米国
証券取引委員会です
ワシントンD.C. 20549さん
フォーム 6-K
規則13a-16または15d-16に基づく外国の民間発行体の報告
1934年の証券取引法に基づく
2024年5月の
コミッションファイル番号:001-39789
フュージョン・フューエル・グリーンPLC (登録者の名前の英語への翻訳)
10 アールズフォートテラス
ダブリン 2、D02 T380、アイルランド (主幹事務所の住所)
登録者が年次報告書を隠して提出するか、提出する予定かをチェックマークで示してください フォーム20-Fまたはフォーム40-F。
フォーム20-F ☒ フォーム40-F ☐
以前に開示したように、2023年11月21日、公開有限会社のフュージョン・フューエル・グリーンPlcは アイルランドで法人化(以下「会社」)が証券購読契約(「証券購読」)を締結しました マッコーリーグループの企業であるBelike Nominees Pty Ltd. を主要投資家(「主要投資家」)とする契約」)は、以下のとおりです リードインベスターおよび/またはその関連会社(以下「投資家」)が転換約束権の購読を約束した 元本の総額が2,000万ドルを超えるメモ(「プレースメントノート」)を、特定の要件に基づいてトランシェでまとめたものです また、証券購読契約(このような取引、「プライベート」)に定められた特定の条件を満たすことを条件としています。 配置」)。
2024年5月7日、当社は1,150,000ドルの最初のトランシェを完了し、 そのような金額のプレースメントノートを投資家に発行しました。当社は、追加の対価なしに、投資家に新株予約権も発行しました (「プレースメントワラント」)は、合計208,582株のクラスA普通株を購入し、額面価格は1株あたり額面0.0001ドルです。 行使価格が1.6540ドルの会社の。
プレースメントノートの所有者は、いつでも、随時、すべてを交換する権利があります または未払いの元本、未払いの元本、利息、延滞料(ある場合)の一部(総称して「換算額」)、 それに応じて、有効発行され、全額支払い済みで評価不可能な会社のクラスA普通株式(「プレースメントノート株式」)に コンバージョン率(以下に定義)と一緒に。
プレースメントノートの転換(「転換」)時に発行可能なプレースメントノート株式の数 レート」) は、(x) コンバージョン金額を (y) (i) 最低コンバージョン価格と (ii) 90% のどちらか大きい方で割って決定されます その日の直前の5取引日のうち投資家が選択した日のクラスA普通株式のVWAP のコンバージョン。「最低換算価格」は0.20ドルに設定されます。ただし、プレースメントノートがある場合はいつでも が発行済みで、クラスA普通株式の3日間のVWAPが0.20ドル未満の場合、その後の最低転換価格は 0.05ドルと等しいです。
最初のトランシェで発行されたプレースメントノートとプレースメントワラントのコピーが添付されています それぞれ別紙99.1と99.2として。このレポートに含まれるプレースメントノートとプレースメントワラントの概要は適格です その全体を、そのような契約の本文を参照してください。当社は、そのような契約の全文を読むことを強く勧めます。
展示索引
示す 番号 |
説明 | |
99.1 | プレースメントノート | |
99.2 | プレースメントワラント |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は正式に 署名者がこの報告書に代わって署名し、正式に承認されました。
フュージョン・フューエル・グリーンPLC | |
(登録者) | |
日付:2024年5月8日 | /s/ フレデリコ・フィゲイラ・デ・シャベス |
フレデリコ・フィゲイラ・デ・シャベス | |
最高経営責任者 |
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