EX-99.1

別紙99.1

ゴールドマン・サックスBDC社は、2024年3月31日に決算を発表し、四半期配当を発表します一株あたり0.45ドルです

会社リリース — 2024年5月7日

ニューヨーク — (ビジネスワイヤ) — ゴールドマンサックス BDC, Inc. (「GSBD」、「会社」、「私たち」、「私たち」、または「私たち」）（NYSE：GSBD）は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表し、フォーム10-Qを米国証券取引委員会に提出しました。

四半期ごとのハイライト

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2024年3月31日に終了した四半期の1株当たりの純投資収益は0.55ドルでした。購入を除きます合併による1株あたりの割引償却（以下に定義）は0.01ドル、調整後の1株当たり純投資収益は0.54ドルで、帳簿価に対する年換算純投資収益利回りは14.8％でした。¹ 2024年3月31日に終了した四半期の1株当たり利益は0.39ドルでした。

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2024年3月31日に終了した四半期の1株当たり純資産価値（「NAV」）は 0.5% 減少して14.55ドルになりました 2023年12月31日現在の14.62ドルから

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2024年3月31日現在、当社の公正価値およびコミットメントに基づく投資総額は 39億5,480万ドル。39業種の149のポートフォリオ企業への投資で構成されています。投資ポートフォリオは、先取特権投資の96.5％を含め、97.5％の優先担保付債務で構成されていました²

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当四半期の当社の総オリジネーションは3億5,960万ドルで、そのうち1億1,640万ドルでした資金提供されました。当四半期のこれまで資金調達されていなかったコミットメントの資金調達額は2,490万ドル、販売および返済活動は合計1億1,570万ドルで、その結果、純資金による投資活動は2,560万ドルになりました。

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この四半期中に、ポートフォリオ企業2社が移転しました非積算ステータスから累積ステータスへ。2024年3月31日現在、無発生状態での投資は、公正取引時の投資ポートフォリオ全体の1.6％と3.3％に達しましたそれぞれ、価値と償却費用

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当社の期末純負債資本比率は、2024年3月31日時点で1.10倍、2024年3月31日時点で1.11倍でした 2023年12月31日です。

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2024年3月11日、当社は元本総額4億ドルの公募を終了しました 2027年満期無担保手形（「2027年債券」）の。2027年債には 6.375% の固定金利で利息がかかります。2027年債の売却による純収入は、当社の担保付リボルビング・クレジットの一部の返済に使用されました施設。

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2024年3月31日現在、当社の元本総額約18億4,380万ドルの68.3％です未払いの債務額は無担保債務、31.7％は担保付債務でした。

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同社の取締役会は、2024年第2四半期の通常配当を1株あたり0.45ドルと宣言しました 2024年6月28日現在の登録株主に支払います。³

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2023年11月15日、当社は株式分配契約を締結しました。それに基づくものは市場での募集を通じて、普通株式の合計募集価格を最大2億ドルまで発行します。3月31日に終了した3か月間は、 2024年、当社は2,420,635株を発行・売却し、約90万ドルの引受費用および募集費用を差し引いた純収入は約3,600万ドルでした。

一部の財務ハイライト


（百万ドル、1株あたりのデータを除く）	現在 2024年3月31日		現在 2023年12月31日
公正価値の投資ポートフォリオ²	$	3,440.1です	$	3,414.3
未払いの負債総額⁴	$	1,843.8	$	1,832.2
純資産	$	1,631.6	$	1,601.8です
1株当たりの純資産価値	$	14.55	$	14.62
期末純負債から株式への純負債		1.10x		1.11x


（百万ドル、1株あたりのデータを除く）	3 か月が終了 2024年3月31日			3 か月終了しました 12月31日 2023
総投資収入	$	111.5です		$	115.4

税引き後の純投資収入	$	60.8		$	61.8
減額:購入割引償却		1.3			1.1
調整後の純投資収益税金¹	$	59.5		$	60.7

純実現利益と未実現利益（損失）	$	(18.4)	)	$	(11.2	)
追加：購入割引による実現減価償却/未実現減価償却		1.3			1.1
調整後の純実現利益と未実現利益 (損失)¹	$	(17.1	)	$	(10.1	)

1株当たりの純投資収益（基本および希薄化後）	$	0.55		$	0.56
少ない：1株あたりの購入割引償却		0.01			0.01
1個あたりの調整後純投資収入シェア¹	$	0.54		$	0.55

加重平均発行済株式数		110.1			109.6
1株当たりの正規分配金	$	0.45		$	0.45

2024年3月31日および2023年12月31日に終了した3か月間の総投資収益はそれぞれ1億1,150万ドルと1億1,540万ドルです。総投資収益の減少は、主に前払いの融資開始手数料と未償却割引の減少が加速したことによるものです。

2024年3月31日および2023年12月31日に終了した3か月間の税引前純費用は4,960万ドルで、それぞれ5190万ドルです。純費用は、主にインセンティブ料の減少により230万ドル減少しました。

投資アクティビティ²

次の表は、3か月間の投資活動をまとめたものです 2024年3月31日に終了しました：


	新規投資コミットメント					営業と返済
投資タイプ	$ 数百万		全体の%			$ 数百万人		% の合計
第一先取特権/優先担保付債務	$	344.7		95.9	%	$	71.4		61.7	%
ファースト・リーエン/ラスト・アウト・ユニトランシェ		14.9		4.1			0.1		0.1
第二先取特権/優先担保付債務		—		—			40.1		34.7
優先株式		—		—			—		—
普通株式		—		—			4.1		3.5

合計	$	359.6		100.0	%	$	115.7		100.0	%

2024年3月31日に終了した3か月間に、7つの新しいポートフォリオにわたって新しい投資コミットメントが行われました企業と13の既存のポートフォリオ企業。売上と返済は、主にポートフォリオ企業4社への投資の全額返済によって支えられました。

ポートフォリオのまとめ²

2024年3月31日現在、当社の投資は以下の内容で構成されています。


	公正価値での投資
投資タイプ	$ 数百万		全体の%
第一先取特権/優先担保付債務	$	3,162.7		91.9	%
ファースト・リーエン/ラスト・アウト・ユニトランシェ		158.5		4.6
第二先取特権/優先担保付債務		33.6		1.0
無担保債務		20.6		0.6
優先株式		38.0		1.1
普通株式		26.5		0.8
ワラント		0.2		—

合計	$	3,440.1です		100.0	%

次の表は、会社の投資に関する特定の情報を示しています。


	現在
	3 月 31 日 2024			12月31日 2023
ポートフォリオ企業の数		149			144
変動を伴う履行型負債の割合レート⁵		99.4	%		99.9	%
固定負債の実績負債の割合レート⁵		0.6	%		0.1	%
負債と収益を生み出す投資の加重平均利回り（償却費による）⁶		12.7	%		12.6	%
負債と収益を生み出す投資の加重平均利回り（公正価値での）⁶		14.1	%		13.8	%
加重平均レバレッジ（純額）負債/EBITDA)⁷		6.1x			6.1x
加重平均インタレストカバレッジ⁷		1.5x			1.5x
EBITDAの中央値⁷	$	5,760万円		$	5億598万円

2024年3月31日現在、未発生ステータスの投資公正価値と償却費でそれぞれ投資ポートフォリオ全体の1.6％と3.3％を占めていました。

流動性と資本資源

2024年3月31日現在、当社の未払債務の元本総額は18億4,380万ドルで、そのうち5億8,380万ドルですシニア・セキュアド・リボルビング・クレジット・ファシリティ（「リボルビング・クレジット・ファシリティ」）に基づく未払いの借入金、2025年満期の3億6,000万ドルの無担保債券、2026年満了の5億ドルの無担保債券、4億ドルの無担保債券 2027年までに期限が切れるメモ。2024年3月31日に終了した3か月間の未払い債務の加重平均金利を合わせたものは 5.41% でした。2024年3月31日現在、当社はリボルビング・クレジット・ファシリティによる利用可能額は11億1,110万ドル、現金および現金同等物は5,280万ドルです。^4,8

2024年3月31日に終了した3か月間の当社の期末純負債と株式のレバレッジ比率は1.10倍でしたが、3ヶ月間のレバレッジ比率は1.11倍でした 2023年12月31日に終了した月です。 ⁹

カンファレンスコール

当社は、2024年5月8日水曜日の午前9時（東部標準時）に決算電話会議を開催します。すべての利害関係者を招待します電話会議に参加するには（800）289-0459をダイヤルしてください。国際電話をかける場合は、+1（929）477-0443をダイヤルしてください。会議IDは427709です。すべての参加者に求められています電話の約10〜15分前にダイヤルし、プロンプトが表示されたら「ゴールドマン・サックスBDC、Inc.」と伝えます。決算電話会議で当社が参照する可能性のあるスライドプレゼンテーションについては、当社のウェブサイト（www.goldmansachsbdc.com）の投資家向けリソースセクションをご覧ください。アーカイブされたリプレイは会社のウェブサイトの投資家向けリソースセクションにある会社のウェブキャストのリンクで視聴できます。

お願いします電話会議に関する質問は、ゴールドマン・サックスBDC株式会社インベスター・リレーションズに電子メールでお問い合わせください。 gsbdc-investor-relations@gs.com。

文末脚注

¹⁾

2020年10月12日、私たちはゴールドマン・サックス・ミドルマーケットとの合併（「合併」）を完了しましたレンディング・コーポレーション（「MMLC」）。合併は、ASC 805-50「企業結合 — 関連問題」に従って資産の買収として会計処理されました。MMLCに支払われた対価株主は、取得した資産と引き受けた負債の公正価値の合計よりも低かったため、購入割引（「購入割引」）が行われました。購入割引はMMLCの投資費用に割り当てられました締切日現在の相対的な公正価値に基づいて、比例配分ベースで当社が取得しました。MMLCとの合併直後に、投資をそれぞれの公正価値でマークし、その結果、取得した投資の原価ベースに割り当てられた購入割引は、当社の連結営業報告書ですぐに未実現増価として認識されました。取得したローン投資に割り当てられる購入割引は、それぞれのローンの存続期間にわたって利息収入によって償却され、対応する調整は、最終的な処分によって取得されたローンの未実現増価として記録されます。株式に割り当てられた購入割引取得した投資は、その投資の存続期間中、利息収入によって償却されません。また、その後、取得した株式投資の公正価値が変化せず、そのような株式投資が公正価値で処分されない限り、私たちはは、取得した株式投資の処分による未実現増価の逆転とともに、実現利益を計上します。

米国で一般に認められている会計原則に従って報告された当社の財務結果の補足として米国（「GAAP」）では、以下に詳述するように、前述の購入割引や継続的な割引を除いた特定の非GAAP財務指標を業績に示しました。 GAAPに従って決定されたその償却。非GAAP財務指標には、i）調整後の1株当たり純投資収益、ii）調整後の税引後純投資収益、iii）などがあります。調整後の純実現利益と未実現利益（損失）。購入割引の影響を完全に排除するための調整は、私たちと投資家が私たちの財政状態と業績を評価するために使用する尺度であるため、意味があると思いますオペレーション。これらの非GAAP財務指標は、当社の事業と業績に対する投資家の理解を深めることを目的としていますが、これらの非GAAP財務指標は指標をGAAPに代わるものと見なすべきではありません。前述の非GAAP財務指標は、同様の非GAAP財務指標と比較できない場合があります他の会社で使用されています。

²⁾	投資ポートフォリオの議論には、運用されているマネーマーケットファンドへの投資は含まれていませんゴールドマン・サックス・グループの関連会社です。2024年3月31日現在、当社はマネー・マーケット・ファンドに50万ドルを投資しています。

³⁾	1株あたり0.45ドルの配当金は、2024年7月26日に、6月28日現在の登録株主に支払われます。 2024です。

⁴⁾	未払いの負債総額には、1,300万ドルと540万ドルの債務発行費用の差し引きは含まれていません。それぞれ、2024年3月31日および2023年12月31日現在のものです。

⁵⁾	固定構成と変動構成は、実績のある負債投資の割合として計算されています収益を生み出す優先株投資を含め、公正価値ベースで測定され、発生的でない投資がある場合は含まれません。

⁶⁾	(a) 年間の実際の利率または獲得利回りに手数料の償却を加えたものに基づいて計算され、報告日時点での実行負債およびその他の収益を生み出す投資の割引を、(b) 実行負債およびその他の収益を生み出す投資の合計で割った値（以下の投資を除く未払金）をそれぞれ償却原価または公正価値で。この計算には、投資の返済時に受け取ることができる出口手数料は含まれていません。に関連する購入割引と償却を除きます合併。

⁷⁾

特定のポートフォリオ企業について、現金を差し引いた契約上の負債額を計算しますポートフォリオ企業が負っている（「純負債」）、その金額を純負債の返済に利用できるキャッシュフローの測定値と比較します。純負債を計算するには、当社が所有する負債の一部に優先債務と同等の負債を含めますが法的および契約上、ランク付けにおいて当社が所有する負債よりも劣後している負債を除きます。この計算方法は、ポートフォリオ投資の契約上の権利を考慮に入れるため、ポートフォリオ投資のリスクを説明するのに役立つと考えていますポートフォリオ企業の他のシニア債権者およびジュニア債権者と比較して当社が所有する負債の一部の返済。私たちは通常、純利息費用を差し引いた純利益を考慮して、ポートフォリオ企業の債務返済に利用できるキャッシュフローを計算します。過去12か月間の所得税費用、減価償却費（「EBITDA」）。EBITDAに対する加重平均純負債は、当社の負債投資の公正価値に基づいて加重され、純負債が現金担保付きローンや、経常収益に基づいて引受・契約される投資など、EBITDAは信用リスクの適切な尺度ではない場合があります。

また、特定のポートフォリオ企業について、そのEBITDA額をポートフォリオ企業の契約上の利息と比較します費用（「インタレスト・カバレッジ率」）。この計算方法は、ポートフォリオ企業の契約上の利子義務を考慮に入れるため、ポートフォリオ投資のリスクを説明するのに役立つと考えています。加重平均インタレストカバレッジは、当社が実施している債務投資の公正価値に基づいて加重され、現金担保付きローンやそのような投資など、金利補償が信用リスクの適切な尺度ではない可能性がある投資は含まれていません。経常収益に基づいて引受され、契約されています。

EBITDAの中央値は、当社の負債投資に基づいており、以下は含まれていません現金担保付ローンや、経常収益に基づいて引受・契約される投資など、EBITDAに対する純負債が信用リスクの適切な尺度にならない可能性がある投資。

ポートフォリオ企業の統計は、各ポートフォリオ企業の直近に提供された財務諸表から導き出されます。報告された終了日現在。ポートフォリオ企業の統計は、当社が独自に検証したものではなく、標準化または調整後の金額を反映している場合があります。2024年3月31日および2023年12月31日現在、純負債がEBITDAに占める投資公正価値での負債投資総額のそれぞれ39.9％と42.9％を占める信用リスクの適切な尺度ではないかもしれません。

⁸⁾	当社のリボルビング・クレジット・ファシリティには、米国以外の通貨建ての未払い債務があります。ドル (「USD」)。これらの残高は、2024年3月31日現在、該当する外貨為替レートを使用して米ドルに換算されています。その結果、リボルビング・クレジット・ファシリティの未払いの借入額と利用可能な負債額は合計が負債コミットメントの総額にはならないかもしれません。

⁹⁾	期末純負債と株式のレバレッジ比率は、現金を差し引いた総借入額を使用して計算されます。 2024年3月31日現在の現金同等物を株式で割り、未積立契約を除きます。

ゴールドマン・サックス BDC, Inc.

連結資産および負債計算書

(に千株、1株あたりの金額を除く）


	2024年3月31日(未監査)			2023年12月31日
資産
公正価値での投資
管理対象外/非アフィリエイト投資（3,531,330ドルと3,500,119ドルの費用）	$	3,401,026		$	3,371,910
管理されていない関連投資（費用71,317ドルと 73,672ドル)		39,088			42,419

公正価値での投資総額（費用3,602,647ドルと3,573,791ドル）	$	3,440,114		$	3,414,329
提携マネーマーケットファンドへの投資（499ドルと$—）		499			—
現金		52,319			52,363
受取利息および配当金		38,214			38,534
繰延融資費用		14,134			14,937
その他の資産		1,922			2,656

総資産	$	3,547,202		$	3,522,819

負債
負債（13,012ドルと5,447ドルの債務発行費用を差し引いたもの）	$	1,830,810		$	1,826,794
支払われる利息およびその他の負債費用		8,758			13,369
管理費が支払われます		8,732			8,708
支払い可能なインセンティブ料		10,882			13,041
分配金は支払います		50,447			49,304です
外貨先渡契約の含み減価償却		581			726
未払費用とその他の負債		5,386			9,052

負債総額	$	1,915,596		$	1,920,994

コミットメントと不測の事態（注8）
純資産
優先株式、額面価格1株あたり0.001ドル（承認済み株式、発行済株式なし、優れた)	$	—		$	—
普通株式、額面価格1株あたり0.001ドル（承認済株式数は2億株、112,103,346株） 2024年3月31日および2023年12月31日現在、それぞれ109,563,525株が発行済みです）		112			110
額面を超える払込資本金		1,865,489			1,827,715
分配可能な収益 (損失)		(232,574	)		(224,579)	)
割り当てられた所得税費用		(1,421)	)		(1,421)	)

純資産合計	$	1,631,606		$	1,601,825

負債と純資産の合計	$	3,547,202		$	3,522,819

1株当たりの純資産価値	$	14.55		$	14.62

ゴールドマン・サックス BDC, Inc.

連結営業報告書

(千単位)、（1株と1株当たりの金額を除く）

(未監査)


	終了した3か月間
	3 月 31 日2024			3 月 31 日2023
投資収入:
から非管理投資/非関連投資：
利息収入	$	96,910		$	98,130です
現物支払収入		12,646			7,717
その他の収入		857			882
非管理下の関連投資から：
配当収入		412			107
利息収入		656			507
現物支払収入		55			49
その他の収入		7			12

総投資収入	$	111,543		$	107,404

経費:
利息やその他の負債費用	$	27,614		$	27,264です
インセンティブ手数料		10,882			22,302
管理手数料		8,732			8,921
専門家手数料		1,110			878
取締役報酬		207			207
その他の一般管理費		1,062			1,057

経費合計	$	49,607		$	60,629

手数料免除	$	—		$	(1,986)	)

純経費	$	49,607		$	58,643

税引前純投資収入	$	61,936		$	48,761

消費税を含む所得税費用	$	1,076		$	775

税引き後の純投資収入	$	60,860		$	47,986

投資取引による純実現利益と未実現利益（損失）：
純実現利益（損失）は以下のとおりです。
管理対象外/非系列会社投資	$	(17,646%)	)	$	(36,261)	)
非管理系アフィリエイト投資		658			—
外貨やその他の取引		186			200
含み増価（減価償却）の純増減額：
管理対象外/非系列会社投資		(2,095)	)		18,510
非管理系アフィリエイト投資		(976)	)		(295)	)
外貨先渡契約		145			(41)	)
外貨換算やその他の取引		1,350です			(1,650	)

純実現利益と未実現利益（損失）	$	(18,378)	)	$	(19,537)	)

投資の実現損益に対する税金の（引当金）給付	$	16		$	—
投資の含み増価/減価償却に対する税金（引当金）給付		(46)	)		(386)	)

営業による純資産の純増加 (減少)	$	42,452		$	28,063

加重平均発行済株式数		110,076,876			104,591,739
基本および希薄化後の1株当たり純投資収益	$	0.55		$	0.46
基本および希薄化後の1株当たり利益（損失）	$	0.39		$	0.27

ゴールドマン・サックス BDC, INC. について

ゴールドマン・サックスBDC社は、投資対象事業開発会社として規制を受けることを選択した専門金融会社です 1940年の会社法。GSBDは、主に米国のミドルマーケット企業に投資するためにゴールドマン・サックス・グループ株式会社（「ゴールドマン・サックス」）によって設立され、SECに登録された投資顧問であり、ゴールドマン・サックスの完全子会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントL.P. が外部管理しています。GSBDは、主に有担保の直接調達を通じて、経常利益と、程度は低いが資本増価を生み出すことを目指しています負債（第一先取特権、第一先取特権/ラストアウト・ユニットランシェ、第二先取特権債を含む）、およびメザニン債務を含む無担保債務、および一部の株式投資による負債。詳細については、www.goldmansachsbdc.comをご覧ください。ウェブサイト上の情報は、このプレスリリースには参照用として組み込まれておらず、提供されています単に便宜上。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、かなりのリスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。これらの記述は識別できます「かもしれない」、「するだろう」、「すべき」、「期待」、「予想」、「プロジェクト」、「目標」、「見積もり」、「意図」などの将来を見据えた用語を使用して「続ける」、「信じる」、またはその否定的な点、その他のバリエーション、またはそれに匹敵する用語。これらの言葉を含む声明は、私たちの計画、戦略、見込みなどを論じているので、注意深く読んでください当社の事業、経営成績、財政状態、その他類似事項に関する期待。これらの記述は、その性質上、不確実で範囲外の将来の出来事に関する会社の信念を表しています会社の統制。このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、発表日時点のものです。実際の業績が、場合によっては予想と大きく異なる原因となる要因や出来事当社が提出する書類の「リスク要因」および「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」というタイトルのセクションで特定したリスク、不確実性、およびその他の要因を含みますが、これらに限定されません証券取引委員会、そしてそれらすべてを予測または特定することは不可能です。当社は、新しい情報、将来の出来事、または将来の出来事の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いませんそれ以外の場合は、法律で義務付けられている場合を除きます。

ゴールドマン・サックス BDC, Inc.

投資家の連絡先：オースティン・ネリ、212-902-1000

メディア連絡先：ヴィクトリア・ザレラ、212-902-5400

出典：ゴールドマン・サックス BDC, Inc.