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展示物99.1

Graphic Packagingが優先債オファリングを発表する

アトランタ2024年5月6日/ PRNewswire /— グラフィックパッケージングホールディングの主要な運営子会社であるGraphic Packaging International, LLC（「Graphic Packaging」）の直接的な完全子会社であるGraphic Packaging International Partners, LLC（「Parent」）は、NYSE：GPKのグラフィックパッケージングホールディング会社の主要な運営子会社であるGraphic Packagingが、1933年の証券法（修正法を含む）の登録要件から免除された私募オファリングで、2032年までに償還されるSenior Notesの総元本額$5億を売却するオファリングを開始したことを発表しました。

Senior NotesはGraphic Packagingの上位債務であり、ParentおよびField Container Queretaro（USA）、LLCが保証することに加え、Fourth AmendedおよびRestated Credit AgreementにおいてGraphic Packagingとその子会社（Borrowers）、レンダーおよび代理人の名前が付けられた銀行連合（以下、「第4修正および再発行クレジット契約」とも呼ばれます）及び2024年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年に償還されるSenior Notesの下でのその義務を保証するGraphic Packagingの追加の現在存在するおよび将来の主要な米国子会社が保証します。

Graphic Packagingは売却益を利用して、同社の国内Senior Secured回転資金融資施設における未払い残高の一部を返済し、Senior Notesの売却に関連する費用、余剰資金がある場合は一般的な企業目的に使用する予定です。

Senior Notesおよび関連する担保は、証券法第144A条に規定される登録免除に基づいて、合理的に資格のある機関投資家だけに提供および売却され、同法の規制Sに基づいて米国以外の地域の非米国の投資家に限定されます。Senior Notesおよび関連する担保は、証券法またはその他の管轄区域の証券法に登録されていないため、または登録免除が適用されない場合は、該当する登録または資格の条件に従わずに米国内で提供または売却されることはできません。

このプレスリリースは、Senior Notesの売却を募集する提案ではありません。登録またはそのような管轄区域の証券法の資格を事前に取得しない場合、またはそのような管轄を受ける法的基礎を提供しない場合は、そのような管轄において提供、勧誘、または販売されるべきではありません。

グラフィックパッケージングホールディングは、消費者向け包装資材を設計・製造している企業で、本社はジョージア州アトランタにあります。同社は革新における業界のリーダーであり、消費者向け包装資材の環境への影響を減らすことにコミットしています。同社は、食品、飲料、フードサービス、家庭用品、その他の消費製品など、世界的にも認知度が高いブランドにサービスを提供するデザインおよび製造施設のグローバルネットワークを運営しています。詳細はwww.graphicpkg.comまで。

米国グルジア州アトランタに本社を置くGraphic Packaging Holding Company（NYSE：GPK）は、消費者用パッケージングを設計・製造するリーディングカンパニーで、消費者用パッケージの環境に対する影響を軽減することを約束しています。同社は、食品、飲料、フードサービス、家庭用品、その他の消費者製品の最も広く認識されたブランドをサポートする、グローバルなデザイン・製造施設ネットワークを運営しています。詳細は、www.graphicpkg.comを参照してください。