別紙99.1
レディ・キャピタル・コーポレーションが2024年第1四半期の業績を発表
- 継続事業による普通株式1株あたりのギャップ損失は（0.45ドル）-
- 普通株式1株あたりの分配可能な利益は0.29ドルです-
- 平均株主資本に対する分配可能な利益率は 8.6%-
ニューヨーク、ニューヨーク、2024年5月9日 /Globe Newswire/ — レディ・キャピタル・コーポレーション（「レディ・キャピタル」または「当社」）（NYSE：RC）は、ローワー・トゥ・ミドルマーケット（「LMM」）の投資家およびオーナーが占有する商業用不動産ローンの創設、買収、資金調達、サービスを提供するマルチストラテジー不動産金融会社で、本日、2024年3月31日に終了した四半期の決算を発表しました。
「私たちは、現在の商業用不動産の不況によって引き起こされた課題に引き続き取り組んでいます」と、レディ・キャピタルの会長兼最高経営責任者であるトーマス・カパスは述べました。「今四半期の評価引当金は、業績不振のローンを市場利回りの高い投資に積極的に再配分し、当社の限られた4.4％のオフィス・エクスポージャーをさらに削減するという当社の意図を示しています。これらの引当金にもかかわらず、当社の分配可能な収益は長期目標に向かって進み、中小企業向け融資セグメントの成長率は過去最高に達しました。」
第1四半期のハイライト
| ● | 総投資額は4億5,700万ドルで、これには2億6000万ドルのLMMオリジネーションと、過去最高の1億9,700万ドルの米国中小企業庁7（a）ローンが含まれます |
| ● | 1株あたり0.30ドルの配当を現金で申告して支払いました |
| ● | 2024年3月31日現在の普通株式1株あたりの純簿価は13.44ドルです |
| ● | 株式買戻しプログラムの一環として、当社の普通株式約210万株を1株あたり平均8.88ドルで取得 |
後続イベント
| ● | 2024年4月12日、当社は、元本総額が1億1,525万ドルを超えない遅延引出型タームローンを規定する信用契約を締結しました。当社は、契約の最初の締結時に7,500万ドルを借りました。 |
| ● | 2024年4月、当社は、当社の株式買戻しプログラムを通じて、当社の普通株式約160万株（額面価格1株あたり0.0001ドル）を1株あたり平均8.57ドルで取得しました。 |
非GAAP財務情報の使用
このプレスリリースには、米国会計基準に従って提示された結果に加えて、以前はコア収益と呼ばれていた、米国以外の分配可能な収益が含まれています。GAAP財務指標。当社は、分配可能収益を、ローンオリジネーション事業の一環として当社が保有していない特定の住宅ローン担保証券（「MBS」）に関連する未実現損益、特定のMBSの売却による実現損益、非継続事業からの住宅ローン返済権（「MSR」）に関連する未実現損益、現在の予想信用損失準備金の未実現変動、未実現利益または損失を調整した純利益と定義しています。指定解除されたキャッシュフローヘッジ、外国為替ヘッジの未実現利益または損失、未実現について特定の非連結合弁事業の損益、当社の株式ベースのインセンティブプランに関連する非現金報酬費用、および非継続事業による損益、バーゲン購入利益、合併関連費用などの1回限りの非経常利益または損失。
同社は、これが米国以外の国であると考えています。GAAP財務情報は、関連する米国GAAP指標に加えて、配当の決定を含む財務上および業務上の意思決定において経営陣が使用する情報について、投資家がより透明性を高めます。ただし、分配可能な収益は会社の財務実績を不完全に測定したものであり、米国会計基準に従って計算された純利益とは差異があるため、会社の財務実績の尺度として米国会計基準に従って計算された会社の純利益と併せて検討すべきですが、それに代わるものではありません。さらに、すべての企業が同じ計算を使用しているわけではないため、会社の分配可能な収益の表示は、他の会社の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
分配可能な収益を計算する際、純利益（米国会計基準に基づく）は、当社が流通市場で取得したMBSの未実現損益を除外するように調整されますが、ローンオリジネーション事業の一環としてReady Capitalが保有するMBSの未実現損益を除外するように調整されていません。この場合、会社はオリジネーションローンをMBS証券化に譲渡し、当社が証券化の持分を保有します。分配可能な収益を計算する際、当社は純利益（
米国会計基準（GAAP）に従い、ローンオリジネーション事業の一環として当社が保有するMBSの未実現損益を考慮に入れてください。ローン開始および証券化プロセスで発生する未実現損益は、この事業の基本的な部分であり、当社の過去のローン開始の継続的な実績と信用の質の指標と見なされるためです。分配可能な収益を計算する際、純利益（米国会計基準に基づく）は、分配不可能と見なされる特定のMBS証券の実現損益を除外するように調整されます。担保の種類、期間、規模など、さまざまな理由により、特定のMBSポジションは配布できないと見なされます。
さらに、分配可能な収益を計算する際、純利益（米国会計基準に基づく）は、非継続事業から公正価値で保有されている住宅用MSRの未実現損益を除外するように調整されます。当社の中小企業、商業事業に関連するサービス権は、ASC 860に基づいて会計処理されています。 転送とサービス。サービス収益はReady Capitalの事業の基本的な部分であり、継続的な業績の指標であるため、分配可能な収益を計算する際、当社は商業MSRの実現利益または損失を除外していません。
REITとしての資格を得るには、当社はREIT課税所得（特定の非現金所得項目を含む）の少なくとも90％を暦年ごとに株主に分配する必要があります。これは、支払われた配当金の控除に関係なく、純キャピタル?$#@$ンを除いたものです。MSRの作成から生じた純利益など、分配可能な収益には含まれるが、当年度の課税所得の計算には含まれない特定の項目があります。これらの違いにより、当期の分配可能収益の計算で認識されている特定の項目が課税所得に含まれず、したがって、今後数年間までREITの配当分配要件の対象にならない場合があります。
以下の表は、米国会計基準に従って計算された純利益を分配可能な収益と照合したものです。
(千単位) | 3 か月が終了 2024年3月31日 | |
純損失 | $ | (74,167) |
調整中のアイテム: | | |
合弁事業の未実現利益 | | (35) |
CECLリザーブの減少 | | (32,181) |
評価手当の増加 | | 146,180 |
非経常的なREO減損 | | 15,512 |
現金以外の報酬 | | 1,877 |
合併取引費用およびその他の非経常費用 | | 1,931 |
調整項目の合計 | $ | 133,284 |
所得税調整 | | (5,141) |
分配可能な収益 | $ | 53,976 |
少ない：非支配持分に帰属する分配可能な収益 | | 1,108です |
少ない：参加株式に帰属する収入 | | 2,335 |
普通株主に帰属する分配可能な収益 | $ | 50,533 |
普通株式1株あたりの分配可能な利益-基本および希薄化後 | $ | 0.29 |
米国GAAPベースの株主資本利益率は米国GAAPベースの純利益に基づいており、分配可能な株主資本利益率は分配可能な収益に基づいており、上記の分配可能な収益調整の項目の米国GAAP純利益を調整します。
ウェブキャストと決算電話会議
経営陣は、2024年5月9日木曜日の午前8時30分（東部標準時）にウェブキャストと電話会議を開催し、一般的なビジネス最新情報を提供し、2024年3月31日に終了した四半期の財務結果について話し合います。
ダイヤルインで電話会議にアクセスするには待ち時間が長くなる可能性があるため、会社はウェブキャストの使用を奨励しています。電話会議のウェブキャストは、当社のウェブサイト（www.readycapital.com）の投資家向け情報セクションでご覧いただけます。生放送を聴くには、開始予定時刻の少なくとも15分前にサイトにアクセスして、必要なオーディオソフトウェアを登録、ダウンロード、インストールしてください。
電話会議に参加するには：
開始時刻の少なくとも5分前にダイヤルしてください。
国内:1-877-407-0792
インターナショナル:1-201-689-8263
電話会議の再生:
国内:1-844-512-2921
インターナショナル:1-412-317-6671
リプレイピン番号:13743092
再生には2024年5月23日までアクセスできます。
セーフハーバー声明
このプレスリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27Aと改正された1934年の証券取引法のセクション21Eで定義されている「将来の見通しに関する記述」を構成する記述が含まれています。そのような記述は、同書によって提供されるセーフハーバーの対象となることを目的としています。これらの記述は、経営陣の現在の期待と信念に基づいており、実際の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる多くの傾向や不確実性の影響を受けます。当社は、期待が達成されるという保証はできません。実際の結果が会社の予想と大きく異なる原因となる可能性のある要因には、適用される規制の変更、資本市場の一般的なボラティリティ、会社の投資目標と事業戦略の変更、許容できる条件またはまったくでの資金調達の可能性、資本の利用可能性、条件、配分、適切な投資機会の利用可能性、金利または一般経済の変化、デフォルト率の上昇および/または投資回収率の低下などがありますが、これらに限定されません。金利、金利スプレッド、イールドカーブまたは前払い金利の変化、会社の資産の前払いの変化、会社の対象資産をめぐる競争を含む競争の程度と性質、およびその他の要因（SECに提出されたフォーム10-Kの最新の年次報告書のリスク要因セクションに記載されているものを含む）、および当社がSECに提出したその他の報告書（そのコピーはSECのウェブサイトで入手可能）、www.sec.gov。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、本リリース日以降に改訂または変更があった場合にこれらの声明を更新する義務を負いません。
レディ・キャピタル・コーポレーションについて
Ready Capital Corporation（NYSE：RC）はマルチストラテジーの不動産ファイナンス会社で、ローワー・ミドルマーケットの投資家やオーナーが保有する商業用不動産ローンの作成、買収、資金調達、サービスを提供しています。同社は、商業用不動産（代理店の集合住宅、投資家、建設、ブリッジローンなど）のほか、セクション7（a）プログラムに基づく米国中小企業庁向けローンも専門としています。ニューヨーク州ニューヨークに本社を置く同社は、全国で約350人の専門家を雇用しています。
コンタクト
投資家向け情報 | レディ・キャピタル株式会社
212-257-4666
InvestorRelations@readycapital.com
追加情報は、当社のウェブサイト（www.readycapital.com）でご覧いただけます。
レディ・キャピタル・コーポレーション
未監査の連結貸借対照表
(千単位) |
| 2024年3月31日です |
| 2023年12月31日です | ||
資産 | | | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 166,004 | | $ | 138,532 |
制限付き現金 | |
| 24,915 | |
| 30,063 |
純貸付金（公正価値で保有されている0ドルと9,348ドルを含む） | |
| 3,400,481 | |
| 4,020,160 |
売りに出されているローン（評価引当金146,180ドルと0ドルを差し引いたもの） | |
| 584,072 | |
| 81,599 |
住宅ローン担保証券 | |
| 29,546 | |
| 27,436 |
非連結合弁事業への投資（公正価値で保有されている7,169ドルと7,360ドルを含む） | | | 132,730 | | | 133,321 |
デリバティブ商品 | |
| 15,448 | |
| 2,404 |
サービス権 | |
| 103,555 | |
| 102,837 |
所有、売りに出されている不動産 | | | 239,874 | | | 252,949 |
その他の資産 | |
| 315,772 | |
| 300,175 |
連結VIEの資産 | | | 6,591,834 | | | 6,897,145 |
売却目的で保有されている資産 | |
| 439,301 | |
| 454,596 |
総資産 | | $ | 12,043,532 | | $ | 12,441,217です |
負債 | | | | | | |
担保付き借入金 | |
| 2,198,272 | |
| 2,102,075 |
連結VIEの証券化債務、純額 | |
| 4,769,057 | |
| 5,068,453 |
シニア担保付手形、純額 | |
| 345,570 | |
| 345,127 |
企業債務、純額 | | | 766,084 | | | 764,908 |
保証付きローンファイナンス | |
| 814,784 | |
| 844,540 |
不測の事態への対価 | | | — | | | 7,628 |
デリバティブ商品 | |
| 593 | |
| 212 |
配当金支払額 | |
| 53,908 | |
| 54,289 |
ローン参加は売れました | | | 73,749 | | | 62,944 |
第三者によるもの | | | 3,401 | | | 3,641 |
買掛金およびその他の未払負債 | |
| 193,896 | |
| 207,481 |
売却目的で保有されている負債 | |
| 315,975 | |
| 333,157 |
負債合計 | | $ | 9,535,289 | | $ | 9,794,455 |
優先株シリーズC、清算優先株1株あたり25.00ドル | | | 8,361 | | | 8,361 |
| | | | | | |
コミットメントと不測の事態 | | | | | | |
| | | | | | |
株主資本 | | | | | | |
優先株シリーズE、清算優先株1株あたり25.00ドル | | | 111,378 | | | 111,378 |
普通株式、額面0.0001ドル、承認済み株式5億株、発行済株式数170,445,333株、発行済株式数172,276,105株 | |
| 17 | |
| 17 |
追加払込資本 | |
| 2,307,303 | |
| 2,321,989 |
利益剰余金 (赤字) | | | (3,546) | | | 124,413 |
その他の包括損失の累計 | |
| (12,335) | |
| (17,860) |
レディ・キャピタル・コーポレーションの株式総額 | |
| 2,402,817 | |
| 2,539,937 |
非支配持分 | |
| 97,065 | |
| 98,464 |
株主資本の総額 | | $ | 2,499,882 | | $ | 2,638,401 |
負債総額、償還可能な優先株式、および株主資本 | | $ | 12,043,532 | | $ | 12,441,217です |
レディ・キャピタル・コーポレーション
未監査の連結損益計算書
| | 3月31日に終了した3か月間 | ||||
（千単位、株式データを除く） |
| 2024 |
| 2023 | ||
利息収入 | | $ | 232,354 | | $ | 215,968 |
支払利息 | |
| (183,805) | |
| (158,868) |
ローン損失の回収前の純利息収入 | | $ | 48,549 | | $ | 57,100 |
ローン損失の回収 | |
| 26,544です | |
| 6,734 |
ローン損失の回収後の純利息収入 | | $ | 75,093% | | $ | 63,834 |
無利子収入 | | | | | | |
金融商品と所有不動産の純実現利益（損失） | | | 18,868 | | | 11,575% |
金融商品の純含み利益（損失） | | | 4,632 | | | (5,635) |
評価引当金、売却目的で保有しているローン | | | (146,180) | | | — |
3,697ドルと1,759ドルの償却と減損を差し引いたサービス収入 | |
| 3,758 | |
| 4,642 |
購入した将来の売掛金の収入（1,206ドルと1,594ドルの信用損失引当金を差し引いたもの） | | | 446 | | | 540 |
非連結合弁事業の収入 | | | 468 | | | 656 |
その他の収入 | |
| 15,380 | |
| 19,852 |
非利子収入（損失）の合計 | | $ | (102,628) | | $ | 31,630 |
無利子支出 | | | | | | |
従業員の報酬と福利厚生 | |
| (18,414) | |
| (19,727) |
関連会社から割り当てられた従業員報酬と福利厚生 | |
| (2,500) | |
| (2,326) |
専門家手数料 | |
| (7,065) | |
| (5,543) |
管理費 — 関連者 | |
| (6,648) | |
| (5,081) |
インセンティブ料 — 関連者 | |
| — | |
| (1,720) |
ローンサービス費用 | |
| (12,794) | |
| (8,155) |
取引関連費用 | | | (650) | | | (893) |
その他の営業費用 | |
| (30,187) | |
| (12,609) |
無利子費用の合計 | | $ | (78,258) | | $ | (56,054) |
所得税引当金控除前の継続事業からの収益（損失） | | | (105,793) | | | 39,410 |
所得税制上の優遇措置（規定） | |
| 30,211です | | | (901) |
継続事業からの純利益（損失） | | $ | (75,582) | | $ | 38,509 |
廃止された事業 | | | | | | |
所得税の給付（引当金）を差し引く前の非継続事業からの収益（損失） | | | 1,887 | | | (2,041) |
所得税の優遇措置（規定） | | | (472) | | | 510 |
非継続事業からの純利益（損失） | | | 1,415 | | | (1,531) |
当期純利益 (損失) | | | (74,167) | | | 36,978 |
少ない：優先株の配当 | | | 1,999 | | | 1,999 |
少ない：非支配持分に帰属する純利益 | |
| 117 | | | 1,835 |
レディ・キャピタル・コーポレーションに帰属する純利益（損失） | | $ | (76,283) | | $ | 33,144 |
| | | | | | |
継続事業による普通株式1株当たりの利益-基本 | | $ | (0.45) | | $ | 0.31 |
非継続事業からの普通株式1株当たりの利益-基本 | | $ | 0.01 | | $ | (0.01) |
普通株式1株あたりの総利益-基本 | | $ | (0.44) | | $ | 0.30 |
| | | | | | |
継続事業からの普通株式1株あたりの利益-希薄化後 | | $ | (0.45) | | $ | 0.30 |
非継続事業からの普通株式1株あたりの利益-希薄化後 | | $ | 0.01 | | $ | (0.01) |
普通株式1株あたりの総収益-希薄化後 | | $ | (0.44) | | $ | 0.29 |
| | | | | | |
加重平均発行済株式数 | |
| | |
| |
ベーシック | | | 172,032,866 | | | 110,672,939 |
希釈 | | | 173,104,415 | | | 121,025,909 |
| | | | | | |
普通株式1株あたりに申告される配当金 | | $ | 0.30 | | $ | 0.40 |
レディ・キャピタル・コーポレーション
未監査のセグメント報告
2024年3月31日に終了した3か月間
| | | | | 小さい | | | | | | |
| | LMMコマーシャル | | ビジネス | コーポレート- | | | ||||
(千単位) | | 不動産 | | 貸付 | その他 | | 統合されました | ||||
利息収入 | | $ | 200,763 | | $ | 31,591 | $ | — | | $ | 232,354 |
支払利息 | | | (158,885) | | | (24,920) | | — | | | (183,805) |
ローン損失の回収（引当金）前の純利息収入 | | $ | 41,878 | | $ | 6,671です | $ | — | | $ | 48,549 |
ローン損失の（引当金）の回収 | | | 30,755% | | | (4,211) | | — | |
| 26,544です |
ローン損失の回収（引当金）後の純利息収入 | | $ | 72,633 | | $ | 2,460 | $ | — | | $ | 75,093% |
無利子収入 | | | | | | | | | | | |
金融商品と所有不動産の純実現利益（損失） | | | 5,755 | | | 13,113 | | — | | | 18,868 |
金融商品の純含み利益（損失） | | | 2,986 | | | 1,646 | | — | | | 4,632 |
評価引当金、売却目的で保有しているローン | | | (146,180) | | | — | | — | | | (146,180) |
サービス収入、純額 | | | 1,298 | | | 2,460 | | — | | | 3,758 |
購入した将来の売掛金の収入、純額 | | | — | | | 446 | | — | | | 446 |
非連結合弁事業の収入 | | | 468 | | | — | | — | | | 468 |
その他の収入 | | | 12,727 | | | 2,653 | | — | | | 15,380 |
非利子収入（損失）の合計 | | $ | (122,946) | | $ | 20,318 | $ | — | | $ | (102,628) |
無利子支出 | | | | | | | | | | | |
従業員の報酬と福利厚生 | | | (7,476) | | | (9,292) | | (1,646) | | | (18,414) |
関連会社から割り当てられた従業員報酬と福利厚生 | | | (250) | | | — | | (2,250) | |
| (2,500) |
専門家手数料 | | | (1,641) | | | (3,215) | | (2,209) | |
| (7,065) |
管理費 — 関連者 | | | — | | | — | | (6,648) | |
| (6,648) |
ローンサービス費用 | | | (12,547) | | | (247) | | — | |
| (12,794) |
取引関連費用 | | | — | | | — | | (650) | | | (650) |
その他の営業費用 | | | (21,534) | | | (5,353) | | (3,300) | |
| (30,187) |
無利子費用の合計 | | $ | (43,448) | | $ | (18,107) | $ | (16,703) | | $ | (78,258) |
所得税引当前利益（損失） | | $ | (93,761) | | $ | 4,671 | $ | (16,703) | | $ | (105,793) |
総資産 | | $ | 9,905,732 | | $ | 1,357,398 | $ | 341,101です | | $ | 11,604,231 |