規則497に基づき提出
登録番号333-274351
ルール482ad

ランウェイ・グロース・ファイナンス・コーポレーション。

普通株式の売り出しのセカンダリーオファリングを発表

2024年5月9日

カリフォルニア州メンロパーク2024年5月9日（グローブニュースワイヤー）-専門金融企業であるランウェイ・グロース・ファイナンス・コーポレーション（NASDAQ: RWAY）（以下、「会社」または「ランウェイ・グロース」）は、テクノロジー、ライフサイエンス、ヘルスケア情報及びサービス、ビジネスサービス、選択された消費者サービス及び製品ならびにその他の高成長の産業部門において、高成長を見込む企業に対するシニア・セキュアドローンを提供することに焦点を当てたセルフウェイで、OCMグロースホールディングスLLC（「売り手株主」）による当該普通株式の3,750,000株のセカンダリーオファリングを、米国証券取引委員会（「SEC」）に提出された登録声明書に基づき、アンダライティングして行うことを今日発表しました。関連する目論見書及びプレスリリースの仮証券補足書には、当該会社に関する投資目的、リスク、料金、費用ならびにその他の情報が記載されています。投資を慎重に検討することを投資家に勧告します。 proposed offering」に関連して、売り手株主は、アンダライターに対して、売り手株主が提供する普通株式について最大562,500株の追加株式を購入するオプションを30日間提供する予定であると述べています。

オファリングの共同リード・ブックランニング・マネージャーは、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ、モルガン・スタンレー、BofA証券、およびUBS投資銀行です。さらに、Keefe, Bruyette & Woods、Stifel Company 、RBC Capital Markets、およびB.Riley Securitiesは、共同ブックランニングマネージャーを務めます。

投資家は、投資する前に当社の投資目的、リスク、費用、負担金などを注意深く考慮することを勧告します。2024年5月9日に発行された仮目論見書補足書および2023年10月31日に発行された基本目論見書には、当社に関するこの他の情報が含まれています。このプレスリリースの仮目論見書補足書、関連する目論見書、およびこのプレスリリースの情報は完全ではなく、変更される可能性があります。

オファリングは、仮目論見書補足書および関連付けのある目論見書によってのみ行われる可能性があります。これらの文書のコピーは、（1）ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ、90 South 7th Street、5th Floor、Minneapolis、MN 55402（800-645-3751、オプション＃5）またはWFScustomerservice@wellsfargo.com にメールでリクエストする; (2) Morgan Stanley & Co. LLC、180 Varick Street、2nd Floor、New York、NY 10014、Attn：Prospectus Department; (3) BofA Securities、NC1-022-02-25、201 North Tryon Street、Charlotte、NC 28255、Attn：Prospectus Department、電子メール：dg.prospectus_requests@bofa.com; (4) UBS Securities LLC、1285 Avenue of the Americas、New York、NY 10019、Attn：ECM Syndicate;（5）Runway Growth、205 N. Michigan Ave.、Suite 4200、Chicago、IL 60601、またはprospectus@runwaygrowth.comに電子メールでリクエストできます。

本プレスリリースは、本オファリングまたはその他の証券についての売り出しの申し入れまたはこれらの証券の売り出しの勧誘を構成せず、また、このプレスリリースの中で言及されたこの他の証券については、これらの証券の売り出し、勧誘または売り出しは、その前に当該州または管轄区域の証券法の登録または認定が必要となる場合がありますことに留意してください。

ランウェイ・グロース・ファイナンス株式会社について

ランウェイ・グロースは、株式を調達する代わりに柔軟な資本ソリューションを提供することを目的として、成長段階企業に対して資金を提供することに焦点を当てた成長する専門金融会社です。Runway Growthは、1940年の投資会社法に基づいて事業開発会社として規制されることを選択した、閉鎖型投資ファンドです。Runway Growthは、2015年に設立され、業界のベテランであるDavid Sprengによって率いられている登録済み投資顧問であるランウェイ・グロース・キャピタルLLCによって外部マネージメントされています。

出典：Nutex Health, Inc。

ここに含まれる声明は、1995年の民事訴訟改革法に定められた「前向き見通しの声明」を構成する場合があります。本プレスリリースに含まれる歴史的事実以外の声明は、将来の業績、状態または結果を保証しない前向き見通しの声明を構成する場合があり、COVID-19の影響やものに影響を及ぼす可能性があるその他の要因など、当社、当社のポートフォリオ会社、当社の業界およびグローバル経済における基本的な金利の変動および重要な市場の波動を含む一定のリスクと不確定性数多くのファクターが関連することがあります。実際の結果は、Runway GrowthのSECへの提出物に時折記載されているものを含め、前向き見通しの声明で述べられているものとは異なる場合があります。Runway Growthは、このプレスリリースの日付以降に行われた前向き見通しの声明を更新する義務を負いません。すべての前向き見通しの声明は、本プレスリリースの日付のみを対象としています。

連絡先：

Stefan Norbom、Prosek Partners、snorbom@prosek.com

最高財務責任者兼最高オペレーティング責任者のThomas B. Raterman、tr@runwaygrowth.com