Documentニュースリリース
インテグラ・ライフサイエンスが2024年第1四半期の決算を発表
ニュージャージー州プリンストン、2024年5月6日-世界をリードする医療技術企業であるインテグラライフサイエンスホールディングス株式会社(NASDAQ:IART)は本日、2024年3月31日に終了する第1四半期の決算を発表しました。
2024年第1四半期のハイライト
•第1四半期の収益は3億6,890万ドルで、報告ベースでは前年比で 3.1% 減少し、オーガニックベースでは 2.5% 減少しました。収益は、ボストンを除くオーガニックベースで1.6%増加しました
•第1四半期のGAAPベースの希薄化後1株当たり利益は0.04ドル、調整後の希薄化後1株当たり利益は0.55ドル、前年は0.74ドルでした
•4月1日にアクラレント社の買収を完了しました
•2024年通年の収益予想を、アクラレントの買収完了を含めて、16.03億ドルから16億1,800万ドルの範囲から16.87億ドルの範囲に更新、ガイダンスに約8,000万ドルを追加、SurgiMend® とPriMatrix® のリニューアルに関する予想を更新しました
インテグラ・ライフサイエンスの社長兼最高経営責任者であるヤン・デ・ウィッテは、「当社の多様なポートフォリオの強さと、お客様と患者に対する世界中の同僚の揺るぎないコミットメントを反映して、第1四半期の堅調な財務実績に満足しています。「今年の残りの期間を見据えて、私たちは引き続き主要な優先事項を実行することに注力しています。特に、製造業務とサプライチェーンの品質、信頼性、回復力の強化、新製品パイプラインの推進、アクラレント事業の統合と新しい同僚の歓迎です。」
2024年第1四半期の連結業績
報告された総収益は3億6,890万ドルで、報告ベースでは前年比で 3.1% 減少し、オーガニックベースでは 2.5% 減少しました。ボストンを除く有機的成長率は1.6%でした。収益は、当社が2月に提示した見通しを上回りました。
同社が報告したGAAPベースの売上総利益率は、2023年第1四半期の61.1%に対し、56.1%でした。調整後の売上総利益率は、前年の67.3%に対し、64.4%でした。
2024年第1四半期の調整後EBITDAは、前年同期は9,230万ドル、売上高の24.2%に対し、7,180万ドル、売上高の19.5%でした。
当社は、2024年の第1四半期にGAAPベースの純損失を330万ドル、希薄化後1株当たり0.04ドルと報告しました。これに対し、前年度のGAAPベースの純利益は2,420万ドル、希薄化後1株当たり0.29ドルでした。
2024年第1四半期の調整後純利益は、前年度の6,070万ドル、希薄化後1株当たり0.74ドルに対し、4,300万ドル、希薄化後1株当たり0.55ドルでした。
2024年第1四半期のセグメント業績
コッドマン専門外科(収益の 70% まで)
総収益は2億5,640万ドルで、2023年の第1四半期と比較して報告されている成長率は3.3%、有機的成長率は4.4%でした。
脳神経外科の売上高は、有機ベースで6.3%増加しました。この四半期の主な要因は次のとおりです。
•CSF経営陣は、Certas® Plusバルブに牽引されて一桁台半ばに成長しました
•DuraGen® が牽引する硬膜へのアクセスと修復の一桁台半ばの成長
•CereLinkによってニューロモニタリングは2桁台前半になりました
•アドバンストエナジーは、CUSA® 資本の減少により、一桁台前半で下落しました。CUSAディスポーザブルズによって一部相殺されました
•インスツルメンツの売上高は、オーガニックベースで2.0%減少しました
•国際市場での売上高は一桁台前半に伸びました
ティッシュテクノロジー(収益の 30% まで)
総収益は1億1,240万ドルで、主にボストン製品リコールの影響により、2023年の第1四半期と比較して15.3%の減少と15.3%の有機的減少が報告されています。ティッシュテクノロジーの売上高は、ボストンを除くと4.4%減少しました。今四半期のその他の要因は次のとおりです。
•デュラソーブ® の3桁成長率
•Gentrix® の二桁台半ばの成長率
•インテグラスキン、メディハニー®、マイクロマトリックス® の2桁台前半の減少です
•プライベートラベルの売上高は、オーガニックベースで0.6%減少し、ボストンを除くと0.7%増加しました
戦略を推進
•Integraの主要ブランドの多様なポートフォリオに対する強い需要
•CereLink® の市場進出は引き続き成功しています
•国際市場での成長の勢いを維持し、CUSA®、CereLink、DuraSeal®、MediHoney® の国際ポートフォリオを拡大しました
•Acclarent, Inc.の買収を完了し、耳鼻咽喉科セグメントにおけるインテグラの指導的地位を築き、専用の販売チャネルを通じて即時の規模拡大とさらなる成長を実現しました
•ディールモデルに先立つDuraSorb® の成長、買収までの経過
•マイクロマトリックス® フレックスの発売でUBMプラットフォームを拡大しました
ボストン・アップデート
•第三者監査の結果、予想よりも多くの結果が得られました
•現在、調査結果に対処し、商業的流通を再開するためのタイムラインを検討中です
•2024年のガイダンスからサージメンドとプリマトリックスを削除します
貸借対照表、キャッシュフロー、資本配分
同社は今四半期に1,580万ドルの営業キャッシュフローを生み出しました。四半期末の貸借対照表負債総額と純負債総額はそれぞれ18.6億ドルと12億2000万ドルで、連結総レバレッジ比率は3.2倍でした。
四半期末の時点で、当社の総流動性は約15億4,000万ドルで、これには6億6,300万ドルの現金と短期投資、残りはリボルビング・クレジット・ファシリティで利用可能でした。
2024年の展望
2024年通年の収益と調整後EPSの予想を、それぞれ16.72億ドルから16億8700万ドルと3.01ドルから3.11ドルに更新します。収益の範囲は、8.4%から9.4%の成長を報告しており、有機的成長は3.3%から4.3%でした。これは、アクラレントの買収が完了し、下半期に始まるSurgiMendとPrimatrixのリニューアルにより約1,000万ドルの収益がなくなったことを反映しています。
2024年第2四半期の報告収益は4億1,100万ドルから4億1,600万ドルの範囲で、報告されている成長率は7.8%から9.1%、有機的成長は1.3%から2.6%の範囲で、第1四半期の業績は予想を上回り、Acclarentの買収が完了したことを反映しています。調整後の希薄化後1株当たり利益は、0.60ドルから0.65ドルの範囲になると予想されます。
当社の第2四半期および通年の有機的な売上成長ガイダンスには、買収と売却、および外貨の影響は含まれていません。
電話会議とプレゼンテーションはオンラインで利用できます
インテグラは、2024年5月6日月曜日の東部標準時午前8時30分に電話会議を予定しています。この電話会議では、2024年第1四半期の決算と将来の見通しに関する財務ガイダンスについて話し合います。電話会議はIntegraの上級管理チームが主催し、すべてのリスナーが参加できます。将来の見通しに関するその他の情報については、電話会議後の質疑応答で話し合うことがあります。インテグラの経営陣は、電話会議中にプレゼンテーションを参照します。プレゼンテーションは、Webサイトのinvestor.integralife.comの投資家セクションにあります。
ライブWebキャストは、当社のWebサイト investor.integralife.comの投資家セクションで視聴できます。電話会議に参加する予定の方は、ここで登録して、ダイヤルインの詳細と個別の暗証番号を受け取りましょう。必須ではありませんが、イベント開始の10分前に参加することをお勧めします。電話会議のウェブキャストの再生は、電話会議終了後に会社のウェブサイトの投資家セクションでご覧いただけます。
インテグラについて
Integra LifeSciencesでは、患者さんの生命を回復するという目標を掲げています。私たちは治療経路を革新して患者さんの治療成績を向上させ、手術、神経、再生医療の新しい基準を打ち立てます。私たちは、Acclarent®、AmnioExcel®、Aurora®、Bactiseal®、BioD™、CerebroFlo®、CereLink® Certas® Plus、Codman®、Cusa®、Cytal®、DuraGen®、DuraSeal®、DuraSeal®、DuraSeal®、DuraSeal®、DuraSeal®、DuraSeal®、DuraSeal®、Gentrix®、ICP Express®、Integra® など、高品質でリーダーシップのあるブランドの包括的なポートフォリオを提供しています。Licox®、メイフィールド®、メディハニー®、MicroFrance®、MicroMatrix®、NeuraGen®、NeuraRap™、PriMax®、SurgiMend®、TCC-EZ®、Versatru®。インテグラとその製品に関する最新のニュースや情報については、www.integralife.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このニュースリリースには、リスクと不確実性を伴い、このリリースの日付における当社の判断を反映した、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。歴史的事実の記述を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述と見なすことができる記述です。これらの将来の見通しに関する記述には、「意志」、「信じる」、「かもしれない」、「できる」、「だろう」、「かもしれない」、「可能」、「すべき」、「期待」、「意図」、「予測」、「ガイダンス」、「計画」、「予測」、「計画」、「予測」、「計画」、「予測」、「計画」、「予測」、「計画」、「予測」、「計画」、「予測」、「予定」、「続行」などの言葉や、これらの言葉の否定的な表現、似たような意味を持つ他の用語、または使われている場合があります将来の日程。このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述には、収益予測を含む将来の財務実績、予想される収益成長(報告およびオーガニックの両方)、GAAPおよび調整後純利益、GAAPおよび調整後希薄化後1株当たり利益、売却などの非GAAP調整、買収および統合関連費用、無形資産の償却、構造最適化費用、EU医療機器規制関連の記述が含まれますが、これらに限定されません料金、すべての製品の自主的なグローバルリコールに関連する料金マサチューセッツ州ボストンにある当社の施設で製造され、非GAAP調整およびその他の項目に関連する所得税費用(利益)、Acclarent, Inc.(「Acclarent」)の買収完了による当社の経営成績への予想される財務的影響、Acclarentの買収の完了から生じる予想される利益、および事業に関する当社の期待と計画と業務実績、戦略的イニシアチブ、能力、リソース、製品開発、規制当局の承認、マサチューセッツ州ボストンの当社の施設での製造再開に関する期待を含みます。会社の目標や期待は実際の業績を予測するものではないことに注意することが重要です。このような将来の見通しに関する記述には、実際の結果が予測または予想される結果と大きく異なる原因となるリスクと不確実性が伴います。このようなリスクと不確実性には、マクロ経済を含むグローバルな課題の現在および将来起こり得る影響が含まれますが、これらに限定されません
不確実性、インフレ、サプライチェーンの混乱、貿易規制と関税、銀行の破綻やその他の経済的混乱、米国および世界的な景気後退の懸念が、当社の顧客と当社の事業、財政状態、経営成績、キャッシュフローに及ぼす懸念、事業計画を効果的に実行する当社の能力、Acclarentと他の買収事業をうまく統合する当社の能力、タイムリーに売上成長を達成する当社の能力; 会社の製造能力と出荷能力は十分です顧客の要求を満たすための自社製品の数量、原材料や完成品を当社に供給する第三者サプライヤーの能力、ウクライナでの戦争、イスラエルとガザでの紛争を含む世界的なマクロ経済的および政治的状況、直接販売チャネルを効果的に管理する当社の能力、特定の製品や地域の収益を生み出すために当社が頼りにしている第三者販売業者の販売実績、顧客にアクセスして関係を維持する当社の能力取得しました団体と企業、医師が最近発売した製品、計画している製品、既存の製品を採用する意思と第三者支払者の償還を提供または維持する意欲、競合他社が立ち上げたイニシアチブ、顧客からの価格引き下げ圧力、開発中の製品の規制当局の承認を得る当社の能力、品質システム違反を是正する会社の能力、病院の資本設備支出の変動、単位新製品の開発に内在する確実性と既存製品の強化(FDAの承認および/または認可およびその他の規制上のリスク、技術的リスク、コスト超過や遅延など)、人間由来の製品および動物由来の材料を含む製品に関する規制を遵守する当社の能力、会社の製品の調達と製造にかかるコストを含む経費管理の難しさ、リーダーシップや組織の変化をうまく管理する会社の能力、そして経営陣やスタッフレベルの変化の影響ウィルと買収した事業の将来の業績が買収時に予想される業績を大幅に下回る場合の無形資産減損費用、既存の販売組織と管理インフラを活用する当社の能力、製品の売上と粗利益を増やし、非製品コストを管理する当社の能力、予想される成長率、マージン、規模を達成し、戦略を実行する会社の能力、売却の金額と時期買収、買収、統合関連の費用。会社が課税所得を生み出す地域の地理的分布、米国および外国政府の新しい法律と規制、既存の法規制、既存の法律、規制、執行ガイダンスの変更(EU医療機器規制を含む、医療業界に影響を与える分野を含むがこれらに限定されない)、将来の公衆衛生危機に対する米国および国際政府、規制、財政、通貨、公衆衛生への対応の範囲、期間、影響、変動外貨の為替レート;未払いの銀行借入額と流動性に影響を及ぼすその他の要因、環境、社会、ガバナンス問題から生じる潜在的な悪影響、2023年12月31日に終了した年度のIntegraのフォーム10-K年次報告書の項目1Aに含まれる項目1Aと、その後の証券取引委員会への提出に含まれる情報「リスク要因」という見出しで特定された経済的、競争的、政府的、技術的、その他のリスク要因と不確実性。
これらの将来の見通しに関する記述は、本書の日付の時点でのみ作成されており、当社は、法律で別段の定めがある場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。
調整後の財務指標についての議論
GAAPベースの業績に加えて、オーガニック収益、ボストンを除くオーガニック収益、調整後の利息、税金、減価償却前利益(「EBITDA」)、調整後純利益、調整後総利益、調整後粗利益、調整後粗利益、調整後希薄化後1株当たり利益、フリーキャッシュフロー、調整後フリーキャッシュフロー換算、純負債など、特定の非GAAP指標を提供しています。オーガニック収益は、為替レートの影響を除いた総収益、当期の買収および製品の売却による収益で構成されます。ボストンを除くオーガニック収益は、(i)為替レートの影響、当期の買収および製品売却による収益、および(ii)リコール前に報告された売上と記録された売上返品条項の影響を含むボストン生産製品に関連する収益を除く総収益で構成されます。調整後EBITDAは、(i)減価償却費、(ii)その他の収益(費用)、(iii)利息収入と費用、(iv)所得税費用(利益)、および(v)調整後純利益から除外された営業費用を除いたGAAP純利益で構成されます。調整後純利益の指標は、(i)構造最適化費用、(ii)売却、買収、統合関連費用、(iii)EU医療機器規制関連費用、(iv)マサチューセッツ州ボストンの当社の施設で製造された製品の自発的なグローバルリコール(「リコール」)に関連する費用、(v)無形資産の償却費用、および(vi)収益を除いたGAAP純利益で構成されています。調整による税務上の影響。調整後売上総利益率は、調整後売上総利益を総収益で割って計算されます。調整後の売上総利益は、(i) 構造最適化費用、(ii) 売却、買収、統合関連費用、(iii) リコールに関連する費用、(iv) EUを調整したGAAP総利益で構成されます
医療機器規制関連の費用、および(v)無形資産の償却費用。調整後の希薄化後1株当たり利益は、希薄化後の株式に帰属する調整後純利益を、希薄化後の加重平均発行済株式数で割って計算されます。フリーキャッシュフローの指標は、営業活動から得られるGAAPベースの純現金から不動産や設備の購入を差し引いたものです。調整後のフリーキャッシュフローの換算指標は、フリーキャッシュフローを調整後純利益で割って計算されます。純負債の指標は、GAAPベースの負債総額(繰延融資費用を除く)から短期投資、現金および現金同等物を差し引いたものです。
2024年および2023年3月31日に終了した四半期の、GAAP収益とボストンを除くオーガニック収益との調整、GAAP純利益と調整後EBITDA、調整後純利益、GAAP総利益と調整後総利益、GAAP総負債と純負債、およびGAAPベースの希薄化後1株当たり利益との調整、および2024年3月31日および2023年3月31日に終了した四半期のGAAP営業キャッシュフローからフリーキャッシュフローへの換算および調整後フリーキャッシュフローの換算は、このリリースの財務表。
当社は、オーガニック収益やその他の非GAAP指標の表示は、会社の財政状態と経営成績に関連する財務および事業動向に関する重要な補足情報を経営陣や投資家に提供すると考えています。インテグラがこれらの非GAAP財務指標が投資家に有益な情報を提供すると考える理由、経営陣がこれらの指標を使用する具体的な方法、およびこれらの指標の使用に関連するいくつかの制限の詳細については、本日証券取引委員会に提出されたこの収益プレスリリースに関するフォーム8-Kの最新報告書を参照してください。フォーム8-Kに関するこの最新レポートは、SECのウェブサイト(www.sec.gov)または当社のウェブサイト(www.integralife.com)で入手できます。
投資家向け広報担当者:
クリス・ウォード
(609) 772-7736
chris.ward@integralife.com
メディア連絡先:
ローレン・イシップさん
(609) 208-8121
laurene.isip@integralife.com
インテグラライフサイエンスホールディングス株式会社
要約連結営業明細書
(未監査)
(千単位、1株あたりの金額を除く)
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| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
総収入、純額 | $ | 368,872 | | | $ | 380,846 | |
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費用と経費: | | | |
売上原価 | 162,038 | | | 147,975 | |
研究開発 | 26,965 | | | 26,724です | |
販売、一般および管理 | 165,798 | | | 166,657 | |
無形資産の償却 | 10,107 | | | 3,108 | |
費用と経費の合計 | 364,908 | | | 344,464 | |
| | | |
営業利益 | 3,964 | | | 36,382 | |
| | | |
利息収入 | 5,040 | | | 4,107 | |
支払利息 | (13,624) | | | (12,100) | |
事業売却による利益 | — | | | — | |
その他の収益、純額 | (610) | | | 1,389 | |
税引前利益 | (5,230) | | | 29,778 | |
所得税費用(給付) | (1,949) | | | 5,552 | |
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当期純利益 (損失) | $ | (3,281) | | | $ | 24,226 | |
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1株当たり当期純利益: | | | |
希薄化後の1株当たり純利益(損失) | $ (0.04) | | 0.29 ドル |
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希薄化後の1株当たり純利益の加重平均発行済普通株式 | 77,735 | | | 82,322 | |
次の表は、2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の主要な情報源ごとに分類された収益(千単位)を示しています。
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| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | 2023 | 変更 |
脳神経外科 | 202,268 | 192,870 | | 4.9% |
楽器 | 54,166% | 55,266です | | (2.0)% |
トータル・コッドマン・スペシャリティ・サージカル | 256,434 | | 248,136 | | 3.3% |
| | | |
創傷再建とケア | 80,877 | | 100,940 | | (19.9)% |
プライベートラベル | 31,561 | | 31,770です | | (0.7)% |
トータル・ティッシュ・テクノロジー | 112,438 | | 132,710 | | (15.3)% |
報告された総収入 | 368,872 | | 380,846 | | (3.1)% |
| | | |
為替レートの変動の影響 | 2,423 | | — | | |
| | | |
売却された製品からの収益の寄与が少ない | — | | (208) | | |
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オーガニック収益の合計 (1) | $ | 371,295 | | $ | 380,638 | | (2.5)% |
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ボストンの収益への影響 | $ | (38) | | $ | (15,218) | | |
オーガニック収益の合計 (1) を除きます。ボストン | $ | 371,257 | | $ | 365,420 | | 1.6% |
(1) オーガニック収益は、外貨(当期)、買収を除外し、売却および製造中止された製品を考慮して調整されています。
GAAP純利益に含まれる項目と、各項目が記録されている地域は次のとおりです。
(千単位)
2024年3月31日に終了した3か月間
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アイテム | 合計金額 | コグ (a) | SG&A (b) | 研究開発 (c) | アモート (d) | OI&E (e) | 税金 (f) |
買収、売却、統合関連の費用 | 4,723 | | 50 | | 4,802 | | (83) | | — | | (46) | | — | |
構造最適化料金 | 6,504 | | 5,384 | | 1,118 | | 2 | | — | | — | | — | |
EU医療機器規制料金 | 12,023 | | 1,441 | | 4,657 | | 5,925です | | — | | — | | — | |
ボストン・リコール | 6,979 | | 6,146 | | 834 | | — | | — | | — | | — | |
無形資産償却費 | 27,698 | | 17,591 | | — | | — | | 10,107 | | — | | — | |
上記の調整やその他の項目による所得税の推定影響 | (11,696) | | — | | — | | — | | — | | — | | (11,696) | |
減価償却費 | 9,899 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | |
a) COGS-売上原価
b) SG&A-販売、一般、管理
c) 研究開発-研究開発
d) 償却。-無形資産の償却
e) OI&E-その他の収入と費用
f) 税金-所得税費用(特典)
GAAP純利益に含まれる項目と、各項目が記録されている地域は次のとおりです。
(千単位)
2023年3月31日に終了した3か月間
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
アイテム | 合計金額 | コグ (a) | SG&A (b) | 研究開発 (c) | アモート。(d) | OI&E (e) | 税金 (f) |
買収、売却、統合関連の費用 | 8,776 | | 1,481 | | 7,795 | | — | | — | | (500) | | — | |
構造最適化料金 | 4,335 | | 3,121 | | 1,204 | | 9 | | — | | — | | — | |
EU医療機器規制料金 | 11,404 | | 1,464 | | 5,731 | | 4,209 | | — | | — | | — | |
無形資産償却費 | 20,632 | | 17,524です | | — | | — | | 3,108 | | — | | — | |
上記の調整やその他の項目による所得税の推定影響 | (8,650) | | — | | — | | — | | — | | — | | (8,650) | |
減価償却費 | 10,224 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
a) COGS-売上原価
b) SG&A-販売、一般、管理
c) 研究開発-研究開発
d) 償却。-無形資産の償却
e) OI&E-その他の収入と費用
f) 税金-所得税費用(特典)
非GAAP調整の調整-GAAPベースの純利益と調整後EBITDAの調整
(未監査)
(千単位)
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| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
GAAPベースの純利益 (損失) | (3,281) | | | 24,226 | |
非GAAPベースの調整額: | | | |
減価償却費と無形資産の償却費用 | 37,597 | | | 30,855 | |
その他(収入)費用、純額 | 656 | | | (889) | |
支払利息、純額 | 8,584 | | | 7,993 | |
所得税費用(給付) | (1,949) | | | 5,552 | |
構造最適化料金 | 6,504 | | | 4,335 | |
EU医療機器規制料金 | 12,023 | | | 11,404 | |
ボストン・リコール | 6,979 | | | — | |
買収、売却、統合関連の費用 | 4,723 | | | 8,776 | |
非GAAP調整の合計 | 75,118 | | | 68,026 | |
調整後EBITDA | $ | 71,837 | | | $ | 92,252 | |
| | | |
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| | | |
非GAAP調整の調整-GAAP純利益と調整後純利益および調整後1株当たり利益の指標との調整
(未監査)
(千単位、1株あたりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
GAAPベースの純利益 (損失) | (3,281) | | | 24,226 | |
非GAAPベースの調整額: | | | |
構造最適化料金 | 6,504 | | | 4,335 | |
買収、売却、統合関連費用 (1) | 4,723 | | | 8,776 | |
EU医療機器規制料金 | 12,023 | | | 11,404 | |
ボストン・リコール | 6,979 | | | — | |
無形資産償却費 | 27,698 | | | 20,632 | |
調整やその他の項目による所得税の推定影響 | (11,696) | | | (8,651) | |
非GAAP調整の合計 | 46,231 | | | 36,496 | |
調整後純利益 | $ | 42,950 | | | $ | 60,722% | |
| | | |
調整後の希薄化後の1株当たり純利益 | $ | 0.55 | | | $ | 0.74 | |
希薄化後の1株当たり純利益の加重平均発行済普通株式 | 77,958 | | | 82,322 | |
要約貸借対照表データ
(未監査)
(千単位)
| | | | | | | | | | | |
| 3 月 31 日 2024 | | 12月31日 2023 |
| | | |
短期投資 | $ | 71,194です | | | $ | 32,694 | |
現金および現金同等物 | 591,906 | | | 276,402 | |
売掛金、純額 | 241,092 | | | 259,327 | |
在庫、純額 | 403,422 | | | 389,608 | |
| | | |
シニアクレジットファシリティに基づく現在および長期の借入 | 1,190,411です | | | 840,094 | |
証券化ファシリティに基づく借入金 | 94,600% | | | 89,200% | |
長期転換証券 | 570,984 | | | 570,255 | |
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株主資本 | $ | 1,597,952 | | | $ | 1,587,884 | |
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キャッシュフローの要約計算書
(未監査)
(千単位)
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| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
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営業活動による純現金 | $ | 15,756 | | | $ | 26,156 | |
投資活動に使用された純現金 | (53,965) | | | (13,704) | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | 358,676 | | | (162,683) | |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | (4,963) | | | 937 | |
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現金および現金同等物の純増額(減少) | $ | 315,504 | | | $ | (149,294) | |
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非GAAP調整の調整-GAAPベースの営業キャッシュフローは
フリーキャッシュフローと調整後のフリーキャッシュフロー換算の指標
(未監査)
(千単位)
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| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | 2023 |
営業活動による純現金 | $ | 15,756 | | $ | 26,156 | |
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資産および設備の購入 | $ | (15,465) | | $ | (13,704) | |
フリーキャッシュフロー | 291 | | 12,452 | |
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調整後純利益 (1) | $ | 42,950 | | $ | 60,722% | |
調整後のフリーキャッシュフロー換算 | 0.7 | % | 20.5 | % |
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| 3月31日に終了した12か月間 |
| 2024 | 2023 |
営業活動による純現金 | $ | 129,552 | | $ | 246,284 | |
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資産および設備の購入 | (68,737) | | (46,722) | |
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フリーキャッシュフロー | $ | 60,815 | | $ | 199,562 | |
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調整後純利益 (1) | $ | 230,004 | | $ | 279,586 | |
調整後のフリーキャッシュフロー換算 | 26.4 | % | 71.4 | % |
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(1) 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した四半期の調整後純利益は上記で調整されています。過去12か月間の残りの四半期の調整後純利益は、事前に調整されており、当社のWebサイトinvestor.integralife.comの四半期決算説明会プレゼンテーションの「イベントとプレゼンテーション」で公開されています。
会社は、フリーキャッシュフローを調整後純利益で割って、調整後フリーキャッシュフローの換算を計算します。当社は、この指標が調整後収益指標における現金特別費用の重要性を評価するのに役立つと考えています。
非GAAP調整の調整-純負債の計算
(未監査)
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(千単位) | |
| 3 月 31 日 2024 | 12月31日 2023 |
シニアクレジットファシリティに基づく短期借入金 | 19,375です | | 14,531 | |
シニアクレジットファシリティに基づく長期借入金 | 1,171,036 | | 825,563 | |
証券化ファシリティに基づく借入金 | 94,600% | | 89,200% | |
長期転換証券 | 570,984 | | 570,255 | |
上記で差し引かれた繰延ファイナンス費用 | 8,605 | | 9,651 | |
短期投資 | (71,194) | | (32,694) | |
現金および現金同等物 | (591,906) | | (276,402) | |
純負債 | 1,201,500 | | 1,200,104です | |
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非GAAP調整の調整-GAAPベースの売上総利益と調整後総利益および調整後総利益の測定値の調整
(未監査)
(パーセンテージを除く千単位)
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| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
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総収入、純額 | 368,872 | | | 380,846 | |
売上原価 | 162,038 | | | 147,975 | |
報告された総利益 | 206,834 | | | 232,871 | |
構造最適化料金 | 5,384 | | | 3,121 | |
買収、売却、統合関連の費用 | 50 | | | 1,481 | |
ボストン・リコール | 6,146 | | | — | |
EU医療機器規制 | 1,441 | | | 1,464 | |
無形資産償却費 | 17,591 | | | 17,524です | |
調整後売上総利益 | 237,446 | | | 256,461 | |
総収入 | 368,872 | | | 380,846 | |
調整後売上総利益 | 64.4 | % | | 67.3 | % |