米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

スケジュール 14A

第14条 (a) に基づく委任勧誘状

1934年の証券取引法

登録者が提出しました ☒

登録者以外の当事者によって提出されました ☐

該当するボックスにチェックを入れてください。

レサカ・テクノロジーズ株式会社

(憲章に明記されている登録者の名前)

(登録者以外の場合、委任勧誘状を提出する人の名前)

出願料の支払い（該当するボックスをチェックしてください）：

埋め込みビデオのトランスクリプトを含め、以下のコミュニケーションがレサカ・テクノロジーズ社の従業員と共有されました。

親愛なる同僚

今日はとてもエキサイティングなニュースを皆さんに伝えたいです...

レサカニュース：Adumo買収契約が完了しました！

昨日、南アフリカ最大の独立系決済およびマーチャント獲得プラットフォームであるAdumoの株式を100％買収する契約を締結しました。

Adumoについて詳しくは、こちらをご覧ください:https://www.adumo.com/

これはLesakaにとって大きな一歩です。私たちは南アフリカのフィンテック分野におけるコンソリデーターとしての役割を続け、南部アフリカのフィンテックをリードするというビジョンを追求しています。今回の買収を解き明かすためにまとめた短いビデオインタビューをご覧ください。これは私たちにとって変革をもたらす買収です。動画を見て、Adumoと、このエキサイティングな一歩が私たちにとって何を意味するのかをよく理解してください。

[埋め込みビデオ。下記のトランスクリプトを参照してください]

なぜアドゥモなの？ここからどこへ...

Adumoはレサカにぴったりです。彼らは私たちが現在規模に欠けている分野、特に中規模から大規模の企業の支払いと買収スペースで非常に強力なサービスを提供しています。

また、AdumoはGAAPソリューションでホスピタリティ業界の市場をリードしており、コーポレートカードサービス事業を通じて24万5000人のアクティブな消費者顧客を獲得しています。合併後の事業には、119,000人の商人がいて、170万人の消費者顧客にサービスを提供し、南アフリカ、ナミビア、ボツワナ、ザンビア、ケニアを含む5か国に3,300人以上の従業員がいます。

これは両事業にとってエキサイティングな成長ストーリーであり、すべてのお客様にとっての価値提案が大幅に強化されています。これにより、多くのクロスセルの機会が開かれます。これについてはビデオで話しています。

900人以上の従業員をKraalに迎えることに加えて、Lesakaで非常に尊敬される新規株主を獲得できたことを光栄に思います。Adumoのオーナーは、私たちの戦略と成長ストーリーに共感しており、取引の一環としてLesaka株を受け入れています。私たちが成長し続ける中で、彼らと一緒に仕事ができることを楽しみにしています。

取引は競争委員会の承認が必要であり、8月までに完了することを期待しているため、買収による直接的な影響はありません。

グループエグゼクティブ・リーダーシップ・チームに加わるCEOのポール・ケントを含む、Adumoの新しい同僚全員を心から歓迎することを楽しみにしています。

今日はレサカにとって本当にエキサイティングな日です！

#WeAreLesaka

リンカーン

埋め込みビデオトランスクリプト：

ブロンウィン：私の場合、今はレサカ・サザン・アフリカ、リンカーン・マリのCEOです。レサカ界から大きなニュースがあります。今ある内幕を教えてほしい。

リンカーン：確かに、ブロンウィン。これは私たちにとって大きなマイルストーンです。Lesakaファミリーにとって大切な日です。南アフリカの大手独立系カードおよび決済プロバイダーであるAdumoの株式を 100% 買収する契約を締結しました。それで、私たちは今、レサカの家族として家族として成長しています。それで、Adumoファミリーが私たちのクラールに加わり、私たちはより大きな組織になります。本当にワクワクしています。

ブロンウィン：リンカーン、これはコネクトの買収、そして最近発表されたTouchsidesの買収の裏付けです。これは最近発表されたAdumoです。これは、今後さらに見られる傾向ですか？

リンカーン：ええ、ブロンウィン、私たちは2つの成長エンジンを持っていると前に言ったと思います。1つは、有機的成長です。私たちが行っている事業は、それが確実に機能することを確認し、次に人材、ソリューション、技術、規模を獲得できる無機的成長です。Adumoはそれを与えてくれます。私たちは素晴らしい才能のある経営陣を買収しています、私たちは優れた技術と大きな規模を買収しています。そして、それが私たちのソリューションセットに追加されます。つまり、ご存知のように、私たちがフィンテックでトップの金融サービス組織であることの裏付けになると思います。

ブロンウィン：リンカーン、これはあなたが述べている規律ある買収戦略と非常に一致しています。

リンカーン：ええ、私たちには非常に頑丈なカプコンがあります。2021年以来一貫しています。そして、彼らは私たちが規律ある買収を即座に行えるようにすることに重点を置いています。それは私たちのビジネスとほとんどのソリューションセットの規模にもなります。ですから、何かを買うのは私たちだけではありません。これらの買収は理にかなっているはずです。そして、Adumoの私たちにとって、買収は非常に理にかなっていると思います。彼らが持っている技術、顧客基盤、彼らが持っているソリューションセットは、私たちが持っているものとよく一致し、Lesakaチームが一丸となって私たちのためにたくさんのソリューションセットを使ってより大きな規模を生み出しています。

ブロンウィン：また、尊敬される株主をレサカの株主名簿に紹介しています

リンカーン：興味深いことに、ご存知のように、過去3年間、APISのような組織やARCのような組織を作るという私たちの道のりを考えると、レサカの話に賛同するのは謙虚です。しかし、それはまた、私たちがそれらの株主に利益をもたらすことができるようにするための基準も定めています。そして、私たちにとって、これらの新しい株主が私たちに加わるのを見るのは心強いことです。そして、彼らは私たちが今後やるべきことの基準を設定しています。

Bronwyn：その統合は現場でどのように機能するのか、またそのタイミングは？

リンカーン：これは明らかに規制当局の承認が必要だと思います。では、それらの承認を待ちますか？これらすべてが今年の8月までに完了するのではないかと思いますか？しかし、私たちにとって、それは人々に関するものです。それはどうやって人をまとめるかです？振り返ってみると、Connectグループと一緒にいるのはまだ2年しか経っていませんが、ずっと一緒にいたような気がします。それが私たちが同僚を受け入れる方法です。そして私にとって、そのAdumoチームが私たちに加わることは特に興味深いことです。そこでアドゥモ家はレサカ家に加わります。そして、下院のCEOだったポール・ケントがいます。私たちのリーダーシップチームに加わってください。そして、ご存知のように、ポールと彼のチームをその一員に迎えることを楽しみにしています。そして、どうやって協力して、お互いを尊重し、お互いにスペースを与え、お互いの専門知識を前面に押し出すことができるのでしょうか。

ブロンウィン：リンカーン、ここまでのレサカを見ると、商人の提案と消費者の提案がありましたか？Adumoの提案は、商人の機会と消費者の機会をどのように強化しますか？

リンカーン:これは素晴らしいです。両方を行います。消費者側では、アドゥモと消費者側、つまりレサカ側の合計で、約170万人のアクティブな消費者を抱える企業になります。そして、マーチャント側では、マイクロマーチャントから中規模マーチャント、大規模の中規模企業、大企業まで、約117,000のマーチャントがいます。それが全範囲であり、現金、クレジット、VAS、そしてご存知のデータや分析などのすべてのソリューションを提供します。また、SaaSも提供する予定です。つまり、そのソリューションの全範囲が私たちが提供しているものです。

Bronwyn：難しい質問の1つは、もちろん、失業は起こるかということです。

リンカーン：今回の買収はコストの相乗効果に基づくものではなく、実際には収益の相乗効果に基づいていると思います。それらの相乗効果にはどのようなものがありますか？1つは、GAAP分野と同様にそのための機会があると考えています。また、Adumo分野全体への信用の機会、Adumo分野へのキャッシュソリューションの機会もあると考えています。また、GAAP領域へのサプライヤー支払いの機会もあります。また、切り替えコストを検討する機会もあります。これは、2つの事業を切り替える際の費用を、私たちが持っているものとどのように相乗効果をもたらすことができるかを考える機会もあります。ですから、人数を減らしたり、仕事を削減したりすることに重点を置いているわけではありません。これは成長についてです。

ブロンウィン：あなたは成長、規模、そしてレサカの5年後のビジョンについて話します。

リンカーン：私たちは大陸をリードするフィンテックになりたいと思っています。大陸全体にソリューションをもたらすことができるとあえて信じています。今回の買収により、現時点では南アフリカ、ナミビア、ザンビア、ボツワナ、ケニアで事業展開する予定ですが、5年後にはもっと多くの国に進出することを夢見ています。今回の買収により、新しいLesakaは3,300人になります。私たちは、顧客の数を増やし、より多くのより良いソリューションを提供するにつれて、その数が増えることを夢見ています。

Bronwyn: この段階で、チームに一番伝えたいメッセージは何ですか。

リンカーン：スプリングボクスがワールドカップで優勝するのを見たことがあれば、チームの団結力、ゴールに集中すること、そして全員が自分の役割を果たすことが重要なメッセージであることをご存知でしょう。そして、レサカの既存のチームについては、アドゥモの同僚を歓迎し、彼らを私たちのチームの一員にしてもらい、一緒に勝利できるようにする必要があります。そして、彼のチームのポールには、私たちの全面的なサポートがあります。私たちはあなたを歓迎します、そしてあなたはLesakaファミリーの一員になるでしょう。それは私たちが成長するにつれてずっとやりたいことです。私たちは常に人々が自分のアイデンティティを維持できるようにしなければなりませんが、私たちは常にこのビジネスを成長させ、株主に利益をもたらすという大きな目標に焦点を当てています。

Bronwyn：そうですね、リンカーン、Lesakaが南アフリカを代表するフィンテック企業になりつつあることは確かです。エキサイティングな時代が待ち受けています。南アフリカのレサカのCEO、リンカーン・マリと話していました。

将来の見通しに関する記述

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

この通信で説明されている事項の中には、1995年の民間証券訴訟改革法によって改正された1933年の証券法と1934年の証券取引法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述には、とりわけ、会社の意図、信念、期待に関する記述が含まれており、「かもしれない」、「するだろう」、「すべき」、「だろう」、「続く」、「実現する可能性が高い」、「信じる」、「計画する」、「期待する」、「予想する」、「意図」、「見積もり」などの言葉を使用して識別できます。同等の用語。これらの将来の見通しに関する記述には、将来の財務および経営成績、株主、従業員、その他の利害関係者にとっての取引の利益、潜在的な相乗効果、合併後の会社の成長促進と顧客関係の拡大能力、取引の資金調達、および取引に関するその他の記述に関する記述が含まれます。これらの事項に関するLesakaの期待と信念は実現しない可能性があり、将来の実際の業績は、実際の結果が予想と大きく異なる原因となるリスクと不確実性の影響を受けます。これには、（1）買収提案に関連する売買契約の終了につながる可能性のある出来事、変更、またはその他の状況の発生、（2）提案された買収を完了するためのすべての条件を満たす能力が含まれますが、これらに限定されません。買収（規制当局や株主の獲得を含む）承認、（3）取引に起因する予期しない費用、費用、（4）買収提案による当社の継続的な事業運営からの経営陣の注意の中断、（5）Adumoがサービスを提供する市場の財政状態の変化、（6）Adumoの製品およびサービスの提供またはその経営成績に関連するリスク（Adumoの処理された取引の伸びが予想よりも低い）、（7）Adumoの事業をLesakaと統合することに伴う課題、リスク、コスト、そして（8）Lesakaの実現能力買収案から予想されるメリット。

これらの将来の見通しに関する記述は、Lesakaが証券取引委員会に提出した書類に詳しく記載されているものを含め、他のリスクや不確実性の影響を受けます。Lesakaは、将来の出来事を反映するためにこれらの声明を改訂する義務を負いません。

追加情報とその入手先

買収案に関連して、当社は、スケジュール14Aの委任勧誘状を含め、関連資料を米国証券取引委員会（「SEC」）に提出する予定です。最終的な委任勧誘状をSECに提出した後、当社は、買収案に関連する特別会議で議決権を有する各株主に最終的な委任勧誘状と委任状カードを郵送します。当社に関してSECに提出された委任勧誘状、その他の関連文書、その他すべての資料は、SECのWebサイト（www.sec.gov）および当社のコーポレートWebサイト（www.lesakatech.com）の投資家向け情報ページで無料で入手できます（または提出された場合は）。株主は、買収に関する重要な情報が含まれているため、議決権行使決定を行う前に、入手可能になったときに当社がSECに提出する委任勧誘状やその他の関連文書をよく読んでください。

当社、その取締役および執行役員は、買収案に関連して会社の株主から代理人を募る参加者と見なされる場合があります。取引におけるこれらの取締役および執行役員の利益に関する情報は、上記の委任勧誘状に含まれます。当社の取締役および執行役員に関する追加情報は、2023年9月29日にSECに提出された2023年年次総会の委任勧誘状に含まれています。また、当社がSECに提出した、またはこれから提出する予定のその他の公開書類によって補足されています。これらの書類は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）および当社の企業ウェブサイト（www.lesakatech.com）の投資家向け情報ページで無料で入手できます。