場合には、行政代理人は、本項に規定する任意の借金に関する証明書を任意の貸金人に提出することが決定的でなければならない。借入者が借入日後3営業日以内に借入における貸金者のシェアを行政代理に提供していない場合、行政エージェントも、(I)ドル循環融資項に適用される借入金、ドル循環融資項下のABRローン、または(Ii)代替通貨循環ローン項下の定期基準融資の年率で借主にその金額とその利息を取り戻す権利があり、いずれの場合も、要求に応じて借り手に請求する。

(F)借り手が本合意に従って支払うべき任意の金額の日前に、借り手が行政代理人借り手にこの金を支払わないことを行政代理人に書面で通知していない限り、行政代理人は、借り手がこの金を支払っていると仮定することができるが、行政代理人は、この仮定に基づいて、それぞれ比例して割り当てられた対応する金額のシェアを貸主に提供することを要求されてはならない。借り手が以下の時間内に行政代理にこの金を支払わなければ

管理代理人は、前文の規定に従って利用可能となった金額を請求に応じて、前文の規定に従って利用可能となった各貸し手から、その金額を、日平均連邦資金実効金利に等しい年率で利子とともに回収する権利を有する。 本契約のいかなる条項も、借り手に対する管理代理人または貸し手の権利を制限するものではありません。

（g） 貸し手が第 2.5 条、第 2.7 条 （ c ） 、第 3.4 条、第 3.5 条または第 11.5 条 （ c ） に従って要求される支払いを怠った場合、管理代理人は、その裁量により、本契約書に違反する規定にもかかわらず、（ i ） その後、管理代理人が当該貸し手の口座のために受領した金額を、管理代理人の利益のために適用する。貸し手または発行貸し手は、そのような不履行の義務が全額支払われるまで、および / または （ ii ） そのような支払いの不履行が解決されるまで、そのような金額を現金担保として分離口座に保持し、および、上記 （ i ） 及び （ ii ） の各項の場合には、管理代理人がその裁量で決定する順序により、当該セクションに基づく当該貸し手の将来の資金調達義務。

2.18 法の要件。

(A)任意の貸主または融資者が締め切り後に提出した任意の中央銀行または他の政府当局の要求または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)の採択または変更、または法律に対する任意の要求または解釈または適用の態様、または任意の貸手または発行者がその要求または指示を遵守することを保証する(法的効力があるか否かにかかわらず)

(I)任意の貸主または発行融資者は、本契約、任意の信用証、任意の申請または任意の期限基準ローンまたはRFRローンについて、任意の貸手または発行融資者に任意の種類の税を徴収するか、またはこれについて貸手または発行融資者に支払いを行う課税基盤を変更しなければならない(税を含まない、非除外税および他の税金を除く)

(Ii)銀行は、融資者または融資者の任意の事務所が保有する資産、立て替え、融資または他の信用延長、またはその任意の他の資金取得口座内の預金または他の負債に適用される任意の準備金、特別預金、強制融資または同様の要件を適用、修正または保留しなければならないが、SOFR期限、EURIBOR金利またはDaily Simple RFRを決定する際には含まれていない；または

(3)銀行は、融資者または発行融資者に任意の他の条件を適用すべきである

一方、上記のいずれかの結果は、EURIBOR金利ローンの発行、転換、継続または維持、定期SOFRローンまたは毎日の単純RFRローンの発行または参加または信用状への融資者のコストを増加させるか、または融資者または開証融資者が重要と思う金額を増加させるか、または本プロトコルの下でこれに関連する任意の受取金額を減少させる場合、任意の場合、借り手は、融資者または開証融資者の要求を増加させ、速やかに、そのような増加したコストまたは減少した受取金額を補償するために必要な任意の追加のお金を支払うべきである。任意の融資者または融資者が本項に基づいて任意の追加の金額を要求する権利がある場合、その請求権のあるイベントは、速やかに借り手に通知しなければならない(管理エージェントにコピーを提供する)。

(B)任意の貸手または発行貸手が、自己資本比率または流動資金に関する法律の要件または解釈を通過または変更すると決定された場合、または

融資機関または融資発行機関または融資機関または融資機関を制御する任意の会社は、締め切り後に、資本充足性に関する任意の政府当局の任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を適用または遵守する(各要求または命令は“法律変更”)；しかしながら、本合意にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(X)“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、ガイドラインまたは命令、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)、米国または外国監督機関が“バーゼル協定III”に従って公布したすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、いずれの場合も、公布日にかかわらず、法的変更とみなされなければならない。採用または発行)は、本合意の下で、または任意の信用状の下または任意の信用状に関連する義務の結果として、融資者または発行融資者または会社の資本収益率を低減する効果を有するべきであり、法律上のこのような変化がない場合(融資者または開証貸金人または自己資本充足性および流動性に関する同社の政策を考慮する)が達成できるレベルに低下し、その額は、その融資者または開設融資者によって時々重要であると考えられる。借り手は、(行政代理に写しを提出する)借主に書面を提出した後、貸手または会社の減価を補償するために、貸手または発行貸手に1つまたは複数の追加金を支払わなければならない。

(C)貸手または発行貸手は、第2.18節に提出された追加金額を支払う各要求に基づいて、計算方法および分配を合理的に詳細に説明すべき証明書を添付しなければならない。本項の規定に従って支払われるべき任意の追加金額に関する証明書を、貸主または融資者が借り手に提出することは、(行政エージェントにコピーと共に)明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。本節で何らかの逆の規定があっても、借り手は、この節に従って、貸主または開証貸手がその貸手または開証貸手に当該貸手または開証貸手が賠償を要求する意向の日前に6ヶ月以上発生したいかなる金を賠償することを要求されてはならないが、このようなクレームを引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合、その6ヶ月の期間は、当該遡及効力の期間を含むように延長されなければならない。借り手は、本項に規定する義務に基づいて、本協定の終了、融資、及び本協定の下で支払うべき他のすべての金の支払い後も存続しなければならない。

(D)任意の貸手が、任意の定期基準ローンまたはRFRローンの発行または継続が、任意の法律または政府規則、法規または命令によって不正と認定された場合、または任意の政府当局が、適用される銀行間市場で米ドル預金を購入または販売する権限に実質的な制限を加えると認定された場合、貸手は、直ちに(電話によって迅速に書面で確認された)決定を借り手および行政エージェントに通知しなければならない(行政エージェントは、この通知を他の各貸手に迅速に渡さなければならない)。その後、借り手は、(X)影響を受けた定期基準ローンまたはRFRローンが当時最初または転換に基づいて発行されていた場合、同じ日に行政エージェントに電話通知(書面で確認)を行い、影響を受けた貸手または行政エージェントに第2.18(D)条に基づいて借り手に通知し、(Y)影響を受けた融資がドル建ての定期基準融資である場合は、行政エージェントに少なくとも3営業日の書面通知を行った後、このような借入金をキャンセルしなければならない。影響を受けた貸付者がこの定期基準ローンをABRローンに変換することを要求するか、または(Z)影響を受けたローンがドル以外の通貨で価格された定期基準ローンまたはDaily Simple RFRである場合、そのようなローンを事前に全額返済する。ただし，いつでも1つ以上の貸手が影響を受けていれば，第2.18(D)節の規定により，影響を受けたすべての貸手が同等に扱われなければならないことが条件である

2.19%は付加価値税です。

(A)任意の借款者が本契約または任意の他の融資書類に従って支払うすべての金は、免税および清算されなければならず、いかなる税金によって控除または控除されてはならない。任意の適用される控除義務者が、任意のローン文書に従って行政代理人または任意の貸金者に支払われるべき任意の金額から任意の税金(第2.19節に従って支払うべき追加金額に適用される控除または控除を含むべきである)を源泉徴収または控除する必要がある場合、(1)控除または控除が非排除された税金または他の税のためである場合、行政代理人または貸手に支払われるべき金額は、適用される貸主に必要な程度まで増加させなければならない(または、行政代理人自身の口座のために行政代理人に支払う場合は行政代理人)。すべての非除外税及びその他の税項のすべての源泉徴収又は控除が完了した後、(2)適用される源泉徴収義務者は、本協定で規定される税率又は金額に従って、本契約項の下で支払うべき利息又は任意の他の金額を支払い、(2)適用される源泉徴収義務者は、このような控除又は控除を行い、(3)適用される源泉徴収義務者は、適用される法律に基づいて、直ちに関連政府当局に控除又は控除の全金額を支払わなければならない。

(B)また、借り手は、適用された法律に基づいて、速やかに関係政府主管部門に任意の他の税金を納付しなければならない。

(C)借り手および保証人は、要求を出してから10日以内に、行政代理人または影響を受けた貸金者が(場合に応じて)支払いまたは対応する任意の非排除税または他の税項(本2.19節に従って徴収または主張された、またはその金に起因することができる非排除税項または他の税項を含む)を全額賠償し、それによって生じるまたはそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な支出は、これらの非排除税項または他の税金項目が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されるかどうかにかかわらず、生じなければならない。そのような支払いまたは債務金額に関する貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(D)借入者は、本2.19節に従って任意の借り手が政府当局に任意の税金を支払った後、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する申告書の写し、又は当該行政エージェントを合理的に満足させる他の支払証拠を行政代理に提出しなければならない。

(E)本契約に基づく支払いについては、借り手が所在する管轄区域の法律または管轄区域に属する任意の条約に従って、免除または源泉徴収の減免を受ける権利がある任意の貸手については、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適切に記入され署名された書類を借り手に交付しなければならず、この書類は、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなく、そのような金を支払うことを可能にする。前述の一般性を制限しない原則の下で：

(I)“規則”第7701(A)(30)節で定義された“米国人”によれば、各貸手は、正式に署名された国税局W-9表または任意の後続表のコピー(行政エージェントへのコピーとともに)を借り手に渡さなければならない

(Ii)“規則”第7701(A)(30)節で定義された非米国人の定義によれば、各貸主(非米国貸金者)は、米国加入所得税条約の福祉を得る資格があると主張する借入者および行政代理に、以下のいずれかの適用可能な正式署名の写しの2部を交付しなければならない：(I)米国国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E、(Ii)米国国税局表W-8 ECI、(Iii)規則871(H)または881(C)条による“証券組合せ利息”の支払いについて、米国連邦源泉徴収税免除を申請する非米国貸金者の場合、基本的には、添付ファイルJ(任意のこのような証明書、“米国税務コンプライアンス証明書”)および米国国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-Eの形態の声明が採用されており、(Iv)は、非米国融資者がすべての利益を得ていない範囲内である(例えば、非米国の貸手が共同企業または参加融資者である場合)、貸手の米国国税局表W-8 IMY、および米国国税局表W-8 ECI、W-8 BEN、W-8 BEN-E、W-8 IMY、W-9、米国税務コンプライアンス証明書、および/またはすべての利益を受けるすべての人が提供する任意の他の必要な情報を添付する(米国の貸手が米国連邦所得税目的の組合企業である場合(融資者ではなく)、そして、1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、米国税務コンプライアンス証明書は、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための基礎として、非米国貸金者が直接または間接パートナー(S)を代表して提供することができ、または(V)米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する基礎として、借り手が必要な源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、または場合によっては、任意の後続バージョンまたはその後継者を決定することができる。この非米国貸手によって正しく記入され、正式に実行され、借主が本合意および他の融資文書に従って行われる任意の支払いを完全に免除または低減することを要求する米国連邦源泉徴収税。このような文書は、本合意の当事者になる日または前に、各貸手によって交付されなければならない。さらに、各貸手は、以前に渡された任意の伝票が時代遅れ、期限切れ、無効、または不正確なときに、更新された伝票をタイムリーに渡さなければならない。各貸手は、法律上、以前に送達された文書(または米国税務当局がこの目的のために採用した任意の他の形態の証明)を借り手に提供する資格がもはやないと判断した場合、直ちに借主に通知しなければならない

(Iii)：第2.19節には他の規定があるにもかかわらず、貸手は、法律上交付できない書類を第2.19(E)節に従って交付することを要求されてはならない。各貸手は，行政エージェントが借り手および任意の後続行政エージェントに貸金者が第2.19(E)条に従って行政エージェントに提供する任意の文書を渡すことを許可する.

(F)行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の貸金側の賠償を受けた任意の非排除税または他の税金の返金を完全に判断した場合、または任意の貸手が第2.19条に基づいて追加金額を支払った場合、上記の返金は、借り手に支払われなければならない(ただし、任意の貸金者が第2.19条に従って返金をもたらす非除外税項または他の税項によって支払われる賠償支払いまたは追加金額の範囲に限定される)。行政代理または貸金人のすべての合理的な自己支払い費用(税金を含む)を控除し、利息を含まない(政府当局が払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)。しかし、借り手は、行政代理または貸金人の要求に応じて、行政代理または貸金人に同意される

この払い戻しは政府当局に返還されるように要求された。いかなる逆の規定があっても、いかなる場合であっても、いかなる貸主も、任意の非排除税項または他の税項の払戻をもたらす追加金額が控除、差し押さえ、または他の方法で徴収されていない場合、貸手の支払いは、貸手の税引き後純額を貸主の有利な税引き後純額よりも低い税引き後純額にすることを要求されない。本項は、行政エージェントまたは任意の貸手が、借り手または他の人にその納税申告書(または秘密と考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(G)本節のプロトコルは，本プロトコルの終了および融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべてのお金を支払った後も有効である.

(H)本2.19節の規定によれば、“貸手”という言葉は、任意の融資を発行する融資機関および任意のSwingline融資機関を含むものとする。

2.20%を賠償のために使用します。借り手は、各貸手に賠償を同意し、各貸手が次のような理由で被ったまたは招いたいかなる損失または費用を免れることができる：(A)借り手は、借り手が本協定の規定に基づいて借入を要求し、定期基準融資に転換するか、または定期基準融資を継続して発行する場合に違約する。(B)借り手が本協定の規定に従って通知を出した後、借り手は、定期基準ローンを支払わないか、定期基準ローンに変換するか、または(C)定期基準ローンに関する利子期間でない最終日のある日に定期基準ローンの前払いを支払う。上記弁済は、(I)前記前払い金又は借入、転換又は継続借入金、転換又は上記利息期間までの転換又は継続(又は借入金、転換又は継続ができなかった場合、借入金、転換又は継続ができず、借入金、転換又は継続ができなかった場合、当該等の融資の適用金利)に等しい額を含むことができ、本条例に規定する当該等の融資の適用金利(ただし、その中に含まれる適用保証金を含まない)により計算される利息額の超過部分(あればあれば)を含むことができる。(Ii)貸金人がその金額について累算すべき利息(当該貸金人が合理的に決定する)を差し引く方法は、その金額を主要銀行が適用する銀行同業市場の相若期間内に保管することである。明らかな誤りがない場合、任意の貸手が借り手に提出した、本節の規定により支払われるべき任意の金額に関する証明は決定的でなければならない。本条約は、本合意の終了、ローンの返済、および本協定の下で支払われるべき他のすべてのお金を継続して有効である。

2.21%の人がローンオフィスを交換した。各貸手が同意すると、第2.18または2.19(A)節の貸手に対して実施されるイベントが発生すると、借り手が要求を出した場合、それは、事件の影響を受けた任意の融資のために別の融資事務所を指定して、事件の結果を回避するために、合理的な努力(融資者の全体的な政策考慮に支配されている)を行う。しかし、このような指定の条件は、当該貸主及びその融資事務室(S)は、経済、法律又は規制の面で不利な立場にあってはならず、本節のいかなる規定も、第2.18又は2.19(A)節に規定するいかなる義務又は権利に影響を与えたり延期したりしてはならないことである。

2.22%は貸手を交換するために使用されます。借り手は、(A)第2.18又は2.19(A)節に従って未払いの返済を要求する任意の貸主、(B)違約貸金人、又は(C)第11.1節第3項に従って置き換えられた任意の貸手を別の金融機関に置き換えることを許可されなければならない。ただし、(I)この置換が法律のいかなる要求とも衝突しないこと、(Ii)置換時に発生せず、継続している違約事件、(Iii)が適用される場合、

このような置換を行う前に、貸手は、第2.18節または第2.19(A)節に記載された延滞金の継続需要を解消するために、第2.21節に従って適切な行動を取らなければならず、(Iv)置換金融機関は、置換された融資者に借りたすべての融資および他の金額を置換日または前に額面で購入しなければならず、(V)借り手が第2.20節に従って置換された融資者に任意の期限基準融資を支払うべきである場合、(Vi)置換された金融機関を置換する。貸手でない場合は、行政エージェントを合理的に満足させなければならず、(Vii)置換された貸手は、11.6節の規定に従って置換する義務がある(ただし、借り手は、その中で言及された登録および手数料を支払う義務がある)、本プロトコルを実行することによって、各貸手は、管理エージェントをその代理人として許可し、第2.22条に従って貸手を置換するために任意の文書に署名し、(Viii)置換が完了するまで、借り手は、第2.18条または第2.19条(A)条(場合によって決まる)に従って要求されるすべての追加金額(ある場合)、および(Ix)そのような任意の置換は、借り手、行政エージェント、または任意の他の貸手が置換された貸手に対して所有する任意の権利を放棄するとみなされてはならない。上述したように、第2.22条置換された(I)延期B−1枠定期貸主は、第4改正案の発効日を完了した後、第2.11(H)節により再定価取引を構成する第4改正案の発効日から6ヶ月前に本協定のいずれかの改正にしか使用できず、置換された延期枠B−1定期貸金者が支払われる費用が、置換された延長枠B−1期融資の元金の1.0%に等しく、(Ii)B−1枠が置換された延長期B−1期融資にのみ使用される。第2.11条(G)によれば、締め切り後6ヶ月前に、交換されたB−1部分定期融資機関が取得した費用が、B−1定期融資機関が交換及び償還したB−1部分定期融資元金の1.0%に相当する場合、貸主による本協定のいかなる改正も、第2.11(G)節に従って再定価取引を構成した日の後6ヶ月には適用されない。

2.23%はローンの返済である；債務証拠。

(A)借り手への無条件承諾：(I)A-1サイクル終了日(または延長されたサイクルコミットメントに関連する任意の未返済A-1サイクルローンについて、適用期限日)、(I)A-1サイクルローン1件当たりA-1サイクル終了日に当時返済されていない元金を行政エージェントに支払い、(Ii)2.3節に基づいて、行政エージェントに貸主毎の定期融資を支払う。しかし，それぞれの延期要約が規定する範囲内では，A-1期定期ローン満期日とB-1期ローン満期日およびB-1期延長期ローン満期日までの延期定期ローンの償却支払いは適宜減少することができ(ただし増加しない)，A-1期定期ローン満期日とB-1期定期ローン満期日およびB-1期延長期ローン満期日以降の延期定期ローンに必要な償却支払いは適宜減少することができる(ただし増加しない).それぞれの延期カプセルで指定し，(Iii)2.6(B)節によりSwingline貸金者にその時点で返済されていないSwingline融資ごとの元金を支払う.

(B)各貸手は、その慣例に従って1つ以上の口座を保存し、借り手がその各ローンのために貸手の債務を借りていることを証明し、本条例に従って貸手に時々支払われ、支払われる元金および利息の金額を含む。

(C)*行政エージェントは、アカウントを保持しなければならず、(I)本プロトコルに従って提供される各ローンの金額、ローンタイプ、通貨、および利息期限を記録しなければならない

適用範囲：(Ii)借款人が本プロトコル項の下で満期になって対処するか、または満期に対応する任意の元本または利息の金額、および(Iii)本プロトコル項の下で行政エージェントが受信した貸手口座内の任意の金額およびそれぞれの貸手シェア。

(D)本節(B)または(C)項によれば保存されている口座の分録は、その中に記録されている債務の存在および金額の表面的証拠でなければならないが、いかなる貸主または行政エージェントも、そのような口座またはその中の任意のエラーを保存することができず、いかなる方法でも、借り手が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えない。

(E)どの貸主も、その融資の証明として本チケットを提供することを要求することができる。この場合、借り手は、その借主に発行され、発行された本チケット(またはその借主が要求されたときに、その借主およびその登録譲渡者に支払われる)を作成し、行政エージェントが承認したフォーマットで支払うべきである。その後、このチケットによって証明されたローン及びその利息は、いつでも(第11.6条による譲渡後を含む)1枚以上の本チケットで表されなければならず、当該チケットの形態は、本チケットに記載されている受取人の指示に従って支払わなければならない(当該チケットが登録チケットである場合は、当該受取人及びその登録譲受人に支払われるべきである)。

2.24%の国が約束を増加させた。

(A)借り手は、A-1サイクル融資終了日の1回または複数回の要求(X)1つまたは複数のサイクルA-1融資(“増加サイクル引受”)のうちの既存のサイクルA-1支払いを随時または時々に増加させることができ、および/または(Y)1つまたは複数の新しい定期ローン引受支払い(各項目は“漸増定期融資引受”)を設立し、1件当たり100，000，000ドル以上であり、金額は(A)分担の逓増金額を超えない。(B)任意の融資(任意の増加した循環引受金または増加した定期融資引受金の下の任意の融資を含む)の任意のオプションの前払金の額であるが、それぞれの場合、第2.10節に従って以下(C)項に従って発生する融資を除く(そのような前払が任意の循環A-1融資機構による融資および/または任意の増加した循環承諾項目の下での融資である場合、そのような任意の選択可能な前払いである限り、そのような任意のオプションの前払いであれば、任意のサイクルA-1支払いまたは増加した循環承諾額を永久的に減少させる任意の金額。このようなプリペイド資金は、同期再融資によって得られた新しい長期債務からではなく、増加した循環約束または増加した定期融資約束のすべての元金総額を減算し、これらの増加した循環約束または増加した定期融資約束は、第2.24(A)および(C)条の第2.24(A)および(C)項の増分定期融資または増加した循環約束に基づいて、高級保証レバレッジ率が借り手財務諸表内で得られる4つの財政四半期の最近の終了期間の最後の日が3.50%~1.00以下であるように、新たなまたは増加した約束が発効すべき適用日(各日、各日、それぞれ決定される。“増加有効日”)は、任意のこのような発生を形態的に有効にした後、および各場合において、任意の増加した循環引受について、借金の最高額をその下で利用可能な融資の最大額とすると仮定し、そのような増加定期ローンまたは増加した循環引受の現金収益は含まれていない(ただし、疑問を生じない、(1)第(C)項における高級担保レバレッジ試験が満たされた任意の増加有効日は、第(C)項で発生又は発行された任意の増分定期ローン又は増加の循環約束に基づいて、その後の任意の日に当該高度担保レバレッジ試験に達していない場合は、第(C)項に従って承認されなければならず、(Ii)第(C)項が発生したときに最高額まで利用可能である場合は、第2.24節の各追加サイクル承諾又は増加した定期融資承諾は、第(C)項に従って発生しなければならない

(C)項のいずれかで発生する高度な担保レバー率を決定する際には、第(A)および/または(B)項に従って任意の追加の金額が生成されなければならず、第(C)条の任意の発生した高度な保証レバー率を決定するために形態的な効力を与えるべきではない

(I)5.2(C)節に規定する条件が満たされなければならないが、借り手が別の約束がない限り、任意の増分定期ローンまたは増加した循環約束の収益が限られた条件買収を支援するために使用される範囲内で、本条項(A)(I)は、習慣上の“SunGard”または他の適用される“特定の資金”条件制限および“特定の陳述”条項を遵守しなければならない

(Ii)違約が発生してはならず、有効日の増加による借金によって継続されるべきではなく、または違約をもたらすことはない。しかし、借り手が別の約束をしない限り、任意の増分定期ローンまたは増加した循環約束の収益が限られた条件買収を支援するために使用される範囲内で、(I)本条項(A)(Ii)は、習慣上の“SunGard”または他の適用される“特定の資金”条件制限および“特定の陳述”条項を遵守すべきであり、この場合、単に1つの条件、すなわち、第8.1条(A)、(B)または(G)項の下での違約は発生すべきではなく、それによって継続的にまたは違約をもたらすことはなく、(Ii)このような違約は第1.9節に従ってテストすることができる

(Iii)増加発効日に行われる借入金および総合EBITDAの任意の変更および本プロトコルによって許容される任意の買収の完了に起因する任意の債務増加、または借主がその時間の前に6.1(B)または(C)節に従って提出された直近の財務諸表の日、またはその時間前に行政エージェントに任意の財務情報を送達することによって生じる債務増加に形態的な効力を与えた後、借り手は、第7.16節に規定する各契約を遵守しなければならない

(4)既存の貸手がその同意を得ずに、そのような増加または新しい約束に参加する必要がないことを確実にする

(V)借主が第2.24(D)節に従って循環A-1融資を任意に調整することを可能にする場合は、第2.20節に従って必要な任意の金を支払わなければならない

(Vi)借り手は、そのような取引に関する任意の合理的な要求に関する行政エージェントの任意の法的意見または他の文書を交付または手配しなければならないと規定する。

(B)新たな約束に基づいて提供される融資の条項と支出は以下のとおりである

(I)増分期定期貸付承諾に基づいて提供されるローンの条項及び準備は、本文又は増加部分に別の規定がある以外は、(I)B-1期定期ローン(“B期増量ローン”)又は(Ii)B-1期延長ローン(“B期増量ローン”)又は(3)A-1期ローン(“A期増量ローン”)及び任意のB期増量ローン及びB期増量ローンと同様でなければならない。“増量定期ローン”(増量定期ローンが既存の定期ローンの一部であってもよいことは言うまでもない)。しかし、すべての増加したA期ローンの元金総額は(A)$750，000，000を超えてはならない(B)プラス(X)A-1期未返済ローンの超過分(あれば)の額に等しい

第3改正案の発効日から(Y)適用される追加発効日に未償還のA-1期定期融資額を差し引く

(二)増量定期ローンの承諾に基づいて発行される任意のローンは、定期ローンと同等の支払権及び担保権を有するべきである

(3)新しい約束に基づいて行われる循環A-1ローンのすべての条項および規定(満期日を含む)は、既存のサイクルA-1ローンと同じでなければならないが、このような追加サイクルA-1ローンの新しい約束については、借り手は、そのような約束を提供する貸手に費用を支払うことができ、その額は、第3の修正案の発効日に適用される循環A-1ローンのサイクルA-1貸主が支払う最高前金を超えてはならない

(4)すべての(X)増量期間B期ローンの加重平均期限は、既存のB-1期ローンの加重平均期限よりも短くてはならない、(y，(Y)増量延期期限B期ローンは、既存の延長期限B期ローンの加重平均期限よりも短くてはならない、(Z)増量期限A期ローンは、既存のA期ローンの加重平均期限よりも短くてはならない

*(X)すべての増分B期ローンの満期日は、当時有効なB-1期定期ローンの最新の満期日よりも早くてはならず、(y，(Y)すべての増分延期B期ローンは、当時有効に延長されたB期ローンの最新の満期日よりも早くてはならないこと、および(Z)すべてのA期増分ローンは、当時有効なA-1期ローンの最新の満期日よりも早くてはならない；および

(6)(X)新しい増分期間Aローンの利差を決定することは、借り手および適用される新しい貸手によって決定されるべきであり、(Y)新しい増分期間Bローンは、借主および適用される新しい貸手によって決定されるべきであり、(Z)新しい増分延長期間Bローンは、借主および適用される新しい貸主によって決定されるべきである。しかし、締め切り後12ヶ月前に、新しい増量B期ローンの利差は、いかなる場合でも任意のB-1期ローンについて支払うことができる最高利差に50ベーシスポイントをプラスしてはならない(B-1期ローンに適用される利差は、上記の要求に必要な程度まで向上すべきである)。さらに、既存のB−1期ローンおよび増量B期ローン(例えば、適用される)に適した利差が決定された場合、(X)借り手が既存のB−1期ローンまたは主要シンジケートB期増分ローンの貸主に支払う元の発行割引または前払いまたは同様の費用(総称して“OID”と総称される)が含まれるべきである(OIDは、仮定された4年間の満期から計算された利息に等しい)。(Y)手配者(またはそれぞれの関連側)に支払う慣用的な手配または承諾料を排除すべきであり、(Z)増量期間B期融資がB-1期定期融資に適用される金利下限よりも高い金利下限を含む場合、B-1期定期融資の利差を上げる必要があるか否かを判定するためには、増加した額は利差に等しくなければならず、この場合、B-1期定期融資の金利下限を上げると利差が増加するが、この場合、金利下限は含まれない(ただし、含まれていない)

B-1期定期融資に適用される保証金)はこのように増加した額で増加しなければならない。

増加または新しい約束は、借り手、行政エージェント、およびそのような増加または新しい約束を行う各貸主が署名した合併協定(“増加共同協定”)によって達成され、その形態および実質は、それぞれ満足させるべきである。任意の他の貸主の同意なしに、コード追加合併は、本プロトコルおよび他の融資文書に対して、本2.24節の規定を実施するために、行政エージェントが必要または適切に修正することができる。

(C)関連する増加有効日に増加した引受支払いがサイクルA-1引受支払いである場合、増加有効日の前に適用されるサイクルA-1ローンの下でサイクルA-1コミットメントを有する各サイクルA-1貸主(“増加前循環貸主”)は、追加有効日に適用されたサイクルA-1ローンに従って新しいまたは追加のサイクルA-1コミットメントを得る任意のサイクルA-1貸主(“増加後循環貸主”)に譲渡され、増加後循環貸主は、各追加前循環貸主に購入しなければならない。元本で計算すると、適用されるサイクルA-1ローンの場合、循環A-1ローンの利息(第2.20節では、その購入は、このようなサイクルA-1ローンの前払いとみなされるべきである)、代替通貨サイクルA-1コミットメントである場合、発効日を増加させる場合、LC債務における参加権益および未償還Swinglineローンが必要であり、このようなすべての譲渡および購入が発効した後に、循環ローン項目の下でのこのようなサイクルA-1ローンを適用するために必要である。LC債務とSwinglineローンの参加資本は、増加前循環貸主と増加後循環貸金者が、循環A-1ローン適用下で増加した循環コミットメントを履行した後、適用されたサイクルA-1ローン下でのサイクルA-1コミットメントに基づいて比例的に保有される。

(D)増額定期融資約束項目の下で定期融資の新しい約束が発効する任意の増加発効日において、上記の条項及び条件を満たす場合、このような新しい約束の各貸主は、その新たな約束の金額と同じ金額の新しい定期融資を借入者に発行しなければならない。

(E)本項に基づいて設立された融資及び承諾は、本協定及び他の融資文書項の下での融資及び承諾を構成し、本協定及び他の融資文書が提供するすべての利益を享受する権利がなければならず、前述の規定を制限することなく、本協定第10節及び担保文書で設定された担保権益から平等かつ比例的に利益を得なければならない。融資当事者は、任意のこのような定期融資または任意のこのような新しい約束を設定した後、保証文書によって付与された留置権および担保権益がUCCまたは他の態様で継続的に完全であることを保証および/または証明するために、行政代理が合理的に要求する任意の行動をとるべきである。

2.25%には定期融資と循環約束の延期が含まれている。

(A)本協定に逆の規定があっても、借り手は、借り手が時々すべての貸手に提出する1つまたは複数の同じ満期日の定期融資または同じ満期日のサイクルA-1承諾の要約(それぞれ、“延期要約”)に基づいて、それぞれの場合に比例して(それぞれ同じ満期日の定期融資または循環A-1が承諾した未償還元金総額に応じて、場合に応じて)、同じ条項に従う

借り手は、任意のサイクルA-1融資項目の任意の定期ローンおよび/またはサイクルA-1コミットメントの満期日を延長することを随時提出することができ、関連する延期要約の条項に基づいて、そのような定期ローンおよび/またはサイクルA-1コミットメントの条項を他の方法で修正することができる(これらに限定されないが、そのような定期ローンおよび/またはそのようなサイクルA-1コミットメント(および関連する未返済金)を向上させることによる対応金利または費用および/またはその貸主の定期ローンの償却スケジュールを修正する)(各項目、“延期、“適用される各サイクルA-1コミットメントまたはサイクルA-1コミットメント(場合によっては)と、個々のカテゴリとしての元の定期ローンおよび元のサイクルA-1コミットメント(場合によってはこのように延長されていない)。いかなる延期定期ローンはその転換後の定期ローンカテゴリとは異なる1種類の定期ローンを構成すべきであり、任意の延長された循環コミットメントは、その転換後のサイクルA-1コミットメントカテゴリとは異なる1種類のサイクルA-1コミットメントを構成すべきであり、以下の条項を満たす限り、(1)貸主に延期要約を交付する際に、違約が発生してはならず、継続している；(2)金利、手数料、最終満期日を除く。任意のサイクルA-1貸主(“拡張循環貸主”)は、延期によって延長されたサイクルA-1ローン下のサイクルA-1コミットメント(“拡張サイクルコミットメント”)および関連残高は、適用される元のサイクルA-1コミットメント(および関連する未返済残高)と同じであるサイクルA-1クレジット(または関連する未返済ローン)の項目でのサイクルA-1コミットメントでなければならない。ただし、(X)第2.7(F)節及び第3.10節の規定に適合する場合には、満期日以降に満了又は満了する揺動限度額融資及び信用状に関連し、満期日の長い延長循環承諾が存在する限り、すべての揺動限度額融資及び信用状は、すべての代替通貨循環A−1貸金者が代替通貨循環配置における割合シェアに応じて比例して参加しなければならない(及び第2.7(F)節又は第3.10節に規定するものを除く。以前に発生または発行されたSwinglineローンおよび信用証のより早い満期日の変更が有効でない場合)および代替通貨サイクルA-1引受金によるすべての借入金は、比例して行わなければならない(A)延長された循環引受金(および関連する未償還金)を異なる金利で支払う(および(B)非延期代替通貨サイクルA-1引受期日で償還されることを要求する利息および費用を除く)および(Y)本合意項の下のいかなる場合も、循環A-1引受支払い(延長された循環引受支払いおよび任意の元のサイクルAを含む)を有してはならない約束)3つ以上の期限があります(Iii)金利、費用、償却、最終期限、保険料、所定の前払い日及び参加前払金を除いて(それに続く第(Iv)、(V)及び(Vi)項に別段の規定があるほか、これらは借主が決定し、関連延期申出に記載されている)、任意の延期された定期貸手(“定期貸手延期”)による定期融資(“定期融資延期”)の条項は、当該延期申出の制限を受けた定期融資の条項と同様でなければならない。(4)いかなる延期定期ローンの最終満期日も、本条項が規定する最終満期日よりも早くてはならず、かつ、A-1期定期ローン満期日前又はB-1期定期ローン満期日又は延長されたB-1期定期ローン満期日の償却スケジュールを延長してはならず、(V)任意の延期定期ローンの加重平均満期日は、それによって延長された定期ローンの残り加重平均満期日よりも短くしてはならない。(6)任意の延長期限ローンは、本プロトコルの下の任意の任意の自発的または強制的な償還または事前支払いに比例またはそれ以下の割合で参加することができ、各場合は、(Vii)定期融資(その額面で計算される)または循環A-1コミットメント(場合に応じて)を適用する元金総額をそれぞれの延期要約に示すことができる。関連延期要約(以下に規定するように)を受けなければならない場合は、提供された適用定期融資又は適用サイクルA-1承諾(場合に応じて)の最高元金総額を超えるべきである

借り手が当該延期要約に基づいて延期する場合、定期貸主又は循環A−1貸金を適用する適用定期融資又は循環A−1融資の適用(状況に応じて定める)を適用する場合は、当該等の定期貸主又は当該等循環A−1貸金人(どの場合に依存するかに応じて)当該延期申出を受けた元金金額(ただし、実際に保有している記録を超えてはならない)に比例して当該最高額まで延期し、(Viiii)当該展示期間に関するすべての書類は前述と一致しなければならない。および(Ix)借り手が放棄しない限り、適用可能な最低延期条件を満たすべきである。いずれかのこのような延期要約の後，行政エージェントはその適用される貸主に通知すべきであり，各貸主はその延期要約を受け入れるかどうかを自分で決定しなければならない.

（ b ） 関連する貸し手が受諾し、この第 2.25 条に従って借り手が完了したすべての延長については、 （ i ） 当該延長は、第 2.10 条および第 2.11 条の目的上、自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成するものではなく、 （ ii ） 延長オファーは、最低額または最低増額である必要はありません。ただし、借り手は選択により条件として（ 「最小延長条件」 ） そのような延長を完了するために、最低額（ 当該延長オファーにおいて、借り手の単独の裁量で決定し、指定するものであり、借り手が放棄することができるもの ）適用されるクラスのいずれかまたはすべてのタームローンまたはリボルビング A—1 コミットメント （ 該当する場合 ） を入札します。 管理代理人と貸し手は、本セクション 2.25 で意図される延長およびその他の取引に同意する。（ 疑いを避けるために、利子の支払いを含む。関連する延長オファーに記載されている条件に基づく長期ローンおよび / または延長リボルビングコミットメントに関する手数料またはプレミアム ） 、そしてここに本契約のいかなる規定の要件も放棄します。（ 第 2.10 条、第 2.1 1 条および第 2.17 条を含むがこれらに限定されない ） または本第 2.25 条で意図される延長またはその他の取引を禁止する可能性のあるその他の貸付文書。

(C)貸主は、このように延長されたサイクルA-1について新しいカテゴリまたはサブカテゴリを確立することを承諾または定期的に保証し、行政エージェントおよび借り手が、そのような新しいカテゴリまたはサブカテゴリの設立に関連する必要または適切な技術改正を合理的に考えるために、行政エージェントおよび担保エージェントが借り手と必要なまたは適切な技術改正を締結することをここで撤回できないように、各場合の条項は、本第2.25節と一致する。上記の規定にもかかわらず、行政エージェントおよび担保エージェントは、第2.25(C)節に記載された任意の事項について必要な貸手の意見または同意を求める権利があるが、行政エージェントまたは担保エージェントがそのような提案または同意を求める場合、そのような必要な融資者が実際に受信した任意の指示に従って借り手とこのような修正を行うことを許可し、そのような提案または同意を受けるまで、借り手とのこのような修正を回避する権利がある。しかし、行政エージェントまたは担保エージェントがそのようなアドバイスまたは同意を要求するか否かにかかわらず、行政エージェントまたは担保エージェントは、本契約の下で借り手と締結されたすべてのこのような修正が、貸手に拘束力および終局性を有することを前提としている。

(D)任意の延期について、借り手は、少なくとも10(10)営業日(または行政エージェントが同意するより短い期限)を前に行政エージェントに書面通知を出さなければならず、行政エージェントが作成または受け入れた手続き(ある場合)に同意しなければならず、それぞれの場合、2.25節の目的を達成するために合理的に行動しなければならない。

(E)本第2.25節の前述の規定が有効であっても、疑問を生じないために、貸金人の書面の同意を得ていない場合は、いかなる貸金者も、それに対して承諾又は融資を行うことができない。

2.26%の銀行で違約が発生した。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、いずれかの貸手が本プロトコル項下の違約貸金者となった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定が適用される

(A)違約貸主が第2.8(A)条に従って承諾したとき、これらの費用の発生を停止すべきである

(B)すべての貸主、必要な融資者、または多数の融資貸主が、本合意の下で任意の行動(第11.1条による任意の修正、免除、または他の修正に対する任意の同意を含む)を取ったかどうかを決定する際に、違約貸主の承諾および信用サイクル延長総額を含むべきではない。しかし、第11.1条第(I)項または(Ii)項に記載されている違約貸金者の承諾または義務に適用される任意の放棄、修正または修正は、当該違約貸金者に対する承諾または義務の放棄、修正または修正の効力について当該違約貸金者の同意を得なければならない

(C)貸手が違約貸手になったときにSwinglineローンまたは信用状が返済されていない場合：

(I)違約が発生し、継続していない限り、違約貸手のSwingline参加金額およびLC債務の全部または任意の部分は、そのそれぞれの代替通貨サイクルパーセンテージに従って非違約貸手間で再割り当てされるべきであるが、すべての非違約貸手の代替通貨クレジットサイクル延期に加え、違約貸主のSwingline参加金額およびLC義務の合計は、すべての非違約貸主の代替通貨サイクルA-1コミットメントの合計を超えない

(Ii)上記(I)項に記載の再分配が部分的に実現できなくても、借り手は、行政エージェントが通知を出してから1営業日以内に、第3.10節に規定する手順に従い、第3.10節に規定する手順に従って、当該違約貸金者のLC義務に対応する義務のみを現金担保品とする(上記(I)項に記載の任意の部分再分配を実施した後)

(Iii)借主が上記(Ii)項に従って違約貸主の代替通貨サイクルパーセンテージのLC債務の任意の部分を現金担保とした場合、違約貸手のLC債務が現金で担保されている間、借主は、第2.8(C)条に従って違約貸主の代替通貨サイクルパーセンテージに従って違約貸金人にいかなる費用を支払う必要がない

(Iv)上記(I)項に従って非違約貸金者の信用状債務を再分配する場合、第2.8(A)条及び第2.8(C)条に従って貸手に支払われる費用は、当該非違約貸主の代替通貨サイクルパーセンテージに従って調整されなければならない

(V)違約貸主の信用状債務の全部又は任意の部分が上記(I)又は(Ii)項に基づいて再分配または現金担保されていない場合、開証貸手または任意の他の貸手が本条項に従って規定する任意の権利または救済方法を損なうことなく、第2.8(C)条に従って違約貸金人の信用状債務について支払われるすべての信用状費用は、信用証債務が再分配および/または現金担保されるまで、開証貸金人に支払われなければならない

(D)貸主が違約貸金者である場合、Swingline貸主はいかなるSwingline融資に資金を提供する必要がなく、融資者も発行、修正、または任意の信用状を発行する必要がなく、関連リスクおよび違約融資者の当時の未償還信用状債務が非違約融資者の代替通貨サイクルA-1によって100%カバーされることを信認しない限り、および/または現金担保は第2.26(C)節に従って借り手によって提供される。任意の新たに発行されたSwinglineローンまたは任意の新規発行または増加した信用状の参加権益は、非違約代替通貨サイクルA-1貸主間で第2.26(C)(I)条に適合するように割り当てられなければならない(違約貸主は参加してはならない)。

(I)任意の貸主の親会社に関連する倒産事件が締め切り後に発生し、この事件が継続して発生する限り、または(Ii)Swingline貸主または発行融資者が任意の融資者と約束して信用を提供する義務を履行したことを好意的に信じている場合、Swingline融資者または融資者(どのような状況に応じて)が借り手または融資者と合意されていない限り、Swingline融資者はいかなるクレジットにも資金を提供することを要求されず、Swingline融資者はSwinglineに融資資金を提供することを要求されず、Swingline融資者にSwingline融資資金を提供することも要求されない。Swingline融資者または発行融資者(どのような状況に応じて)満足させて、本プロトコルの下で融資者が直面する任意のリスクを除去する。

もし行政代理、借り手、Swingline貸主と発行貸手がすべて違約貸手が約束違反融資者になるすべての問題を十分に救済したことに同意した場合、貸手のSwingline参加額とLC債務は再調整すべきであり、この融資者の代替通貨循環A-1約束を反映し、この日に、貸手は他の貸手の循環A-1融資(Swinglineローンを除く)を額面通りに購入し、融資者がその循環パーセンテージに従ってこのようなローンを持つようにすべきである。

2.27%の人が再融資修正案に反対した。

(A)締め切り後の任意の時間に、借り手は、任意の既存の融資者または任意の他の合理的に借り手を満足させる任意の人から得ることができ、任意の他の循環的約束の場合には、行政代理人から得ることができる。Swingline貸主および発行貸主(このような既存の融資者または他の人は“追加再融資融資者”と呼ばれる)クレジットプロトコルは、以下の債務を再融資する：(A)本プロトコルの下の当時返済されていない定期融資のすべてまたは任意の部分(本条項(A)については、その時点で返済されていない他の定期融資を含むとみなされる)、または(B)本プロトコル項目の下のすべてまたは任意の部分循環A-1承諾(循環A-1融資の対応する部分を含む)(本条項(B)については、本条項(B)については、ものとみなされる

その時点で返済されていない任意の他の循環保証(他の循環融資の対応する部分を含む)、(X)他の定期融資または(Y)他の循環融資形態を含む他の循環融資または(A)および(B)条の場合の他の循環承諾とみなされ、各場合は再融資修正案に基づく。このクレジット協定再融資債務(I)が本プロトコルの下の他の融資および約束と同等またはより低い支払権および担保を有する限り、(Ii)借主およびその追加再融資融資者が合意する可能性のある定価、利息、費用、保険料およびオプションの前払い条項を有し、(Iii)担保を構成しない資産で保証されないこと、および(Iv)第(Ii)項で許可されている場合を除いて、借主が善意で決定された場合、他の態様では、契約および違約事件を含む再融資債務よりも有利な全体とみなされない限り、また、当該等の信用協定再融資債務に適用される条項及び条件は、借主及び適用される追加再融資融資者が同意する追加又は異なる財務又は他の契約又は他の条項について規定することができるが、当該等の信用協定再融資債務の発生又は取得日が定められた最終期限後に適用されることに限定される。

(B)任意の再融資修正案の有効性は、その発効日に5.2節で述べた諸条件を満たし、行政代理人の合理的な要求の範囲内で、行政代理人は、(I)締め切り交付と一致する習慣法律意見、取締役会決議、上級者証明書を受け取るが、法律変更によるこのような法的意見の変更は除く。事実上の変更または弁護士意見の形態の変更は、行政エージェントを合理的に満足させ、(Ii)クレジットプロトコル再融資債務が適用される融資文書から利益を得ることを保証するために、プロトコルおよび/または行政エージェントが合理的に要求する可能性のある保証ファイルの修正を再確認する。

(C)第2.27(A)節の規定によれば、クレジット協定再融資債務の発行毎の元金総額は、(X)25，000，000ドル以上、(Y)1，000，000ドルを超える整数倍でなければならない。

(D)本プロトコルの双方は、他の融資者の同意を必要とせず、本プロトコルおよび他の融資文書は、再融資修正案に従って修正することができるが、修正の範囲は(限定される)でなければならない：(I)クレジット協定再融資債務の存在および条項を反映し、(Ii)行政エージェントおよび借り手は、本プロトコルおよび他の融資文書に対して必要または適切な他の修正を合理的に考慮して、本第2.27条の規定を実施するために、必要な融資者は、ここで任意のこのような再融資修正案を明確に許可する

第3節

信用状

3.1%の人が信用状の約束を履行した。

(A)本契約条項及び条件を満たす場合、開設者は、第3.4節に列挙された他の適用参加者の合意に従って、任意の営業日に借り手又は制限された付属会社の口座でドル建て信用状(X)、ドル信用状、又は(Y)ドル又は任意の他の代替通貨で価格を計算する信用状(総称して“信用状”と呼ぶ)を発行することに同意する

A-1サイクル承諾期間内に、融資者が時々承認する可能性のある形態であるが、信用状開設後に、(I)信用状債務が信用状約束を超えるか、または(Ii)サイクルA-1で承諾可能な総金額がゼロ未満である場合、開証融資者は、いかなる信用状も開設すべきではない。各信用状の有効期限は、その発行日または最後の継続日の1周年(開設に関する貸主が別の約束がない限り)、信用状は、A-1サイクル終了日の5営業日前の営業日後に失効してはならない(または循環約束の延長に関連する未満期信用状、すなわちその信用状の満期日に適用される)。関連する開証融資者がより遅い満期日を承認していない限り(この承認は、開証貸主が許容可能な手配に従って信用状を現金担保としてまたは他の方法で保証することに依存する可能性がある)(いずれの場合も、開設されていない信用状の参加者は、信用証融資の満了日に終了しなければならないことはいうまでもない)。

(B)任意の信用状の発行が、開証融資者または任意の適用参加者の法的規定に抵触するか、または法律規定のいかなる制限を超える場合、開証融資者は、いつでもそのような信用状を発行する義務がない。本契約の条項および条件が、借主が開証貸手に提出した任意の申請または開証貸主と締結された任意の他の合意の条項および条件と一致しない場合は、本契約の条項および条件を基準としなければならない。

(C)すべての既存の信用状は、本契約に基づいて発行されたものとみなされ、本契約条項に適合する信用状を構成しなければならない。

(D)制限された付属会社の任意の義務を支援するために、または制限された付属会社の口座のために、本信用状項目の下で開設または未払いの信用状を使用しても、借り手は、本信用状項目の下の開証貸金者に、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。

3.2.変更、継続、延期の通知；いくつかの条件。信用状の発行(または修正、更新、または未完了信用状の延長)を要求し、借り手は、信用状の要求に応じて、開設融資者および行政エージェント(発行、修正、更新または延期を要求する日の前に合理的に事前に)に、開設融資者および行政エージェントにまたはファックス(または電子通信を介して、このような手配が承認された場合)に通知し、信用状の発行を要求するか、または修正、更新または延期されるべき信用状を指定し、発行、修正、更新または延期の日(営業日とすべき)を指定しなければならない。信用状の満期日(第3.1(A)条に適合しなければならない)、信用状の金額、信用状がドル信用状であるか、代替通貨信用状であるか、信用状の建て通貨(ドル信用状はドル、代替通貨信用状はドルであるべきか)、受益者の名称及び住所、並びに準備、修正のため、この信用状を更新または延長します。証明書発行者が要求を出した場合、借り手は任意の信用状申請について開証貸出者標準形式の申請書を提出しなければなりません。以下の場合にのみ、米ドル信用状の発行、修正、更新、または延長が可能である(各信用状の発行、修正、更新、または延長の際に、借り手は、表示および保証とみなされなければならない)：(I)信用状義務は、信用状承諾を超えてはならない、(Ii)リサイクル可能なドルA-1約束は、ゼロ以下であってはならず、および(Iii)任意の開設融資者に対するドル信用義務は、適用される指定されたドル信用状を超えてはならない

その融資者の昇華は当時効果的だった。代替通貨信用状は、(各信用証の発行、修正、更新、または延期の場合、借り手は代表とみなされ、保証されるべきである)以下の場合にのみ発行、修正、継続、または延期することができる：(I)信用状義務は、信用状の約束を超えてはならない、(Ii)リサイクル可能な代替通貨A-1の約束は、ゼロ未満であってはならず、および(Iii)任意の開設融資者に対する代替通貨信用義務は、融資者がそのとき有効に適用した指定された代替通貨信用状を超えてはならない。行政エージェントは、発行融資者に書面確認を提供し、(I)代替通貨LCコミットメントまたはドルLCコミットメント(例えば、適用される)の日付までの利用可能な金額、および(Ii)クレジットの代替通貨サイクル期間総額またはクレジットサイクル期間総額(誰が適用されるかに依存する)を確認する

3.3%には手数料および他の費用は含まれていません。借り手は2.8節に規定する費用を支払わなければならない。

3.4%の人が参加しています信用状を発行すること(または信用状金額の修正を増加させること)によって、証人または融資者のいずれのさらなる行動も取らずに、融資者は、各適用された参加者に与えられ、各適用される参加者は、ここで、融資者の代替通貨サイクルの割合またはドルサイクルの割合(場合に応じて)に相当する信用状の参加度をここから取得する。前述の事項の考慮および補足として、(X)各代替通貨サイクルA-1貸主は、ここで絶対無条件に、開証貸手の口座のために行政エージェントにその貸手の代替通貨サイクルパーセンテージを支払うことに同意する：(I)開証貸手がドルで支払う任意の代替通貨信用状の各信用状支払い、および(Ii)支払い当日を要求する即時為替レートを使用して、融資者がドル以外の他の通貨で支払う任意の代替通貨信用証を発行する各信用証支払いのドルが同値であり、それぞれの場合、借り手は、第3.5節に規定する満期日に返済されていないか、または何らかの理由で借り手に返金する必要がある任意の返済金、および(Y)各ドルサイクルA-1貸主がここで絶対的かつ無条件に、融資者の口座にその融資者の1ドル当たりの信用状支払いを行政代理に支払うことに同意するドルサイクルパーセンテージであり、この信用状は、融資者によってドルで支払われるが、借り手は第3.5節に規定された満期日に返済されていないか、または任意の理由で借り手に返済を要求する。各適用参加者は、信用状に基づいて参加を得る義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、継続または延期、または違約の発生と継続、循環の減少または終了のA-1約束を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、各支払いは相殺、減免、抑留または減少してはならない。

3.5%を精算に使用します。融資者が信用状について任意の信用状金を支払う場合、借り手は行政代理にドルの同値に相当する金額(代替通貨建て信用状、満期時の即時為替レートで計算)を支払い、ドルでその信用状を支払うか、あるいは借入者の選択に応じて、ドル以外の適用代替通貨でその信用状の支払いを返済しなければならないが、いずれの場合もニューヨーク市時間午後1時より遅れてはならない。借り手がニューヨーク時間正午12：00前に信用状支払いの通知を受信した場合、信用状支払いが行われた日から、または通知が発行されていない場合、その日に受信される

借り手がその日付の上記時間の前に通知を受信した場合、(I)借り手が通知を受信した営業日(通知が受信された日のニューヨーク時間正午12：00前に受信された場合)、または(Ii)借り手が通知を受信した後の営業日(受信した日のその時間の前に通知を受信しなかった場合)、または(Ii)借り手が通知を受信した後の営業日に遅れない場合)。しかし、この信用状支出が1，000，000ドル以上である場合、借入者は、本文書の2.5又は2.6節の借入金条件に基づいて、ドル建ての同一カテゴリのA-1循環ローンを申請して上記支払いに資金を提供することができ、このA-1循環ローンはABRローンまたはSwinglineローンであり、その金額は当該信用証が支出したドルと同値であり、かつ、このような融資の範囲内で、借主がこのようなお金を支払う義務は発生したドルA-1サイクルローンに置き換えられるべきであり、このサイクルA-1ローンはABRローンまたはSwinglineローンである。借り手が満期時にそのようなお金を支払うことができなかった場合、行政エージェントは、適用される信用状支出、借り手がそのとき支払うべき金額、および貸手の代替通貨サイクル率またはドルサイクル率(場合によっては)を、適用される各参加者に通知しなければならない。この通知を受けた後、各適用参加者は、その代替通貨サイクル割合またはドルサイクル割合(場合に応じて)を直ちに行政エージェントに支払わなければならず、その方法は、第2.5節(最低金額を考慮しない)および第2.17(E)節(適用参加者の支払い義務に適用される)における当該適用参加者が行った融資に関する規定と同様であり、行政エージェントは、適用参加者から受け取った金額を直ちに融資を発行した貸主に支払わなければならない。行政代理は、借主が本項に基づいて支払われた任意の金を受け取った後、行政代理は、直ちにこの金を融資を発行する借主に分配し、又は適用された参加者がこの金に基づいて開証を返済した範囲内で、その後、その利益を示す可能性のある適用参加者及び発行借主に配布しなければならない。適用参加者は、本金が発行融資者の任意の信用証支払いのために支払う任意の金(ABR循環A-1ローンまたは上記Swinglineローンの資金を除く)に基づいて融資を構成してはならず、また、借款人が当該信用状支払いを返済する義務を免除してはならない。

3.6%の人が絶対的な義務を負う。借り手が第3.5条に規定する信用状返済支払いの義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、(I)任意の信用状または本協定またはその中の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能性にかかわらず、(Ii)信用状の下で提出された任意の為替手形または他の伝票が、任意の態様で偽造、詐欺的または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の陳述がいかなる態様でも真実でも不正確であることが証明されなければならない。(3)信用状貸付者は、為替手形又は信用状条項に適合しない他の伝票を提示する際に、信用状に基づいて支払うか、又は(4)任意の他のイベント又は場合にかかわらず、上記のいずれかの場合に類似しているか否かにかかわらず、本節の規定がない場合、これらのイベント又は状況は、借入者の本信用状項目における義務の法律又は平衡法上の解除又は相殺権の提供を構成することができる。行政代理、融資者、融資者、およびそれらの任意の関連者は、任意の信用状の開設または譲渡、または信用状に従って支払いまたは支払いできなかった(前の文で示された任意の場合にかかわらず)、または任意の信用状の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用証によって発行された任意の伝票を含む)の任意の誤り、漏れ、中断、紛失または遅延によっていかなる責任または責任を負うこともなく、いかなる技術用語説明誤り、または融資者が制御できない理由によって生じるいかなる結果も負担しない；しかし、前述の規定は開証貸金人がいかなる直接損害(相応の損害賠償ではなく)の範囲内で借り手に対して負う法的責任を免除すると解釈してはならず、借り手は今ここでそれについて提出した申請を免除する

信用状発行者が信用状確定項目の下で提出した為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを判断する際の不謹慎による借り手が被った損失。双方の当事者は、融資者に重大な過失や故意の不正行為(管轄権のある裁判所による最終裁定)がない場合、融資者は、そのような裁定のたびに慎重に行動するとみなされることに明確に同意している。上記の規定をさらに進め、その一般性を制限することなく、提出された伝票の表面上に信用状条項にほぼ適合しているような伝票については、融資者は、そのような信用状条項を厳格に遵守しない場合、そのような伝票を受け入れることを自ら決定し、その支払いを決定することができ、そのような伝票がそのような信用状条項を厳格に遵守しない場合、提出された伝票の表面上で信用状条項に実質的に適合しているような伝票については、双方は同意する。

3.7%支払い手続きが完了しました。貸金人は伝票を受け取った後、信用状の下の支払い要求を代表すると言われるすべての伝票を直ちに審査しなければなりません。開証融資者は、迅速に電話(ファックス確認)を介して行政エージェントおよび借り手に通知し、開証貸手がすでにまたはその要求に応じて信用状支払いを行うかどうかを通知しなければならないが、通知または遅延通知を出さなかった場合には、借り手がこのような信用証支払いについて開証貸手および適用参加者に費用を返済する義務を解除しない。

3.8%は中期金利です。信用状を発行した貸金人が任意の信用状金を支払う場合、借り手がその信用状の支払いの日に信用状の支払いを全額返済しない限り、その信用状の支払いの日から借り手が信用証の支払いを返済する日(ただし、借り手が信用証の支払いを返済する日を含まない)の毎日、その未払い金額は、適用された代替通貨で計算された代替通貨循環融資に当時適用された年利で計算されなければならないが、この代替通貨循環融資がABRローンまたはドル循環融資である(場合によって決まる)が、借り手が3.5節の満了時に信用証支払いを償還できなかった場合は、2.14(E節)が適用される。本節の規定により発生した利息は、開証貸金者の口座に記入しなければならないが、いずれの適用参加者が第3.5条に基づいて開証貸金者の返済のために支払われた支払の日及びその後に発生した利息は、当該適用参加者の口座に記入しなければならない。

3.9%は、発行貸手を交換するために使用されます。借り手は、交換された開証貸主に書面通知(後任開証貸金人と行政代理承認)を発行し、いつでも他方で本協定で規定されている開証借主になる資格がある開証借主を用いて開証貸出者の代わりにすることができるが、置換される前に、置換された貸金人によって発行されたすべての信用証は、置換された貸金者が満足する条項に従って終了するか、または現金で担保されなければならない。行政エージェントは，貸し出し者にこのような交換発行者が発行される場合を通知しなければならない.このような置換のいずれかが発効した場合、借り手は、第3.3条に基づいて交換された貸主口座に発行されたすべての未払い費用を支払わなければならない)。いずれかのこのような置換の発効日から後に、(I)その後に発行される信用状については、(I)後任の開証貸主は、本合意の下で融資者のすべての権利及び義務を享受すべきであり、(Ii)本合意で言及された“開証貸金人”という言葉は、当該後任者又は任意の以前の開証人、又はその後任者及びすべての以前の開証人を指すものとみなされ、文脈に応じて定められる。本プロトコル項の下の開証借主が置換された後、置換された開証借主は依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、本プロトコル項の下で発行された借主が置換前に発行された信用状に関するすべての権利及び義務を継続して所有しなければならないが、追加の信用状を発行することを要求されてはならない。

3.10%は現金担保です。(I)任意の違約事件が発生し、継続している場合は、借り手が行政代理又は必要な貸金人の通知を受けた営業日(又は、融資の満期日が加速した場合、信用状債務総額の50%を超える信用状債務を有する貸手である)は、本節の要求に基づいて現金担保の保管を要求し、又は(Ii)第2.26(D)節の要求があれば、借り手が第2.26(C)(Ii)節に規定された通知を受けた営業日に、借主は担保代理人に口座に入金しなければならない。担保代理人の名義で、当事者の利益を担保するために、その日までの信用状債務のドル同値の103%の現金金額に相当し、その任意の支払利息と未払い利息を加える。しかし、当該等の現金担保を預託する義務は直ちに発効しなければならないが、第8.1(G)条に記載されている借り手にいかなる違約事件が発生した場合、当該等は金の即時満期及び支払いを必要とし、支払いを要求する必要がない、又はいかなる他の通知を出す必要がない。この保証金は，本契約項下の借り手義務を支払·履行する担保として担保代理人が保有しなければならない。担保代理人は，その口座に対して排他的な支配権と制御権を持ち，独自の引出権を含む.当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息を除いて、当該等の預金の投資は担保代理人が自ら決定し、借り手が自らリスク及び費用を負担しなければならず、当該等の預金は利息を計上してはならない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。担保代理人は、当該口座中の金を開証貸金者がまだ返済していない信用状支出の返済に用いなければならず、このように運用されていない範囲内で、その金を保有して信用状義務に対するこのときの償還義務を満たすべきであり、又は、ローンの満期日が加速した場合(ただし、信用証義務が総信用証義務を超える貸金者の同意を必要とする)であれば、本合意項の下での借り手の他の義務を履行するために使用され、任意の残りの残高は、当該預金をトリガするすべての違約事件の存在停止後に借主に返却されなければならない。借り手が違約事件の発生により一定額の現金担保を提供することを要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除された後の3営業日以内に、その金額(上述したように適用されていない範囲内)は、借主に返金されなければならない。

3.11%は、循環引受金の延長に関連する準備を増加させる。任意のカテゴリの代替通貨サイクルA−1コミットメントの満期日が任意の代替通貨クレジットの満了前に発生する場合、または任意のカテゴリのドルサイクルA−1コミットメントが任意のドルクレジットの満了前に発生した場合、(I)満期日に発生しない1つまたは複数の他のカテゴリのサイクルA−1コミットメントが有効であった場合、信用状は、このような非終了カテゴリに基づく循環A-1承諾発行(循環A-1貸主が3.5節に従ってその中の株式を購入し、これについて循環A-1融資および支払いの義務を行うことを含む)と自動的にみなされるべきであるが、総額は、当時使用されていなかった循環A-1が承諾した元金総額を超えてはならない(いかなる信用状の部分額面がこのように再分配されてはならないことはいうまでもなく、いかなる手紙も発行されてはならない。別の通貨建てのクレジットは、当該通貨での借金を許可しない循環A-1承諾)および(2)直後の(1)項に基づいて再割り当てされていない範囲内に再割り当てすることができる。借り手は、第3.10節の規定に基づいて、このような信用状を現金担保として使用しなければならない。前の文(I)項による参加額の再分配の範囲を除いて、ある種類の循環A-1承諾について言えば、満期日の発生

期日前に開設された任意の信用状の適用参加者の割合は影響を受けない(減少すべきではない)

第4節

説明と保証

各融資先が代表し、行政代理、担保代理、発行融資機関、各融資機関に保証する：

4.1組織の改革；権力。各貸金者(I)(X)は、その組織の司法管轄区域の法律の下で、(I)(X)は正式に組織されており、(Y)良好な信用を有しており(この概念が適用される場合)、(Ii)その所有又は賃貸財産の各他の管轄区域内において、(Ii)外国企業(この概念が適用される場合)として適切な資格及び良好な信用を有し、又はその事業の展開においてそのような資格又は許可を有することを要求し、(Iii)必要なすべての権力及び権力を有する(ただし、これらに限定されない。上記第(I)(Y)、(Ii)及び(Iii)条に記載されている場合を除き、上記資格又は許可を取得できなかった場合は個別又は全体に重大な悪影響を与えない場合を除く。

4.2%は株式である；子会社。第3改正案の発効日まで、別表4.2が具体的に開示した子会社のほかに、融資先には排除子会社に属さない直接または間接子会社は何もない(付表4.2は排除子会社に属する子会社を列挙することも可能であることはいうまでもない)。当該等の付属会社(A)のすべての未償還株式(A)(例えば付属会社は会社)が有効に発行され、十分に支払われており、評価する必要がなく、及び(B)借り手又は任意の他の融資先が所有する範囲内で、証券書類又は7.1節で許可された留置権を除いて、すべての留置権は自由及び無留置権に属する。

4.3.許可；競合はありません。各融資者は、その当事者となる各融資文書、および取引を完了し、その融資先の会社、組合または有限責任会社の権力範囲に属し、すべての必要な会社、共同企業または有限責任会社(場合によって決定される)の正式な許可を得ており、(I)その借り手側の組織文書に違反せず、(Ii)法律に違反する任意の要求、(Iii)任意の重大契約、融資合意、契約、担保融資または他の任意の重大な契約、ローン、契約、担保融資、担保融資または他の任意の重大な契約、担保融資、任意の支払金を要求する任意の重大な契約、融資契約、担保融資、その他の任意の重大な契約、担保融資または任意の支払金を要求する任意の重大な契約、融資契約、担保融資、その他の任意の重大な契約、担保融資、または一方となる各融資文書、および取引を完了し、すべての融資先の会社、共同または有限責任会社の権力範囲に属し、すべての必要な会社、共同企業または有限責任会社の正式な許可を得ている。任意の貸手またはその任意の財産に拘束力またはそれに拘束力または影響を有する信託契約、リースまたは他の文書は、合理的に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、または(Iv)融資文書に従って設定された留置権に加えて、任意の貸手の任意の財産に、またはその任意の財産について任意の留置権を設定するか、または任意の留置権を適用することをもたらすか、または要求する可能性がある。どの貸金者もこのような法律要求に違反しておらず、法律規定に違反しており、個別または全体にかかわらず、実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

4.4%の人が承認していない。政府権限を必要とせず、また、(I)任意の融資者が保証文書に従って付与された留置権を適切に署名、交付、記録、アーカイブまたは履行するために、または当事者となる任意の融資文書を適切に署名、交付、記録、アーカイブまたは履行するために、または取引を完了するために、(Ii)任意の融資者が保証文書に従って付与された留置権を付与し、(Iii)担保文書に基づいて米国に位置する担保に設定された留置権の完全または維持を行う必要もなく、または取引を完了するために、融資報告書を提出することによって整備することができる。安全な記録

米国特許商標局または米国著作権局との合意または担保の交付(その第1の優先的性質を含む)、または(Iv)任意の代理人または任意の貸手が、担保文書の下での権利を保証文書に基づいて行使するか、または担保文書に基づいて担保について救済措置をとるが、(A)本契約別表4.4に記載の許可、承認、届出、および行動を除く。これらすべては、(1)第3の修正案の発効日前に正式に取得され、完全に有効であるか、または第3の修正案の発効日前に取得され、完全に有効であるか、または(2)合理的に得ることができないことが重大な悪影響を及ぼさないこと、(B)融資文書の予期される留置権および担保権益を保証するために必要な他の同様の行動、および(C)法的に一般的に規定されている保証債権者がその権利および救済措置を行使することに関する行動である。

4.5%の実行可能性である.本プロトコルは、本プロトコルの各借り手によって正式に署名および交付され、本プロトコルの下で交付された各他のローン文書は、正式に署名および交付された。本合意は、本プロトコルの下で交付される各他の融資文書は、各貸金者の法律、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に基づいて貸金側に対して強制的に実行することができ、適用される破産、資本不相殺、再編成、一時停止、または他の一般的に債権者の権利に影響を与える法律および一般衡平法原則の制約を受けることができ、衡平法訴訟において考慮するか、法的に考慮するかである。

4.6%の訴訟費用。任意の環境訴訟を含む制限された会社に影響を与える訴訟、訴訟、調査、訴訟または手続きは存在しない、または融資当事者によれば、(I)個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるか、または(Ii)任意の融資文書または取引の合法性、有効性または実行可能性に疑問を提起するか、または取引の完了に影響を与える可能性があるが、(I)および(Ii)項に記載された訴訟、訴訟、調査、調査、借主が米国証券取引委員会に提出した書類のうち、第3改正案の発効日前に開示された訴訟又は訴訟手続。

財務諸表4.7%；予測。

(A)借り手はこれまでに、2022年12月31日まで及び2022年12月31日までの財政年度借入者の総合貸借対照表及び関連損益表、株主権益及びキャッシュフロー表を貸金人に提出し、独立会計士畢馬威会計士事務所を介して監査し、無保留意見を添付する。このような財務諸表及び第6.1(B)及び(C)節に提出したすべての財務諸表はすでに公認会計基準に従って作成され、そして各重大な方面で公平に借り手の関連日及び期間までの財務状況及び経営成果及び現金流量を報告し、中期財務諸表を除いて、このような財務諸表は脚注がなく、そして年末監査調整を行う必要がある。

(B)2022年12月31日以来、重大な悪影響を及ぼすことが個別または全体的にまたは合理的に予想されることができるイベント、変化、状況、またはイベント(借り手が融資文書を締結することを含まない)はない。

(C)借り手が貸手に提供する借り手及びその付属会社の財務業績予測が借り手によって誠実に作成されたことを確実にし、借り手が合理的であると考える仮定に基づく。

4.8%の人が土地を購入した。個別または全体的に実質的な悪影響を与えない範囲内でない限り、各借り手は良好な所有権または有効な賃貸を有する

7.1節で許可された留置権を除いて、そのすべての財産における権益は、その業務に対して重要であり、いかなる留置権もなく、所有権上の軽微な違反または欠陥はなく、個別および全体的に現在行われている業務を妨害したり、そのような財産を所期の目的に使用する能力を妨害しない。

4.9%は知的財産権に関するものである。個別または全体的に実質的な悪影響が生じないと予想される場合を除き、(I)各貸手側は、その現在行われている業務の使用を所有または許可されるために必要なすべての知的財産権、(Ii)借入者に知られている限り、そのような知的財産権の使用またはそのような知的財産権の使用または任意の当該知的財産権の有効性または有効性に疑問を抱いているいかなる者も請求を主張しておらず、その請求は決定されておらず、いかなる貸手もそのようなクレームの任意の有効な根拠を知らない、および(Iii)借主によって知られている。すべての借り手たちはこのような知的財産権を使用して誰の権利も侵害しない。

4.10%：重大な失実陳述はありません。任意の融資方向任意の代理人または任意の融資者が提供する融資文書の交渉およびシンジケートに関連する書面、証拠品または報告、または融資文書全体が借り手に最も近い10-K表と組み合わせて提供される書面、証拠品または報告、および上記10-K表の後に米国証券取引委員会に提出または提供される各10-Q表および8-K表は、いずれの場合も、このような情報の提示または報告が提供されるまでの日付を含まず、重要な事実の任意の非陳述または漏れは、その中で説明が誤解される必要のない重要な事実を陳述するために含まれない。しかし、このような材料に記載されている任意の予測または予測については、融資当事者は、そのような予測または予測がそのような材料を作成および提供する際に、合理的であると信じる仮説に基づいて作成されただけであり、貸手は、そのような未来のイベントに関連する予測および予測は事実とみなされてはならないことを認識しており、このような予測および予測によってカバーされる1つまたは複数の期間の実際の結果は、そのような予測および予測とは異なる可能性がある。

4.11%は保証金株です。いかなる貸金者は、保証金株式の購入又は携帯を目的とした与信業務に従事してはならず、任意の信用状項の下のいかなる融資又は引き出しによって得られたものは、任意の保証金株の購入又は携帯、又は任意の保証金株の購入又は携帯のために他人に信用を提供することができないが、第7.7条は、借り手の株式の購入を許可するものを除く。

4.12“投資会社法”による。いずれの制限企業も“投資会社”ではなく、“投資会社”として登録する必要もなく、この用語は1940年に改正された“投資会社法”に定義されている

4.13%は支払能力である。決算日には，清算決済日に発生した本協定に関連するすべての債務および債務の後，貸金先およびその付属会社ごとに支払能力がある。

4.14%の従業員福祉計画。

(I)重大な悪影響を及ぼすと予想されるERISAイベントが発生していないか、または合理的に予想される。

(Ii)各計画の最新年次報告(表5500シリーズ)の添付表B(精算情報)は、そのコピーが国税局に提出され、国税局に提供された

貸手によって提供される情報は、計画の資金状況を完全かつ正確かつ公平に反映しており、このような資金状況は、付表Bの日から実質的に不利な変化は生じていない。

(三)調査結果[保留されている].

いかなる貸主または任意のERISA付属会社も、多雇用主計画発起人からの通知を受けていない、すなわち、多雇用主計画が償還されていないか、または終了されており、ERISA第4章の意味に適合するか、または“規則”432節またはERISA第305節に示される“危険”または“危機”状態にある。

(V)各貸手が、合理的な予想が実質的な悪影響を与えない限り、各計画に現在適用されているERISAおよび“規則”の規定を遵守することを確実にする。

(6)すべての資金不足計画のすべての累積福祉債務の現在値(“会計基準編纂第715号”に基づいて使用される仮定)は、これらの額の最新財務諸表を反映した日まで、このようなすべての資金不足計画資産の公平な市場価値を超えず、合理的な予想を超えて重大な悪影響を及ぼす額である。

(七)改革開放[保留されている].

(Viii)個別または全体的に実質的な悪影響が生じないと予想されない限り、(A)各融資者は、米国国外またはプエルトリコで雇用された従業員(または元従業員)の維持または出資に関する各外国計画の適用法律規定を遵守し、(B)融資者は、米国国外またはプエルトリコで雇用された従業員(または元従業員)の維持または出資に関するいかなる義務を終了または脱退しなかったことによって、任意の義務を招くか、または合理的に予想される。

4.15%の人が環境法に違反した。

(I)各借り手の経営および財産が、任意の不遵守行為が実質的な悪影響を与えないことが合理的に予想されない限り、すべての適用可能な環境法および環境許可証に適合することを確実にする；過去にそのような環境法および環境許可書を遵守しなかったいかなる行為も、持続的な義務または費用なしに解決されているが、このような不遵守行為が単独または全体的に実質的な悪影響を与えないことを合理的に予想しない場合を除き、いかなる貸手に対してもいかなる環境行動を取らないか、または貸手に知られている限り、いかなる貸手に対してもいかなる環境行動も取らない；いずれの場合も、(A)任意の借り手または任意の貸手が現在所有または経営している任意の財産のための環境訴訟の基礎を構成し、これらの財産は、個別にまたは全体的に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、または(B)任意の貸手が所有する任意のそのような財産は、任意の環境法下の所有権、占有、使用、または譲渡可能性の任意の制限を受け、これらの制限は、個別にまたは全体的に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

(Ii)借り手によれば、現在または以前所有または経営されている任意の貸金業者は、不良ローンまたは同様の外国、州または地方リストに記載または正式に提案されていない。および以下のいずれかの個別または全体的に合理的に予測されてローンに重大な悪影響を与えない限り、(A)ローンは存在しない

当事者の知る限り、現在貸付当事者が所有または運営している財産上、または当事者の知る限り、以前貸付当事者が所有または運営していた財産上、危険物質が処理、保管または処分されている、または処分されている地下または地上の貯蔵タンクまたは関連する配管、または表面貯水池、陸上処理区域、浄化槽、ピット、貯水池またはラグーンが、決してないこと、（ B ） 貸付当事者が現在所有または運営している施設または財産にアスベストまたはアスベスト含有物質がないこと、および （ C ） 貸付当事者が現在所有または運営していた財産上、下、または財産から有害物質の放出がないこと、または借り手の知る限り、以前に所有または運営されていた財産から有害物質の放出がないこと。

(3)：(A)任意の場所で実際にまたは危険材料の放出に関連する任意の調査、救済、または対応行動を単独で、または他の潜在的責任者と共に行ったり、または完了したりしない。(B)任意の貸手が現在または以前に所有または経営している任意の財産において生成、使用、処理、運搬または貯蔵されたすべての危険材料、またはその財産から搬送または出荷されたすべての危険材料は、任意の貸金者への責任をもたらすことを合理的に期待することはできず、第(A)および(B)項の場合、単独であっても全体的であっても、重大な悪影響を及ぼす。

4.16%は免税です。各貸手は正式に提出され、正式な提出を招いたか、または提出を要求するすべての重要な納税申告書(連邦、州、現地、および外国)に含まれており、納税申告書に課税が表示されているか否か、適用される利息および罰金にかかわらず、すべての重要な税金が支払われている。各融資先はすでに公認会計基準に基づいてすべての期限が切れていないと対応する税金項目のために十分な準備を提出したが、個別或いは全体に重大な悪影響を与える税項を合理的に予想できない税項は除外した。各貸金者はいかなる提案または未定の納税評価、欠陥或いは監査が個別或いは全体を合理的に予想することができ、重大な不利な影響を招くことを知らない。いかなる貸金者もいかなる了解又は手配に参加したこともなく、規則第6662(D)(2)(C)(Iii)条又は規則第6111(C)条又は第6111(D)条が2004年の“米国雇用創出法”の公布の直前に施行された“租税回避場所”を構成し、財政部条例1.6011-4節で指摘された“申告すべき取引”に“参加”したこともなく、個別又は全体が重大な悪影響をもたらすことが合理的に期待できない限りである。

4.17%は政府精算計画をサポートしている；連邦医療保険/医療補助/Tricare。

(A)制限された会社毎に運営されている透析施設(“透析施設”)、(I)その参加資格のあるMedicare計画、Medicaid計画及びTricare計画(それぞれの仲介又は運送業者と共に、“政府精算計画”)、(Ii)政府精算計画に基づいて借り手及びその制限された子会社に参加する政府精算計画の合格受益者に提供されるサービスの精算を得る権利があり、(Iii)すべての面でその参加する全ての政府精算計画の参加条件を遵守する権利があるが、第(I)項のそれぞれの場合を除く。(Ii)および(Iii)は，どのような規定を遵守しないことが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に期待されない範囲内である.さらに、(I)制限された会社が新たに開発した透析施設は、関連文書の適切なタイムリーな提出と証明および/またはプロバイダ番号の受信との間の標準待ち時間のために、通常の商業慣行に従って初期Medicare認証および/または初期MedicareまたはMedicaidプロバイダ番号を時々待つことができ、(Ii)制限された会社買収は、関連文書の適切なタイムリーな提出間の標準待ち時間によって、制限された会社の名義で発行されるMedicare認証および/またはMedicareまたはMedicaidプロバイダ番号を時々待つ可能性があるという事実に加えられる

そしてその仕入先番号の領収書です。第I項の各場合において、いかなる政府精算計画にも、未解決の又は融資当事者に知られているいかなる政府精算計画が脅威であるかの訴訟又は調査は存在せず、(I)いかなる制限された会社がいかなる政府精算計画に参加しているか又は参加した資格又は権利に関し、(I)いかなる制限された会社も、その参加又は参加したいかなる政府精算計画の条項又は規定を遵守しないか、又は(Ii)任意の制限された会社が、その参加又は参加した任意の政府精算計画の入金又は支払を受ける権利があるか、又は満期金となる。(Ii)および(Iii)には、他のすべてのそのような訴訟および調査とともに、どのような訴訟または調査が予想される理由があるが、借り手が米国証券取引委員会に提出された文書に開示された第3の修正案の発効日前に開示された訴訟、訴訟、調査、訴訟、または訴訟は除外される。

(B)任意の制限された会社またはそれらのそれぞれの高級管理者、取締役、マネージャーまたはパートナー(制限された会社を代表する)は、(A)米国法第42編第1320 a-7 aまたは1320 a~7 b節の規定に基づいて、または政府補償計画に適用される任意の他の連邦法規またはこれらの法規または関連州または地方法規に基づいて公布された法規に故意または故意に違反しておらず、彼らのうちの誰かが民事罰金を招いたり、違反したりする可能性のある任意の行為を実施する。これらに限定されないが、(I)任意の利益または支払いの出願において、意図的にまたは虚偽の陳述または重要な事実の陳述に至ることを知っている。(Ii)任意の利益または支払いの権利を決定するために、故意に、または虚偽の陳述または重要な事実を陳述することをもたらすことを知っているか、または、(Iii)請求人は、詐欺的な手段でそのような利益または支払いを取得することを意図した任意の事件の発生について知られていないが、それ自体または他人が任意の利益または支払いを得ることを表す最初または継続的な権利に影響を与える。(Iv)任意のリベート、賄賂またはリベートを含む任意の報酬(任意のリベート、賄賂またはリベートを含む)を故意に請求、受け取り、提供、または支払い、直接または間接的に、現金または実物の形態で支払い、またはそのような報酬を支払うことを提案する(A)任意の物品またはサービスを提供または手配するために個人を誰かに提供または手配することを提案し、物品またはサービスは、Medicare、Medicaidまたは他の適用可能な政府支払人によって全額または一部の費用を支払うことができ、または(B)購入、レンタルまたは注文または購入、レンタルまたは注文または任意の物品、施設または注文またはサービスの購入を購入、レンタルまたは推薦または推薦する見返りとして、または(B)物品またはサービスを注文することができる。すべてまたは一部の費用を連邦医療保険、医療補助または他の適用可能な政府支払者によって支払うことができるサービスまたは項目、(B)請求に応じて提供されていない医療または他の項目またはサービスのクレームを故意に提出し、または医療または他の項目またはサービスについてクレームを提出することを知り、またはそのクレームが虚偽または詐欺的であることを知っているか、または知っているべきか、または(C)42 U.S.C.§1395 nnに違反し、任意の個人に提出またはクレームを引き起こすべきであることを知っているか、または請求を引き起こすべきである。医師(またはその直系親族)が借り手またはその任意の制限された子会社と財務関係があり、許可されていない例外がない場合、第三者支払人または他のエンティティは、医師の紹介に応じて指定された医療サービスを提供するが、第(A)、(B)および(C)のいずれかが実質的な悪影響を与えることができない個別または全体的な状況は除外される。借り手およびその任意の制限された子会社またはそのそれぞれの高級管理者、取締役、マネージャーまたはパートナーが借り手またはその任意の制限された子会社を代表して個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことができない限り、借り手またはそのそれぞれの高級管理者、取締役、マネージャーまたはパートナーは、借り手を代表して“連邦虚偽申告法”に違反していない(“米国法典”第31編3729節)。虚偽記録または陳述は、政府の支払いを得るために、または虚偽または詐欺的クレームを承認するために、または(Iii)共謀して政府をだまし、虚偽または詐欺的クレーム支払いを故意に獲得することを知っている。本節については、制限された会社の個人取締役、役員、マネージャーまたはパートナーまたは本節で述べた任意の事件に関する知識を制限会社に帰してはならない。これらの知識が取締役、役員、マネージャーまたはパートナーがその公式ルートを介して得られたか、または知っていない限り、

取締役、制限された会社の上級管理者、マネージャーまたはパートナーの身分。借り手及びそのすべての制限された付属会社が個別或いは全体が合理的に予測できないことが重大な悪影響を与えることができない限り、借り手及びその各制限された付属会社は1996年に“健康保険携行性及び責任法案”に基づいて公布されたプライバシー権及び安全規則を遵守し、このような規則は45 C.F.R.第160-164部分(総称して“HIPAA”)及び“健康情報科学技術促進経済及び臨床健康法案”による2009年の“アメリカ回復及び再投資法案”に対する改訂を参照する。借り手によれば、借り手が個別または全体的に重大な悪影響を及ぼす可能性がない限り、借り手およびその任意の制限された子会社は、“米国法典”第18編1347節に違反していないが、計画またはトリックを虚偽または詐欺的な口実で実行または実行しようと意図的に実行または試みたことに限定されないが、(I)任意の医療福祉計画を詐欺するか、または(Ii)任意の医療福祉計画が所有または保管または制御された任意の金銭または財産を得ることを含む。

4.18%が新しい合意に署名しました。いかなる貸金者も、いかなる合意や文書の当事者でもなく、いかなる会社や他の憲法によっても制限されず、このような制限は、重大な悪影響をもたらすことをもたらすか、または合理的に予想することができる。任意の融資先は、その所属プロトコルまたは文書の任意の条項の下、またはその任意の財産がその制約またはその制約を受ける可能性のある任意の条項の下で、いかなる方法でも違約することはなく、通知または時間の経過または両方を兼ねてこのような違約を構成する条件も存在せず、各場合、そのような違約は重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されることができる。

4.19%が収益の使用を増加させた.借り手は、(A)第3改正案発効日のA-1部分定期ローンと循環A-1ローンの収益を使用し、手元の現金とともに、当時返済されていなかったすべての既存A部分定期ローンおよび既存サイクルローン(第3改正案の定義による)、および(B)第3改正案発効日以降のA-1サイクルローンおよびSwinglineローンを使用して、運営資金および一般会社用途(株式買い戻しに限定されないが、買収及び投資)及び(C)第4改正案の発効日の増分延期B-1期定期融資、一部延期されていないB-1期定期融資に再融資を提供し、第4改正案の発効日直前に返済されていないB-1期ローンの応算利息、及び上記に関連する費用及び支出を支払う。

4.20%は労働党の問題だ。締め切りまで、制限された会社従業員の集団交渉協定や多雇用主計画は含まれておらず、制限会社が過去5年以内に合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすストライキ、停止または停止に遭遇することもない

4.21    [保留されている].

4.22カ国のセキュリティファイル。当事者の利益を保証するために、担保文書は当事者の利益を保証するために、その中の担保品の合法的、有効かつ強制的に実行可能な留置権と担保権益を有効に設定することができるが、このような実行可能性は破産事件と平衡法の一般原則によって制限される可能性がある。および(I)適用法律の要求に基づいて、適切な事務所ですべての適切な届出または録音を行った(届出または録音は、任意の保証ファイルが要求される程度に達しなければならない)、および(Ii)担保代理人が取得した担保権益は、占有または制御によってしか完全ではない担保の所有権または制御権(このような占有または制御は担保代理人に渡されるべきである

任意の保証文書の要件の範囲内で、このような保証文書によって作成された留置権は、融資先がこのような担保(関連する司法管轄区域に関連する時間的に有効なUCC規定の下での保証権益または米国著作権局に提出された保証権益によって完全に保証されない保証権益を含まない)のすべての権利、所有権、および利益の完全な留置権を構成することになり、いずれの場合も、7.1節で許可される留置権を除いて、いかなる留置権の制約も受けない。

4.23%はテロと制裁のために使用される。

(A)融資先に融資を提供せず、融資先に知られている限り、どの付属会社も、(一)テロまたはマネーロンダリングに関する法律(“反テロ法”)は、2001年9月24日に施行されたテロ支援に関する行政命令13224号(“行政命令”)、および“テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国の団結を強化すること”、“公法”第107~56号(“愛国者法”)、または(2)腐敗または賄賂に関する法律(“反腐敗法”)を含む。改正された1977年の米国の反海外腐敗法も含まれている。

(B)貸手は何もなく、その子会社、役員、高級職員、従業員、代理人、代表または付属会社は、いずれも以下のいずれでもない

(I)行政命令添付ファイルに記載されているいずれかの所有または制御されている者、または任意の人または誰かを代表して行動する者、または他の方法で行政命令の規定により制限されている者を逮捕する

(2)いかなる反テロ法は、いかなる貸主がそれと取引するか、または他の方法で任意の取引に従事する者を禁止する

(Iii)行政命令によって定義された“テロ”を犯し、脅威または共謀して実施または支援する人を逮捕すること；または

(四)被処分者を逮捕する。

(C)法的許可がない限り、いかなる貸手も、故意に(I)アンチテロ法または制裁に違反し、上記(B)段落で説明したいずれかの者に資金、貨物またはサービスを提供すること、または上記のいずれかの利益に資金、貨物またはサービスを提供すること、(Ii)任意の取引に従事すること、または行政命令によって阻害された財産または財産における権益に関連する任意の取引に従事すること、または(Iii)いかなる回避または回避、または違反を回避または回避すること、または違反しようとすることを目的とした取引に従事するか、または回避または回避または違反しようとすることを意図してはならない。いかなる反テロ法に規定されたいかなる禁止も。

*任意の融資者またはその任意の子会社は、直接または間接的に使用してはならない、貸し出し、出資、または他の方法で融資収益の任意の部分を獲得してはならない：(I)いかなる政府関係者または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または公的身分で行動する他の人に、業務を取得、保持または指導するために、または任意の不正な利益を得るために、反腐敗法に違反し、(Ii)制裁を受けた者の活動を援助するための、または任意の制裁を受けた国で；いずれの場合も、いかなる反テロ法または制裁に違反するか、または(Iii)任意の他の方法で取引に参加する者(手配者、貸手、投資家、または他の身分としても)が適用される制裁に違反することをもたらす。

4.24%は実益所有権認証に適用されます。第3の修正案の発効日までに、第3の修正案の発効日または前に任意の貸手に提供される受益所有権証明書に含まれる情報は、すべての点で真実で正しい。

第五条

先行条件

5.1%初期クレジット延期により多くの条件を提供します。別の放棄がない限り、各貸主および融資者がその要求のために行う初期信用延期の資金提供義務を発行することは、本5.1節で規定する各事前条件を事前または同時に満たすことを前提としなければならない。

(A)より多くのローンファイルを提供する。各ローン文書の実行済みコピーは行政エージェントに交付されなければならない。

(B)会社書類に署名する。行政代理はすでに受け取ったはずです

(I)締め切りを明記した各借り手秘書またはアシスタント秘書の証明書を提供し、(A)添付された文書が、その借入先が最近の日(適用範囲内)にその組織状況国務秘書が審査した各組織文書の真かつ完全な写しであることを証明し、(B)借入者が借り手である場合、以下の借入者である。このような決議は、修正、撤回または修正されず、十分な効力および効力を有し、および(C)任意のローン文書または借り手によって交付された任意の他の文書を代表する各上級者の在職状況および署名パターン(本条(I)項に記載の証明書を明に実行する別の上級者の証明書と共に、秘書またはアシスタント秘書の在職状況および署名パターン)。そして

(Ii)最近の日付までの各借り手の良好な信用証明(ある場合は、いわゆる“長いフォーマット”)が、国務長官(または他の適用可能な政府当局)によって発行される。

(三)上級乗組員証明書。行政エージェントは，借り手の担当者2人が署名した締め切りを明記した証明書を受け取り，5.2(B)と(C)節で規定された事前条件を満たしていることを確認すべきである.

(D)その他の融資やその他の取引等

(I)本合意の条項および取引文書の条項によれば、いずれの場合も、再融資は、行政代理によって承認されていないいかなる条項も放棄または改訂することなく、成約日に完了しなければならない。

(Ii)再融資を完了すると同時に、既存のクレジット協定の下で既存の融資者に有利なすべての留置権を無条件に解除しなければならない；行政エージェントは、UCC終了宣言、担保解除、賃貸譲渡解除のような任意の留置権を有する者から任意のこのような債務保証を受けなければならない

そして、行政エージェントは、このような債務の保留権の解除と終了を合理的に要求すべきであるため、知的財産権および他の文書上の担保権益をリース、解除することは、いずれの場合も適切な記録形式で記録されなければならない

(E)弁護士の意見を聞く。行政代理は、(I)融資当事者特別弁護士Sidley Austin，LLP，(Ii)借主首席法務官キャサリン·ウォーターズ，(Iii)テネシー州融資当事者特別弁護士Bass，Berry&Sims PLC，(Iv)Cole，Scot&Kissane，P.A.，フロリダ州融資当事者特別弁護士，(V)Bailey Kennedy，LLP，融資当事者のネバダ州特別弁護士，および(Vi)Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky and Popeo，Popeo，融資当事者のマサチューセッツ州特別弁護士P.C.は，いずれの場合も，(A)締め切りを明記し，(B)代理人，融資者，融資者に送り，および(C)行政代理人が合理的に満足する形式と実質を明記する.

(F)支払能力証明書を持つ.行政代理は、添付ファイルC形式の支払能力証明書を受け取り、締め切りを明記し、借り手の首席財務官によって署名されなければならない。

（ g ） 手数料。 アレンジャー、管理代理人および貸し手は、請求書の範囲内で、すべての合理的な自己負担費用の払い戻しまたは支払いを含む、取引日またはそれ以前に支払われるべきすべての合理的な手数料およびその他の金額を受け取ったものとします。（ Cahill Gordon & Reindel LLP の請求された弁護士費用および費用を含みます。エージェントに対する特別顧問 ） は、本契約またはその他の貸付文書に基づく締め切り日以前に借り手が返済または支払う必要があります。

（ h ） 個人財産要件。 担保代理人は、以下のものを受領するものとします。

（ i ） 担保契約の条件に従って終了日以降に引き渡されることが許されるものを除き、担保代理人の担保権益を担保当事者の利益のために完成させるために必要なすべての証明書、契約書または文書 （ 担保契約に定義される ） 。

(Ii)UCCに基づいて届出を行い、米国特許商標局および米国著作権局に届出または記録を提出するための適切な形態のUCC融資報告書を提供し、各司法管轄区域の適用法律に基づいて提出される必要または適切な他の文書、または担保代理人が望ましいと思う文書を提供して、担保文書から作成または主張される留置権を改善し、融資文書に基づいて提出されるすべてのUCC融資報告書を要求するステップと、

(Iii)UCC、米国特許商標局および米国著作権局、税務および判決留置権照会、破産および係属中訴訟照会または同等の報告または照会の2つのコピーは、各最近の日に、任意の貸手を債務者とし、任意の貸手の任意の財産が存在する州および県司法管轄区、ならびに任意の貸手組織またはその主要営業場所を維持する州および県司法管轄区、ならびに担保代理人が必要または適切な他の検索を行うことができるすべての有効な融資報告書、留置権通知または同様の文書を列挙する。担保文書がカバーまたは対象とする担保を妨げることはない(7.1節に従って許容される留置権または担保代理人が許容可能な任意の他の留置権を除く)

(Iv)担保代理人は、担保文書を記録するために必要なすべての適用可能な記録税金、費用、課金、コストおよび支出の支払いまたは融資当事者の支払い手配について受け入れられた証拠；および

(V)ローン当事者によって正式に署名および交付された完璧な証明書と、それによって想定されるすべての添付ファイルに署名します。

(I)米国愛国者法案。貸手は、期限までに、銀行監督機関が適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(愛国者法を含むがこれらに限定されない)に基づいて要求されるすべての文書および他の情報を十分に受信しなければならないが、11.17節で説明した情報を含むが限定されない。

(J)“実益所有権条例”を制定する。締め切りの少なくとも3日前に、借り手が“利益所有権条例”に規定されている“法人顧客”の資格に適合し、行政エージェントが締め切りの少なくとも10営業日前に、各要求された貸手の名前およびその電子交付要件を借り手に提供した場合、行政エージェントおよび各要求が所有権認証を恩恵を受ける貸手(行政エージェントを介して要求すべき)は、そのような受益所有権認証を受けなければならない。

(K)教師レベルの会社間チケットを提供します。借り手は、借り手とその制限された付属会社との間で署名された会社間手形を担保代理人に交付し、日付及び空白裏書きが明記されていない譲渡文書を添付しなければならない。

(l)    [保留されている].

(M)中国国際保険会社。行政代理人は、6.5節及び“担保文書”の適用条項に要求される保険証書の写し又は保証範囲証明書(書き込みを含む)を受信しなければならず、各文書は、行政代理人が満足する形及び実質で、担保当事者を代表して保証品代理人を付加被保険者又は損失受取人として指定しなければならない(例えば、適用される)。

5.2%すべてのクレジット延期により多くの条件を提供します。各貸主および各開証貸金者が任意の信用展期間(初期信用展期間を含む)を行う義務は、以下の各前提条件に制限され、満たされるようにしなければならない。

(一)速やかに通知を出す.融資を申請する場合，行政エージェントは，第2.2条または第2.5条に要求された通知を受信しなければならない，または，信用状の発行，修正，延期または更新の場合，発行者および行政エージェントは，第3.2条に要求された申請または通知を受信したか，またはSwingline融資について，Swingline融資者および行政エージェントは，第2.7条に要求された通知を受信しなければならない.

(B)は違約がないことを示す.信用展示期間の発効時とそれに続いて、いかなる違約も発生してはならず、しかもこの日付でも継続している。

(C)適切な陳述と保証を提供する.第4項または任意の他の融資文書において行われたすべての陳述および保証は、信用状の日および締め切りの日に、すべての重要な側面で真実かつ正確でなければならない(ただし、“重要性”または“重大な悪影響”に関するいかなる陳述および保証は、すべての態様で真実かつ正しいものでなければならない)

延期の効力は、そのような陳述および保証がより早い日付に明確に関連しない限り、その日付と同じである。

(D)代替通貨循環融資である場合、国または国際金融、政治的または経済的条件、通貨レートまたは為替レートまたは外国為替規制は何も変化してはならないが、行政エージェントまたは必要な融資者(代替通貨建て融資のいずれかについては)これらの変化は、関連する代替通貨建てのクレジット拡張を不可能にすると合理的に考えられる。

各借入通知又は申請並びに借入者による当該信用延長の収益の受諾は、借入者及び他の貸付当事者による当該信用延長の日において（ 当該信用延長及びその収益の適用の効力を生ずる直前及び直後の両方 ） 第 5.2 項 （ b ） 及び （ c ） に含まれる条件。満足している。

第六条

平権契約

各貸付当事者は、本契約が効力を有する限り、コミットメントが終了するまで、各貸付の元本及び利息を、各貸付者と保証し、契約し、合意する。すべての手数料およびその他のすべての費用または貸付文書およびその他のすべての義務に基づいて支払われる金額（ 債権が主張されていない偶発的債務を除く。全額支払われ、すべての信用状が取り消されたか失効し、それに基づいて引き出されたすべての金額が全額返済されたか、または現金担保となっていること。当該貸し手が必要とする貸し手が書面により別段の同意がない限り、各貸し手当事者は、その制限付き子会社に対し、次のことを行う。

6.1 報告要件。 借り手は、管理代理人に （ 代理人および貸し手に配布するため ） 以下を提出します。

(A)違約通知を出す.責任者が実際に1つの失責又は任意の合理的に当該陳述の日付に持続的に重大な悪影響を及ぼす可能性のある事件、発展又は事故を知った後、直ちに書面通知を出し、当該失責又はその他の事件、事態の発展又は事故の詳細、及び借り手がすでに取った及びしようとする行動を列挙しなければならない。

(B)年に1回の財務報告。各財政年度終了後90日以内(または“取引法”に基づく借り手は、Form 10-K表の早い日を提出しなければならない)、借入者及びその付属会社の当該年度監査報告書の写しをできるだけ早く提出し、その中には、借主及びその付属会社が当該財政年度終了時に有する総合貸借対照表及び借り手及びその付属会社の当該財政年度における総合損益表及び総合キャッシュフロー表を含み、いずれの場合もピマウェイ有限責任会社又は他の公認国家名声を有する独立公的会計士の意見が添付されている。この意見は公認された監査基準に従って作成すべきであり、“持続経営”の修正を行ってはならない(重点事項段落を除くが、監査後12ヶ月以内に発生する任意の債務が満期になることに関する修正、又は本協定下の任意の財務契約に違反又は予想される修正、又は上記独立公共会計士の要求又は承認されたGAAP変更を反映する会計原則又はやり方の変化に関する修正を除く)。もし独立した核数師が核数書と1部を提供すれば

財務報告の内部統制に関する管理層の報告およびそれ自体の財務報告の内部統制の評価については、このような報告は、米国証券取引委員会または上場企業会計監督委員会が発行した規則または条例がこれを除外することを可能にし、年度監査報告の交付後5営業日以内にコンプライアンス証明書を発行することを条件として、任意の買収した企業を報告から除外することによる制限または制限を含むことができる。

(C)四半期財務報告を発表する。各会計年度の前3つの会計四半期が終了してから45日以内(または取引法が借り手が10-Q表の提出を要求した早い日)内に、借入者及びその付属会社の当該四半期末までの総合貸借対照表、前財政四半期末から当該財政四半期末までの総合収益表、借り手及びその付属会社の前財政年度末から当該財政期末までの総合収益表及び総合現金フロー表を比較形式で示し、前財政年度の該当日又は期間の対応数字を比較する。これらはすべて合理的な詳細であり、借り手の担当官によって正式に証明され(正常な年末監査調整を遵守しなければならない)、これらの財務諸表が公認された会計原則に従って作成されたことを証明し(ただし、このような財務諸表はすべての必要な付記を含まない可能性があり、年末監査調整を行う可能性がある)、ピマウェイ有限責任会社または他の公認国家地位を有する独立した公共会計士によってSAS 100または同等の審査を行い、このような四半期の財務諸表の交付後5営業日以内にコンプライアンス証明書を発行した

(D)制限されない子会社3社を買収する。6.1(B)及び(C)節に規定する財務諸表を交付する際に、任意の会計四半期又は会計年度の最終日までに任意の非限定子会社がある場合は、借り手は、関連する連結財務諸表を提出し、このような連結財務諸表から非限定子会社の口座を解約するために必要な調整を反映しなければならない。

(E)年次予測報告書を発表する。各財政年度終了後90日以内に、できるだけ早くこの財政年度の合理的で詳細な予測を提供し、その形式と実質は行政エージェントを合理的に満足させるべきである。

(F)訴訟を起こす.担当官は、その開始を実際に知った後、直ちに、政府当局または仲裁人によって代表される、またはその前で取られたすべての行動、訴訟、調査、訴訟、および手続きを通知し、これらの行動、訴訟、調査、訴訟および手続は、4.6節に記載されたタイプの制限された会社に影響を与える。

(g)    [保留されている].

(H)ERISAを確立する.

(I)ERISAイベントおよびERISAレポートを更新します。(A)任意の貸手または任意のERISA関連会社が任意のERISAイベントの発生後10日以内に、ERISAイベントおよび融資先またはERISA関連会社が取った行動を説明し、提案した行動を示す任意の融資者の首席財務官の声明を迅速に提出し、(B)ERISA第4010条に従って任意の計画に従ってPBGCに任意の記録、ファイルまたは他の情報を提供しなければならない日に、これらの記録、ファイル、および情報のコピーを提供しなければならない。

(二)キャンセル計画終了。いずれの場合も、任意の貸手または任意のERISA関連会社は、通知を受信してから2営業日以内に、各通知のコピーを迅速にPBGCに提出し、任意の計画を終了するか、または任意の計画を管理することを指定する意図を示す。

(三)国家発展計画年報。いずれの場合も、国税局に年次報告書(表5500シリーズ)を提出してから30日以内に、各計画に関する各付表B(精算資料)のコピーを迅速に提出する。

(4)3つの多雇用主計画通知を発行する。いずれの場合も、任意の貸手または任意のERISA関連会社は、多雇用主計画の発起人から通知を受信してから5営業日以内に、迅速かつ任意の場合に、(A)任意のそのような多雇用主計画について抽出責任を適用すること、(B)任意のそのような多雇用主計画が倒産または終了するか、または(C)第(A)または(B)項のいずれかの事件によって生じた、または生じる可能性のある責任の各通知の写しを提供する。

(一)環境条件を改善する。そのアサートまたは発生後、いかなる制限された会社が任意の環境法または環境許可証に対して取った任意の環境行動、または任意の環境法または環境許可証を遵守しないいかなる通知も、直ちに発行されなければならず、そのような法律または許可証は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

(j)    [保留されている].

(K)規制通知を発行します。(A)透析機関が政府精算計画に参加する資格を失ったことは、重大な悪影響を及ぼす、(B)4.17(A)節に記載された調査は、重大な悪影響を及ぼす、または(C)第4.17(B)節に記載された任意の違反行為は、重大な悪影響を及ぼすことを知っているか、または理由があることを、任意の融資者に直ちに通知する。

(L)FinCENを報道する.利益所有権証明において提供される情報に何らかの変化が生じた場合、そのような証明(C)または(D)部分において決定された利益を有するすべての人リストに変化が生じた場合、直ちに通知しなければならない。

(M)他の情報を提供する.任意の代理人または貸手は、時々、行政代理人を介して、任意の制限された会社の業務、財務状況、運営または財産に関する他の資料を合理的に請求することができる。

6.1(B)または(C)節に従って交付を要求する文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、このように交付される場合、借り手が借り手のウェブサイト上でそのような文書を発行するか、または文書へのリンクを提供する日付(I)で交付されるとみなされるべきである。または(Ii)借り手は、借り手を代表して、インターネットまたはイントラネットのウェブサイトまたはwww.sec.gov(ある場合)にそのようなファイルを掲示し、各貸手および行政エージェントは、(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって後援されている)ウェブサイトにアクセスすることができ、(Iii)貸手は、上記(I)または(Ii)項に従って適用されるウェブサイト上にそのような情報を掲示した日からそのような情報を受信するとみなされるべきである。行政エージェントは，上記の文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく，個々の貸出者は，掲示された文書をタイムリーに取得し，そのコピーを保存する責任を負うべきである.

6.2%法律などを遵守する。(X)ERISA、1970年の“組織犯罪統制法”の“詐欺師影響及び腐敗組織”の章及び連邦“社会保障法”及び他のすべての適用される連邦及び州医療保険法の下のすべての適用法律及び法規、並びに(Y)“愛国者法”及びマネーロンダリング及びテロ活動に関するすべての他の法律及び法規を含むが、本6.2節のそれぞれの場合において、(Y)条項は除外されるが、遵守されていない場合を除き、本6.2節のそれぞれの場合において、(Y)条項は除外されるが、遵守され、各制限された子会社が法律のすべての適用要件を遵守させる。実質的な悪影響を及ぼす。

6.3%税金などを支払います。(I)それまたはその財産に対して徴収されるすべての税金、および(Ii)すべての合法債権、すなわち税金が未納である場合、法律によってその財産の留置権となる可能性のあるすべての合法債権。しかしながら、借り手またはその任意の制限された付属会社は、当該税金、評価税、押記または申請索を支払いまたは解除しなければならないが、当該税金、評価税、押記または申請索は、(A)個別または全体が合理的に予期されていないと重大な悪影響をもたらす場合、または(B)適切な手続きによって論争を提起し、公認会計基準に従って適切な備蓄を維持している場合、およびそれによって生じる任意の留置権がその財産にリンクされない限り、他の債権者に対して強制的に実行され、その財産を没収の重大なリスクに直面させることができる。

6.4%の人が環境法を遵守している。合理的な予想ができないことが重大な悪影響をもたらすことができない限り、制限された子会社およびすべてのテナントおよびその財産を経営または占有するすべての人に、適用されるすべての環境法および環境ライセンスを遵守させ、その各制限された子会社を取得して更新し、その各制限された子会社がその運営に必要なすべての環境許可証および借り手またはその制限された子会社の法的責任の財産を取得し、更新しなければならない。そして、すべての適用環境法の要求に基づいて、そのすべての制限された子会社に任意の調査、研究、サンプリングとテストを行うように促し、環境法に要求される任意の整理、除去、修復、または他の行動を取って、その任意の物件の中、その上、その下、またはその任意の物件からの有害材料の存在、放出または脅威の放出問題を解決する。しかし、借り手或いはそのいかなる制限された付属会社もこのような整理、除去、救済或いはその他の行動をとる必要はないが、その義務は誠実及び適切な手続きで異議を提出しなければならず、そしてこのような状況について行った公認会計基準に基づいて適切な準備金を維持しなければならない。

6.5%はアメリカ保険会社です。

(A)全体的にはそうである.いつでも財務健全で信用の良い保険会社の十分な保険を受けることができるようにした。同じまたは類似した場所で同じまたは同様の業務を経営する会社と常習的に加入している他の保険を維持する他の保険は、制限された会社の業務に重大な影響を与える財産保険を含み、保険の種類および金額は、同じまたは類似の場所で経営されている類似の業務に常習されている賠償免除額と同じであるが、外国の付属会社の場合、1つまたは複数の外国の付属会社について個別または全体的にそのような保険を維持することができない場合、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない。

(B)保険の諸要件を満たす。このようなすべての保険は，担保代理人を担保権者(財産保険の場合)又は担保当事者を代表する付加被保険者(責任保険の場合)又は付加損失受取人(財産保険の場合)に指定し，状況に応じて定めるものとする

6.6%企業の存在などを保護する。保持および維持され、各制限された子会社が、その存在、法的実体構造、法定名称、会社権力(またはその等価物)および重大な特許経営権を保持および維持させるが、それぞれの場合(借り手の存在については除く)、単独または全体的に重大な悪影響をもたらすことができないことが合理的に予想できない範囲内、または7.4節で許可された場合を除外する。

6.7%の人が面会権を持っている。任意の合理的な時間および時々において、違約事件が発生し、継続している限り、任意の例年内に、合理的な通知の下で、任意の代理人または任意の貸金人、またはその任意の代理人または代表(ただし、代理人および貸金人を代表する行政エージェント(または任意の代理人または貸金人のみが、行政エージェントに同行する場合、その代理人または貸金人のみが費用を負担することを可能にする)は、本第6.7条の下の権利を行使することができる)、記録および帳簿をチェック、複製および抜粋し、その財産にアクセスすることができる。借り手およびその任意の制限された付属会社は、借り手およびその任意の制限された付属会社と事務、財務および勘定を議論する権利があり、借り手およびその任意の制限された付属会社の任意の高級管理者または取締役および独立公認会計士とこれらの事務、財務および勘定を議論する権利がある(ただし、借り手の代表は、これらの議論に参加する権利がある必要がある)。第6.7節には、借り手または任意の制限された子会社は、(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する任意の文書、情報または他の事項、(Ii)任意の代理人または融資者(またはそのそれぞれの代表または請負者)への開示、任意の守秘義務、受託責任または法律に違反する任意の文書、情報または他の事項、または(Iii)弁護士の顧客または同様の特権を有し、または弁護士の仕事の成果を構成する任意の文書、情報または他の事項を開示または許可してはならないという逆の規定があるにもかかわらず、しかし，借り手が本文中の排除に応じて情報を提供しなければ，借り手はビジネス的に合理的な努力を尽くし，許容範囲内では，このような制約に違反しないように適用される情報を伝達すべきである.上記のアクセス、検査、検査および議論の過程で、代理人および貸手の代表は、HIPAAによって公布された“行政簡略化”(プライバシーおよびセキュリティを含む)によって規定された個人識別可能な医療情報または医療患者に関する他の機密情報(総称して“秘密医療情報”と呼ぶ)に遭遇する可能性がある。借り手またはこのような秘密医療情報を維持する制限された付属会社は、HIPAAの“最低必要”の規定に基づいて、その“医療業務”目的のためにこのような情報の開示を許可しなければならない。法律が別に規定されていない限り、代理人、貸金者、およびそれらのそれぞれの代表は、借り手またはその任意の制限された付属会社が、HIPAAを含むが、これらに限定されない、医療保健患者のプライバシー権を保護するための法律、法規、または条例に違反することを要求または実行してはならない。

6.8%の簿記。保存し、制限された付属会社ごとに適切な記録と帳簿を準備することを促し、この等の帳簿の中で、すべての重大な財務取引はその等の帳簿内で全面的かつ正確な分録を作成しなければならず、公認会計原則に基づいて当該等の勘定に基づく財務諸表を作成するのに十分である

6.9%の物件メンテナンス費用など。(I)回復事件を引き起こす事件または状況がない場合、制限された各付属会社がすべての重要な側面でその業務の良好な運営に重要な意味を有するすべての財産を維持して保存する

作業秩序と状況、一般損失を除く、及び(Ii)すべての実質的な面で業務展開において重要な意義を持つすべての知的財産権を維持、更新、保存する。

6.10%の企業が付属会社とより多くの取引を行っている。借入者または制限された付属会社と公平で合理的な条項で行われ、その各制限された付属会社が融資文書によって許可されたすべての取引(単一取引または一連の関連取引において35，000，000ドル以下の取引を除く)を公平かつ合理的な条項で行い、借り手またはその制限された付属会社に対する有利度が、非連結会社との間または非連結会社との間の比較可能な公正取引で得られる利益(これらの取引は、このような条項に従って行われるものとみなされることを理解しなければならない)であるが、(A)借入者と制限された付属会社との間または間の取引を除く。(B)第7.6(F)条又は第7.7条に許可された任意の取引、(C)通常の業務プロセスにおける名義集約現金管理スケジュール及び慣行条項による分税手配、及び(D)株式オプション計画及び従業員福祉計画及び通常業務プロセス及び取引における雇用及び解散手配、並びに借り手又はその任意の制限された付属会社が、第7.5条又は第7.7条に従って禁止されていない株式発行、買い戻し、償還、廃棄又はその他の買収又は廃棄。

6.11%収益の使用を制限する。ローン収益は4.19節で規定された目的にのみ使用される。

6.12%は追加的な担保が必要だ；追加の保証人。

(A)締め切り後、排除された子会社に属さない任意の新たな直接又は間接国内子会社(又は排除された子会社を再構成しない直接又は間接国内子会社)の設立(事業部を含むが、事業部による買収に限定されない)又は買収に迅速に反応する。当該者が子会社(又は排除された子会社を再構成しない)となった日から45日以内、又は(Y)当該人が除外された子会社でない子会社(又は排除された子会社を構成しなくなった)となった会計四半期終了後30営業日以内(又は行政代理が適宜同意した後の日)内(A)に連結協定又はそのような書類に署名して適用担保協定の保証人及び連結協定とする。(B)行政エージェントまたは担保エージェントが必要または適切であると考えるすべての行動をとり、適用担保プロトコルに設定された留置権を、行政エージェントまたは担保エージェントが合理的に要求する可能性のある司法管轄区に融資報告書を提出することを含む、法律のすべての適用要件に従って当該プロトコルが要求する範囲内で適切に整備されるようにする。

(B)期限後に速やかに設立(支店に限定されないが含む)又は買収借り手の任意の新しい直接付属会社を設立し、いずれの場合も当該者が付属会社となった日から45日以内又は(Y)当該等の設立又は買収が発生した財政四半期終了後30営業日以内(又は行政代理全権適宜決定同意の後の日)には、担保合意要求の範囲内でのみ、当該付属会社の全株式を代表する証明書を担保代理に交付する(例えば、ある)。日付が明記されていない株式書または当該持分所有者の正式な許可者(S)によって空白の方法で署名および交付された他の適切な譲渡文書と、その付属会社が任意の貸手のすべての会社間手形と、借り手の正式な許可者によって空白の方法で署名および交付された日付が明記されていない譲渡文書とと共に；ただし、(I)上記の規定は、いかなる非実質的な子会社の株式にも適用されず、及び(Ii)交付を要求する制御された外国子会社の株式に限定されなければならない

(A)いずれの当該等付属会社の議決権権益は、当該付属会社が議決権権益を行使していないすべての総投票権の65%を占め、及び(B)当該等付属会社の議決権権益を構成しない持分の100%を占めるが、庫務規例1.956-2(C)(2)条でいう“権利議決権を有する株式”を構成するいずれかの当該等持分は、本第6.12(B)節において議決権権益とみなさなければならない

6.13%は安全利益を保護する；さらに保証される

(A)行政代理人、担保代理人、または任意の貸主の合理的な要求に応じて、借り手が費用を負担し、迅速に署名、確認および交付を行うか、または署名、確認および交付を促し、その後、適切な政府事務室で登録、アーカイブまたは記録するか、または保証文書を補充または確認する任意の補充または確認文書を適切な政府事務室に登録、または記録するか、または行政代理人または担保代理人が、それがカバーする担保の留置権の持続的有効性、完全性および優先権について必要または適切であると考えられる他の合理的な必要または適切な他の方法で許容される他の留置権の制限を受けない。またはこれに関連する同意または免除が必要であるか、または適切であると合理的に思う任意のものを取得する

(B)行政代理人及び担保代理人に行政代理人及び担保代理人の合理的な満足形式及び実質の他の文書、同意書、授権書、批准書及び命令を随時交付又は手配することができ、行政代理人及び担保代理人は、証券文書に基づいて担保の留置権を整備又は維持する必要があると合理的に考えるべきである。

(C)行政代理人、担保代理人、または任意の融資者が任意の融資文書に従って任意の権力、権利、特権または救済措置を行使する場合、任意の融資文書が任意の政府当局の同意、承認、登録、資格または許可を必要とする場合、行政代理人、担保代理人、または任意の貸金者は、行政代理人、担保代理人、またはその貸主が合理的に要求するすべての申請、証明、文書およびその他の文書および文書に署名および交付することができる

6.14%はアメリカの格付け会社です。ビジネス上の合理的な努力を採用して、S、ムーディおよび恵誉(X)のいずれか2社が引き続き融資格付けを継続することを促し、(Y)借主に対して企業家族格付けまたは企業信用格付け(またはその等価物)を発表し続ける(いずれの場合も、このような義務は、借り手に特定の格付けを維持することを要求しないことを理解されたい)。

6.15%指定子会社。借り手は、いつでも制限された子会社を非制限子会社として指定することができ、または任意の非制限子会社を制限子会社として指定することができる。ただし、条件は、(A)この指定の直前と後に、違約事件が発生してはならず、その事件が継続していること、(B)非制限子会社の任意の子会社は、自動的に非限定子会社とみなされること、(C)この指定が発効した後、借り手及び制限された子会社は、形式的に第7.16節に規定する契約を遵守しなければならないこと、(D)借り手は非制限子会社として指定されてはならないこと、(E)この指定が発効した直後に、借り手は非制限子会社として指定されてはならないことである。当該付属会社は、借り手又は制限された付属会社の任意の取引又は手配の一方ではなく、当該等の取引又は手配は、第6.10条に従って許可されず、(F)(1)当該付属会社及び(2)その付属会社が指定されたときに締結、招来、発行、負担、担保又は他の方法で借り手又は任意の制限された付属会社の任意の資産に対して直接又は間接的な責任を負うことが指定されているが、借り手又は当該制限された付属会社が第6.10条に従って招く可能性のある債務を除いて、(このような債務が担保されている)当該等の留置権を保証する

(G)任意の付属会社が、2030年優先手形、2031年優先手形、任意の他の許可債務、または任意のクレジット協定再融資債務について“制限された付属会社”である場合は、非制限付属会社として指定されてはならない；および(H)任意の付属会社は、指定されたときに重大な知的財産権を保有または所有する場合(重大知的財産権に関する非排他的許可を除く)であれば、非制限付属会社として指定されてはならない。いずれかの付属会社を非制限附属会社として指定し、当該付属会社に適用される制限された会社が指定日に行う投資を構成しなければならず、その金額は、制限された会社がその投資に対する帳簿純値(又は担保又は類似投資に属する場合は投資金額に等しい)に等しい(第7.6条このような投資を許可する範囲内でのみ、そのような指定を許可する)。誰かが締め切り後のいずれかの日に制限された付属会社(非制限子会社を制限された付属会社として再指定することを含む)になった場合、7.2、7.1および7.6節の場合、その人がその日に返済していない債務、留置権、および投資は、その日に発生した債務、留置権、および投資とみなされるが、7.5節では、株式の売却または発行とはみなされない。非制限付属会社を制限された付属会社に再指定した後、借り手は、再指定された制限された付属会社に永久投資を継続するとみなされるべきであり、金額(例えば、正数)は、(I)借り手が再指定されたときのその人への“投資”から(Ii)再指定されたときに借り手が所有する持分の当該人の資産純価の公平な市価部分に起因することができるとみなされるべきである

6.17%は終了後の行動である。期限が満たされていない範囲では、その要求が免除または延長されない限り、借り手は、行政エージェントの合理的な情動の下で、その制限された子会社の各々が、添付表6.16に記載された各行動について、添付表6.16に記載された各行動を完了させるように促すべきである

第七条

消極的契約

各貸手は、本合意が継続的に有効である限り、約束終了、各ローンの元金および利息、任意のローン文書およびすべての他の債務(請求されていないまたは債務がある場合を除く)の下で支払われるべきすべての費用および他のすべての費用または金額が全額支払いされ、すべての信用状がキャンセルまたは有効期限が切れており、信用証によって抽出されたすべての金額が全額返済されたか、またはその額面の103%が現金担保として使用されるまで、要求された貸主が別の書面同意がない限り、任意の貸手は、すべての貸手と約束し、同意する。彼らは制限された子会社を招いたり許可したりしません

71%の留置権など。その任意の性質が存在する任意の財産を作成、負担、負担または許容するか、またはその任意の制限された子会社が現在所有またはその後に取得または譲渡するか、またはその任意の制限された子会社が任意の口座または他の収入を得る権利を譲渡することを可能にする任意の留置権、またはその任意の制限された子会社が任意のアカウントまたは他の収入を取得する権利を許可することを可能にする

(A)融資書類に基づいて設定された留置権；

(B)許可された留置権のキャンセル；

(C)第3修正案発効日に存在し、本改正案別表7.1(C)に記載されている他の留置権；

(D)借主又はその任意の制限された付属会社が取得又は保有する資産に、当該等の財産又は設備の購入価格を確保するために、又は純粋に当該等の資産の取得、建設又は改善のために純粋に当該等の資産を援助するために生じる債務が当該等の留置権の規定を受けるか、又は取得時にそのような財産又は設備上に存在する留置権(この買収を考慮するために設定された購入価格を保証しない当該等の留置権を含まない)を保証するか、又は上記のいずれかの財産又は設備を延長、継続又は置換すること。しかしながら、(I)このような保有権は、建造または改善が取得または完了した日後360日以内に設定されてはならず、(Ii)取得、建造または改善されている資産およびその任意の付加物、追加物および付加物、ならびにその改善および収益および製品に加えて、いかなる資産にも延長またはカバーされてはならず、このような延長、継続または置換は、その前に留置権の延長、継続または置換されていないいかなる資産にも延長またはカバーされてはならない。さらに、本条項(D)によって許可された留置権で担保された債務の元金総額は、いつでも第7.2(E)条で許可された未弁済金額を超えてはならない

(E)第7.2(F)節で許可された融資リースに関連する任意の留置権は禁止されているが、そのような保有権は、そのような融資リースによって制限された資産以外のいかなる資産にも延長またはカバーされてはならない

(F)7.2節(L)で許可された債務に関する留置権を廃止するが、このような留置権は、借入エンティティに関する資産以外のいかなる資産にも延長またはカバーしてはならない

(G)上記(C)条で許可された任意の留置権を、同一財産上または継続前の同一財産上または以内の任意の留置権、その製品および収益、およびその財産の買収後財産の追加または組み込まれた任意の追加または組み込まれた任意の財産、または置換、延長または継続(その保証された債務の額を増加させない(累積および未払いに等しい利息および割増料金、元の発行の割引、およびこれらの置換、延長または継続に関連する費用を含まない)、または直接または債務者を変更するために、上記(C)条で許可された任意の留置権を置換、延長または継続する

(H)第7.5(H)条で許可された売却および借り戻し取引に関連する借入者またはその任意の制限された子会社の資産に対して留置権を実行すること

(I)許可された受取融資の対象となる資産または通常許可されている受取融資に関する留置権に対する資産保留権；

(J)財産取得時に存在する留置権、または任意の人が借り手の制限された付属会社になったときにその人の財産に存在する留置権は、いずれの場合も締め切り後である。ただし、条件は、(A)当該保有権の設定は、当該買収又は当該人を借主とする制限された付属会社を意図しているわけではなく、(B)当該留置権は、任意の他の資産又は財産(その任意の代替、付加物及び付加物及びその収益又は製品、並びに当該留置権を付与する際に含まれる買収後財産を除く)まで延長又はカバーされておらず、(C)これにより保証される債務は、第7.2(P)条に基づいて許可されている

(K)通常業務中に名目上の集合現金管理手配の義務を履行する習慣留置権および相殺権を確保する

(L)いつでも元金総額が200，000，000ドルを超えないことを保証する他の7.1節の他の条項では許されない他の留置権；

(M)担保第7.2(R)条で許可された債務を担保するために担保品に留置権を設定するが、そのような債務保有者を代表する上級代表は、以下の規定の当事者になったか、または(I)そのような債務が債務と同等に基づいて(救済措置の制御を考慮していないが)担保によって担保されている場合、第1の留置権債権者間合意、または(Ii)一次留置権債権者間合意(このような債務が担保で担保されている場合、担保債務の第2の優先権(または他の一次優先権)となるべきである

(N)担保債務に対する担保設定留置権、担保債務に関する許可された第1優先再融資債務または許可された第2優先再融資債務、および上記いずれかの任意の許容再融資；しかし、このような債務の保有者を代表する上級代表は、(I)第1の留置権債権者間合意の一方または他の点で、以下の規定の制約を受けなければならない：(I)第1の留置権債権者間合意(当該債務が担保債務の担保として担保されているが、救済の制御を考慮していない場合)、または(Ii)一次留置権債権者間合意(当該債務が担保債務の留置権の第2の優先権(または他の副次的優先権)に基づいて担保によって担保されている場合)

(O)同等の優先権に基づいて(救済措置の制御を考慮しないが)第7.2(V)節で許可された債務を得るために、担保に留置権を増加させるが、債務保有者を代表する上級代表は、第1留置権債権者間合意の当事者になったか、または他の方法でこの合意の規定を遵守しなければならない

(P)第7.2条で許可された債務を保証するために担保品留置権を廃止する(S)。ただし、このような債務が担保債務を構成することである

(Q)NMTC債務を担保するNMTC財産に対してより多くの留置権を有し、このような留置権が担保としての財産の留置権である場合、このような留置権は、債権者間合意に従って行政代理人を合理的に満足させる形態および実質保証債務に属する留置権から；

(R)制限されていない子会社又は外国子会社(その持分が担保を構成する任意の外国子会社を除く)の株式を保有して、当該制限されていない子会社又は外国子会社の債務を保証するために、当該質権が本協定で許可される投資を構成する限り、

(S)保険料の融資を確保するために、保険証書及びその収益に留置権を設定する

(T)本協定条項によって許可される任意の合弁企業合意または同様の手配に基づいて、合弁企業の株式を留置して、そのような者への出資またはその義務を負うことを保証する

(U)本プロトコルが許可する投資の買い戻しプロトコルの対象となる証券には、より高い留置権を設定するが、このような留置権は、当該買い戻しプロトコルの対象となる資産以外のいかなる資産にも延長してはならない。

本7.1節の規定に適合するか否かを判定するためには、(A)担保債務項目の留置権は、第7.1(A)~(U)節で説明したような許可留置権(またはその任意の部分)を参照してのみ許可される必要はないが、それらの任意の組み合わせの下で部分的に許可されてもよく、(B)担保債務項目(またはその任意の部分)の留置権が第7.1(A)節に記載された1つまたは複数のカテゴリの許可留置権(またはその任意の部分)の基準に適合する場合には、

(U)によって、借り手は、債務項目(またはその任意の部分)を保証する保持権を7.1節に適合する任意の方法で分類または分割することを自ら決定することができ、債務項目(またはその一部)を保証する権利があり、債務項目(またはその一部)を担保する権利は、条項または条項(またはその任意の部分)のみに従って発生または存在するとみなされるであろう。

72%が債務です。設立、招く、負担または許容、またはその任意の制限された子会社が存在する任意の債務を作成、招く、負担、または許容することを可能にするが、以下の債務を除く：

(A)融資書類の下の債務の返済；

(B)(I)2030年優先債券及び2030年優先債券担保及びその任意の再融資が許可されているが、本条7.2(B)(I)条によれば、任意の時間に償還されていないすべての当該債務の元本総額は27.5億ドルを超えてはならず、(Ii)2031年優先債券及び2031年優先債券担保及びそのそれぞれの任意の再融資を許可してはならない。ただし、本7.2(B)(Ii)節によれば、任意の時点での未返済債務の元金総額は、1，500，000，000ドルを超えてはならず、(Iii)第3改正案の発効日に存在する債務、および(非償還元金総額が25，000，000ドルを超える任意のこのような債務)本条例別表7.2(B)に記載されている債務およびその任意の許容された再融資；

(C)借主が第3の修正案の発効日について存在する交換協定(A)負の債務、名義金額が100，000，000ドルを超える任意のこのような交換協定に属する場合、本プロトコルの添付表7.2(B)に記載された債務、または(B)第3の修正案の発効日後に時々任意の取引相手と締結された債務は、交換協定を締結する際に貸手である任意の取引相手(またはそのときの関連会社)を含む。しかし、この条(C)項のすべての場合、このようなすべての交換プロトコルは、通常のビジネスプロセスにおいて、商業的、商業的、または財務的目的(その条項および目的に限定されないが含まれる)のために締結されなければならない

(D)(A)借入者が制限された付属会社の債務を返済し、(B)任意の制限された付属会社が借入者または任意の他の制限された付属会社の債務を借りているが、借り手側の任意の融資または立て替え金については、(I)任意のそのような債務は、会社間手形によって証明され、借入先によって証券文書に基づいて担保として担保されなければならない。(Ii)融資または立て替え金が非保証子会社に貸し出されている場合は、第7.6節でこのような融資または立て替えが許可される

(E)第7.1(D)節(またはNMTC債務について)に基づいて明示的に許可された留置権によって生成および担保されたすべての債務およびその任意の許容再融資；ただし、第7.2(E)節の任意の時点で返済されていないすべてのそのような債務の元本総額と、当時7.2(F)節に基づいて償還されていなかったすべての債務の元金総額とは、借り手およびその制限された子会社の総合有形資産の1，000，000，000ドルまたは10.0%を超えてはならない

(F)生成された復帰可能な債務(融資リースを含む)およびそれらの任意の許容された再融資；ただし、本第7.2(F)条の任意の時点での未償還債務の元本総額と、第7.2(E)条の未返済債務の元本総額とは、借主およびその制限された付属会社の総合有形資産の1，000，000，000ドルまたは10.0%以上を超えてはならない

(G)(A)借り手が任意の制限された子会社または合弁企業の任意の債務を保証すること、および(B)借り手の任意の制限された子会社が借り手または任意の他の制限された子会社の任意の債務を保証するか、または債務を有することを負担するが、各主要義務は、融資文書の条項において他の方法で禁止されていない。また、任意の非保証子会社の債務に対する借入先の任意の保証は、7.6節で許可されるものとする

(H)(1)債務総額は、いつでも5億ドルを超えてはならない。(2)債務の再融資を許可する

(I)通常の業務中に預金または受取または同様の取引のために裏書きすることを可能にする譲渡可能な手形

(J)借主又はその任意の制限された付属会社が提供する債務、又はその制限された付属会社又はその任意の制限された付属会社が買い手を受益者として行う担保又は他の同様の承諾は、本契約に従って売却、リース、譲渡又は他の方法で処分された借り手及びその制限された付属会社の財産及び資産を受益者とし、借り手又はその適用される制限された付属会社が、売却、リース、譲渡又はその他の処分を完了する日前に当該等の財産及び資産によって引き起こされる負債をカバーし、当該等の売却、リース、譲渡又はその他の処分の書類に規定されているものである。譲渡またはその他の処分；

(K)債務は、借り手またはその任意の制限された子会社が借り手の制限された子会社から負担または保留した債務または他の債務を含み、これらの債務または債務は、第7.5(C)または(F)節に従って売却、リース、譲渡または他の方法で処理されたか、またはその全部または実質的にすべての財産および資産であるが、そのような債務または他の債務は、関連する売却、リース、譲渡または他の処置を考慮して生成または生成されたものではない

(L)無担保子会社(海外子会社を含む)の保証および無担保債務を制御し、総額はいつでも1，000，000ドル以下である

(M)借主またはその任意の制限された付属会社が任意の特別な目的許可エンティティについて提供する担保からなる債務であって、その債務と、本契約第7.6(I)条に従って行われるすべての投資の総額とは、いつでも150，000，000ドルを超えてはならない債務

(N)通常の業務中に現金管理プロトコルおよび同様の手配に従って債務の償還を行うか、または通常の業務中に名目上の集合現金管理スケジュールまたは保険料に従って債務を融資する

(O)許可された入金融資に関連する債務の償還；

(P)期限後に第7.6(E)又は(H)節の投資により借主となった制限された付属会社の誰(又は以前に借り手でなかった制限された付属会社のいずれか，借主又はそのうちの1つの制限された付属会社と合併又は合併した者)の債務、又は借り手又はその制限された付属会社が借り手又はその制限された付属会社が第7.6(H)条に従って投資資産を買収するために負担した者の債務、及びそれに対する任意の許容再融資；しかし、(A)当該等の債務はこの投資を期待するために招いたものではなく、及び(B)借主及び

制限された子会社は、第7.16節に規定する条約を形式的に遵守する

(Q)通常業務中に必要な履行保証金、保証保証金、完了保証保証金、保証金、控訴保証金又は関税保証金、信用状、並びに借り手又はその任意の制限された付属会社の権利又はクレームを実行する際に必要な他の同様の性質の義務、又は違約事件を起こさない又は違約を起こさない又は労働者補償法、失業保険又は同様の社会保障立法に従って義務を負うことを保証する判決に関連する債務、公開、貨物輸入に関する規制または法的義務または関税の支払い。

(R)許可された他の債務および任意の許容された再融資；

(S)借入者またはその任意の制限された付属会社が任意の指定信用状によってサポートされた債務(借入資金の債務を除く)およびその任意の許容された再融資；ただし、指定された信用状の発行日には、任意のそのような発生が有効である(これらの指定された信用状の最高金額がすべて抽出されたと仮定する)形式で計算された後、高度な担保レバレッジ率は3.50：1.00以下である

(T)債務再融資のための“信用協定”に署名する

(U)第7.6節で許可された任意の投資によって借入者またはその制限された子会社による債務を回避することは、賠償義務または購入価格(プレミアムを含む)または他の同様の調整に関する義務を構成する

(V)信用状融資による会社の未返済債務総額をいつでも5億ドル以下に制限する

(W)借り手と制限された子会社とが形式的に第7.16節に規定する契約を遵守する限り、NMTCの債務を償還する

(X)他の債務、(I)通常の業務中に借り手または任意の制限された子会社の現職または前任取締役、高級管理者、従業員、管理職メンバー、マネージャー、コンサルタントまたは独立請負業者への繰延補償、および(Ii)本契約によって許可された任意の投資に関連する繰延補償または他の同様の手配；

(Y)借り手または任意の制限された付属会社が通常の業務中に生成した資金源のない救済基金および他の従業員福祉計画義務および債務を解決すること

(Z)第7.5(H)条に許可された販売および借り戻し取引によって発生した借入者または任意の制限された子会社の債務を償還すること

(Aa)中国政府[保留区]および

(Bb)上記(A)~(Aa)項に記載の債務を含むすべての保険料(例えば)、利息(請願後の利息および実物の利息を含む)、元の発行割引の増加または償却、費用、支出、課金および追加または利息。

本7.2節の規定に適合するかどうかを決定するために、(A)債務は、7.2(A)~(Bb)節で説明したような許可債務(またはその任意の部分)を参照することによってのみ許可される必要はないが、その任意の関連する組み合わせ(および第7.1節の関連規定に適合する場合)に基づいて部分的に許可されることができ、(B)1つの債務(またはその任意の部分)が第7.2(A)~(Bb)節に記載された1つまたは複数の許可債務カテゴリ(またはその任意の部分)の基準に適合する場合、借り手は、：債務項目(またはその任意の部分)を7.2節に適合する任意の方法で分類または分割することを自己決定することができ、債務項目(またはその任意の部分)の金額およびタイプのみを上記の条項のうちの1つ(またはその任意の部分)に含める権利があり、債務項目(またはその任意の部分)は、1つまたは複数の条項(またはその任意の部分)のみによって発生または存在するとみなされるべきである。ただし、本プロトコル項の下のすべての未返済債務は、いつでも本節7.2条(A)項に基づいて発生したとみなされるべきである。

7.3%の人が業務の性質の変化を見た。任意の制限された付属会社が任意の重大な程度で医療サービス以外の任意の業務に従事すること、および任意の付随、補充、付属または関連業務に従事することを許可するか、または許可することができる；ただし、特殊な目的の売掛金付属会社は、任意の許可売掛金融資に従事することができる。

7.4%の企業合併など。誰との合併または合併、またはいかなる人の合併を許可するか、またはその任意の制限された子会社がそうすることを許可するが、以下の場合を除く

(A)任意の制限された付属会社は、借り手に組み込むことができるか、または借り手と合併することができるが、借り手はまだ存在する法団でなければならない

(B)借り手の任意の制限された付属会社が、借り手の任意の他の制限された付属会社と合併または合併することを許可するが、完全資本付属会社に関連する任意のそのような合併または合併に属する場合は、この合併または合併によって構成された人または合併または合併で生き残った者は、借り手の全額付属会社でなければならない。また、所属保証人が一方のいずれかのそのような合併または合併である場合は、この合併または合併によって形成された者は保証人でなければならない

(C)第7.6(E)条に従って許可された任意の人の株式又は財産及び資産の購入又はその他の方法で取得する権利。借り手は、任意の他の人がそれと合併または合併することを可能にすることができる(条件は、(I)借主が存続実体であるか、または(Ii)存続エンティティであるか(X)国内個人であり、(Y)合併または合併と同時に本合意および融資文書の条項の制約を受けることに同意し、形態的および実質的に行政エージェントが満足できる合意または文書に従って、本合意または文書項目の下での借主の義務を負うことができる(その後、本合意項の下の借り手となるべき)、借主の任意の制限を受けた子会社は、任意の他の人との合併または合併を可能にすることができる。ただし、当該制限された付属会社と合併又は合併した者(I)は第7.3節で許可された業務に従事しなければならず、(Ii)は第6.12節に規定するすべての行動を取らなければならず、及び(Iii)合併制限された付属会社がこの取引前に保証人である場合は保証人でなければならない

(D)第7.5(C)または(F)条に許可された任意の人の全部または実質的にすべての持分またはその財産および資産を売却、譲渡またはその他の方法で処理する場合、借り手の任意の制限された付属会社は、任意の他の人と合併または合併することができ、または任意の他の人の合併または合併を可能にすることができる

しかし，いずれの場合も，その発効直後には，無責任なイベントを構成するイベントが発生または継続してはならない.

7.5%の資産売却など。売却、リース、譲渡、またはその任意の制限された子会社の売却(任意の制限された子会社の株式の売却および発行を含むが(ただし、この制限された子会社の各種類の株式における借り手およびその制限された子会社の所有権パーセントの売却および発行を低減しないことを含む)、リース、譲渡、または他の方法で任意の資産を処分するか、または任意の資産を購入、リースまたは他の方法で買収する任意の選択権または他の権利を付与するか、(借り手の発行および売却が本7.5節の制約を受けない限り)

(A)借り手およびその制限された子会社が、通常の業務中に在庫、設備または無形資産を売却または処分することを可能にすること

(B)以下の場合：(A)借り手は、その任意の財産または資産を、その任意の財産または資産を売却、賃貸、譲渡、または任意の制限された付属会社に処分することができ、(B)任意の制限された付属会社は、借り手または任意の他の制限された付属会社に、その任意の財産または資産を売却、レンタル、譲渡、または他の方法で処理することができる。ただし、それぞれの場合(会社間売掛金を除く)：(X)そのような取引の譲渡者が国内子会社であり、そのような取引の譲受人が国内子会社である場合、形式的には、借り手及びその制限された子会社は第7.16節に準拠し、(Y)そのような取引の譲受人が外国子会社(又は任意の他の非保証人子会社)である場合、第7.6節では、そのような取引を許可する

(C)借り手の任意の制限された付属会社は、借入者管理層が当該等の清算、清算又は解散が借主及びその制限された付属会社の最適な利益に適合すると誠実に判断する限り、当該清算、清算又は解散は貸金者に重大な不利益はなく、借り手又は任意の制限された付属会社は、制限された付属会社に関する任意の資産を清盤、清算又は解散することができる

(D)借り手およびその制限された子会社が、事業を展開する際にもはや有用ではなく、または経済的に不可能である以外の方法で、任意の古い、破損または老朽化または過剰な設備または任意の他の資産または財産を売却、レンタル、譲渡、または他の方法で処理することを可能にすること

(E)借り手およびその制限された子会社が、このようなレンタル、再賃貸、許可または再許可が融資文書条項ではなく、他の方法で禁止されている限り、通常の業務中に賃貸、再賃貸、許可または再許可不動産または他の資産を許可することができる

(F)借主及びその制限された付属会社が、本第7.5節に従って売却、リース、譲渡又は処分してはならない財産及び資産を売却、リース、譲渡又は処分することを許可することができる財産及び資産は、借り手及びその制限された付属会社が本条項(F)に従って売却、リース、譲渡又はその他の方法で処分することができるすべての財産及び資産の帳簿価値の合計が、第3の改正案の施行日から15億ドルを超えない限り、

(A)任意のそのような売却、リース、譲渡、または他の処置によって得られる収益総額は、そのような売却、リース、譲渡または他の処置の際に決定された売却、リース、譲渡、または他の方法で処理された財産および資産の公平な市場価値に少なくとも等しくなければならない

(B)本条7.5(F)条に従って行われる任意の50，000，000ドルを超える処置(借り手が誠実に決定)について、そのような任意の販売、レンタル、譲渡、または他の処置から受信された総コスト価値の少なくとも75%は、現金または現金同等物でなければならない。しかしながら、(I)75%のうちの最大3分の1は、借り手または制限された付属会社が受信した手形または他の債務から構成することができ、手形または他の債務は、借主または制限された付属会社が受信後365日以内に満期になって対処するか、または他の方法で現金に変換することができ、このような現金(受信された範囲では)は、元の取引による現金収益の純額を構成する。(Ii)譲受人が負担する借主またはその任意の制限された付属会社の任意の非付属債務(借主または当該制限された付属会社の最近の貸借対照表に示すように)、本条7.5(F)条については、借主およびそのすべての制限された付属会社が完全かつ無条件に補償すればよい現金を構成しなければならない。(Iii)借主またはその任意の制限された付属会社が受信した任意の指定された非現金対価、その公平な市価総額は、第3の修正案の発効日後に本条(B)に従って受信した他のすべての指定された非現金対価と共に、指定された非現金対価を受信したときに200，000，000ドルを超えず、本7.5(F)節において、現金とみなされるべきである(各指定された非現金対価の公平な市場価値は、受信時に計量され、その後の価値変化に影響を与えないことを理解されなければならない)。しかし、指定された非現金対価格が現金で販売されているか、または他の方法で現金に変換されている場合、現金は、元の取引に起因することができる現金収益純額を構成すべきである

(C)そのような販売、レンタル、譲渡、または他の処置が形態上の効力を獲得する直前および後に、いかなる違約イベントも発生および継続してはならない；および

(D)7.5(F)節で完了したいずれかの取引による現金純収益が(再投資通知に従って)再投資されるべきでない場合、その現金収益純額は、第2.11節の範囲内であり、第2.11節の規定に従って前払い融資に使用されなければならない

(G)借り手およびその制限された付属会社が他人と資産および財産を交換することを可能にすること

(A)借り手又はその制限された付属会社が受信した資産又は財産を、取引直前に行われた7.3節で許可された業務に適用するか、又は付随又は関連する業務のために適用することを規定する

(B)借入者又は当該制限された付属会社が、当該等の資産又は財産について徴収した総対価は、交換された資産又は財産として、借り手又は当該制限された付属会社が借り手及び制限された付属会社に対して全体の業務として同一又はそれ以上の価値又は用途を有するように決定されなければならない

(C)このような交換形態のいずれかに効力を与える直前および後に、違約が発生し、違約を継続してはならない。

(H)借主およびその制限された付属会社(I)が、デンバー本社、デンバー本社の2期またはFederal Way物件および(Ii)任意の他の物件について売却およびレンタル取引を達成することを可能にするが、第3の改正案の発効日から、本項(Ii)項による売却または譲渡された財産の総価値は、2.25億ドルを超えてはならない

(I)借入者およびその制限された子会社が、許可された受取融資に従って、売掛金資産を購入、売却、または他の方法で譲渡(出資を含む)することを可能にすること

(J)子会社が資産または財産を売却、リース、譲渡またはその他の方法で処分することができることを制限する：(I)第7.6(E)、(F)、(H)、(I)および(K)条に従って予想される任意の投資(このような投資について反独占規制機関と議論した結果を含む)、または(Ii)任意の同意法令または同様の命令または合意に従って合理的に予想される資産または財産。注文または合意は、このような投資が完了する前に、米国司法省反独占局、米国連邦貿易委員会競争局、および/または任意の同様の州または外国監督機関または機関によって発行または締結される

(K)期限後の借り手または任意の制限された付属会社が任意の不動産を買収した545日以内に、借り手または制限された付属会社は、借り手がそのような売却および借り戻し取引を実施した後に7.2節を遵守する限り、販売および借り戻し取引に関連する場合に不動産を売却または譲渡することができるが、そのような取引の現金純収益は、第2.11(B)節の規定に従って使用されなければならない(第7.5(H)節で許可された取引の任意の現金純収益を除く)

(L)：借り手及びその制限された付属会社は、借り手又はその任意の制限された付属会社と締結された契約に基づいて、取締役、管理層又は従業員及び医師に株式を増発することができ、総額は100，000，000ドル以下であり、任意の12ヶ月の期間(任意の12ヶ月の間の任意の未使用金額がその後の12ヶ月間に繰り越される)、及び制限された付属会社のオプション計画に関連して、この計画に基づいて、公平な市価(借り手又は適用される制限された付属会社が誠実に決定される)の実行価格でオプションを付与し、その後に当該オプションを行使することができる

(M)借り手及びその制限された子会社が、第7.6節に従って投資を構成する財産又は資産の任意の譲渡又は処分を許可すること

(N)借主およびその制限された子会社が、関連する元の投資を行う際に現金等価物のための現金および現金等価物および/または他の資産を取引、販売、譲渡または処理することを可能にすること

(O)借り手およびその制限された子会社が、任意の合弁企業当事者または任意の非完全子会社の株主合意、合弁企業合意、組織文書、またはそのような合弁企業または非完全子会社に関連する拘束力のある合意に規定されている任意の合弁企業当事者または任意の非完全子会社株主との間で達成される習慣的な売買手配に要求される範囲内で、投資および/または株式発行を譲渡または処分することを可能にすること

(P)借り手およびその制限された子会社が、通常の業務中に催促または妥協に関連する売掛金を譲渡、割引、売却または処分することができることを可能にすること

(Q)交換プロトコルの解除を承認すること

(R)借り手およびその制限されたアクセサリが、通常の業務中に契約権利および賃貸を放棄または放棄し、契約または訴訟請求を解決または放棄することができることを可能にすること

(S)非制限子会社(その主要資産が現金および/または現金等価物である非制限子会社を除く)、または非制限子会社を有する制限子会社(制限された子会社が非制限子会社の株式以外の任意の資産を有する限り)の株式、債務または他の証券の売却を禁止する

(T)借入者及びその制限された付属会社が制限されていない付属会社への財産の売却又は譲渡を許可すること。ただし、第7.6節でそのような取引を許可すること

（u） （ i ） 米国内の他の管轄区域における国内子会社または （ ii ） 米国またはその他の管轄区域における外国子会社の再法人化または再編成を唯一の目的とする処分または譲渡。

(5)停止、死傷、収用権または廃止手続き中の財産を適切に処理する(代替または任意の同様の手続きを含む)。

本協定には、任意の相反する規定(第7.5節、第7.6節、第7.7節または他の条項を含む)があるにもかかわらず、借り手およびその任意の制限された子会社は、任意の非制限子会社に貢献、売却、譲渡、または他の方法で任意の重大な知的財産権を処分してはならない(任意の独占的許可を含むが、いかなる非独占的許可も制限しない)。

7.6%は他人への投資です。誰にも投資を行うか、または制限された子会社が誰にも投資を行うか、または保有することを可能にする

(A)現金等価物であったときの投資を含む、借主およびその制限された付属会社の現金等価物への投資を含む

(B)第3の修正案の発効日に、既存または契約が承諾したすべての投資が、公平な時価が25，000，000ドルを超えるこのような投資である場合、本修正案の添付表7.6に記載する

(C)第7.2(C)節で許可された交換プロトコルにおける借入者の投資をサポートする

(D)通常の業務中に売掛金に対応する投資、または第7.5(F)および(J)条で許可された取引において非現金対価格として受信された投資；

(E)(1)任意の人の株式を購入または買収し、完了すると、借り手またはその1つまたは複数の完全子会社(合併または合併の結果を含むがこれらに限定されない)によって50%を超える株式を所有するか、または(2)誰かの実質的にすべての財産および資産、またはある人の1つの業務線または事業単位からなるが、本条(E)による各購入または他の買収については、：

(A)7.3節の規定に基づいて、このような方法で購入または他の方法で取得されるべき人の業務範囲(またはその財産および資産)を決定する

(B)任意のこのような買収又は他の買収が形態的に効力を獲得した直後に、借り手及びその制限された付属会社は、形態的に第7.16条の規定を遵守しなければならない

(C)第7.6(H)(Ii)(Y)(A)条に基づく外国子会社への任意の投資とともに、外国子会社となる者の購入又は買収のために当該外国子会社となる者の購入又は買収のために支払う又は提供される対価格総額を算出する。(I)2，000，000，000ドルを超えてはならない、または(Ii)最近の計量中のレバレッジ率が4.00：1.00(この取引(取引に関連する任意の現金使用を含む)の実施前および実施後を含む)を超えてはならず、試験準備基準に従って計算され、コストは無限である。しかし、第(C)項(Ii)項のレバレッジ試験に適合する任意の期間内に、このような全ての現金支払いの金額が第(C)項(I)項に記載された制限を超え、その後の任意の測定期間内にレバレッジ試験に達していない場合、このような超過現金支払いは違約イベントとはならない

(D)すべての第6.12条及び第6.13条が遵守されているか否か

(F)借り手又は制限された付属会社の他の人への50%以下の株式への投資(“少数持分投資”)；ただし、(I)借り手及び任意の制限された付属会社が行った少数の持分投資未償還総額は、いずれの未償還時に5億ドルを超えてはならない。(Ii)借入者又は任意の制限された付属会社が共同企業であり、借り手又は任意の制限された付属会社が当該人が議決権権益を有する最大所有者である場合、借入者又は任意の制限された付属会社は、その人又はその人の管理一般パートナーとして行動しなければならず、及び(Iii)その発効直後及び直後に、違約事件は発生しない；

(G)借り手またはその制限された付属会社および/または共同経営企業の現または前任高級者、取締役、マネージャー、パートナー、コンサルタント、独立請負業者および従業員に追加の融資または立て替え金を提供する(I)借り手の株式を支払うか、または購入借り手の株式を支払うオプションの行使価格、(Ii)合理的および慣用的なビジネス関連出張、娯楽、移転および同様の一般的なビジネス用途、および(Iii)上記(I)および(Ii)項の未償還の用途は、当時の未償還総額は50，000，000ドル以下であった

(H)(I)借り手によって、借り手の任意の制限された付属会社および(Ii)借り手またはその任意の制限された付属会社が、借り手の任意の制限された付属会社に投資すること。ただし、(X)いかなる非保証人国内子会社にも投資してはならない。借り手及びその制限された子会社が形態上の効力を与えた後に第7.16節に準拠しなければならず、及び(Y)借主及びその制限子会社が第3改正案の施行日後に本条項第7.6(H)(Ii)(Y)条(以下(A)項に基づく)による外国子会社への投資総額に基づいて、いかなる海外子会社にも投資してはならない。第7.6(E)(C)(I)節に従って外国子会社で行われる任意の投資と合計して、当該取引(当該取引に対する任意の現金使用を含む)の前後において、(A)2，000，000，000ドル又は(B)直近の計量期間のレバレッジ率が4.00：1.00未満である場合(又は、第3改正案発効日に存在する投資については、第3改正案発効日である)

限度額はないが、第(2)項(Y)(B)項のレバレッジ試験が達成された任意の期間内に、このような全ての現金支払いの金額が第(2)項(X)項に規定する制限を超えている場合、その後の任意の測定期間内に当該レバー率試験に達していない場合、このような超過現金支払いは違約イベントとはならない

(I)任意の特別な目的許可エンティティへの借入者またはその任意の制限された付属会社への投資と、第7.2(M)条に従って保証されたすべての債務の総額との合計は、いつでも150，000，000ドルを超えてはならない

(J)入金融資許可による他の投資を防止すること

(K)借り手またはその任意の制限された付属会社(I)の未償還投資総額が(X)500，000，000ドルプラス(Y)1，000，000ドルから第7.7(D)(I)節による購入、償還、買収、配当および分配を差し引いた総額を差し引いた総額、および第3改正案の発効日から7.9(A)(Ii)(X)節に基づく支払、前払い、償還または買収債務の総額を差し引くことを可能にする。(Ii)総金額は、当該投資の当日の利用可能な金額を超えてはならない、又は(Iii)最近の計量期間のレバレッジ率が4.00：1.00(当該投資の日まで(又は第3項の改正施行日が存在した投資については、第3項の改正施行日まで))を超えてはならず、この取引(当該取引等に対するいかなる現金の使用も含む)の前及び後に、形式的に計算され、金額は限定されない。しかし、本節(Iii)第2項のレバレッジ試験に適合する任意の期間内に、このようなすべての投資の金額が本節(I)および(Ii)項に規定する制限を超えている場合、その後の任意の測定期間においてレバレッジ試験に達していない場合、超過投資は違約イベントを構成しない

(L)任意の共同経営企業が正常な経営中に締結した任意の経営リース(融資リース義務を除く)に対する借入者の保証を受けること

(M)第3の改正案の発効日後に非制限子会社への借主又は任意の制限された子会社への投資を制限し、そのような投資を行う際及びそのような投資を実施した後、そのようなすべての投資の合計額(第3の改正案の発効日後に借主が制限された子会社として再指定されたすべての非制限子会社の帳簿価値に相当する金額を差し引く)は、すべての非制限子会社を超えてはならない。(A)250，000，000ドルを超えてはならない、または(B)直近の試算期間のレバレッジ率が4.00：1.00(投資日現在(または、第3改正案発効日までに存在する投資については、第3改正案発効日まで))を超えてはならず、当該取引(当該取引に対するいかなる現金使用も含む)の前後に、金額を制限しない

(N)(I)借り手または任意の制限された国内子会社のNMTC債務および任意の関連出資の形態でNMTC子会社への投資を許可し、(Ii)NMTC子会社のNMTC子会社への投資を許可し、総額は、NMTC子会社が受信した関連NMTC債務および任意の関連出資の一部を超えてはならない

(O)Mozac Medical LLCへの借り手またはその制限された子会社の投資をサポートし、任意の未返済時間に750，000，000ドルを超えることができない；

(P)任意の外国子会社の他の外国子会社への株式投資を承認する

(Q)内部再編および/または再編および税務計画に関連する活動において、制限された子会社への投資を制限することが可能であるが、条件は、任意のこのような組換え、組換えまたは活動が発効した後、(1)担保代理人の担保権益が全体として実質的な損害を受けていないこと、(2)債務担保の価値およびその実行可能性が実質的な損害を受けていないことである

(R)(I)誰の破産または再編に関連している場合、(Ii)顧客、仕入先および他の口座債務者が通常の業務中に発生した延滞債務またはそれと発生した他の紛争を解決する際に、(Iii)担保投資が担保償還権を喪失した場合、または任意の違約担保投資について他の所有権譲渡を行う場合、または(Iv)非関連者との訴訟、仲裁または他の紛争との和解、妥協または解決によって、

(S)通常の業務プロセスにおいて、他人との共同マーケティングまたは他の同様の手配に基づいて、知的財産権許可または出資からなる投資を管理するステップと、

(T)借り手または制限された子会社が借り手または制限された子会社に発行する許可証、ならびに薬物または他の医薬製品、診断、投与技術、医療機器またはバイオテクノロジー事業に対する権利を含む他の投資。

本7.6節の規定に適合するか否かを決定するために、(A)1つの投資は、第7.6(A)~(T)節に記載された許可投資(またはその任意の部分)を参照することによってのみ許可される必要はないが、その任意の関連する組み合わせに従って部分的に許可されてもよく、(B)投資(またはその任意の部分)が第7.6(A)~(T)節に記載された1つまたは複数の許可投資カテゴリ(またはその任意の部分)に適合する場合、借主は自己決定することができる：7.6節に適合する任意の方法でそのような投資(またはその任意の部分)を分類または分割し、そのような投資(またはその任意の部分)の金額およびタイプのみを上記の条項(またはその任意の部分)の1つまたは複数(場合によっては)に含める権利があり、そのような投資(またはその任意の部分)は、その1つまたは複数の条項(またはその任意の部分)のみに基づいて行われるか、または存在するとみなされるべきである。ただし，7.6(B)節によれば，別表7.6で述べたすべての投資は未償還と見なすべきである.

7.7%の人が制限支払いを受けた。任意の配当金を発表または支払い、購入、償還、無効または他の方法でその現在または後に償還されていない任意の株式を買収し、任意の資本をその株主、パートナーまたはメンバー(またはその同等者)に返し、その株主、パートナーまたはメンバー(またはその同等者)に資産、株式、債務または証券の任意の分配を行うこと、またはその任意の制限された子会社が任意の前述の操作を行うことを可能にするか、またはその任意の制限された子会社の購入、償還、無効化、無効または他の方法で借り手を買収することを可能にする任意の株式(総称して“限定支払い”と呼ぶ)を提供するが、以下の場合を除く。以下に説明する任意の行動が発生した場合、または引き起こされる任意の行動が発生した場合に限り、無責任なイベントが発生し、継続している

(A)借り手が、(A)普通株で支払われた配当金および割り当てを宣言して支払うことができる場合、(B)第2.11節に従って購入、償還、廃棄、キャンセル、または他の方法でその現金純収益を前払いローンに使用することを要求しない限り、

(C)借り手またはその任意の制限された付属会社と締結された契約に基づいて、取締役、管理職または従業員および医師が所有する株式を買い戻し、総金額は50，000，000ドル以下である

(B)借り手が完全子会社として許可されている任意の制限された子会社は、借り手または借り手の他の制限された子会社に制限された支払いを行うことができる

(C)借り手の任意の非完全子会社を許可する制限された子会社は、借り手およびその任意の株式を所有する各制限された子会社が、少なくとも任意のそのような配当または割り当てにおけるそれぞれの比例株式を受信する限り、制限された支払いを行うことができる(その持分の相対的な保有量に応じて、その様々な株式の相対的選好を考慮する)

(D)借り手は、(A)その任意の株を購入、償還、または他の方法で価値を持って買収することができ、または(B)(I)現金((A)および(B)の2つの合計)で対応する配当金および割り当てを発表および支払いすることができ、第7.9(A)(Ii)(X)条に従って支払い、前払い、償還または買収債務の総金額および第7.6(K)(I)(Y)条による投資総額の合計は1，000，000，000元以下である。(Ii)現金((A)および(B)の2つの合計を含む)額は、その各均等物の購入、償還、買収、配当、および分配当日の利用可能な金額を超えてはならない。(Iii)最近の計量中のレバレッジ率が4.00：1.00(この取引日まで、この取引の発効前または後にかかわらず)(これに関連する任意の現金使用を含む)、任意の額の現金；しかし、本節(Iii)第2項のレバレッジ試験に適合する任意の期間内に、このようなすべての現金支払いの金額が本節(I)項および(Ii)項に規定する制限を超え、その後の任意の測定期間においてレバレッジ試験に達していない場合、このような超過現金支払いは違約イベントを構成しない

(E)借り手は、1回または複数回の取引で当時の既存株主からその普通株を買い戻すことができ、総購入価格は15億ドル以下である

(F)借り手は、株式オプション、株式付加価値権、制限された株式単位、引受権証または他の変換可能または交換可能な証券を行使したとき、または任意の制限された持分の帰属後に、この帰属に関連する任意の適用可能な源泉徴収義務を支援するために、これらの制限された株式の一部を償還することができ、代表従業員は、株式オプション、株式付加権、制限株式単位、引受株式または他の変換可能または交換可能な証券の帰属について任意の関連する源泉徴収税を負担することができ、借入者は、株式オプション、株式付加価値権、制限株式単位、承認証または他の変換可能または交換可能な証券のために“純額”とみなされる購入株を負担することができる

(G)借入者及びその制限された付属会社は、任意の合営企業当事者又は任意の非全額付属会社の株主合意、合営企業合意、組織書類、又は当該合営企業又は非全額付属会社に関連する拘束力のある合意に記載されている任意の合営企業当事者又は任意の非全額付属会社の株主間の慣用的な売買手配に要求又は根拠の範囲内で、株式を購入又は買収し、他の方法で株式を購入又は買収することができる

7.6節で許可された範囲内で、任意の合弁企業の当事者又は任意の非完全子会社の株主から購入又は買収する。

本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、第7.7節の前述の規定は、撤回不可能な償還、購入、失効、配布、または他の支払いの完了を禁止することはなく、この撤回不可能な通知または声明が発行された日に、このような支払いは、本合意の規定に適合しなければならない。

本7.7条の規定に適合するか否かを決定するために、1つの制限された支払いが上述した1つ以上の制限された支払いカテゴリの基準に適合する場合、借り手は、この条約に適合する任意の方法でそのような制限された支払い(またはその任意の部分)を分類または分割することを自ら決定しなければならない。

本年度は7.8%であった。会計年度内に任意の変更を行うか、または許可する(締め切り後に買収された任意の制限された子会社を除く。この場合は、借り手または制限された子会社に適合する会計年度に限定される)。しかし、借り手は、行政代理人の同意を得た場合には、財政年度末を行政代理人が合理的に受け入れる別の日に変更することができ、この場合、借り手と行政代理人は、このような変更を反映する修正を行政代理人がプラットフォームに発行する際に有効であり、必要な貸手は7(7)営業日以内にこの改正に異議を唱えないように融資者の許可を得る。

7.9%他の債務の早期返済；組織書類やその他の書類の直接または間接的な修正など：

(A)2030年優先債券、2031年優先債券、第2優先権(または他のより低い優先権)を担保とした任意の債務(任意の第2優先権再融資債務または第2優先権(または他のより優先権)を担保した任意の許可他の債務)、任意の無担保許可他の債務または任意の二次債務(“一次融資”と総称される)に基づいて、任意の任意の任意または選択可能な支払いまたは前払い金または償還または任意の価値を取得した金、または任意の資産売却、制御権変更または同様の事件によって引き起こされる任意の前払い金または任意の償還；(I)任意の二次融資の任意の許容再融資および(Ii)このような取引の後に継続的または継続的に違約事件が発生しない限り、本条(Ii)第1項の一次融資(X)の総金額に関する任意またはオプションの支払いまたは前払いまたは償還または買収と、第7.7(D)(I)条(I)条による購入、償還、買収、配当および分配の合計額と、第7.6(K)(I)(Y)条による投資総額の合計が1，000，000，000ドル以下であり、(Y)の合計が利用可能な金額を超えない限り、均等支払い、前金、償還または買収債務のたびに、または(Z)直近の計算期間のようなレバレッジ率が4.00：1.00(取引の実施前および後(取引に関連する任意の現金使用を含む)、形態的に計算される)任意の金額の現金；ただし、本節(Ii)(Z)項のレバレッジ試験に適合する任意の期間内に、このようなすべての現金支払いの金額が本節(Ii)(X)および(Y)項に規定された制限を超える場合、その後の任意の測定期間においてレバレッジ試験に達していない場合、このような超過現金支払いは違約イベントを構成しない

(B)任意の実質的な態様で貸手の利益に不利であるために、任意の方法で修正または修正することができ、または任意の一次融資、任意のNMTC債務、または任意の許可された売掛金ファイルの任意の条項を修正または修正することができる

(C)その任意の組織ファイル(任意の指定証明書の提出または修正を含む)またはその株式に関するその任意のプロトコル(任意の株主合意を含む)、またはその株式について任意の新しいプロトコルを締結するか、またはその株式について任意の新しい合意を締結するが、融資者の利益に実質的な不利または法的要件に適合する任意のそのような修正、修正または変更、またはそのような新しい合意を除く；借り手および制限された子会社が、このような株式を発行することができる限り、このような発行が本プロトコルによって禁止されない限り、その組織ファイルを修正して、任意のそのような株式を許可することができる。

7.10%の人が否定的な約束をした。(I)保証当事者に有利である限り、(I)保証当事者に有利である限り、(X)第3の修正案の発効日に存在し、および(Y)債務を証明する合意に記載されている第(X)項で許容される制限が、そのような継続、延期または再融資がこのような制限の範囲を拡大しない限り、その任意の財産または資産上に保証当事者を受益者とする任意の留置権またはこれを提供することを禁止する、または任意の貸金者が存在することを可能にする任意の合意を締結するか、または存在させることを許可する。(Iii)(A)第7.2(E)節に許可された任意の債務は、当該債務の収益で取得した財産の留置権を管轄する合意又は文書が禁止されている任意の債務に限定され、又は(B)第7.2(F)節にのみ許可された任意の融資リースは、当該融資リースがその制約された財産の留置権を禁止している範囲内にのみ、又は(C)借主のいずれかの制限された付属会社が当該制限された付属会社となった日に償還されていないいかなる債務となっているか(この協定が純粋に当該制限された付属会社を借主とするための制限された付属会社でない限り)。または(D)第7.2節(L)で許可される任意の債務は、そのような債務を管理するプロトコルまたは文書が関連借入金エンティティの財産留置権を禁止するか、または(E)2030年優先手形、または(F)2031年優先手形、または(G)許可された他の債務、または(H)第7.2(O)-(Q)、(S)および(U)または(I)節で許可された任意の債務、または(I)任意の国のMTC文書に限定される。しかし、任意のこのような制限は、NMTCの関連財産、または(J)非貸金者の制限された子会社の任意の債務、(または)(K)任意の現金管理プロトコルまたは第7.2(N)条に許可される同様の合意によって許可される任意の債務にのみ関連し、そのような債務は、その制約された財産の留置権を禁止することに限定される；(Iv)本合意によって許可されるリース、転貸、許可または資産売却プロトコルにおける習慣制限は、これらの制限がその制約された資産に関連する限り、(V)通常の業務中に達成された任意の合意を譲渡または譲渡する習慣的な条項；(Vi)第7.1節で許可された任意の留置権に関する任意の合意に規定されている制限、借り手または任意の制限された子会社がその制約された資産を担保する権利を制限する、(Vii)7.5節で許可された当該処置された資産についてのみ行われる任意の処置に関連する習慣的制限、または(Viii)法律による任意の要件。

7.11%は制限された子会社に影響を与える支払い制限を廃止した。直接または間接的に契約または許容が存在するか、またはその任意の制限された付属会社が存在を締結または許容する任意の合意または手配を許可し、その任意の制限された付属会社がその持分について配当金または他の割り当てを宣言または支払いするか、または借入者または借り手の任意の制限された付属会社の任意の債務の償還または前払いを可能にし、借り手またはその任意の制限された付属会社に融資または下金を提供するか、または他の方法で借り手またはその任意の制限された付属会社に資産または投資を譲渡する能力(配当金、融資、資産譲渡または投資を制限する契約、財務的契約または他の方法にかかわらず)を制限することを制限するが、融資書類は除外される。(Ii)どの(X)が第3改正案施行日に存在するか，及び(Y)第(X)条に許容される制限範囲内に列挙される

債務を証明する任意の合意は、そのような債務の継続、延期または再融資を許可する任意の合意に記載されており、継続、延期または再融資がこのような制限の範囲を拡大しない限り、(3)制限された付属会社が借り手となる制限された付属会社になる際に有効な任意の合意であり、この合意が純粋に借主となる制限された付属会社の目的で締結されていない限り、(4)第7.2(E)および(F)条に従って発生した債務に含まれる譲渡の制限；ただし、このような制限は、このような債務融資の財産の譲渡のみに関連する。(V)任意の許可された再融資に関連し、このような制限に従って、置換された制限よりも厳しい制限ではなく、他の人または資産に適用されず、そのような再融資の債務における制限によってカバーされる人または資産には適用されず、(Vi)任意の許可された受取書類に含まれる任意の特別な目的の入金子会社に関する制限；(Vii)保証者でない制限された子会社についてのみ、その子会社を管理する組織ファイルの制限に従って、(A)既存の制限された子会社について、第3の改正発効日に存在する；(B)第3の修正案の発効日後に設立または買収された制限された付属会社について、(1)制限された付属会社が借り手または別の制限された付属会社の債務を保証することを禁止する；(2)制限された付属会社の任意の株を比例的に分配することを可能にするためにのみ配当金の支払いおよび他の分配を制限する；(3)借入者または別の制限された付属会社との取引を、制限された付属会社に対して公平で合理的であり、制限された付属会社に対して無関係な第三者の独立取引所が得ることができる条項を下回らない範囲内に制限する；(4)制限された子会社が制限子会社の持分所有者の同意を受けずに資産を譲渡したり、債務を発生させる能力を制限したり、制限された子会社が保証人になった場合、第(Vii)項で許可されたすべての制限はもはや許可されない；(Viii)第7.2条(L)に従って借り手が発生する債務に含まれる制限；(Ix)財産権負担または制限(A)通常の業務運営において締結される賃貸証書、特許または類似契約によって規定される任意の財産または資産の再借出、譲渡または移転、または通常の業務運営において締結される任意の賃貸証書、特許または契約の譲渡または移転を制限することを慣用的に制限する。(B)借り手または任意の制限された付属会社の任意の財産または資産の移転、合意移転、選択権または権利、またはそのような財産または資産の保持権の移転、合意によって生成される。(C)第3の修正案の発効日または後に締結され、第7.2節で許可された任意の債務協定に従って適用される債務は、借り手または任意の制限された付属会社の全体に対して、借り手または任意の制限された付属会社の制限を好意的に判断し、そのような債務の常習市場条項よりも限定的ではなく(いずれの場合も、本協定に記載されている制限よりも全体として限定的ではない)、借り手がこれらの制限が本協定または(D)項に従って法律のいずれかに基づいて支払いを要求する義務または能力に影響を与えないと誠実に判断する限り、(X)第7.6節で許可され、通常の業務中に締結された合弁企業の合弁契約及び他の同様の合意における慣用的に規定されている財産権負担又は制限、(Xi)借り手又は通常業務中に締結された任意の雇用、補償又は離職協定又は手配に含まれる任意の財産権負担又は制限、及び(Xii)自己保険子会社が直面する任意の財産権負担又は制限にのみ適用される。

7.12    [保留されている].

7.13    [保留されている].

7.14反テロ法；反マネーロンダリング法を公布する。

(A)直接または間接：(I)任意の業務をインフォームドコンセントするか、または第4.23(B)節で述べた任意の人またはその利益のための任意の資金、貨物またはサービスへの任意の貢献に従事するか、または(Ii)行政命令または任意の他の反テロ法によって阻止された財産または財産における権益に関連する任意の取引に従事するか、または(Iii)知らずに、または結託して、任意の回避または回避、または違反を回避または回避または意図することを目的とした取引に従事するか、または違反しようとする取引に従事するか、いかなる反テロ法に規定されているいかなる禁止も(融資当事者は、融資者がその合理的な情動権の下で時々要求する任意の証明または他の証拠を貸金者に提供して、融資当事者が第7.14条に準拠していることを確認しなければならない)。

(B)貸出先が融資の返済に使用するいかなる資金をいかなる不正活動から取得することを許可してはならず、融資の発行がいかなる反テロ法に違反することを招いてはならない。

7.15%は制裁された人だ。(A)融資を返済するための融資者の任意の資金または財産が、制裁者の財産を構成するか、または任意の制裁者によって直接または間接的に所有されることをもたらすか、または許可することができることを知りながら、(B)任意の制裁者が融資側で任意の性質の直接的または間接的権益を有することをもたらし、これは、反テロ法または制裁の規定によって禁止されているか、または融資が反テロ法または制裁の規定に違反することをもたらす、または(C)融資収益の全部または任意の部分を、制裁を受けた任意の人または任意の制裁者との任意の商業活動または取引に援助するために使用するか、または、(C)融資収益の全部または任意の部分を制裁者または任意の制裁者とのいかなる商業活動または取引に援助するために使用されるか、または任意の制裁を受けた国において、第(A)~(C)項の各場合には、制裁に違反するか、または任意の他の方法で取引に参加する者(手配者、貸金人、投資家または他の身分としても)が適用される制裁に違反する。

7.16%が財務条約に署名した。(X)2026年6月30日までのいずれの精算期間終了時までのレバー率が5.00：1.00を超え、(Y)その後の任意の精算期間終了時のレバー率が4.50：1.00を超えることが許可されているが、(Y)条項のみでは、買収期間最終日までのいずれの試算期間についても、レバー率は5.00：1.00を超えてはならない。

第八条

違約事件

8.1%の人が違約事件を発見した。次のいずれかのイベント(“違約イベント”)が締め切りまたは後に発生した場合：

(A)任意のローンの元金または任意の信用状支出のいずれかの償還義務が満了して支払わなければならない場合、借り手は、ローンの満期日であっても、決定された前払い日またはその他のときにも支払わなければならない

(B)借入者が任意のローンの任意の利息又は任意の費用又は本契約に従って支払われるべき任意の他の金(本節(A)項でいう額を除く)が満了して支払わなければならない場合は、その金のいかなる利息又は任意の費用又は任意の他の金を支払うことができず、当該金銭又は費用又は任意の他の金(本条(A)項でいう額を除く)が満了して支払わなければならない場合、借人は、その金の利息又は費用又は任意の他の金を支払わなければならず、その金銭又は費用又は任意の他の金(本条(A)項でいう額を除く)が満了して支払わなければならない場合、借地者は、5営業日以内に救済されなければならない

(C)制限された会社またはその代表は、本プロトコルに関連する場合、または本プロトコルに関連する場合になされた任意の陳述または担保として、または本プロトコルによる本プロトコルに対する任意の修正または修正または放棄、または本プロトコルまたは本プロトコルによる本プロトコルによる任意の修正または修正または放棄の提出された任意の報告、証明書、財務諸表、または他の文書において、作成またはみなされたときに、任意の重大な点で正しくないことを証明すべきである

(D)任意の貸手が、6.1(A)、6.6(借り手の存在のみ)または6.11条または第7条に記載されている任意の契約、条件または合意を遵守または履行しないことを禁止する

(E)任意の貸手は、任意の融資文書(本節(A)、(B)または(D)段落に規定するものを除く)に記載されている任意の契約、条件、または合意を遵守または履行しなければならず、行政エージェントが借り手に通知を出してから30日以内に継続しない(この通知は、任意の貸主の要求に応じて発行される)

(F)制限された会社は、(I)そのような債務を設定する文書または合意によって規定される猶予期間(ある場合)を超えて、いかなる債務(債務または債務を含むが、融資を含まない)を延滞してはならない。または(Ii)そのような債務に関連する任意の他のプロトコルまたは条件、またはそのような債務に関連する文書またはプロトコルに記載されている任意の他の合意または条件を遵守または履行していない、または任意の他のイベントまたは条件が発生または存在し、無責任または他のイベントまたは条件の結果が、そのような債務の保有者または受益者(またはその所有者または受益者を表す受託者または代理人)が要求されたときに、当該債務がその期限の日前に満了するように通知すること；ただし、この段落(F)第(I)項又は(Ii)項に記載されている責任喪失、イベント又は条件は、この期間に限り、この段落(I)及び(Ii)項に記載されたタイプの1つ以上の失責、イベント又は条件が元金総額が$250，000，000を超える債務の発生及び継続が完了していない限り、又は(B)(I)に記載されているいずれかの担保債権が当該財産又は資産の担保により満期になった場合は例外である。本プロトコルおよびそのような債務を規定する文書に従って売却または譲渡を許可する場合、(Ii)株に変換し、その条項に従って株の任意の債務に変換することができ、そのような変換は、本プロトコルの下で禁止されない場合、または(Iii)そのような違約または違約(I)は、適用される制限された会社によって救済されるか、または(Ii)本第8条に従って融資を加速する前に、そのような債務の必要な所有者は放棄する(修正された形態を含む)

(G)借入者又は排除された付属会社でない任意の直接又は間接付属会社は、(A)任意の司法管轄区域の任意の現行又は将来の法律に基づいて、債務者の破産、債務返済不能、再編又は済助について任意の事件、法律手続き又は他の行動を展開し、それについて救済令を締結することを求め、又はそれを破産又は債務返済不能と判定することを求め、又はその債務について再編、手配、調整、清算、解散、債務改質又は他の救済を求めるか、又は(B)委任係、受託者、委託者、その所有者またはその全部または任意の重要部分資産の管理人または他の同様の官僚、または借り手または排除された子会社ではない任意の直接または間接子会社のために、その債権者の利益のための一般的な譲渡を行わなければならない。または(Ii)上記(I)項で示された性質の任意の事件、法的手続きまたは他の行動を、借り手または除外されていない任意の直接的または間接的な付属会社に対して展開しなければならず、これらの事件、法律手続きまたは他の行動は、(A)登録済助令またはそのような任意の判決または委任をもたらす、または(B)60日以内に解雇されていない、債務を解除されていない、または担保されていない、または(Iii)借主または付属会社から排除されていない任意の直接的または間接的な付属会社に対して、手令を発行することを求める任意の事件、法的手続きまたは他の訴訟を展開しなければならない

その全部または任意の実質的な部分資産の差し押さえ、実行、差し押さえまたは同様の手続きは、入る60日以内に空になって、解除、一時停止、または保証して上訴してはならない任意の救済の命令に入ることをもたらす；または(Iv)借り手または排除された子会社ではない任意の直接または間接子会社は、上記(I)、(Ii)または(Iii)項に記載された任意の行為を促進または表明するために、任意の行動をとるべきである。または(V)借り手または除外された子会社ではない任意の直接または間接付属会社は、一般に、債務が満了したときに債務を返済する能力がないことを書面で認めなければならない

(H)ERISAイベントが、すでに発生した他のすべてのERISAイベントと一緒に発生する場合、または合理的に予想されることができる場合、ERISAイベントは、融資先の負債総額が250，000，000ドルを超える場合、または融資先の任意の資産に留置権または保証資本を適用する場合、ERISAイベントが発生されるべきである

(I)：(A)制限された会社に対して1つ以上の最終判決または判決を行わなければならないが、これらの判決または判決は、合計で制限された会社に対する法的責任に関連するが、判決または判決によって評価された第三者(保険会社が保証範囲について異議を唱えていないために支払うか、または全数保証することができる)$250，000，000以上の任意のドルの法的責任は含まれていないが、これらの判決または判決は、支払い要求後60日以内に支払い、解除、空き、保留、保証待ち控訴、または他の方法で60日連続で清算されなければならない。または債権者は、任意の制限された会社の任意の資産を差し押さえまたは徴収して、任意の制限された会社の任意の資産を差し押さえまたは徴収するために、合法的に行動しなければならないと判断するか、または(B)任意の制限された会社は、請求について任意の和解を達成しなければならない(法律規定に違反または違反された政府当局によって提起されたクレームを含む)、そのような和解の未払い金額は、いつでも、個別であっても合計であっても、250，000，000ドル以上に達し、いかなる制限された会社も和解合意の条項に従って支払わなければならない金を支払わない。または債権者は、任意の制限された会社の任意の資産を差し押さえたり、徴収したりして、そのような和解を強制的に実行するために、(事前に合意された和解または支払いスケジュールに基づいているわけではない)任意の行動を合法的に行わなければならない

(J)任意の担保文書が何らかの理由で完全に有効であることを停止しなければならない場合、または任意の借り手または任意の借入先の任意の関連会社がこのように断言しなければならないか、または任意の保証文書によって生成された任意の留置権の実行を停止し、それによって生成されたといわれる同じ効力および優先権を有するものである(いずれの場合も、本(J)項に従って、本項またはその条項に従って許可されているか、または担保代理人の作為または非作為のためにのみ行動する場合を除く。担保代理人の単独制御下(担保代理人がUCC継続声明を提出できなかった結果を含む)

(K)本規定は、本条項に従って明示的に許可された場合を除いて、第10項による保証が任意の理由で完全に有効であることを停止しなければならない場合、または任意の貸手または任意の借り手の任意の関連者は、このように主張すべきであるが(本合意条項に基づいて除外される)、ただし、本規定は、第8.1(G)項に記載されたタイプイベントのいずれかのそのような中止に起因することができる場合には、借り手または保証人にのみ適用される

(L)制御権が変更された場合；または

(M)借り手または任意の制限された付属会社については、いずれの場合も、連邦医療保険または医療補助精算を求めるサービスを提供する業務に従事している限り、いかなる理由でも、いかなる発見、指定または認証のキャンセルの結果を含むが、医療補助または医療保険計画に参加する権利または許可を失うか、または他の方法で参加する資格がないことを含むが、これらに限定されない

連邦医療補助または連邦医療保険条例の下で譲渡または清算を受ける権利、または借り手または任意の制限された子会社が任意の理由で連邦医療補助または連邦医療保険条例に従って補償を受ける権利を一時停止され、そのような損失、失敗または一時停止(当時も継続していた他のすべての損失、失敗および一時停止とともに)は、(X)借り手の前の4四半期の財政的悪影響または(Y)借り手の最初の4つの財政四半期の総合営業収入が借り手の前の4つの財政四半期の総合営業収入の95%未満になる

次に、このような各イベントにおいて(本節(G)段落で説明した借り手に関するイベントを除く)、およびそのイベントが継続している間の任意の時間に、行政エージェントは、必要な貸手の同意の下で、必要な融資者の要求の下で、同じまたは異なる時間に、(I)承諾を終了し、直ちに承諾を終了し、(Ii)その時点で返済されていない融資の全部(または一部)が満了して支払うべき2つの行動のうちの1つまたは2つをとることができる。この場合、満期および支払い必要な元金と宣言されておらず、その後、満期および支払いが必要であることが宣言され、このように満期および支払いが必要と宣言された融資の元金は、その累算すべき利息と、借り手が本条例に基づいて累算すべきすべての費用およびその他の義務と併せて、提示、支払い要求、支払い拒否証明または任意の種類の通知を必要とすることなく、借り手はここでこれらのすべてのお金を免除する。本節(G)段落で述べた借り手がいかなる事件が発生した場合には、自動的に終了すべきであり、当時未返済ローンの元金は、その計算すべき利息及び借り手が本条項に基づいて計算すべきすべての費用及び他の債務と共に、提示、要求、拒否、又は他の任意の形態の通知を必要とすることなく、自動的に満期対応となるべきであり、借り手はここでこれらのすべての債務を免除する。

8.2%を収益用に適用します。担保代理人が担保代理人がその救済方法を行使することによって担保を売却、受け取り、または他の方法で全部または任意の部分の担保を現金化して受け取った収益は、担保代理人が本協定に基づいて当時持っていた任意の他のお金と一緒に、全部または一部は担保代理人によって迅速に運用されなければならない

(A)まず、行政代理人、担保代理人及びそのそれぞれの代理人及び弁護士に対する補償、並びに行政代理人及び/又は担保代理人がこれについて下し又は招いたすべての支出、債務及び立て替え、並びに行政代理人及び/又は担保代理人が任意の融資文書の規定に基づいて賠償を受ける権利があるすべての金を、当協定に基づいて当時の最高金利で計算された当該金毎の利息とともに、当該金の満期日から及びその後に計算することを含む、当該等の売却、受領又はその他の現金化されたすべての合理的なコスト及び支出、費用、手数料及び税項を支払う。全額返済するまで借金や未払いをした

(B)第二に、このような売却、入金又は他の現金化された他のすべての合理的な費用及び支出を支払い、他の保証当事者及びその代理人及び弁護士への賠償、並びに他の保証当事者がこれに関連するすべての費用、債務及び立て替え、並びに当該金の満了日からその後、本協定の当時有効な最高金利で計算された各そのような金の利息を、その金が満期、未払い又は未払いになるまで、すべて支払うまで、

(C)第三に、上記(A)及び(B)条に適用される額を重複しない場合には、構成債務(元本及び償還債務を除く)の利息、保険料及びその他の構成債務の他の額、担保債務を構成する任意の費用、保険料及び定期支払い、及び

担保債務を構成する任意の担保現金管理プロトコルおよび任意の返済または他の支払い義務、利息および義務に基づいて、担保債務を構成する任意の特定の信用状について現金担保を提供する任意の課税利息(第4項で支払うべき範囲を除く)および任意の費用および利息は、いずれの場合も、その時点で満期と借金のそれぞれの金額に応じて均等かつ比例的に増加する

(D)第4に、担保債務を構成する債務元金(償還債務を含む)を実行不可能な割合で全額現金で支払うこと、および担保債務を構成する特定の交換プロトコル項目の下で任意の破壊、終了または他の支払いおよびその計上利息、ならびに担保債務を構成する担保現金管理プロトコル項目の元本；および

(E)第5段階において、合法的に融資を受ける権利を有する者(適用される借入先又はその相続人又は譲受人を含む)又は管轄権のある裁判所が示す可能性のある残高(ある場合)。

このような収益が本条項8.2条(A)~(E)項に記載された項目を全額支払うのに不十分である場合、融資双方は、いかなる不足点に対しても連帯責任を負うべきである。

第9条

捜査官たち

9.1%の人が任命と監督を担当している。各融資先および発行融資先は、ここでは、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の行政エージェントおよび担保エージェントとして機能する富国銀行全国協会代表を撤回不可能に指定し、代理代表が本プロトコルおよび本プロトコル条項を取って代理の行動とその権力の行使、および合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。第9.6節の第2文と第5文を除いて、本節の規定は完全に行政代理、担保代理、借入者と発行借主の利益のためであり、借り手又は任意の他の貸手はこのような規定の第三者受益者の権利を有していない。融資者は、行政代理が任意の第1の留置権債権者間合意、任意の一次留置権債権者間合意、または本協定によって許可された他の債権者間合意または手配を締結することを許可し、任意のこのような債権者間合意は、融資者に対して拘束力を有する。行政代理は、本合意の下で許可される第1優先再融資債務、第2優先再融資債務、または発生を許可する他の債務の保持者を増加させるために、本プロトコルで許可される任意の第1保留権債権者間合意、任意の二次留置権債権者間合意、または他の債権者間合意、このような第1留置権債権者間合意、または本協定で許可される他の債権者間合意または手配の条項が明確に規定されているように、本合意によって許可される任意の第1保留権債権者間合意、任意の二次留置権債権者間合意、または他の債権者間合意または配置を増加させることができる。

9.2%の銀行が権利を貸手とする。本契約の項の下で代理人を担当するすべての人は、任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、代理人ではないように、他の任意の貸手と同じ権利および権力を行使することができ、別の明確な説明がない限り、または文意に加えて別の言及がない限り、用語“貸金人”は、個人として本契約代理人に担当するすべての人を含むべきである。当該等の者及びその共同経営会社は、預金を受けることができ、融資を提供し、財務顧問を務め、又は任意の他のコンサルタントとして任意のタイプの業務に従事することができる

借入者またはその任意の付属会社または他の関連会社は、その人が本契約項の下の代理人ではなく、貸手に説明する責任がないようにする。

9.3%の人が免責条項を持っていません。本契約及びその他の融資文書に明確に規定されているものを除いて、どの代理人もいかなる職責又は義務を負わない。前述の一般性を制限することなく、エージェントはいない

(I)債権者は、違約が発生して継続しているか否かにかかわらず、受託責任または他の黙示責任を負わなければならない

(Ii)代理人は、任意の適宜行動又は任意の適宜決定権を行使する責任があるが、本協定又は他の融資文書は、当該代理人が規定された貸金人(又は本協定又は他の融資文書に明文で規定されている他の数又はパーセントの貸金者)の行使の裁量権及び権力を除外しなければならないことを明文化しなければならない。ただし、当該代理人は、その判断又はその大弁護士の判断により、当該代理人に法的責任又は任意の融資文書又は適用法律規定に違反するいかなる行動を取らせることができるかを要求されてはならない

(Iii)銀行は、本文書および他の融資文書が明文化的に規定されていることに加えて、借り手またはその任意の関連会社に関連する任意の情報を開示する責任があり、開示できなかったことに対して責任を負わず、その情報は、代理を担当する人またはその任意の関連会社またはその任意の関連会社に伝達されるか、またはそれによって取得される。

自身の深刻な不注意または故意に不適切な行為がない場合、代理人は、それ(X)が必要な貸金人(または第11.1節に規定する場合に必要な、または代理人が必要と好意的に思う他の数またはパーセントの貸手)または(Y)が取ったまたは取られていないいかなる行動にも責任を負わない。任意の代理人は、借り手、貸手、または発行された貸手が、その責任を説明する通知をその代理人に発行していない限り、任意の失責行為を知っていると考えてはならない。

任意の代理人は、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書内、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の文書に従って交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容を決定または調査する責任がなく、(Iii)本プロトコルまたはその中に記載されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、有効性、(V)、有効性、有効性、または有効性、または真正性、(V)有効性を決定または調査する責任がないか、または調査する責任がない、または調査する責任がない、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の文書に従って交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容、本プロトコル融資文書又は担保品の価値又は十分性によって生じる任意の留置権の完全性及び優先権、又は(Vi)当該代理人への明確な要求を受けた項目を確認する以外は、第5節又は本契約の他の部分に規定される任意の条件を満たす。前述の一般性を制限することなく、本プロトコルで使用される“エージェント”という言葉は、行政エージェントまたは付属エージェントを意味し、任意の法律を適用するエージェント原則に基づいて生じる任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではない。逆に，この用語は一種の市場習慣としてのみ使用されており，独立締結当事者間の行政関係を創造または反映することを目的としているだけである。

9.4%のエージェントがRelianceをサポートしている.各エージェントは、真であり、関係者によって署名され、送信され、または他の方法で認証された任意の通知、要求、証明書、同意書、声明、文書、文書または他の文字(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイトの掲示または他の配布を含む)を信頼する権利があり、それによっていかなる責任も招くことはない

人です。各エージェントはまた、口頭または電話を介して行われた任意の陳述に依存することができ、適切な人によって行われた陳述とみなされ、依存によっていかなる責任も招かない。融資または信用状の発行が本プロトコルで規定される任意の条件に適合するか否かを判定する際に、行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者または信用状の発行の逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または融資者を満足させると推定することができる。各代理人は、法律顧問(彼らは借り手の弁護士である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らないいかなる行動にも責任を負わない。

9.5%の責務が委譲されます。各エージェントは、その委任された任意の1人または複数の二次エージェントを通して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。各エージェントおよび任意のそのような付属エージェントは、そのそれぞれの関連する当事者によって、またはその関連する当事者によって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。本節の免責条項は、任意のこのような二次エージェントおよびその関連側および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジット融資シンジケートにそれぞれ関連する彼らの活動およびエージェントとしての活動に適用されるべきである。

9.6%の人が代理辞任を発表した。どのエージェントも，いつでも借り手，借り手，借り手に辞職通知を出すことができる.このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。このような後継者が要求された融資者によって指定されず、退職した代理人が辞任通知を出してから30日以内にこの任命を受けた場合、退任した代理人は、融資者と融資を発行する融資者を代表して、上記の資格に適合する後任代理人を任命することができる。しかし、代理人が借り手及び貸金人にこの委任を受ける資格がないことを通知した場合、この辞任は依然としてこの通知に従って発効しなければならないが、(1)退任代理人は、本通知及びその他のローン文書に基づいて負う職責及び義務を解除しなければならない(ただし、担保代理人が任意のローン文書に基づいて貸金人又は融資を発行した貸金者が任意の担保担保を代表する場合、退任担保代理人は、後任担保代理人を委任するまで、当該等の担保担保を継続して保有しなければならない)及び(2)以下の者によるすべての支払、通信及び決定を行わなければならない。要求された貸金人が本項の規定に従って後任代理人を指定する前に、各貸金者および開証貸手が直接または代理人を介して支払うように変更されなければならない。相続人が本契約項の下の代理人としての任命を受けた後、当該相続人は、退職(又は退職)代理人のすべての権利、権力、特権及び義務を継承して付与され、退職代理人は、本契約又は他のローン文書項の下でのすべての職責及び義務を解除されなければならない(本項の規定により解除されていない場合)。借り手が相続人代理人に支払う費用は、借り手がその相続人と別の約束をしない限り、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退役代理人が本契約および他の融資書類に基づいて辞任した後、退役代理人が代理人を務めている間に彼らのいずれか一方が取ったまたは見落としたいかなる行動に対しても、本第9節および11.5節の規定は、当該退役代理人、その子代理人およびそのそれぞれの関連者に利益をもたらすために引き続き有効でなければならない。

9.7%の人がエージェントおよび他の貸主を信頼していないと回答した。各貸主及び開証貸手は、いかなる代理人又は他の貸金者にも依存することなく、適切であると考えられる書類及び情報に基づいて、独立して自己の信用分析を行い、

本契約を締結する決定。各貸主および融資者は、任意の代理人または任意の他の貸主に依存することなく、時々適切と考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、自ら決定または行動しないことを継続することを認める。

9.8他の責任などはありません。本プロトコルにはいかなる逆の規定もありますが、本プロトコルの表紙に記載されている簿記管理人、手配人、シンディガエージェントまたはファイルエージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル項目の下のいかなる権力、責任または責任を有していませんが、行政エージェント、担保エージェント、貸手または発行融資者の身分(場合によっては適用されます)を除外します。

9.9%は源泉徴収税金です。任意の適用法的要求の範囲内で、行政代理人は、任意の適用源泉税に相当する金額を差し止め、いかなる貸金者にも支払わないことができる。米国国税局または任意の他の米国当局または任意の他の政府当局が、行政代理機関が何らかの理由で(適切な表が提出されていないか、または適切に実行されていないため、または融資者が源泉徴収税を免除または減少させる無効な状況変化を行政代理機関に通知しないため)と主張した場合、任意の貸手または任意の貸手のために支払われた口座から適切に税金を徴収しなかった場合、貸主は書面要求を出してから10日以内にしなければならない。行政代理人が直接または間接的に支払ったすべての税金から行政代理人を賠償し、損害を受けないようにする(行政代理人が第2.19節に基づいて融資当事者の償還を受けておらず、借入当事者がそうする義務を制限または拡大しない限り)、これらの税金が関連政府当局によって正確または合法的に徴収または主張されているにもかかわらず、発生したすべての費用は、法的費用および任意の他の自己負担費用を含む。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸主は、この認可行政エージェントが、本契約または任意の他の融資文書項目の下で融資者の任意およびすべての金額を相殺および使用することを許可し、相殺行政エージェントは、本第9.9条に従って支払われるべき任意の金額を相殺する。本9.9節のプロトコルは、行政エージェントの辞任および/または置換、貸手による任意の権利譲渡または置換、本プロトコルの終了、および融資および本プロトコルの下で支払われるべき他のすべてのお金を支払った後、依然として有効である。この9.9節の場合、用語“貸手”は、任意の発行貸手および任意のSwingline貸主を含むべきである。

9.10%はERISAのいくつかの事項を示します。

(A)各貸主(X)が行政代理の利益であり、借り手または任意の他の貸手の利益のために借り手または任意の他の貸手に陳述および保証するのではなく、その人が本合意の貸手となった日から、その人がもはや本協定の貸手ではない日まで、以下の事項のうちの少なくとも1つが真実であるであろう

(I)貸主が、融資、信用状、承諾書、または本協定に参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用していないことを証明する(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)

例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、またはPTE 96-23に適用される。融資、信用状、承諾書、本協定の管理と履行、

(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(A)第(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、当該者が本協議の貸手となった日から、当該人がもはや本協議の貸手でない日まで、当該貸手が当該貸手にとって真実であることを代表して保証する。借り手または任意の他の貸手、または借り手または任意の他の貸手の利益のための疑いを回避するために、行政エージェントは、貸手資産の受託者ではなく、融資者の参入、参加、管理および履行に関する融資、信用状、承諾書および本プロトコル(行政エージェントが本プロトコル、任意の融資文書、またはこれに関連する任意の文書の下の任意の権利を保持または行使することを含む)に関する。

9.11%の人が間違った支払いを受けた。

(A)各貸主、各開証貸金者、各他の担保を有する者、および本契約のいずれかの他の当事者にそれぞれ同意し、(I)行政エージェントが、その貸手または開証貸金人または任意の他の担保を有する者(または担保のある側の関連者)、またはその行政エージェントまたはその任意の関連会社から資金を獲得した任意の他の人に通知する場合、その自己の口座のためであるか、貸手を代表するか、融資者を代表するか、または他の保証を有する者(各支払者またはその任意の関連会社から資金を獲得する任意の他の者、“支払受給者”)行政エージェントは、支払い受信者が受信した任意の資金が支払受給者に誤って送信されることを自ら決定する(支払受給者が知っているか否かにかかわらず)、または支払受信者が支払受信者を誤ってまたは誤って受信したか、または(Ii)任意の支払い受信者が管理代理人(またはその任意の付属会社)(X)から受信した任意の支払いであり、その金額または日付は、行政エージェント(またはその任意の付属会社)から発行された支払い、前払いまたは返済通知に規定された金額または日付とは異なる

(Y)行政エージェント(またはその任意の付属会社)が、当該等支払い、前払いまたは返済(場合によっては)に発行された支払い、前払いまたは返済通知が、その前または付随していない場合、または(Z)当該支払い宛先が、支払いとして受信されたこと(全部または一部)を誤って認識していない場合には、支払いとして受信されたかどうかにかかわらず、支払い中にエラーが存在すると推定されなければならない(本9.11(A)条(I)または(Ii)項に記載のいずれかの金額)。元金、利息、手数料、分配またはその他の金を事前に支払うか、または返済する。個別または集団の“誤払い”)であっても、いずれの場合も、当該支払受取人は、当該誤払いを受信したときに当該エラーを知っているとみなされるが、本節のいずれの規定も、行政代行機関に上記(1)または(2)項に規定するいずれの通知も要求しない。各支払受付側は、いかなる誤支払いに対してもいかなる権利または請求も主張すべきではなく、行政エージェントに対して任意の誤払いを返す任意の要求、クレームまたは逆クレームの任意のクレーム、反クレーム、抗弁または補償または補償の権利を放棄するが、“価値免除”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されない

(B)前(A)項に制限することなく、各レジが同意し、上記(A)(Ii)項の場合は、直ちに書面で行政エージェントに通知しなければならない。

(C)上記(A)(I)又は(A)(Ii)項の場合、このような誤払いは、常に行政代理の財産に属し、支払受給者によって分離され、信託形態で行政エージェントの利益のために保有されなければならない。行政エージェントの要求の下で、当該支払受給者は迅速に(又は誤払いを受けた者を代表するいかなる者にも)迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の営業日よりも遅れてはならない。その日の資金および受信した通貨で支払われた任意のこのような誤払い(またはその一部)の金額は、行政エージェントに返金され、支払い受信者が誤払い(またはその一部)を受信した日から隔夜金利で行政エージェントに返済された日からの毎日の利息が行政エージェントに返金される。

(D)行政エージェントが直前(C)項に基づいて要求した後、行政エージェントが何らかの理由で支払受給者又は支払受給者の関連関係である任意の貸手から誤払い(又はその部分)を取り戻すことができなかった場合(当該貸手にとって、返されていない金額は“誤払い払戻不足”である)。行政代理人の全権決定権に基づいて、行政代理人が当該貸金人に書面通知を行った後、(I)当該貸金者は、その誤払いに係る関連種別の融資(ただし、その承諾を含まない)の全額面を無現金で行政代理人に譲渡したとみなすか、又は行政代理人の選択の下で、行政エージェントの適用融資関連会社の金額は、誤払い返却不足(又は管理エージェントが指定可能なより小さい金額)(このような誤払い影響カテゴリの融資(ただし承諾ではない)の譲渡、すなわち“誤払い不足譲渡”)に当該分配金額のいずれかの未払い利息を加え、本合意のいずれか一方のさらなる同意又は承認を経ず、行政エージェント又はその適用融資関連会社が当該誤払い不足譲渡の譲受人としていかなる金も支払わない。双方はここで認められ，同意する：(1)本条(D)項に記載のいかなる譲渡も，適用された譲受人による支払いを要求しない場合，または譲渡者によって任意の支払いまたは他の代価を受領した場合に行われなければならない，(2)以下の事項といかなる衝突が生じた場合には，本条(D)項の規定が適用されなければならない

第11.6条及び第3項の条項及び条件によれば、行政代理は、他の誰もさらなる同意又は行動を行うことなく、登録簿にそのような譲渡を反映することができる。

(E)本契約当事者が同意する：(X)何らかの理由で誤払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受信者から誤払い(またはその一部)を取り戻す権利がない場合、行政エージェントは、(1)支払受信者のその金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(2)任意の時間に相殺、純額、および任意の融資文書項目を使用して支払い受給者の任意およびすべての金額を支払う権利があるか、または行政エージェントによって任意のソースから支払いまたは分配された任意のおよびすべての金額を支払う権利がある。本プロトコル9.11節または本プロトコルによる賠償条項が行政エージェントに支払われるべき任意のお金については、(Y)本プロトコルの場合、支払受信者が受信した誤払いは、各場合において、この誤払いが誤払いの金額のみである場合を除いて、借り手または任意の他の融資者に借りた任意の債務に対する支払い、前払い、償還、解除、または他の清算とみなされてはならない。債務を支払うために行政エージェントによって借り手または任意の他の貸手から受信された資金、および(Z)誤った支払いが任意の方法で、または任意の時間に任意の債務の支払いまたは弁済に記入された場合、そのように貸手の債務またはその任意の部分に記入され、支払い受給者のすべての権利は、そのような支払いまたは弁済が受信されたことがないように回復し、完全に有効になり続けるべきである。

(F)行政代理人の辞任または交換、または貸金者の権利または義務の譲渡または置換、または承諾の終了、または返済、弁済または任意の融資文書下のすべての義務(またはその任意の部分)を解除した後、各当事者の本条項9.11項の下の義務は引き続き存在しなければならない。

(G)第9.11節のいずれの規定も、任意の受取人が誤払いを受けたことによる行政エージェントの本項の請求を放棄または免除することを構成しない。

第10条

保証する

保証金は10.1%です。保証人は、各担保当事者及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の保証人としてではなく、借り手が借り手、借り手及び借り手に保有する融資の元金及び利息(米国法第11章の規定がない場合には、破産又は破産申請後に生じる任意の利息、費用、コスト又は課金を含む)、及び各貸主が所持する手形を一括して個別に保証する。そして、任意の融資先が、任意の融資伝票、交換プロトコルの指定、信用状または保証現金管理プロトコルに基づいて、担保当事者の他のすべての保証債務を時々不足しており、それぞれの場合、その条項に従って厳格に規定されている(このような債務は、本明細書では総称して“担保債務”と呼ばれる。しかし保証債務には排除された交換債務は含まれていなければならない)。保証人はここで共通および個別に同意し、借り手または他の保証人(S)が満期時に任意の保証債務を全額支払うことができない場合(所定の満期日、加速または他の場合にかかわらず)、保証人は、要求または通知を受けることなく、直ちに現金で支払うことになり、任意の支払い時間が延長または継続された場合、保証人は直ちに現金で支払うことになる

保証債務があれば、延期または継続の条項に基づいて、満期時に直ちに全額返済する(満期日を延長しても、返済を加速しても、他の方法で返済しても)。

10.2%の債務は無条件だ。第10.1金の保証人の義務は、支払い保証を構成し、法律規定の適用によって許容される最大範囲内で絶対的で、撤回不可能であり、無条件で、連帯的であり、借り手が本合意、手形または本協定またはその中で言及されている任意の他の合意または文書項目における保証義務の価値、真実性、有効性、規則性または実行可能性、または任意の保証義務の任意の他の保証または担保の任意の代替、免除または交換にかかわらず、保証人または保証人に対する法律または平衡解除または抗弁(全額支払いを除く)を構成する可能性のある任意の他の場合も考慮しない。前述の一般性を制限することなく、双方は、以下のいずれか1つまたは複数の場合に、本合意項における保証人の責任を変更または損害してはならないことに同意し、上記のいずれかの場合、その責任は、絶対的、撤回不可能かつ無条件に維持されなければならない

(一)保証人に通知することなく、任意の保証義務の履行または遵守の期限を随時または時々延長するか、または履行または遵守を放棄するか

(Ii)本協定または付記または本協定またはその中で言及された任意の他の協定または文書中の任意の規定によって記載された任意の行為を実施または実施してはならない；

(3)任意の保証債務の満期日を加速するか、または任意の態様で任意の保証債務を修正するか、または任意の態様で融資文書または本明細書または本明細書で言及された任意の他のプロトコルまたは文書項目の下の任意の権利を修正または放棄するか、または任意の他の保証債務または保証を全部または部分的に解除または交換するか、または他の方法で処理すること

(4)融資者または任意の貸金人または代理人が任意の担保債務の担保のために付与または担保する任意の留置権または担保権益を担保する任意の留置権または担保権益が不完全である

(V)第10.9条に従って任意の他の保証人の釈放を承認する

(6)任意の融資先の任意の破産、資金非償還、再編成、手配、調整、再編成、清算または同様の行為に保証を提供すること、または

(Vii)任意の融資文書またはそれに関連する任意の他のプロトコルまたは文書に対して、任意の融資先の有効性の欠如または実行可能性を疑う。

保証人は、ここで、職務放棄、提示、支払い要求、支払い拒否、およびすべての通知、ならびに任意の保証者が本プロトコルまたはその中で言及された任意の他のプロトコルまたは文書項目の下の任意の権利、権力または救済措置、または借り手に対して訴訟を提起する任意の要求、または任意の他の保証義務を放棄することを要求する任意の保証または保証項目の下の任意の他の人の要求を明確に放棄する。保証人は、任意の保証債務の発生、継続、延期、免除、終了、または計算すべき任意の通知を放棄し、任意の保証当事者が本保証または本保証を受けることに基づいて発行された信頼に関する通知または証明を放棄し、保証債務およびその任意の部分は、最終的に本保証に依存して生成、締結または生成されるべきであり、借り手と担保当事者との間のすべての取引も、最終的に本保証に依存した場合に発生または完了すると推定されるべきである。この保証は、次の保証義務に関連するいかなる相殺権も考慮することなく、持続的、絶対的、取消不可能かつ無条件の支払い保証と解釈されるべきである

保証人の義務および責任は、保証者または任意の他の人がいつでも、または時々借り手または任意の他の人に対して債務の全部または一部を保証する可能性があるか、またはその任意の付属保証または担保または相殺権に対して責任を負う可能性のある任意の権利または救済を条件または条件として使用してはならない。本保証は、完全な効力を維持し、その条項に基づいて保証人及びその相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、一定の範囲内で保証人に対して拘束力を有し、貸金人及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に利益を与えなければならず、締め切り以来、未返済の保証債務がない場合がある。

10.3%の人が復職が必要です。借り手又は他の貸金者又はその代表が担保債務について支払った任意の金が、任意の理由で任意の保証債務保有者によって撤回された場合、又は任意の保証債務所有者によって他の方法で回復しなければならない場合、破産又は再編手続又はその他の理由により、保証人の本第10条の下の義務は自動的に回復されなければならない。

10.4世代権；従属地位。各保証人は、すべての保証債務を現金で全額支払いおよび弁済することができず、本合意の下での融資者の約束の満了および終了前に、保証人は、代位または他の方法を通過するか否かにかかわらず、借り手または任意の他の保証義務を履行する借り手または他の保証人に対して、第10.1節の担保の履行によって直接的または間接的に生じる任意の権利または救済措置を主張または行使してはならないことに同意する。第7.2(D)節で許可された任意の借り手の任意の債務によれば、債務を証明する会社間手形に規定されている方法で当該借り手側の担保債務に従属しなければならない。

10.5%の救済措置。保証人共通及び個別同意は、保証人と貸金人との間で、本契約及び手形の場合(ある場合)には、第10.1節の規定により即時満期及び対応として宣言することができる(また、第10.1節に規定する場合は自動満期及び対処とみなされる)。いずれかの猶予、強制令又は他の禁止令があるにもかかわらず、借入者に対して当該声明(又は当該義務が自動満期及び対処しない)を阻止し、かつ、当該声明(又は当該義務が自動満期及び対処されているとみなされる)の場合には、第10.1節については、当該等の債務(借り手による満期及び対応の有無にかかわらず)は、直ちに保証人が満期及び対応しなければならない。

10.6は支払通貨のツールです。各保証人は、第10項の保証が支払道具であり、同意し、同意し、任意の貸金人又は代理人が、保証人が本条の下で満了した任意の金を支払うときは、その唯一の選択に基づいて、ニューヨークCPLR第3213条に基づいて訴訟を提起する権利があることを認めている。

10.7%は持続保証です。第11.14項の規定によれば、本第10項における担保は、いつ発生しても、すべての担保債務に適用される継続的な支払い保証である。

10.8%は保証債務に対する一般的な制限だ。任意の州会社有限責任組合企業または有限責任会社法、または任意の適用される州、連邦または外国の破産、破産、再編、詐欺的譲渡または譲渡に関する法律または法規、または債権者の権利に影響を与える他の他の法律または手続きにおいて、第10.1節に規定される任意の保証人の義務が無効、撤回可能、無効または実行不可能であると認定される場合、または

第10.1節に規定する責任額のために任意の他の債権者の債権に従属する場合は、いかなる他の逆の規定があっても、そのような債務の金額は自動的に制限され、有効かつ強制的に実行可能な最高額に低減され、保証人、いかなる貸手、または他の誰もさらなる行動をとることなく、他の債権者に従属する債権に低減されなければならない。

10.9%の人が保証人の釈放に同意した。融資書類の条項及び条項に基づいて、(X)任意の保証人の全ての持分が1人以上に売却又は譲渡される場合(“譲渡保証人”)が1人以上に譲渡され、当該者のうち1人が借主又は制限された子会社であるか、又は(Y)当該保証人が排除された子会社となった場合は、当該譲渡された保証人又は排除された子会社は、当該売却又は譲渡が完了した後、又は当該売却又は譲渡又は排除された子会社となる資格がある(場合に応じて定める)。本プロトコル項の下での義務(本プロトコル第11.5条を含む)及びその任意の担保文書質権及びそれに基づいて所有する任意の担保を付与する義務を解除し、当該譲渡担保者は、担保合意に基づいて担保代理人質権に譲渡された持分が解除されるべきであり、担保代理人は、担保代理人に通知してから30日以内に、証券文書の関連規定に従って必要な行動をとり、それぞれの解除を実現する

10.10%と良好に推移している。本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて任意の特定の融資者が担保または担保権益を付与するとき、適格ECP保証者である各貸金者が任意の交換義務について発効した場合、交換義務について各指定された借り手に資金または他の支援を提供することを共同で、個別、絶対的、無条件および撤回不可能に約束して、指定された融資者が時々必要とする資金または他の支援を履行して、その保証および他の融資文書に基づいて交換義務について負うすべての義務を履行する(ただし、各場合において、このような適格ECP保証人の義務及び承諾を詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡に関する適用法に基づいて無効とすることができない場合に限り、生じたこのような責任の最高額は、いかなるよりも大きな金額を超えてはならない)。すべての合格ECP保証人の10.10節の下での義務および約束は、保証された義務が撤回不可能に支払われ、すべて履行されるまで、完全な効力を維持しなければならない。商品取引法のすべての目的については、各合格したECP保証人は、第10.10項の担保を構成しようとしており、各特定の貸手に対する義務を構成する担保及び特定の貸手毎の利益のために制定された“良好な、支持又は他の合意”を維持するものとみなされるべきである。

第十一条

他にも

11.1%は修正案と免除を支持する。本プロトコル、任意の他のローン文書、本プロトコル、またはその中の任意の条項は、本第11.1条の規定に適合しない限り、修正、追加または修正してはならない。承諾を完了したシンジケートまでの修正(行政エージェントによる決定)は，11.1節で要求した他の同意に加えて，行政エージェントの同意を得るべきである.前の文に適合する場合、関連する融資文書の要求された貸主および各貸金者は、または貸金者の書面同意を要求された場合、行政エージェントまたは担保エージェント(場合に応じて)、関連する融資文書の各貸手は、(A)本プロトコルまたは他の融資文書を本プロトコルまたは他の融資文書に任意の規定を追加するために、または任意の方法で変更するために、本契約または他の融資文書の書面修正、補足または修正を行うことができる

融資者または融資者が本プロトコル項目の下またはその下にある権利、または(B)必要な貸手または行政エージェントまたは担保エージェント(場合によっては)が文書で指定される可能性のある条項および条件の下で、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の要求または任意の違約およびその結果を放棄することができるが、第2.25節によれば、契約違反者の約束およびクレジット総循環延長は、必要な融資者がこの合意項目の下で行動しているかどうかを決定する際に含まれてはならない。しかし、当該等免除及びいかなる当該等の改正、補充又は修正は、(I)任意のローンの本金額を減少又は免除してはならず、又は任意のローンの最終予定期限を延長し、任意の定期ローンの任意の分期償還支払いの予定日を延長し、任意の利息の規定金利を低下させてはならない。本プロトコルに従って支払われるべき割増または費用((X)いかなる違約後金利増加の適用を放棄するか、および(Y)本プロトコル金融契約で使用される定義用語のいかなる修正または修正も、本条(I)項についての金利または料金の低下を構成しない)、または任意の支払いの予定日を延長することを除いて、または、循環A-1融資項目のいずれかの貸主のサイクルA-1が承諾した金額または満期日を増加または延長するか、または本プロトコル項目の利息期間の最長期限を増加または延長するか、または第8.2節の規定を変更するか(必要な貸手の同意された追加カテゴリの定期融資または本プロトコル項の下の追加融資を発行する場合、または第2.24節に従って追加融資を提供する場合、そのような新しい融資は、第8.2節の規定に比例して変更されてはならないことはいうまでもない)、それぞれの場合、直接影響を受ける各貸手の書面同意がない(ただし、必要な貸手の同意は必要ない)；(Ii)[保留区](3)すべての貸主の書面による同意を得ない場合には、“必要な貸手”の定義に規定されている任意のパーセンテージを低減し、借り手が本契約および他の融資文書項目の下で任意の権利および義務を譲渡または譲渡することに同意し、すべてまたは実質的にすべての担保を解除するか、または実質的にすべての保証人の保証を解除する(第2.24節に従って増加した貸手、またはこの定義に含まれる貸手の同意を要求された他の定期融資または追加融資カテゴリの下の貸主は、すべての貸手の書面同意を必要とするとみなされてはならない)。(Iv)多数の貸主の書面の同意を得ずに、その悪影響を受けた各ローンについて、第2.17節の任意の規定を修正、修正または放棄する。(V)任意のローンに対する“多数の貸手”の定義に規定されている任意のローンに対する割合を低減する。(Vi)第2.11(D)条に規定する融資におけるまたは融資機関間の前払い申請を変更し、そのために、より少ない前払を得た各融資機関の多数の融資機関の書面同意を得ることなく(必要な融資者の同意を得た追加カテゴリの定期融資または本協定下の追加融資または第2.24条に従って提供される追加融資が発行された場合、そのような新しい融資は、第2.11(D)条に基づいて要求される様々な前払いに比例して含まれることができる)。(Vii)多数の貸主の書面による同意なし(ただし、必要な貸手の同意を必要としない)、5.2節に適用される循環A-1ローンの任意の借入金に関する前提条件を明確に変更または放棄する；(Viii)行政代理書面の同意を得ず、第9節のいかなる規定を修正、修正または放棄する；(Ix)Swingline貸手書面の同意なし、2.6または2.7節の任意の規定を修正、修正、または放棄する；(X)貸主書面の同意を得ず、第3節の規定を修正、修正または放棄すること、(Xi)各A-1循環代替通貨貸手書面の同意を経ず、1.7節または“代替通貨”の定義を修正すること、または(12)各貸手の書面の同意を得ず、第11.1節のいずれの規定を修正、修正または放棄するか。このような免除および任意のこのような修正、補充、または修正は、各融資者に平等に適用され、融資当事者、融資者、行政エージェント、およびすべての将来の融資所有者に対して拘束力を有するべきである。任意の放棄の場合、融資当事者、融資者、および行政エージェントは、本合意および他の融資文書の下での元の地位および権利を回復しなければならず、いかなる違約または放棄は、もはや継続されない治癒されたとみなされるべきである。しかし、含まれていない

棄権は、後続の違約や他の違約、またはそれによって生じる任意の権利を損なうために適用される。上述したように、循環A−1融資に関連する任意の他の条項または規定(借入金条件の免除、循環A−1融資のみに影響を与える定価および他の修正に関連する改正および免除を含むが、サイクルA−1承諾額を増加させることはない)にのみ修正または免除が含まれているにもかかわらず、循環A−1融資に対する多数の融資機関の書面承認(または各サイクルA−1融資機関、適用される改訂、免除または修正要求が必要な貸主の同意を超える場合)、行政代理、行政代理、Swingline貸金人(本項(X)項により適用される場合)、発行貸金人(本項(Xi)項により適用される場合)、借入者

他の人の同意なしに、適用される1つまたは複数の融資者および行政エージェントおよび/または担保エージェントは、任意の融資文書に対して任意の修正または免除を行うことができ、または任意の新しい合意または文書を締結して、任意の担保または追加財産上の任意の担保権益を付与、改善、保護、拡大または強化して、当事者の利益を担保する担保となるか、または現地の法律の要求に応じて、当事者の利益を保証するために実施するか、または任意の保証権益を保護することができる。任意の財産上、またはその中の保証権益を適用される法律の要件に適合させる。

本節で想定される本プロトコル条項の任意の提案された変更、放棄、解除、または終了については、影響を受けたすべての貸手の同意を経て50%以上の貸手の同意が得られる必要があるが、同意を必要とする1つまたは複数のそのような他の貸手の同意が得られない場合、借り手は、すべてを置換する権利があるが、全て以上である。1人または複数の非同意貸手(すべての非同意貸主がこのように置換されている限り)は、第2.22節に従って1人または複数人によって置換され、置換時に限り、各新規貸手は、提案の変更、放棄、解除、または終了に同意する。

上記の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの下の代替定期融資部分(“代替定期融資”)の全部または任意の部分を再融資するために、本プロトコルは、行政エージェント、借り手、および関連する代替定期融資(以下の定義)を提供する貸手の書面同意の下でのみ修正(または修正および再説明)することができ、本プロトコルの下の代替定期融資部分(“代替定期融資”)を得るために、本プロトコルの下の代替定期融資部分(“代替定期融資”)を得ることができる。ただし，(I)当該等再融資定期融資の元金総額は，当該等再融資定期融資の元金総額にこれに関連する保険料，計上利息，費用及び支出を加えてはならない，(Ii)当該等再融資定期融資の適用保証金は，当該等再融資定期融資の適用保証金を超えてはならないが，この等の高い適用保証金が当該等再融資定期融資の満期日後に適用される場合は例外である。(Iii)このような再融資定期融資の加重平均満期日及び最終満期日は、このような再融資定期融資の再融資時の加重平均満期日及び最終満期日よりも短くてはならない(適用される再融資定期融資の早期返済により償却が廃止された期間内に名義償却を行うことはない)；(Iv)定期融資に代わる強制早期返済及び選択的早期返済及び選択的早期返済は、比例弁済の要求を超えてはならず、再融資定期融資を構成しない定期融資の選択的早期返済及び強制早期返済、及び(V)契約を許可することができる。このような代替定期融資を提供する融資者に対する違約および担保事件の制限(全体的には)は、このような再融資定期融資に適用される契約、違約事件、および担保よりも厳しい(借り手の善意によって決定される)が、必要な範囲内では除外されてはならない

この再融資前に発効した再融資定期融資の満期日以降のいずれかの期間に適用される契約、違約事件及び担保について規定する。

11.2ヶ月、11個の通知を受けました。

(A)電話による通知及びその他の通信が明確に許可されていることを除いて(以下(B)段落の規定に該当する)、本プロトコルで規定されているすべての通知及びその他の通信は、書面で送達されなければならず、専人又は隔夜宅配便、書留又は書留郵便又はファクシミリで送達されなければならない

(I)貸手に通知し、借主はコロラド州デンバー市80202第16街2000番地DaVita Inc.，最高財務官(電気通信コピー番号：コロラド州デンバー市第16街80202 DaVita Inc.，郵便番号：80202、首席法務官注意：(303)876-0963)；

(Ii)行政エージェント、担保エージェント、融資者、Swingline貸主または別の通貨循環スケジュールについて、富国銀行、国家協会、550 South Tryon Street、Charlotte、North Carolina 28202(電子メール：agencyservices.questers@well sfargo.com)；

(3)任意の他の貸主に与えられた場合は、その行政調査票に規定されている住所(又はファックス番号)に従って当該貸主に送信する。

(B)本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知することにより、本プロトコル項の下での通知と他の通信のアドレスまたはファックス番号を変更することができる。本プロトコルの規定により本プロトコルのいずれか一方に発行されるすべての通知と他の通信は，受信した日に発行されると見なす.

(C)電子通信をサポートする.本条例第11.2(D)項の規定によれば、貸主及び融資者への通知及びその他の通信は、行政代理承認の手順に従って、電子通信(電子メール及びインターネット又はイントラネットサイトを含む)を介して交付又は提供することができるが、上記規定は、第2節に基づいて任意の貸主又は発行融資者に発行された通知には適用されない。ただし、当該貸主又は融資を行う貸主が(場合に応じて)電子通信を介して当該条項の通知を受けることができないことを前提としている。行政エージェント、担保エージェント、または借り手は、その承認の手順(第11.2(D)項を含む)に従って、本プロトコル項目の下で発行された通知および他の通信を電子通信で受け入れることができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

行政エージェントには、(1)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(利用可能であれば、“要求証明書”機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)。ただし、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されたとみなされ、(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、予期される受信者がその通知または通信を受信した上記(I)項に記載の電子メールアドレスとみなされ、そのウェブサイトアドレスが表示されたときに受信されたものとみなされるべきである。

(D)ネットに投稿する。各融資先は、本プロトコルに従って行政エージェントに提供する義務があるすべての情報、ファイルおよび他の材料、およびすべての通知、要求、財務諸表、財務および他の報告、証明書および他の情報材料を含む任意の他の融資ファイルを行政エージェントに提供するが、以下の通信は含まれない：(I)新しい融資または他のクレジット延期に関する要求または変換(これに関連する任意の金利または期限の利息の選択を含む)、(Ii)は、所定の日前に本プロトコルの下で満期になった任意の元金または他の金額を支払うことに関連する。(Iii)本プロトコル項目の任意の違約通知を提供するか、または(Iv)本プロトコルおよび/または本プロトコル項の任意の借金または他のクレジット拡張が有効になる任意の前提条件を満たすために配信する必要がある通知(このようなすべての非排除通信は、総称して“通信”と呼ばれる)、agencyservices.questers@well sfargo.com上で合理的に受け入れられたフォーマットで通信を管理するために電子/ソフト媒体で通信を送信するか、または行政エージェントが借り手に時々提供する他の電子メールアドレスまたは行政エージェント要求の他の形態(ハードコピー配信を含む)で通信を送信する。さらに、各借り手は、ハードコピーの交付を含む、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに規定された方法で、または行政エージェントが要求する他の形態で行政エージェントに通信を提供し続けることに同意する。第11.2項のいずれかの規定は、代理人、任意の貸手、又は任意の貸金者が、本プロトコル又は任意の他の融資文書に規定されている任意の他の方法で、又はそのような任意の代理人の要求に応じて、任意の通知又は他の通信の権利を発行する権利を損害してはならない。

行政エージェントが時々書面で同意する範囲内で、行政エージェントは、行政エージェントが上述した電子メールアドレスで受信した通信は、融資文書については、行政エージェントに当該通信を効率的に交付するように構成されなければならないが、借り手は、本契約で交付された各適合性証明書の署名された原本を行政エージェントにも交付しなければならない。

各貸手はまた、行政エージェントは、INTRALINKまたは実質的に同様の電子伝送システム(“プラットフォーム”)上に通信を掲示することによって、貸手に通信を提供することができることに同意する。このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェントは通信の正確性や完全性を保証せず，プラットフォームの十分性も保証せず，通信中の誤りや見落としに責任を負わないことを明示的に示している.いかなるエージェントも、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含むが、これらに限定されない、通信またはプラットフォームについて明示的、黙示、または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連者は、直接または間接、特殊、付随または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む任意のタイプの損害を賠償し、管轄権のある裁判所の最終控訴不可判決において、その人の責任がその深刻な不注意または意図的な不正行為によるものであることが発見されない限り、任意の場合、行政エージェントまたはその任意の関連者は、融資者、任意の貸金人、または任意の他の人に対していかなる責任も負わない。

11.3%は免除されていない；累積救済。行政エージェントまたは任意の貸金者は、本プロトコルまたは他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使または遅延させることができず、そのような権利、修復方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならない；任意の単一または部分的に本プロトコルの下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使することはできず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復方法、権力または特権の行使を妨げることもできない。権利、救済策、権力

ここで規定されている特権は蓄積されており、法的に規定されたいかなる権利、救済、権力、そして特権も排除されない。

11.4%の人が生きていますローン当事者は、本プロトコルおよび本プロトコルに関連して、または本プロトコルに従って交付された証明書または他の文書において作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、本プロトコルの実行および交付、任意のローンおよび任意のクレジットの発行中に存在しなければならず、そのような任意の他の当事者またはその代表による任意の調査は、行政エージェント、担保エージェント、融資を発行する貸主または任意の貸手が、本プロトコルに従ってクレジットを提供する際に、いかなる違約または不正確な陳述または保証を知っているか、または知っている可能性がある。本プロトコルの下の任意の融資の元金または任意の計算すべき利息、任意の費用、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の他の金額の未払いまたは未払い、または任意の信用状未払いである限り、期限が切れていないまたは終了することが約束されている限り、信用状は完全に有効であり続けるべきである。第2.18、2.19、2.20および11.5節および第9節の規定は、本プロトコルで行われる取引の完了、融資返済、信用証の満了または終了、承諾または本合意または本合意の任意の条項の終了にかかわらず、引き続き有効である。

11.5%の費用節約；賠償；損害免除。

(A)借入者は、(I)行政エージェント、担保エージェント、およびそのそれぞれの関連会社で発生したすべての合理的な自己負担費用を支払わなければならず、行政エージェントおよび担保エージェントは、各適用司法管轄区域の主要外部弁護士および地域弁護士の合理的な費用、課金および支出、本プロトコルに規定されたクレジット手配のシンジケート、本プロトコル、融資文書の作成および管理、または本プロトコルまたはその規定の任意の改正、修正または免除に関する(これまたはそれに基づいて予想される取引が完了すべきか否かにかかわらず)、(Ii)開設、修正、更新、または信用状の延長、または信用状に従って支払いを要求するすべての合理的な自己支払い費用、ならびに(Iii)行政エージェント、担保エージェント、開証融資者、または任意の貸手が、本プロトコルに関連する権利(本節の項に記載の権利を含む)を実行または保護することによって生じるすべての合理的な自己負担費用、ならびに行政エージェント、担保エージェント、開証融資者、または任意の融資者のために提供される、その権利(本項に記載の権利を含む)を実行または保護することに関連する合理的および検証可能な費用、課金、および支出。または、このような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成または交渉中に発生するすべてのそのような自己支払い費用を含む、本契約項の下で発行される融資または発行された信用状に関連する。しかし、弁護士の場合、このような費用、課金および支出は、各適用司法管区内の主要な非常勤大弁護士および地域大弁護士(行政代理人について)および各適用司法管轄区域内の1人の地元大弁護士(全体の融資者とみなされる)および地域大弁護士の合理的かつ文書証明のある自己負担費用、課金および支出(実際または予想される利益衝突がない限り、他の各融資者はそれ自体の大弁護士を招聘することができる)に限定される。また、借主は、上記(I)及び(Ii)第2項に係る銀団信用融資又は初期信用延期前に融資書類を準備することに関する法的費用及び支出を支払う義務はない。

(B)借り手は、行政エージェント(またはその任意の分譲エージェント)、担保エージェント(またはその任意の分譲エージェント)、融資を発行する貸手および各貸手、および上記のいずれかの関係者(各々は“被弁済者”と呼ばれる)に賠償し、各支払者がすべての損失、クレーム、損害、債務、および関連損失の損害を受けないようにしなければならない

(I)本協定、任意の融資文書、または任意の合意または文書文書に署名または交付された場合、以下の状況によって生成または請求される任意の損害賠償者弁護士の合理的かつ文書記録された自己支払い費用、課金および支出(実際または予想される利益衝突がない限り、主要な外部弁護士の全体としてのすべての被賠償者に対する合理的かつ文書記録を有する自己費用、課金および支出に限定される)を含む費用(Ii)任意の融資または信用状またはそれによって生成された収益の使用(開証融資者が信用状の下での支払い要求の償還を拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守しない場合、信用状の下の支払い要求の履行を拒否する；(Iii)制限された会社が所有または経営する任意の財産上、上、下、または任意の財産から実際に、または危険材料の存在または脅威の放出を主張する；任意の方法で任意の制限された会社に関連する任意の環境責任、または任意の方法で任意の制限された会社に関連する任意の医療法律違反行為、または(Iv)上記の任意の内容に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査、または手続きは、第三者または融資者によって提起されるか否かにかかわらず、いかなる損害を受けた者がそのうちの1つであるかにかかわらず、しかし、任意の被賠償者については、(A)最終的かつ控訴できない判決によって、(A)管轄権のある裁判所によって、最終的および控訴不可能な判決によって、(I)被賠償者または被賠償者の任意の関連会社が本契約または任意の他の融資文書に実質的に違反するため、または(Ii)主に、被賠償者またはその任意の関連会社の深刻な不注意、悪意または故意の不正行為、または(B)被賠償者間の任意の紛争によって生じる損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用の場合、そのような損失、クレーム、損害賠償、または関連費用を得ることができない。また、弁済者が本を入手したが後に許されない賠償を受けた場合、そのような資金は速やかに借り手に返済しなければならない。本節11.5(B)は非税クレームによる税には適用されないが，負債，損失，損害などを示す税は除外する.

(C)借り手が本節(A)または(B)の段落に従って行政エージェント(またはその任意の代理)、担保エージェント(またはその任意の代理)、開証貸手またはSwingline貸手に支払うべき任意のお金を支払うことができない場合、各貸手は、その行政エージェント、担保エージェント、開証貸手またはSwingline貸手にその融資者の未払い金の総リスクパーセンテージを支払うことにそれぞれ同意する(適用される未償還費用または賠償支払いを求める際に決定される)。しかし、返済されていない支出或いは補償された損失、請求索、損害、法律責任或いは関連支出(どのような状況に応じて定める)は、行政代理人、担保代理人、開証貸金人或いはSwingline貸金人がその身分で或いは申請を招く必要がある。

(D)法律が適用可能な範囲内で、任意の借り手または補償者は、任意の責任理論に従って、本プロトコルの任意の他の当事者または任意の被害者に、本プロトコル、任意の融資文書または任意のプロトコルまたは文書、またはそれによって予期される取引、任意の融資または信用状またはその収益の使用によって生じる、それに関連する、または結果としての特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害に対する)のクレームを主張し、放棄してはならない。上記(B)のセグメントに記載された任意の賠償は、予期されない受信者が、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信される本プロトコルまたは他のローンファイルまたは本プロトコル、またはそれによって予期される取引に関連する任意の情報または他の材料を使用して引き起こされる任意の損害について、いかなる責任も負わない。

(E)書面による請求の後、本項に規定するすべての満期金(当該償還請求を支援するバックアップ書類とともに)を直ちに支払わなければならない。

11.6後継者の任命と委任者の任命；参加と委任。

(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびその許可されたそれぞれの相続人および譲受人(任意の信用状を発行する開証貸主を含む任意の関連会社を含む)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、(I)各貸手の事前書面の同意を得ず、借り手が本契約の下の任意の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない(借り手の事前書面の同意なし、借り手の任意の譲渡または譲渡の試みは無効である)；(Ii)本節の規定に従っていない限り、貸金者は、本契約項の下の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内)、および本プロトコルによって明確に規定された範囲内で本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)：(1)以下(B)(2)段落に掲げる条件の制約の下で、任意の貸金人は、本契約の下の権利および義務の全部または一部(支払いの全部または一部およびその際に不足している融資を含む)を1つまたは複数の譲受人(借り手またはその任意の関連会社または自然人を除く)(各譲受人、“譲り受け人”)に譲渡することができるが、事前に次の当事者の書面同意を得なければならない(無理な抑留または遅延を許可してはならない)

(A)借り手への譲渡；しかし、貸主、貸手に譲渡された関連会社、承認基金、または第8.1(A)、8.1(B)または8.1(G)条下の違約事件が発生し、継続している場合、借り手が譲渡に同意する必要はなく、また、借り手は、通知を受けてから5(5)営業日以内に行政エージェントに書面で反対しない限り、任意のこのような譲渡に同意したとみなさなければならない

(B)行政代理人に委託するが、貸手、貸金人の付属会社又は承認基金に委任する場合は、行政代理人の同意を必要としない

(C)定期融資を発行融資者とSwingline貸金者に譲渡するが、定期融資の全部または一部を譲渡することは、発行貸手またはSwingline貸主の同意を得る必要はない。

(二)その他の譲渡には，以下の条件を付加する必要がある

(A)融資者、融資者の関連者または承認基金に譲渡されない限り、または任意の融資項目における貸主の承諾または融資の全ての残りの金額を譲渡しない限り、譲渡融資者の承諾額または融資金額は、5，000，000ドル未満であってはならない(B-1期定期融資またはB-1期定期融資の延長については、借入者および行政エージェントがそれぞれ別の同意を持たない限り、1，000，000ドルである)。ただし，(1)次のような場合があれば，借り手の同意は必要ない

第8.1条(A)、(B)又は(G)項の違約事件が発生し、継続しており、(2)各貸主及びその付属会社又は承認基金についてそのような金額をまとめなければならない

(B)譲渡の各部分は、本契約の下でのすべての権利及び義務の割合部分の譲渡貸主として譲渡されなければならないが、この項は、融資の全ての権利及び義務に関する譲渡貸主の比例部分の譲渡を禁止するものと解釈されてはならない

(C)各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、および3，500ドルの処理および記録費を行政エージェントに交付しなければならない(ただし、行政エージェントは、このような費用を適宜免除することができる)

(D)譲受人が貸金人でない場合、譲受人は行政代理人に行政アンケートを提出しなければならない

(E)譲受人は、自然人または違約貸金者であってはならないことを要求する。

本11.6節では、“承認基金”という言葉は以下の意味を持つ

承認基金“とは、その通常の業務中に銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)の発行、購入、保有、または投資を意味し、(A)貸手、(B)貸手の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される。

(3)以下(B)(4)項に基づいて受領して記録した後、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、譲渡及び仮説の下の譲受人は、本合意の一方であり、当該譲渡及び仮想譲渡の利益範囲内で、本プロトコル項における貸手の権利及び義務を有し、当該譲渡及び譲渡の利子の範囲内で、譲渡貸主は、本合意項の下での義務(例えば、譲渡及び仮定が本合意項において譲渡するすべての権利及び義務をカバーしなければならない。この貸主は本契約の一方ではないが、第2.18、2.19、2.20、11.5条の利益を享受する権利を継続しなければならない)。貸金人が本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について、本協定第11.6条の規定に適合しない場合は、本協定については、当該貸手が本節(C)項の規定により当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる。

(Iv)この目的のために、行政エージェントは、借り手の代理人として、そのうちの1つの事務所に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸手の名前および住所を記録する登録簿を保存し、本合意条項に従って各貸手の融資および信用状支払いの約束および元金(および利息金額)を時々借りなければならない(“登録簿”)。登録簿中の項目は決定的でなければならない。借主、行政代理、発行者、および借入者は、その名前が本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、本契約項の下の借主とみなさなければならない。登録簿は、代理人、借り手、借入者、および任意の借り手が、任意の合理的な時間および合理的な事前通知の下で時々閲覧することができる。

(5)譲渡先貸金人及び譲受方が署名した記入された譲渡及び仮定、譲渡先が記入された行政調査アンケート(譲渡先がすでにこの条の下の貸方でない限り)、本節(B)項に示す処理及び記録料、並びに本節(B)項で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意を受けた後、行政代理機関は、このような譲渡及び仮定を受け入れ、その中に記載された情報を登録簿に記録しなければならない。しかしながら、譲渡貸金者または譲受人が、その支払うべき任意のお金を第2.7(B)または(C)、2.17(E)、3.4、3.5または11.5節の規定に従って支払うことができなかった場合、行政エージェントは、このような譲渡および仮定を受け入れ、十分な支払いおよびそのすべての利息が計算されるまで、登録簿に情報を記録する義務がない。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる。

(C)：(1)任意の貸手は、借り手、行政代理、発行融資機関、またはSwingline貸金者の同意なしに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(資格に適合しない貸手を除く)(“参加者”)への参加を、本合意項の下でのその全部または一部の権利および義務(その全部または一部の承諾およびそれに満たない融資を含む)への参加を売却することができる。しかし、(A)当該貸手の本プロトコルの下での義務は変わらないようにすべきであり、(B)当該貸手は依然として当該等の義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借主、行政代理、発行貸主及び他の貸手は、当該貸金者の本合意項の下での権利及び義務について単独かつ直接当該貸手とのつきあいを継続しなければならない。貸手は、そのような参加を売却する任意の合意に基づいて、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正、または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであるが、このプロトコルは、参加者の同意を得ずに、(1)第11.1および(2)節の第3の文による第2のダンプブックが、その影響を直接受ける各貸手の同意の任意の修正、修正または放棄を要求することに同意してはならないと規定すべきである。本節(C)(Ii)段落の制約の下で、借り手は、第2.18、2.19、および2.20節の利益を享受する権利があることに同意し(これらの節の要求および制限された制約を受けて、2.19(E)節を含む)第2.21節の規定を遵守し、貸主であり、本節(B)段落に従って譲渡によってその権利を得るようにしなければならない(ただし、第2.19(E)節の要求に従って提供される任意の文書は、参加貸主にのみ提供されなければならない)。法的に許容される範囲内で、各参加者はまた、貸手であるように、11.7(B)節の利益を享受する権利がなければならないが、参加者は、貸手であるように、11.7(A)節の制約を受けなければならない。上記の規定にもかかわらず、各貸金側および貸金側は認められて同意し、行政エージェントは、どの貸手も第11.6(C)条の要求に適合するかどうかを決定する責任を負うべきではない(言うまでもなく、各貸金側は、それ自身が本節の要求を遵守することを保証する責任を負うべきである)。

(Ii)第2.18又は2.19節によれば、参加者は、参加者が借り手に事前に書面で同意した場合に行われない限り、参加者を借り手に事前に書面で同意した場合に行われない限り、参加者が参加者に売却される権利がある任意の支払いを得る権利がない

(3)各借主は、この目的のためにのみ借り手の非受信代理人として参加する貸金者を売却し、その事務所に登録簿を保存し、登録簿に各参加者の名前及び住所、並びに各参加者の本契約下の融資又は他の義務における元本金額(及び利息金額を含む)を登録しなければならないが、貸手者は参加者登録簿の全部又は一部を開示する義務はない(及び利息額を含む)

任意の参加者の識別または任意の融資文書項目の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報)は、任意の人に提供されるが、このような承諾、融資、信用状、または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に規定される登録形態に従って開示される必要があることを決定するためには除外する必要がある。参加者名簿の項目は確実でなければならず、逆の通知があっても、貸手は、本合意条項に従って参加者名簿に記録されているすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。

(D)任意の貸手は、連邦準備銀行または中央銀行当局のような債務に対するいかなる質権または譲渡を保証することを含む、本プロトコルの下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、本節では、このような保証権益の質権または譲渡には適用されないが、このような担保権益の質権または譲渡は、本合意項目の下での貸金人のいかなる義務も免除することができず、またはそのような任意の質押人または譲受人を本合意当事者である貸金人の代わりにすることができる。

(E)上記の規定があるにもかかわらず、いかなるパイプローン機関も、本プロトコルの下で資金を提供する任意のまたは全部の融資を、その指定された融資機関に譲渡することができ、借り手または行政代理の同意を得る必要がなく、11.6(B)節に規定する制限も考慮する必要がない。借り手、貸金人、および行政代理はここで、パイプ貸主が発行した最新の満期商業手形の全額支払い後1年1日以内に、パイプローン人にいかなる破産、再編成、手配、破産または清算手続きを提起することもなく、他の誰と一緒にどの州破産法または同様の法律に基づいてパイプローン人にいかなる破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起することもないことを確認したが、前提は、任意のパイプ貸主を指定した各貸主がこの猶予期間内に同意すれば、そのパイプ貸手にこのような訴訟を提起することによるいかなる損失、コスト、損害、または支出を双方に賠償、保存し、損害を受けないようにすることである。

（ f ） 借り手は、当該貸し手からの書面による通知を受領した上で、自費で、本第 11.6 条に記載されている種類の取引を円滑にするために、貸し手が必要とする貸し手に対して、手形を発行することに同意します。

11.7 調整； セットオフ。

(A)本合意が、ある貸手またはある融資の下の貸主に金を割り当てることが明確に規定されていない限り、任意の貸金人(“受恵貸主”)は、その借りた債務の全部または一部の支払いを受けるか、またはそれに関連する任意の担保(自発的または非自発的であるかにかかわらず、第8.1(G)条に示されるイベントまたは手続きの性質に基づいて、または他の方法で相殺される)を受け取り、その割合は、他の貸手(例えば、ある)が別の貸手の債務を借りてその貸手に支払う金または受け取った担保よりも高く、利益を受ける貸手は、他の貸手に債務の一部の参加権益を現金形式で購入するか、または他の貸主にそのような担保の利益を提供して、受恵貸主がそのような担保の超過支払いまたは利益を各貸手と比例して共有させるべきである。しかし、当該等の多額の金又は利益の後に全部又は任意の部分が当該利益を受けた貸金者に追及した場合、この購入は撤回し、追徴の範囲内で購入価格及び利益を返金しなければならないが、利息は計算されない。

(B)違約イベントが発生し、継続している場合、ここで許可された各貸主および各付属会社は、任意の時間および時間、最大許容範囲内である

法律によれば、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般的または特別、定期的または要求、一時的または最終)、ならびに貸主または連属会社が任意の時間に借り手または借り手の貸手または口座を借りている他の義務を相殺および運用する他の義務は、このような義務が満了していない可能性があるにもかかわらず、貸手または連属会社が本合意に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず、現在または後に本プロトコルの下で保有される任意のおよびすべての義務を相殺および運用する。各貸手の本節の下の権利は、その貸手が享受する可能性のある他の権利および救済方法(他の相殺権を含む)以外の権利である。

(C)本プロトコルの規定があるにもかかわらず、任意の融資者、任意の発行融資者、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社が、任意のときに借り手または任意の保証人のために1つまたは複数の預金口座を保持し、Medicareおよび/またはMedicaid入金を入金する場合、融資者または融資機関またはその適用可能な関連会社は、本明細書で本プロトコルに規定される相殺権を放棄する

11.8対口単位との協力；統合；有効性。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに署名する)で署名することができ、それぞれは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコルと、行政エージェントに支払われる費用に関連する任意の別個の書面プロトコルとは、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、本プロトコルの対象に関連するすべての口頭または書面合意および了解の代わりに、本プロトコルの対象となるすべての口頭または書面合意を構成する。5.1節に別の規定がある以外に、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したときに発効し、コピーが統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を持たなければならず、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである。コピーによる本プロトコル署名ページの署名コピーの交付は、手動で署名された本プロトコルのコピーを渡すのと同様に有効でなければならない。

11.9%が分割可能性を向上させた.任意の管轄区域において禁止または実行できない本協定の任意の規定は、本協定の残りの条項を無効にすることなく、当該司法管轄区域内でその禁止または強制実行できない範囲内で無効にすべきであり、任意の司法管轄区域内の任意のこのような禁止または強制執行は、その規定を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない、または実行できない。

11.10%の人が陪審裁判を放棄することに同意した。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する。本プロトコルの各々(A)は、任意の他の当事者の代表、代理人または弁護士が明確にまたは他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他方は前述の免除の強制執行を求めず、かつ(B)は、他の事項を除いて、ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本節で相互に放棄および証明の誘惑を受けて本プロトコルを締結することを認めている。

11.11%の人が法律に違反した。本協定および本協定の下での双方の権利および義務は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈および解釈されなければならない(含まれるが、これらに限定されない

ニューヨーク一般債務法第5-1401条と第5-1402条であるが、それ以外の場合はその法的衝突原則は考慮されていない)。

11.12事件を管轄区域に提出する；免除。すべての当事者はここで無条件に撤回できない

(A)本プロトコルおよびそれに属する他のローン文書に関連する任意の法的訴訟または手続きにおいて、または本プロトコルおよび他のローン文書に関する任意の判決を承認および実行するために、ニューヨーク州、ニューヨーク県裁判所、米国ニューヨーク南区裁判所、および任意の控訴裁判所の排他的一般管轄権に、その本人およびその財産を提出する

(B)そのような訴訟または法律手続きのいずれかに同意し、そのような裁判所で提起することができ、現在または後に、そのような訴訟または法律手続きがどのような裁判所で行われてもよい場所に提起する可能性のあるいかなる反対も放棄することができ、またはそのような訴訟または法律手続きが不便な裁判所で提起された反対であり、抗弁または弁明を行わないことに同意し、そのような訴訟または法律手続きのいずれかに同意する最終判決は最終判決でなければならず、他の司法管轄区域でその判決について訴訟を提起するか、または法律で規定された任意の他の方法で強制的に実行することができる；

(C)裁判所は、このような訴訟または手続中の法的手続文書の送達は、書留または書留(または任意の実質的に類似した形態のメール)、前払い郵便、第11.2節に規定する住所、または第11.2条に従って行政代理人に通知された他の住所で郵送することによって行うことができることに同意する

(D)裁判所は、本条例のいかなる規定も、法律で許可された任意の他の方法で法的手続書類の送達を完了する権利に影響を与えず、任意の他の管轄区域で訴訟を提起する権利を制限してはならないことに同意する

(E)法律が禁止されていない最大限では、本節で言及した任意の法的訴訟または手続きにおいて、任意の特殊、懲罰的、懲罰的、または後果的損害賠償を要求または回収する可能性がある任意の権利を放棄する。

11.13%が認めた。すべてのローン当事者は確認します

(A)本プロトコルと他の融資文書との交渉、実行、および交付中に弁護士のアドバイスを得るかどうか

(B)行政代理人、担保代理人、または任意の貸主およびいかなる貸金者も、本合意または任意の他の融資文書によって生成された、またはそれに関連する任意の受託関係またはそれに責任を有するものは存在せず、行政代理人、担保代理人および融資者と融資当事者との間の関係は、一方では、本合意または任意の他の融資文書に関連する関係であり、他方では、債務者と債権者との関係である

(C)貸主間または貸手と貸手との間の取引により、本契約または他の融資文書に合弁企業を設立するか、または他の方法で合弁企業が存在することを確実にする。

11.14%保証と留置権を発行します。

(A)本契約または任意の他の融資文書に逆の規定があっても、担保エージェントは、借主または任意の保証人が要求する任意の担保を解除する効果を有する任意の行動(I)をとるために、借り手または任意の保証人が要求する任意の担保を解除する効果を有する任意の行動(I)をとるために、本条項または第10.9条に従って許可された取引または指定によって排除された子会社となる場合、(I)本契約または任意の貸手の同意を得る必要はない。しかし、保証人が2030年優先手形、2031年優先手形、他の債務または任意のクレジット協定再融資債務を許可する保証人として継続している場合、(Ii)は、(A)それぞれの場合に1人または複数の人に売却され、これらの担保はいずれも借り手または保証人ではなく、または(B)以下(B)段落で説明する場合には、第11.1または(Iii)節の同意による取引であれば、上記免除は生じない。

(B)融資、信用状支払い及び債務(スワップ協定の下又はスワップ協定下の債務を除く)が全額支払いされ、終了し、かつ未償還信用状がないことを承諾した場合、担保品は、担保文書に設定された留置権から解除されなければならず、担保代理人及び各貸金者の保証文書下の保証文書及びすべての義務(担保文書の下で明文で規定されている義務を除く)は終了しなければならず、これらはいずれの文書又は誰もいかなる行為も履行しない。

11.15%の人が秘密保持を要求した。行政エージェント、担保エージェント、発行融資者および融資者は、1人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は後述)、会計士、法律顧問および他の顧問を含む情報は、会計士、法律顧問、および他のコンサルタントに開示することができる(このような開示の対象は、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報の機密性を指示される)、(B)このような融資者に対して管轄権を有する任意の自律機関を含む任意の規制機関の要求範囲内である。(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルのいずれかの他の当事者に、(E)本プロトコル項目の下の任意の救済措置または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟または手続きまたは本プロトコル項の下の権利を実行するとき、(F)本プロトコルの規定と実質的に同じ条項を含む合意に適合する場合、(I)本プロトコル項の任意の権利または義務のいずれかの譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者に、(Ii)第11.6(D)または(Iii)節に記載された任意の質権者または予想質権者；または(Iii)借り手およびその債務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または潜在的取引相手(またはその顧問)、(G)借り手の同意、または(H)このような情報(X)が本節以外の理由で開示されている場合、または(Y)行政代理、担保代理、発行貸手、または任意の貸主または任意の貸手が非秘密的方法で借り手以外の出所から取得したもの。本節では、“情報”とは、借り手から受信した借り手またはその業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェント、担保エージェント、発行融資機関、または任意の貸手が借り手が開示する前に非秘密に基づいて取得可能な任意のこのような情報は除外されるが、締め切り後に借り手から受信された情報である場合、そのような情報は、交付時に機密情報として明確に決定されている。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.

11.16個の異なるタイトル。本プロトコルで使用する章タイトルやディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮すべきではない.

11.17米国愛国者法案に署名した。愛国者法案の要求に拘束された各貸主は、これを借り手に通知し、愛国者法案の要求に応じて、借り手の名前および住所、貸手が愛国者法案に基づいて借り手を識別することを可能にする他の情報を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある。

11.18%が金利上限に達する。本合意に相反する規定があっても、任意の場合、任意のローンに適用される金利が、適用法律に基づいて当該ローンの利息とみなされるすべての費用、課金及びその他の金額(総称して“料金”と呼ぶ)とともに、そのローンを保有する貸金人が適用法に従って締結、徴収、又は保留する可能性のある最高合法金利(“最高金利”)を超える場合には、本合意に基づいて当該ローンについて支払う金利と、そのローンについて支払うすべての費用とを最高金利に限定し、合法的な範囲内でなければならない。このローンについて支払われるべき利息及び費用は、本節の実施のために支払うべきでない利息及び費用は積算されなければならず、他のローン又は期間に当該貸手に支払われる利息及び費用(ただし、その最高金利よりも高くない)は、当該累計金額を連邦基金の実際の金利で計算された返済の日の利息と共に増加させなければならない。

11.19%は第三者受益者である。本プロトコルに含まれるいかなる条項も本プロトコル双方の意図ではなく、本プロトコル側以外の誰にもいかなる利益を付与するともみなされるべきではないが、本プロトコルが規定する範囲内では、任意の被弁済側または保証側は除外される。本プロトコルに記載されている貸手側の陳述および担保は、任意の他の人の利益のために提供されるのではなく、行政エージェント、担保エージェント、融資を発行する貸手、および各貸手およびそのそれぞれの相続人および許可された譲受人の利益のために提供されるものである(この目的のために、他の人は、任意の貸手の任意の株主を含むが、これらに限定されない)。

11.20%の回答者が影響を受けた金融機関の困窮を認め、同意すると回答した。いかなる融資文書またはそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解にもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が融資文書の下で生成した任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権力転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性があることを認めている

(A)適用を許可する決議案機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限の転換を適用することができる

(B)そのような任意の責任に対する任意の自己救済行動の影響を評価する(例えば、適用される)

(I)このような責任の全部または一部の減少またはキャンセルに同意する

(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋梁機関の株式または他の所有権ツールに変換することに同意し、本協定または任意の他の融資文書項目のいずれかのそのような債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権ツールを受け入れること、または

(Iii)適用決議機関の減記や転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更を防止する.

11.21%は、任意のサポートされているQFCの承認を示します。融資文書が担保または他の方法で任意の交換プロトコルまたはQFCに属する任意の他のプロトコルまたはツールを支援する(このような支援、“QFCクレジット支援”、およびそのような各QFC、“支援されたQFC”)の範囲内で、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下で公布された法規と共に)に基づいて所有する清算権を認め、同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

(A)サポートされているQFC側の保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)として米国特別決議制度下で訴訟を受けた場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)のカバー側からの譲渡の効力の程度は、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意の利益を前提とする米国特別決議制度下での譲渡の有効性の程度と同じである。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いかなる場合においても、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する

(B)本11.21節で用いたタームによれば、以下のような意味を有する

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“保証エンティティ”は、(I)“保証エンティティ”という言葉が第12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づいていること、(Ii)この用語が第12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語が第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される“保証金融サービス機関”のいずれかを意味する。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

[ページをわざと空にして注意する]

添付ファイルB

添付ファイルN-5

[添付ファイルをご参照ください]

添付ファイルN-5

[表]

期間B-1期定期ローン手形

$_，ニューヨーク

    [日取り]

受け取った価値、署名者、デラウェア州の会社DaVita Inc.(“借り手”)については、[                                    ]またはその登録譲受人(“貸金人”)が、延長されたB-1期定期融資満期日に、米国の合法的な通貨および即時利用可能な資金で支払われる元金_ドル(ドル_)、または少ない場合、貸手は、以下に述べる信用協定に基づいて返済されていないすべての延長B-1期定期融資の未償還元金総額であり、当該金は、信用協定に規定されている金額および期日の満了および対応しなければならない。借入者はまた、信用協定第2.17(D)節に規定する事務所が信用協定第2.14節に規定する金利及び日に応じて、本信用協定において随時未払いの元金金額について同等額の利息を支払うことに同意する。

本手形所持者は、貸金者が信用協定に従って返済されていない各ロットB-1期に定期融資を延長する日、種別及び金額、元金当たりの支払い又は前払いの日付及び金額、信用協定第2.12条の各金利転換又は継続の日及びその規定の制限を受けなければならない元金金額を反映するために、裏書き及び添付表を添付することができるが、貸手はこのような記録(又はこの記録中の任意の誤り)を作成することができず、本合意又は信用合意項における借主の責任に影響を与えない。

本付記は、2019年8月12日の信用協定(日付が2020年2月13日の第1改正改正、日付が2023年4月3日の第2改正案改正、日付が2023年4月28日の第3改正案改正であり、期日が2024年5月9日の第4改正案で改正され、さらに改正、改正及び再記述、追加又は他の方法で修正された“信用協定”が指す付記の一つ)であり、借り手、保証人、貸手、富国銀行、行政代理人としての国民協会である。担保エージェントとSwingline貸手及びその他のエージェント側はその中の規定を遵守し、その中の規定に従ってオプションと強制的な全部或いは一部の前払いを受けるべきである。本契約に別の規定または文意が別に言及されていない限り、信用状プロトコルにおいて定義されている用語は、そのような定義の意味を有するべきである。

この手形は信用協定と保証文書の規定に従って保証と保証を行う。信用協定と保証書類を参考して、保証権益が属する財産と資産の記述を理解します

担保及び担保の性質及び範囲、担保権益及び各担保の付与条項及び条件、並びに本手形所有者がこれに対する権利を有する

クレジット協定によって指定されたいずれか1つまたは複数の違約事件が発生した場合、本チケット上の当時まだ支払われていなかったすべてのお金は、即時満期および支払いを必要とする金額となるか、または発表されることができる。

現在と今後本チケットに責任があるすべての当事者は、発券人、元本人、保証人、保証人、裏書き人、または他の方面を問わず、提示、要求、拒否、および他のすべてのタイプの通知を放棄する。

信用協定の条項に適合しない限り、本手形は譲渡することができない。この手形の譲渡は，行政エージェントが信用協定の条項に基づいて保存している登録簿に記録しなければならない.

本付記及び当事者の本付記項の下の権利及び義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律(ニューヨーク州一般債務法第5-1401及び5-1402節を含むが、その法律衝突原則を考慮しないが、その法律衝突原則を考慮しない)に基づいて解釈されなければならない。

[署名ページは以下のとおりである]