エキシビション 99.2

コンバーチブル 約束手形

発効日:[] 米国。$ []

価値について ケイマン諸島の免除企業であるマイクロクラウド・ホログラム社を受領しました (「借り手」)、_______、__________会社、またはその承継人または譲受人への支払いを約束します (「貸主」)、$ []、および本契約に基づいて発生した日付に発生した利息、手数料、手数料、延滞料( 「満期日」)は、この手形の購入価格が出た日から三百六十日後です 本書に記載されている条件に従って、貸し手から借り手に引き渡され(「購入価格日」)、および 未払い残高(以下に定義)に対して、購入価格日から購入価格日までの年率0%の単純な利率で利息を支払います 同じ金額が全額支払われます。上記にかかわらず、借り手は独自の裁量で、貸主に書面による通知を送付することができます その時点で適用される満期日の2日前までに、満期日を延長してください。 提供された あれは 新しい満期日は、いかなる場合も、購入価格から360日を超えてはなりません 日付。本契約に基づく利息はすべて、12日30日の合計360日を基準に計算されるものとします 数ヶ月で、満期日に支払われるものとします。

このコンバーチブル・プロミスソリー メモ(この「メモ」)は、[](「発効日」)に発行され、有効になります。このメモは発行されました [] 日付の特定の転換社債購入契約に従って、借り手によって、また借り手間で随時修正されることがあります と貸し手(「購入契約」)。この注記のすべての目的については、(a)「未払い残高」 とは、決定された任意の日付の時点で、本契約の条件に従って減額または増額された購入価格を指します。 支払い、コンバージョン(以下に定義)、相殺、またはその他の金額に、未払利息を加えたもの、および(b)「営業日」 土曜日、日曜日、または適用法により銀行の休業が義務付けられている、または許可されている日以外の日を意味します 北京、ケイマン諸島、香港、ニューヨークで。

これの購入価格 注記は$ [](「購入価格」)とします。購入価格は、貸し手が電信送金で支払うものとします すぐに入手可能な資金。

1。支払い; 前払い。

1.1。支払い。 本契約に基づくすべての支払いは、規定どおり、アメリカ合衆国の法定通貨または転換株式(以下に定義)で行われるものとします ここで、そのために借り手に提供された住所または銀行口座の貸し手に引き渡されます。すべての支払いが適用されるものとします 最初に(a)回収費用(ある場合)、次に(b)手数料と手数料(ある場合)、次に(c)未払利息と未払利息、 その後、(d) 校長に。

1.2。前払い。 上記にかかわらず、借り手は未払い残高の全部または一部(その部分を差し引いたもの)を前払いする権利を有します 借り手が貸し手から転換通知(以下に定義)を受け取った未払い残高のうち、該当する転換があった場合 株式はまだ引き渡されていません)。

2。セキュリティー。 このメモは安全ではありません。

3。貸し手 オプションの変換。

3.1。コンバージョン。 貸し手は、購入価格日以降、未払い残高が全額支払われるまで、いつでも、以下の権利を有します。 発行済み残高の全部または一部を、額面金額が1株あたり0.001米ドルの普通株式に転換(「転換」)します 次の転換式による借り手(「転換株式」)の割合:転換株式数は 換算される金額(「換算金額」)を換算価格で割った値。変換通知は フォームは別紙A(それぞれ「変換通知」)として添付されており、効果的に送付される可能性があります 購入契約の「通知」セクションに記載されている任意の方法で借り手に。借り手は必要な措置を講じるものとします 株式登録事業者または譲渡代理人が、任意の転換株から貸主またはその許可被指名人に転換株式を引き渡せるようにするため (以下に定義されているとおり)以下のセクション7に従って。「許可された被指名人」とは、あらゆる個人、パートナーシップ、 発行されたものを直接、合法的かつ受益的に所有する会社、法人、協会、信託、非法人組織、またはその他の団体 と貸し手の発行済み株式証券。

3.2。変換 価格。この注記に記載されているように、貸主が全部または全部を転換する権利を有する価格は、調整される場合があります。 発行済残高から転換株式への転換価格は、(A) 市場の最低終値として計算されます 転換通知の日付の前の90取引日における当社の普通株式の価格(「リファレンス」) 価格」)、(B) 乗算 70%、および (C) は小数点以下2桁に切り捨てられます。調整される場合があります 株式分割、株式配当、資本増強、または同様の取引の場合。

4。トリガー イベント、デフォルト、救済。

4.1。トリガー イベント。以下は、このノートのトリガーイベント(それぞれ「トリガーイベント」)です。(a) 借り手は 元本、利息、手数料、手数料、その他の金額を期日までに支払い、本契約に基づいて支払う必要があります。(b)受領者、受託者、その他 同様の役人が借り手またはその資産の重要な部分に対して任命されるものとし、そのような任命は60年の間争われないものとします 6日以内、または60日以内に解雇または解雇されないこと。(c) 借り手が破産、破産した場合の救済申請書を提出する または同様の法律(国内または海外)。(d)借り手に対して非自発的な破産手続きが開始または提起されました。

4.2。デフォルト。 トリガーイベントの発生後いつでも、貸し手は、その判断により、借り手にそれを要求する書面による通知を借り手に送ることができます トリガーイベントを60営業日以内に解決してください。借り手が必要な60営業日以内にトリガーイベントを修正できなかった場合は、 トリガーイベントは自動的に本契約に基づくデフォルトイベント(それぞれ「デフォルトイベント」)になり、日付は デフォルトイベントの 60は番目の 該当するトリガーイベントが発生した翌営業日。

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4.3。デフォルト 救済策。債務不履行事由の発生後、いつでも随時、貸主は本書を書面で速めることができます 借り手への通知。未払い残高は直ちに支払期日となり、現金で支払う必要があります。発生後いつでも 債務不履行が発生した場合、本手形を早めるよう貸し手から借り手に書面で通知した時点で、未払いに利息が発生するものとします。 該当するデフォルト事由が発生した日から始まる残高が、年率 10%(「デフォルト利息」) 未払い残高が全額支払われるまで。誤解を避けるために言うと、前述の年率10%の利率が唯一のものです 該当するデフォルト事由が発生した日から始まる未払い残高から発生する可能性がある利息と、当初の利息 年率 0% は、該当する債務不履行事由が発生した日から効力を失います。貸し手は引き続きコンバージョンを行うことができます トリガーイベントまたはデフォルトイベントの後、未払い残高が全額支払われるまでいつでも可能です。このような加速 は、本契約に基づく支払い前であればいつでも貸主によって取り消され、取り消される可能性があり、貸主は手形の保有者としてのすべての権利を有するものとします。 もしあれば、貸主がこの第4.3条に従って全額の支払いを受け取るまで。そのような取り消しや無効化は影響しません その後の債務不履行またはそれに伴う権利の損害。ここに記載されている内容は、貸し手が何かを追求する権利を制限するものではありません 法律上または衡平法上のその他の救済措置(特定履行命令および/または差止命令による救済が含まれますが、これらに限定されません) 借り手が条件に従って義務付けられている手形の転換時に転換株式を適時に引き渡さなかったことに関して ここの。

5。権利放棄。 本書のいずれの条項に対する権利放棄も、権利放棄を認めた当事者が署名した書面による場合を除き、効力を生じないものとします。 いずれかの条項の放棄または禁止行為への同意は、他の条項の放棄または他の条項への同意とはみなされません 禁止行為、類似の有無にかかわらず。権利放棄または同意は、継続的な放棄または同意、または当事者に提供を約束するものとはみなされません 書面で特に定められている場合を除き、将来の権利放棄または同意。

6。調整 株式の細分化または合併時の転換価格の。借り手が当日またはそれ以降にいつでも、本契約の条項を制限することなく 発効日は、未払いの普通株式を(株式分割、株式配当、資本増強、比率変更などによって)細分化します。 株式をより多くの株式に分割すると、その細分化の直前に有効だった転換価格は比例して減額されます。 本契約の条項を制限することなく、発効日以降のいずれかの時点で借り手が合算した場合(組み合わせにより)、リバースストック 分割、比率変更、またはその他)発行済みのクラス普通株式をより少ない数の株式に、転換価格は そのような組み合わせの直前の効果は比例して増加します。本第6条に基づく調整は そのような細分化または組み合わせの発効日の直後に発効します。これに基づいて調整が必要なイベントがあれば セクション6は、本契約に基づいて換算価格が計算され、その換算価格が計算される期間中に行われます。 そのような出来事を反映するように適切に調整されなければなりません。

7。方法 のコンバージョンシェアデリバリー。10日の営業終了時またはそれ前に番目の 配達日の翌営業日 転換通知(「引き渡し日」)について、借り手は引き渡すか、株式登録機関または譲渡代理人に引き渡すものとします 該当する転換株式と、貸主が受け取ることのできる転換株式の数を示す証明書を提出してください。 貸し手またはその許可された被指名人の名前で登録されています。さらに、本書またはその他で反対のことがあっても 取引書類。借り手またはその株登録機関または譲渡代理人が、持参せずに転換株式の引き渡しを拒否した場合の 当該発行が証券法の規則144に違反しているという理由で、貸主に制限のある証券の伝言 1933年、改正されたとおり(「規則144」)、借り手は引き渡すか、株式登録機関または譲渡代理人に引き渡させるものとします 制限付有価証券のレジェンドを持つ貸主への該当する転換株式。ただし、それ以外の場合は、本書の規定に従って セクション7。

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8。発行 手数料。転換株式を発行するために借り手が支払わなければならない手数料については、貸し手が単独で責任を負います。

9。所有権 制限事項。本書またはその他の取引書類にこれと矛盾する内容が含まれていても、借り手は オプション、このノートの転換は、当該転換が有効になった後に各貸主に影響が出る範囲で、その効力が発生することを拒否します または、発行済株式数の 9.99% を超える数の株式を個人ベースで受益所有することが許可された被指名人 その日(そのような目的のために、その発行時に発行可能な転換株式を含む)(「最大パーセンテージ」)。 このセクションでは、株式の受益所有権は1934年法のセクション13(d)に従って決定されます。 借り手と貸し手は、書面による合意により、貸し手に対する最大パーセンテージを増やしたり、減らしたり、放棄したりすることができます。

10。意見 の弁護士。このメモに関連する問題について弁護士の意見が必要な場合、貸し手には意見を求める権利があります そのような意見は、弁護士が自己負担で提供したものです。

11。統治 法律、紛争解決。本契約は、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従ってのみ解釈されるものとします。 あらゆる法域の法律が権利と義務に適用されるような法律選択規則を適用する 本契約に基づく当事者の。会社と購入者は、紛争、論争、意見の相違を解決するために誠意を持って交渉することに同意します または、存在、有効性、解釈、履行、違反など、本契約に起因または関連する、または本契約に関連する、または本契約に関して生じる請求 またはその解約、またはそれに起因または関連する非契約上の義務に関する紛争(それぞれ「紛争」)。

12。キャンセル。 未払い残高の全額を返済または転換した後、この手形は全額支払われたものとみなされ、自動的に支払われたものとみなされます キャンセルされ、再発行されません。

13。改正。 この注記を変更または修正するには、両当事者の事前の書面による同意が必要です。

14。課題。 借り手は、貸し手の事前の書面による同意なしにこのノートを譲渡することはできません。このメモは提供、販売、譲渡、譲渡することはできません 借り手の同意なしに貸し手によって、借り手にはそのような同意を与える義務はありません。誤解を避けるために説明すると、ADSが発行されました 転換株式の転換時に貸し手は、借り手の同意なしに貸し手によって提供、売却、譲渡、または譲渡される場合があります。

15。通知。 本メモに基づいて通知が必要な場合はいつでも、本書に別段の定めがない限り、そのような通知は次のとおり行われるものとします 購入契約書の「通知」というタイトルのセクション。

16。分離可能性。 このメモの一部が法律に違反していると解釈された場合、その部分は借り手の目的を達成するために修正されるものとします また、貸主は法律で認められる最大限の範囲で、本ノートの残額は引き続き完全に効力を有するものとします。

[ページの残りの部分は意図的に左に 空白、署名ページが続く]

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その証人に、借り手 により、このメモは発効日をもって正式に執行されました。

借り手:
マイクロクラウド・ホログラム株式会社
作成者:
名前: カン・グオフイさん
タイトル: 最高経営責任者兼取締役

確認しました、受け入れました そして同意しました:

貸し手:

作成者:
名前:
タイトル:

[コンバーチブルプロミスへの署名ページ メモ]

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