エキシビション 99.2
サウンドハウンド AI, INC.
要約連結貸借対照表
（千単位、1株あたりを除く） データ)
| 2024年3月31日 | 12月31日 2023 | |||||||
| (未監査) | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 211,744 | $ | 95,260ドル | ||||
| 2024年3月31日および2023年12月31日現在の売掛金、それぞれ234ドルと203ドルの引当金を差し引いたもの | 6,849 | 4,050 | ||||||
| 2024年3月31日と2023年12月31日のそれぞれ101ドルと17ドルの信用損失引当金を差し引いた契約資産と未請求売掛金 | 12,104です | 11,780 | ||||||
| その他の流動資産 | 3,340 | 2,452 | ||||||
| 流動資産合計 | 234,037 | 113,542 | ||||||
| 制限付現金同等物、非流動資産 | 14,356 | 13,775 | ||||||
| 使用権資産 | 4,546 | 5,210 | ||||||
| 資産および設備、純額 | 1,348 | 1,515 | ||||||
| グッドウィル | 5,760 | — | ||||||
| 無形資産、純額 | 11,580 | — | ||||||
| 繰延税金資産 | 10 | 11 | ||||||
| 2024年3月31日と2023年12月31日のそれぞれ176ドルと177ドルのクレジット損失引当金を差し引いた契約資産と未請求売掛金、非流動売掛金 | 15,106 | 16,492 | ||||||
| その他の非流動資産 | 686 | 577 | ||||||
| 総資産 | $ | 287,429 | $ | 151,122 | ||||
| 負債と株主資本 | ||||||||
| 現在の負債: | ||||||||
| 買掛金 | $ | 2,997 | $ | 1,653 | ||||
| 未払負債 | 15,341 | 13,884 | ||||||
| オペレーティングリース負債 | 2,791 | 2,637 | ||||||
| ファイナンスリース負債 | 93 | 121 | ||||||
| 所得税負債 | 1,630 | 1,618 | ||||||
| 繰延収益 | 3,631 | 4,310 | ||||||
| 流動負債合計 | 26,483 | 24,223 | ||||||
| オペレーティングリース負債、当期分を差し引いたもの | 2,065 | 3,089 | ||||||
| 繰延収益、当期分を差し引いたもの | 4,087 | 4,910 | ||||||
| 長期債務 | 85,543 | 84,312 | ||||||
| 偶発的買収負債（注17） | 6,819 | — | ||||||
| 現在の部分を差し引いた所得税負債 | 2,315 | 2,453 | ||||||
| その他の非流動負債 | 4,638 | 3,967 | ||||||
| 負債総額 | 131,950 | 122,954 | ||||||
| コミットメントと不測の事態（注7） | ||||||||
| 株主資本: | ||||||||
| シリーズA優先株式、額面0.0001ドル、承認済100万株、発行済株式70,241株と475,005株、2024年3月31日および2023年12月31日現在の清算優先権総額はそれぞれ2,481ドルと16,227ドルです | 2,097 | 14,187 | ||||||
| クラスA普通株式、額面0.0001ドル、承認済株式4億5,500万株、2024年3月31日および2023年12月31日現在、それぞれ288,822,818株と216,943,349株が発行済みです | 29 | 22 | ||||||
| クラスB普通株式、額面0.0001ドル、承認済株式44,000株、発行済株式数はそれぞれ32,735,408株と37,485,408株です。2024年3月31日および2023年12月31日現在の発行済株式数は37,485,408株 | 3 | 4 | ||||||
| 追加払込資本 | 778,503 | 606,135 | ||||||
| 累積赤字 | (625,388) | ) | (592,379) | ) | ||||
| その他の包括利益の累計 | 235 | 199 | ||||||
| 株主資本の総額 | 155,479 | 28,168 | ||||||
| 負債総額と株主資本 | $ | 287,429 | $ | 151,122 | ||||
1
サウンドハウンド AI, INC.
要約された連結営業明細書 と総合損失
（千単位、1株あたりを除く） データ)
(未監査)
| 3月31日に終了した3か月間 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 収入 | $ | 11,594 | $ | 6,707 | ||||
| 営業経費: | ||||||||
| 収益コスト | 4,669 | 1,976 | ||||||
| セールスとマーケティング | 5,542 | 4,875 | ||||||
| 研究開発 | 14,878 | 14,184 | ||||||
| 一般と管理 | 10,267 | 7,290 | ||||||
| 偶発買収負債の公正価値の変動 | 4,162 | — | ||||||
| 無形資産の償却 | 605 | — | ||||||
| リストラ | — | 3,585 | ||||||
| 営業費用の合計 | 40,123 | 31,910 | ||||||
| 事業による損失 | (28,529 | ) | (25,203) | ) | ||||
| その他の費用、純額: | ||||||||
| 支払利息 | (5,664) | ) | (1,096 | ) | ||||
| その他の収益（費用）、純額 | 1,479 | (802) | ) | |||||
| その他の費用合計、純額 | (4,185) | ) | (1,898) | ) | ||||
| 所得税引当前損失 | (32,714) | ) | (27,101 | ) | ||||
| 所得税引当金 | 295 | 329 | ||||||
| 純損失 | (33,009) | ) | (27,430) | ) | ||||
| シリーズA優先株に帰属する累積配当 | (343) | ) | (682) | ) | ||||
| サウンドハウンドの普通株主に帰属する純損失 | $ | (33,352 | ) | $ | (28,112 | ) | ||
| その他の包括利益: | ||||||||
| 投資による未実現利益 | 36 | — | ||||||
| 包括的損失 | $ | (32,973 | ) | $ | (27,430) | ) | ||
| 1株当たりの純損失: | ||||||||
| ベーシックと希釈 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.14) | ) | ||
| 加重平均発行済普通株式: | ||||||||
| ベーシックと希釈 | 286,596,559 | 205,082,328 | ||||||
2
サウンドハウンド AI, INC.
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
| 3月31日に終了した3か月間 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業活動に使用されるキャッシュフロー： | ||||||||
| 純損失 | $ | (33,009) | ) | $ | (27,430) | ) | ||
| 純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整： | ||||||||
| 減価償却と償却 | 1,470 | 708 | ||||||
| 株式ベースの報酬 | 6,979 | 8,249 | ||||||
| ELOCプログラムの公正価値の変動による損失 | — | 571 | ||||||
| 債務発行費用の償却 | 1,231 | 16 | ||||||
| 現金以外のリース償却 | 743 | 894 | ||||||
| 再測定による外貨利益/損失 | (55) | ) | — | |||||
| 偶発買収負債の公正価値の変動 | 4,162 | — | ||||||
| 繰延所得税 | (281) | ) | — | |||||
| その他、ネット | 45 | — | ||||||
| 営業資産および負債の変動： | ||||||||
| 売掛金、純額 | (1,248) | ) | 754 | |||||
| その他の流動資産 | (533) | ) | 653 | |||||
| 契約資産 | 939 | 126 | ||||||
| その他の非流動資産 | 93 | 186 | ||||||
| 買掛金 | 905 | (256) | ) | |||||
| 未払負債 | (673) | ) | 4,556 | |||||
| オペレーティングリース負債 | (888) | ) | (963) | ) | ||||
| 繰延収益 | (1,606) | ) | (2,603) | ) | ||||
| その他の非流動負債 | (22) | ) | (1) | ) | ||||
| 営業活動に使用された純現金 | (21,948 | ) | (14,540 | ) | ||||
| 投資活動に使用されるキャッシュフロー： | ||||||||
| 資産および設備の購入 | (99) | ) | (15) | ) | ||||
| SYNQ3の買収（取得した現金を差し引いたもの） | (3,689) | ) | — | |||||
| 投資活動に使用された純現金 | (3,788) | ) | (15) | ) | ||||
| 財務活動によってもたらされるキャッシュフロー： | ||||||||
| シリーズA優先株式の発行による収入、発行費用を差し引いたもの | — | 24,942 | ||||||
| ELOCプログラムに基づくクラスA普通株式の売却による収入（発行費用を差し引いたもの） | — | 28,683 | ||||||
| 売買契約に基づくクラスA普通株式の売却による収入 | 137,274 | — | ||||||
| オプションの行使によるクラスA普通株式の発行による収入 | 8,887 | 2,425 | ||||||
| ELOCプログラムに関連する資金調達費用の支払い | — | (250 | ) | |||||
| 売買契約に関連する資金調達費用の支払い | (3,435) | ) | — | |||||
| 支払手形の支払い | — | (4,120 | ) | |||||
| ファイナンスリースの支払い | (28) | ) | (39) | ) | ||||
| 財務活動による純現金 | 142,698 | 51,641 | ||||||
| 為替レートの変動が現金に与える影響 | 103 | — | ||||||
| 現金、現金同等物、制限付現金同等物の純増減額 | 117,065 | 37,086 | ||||||
| 現金、現金同等物、制限付現金同等物、期初 | 109,035 | 9,475 | ||||||
| 現金、現金同等物、制限付現金同等物、期末 | $ | 226,100 | $ | 46,561 | ||||
3
サウンドハウンド AI, INC.
要約連結キャッシュフロー計算書 — 続き
(千単位)
(未監査)
| 要約連結貸借対照表の金額との調整： | ||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 211,744 | $ | 46,331 | ||||
| 制限付現金同等物の非流動部分 | $ | 14,356 | $ | 230 | ||||
| 要約連結キャッシュフロー計算書に表示されている現金、現金同等物、および制限付現金同等物の合計 | $ | 226,100 | $ | 46,561 | ||||
| キャッシュフロー情報の補足開示: | ||||||||
| 利息として支払われた現金 | $ | 3,539 | $ | 1,074 | ||||
| 所得税として支払われた現金 | $ | 727 | $ | 550 | ||||
| 非現金投資および資金調達活動： | ||||||||
| シリーズA優先株からクラスA普通株式への転換 | $ | 12,090 | $ | — | ||||
| ELOCプログラムに関連するコミットメント株式を決済するためのクラスA普通株式の発行 | $ | — | $ | 915 | ||||
| ELOCプログラムに関連する未払いの発行費用 | $ | — | $ | 437 | ||||
| 繰延募集費用を追加払込資本金に再分類しました | $ | — | $ | 323 | ||||
| ファイナンスリースまたは負債で取得した不動産と設備 | $ | 83 | $ | — | ||||
| 企業結合のために発行されたクラスA普通株式の公正価値 | $ | 10,295 | $ | — | ||||
| 繰延対価の公正価値 | $ | 143 | $ | — | ||||
| 条件付ホールドバック対価の公正価値 | $ | 981 | $ | — | ||||
| 偶発収益対価の公正価値 | $ | 1,676 | $ | — | ||||
| 未払いの繰延提供費用 | $ | 200 | $ | — | ||||
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