エキシビション 99.2

ゲルダウ (株)

法人納税者番号 (CNPJ/MF): 33.611.500/0001-19

レジストリ (NIRE): 35300520696

市場への通知

ゲルダウ S.A. (B3: GGBR/ニューヨーク証券取引所:GGB) (「会社」) この日に、取締役会がその17を承認したことを発表します^番目の 無担保社債の発行、転換不可 単一シリーズの1,500,000,000.00レアルの株式（それぞれ「社債」と「発行」）。

発行は手段によって行われます 第26条の項目V（a）に従い、自動登録手続きに基づく公募です 解像度 2022年7月13日付けのCVM第160号、およびその他の適用される法的および規制上の規定、すべての社債に関する確固たるコミットメントに基づき、 のセクション11で定義されているように、プロの投資家を対象としています 解像度 2021年5月11日付けのCVM第30号。

社債は5年以内に満期になります 2029年5月29日に満期を迎える発行日では、平均の100％の累積変動に対応する利息が得られます 1日の銀行間預金（DI）の1日のレート（年率）は、252営業日を基準としたもので、スプレッドは今後定義されます 製本手順に従い、252営業日を基準に、年間最大0.60％の割合に制限されています。

会社がそこから得た純資金 発行は、金融負債と会社の通常の管理業務の再プロファイリングに使用されます。

一般的な発行条件の詳細は 会社の取締役会の議事録は、会社の投資家向け広報のウェブサイトでご覧いただけます CVMのと。

この市場への通知は情報提供を目的としています 施行されている規則の条件の下でのみ可能であり、社債を売却する行為を構成するものではなく、またそのように解釈すべきでもありません。

サンパウロ、2024年5月2日

ラファエル・ドルネレス・ジャプール

執行副社長兼投資家向け広報担当 役員