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TELUSインターナショナルは、堅牢な収益性とキャッシュフローを提供し、全年度の見通しを再確認しました
カナダ、バンクーバー-2024年5月9日-TELUSインターナショナル(NYSEおよびTSX:TIXT)は、人工知能(AI)、コンテンツモデレーションなど、グローバルおよび破壊的なブランド向けの次世代ソリューションを設計、構築、提供する、主要なデジタルカスタマーエクスペリエンス革新者の一つで、2024年3月31日までの3か月間の結果を発表しました。TELUSコーポレーション(TSX:T、NYSE:TU)は、TELUSインターナショナルの支配株主です。このニュースリリースおよびTELUSインターナショナルの開示の他の場所での、すべての数字は、指定されていない限り、米ドルであり、TELUSインターナショナルの結果および措置に関係するものです。
「TELUSインターナショナルは、マクロ経済的圧力が残る中、1四半期の結果は我々の期待に沿うものでした」と、TELUSインターナショナルの社長兼CEOのJeff Puritt氏は述べています。「当社の組織のすべてのレベルおよびすべての分野で、当社は、当社の顧客、見込み客、パートナーからの選択されたAIによるカスタマーエクスペリエンスパートナーとして、以前よりも一層自己を確立することに取り組んでおり、当社の異なるエンドツーエンドのサービス提供と専門知識に基づいて、業界全体で認められています。この目標を念頭に置いて、私たちは、当社の努力の成功がクライアントから受ける指示、当社の能力のさらなる発展、当社が形成しているパートナーシップ、および当社が受けている業界の認識を通じて、顕著に示されるのを見ています。」
Jeffは、「私たちのWillowTreeチームがリードするFuel iX生成AIクライアントエンゲージメントの進展には励まされています。私たちが開発した企業向けAIエンジンの製品ロードマップの一部として、4月に市場に導入した新しい2つのソリューション層、Fuel iX CoreおよびFuel iX Appsのベータ発売をサポートしています。第1四半期には、WillowTreeの営業チームが、Fuel iXオファリングの強力さにより、主要なアメリカの金融サービス企業2社、Inspira Financialを含む、数多くの新しいクライアントと取引を締結しました。同チームは、米国のバイオテクノロジー企業、全米第2位のシアターサーキットを運営する映画館チェーン、グローバルファッションハウスCoachなど、その他の新しいクライアントともマンデートを獲得しました。私たちのグローバルTELUSインターナショナル営業チームは、本四半期にも、多数の新規クライアント、多国籍ホスピタリティ企業、カナダを拠点とするグローバルeコマース大手を含む、新規クライアントと取引を締結しました。また、グローバル物流大手、リーディングライドシェアサービス企業、アメリカの通信・メディア複合企業の中でも、当社が長期間にわたり関係を築いているクライアントとの作業範囲を拡大しました。私たちのAIデータソリューションは引き続き堅調に推移しており、特にGoogleとの関係の強さが後押ししています。また、私たちは多くの主要な基礎的AIモデル開発者とのパイロットプロジェクトおよび機会にも熱心に取り組んでいます。TELUS Corporation、当社の親会社およびアンカークライアントの堅調な成長の恩恵を受け続けており、当社のTELUS Healthビジネスの更なる拡大を引き続き期待しています。」
Jeffはさらに、「グローバルチームは、今年も業界ランキング、認識、および賞を受賞しました。これには、Everest GroupのData Annotation and Labeling Solutions for AI and Machine Learningでの2024 PEAK Matrix AssessmentでのLeaderランキング、8年連続でThe Global Outsourcing 100リストに選ばれ、サイズおよび成長性、顧客参照、受賞および認証、イノベーションおよび企業社会的責任のプログラムで最高のプロバイダーの1つに位置づけられました。また、当社はビジネスインテリジェンスグループによって8年連続で認められ、当社のチームが本日のデジタル経済における顧客エクスペリエンスの変革に貢献することにコミットしていることを認められて、2024年の優れたカスタマーサービス賞を受賞しました。」と述べています。
CFOのGopi Chande氏は、「2024年の第1四半期には、TELUSインターナショナルは、マクロ経済的圧力が依然として残る中、堅牢な収益性を維持し、強力なキャッシュフローを継続して生み出しました。過去9ヶ月間に実施された意義深いグローバルなコスト効率プログラムに加えて、当社は、2024年のスタートにおいてビジネス構造の回復を続ける途上にあり、第1四半期の結果は、世界中のチームが効率化の利益を収穫し、支出とキャピタル支出を慎重に管理し、強力なキャッシュフローをもたらすためでした」と述べています。
Gopi氏は続けて、「2024年の見通しは変わっておらず、近い将来のマクロ経済条件に関する私たちの見方とクライアントの需要に基づいて慎重感を維持しています -- 2024年の後半には需要が回復し始めることを期待しています。当社の組織全体が、収益性の高い成長の実現、販売およびマーケティングへの投資、さらには技術革新の推進に取り組んでいます。資産負債表は健全であり、当社のレバレッジポジションは安定したレンジ内にあり、2024年の残りの期間を通じてさらなる債務返済を可能にする強力なキャッシュフローがあります」と述べています。
以下は、一部の非GAAP基準および比率を含む財務・運営のハイライトです。こうした基準および比率の詳細については、このニュースリリースの「非GAAP」のセクションを参照してください。2024年3月31日までの3か月間を開始として、調整後当期純利益、調整後基本的および希薄化後EPS、および調整後EBITDAの表示では、当社の株式ベースの報酬費用、ビジネス結合関連規定の変更、およびこれらの項目に対する適用される税金の影響をもはや除外していません。私たちは、このプレゼンテーションが根幹となるビジネスパフォーマンスをより正確に表しており、これらの非GAAP財務基準および比率のプレゼンテーションをTELUS Corporation、当社の親会社の比較可能な基準および比率により適合させるため、そのように信じています。ここでのすべての比較的な財務情報は、現在の期間のプレゼンテーションに適合するように再計算されました。
2024年第1四半期対2023年第1四半期のサマリー
・報告ベースで657百万ドルの売上、前年同期比で2900万ドル(4%)の減少、一定通貨ベースでは5%の減少。主要ソーシャルメディアクライアントからの収益減少、ecommers、フィンテック、旅行とホスピタリティなどのその他の業種垂直での収益減少、マクロ経済状況に反映され、同じ期間に比べてTELUS CorporationとGoogleなどの既存クライアントに提供されるサービスの成長、及び新規顧客の追加が部分的に相殺。第1四半期の売上は、弱体化した米ドルとユーロに対する有利な影響を含んで0.1%未満でした。
・当期純利益は2800万ドル、希薄化後epsは0.05ドルで、前年同期の当期純利益14百万ドル、希薄化後eps0.05ドルと比較して、ビジネスコンビネーションに関連する規定から生じたその他の収入、低い株式報酬、低い給与・福利厚生、売上減少が相殺された。この期間中、希薄化した普通株式の加重平均数が増加したため、希薄化後epsに影響を与えた。当期純利益率は、当期の純利益をその期間の売上で除算したもので、前年同期の2.0%に対して4.3%でした。当期純利益と希薄化後epsには、買収および統合に係る費用、購入した無形資産の減価償却費用、書面に記載されたプットオプションに関する利息増加など、その他の項目の影響が含まれる。当期純利益を除く調整後純利益は、前年同期63百万ドルに対して65百万ドルとなった。これは、ビジネスコンビネーションに関連するその他の収入と低い株式報酬費用の減少が相殺されたためであるが、営業費用の減少が売上減少を上回ったことが影響している。
・調整後のEBITDA1は1億5300万ドルで、前年同期の1億4100万ドルから9%増加。ビジネスコンビネーションに関連するその他の収入と低い株式報酬費用が部分的に相殺されたが、収益減少が相殺された。調整後EBITDAマージン1は23.3%で、前年同期の20.6%から270ベーシスポイント改善された。前述の要因に加えて、業種垂直と地理的領域全体で収益構成が変化したためである。調整後希薄化後eps1は0.22ドルで、前年同期の0.23ドルから減少している。この期間中、希薄化した普通株式の加重平均数が増加したためである。
・運転資金からの流入が増加したこと(TELUS Corporationからの現金受領が増加したことを含む)、所得税が低下したことを主な要因として、運転活動による現金償還額は1億2600万ドル、フリーキャッシュフロー1は1億70百万ドルで、それぞれ前年同期比で58%、65%成長した。これは、運転利益の低下、フリーキャッシュフローの場合は、投資減少に部分的に相殺された。
・クレジット契約による指標の1つである希釈後EBITDAレバレッジ比率1は、2024年3月31日時点で2.9倍で、2023年12月31日時点の2.8倍と比較している。ただし、当社のターゲット定常状態の範囲である2〜3倍の範囲内に留まっている。
・2024年3月31日時点で、チームメンバーの数は74,590人で、前年同期比で3%減少している。主に前年同期の第1四半期以降に行われたチームメンバーの削減、特にヨーロッパで需要量に合わせるために実施されたものである。
*1一定通貨ベースでの売上成長、調整後EBITDAマージン、調整後希薄化後eps、希釈後EBITDAレバレッジ比率は、非GAAP比率であり、調整後純利益、調整後EBITDA、フリーキャッシュフローは、非GAAP財務指標である。このニュースリリースのNon-GAAPセクションを参照してください。
当社の業績に関するディスカッションは、2024年3月31日までの3か月間の経営報告書に含まれています。SEDAR +に提出され、EDGARに提出された6-Kフォームの展示物99.2として提出されました。このような資料と追加情報は、telusinternational.com/investorsでも提供されています。
見通し
2024年通期に対して、経営陣は以下を期待しています。
・2790〜2850百万ドルの売上、3〜5%の成長を表す
・623〜643百万ドルの調整後EBITDA、7〜10%の成長、調整後EBITDA Marginは22.3%〜22.6%の範囲
・0.93ドルから0.98ドルの希薄化後EPS、7%から13%の成長を表す
2024年Q1投資家会議
TELUS Internationalは、2024年5月9日(東部時間)午前10時30分/(太平洋時間)午前7時30分に、第1四半期の結果をレビューする経営陣によるカンファレンスコールを開催します。プレクオリファイドアナリストとの質疑応答セッションに続きます。会議のウェブキャストは、TELUS International Investor RelationsのWebサイトでライブストリーミングされます https://www.telusinternational.com/investors/news-events。会議の後、リプレイもWebサイトで利用できます。
非GAAP
このニュースリリースには、GAAP基準に従って提示された調和措置が表示されています。当社は、業績の経営分析に使用される一部の非GAAP措置を報告していますが、これらは国際会計基準審議会(IFRS-IASB)によって発行された国際財務報告基準の下で標準化された意味を持たない措置です。これらの非GAAP財務措置および非GAAP比率は、GAAP措置または比率と比較できず、特に当社の業界やTELUS Corporation、当社の主要株主を含む他の企業が報告する類似のタイトルの非GAAP財務措置または非GAAP比率と比較できない場合があります。
調整後EBITDA、調整後当期純利益、フリーキャッシュフロー、為替レートを用いた売上高、当期純利益は非GAAP財務指標であり、調整後EBITDAマージン、調整後希薄化後eps、為替レートを用いた売上高成長率、調整後EBITDAレバレッジ比率は非GAAP比率です。
2024年3か月期を開始として、株式報酬費用、M&A関連費用の変化、およびこれらの項目に対する課税上の影響を、調整後当期純利益、調整後基本および希薄化後EPS、および調整後EBITDAの表示から除外しなくなりました。我々は、これらの非GAAP財務指標および比率の表示を、当社親会社であるTELUS Corporationの比較可能な指標や比率と一致させることで、根底にあるビジネスのパフォーマンスをより示すと考え、より適切と信じています。ここに記載された比較的な財務情報は、現在期の表示に準拠するように再申告されています。
調整後EBITDAは、私たちの業界仲間によく用いられ、投資家が私たちの相対的な運営性能を比較し、評価する指標となります。私たちは、既存および新しい債務施設のサービス能力、成長に影響を及ぼし、重視するため、非常に成長性の高い機会と買収ターゲットへのファンド提供を評価するために使用しています。また、当社のクレジット施設に関連する特定の財務デットカバナント、調整後EBITDAに基づくネットデットから、調整後EBITDAに基づくネットデットカバナントなどがあります。非GAAP財務指標を適切に評価するために、当社は当期純利益の代替指標として、EBITDAを評価すべきではありません。しかしながら、これらの項目に対して調整された当期純利益を提示する財務指標は、経営陣が期間比較のパフォーマンスを評価するために、より一貫した指標を提供すると信じ、投資家が当社の基本的なビジネス動向、運用パフォーマンス、総合的なビジネス戦略をよりよく評価できるようになると考えています。
我々は、アクイジション、インテグレーション、その他、外国為替の利益または損失、および調整後当期純利益に関しては、【除外項目】、建設、進捗と共に、財務全体の調整後当期純益から除外しています。調整後EBITDAおよび調整後当期純利益の完全な調整要因の対照となるGAAP指標については、このニュースリリースの最後に含まれます。
当社は、当社の既存の生産的なキャピタルアセットを維持し、有機的なビジネス運営を支援するために、建設支出を差し引いて、運営活動に提供される現預金からフリーキャッシュフローを計算します。我々は、当社の事業運営から生成されるキャッシュフローを評価するためにFree Cash Flowを使用し、当社の財務義務を達成し、債務施設、ビジネスに再投資し、潜在的な将来の買収事業の一部を資金調達するために使用することができます。
調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAを総合売上高で除したものです。我々は、私たちの業界のピアと比較して、運営予算、運用目標、および業界仲間のパフォーマンスと比較して、調整後EBITDAマージンを定期的に監視しています。
管理者は、調整後希薄化後EPSを株式当たりでビジネス運営の収益性を評価するために使用しています。私たちは、運営コストを管理し、利益を上げる能力を理解するために、調整後希薄化後EPSを定期的に監視しています。調整後希薄化後EPSは、期間内に発行済みの希薄化後株式数で調整後当期純利益を除算して計算されます。
為替レートを用いた売上高は、外国為替の影響を除外して、直接関連性のある比較可能なGAAP指標である売上高を評価するために管理者が使用しています。為替レートを用いた売上高は、前期と同期の平均為替レートを使用して、現在期の売上高を翻訳したものです。
為替レートを用いた売上高成長率は、外国為替の影響を除外して、直接関連性のある比較可能なGAAP指標である売上高の成長を評価するために管理者が使用しています。為替レートを用いた売上高成長率は、前期と同期の平均為替レートを使用して、現在期の売上高成長を翻訳したものです。
クレジット契約に基づく当社のネットデットと調整後EBITDAを基に計算された当社のネットデットから調整後EBITDAレバレッジ比率は、当社のクレジット契約に基づくものです。私たちは、当社のターゲットであるネットデットと調整後EBITDAレバレッジ比率を2-3倍の範囲内に保つよう努めています。私たちは追加資金の借り入れが必要な戦略的機会がある場合、さらに、このターゲットレバレッジ比率から逸脱する場合があります。また、当社のこのターゲット比率を維持する能力は、当社のビジネスを引き続き成長させ、一般的な経済状況、業界のトレンドやその他の要因に依存することになります。
当社の2024年の年間予想の調整後EBITDAマージンと調整後希薄化後EPSのフルリコンシリエーションについて、当社が信頼を持って特定のリコンシリエーション項目を計算することができないため、当社の純利益マージンおよび希薄化EPS予想年間に対するこれらの財務比率および指標の計算に重大な影響を及ぼす可能性があります。
将来に関する声明についての注意書き
このニュースリリースには、当社のビジネス、オペレーション、および財務パフォーマンスおよび状態、および当社のビジネスオペレーションおよび財務パフォーマンスおよび状態の計画、目的および期待に関する前向き見通しの述語が含まれています。ここで含まれるいかなる陳述でも、歴史的事実であるとは限らず、【エイム】【アンティシペイト】【アス】【ビリーブ】【コンテンプレート】【コンティニュー】【クルド】【エスティメイト】【エクスペクト】【ゴール】【インテンド】【メイ】【オブジェクティブ】【プラン】【プレディクト】【ポテンシャル】【ポジション】【シーク】【シュッド】【ターゲット】【ウィル】【ウッド】および予想される将来のイベントと将来の傾向を示すその他の類似する表現によって、それらは将来のイベントおよび将来の傾向を示し、またはそれらの項目の負の形式を示す可能性があります。これらの前向き見通し方針は、当社が運営するビジネスと業界、および管理陣の信念と仮定に基づいたものであり、我々は知っている範囲内で最善を尽くして将来の業界や経済状況を反映していますが、我々はコントロールを超える場合がある既知の及び未知のリスク、不確実性およびその他の要因を含む、保証を示しておらず、将来の業績や発展を保証するものではありません。我々は、法律に従い、合理的な努力の範囲内で、新しい情報、将来のイベント、不確実性、それ以外のことによって、前向き見通し方針を更新または修正する義務を負わないものとします。
具体的には、弊社の2024年度全体の業績見通しに基づくいくつかの仮定があります。これには、既存の顧客に提供されるサービスを拡大し、新規の顧客を引きつけることによって、成長戦略を実行する能力、弊社の企業文化とサービス提供の競争力を維持する能力、人材を引きつけ、維持する能力、WillowTree の買収のメリットを実現する能力、目標業界の相対的な成長率と規模、予測される運営費用と資本支出の要件、およびグローバル状況の影響が含まれます。経営陣の最善の判断に基づく弊社の業績見通しは、ビジネスへのトレンドの影響を提供するものですが、他の目的には適していない場合があります。
現在の期待値から大幅に実績と異なるリスク・ファクターには、次のものが含まれます:
▪弊社と同様のサービスを提供する他社からの激しい競争に直面しています。
▪グローバルな条件の影響やこれらの条件が弊社のクライアントのビジネスおよびサービスへの需要に与える影響など、多くの条件が弊社のビジネスと財務結果に不利な影響を与えることがあります。
▪大部分のコストが短期間で固定されているため、長期的に低いクライアント需要に対応してコスト構造をすぐに調整できない遅延が発生する可能性があります。
▪売り上げの大部分が2つの顧客によって占められており、これらまたは他の主要顧客の事業の喪失または減少、あるいは合併が、弊社のビジネス、財務状態、財務業績および将来性に重大な逆風をもたらす可能性があります。
▪技術の変化(特に開発型人工知能 (GenAI) を含む)やクライアントの期待に対応できない場合、および弊社のサービスおよび内部ツールやプロセスの開発が進まない場合、弊社の成長および収益性が重大な影響を受ける可能性があります。
クライアントの期待を満たせない場合、弊社のサービス提供および内部ツールとプロセスの開発が急速に進行しない場合、弊社のビジネスへの影響があります。
▪正確なチームメンバーの資格を獲得し維持することに依存しており、人材獲得の競争が激しいため、成長の見込みがあります。
▪急成長の過程で独自の文化を維持できない場合、サービス、財務業績、およびビジネスに害を及ぼす可能性があります。
▪上級管理職のメンバーを失うと、弊社のビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。
▪買収の利点を実現できなかったり、関連するリスクを管理できなかったり、統合できなかったりする可能性があります。
▪サイバー攻撃などによって、機密情報や顧客データが不正に開示されると、法廷闘争や評判の傷つけ、顧客数および売り上げを失う可能性があります。
▪オフショア開発、コンテンツモデレーション、提案された法案、人工知能 (AI) を使用することなどによって、ネガティブな反応が発生し、ビジネスが予想外の方向に発展する可能性があります。
▪特にコンテンツモデレーションチームのメンバーを守るための政策、手順、およびプログラムが十分でない場合、チームメンバーを引きつけ維持する能力に悪影響を与える可能性があり、クレームによってコストが増加する可能性があります。
▪TIAI のクラウドソーシングソリューションを通じてデータ注釈サービスを提供する個人が従業員 (独立請負業者ではない) として分類されると、弊社のビジネスに不利な影響を与える可能性があります。
▪弊社の規約に含まれる2つのクラス構造により、TELUS が投票権を集約し、企業の事項に影響を与える能力があります。
▪TELUSは当分の間、TELUS International の取締役会を掌握します。
▪当社の自己資本投資証券の市場価格には、取引数量の少なさ、および当社または当社の株主による将来の売却または将来の売却の可能性の認識による影響があります。
これらのリスク要因や私たちのビジネス、財務状況、事業の結果に影響を与える可能性のあるその他のリスク要因についても、SEDAR +で入手可能な当社の年次報告書の「リスク要因」セクションおよび2024年2月9日に提出され、EDGARで入手可能な当社のForm 20-Fの「Item 3D - Risks Factors」に記載されています。
TELUSインターナショナル(Cda)株式会社
総勘定元帳連結損益計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三ヶ月 |
期間が終了した2022年3月31日 (百万ドル、1株当たり利益を除く) | | 2024 | | 2023 |
フォーマット | | $ | 657 | | | $ | 686 | |
| | | | |
営業費用 | | | | |
給与と福利厚生 | | 416 | | | 428 | |
商品及びサービスの購入 | | 116 | | | 103 | |
株式報酬費用 | | 1 | | | 14 | |
買収、統合及びその他 | | 7 | | | 16件 | |
減価償却費用 | | 34 | | | 33 | |
無形資産の摘早償却 | | 45 | | | 46 | |
| | 619 | | | 640 | |
| | | | |
営業利益 | | 38 | | | 46 | |
| | | | |
その他の費用(収益) | | | | |
ビジネス統合に関連する規定の変更 | | (29) | | | ― | |
利息費用 | | 35 | | | 33 | |
外国為替(利益)損失 | | (5) | | | 1 | |
所得税前利益 | | 37件 | | | 12 | |
所得税費用(回収) | | 9 | | | (2) | |
当期純利益 | | $ | 28 | | | $ | 14 | |
| | | | |
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| | | | |
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1株当たり利益 | | | | |
基本 | | $ | 0.10 | | | $ | 0.05 | |
希薄化後 | | $ | 0.05 | | | $ | 0.05 | |
| | | | |
発行済株式総数の加重平均(百万) | | | | |
基本 | | 274 | | | 273 | |
希薄化後 | | 289 | | | 276 | |
TELUSインターナショナル(Cda)株式会社
総勘定元帳連結財務諸表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
以下の日付時点の金額(百万) | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
資産 | | | | |
流動資産 | | | | |
現金及び現金同等物 | | $ | 154 | | | $ | 127 | |
売掛金 | | 471 | | | 498 | |
関連会社からの要請債権 | | 47 | | | 62 | |
法人税等の預り金その他 | | 2 | | | 5 | |
前払金及びその他の資産 | | 55件 | | | 35 | |
デリバティブ資産の流動部分 | | 17 | | | 16件 | |
| | 746 | | | 743 | |
非流動資産 | | | | |
固定資産、装置及び器具、純額 | | 500 | | | 517 | |
無形資産、純額 | | 1,501 | | | 1,546 | |
のれん | | 1,951 | | | 1,963 | |
デリバティブ資産 | | 4 | | | ― | |
繰延税金資産 | | 28 | | | 29 | |
その他の長期資産 | | 25 | | | 25 | |
| | 4,009 | | | 4,080 | |
総資産 | | $ | 4,755 | | | $ | 4,823 | |
| | | | |
負債およびオーナーの資産 | | | | |
流動負債 | | | | |
| | | | |
支払手形および未払費用 | | $ | 280 | | | $ | 290 | |
グループ会社に対する支払い | | 179 | | | 178 | |
退職及び退職後給付 | | 63 | | | 57 | |
各種手当の短期債務 | | 1 | | | 2 | |
長期債務の流動部分 | | 120 | | | 122 | |
| | | | |
| | 643 | | | 649 | |
非流動負債 | | | | |
資産減価償却費積立高 | | 165 | | | 191 | |
新規買債務 | | 1,593 | | | 1,628 | |
デリバティブ債務 | | ― | | | 12 | |
繰延税金資産 | | 285 | | | 290 | |
その他の長期負債 | | 19 | | | 16件 | |
| | 2,062 | | | 2,137 | |
負債合計 | | 2705 | | | 2,786 | |
| | | | |
オーナーの資産 | | 2,050 | | | 2,037 | |
負債およびオーナーの資産の合計 | | $ | 4,755 | | | $ | 4,823 | |
TELUSインターナショナル(Cda)社
キャッシュ・フローの中間連結決算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三ヶ月 |
3月31日時点での期間(百万円)」 | | 2024 | | 2023 |
営業活動 | | | | |
当期純利益 | | $ | 28 | | | $ | 14 | |
調整後: | | | | |
減価償却費および償却費 | | 79 | | | 79 | |
利息費用 | | 35 | | | 33 | |
所得税の費用(回収) | | 9 | | | (2) | |
株式報酬費用 | | 1 | | | 14 | |
事業組合関連手当の変更 | | (29) | | | ― | |
デリバティブおよびその他の市場価値の変動 | | (6) | | | 1 | |
キャッシュフローによる非現金の運転資本の変動 | | 11 | | | (50) | |
| | | | |
納税済み所得税、純額 | | (2) | | | (9) | |
営業活動によるキャッシュフロー | | 126 | | | 80件 | |
| | | | |
投資活動 | | | | |
資本資産のキャッシュ支払い | | 普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。 | | | (14) | |
| | | | |
取得に対するキャッシュ支払い、純額 | | (3) | | | (850) | |
| | | | |
投資活動によるキャッシュ流出 | | (25) | | | (864) | |
| | | | |
財務活動 | | | | |
発行されたシェア | | 1 | | | 1 | |
| | | | |
資本型報酬アワードの純株式解決に関連する源泉徴収税 | | (2) | | | (1)
$8.2
| |
新規買債務 | | 45 | | | 963 | |
長期借入金の返済 | | (94) | | | (137) | |
| | | | |
クレジット施設に支払われる利息 | | (24) | | | 普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。 | |
調達活動により提供される現金 (使用済み) | | (74) | | | 800 | |
| | | | |
現金及び現金同等物の為替変動の影響 | | ― | | | 1 | |
| | | | |
現金のポジション | | | | |
現金及び現金同等物の増加 | | 27 | | | 17 | |
現金及び現金同等物期首残高 | | 127 | | | 125 | |
期末現金及び現金同等物 | | $ | 154 | | | $ | 142 | |
非GAAPの調整
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した三ヶ月間 3月31日 |
(百万ドル、パーセンテージを除く) | | 2024 | | 2023 |
報告された売上高 | | $ | 657 | | | $ | 686 | |
前の比較期間の為替レートを使用した現在期の売上高に対する外国為替の影響 | | (2) | | | 10
| |
一定の通貨ベースの売上高 | | $ | 655 | | | $ | 696 | |
利益 | | (4) | % | | 15 | % |
一定の通貨ベースでの売上高成長 | | (5) | % | | 16件 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した三ヶ月間 3月31日 |
(百万ドル、1株当たりの金額以外) | | 2024 | | 2023 |
当期純利益 | | $ | 28 | | | $ | 14 | |
追加(減算)する: | | | | |
買収、統合およびその他 | | 7 | | | 16件 | |
| | | | |
購入した無形資産の償却費 | | 42 | | | 44 | |
認められたプットオプションの利息受益 | | 3
| | | 3
| |
外国為替(利益)損失 | | (5) | | | 1 | |
上記調整の税効果 | | 4,571 | | | (15) | |
調整後当期純利益 | | $ | 65 | | | $ | 63 | |
調整後基本 EPS | | $ | 株価帳簿価額の調整後の全体的な株価帳簿価額 | | | $ | 0.23 | |
調整後希薄 EPS | | $ | オファリングに起因する株価帳簿価額の調整後上昇額 | | | $ | 0.23 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した三ヶ月間 3月31日 |
(百万ドル、パーセンテージを除く) | | 2024 | | 2023 |
当期純利益 | | $ | 28 | | | $ | 14 | |
追加(減算)する: | | | | |
買収、統合およびその他 | | 7 | | | 16件 | |
減価償却費および償却費 | | 79 | | | 79 | |
利息費用 | | 35 | | | 33 | |
外国為替(利益)損失 | | (5) | | | 1 | |
所得税費用(回収) | | 9 | | | (2) | |
調整後EBITDA | | $ | 153 | | | $ | 141 | |
当期純利益率 | | 4.3 | % | | 2.0 | % |
調整後のEBITDA Margin | | 23.3 | % | | 20.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した三ヶ月間 3月31日 |
(百万ドル) | | 2024 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー | | $ | 126 | | | $ | 80件 | |
減価償却費 | | 普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。 | | | (15) | |
フリーキャッシュフロー | | $ | 107 | | | $ | 65 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
時点の(比率を除く) | | 3月31日、
2024 | | 2023年12月31日 |
| | | | |
未払信用施設 | | $ | 1,436 | | | $ | 1,463 | |
書き込みプットオプションの責任に関する債務利用 | | 7 | | | 7 | |
書き込みプットオプションの手続きに関連する責任 | | 57 | | | 68 | |
| | | | |
現金残高2 | | (150) | | | (127) | |
与信契約に基づく純債務 | | $ | 1,350 | | | $ | 1,411 | |
調整後のEBITDA(過去12か月) | | $ | 594 | | | $ | 582 | |
与信契約に基づく必要な調整 | | $ | (129) | | | $ | (84) | |
与信契約に基づく純債務対調整後EBITDAレバレッジ比率 | | 2.9 新規買 | | | 2.8 新規買 | |
1. 当社がWillowTreeを買収することにより生じた買付オプションの見積もりに基づく未割引キャッシュ支払額を反映しています。
2. 与信契約に基づく最大キャッシュバランスの減少額は1億5000万ドルです。
TELUS Internationalについて
TELUS International(NYSE&TSX:TIXT)は、グローバルおよび破壊的ブランドの顧客体験(CX)を強化する次世代のデジタルソリューションを設計、構築、提供しています。同社のサービスは、クライアントのデジタル変革のライフサイクル全体をサポートし、次世代デジタルテクノロジーをより迅速に取り入れて、ビジネス成果をより良く提供できるようにします。TELUS Internationalの統合ソリューションには、デジタル戦略、イノベーション、コンサルティングおよびデザイン、マネージドソリューションを含むITライフサイクル、インテリジェントオートメーションおよびエンドツーエンドのAIデータソリューション(コンピュータビジョン機能を含む)、オムニチャネルCXおよび信頼性の高い安全ソリューション(コンテンツモデレーションを含む)が含まれます。TELUS Internationalは、テック&ゲーム、通信&メディア、eコマース&フィンテック、銀行、金融サービス&保険、ヘルスケアなどの戦略的業種のブランドと協力して、企業成長のすべての段階をサポートしています。
TELUS International独自のケア文化は、そのポリシー、チームメンバーのリソースグループとワークショップ、および就業機会均等の雇用慣行によって、同社が運営する地域全体で多様性と包容性を促進しています。同社は2007年以来、世界中の120万人以上の市民の生活にポジティブな影響を与え、大規模なボランティアイベントや慈善的な寄付を通じて必要な人々を支援することで、より強いコミュニティを構築しました。TELUS Internationalコミュニティボード5つは、2011年以来、地下の慈善団体に560万ドル以上の資金を提供しています。詳細については、telusinternational.comをご覧ください。
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