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CorporateAndOtherMember2023年01月01日2023年3月31日0001043277chrw:A2022再構築プログラムメンバーchrw:人事費メンバーchrw:退職金及びその他の人員費用メンバー2023年01月01日2023年3月31日0001043277chrw:その他の販売、一般および管理費用メンバーchrw:北米サービス輸送NASTメンバーchrw:A2022再構築プログラムメンバー2023年01月01日2023年3月31日0001043277chrw:その他の販売、一般および管理費用メンバーchrw:グローバルフォワーディングメンバーchrw:A2022再構築プログラムメンバー2023年01月01日2023年3月31日0001043277chrw:その他の販売、一般および管理費用メンバーchrw:A2022再構築プログラムメンバーus-gaap: CorporateAndOtherMember2023年01月01日2023年3月31日0001043277chrw:A2022再構築プログラムメンバーchrw:発生済み退職金及びその他の人員費用メンバー2024年03月31日 アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
FORM 10-Q
☒SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934のセクション13または15(d)に基づく四半期報告書
四半期終了時点2024年3月31日
☐証券取引法第13条または15(d)条に基づく移行報告書
遷移期間から
報告書番号:000-23189
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.
(その規約で指定された正確な名前の登録者)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア | | 41-1883630 | |
| (設立または組織の州またはその他の管轄区域) (I.R.S.雇用者識別番号) | | (I.R.S. 雇用主識別番号) 識別番号) | |
14701 Charlson Road
エデンプレーリー, MN55347
(本店所在地の住所、郵便番号を含む)
952-937-8500
登録者の電話番号(市外局番を含む)
法第12(b)条に基づく登録証券:
| | | | | | | | |
各種類の名前 | トレーディングシンボル | 登録した各取引所の名前 |
普通株式、0.10ドルの割合 | CHRW | ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
当該報告書提出期間中に、証券取引法第13条または15(d)条により提出が必要なすべての報告書を提出したか(又は提出すべき期間より短い期間については、その期間中に提出が必要な報告書をすべて提出したか)及び過去90日間にわたり当該提出要件が適用されたかをチェックマークで示す。はい☒ No ☐
規則405に従って提出する必要があるすべてのインタラクティブデータファイルを、登録者が直近の12か月間(または登録者がこのようなファイルを提出する必要があったより短い期間の場合)に、電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい☒ No ☐
登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告会社、または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。Exchange ActのRule 12b-2における「大規模加速ファイラー」、「加速ファイラー」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
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大型加速ファイラー | ☒ | | 加速ファイラー | ☐ | | 新興成長企業 | ☐ |
| | | | | | | |
非加速ファイラー | ☐ | | レポート義務のある中小企業 | ☐ | | | |
新しいまたは改訂された財務会計基準に対して、取引所法第13(a)条に基づき提供される適宜の拡張移行期間を使用しないことを選択した登録者が新興成長企業である場合は、✔印を付けてください。
Exchange ActのRule 12b-2で定義されるシェル企業であるかどうかをチェックマークで示してください。はい☐いいえ
2024年5月1日現在、登録者の普通株式の発行済み株式数は117,094,728.
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.
目次
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| 第I部。財務情報 | |
| | |
項目1。 | 財務諸表(未監査) | 3 |
| まとめられた2024年3月31日および2023年3月31日の連結決算書 | 3 |
| 2024年3月31日および2023年3月31日終了時の総合利益及び包括利益の略式連結財務諸表 | 4 |
| 2024年3月31日および2023年3月31日終了時の株主資本の略式連結財務諸表 | 5 |
| 2024年と2023年の3ヶ月間の簡易連結キャッシュフロー計算書 | 6 |
| 総合財務諸表の注釈 | 7 |
項目2。 | 経営陣による財務状況および業績についての分析 | 19 |
項目3。 | 市場リスクに関する数量的および質的な開示 | 28 |
項目4。 | 内部統制および手順 | 28 |
| | |
| PART II. その他の情報 | |
| | |
項目1。 | 法的措置 | 29 |
項目1A。 | リスクファクター | 29 |
項目2。 | 株式購入の未登録販売とその使用途中 | 29 |
項目3。 | 優先有価証券に対する債務不履行 | 29 |
項目4。 | 鉱山安全開示 | 29 |
項目5。 | その他の情報 | 29 |
項目6。 | 展示資料 | 30 |
| 署名 | 31 |
第I部-財務情報
項目1.財務諸表
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.
簡易合算貸借対照表
(未監査、千ドルを除く、希薄化後の一株当たりのデータ)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金及び現金同等物 | $ | 121,838 | | | $ | 145,524 | |
貸倒引当金を差し引いた債権:$16,35116,351と $14,229 | 契約資産を差し引いた資産:$2,592,576 | | | 契約資産を差し引いた資産:$2,381,963 | |
貸倒引当金を差し引いた契約資産:$235,326 | 235,326 | | | 189,900 | |
前払費用及びその他流動資産 | 174,441 | | | 163,307 | |
| | | |
流動資産合計 | 累計償却前固定資産:$3,124,181 | | | 累計償却前固定資産:$2,880,694 | |
累計償却額を差し引いた固定資産:$143,497 | 143,497 | | | 144,718 | |
のれん | 累計償却額を差し引いた有形固定資産:$1,467,018 | | | 累計償却額を差し引いた有形固定資産:$1,473,600 | |
その他の無形資産、累積償却を引いた金額 | 40,127 | | | 43,662 | |
リース資産、資本化された利用権 | 366,604 | | | 353,890 | |
繰延税資産 | 219,443 | | | 214,619 | |
その他の資産 | 111,218 | | | 114,097 | |
総資産 | $ | 5,472,088 | | | $ | 5,225,280 | |
| | | |
負債および株主投資 | | | |
流動負債: | | | |
支払調整 | $ | 1,390,019 | | | $ | 1,303,951 | |
未払い小切手 | 63,650 | | | 66,383 | |
未払い費用: | | | |
補償 | 110,899 | | | 135,104 | |
交通機関費 | 186,027 | | | 147,921 | |
所得税 | 6,246 | | | 4,748 | |
その他の未払負債 | 162,627 | | | 159,435 | |
現在のリース負債 | 74,818 | | | 74,451 | |
短期借入金の当期返済分 | 280,000 | | | 160,000 | |
流動負債合計 | 2,274,286 | | | 2,051,993 | |
| | | |
新規買債務 | 1,420,776 | | | 1,420,487 | |
非流動リース債務 | 310,285 | | | 297,563 | |
非流動法人税等課税 pass | 21,798 | | | 21,289 | |
繰延税金負債 | 12,090 | | | 13,177 | |
その他の長期負債 | 2,859 | | | 2,074 | |
負債合計 | 4,042,094 | | | 3,806,583 | |
株主資本: | | | |
优先股,每股面值为0.001美元;授权5,000,000股;未发行或未流通股份0.10市場価値、20,000株式を承認済み; なし発行済みまたは未流通の株式:なし | — | | | — | |
普通株式、1株当たり0.001ドルの割額株式、承認済み株式総数900,000,000株、発行済み株式577,806,659株、2023年12月31日時点での流通株式540,387,949株、発行済み株式577,805,623株、2023年3月31日時点での流通株式545,459,814株、追加資本金0.10市場価値、480,000株式を承認済み; 179,199 と 発行株式数: 179,204株式発行数: 179,204117,000 と 116,768未行使 | 11,700 | | | 11,677 | |
資本剰余金 | 746,998 | | | 754,093 | |
留保利益 | 5,639,629 | | | 5,620,790 | |
その他の総合損失 | (100,436) | | | (80,946) | |
自己株式(2024年3月31日および2023年12月31日の双方の株式)62,199 と 62,436株) | (4,867,897) | | | (4,886,917) | |
持株会社の合計投資額 | 1,429,994 | | | 1,418,697 | |
負債及び持株会社の合計投資額 | $ | 5,472,088 | | | $ | 5,225,280 | |
続く注記を参照して下さい。
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.
簡易合併損益計算書と包括的利益
(未監査, 一株あたりの金額を除く, 千の単位)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
収益: | | | | | | | |
交通機関 | | | | | $ | 4,082,588 | | | $ | 4,327,965 | |
ソーシング | | | | | 329,723 | | | 283,705 | |
収益合計 | | | | | 4,412,311 | | | 4,611,670 | |
コストと費用: | | | | | | | |
輸送及び関連サービスの購入 | | | | | 3,454,996 | | | 3,671,031 | |
再販用にソースされた製品の購入 | | | | | 299,586 | | | 254,999 | |
人件費 | | | | | 379,087 | | | 383,106 | |
その他の販売、一般管理費用 | | | | | 151,509 | | | 141,501 | |
総費用及び経費 | | | | | 4,285,178 | | | 4,450,637 | |
営業利益 | | | | | 127,133 | | | 161,033 | |
利息およびその他の収入/経費、純額 | | | | | (16,780) | | | (28,265) | |
所得税引当前純利益 | | | | | 110,353 | | | 132,768 | |
所得税引当金 | | | | | 17,449 | | | 17,877 | |
当期純利益 | | | | | 92,904 | | | 114,891 | |
その他包括損益 | | | | | (19,490) | | | 2,477 | |
包括的利益 | | | | | $ | 73,414 | | | $ | 117,368 | |
| | | | | | | |
希薄化後1株当たり当期純利益 | | | | | $ | 0.78 | | | $ | 0.97 | |
希薄化後1株当たり当期純利益 | | | | | $ | 0.78 | | | $ | 0.96 | |
| | | | | | | |
基本権利総数加重平均 | | | | | 119,344 | | | 118,636 | |
未行使の株式報酬の希釈効果 | | | | | 260 | | | 1,273 | |
希薄化後に加重平均株式数 | | | | | 119,604 | | | 119,909 | |
続く注記を参照して下さい。
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.
株主の持分に関する連結財務諸表
(未監査、千ドルを除く、希薄化後の一株当たりのデータ)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共通 株式 流通中の | | 数量 | | こちらをご覧ください。 出資 2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク(GRESB)調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。 | | 保有 決算 | | 積算 その他 包括的 損失 | | 宝くじ ストック | | 総計 株主の 投資 |
2023年12月31日の残高 | 116,768 | | | $ | 11,677 | | | $ | 754,093 | | | $ | 5,620,790 | | | $ | (80,946) | | | $ | (4,886,917) | | | $ | 1,418,697 | |
当期純利益 | | | | | | | 92,904 | | | | | | | 92,904 | |
外貨換算差異 | | | | | | | | | (19,490) | | | | | (19,490) | |
配当宣言、$0.61。 | | | | | | | (74,065) | | | | | | | (74,065) | |
従業員福利厚生計画の株式発行 | 232 | | | 23 | | | (29,768) | | | | | | | 19,020 | | | (10,725) | |
株式報酬費用 | — | | | — | | | 22,673 | | | | | | | — | | | 22,673 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2024年3月31日の残高 | 117,000 | | | $ | 11,700 | | | $ | 746,998 | | | $ | 5,639,629 | | | $ | (100,436) | | | $ | (4,867,897) | | | $ | 1,429,994 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共通 株式 流通中の | | 数量 | | こちらをご覧ください。 出資 2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク(GRESB)調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。 | | 保有 決算 | | 積算 その他 包括的 損失 | | 宝くじ ストック | | 総計 株主の 投資 |
2022年12月31日の残高 | 116,323 | | | $ | 11,632 | | | $ | 743,288 | | | $ | 5,590,440 | | | $ | (88,860) | | | $ | (4,903,078) | | | $ | 1,353,422 | |
当期純利益 | | | | | | | 114,891 | | | | | | | 114,891 | |
為替差損益 | | | | | | | | | 2,477 | | | | | 2,477 | |
配当宣言、$0.61。 | | | | | | | (73,581) | | | | | | | (73,581) | |
従業員報酬償還に発行された株式 | 430 | | | 44 | | | (28,532) | | | | | | | 28,113 | | | (375) | |
株式報酬費用 | — | | | — | | | 15,607 | | | | | | | — | | | 15,607 | |
普通株式の自己取得 | (316) | | | (32) | | | | | | | | | (31,021) | | | (31,053) | |
2023年3月31日の残高 | 116,437 | | | $ | 11,644 | | | $ | 730,363 | | | $ | 5,631,750 | | | $ | (86,383) | | | $ | (4,905,986) | | | $ | 1,381,388 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
続く注記を参照して下さい。
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.
簡易連結キャッシュフロー計算書
(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| 2024 | | 20231 |
営業活動 | | | |
当期純利益 | $ | 92,904 | | | $ | 114,891 | |
当期純利益に調整を加えた金額を示します。営業活動により得たキャッシュフローの使用額または提供額です。 | | | |
減価償却費および償却費 | 23,878 | | | 24,380 | |
貸倒引当金 | 2,813 | | | (6,637) | |
ストックベースド・コンペンセーション | 22,673 | | | 15,607 | |
繰延税金資産 | (6,805) | | | (10,272) | |
株式報酬に対する超過税額控除 | (1,570) | | | (7,011) | |
| | | |
その他の営業活動 | 5,596 | | | 942 | |
運営要素の変更: | | | |
債権 | (225,402) | | | 326,244 | |
契約資産 | (45,574) | | | 66,124 | |
前払費用及びその他流動資産 | (11,409) | | | 433 | |
利用権資産 | (13,933) | | | 13,841 | |
未払金および未処理手形 | 84,966 | | | (90,724) | |
未払いの報酬 | (23,407) | | | (134,795) | |
未払いの交通費 | 38,106 | | | (53,882) | |
未払い法人税 | 3,619 | | | (40) | |
その他の未払負債 | 5,446 | | | 8,169 | |
リース債務 | 14,347 | | | (14,003) | |
その他の資産および負債 | 429 | | | 1,277 | |
営業活動による純現金(使用)流入 | (33,323) | | | 254,544 | |
| | | |
投資活動 | | | |
設備資産の購入 | (8,620) | | | (11,371) | |
ソフトウェアの購入と開発 | (13,854) | | | (15,579) | |
| | | |
| | | |
| | | |
投資活動からの現金流出額 | (22,474) | | | (26,950) | |
| | | |
財務活動 | | | |
従業員福利厚生計画のための発行済株式からの収益 | 5,405 | | | 19,673 | |
源泉徴収税の支払いに充てるために提出された株式 | (16,130) | | | (20,048) | |
普通株式の自己取得 | — | | | (データなし) | |
配当 | (74,580) | | | (73,435) | |
| | | |
| | | |
新規売入金 | 912,000 | | | 739,000 | |
短期借入金の支払い | (792,000) | | | (840,000) | |
| | | |
| | | |
財務活動による純現金提供額(使用額) | 34,695 | | | (205,992) | |
現金及び現金同等物に対する為替レートの影響 | (2,584) | | | 76 | |
現金及び現金同等物の純変化 | (23,686) | | | 21,678 | |
| | | |
現金及び現金同等物期首残高 | 145,524 | | | 217,482 | |
期末現金及び現金同等物 | $ | 121,838 | | | $ | 239,160 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
続く注記を参照して下さい。
2023年3月31日までの3か月間は、現在の年度のプレゼンテーションに合わせて調整されています。
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.
コンデンスド連結財務諸表に関する注記
NOTE 1. 組織と報告の基盤報告の根拠
C.H. Robinson Worldwide, Inc.と当社の子会社(以下「当社」、「私たち」、「私たち」、「私たちの」)は、北アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オセアニア、南アメリカ、中東にあるオフィスのネットワークを通じて輸送サービスおよび物流ソリューションのグローバルプロバイダーです。連結財務諸表には、C.H. Robinson Worldwide、Inc.と当社の過半数を所有している子会社が含まれています。当社が子会社に保有する少数の利益は重要ではありません。連結財務諸表において、全ての関連会社取引および残高は除去されています。
当社の報告セグメントは、北米サーフェス輸送(「NAST」)およびグローバルフォワーディングであり、その他のセグメントは「その他」と「企業」に含まれます。その他の事業および企業報告セグメントには、Robinson Fresh、Managed Services、北米以外のその他のサーフェス輸送などが含まれ、その他の各種収入および未割り当ての企業経費が含まれます。当社の報告セグメントに関する財務情報については、注8、セグメント報告を参照してください。
未監査の簡易連結財務諸表は、米国証券取引委員会(「SEC」)の規則および規制に従って作成されました。私たちの意見では、これらの財務諸表には、中間期間における財務諸表を公正に表示するために必要なすべての調整(一般的な常習的な調整だけからなる)が含まれています。中間期の結果は、一年間の結果を示すものではありません。
米国公証会計士協会の規則および規制に従い、私たちは米国通常習慣に従って準拠される年次報告書に通常含まれる一部の情報および脚注の開示を簡略化または省略しました。中間連結財務諸表および関連する注記については、2023年12月31日に提出された当社の10-Kフォームの連結財務諸表および注記とともにお読みください。
最近発行された会計基準
2023年11月、FASBは、報告可能セグメント開示(トピック280):報告可能セグメント開示の改善に関するGAAP改定(ASU)2023-07を発行しました。このASUは、主に最高執行責任者に定期的に提供される重要なセグメント費用に関する強化された開示を通じて、報告可能セグメントの開示要件を拡大します。このASUのガイダンスは、2023年12月15日以降に開始する会計年度および2024年12月15日以降に開始する会計年度の中間期間について、すべての上場企業に対して有効です。事前適用が許可されます。当社は、このガイダンスの採用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響を現在評価しています。
2023年12月、FASBは、所得税(トピック740):所得税開示の改善に関するGAAP改定(ASU)2023-09を発行しました。このASUのガイダンスは、所得税に関する開示要件を拡大し、所得税率の和解における情報の格子状分割および管轄区域別の支払所得税の格子状分割を要求します。このASUのガイダンスは、2024年12月15日以降に開始する会計年度のすべての上場企業に対して有効です。事前適用が許可されます。当社は、このガイダンスの採用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響を現在評価しています。
見積もりの使用
2023年12月31日までの会計年度に関する当社の連結財務諸表の注1には、当社の連結財務諸表の作成に使用される主要な会計方針と方法が要約されています。
注記2のれんおよびその他の無形資産
資本剰余金の繰越額の変化は次のとおりです(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAST | | グローバルフォワーディング | | 全セクターおよびコーポレート | | 総計 |
2023年12月の残高 | $ | 1,188,813 | | | $ | 207,599 | | | $ | 77,188 | | | $ | 1,473,600 | |
| | | | | | | |
為替差損益 | (4,261) | | | (1,681) | | | (640) | | | (6,582) | |
2024年3月31日のバランスシート | $ | 1,184,552 | | | $ | 205,918 | | | $ | 76,548 | | | $ | 1,467,018 | |
資産の価値が低下する可能性があると示唆するイベントや環境の変化がある場合、または11月30日に少なくとも年次の査定を行います。まず、当社の報告ユニットの公正価値が各自の繰越価値よりも低くなる可能性が高いかどうかを判断する質的評価を実施します(「ステップ・ゼロ・アナリシス」)。ステップ・ゼロ・アナリシスが当社の報告ユニットの公正価値が各自の繰越価値よりも低くなる可能性が高いと示唆する場合、追加の減損査定を実施します(「ステップ・ワン・アナリシス」)。2023年の年次減損テストの一環として、当社の報告ユニットの公正価値が各自の繰越価値よりも高く、当社の資産評価に減損が生じていないことが判明しました。2024年3月31日現在で中間の減損テストが必要であることを示す状況やイベントに変化はありませんでした。
その他
識別可能な無形資産は次のとおりです(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| コスト | | 累積償却額 | | 収益 | | コスト | | 累積償却額 | | 収益 |
有限寿命無形固定資産 | | | | | | | | | | | |
顧客関係 | $ | 92,663 | | | $ | (61,136) | | | $ | 31,527 | | | $ | 93,499 | | | $ | (58,437) | | | $ | 35,062 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
無限寿命の無形資産 | | | | | | | | | | | |
商標 | 8,600 | | | ― | | | 8,600 | | | 8,600 | | | ― | | | 8,600 | |
総無形資産 | $ | 101,263 | | | $ | (61,136) | | | $ | 40,127 | | | $ | 102,099 | | | $ | (58,437) | | | $ | 43,662 | |
その他の無形資産の償却費用は次の通りです(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
減価償却費用 | | | | | $ | 3,313 | | | $ | 5,815 | |
2024年3月31日現在、報告可能なセグメント別に有限寿命の無形資産の残存期間に応じて償却される予定です(千ドル単位): 全セクター
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAST | | グローバルフォワーディング | | その他 | | 総計 |
2024年の残りの期間 | $ | 5,987 | | | $ | 2,498 | | | $ | 814 | | | $ | 9,299 | |
2025 | 7,857 | | | 2,297 | | | 1,086 | | | 11,240 | |
2026 | 7,857 | | | 374 | | | 743 | | | 8,974 | |
2027 | 1,310 | | | — | | | 497 | | | 1,807 | |
2028 | — | | | — | | | 207 | | | 207 | |
| | | | | | | |
総計 | | | | | | | $ | 31,527 | |
注記3。GEヘルスケアの事業は、イメージング、超音波、患者ケアソリューション(「PCS」)、および医薬品診断(「PDx」)の4つの報告可能セグメントで組織化および管理されています。これらのセグメントは、販売される製品の性質と、企業がその事業を管理する方法に基づいて識別されました。私たちは、レポーティングセグメントを形成するために、事業セグメントをまとめることはありませんでした。報告可能セグメントの説明は、2023年12月31日の財務諸表10-Kフォームの「ビジネス」セクションで提供されています。公正価値の計測
特定の金融資産および負債の公正価値の計測に関する会計基準は、公正価値で計上される資産および負債を以下の3つのカテゴリーのいずれかに分類し開示することが必要とされます:
• レベル1 - 同一の資産または負債について、活発な市場で引用されている市場価格。
• レベル2 - 市場に基づく入力および市場データによって裏付けられる観察可能な市場外入力。
• レベル3 ─ 活動不足の市場からの外部入力または報告実体自身の仮定を反映する観測できない入力。
階層内で金額を決定する際は、取引価格を決定する上で最も重要な入力のレベルに基づいて金融資産または負債の分類を決定します。
• 私たちは、2024年3月31日および2023年12月31日終了時点の時点で、新規売の資産または負債を所有していました。期間中にはレベル間の移転はありませんでした。なし私たちは、2024年3月31日および2023年12月31日を含む期間中に、新規売の資産または負債を所有していました。期間中にはレベル間の移転はありませんでした。
注記4.融資取引
以下は、短期および長期の債務および関連する利率の構成要素です(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平均利率: | | | | 持ち分: |
| | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | 満期 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
リボルビングクレジットライン | | 6.43 | % | | 6.45 | % | | 2027年11月 | | $ | 280,000 | | | $ | 160,000 | |
364日間の循環型クレジットファシリティ | | ― | % | | ― | % | | 2023年5月 | | — | | | — | |
優先債/シニア債、シリーズB | | 4.26 | % | | 4.26 | % | | 2028年8月 | | 150,000 | | | 150,000 | |
優先債/シニア債、シリーズC | | 4.60 | % | | 4.60 | % | | 2033年8月 | | 175,000 | | | 175,000 | |
受取債権担保ファシリティ(1) | | 6.23 | % | | 6.25 | % | | 2025年11月 | | 499,604 | | | 499,542 | |
優先債/シニア債(1) | | 4.20 | % | | 4.20 | % | | 2028年4月 | | 596,172 | | | 595,945 | |
合計債務 | | | | | | | | 1,700,776 | | | 1,580,487 | |
現在期限と短期借入金の差額 | | | | | | | | (280,000) | | | (160,000) | |
新規買債務 | | | | | | | | $ | 1,420,776 | | | $ | 1,420,487 | |
____________________________________________
(1)前払い割引と発行費用の減少を差し引いた純額
上級無担保回転式クレジット施設
すべての与信枠を含めた総利用可能額が$[8]十億であり、スタンバイ状態の信用状書によって削減される場合があります。当クレジット契約の満期日は2027年11月19日です。当クレジット契約の借入残高は、価格スケジュールまたは基準金利(つまり(a)行政エージェントの優良レート、(b)連邦基金レートに[9]%を加算する、または(c)1ヶ月のSOFRに特定のマージンを加算したもののうち、最も高い金利)によって一般的に可変金利になります。2024年3月31日時点での可変金利は、SOFRと[10]%のクレジットスプレッド調整が[11]%でした。さらに、当施設において未使用の日割りの指定額に対しては、コミットメント料が課せられます。当契約の債務残高は、債務の短期間限定のため、通常、公正価値に近似しています。そのため、これらの借入残高をレベル2の財務的負債と考えています。1(二)前払い割引と発行費用の減少を差し引いた純額0.50から決められる変動利率を一般的に適用します。価格スケジュールまたは基準金利は(a)行政エージェントの[12]利率、(b)連邦基金利率に%を加えたもの、または(c)1か月のSOFRに特定のマージンを加算したもののうち、最も高い金利によって決定されます。0.10%1.0%0.07〜%〜%年間コミットメント手数料は、未使用ポジションに対して0.15%です。%
当クレジット契約には、当社が特定の財務比率、最大レバレッジ比率(15:1)を維持することを要求するいくつかの制限と契約条件が含まれています。当クレジット契約には、通常の債務不履行イベントが含まれています。3.7515:1に達しない最大レバレッジ比率を維持する必要があるという、様々な制限と契約条件が当クレジット契約に含まれています。
364日間の無担保回転式クレジット施設
2022年5月6日に、総利用可能額が$[17]百万である無担保回転式クレジット施設(364日間のクレジット契約)に参加しました。債務の利率は、オルタネートベースレートにプラスマージン、またはタームSOFRベースレートにプラスマージンに基づいていました。当施設の未使用全てに対するコミットメント料がありました。当施設の期日は2023年5月5日でした。当施設は更新されませんでした。500[18]百万である無担保回転式クレジット施設(364日間のクレジット契約)に参加しました。債務の利子は、オルタネート・ベース・レートに加えたマージン、またはタームSOFRに基づいた金利によって決定されました。
ノート購入契約
2013年8月23日に、一定の機関投資家(「購入者」)との間でノート購入契約を締結しました。2013年8月27日に、購入者は$[20]億の元本金を購入しました。500私たちは当社の優先債シリーズA、優先債金シリーズB、優先債金シリーズC(以下、総称して「債券」)の総額が、3億2百万ドルに相当するものであることを発表しました。債券の利息は半期ごとに支払われます。債券の公正価値は、2024年3月31日時点で3億2千2百万ドル程度と推定しています。私たちは、市場における類似の信用格付けと期間・残存期間に利用可能な金利を基に、自社のリスクを考慮した期待現在価値テクニックを使用して、債券の公正価値を推定しています。債券が公正価値で記録されれば、レベル2の金融負債として分類されるでしょう。優先債シリーズAは、2023年8月に償還されました。Note Purchase Agreementには、私たちが一定の財務比率を維持することを要求するさまざまな制限と契約が記載されており、その比率は、最大レバレッジ比率については1.00対、最小利子倍増比率については1.00対、最大の優先負債から資産合計への比率については%です。Note Purchase Agreementには、慣例的なデフォルト事象が規定されています。事象が発生すると、一部の購入者は当該時点で未払い債券の一部をすぐに支払わせることができます。Note Purchase Agreementの条件に従い、債券は全部または一部を償還することができ、償還する債券の元本金額の100%に相当する「メイクホール額」(Note Purchase Agreementで定義される)と、各債券についての未払いの利息が発生します。当社のNote Purchase Agreementおよび債券の契約義務は、米国デラウェア州に拠点を置く当社の完全子会社であるC.H.Robinson Companyと、同じく当社の完全子会社である米国ミネソタ州のC.H.Robinson Company, Inc.によって保証されています。2022年11月21日、当社はCredit Agreementの規定を円滑にするために、Note Purchase Agreementに関する第3回の修正契約に署名しました。
2021年11月19日、当社はBank of America、N.A.およびWells Fargo Bank, N.A.との債権譲渡契約および関連取引書類に署名し、米国商取引債権の一部に基づく債権譲渡施設(「債権譲渡施設」)に関する契約を締結しました。債権譲渡施設は、2024年3月31日現在、総額3億ドルの米国商取引債権を対象とした譲渡施設です。債権譲渡施設の借入金利率は、SOFRに基づく利率に対して、0.85%のクレジットスプレッド調整と0.6%の金利が加算されます。さらに、当施設の未使用分の平均日割り額に対する契約手数料が0.15%あります。3.503.00に対する最大レバレッジ比率、1.00に対する最小利子カバー比率、および最大の優先負債から資産合計への比率に関する制限など、さまざまな財務比率を維持する必要がある。2.001.00対1.00に対する最小利子カバー比率10%
債権譲渡契約には、慣例的な肯定的および否定的な契約が含まれており、また、特定の事象が発生する場合、当該事象に基づいて債権譲渡契約の未払い金額が強制的に償還されます。
Note Purchase Agreementにおいて、債券は全部または一部を償還することができます。償還金額は、償還される元本金額に相当する5%、および「メイクホール額」(Note Purchase Agreementで定義)および各債券についての未払い利息です。1005%
米国商取引債権の譲渡契約
2021年11月19日、当社は、Bank of America, N.A.とWells Fargo Bank, N.A.と債権譲渡契約および関連取引書類に署名し、米国商取引債権の一部に基づく債権譲渡施設(以下、「債権譲渡施設」)を提供しました。債権譲渡施設は、2024年3月31日時点で利用可能な商取引債権の総額が合計3億ドルであり、当社が保有する種類の一部の商取引債権が対象になっています。5003億ドル0.100.85%0.800.6%0.200.15%
債権譲渡施設の借入金の取得価値は、短期間内に償還可能かつ金利が浮動するため、資産価値に近似しています。私たちはこれらの借入金をレベル2の金融負債と考えています。債権譲渡施設の借款は、あれば、資金繰りの現在の借入金の収益源内に含まれます。
債権譲渡契約には、慣例的な肯定的および否定的な契約が含まれており、また、特定の事象が発生する場合、当該事象に基づいて債権譲渡契約の未払い金額が強制的に償還されます。
2022年2月1日、現行契約の規定に基づいて、私たちはReceivables Securitization Facilityの総額を1億3千万ドルから2億ドルに引き上げるために、Receivables Securitization Facilityを改定しました。2022年7月7日、私たちはReceivables Securitization Facilityを改定し、実質的にReceivables Securitization Facilityに関して利用可能な債権財産を増額しました。2023年11月7日、私たちはReceivables Securitization Facilityを改定し、施設の終了日を2025年11月7日まで延長しました。利用可能総額は変わらずです。3002017年2月22日、4月7日、5月10日、2019年3月11日に、当社と当時の現在および元取締役および役員を被告として名指しされた追加の想定原告株主代表訴訟が、米国デラウェア地区裁判所に提起されました。これらのアクションは、2019年5月14日付けの命令書で統合されました。2020年8月3日、リード原告は集積修正原告を提出しました。集積修正原告は、以前に提起されたものと類似した主張を述べています。2022年2月14日、当社と当時の現在および元取締役および役員は、集積修正原告を不起訴とするよう求める申立てを出しました。2022年9月27日、USDC-NJはそれらの動きを認め、全面的に不起訴としました。原告は2022年10月27日に控訴通牒を出しました。5001億3千万ドル500百万ドルで、必要であればアコーディオン機能を利用するオプションがあり、債権購入契約の規定に基づき、債権購入の修正により追加の$百万ドルを利用することができます。250シニア債/優先債
2018年4月9日に、公開を通じてシニア無担保債券(「シニア債」)を発行しました。シニア債の年間利率は、調整後のオリジナルイシューディスカウント及び全てのアンダーライティング及び発行費用を考慮した場合、2028年4月15日に到期するまで利払いのため、4.39パーセントです。外部情報源から引用された市場価格を主に基に、2024年3月31日現在、シニア債(債務割引及び発行費用を除く)の公正な価値は、約$583.2百万ドルに近いものとなります。また、シニア債の帳簿価額は、2024年3月31日現在、$596.2百万ドルです。
シニア債/優先債4.202028年4月15日までの毎年4月15日と10月15日の半期利払いを行い、元本割引償却及び全てのアンダーライティング及び発行費用を考慮した場合、シニア債の実質的な満期利回りは約4.39%であります。4.39$583.2百万ドル(債務割引及び発行費用を除く)程度となります。583.2$596.2百万ドルとなります。596.2シニア債を、いつでも全額または一部償還することができます。また、シニア債(通常は、信用格付けの低下に伴う当社の支配権の変更)の「コントロールトリガーイベント」が発生した場合、我々は通常、保有者に対して、当社の優先支払債務者によって提供された償還価格に加えた元本金額と利息を追って、シニア債を買い戻す必要があります。
このシニア債は、当社及び当社の子会社の資産を一体化、合併、又は移転することに制限を設け、特定の制限以上の抵当権を設定することができず、また、慣例に従うデフォルト事例(通常は、課税権、契約書の約束違反、破産、倒産など)が設定されています。デフォルト事例が発生した場合、債権代理人またはシニア債の未払い元本金額の少なくとも14%を保有する債権者は、未払いの利息を相殺し、シニア債の未払いの元本金額の一括払いを要求することができます。これらの契約およびデフォルトの事例には、契約書に記載された重要な制限、制限、例外がいくつかあります。契約書には、私たちが遵守する必要がある財務比率、純資産額、流動性の特定レベルは含まれていません。10114%の元本金額に未払いの利息を加えた価格に基づき、シニア債の保有者から、シニア債の償還を行う必要があります。
このシニア債は、当社及び当社の子会社の資産を一体化、合併、又は移転することに制限を設け、特定の制限以上の抵当権を設定することができず、また、慣例に従うデフォルト事例(通常は、課税権、契約書の約束違反、破産、倒産など)が設定されています。デフォルト事例が発生した場合、債権代理人またはシニア債の未払い元本金額の少なくとも14%を保有する債権者は、未払いの利息を相殺し、シニア債の未払いの元本金額の一括払いを要求することができます。これらの契約およびデフォルトの事例には、契約書に記載された重要な制限、制限、例外がいくつかあります。契約書には、私たちが遵守する必要がある財務比率、純資産額、流動性の特定レベルは含まれていません。25シニア債の未払い元本金額の少なくとも14%を保有する債権者又は債権代理人により、未払いの利息を相殺し、シニア債の未払いの元本金額の一括払いを要求することができます。
上記のファイナンシング契約に加えて、私たちはU.Sバンクで$百万ドルの任意のクレジットラインを保有しており、保険担保に関連するスタンバイ状態の手形に$百万ドルが2024年3月31日現在使用されています。これらのスタンバイ手形は、毎年更新され、2024年3月31日現在、引換されていません。1515.0
注記5.所得税
所得税の計算に適用した連邦法定税率から、当社の実質的な所得税率への調整は以下の通りです。2023年3月31日までの3か月間は、現在の年度に合わせて調整されています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
連邦法定税率 | | | | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
連邦の補助金控除を差し引いた州の所得税 | | | | | AONZ66412は生産数量で即座に入手可能で、リードタイムは16週間です。1,000個単位のユニット価格は1.56ドルです。 | | | 2.3 | |
株式報酬の授与 | | | | | (1.1) | | | (5.6) | |
外国税額控除 | | | | | (1.7) | | | (0.7) | |
その他のアメリカ税額控除とインセンティブ | | | | | (7.8であり、業種平均よりも大幅に低いため、株価が過小評価され、未開発の成長余地がある可能性があります。) | | | (2.4
3.8
2.3
2.8
) | |
外国 | | | | | このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。
| | | (1.0) | |
| | | | | | | |
報酬制限のセクション162(m) | | | | | 1.2 | | | 1.1 | |
その他 | | | | | 0.9 | | | 0.2 | |
有効所得税率 | | | | | 15.8 | % | | 13.5 | % |
2021年、経済協力開発機構(“OECD”)は、グローバル最低税金を定義するパイラー2 モデルルールを含むベース浸食及び利益移転に関する包括的枠組みを発表し、大規模な多国籍企業の最低税率は15%で課税されることを要求しました。 その後、複数の管理上の指針が発行されています。 2024年から(欧州連合加盟国を含む)パイラー2モデルルールの一部を採用する法令を最近制定した多くの非アメリカの税務管轄区域と、後年に追加の部分を採用することを発表した管轄区域があります。 当社は、当社が事業を展開する税務管轄区域での制定された法令と未制定の法令に対する影響を引き続き評価しています。
2024年3月31日時点で、未承認税優遇及び関連利息及び罰金が$20.6発生するかもしれない未承認税優遇の金額は、法定時限の経過、新しい情報、または税務当局との和解の結果、次の12か月以内に変化する可能性があります。未承認税優遇の合計負債は、次の12か月間に約$1.3例外を除き、2019年以前の米国連邦、州及び地方、または非米国の所得税申告書の監査は不要となっています。
注記6。株式報酬計画
株式報酬費用は、評価日の配当給付額に基づいて測定され、授与された時点で費用として認識されます。
株式報酬による費用の概要は、以下の通りです(単位:): | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
ストックオプション | | | | | $ | 1,082 | | | $ | 2,218 | |
株式型報酬($)(1)(2) | | | | | 変動金利となるEURIBORとTerm SOFRに基づく利息率は、2024年3月31日時点の未払利息残高を基に算出されます。加えて、約定マージンが含まれます。
| | | 12,012 | |
ESPP割引による会社の費用 | | | | | 1,072 | | | 1,377 | |
在庫ベースの報酬費用の合計 | | | | | $ | 22,673 | | | $ | 15,607 | |
2022年5月5日、当社の株主は2022年エクイティインセンティブプラン(“Plan”)を承認し、最初の4,261,884株式オプションの公正価値での発行を認め、同プランの下での賞与の発行を承認しました。 Planの下での株式オプション、パフォーマンスベースの限定株式ユニット及び株式、時間ベースの限定株式ユニットを含む、特定の株式報酬を社員および非社員取締役に授与することを可能にします。 Planの下での賞与対象株式のうち、提供されないまま期限が切れたかキャンセルされたもの、または現金で決済されたものは、基本的にPlanの下で再び発行可能となります。2024年3月31日時点で、Planの下での株式報酬の対象となる株式が、2,686,067発行可能な株式となっています。
株式オプション - 当社は特定の主要従業員にストックオプションを授与し、彼らの継続雇用に基づいて主に発行日の市場価格を用いてBlack-Scholesオプション価格モデルを計算した価格を基にフェアバリューを設定しました。 計測された株価の変動と利息率の変動がフェアバリューの変化の主な理由です。 これらの授与は、授与条件に基づいて費用配分されています。 2024年3月31日時点で、株式オプションに関連する未払いの報酬費用は$でした。3.32024年4月15日時点で、登録者は3,119,226を保有していました。
株式授与 - 当社は成果主義ベースの制限株、成果主義ベースの制限株式単位("PSUs")および時間ベースの制限株式単位を授与しています。ほとんどの授与には、制限期間が指定された時間内に授与者が授与された利益を売却または譲渡する能力に制限がかかっています。これらの授与のフェアバリューは、授与日の市場価格に基づいて設定され、譲渡後の保有制限に割引がかけられます。譲渡後の保有制限の割引率は、%から%まで異なり、Black-Scholesオプション価格モデル-Protective Put法に基づいて計算されます。制限期間内に売却または譲渡された授与の変更が、割引率の変更の主な理由です。これらの授与は、授与条件に基づいて費用配分されています。11〜%〜%23Performace-based Awards - 2021年以降、当社は特定の主要従業員にPSUsを年次ベースで授与しています。これらのPSUは、一定の希釈済み1株当たり利益、調整した総利益、および調整後営業利益率の目標の達成に基づいて期間内にベストされます。これらのPSUには、上述の目標を達成することによる、最大%の上昇可能性が含まれています。時間ベースの賞与 - 当社は特定の主要従業員に時間ベースの制限株式単位を授与しています。2020年までに付与された時間ベースの授与は、期間内にベストされます。2021年以降、当社は年次ベースで時間ベースの授与を付与し、期間内にベストされます。これらの授与は、任期時間の経過と従業員の継続的な雇用に基づいて主にベストされます。2024年2月に、318,801のPSUsが目標であり、期間内にベストされる604,468と期間が設定されます。PSUは、希釈後の1株当たりの累積目標達成時にベストされ、最大で%の上昇機会があります。PSUおよび時間ベースの制限株式単位授与は、加重平均授与日フェアバリューが$73.66であり、質的退職後2年間の授与が提供されています。
パフォーマンスベースの授与
2021年から当社は特定の主要従業員に年次ベースでPSUを授与しています。これらのPSUは、期間内に特定の希釈済み1株当たりの純利益、調整後総利益、および調整後営業利益率の達成に基づいて、期間内にベストされます。上限総元本$百万ドルの、上限なしの期間でのシニア無担保債務の借り入れクレジット施設(「Term Loan Facility」とともに、「Credit Facilities」といいます);期間が200最大で%のアップサイド機会が含まれています。
時間ベースの授与
特定の主要従業員に時間ベースの制限株式単位を授与しています。2020年までに付与された時間ベースの授与は、期間内にベストされます。5年期間が上限総元本$百万ドルの、上限なしの期間でのシニア無担保債務の借り入れクレジット施設(「Term Loan Facility」とともに、「Credit Facilities」といいます);時間が経過し、従業員が継続して雇用されることに基づいて、これらの授与は主にベストされます。
2024年第1四半期に、特定の役員および従業員に対して、総数 百万株の制限株式付与(RSUs)を行い、これらの単元は原則として、付与日から 年間の等分割払いでベストされます。また、2024年第1四半期に、一部の役員向けに 百万株の実績連動型RSUs(PSUs)を付与し、これらの単元は雇用継続と2024年から2026年の実績期間中の達成度に基づいた特定のパフォーマンスおよびマーケット条件の満足を条件にして得られます。RSUs(PSUsを含む)の加重平均付与日公正価値は、単位当たり$でした。318,801のPSUが目標です。および604,468の時間ベースの制限株式単位が期間内にベストされます。期間が上限総元本$百万ドルの、上限なしの期間でのシニア無担保債務の借り入れクレジット施設(「Term Loan Facility」とともに、「Credit Facilities」といいます);これらのPSUは、累積希釈1株当たりの利益目標を達成するとベストされ、最大で%のアップサイド機会があります。PSUおよび時間ベースの制限株式単位授与は、加重平均授与日フェアバリューが$73.66であり、資格を得た退職後2年間のベストを提供します。上限総元本$百万ドルの、上限なしの期間でのシニア無担保債務の借り入れクレジット施設(「Term Loan Facility」とともに、「Credit Facilities」といいます);累積希釈1株当たりの利益目標の達成200PSUは、最大で%のアップサイド機会を提供します。加重平均授与日フェアバリューが$73.66でした。また、質的退職後2年間のベストを提供します。
特定の主要従業員および非従業員取締役には、付与日に完全にベストされる制限株式ユニットも授与しています。これらのユニットには、特定の期間内に株式又はベストされたユニットを売却又は譲渡する能力に制限があります。これらのユニットの公正価値は、前述の方法と同じ方法を使用して決定されます。これらの賞は、付与日に費用化されています。
2024年3月31日時点で、我々のPSUにおいて最大の達成を仮定した場合、未認識の報酬費用は約2億3380万ドルです。将来認識される費用額は、期間経過に基づき、各パフォーマンス期間に上記の特定の目標を達成することに依存します。その他の備品と装置運転資本管理
従業員株式購入計画 - 1997年の従業員株式購入計画(ESPP)により、従業員は年間現金報酬の最大$ を貢献して会社株式を購入することができます。購入価格は、各四半期の最終日の終値を%で割引して決定されます。株式は直ちに株式化されます。10,000403禁止15以下は、従業員株式購入計画の活動の概要です(千ドル単位)。購入された株式
| | | | | | | | | | | | | | |
2024年3月31日までの3ヶ月間 |
Global Forwarding - グローバル物流は、北アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オセアニア、南アメリカ、中東の国際ネットワークを通じてグローバルなロジスティックスサービスを提供しており、世界中の独立エージェントと契約しています。グローバルフォワーディングが提供する主要なサービスには、海上輸送サービス、航空貨物サービス、および税関仲介が含まれます。 アメリカ合衆国を除く北米 | | グローバルフォワーディング 従業員への発行 | | その他 電力管理 |
広告・ショッピング | | | $ | 6,072 | | | $ | 1,072 | |
注記7。訴訟
その他のサービス業
注8。セグメント報告
当社の開示区分は、主に各サービスラインとお客様へ提供する主要なサービスによってセグメントが分かれています。 次に、All OtherおよびCorporateを含む報告可能なセグメントを要約します。two元の債務(アメリカ合衆国ドル、万ドル単位)
変換率
報告の推移(%増加/(低下))
• 全セクターおよび企業—全セクターおよび企業にはRobinson FreshおよびManaged Servicesセグメントが含まれます。 また、北米以外のその他の陸上交通およびその他の雑収入および割り当てられていない企業費が含まれます。 Robinson Freshは、新鮮な果物、野菜、およびその他の腐敗しやすい品目の買い付け、販売、およびマーケティングを提供する調達サービスを提供しています。 Managed Servicesは、Transportation Management Services、またはManaged TMS®を提供しています。 その他の陸上交通収益は、主にヨーロッパ陸上交通セグメントによって獲得されています。 Europe Surface Transportationは、ヨーロッパ全域でのトラックロードおよびLTLサービスを含む輸送および物流サービスを提供しています。
セグメントの内部レポートは、当社の執行役員である最高経営責任者("CODM")が使用しているレポートおよびレビュープロセスに基づいて定義されています。当社の報告可能なセグメントの会計方針は、当社の年次報告書のNote 1に記載されている重要な会計方針の概要と同じです。当社は、報告可能なセグメントごとに内部セグメント間収益を報告せず、CODMが当社の報告可能なセグメントの業績を評価するために有意義な指標ではないと考えています。
報告可能セグメント情報は以下の通りです(単位:千ドル)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAST | | グローバルフォワーディング | | 全セクターおよび企業 | | 統合された |
2024年3月31日までの3ヶ月間 | | | | | | | |
収益合計 | $ | 3,000,313 | | | $ | 858,637 | | | $ | 553,361 | | | $ | 4,412,311 | |
事業利益の収益(損失) | 108,895 | | | 31,552 | | | (13,314) | | | 127,133 | |
減価償却費および償却費 | 5,350 | | | 2,844 | | | 15,684 | | | 23,878 | |
資産合計(1) | 3,065,996 | | | 1,257,675 | | | 1,148,417 | | | 5,472,088 | |
平均従業員数 | 6,004 | | | 4,876 | | | 4,110 | | | 14,990 | |
| | | | | | | |
| NAST | | グローバルフォワーディング | | 全セクター及び企業 | | 統合された |
2023年3月31日までの三か月間の期間 | | | | | | | |
収益合計 | $ | 3,304,187 | | | $ | 789,978 | | | $ | 517,505 | | | $ | 4,611,670 | |
事業利益の収益(損失) | 134,022 | | | 30,116 | | | (3,105) | | | 161,033 | |
減価償却費および償却費 | 5,651 | | | 5,480 | | | 13,249 | | | 24,380 | |
資産合計(1) | 3,240,898 | | | 1,194,575 | | | 1,160,111 | | | 5,595,584 | |
平均従業員数 | 6,870 | | | 5,471 | | | 4,561 | | | 16,902 | |
_________________________________________
(1)現金及び現金同等物は全セクター及び企業に含まれます。
当社は、さまざまな引当金を以下の通り維持しています(金額は百万ドル):顧客との契約に基づく売上高
売上高の概要は、主要サービスラインと売上認識のタイミングに分解され、各報告セグメント(単位:千円)において以下に示されています:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日までの3ヶ月間 |
| NAST | | グローバルフォワーディング | | その他全セクター | | 総計 |
主要サービスライン | | | | | | | |
交通機関および物流サービス(1) | $ | 3,000,313 | | | $ | 858,637 | | | $ | 223,638 | | | $ | 4,082,588 | |
調達(2) | — | | | — | | | 329,723 | | | 329,723 | |
収益合計 | $ | 3,000,313 | | | $ | 858,637 | | | $ | 553,361 | | | $ | 4,412,311 | |
| | | | | | | |
| 2023年3月31日までの三か月間の期間 |
| NAST | | グローバルフォワーディング | | その他全セクター | | 総計 |
主要サービスライン | | | | | | | |
交通機関および物流サービス(1) | $ | 3,304,187 | | | $ | 789,978 | | | $ | 233,800 | | | $ | 4,327,965 | |
調達(2) | — | | | — | | | 283,705 | | | 283,705 | |
収益合計 | $ | 3,304,187 | | | $ | 789,978 | | | $ | 517,505 | | | $ | 4,611,670 | |
____________________________________________
(1) 交通機関と物流サービスの履行義務は時間の経過とともに完了します。
(2) 調達の履行義務は一時点で完了します。
通常、業績義務の完了前にお客様から対価を受領せず、その期限に契約の負債がなく、2024年3月31日時点の契約の負債及び当期に認識された売上高は、著しくないものでした。交通配送料用契約資産及び引当金は、主に配送料用の価格及びコストの変化と期末在庫輸送に基づき、期から期へと変動しています。
(注意10)リース
契約期間中にリース契約が含まれているかどうかを初回に判断します。リース契約は、一定の期間にわたり、対価の交換と引き換えに特定の資産の管理権を認められたものが特定される場合に識別されます。私たちのリース契約は、主にオフィススペース、倉庫、オフィス機器、トレーラーの運用リースが中心です。重要なファイナンスリース契約はありません。我々は頻繁に様々な運送会社と契約関係を結び、これらの関係を活用して、お客様の貨物を効率的に費用対効果よく運輸しています。これらの契約は通常、12ヶ月以下の期間であり、特定の資産の使用を指示することを許可せず、主に貸出しによる経済的メリットを大部分得ることができません。したがって、これらの契約はリース契約と見なされません。
運用リースは、一括償却のリース資産およびリース債務として連結資産負債計算書に掲載されます。リース契約期間中に基礎物件を使用する権利を示す債務と、その債務から生じるリース支払い義務を示す債務から構成されます。現在と将来のリース支払い義務は、賃貸借契約の付加的な部分、主に共通エリアの維持管理および駐車場の料金等、を含むリース期間開始日に現 valueに評価されたものです。運用リース資産は、総リース債務と前払い賃料の合計によって、リース契約期間開始日に認識されます。リース契約は、通常暗示的な利率を提供しないため、リース支払い義務の現価を決定するにあたって、開始日時点で利用可能な情報に基づいて、完全担保となるインクリメンタル borrowing rate を使用します。VIIincremental borrowing rateは、市場金利、私たちの信用格付け、リース期間などに影響を受け、個々のリースに応じて異なる可能性があります。
リース支払条件の変動がないリース支払い、リバーサルバリューアップについての保証、買いオプション、制約条件は含まれていません。リース契約の多くには、数ヶ月から数年の期間の拡張オプションが含まれています。リース期間には拡張オプションの行使が合理的に確実である場合、リース期間に拡張オプションを含めることができますが、これらの場合はほとんどありません。当社は、賃貸借契約具体分野 (賃料の支払いなど)と非賃貸借契約具体分野 (共通エリア維持管理および駐車場の支払いなど)を含むリース具体分野がありますが、これらはすべて単一のリース具体分野として扱われます。
2024年3月31日現在、重要な権利または義務を有している見込みのない、まだ開始されていない重要なリース契約はありません。
リース費用、残存リース期間、割引率、その他の選択されたリース情報に関する情報は、以下に示す(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 | | |
リース費用 | 2024 | | 2023 | | | | |
オペレーティング・リース費用 | $ | 25,637 | | | $ | 24,653 | | | | | |
短期リース料 | 1,162 | | | 1,414 | | | | | |
リース費用の合計 | $ | 26,799 | | | $ | 26,067 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
その他のリース情報 | 2024 | | 2023 |
オペレーティングリースからのオペレーティングキャッシュフロー | $ | 25,223 | | | $ | 24,815 | |
新しいリース債務の代わりに取得された使用権利資産 | 36,810 | | | 6,739 | |
| | | | | | | | | | | |
リース期間と割引率 | 2024年3月31日現在 | | 2023年12月31日現在 |
残存リース期間(年)の加重平均 | 5.8 | | 5.9 |
加重平均割引率 | 4.0 | % | | 3.9 | % |
2024年3月31日時点のリース債務の満期は以下の通りです(千円): | | | | | | | | |
リース債務の満期 | | オペレーティングリース |
2024年の残り期間 | | $ | 66,869 | |
2025 | | 87,850 | |
2026 | | 74,356 | |
2027 | | 58,237 | |
2028 | | 43,249 | |
それ以降 | | 102,221 | |
リース料の合計 | | 432,782 | |
利子を差し引いた金額 | | (47,679) | |
リース債務の現在価値 | | $ | 385,103 | |
(注意11)信用損失の引当金
当社の信用損失の引当金は、過去の信用損失経験や顧客の信用格付け、その他顧客固有の要因を含め、複数の要因を考慮して計算されています。また、現在のマクロ経済環境に関連する最近の動向と開発を考慮し、2014年3月31日時点の売掛金および契約資産の引当金を決定しました。契約資産における信用損失の引当額は、2014年3月31日時点で重要ではありませんでした。
当社の売掛金残高に対する引当金のロールフォワードは以下の通りです(千ドル単位):
| | | | | |
2023年12月の残高 | $ | 14,229 | |
引当金 | 2,664 | |
引当金繰入 | (542) | |
2024年3月31日のバランスシート | $ | 16,351 | |
2024年3月31日終了の3ヶ月間における、以前に債務超過していた金額の回収は非常にわずかでした。
注12. 累積その他包括損益の変化
累積その他包括損益は、当社の総資産負債表において株主資本に含まれています。2024年3月31日と2023年12月31日の記録残高は、それぞれ$ millionです。2024年3月31日と2023年12月31日の記録残高は、外国為替調整を含む外国為替の調整のみで構成されています。100.4百万ドルと$80.9累積その他包括損益は、当社の総資産負債表において株主資本に含まれています。2024年3月31日と2023年12月31日の記録残高は、それぞれ$ millionです。2024年3月31日と2023年12月31日の記録残高は、外国為替調整を含む外国為替の調整のみで構成されています。
$ millionのその他包括損失は、主にシンガポールドル、ユーロ、オーストラリアドルの変動によるものです。19.5その他包括収益は、主にユーロの変動によるものであり、2023年3月31日終了の3ヶ月間で$ millionでした。2.5
注13: 2024年リストラプログラム:当社は2024年3月31日終了の3ヶ月間に、企業戦略を推進し、コスト構造を削減するためのリストラプログラム(「2024年リストラプログラム」)を開始しました。2024年リストラプログラムは段階的に実行され、廃棄物削減、製品およびテクノロジーチームを少なくおいた戦略的イニシアチブへの再重点付け、ポートフォリオ全体でシナジーを生み出し、部門ごとのマーケティング戦略を統一することに重点を置いています。リストラクチャリング
第一段階の主要な施策は、以下の通りです。2024年3月31日終了の3ヶ月間から実施が開始されました。1)管理階層を最適化すること、従業員を削減することを含みます。2)内部開発された特定のソフトウェアプロジェクトの減損を含み、製品およびテクノロジーチームの取り組みを再重点付けしました。製品および技術チームを少ない戦略的イニシアチブにリアラインすることで、当社のプラットフォームの能力を加速し、お客様、運送業者、社員に対する市場主導型の成果を提供することに重点を置いています。
第二段階の主たる施策は、2024年第2四半期に開始されます。これらの施策には、オフィスビルを経営リースから撤退または契約解除することを含む、施設フットプリントの合理化が含まれる場合があります。第2段階には、当社の企業戦略を推進し、コスト構造を改善するためにまだ識別されていない他の施策が含まれる可能性があります。当社は、2024年末までに2024年リストラプログラムのすべての活動が完了することを予期しています。
当社は2024年第1四半期に、従業員を減らすことや内部開発された特定のソフトウェアプロジェクトの減損などのリストラの費用を$ millionで認識しました。迄今まで特定された施策に基づき、2024年中に2024年リストラプログラムに関連する約$ millionのリストラ費用を認識する予定です。認識するリストラ費用の金額および認識時期は、特定される施策の性質や範囲、既存の経営リースにおいて不動産フットプリントを変更することができるかによって異なります。
$ millionのリストラ費用を2024年第1四半期に認識しました。これらは、主に従業員を減らすことや内部開発された特定のソフトウェアプロジェクトの減損に関連するものです。12.9迄今まで特定された施策に基づき、2024年中に2024年リストラプログラムに関連するリストラ費用の総額は、約$ millionと予想されています。認識するリストラ費用の金額および認識時期は、特定される施策の性質や範囲、既存の経営リースにおいて不動産フットプリントを変更することができるかによって異なります。25迄今まで特定された施策に基づき、2024年中に2024年リストラプログラムに関連するリストラ費用の総額は、約$ millionと予想されています。認識するリストラ費用の金額および認識時期は、特定される施策の性質や範囲、既存の経営リースにおいて不動産フットプリントを変更することができるかによって異なります。
以下は、2024年3月31日終了の3ヶ月間に認識された2024年リストラプログラムに関連する費用の概要(千ドル単位)です。
| | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 | |
| 2024 | |
解雇費用(1) | $ | 7,414 | | |
その他の人件費(1) | 528 | | |
その他の販売、一般管理費(2) | 4,969 | | |
総額 | $ | 12,911 | | |
________________________________
(1) 金額は、当社の簡略化された連結損益計算書及び総合利益計算書の人件費内に含まれています。
(2) 金額は、当社の簡略化された連結損益計算書及び総合利益計算書のその他の販売、一般管理費内に含まれています。2024年3月31日までに認識された金額は、一部の資本化された内部開発ソフトウェアプロジェクトの減損に主に関連しています。
次の表は、報告セグメント別のリストラクチャリング費用をまとめたものです(千万円単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日までの3ヶ月間 |
| NAST | | グローバル・フォワーディング | | その他の全セクター及び法人本部 | | 統合された |
人件費 | $ | 3,027 | | | $ | 3,191 | | | $ | 表II-派生証券の取得、処分、または受益所有(プット、コール、ワラント、オプション、転換可能証券など) | | | $ | 7,942 | |
その他の販売、一般管理費用 | 1,877 | | | 232 | | | 2,860 | | | 4,969 | |
以下の表は、私たちが行っている2024年のリストラクチャリングプログラムおよび財務諸表に記載されている準備と関連する活動を要約したものです(千万円単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 引当された退職手当及びその他の人件費 | | 引当されたその他の販売、一般管理費 | | | 総計 |
2023年12月の残高 | $ | — | | | $ | — | | | | $ | — | |
リストラクチャリング費用 | 7,942 | | | 4,969 | | | | 12,911 | |
現金支払い | (2,446) | | | (46) | | | | (2,492) | |
非現金解決 | — | | | (4,923) | | | | (4,923) | |
| | | | | | |
2024年3月31日のバランスシート | $ | 5,496 | | | $ | — | | | | $ | 5,496 | |
2022年のリストラクチャリングプログラム: 2022年、私たちは企業戦略の推進に向けたデジタル変革と生産性イニシアチブの加速を支援するために組織変更を発表しました。2022年のリストラクチャリングプログラムのイニシアチブは2023年に完了しました。2023年12月31日時点で、私たちは退職手当及びその他の人件費の引当金が$,残っていました。それを2024年第1四半期に現金で支払いました。2022年のリストラクチャリングプログラムに関連するその他の活動は、残りが2024年3月31日現在の退職手当及びその他の人件費の$,解決する以外は予定されていません。2.4
3.8
2.3
2.8
百万ドルの退職手当及びその他の人件費残高が2023年12月31日時点で残っていました。2.3百万ドルを2024年第1四半期に現金で支払いました。1.32024年3月31日現在の引当金残高の残りは百万ドルです。全てのセクターにおいて、これ以上の活動は予定されていません。
以下に再編成費用の概要を示します(千にて):
| | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 | |
| 2023 | |
解雇手当(1) | $ | 3,138 | | |
その他の人件費(1) | 460 | | |
その他の販売、一般および管理費用(2) | 124 | | |
総額 | $ | 3,722 | | |
________________________________
(1)金額は、当社の連結損益計算書と包括利益計算書の人件費内に含まれています。
(2)金額は、当社の連結損益計算書と包括利益計算書のその他の販売、一般および管理費用内に含まれています。
次に、報告可能なセグメント別の再編成費用をまとめました(千にて):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日までの三か月間の期間 |
| NAST | | グローバルフォワーディング | | その他およびコーポレート | | 統合された |
人件費 | $ | 829 | | | $ | 1,538 | | | $ | 共同CEOのリン・ソング氏は、「私たちは強力な四半期決算を報告できることを誇りに思っており、製品ラインナップの力と、高ARPUユーザーを育成し、広告エコシステムを拡大する戦略の成功に続き、過去1年間のオーバーパフォーマンスを締めくくりました。1年前、私たちは2023年の売上高を3.7億~3.9億ドル、調整後EBITDAを7,100万~8,100万ドルと予想しました。それ以降、成長戦略は私たちの予想をはるかに上回り、同じく期待を下回ることなく、継続的なプロダクトとマーケティングのイノベーションによる2022年のマーケティング費用以下のマーケティング支出が引き起こされました。この結果、売上高は20%の成長を伴い、年間38%の調整後EBITDAの異常な成長を伴いました。」と述べています。 | | | $ | 3,598 | |
その他の販売、一般管理費用 | — | | | 124 | | | — | | | 124 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
次に、当社の2022年の再編成プログラムに関連する活動および貯蓄についての要約を、当社の連結貸借対照表に含まれるものをまとめました(千にて):
| | | | | | | | | | |
| 未払いの解雇手当およびその他の人件費 | | | | | |
2023年12月の残高 | $ | 3,783 | | | | | | |
再編成費用 | — | | | | | | |
現金支払い | (2,323) | | | | | | |
| | | | | | |
債務調整(1) | (111) | | | | | | |
2024年3月31日のバランスシート | $ | 1,349 | | | | | | |
________________________________
(1)債務調整は、重要な従業員解雇費用に関する見積もりの変更(当初の見積もりとは異なる金額で解決される場合や外貨換算の調整を含む)に関連するものです。
項目2. マネジメント・ディスカッション及び財務状態及び経営成績分析
当社の財務状況および業績に関する以下の論文は、当社の簡約連結財務諸表および関連書類と共にお読みください。
将来を見据えた情報
当社の第10-Qフォームには、当社の財務状況および業績に関するこの論文と分析、市場リスクに関する当社の開示に、ある「前向き見通しの声明」が含まれています。これらの声明は、その性質により、リスクと不確実性を伴う将来のイベントに関する当社の期待、信念、意図、または戦略を表します。前向き見通しの声明は、当社の業績に悪影響を与える可能性がある、市場の需要変化や価格競争力のプレッシャーの変化などの要因を含む、一定のリスクおよび不確実性にさらされています。実際には、これらの前向き見通しの声明は、当社の歴史的な経験または現在の期待に基づく期待、信念、意図、または戦略を表します。これらの前向き見通しの声明には、一定のリスクや不確実性が伴うため、当社の実際の結果は、当社の期望に基づいて異なる場合があります。これらのリスクや不確実性に関する詳細については、2013年12月31日に提出された証券取引委員会の第10-Kフォーム「Item 1A. Risk Factors」に記載されている情報、および本年2月16日に提出された当社の四半期報告書に含まれるこれらのリスクファクターの更新部分にも記載されています。また、ここで報告された私たちの財務状態と業績に関する論文は、当社の簡約連結財務諸表と関連書類と共にお読みください。
どんな将来についての声明でも、その声明がなされた日付を基準にし、その日付以降に生じた出来事や状況を反映するための義務はありません。
概要
C.H. Robinson Worldwide, Inc.(以下「C.H.ロビンソン」、「当社」、「私たち」、「私たちの」などと称されます)は、世界最大級の物流プラットフォームのひとつです。私たちは顧客、運送業者、サプライヤーを結びつけ、サプライチェーンを拡大しています。私たちは、サプライチェーンの専門家によって構築され、私たちの情報優位性によって支えられた技術を利用して、お客様の要望にお応えし、よりスマートなソリューションを提供しています。これらのグローバルなソリューションは、私たちの従業員の専門知識と組み合わせて、お客様と運送業者が信頼できる付加価値を提供し、改善されたコスト削減や信頼性、持続可能性および可視性につながると考えています。
当社の調整後粗利益と調整後粗利益率は、非GAAP財務指標です。調整後粗利益は、直接お客様と契約運送業者にサービスを提供するために使用される内部開発ソフトウェアの償却を除いた粗利益から計算されます。調整後粗利益率は、調整後粗利益を総収益で割ったものです。当社が第三者から提供されるサービスや製品を調達し、付加価値を付け、販売する能力を測定するために、調整後粗利益と調整後粗利益率は有用な指標であると考えており、調整後粗利益を主要な業績指標のひとつとしています。したがって、当社の業績についての議論は、しばしば、調整後粗利益と調整後粗利益率の変化に焦点を当てています。
粗利益の調整後粗利益への調整および粗利益率の調整後粗利益率への調整の表は以下のとおりです(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
収益: | | | | | | | | | | | |
交通機関 | | | | | | | $ | 4,082,588 | | | | $ | 4,327,965 | | |
ソーシング | | | | | | | 329,723 | | | | 283,705 | | |
収益合計 | | | | | | | 4,412,311 | | | | 4,611,670 | | |
コストと費用: | | | | | | | | | | | |
輸送及び関連サービスの購入 | | | | | | | 3,454,996 | | | | 3,671,031 | | |
再販用にソースされた製品の購入 | | | | | | | 299,586 | | | | 254,999 | | |
内部開発ソフトウェア償却 | | | | | | | 10,222 | | | | 7,317 | | |
直接費用合計 | | | | | | | 3,764,804 | | | | 3,933,347 | | |
粗利益 / 粗利益率 | | | | | | | 647,507 | | 14.7% | | 678,323 | | 14.7% |
プラス:内部開発ソフトウェア償却 | | | | | | | 10,222 | | | | 7,317 | | |
調整後粗利益 / 調整後粗利益率 | | | | | | | $ | 657,729 | | 14.9% | | $ | 685,640 | | 14.9% |
当社の調整後営業利益率は、営業利益を調整後粗利益で除算した非GAAP財務指標です。当社は、調整後粗利益を主要な業績指標のひとつと見なしているため、当社の収益性を調整後粗利益と比較するための有用な指標であると考えています。営業利益から調整後営業利益率への調整の表は以下のとおりです(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
収益合計 | | | | | $ | 4,412,311 | | | $ | 4,611,670 | |
営業利益 | | | | | 127,133 | | | 161,033 | |
営業利益率 | | | | | 2.9% | | 3.5% |
| | | | | | | |
調整後粗利益 | | | | | $ | 657,729 | | | $ | 685,640 | |
営業利益 | | | | | 127,133 | | | 161,033 | |
調整後の営業利益率 | | | | | 19.3% | | 23.5% |
マーケットトレンド
北米陸上輸送市場は、運送会社供給と荷主需要のバランスに向かって徐々に移行しています。キャリア数のわずかな減少にも関わらず、依然として運送会社のキャパシティ超過があり、引き続きソフトな市場環境が続いています。COVID-19パンデミック中に歴史的な需要高によって市場に参入した高いキャパシティレベルは、常に高水準で残留し、最近の市場サイクルのこの段階における通常のキャパシティ削減よりもゆっくりと収縮しています。市場の現状では、季節性や需要改善による微妙な出荷量の増加は、利用可能なキャパシティに吸収される可能性が高く、近い将来はソフトな市場環境が続くと予想されます。私たちのマネージドサービスビジネスのトラックロードルーティングガイドの深度を測定するために使用する指標のひとつは、輸送プロバイダーを調達する際に受け入れ前に連絡される運送業者の平均数を表すルーティングガイドの深度です。2024年第1四半期のナンバーは1.2であり、2023年全体で経験したルーティングガイドの深度とほぼ同じレベルです。2024年第1四半期のルーティングガイドの深度は、平均して、荷主のルーティングガイドの最初の運送会社がほとんどの場合に荷物を受け入れることを意味し、限られた数の荷物が仲介市場に到達することを示しています。
2024年第1四半期において、グローバルフォワーディング市場は、世界で最も重要な水路のいくつかの利用が制限されるという重大な混乱に直面しました。これらの混乱により、海上輸送の再ルーティングが増加し、スケジュールの信頼性が低下しました。海上船舶のキャパシティは引き続き拡大していますが、これらのグローバル混乱による影響を和らげるために対応策が講じられています。また、グローバル混乱と新興の地政学的な対立および消費者需要の可能な変化が組み合わされ、近い将来も海上輸送の価格に影響を与える可能性が高いと考えられます。海上輸送市場に直面する課題は、海上輸送のコンバージョンの増加につながっており、特定の取引路線における高いeコマース需要と一緒に、航空貨物のコストの急激な上昇につながっています。
ビジネストレンド
市場のトレンドに関する議論に説明されている現在の市場状況により、2024年第1四半期における当社の陸上輸送の業績は著しく影響を受けました。この状況により、大半の出荷が確約価格契約の下で移動し、スポット市場に到達するわずかな数の出荷の輸送料金が抑制されました。従って、当社の陸上輸送の総収益および調整後粗利益は、2023年同期と比較して2024年第1四半期に減少しました。業界の輸送量は、2023年同期と比較して2024年第1四半期に減少しました。これらの厳しい市場環境にもかかわらず、当社の北米陸上輸送(NAST)トラックロードおよびレス・ザン・トラックロード(LTL)の総量は2024年第1四半期に、2023年第1四半期と比較して1.5%増加しました。さらに、当社のNASTトラックロードおよびLTLの投入量と調整後粗利益/トランザクションは、ポートフォリオ内での改善された実行と価格規律によって2024年の第1四半期の各月ごとに逐次改善していきました。燃料サーチャージを除いた当社の平均トラックロードのラインホールコスト・パー・マイルおよび当社の顧客からのラインホール料金率は、いずれも2024年第1四半期に約7.5%減少しました。
市場のトレンドセクションで説明されているグローバルな混乱の影響により、2024年第1四半期の当社のグローバルフォワーディング業績は著しく影響を受けました。具体的には、多くの取引路線で海上輸送が航空輸送に転換され、航空貨物トン数が23.0%増加しました。これらの海上輸送の転換は、市場に影響を与える混乱によって引き起こされ、北アジアの高いeコマース需要と組み合わされて、航空貨物のコストを高い水準で保ち、メートルトン当たりの調整後粗利益を低下させました。市場の混乱の課題にもかかわらず、前年の期間が在庫の高いレベルや消費者需要の低迷によって大きな影響を受けたため、当社の海上ボリュームは7.0%増加しました。
選択された業績指標およびその他の重要事項
以下は、第1四半期2024年と第1四半期2023年を比較した選択された業績指標に関する要約です:
・総収益は44億ドルに減少し、トラックロードサービスの低価格に主に起因し、海上サービスの高い価格と増加したボリュームの一部によって部分的に相殺されました。
・粗利益は6,475万ドルに減少しました。調整後粗利益は6,577万ドルに減少し、トラックロードのトランザクションあたりの調整後粗利益が低下したことが主な原因です。
・人件費は3,791万ドルに減少し、費用最適化の取り組みと平均従業員数の減少、すなわち11.3%の減少が主な原因ですが、労働力の削減に関する再構築費用が増加しました。
・その他の販売・一般管理(「SG&A」)費用は、前年に比べて7.1%増加し、前年における有利な信用損失と、内部開発ソフトウェアの減損に関する今年度の再構成費用が主な原因です。
・営業利益は、調整後粗利益の減少により、1億2710万ドルに減少しました。
調整後の営業利益率が19.3%で、ベースポイントで420ベースポイント減少しました。
利息およびその他の収入/費用は、16.8百万ドルの費用で、主に低い平均負債残高と、外貨評価および実現された外貨為替損益からの3.9百万ドルの純利益を含んでいます。前年比1,500万ドル減少した利息費用および前年の9.6百万ドルの純損失に対して。
四半期の法人税率は15.8%で、前年の第1四半期の13.5%に比べて上昇しました。
当期純利益は9,290万ドルで、前年比19.1%減少しました。
希薄化後のEPSは、0.78ドルに18.8%減少しました。
運転資本純増加の増加により、2024年3月31日までの3か月間の運転キャッシュフローは2億8,790万ドル減少しました。
統合された業績の結果
以下の表は、当社の業績の要約(千ドル、1株当たりデータを除く)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| | | | | | | 2024 | | 2023 | | %変化 |
収益: | | | | | | | | | | | |
交通機関 | | | | | | | $ | 4,082,588 | | $ | 4,327,965 | | (5.7) | % |
ソーシング | | | | | | | 329,723 | | 283,705 | | 16.2 | % |
収益合計 | | | | | | | 4,412,311 | | 4,611,670 | | (-4.3) | % |
コストと費用: | | | | | | | | | | | |
輸送及び関連サービスの購入 | | | | | | | 3,454,996 | | 3,671,031 | | (5.9) | % |
再販用にソースされた製品の購入 | | | | | | | 299,586 | | 254,999 | | 17.5 | % |
人件費 | | | | | | | 379,087 | | 383,106 | | (1.0) | % |
その他の販売、一般管理費用 | | | | | | | 151,509 | | 141,501 | | 7.1 | % |
総費用及び経費 | | | | | | | 4,285,178 | | 4,450,637 | | (3.7) | % |
営業利益 | | | | | | | 127,133 | | 161,033 | | (21.1) | % |
利息およびその他の収入/経費、純額 | | | | | | | (16,780) | | (28,265) | | (40.6)
| % |
所得税引当前純利益 | | | | | | | 110,353 | | 132,768 | | (16.9) | % |
所得税引当金 | | | | | | | 17,449 | | 17,877 | | (2.4) | % |
当期純利益 | | | | | | | $ | 92,904 | | $ | 114,891 | | (19.1) | % |
| | | | | | | | | | | |
希薄化後1株当たり当期純利益 | | | | | | | $ | 0.78 | | $ | 0.96 | | (18.8) | % |
| | | | | | | | | | | |
平均従業員数 | | | | | | | 14,990 | | 16,902 | | (11.3) | % |
| | | | | | | | | | | |
調整後の粗利率パーセンテージ(1) | | | | | | | | | | | |
交通機関 | | | | | | | 15.4 | % | | 15.2 | % | | 20 ベーシスポイント |
ソーシング | | | | | | | 9.1 | % | | 10.1 | % | | (100 bps) |
調整後の総粗利益率 | | | | | | | 14.9 | % | | 14.9 | % | | 0 bps |
________________________________
(1) 調整後の粗利率は、上述の非GAAP財務指標です。
本報告書の第I部、財務情報のノート8、セグメント報告書において、レポートに基づいたセグメントを連結した結果との調整を示しています。
事業成績の合算−2024年3月31日までの3か月間と2023年3月31日までの3か月間を比較したもの
総売上高と直接原価。トータル輸送売上高と直接原価は、トラック貨物サービスにおいて価格が減少し、購入輸送コストが低下したため、主に減少しました。これに対し、同期比でのオーシャンサービスの出来高および価格引き上げと購入輸送コストの上昇があり、一部相殺されました。同様に、市場およびビジネストレンドの節で述べた通り、弱い需要と過剰な輸送手数料率による表面運送市場の萎縮的な状況が持続しています。一方、グローバルフォワーディング市場は前年に経験した弱い消費者需要から回復し、オーシャン出来高が増加した結果、好転しています。加えて、グローバルフォワーディング市場に直面する混乱が、前年と比較して価格引き上げと購入輸送コストの上昇につながっています。小売顧客に対する平均価格の向上とフードサービサー顧客のケース出来高の増加により、調達総売上高と直接原価が増加しました。
粗利益と調整後粗利益。 交通機関の調整後粗利益は、トラックロードサービスの調整後粗利益の取引あたり減少とわずかな出来高の減少、その他のロジスティックサービスの調整後粗利益の減少により低下した。 トラックロードサービスの調整後粗利益の取引あたりの低下は、市場動向およびビジネストレンドのセクションで議論された表面運輸市場の弱い需要と余剰生産能力によって引き起こされ、2024年第1四半期に引き続き貨物運賃を抑制しています。 市場環境が厳しいにもかかわらず、2024年第1四半期には、NASTトラックロードおよびLTLの合算出荷量と、ポートフォリオ内での改善した実行と価格調整により、取引あたりの調整後粗利益が毎月順次改善されました。 再利用調整後粗利益は、小売り顧客の統合されたサプライチェーンソリューションにより増加しました。
営業費用。 人件費は、平均従業員数を減少させるなどのコスト最適化の取り組みにより減少しました。 これらの削減は、一定の成果に基づく賞与に関する債務の繰り戻しを含む前年度の費用経費を含む株式報酬費用の増加によって一部相殺されました。 その他のSG&A費用は、主にクレジット損失の増加により増加しました。 この増加は、前年期の信用損失積立金の減少によるものです。
上記に加えて、2024年の人件費には、解雇手当および関連する人件費の総額が7.9百万ドル含まれています。 私たちは、内部開発ソフトウェアに関連する主にその他のSG&A費用に5.0百万ドルの減損損失を計上しました。 これらの費用は、私たちの2024年リストラプログラムに関係しています。 2023年の人件費には、2022年のリストラプログラムに関連する解雇手当および関連する人件費の総額が3.6百万ドル含まれています。 2024年および2022年のリストラプログラムに関する詳細については、注13リストラに関する章を参照してください。
利息その他の収益/費用、純。 利息その他の収益/費用、純は主に2,210万ドルの利息費用で構成されています。 2024年第1四半期、平均債務残高の低下により、利息費用は150万ドル減少しました。 現在年には、為替レート変動および実現された為替レートの利益および損失からの3.9百万ドルの純利益が含まれています。前年には、900万ドルの純損失が発生しました。
所得税貸借対照表。 2024年第1四半期の実効税率は、2023年第1四半期の13.5%に比べて15.8%でした。 2024年第1四半期の実効税率は、米国の税額控除とインセンティブの税務影響により、実効税率が7.8パーセントポイント低下したため、法定連邦所得税率よりも低かった。これらの影響は、2024年第1四半期に連邦恩恵を差し引いた州所得税の高い税率によって一部相殺されました。 2023年第1四半期の実効税率は、米国の株式報酬賞与の税制上の利益により実効税率が5.6パーセントポイント低下し、米国の税額控除およびインセンティブにより実効所得税率が3.8パーセントポイント低下しました。これらの影響は、2023年第1四半期に連邦恩恵を差し引いた州所得税の高い税率によって一部相殺されました。
NASTセグメント事業成績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
(千ドル) | | | | | | | 2024 | | 2023 | | %変化 |
収益合計 | | | | | | | $ | 3,000,313 | | | $ | 3,304,187 | | | (9.2) | % |
コストと費用: | | | | | | | | | | | |
輸送及び関連サービスの購入 | | | | | | | 2,603,203 | | | 2,877,532 | | | (9.5) | % |
人件費 | | | | | | | 175,625 | | | 176,012 | | | (0.2) | % |
その他の販売、一般管理費用 | | | | | | | 112,590 | | | 116,621 | | | (-3.5) | % |
総費用及び経費 | | | | | | | 2,891,418 | | | 3,170,165 | | | (8.8) | % |
営業利益 | | | | | | | $ | 108,895 | | | $ | 134,022 | | | (18.7) | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| | | | | | | 2024 | | 2023 | | %変化 |
平均従業員数 | | | | | | | 6,004 | | | 6,870 | | | (12.6) | % |
サービスラインの出来高統計 | | | | | | | | | | | |
トラックロード | | | | | | | | | | | (0.5) | % |
LTL | | | | | | | | | | | 3.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
調整後の総利益(1) | | | | | | | | | | | |
トラックロード | | | | | | | $ | 235,709 | | | $ | 261,519 | | | (9.9) | % |
LTL | | | | | | | 139,459 | | | 137,078 | | | 1.7 | % |
その他 | | | | | | | 21,942 | | | 28,058 | | | (21.8) | % |
調整後の総粗利益 | | | | | | | $ | 397,110 | | | $ | 426,655 | | | (6.9) | % |
________________________________
(1)調整後粗利益率は上記で説明した非GAAP財務指標です。
2024年3月31日までの3か月間を、2023年3月31日までの3か月間と比較した場合
総収益と直接費用。 NAST総収益と直接費用は、トラックロードサービスでの価格低下と購入輸送コストの低下により主に減少しました。市場およびビジネストレンドセクションで説明したように、需要不足と過剰なキャリア容量による軟らかい市場環境は、表面輸送市場において貨物運賃を抑制し続けています。減少を一部相殺するのは、NASTトラックロードおよびLTLの輸送量が1.5%増加したことです。
粗利益および調整後粗利益。 NAST調整後粗利益は、トラックロードサービスでの価格低下により調整後粗利益が取引1件あたり減少したことにより減少しました。調整後粗利益1件あたりの低下は、市場トレンドセクションとビジネストレンドセクションで説明した軟らかい市場環境による価格低下および魅力的なレートでの限られたスポット市場機会の低下によるものです。燃料サーチャージを除く私たちのトラックロード1マイル当たりの平均ラインホール費用および顧客に請求されるラインホール料金は、いずれも2024年第1四半期において、2023年第1四半期と比較して約7.5%減少しました。困難な市場環境にもかかわらず、私たちのNASTトラックロードおよびLTLの輸送量と調整後粗利益1件あたりは、ポートフォリオ内での改善された実行と価格上昇管理により、2024年第1四半期にそれぞれ毎月の改善が見られました。 NASTのその他の調整後粗利益は、インターモーダル調整後粗利益1件あたりの減少およびインターモーダルおよび倉庫の調整後粗利益の減少に主によるもので、LTLの輸送量の増加による一部相殺がありました。
営業費用。 NAST人件費は、前年度とほぼ同じでした。低い平均人員数と低い手数料費を含むコスト最適化の取り組みは、主に一定程度相殺されましたが、前年度には特定のパフォーマンスベースの報酬に関する債務の引き戻しが含まれていました。 NASTのその他のSG&A費用は、主に割り当てられた企業費用の低下による減少であり、これは前年度の低い信用損失からの利益に一部相殺されました。
上記に加えて、NASTの人件費には、3百万ドルの退職手当および関連する人件費が含まれていました。また、内部開発されたソフトウェアに関連するその他のSG&A費用で1.9百万ドルの減損損失が発生しました。これらの費用はいずれも、2024年のリストラプログラムに関連して発生したものです。2024年リストラプログラムに関する詳細については、注記13「リストラクチャリング」を参照してください。
NASTおよびその他のセグメントの運営費用には、割り当てられた企業費用が含まれます。割り当てられた人件費は、当社の株式計画におけるセグメント参加レベルに基づいて割り当てられる株式報酬を主に構成しています。企業の残りの費用配分、企業機能および技術関連の費用を含むその他のSG&A費用は、各セグメントの関連するセグメント運営メトリックに基づいて割り当てられ、主に各セグメントの中の他のSG&A費用に含まれます。
グローバルフォワーディング事業部の業績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
(千ドル) | | | | | | | 2024 | | 2023 | | %変化 |
収益合計 | | | | | | | $ | 858,637 | | | $ | 789,978 | | | 8.7 | % |
コストと費用: | | | | | | | | | | | |
輸送及び関連サービスの購入 | | | | | | | 678,592 | | | 612,059 | | | 10.9 | % |
人件費 | | | | | | | 96,463 | | | 92,263 | | | 4.6 | % |
その他の販売、一般管理費用 | | | | | | | 52,030 | | | 55,540 | | | (6.3) | % |
総費用及び経費 | | | | | | | 827,085 | | | サービスライン出来高統計
海運
税関
海運
112,850
110,121
30,164
30,902
税関
26,097
10,934
13,562
________________________________
(1) 調整後粗利益率は、上記で説明されている非GAAP財務指標です。 | | | 8.8 | % |
営業利益 | | | | | | | $ | 31,552 | | | $ | 30,116 | | | 4.8 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| | | | | | | 2024 | | 2023 | | %変化 |
平均従業員数 | | | | | | | 4,876 | | 5,471 | | (10.9) | % |
2023年3月31日終了の3か月間に比べて、2024年3月31日終了の3か月間の比較
総収益と直接費用。 グローバルフォワーディングの総収益と直接費用は、先年比で海運サービスの数量と価格が上昇し、購入運賃が増加したことにより増加しました。世界のフォワーディング市場は、前年に経験した弱い消費者需要から回復の兆候を見せています。さらに、グローバルフォワーディング市場に直面する混乱は、多くの貿易路で海運貨物をコンバートするエアフレイト総トン数の増加につながりました。これらの海運貨物コンバージョンは、北アジアからのEコマース需要の増加と組み合わさり、前年比で一部の貿易路の空運貨物費用が急激に上昇しました。 | | | | | | | | | | | |
粗利益及び調整後粗利益。 グローバルフォワーディングの調整後粗利益は、海運サービスの数量増加に伴い増加し、海運サービスの調整後粗利益個出荷当たりが低下したことにより部分的に相殺された。航空貨物の調整後粗利益は、出荷トン数の著しい増加に対して、出荷当たりの調整後粗利益が低下したため、やや低下しました。当該期間の市場傾向およびビジネストレンドセクションで議論されたように、市場に直面する混乱に起因する空運貨物の高額コストが出荷当たりの調整後粗利益の低下要因でした。税関の調整後粗利益は、取引量の増加および出荷当たりの調整後粗利益の向上により増加しました。 | | | | | | | | | | | 7.0 | % |
スポーツファンには、Primeビデオを見る理由がもう少し増えるかもしれません。2023年3月、Bally Sportsの管理下にある18のネットワークを所有するDiamond Sports Groupは、Chapter 11の破産保護申請を行いました。この発表により、MLBアトランタ・ブレーブスやNBAロサンゼルス・クリッパーズを含め、驚異的な37のプロスポーツチームのファンは、試合を観戦できるかどうかわからなくなりました。 | | | | | | | | | | | 23.0 | % |
営業費用。 人件費は主に、前年比での改善結果を反映した変数報酬の増加により増加しました。この増加は、平均従業員数を減らすなどのコスト最適化の取り組みによって部分的に相殺されました。その他のSG&A費用は、以前に完了した買収に関連する無形資産の償却完了および割り当てられた企業経費の低下によって減少しました。 | | | | | | | | | | | 8.5 | % |
| | | | | | | | | | | |
調整後の総利益(1) | | | | | | | | | | | |
ocean sky intl | | | | | | | $ | 112,850 | | | $ | 110,121 | | | 2.5 | % |
スポーツファンには、Primeビデオを見る理由がもう少し増えるかもしれません。2023年3月、Bally Sportsの管理下にある18のネットワークを所有するDiamond Sports Groupは、Chapter 11の破産保護申請を行いました。この発表により、MLBアトランタ・ブレーブスやNBAロサンゼルス・クリッパーズを含め、驚異的な37のプロスポーツチームのファンは、試合を観戦できるかどうかわからなくなりました。 | | | | | | | 30,164 | | | 30,902 | | | (2.4) | % |
税関 | | | | | | | 26,097 | | | 23,334 | | | 11.8 | % |
その他 | | | | | | | 10,934
| | | 13,562
________________________________
(1) 調整後粗利益率は、上記で説明されている非GAAP財務指標です。 | | | (19.4) | % |
調整後の総粗利益 | | | | | | | $ | 180,045 | | | $ | 177,919 | | | 1.2 | % |
________________________________
注1) 調整後粗利益率は、非GAAP財務指標であり、上記で説明されています。
2023年3月31日終了の3か月間に比べて、2024年3月31日終了の3か月間の比較
総収益と直接費用。 グローバルフォワーディングの総収益と直接費用は、先年比で海運サービスの数量と価格が上昇し、購入運賃が増加したことにより増加しました。世界のフォワーディング市場は、前年に経験した弱い消費者需要から回復の兆候を見せています。さらに、グローバルフォワーディング市場に直面する混乱は、多くの貿易路で海運貨物をコンバートするエアフレイト総トン数の増加につながりました。これらの海運貨物コンバージョンは、北アジアからのEコマース需要の増加と組み合わさり、前年比で一部の貿易路の空運貨物費用が急激に上昇しました。
粗利益及び調整後粗利益。 グローバルフォワーディングの調整後粗利益は、海運サービスの数量増加に伴い増加し、海運サービスの調整後粗利益個出荷当たりが低下したことにより部分的に相殺された。航空貨物の調整後粗利益は、出荷トン数の著しい増加に対して、出荷当たりの調整後粗利益が低下したため、やや低下しました。当該期間の市場傾向およびビジネストレンドセクションで議論されたように、市場に直面する混乱に起因する空運貨物の高額コストが出荷当たりの調整後粗利益の低下要因でした。税関の調整後粗利益は、取引量の増加および出荷当たりの調整後粗利益の向上により増加しました。
営業費用。 人件費は主に、前年比での改善結果を反映した変数報酬の増加により増加しました。この増加は、平均従業員数を減らすなどのコスト最適化の取り組みによって部分的に相殺されました。その他のSG&A費用は、以前に完了した買収に関連する無形資産の償却完了および割り当てられた企業経費の低下によって減少しました。
上記に加えて、グローバルフォワーディングの人件費のうち、2024年は Restructuring Program に関連する遣散手当及び関連費用を含んだ 320 万ドルが含まれています。2023年の人件費には、2022年の Restructuring Program に関連する遣散手当及び関連費用の 150 万ドルが含まれています。2024年と2022年の Restructuring Program に関連する詳細については、ノート13、「Restructuring」を参照してください。
その他及びコーポレートセグメントの業績
その他及びコーポレートには、Robinson Fresh および Managed Services セグメント、北米以外のその他の地表輸送、その他の雑収益及び未割り当ての一般管理費が含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
(千ドル) | | | | | | | 2024 | | 2023 | | %変化 |
収益合計 | | | | | | | $ | 553,361 | | | $ | 517,505 | | | 6.9 | % |
事業利益の収益(損失) | | | | | | | (13,314) | | | (3,105) | | | N/M |
| | | | | | | | | | | |
調整後の総利益(1) | | | | | | | | | | | |
ロビンソン・フレッシュ | | | | | | | 33,736 | | | 31,145 | | | 8.3 | % |
管理サービス | | | | | | | 28,936 | | | 28,970 | | | (0.1) | % |
その他のサーフェス輸送 | | | | | | | 17,902 | | | 20,951 | | | 今日の天気は良いです
今日の天気は良いです | % |
調整後の総粗利益 | | | | | | | $ | 80,574 | | | $ | 81,066 | | | (0.6)」 | % |
________________________________
(1)調整後粗利益率は、上記で説明した非 GAAP財務指標です。
2024年3月31日末日に完了した3か月間と2023年3月31日完了した3か月間を比較すると
総収益及び直接費用。小売顧客に対する平均価格の上昇と、Robinson Fresh ビジネスにおけるフードサービス顧客のケース数の増加により、総収益及び直接費用が増加しました。これに対し、その他の地表輸送ビジネスのヨーロッパトラックロード収益はわずかに減少しました。
粗利益及び調整後粗利益。Robinson Fresh の調整後粗利益は、ケース数の1.5%の増加及び小売顧客向けの統合サプライチェーンソリューションによる増加により増加しました。Managed Services の調整後粗利益は前年とほぼ変わりませんでした。その他の地表輸送の調整後粗利益は、ヨーロッパトラックロードでのトランザクションあたりの調整後粗利益減少、及びヨーロッパトラックロードの出来高増加による部分的な相殺により、主に減少しました。
リストラ費用。2024年の人件費には、遣散手当及び関連人件費 170 万ドルが含まれています。また、内部開発ソフトウェア資本化に関連する SG&A その他の費用の減損損失 290 万ドルを計上しました。これらの費用は共に、2024年の Restructuring Program に関連しています。2023年の人件費には、2022年の Restructuring Program に関連する遣散手当及び関連人件費 120 万ドルが含まれています。2024年および2022年の Restructuring Program に関連する詳細については、ノート13、「Restructuring」を参照してください。
流動性と資本資源
当社の主要な流動性源は、オペレーションからの資金提供およびその場での売却販売契約です。当社の主要な資本使用は、設備投資、運転資本、および買収です。
我々はこれまでに、多額の事業資金調達を実施しており、キャッシュ・ディビデンドおよび自己株式買い戻しなどの資金調達を支援しています。さらに、以下の債務施設を保有しています。詳細については、ノート4「融資取引」を参照してください(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
説明 | | 2024年3月31日現在の帳簿価額 | | 借り入れ限度額 | | 満期 |
リボルビングクレジットライン | | $ | 280,000 | | | $ | 1,000,000 | | | 2027年11月 |
優先債/シニア債シリーズB | | 150,000 | | | 150,000 | | | 2028年8月 |
優先債/シニア債シリーズC | | 175,000 | | | 175,000 | | | 2033年8月 |
売掛金譲渡施設(1) | | 499,604 | | | 500,000 | | | 2025年11月 |
優先債(1) | | 596,172 | | | 600,000 | | | 2028年4月 |
合計債務 | | $ | 1,700,776 | | | $ | 2,425,000 | | | |
______________________________________________
未償還のディスカウント及び発行コストを差し引いた純額。
当社は、現在の債務施設および将来的に得る他の負債を資金調達に使用し、運転資金、設備投資、可能な買収、配当、株式買取、またはその他の投資を継続的に資金調達することを計画しています。
2024年3月31日時点で、現金および現金同等物は1億2,180万ドル、2023年12月31日時点での現金及び現金同等物は1億4,550万ドルでした。米国外で保有する現金及び現金同等物は、2024年3月31日時点で1億1,810万ドル、2023年12月31日時点で1億4,280万ドルでした。
当社は、市場シェアを拡大し、主要な産業、貿易ルート、地理的範囲でグローバルに拡大し、顧客、運送業者、および内部ツールをデジタル化して有機的成長を支援するために、投資を優先させています。当社は継続的に買収の検討をしていますが、当社の文化に合致し、当社の成長機会を拡大する必要があります。
次の表は、現金及び現金同等物の主要な情報源および用途をまとめたものです(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間に終了しました。 |
| 2024 | | 2023 | | %変化 |
現金の情報源(用途): | | | | | |
営業活動による現金(使用) | $ | (33,323) | | | $ | 254,544 | | | N/M |
| | | | | |
設備投資 | (22,474) | | | (26,950) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
投資活動に使用された現金 | (22,474) | | | (26,950) | | | (16.6) | % |
| | | | | |
普通株式の自己取得 | ― | | | (31,182) | | | |
配当 | (74,580) | | | (73,435) | | | |
借り入れの純増減 | 120,000 | | | (101,000) | | | |
その他の融資活動 | (10,725) | | | (375) | | | |
財務活動による現金の増減量 | 34,695 | | | (205,992) | | | N/M |
現金及び現金同等物に対する為替レートの影響 | (2,584) | | | 76 | | | |
現金及び現金同等物の純変化 | $ | (23,686) | | | $ | 21,678 | | | |
営業活動からの現金流出。オーシャンおよびトラックロードサービスの運賃が前年度に減少したため、純運転資本が減少し、強力な営業キャッシュフローを生み出しましたが、今期において、オーシャンサービスの運賃は上昇し、純運転資本が増加したことで、2024年3月31日までの3か月間の営業キャッシュフローは、2023年3月31日までの3か月間と比較して減少しました。当社は、リスクを最小限に抑えるために債権・売掛金の質やクレジット・コレクション活動を密に監視しており、同時に、顧客と協力して、彼らのサプライチェーンに沿った商品の移動を促進し、タイムリーな支払いを確保しています。
投資活動からのキャッシュフローの使用。主にソフトウェアの投資から構成され、プロセスを変革して拡張可能なソリューションを開発・提供することで、開発のペースを加速し、データの整合性を優先し、顧客とキャリアのエクスペリエンスを向上させ、効率を高めて、調整後の営業マージンを拡大し、ビジネスを拡大することを目的としています。
資金調達活動からのキャッシュ流出。2024年3月31日までの3か月間の負債に対する純借入は、運転資本のニーズを賄うためでした。2023年3月31日までの3か月間の負債に対する純返済は、主に負債の短期部分を減らすためでした。ワトソン・エクスプレスは第1四半期に株式を買い戻していません。今後の期間において、買い戻す株式数は、当社の現金ポジション、その他の現金の用途、市場状況に基づいて異なります。長期的には、当社は四半期配当と株式買い戻しに取り組んで、株主価値を向上させます。株式買い戻しが行われる場合は、市場の状況、当社の流動性要件、契約上の制限、その他の要因に基づいて決定されます。当社は、オープンマーケットによる現金購入、民間交渉取引、その他の方法を用いて、当社の発行済みシニア債を償還または購入するかもしれません。
当社の現在の事業計画が変更されない場合、現在のビジネス資金と、期待される今後の営業キャッシュフローからの資金、当社のクレジット施設で利用可能な金額、および市場で利用可能なクレジットを合わせると、今後少なくとも12か月間および予見可能な未来にわたって、運転資本、設備投資、キャッシュ・ディビデンドに十分な資金があると考えています。必要に応じて、当社は短期間でライン・オブ・クレジットまたはその他の負債から資金を調達することができると考えています。
2024年3月31日時点で、当社は債務契約に定められたすべての義務を遵守していました。
最近発行された会計原則。
最近発行された会計原則に関する説明については、この四半期報告書および当社の2023年度年次報告書10-Kに含まれる注釈1、プレゼンテーションの基礎を参照してください。
重要な会計方針および見積もりに関する説明については、当社の2023年度年次報告書10-Kを参照してください。2024年3月30日現在、当社の重要な会計方針および見積もりに関しては、重要な変更はありませんでした。
当社の市場リスクについては、当社の2023年度年次報告書10-Kを参照してください。2024年3月31日現在、市場リスクに関する重要な変更はありませんでした。
項目3.市場リスクに関する量的・質的情報の開示
当社の市場リスクに関する説明については、当社の2023年度年次報告書10-Kを参照してください。2024年3月31日現在、市場リスクに関する重要な変更はありませんでした。
項目 4. 統制および手順
(a)開示コントロールおよび手順の評価。
当社は、証券取引所法(Exchange Act)のRule 13a-15(e)および15d-15(e)で定義された開示コントロールおよび手順を維持しており、これらは、当社がExchange Actに基づいて提出する報告書に開示する必要のある情報が(i)SECの規則および書式で指定された期間内に記録、処理、要約、報告されるように設計されており、(ii)適切に蓄積され、当社の経営陣、主要な執行役員および財務責任者を含む、開示に関するタイムリーな意思決定を許可するように適切に伝達されています。
当社の経営陣、当社の最高経営責任者および最高財務責任者を含む者は、2024年3月31日現在、設計および運用において開示に関するコントロールおよび手順(取引所法の規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されているもの)の効果を評価しました。この評価に基づき、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、2024年3月31日現在、合理的な保証レベルで開示に関するコントロールおよび手順が効果的であるとの結論を導きました。
(b)財務報告に関する内部統制に関する変更はありませんでした。
2024年3月31日までの3か月間に、当社の財務報告に関する内部統制(取引所法の規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されているもの)に重大な影響を与えた、あるいは重大な影響を与える可能性があった内部統制の変更はありませんでした。
PART II-OTHER INFORMATION
項目 1. 法的手続き
当社は、特定の自動車責任事件を含む、ビジネスの通常運営に起因する一般的な訴訟以外の予定されているまたは脅されている訴訟の対象ではありません。いくつかの訴訟については、確定確率および見積もり可能な債務の総額を反映する金額を計上していますが、この金額は当社の連結財務状況、営業成績、またはキャッシュフローにとって重要ではありません。これらの手続きの多くが仮のものであること、多くの手続きに関する適用可能な事実を確定することが困難であること、多くの手続きで行われた請求の扱いが一貫していないこと、および多くの手続きの決済価値を予測することが困難であることのため、合理的に可能な追加損失の金額または範囲を見積もることができないことがしばしばあります。ただし、当社の歴史的経験に基づいて、これらの手続きの解決は、当社の財務状況、営業成績、またはキャッシュフローに重大な影響を与えるものではないと予想されます。
項目 1A. リスク ファクター
本四半期報告書に記載された他の情報に加えて、当社の事業、財務状況、または将来の結果に重大な影響を与える可能性がある、当社の2023年12月31日の10-Kフォームの第I部第1A項に記載された要因を注意深く考慮する必要があります。当社のリスク要因に関して、2013年度の年次報告書の掲載情報に重大な変更はありませんでした。当社の年次報告書の10-Kで説明されているリスクは、当社が直面するリスクに限定されるわけではありません。現時点では当社には知られていない追加のリスクや不確実性があり、これらのリスクや不確実性が当社のビジネス、財務状況、および/または運営成績に物質的および大幅な悪影響を与える可能性があります。
項目 2. 登録されていない株式の販売と処理に係る収益利用
以下の表は、2024年3月31日までの四半期における普通株式の会社による購入に関する情報を提供します。
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| 総数 所有する株式の割合 (またはユニット) 加重平均 | | 平均価格 単位あたりの支払い、純額 シェア (または単位) | | 購入済株式総数 株式(または単位) 計画またはプログラムの一部として購入されたもの(2) もう購入されているユニット 最大限の株式(またはユニット)数 | | 購入された株式(またはユニット)数 それ以下である可能性がある株式(または単位) 計画またはプログラムの下で購入することができる最大株式(または単位)数 計画またはプログラムの下で購入された株式(または単位)数 計画またはプログラムの下で購入することができる最大限の株式(または単位)数 |
2024年1月1日〜1月31日 | 31,352 | | | $ | 86.88 | | | ― | | | 6,763,445 | |
2024年2月1日〜2024年2月29日 | 172,615 | | | 73.99 | | | ― | | | 6,763,445 | |
2024年3月1日〜2024年3月31日 | 8,578 | | | 73.86 | | | ― | | | 6,763,445 | |
2024年第1四半期 | 212,545 | | | $ | 75.89 | | | ― | | | 6,763,445 | |
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購入取引日を元に購入された株式の合計数には、以下の認可に基づいて購入された普通株式が含まれていません (i)。(ii)我々の株式インセンティブプランに基づく最低法定税義務を満たすために提供された普通株式、212,545株。
(2)2021年12月、取締役会は買戻しのために認可された株式数を20,000,000株増やしました。2024年3月31日現在、将来の買戻しには6,763,445株あります。買戻しは、オープンマーケットまたはプライベートの交渉取引、Rule 10b5-1計画、および加速買戻しプログラムで行われることができます。
項目3。上位証券の債務不履行。
なし。
項目4。鉱山安全性の開示。
該当なし。
項目5。その他の情報。
2024年3月31日までの3か月間に、当社の取締役または役員の誰もが、ルール10b5-1取引の取り決めまたは非ルール10b5-1取引の取り決め (各用語はRegulation S-Kの項目408で定義されている) を行っていませんでした。採用しましたCall of Duty解除しました項目408の規定に定義されている「ルール10b5-1取引契約」または「非ルール10b5-1取引契約」と呼ばれるものはありませんでした。
項目6. 展示品
この四半期報告書に添付されたまたは参照にされた展示品:
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31.1 | CEOの証明書 第302条「サーベンズ・オックスリー法」2002年 |
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31.2 | CFOの証明書 第302条「サーベンズ・オックスリー法」2002年 |
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32.1 | CEOの証明書 第906条「サーベンズ・オックスリー法」2002年 |
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32.2 | CFOの証明書 第906条「サーベンズ・オックスリー法」2002年 |
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101 | 表内XBRL形式でフォーム10-Qの財務諸表 会社の期間(2024年3月31日まで)から(インラインXBRL文書内に埋め込まれた財務諸表) |
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104 | インラインXBRL文書内に埋め込まれた、会社の本日付けフォーム10-Qの表紙 期間は2024年3月31日 |
署名
株式取引法の要件に基づき、当社は2024年5月3日に署名し、署名者が当然の権限によりこの報告書を代表して提出することにより、本報告書を誠実に提出しました。
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C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. |
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署名: | | /s/ David P. Bozeman |
| | David P. Bozeman |
| | 最高経営責任者 |
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署名: | | /s/ Michael P. Zechmeister |
| | Michael P. Zechmeister |
| | 最高財務責任者 |