3 月 31 日 2024 | 2023年12月31日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 224,497 | $ | 243,576 | |||||||
売掛金、387ドルと444ドルの引当金を差し引いたもの | 95,484 | 108,240です | |||||||||
繰延契約費用 | 24,514 | 23,508 | |||||||||
前払い経費 | 21,314 | 14,255 | |||||||||
その他の流動資産 | 20,913 | 13,055 | |||||||||
流動資産合計 | 386,722 | 402,634 | |||||||||
設備と借地権の改善、純額 | 14,858 | 15,184 | |||||||||
グッドウィル | 885,041 | 887,121 | |||||||||
その他の無形資産、純額 | 177,253 | 187,891 | |||||||||
繰延契約費用、非流動費用 | 54,040 | 53,070 | |||||||||
その他の資産 | 45,838 | 43,752 | |||||||||
総資産 | $ | 1,563,752 | $ | 1,589,652 | |||||||
負債と株主資本 | |||||||||||
現在の負債: | |||||||||||
買掛金 | $ | 20,388です | $ | 25,909 | |||||||
未払負債 | 70,533 | 77,447 | |||||||||
支払うべき所得税 | 1,346 | 1,248 | |||||||||
繰延収益 | 311,698 | 317,546 | |||||||||
流動負債合計 | 403,965 | 422,150% | |||||||||
繰延収益、非流動収益 | 52,805 | 55,886 | |||||||||
繰延税金負債、純額 | 5,515 | 5,952 | |||||||||
コンバーチブル・シニアノート、純額 | 367,626 | 366,999 | |||||||||
その他の負債 | 17,771 | 21,118 | |||||||||
負債総額 | 847,682 | 872,105% | |||||||||
コミットメントと不測の事態 | |||||||||||
株主資本: | |||||||||||
優先株式 | — | — | |||||||||
普通株式 | 126 | 126 | |||||||||
追加払込資本 | 1,183,852 | 1,162,993 | |||||||||
その他の包括損失の累計 | (28,589) | (26,777) | |||||||||
累積赤字 | (439,319) | (418,795) | |||||||||
株主資本の総額 | 716,070 | 717,547 | |||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 1,563,752 | $ | 1,589,652 |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
収益: | |||||||||||
購読 | $ | 148,353 | $ | 127,230 | |||||||
サービス | 3,706 | 4,384 | |||||||||
ライセンス | 64 | 598 | |||||||||
総収入 | 152,123 | 132,212 | |||||||||
収益コスト: | |||||||||||
購読料 (1) (2) (3) (5) (6)(以下に示す償却費用を除く) | 28,010 | 23,159 | |||||||||
サービス費用 (1) (2) (3) (4)(以下に示す償却費用を除く) | 3,770 | 3,292 | |||||||||
償却費用 | 3,312 | 3,296 | |||||||||
総収益コスト | 35,092 | 29,747です | |||||||||
売上総利益 | 117,031 | 102,465 | |||||||||
営業経費: | |||||||||||
販売とマーケティング (1) (2) (3) (5) (6) | 64,782 | 60,208 | |||||||||
研究開発 (1) (2) (3) (4) (6) | 34,262 | 32,072 | |||||||||
一般管理職 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) | 32,198 | 28,436 | |||||||||
償却費用 | 6,898 | 7,241 | |||||||||
営業費用の合計 | 138,140 | 127,957 | |||||||||
事業による損失 | (21,109) | (25,492) | |||||||||
利息収入、純額 | 2,040 | 1,285 | |||||||||
外貨取引(損失)利益 | (412) | 604 | |||||||||
所得税引当前損失 | (19,481) | (23,603) | |||||||||
所得税規定 | (1,043) | (597) | |||||||||
純損失 | $ | (20,524) | $ | (24,200) | |||||||
1株当たり純損失(基本および希薄化後) | $ | (0.16) | $ | (0.20) | |||||||
基本および希薄化後の1株当たり純損失の計算に使用される加重平均株式 | 127,292,097 | 123,422,066 |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(千単位) | |||||||||||
収益コスト: | |||||||||||
購読 | $ | 2,628 | $ | 2,267 | |||||||
サービス | 412 | 309 | |||||||||
セールスとマーケティング | 6,389 | 7,499 | |||||||||
研究開発 | 5,431 | 5,033 | |||||||||
一般と管理 | 5,719 | 4,442 | |||||||||
$ | 20,579 | $ | 19,550 |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(千単位) | |||||||||||
収益コスト: | |||||||||||
購読 | $ | 137 | $ | 12 | |||||||
サービス | 24 | — | |||||||||
セールスとマーケティング | 560 | 104 | |||||||||
研究開発 | 302 | 71 | |||||||||
一般と管理 | 265 | 76 | |||||||||
$ | 1,288 | $ | 263 |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(千単位) | |||||||||||
収益コスト: | |||||||||||
購読 | $ | 298 | $ | 315 | |||||||
サービス | 47 | 39 | |||||||||
セールスとマーケティング | 733 | 805 | |||||||||
研究開発 | 444 | 467 | |||||||||
一般と管理 | 258 | 261 | |||||||||
$ | 1,780 | $ | 1,887 |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(千単位) | |||||||||||
収益コスト: | |||||||||||
サービス | $ | 79 | $ | 1 | |||||||
研究開発 | 183 | 51 | |||||||||
一般と管理 | 2,126 | 706 | |||||||||
$ | 2,388 | $ | 758 |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(千単位) | |||||||||||
収益コスト: | |||||||||||
購読 | $ | 32 | $ | — | |||||||
セールスとマーケティング | 51 | — | |||||||||
一般と管理 | 1,786 | 441 | |||||||||
$ | 1,869 | $ | 441 |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(千単位) | |||||||||||
収益コスト: | |||||||||||
購読 | $ | 10 | $ | — | |||||||
セールスとマーケティング | 5,571 | — | |||||||||
研究開発 | 734 | — | |||||||||
一般と管理 | 789 | — | |||||||||
$ | 7,104です | $ | — |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
(千単位) | |||||||||||
法的和解と非経常訴訟費用 | $ | (197) | $ | — |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
営業活動 | |||||||||||
純損失 | $ | (20,524) | $ | (24,200) | |||||||
純損失を営業活動に使用された現金と調整するための調整: | |||||||||||
減価償却費および償却費 | 11,990です | 12,424です | |||||||||
繰延契約費用の償却 | 6,325 | 4,774 | |||||||||
債務発行費用の償却 | 689 | 684 | |||||||||
非現金リース費用 | 1,450です | 1,493 | |||||||||
信用損失と返品に関する引当金 | (24) | 14 | |||||||||
株式ベースの報酬 | 20,579 | 19,550 | |||||||||
繰延税制上の優遇措置 | (267) | (27) | |||||||||
その他 | (26) | (677) | |||||||||
営業資産および負債の変動: | |||||||||||
売掛金取引 | 12,696 | 3,915 | |||||||||
前払費用およびその他の資産 | (15,472) | (8,936) | |||||||||
繰延契約費用 | (8,334) | (8,145) | |||||||||
買掛金 | (5,677) | (575) | |||||||||
未払負債 | (10,602) | (19,765) | |||||||||
支払うべき所得税 | 119 | 65 | |||||||||
繰延収益 | (8,885) | (5,394) | |||||||||
その他の負債 | 59 | — | |||||||||
営業活動に使用された純現金 | (15,904) | (24,800) | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
機器の購入と借地権の改善 | (1,755) | (1,121) | |||||||||
投資の購入 | (1,500) | (750) | |||||||||
その他 | 25 | 14 | |||||||||
投資活動に使用された純現金 | (3,230) | (1,857) | |||||||||
資金調達活動 | |||||||||||
偶発的対価として支払われた現金 | — | (206) | |||||||||
ストックオプションの行使による収入 | 280 | 2,723 | |||||||||
財務活動による純現金 | 280 | 2,517 | |||||||||
現金、現金同等物、および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | (184) | 42 | |||||||||
現金、現金同等物、および制限付現金の純減少 | (19,038) | (24,098) | |||||||||
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | 250,809 | 231,921 | |||||||||
現金、現金同等物および制限付現金、期末 | $ | 231,771 | $ | 207,823 | |||||||
連結貸借対照表内の現金、現金同等物、および制限付現金と、上記の連結キャッシュフロー計算書に示されている金額との調整: | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 224,497 | $ | 200,340 | |||||||
その他の流動資産に含まれる制限付現金 | 7,274 | 283 | |||||||||
その他の資産に含まれる制限付現金 | — | 7,200% | |||||||||
現金、現金同等物、および制限付現金の合計 | $ | 231,771 | $ | 207,823 |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
SaaSのサブスクリプション、サポート、メンテナンス | $ | 142,406 | $ | 120,762 | |||||||
オンプレミスサブスクリプション | 5,947 | 6,468 | |||||||||
サブスクリプション収益 | 148,353 | 127,230 | |||||||||
プロフェッショナルサービス | 3,706 | 4,384 | |||||||||
永久ライセンス | 64 | 598 | |||||||||
非サブスクリプション収入 | 3,770 | 4,982 | |||||||||
総収入 | $ | 152,123 | $ | 132,212 |
3 月 31 日 2024 | 12月31日 2023 | 9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 3 月 31 日 2023 | |||||||||||||||||||||||||
ARR | $ | 602.4 | $ | 588.6 | $ | 566.3 | $ | 547.8 | $ | 526.6 | |||||||||||||||||||
管理ソリューションからのARRが総ARRに占める割合 | 77 | % | 77 | % | 79 | % | 79 | % | 80 | % | |||||||||||||||||||
セキュリティソリューションからのARRが総ARRに占める割合 | 23 | % | 23 | % | 21 | % | 21 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||
法人顧客からのARRが総ARRに占める割合 | 74 | % | 74 | % | 73 | % | 73 | % | 72 | % | |||||||||||||||||||
教育機関のお客様からのARRが総ARRに占める割合 | 26 | % | 26 | % | 27 | % | 27 | % | 28 | % | |||||||||||||||||||
ドルベースのネットリテンション率 | 107 | % | 108 | % | 108 | % | 109 | % | 111 | % | |||||||||||||||||||
デバイス | 32.8 | 32.3 | 31.8 | 31.3 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||
顧客 | 75,900 | 75,300% | 74,400% | 73,500 | 72,500 |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
営業経費 | $ | 138,140 | $ | 127,957 | |||||||
償却費用 | (6,898) | (7,241) | |||||||||
株式ベースの報酬 | (17,539) | (16,974) | |||||||||
買収関連費用 | (2,309) | (757) | |||||||||
株式ベースの報酬に関連する給与税 | (1,127) | (251) | |||||||||
システム変革コスト | (1,837) | (441) | |||||||||
リストラ費用 | (7,094) | — | |||||||||
法的和解と非経常訴訟費用 | 197 | — | |||||||||
非GAAPベースの営業費用 | $ | 101,533 | $ | 102,293 | |||||||
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
売上総利益 | $ | 117,031 | $ | 102,465 | |||||||
償却費用 | 3,312 | 3,296 | |||||||||
株式ベースの報酬 | 3,040 | 2,576 | |||||||||
買収関連費用 | 79 | 1 | |||||||||
株式ベースの報酬に関連する給与税 | 161 | 12 | |||||||||
システム変革コスト | 32 | — | |||||||||
リストラ費用 | 10 | — | |||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 123,665 | $ | 108,350です | |||||||
売上総利益率 | 77% | 78% | |||||||||
非GAAPベースの売上総利益率 | 81% | 82% | |||||||||
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
営業損失 | $ | (21,109) | $ | (25,492) | |||||||
償却費用 | 10,210 | 10,537 | |||||||||
株式ベースの報酬 | 20,579 | 19,550 | |||||||||
買収関連費用 | 2,388 | 758 | |||||||||
株式ベースの報酬に関連する給与税 | 1,288 | 263 | |||||||||
システム変革コスト | 1,869 | 441 | |||||||||
リストラ費用 | 7,104です | — | |||||||||
法的和解と非経常訴訟費用 | (197) | — | |||||||||
非GAAPベースの営業利益 | $ | 22,132 | $ | 6,057 | |||||||
営業損失率 | (14)% | (19)% | |||||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 15% | 5% |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
純損失 | $ | (20,524) | $ | (24,200) | |||||||
除外:所得税規定 | (1,043) | (597) | |||||||||
所得税引当前損失 | (19,481) | (23,603) | |||||||||
償却費用 | 10,210 | 10,537 | |||||||||
株式ベースの報酬 | 20,579 | 19,550 | |||||||||
外貨取引損失 (利益) | 412 | (604) | |||||||||
債務発行費用の償却 | 689 | 684 | |||||||||
買収関連費用 | 2,388 | 758 | |||||||||
株式ベースの報酬に関連する給与税 | 1,288 | 263 | |||||||||
システム変革コスト | 1,869 | 441 | |||||||||
リストラ費用 | 7,104です | — | |||||||||
法的和解と非経常訴訟費用 | (197) | — | |||||||||
非GAAPベースの法人税引前利益 | 24,861 | 8,026 | |||||||||
非GAAPベースの所得税引当金 (1) | (5,967) | (1,926) | |||||||||
非GAAPベースの純利益 | $ | 18,894 | $ | 6,100 | |||||||
1株当たりの純損失: | |||||||||||
ベーシック | $ | (0.16) | $ | (0.20) | |||||||
希釈 | $ | (0.16) | $ | (0.20) | |||||||
1株当たりの純損失の計算に使用される加重平均株式: | |||||||||||
ベーシック | 127,292,097 | 123,422,066 | |||||||||
希釈 | 127,292,097 | 123,422,066 | |||||||||
非GAAPベースの1株当たり純利益: | |||||||||||
ベーシック | $ | 0.15 | $ | 0.05 | |||||||
希釈 | $ | 0.14 | $ | 0.05 | |||||||
非GAAPベースの1株当たり純利益の計算に使用される加重平均株式: | |||||||||||
ベーシック | 127,292,097 | 123,422,066 | |||||||||
希釈 | 138,624,237 | 133,959,253 |
3月31日に終了した3か月間 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
純損失 | $ | (20,524) | $ | (24,200) | |||||||
利息収入、純額 | (2,040) | (1,285) | |||||||||
所得税引当金 | 1,043 | 597 | |||||||||
減価償却費 | 1,780 | 1,887 | |||||||||
償却費用 | 10,210 | 10,537 | |||||||||
株式ベースの報酬 | 20,579 | 19,550 | |||||||||
外貨取引損失 (利益) | 412 | (604) | |||||||||
買収関連費用 | 2,388 | 758 | |||||||||
株式ベースの報酬に関連する給与税 | 1,288 | 263 | |||||||||
システム変革コスト | 1,869 | 441 | |||||||||
リストラ費用 | 7,104です | — | |||||||||
法的和解と非経常訴訟費用 | (197) | — | |||||||||
調整後EBITDA | $ | 23,912 | $ | 7,944 |
3月31日に終了した3か月間 | 12月31日に終了した年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
営業活動により提供された純現金(使用額) | $ | (15,904) | $ | (24,800) | $ | (2,990) | $ | 35,964 | $ | 90,005 | |||||||||||||||||||
少ない: | |||||||||||||||||||||||||||||
機器の購入と借地権の改善 | (1,755) | (1,121) | (1,964) | (2,934) | (7,727) | ||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | (17,659) | (25,921) | (4,954) | 33,030 | 82,278 | ||||||||||||||||||||||||
追加: | |||||||||||||||||||||||||||||
利息として支払われた現金 | 314 | 313 | 293 | 784 | 763 | ||||||||||||||||||||||||
買収関連費用として支払われた現金 | 1,422 | 403 | 960 | 2,975 | 4,480 | ||||||||||||||||||||||||
システム変革費用に支払われた現金 | 8,224 | 773 | — | 12,493 | — | ||||||||||||||||||||||||
リストラ費用に支払われた現金 | 6,279 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
偶発的対価として支払われた現金 | — | 6,000 | — | 6,000 | — | ||||||||||||||||||||||||
法的和解および非経常訴訟費用に支払われる現金 | 135 | — | — | 132 | — | ||||||||||||||||||||||||
レバレッジなしのフリーキャッシュフロー | $ | (1,285) | $ | (18,432) | $ | (3,701) | $ | 55,414 | $ | 87,521 | |||||||||||||||||||
総収入 | $ | 152,123 | $ | 132,212 | $ | 108,258 | $ | 560,571 | $ | 478,776 | |||||||||||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金(総収益に占める割合) | (10)% | (19)% | (3)% | 6% | 19% | ||||||||||||||||||||||||
フリー・キャッシュ・フロー・マージン | (12)% | (20)% | (5)% | 6% | 17% | ||||||||||||||||||||||||
レバレッジなしのフリーキャッシュフローマージン | (1)% | (14)% | (3)% | 10% | 18% |
過去12か月が終了しました 3 月 31 日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
営業活動による純現金 | $ | 44,860 | $ | 68,195です | |||||||
少ない: | |||||||||||
機器の購入と借地権の改善 | (3,568) | (6,884) | |||||||||
フリーキャッシュフロー | 41,292 | 61,311です | |||||||||
追加: | |||||||||||
利息として支払われた現金 | 785 | 783 | |||||||||
買収関連費用として支払われた現金 | 3,994 | 3,923 | |||||||||
システム変革費用に支払われた現金 | 19,944 | 773 | |||||||||
リストラ費用に支払われた現金 | 6,279 | — | |||||||||
偶発的対価として支払われた現金 | — | 6,000 | |||||||||
法的和解および非経常訴訟費用に支払われる現金 | 267 | — | |||||||||
レバレッジなしのフリーキャッシュフロー | $ | 72,561 | $ | 72,790 | |||||||
総収入 | $ | 580,482 | $ | 502,730 | |||||||
営業活動によって提供された純現金の総収益に対する割合 | 8% | 14% | |||||||||
フリー・キャッシュ・フロー・マージン | 7% | 12% | |||||||||
レバレッジなしのフリーキャッシュフローマージン | 13% | 14% |