アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
FORM
現在の報告書
証券取引法第13条または15(d)項に基づく
1934年の証券取引法第13条または第15(d)条に基づく
報告書の日付（最も早い出来事の日付）：
グラフィック・パッケージング・ホールディング・カンパニー
（その規約で指定された正確な名前の登録者）
| （州またはその他の管轄区域) 設立の |
（委員会 （IRS雇用者識別番号） |
（税務署の雇用者 識別番号） |
（本部所在地の住所）
（登録者の電話番号、エリアコードを含む）
以下の規定の一つに基づく登録者のフォーム 8-K 提出の義務を同時に満たすことを意図している場合は、該当するボックスをチェックしてください。
| 証券法第425条に基づく書面による通信（17 CFR 230.425） |
| 証券取引法第14a-12条に基づく勧誘資料（17 CFR 240.14a-12） |
| 取引所法第14d-2(b)条に基づく開始前通信(17 CFR 240.14d-2(b)) |
| 取引所法第13e-4(c)条に基づく開始前通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
法第12(b)条に基づき登録された証券:
| 各クラスの銘柄名 |
取引 |
各取引所の名称 登録されたもの | ||
法第12(g)条に基づく登録証券：なし
新しいまたは改訂された財務会計基準に適合するための拡張期間の使用を選択しない場合、新興成長企業がある場合：☐
| Regulation FDの開示。 | Regulation FD Disclosure |
2024年3月20日、同社はSenior Notesの修正及び延長に関してBofA Securities, Inc.を共同主幹配車人及び共同ブックランナーとして招聘し、修正再取引（「Amendment and Restatement Transaction」とも呼ばれます）に着手しました。修正再取引は、Senior Notesの償還期限を修正再取引の有効期限から5年後まで延長し、同社のSenior Notesにおける一部の負の手形を修正し、同社の操作の柔軟性を向上させることを意図しています。同社は、修正再取引を達成するための必要な承認と同意を既存の貸し手から取得したため、同社は2024年6月1日前後に修正再取引を完了することを予想しています。ただし、修正再取引の完結は市場状況や他の通常のクロージング条件によって影響されるため、完結されないことがあります。最終的な修正再取引条件が未確定であるため、最終的な修正再取引条件はここで説明された条件と異なる場合があり、そのような違いは重要なものである可能性があります。
本7.01項の情報は、修正された1934年証券取引法（以下「Exchange Act」とも呼ばれます）第18条の目的で「提出された」とはみなされず、また、そのような条項の責任を負うべきではありません。さらに、本フィリング下の証券法またはExchange Actの受け入れのために、特定の参照によって明示的に指定されていない限り、そのようなファイリングに含まれていません。
| 項目8.01 | その他 |
2024年5月6日、Graphic Packaging Holding Company（以下「同社」とも呼ばれます）の主要な運営子会社であるGraphic Packaging International, LLCは、一定のマーケット状況およびその他の条件に基づき、証券法の登録要件に免除された私募で、2032年までに償還される$500.0百万の総元本高を持つSenior Notesの売却を開始しました。同社は、Senior Notesの売却から得られた資金を、同社のSenior Notes債務抵当がある国内Senior Secured回転資金融資施設の未払い金の一部を返済し、Senior Notesの売却に関連する費用および残りの資金がある場合に一般的な企業目的に使用することを予想しています。この事柄を発表するプレスリリースのコピーは、この現在報告書のForm 8-KのExhibit 99.1として添付され、今回も抱合されています。
| 項目9.01 | 財務諸表および展示 |
| （d） | 展示品 |
| （99.1） | 2024年5月6日付のプレスリリース。 | |
| （104） | 表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRL文書内に埋め込まれています） | |
署名
証券取引法の要件に基づき、申請人は、ここに正式に代理人によって署名されたこのレポートを提出するように依頼しました。
| グラフィック・パッケージング・ホールディング・カンパニー | ||
| (登録者) | ||
| 署名: | /s/ Lauren S. Tashma | |
| Lauren S. Tashma エグゼクティブ・バイス・プレジデント、ゼネラル・カウンセル兼秘書 | ||
日付：2024年5月6日