別紙99.1


タワーセミコンダクターが2024年第1四半期の決算を発表

繰り返しますが、年間を通じての収益の伸びです

ミグダル・ヘメク、イスラエル — 2024年5月9日 — タワーセミコンダクター(NASDAQ:TSEM&TASE:TSEM)は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の結果を報告します。
 
2024年第1四半期の業績概要
 
2024年第1四半期の収益は、2023年第4四半期の3億5,200万ドルに対し、3億2,700万ドルでした。2023年第1四半期の収益は3億5,600万ドルでした。

2024年第1四半期の総利益は、2023年第4四半期の8,400万ドルに対し、7,300万ドルでした。2023年第1四半期の総利益は96ドルでした 百万。

2024年第1四半期の営業利益は、2023年第4四半期の4,500万ドルに対し、3,400万ドルでした。2023年第1四半期の営業利益は89ドルでした 以前に開示した2022年の日本事業の再編と再編による純額は、3,200万ドルのリストラ収益を含みます。

2024年第1四半期の純利益は4,500万ドル、基本および希薄化後の1株当たり利益は0.40ドルでしたが、純利益は5,400万ドル、基本利益は0.49ドル、基本利益は0.48ドルでした 2023年第4四半期の希薄化後の1株当たり利益。2023年第1四半期の純利益は7,100万ドル、基本利益は0.65ドル、希薄化後の1株当たり利益は0.64ドルで、これには1,100万ドルのリストラ純利益が含まれていました。


2024年第1四半期の営業活動から生み出されたキャッシュフローは1億1000万ドルでした。設備やその他の固定資産への投資は、純額と負債で9,800万ドルでした 支払い総額は純額800万ドルでした。
 
2023年の第4四半期には、営業活動から生み出されたキャッシュフローは1億2,600万ドル、設備への投資でした その他の固定資産は1億3,600万ドル、純負債返済額は純額900万ドルでした。
 
企業の信用格付け
2024年5月、スタンダード・アンド・プアーズ・マーロット(S&Pグローバル・レーティングスが完全所有するイスラエルの格付け会社) 会社の年次格付けレビューを完了し、企業信用格付けを「iLAA」/安定と再確認しました。

ビジネス展望
タワーセミコンダクターは、2024年第2四半期の収益を3億5,000万ドルと見込んでいます。増加または下降の幅は 5%。

最高経営責任者のラッセル・エルワンガーさん タワーセミコンダクターの役員は次のように述べています。「今年に入っても、私たちは引き続き継続的な成長に注力し、自信を持っています 真のパートナーであるマーケットリーダーの顧客に市場ニーズを提示するために重要な、差別化されたいくつかのテクノロジーのパフォーマンス。この成長は、まだ堅調ではない市場の状況に反しています。最近の顧客予測 市場の回復が間近に迫っていると信じる理由を与えてください。」
 
電話会議とウェブキャスト
タワーセミコンダクターは本日、2024年5月9日木曜日の午前10時(東部標準時)(9:00)に投資家の電話会議を開催します。 中部標準時の午前8時、山岳部標準時の午前8時、太平洋標準時の午前7時、イスラエル時間の午後5時)に、2024年第1四半期の当社の決算と事業見通しについて話し合います。
 
この電話会議はウェブキャストで行われ、タワーセミコンダクターのウェブサイト(www.towersemi.com)または電話でアクセスできます。 1-888-281-1167(米国のフリーダイヤル)、03-918-0610(イスラエル)、+972-3-918-0610(国際)。生放送を聞くことができない人のために、電話会議はタワーセミコンダクターのウェブサイトに90日間アーカイブされます。


会社は財務状況を提示します 米国会計基準に基づく声明。以下の表に含まれる財務情報には、未監査の要約財務データが含まれています。本リリースおよび/またはそれ以前のリリースで使用および/または提示される可能性のある財務情報の一部 会社の財務諸表および/または業績に関する収益関連の申告書および/または関連する公開開示または提出書類は、調整後の財務指標および/または調整された財務指標として説明される場合がありますが、規制Gおよび関連する報告要件で定義されている非GAAP財務指標です 当社に適用される証券取引委員会によって公布されます。これらの調整後の財務指標は、以下を除いて計算されます。(1) 当社の営業費用に含まれる取得した無形資産の償却 および費用、(2)当社の運営費用および費用に含まれる取締役、役員、従業員への株式付与に関する報酬費用、(3)合併契約終了手数料 インテルから受け取った、以前に発表されたインテルとの契約終了後の関連費用と税金を差し引いた額を純利益に含め、(4)リストラ収益(関連する費用と税金を差し引いた収益を含む) 2022年に発生した日本の新井施設の操業停止を純利益に含めました。これらの調整後の財務指標は、それと併せて評価すべきですが、そうではありません GAAP財務指標の代替品です。表には、調整後の財務指標と最も比較しやすいGAAP財務指標や、調整後の財務指標と 同等のGAAP財務指標。本リリースおよび/または以前の収益関連の提出書類および/または会社の財務諸表および/または業績に関する関連する公開開示または提出書類で使用および/または提示されているとおり、 また、この表に含めて計算することもできますが、利子税減価償却前利益(EBITDAと定義しています)という用語は、(i)減価償却費を除いたGAAPに基づく営業利益で構成されます 費用。これには、収益原価および営業費用および経費項目に記録された減価償却(研究開発関連機器および/またはその他の固定資産の減価償却)、(ii)株式ベースの報酬費用、 (iii) 取得した無形資産の償却、(iv) インテルから受け取った合併契約終了手数料、以前に発表されたインテル契約終了後の関連費用を差し引いたもの(営業利益に含まれる)、および(v) 営業利益に含まれる、日本の新井施設に関連するリストラ収益。EBITDAは、以下の表および/または以前の収益関連の申告書および/または関連する公開開示または提出書類で調整されます GAAPベースの営業利益に基づく当社の財務諸表および/または業績に関して。本書に記載されているEBITDAおよび調整後の財務情報、および/または以前の収益関連の申告書 および/または会社の財務諸表および/または業績に関する関連する公開開示または提出書類は、必須のGAAP財務指標ではなく、他の人が採用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります 企業。本書および/または以前の収益関連の申告書および/または関連する公開開示または提出書類に記載されているEBITDAおよび調整後の財務情報は、会社の財務諸表および/または業績に関するものです。 単独で検討したり、営業利益、純利益または損失、営業、投資、財務活動によってもたらされるキャッシュフロー、1株当たりのデータ、またはその他の利益またはキャッシュフロー計算書データの代わりとして考えるべきではありません GAAPに準拠しています。ネットキャッシュという用語は、本リリースおよび/または以前の収益関連の提出書類および/または財務諸表および/または財務諸表の結果に関する関連する公開開示または提出書類で使用および/または提示されている場合があります 当社は、現金、現金同等物、短期預金、および有価証券から、本書に含まれる貸借対照表に記載されている負債額を差し引いたものです。ネットキャッシュという用語は必須のGAAP財務指標ではなく、そうではないかもしれません 他社で採用されている同様のタイトルの指標に匹敵するものであり、単独で検討したり、現金、負債、営業利益、純利益または損失、営業、投資、およびキャッシュフローの代わりとして検討したりしないでください 財務活動、1株当たりのデータ、またはGAAPに従って作成されたその他の利益またはキャッシュフロー計算書データ。このリリースおよび/または以前の収益関連の申告書および/または関連書類で使用されている、または提示されている「フリーキャッシュフロー」という用語 会社の財務諸表および/または業績に関する公開開示または申告は、営業活動によって提供される純現金(1億1000万ドル、1億2600万ドル、および7,300万ドル)として計算されます 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年3月31日にそれぞれ終了した3か月間(不動産および設備への投資に使用された現金を差し引いた額、純額(9,800万ドル、136ドル) 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年3月31日に終了した3か月間は、それぞれ100万ドルと1億500万ドル)。フリーキャッシュフローという用語は、必須のGAAP財務指標ではありません。同様のタイトルのものとは比較にならない場合があります 他の企業が採用している指標であり、単独で検討したり、営業利益、純利益または損失、営業、投資、財務活動によってもたらされるキャッシュフロー、1株当たりのデータ、またはその他の利益の代わりとして考えるべきではありません またはGAAPに従って作成されたキャッシュフロー計算書データ。

タワーセミコンダクターについて
タワー・セミコンダクター (NASDAQ/TASE:TSEM)は、高価値のアナログ半導体ソリューションの大手ファウンドリーで、消費者、産業、自動車、モバイル、インフラ、医療、航空宇宙、防衛などの成長市場の顧客に技術、開発、プロセスのプラットフォームを提供しています。タワーセミコンダクターは、環境にポジティブで持続可能な影響を与えることに重点を置いています SiGe、BiCMOS、ミックスド・シグナル/CMOS、RF CMOS、CMOS、CMOSイメージセンサー、ノンイメージングなどのカスタマイズ可能な幅広いプロセスプラットフォームで構成される、長期的なパートナーシップとその高度で革新的なアナログ技術製品を通じて世界へ センサー、ディスプレイ、統合電源管理(BCDと700V)、フォトニクス、MEMS。タワーセミコンダクターは、迅速かつ正確な設計サイクルを実現する世界クラスの設計支援や、次のようなプロセス転送サービスも提供しています IDMやファブレス企業への開発、移転、最適化。マルチファブの調達と生産能力の拡大を顧客に提供するために、タワーセミコンダクターはイスラエルに2つの施設(150mmと200mm)を所有しています。米国に2つ(200mm)、2つです。 TPSCoの51%の株式を通じて所有している日本(200mmと300mm)では、イタリアのアグラートにある300mmの施設をSTと共有しています。また、インテルのニューメキシコ施設の300mmの回廊にもアクセスできます。詳細については、www.towersemi.comをご覧ください。
 
連絡先:
ノイトレビー | 投資家向け広報活動 | +972 74 737 7556 | noitle@towersemi.com


このプレスリリース、その他を含む 当社の事業と活動に関する予測には、リスクと不確実性の影響を受ける将来の見通しに関する記述が含まれます。実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述によって予測または暗示された結果とは異なる場合があり、あなたは そのような将来の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。潜在的なリスクと不確実性には、(i)お客様の最終市場における需要、(ii)以下への依存に関連するリスクと不確実性が含まれますが、これらに限定されません 成長のための追加能力の獲得および/または獲得、(iii)運用、技術、またはプロセス関連の問題の結果として、将来的に許容できる運用指標や指標を達成するのが困難になる、(iv)特定と 余剰および/または未使用の機器、在庫、その他の資産の売却について、(v)現在の主要顧客を維持し、新しい主要顧客を引き付けるために、第三者の購入者と交渉します。(vi)当社の鋳造サービスに対する需要の増加 その結果、利用率が高くなり、サイクルタイム、利回り、予定どおりの納期に影響します。また、顧客が配分を余儀なくされ、顧客は他のベンダーに事業を移管する可能性があります。(vii)財務 業績は四半期ごとに変動する可能性があるため、将来の業績、(viii)当社の財政状態と事業に影響を与える可能性のある負債およびその他の負債、(ix)買収を成功裏に実行する能力、統合を予測することは困難です それらを当社の事業に投入し、当社の拡大した生産能力を活用し、新規事業を開拓します。(x)キャッシュフローの変動、(xi)債務者との契約に規定された契約を満たす当社の能力、(xii)訴訟係争中、(xiii) イスラエル、米国、日本の政府機関から助成金やロイヤルティおよび/またはあらゆる種類の資金提供を受けた際の承認証明書およびその他の規制に定められた条件を満たしていること、(xiv)次のような注文を受領したこと 顧客の購入コミットメントよりも低い、または現在予想されている顧客の注文を受け取れなかった、(xv)追加の債務が発生する可能性、(xvi)世界的な景気後退の影響、不利な経済状況および/または信用 危機、(xvii)限られた受注残と長期にわたる販売サイクルの影響を受ける財務実績を正確に予測する当社の能力、(xviii)予測需要が実際の需要を上回った場合に在庫が陳腐化する可能性がある お客様の注文を受ける前に在庫を作成します。(xix)半導体業界の周期的な性質とそれに伴う定期的な過剰生産能力、経営成績の変動と将来の平均販売価格の低下、(xx) キャパシティ買収関連の取引、戦略的および/またはその他の成長、またはM&Aの機会のための資金調達。これには、Agrate fabの3億ポンドの大規模なキャパシティ投資への資金提供、設備やその他の買収または資金調達が含まれます 2023年9月に発表されたインテルとのキャパシティ・コリドー取引に関連する固定資産、その他のキャパシティ拡張計画、およびそのような資金調達が利用できなくなる可能性がある、および/またはそのような資金が利用できない可能性があります 不利な条件での資金調達、(xxi)プラスで持続可能な総利益、営業利益および純利益を生み出し、維持するために必要な十分な稼働率で施設を運営すること、(xxii)機器や原材料の購入 (必要以上の購入を含む)、機器設置のタイムリーな完了、技術移転とそのための資金調達、(xxiii)製品の返品と不良品、(xxiv)当社の維持および開発能力 新しいテクノロジー、進化する標準、変化する顧客とエンドユーザーの要件、新製品の導入と短い製品ライフサイクルに対応するためのテクノロジープロセスとサービス、(xxv)効果的な競争、(xxvi)の使用 ファブレス半導体企業と統合デバイスメーカーの両方によるアウトソーシングファウンドリサービス、(xxvii)他者の知的財産権への依存、他者を侵害することなく事業を運営する当社の能力 知的財産権と侵害から知的財産を行使する当社の能力、(xxviii)これまでに行われた騒音低減の取り組みは、以下の条件の下では不十分であるというfab3の家主の主張 修正されたリースにより、彼はリースの修復不可能な重大な違反があり、リースを終了する権利があるという司法上の宣言、およびそのようなリースを延長したり、不動産を取得したりできるという司法上の宣言を要求しました 現在のリース期間、(XXIX)主要従業員の定着、熟練した有能な人材の採用と定着、(xxx)後も事業を継続するために必要な、不動産を譲渡し、必要な地方および/または州の承認を得てください。 インフレ、通貨レート(主にイスラエルシェケル、日本円、ユーロ)、金利変動、国内外でビジネスを行うことに関連するリスク、市場価格の変動にさらされます 輸出規制、環境規制、政府規制、および国際事業に関連するリスクを含む世界中の規制要件を満たしている、(xxxii)当社が取引している有価証券、(xxxii)製造企業の潜在的な関与について Agrateファブの設立およびインテルとのキャパシティ・コリドー取引に関連するリスクと不確実性を含む、先端技術の生産能力向上のための設立、合弁事業および/またはキャピタルリース取引 2023年9月に発表された。その資格スケジュール、技術、設備とプロセスの適格性評価、施設運営の立ち上げ、顧客エンゲージメント、コスト構造、必要な投資、その他の条件など(必要になる場合があります) 重要なキャパシティ投資ニーズをカバーするための追加資金やその他の支払い。その資金が有利な条件で確保できないとしても、(xxxiii)潜在的な負債、コスト、その他の影響 製造施設の再編と統合によって発生した、または発生した。これには、6インチ施設に関するものも含め、施設の操業停止による影響も含まれます。(xxxiv)潜在的なセキュリティ、サイバーおよび プライバシー侵害、(xxxv)組合に加入していない労働力(組合に加入している可能性がある)、および/または組合に加入していてコストや業務上のリスクを増大させる可能性のあるストライキなどの措置を講じる可能性のある労働力、(xxxvi)普通の発行 当社の従業員ストックオプションおよび/または制限付株式ユニットの行使および/または権利確定、ならびに当社の株主による株式の売却、またはその市場からの期待、ならびに発行の結果としての株式 従業員のストックオプションおよび/または制限付株式ユニット、またはそれらに対する市場の期待は、会社の市場価値および会社の普通株式の価格を押し下げ、さらに当社の能力を損なう可能性があります 将来の資本、そして(xxxvii)気候変動、洪水、火災、パンデミック、地震、その他の自然災害による事業の中断、イスラエルの治安状況、世界貿易「戦争」、現在のイスラエル戦争、以下を含む イスラエルの工場の操業が途切れることなく継続できない可能性、イスラエルの工場との間のグローバルサプライチェーンへの影響、停電、戦争による化学物質やその他の漏れや損害、労働力の不足 兵役だけでなく、特定の国がイスラエル企業との取引を制限するリスクもあります。これには、イスラエルでの敵対行為や地域の政情不安が継続または悪化した場合に制限を課すことが含まれます。 私たちの制御が及ばないその他の出来事。現在のイスラエルでの戦争に関しては、近隣諸国が不安定になった場合、イスラエルはさらなる政治的、経済的、軍事的制限の対象となり、イスラエルの施設も制限を受ける可能性があります。 運営は重大な悪影響を受ける可能性があります。イスラエルを巻き込んだ現在または将来の敵対行為、イスラエルと現在の貿易相手国との間の貿易の中断または削減、または経済の大幅な低迷や イスラエルの財政状態は、当社の事業、財政状態、経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
 
将来の見通しに関する正確性に影響する可能性のあるリスクと不確実性についてのより詳細な議論 このプレスリリースに含まれている、または当社の事業に影響を与える可能性のある記述は、証券取引委員会に提出されたタワーの最新のフォーム20-Fおよび6-Kの「リスク要因」という見出しに含まれています。 (「SEC」)とイスラエル証券監督局。将来の結果は、以前に報告されたものと大きく異なる可能性があります。当社は、これに含まれる情報を更新するつもりはなく、更新する義務も明示的に否認します リリース。

# # #

(財務表は次のとおりです)



タワーセミコンダクター株式会社と子会社
要約連結貸借対照表(未監査)
(千ドル)

   
3 月 31 日
   
12月31日
 
   
2024
   
2023
 
資産
           
流動資産
           
現金および現金同等物
 
$
260,497
   
$
260,664
 
短期預金
   
848,522%
     
790,823
 
市場性のある証券
   
133,611です
     
184,960
 
売掛金取引
   
159,398
     
154,067
 
インベントリ
   
299,377
     
282,688
 
その他の流動資産
   
42,049
     
35,956
 
流動資産合計
   
1,743,454です
     
1,709,158
 
資産および設備、純額
   
1,180,569
     
1,155,929
 
のれんやその他の無形資産、純額
   
11,666
     
12,115%
 
その他の長期資産、純額
   
41,226
     
41,315
 
総資産
 
$
2,976,915
   
$
2,918,517です
 
負債と株主資本
               
流動負債
               
短期債務
 
$
57,700
   
$
58,952
 
買掛金取引
   
169,526
     
139,128
 
繰延収益と顧客前払金
   
19,732
     
18,418
 
その他の流動負債
   
76,947
     
60,340
 
流動負債合計
   
323,905
     
276,838
 
長期債務
   
151,699
     
172,611
 
長期顧客のアドバンス
   
22,465
     
25,710
 
繰延税金やその他の長期負債
   
16,277
     
16,319
 
負債総額
   
514,346
     
491,478
 
株主資本の総額
   
2,462,569
     
2,427,039
 
負債総額と株主資本
 
$
2,976,915
   
$
2,918,517です
 


タワーセミコンダクター株式会社と子会社
要約連結営業明細書(未監査)
(ドルと株式数は千単位、1株あたりのデータを除く)

   
3 か月が終わりました
 
   
3 月 31 日
   
12月31日
   
3 月 31 日
 
   
2024
   
2023
   
2023
 
収入
 
$
327,238
   
$
351,711です
   
$
355,611です
 
収益コスト
   
254,632
     
267,294
     
259,894
 
売上総利益
   
72,606
     
84,417です
     
95,717です
 
運営費と経費:
                       
研究開発
   
19,951
     
20,849
     
19,331
 
マーケティング、一般、管理
   
18,670
     
18,401
     
18,629
 
リストラ収入、純*
   
--
     
--
     
(31,655さん)
)
     
38,621
     
39,250%
     
6,305
 
                         
営業利益
   
33,985
     
45,167
     
89,412
 
資金調達およびその他の収入、純額
   
3,984
     
16,682
     
6,997
 
税引前利益
   
37,969
     
61,849
     
96,409
 
所得税の優遇措置(費用)、純額
   
5,078
     
(10,130
)
   
(15,041)
)
純利益
   
43,047
     
51,719
     
81,368
 
非支配持分に帰属する純損失(収益)
   
1,587
     
2,128
     
(9,966%)
)
会社に帰属する純利益
 
$
44,634
   
$
53,847
   
$
71,402
 
1株当たりの基本利益
 
$
0.40
   
$
0.49
   
$
0.65
 
加重平均株式数
   
110,840
     
110,796
     
109,961
 
希薄化後の1株当たり利益
 
$
0.40
   
$
0.48
   
$
0.64
 
加重平均株式数
   
111,627
     
111,308
     
111,071
 

* リストラ収益。これは、以前に開示した2022年の日本事業の再編および再編による純利益です。

会社に帰属するGAAP純利益と、会社に帰属する調整後純利益との調整:

会社に帰属するGAAPベースの純利益
 
$
44,634
   
$
53,847
   
$
71,402
 
株式ベースの報酬
   
6,761
     
6,662
     
6,448
 
取得した無形資産の償却
   
448
     
442
     
499
 
リストラ収入、純**
   
--
     
--
     
(10,974
)
会社に帰属する調整後純利益
 
$
51,843
   
$
60,951
   
$
67,375です
 
調整後の1株当たり利益:
                       
ベーシック
 
$
0.47
   
$
0.55
   
$
0.61
 
希釈
 
$
0.46
   
$
0.55
   
$
0.61
 

** リストラ収益。以前に開示した2022年の日本事業の再編および再編による純額(税引後)。


タワーセミコンダクター株式会社と子会社
情報源と用途の統合レポート(未監査)
(千ドル)

   
3 か月が終わりました
 
   
3 月 31 日
   
12月31日
   
3 月 31 日
 
   
2024
   
2023
   
2023
 
現金および現金同等物-期初
 
$
260,664
   
$
314,816
   
$
340,759
 
営業活動による純現金
   
110,038
     
126,098
     
72,727
 
不動産と設備への投資、純額
   
(98,018
)
   
(136,426)
)
   
(105,245)
)
返済債務とその他、純額
   
(8,409)
)
   
(8,950)
)
   
(28,796)
)
子会社への投資による収入
   
--
     
--
     
1,932
 
日本円の為替レート変動が現金残高に与える影響
   
(2,665)
)
   
2,101です
     
(637)
)
短期預金、有価証券、その他の資産への投資、売却代金を差し引いた金額
   
(1,113)
)
   
(36,975)
)
   
24,194
 
現金および現金同等物-期末
 
$
260,497
   
$
260,664
   
$
304,934
 


タワーセミコンダクター株式会社と子会社
要約連結キャッシュフロー計算書(未監査)
(千ドル)

   
3 か月が終わりました
 
   
3 月 31 日
   
12月31日
   
3 月 31 日
 
   
2024
   
2023
   
2023
 
キャッシュフロー-営業活動
                 
当期の純利益
 
$
43,047
   
$
51,719
   
$
81,368
 
当期の純利益を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整:
                       
キャッシュフローを含まない収入と支出の項目:
                       
減価償却費*
   
59,544です
     
65,178
     
62,387
 
為替レートの違いと公正価値調整の影響
   
227
     
(6,852
)
   
(926)
)
その他の費用(収入)、純額
   
5,993
     
(7,692)
)
   
815
 
資産と負債の変動:
                       
売掛金取引
   
(6,716)
)
   
(1,861)
)
   
7,413
 
その他の資産
   
(13,454)
)
   
(6,418)
)
   
(1,138)
)
インベントリ
   
(23,703)
)
   
27,310
     
(57,420
)
買掛金取引
   
32,559
     
30,023
     
44,542
 
繰延収益と顧客前払金
   
(1,931)
)
   
(9,902)
)
   
(15,470)
)
その他の流動負債
   
16,868
     
(15,745)
)
   
(45,053)
)
その他の長期負債
   
(2,396)
)
   
338
     
(3,791
)
営業活動による純現金
   
110,038
     
126,098
     
72,727
 
キャッシュフロー-投資活動
                       
不動産と設備への投資、純額
   
(98,018
)
   
(136,426)
)
   
(105,245)
)
短期預金、有価証券、その他の資産への投資、売却代金を差し引いた金額
   
(1,113)
)
   
(36,975)
)
   
24,194
 
投資活動に使用された純現金
   
(99,131)
)
   
(173,401
)
   
(81,051)
)
キャッシュフロー-財務活動
                       
負債返済、純額
   
(8,409)
)
   
(8,950)
)
   
(28,796)
)
子会社への投資による収入
   
--
     
--
     
1,932
 
財務活動に使用された純現金
   
(8,409)
)
   
(8,950)
)
   
(26,864
)
外貨為替レート変動の影響
   
(2,665)
)
   
2,101です
     
(637)
)
                         
現金および現金同等物の減少
   
(167)
)
   
(54,152
)
   
(35,825)
)
現金および現金同等物-期初
   
260,664
     
314,816
     
340,759
 
現金および現金同等物-期末
 
$
260,497
   
$
260,664
   
$
304,934
 

* 2024年3月31日に終了した3か月間の7,209ドル、7,104ドル、6,947ドルの取得無形資産の償却と株式ベースの報酬を含みます。 それぞれ2023年12月31日と2023年3月31日です。