ルール424(b)(5)に基づいて提出
登録番号333-275282
追補書第9号
2024年3月19日付目論見書追補第1号
(2023年11月29日付目論見書に係る)
最高$22,000,000まで
この目論見書補足は、2023年11月29日日付で提出されたForm S-3(ファイル番号333-275282)の登録声明の一部として提出された目論見書の情報を修正および補足しています。2024年3月19日付の私たちの目論見書補足、およびあらゆる修正がある場合は、これよりも前の目論見書を補足しています(以下、「以前の目論見書」とします)。 この目論見書補足は、以前の目論見書と併せて読まれることを想定しており、それに基づいて資格が付与されるものです。ただし、ここでの情報が以前の目論見書に含まれる情報を修正または置換する場合を除きます。あらゆる将来的な修正または補足とともに、この目論見書補足は完全ではなく、以前の目論見書と合わせてのみ提供または利用できます。
当社の普通株式の公称価額が$0.0001であり、Ascendiant Capital Markets、LLC(「販売代理人」)と当社の間で締結された「アット・ザ・マーケット・イシュアンス・セールズ・アグリーメント」(「販売契約」)の条件に従って、時期を問わず、当社の普通株式の公開オファーと販売の登録を前回の目論見書に申請しました。この目論見書補足書の日付以前、当社は、公開フロートが$75.0百万を下回っていたため、Form S-3の一般指示I.B.6に従って限定されており、販売契約下で販売できる普通株式の最大金額は前回の目論見書に記載されており(最高$20,000,000まで)、この制限の対象外でした。2024年5月2日、当社の公開フロートは$75.0百万以上に上昇したため、目論見書補足書の日付時点で、Form S-3の一般指示I.B.6に従う制限の対象外となりました。
2024年5月6日、当社は販売契約を修正し、この目論見書補足書以前に販売した株式を含む最高$22,000,000までの普通株式をオファーおよび販売することができるようになりました(修正された販売契約に定められた制限に従う)。2024年5月8日現在、当社は販売契約に基づき、当社の普通株式14,982,765株を総計$19,633,424で売却しました(「総売上高」)。
従って、この目論見書補足書は、販売契約に従って、Sales Agentを通じて当社が時期を問わずにオファーおよび販売することができる普通株式の総販売価格が最高$22,000,000(総売上高を含む)であることに関するものです。
当社の普通株式に投資することは、リスクが高いです。この目論見書補足書のS-8ページに掲載された「リスクファクター」のタイトルの下に記載されたリスクと不確実性を細心の注意で確認してください。また、当該先行の目論見書に言及するその他の書面も、本目論見書補足書に参照されています。
SECまたは各州の証券委員会は、これらの証券を承認または非承認し、以前の目論見書またはこの目論見書追補が真実かつ完全であるかどうかを決定することはありません。これに反する表明は、刑事罰に処せられることがあります。
この目論見書補足書の日付は2024年5月9日です。