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グラフィック・パッケージング、優先債提供の価格を発表

アトランタ2024年5月6日/ PRNewswire /— グラフィック・パッケージング・ホールディング（NYSE: GPK）の直接完全子会社であるグラフィック・パッケージング・インターナショナルLLC（「グラフィック・パッケージング」）は、改正された証券法第1933条（「証券法」）の登録要件からの例外を利用して、優先株式の2024年までの500百万ドルの総元本額を非公開提供する契約を締結したことを発表しました。優先債/シニア債は年利率6.375％で、額面で発行されます。グラフィック・パッケージングは、2024年5月13日前後にこの提供を終了する見通しです。

優先無担保債務証券である優先債/シニア債は、親会社であるField Container Queretaro（米国）LLCと、 Graphic Packagingが予想される未来の重要な国内子会社からの保証を受けます。第1933条で改訂された証券法に基づいて提供されるオファリングによって得られた手数料などの相手方費用の控除後、グラフィック・パッケージングは、優先債/シニア債の提供による純収益が約493百万ドルになると見込んでいます。

グラフィック・パッケージングは、優先債/シニア債の提供から得られる純収益が、国内優先担保回転信用施設の未払い融資の一部を償還するために約4.93億ドルであり、優先債/シニア債の提供に関連する手数料および費用を支払うために約4.93億ドルと予想され、資金が残る場合は、一般的な企業目的に使用されることが予想されます。

シニア債/シニア債関連保証は、証券法のRule 144Aに基づく登録免除を信じられる資格のある機関投資家にのみ提供され、販売されるものとします。また、証券法のRegulation Sに基づく登録免除により、米国外の非米国人に販売されます。シニアノートおよびそれらに関連する保証は、証券法または他のいかなる管轄区域の証券法にも登録されておらず、登録または登録要件からの適用可能な免除なしには米国内で提供または販売されることはできません。

このプレスリリースは、シニア債の売り出しを構成するものではなく、また、そのような売り出し、勧誘または売り出しを、そのような売り出し、勧誘または売り出しがいかなる管轄区域の証券法の登録または登録要件の前提条件である場合においても、違法とすることはありません。

グラフィックパッケージングホールディングは、消費者向け包装資材を設計・製造している企業で、本社はジョージア州アトランタにあります。同社は革新における業界のリーダーであり、消費者向け包装資材の環境への影響を減らすことにコミットしています。同社は、食品、飲料、フードサービス、家庭用品、その他の消費製品など、世界的にも認知度が高いブランドにサービスを提供するデザインおよび製造施設のグローバルネットワークを運営しています。詳細はwww.graphicpkg.comまで。

本プレスリリースにおける当社の期待を示す声明は、1995年の民事訴訟改革法に定義される「前向きな声明」を構成します。当該声明は、売り出しおよびその売り上げの使用に関するものを含め、現在入手可能な情報に基づいており、当社の現在の期待を反映したものです。これらのリスクや不確実性は、売り出しに影響を与える市場条件を含め、現在利用可能な情報に基づいています。このような前向きな声明に過度に依存することはなく、当該声明は作成された日付にのみ基づくものであり、当社は法律に定められた限り、これらの声明を更新する義務を負いません。この他のリスクなどの詳細については、当社が証券取引委員会に提出した書類を参照してください。