Q 1 2 0 2 4
2 免責条項 予見される明日についての記述 本通信には、1995年の米国民事訴訟改革法に基づく「予見に関する記述」が含まれています。「will likely result」、「are expected to」、「will continue」、「is anticipated」、「estimated」、「believe」、「intend」、「plan」、「projection」、「guidance」、「outlook」、または類似した意味を持つ言葉で特定される、将来の財務情報、運営結果、当社の計画、目標、サービス、製品に関する意図、およびその他の記述が含まれます。そのような将来に関する記述は、現在の経営陣の信念と期待に基づきますが、多くは予測が困難で一般的には当社のコントロールを超える業務、経済、競争上の不確実性や事情に極めて大きく依存しています。実際の結果、パフォーマンス、または業績は、予測や予見に関する記述やその前提に基づくものと大きく、可能性として不利に異なる場合があります。ここに示されるすべての情報は、ここに記載された日付現在のものであり、この通信日以降に発生する事象について、当社がいかなる意図、または義務も持たないことを明記します。 Microvastの業界やエンドマーケットに関する予測および見積りについての免責条項 当方が信頼する情報源に基づくものですが、これらの予測および見積りが全体のうちの一部分について正確である保証はありません。 Microvastの米国証券取引委員会への年次、四半期およびその他の報告書には、「リスクファクター」と題されたセクションで、これらおよびその他のファクターについて識別し、説明しています。 非GAAP財務指標 このプレゼンテーションには、非GAAP財務指標である、調整後粗利益、調整後営業損失、および調整後純損失が含まれています。調整後粗利益は、粗利益に含まれるコストに含まれる非現金の株式ベースの報酬費用を調整したものです。調整後営業損失は、粗利益および運営費用に含まれる非現金の株式ベースの報酬費用を調整したGAAP営業損失であります。調整後純損失は、非現金の株式ベースの報酬費用と会計原理上の評価引当金その他の債務価値スワップに関する評価損傷を調整したGAAP純損失であります。GAAPに従って決定されたMicrovastの結果に加えて、Microvastの経営陣は、これらの非GAAP財務指標を使用して、会社の持続的な運営および内部計画・予測目的で会社の運営業績を評価しています。これらの非GAAP財務情報は、継続的な運営結果やトレンドを評価する際に投資家が使用する追加のツールとして、有用であると考えています。GAAP メトリックを使用することで、ファイナンス、非繰返しアイテム、キャピタル支出、および非キャッシュエクスペンスの影響を除外することができるため、これらの非 GAAP メトリックの使用は、各社が同等の方法でこれらのメトリックを計算しないため、他の類似のタイトルで計算された他の会社との比較性がない場合があります。これらの制限のため、これらの非 GAAP財務指標は、孤立した形式で考慮されるべきではありません。GAAPに準拠したパフォーマンス指標の代わりではなく、補足的な基準として使用するようにしています。投資家は、このプレゼンテーションの調整内容を検討して、単一の財務指標に頼ることなく、当社のビジネスを評価する必要があります。
「第3四半期フォーカス−米国の資金調達、操作効率、顧客成長と拡大を継続的に目指す。」 「2024年第1四半期概要：記録的な第1四半期21.2％の粗利益81百万ドル、APAC（中国を除く）収益23百万ドルY/Y比600％増、EMEA収益29百万ドルY/Y比180％増、調整後粗利率+9.1％ポイントY/Y、収益73％増Y/Y」
Q1 2024のハイライト
22.6%の調整後粗利率
堅調なQ1売上高の成長
商用車の範囲の拡大
81.4Mドルの売上高、前年同期比73%の売上高成長
Q1 2024のキー・スタッツ成功要因
・米国、ヨーロッパにおける商用車のフットプリントの拡大
・OEM顧客の生産ランプアップの継続
・その他のプロトタイプ開発が進行中
ドイツ商用車OEM Enginiusとのパートナーシップを締結
カナダ商用車市場に参入
アメリカの主要なLCV OEMにGen 4製品を納入、Q2にランプアップ期待
課題
・クリーンテック企業に対する現在の市場感情
・クラークスビル工場の米国の資金調達のハードル
新規市場の拡大
OEM車両バッテリータイプのハイライト
初期プロトタイプの注文を受けて、Tier 1との次のプロジェクトについて検討中。
e-Trailer HpCO-53.5Ah
Gen 4 MV-B/Cパック HpCO 53.5Ah
Gen 4 MV-Cパックプロダクションが開始され、ボリュームランプアップは2024年5月に開始されます。
特殊車両 HpCO-53.5Ah Gen 4 MV-Cパック
新しい商用車の顧客に試作品を提供する予定で、2024年IAAハノーバーでデモ車を公開予定です。
燃料電池トラック
米国の主要なCV OEM
機密
グローバルCV Tier 1
機密
費用
三ヶ月分の売上高の調整
2024年3月31日終了三か月間
米国会計原則による損益計算書
前年同期比(%)
2024
2023
73%
81,351
46,973
売上高
52%
(64,126)
(42,115)
売上高原価
255%
17,225
4,858
粗利益
21.2%
10.3%
粗利率
17%
(23,794)
(20,385)
一般及び管理費用
6%
(11,492)
(10,861)
研究開発費用
12%
(5,591)
(4,988)
販売及びマーケティング費用
13%
(40,877)
(36,234)
運営費用
594%
53477
補助金収入
-26%
(23,118)
(31,299)
営業損失
147%
4217
公正価値に基づく転換社債負債の評価額の変更
-202%
(1,749)
1,711
その他
-16%
(24,825)
(29,571)
税引前損失
00
税引前利益
-16%
(24,825)
(29,571)
当期純利益
0
非支配株主に帰属する当期純利益
-16%
(24,825)
(29,581)
筆頭株主に帰属する当期純損失
売上高の調整
2024年3月31日終了三か月間
2024
2023
81,351
46,973
売上高
1,138
1,504
ノンキャッシュ・セットルトSBC
(62,988)
(40,611)
調整後売上高原価（非GAAP）
18,363
6,362
調整後粗利益／損失（非GAAP）
22.6%
13.5%
調整後粗利率（非GAAP）
運営費用の調整
2024年3月31日終了三か月間
2024
2023
(30,148)
(19,817)
調整後運営費用
(11,251)
(13,378)
調整後営業損失（非GAAP）
10,729
16,417
ノンキャッシュ・セットルトSBC
(13,000)
(11,667)
調整後純損失（非GAAP）
税引前損失等の調整
2024年3月31日終了三か月間
2024
2023
(42)
(17)
公正価値の変化
Q1 2024の調整後財務（非GAAP）（千ドル）
地域別の2024年3Q売上高（千ドル）
2024年3月31日終了3か月間の売上高
地域別の売上高総額
前年同期比%
2024
2023
640%
23,294
3,149
APAC（中国を除く）
-17%
27,192
32,612
中国
184%
28,921
10,185
欧州中東・アフリカ
89%
1,944
1,027
米州
73%
81,351
46,973
全体の売上高総額
2024年3月31日終了3か月間
APAC（中国を除く）7%、中国69%、欧州中東・アフリカ22%、米州2% 2023年APAC（中国を除く）29%、中国33%、欧州中東・アフリカ36%、米州2%
グローバル
計画された拡大と成長を実現することに集中し続けます。
2024年のコア・フォーカス
収益成長とマージンプロファイルを維持し、改善された流動性と利益逹成のカタリストとして維持すること
Q2 2024のアウトルック
90〜98MドルのQ2売上高ガイダンス
前年同期比20〜30％のQ2売上高の成長を見込む
APACでセグメントの増加を目指し、Southeast Asian marketsでシェア拡大を目指し、継続的にR＆amp;Dの進歩を推進します。Huzhou工場で48Ah＆amp;53.5Ahセルを顧客に提供しています。
欧州中東・アフリカ
新しい商用車顧客にプロトタイプを提供し、その他のプロジェクトに乗り出す予定
Q2の売上高は前年同期比で倍増すると予想されています
米国
カナダで新しい商用車市場を開拓中
APACと欧州中東・アフリカからの正の調整後EBITDAの貢献を目指しています
地域の効率と成長を左右する収益性のフォーカス
三か月間の売上高別2024年3月31日（千ドル）
地域別売上高
前年同期比% 2024
2023
640%
23294
3149
APAC（中国を除く） -17% 27192 32612
中国 184% 28921 10185
欧州中東・アフリカ 89% 1944 1027
米州 73% 81351 46973
全体の売上高
前年同期比% 2024
2023
73% 81351 46973
見通し
